別紙99.1
SEMTECH株式会社は、
の私募の価格を発表しました
2億5000万ドルの新しい転換社債
カリフォルニア州カマリロ、2023年10月20日 — Semtech Corporation（ナスダック：SMTC）（以下「当社」または「Semtech」）は本日、2028年に発行される4.00％の転換社債（以下「債券」）の元本総額2億5000万ドルを、対象となる 購入者に私募で免除される私募（「プレースメント」）の価格設定を行うことを発表しました改正された1933年の証券法 （「証券法」）の登録要件。
債券の売却は、慣習的な決済条件に従い、2023年10月26日頃に完了する予定で、 手数料を差し引いた後、会社が支払う予定の推定費用を差し引く前に、2億4,250万ドルの純収入が会社に支払われると予想されます。
Semtechは、当社のシニアクレジットファシリティの下で未払いのタームローンの前払い、およびそれまたはプレースメントに関連する手数料と 費用の支払いのために、プレースメントの純収入を 手持ちの現金と組み合わせて使用する予定です。
債券はSemtechの優先無担保債務であり、 には年率4.00％の利息がかかり、2024年5月1日から毎年5月1日と11月1日に半年ごとに延滞して支払われます。債券は、以前に換算、償還、または買い戻されない限り、2028年11月1日に満期になります。債券は、Semtechのシニアクレジットファシリティに基づく借入を保証するSemtechの現在および将来の直接および間接 完全所有の国内子会社によって、共同で かつ完全かつ無条件に 保証され、シニア無担保ベースで完全かつ無条件に保証されます。
ノートの初期転換率は、ノートの元本1,000ドルあたりSemtechの 普通株式49.0810株です（これは、1株あたり約20.37ドルの初期転換価格に相当します。 は、2023年10月19日に最後に報告されたSemtechの普通株式1株あたりの売却価格を約27.5％上回るプレミアムに相当します）。2028年8月1日より前は、特定の事象 が発生したとき、および特定の期間にのみ保有者の選択により転換可能になります。その後、 満期日の直前の第2予定取引日の営業終了まで、手形はいつでも転換可能です。Semtechは、Semtechの選挙により、転換される債券の元本 総額を上限として現金を支払い、場合によっては、現金、Semtechの普通株式または現金とSemtechの普通株式の組み合わせ を支払うか、引き渡すことで転換を決済します。Semtechの 転換債務のうち、元本総額を超える残り（ある場合））その時点で適用されていた換算 レートに基づく、転換中の債券の割合。
債券は、2026年11月5日以降、満期日の直前の第41回の 取引日の前に、いつでも、Semtechの選択により、全部または一部（ ）現金と引き換えることができます。ただし、最後に報告されたSemtechの普通株式の1株あたりの売却価格が少なくとも130％であった場合に限ります。償還される債券の元本 額に、未払利息と未払利息（ある場合）を加えた償還価格での一定期間の債券の転換価格のうち、ただし、償還日は除きます。
Semtechの 普通株式のいずれも、債券の転換時に発行される可能性のある、もしあれば、証券法、他の管轄区域の 証券法、または州の証券法に基づいて登録されており、登録されていない限り、登録または証券法の登録要件の該当する免除がない限り、米国 州で売買することはできません。および適用される州法。 債券は、証券法のセクション 4 (a) (2) に従い、証券法に基づく規則 144Aの意味における適格な機関買い手であり、証券法に基づく規則501 (a) の意味における認定投資家でもある適格な購入者にのみ提供および販売されます。このニュースリリースは情報提供のみを目的としており、売却の申し出や購入の申し出を 勧誘するものではありません。
紙幣または保証、また、そのような申し出、勧誘、または販売が違法である州または管轄区域では、 紙幣または保証の販売は行われないものとします。 プレースメントが提案された条件で完了すること、あるいはまったく完了するという保証はありません。
セムテックについて
Semtech Corporationは、高性能の半導体、IoTシステム、 、クラウド接続サービスのプロバイダーです。よりスマートで、より接続性が高く、 で持続可能な地球を実現する高品質の技術ソリューションを提供することに専念しています。私たちのグローバルチームは、ソリューションアーキテクトとアプリケーション開発者がインフラ、産業、消費者市場向けの画期的な 製品を開発できるようにすることに尽力しています。
将来の見通しと注意事項
ここに含まれる歴史的事実の記述ではなく、会社の の将来の計画、目的、または目標を説明する「意志」という言葉やその他の類似の言葉や表現を使用する記述はすべて「将来の見通しに関する記述」であり、改正された1995年の民間証券訴訟改革法の のセーフハーバー条項に従って作成されています。このような将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性 、および会社の実際の業績が過去の結果や そのような将来の見通しに関する記述によって表現または暗示される将来の結果または結果と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因が含まれます。このような要因には、 債務に関する契約に基づく規約を遵守する会社の能力、定期的な経済の不確実性に照らして を予測し、予想される純売上高と収益の見積もりを達成する当社の能力、Sierra Wireless, Inc. の統合を成功させることに伴う固有のリスク、コスト、不確実性、およびすべてを達成できないことによるリスクが含まれますが、これらに限定されません。または予想される利益のいずれか、または期待された利益が完全には実現されなかったり、実現までに時間がかかる可能性のある リスク予想; サプライチェーンの制約の影響と期間、および関連する混乱をめぐる不確実性、輸出制限や会社の貿易 、投資や関税、または貿易戦争の発生、インフレや現在のロシアとウクライナの紛争などによる世界的な経済的および政治的混乱、米国の銀行システムの懸念に関連する信用条件の引き締め、 市場における競争の変化（以下を含む）、しかしこれらに限定されません、成長のペースや該当する製品や技術の採用率、 景気循環の低下、当社製品の平均販売価格の低下、部品や材料に関する限られた数のサプライヤーや下請業者への依存、予測または予想されるエンドユーザー市場の変化、公衆衛生上の危機に対する将来の対応と影響、および会社の年次報告書の「リスク要因」に定められた要因 証券取引委員会に提出された2023年1月29日に終了した会計年度のフォーム10-Kのbr}（「SEC」) は、2023年3月30日 30日に発行されます。このようなリスク要因は、会社がSECに提出する他の報告書によって随時修正、補足、または置き換えられる可能性があります。 当社は、法律で義務付けられている場合を除き、本リリース日以降に発生する可能性のある出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
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サラ・ケステン
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