エキシビション 99.2


Nuwellisは、シリーズJの転換可能な償還可能な優先株式とワラントの225万ドルの公募の終了を発表しました

ミネアポリス、2023年10月17日(GLOBE NEWSWIRE)-体液過多症の人々の生活を変えることに焦点を当てた商業段階の企業であるニューウェリス社(ナスダック:NUWE)(「Nuwellis」または「当社」)は本日、以前に発表した15万ユニット(「ユニット」)の公募を終了することを発表しました。各ユニットは会社のシリーズJ転換償還可能優先株式、額面価格は1株あたり0.0001ドル、清算優先株式 は1株あたり25.00ドル(「シリーズJ転換優先株式」)と1つのワラント(「」)シリーズJ転換優先株式の1株(0.50)の半分(0.50)を購入するためのワラント」)。

1ユニットの購入価格は15.00ドルでした。これは、当初発行割引付きのシリーズJ転換優先株の発行を反映しています。シリーズJ転換優先株式の期間は3年 年で、所有者の選択によっていつでも1.01ドルの転換価格で会社の普通株式に転換できます。

3年間の期間の終了時にシリーズJ転換優先株式の発行済み株式がある場合、当社は、本募集の締切日(「必須償還日」)の3周年を記念して、シリーズJ転換優先株式のすべての保有者に比例配分ベースで、シリーズJ転換優先株式の発行済み株式のすべてを の範囲で速やかに現金で償還します。デラウェア州の法律で法的に認められています。または、正式に認可されたものでは現金との引き換えが法的に認められない場合は、有効に発行されたものです、会社の普通株式の全額支払済みで査定対象外の株式は、その未払いの金額を に義務償還日のナスダックでの当社の普通株式の終値で割って得られる商に等しいです。

シリーズJ転換優先株式の配当(「PIK配当」)は、取締役会が宣言した場合、シリーズJ転換優先株式の追加株式として、 の1株あたり25.00ドルを 5.0% の配当率で現物支給(「PIK配当」)します。PIKの配当金は、締切日から3年間、四半期ベースで、毎年10月31日、1月31日、4月30日、7月31日の営業終了時にシリーズJ転換優先株式の登録保有者に支払われます。

ワラントの期間は3年間です。各ワラントの行使価格は、シリーズJ転換優先株式1株の半分(0.5)あたり7.50ドル(1ユニットあたりの公募価格の50.0%)で、 すぐに行使できます。

レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツ合同会社とマキシム・グループLLCがこのオファリングのプレースメント・エージェントを務めました。割引や手数料、募集費用を引受する前の募集によるNuwellisへの総収入は、約225万ドルでした。Nuwellisは、募集による純収入を運転資金と一般的な企業目的に使用する予定です。

有価証券は、2023年9月29日に米国証券取引委員会 (「SEC」)によって有効であると宣言された修正後のフォームS-1の登録届出書(ファイル番号333-274610)と、2023年10月6日に提出され、提出時に発効した規則462(c)に従って提出されたフォームS-1の追加登録届出書に従って提供されました。

このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。また、そのような募集、勧誘 、または売却が、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる管轄区域では、これらの有価証券の売却は行われません。募集は目論見書のみによって行われました。この募集に関する最終目論見書は、2023年10月13日に にNuwellisによってSECに提出されました。最終目論見書のコピーは、SECのウェブサイト(www.sec.gov)またはミネソタ州ミネアポリスのセカンドアベニューサウス920番地スイート700のレイクストリートキャピタルマーケッツ合同会社から入手するか、(612) 326-1305に電話するか、syndicate@lakestreetcm.com またはMaxim Group LLC(ニューヨーク16階パークアベニュー300番地)に電子メールで入手できます。、NY 10022、注意:目論見書部、または電話(212)895-3745、または電子メール(syndicate@maximgrp.com)で。



ニューウェリスについて

Nuwellis, Inc.(ナスダック:NUWE)は、科学、コラボレーション、イノベーションを通じて、体液過剰に苦しむ患者の生活を変えることに専念する医療技術企業です。同社はAquadex SmartFlowの商品化に注力しています®限外ろ過療法のシステム。Nuwellisはミネソタ州ミネアポリスに本社を置き、アイルランドに完全子会社を構えています。

アクアデックス・スマートフローについて®システム

Aquadex SmartFlowシステムは、血液量増加(体液過多)に苦しむ患者から余分な水分を除去するシンプルで柔軟でスマートな方法を使用して、臨床的に証明された治療法を提供します。Aquadex SmartFlowシステムは、体重20kg以上の成人および小児の患者で、体液の過剰摂取により利尿薬などの医療管理に反応しない場合に、一時的 (最大8時間)または長期使用(入院が必要な患者の場合は8時間以上)に適しています。すべての治療は、外来または入院の臨床現場で、医師の処方の下で、両方とも体外療法のトレーニングを受けた医療提供者によって実施されなければなりません。

将来の見通しに関する記述

このリリースの特定の記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述と見なされる場合があります。これには、新しい市場 の機会と2023年以降の予想成長に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述には、募集を終了する会社の能力とそこからの収益の使用が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述は、現在の期待と仮定に基づいた、将来の出来事に関する の予測、予測、その他の記述であり、その結果、リスクや不確実性の影響を受けます。実際の将来の出来事が、このリリースの将来の見通しに関する記述と 大きく異なる原因となる可能性があります。これには、当社の商品化戦略の実行能力に関連するリスク、 予想される事業に必要な十分な資金を調達できない可能性、市販後の臨床データ収集活動、患者への当社製品の利点、製品開発と商品化の取り組みに関する期待、当社の能力などが含まれますが、これらに限定されません。市場と医師を増やすために 当社製品の受け入れ、潜在的に競争力のある製品提供、知的財産保護、買収した事業を統合する当社の能力、買収した事業との相乗効果と利益に関する当社の期待、および SECへの提出書類に記載されているその他のリスクと不確実性。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。Nuwellisは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。

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連絡先

投資家:
ロバート・スコット
Nuwellis, Inc. の最高財務責任者
ir@nuwellis.com

ビビアン・セルバンテス
ギルマーティン・グループ合同会社
Vivian.Cervantes@gilmartinir.com