別紙99.1
Nuwellisは、シリーズJの転換可能な償還可能な優先株式とワラントの225万ドルの公募価格設定を発表しました
2023年10月13日
ミネアポリス、2023年10月13日（GLOBE NEWSWIRE）-液体過負荷の人々の生活を変えることに焦点を当てた商業段階の企業であるニューウェリス社（ナスダック：NUWE）（「Nuwellis」または「当社」）は本日、
は15万ユニット（以下「ユニット」）の公募価格設定を発表しました。各ユニットは会社の1株で構成されます。のシリーズJ転換償還可能優先株式、額面価格は1株あたり0.0001ドル、清算優先株は1株あたり25.00ドル（「シリーズJ転換優先株式」）で、1株を購入するためのワラント（「ワラント」）が1つあります。シリーズJ転換優先株式の1株（0.50）の半分。このオファリングは、慣習的な
クロージング条件に従い、2023年10月17日に終了する予定です。
1ユニットの購入価格は15.00ドルです。これは、初回発行割引付きのシリーズJ転換優先株の発行を反映しています。シリーズJ転換優先株式の期間は3年
年で、所有者の選択によっていつでも1.01ドルの転換価格で会社の普通株式に転換できます。
3年間の期間の終了時にシリーズJ転換優先株式の発行済み株式がある場合、当社は
は、本募集の締切日（「必須償還日」）の3周年を記念して、シリーズJ転換優先株式の発行済み株式のすべてを
人の間で比例配分ベースで速やかに現金で償還します。デラウェア州の法律で法的に認められる範囲で、または
の現金への引き換えが正式に認められていない場合は、有効かつ全額支払われた、査定対象外の会社の普通株式の数は、その未払いの金額を、義務償還日のナスダック上の当社の普通株式
の終値で割った商に等しいです。
シリーズJ転換優先株式の配当（「PIK配当」）は、取締役会が宣言した場合、シリーズJ転換優先株式の追加株式として、
の1株あたり25.00ドルを 5.0% の配当率で現物支給（「PIK配当」）します。PIKの配当金は、締切日から3年間、四半期ベースで、毎年10月31日、1月31日、4月30日、7月31日の
営業終了時にシリーズJ転換優先株式の登録保有者に支払われます。
ワラントの期間は3年間です。各ワラントの行使価格は、シリーズJ転換優先株式1株の半分あたり7.50ドル（1ユニットあたりの公募価格の50.0％）で、
は直ちに行使可能です。
レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツ合同会社とマキシム・グループLLCは、このオファリングのプレースメント・エージェントを務めています。割引や手数料を引き受け、
費用を提供する前の募集からNuwellisへの総収入は、約225万ドルになると予想されています。Nuwellisは、募集による純収入を運転資金と一般的な企業目的に使用する予定です。
証券は、2023年9月29日に米国証券取引委員会（「SEC」）によって発効が宣言された、修正後のフォームS-1の登録届出書（ファイル番号333-274610）に従って提供されました。
このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。また、そのような募集、勧誘、または売却が、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる管轄区域では、これらの有価証券の売却は行われません。募集は目論見書のみによって行われています。この募集に関する最終的な目論見書は、NuwellisがSECに
提出します。入手可能な場合は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で入手するか、レイクストリート・キャピタル・マーケッツ合同会社（シンジケート部、シンジケート部）、ミネソタ州ミネアポリス920セカンドアベニューサウス、スイート700、
から入手するか、(612) 326-1305に電話するか、syndicate@lakestreetcm.com またはマキシム・グループLLC（パークアベニュー300号、16階）で入手できます。、、ニューヨーク、ニューヨーク10022、注意：目論見書部、または電話（212）895-3745、または
電子メール（syndicate@maximgrp.com）で。
ニューウェリスについて
Nuwellis, Inc.（ナスダック：NUWE）は、科学、コラボレーション、イノベーションを通じて、体液過剰に苦しむ患者の生活を変えることに専念する医療技術企業です。同社は
アクアデックス SmartFlowの商品化に注力しています®限外ろ過療法のシステム。Nuwellisはミネソタ州ミネアポリスに本社を置き、アイルランドの
に完全子会社を置いています。
Aquadex SmartFlow® システムについて
Aquadex SmartFlowシステムは、血液量増加（体液過多）に苦しむ患者から余分な水分を除去するシンプルで柔軟でスマートな方法を使用して、臨床的に証明された治療法を提供します。Aquadex SmartFlow
システムは、体重20kg以上の成人および小児の患者で、体液の過剰摂取により利尿薬を含む医学的管理に反応しないため、一時的（最大8時間）または長期使用（入院が必要な患者の場合は8時間以上）に適しています。すべての治療は、両方とも体外療法のトレーニングを受けた医師の処方の下で、外来または入院の臨床現場で、医療提供者によって行われなければなりません。
将来の見通しに関する記述
このリリースの特定の記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述と見なされる場合があります。これには、2023年以降の新しい市場機会と予想される成長に関する記述
が含まれますが、これらに限定されません。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述には、募集を終了する会社の能力とそこからの収益の使用が含まれますが、これらに限定されません。
将来の見通しに関する記述は、現在の期待と仮定に基づく将来の出来事に関する予測、予測、その他の記述であり、その結果、リスクや不確実性の影響を受けます。実際の将来の
事象は、本リリースの将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。これには、募集の終了予定日や募集による収益の予想使用、商品化戦略の実行能力に関連するリスク、予想される事業に必要な十分な資金を調達できない可能性、市販後の臨床データ収集活動、当社の利益などが含まれますが、これらに限定されません。患者さんへの製品、私たちの
への期待製品開発と商品化の取り組み、当社製品の市場と医師の受け入れを高める当社の能力、潜在的に競争力のある製品提供、知的財産保護、買収した事業を統合する当社の能力、買収した事業との相乗効果と利益に関する当社の期待、およびSECへの提出書類に記載されているその他のリスクと不確実性に。将来の見通しに関する記述は、作成された
日付の時点でのみ述べられています。Nuwellisは、新しい情報、将来の出来事、その他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。
連絡先
投資家:
ロバート・スコット
Nuwellis, Inc. の最高財務責任者
ir@nuwellis.com
ビビアン・セルバンテス
ギルマーティン・グループ合同会社
vivian.cervantes@gilmartinir.com
ソース:Nuwellis, Inc.