FWP

規則433に従って提出

登録番号：333-259827

ゼネラルミルズ株式会社

価格設定タームシート

2023年10月10日

5億ドル 5.500% 2028年満期の紙幣


発行者:		ゼネラルミルズ株式会社

発行体の格付けと見通し*：		Baa2/BBB (ステーブル/ステーブル) (ムーディーズ/S&P)

オファリングフォーマット:		SEC 登録済み

取引日:		2023年10月10日

決済日**:		2023年10月17日（T+5）

デイカウント規則:		30 / 360

タイトル:		5.500% 2028年満期の手形

元本金額:		$500,000,000

満期日:		2028年10月17日

クーポン (金利):		5.500%

一般向け価格:		99.466%

満期までの利回り:		5.624%

ベンチマーク財務省へのスプレッド:		+103 bps

ベンチマーク財務省:		2028年9月30日に期限を迎えるのはわずか4.625％です

ベンチマーク国債価格/利回り:		100-04 ¹⁄₄; 4.594%

利息支払い日:		2024年4月17日から、毎年4月17日と10月17日に半年に一度

キューシップ/ サイズ:		370334 CW2/US370334CW20

オプション償還規定：
メイク・ホール・リデンプション：		2028年9月17日より前のいつでも、T+20ベーシスポイントの割引率で

ペア・リデンプション：		2028年9月17日以降にいつでも 100%

支配権の変更提案から購入へ：		支配権の変更を誘発する事象が発生した場合、ゼネラルミルズは、手形の元本の 101% に、買戻し日までに未払利息と未払利息（ある場合）を加えた購入価格で紙幣の購入を申し出る必要があります。

ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー:		バークレイズ・キャピタル株式会社 BNPパリバ証券株式会社シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社ドイツ銀行証券株式会社

共同管理者:		ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC モーガンスタンレー・アンド・カンパニーLLC 米国バンコープ・インベストメンツ株式会社

*注意：証券の信用格付けは、有価証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、いつでも改定やの撤回の対象となる可能性があります。