Cenovus Energyは、特定の発行済み債券シリーズの公開買付けの価格を発表しました

アルバータ州カルガリー、2023年9月19日 — Cセノバス・エナジー.（TSX：CVE）（NYSE：CVE）は本日、以前に発表された現金購入の公開買付けに関連して支払われる対価の合計を、（i）2037年に発行される5.250％の債券の未払利息と未払利息（「プール1の最大金額」）を除く総購入価格最大5億ドル、4.2を発表しました。2042年満期手形450％、2043年満期手形5.200％、2029年満期手形4.400％、2047年満期手形5.400％、2027年満期手形 4.250％（総称して「プール1手形」）、（ii）総購入価格5億ドルまで、以下の表に記載されている優先承認レベル（「承認優先レベル」）に従い、2037年満期の6.800％紙幣と2039年満期の6.750％手形（総称して「プール2手形」、プール1手形と合わせて「最大額」）の未払利息（「プール2の最大金額」）を除きます。と公開買付けの諸条件。

このニュースリリースでの「$」は、特に明記されていない限り、米ドルを指します。

以下の表は、とりわけ、ニューヨーク時間2023年9月18日午後5時（「早期入札日」）の時点で有効に入札され、各公開買付けで購入が承認される予定の各シリーズの元本の総額、午前10時に計算された、当該債券のおおよその比例配分係数、および各債券シリーズの対価総額を示しています。、ニューヨーク時間、今日、2023年9月19日。

(1) 各公開買付けで購入される予定の各シリーズの債券の元本は、最大金額、シリーズ入札上限（以下に定義）、比例配分を条件として、この欄に明記されている該当する受理優先水準（数値優先順位）に従って決定されます。

(2) 受理優先度がレベル1のプール1債券（「上限付債券」）には、元本総額2億5000万ドル（「シリーズ入札上限」）のサブリミットが適用されます。

(3) 早期入札日以前または早期入札日に有効に入札され、購入が承認された債券の元本1,000ドルあたり。

(4) 早期入札日以前または早期入札日に有効に入札され、購入が承認された各シリーズの債券の対価の合計は、該当する固定スプレッドを使用して計算され、該当する早期入札支払いが含まれます。各シリーズの債券の対価総額には、該当する対価総額に加えて支払われる未収利息と未払利息は含まれていません。

(5) 公開買付けで購入できるプール1ノートについて、未払利息と未払利息を除いた、支払われる最大総購入価格を表します。

(6) 公開買付けで購入できるプール2ノートについて、未払利息と未払利息を除いた、支払われる最大総購入価格を表します。

公開買付けは、2023年9月19日のCenovusのニュースリリースによって修正および補足された、2023年9月5日付けの購入申出（修正された「購入の申し出」）で前述した条件に基づいて行われます。Cenovusは、公開買付けの全条件について、投資家に購入提案を紹介しています。

ノートの出金権は、ニューヨーク時間の早期入札日の午後5時に失効しました。債券の公開買付けは、早期に終了しない限り、ニューヨーク時間の2023年10月3日の午後5時、またはCenovusが該当する公開買付けを延長するその他の日時に失効します。以前に発表されたように、Cenovusは、早期入札日以前または早期入札日に有効に入札され、購入が承認された債券について、2023年9月20日（「早期決済日」）に支払いを行う権利を行使することを選択する予定です。Cenovusは、早期決済日に有効に入札され受理された債券の購入資金を、手持ちの現金と特定の短期借入で賄う予定です。

有効に入札され、早期入札日以前または期日時点で有効に引き出されなかったプール1紙幣は、未払利息と未払利息を除く総購入価格がプール1の最大金額を超えるため、Cenovusは、早期入札日以前に有効に入札され、有効に引き出されなかったすべてのプール1ノートの購入を受け入れる予定はありません。むしろ、Cenovusは、上記の表に示されているプール1の最大金額、シリーズ入札上限、および受理優先レベルを条件として、いずれの場合も、購入の申し出で詳しく説明されているように、2042年満期の 4.450% 債券、2043年満期の5.200％債券、および2029年満期の 4.400% 債券の購入を受け入れる予定です。有効に入札され、早期入札日以前または期日時点で有効に引き出されなかったキャップ付債券の元本総額がシリーズ入札上限を超えているため、Cenovusは、有効に入札されたが、期日前またはそれ以前に有効に引き出されなかったキャップ付債券の元本総額2億5000万ドルを、約62.49％の比例配分率を使用して比例配分して購入できると考えています。Cenovusは、有効に入札され、早期入札日以前または早期入札日に有効に引き出されなかった2047年満期の5.400％の債券を、約40.54％の比例配分係数を使用して比例配分して購入を受け入れる予定です。Cenovusは、2027年までに発行される4.250％紙幣の購入を受け入れる予定はありません。購入の申し出で詳しく説明されているように、入札されたが購入が承認されなかった手形は、入札者の口座に直ちに入金されます。さらに、プール1ノートは有効に入札され、早期入札日以前または早期入札日に有効に引き出されなかったためです

未払利息と未払利息を除いた総購入価格が、プール1の最大金額を超えています。Cenovusは、期日前入札日以降に入札されたプール1ノートの購入を次の決済日に受け付ける予定はありません。

有効に入札され、早期入札日以前または期日時点で有効に引き出されなかったプール2紙幣は、未払利息と未払利息を除く総購入価格がプール2の最大金額を超えるため、Cenovusは、早期入札日以前またはそれ以前に有効に入札され、有効に引き出されなかったすべてのプール2ノートの購入を受け入れるとは考えていません。むしろ、上記の表に示されているプール2の最大金額と承認優先レベルに従い、いずれの場合も、購入の申し出で詳しく説明されているように、Cenovusは、有効に入札され、早期入札日以前または期日時点で有効に引き出されていない、2037年満期の6.800％の債券をすべて購入を受け入れる予定です。Cenovusは、有効に入札され、早期入札日以前または早期入札日に有効に引き出されなかった2039年満期の6.750％の債券を、約71.29％の比例配分係数を使用して比例配分して購入を受け入れる予定です。購入の申し出で詳しく説明されているように、入札されたが購入が承認されなかった手形は、入札者の口座に直ちに入金されます。さらに、有効に入札され、早期入札日以前または期日時点で有効に引き出されなかったプール2ノートの総購入価格は、未払利息と未払利息を除いてプール2の最大金額を超えるため、Cenovusは、期日前入札日以降に入札されたプール2ノートの購入を次の決済日に受け付ける予定はありません。

上の表に記載されている該当する対価総額は、早期決済日に該当する公開買付けに従って有効に入札され購入が承認された各シリーズの元本1,000ドルごとに支払われます。有効に入札し、早期入札日以前または期日までに手形を有効に引き出さなかった債券の保有者のみが、購入が承認された債券の該当する対価総額を受け取る資格があります。保有者はまた、該当する最終利息支払い日から早期決済日までの間に、有効に入札され購入が承認された債券の未払利息と未払利息を受け取ります。

購入が承認されたすべての紙幣は廃棄されてキャンセルされ、Cenovusの未払いの義務はなくなります。

Cenovusが公開買付けで有効に入札され、有効に撤回されなかった債券の支払いを受け入れ、支払う義務は、購入の申し出に記載されている特定の条件を満たすことを条件としています。Cenovusは、適用法に従い、(i) 公開買付けの条件をすべて放棄する、(ii) 公開買付けを延長または終了する、(iii) 最大金額のさらなる増減および/またはシリーズ入札上限の増減、減少、または撤廃する権利、または (iv) 公開買付けのいずれかをさらに修正する権利を留保します。Cenovusは、すべての公開買付けについて行わなくても、1つまたは複数の公開買付けについて、上記（i）から（iv）までの条項に記載されている措置を講じることができます。

公開買付けに関する情報

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC、BMOキャピタル・マーケッツ・コーポレーション、MUFG証券アメリカズ社が、公開買付けのディーラーマネージャーです。公開買付けの条件について質問がある投資家は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーに連絡することができます。合同会社（800）828-3182（フリーダイヤル）、または電子メール（gs-lm-nyc@ny.email.gs.com）、BMOキャピタル・マーケッツ・コーポレーション（833）418-0762（フリーダイヤル）または（212）702-1840（コレクト））、または（LiabilityManagement@bmo.com）とメール（877）744-4532（フリーダイヤル）または（212）405-7481（コレクト））。D.F. King & Co., Inc. は、公開買付けの入札および情報代理店です。債券の入札手続きについて質問がある投資家は、電子メール（cve@dfking.com）、電話（212）269-5550（銀行とブローカーのみ）または（888）644-5854（その他の場合はフリーダイヤル））で、入札情報担当者に連絡できます。受益者は、ブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、またはその他の候補者に支援を求めることもできます。

債券の入札方法に関する詳細な説明など、公開買付けの詳細は、購入提案に含まれています。重要な情報が含まれているため、所有者は購入の申し出を注意深く読むことを強くお勧めします。参照により組み込まれている資料も含まれています。購入の申し出は、(212) 269-5550（銀行とブローカーのみ）または（888）644-5854（その他の場合はフリーダイヤル）に電話して、D.F. King & Co., Inc.から無料で入手できます。

このニュースリリースは、債券の購入の申し出、売却の勧誘、または入札の勧誘を構成するものではありません。そのような申し出、勧誘、売買が違法となる管轄区域では、申し出、勧誘、購入、販売は行われません。公開買付けは、債券の保有者に提供される購入の申し出のみに基づいて行われています。Cenovusまたはその関連会社、それぞれの取締役会、ディーラーマネージャー、入札および情報代理人、または受託者は、一連の債券に関して、保有者が公開買付けに応じて債券の全部または一部を入札すべきか、入札を控えるべきかについて、何の勧告もしていません。保有者は、購入の申し出に含まれるすべての情報を慎重に評価し、自分の投資顧問や税務アドバイザーに相談して、公開買付けで手形を入札するかどうか、入札する手形の元本を入札するかどうか、入札する手形の元本を自分で決定することが求められます。

諮問

将来を見据えた情報

このニュースリリースには、経験と歴史的認識に照らしてなされた特定の仮定に基づいた、Cenovusの現在の会社の将来に関する期待、見積もり、予測について、適用される証券法の意味における特定の将来の見通しに関する記述と将来の見通しに関する情報（総称して「将来の見通し情報」と呼びます）が含まれています。

トレンド。Cenovusは、そのような将来の見通しに関する情報が表す期待は妥当だと考えていますが、そのような期待が正しいことが証明されるという保証はありません。

この文書の将来の見通しに関する情報は、「かもしれない」、「意志」、「期待」などの表現で識別され、将来の結果に関する示唆を含みます。これには、債券の購入とその時期、公開買付けの予想される資金源、公開買付けに関する期限、決定日、決済日、最大金額の増減、および/またはシリーズ入札上限の増加、減少、廃止、請求書の支払いに関する記述が含まれます。未払利息、比例配分係数の使用キャップ付手形については、2047年満期の5.400％手形と2039年満期の6.750％手形、および公開買付けに従って購入が承認される一連の債券です。

将来を見据えた情報を開発するには、いくつかの仮定に頼り、特定のリスクや不確実性を考慮する必要があります。その中にはCenovusに固有のものもあれば、業界全体に当てはまるものもあります。このニュースリリースの将来の見通しに関する情報の基礎となる要因または仮定には、入札された債券の受諾に関連するリスク、許容可能な条件での公開買付けのための資金の利用可能性、公開買付けの満了と決済、公開買付けの条件の満足、公開買付けが購入の申し出または全部に定められた条件に従って完了するかどうか、などが含まれますが、これらに限定されません。前述のいずれかのタイミング。

実際の結果がこのニュースリリースの将来の見通しに関する情報と大きく異なる原因となる可能性のあるリスク要因と不確実性には、2022年12月31日に終了した年度のCenovusの経営陣の議論と分析（MD&A）の「リスク管理とリスク要因」と「勧告」で特定されたリスクが含まれますが、これらに限定されません。

適用される証券法で義務付けられている場合を除き、Cenovusは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する意図または義務を放棄します。前述のリストはすべてを網羅しているわけではなく、本書の日付時点で作成されていることにご注意ください。出来事や状況により、実際の結果は、将来の見通しに関する情報で表現、または暗示される推定または予測と大きく異なる可能性があります。Cenovusの重大なリスク要因、前提条件、および実際の結果が予想された結果と異なる原因となるリスクと不確実性に関する追加情報については、2022年12月31日と2023年6月30日に終了した期間のCenovusのMD&Aの「リスク管理とリスク要因」と「勧告」を参照し、Cenovusのファイルにある他の文書に記載されているリスク要因、仮定および不確実性を参照してください。カナダの証券規制当局（SEDAR+、sedarplus.ca、EDGAR、sec.gov、Cenovus'sで入手可能）に随時問い合わせてください。cenovus.comのウェブサイト）。

セノバス・エナジー

Cenovus Energy Inc. は、カナダとアジア太平洋地域で石油と天然ガスの生産事業を行い、カナダと米国でアップグレード、精製、マーケティング事業を行う総合エネルギー会社です。Cenovusは資産を金庫で管理することに重点を置いています。

革新的で費用対効果の高い方法で、環境、社会、ガバナンスの考慮事項を事業計画に統合しています。Cenovusの普通株式と新株予約権はトロントとニューヨークの証券取引所に上場されており、同社の優先株式はトロント証券取引所に上場しています。詳細については、cenovus.comをご覧ください。

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