米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

 

フォーム 8-K

 

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に基づく

1934年の証券取引法の

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2023年9月7日

 

プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

 

 

ニュージャージー		001-16707		22-3703799
(州またはその他の管轄区域)		(委員会		(IRS) 雇用主
法人化の)		ファイル番号)		識別番号)

 

751 ブロードストリート

ニューアーク, NJ07102

(主要行政機関の住所と郵便番号)

(973)802-6000

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

 

☐

証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

 

☐

取引法（17 CFR）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 240.14a-12)

 

☐

規則に基づく開始前のコミュニケーション 14d-2 (b)取引法 (17 CFR 240.14d-2 (b)) に基づく

 

☐

規則に基づく開始前のコミュニケーション 13e-4 (c)取引法 (17 CFR 240.13e-4 (c)) に基づく

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

 

各クラスのタイトル		取引 シンボル (複数可)		各取引所の名称 どっちに登録された
普通株式、額面価格は.01ドル		PRU		ニューヨーク証券取引所
5.950% ジュニア劣後債券		ああ		ニューヨーク証券取引所
5.625% ジュニア劣後債券		PRS		ニューヨーク証券取引所
4.125% ジュニア劣後債券		ふう		ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

 

 

 

アイテム 7.01

規制 FD の開示

2023年9月7日、プルデンシャル・ファイナンシャル・インク（以下「プルデンシャル」または「当社」）はサブスクリプション契約を締結しました。この契約に基づき、プルデンシャルは、バミューダの免除リミテッド・パートナーシップ（「Prismic HoldCo」）であるプリズミック・ライフ・ホールディング・カンパニー、LPのリミテッド・パートナーとして20％の持分を購入することに合意しました。また、プリズミック・ホールドの修正および改訂されたリミテッド・パートナーシップ契約も締結しました。Prismic HoldCoのリミテッドパートナーになることに同意した他の機関投資家とともに。

Prismic HoldCoは、プリズミック・ライフ・リインシュアランス株式会社（「プリズミック・ライフ・リエ」）の発行済み資本金をすべて所有しています。プルデンシャルの子会社であるプルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ（「PICA」）とプリズミック・ライフ・リーは、再保険契約を締結する予定です。この契約に基づき、PICAはPICAの約3分の2をプリズミック・ライフ・リーに再保険します。 インフォース規制当局の承認を受けることを条件として、2023年6月30日時点で約100億ドルの法定準備金に相当するストラクチャード決済年金事業。Prismic Life ReとPICAは、プルデンシャルの子会社であり、プルデンシャルのグローバル投資管理事業であるPGIM内の事業会社であるPGIM Portfolio Advisory LLC（「PPA」）とも投資管理契約を締結しました。PPAは、これに基づいてプリズミック・ライフ・リーに投資管理サービスを提供することに合意しました。

プルデンシャルは、上記の取引の結果として、以下の推定財務的影響を予測しています。

 

•

税引き後の年間調整後営業利益約5,500万ドルへの純減額は、機関退職戦略の収益の減少を反映していますが、PGIM資産管理手数料の増加と、Corporate & Other内のPrismic Holdcoへの20パーセントのリミテッドパートナー投資の予想収益によって一部相殺されました。そして

 

•

約6億5000万ドルの資本を解放し、そのうち約2億ドルはPrismic HoldCoへの20％の投資資金を調達するために使用され、残りの約4億5000万ドルは、会社の投資ポートフォリオが再配置されるときに時間の経過とともに解放されます。

当社は、取引を発表するニュースリリースを別紙99.1としてここに提出します。

将来の見通しに関する記述と非GAAP指標

規制当局の承認の受領や取引の完了に関する記述など、フォーム8-Kのこの最新レポートに含まれている記述の一部、予想される削減額など 税引前調整後の営業利益と予想される資本解放は、1995年の米国民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述です。「期待する」、「信じる」、「予想する」、「含む」、「計画」、「想定」、「見積もり」、「プロジェクト」、「意図する」、「すべき」、「する」、「しなければならない」、またはそのような言葉のバリエーションは、通常、将来の見通しに関する記述の一部です。将来の見通しに関する記述は、将来の展望、およびプルデンシャル・ファイナンシャル社とその子会社への潜在的な影響に関する経営陣の現在の期待と信念に基づいて作成されています。プルデンシャル・ファイナンシャル社とその子会社に影響を与える将来の動向が、経営陣が予想したものになるという保証はありません。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を伴います。実際の結果が、そのような将来の見通しに関する記述に反映されている期待や見積もりと、場合によっては大きく異なる原因となる可能性のある特定の重要な要因があります。実際の結果が、そのような将来の見通しに関する記述に反映されている期待や見積もりと、場合によっては大きく異なる原因となる可能性のある特定の重要な要因は、フォーム10-Kの会社の年次報告書に含まれる「リスク要因」と「将来の見通しに関する記述」のセクションに記載されています。当社は、この文書に含まれる特定の将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません。

フォーム8-Kのこの最新レポートには、調整後営業利益に関する記述が含まれています。調整後営業利益は、当社がセグメントの業績を評価し、リソースを割り当てるために使用する指標です。時期や潜在的な重要性が不明であるため、将来の実現投資利益/損失、資産と負債の価値の変動を確実に定量化することは本質的に困難であるため、不当な努力なしに、調整後の営業利益に最も匹敵するGAAP指標である継続事業からの予想損失収益の見積もりを提供することはできません。調整後営業利益の詳細については、フォーム上の会社の年次報告書に含まれている「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」セクションを参照してください。 10-K.

アイテム 9.01

財務諸表および展示物。

(d) 展示品。

 

示す いいえ。		説明
99.1		2023年9月7日付けのプルデンシャル・ファイナンシャル社のニュースリリース（提供済み、未提出）。
104		カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。

日付：2023年9月7日