別紙4.2

登録済み

いいえ。

フィリップモリスインターナショナル株式会社

5.500% 2030年までに発行予定の紙幣元本 金額
$
チップ番号 718172 DD8
イシンいいえ。US718172DD84

この紙幣は、以下に言及するインデンチャーの意味におけるグローバル証券 であり、預託機関またはその候補者の名前で登録されています。 を除き、またその全部または一部が認証された形式の手形と交換されるまで、この手形は 全体として、預託信託会社(「預託機関」)が預託機関の候補者に譲渡するか、預託機関またはそのような候補者 から後継預金機関または後継預託機関の候補者に譲渡することはできません。このメモが の権限を有する代表者によって、譲渡、交換、または支払いの登録のために当社またはその代理人に預託機関に提出されたものでない限り、発行されたノートはすべてCEDE&COの 名で登録されます。または、預託機関の正式な代表者が要求する別の名前で(すべての支払いはCEDE&COに 行われます)。または、預託機関の権限を有する代表者が要求する他の事業体(寄託機関の代表者から要求されたもの)への譲渡や、 質権またはその他の方法の使用は、本契約の登録所有者であるCEDE & CO. が本契約に関心を持っている限り、不法行為です。

バージニア州の法人であるフィリップ・モリス・インターナショナル 株式会社(以下、「当社」と呼びます。以下、インデンチャー に基づく承継会社を含みます)は、受け取った金額について、2030年9月7日に ($)の元本をCede&Co. または登録譲受人に支払い、2030年9月7日から利息を支払うことを約束します。23、または利息が支払われた、または正式に計上された直近の利息支払い日 から、2024年3月7日から、毎年3月7日と9月7日に半年ごとに延滞して 、本契約の元本が支払われるか、支払いが可能になるまで、年率5.500%の割合で。

利息支払日に支払われた、かつ期日通りに支払われた、または正式に規定された利息は、インデンチャーに規定されているとおり、当該利息の通常基準日 (2月21日または8月23日(営業日の有無にかかわらず)の営業終了時に、この手形(または1つ以上の前身証券)の名前で登録されている人に支払われます。そのような利息支払い 日の次の前かもしれません。そのような利息は、期日までに支払われない、または正式に規定されていないものは、その通常の 基準日に保有者に直ちに支払われなくなり、当該債券の受託者が定める債務不履行利息の支払いについて、特別基準日に 営業終了時にこの手形(または1つ以上の前身証券)を登録した名義人に支払うことができます。of は、その特別基準日の10日前までに手形保有者に渡されるものとし、他の合法的な 方法でいつでも支払われるものとし、債券が上場される可能性のある証券取引所の要件と矛盾し、そのような取引所が要求する場合の 通知により、すべて当該契約に規定されています。

の元本(ある場合は割増金)と利息の支払いは、ニューヨーク市マンハッタン区 にその目的のために所在する会社の事務所または代理店で、支払い時のアメリカ合衆国の硬貨または通貨で、公的債務と私的債務の支払いの 法定通貨となります。ただし、次の選択肢があります。会社による 利息の支払いは、その権利を有する人の住所に郵送される小切手によって行うことができます。その住所は証券に記載されます を登録するか、受託者による支払い日の少なくとも15日前までに、受託者に 宛てに書面で指定されている米国の銀行機関の場所および口座に電信送金で登録してください。この紙幣に関する元本、保険料(ある場合)、 、利息の支払いはすべて、当社が即時利用可能な資金で行います。

この 注記の追加規定は、本書の裏面に記載されています。そのような規定は、本書に完全に記載されている場合と同じ効力を有するものとします。

本書に記載されている 認証証明書が、手書きまたは電子署名により債券の受託者またはその代理人によって発行されたものでない限り、この手形は 契約に基づくいかなる利益も受けられず、いかなる目的においても有効または義務ではありません。

その証人として、フィリップ・モリス・インターナショナル 社がこの文書を正式に執行させました。

日付:2023年9月7日
フィリップモリスインターナショナル株式会社
作成者:
名前: フランク・ド・ルーイ
タイトル: 財務副社長と コーポレートファイナンス担当

証明:
作成者:
名前: ダーリーン・クージー・ヘンリー
タイトル: アソシエイト・ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー

認証証明書

これは、前述のインデンチャーに記載されている と記載されているシリーズの有価証券の1つです。

HSBCバンク・アメリカ、ナショナル・アソシエーション、
受託者として
作成者:
権限を有する役員

(注の逆)

フィリップモリスインターナショナル株式会社

この手形は、以下に定めるシリーズの会社 の社債、手形、またはその他の債務証拠(以下「証券」と呼びます)の正式な 発行されたものの1つです。このシリーズの最初の元本総額は7億ドルで、そのような証券 はすべて、2008年4月25日付けの契約に基づいて発行され、発行される予定です。およびHSBC Bank USA、National Associationは を受託者(以下「インデンチャー」と呼びます)として、インデンチャーおよびそれを補足する他のすべてのインデンチャーは とします。有価証券保有者の権利とそれに基づく権利の制限、および各有価証券シリーズおよび会社の受託者の権利、義務、 義務および免責に関する声明、ならびに有価証券と の基準となる条件についての声明について。インデンチャーに規定されているように、有価証券は1つ以上のシリーズで発行される場合があり、異なる シリーズがさまざまな元本総額で発行される場合があり、異なる時期に満期になる場合があり、利息がかかる場合があり、ある場合は異なる償還条項の対象となる場合があります。また、 は、異なるシンキング、購入、または類似のファンド(存在する場合)の対象となる場合があります。債務不履行事由および債務不履行事由。その他の点では、契約書に記載または許可されている内容が異なる場合があります。この手形は 2030年までに発行される5.500%債として指定されている一連の有価証券(「手形」)の1つです。

インデンチャーのセクション1010は債券に適用されるものとしますが、(i) インデンチャーのセクション1010で使用する場合、「保有者」という用語は、ノートの受益所有者、またはノートの受益所有者に代わってまたは口座を保有する人を指すものとします。 (ii) 次の文言は、インデンチャーのセクション1010のサブセクション(k)の代わりに次の文言になります。「行動規範」の第1471条から第1474条の規定に従って課される税金、査定、または その他の政府費用と(iii)次の 文言は、サブセクションに含まれるものとします。(l)からインデンチャーのセクション1010まで:「項目(a)、(b)、(c)、 (d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)、(j)、(k)の任意の組み合わせ。」

2030年7月7日(債券の満期予定日の2か月前の日付)(「パーコール日」)より前に、会社は の任意で、いつでも、または一部(2,000ドルまたはそれを超える1,000ドルの整数倍に等しい)を随時 で償還することができます。償還価格は、(i) 償還される債券の元本 の100%、および(ii)当該手形 がパーコール日(償還日に発生した利息を除く)に満期になった場合に支払われる予定の元本と利息の現在の価値の合計から、半年に一度、償還日に割り引かれる金額のどちらか大きい方に等しくなります。 基準(年間360日を30日の12か月と仮定)、該当する財務省金利(以下に定義) に25ベーシスポイントを加えたものに等しいレートでケース、その上に未払利息、未払利息(ある場合)。ただし、償還日は除きます。

パーコール 日以降、当社は、その裁量により、いつでもまたは一部(2,000ドルまたはそれを超える1,000ドルの整数の 倍数)を、償還する債券の元本の 100% に、未払い と未払利息(ある場合)を加えた償還価格で、いつでもまたは一部(2,000ドルまたはそれを超える1,000ドルの整数の 倍数)を償還することができます。引き換え日まで、ただし引き換え日は除きます。

「比較可能な財務省 発行」とは、独立系投資銀行家によって選択された、償還される債券の残存期間と同等の実際の満期または補間された 満期を持つものとして選択した米国財務省証券または有価証券を指し(この目的のために、債券がパーコール 日に満期に達したと仮定します)、選択時に、慣習的な財務慣行に従って価格設定に使用されます。当該債券の残存期間と同等の満期の 社債証券の新規発行。

「比較可能なトレジャリー 価格」とは、任意の償還日に関する、当該償還日の参照トレジャリー・ディーラー相場の平均を、当該参照トレジャリー・ディーラー相場の最高値と最低値を除いたもの、または(2)独立投資銀行家 がそのような参照トレジャリー・ディーラーの相場を4つ未満で取得した場合、すべての相場の平均を意味します。

「インディペンデント・インベストメント バンカー」とは、当社が任命したリファレンス・トレジャリー・ディーラーの一人を意味します。

「リファレンス・トレジャリー ディーラー」とは、バークレイズ・キャピタル株式会社、BofA証券株式会社、ドイツ銀行証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ 株式会社、HSBC証券(米国)株式会社、スタンダード・チャータード銀行またはその関連会社をそれぞれ指します。これらは、米国政府証券 の主要なディーラー、およびニューヨーク市が合理的に指定するその他の主要な米国政府証券ディーラーです。会社; ただし、 は、前述のいずれかに該当する場合、ニューヨーク市の主要な米国政府証券ディーラー(「プライマリー 財務省)」ではなくなることを規定しました。ディーラー」)、会社はそれを別のプライマリー・トレジャリー・ディーラーの代わりにします。

「レファレンストレジャリー ディーラー相場」とは、各リファレンストレジャリーディーラーと任意の償還日について、 独立投資銀行家が決定した、ニューヨーク午後2時に当該リファレンストレジャリーディーラーがインディペンデント・インベストメント・バンカーに書面で提示した、比較可能なトレジャリー・イシューの入札価格と希望価格(いずれの場合も の元本に対するパーセンテージで表現)の平均値を指します。その償還日の3営業日前の時間 。

「財務省レート」 とは、償還日について、比較可能な財務省発行物の半年ごとの満期または補間満期利回り(日数ベース)に等しい年率を意味します。ただし、比較可能な財務省発行物の価格(元本の パーセンテージで表される価格)が、同等の財務省発行物の比較可能な財務省価格と等しいと仮定します。償還日。

当社は、償還予定日の の少なくとも15日前から45日前までに、受託者または支払代理人に、手形の償還通知をファーストクラス 郵便で郵送する(または預託機関の該当する手続きに従って送付する)ようにするか、または受託者または支払代理人に代わって受託者または支払代理人に送付させます。会社が償還日以降に償還価格の支払いを怠らない限り、償還を求められた債券またはその一部に利息 が発生しなくなります。該当する償還日またはそれ以前に、会社は は、その償還日に償還される手形の償還価格と(償還日が利息支払日でない限り)未払利息と未払利息を支払うのに十分な資金を受託者に預けます。償還される手形がすべての手形よりも少ない場合、 償還する手形は、預託機関の該当する手続きに従って、ロット、比例配分、または受託者が公正かつ適切であるとみなす方法で 選択するものとします。受託者は 「メークホールメイク」プレミアムの計算について責任を負わないものとします。

当社は、満期前に60日前まで、30日前までに 債券の全部を償還することができます。ただし、以下の場合は、その債券の元本金額に償還予定日までの未収利息と追加金額を加えた額の 償還価格で 紙幣の全部を償還することができます。ただし、一部は償還できません。

·米国、 の税法、規制、裁定の変更または改正、または 米国または米国内の政治的細分化または税務当局、またはそのような法律、規制、裁定(米国の管轄裁判所による判決を含む)の適用または解釈に関する公的立場の変更の結果として、 が発表された、または9月7日以降に発効する、2023年、当社は、記載されているように、債券に関して追加の 金額を支払う義務を負っているか、今後支払う義務を負う予定です。インデンチャーのセクション1010、または

·2023年9月7日以降に、 の税務当局、または米国または米国内の管轄権を有する裁判所、 の管轄権を有する裁判所、 によって決定が下されます。これには、上記の箇条書きで指定されている措置のいずれかが含まれます。そのような措置が取られたかどうか、または会社に対して に関する決定が下されたかどうかは関係ありません。変更、修正、適用、または解釈はすべて公式に提案されます。そのような場合は、独立した弁護士の書面による 意見書に基づきます地位が認められれば、会社が債券に関して追加金額を支払う義務を負う可能性が非常に高くなります。

そして、会社は経営判断において、会社が利用できる合理的な手段を用いてもそのような義務を回避することはできないと 判断します。

会社が税務上の理由で手形を償還するオプションを行使する場合、会社は、手形を引き換える権利があることを示す権限のある役員 が署名した証明書と、必要に応じて独立した弁護士の意見書を受託者に渡します。

インデンチャーには、会社がそこに定められた特定の条件 を遵守した上で、いつでも任意のシリーズの全有価証券の元本を不履行する条項 が含まれています。

債券に関して債務不履行事由(インデンチャーのセクション501(4)または501(5)に記載されている債務不履行事由以外( ))が発生し、継続する場合、受託者か、すべてのシリーズ の有価証券の元本総額の25%以上の保有者(または、そのような債務不履行がすべてのシリーズの有価証券に当てはまらない場合は、該当する全シリーズの当時の発行済有価証券(いずれの場合も単一クラスとして投票)の元本の少なくとも25%(br)は、すべてのシリーズの有価証券の元本全額 で、支払期日の影響を受けるため、インデンチャーに規定された方法および効力をもって支払われます。 会社に関して第501(4)条または第501(5)条に規定されている債務不履行事由が発生した場合、未払いの元本 金額と未払利息のすべては、未払いのものです。 イプソファクター受託者または保有者による宣言やその他の行為なしに、契約書に規定されている 効果の方法で直ちに支払期日を迎え、支払われることになります。

インデンチャーは、 に規定されている特定の例外を除いて、影響を受ける全シリーズの有価証券の発行済み有価証券の元本総額の 以上の保有者の同意を得て(単一の クラスとして投票)、会社がいつでもその修正と会社の権利と義務、およびインデンチャーに基づく有価証券保有者の の権利の変更を許可します。)。インデンチャーには、影響を受けるすべてのシリーズの有価証券 の元本総額で特定の割合を占める保有者が、その時点で未払い(単一クラスとしての議決権行使)の保有者が、インデンチャーの特定の規定 、インデンチャーに基づく過去の債務不履行、および影響を受けるシリーズへの影響を会社が遵守することを放棄することを許可する条項も含まれています。本ノートの保有者によるそのような同意または放棄 は、当該保有者ならびに本ノートおよびその譲渡時に、または本ノートと引き換えに、または本ノートにその代わりに発行された ノートの将来のすべての保有者を拘束するものとする。

本書の インデンチャーへの言及や、本ノートまたはインデンチャーのいかなる規定も、本ノートの元本(ある場合はプレミアム)と利息を、時期、場所、レートで、コインまたは 通貨で、本書および規定のインデンチャーで支払う絶対的かつ無条件の会社の義務を変更または損なうものではありません。

インデンチャー に規定され、そこに定められた一定の制限を条件として、このノートを引き渡すと、このノートを会社のセキュリティレジスターに譲渡できます。これにより、ニューヨーク市のマンハッタン区 にその目的で管理されている会社の事務所または代理店、またはその目的のために正式に承認された会社の他の事務所または機関に譲渡登録されます。会社と正式に締結されたセキュリティレジストラにとって満足のいく形式の書面による譲渡書を を添えて、または添付してください本書の保有者または 書面で正式に権限を与えられた弁護士。その後、指定された譲受人に、授権された額面で、元本総額が同じ1つまたは複数の新しい手形が発行されます。

紙幣は、2,000ドルの額面と、それを超える1,000ドルの整数倍で、書留形式で のみ発行できます。インデンチャーと に規定されているように、そこに定められた一定の制限を条件として、手形は、保有者がそれを引き渡すという要求に応じて、同じ および異なる公認額面の債券の元本総額と同様と交換できます。

このような譲渡または交換の登録には サービス料は発生しませんが、当社は、それに関連して支払われる税金またはその他の 政府手数料を賄うのに十分な金額の支払いを要求する場合があります。

当社、 債券の受託者、および当社または当該受託者の代理人は、支払いを受ける目的で、またその他すべての目的で、本手形が の所有者として登録されている人物を本書の規定に従って扱うことができます。また、 会社、当該受託者、またはそのような代理人のいずれも、反対の通知の影響を受けないものとします。

インデンチャーに基づく会社の 義務の一部は、インデンチャーに規定されているように、会社が受託者に取り返しのつかない形で金銭を預けた場合、またはすべての債券の負債の全債務の支払いと返済に十分な 政府債務を取消不能に預けた場合に終了することがあります。

この注記は の目的を問わず、ニューヨーク州の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

この ノートで使われているインデンチャーで定義されている特定の用語には、その中に定められた意味があります。

課題フォーム

受領した価値について、署名者は本契約により に売却、譲渡、譲渡します

社会保障番号を入力するか

譲受人のその他の識別番号

(譲受人の名前と住所(郵便番号を含む)は、 印刷するか、タイプする必要があります)

内注記とそれに基づくすべての権利は、取消不能な形で、 を構成し、任命します

フィリップ・モリス・インターナショナル 社の帳簿上の当該注記を敷地内で全力で譲渡する弁護士。

日付:
注意:この課題の署名は、改変、拡大、その他一切の変更なしに、すべての点でメモ内の表面に表示される名前と が一致している必要があります。