米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 8-K
現在のレポート
のセクション13または15 (d) によると
1934年の証券取引法
報告日（報告された最も早いイベントの日付）： 2023年9月5日
フィリップ・モリス・インターナショナル株式会社
( 憲章に明記されている登録者の正確な名前)
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(州またはその他の管轄区域) 法人化の) |
(コミッションファイル番号) |
(IRS) 雇用主 識別番号) |
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677ワシントンブルバード、スイート1100 スタンフォード、 |
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| (主要執行機関の住所) | (郵便番号) |
市外局番を含む登録者の電話番号:(203)
( 前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所。)
フォーム8-Kの提出が 以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスをチェックしてください。
| 証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信 |
| 取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 |
| 取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2（b））に基づく開始前の連絡 |
| 取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4（c））に基づく開始前の連絡 |
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
| 各クラスのタイトル |
取引 シンボル (複数可) |
各取引所の名称 登録されたもの | ||
登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長 企業なのか、1934年の証券 取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている 企業なのかをチェックマークで示してください。
新興成長企業
新興成長企業の場合、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務 会計基準の遵守のために延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、 にチェックマークを付けてください。 ¨
アイテム 8.01.その他のイベント。
2023年9月7日、フィリップ・モリス・インターナショナル Inc.（「PMI」）は、2028年に発行予定の5.250％債券（「2028年債券」）の元本総額6億5000万ドル、2030年までに発行される5.500％債券（「2030年債券」）の元本総額7億ドル、および2033年までに発行される5.625％手形（「2030年債券」）の の元本総額10億ドルを発行しました。（「2033年ノート」と、2028年ノートと2030年ノートと合わせて「ノート」）。 債券は、2008年4月25日付けの契約に従い、PMIとHSBC Bank USA、全米協会、受託者 との間で発行されました。
2023年9月5日、PMIは という債券の発行に関連して、バークレイズ・キャピタル株式会社、BofA証券株式会社、 ドイツ銀行証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、HSBC証券（米国）、スタンダードチャータード銀行と、それらに挙げられている複数の引受会社の代表として 条件契約（以下「条件契約」）を締結しました。in（「引受会社」）。これに従い、PMIは債券を発行して 引受会社に売却することに合意しました。2008年4月25日付けの引受契約（「引受契約」）の規定 は、参照により利用規約に組み込まれています。
PMIは、債券の公募に関連して、2023年2月10日付けの目論見書と2023年9月5日付けの目論見書補足（「目論見書補足」）（登録番号333-269690）を証券取引委員会に提出しました。
PMIは、募集 の純収入を一般資金に加算する予定です。一般資金は、一般的な企業目的、未払いのコマーシャル・ペーパーの返済、または運転資金 の要件を満たすために使用できます。
債券には、重大な例外を除いて、先取特権により担保された債務を負担し、売却/リースバック 取引を行うPMIの能力の制限を含む 特定の慣習契約が適用されます。PMIは、目論見書補足に記載されている該当する償還価格で、 に、該当する償還日までの未払利息と未払利息を加えた上で、債券の全部または一部を償還することができます。また、PMIは、目論見書補足に記載されている特定の税務事象の発生時に、各シリーズの債券の の全部を償還することもできますが、一部を償還することはできません。
2028年債の利息は、2023年9月7日から、2024年3月7日から毎年3月7日と9月7日に半年ごとに延滞して、前の2月21日または8月23日の の記録保持者に支払われます。2030年債の利息は、2023年9月7日から、2024年3月7日から毎年3月7日と9月7日に半年ごとに延滞して、2月21日または8月23日より前の の記録保持者に支払われます。2033年債の利息は、2023年9月7日から、2024年3月7日から毎年3月7日と9月7日に半年ごとに延滞して、2月21日または8月23日より前の の記録保持者に支払われます。
2028年債は2028年9月7日、2030年債は2030年9月7日に満期となり、2033年債は2033年9月7日に満期となります。
債券はPMIの優先無担保 債務となり、支払い権は既存および将来のすべての優先無担保債務と同等にランクされます。
引受契約、条件契約、および注意事項の契約条件 の詳細な説明については、それらの契約と債券の形式を参照してください。それぞれ は参照により本書に組み込まれており、それぞれ別紙1.1、1.2、4.1、4.2、4.2、4.3としてこのレポートの別紙になっています。
一部の引受会社およびそれぞれの 関連会社は、PMI向けのさまざまなファイナンシャル・アドバイザリー、コマーシャル・バンキング、インベストメント・バンキング サービスを随時行っており、将来行う可能性があります。これらのサービスに対して、慣習的な手数料や経費を受け取ったり、受け取る予定です。一部の引受会社とそれぞれの 関連会社は、PMIのクレジットファシリティに基づく貸し手です。PMIおよびその子会社の一部は、特定の引受会社またはそれぞれの関連会社と外国為替およびその他の デリバティブ取引を締結する場合があります。さらに、一部の引受会社またはその それぞれの関連会社は、PMIのコマーシャル・ペーパー・プログラムに関連してディーラーを務めています。
アイテム 9.01.財務諸表および展示物。
| (d) | 展示品. |
| 示す 番号 |
説明 |
| 1.1 | 2008年4月25日付けの引受契約（フォームS-3のPMI登録届出書（333-150449号）の別紙1.1を参照して組み込まれています） |
| 1.2 | 2023年9月5日付けの、PMIとバークレイズ・キャピタル株式会社、BofA証券株式会社、ドイツ銀行証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、HSBC証券（米国）およびスタンダードチャータード銀行間の、そこに記載されている複数の引受会社の代表としての条件契約 |
| 4.1 | 2028年満期の 5.250% 紙幣の形式 |
| 4.2 | 2030年満期の 5.500% 紙幣の形式 |
| 4.3 | 2033年満期の 5.625% 紙幣の形式 |
| 5.1 | ハントン・アンドリューズ・カース法律事務所の意見 |
| 104 | 表紙インタラクティブデータファイル（表紙XBRLタグはインラインXBRL文書に埋め込まれ、別紙101に含まれています） |
署名
1934年の証券 取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。
| フィリップモリスインターナショナル株式会社 | ||
| 作成者: | /s/ ダーリーン・クアシー・ヘンリー | |
| 名前: | ダーリーン・クージー・ヘンリー | |
| タイトル: | 副社長、アソシエイト・ジェネラル・カウンセル、コーポレート・セクレタリー | |
日付：2023年9月7日