エキシビション107
登録料の計算
424(b)(2)
(フォームタイプ)
BHPグループ
BHP ビリトン・ファイナンス
(米国) 限定
（憲章に明記されている登録者の正確な名前）
表1: 新規登録有価証券および繰越有価証券(1)
| セキュリティー タイプ |
セキュリティクラス タイトル |
手数料 計算 または キャリー フォワード ルール |
金額 登録済み |
提案済み [最大] オファリング 価格 個あたり 単位 |
最大値 集計 提供価格 |
手数料率 |
の金額 登録 手数料 | |||||||||
| 新規登録された 証券 | ||||||||||||||||
| に支払うべき手数料 |
債務 | 8億5000万米ドル 5.250% 2026年満期普通社債 | ルール 457 (r) | 8億5000万米ドル | 99.838% | 848,623,000米ドル | 110.20米ドル あたり 100万米ドル |
93,518.25米ドル | ||||||||
| その他 | 2026年満期の8億5000万米ドル 5.250% のシニアノートの保証 | その他(2) | — | — | —(2) | |||||||||||
| 債務 | 7億米ドル 5.100% 2028年満期シニアノート | ルール 457 (r) | 7億米ドル | 99.465% | 696,255,000米ドル | 110.20米ドル あたり 100万米ドル |
76,727.30米ドル | |||||||||
| その他 | 2028年満期7億米ドル 5.100% のシニアノートの保証 | その他(2) | — | — | —(2) | |||||||||||
| 債務 | 2030年満期9億米ドル 5.250% のシニアノート | ルール 457 (r) | 9億米ドル | 99.469% | 895,221,000米ドル | 110.20米ドル あたり 100万米ドル |
98,653.35米ドル | |||||||||
| その他 | 2030年満期9億米ドル 5.250% のシニアノートの保証 | その他(2) | — | — | —(2) | |||||||||||
| 債務 | 15億米ドル 5.250% の2033年満期普通社債 | ルール 457 (r) | 150億米ドル | 99.157% | 1,487,355,000米ドル | 110.20米ドル あたり 100万米ドル |
163,906.52米ドル | |||||||||
| その他 | 15億米ドルの保証 5.250% 2033年満期普通社債 | その他(2) | — | — | —(2) | |||||||||||
| 債務 | 2053年満期8億米ドル 5.500% のシニアノート | ルール 457 (r) | 8億米ドル | 98.199% | 785,592,000米ドル | 110.20米ドル あたり 100万米ドル |
86,572.24米ドル | |||||||||
| その他 | 2053年満期8億米ドル 5.500% のシニアノートの保証 | その他(2) | — | — | —(2) | |||||||||||
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以前に支払った料金 |
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キャリーフォワード証券 | ||||||||||||||||
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キャリーフォワード証券 |
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| 募集金額の合計 | 4,713,046,000米ドル | 519,377.67米ドル | ||||||||||||||
| 以前に支払った手数料の合計 | — | |||||||||||||||
| 手数料オフセットの合計 | — | |||||||||||||||
| 正味手数料の支払期限 | 519,377.67米ドル | |||||||||||||||
| (1) | この別紙が添付されている目論見書補足は、関連する募集の最終目論見書です。 |
| (2) | BHPグループは、それぞれBHPビリトン・ファイナンス（米国）リミテッドが発行する、2026年満期5.250％のシニアノート、2028年満期の5.100％のシニアノート、2030年満期の5.250％のシニアノート、2053年満期の5.500％のシニアノートを完全かつ無条件に保証します。改正された1933年の証券法に基づく規則457（n）に従い、 保証には別途手数料はかかりません。 |