20230809
000138490500013849052023-08-092023-08-09

米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
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フォーム 8-K
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現在のレポート
のセクション13または15 (d) に従って
1934年の証券取引法
報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2023年8月9日
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リングセントラル株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
デラウェア州001-3608994-3322844
(州またはその他の管轄区域)
法人化の)
(委員会
ファイル番号)
(IRS) 雇用主
識別番号)
20 デイビスドライブ, ベルモント, カリフォルニア州94002
(主要行政機関の住所) (郵便番号)
登録者の電話番号 (市外局番を含む): (650) 472-4100
(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)
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Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください(下記の一般指示A.2を参照)。
証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による通信
取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘
取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡
取引法(17 CFR 240.13e-4 (c))に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡
登録者が1933年の証券法の規則405(この章の§230.405)で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2(この章の§240.12b-2)で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。
新興成長企業
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
クラス A 普通株式リングニューヨーク証券取引所
額面価格 0.0001ドル



項目1.01 重要な最終契約の締結。
2023年8月11日、デラウェア州の法人であるリングセントラル社(以下「当社」)、デラウェア州の法人で当社の完全子会社であるリングセントラル・インターナショナル社(「RGCインターナショナル」)、デラウェア州の法人で当社の完全子会社であるリングセントラル・IPホールディングス株式会社(「RGC IPホールディングス」)、およびリングセントラル・ホールディングスI社。、デラウェア州の企業であり、当社の完全子会社(「RGCホールディングス」、およびRGCインターナショナルおよびRGC IPホールディングスと合わせて「子会社保証人」)が購入契約を締結しました(JPモルガン証券LLCとの、2030年満期8.500%のシニアノート(以下「ノート」)の元本総額4億ドルを、当社が発行および売却することに合意し、かつ初期購入者が購入に合意したJPモルガン証券LLCとの購入契約」)。債券は、改正された1933年の証券法(「証券法」)に基づく規則144Aに基づいて「適格機関投資家」であると合理的に信じられる人にのみ提供され、証券法に基づく規制Sに基づいて米国外の米国外の人にのみ提供されています。債券の募集は、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2023年8月16日に終了する予定です。
債券は、当社の特定の国内子会社によってシニア無担保ベースで完全かつ無条件に保証されます。最初に子会社の保証人が手形を保証します。
当社は、募集による純収入を、未払いの転換社債の一部の買戻しおよび/または返済に充てる予定です。当社は、本募集による純収入の残り(もしあれば)を、運転資本、設備投資、既存債務の買戻しまたは返済、潜在的な戦略的取引および買収を含む一般的な企業目的に使用する予定です。
購入契約には、当事者間の慣習的な表明と保証、および一方では当社と子会社の保証人、および他方では初期購入者が、特定の負債について互いに補償することに合意した補償と拠出条項が含まれています。
項目8.01 その他のイベント。
2023年8月9日、同社はプレスリリースを発行し、ノートの提供を提案したことを発表しました。このプレスリリースのコピーは次のように提出されます 別紙99.1このレポートに記載されており、参照によりここに組み込まれています。
2023年8月11日、当社は債券の募集と売却の価格に関するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは次のように提出されます エキシビション 99.2このレポートに記載されており、参照によりここに組み込まれています。
項目9.01財務諸表および展示物。
(d) 展示品
展示品番号
説明
99.1
2023年8月9日付けのプレスリリース。
99.2
2023年8月11日付けのプレスリリース。
104表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL 形式)。



署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、これにより正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。
リングセントラル株式会社
作成者:
/s/ ソナリー・パレク
名前:
ソナリー・パレク
タイトル:
最高財務責任者

日付:2023年8月14日