EX-99.1

別紙99.1

衝撃波の医療価格は、非公開株式公開を6億5,000万ドルから1.00％まで拡大しました

2028年満のコンバーチブルシニアノート

カリフォルニア州サンタクララ、2023年8月10日 Shockwave Medical, Inc.（Nasdaq：SWAV）（Shockwave Medical）は本日、証券の規則 144Aに基づく適格機関買い手であると合理的に信じられる個人への私募による2028年満期1.00％の転換社債（紙幣）の元本総額6億5,000万ドルの提供について価格を発表しました。改正された1933年の法律（証券法）。募集の元本総額は、以前に発表された5億ドルの募集規模から増加しました。Shockwave Medicalはまた、紙幣を最初に購入した人に、紙幣が最初に発行された日から13日以内に、紙幣の元本総額が最大1,000万ドルの紙幣を追加購入できるオプションを付与しました。紙幣の販売は、慣習的な締切条件に従い、2023年8月15日に終了する予定です。

手形はショックウェーブメディカルの未担保債務で、年率1.00％の利息がかかり、2024年2月15日から毎年2月15日と8月15日に半年ごとに延滞して支払われます。紙幣は、手形の条件に従って以前に変換、買い戻し、または償還されない限り、2028年8月15日にに満期になります。ニューヨーク市時間の午後5時より前、2028年5月15日の直前の営業日に、紙幣は特定の条件が満たされた場合にのみ、特定の期間に限り、手形保有者の選択によりで転換できます。その後、紙幣は、直前の予定されている2日目の取引日のニューヨーク時間の午後5時まで、いつでも保有者の選択により転換できます。そのような条件が満たされているかどうかにかかわらず、満期日。転換時に、Shockwave Medicalは、Shockwave Medicalsの転換義務の残り（ある場合）について、Shockwave Medicalsの選定時に、転換する紙幣の元本総額を上限として現金、Shockwave Medicalsの普通株式、または現金とShockwave Medicalsの普通株式の組み合わせを支払い、または引き渡します。換算される紙幣の元本総額を超えています。初期転換率は、手形元本1,000ドル（）あたりのショックウェーブ・メディカルの普通株式3.4595株です。これは、ショックウェーブ・メディカルの普通株式1株あたり約289.06ドルの初期転換価格で、2023年8月10日にナスダックグローバルセレクトマーケットで最後に報告されたショックウェーブ・メディカルの普通株式の売却価格である222.35ドルに基づくと、約30.0％のプレミアムになります。1株当たり）。最初のコンバージョン率とそれに対応するコンバージョン価格は、特定のイベントの発生時に調整されることがありますが、未収利息やの未払利息については調整されません。2026年8月20日より前は、メモを引き換えることはできません。2026年8月20日以降、および2028年5月15日より前に、ショックウェーブメディカルは、最後に報告されたショックウェーブメディカルの普通株式の売却価格が転換価格の 130% 以上で、その時点で有効期間が30日連続で少なくとも20取引日（連続しているか否かを問わず）続いた場合、部分償還制限を条件として、紙幣の全部または一部を現金と引き換えることができます。 Shockwave Medicalの取引日の直前の取引日を含む、その期間の最後の取引日を含む（当該期間の最後の取引日を含む）償還通知を提供します。

手形の保有者は、（紙幣に関するインデンチャーで定義されているとおり）根本的な変化が生じた場合に、Shockwave Medicalに対し、手形の全部または一部を元本金額の100％に未払利息と未払利息を加えた金額で現金で買い戻すよう要求する権利を有します。また、Shockwave Medicalは、特定の状況において、満期日前に発生した特定の基本的な変更に関連して紙幣を換金したり、Shockwave Medicalがの償還通知を受け取った後に呼び出された（または呼び出されたとみなされる）紙幣を償還用に換算したりする保有者の換算レートを引き上げる必要があります。

Shockwave Medicalは、最初の購入者割引とShockwave Medicalが支払う推定募集費用を差し引いた後、募集による純収入は約6億3,290万ドル（または最初の購入者が追加の紙幣を全額購入するオプションを行使した場合は約7億3,040万ドル）になると見積もっています。

Shockwave Medicalは、以下ののように、本オファリングによる純収益の約8,350万ドルを、上限付きの通話取引の費用の支払いに充てる予定です。最初の購入者が追加の紙幣を購入するオプションを行使した場合、Shockwave Medicalは追加紙幣の販売による純収益の一部を、追加の上限付き通話取引を行うために使用する予定です。 Shockwave Medicalは、本オファリングによる純収益の残りを一般的な企業目的に使用する予定です。これには、販売およびマーケティング活動、医療および教育活動、研究開発および臨床研究、運転資金、設備投資、ならびに他の企業、製品、または技術への投資と買収が含まれる場合があります。ただし、Shockwave Medicalは、現時点では、他の企業、製品、または技術へのそのような投資や買収に関して、コミットメントや具体的な計画はありません。

紙幣の価格設定に関連して、Shockwave Medicalは、紙幣の最初の購入者またはその関連会社およびその他の金融機関（キャップドコール取引相手）と個人的に交渉した上限付きコール取引を締結しました。上限付きコール取引には、紙幣に適用されるものと実質的に類似した希薄化防止調整を条件として、最初に紙幣の基礎となるShockwave Medicalsの普通株式の数が対象となります。上限付きコール取引は、一般に、紙幣の転換時に、Shockwave Medicalsの普通株式への希薄化の可能性を減少させたり、場合によってはShockwave Medicalsが転換紙幣の元本金額を超えて行う必要のある現金支払いを相殺したりすることが期待されています。このような減額および/または相殺には、上限価格444.70ドル、つまり100.0％のプレミアムに相当します 8月のナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにおけるショックウェーブ・メディカルの普通株式の終値である1株あたり222.35ドルを上回りました10日、2023年。

キャップド・コール取引の初期ヘッジの設定に関連して、キャップド・コール取引相手は Shockwave Medicalsに対し、自社またはそれぞれの関連会社が、Shockwave Medicalsの普通株式に関してさまざまなデリバティブ取引を行うこと、および/またはShockwave Medicalsの普通株式の価格設定と同時に、またはその直後にShockwave Medicalsの普通株式を購入することを想定していることを Shockwave Medicalsに伝えています。この活動は、Shockwave Medicalsの普通株式または紙幣の価格設定と同時に、またはその直後に、Shockwave Medicalsの普通株式または紙幣の市場価格を引き上げる（または下落の規模を縮小する）可能性があります。

さらに、キャップド・コールの取引相手またはそれぞれの関連会社は、Shockwave Medicalsの普通株式に関するさまざまなデリバティブを締結または清算したり、Shockwave Medicalsの普通株式またはShockwave Medicalsのその他の有価証券を流通市場取引で購入または売却したりすることで、ヘッジポジションを変更することができます（また、ノートの満期前にそうする可能性が高い）。手形の転換に関連する期間、またはオプションの償還、買戻し後の期間根本的な変更（買戻しなど）に関連するShockwave Medicalのメモ。この活動は、Shockwave Medicalsの普通株式または手形の市場価格の上昇または下降を引き起こしたり、回避したりする可能性があり、それが株主の紙幣の転換能力に影響を与える可能性があります。また、紙幣の転換に関連する観察期間中に活動が発生する範囲では、Shockwave Medicalsの普通株式（ある場合）の数、および株主がで受け取る対価の価値に影響を与える可能性があります。ノートの変換。

この発表は、これらの証券（債券が転換可能なShockwave Medicalsの普通株式株を含む）の売却の申し出でも購入の申し出を勧誘するものでもなく、そのような申し出、勧誘、または売却が違法である法域における申し出、勧誘、または売却を構成するものではありません。notes のオファーはすべて、非公開募集の覚書によってのみ行われます。

この募集は、証券法の規則144Aに従い、適格な機関投資家であると合理的に信じられる個人を対象としています。手形の転換時に発行可能なShockwave Medicalsの紙幣および普通株式は、証券法または州の証券法に基づいて登録されておらず、また登録される予定もありません。登録またはそのような登録要件の該当する免除がない限り、米国で提供または売却することはできません。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースには、リスクと不確実性を含む証券法第27A条および1934年の証券取引法第21E条の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、本募集の時期と締結、および募集からの純収入の予想使用に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。「可能」、「信じる」、「期待する」、「意図」、「意志」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。これらの将来の見通しに関する記述は、のリスク、不確実性、および仮定の影響を受けます。リスクには、Shockwave Medicalが予想される条件で債券の提供を終了するかどうか、または募集による純収益の予想使用量（）に関連するリスクが含まれますが、これらに限定されません。これは、市場の状況、またはその他の理由、米国または国際的な一般的な市場およびその他の一般的な経済的、産業的、政治的状況の結果として変化する可能性があり、Shockwave Medicalが対応できるかどうかに関連するリスクが含まれます。紙幣の販売を終了するのに必要な条件。前述のリスクと不確実性の一覧は例示ですが、すべてを網羅しているわけではありません。Shockwave Medicalsの事業との業績に影響を与える可能性のあるその他の潜在的な要因については、2023年2月27日に証券取引委員会（SEC）に提出された2022年12月31日に終了した年度のShockwave Medicals年次報告書（フォーム10-K）と、2023年3月31日および6月30日に終了した3か月間のShockwave Medicals四半期報告書（フォーム10-Q）に記載されているリスク要因をご覧ください。、2023年は、それぞれ2023年5月8日と2023年8月7日にSEC に提出され、ショックウェーブメディカルズでは他の書類も提出されましたSEC。法律で義務付けられている場合を除き、Shockwave Medicalは、件の将来の出来事や状況を反映するようにこの情報を更新する意図はなく、義務も負いません。

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投資家の連絡先:

デビー・マスター

dkaster@shockwavemedical.com