別紙99.1

ショックウェーブ・メディカルは、500.0ドルの私募提案を発表しました。

何百万もの転換可能なシニアノート

カリフォルニア州サンタクララ、2023年8月10日 Shockwave Medical, Inc.（Nasdaq：SWAV）（Shockwave Medical）は本日、市場の状況やその他の要因を踏まえて、2028年満期の転換社債の元本総額5億ドル（紙幣）を、以下の条件を満たす適格機関投資家であると合理的に信じられる個人に私募で提供する予定であることを発表しました。改正された1933年の証券法（証券法）に基づく規則144A。Shockwave Medicalはまた、紙幣の初回購入者に、紙幣が最初に発行された日から13日以内に、紙幣の元本総額7,500万ドルを上限として追加購入するオプションを付与する予定です。

手形はShockwave Medicalの未担保債務となり、利息は半年ごとに延滞して支払われます。紙幣は、手形の条件に従って以前に変換、買い戻し、または償還されない限り、2028年8月15日に に満期になります。ニューヨーク市時間の午後5時より前、2028年5月15日の直前の営業日に、紙幣は特定の条件が満たされた場合にのみ、特定の期間に限り、手形保有者の選択により で転換できます。その後、紙幣は、直前の予定されている2日目の 取引日のニューヨーク時間の午後5時まで、いつでも保有者の選択により転換できます。そのような条件が満たされているかどうかにかかわらず、満期日。転換時に、Shockwave Medicalは、Shockwave Medicalsの転換義務の残り（ある場合）について、Shockwave Medicalsの選定時に、転換する紙幣の元本総額を上限として現金、Shockwave Medicalsの普通株式、または現金とShockwave Medicalsの普通株式の組み合わせを支払い、または 引き渡します。換算される紙幣の元本総額を超えています。2026年8月20日より前は、メモを引き換えることはできません。2026年8月20日以降、および2028年5月15日より前に、 Shockwave Medicalsは、部分的な償還制限を条件として、その選択により紙幣の全部または一部を現金と引き換えることができます。最後に報告されたShockwave Medicals普通株式の売却価格が転換価格の 130% 以上であれば、 は少なくとも20取引日（連続しているか否かを問わず）有効です。 Shockwave Medicalの日付の直前の取引日を含む、連続する30取引日の期間（その期間の最後の取引日を含む）償還通知を提供します。

手形の保有者は、（紙幣に関するインデンチャーで定義されているとおり）根本的な変化が生じた場合に、Shockwave Medicalに対し、手形の全部または一部を元本金額の 100% に未払利息および未払利息を加えた金額で現金で買い戻すよう要求する権利を有します。また、Shockwave Medicalは、特定の状況において、満期日前に発生した特定の基本的な変更に関連して紙幣を換金する保有者、または Shockwave Medicalによる償還通知の送付後に呼び出された（または呼び出されたとみなされる）紙幣を償還に転換する保有者の換算レートを引き上げる必要があります。

金利、初期転換率、募集価格およびその他の条件は、手形の の価格設定に基づいて決定されます。

Shockwave Medicalは、以下の のように、オファリングによる純収益の一部を、上限付きの通話取引の費用の支払いに使用する予定です。最初の購入者が追加の紙幣を購入するオプションを行使した場合、Shockwave Medicalは追加紙幣の販売による純収益の一部を、追加の上限付き通話取引を行うために使用する予定です。 Shockwave Medicalは、本オファリングによる純収益の残りを一般的な企業目的に使用する予定です。これには、販売およびマーケティング活動、医療および教育活動、研究開発および臨床 研究、運転資金、設備投資、ならびに他の企業、製品、または技術への投資と買収が含まれる場合があります。ただし、Shockwave Medicalは、現時点では、他の企業、製品、または技術へのそのような投資や買収に関して、コミットメントや具体的な計画はありません。

紙幣の価格設定に関連して、Shockwave Medicalは、紙幣の最初の購入者、その関連会社、その他の金融機関（上限付きコール取引相手）と個人的に交渉して 上限コール取引を行うことを期待しています。上限付きコール取引には、債券に適用されるものと実質的に類似した希薄化防止調整 を条件として、最初に紙幣の基礎となるショックウェーブ・メディカルの普通株式の数が対象となります。上限付きコール取引は、通常、紙幣の転換時に、Shockwave Medicalsの普通株式への希薄化の可能性を減らしたり、Shockwave Medicalsが転換紙幣の元本金額を超えて行う必要のある現金支払いを相殺したりすることが期待されます。このような減額や相殺には、上限付きコール取引で指定された上限価格と等しい上限が適用されます。

キャップド・コール取引の最初の ヘッジの設定に関連して、キャップド・コールの取引相手は、自社またはそれぞれの関連会社が、Shockwave Medicalsの普通株式 に関してさまざまなデリバティブ取引を行うこと、および/またはShockwave Medicalsの普通株式の価格設定と同時に、またはその直後にShockwave Medicalsの普通株式を購入することを想定しているとShockwave Medicalsに伝えています。この活動は、紙幣の価格設定と同時に、またはその直後に、Shockwave Medicalsの普通株または紙幣の市場価格を引き上げる（または下落の規模を縮小する）可能性があります。

さらに、キャップド・コールの取引相手またはそれぞれの 系列会社は、Shockwave Medicalsの普通株式に関するさまざまなデリバティブを締結または清算したり、Shockwave Medicalsの普通株式またはShockwave Medicalのその他の有価証券を流通市場取引で購入または売却したりすることにより、手形の価格設定に従い、手形の満期前にヘッジポジションを変更することがあります（また、観察中にそうする可能性が高い）。手形の転換または任意の償還、 の買戻しに関連する期間根本的な変更（買戻し、その他）に関連したショックウェーブ・メディカルのメモ。この活動は、Shockwave Medicalsの普通株式または紙幣（ ）の市場価格の上昇または下降を引き起こしたり、回避したりする可能性もあります。これは、株主の紙幣の転換能力に影響を与える可能性があり、また、紙幣の転換に関連する観察期間中に活動が発生する限り、Shockwave Medicalsの普通株式（あれば）の株式数、および株主が受け取る対価の価値に影響を与える可能性があります。ノートの変換。

この発表は、 の売却の申し出でも、これらの証券（債券が転換可能なShockwave Medicalsの普通株式、ある場合はその株式を含む）の購入の申し出を勧誘するものでもありません。また、そのような申し出、勧誘、または売却が違法である法域 における申し出、勧誘、または売却を構成するものではありません。ノートの提供はすべて、非公開募集の覚書によってのみ行われます。

注記 は、証券法の規則144Aに従い、適格な機関投資家であると合理的に信じられる人に提供されます。手形の転換時に発行可能なShockwave Medicalsの紙幣および普通株式は ではなく、証券法または州の証券法に基づいて登録される予定もありません。登録またはそのような登録要件の該当する免除がない限り、米国では提供または売却できません。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースには、リスクと不確実性を伴う1934年の証券法第27A条および1934年の証券 取引法の第21E条の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、債券の募集案およびその条件、上限付コール取引への参入、および募集からの純収入の予想使用に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。「可能」、「信じる」、「期待する」、「意図」、「意志」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。これらの将来の見通しに関する記述は、 リスク、不確実性、および仮定の影響を受けます。リスクには、Shockwave Medicalが予想される条件で手形の提供を完了するかどうか、または予想される手形の元本金額に関連するリスクが含まれますが、これらに限定されません。 は、市場の状況、Shockwave Medicalが期待される条件で上限付きの電話取引を行うかどうか、または提供による純収入の予想される使用に関するリスクが含まれますが、これらに限定されません。 の市況、またはその他の理由、一般的な市場およびその他の一般的な経済、産業、または政治の結果です米国内または海外の状況、およびShockwave Medicalが債券の売却を完了するのに必要な条件を満たすことができるかどうか。前述のリスクと不確実性の一覧は例示ですが、すべてを網羅しているわけではありません。Shockwave Medicalsの事業および財務結果に影響を与える可能性のあるその他の潜在的な要因については、2023年2月27日 に証券取引委員会（SEC）に提出された2022年12月31日に終了した年度のShockwave Medicals年次報告書（フォーム10-K）と、2023年3月31日および6月30日に終了した3か月間のShockwave Medicals四半期報告書（フォーム10-Q）に記載されている リスク要因をご覧ください。、2023年は、それぞれ2023年5月8日に、 は2023年8月7日にSECに提出され、ショックウェーブメディカルズでは他の提出書類も提出されましたSEC。法律で義務付けられている場合を除き、Shockwave Medicalは、将来の出来事や の状況を反映するためにこの情報を更新する意図はなく、義務も負いません。

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投資家の連絡先:

デビー・マスター

dkaster@shockwavemedical.com