Datadogが2023年第2四半期の決算を発表
2023年8月8日
第2四半期の収益は前年同期比 25% 増の5億900万ドルでした
大規模な顧客の力強い成長。10万ドル以上のARRの顧客が、1年前の約2,420人から約2,990人に増加しています
ジェネレーティブAI、オブザーバビリティ、セキュリティ、デベロッパーエクスペリエンス、コスト管理のイノベーションをDASH 2023で発表しました
アプリケーションパフォーマンスの監視とオブザーバビリティに関する2023年のガートナーマジッククアドラントのリーダーに選ばれました
ニューヨーク-クラウドアプリケーションの監視およびセキュリティプラットフォームであるDatadog, Inc.(NASDAQ: DDOG)は本日、2023年6月30日までの第2四半期の決算を発表しました。
Datadogの共同創設者兼CEOであるOlivier Pomelは、「第2四半期も引き続き好調で、収益は前年比で25%増え、新ロゴの予約は好調で、顧客は引き続き増加し、顧客によるマルチプロダクトの採用も増加しました」と述べています。
Pomelは次のように付け加えました。「先週、年次ユーザー会議であるDASHで、私たちは数十の新製品と機能を発表し、私たちの急速なイノベーションを大規模に紹介しました。LLMオブザーバビリティ、Bits AIアシスタント、および12を超える新しいAI関連の統合を含む新しいAIサービスを開始しました。そして、オブザーバビリティ、クラウドセキュリティ、デベロッパーエクスペリエンス、コスト最適化のユースケースにプラットフォームを広げました。」
2023年第2四半期の財務ハイライト:
•収益は5億950万ドルで、前年比で 25% 増加しました。
•GAAPベースの営業損失は(2,200万ドル)でした。GAAPベースの営業利益率は(4)%でした。
•非GAAPベースの営業利益は1億650万ドルでした。非GAAPベースの営業利益率は 21% でした。
•希薄化後1株当たりのGAAP純損失は0.01ドルでした。希薄化後1株当たりの非GAAP純利益は0.36ドルでした。
•営業キャッシュフローは1億5,320万ドル、フリーキャッシュフローは1億4,170万ドルでした。
•現金、現金同等物、および有価証券は、2023年6月30日時点で22億ドルでした。
第2四半期および最近のビジネスハイライト:
•2023年6月30日の時点で、ARRが100,000ドル以上のお客様が約2,990人いて、2022年6月30日現在の約2,420人から24パーセント増加しています。
•LLMベースのアプリケーションを構築している組織が大規模言語モデルスタックの監視とトラブルシューティングを行えるように、新しい大規模言語モデル(LLM)オブザーバビリティソリューションと12を超える新しい統合を発表しました。
•顧客のオブザーバビリティデータから学習し、エンジニアがアプリケーションの問題をリアルタイムで解決できるようにするジェネレーティブAIベースの新しいアシスタントであるBits AIを発表しました。
•セキュリティチームが過去の調査を行い、クラウドやIT環境に隠れた脅威を発見できるように、新しい検出および探索機能を備えたCloud SIEMによる履歴調査を発表しました。
•Security Inbox for Cloud Security Managementの一般提供を発表しました。これは、セキュリティおよびDevOpsエンジニアが本番アプリケーションに影響を与える最も重要なセキュリティ問題に優先順位を付けて修正するための新機能です。
•Intelligent Test Runnerの一般提供を発表しました。コード変更に関連するテストのみを自動的に選択して実行することで、開発者の時間を節約し、組織のCI/CDパイプラインの障害を最小限に抑えることができます。
•ログ管理のためにFlex Logsを起動しました。Datadogのハスキーテクノロジーに基づいて構築されたFlex Logsを使用すると、組織は大量のログを長期間保存できます。
•2023年のガートナーマジッククアドラントのアプリケーションパフォーマンスモニタリングとオブザーバビリティでリーダーに選ばれました。ガートナーがDatadogをマジッククアドラントのリーダーとして位置づけたのは今年で3年連続です。
•コンテナのコスト配分、コストモニター、Microsoft Azureのサポートなど、クラウドコスト管理の新機能を拡張しました。
•ワークフローオートメーションの一般提供を発表しました。この新製品により、チームはすべてのシステム、アプリ、サービスにわたって、すぐに使えるアクションと事前に作成されたテンプレートを使用して、エンドツーエンドの修復プロセスを自動化し、サービスの中断やセキュリティの脅威をより迅速に特定、調査、解決することができます。
•Microsoft BuildでMicrosoft Azureの新しい機能と統合をリリースしました。これには、Azure OpenAIサービス、Azure Arc、Cloudcraft for Azure、Azure向けクラウドコスト管理のサポートが含まれます。
•GPT-4やその他の完成モデルを含むさまざまなOpenAIモデルのOpenAI APIの使用パターン、コスト、パフォーマンスを監視する統合を発表しました。
第3四半期および2023年通年の見通し:
本日、2023年8月8日現在の情報に基づいて、Datadogは以下のガイダンスを提供しています。
•2023年第3四半期の見通し:
◦5億2,100万ドルから5億2,500万ドルの収益。
◦非GAAPベースの営業利益は9,800万ドルから1億200万ドルの間です。
◦非GAAPベースの1株当たり純利益は、加重平均希薄化後発行済株式数が約3億5,400万株と仮定すると、0.33ドルから0.35ドルの間です。
•2023年通年の見通し:
◦20.5億ドルから20.6億ドルの収益。
◦非GAAPベースの営業利益は3億9,000万ドルから4億ドルの間です。
◦非GAAPベースの1株当たり純利益は、加重平均希薄化後発行済株式数が約3億5,100万株と仮定すると、1.30ドルから1.34ドルの間です。
Datadogは、株式インセンティブプランに対する株式報酬や雇用者給与税などの調整項目に関する不確実性と、その潜在的な変動性の結果として、非GAAPベースの営業利益または非GAAPベースの1株当たり純利益に関する予想を、最も直接的に比較可能なGAAP指標と調整していません。したがって、調整には理不尽な努力が必要です。ただし、これらの要因が、GAAPに基づいて計算されたDatadogの業績にとって重要になる可能性があることに注意することが重要です。
電話会議の詳細:
•内容:Datadogの2023年第2四半期の財務結果と、第3四半期および2023年通年の見通し
•日時:2023年8月8日午前8時(東部標準時午前5時)(太平洋標準時午前5時)
•ダイヤルイン:米国での通話にアクセスするには、ここで登録してください。通話の遅延を防ぐため、発信者は開始の10~15分前にダイヤルインすることをおすすめします。
•ウェブキャスト:https://investors.datadoghq.com (ライブとリプレイ)
•リプレイ:電話会議のリプレイは、投資家向け広報ウェブサイトにアーカイブされます
データドッグについて
Datadogは、クラウドアプリケーションのオブザーバビリティとセキュリティのプラットフォームです。当社のSaaSプラットフォームは、インフラストラクチャ監視、アプリケーションパフォーマンス監視、ログ管理、リアルユーザー監視、その他多くの機能を統合して自動化し、お客様のテクノロジースタック全体に統一されたリアルタイムのオブザーバビリティとセキュリティを提供します。Datadogは、デジタルトランスフォーメーションとクラウド移行を可能にし、開発、運用、セキュリティ、ビジネスチーム間のコラボレーションを促進し、アプリケーションの市場投入までの時間を短縮し、問題解決までの時間を短縮し、アプリケーションとインフラストラクチャを保護し、ユーザーの行動を把握し、主要なビジネス指標を追跡するために、あらゆる規模の幅広い業界の組織で使用されています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースおよびこのプレスリリースに言及している決算発表には、連邦証券法で定義されている「将来の見通し」に関する記述が含まれています。これには、Datadogの戦略、製品、プラットフォームの機能、買収のメリットと予想される買収成立、クラウドへの移行とデジタル変革のペースと範囲を含む長期的な市場機会の成長と活用能力、売上と営業利益を含む営業利益率などが含まれますが、これらに限定されません。マーケティング、リサーチ、開発費、投資と設備投資、税金費用、純利息およびその他の収入、ならびに事務活動とマーケティングの増加による影響、およびDatadogの将来の財務実績(第3四半期と2023会計年度の見通し、および関連する注記と仮定を含む)。これらの将来の見通しに関する記述は、Datadogの現在の仮定、期待、および信念に基づいており、Datadogの実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる重大なリスク、不確実性、仮定、および状況の変化の影響を受ける可能性があります。
上記のリスクと不確実性には、(1)当社の最近の急成長は、将来の成長を示すものではない可能性がある、(2)当社の営業損失履歴、(3)当社の限られた営業履歴、(4)当社の事業は、既存のお客様が当社から追加のサブスクリプションや製品を購入し、サブスクリプションを更新することに依存している、(5)新規顧客を引き付ける能力、(6)効果的に開発する能力が含まれますが、これらに限定されません。営業およびマーケティング能力を拡大します。(7) セキュリティ侵害のリスク、(8) 中断またはパフォーマンスのリスク当社の製品およびプラットフォーム機能に関連する問題、(9)急速に変化する技術や顧客のニーズに適応して対応する能力、(10)当社が参加する競争の激しい市場、(11)成長をうまく管理することに関連するリスク、および(12)経済成長の鈍化やそれに伴う情報技術支出の減少に関する懸念を含む一般的な市場、政治、経済、およびビジネスの状況に関連する問題。これらのリスクと不確実性については、証券取引委員会(SEC)に提出した書類に詳しく記載されています。これには、2023年2月24日にSECに提出された2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の「リスク要因」というセクションがあります。追加情報は、2023年6月30日までの四半期のフォーム10-Qの四半期報告書、および当社がSECに随時提出する可能性のあるその他の提出書類や報告書に記載されています。さらに、私たちは非常に競争が激しく、急速に変化する環境で事業を行っています。新しいリスクが時々現れます。そうではありません
当社の経営陣がすべてのリスクを予測することは可能であり、すべての要因が当社の事業に与える影響や、何らかの要因または要因の組み合わせによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がある程度を評価することもできません。これらのリスク、不確実性、仮定に照らして、将来の見通しに関する記述に反映されている将来の結果、活動レベル、業績、成果、または出来事や状況が発生することを保証することはできません。将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付時点での私たちの信念と仮定のみを表しています。私たちは、将来の見通しに関する記述を更新する義務を一切負いません。
非GAAP財務指標について
Datadogは、このリリースとこのプレスリリースを参考にした決算発表で、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業費用(研究開発、販売とマーケティング、一般および管理)、非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの純利益(損失)、非GAAPベースの基本利益1株あたりの非GAAPベースの純利益(損失)、非GAAPベースの純利益(損失)、非GAAPベースの純利益(損失)、非GAAPベースの純利益(損失)、非GAAPベースの純利益(損失)、非GAAPベースの純利益(損失)、非GAAPベースの純利益(損失)、非GAAPベースの純利益(損失)、非GAAPベースの純利益(損失)希薄化後1株当たりのGAAP純利益(損失)とフリーキャッシュフロー。Datadogは、これらの非GAAP財務指標をそれぞれ社内で使用して、会計期間にわたる経営成績の把握と比較、内部予算編成と予測、短期および長期の運営計画、およびDatadogの財務実績の評価を行っています。Datadogは、後述するように、GAAP指標の補足として、業績を評価する上で、投資家にとって有用であると考えています。Datadogの非GAAP財務指標では、同業他社が提供しているものと直接比較できる情報が得られない場合があります。同業他社は、特に非経常項目や異常項目に関して、非GAAP財務結果の計算方法が異なる場合があるためです。さらに、非GAAP財務指標の使用には制限があります。非GAAP財務指標はGAAPに従って作成されておらず、他の企業が使用する非GAAP財務指標とは異なる場合があり、Datadogの報告された財務結果に重大な影響を与える可能性のある費用を除外している可能性があるためです。
非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された財務情報から切り離して、またはそれに代わるものと考えるべきではありません。過去の非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整が、このプレスリリースの以下の財務諸表に記載されています。
Datadogは、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業費用(研究開発、販売およびマーケティング、一般管理費)、非GAAP営業利益、および非GAAPベースの純利益(損失)をそれぞれのGAAP残高として定義しています。(1)株式ベースの報酬費用、(2)取得した無形資産の償却; (3) 従業員の株式取引に対する雇用主の給与税、(4) 発行費用の償却。Datadogでは、フリーキャッシュフローを、営業活動によって提供される純現金から、資本支出と資本化ソフトウェア開発コスト(ある場合)を差し引いたものと定義しています。投資家は、これらの過去の非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を検討することをお勧めします。
経営陣は、これらの非GAAP財務指標は、以下の要因により、投資家やその他の人々がDatadogの業績を評価する上で役立つと考えています。
株式ベースの報酬。Datadogは、株式ベースの報酬を利用して従業員を引き付け、維持しています。これは主に、特定の期間の業績を重視するのではなく、株主の利益と株主の利益を一致させ、長期的に維持することを目的としています。その結果、株式ベースの報酬費用は、特定の期間の財務および経営成績とは一般的に無関係な理由で変動します。
取得した無形資産の償却。Datadogは、取得した無形資産の償却を、買収時に決定された買収前の活動から生じる項目と見なしています。これらの無形資産の減損評価は定期的に行われますが、取得した無形資産の費用の償却は、通常、特定の期間における事業の影響を受けない費用です。
従業員の株式取引に対する雇用主の給与税。Datadogは、株式インセンティブプランにかかる雇用主の給与税費用を除外しています。これらの費用は、基礎となる株式報奨の行使または権利確定と、権利確定または行使時のDatadogの普通株式の価格に関連するためです。その結果、これらの税金は、Datadogの事業の財務および経営成績に関係なく、特定の期間で異なる場合があります。
発行費用の償却。2020年6月、データドッグは2025年までに発行された7億4,750万ドルの転換社債を発行しました。これには年率0.125%の固定金利で利息がかかります。転換社債の帳簿価額を減らす債務発行費用は、その期間の支払利息として償却されます。債務発行費用の償却費用は現金以外の項目であり、この支払利息を除外することで、さまざまな期間における当社の業績をより有効に比較できるようになると考えています。
さらに、Datadogの経営陣は、非GAAP財務指標であるフリーキャッシュフローは投資家にとって意味があると考えています。なぜなら、これは流動性の強さと、戦略的機会や事業への投資に使用できる将来の現金を生み出す能力を理解し評価するのに役立つ情報を提供する流動性の尺度だからです。フリーキャッシュフローは、営業活動によってもたらされた純現金を、資本支出と資本化されたソフトウェア開発コスト(ある場合)を差し引いたものです。資本支出とソフトウェア開発のための資本支出を減らすことで、Datadogの流動性を期間ごとに比較しやすくなり、経営陣が当社の流動性を示すとは考えていない項目を除外できます。
運用指標
DatadogのARRが100,000ドル以上の顧客数は、四半期の最終月時点における各顧客のARRに基づいています。
顧客数とは、指定された期間に有効なサブスクリプションがある固有のアカウント識別子を持つアカウントの数と定義しています。無料トライアルまたは利用枠のユーザーは、顧客数に含まれていません。複数の部門、セグメント、または子会社を持つ単一の組織は、一般的に次のように数えられます
1人の顧客。ただし、請求条件がそれぞれ異なる場合は、別々の部門、セグメント、または子会社を複数の顧客として数えることがあります。
ARRとは、ある時点でのすべての顧客からのサブスクリプション契約の年間収益率と定義しています。ARRは、毎月の経常収益(MRR)に12を掛けて計算されます。毎月のMRRは、その月のすべての顧客について、確約された契約金額からの月間収益、追加使用量、確約された契約上の使用量に対するサブスクリプションの使用量、使用量に応じて配信された月間サブスクリプション数、および毎月のサブスクリプションを集計して計算されます。ARRとMRRは収益とは独立して見るべきであり、GAAPに基づく当社の収益を月次または年単位で表すものではありません。これらは契約の開始日と終了日、および更新率の影響を受ける営業指標だからです。ARRとMRRは、収益の代替や予測を目的としたものではありません。
データドッグ株式会社
要約連結営業報告書
(千単位、1株あたりのデータを除く、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
収益 | | $ | 509,460 | | | $ | 406,138 | | | $ | 991,174 | | | $ | 769,168 | | | | | |
収益コスト (1) (2) (3) | | 101,846 | | | 81,925 | | | 201,760 | | | 156,387 | | | | | |
売上総利益 | | 407,614 | | | 324,213 | | | 789,414 | | | 612,781 | | | | | |
営業経費: | | | | | | | | | | | | |
研究開発 (1) (3) | | 239,494 | | | 177,699 | | | 468,972 | | | 328,307 | | | | | |
セールスとマーケティング (1) (2) (3) | | 147,455 | | | 115,270 | | | 292,426 | | | 216,436 | | | | | |
一般管理と管理 (1) (3) | | 42,671 | | | 34,383 | | | 84,992 | | | 60,763 | | | | | |
営業費用の合計 | | 429,620 | | | 327,352 | | | 846,390 | | | 605,506 | | | | | |
営業(損失)収益 | | (22,006) | | | (3,139) | | | (56,976) | | | 7,275 | | | | | |
その他の収益 (損失): | | | | | | | | | | | | |
支払利息 (4) | | (1,526) | | | (4,541) | | | (3,707) | | | (9,788) | | | | | |
利息収入およびその他の収入、純額 | | 22,624 | | | 7,669 | | | 39,351 | | | 13,356 | | | | | |
その他の収益、純額 | | 21,098 | | | 3,128 | | | 35,644 | | | 3,568 | | | | | |
所得税引当前の(損失)収入 | | (908) | | | (11) | | | (21,332) | | | 10,843 | | | | | |
所得税引当金 | | (3,061) | | | (4,868) | | | (6,723) | | | (5,984) | | | | | |
純利益 (損失) | | $ | (3,969) | | | $ | (4,879) | | | $ | (28,055) | | | $ | 4,859 | | | | | |
1株当たりの純利益 (損失)-基本 | | $ | (0.01) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.09) | | | $ | 0.02 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
1株当たりの純利益 (損失)-希薄化後 | | $ | (0.01) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.09) | | | $ | 0.01 | | | | | |
1株当たりの純利益(損失)の計算に使用される加重平均株式数: | | | | | | | | | | | | |
ベーシック | | 322,215 | | | 314,795 | | | 320,788 | | | 314,130 | | | | | |
希釈 | | 322,215 | | | 314,795 | | | 320,788 | | | 345,444 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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(1) 以下の株式報酬費用を含みます。 | | | | | | | | | | | | |
収益コスト | | $ | 4,157 | | | $ | 2,355 | | | $ | 7,882 | | | $ | 4,008 | | | | | |
研究開発 | | 75,730 | | | 53,309 | | | 150,433 | | | 98,005 | | | | | |
セールスとマーケティング | | 25,884 | | | 17,590 | | | 48,898 | | | 32,185 | | | | | |
一般管理と管理 | | 12,566 | | | 9,145 | | | 23,852 | | | 15,085 | | | | | |
合計 | | $ | 118,337 | | | $ | 82,399 | | | $ | 231,065 | | | $ | 149,283 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(2) 取得した無形資産の償却額には以下のものが含まれます。 | | | | | | | | | | | | |
収益コスト | | $ | 2,064 | | | $ | 1,482 | | | $ | 4,080 | | | $ | 2,895 | | | | | |
セールスとマーケティング | | 206 | | 206 | | 409 | | 409 | | | | |
合計 | | $ | 2,270 | | | $ | 1,688 | | | $ | 4,489 | | | $ | 3,304 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(3) 従業員の株式取引にかかる雇用者給与税を以下のように含めます。 |
収益コスト | | $ | 109 | | | $ | 70 | | | $ | 169 | | | $ | 172 | |
研究開発 | | 5,360 | | | 2,829 | | | 9,953 | | | 6,126 | |
セールスとマーケティング | | 1,253 | | | 605 | | | 2,028 | | | 1,714 | |
一般管理と管理 | | 1,143 | | | 217 | | | 2,108 | | | 474 | |
合計 | | $ | 7,865 | | | $ | 3,721 | | | $ | 14,258 | | | $ | 8,486 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(4) 以下のように、発行費用の償却を含みます。 | | | | | | | | |
支払利息 | | $ | 846 | | | $ | 842 | | | $ | 1,691 | | | $ | 1,682 | |
合計 | | $ | 846 | | | $ | 842 | | | $ | 1,691 | | | $ | 1,682 | |
データドッグ株式会社
要約連結貸借対照表
(単位:千単位、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 2023 | | 12月31日 2022 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 291,304 | | | $ | 338,985 | |
市場性のある証券 | | 1,894,058 | | | 1,545,341 | |
2023年6月30日および2022年12月31日の時点で、それぞれ9,628ドルと5,626ドルの信用損失引当金を差し引いた売掛金 | | 333,102 | | | 399,551 | |
繰延契約費用、現行 | | 37,502 | | | 33,054 | |
前払費用およびその他の流動資産 | | 44,104 | | | 27,303 | |
流動資産合計 | | 2,600,070 | | | 2,344,234 | |
資産および設備、純額 | | 145,100 | | | 125,346 | |
オペレーティングリース資産 | | 122,198 | | | 87,629 | |
グッドウィル | | 350,029 | | | 348,277 | |
無形資産、純額 | | 12,409 | | | 16,365 | |
繰延契約費用、非流動費用 | | 60,511 | | | 55,338 | |
制限付き現金 | | — | | | 3,303 | |
その他の資産 | | 21,856 | | | 24,360 | |
総資産 | | $ | 3,312,173 | | | $ | 3,004,852 | |
負債と株主資本 | | | | |
流動負債: | | | | |
買掛金 | | $ | 48,031 | | | $ | 23,474 | |
未払費用およびその他の流動負債 | | 127,009 | | | 171,158 | |
オペレーティングリース負債、流動負債 | | 18,852 | | | 22,092 | |
繰延収益、現在 | | 567,470 | | | 543,024 | |
流動負債合計 | | 761,362 | | | 759,748 | |
オペレーティングリース負債、非流動負債 | | 125,694 | | | 76,582 | |
コンバーチブル・シニアノート、純額 | | 740,538 | | | 738,847 | |
繰延収益、非流動収益 | | 27,534 | | | 12,944 | |
その他の負債 | | 7,686 | | | 6,226 | |
負債総額 | | 1,662,814 | | | 1,594,347 | |
株主資本: | | | | |
普通株式 | | 3 | | | 3 | |
追加払込資本 | | 1,891,995 | | | 1,625,190 | |
その他の包括損失の累計 | | (12,318) | | | (12,422) | |
累積赤字 | | (230,321) | | | (202,266) | |
株主資本の総額 | | 1,649,359 | | | 1,410,505 | |
負債総額と株主資本 | | $ | 3,312,173 | | | $ | 3,004,852 | |
| | | | |
データドッグ株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(単位:千単位、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | |
純利益 (損失) | | $ | (3,969) | | | $ | (4,879) | | | $ | (28,055) | | | $ | 4,859 | |
純利益(損失)を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | | | | | |
減価償却と償却 | | 10,550 | | | 8,118 | | | 20,825 | | | 15,512 | |
有価証券の(割引)プレミアムの(上乗せ)償却 | | (8,096) | | | 2,738 | | | (13,291) | | | 6,697 | |
発行費用の償却 | | 846 | | | 842 | | | 1,691 | | | 1,682 | |
繰延契約費用の償却 | | 9,348 | | | 6,558 | | | 17,996 | | | 12,580 | |
株式ベースの報酬、資本化額を差し引いたもの | | 118,337 | | | 82,399 | | | 231,065 | | | 149,283 | |
非現金リース費用 | | 6,252 | | | 5,275 | | | 12,196 | | | 9,686 | |
売掛金の信用損失引当金 | | 2,579 | | | 1,133 | | | 6,311 | | | 1,931 | |
資産および設備の処分による損失 | | 333 | | | 326 | | | 421 | | | 1,149 | |
営業資産および負債の変動: | | | | | | | | |
売掛金、純額 | | 31,366 | | | (30,781) | | | 60,139 | | | (38,100) | |
繰延契約費用 | | (15,868) | | | (13,303) | | | (27,618) | | | (21,469) | |
前払費用およびその他の流動資産 | | (1,013) | | | (4,238) | | | (16,823) | | | (12,629) | |
その他の資産 | | 2,077 | | | (947) | | | 2,241 | | | (1,752) | |
買掛金 | | 6,352 | | | 30,803 | | | 24,897 | | | 23,179 | |
未払費用およびその他の負債 | | (16,009) | | | (1,399) | | | (44,089) | | | (4,310) | |
繰延収益 | | 10,073 | | | (9,685) | | | 39,039 | | | 72,050 | |
営業活動による純現金 | | 153,158 | | | 72,960 | | | 286,945 | | | 220,348 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | |
有価証券の購入 | | (632,547) | | | (389,079) | | | (1,390,334) | | | (718,785) | |
有価証券の満期 | | 520,669 | | | 317,051 | | | 1,018,317 | | | 516,754 | |
有価証券の売却による収入 | | 15,292 | | | (1) | | | 36,633 | | | 2,006 | |
資産および設備の購入 | | (2,339) | | | (5,987) | | | (11,078) | | | (15,501) | |
資産計上されたソフトウェア開発コスト | | (9,087) | | | (6,807) | | | (17,798) | | | (14,780) | |
事業買収のために支払われた現金、取得した現金を差し引いたもの | | (2,025) | | | (34,695) | | | (2,025) | | | (39,566) | |
投資活動に使用された純現金 | | (110,037) | | | (119,518) | | | (366,285) | | | (269,872) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | |
ストックオプションの行使による収入 | | 5,436 | | | 2,206 | | | 7,534 | | | 6,451 | |
従業員株式購入プランに基づく普通株式の発行による収入 | | 19,986 | | | 13,557 | | | 19,986 | | | 13,557 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
転換社債の返済 | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
財務活動による純現金 | | 25,422 | | | 15,763 | | | 27,520 | | | 20,005 | |
| | | | | | | | |
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | | 213 | | | (2,242) | | | 836 | | | (2,871) | |
| | | | | | | | |
現金、現金同等物および制限付現金の純増加 (減少) | | 68,756 | | | (33,037) | | | (50,984) | | | (32,390) | |
現金、現金同等物および制限付現金—期初 | | 222,548 | | | 275,110 | | | 342,288 | | | 274,463 | |
現金、現金同等物および制限付現金—期末 | | $ | 291,304 | | | $ | 242,073 | | | $ | 291,304 | | | $ | 242,073 | |
| | | | | | | | |
要約連結貸借対照表内の現金、現金同等物および制限付現金と、上記のキャッシュフロー計算書に記載されている金額との調整: |
現金および現金同等物 | | $ | 291,304 | | | $ | 238,859 | | | $ | 291,304 | | | $ | 238,859 | |
制限付き現金 | | — | | | 3,214 | | | — | | | 3,214 | |
現金、現金同等物および制限付現金の合計 | | $ | 291,304 | | | $ | 242,073 | | | $ | 291,304 | | | $ | 242,073 | |
データドッグ株式会社
GAAPから非GAAPの結果への調整
(千単位、1株あたりのデータを除く、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
売上総利益と売上総利益の調整 | | | | | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | | $ | 407,614 | | $ | 324,213 | | $ | 789,414 | | $ | 612,781 |
プラス:株式ベースの報酬費用 | | 4,157 | | 2,355 | | 7,882 | | 4,008 |
プラス:取得した無形資産の償却 | | 2,064 | | 1,482 | | 4,080 | | 2,895 |
プラス:従業員の株式取引に対する雇用主の給与税 | | 109 | | 70 | | 169 | | 172 |
非GAAPベースの売上総利益 | | $ | 413,944 | | $ | 328,120 | | $ | 801,545 | | $ | 619,856 |
GAAPベースの売上総利益 | | 80% | | 80% | | 80% | | 80% |
非GAAPベースの売上総利益 | | 81% | | 81% | | 81% | | 81% |
| | | | | | | | |
営業費用の調整 | | | | | | | | |
GAAPベースの研究開発 | | $ | 239,494 | | $ | 177,699 | | $ | 468,972 | | $ | 328,307 |
控除:株式ベースの報酬費用 | | (75,730) | | (53,309) | | (150,433) | | (98,005) |
控除:従業員の株式取引に対する雇用主の給与税 | | (5,360) | | (2,829) | | (9,953) | | (6,126) |
非GAAPベースの研究開発 | | $ | 158,404 | | $ | 121,561 | | $ | 308,586 | | $ | 224,176 |
| | | | | | | | |
GAAP セールスおよびマーケティング | | $ | 147,455 | | $ | 115,270 | | $ | 292,426 | | $ | 216,436 |
控除:株式ベースの報酬費用 | | (25,884) | | (17,590) | | (48,898) | | (32,185) |
控除:取得した無形資産の償却 | | (206) | | (206) | | (409) | | (409) |
控除:従業員の株式取引に対する雇用主の給与税 | | (1,253) | | (605) | | (2,028) | | (1,714) |
非GAAPベースのセールスおよびマーケティング | | $ | 120,112 | | $ | 96,869 | | $ | 241,091 | | $ | 182,128 |
| | | | | | | | |
一般会計基準および管理会計基準 | | $ | 42,671 | | $ | 34,383 | | $ | 84,992 | | $ | 60,763 |
控除:株式ベースの報酬費用 | | (12,566) | | (9,145) | | (23,852) | | (15,085) |
控除:従業員の株式取引に対する雇用主の給与税 | | (1,143) | | (217) | | (2,108) | | (474) |
非GAAPベースの一般および管理職 | | $ | 28,962 | | $ | 25,021 | | $ | 59,032 | | $ | 45,204 |
| | | | | | | | |
営業(損失)収益と営業利益率の調整 | | | | | | | | |
GAAPベースの営業 (損失) 収益 | | $ | (22,006) | | $ | (3,139) | | $ | (56,976) | | $ | 7,275 |
プラス:株式ベースの報酬費用 | | 118,337 | | 82,399 | | 231,065 | | 149,283 |
プラス:取得した無形資産の償却 | | 2,270 | | 1,688 | | 4,489 | | 3,304 |
プラス:従業員の株式取引に対する雇用主の給与税 | | 7,865 | | 3,721 | | 14,258 | | 8,486 |
非GAAPベースの営業利益 | | $ | 106,466 | | $ | 84,669 | | $ | 192,836 | | $ | 168,348 |
GAAPベースの営業利益率 | | (4)% | | (1)% | | (6)% | | 1% |
非GAAPベースの営業利益率 | | 21% | | 21% | | 19% | | 22% |
| | | | | | | | |
純利益(損失)の調整 | | | | | | | | |
GAAPベースの純利益(損失) | | $ | (3,969) | | $ | (4,879) | | $ | (28,055) | | $ | 4,859 |
プラス:株式ベースの報酬費用 | | 118,337 | | 82,399 | | 231,065 | | 149,283 |
プラス:取得した無形資産の償却 | | 2,270 | | 1,688 | | 4,489 | | 3,304 |
プラス:従業員の株式取引に対する雇用主の給与税 | | 7,865 | | 3,721 | | 14,258 | | 8,486 |
プラス:発行費用の償却 | | 846 | | 842 | | 1,691 | | 1,682 |
非GAAPベースの純利益 | | $ | 125,349 | | $ | 83,771 | | $ | 223,448 | | $ | 167,614 |
1株当たり純利益-基本 | | $ | 0.39 | | $ | 0.27 | | $ | 0.70 | | $ | 0.53 |
1株当たり純利益-希薄化後 | | $ | 0.36 | | $ | 0.24 | | $ | 0.64 | | $ | 0.49 |
非GAAPベースの1株当たり純利益の計算に使用される株式: | | | | | | | | |
ベーシック | | 322,215 | | 314,795 | | 320,788 | | 314,130 |
希釈 | | 348,551 | | 344,854 | | 347,311 | | 345,444 |
データドッグ株式会社
営業活動によるGAAPキャッシュフローとフリーキャッシュフローの調整
(単位:千単位、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業活動による純現金 | | $ | 153,158 | | $ | 72,960 | | $ | 286,945 | | $ | 220,348 |
控除額:資産および設備の購入 | | (2,339) | | (5,987) | | (11,078) | | (15,501) |
控える:資本化されたソフトウェア開発コスト | | (9,087) | | (6,807) | | (17,798) | | (14,780) |
フリーキャッシュフロー | | $ | 141,732 | | $ | 60,166 | | $ | 258,069 | | $ | 190,067 |
フリー・キャッシュ・フロー・マージン | | 28% | | 15% | | 26% | | 25% |
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ダン・ハガティ
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