添付ファイル4.1

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実行バージョン

この日が2023年6月23日の信用協定第13改正案(本改正案)は、デラウェア州のAMC Entertainment Holdings，Inc.(主要借主)と行政代理人であるウィルミントン貯蓄基金協会FSB(このような身分、すなわち行政代理人)によって締結された。

借り手が、2013年4月30日に各貸手(“貸主”および個別の“貸金人”と総称)、開証行(定義は以下参照)と特定の信用協定(修正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された“既存の信用協定”を締結し、本改正を経て、時々修正、再記述、補足、修正および再記述、または他の方法で修正された“クレジット協定”)を締結したことを考慮すると、それに関連する他の当事者もいます

既存の信用協定の条項に基づいて、既存の信用協定項の下のいくつかの融資、承諾、および/または他の信用拡張を考慮して、ロンドン銀行の同業借り換え金利に基づく利息、費用、または他の金額を生成することを可能にする

所定の利用不可能日が発生したことを考慮して、本明細書でより完全に説明されたように、既存のクレジット協定第2.14節に従って、LIBORの後続金利はLIBORの代わりになるであろう

既存の信用協定第2.14節によると、上記の状況について、行政エージェントはLIBORの後続金利の変化に適合することが適切であることを決定している。

したがって、現在、本プロトコルに記載されている家屋とチェーノを考慮して、本プロトコルに規定されている他の良好かつ価値のある対価格、または実質的に本プロトコルと同時に提供される対価格を考慮して、ここで受信され、十分に履行されていることを確認し、本プロトコルの当事者はここで法的制約を受ける予定であり、以下のように同意する

1節で定義した用語本明細書で使用されるが定義されていない大文字の用語は、既存のクレジットプロトコルにおいてこのような用語が与えられるそれぞれの意味を有するべきである。

第二節修正。

(a)修正案が発効した日から発効し(以下のように定義される)、現在、既存のクレジットプロトコルは、削除テキスト(以下の例と同様の方法でテキスト上に表示される)を削除し、本契約添付ファイルAに添付されているクレジットプロトコル(添付表および添付ファイルを含まない)として記載されている二重下線テキスト(以下の例と同様に表示される：二重下線テキスト)を追加する。

(b)発効の日から発効し、現在既存の信用協定の添付ファイルQ、R及びSの各添付ファイルを改訂し、再説明し、その内容はそれぞれ本契約添付ファイル1、添付ファイル2及び添付ファイル3に記載されている。

第三節移行。*本プロトコルまたは既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、本修正案の発効前に返済されていない任意のヨーロッパ通貨ローンの利息は、このようなヨーロッパ通貨ローンに適用される現在の利子期間が終了するまで、既存のクレジット協定に規定されているLibo金利条項に従って決定され、支払いを継続する。貸出者がクレジットプロトコル第2.07節に従って選択する場合)、このような欧州通貨ローンは、クレジットプロトコル第2.07および2.16節(このようなヨーロッパ通貨ローンが変換時にSOFRローンであるように)に従ってSOFRローン(クレジットプロトコルの定義参照)および/またはABRローンに変換されなければならない(場合に応じて)。

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第四節の陳述と保証。*借主は、本契約日までに行政代理に宣言し、保証します

(a)本協定はすでに借り手から正式に許可、署名と交付され、借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項によって借り手に対して強制的に実行することができるが、(I)破産、資本不担保、執行猶予、再編成、詐欺的譲渡或いはその他の債権者の権利に影響を与える類似法律の影響を遵守しなければならない。(Ii)衡平法の一般原則(このような執行可能性が衡平法訴訟においても法律上考慮されているにもかかわらず)と(Iii)善意と公平取引の黙示約束と

(b)借り手が本協定に署名、交付及び履行することは、(I)(A)借り手に適用される任意の法律、法規、規則又は条例のいかなる規定にも違反しない、(B)借主の証明書又は会社定款又はその他の構成文書(任意の組合企業、有限責任会社又は経営協定を含む)、又は定款、(C)任意の裁判所の任意の適用命令又は任意の政府当局の任意の規則、法規又は命令、又は(D)任意の契約、優先株指定証明書の任意の規定、借り手は、当事者の合意または他の文書、または借り手またはその任意の財産がその制約を受けているか、またはその制約を受ける可能性のあるプロトコルまたは他の文書であり、(Ii)任意の契約、優先株指定証明書、プロトコルまたは他の文書項目の下の任意の権利または義務(任意の支払いを含む)の違約または構成(単独または適切な通知または時間が経過した場合、またはその両方を含む)の違反または構成をもたらすか、または任意の権利または義務(任意の支払いを含む)のキャンセルまたは加速をもたらし、第(I)項または第(Ii)項に記載されている任意のこれらの衝突、違反、違約または違約は、合理的に個別または全体的に発生することができる。重大な悪影響をもたらすか、または(Iii)以下の場合に生じるか、または適用される任意の留置権：(X)借主が現在所有しているか、または今後取得する任意の財産または資産(クレジット協定第6.02節で許可された留置権を除く)、または(Y)借主が現在所有しているか、またはその後に取得された任意の他の融資者の任意の持分、ただし、融資書類に設定された留置権を除く。

第五節発効条件。

(a)この修正案は午後5時から施行される。(ニューヨーク時間)2023年6月30日、既存のクレジット協定または任意の他の融資文書のいずれか一方がさらなる行動をとるか、または任意の同意を得ない場合(以下、“第13号修正案施行日”と略す)提供(I)行政エージェントおよび借り手は、その日前に本修正案に署名しなければならず、(Ii)必要な貸手からなる貸手は、そのような必要な貸手がその日までに修正を受け入れないことを示す書面通知を行政エージェントに提出しない。

(b)行政エージェントは，本プロトコル日に借主および貸手にこの改訂を掲示する，すなわち既存の信用プロトコルの第2.14節で指摘した通知を構成する.

第六節法に基づいて国を治める。この修正案はニューヨーク州の法律に従って解釈され、ニューヨーク州の法律によって管轄されなければならない。信用協定第9.09節と第9.10節の規定は本改正案に適用されるべきであり，その適用範囲は本改正案とまったく同じである。

第七節対口単位。本修正案は、任意の数のコピーによって署名されてもよく、本修正案の異なる当事者によって別個のコピーで署名されてもよく、このように署名および交付された場合、各副は正本とみなされるべきであるが、そのようなすべてのコピーは、共通して同じ文書を構成しなければならない。ファクシミリ送信または他の電子撮像手段を介して本修正案署名ページを交付する任意の署名されたコピーは、本修正案のコピーを手動で交付するのと同じ効力でなければならない。本修正案および本修正案で意図される取引に関連する任意の文書またはそれに関連する任意の文書またはそれに関連する語では、電子署名、交付または電子的な形態で記録を保存すること、任意の適用法律に規定される範囲内および任意の適用法律に規定される範囲内で紙記録保存システムを使用すること(場合に応じて)を含むものとみなされ、各項目は、手動署名、実物交付、または使用紙記録保存システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである

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2

“グローバルおよび国家ビジネスにおける連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法；提供本条例のいかなる規定も，行政エージェントがその事前書面の同意を得ずに任意の形式またはフォーマットの電子署名を受け取ることを要求してはならない.

第八節費用と賠償。信用協定第9.03節の規定は本改正案に適用されるべきであり，その適用範囲は本改正案とまったく同じである。

9条改正案の効力。

(a)本修正案は、本明細書で明確に規定されていることを除いて、既存の信用協定または任意の他の融資文書における貸金人または代理人の権利および救済の放棄を黙示または他の方法で制限、損害、または変更、修正、修正、または任意の方法で既存の信用協定または任意の他の融資文書に含まれる任意の条項、条件、義務、契約または合意に影響を与えることはできず、これらのすべての条項、条件、義務、契約はすべての点で承認され、確認され、引き続き全面的に有効でなければならない。*双方は、既存のクレジット協定およびこれに関連して修正および/または署名および交付されたすべての他の融資文書の修正に基づいて、既存のクレジットプロトコルおよび修正番号13の発効日前に有効な他の融資ファイルの更新を構成しないことを確認し、同意する。類似または異なる場合、本プロトコルは、信用プロトコル条項を解釈する目的のための前例を確立するとみなされてはならない、または任意の貸金者が、クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の条項、条件、義務、契約または合意に同意する権利を有するか、またはそれを放棄、修正、修正、または他の変更する権利を有するようにしてはならない。*本修正案は、既存のクレジットプロトコルおよび本プロトコルで具体的に言及されている他のローン文書の規定にのみ適用され、有効なもののみです。

(b)発効日以降、クレジットプロトコルにおける“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の意味の各言及、および任意の他のローン文書におけるクレジットプロトコルの毎回の言及、“本プロトコル”または同様の意味の言及は、修正されたクレジットプロトコルへの言及とみなされるべきである。本改正案は、信用協定及び他の融資文書のすべての目的の“融資文書”を構成しなければならない。

[ページの残りをわざと空にする]

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3

本改正案は、上記の第1次明記の日から正式に発効することを証明した。

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[第13修正案の署名ページ]

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[第13修正案の署名ページ]

添付ファイルA

信用協定

(添付ファイル参照)

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添付ファイル1

信用プロトコル添付ファイルQ

(借用申込書用紙)

(添付ファイル参照)

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添付ファイル2

添付R貸方協議

(利益選択申請書)

(添付ファイル参照)

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添付ファイルIII

Sは与信合意会見に出席した

(繰り上げ返済通知書表)

(添付ファイル参照)

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添付ファイルA

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信用協定

期日は

2013年4月30日

以下の人員で改訂する

改正案第1号は2015年12月11日

第2号改正案、日付は2016年11月8日

修正案第303号2017年5月9日

修正案第284号2017年6月13日

修正案第285号2018年8月14日

改正案第6号、日付は2019年4月22日

改正案第7号、期日は2020年4月23日

改正案第8号、期日は2020年7月31日

第9号改正案は2021年3月8日である

信用協定第10修正案は、2021年3月8日

第11項信用協定修正案、期日は2021年12月20日、

第12次信用協定改正案、期日は2023年1月25日、及び

“信用協定第13修正案”、期日は2023年6月23日

そのうち

AMCエンターテインメントホールディングスは

借り手として

本契約の融資先は、

ウィルミントン貯蓄基金協会は

行政代理と担保代理として

シティバンクノースカロライナ州

開証行として

ミリンピアースフィナースミス社は

共同エージェントとして

バークレイズ銀行スイスクレジット融資有限責任会社と

ゴールドマン·サックスの融資パートナー有限責任会社は

共通文書エージェントとして

シティグローバル市場会社、美林、ピアース、フェンナとスミス、バークレイズ銀行、スイスクレジット融資有限責任会社、ゴールドマン·サックス融資会社
パートナー有限責任会社は

共同簿記管理人として、

シティグループのグローバル市場会社です。そして

ミリンピアースフィナースミス社は

連合首席調査官として

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カタログ

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-i-

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-II-

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-III-

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-IV-

改正された信用協定は、日付は2013年4月30日、日付は2015年12月11日の第1号改正案、日付は2016年11月8日の第2号改正案、日付は2017年5月9日の第3号改正案、日付は2017年6月13日の第4号改正案、日付は2018年8月14日の第5号改正案、2019年4月22日までの第6号改正案、2020年4月23日までの第7号改正案、2020年7月31日までの改正案第8号、第9号改正案である。期日は2021年3月8日の第10号改正案、期日は2021年3月8日の第10号改正案、期日は2021年12月20日の特定第11項信用協定改正案、期日は2023年1月25日の特定第12項信用協定改正案、及び2023年6月23日のAMC Entertainment Holdings，Inc.，デラウェア州の会社(借入者)、本協定の融資先、及び行政代理及び担保代理(Citicorp North America，Inc.の後継者として)であるウィル明トン貯蓄基金協会FSB間の特定第13項信用協定改正案(本協定)である。発行銀行とここで契約します。

借り手が(A)定期貸主に定期融資を延長することを要請したことを考慮すると、その形態は2，000，000，000ドルの定期融資元金総額であり、(B)循環貸金者は循環承諾に基づいて借主に循環融資を提供し、発効日には元金総額は225，000，000ドルでなければならない。(C)発行銀行は循環利用可能期間内のいつでも、未償還額面総額が50，000，000ドルを超えてはならない信用状を発行する

そこで，現在双方は以下のように同意している

第一条

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定義する

1.01節で用語を定義した.本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

ABR“が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、バックアップ基本金利を参照して決定された金利で利息を計算するか否かを意味する。

“許容割引”は，2.11(A)(Ii)(D)(2)節で与えられた用語の意味を持つ.

“許容可能な前金金額”は、2.11(A)(Ii)(D)(3)節で与えられた用語の意味を有する。

“引受及び事前返済通知”とは、第2.11(A)(Ii)(D)節に基づいて発行された取消不能な書面通知を意味し、当該通知は、請求の割引期日返済要約を受け付け、第2.11(A)(Ii)(D)節に規定する許容可能な割引に基づいて、基本的に添付ファイルOの形態で割引定期融資早期返済を提供する。

“検収日”は，第2.11(A)(Ii)(D)(2)節で規定される意味を持つ.

“貸手を受ける”は、第2.24(A)節に規定する意味を有する。

“会計変更”は，第1.04(D)節に規定する意味を持つ.

“買収済みEBITDA”は、任意の試験実体について、任意の期間の当該試験実体の総合EBITDA期間の金額(“総合EBITDA”という言葉の定義における借り手及び制限された付属会社に対する引用は、当該受験実体及び制限された付属会社に対する参考となる)を指し、すべて当該備考実体の総合基準に従って決定される。

“買収された実体または業務”は、“総合EBITDA”の定義に与えられた意味を持つ

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買収取引“とは、借り手または任意の制限された付属会社が、(A)当該人が制限された付属会社になる場合、または(B)当該人が1つまたは複数の関連取引において合併、合併または合併されるか、またはそのほぼすべての資産(または業務部門、部門、製品ラインまたは業務線の全部またはほぼすべての資産を構成する)を借り手または制限された付属会社に譲渡または譲渡するか、または借入者または制限された付属会社として清算されるか、および(場合によっては)その人が所有する任意の投資を意味する。

“追加融資機関”とは、任意の追加循環融資機関または任意の追加定期融資機関を意味する(場合に応じて)。

“追加循環貸金人”とは、任意の銀行または他の金融機関が、任意の部分を提供することに任意の部分を提供することに同意する任意の(A)増量循環承諾額の増加または追加/代替循環引受金(第2.20節の増分融資手配修正案に従って)または(B)第2.21節の再融資修正案に従って債務を再融資するクレジット協定を意味するが、各追加の循環融資者は、行政エージェントおよび各開証行(場合によっては、無理にこのような承認を差し押さえたり、延期してはならない)および借り手の承認を受けるべきである。

追加条項B-1承諾“とは、追加期限B-1貸主の場合、この追加条項B-1貸主は、発効日に本契約項の下の追加期限B-1融資を提供することを承諾し、金額が貸主名に対向する金額は、第6号修正案別表Iに列挙され、本契約の一部となる。すべての超過期限B−1貸主の追加期限B−1約束の総額は、交換されていない元の期限ローンの未償還元金総額に等しくなければならない。

追加期限B-1貸主“とは、有効日に借主に追加期限B-1融資を提供する追加期限B-1承諾を有する者を意味する。

“付加条項B-1融資”とは，本プロトコル第2.02(D)節第2節により発効日に発行される融資である.

“追加定期融資機関”とは、(A)第2.20節の増分融資修正案に従って提供される増分定期融資、または(B)第2.21節の再融資修正案に従って債務を再融資するクレジット協定のいずれかの部分を提供することに同意する任意の銀行または他の金融機関(任意の銀行または金融機関を含む)を意味する。しかし、各追加の定期貸手(当時、貸手、貸手の関連会社または貸手の承認基金に属する者を除く)は、行政代理(無理な抑留または遅延許可を得てはならない)および借り手の承認を受けなければならない。

“追加/代替ループ引受金”の意味は、第2.20(A)節で与えられた用語と同じ意味である。

“調整後のロンドン銀行同業借り換え金利”とは、任意の利息期間の任意の欧州通貨借入金について、年利(必要に応じて、次の1%の1%に上方丸め込む)が(A)その利息期間のロンドン銀行間同業借り換え金利に(B)法定準備金金利を乗じたことに等しいことを意味する。

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調整期限SOFR“とは、任意の計算に関して、(A)のような計算された期限SOFRに(B)期限SOFRを加えて調整された年利率を意味するが、このように決定された調整期限SOFRが下限(ある場合)よりも小さくなければならない場合、調整期限SOFRは下限とみなされるべきである。

“管理代理人”とは、本契約及びその他の融資書類の下で管理代理人としてのウィルミントン貯蓄基金協会(シティ北米会社の後継者として)及びその後継者を意味する提供第八条にあります。

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- 2 -

行政代理人オフィス“とは、行政代理人の住所および第9.01節に規定された口座を意味し、または行政代理人は、借主および貸手の他の住所または口座を時々通知することができる。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けるカテゴリ”は，2.24(A)節で規定される意味を持つ.

“付属会社”とは、特定の個人について、その指定された個人を直接または間接的に制御し、その指定された個人によって制御されるか、またはそれと共同で制御する他の人を意味する。

関連債務基金“とは、主に、商業融資、債券または同様の信用または証券延長に投資する基金または他の投資ツールに主に従事するか、従事する、行う、購入する、保有するか、または他の投資ツールに投資し、その投資決定が借り手の関連会社によって制御されない真の債務基金の関連融資者を意味する。

関連貸主“とは、いつでも借主である関連貸主(その任意の子会社を除く)の任意の貸主を意味する。

“関連貸主譲渡および仮定”は、9.04(F)(5)節で与えられた用語の意味を有する。

“関連貸主上限”は、9.04(F)(3)節で与えられた用語の意味を有する。

“代理人”とは、行政代理人、付属代理人、各首席手配人、各共同簿記管理人、およびそのような身分で担当する任意の相続人および譲受人を意味し、“代理人”とは、彼らのうちの2人以上を意味する。

“合意”は、本プロトコルの前文に規定されている意味を有する。

“プロトコル通貨”は，9.14(B)節で与えられた用語の意味を持つ.

“予備基本金利”とは、いずれかの日の年間金利変動が(A)連邦基金有効金利プラス1%の1/2、(B)当該日有効最優遇金利と、(C)当該日(または当該日が営業日でない場合、営業日直前の営業日)の調整後Libo金利のうち最高の1つであり、1ヶ月期間のドル預金がその日発効の調整期限SOFRに1.00%加算されることを意味する。

代替基本レート用語SOFR決定日“は、”用語SOFR“定義において与えられた意味を有する

代替通貨“とは、カナダドル、ユーロ、円、ポンド、スイスフランのいずれかと、発行銀行が時々受け入れられる任意の他の合法的な通貨を意味する。

“第1号改正案”とは、第1号改正案が発効した日から発効する信用状協定第1改正案をいう。

“改正案第1号発効日”シリーズとは、2015年12月11日を指す。

“第2修正案”とは、第2改正案が発効した日から発効する“信用協定第2改正案”をいう。

“改正案第2号発効日”シリーズとは、2016年11月8日を指す。

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- 3 -

“第三改正案”とは、第三改正案が発効した日から信用状協定を行う第三次改正案をいう。

“改正案第3号施行日”シリーズは2017年5月9日を指す。

“第4号改正案”とは、第4号改正案が発効した日から発効する“信用協定第4改正案”をいう。

“改正案第4号発効日”シリーズは2017年6月13日を指す。

“第5号改正案”とは、第5号改正案が発効した日から発効する“信用協定第5改正案”をいう。

“改正案第5号施行日”シリーズとは、2018年8月14日を指す。

改正第6号改正案とは，発効日から発効する信用状協定第6改正案をいう。

“第7号改正案”とは，本協定の第7号改正案であり，期日は2020年4月23日であり，借入者，借り手，行政代理人の間である。

“改正案第7号施行日”の意味は、第7号改正案が付与した意味と同じである。

“第8号改正案”とは、借り手と行政代理との間で2020年7月31日に署名された第8項信用協定改正案をいう。

改正案第8号施行日の意味は、改正案第8号に付与されたものと同じ意味である。

第299号修正案とは、借り手、借り手その他の貸手、循環貸金先と行政代理との間で2021年3月8日に署名された第9回信用協定改正案である。

“第9号改正案発効日”の意味は、第9号改正案が付与した意味と同じである。

“第10号改正案”とは、本協定の第10号改正案を意味し、期日は2021年3月8日であり、借り手、その他の借り手、借方からなる。

“改正案第10号施行日”の意味は、改正案第10号が付与した意味と同じである。

“適用口座”とは、本契約の下で行政エージェントに支払われる任意のお金について、行政エージェントがそのような支払いを受け取るために時々指定されるアカウントを意味する。

“適用債権者”の意味は，第9.14(B)節でこの用語を付与した意味と同じである.

“適用割引”は，2.11(A)(Ii)(C)(2)節で与えられた用語の意味を持つ.

適用される前払いリスク“とは、いつでも発行行である誰にとっても、(A)その人が発行行身分(例えば、適用されるような)でその時間にも抽出可能なすべての信用状の合計金額のドル同値額と、(B)その人が発行行として(例えば、適用されるように)当時借り手またはその代表によって返済されていなかったすべての信用証によって支払われた合計金額のドル同値額を意味する。

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- 4 -

適用割合“とは、循環引受総額のパーセンテージ(小数点以下9桁)を占める任意の循環貸手の場合、任意のサイクル貸手の場合(循環引受支払いが終了または満了した場合、循環リスク総額に占める貸金者のシェアを意味する)を意味するが、任意の場合、任意の循環貸主は違約貸金者であり、”適用割合“とは、循環引受総額に占める貸手の循環引受支払いの割合(小数点以下9桁)を意味する(約違約貸手の循環引受金を考慮しない)。循環引受支払いが終了または満了した場合、最近発効した循環引受支払いに基づいて適用されるパーセンテージを決定し、本協定による任意の譲渡を有効にし、決定時に任意の貸金者の違約貸主としての地位を有効にしなければならない。

適用期間“は、”適用レート“の定義において用語を付与する意味を有する

“適用金利”とは、いずれの日においても、(A)任意の定期ローンの場合、(I)年間金利が2.00%(ABRローンの場合)、または(Ii)年間金利(欧州通貨SOFRローンの場合)が3.00%であり、(B)任意の循環ローンの場合、有効日(I)の年利1.25%(ABRローンの場合)または(Ii)年率2.25%(ユーロ通貨SOFRローンの場合)である。しかし、第(B)項についてのみ、第5.01節に規定された発効日後に完了した借り手の第1の完全会計四半期の財務諸表と関連するコンプライアンス証明書の交付後及び交付後、任意の循環ローンの適用金利は、最近のコンプライアンス証明書に規定されている保証レバー率に基づいて、以下の定価グリッドに適合しなければならない

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担保レバー率の変化による適用料率の任意の増加または減少は、第5.01節に適合性証明書を交付した日から最初の営業日から発効しなければならない。ただし、行政エージェントの選択(必要な貸手の指示の下で、借り手にこの決定を通知した後)、最高価格レベルは、コンプライアンス証明書の交付が要求されたが交付されていない日後の最初の営業日から適用され、コンプライアンス証明書の交付日の直前の日に適用されなければならない(その後、この定義に従って決定された価格設定レベルが適用されなければならない)。違約事件発生の通知を受けたときまたは後に、行政代理または必要な定期ローン貸主または必要な循環ローン機関(場合によって決まる)の要求に応じて、最高定価レベルは、違約事件が発生した日(借り手によって合理的に決定された)から適用され、違約イベントが発生した日に引き続き適用されなければならないが、その違約イベントが終了した日は含まれない(その後、いずれの場合も、本定義に従って決定された定価レベルが適用されるべきである)。

5.01節のいずれかの財務諸表または適合性証明書がいつでも不正確であることが証明され、その不正確性が是正された場合、任意の期間(“適用期間”)の適用税率がその適用期間に適用される適用税率よりも高くなる場合には、(I)借主は迅速(かつ、その後5(5)営業日よりも遅れてはならない)にその適用期間の正確な適合性証明書を行政エージェントに提出し、(Ii)適用税率は修正された適合性証明書を参照して決定しなければならない。並びに(Iii)借主は、書面要求(いずれの場合も書面要求後5(5)営業日より遅れてはならない)に基づいて、当該適用期間中の適用金利の向上により不足している任意の追加利息を行政エージェントにタイムリーに支払わなければならず、行政エージェントは、本契約条項に基づいて速やかにこの金を支払わなければならない。本契約に相反する規定があっても、本契約の下のいかなる追加利息も、本項に基づいて提出された書面支払要求に基づいて満了して支払うべきではない

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- 5 -

このような不正確さによるいかなる未払い利息も違約(トレーサビリティの有無にかかわらず)を構成すべきではなく、書面要求後5(5)営業日前の任意の時間において、期限を越えたと見なすべきではない(かつ、第2.13(C)節の規定により、いかなる金額も違約利息に基づいて利息を計算してはならない)。

“銀行承認”の意味は“投資許可”という言葉の定義と同じだ

“外国銀行承認”は、“投資許可”という言葉の定義にこの用語を付与する意味を有する

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“資産売却前金イベント”は、“前払いイベント”という用語で第(A)項に規定されていることを定義する意味を有する

譲渡および仮定“は、貸金者および合格譲受人(第9.04節でその同意を要求した任意の人の同意)によって締結された譲渡および仮定、または本合意条項に基づいて別の要求された譲渡および仮定に基づいて、主に添付ファイルAまたは行政エージェントによって合理的に承認された任意の他の形態で締結される。

“オークション代理人”とは、(A)行政代理人又は(B)借り手が雇用する任意の他の金融機関又はコンサルタント(行政代理人の付属機関の有無にかかわらず)を意味し、第2.11(A)(Ii)節の規定により定期融資前払いの手配者を担当するが、行政代理人の書面の同意を得ていない場合、借り手は行政代理人をオークション代理人として指定してはならない(言うまでもなく、行政代理人はオークション代理人になる義務がない)。

“経監査財務諸表”とは、2018年12月31日までの財政年度末における借り手及びその連結子会社の監査された総合貸借対照表、及び借り手及びその合併子会社の関連収益表及びキャッシュフロー表をいう。

“利用可能な金額”とは、任意の確定日において、累積金額が等しい(重複なし)：

(a)(I)$300，000，000および(Ii)最近のテスト期間終了までの総合EBITDAの30%(または，(X)保証手形がある契約解除前の任意の時間，$300，000，000および(Y)2026年の手形チノ解除前の任意の時間，$50，000，000)(この大きな額は、“起動バスケット”と呼ばれる)、加算

(b)保証手形契約解除後のいつでも、2018年12月31日までの財政年度の利用可能額(元の信用協定によって定義され、元の信用協定に基づいて計算される)に加えて

(c)(I)2019年1月1日からの財政四半期からの四半期毎の累積総合EBITDA(または担保手形契約弁済までの任意の時間、確定日が本条項(C)の規定額より小さい範囲であれば、2021年1月1日)、借り手が最近終了した財政四半期まで、減算する

(2)1.70に同期の累計総合利息支出を乗じ、加算する

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(d)受け取った現金または投資を許可する見返り、利益、分配および同様の金額、ならびに借り手および制限された子会社が、発効日後に利用可能な金額(そのような投資金額を超えない)を使用して受信した任意の実物金額の公平な市場価値を加える

(e)借入者又は任意の制限された付属会社が発効日後に行う任意の制限されていない付属会社の投資であって、その非制限された付属会社は、制限された付属会社として再指定されているか、または借り手または任意の制限された付属会社と合併または合併されており、借り手または制限された付属会社が当該等が再指定または合併または合併されるまで、当該制限されていない付属会社への投資の公平な市価を加算する

(f)借り手または任意の制限された付属会社は、発効日後に、任意の制限されていない付属会社の純収益(非制限された付属会社の株式の発行または販売を含む)を売却またはその他の方法で処分する

(g)借入者または任意の制限された付属会社が、発効日後に非限定的付属会社から受信した総合純収入、配当金または他の分配または資本収益が計上されていない部分を加える

(h)施行日以来、どのような利益剰余金の総額も減少している。

“利用可能な現金”とは、法律または借主または制限された付属会社に対して拘束力のある任意の契約が債務返済に使用されることが禁止されていない限り、任意の決定日に、借り手または任意の制限された付属会社の現金および許可投資総額を意味する。

“利用可能権益金額”とは、(重複なし)に等しい累積金額のことです

(a)発効日後に借主又は借り手のいずれかの親会社に新たな公開又は非公開発行された適格持分の純収益を発行し、加えて

(b)借り手が発効日後に受け取った現金は投資できるかもしれない(条件を満たしていない株式は除く)およびいかなる実物寄付の公平な市場価値, 追加する

(c)借入者又は任意の制限された付属会社が発効日後に発行した債務及び不合格持分から得られた現金純額は、合格持分に両替又は変換され、加えて

(d)受け取った現金または投資を許可する見返り、利益、分配および同様の金額、ならびに借り手および制限された子会社が有効日後に株式を使用して投資を行う際に受け取る任意の実物金額の公平な市場価値(そのような投資の金額を超えてはならない)

しかしながら、利用可能な株式金額は、いかなる賠償金額、第6.01(A)(Xxiv)節に従って債務を生成するための任意の金額、第6.08(A)(Vi)(C)節に従って制限支払いのために使用される任意の金額、または第6.04(P)節に従って投資のために使用される任意の金額を含むべきではない。

利用可能なRP生産能力金額“とは、第6.08(A)(Vi)、(Viii)および(Xii)節に従って決定されたときに支払うことができる制限的な支払い金額を意味し、借り手または(A)によって制限される任意の制限されたアクセサリが使用するために使用される利用可能なRP生産能力金額の合計を意味する

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支払いは6.08(A)(Vi)，(Viii)，(Xii)節，(B)は6.04(N)節による投資，および(C)は6.08(B)(Iv)節により任意の一次融資について支払いを行う.

利用可能期限“とは、決定された日から、その時点の基準(例えば、適用される)について、基準の任意の期限(またはその構成要素)または基準から計算された支払利息期間(例えば、適用される)を意味し、この期限は、本プロトコルに従って日付までの利子期間の長さを決定するために使用され、疑問を免除するために使用され、第2.14(E)節に従って”利子期間“の定義から削除された基準の任意の期限は含まれない。

“自己救済行動”とは、適用される欧州経済区決議機関が欧州経済区金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条のいずれかの欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている当該欧州経済圏加盟国が時々実施する法律を意味する。

“バーゼルプロトコルIII”は総称して“バーゼルプロトコルIII：より弾力性のある銀行と銀行システムのグローバル規制枠組み”、“バーゼルプロトコルIII：流動性リスク測定、基準、監視の国際枠組み”、“国家主管機関が反周期資本緩衝を操作するための指導意見”に含まれる資本要求、レバレッジ率、流動性基準に関するいくつかの合意であり、これらの合意はバーゼル銀行監督委員会によって2010年12月に発表(時々改訂)され、銀行の主要銀行監督機関によって実施される。

“福祉計画”とは、(A)“従業員権益法”第1章に拘束された“従業員福祉計画”(“従業員権益法”で定義されているように)、(B)“規則”第4975節で定義され、その制約を受けた“計画”、または(C)その資産がそのような任意の“従業員福祉計画”または“計画”を含む任意の個人(“従業員権益法”第3(42)節の目的、または“従業員権益法”第1章または“規則”第4975節の目的)を意味する。

基準“は、最初は用語SOFR参照レートを意味し、用語SOFR参照レートまたはそのときの基準に関して基準変換イベントが発生した場合、”基準“は、基準置換が2.14(B)節に従って以前の基準金利に置き換えられた限り、適用される基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の基準変換イベントについて、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の代替案を意味する

(A)(I)1日簡易SOFRおよび(Ii)関連基準交換調整の合計；または

(B)(I)行政エージェント(必要な貸手の指示に従って行動する)および借り手によって選択された代替基準金利は、当時の基準金利の代わりに適切に考慮され、(A)任意の代替基準金利の選択または提案、または政府機関が金利を決定するメカニズム、または(B)任意の変化または当時盛んに行われた市場慣行を考慮して、当時のドル建て銀団信用手配の現行基準金利の代わりに基準金利を決定し、(Ii)関連基準代替調整；

ただし、上記(B)項の場合、行政代理及び借り手は、選択及び実施のために、“財政条例”1.1001-6節及びこの基準代替及び関連基準代替調整の選択及び実施に関連する任意の他の適用ガイドラインに規定された基準を満たすために、商業的に合理的な努力をしなければならない

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借り手が、本プロトコルの下の任意の借金の交換が、借り手またはその直接的または間接的な利益をもたらすすべての人に何らかの不利な税金結果をもたらすと認識している場合、基準置換および基準置換調整は、米国連邦所得税目的のための交換をもたらすことはない。

上記(A)または(B)項に従って決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。

基準置換調整“とは、置換当時の基準、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を調整されていない基準で置換する任意の代替について、(I)任意の選択または提案された利差調整を行政エージェントおよび借り手によって選択され、適切に考慮するための方法、または関連政府機関によって適用される調整されていない基準で基準を置換するために、または(Ii)利差調整を決定するために使用されるか、または利差調整の方法の任意の発展または当時盛んに行われている市場慣行を計算または決定するための方法を意味する。ドル建ての銀団信用手配の適用された無調整基準がこの基準に代わる。しかし，いずれの場合も，“基準代替”の定義には本が適用される.

“基準交換日”とは、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したものである

(A)“基準移行イベント”が第(A)又は(B)項を定義する場合、(I)公開声明又は公開中に言及された情報を公表した日、並びに(Ii)基準(又は基準の公表された構成要素を計算するための)管理者が基準(又はその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止した日、または基準が定期金利である場合、基準のすべての利用可能な基本期間(またはその構成要素)の提供を停止した日；

(B)“基準遷移イベント”が第(C)項を定義する場合、基準の全ての利用可能な高音(または基準の公表された部分を計算するための)の第1の日、または基準が定期金利である場合、基準のすべての利用可能な高音(またはその部分)が規制機関によって決定され、代表されていないと宣言される。しかし、これらは代表的ではなく、基準(またはその構成要素)または(例えば、基準が定期金利である)が、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続ける場合であっても、(C)条に示される最新の声明または公表を参照して決定されるであろう。

疑問を生じないために、当該基準が定期為替レートである場合、第(A)又は(B)項の場合、いずれの基準についても、(A)又は(B)項に記載の適用イベント又は当該基準のすべての当時利用可能な条項(又は当該基準が時間通りに使用される既公表部分を計算する)のイベントが発生した場合には、基準交換日が発生したとみなされる。

“基準変換イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(A)基準(または基準の公表された構成要素)を計算するための管理人またはその代表によって発表された公開声明または情報公表は、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または停止することを宣言するか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基本期間を永久的または無期限に提供するが、声明または公表されたときに、後任の管理人が基準(またはその構成要素)を提供し続けるか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調；

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(B)監督監督人為的基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、理事会、NYFRB、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官僚、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または清算権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発行であって、基準(または構成要素)を示す管理人が基準(またはその構成要素)の提供を停止または停止するか、または、基準が定期金利である場合、基準のすべての利用可能な基調(またはその構成要素)は、永久的または無期限である。しかし、声明または公表時には、後継管理者が基準(またはその構成要素)を提供し続けることはなく、または基準が定期金利である場合には、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続ける；または

(C)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者のための公開声明または情報を発行し、基準(またはその構成要素)または(基準が定期金利である場合)基準を宣言するすべての利用可能な承諾者(またはその構成要素)が代表的でないか、または指定された将来の日付まで代表性を持たないであろう。

疑問を生じないように、基準が定期金利である場合、任意の基準について、基準の各時点で利用可能な基本期間(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した開示または開示された資料がなされている場合、基準は、“基準変換イベント”が発生したとみなされる。

“基準利用不可期間”とは，(A)基準交換日が発生したときからの期間(あり)であり，このとき基準交換がなければ第2.14(B)節と(B)節で本プロトコル項のすべての目的についてそのときの基準を置き換え，かつ(B)基準書き換えが第2.14条に従って本プロトコルのすべての目的についてそのときの基準を置き換えたときまでである.

“取締役会”とは、誰であっても、(A)任意の会社について、その人の取締役会または正式に許可されて当該取締役会を代表して行動する任意の委員会を意味し、(B)任意の有限責任会社については、その人のマネージャー委員会、取締役会、マネージャーまたは管理メンバーまたは上記機能に相当するメンバーを意味し、(C)任意の組合については、その人の取締役会、取締役会、マネージャーまたは管理メンバー、または上記機能に相当する一般的なパートナーを意味する。機能的には前述と同等である.また、“役員”という言葉は、取締役会についての取締役またはその機能に相当する組織を意味する。

“理事会”とはアメリカ合衆国連邦準備制度理事会を意味する。

借り手“とは、(A)AMC Entertainment Holdings，Inc.および(B)任意の後続借り手を意味する。

“借り手が特定割引前払を提供する”とは、借主が第2.11(A)(Ii)(B)節の規定に基づいて、割引を指定するために額面別に自発的に定期融資を前払いする提案をいう。

“借り手募集割引範囲早期返済要約”とは、借り手が第2.11(A)(Ii)(C)節の規定に基づいて求め、それに応じて定期貸主が額面より低い割引で特定の範囲で自発的に定期融資を前払いする行為をいう。

“借入者が割引前払いオファーを求める”とは、借主が第2.11(A)(Ii)(D)節の規定に基づいて、定期貸金者の見積もりを求め、その後(ある場合)に額面価値よりも低い割引価格で定期融資を前払いすることをいう。

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“借入金”とは、同じ日に同じ通貨で発行、転換または継続して発行される同一カテゴリーおよびタイプのローンを指し、ユーロ通貨については、1つの有効利子期間しかないSOFRローンを指す。

“最低借金”とは50万ドルのことです。

“借入倍数”は10万ドルを意味する。

借入請求“とは、第2.03節の規定に従って借入者が提出した借入要求を意味し、実質的に添付ファイルQまたは行政代理が合理的に承認された他の形態(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含む)で提出され、借り手の担当者によって適切に記入および署名される。

“営業日”とは、行政代理オフィスがある州の商業銀行が土曜日、日曜日またはその他の日以外の任意の日を指し、ニューヨーク州の法律に基づいて法定休日であるか、またはその州の銀行機関が法律の認可または要求に基づいて閉鎖を継続する日を意味するが、欧州通貨ローンに使用される場合、“営業日”という言葉もロンドン銀行法以外のいかなる閉鎖日も排除すべきである。

“資本支出”とは、任意の期間において、借り手及び制限された子会社の財産、工場及び設備、並びに他の資本支出の増加を意味し、これらの増加は、借り手が公認会計原則に基づいて作成したこの期間の総合現金フロー表に記載されている。

“資本リース債務”とは、資本化リースの債務を意味し、資本リース債務がいつでも代表される負債額は、当時2018年12月31日に発効する必要があったGAAPに従って貸借対照表上に資本化された負債額でなければならない(時々発効するGAAPに従うが、GAAP定義中のただし本の制限を受ける)。疑問を生じないために、発効日に当該者が運営リースのために入金する任意のレンタルに関するいかなる責任、および2018年12月31日以降に締結された任意の類似レンタルは、資本リース責任ではなく、運営リースに関する責任として入金されなければならない。

“資本化リース”とは、公認会計基準に基づいて、2018年12月31日に施行されたときにすでに又は資本化リースとして記録されるべきすべてのリースを意味する。

“資本化ソフトウェア支出”とは、任意の期間において、借主および制限された子会社が、その期間に許可または購入されたソフトウェアまたは内部開発されたソフトウェアおよびソフトウェア増強に関連するすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の合計を意味し、公認会計基準に基づいて、借り手および制限された子会社の総合貸借対照表に反映されるか、または要求が資本化コストとして反映される。

“現金担保”とは、1軒又は複数の開証行又は循環貸金人の利益のために、担保代理に担保代理と預託又は交付し、循環貸手の信用証リスク又は義務の担保として、担保代理の独占管轄と制御下のLCリスク、現金又は預金口座残高の参加に資金を提供し、又は、担保エージェントと適用される開証行が自ら他の信用支持を適宜取り決めなければならず、各場合において、すべて担保代理と各適用開証行に基づいて合理的に満足する形式と実質書類を提供すべきである。“現金担保”及び“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、当該現金担保及び他の信用支援の収益を含まなければならない。

“現金管理義務”とは、(A)金庫、預金管、現金集約手配及び現金管理又は金庫サービス又は任意の決済所が自動的に資金を移転することにより生じる任意の貸越及び関連負債に対する借入者又は任意の制限された付属会社の義務をいう。(B)その他

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算入サービス、従業員クレジットカードまたはショッピングカード計画、および同様の手配に関連する義務、および(C)上述した、付属または補足に関連する他のサービス(現金管理サービスを含む)。

“現金管理サービス”の意味は“保証された現金管理債務”という言葉の定義と同じである

不慮の事故“とは、借り手または制限された任意の付属会社が、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)の保険収益または賠償を受けて、これらの設備、固定資産または不動産を交換または修理することをもたらす任意の事件を意味する。

“フッ化炭素”系とは、“規則”第957節でいう“制御された外国会社”を意味する。

“支配権変更”とは、所有者(又は借り手の任意の持株会社親会社、上場会社を含むことができる)以外の任意の個人又は団体が、借主取締役を選挙する総投票数の40%以上の任意の個人又は団体の実益所有権を獲得し、当該個人又は団体が当該個人又は集団実益が所有する投票権持分の取締役選挙において獲得した総投票数が、保有者の実益所有を許可された投票権持分に代表される取締役選挙の総票数よりも大きいことを意味する。所有者が(契約、依頼書または他の方法に従って)直接または間接的に指定、指名または委任(そのように指定、指名または委任)する権利が認められない限り、借り手取締役会において多数の総投票権を有する借り手取締役。

本定義については、本明細書で使用される本定義に関連する他の定義用語が含まれており、本定義または“取引法”節(13 d−3)節の任意の規定に反対の点があっても、

(i) 実益所有権“は、取引法第13(D)-3及び13(D)-5条に定義されているものとする

(Ii)“個人又は団体”という言葉は、“取引所法案”第13(D)又は14(D)節の意味で決定されなければならないが、その個人又は団体又はその付属会社の従業員福祉計画、及びその計画の受託者、代理人又は他の受託者又は管理人として行動する者は含まれていない

(Iii)任意のグループが1つまたは複数の許可所有者を含む場合、借り手の発行および未償還の議決権持分は、そのグループに属する許可所有者によって直接または間接的に所有され、グループまたはグループの任意の他のメンバーによって所有されているとみなされてはならない

(Iv)任意の個人またはグループは、株式または資産購入プロトコル、合併プロトコル、オプションプロトコル、承認株式証プロトコルまたは同様のプロトコル(またはそれに関連する投票権またはオプションまたは同様のプロトコル)に従って当該個人またはグループによって買収される議決権持分(X)を有してはならず、その合意が行われる取引に関連する議決権権益の買収が完了するまで、および(Y)任意の合弁企業プロトコル、株主プロトコルまたは他の同様の合意における拒否権または批准権、ならびに(Y)任意の合弁企業プロトコル、株主プロトコルまたは他の同様の合意における拒否権または批准権によるものとみなされてはならない

(v) いかなる個人又は団体(許可所有者を除く)は、他人の親会社の株式又は他の証券(又は関連契約権)を有することにより、他人の投票権権益を有するとみなされてはならない

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その人の親会社はその人の親会社の取締役会で過半数の投票権を持っている。

“法律変更”という意味は

(a) 施行日後にはどんな規則、条例、条約、その他の法律も採択されます

(b) 発効日または後に、任意の政府当局が、任意の規則、条例、条約または他の法律またはその行政、解釈、または適用に関する任意の変更

(c) (法的効力があるか否かにかかわらず)任意の政府当局が発効日後に提出または発行する任意の要求、基準、または命令を提出または発行すること

しかしこの合意に反対の規定があっても

(i) 2010年ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法に基づいて、またはこれに関連して発表された任意の要求、ルール、ガイドラインまたは指示、および

(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国規制機関が“バーゼル協定III”に従って公布した任意の要求、規則、ガイドラインまたは命令は、発効日後に公布され、通過、公布または発行された範囲内で、各場合において“法律変更”とみなされるべきであるが、このような規則、条例または公表された解釈または命令に限定され、これらに限定されないが、これらに限定されない。2.15節の目的のために.

シティバンクとはノースカロライナ州のシティバンクを意味し、全国的な銀行協会である。

“シティ”は、本プロトコルの前文に規定されている意味を有する。

カテゴリ“とは、(A)任意のローンまたは借金を意味し、このようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環ローン、増量循環ローン、他の循環ローン、定期ローン、増分定期ローン、または他の定期ローンであるかどうかを意味し、(B)任意のコミットメントは、このようなコミットメントが循環コミットメント、他の循環コミットメント、定期的コミットメント、または他の定期的約束であるかどうかを意味し、(C)任意の貸主は、貸主が特定のカテゴリのローンまたは約束に融資または約束をしているかどうかを意味する。条項および条件の異なる他の定期的約束、他の定期的融資、他の循環的約束(およびそれに基づいて行われる他の循環融資)、および増分定期融資は、異なるカテゴリとして解釈されるべきである。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、付加期限B-1ローンは期限B-1ローンと同じカテゴリに属するとみなされるべきである。

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。

“担保品”とは、担保文書に基づいて担保債務担保として保持権が付与されたと主張する任意及び全ての資産を意味し、実物資産であっても個人資産であっても、有形資産であっても無形資産である。

“担保代理人”とは、本条項及びその他の融資書類において担保代理人としての身分、及び第八条に規定する相続人であるウィルミントン貯蓄基金協会FSB(シティ北米会社の後継者として)をいう。

“担保及び担保要件”とは、いつでも以下の条件を満たす要求を意味する

(a)行政代理はすでに受け取りました

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(I)借り手及び各国内付属会社(排除された付属会社を除く)：(X)当該人が署名及び交付のために締結及び交付した保証書を表す等価物、又は(Y)発効日後に貸金先となる者(これ以上排除されていない付属会社を含む)を代表する担保書の写し、担保書に規定されたフォーマットに従って、当該者が署名及び交付のための保証書を代表する補充書類、並びに

(Ii)借入者及び各付属貸金先(X)当該人が締結及び交付を行うことを代表する質権及び担保契約の対応書類、又は(Y)発効日(もはや排除された付属会社を含む)に属する場合には、当該人が締結及び交付のために適切な契約及び交付を行うための当該合意に指定されたフォーマットに適合する質権及び保証協定の補編を代表する場合は、いずれの場合も、発効日後に署名及び交付されたこれらのいずれかの融資書類とともに一括して提出しなければならない。元信用プロトコル3.1(A)節で指摘されたタイプの文書、および担保エージェントが合理的に要求する範囲内で、元信用プロトコル3.1(A)節で指摘されたタイプの意見；

(b)借入先またはその代表が所有しているか、または借り手側が所有している借り手および制限された子会社のすべての未償還持分(非貸金者の非重要子会社を構成する除外資産または持分の任意の持分を除く)は、質権および担保合意質権に基づいて受領されなければならない(担保代理人は、そのようなすべての株式を表す証明書または他の手形(例えば)、日付が明記されていない持分書またはこれに関連する他の譲渡文書)を受信しなければならない

(c)持ち株会社、任意の借り手、または任意の子会社の借入元金が15，000，000ドル以上である場合、当該債務者は、任意の貸金先の元金が15，000，000ドル以上の債務を借りている場合は、当票によって証明されなければならない。この切符は、担保契約に基づいて質入れされたものでなければならず、担保代理人は、当該等の本券及び空白裏書きの明記されていない日の譲渡手形をすべて受領したものとする

(d)“証券文書”、“法律”の要求、および担保代理人が合理的に要求するアーカイブ、交付、登録または記録を含むすべての証明書、合意、文書および手形を含み、“担保文書”によって設定される留置権を確立し、“担保文書および保証要求”という言葉によって要求される範囲および優先権に従って、アーカイブ、登録または記録または担保代理人に交付され、アーカイブ、登録または記録のために保存、登録または記録されるべきである

(e)担保代理人はすでに受け取ったはずです

(I)住宅ローン財産の記録所有者が妥当に署名及び交付した各住宅ローン財産の住宅ローン等同人

(Ii)1部又は複数の業権保険証書(又は無条件承諾が当該等の保険証書又は複数の保険証書を発行することを示す)は、その金額が当該等住宅ローン財産公平市価の100%(又は担保代理人が合理的に同意した低い額)以上であり、借り手が合理的に特定して担保代理人の同意を得、国が認めた業権保険会社が発行し、当該等住宅ローンごとの留置権をその中の前記住宅ローン財産の第1優先留置権引受権とし、第6.02節で明確に許可された以外は、当該等のロット(債権書き込みを除く)の影響を受けない。担保エージェントは適用司法管轄区域内で商業的に合理的な価格で利用可能な範囲で合理的に要求することができるからである(ただし，担保エージェントは区画裏書ではなく区画書を受け取るべきである)

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(Iii)業権会社が常習的に要求している誓約書及び“切欠き”を補償して、業権会社に前記業権保証書及び書き込みを発行させる

(Iv)各住宅ローン財産(共管マンションの住宅ローン財産を除く、及び測定できない住宅ローン財産を含む)毎に、いわゆる全面的なバッチ及び他の測定に関する書き込みを発行し、上記業界権保険証及び書き込みから基準を削除する測定例外の場合(ただし、業権保険シートが適用される発行者が合理的かつ慣用的な測定関連保険を提供する限り(ただし、これらに限定されるものを含む。)調査に関連する裏書き)既存の調査および/または所有権保険者が合理的に満足する可能性のある他の文書に基づく適用所有権保険証書)

(V)連邦緊急事務管理庁が適用する規則と条例に基づいて、各担保財産について完全な“融資年限”連邦緊急事務管理庁(“連邦緊急事務管理庁”)標準洪水危険決定を提出する

(Vi)担保代理人は、どのような住宅ローンや住宅ローン財産についても合理的に要求する慣用的な法律的意見を得ることができる。

本定義の前述の規定または本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、

(a) 本定義の上記条項は、融資先特定資産の質権または担保権益の確立または改善、または融資先の特定資産について所有権保険、測量、法的意見または他の交付成果を取得すること、または行政エージェントおよび借り手が合理的に書面で合意し、そのような資産の質権または保証権益を作成または改善する限り、またはそのような資産の所有権保険、測量、法律意見、または他の交付成果に関するコストを取得することを要求すべきではない。またはこのような保証(借り手およびその子会社の任意の重大な不利な税金結果(源泉徴収税または他の実質的税を含む)を考慮して)、貸主がそこから得られる利益を考慮すると、過度でなければならない

(b) “担保及び担保要求”という語により随時付与されるべき留置権は，発効日に発効する担保文書に規定されている例外状況及び制限を遵守しなければならない

(c) いずれの場合も、預金口座、証券口座、商品口座、または制御プロトコルによって完全なことが明示的に要求される他の資産(認証証券を除く)については、制御プロトコルまたは他の制御または同様の手配は必要とされない

(d) 所有権証明書に拘束された車両や他の資産は完全な措置をとる必要はない

(e) 15，000，000ドル未満の商事侵害債権については，完全な訴訟を行う必要はなく，元金が15，000，000ドル未満の借金証明債務の元票についても，完全を必要としない

(f) 米国国外の資産(外国子会社の任意の持分および任意の外国知的財産権を含む)上に任意の保証権益を設定するため、またはそのような資産の保証権益を完全または改善させるために、いかなる非米国司法管轄区または任意の非米国司法管轄区の法律要件においてもいかなる行動も要求してはならない(

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米国ではなく法律で管轄されている保証協定や質権協定は存在しないことを理解しています

(g) 信用状権利上の保証権益(UCC財務諸表提出を除く)を改善するための行動は必要ない

(h) いかなる貸金者も、家主の留置権免除、反言証明書又は担保アクセス協定又は手紙の交付又は取得を要求されてはならない

(i) どんな場合でも、担保はどんな除外資産も含めてはいけない。

担保代理人が、本契約または証券文書が完了を要求する時間または時間前に、不当な努力または費用がない場合に、不適切な努力または費用なしにそのような行動を完了することができないと判断した場合、担保代理人は、特定の資産の保証権益、測量、法的意見または他の交付成果を確立および改善するために、または任意の子会社によって任意の保証を提供することができる(発効日までの延長後、または買収された資産または発効日後に形成または買収された子会社に関連する保証を含む)。

コミットメント“とは、任意の貸主に対する、その循環的コミットメント、任意のカテゴリに対する他の循環的コミットメント、定期的コミットメント、および任意のカテゴリに対する他の定期的コミットメント、またはそれらの任意の組み合わせを意味する(文脈に応じて)。

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“米国法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“会社材料”は5.01節で規定した意味を持つ.

“コンプライアンス証明書”とは、第5.01(D)節の規定により交付されなければならない財務担当証明書を意味する。

適合変更“とは、調整された用語SOFRまたは使用、管理、採用または実施のいずれかの基準代替を使用または管理する際に、任意の技術、管理または操作変更(”バックアップ基本金利“の定義、”営業日“の定義、”米国政府証券営業日“の定義、”利子期間“の定義または任意の同様の定義または同様の定義の変更、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、回顧期間の適用性および長さ、違約条項の適用性、適用性、および借入金要求または前払いの時間、転換または継続通知、回顧期間の適用性および長さ、違約条項の適用性、適用性を意味する。他の技術、行政、または動作事項)と、行政エージェント決定は、任意のそのようなレートの採用および実施を反映するために適切であるか、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントが基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、(X)行政エージェント決定(必要な貸手の指示に従って行動)本プロトコルの管理に関する合理的に必要な他の管理方式，および(Y)行政エージェントが行政的に実行可能な他の方式を決定する).

“総合現金残高”とは、任意の場合、(A)融資先の現金および現金等価物の総額から(B)貸手側の任意の現金または現金等価物の合計を減算し、(A)任意の税収、賃金、従業員賃金および福祉支払い、信託および信託義務、または債務元金および利息を支払うために所持しているか、または(B)任意の貸金側が小切手または電信為替またはACH振込を開始したものであり、(Ii)払戻可能な範囲内である。融資先の任意の現金または現金等価物を構成し、これらの現金または現金等価物は、第三者と締結された拘束力および強制実行可能な売買協定に従って保有される購入価格保証金を構成し、この合意は、関連するものを含む

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このような保証金の支払いおよび払い戻し、ならびに(3)融資先の任意の現金または現金等価物は、公共事業またはホスト手配に関連するホスト預金を構成する。

“総合EBITDA”系とは、任意の期間の総合純収入のことです

(a)重複せず、総合純収入を計算する際に差し引かれた(加算されていない)範囲内で、その間の以下の額の合計：

(I)利息支出総額と、その利息支出総額に反映されていない部分と、

(A)ヘッジ金利リスクのために締結されたヘッジ義務又は他のデリバティブのいずれかの損失は、当該等ヘッジ義務又は当該等デリバティブの利息収入及び収益を差し引いた純額、

(B)融資活動に係る銀行及び信用状費用及び担保債券の費用

(C)優先株(任意の合営会社の優先株権益を含む)及びいかなる資格に適合しない権益について現金配当金を支払うか、及び

(E)第(I)~(Xiii)条に従って“総合利息支出”の定義から除外された他の項目

(Ii)連邦、外国および州収入、特許経営権、消費税、付加価値税、および収入、利益、収入または資本に基づく同様の税金、およびその期間内に支払われるまたは累積されるべき外国源泉徴収税(送金された資金を含む)を含む収入、利益、収入または資本に基づく税項、(A)これらの税金に関連する、または任意の税務審査によって生じる罰金および利息、および(B)会社の生存を維持する他の費用、税金および支出、

(3)減価償却および償却(無形資産の償却、資本化ソフトウェア支出、内部労働力コストおよび繰延融資費、旧費用またはコストの償却を含む)

(4)他の非現金料金(直線賃貸料の使用によりその期間を超えて実際に支払われた現金レンタル料の部分を含む)(ただし、それぞれの場合、任意の非現金費用が任意の将来の潜在現金項目の課税または準備金を表す場合、(A)その人は、そのような非現金費用を今期に加算しないことを選択することができ、(B)その人が当期に当該非現金費用を加算することを選択した場合、将来の間に当該非現金費用に関連する現金支払いは総合EBITDAから差し引かれる必要がある。前の時期に支払われた前払い現金項目の償却は含まれていない)

(V)任意の非全額付属会社の第三者の非持株権益が占めるべき収入からなる任意の非持株権益の額は、(この期間内に総合純収入に加算されていない)、これに関連する現金分配は含まれていない

(Vi)(A)借入者またはその任意の直接または間接親会社のオプション、影の株式または利益権益保持者に支払われる、その人またはその直接または間接親会社の株主への任意の分配に関連する、またはその人またはその直接または間接親会社の株主への任意の分配のために支払われる金額であり、これらの支払いは、オプション、シャドー株主または利益権益を補償するために支払われる

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または利益利益保持者は、分配時に株主であり、任意の持分買い戻しの任意の現金対価を含む権利が共有されているように、それぞれの場合、融資文書が許容される範囲内で、および

(B)取締役(借り手又はその任意の直接又は間接親会社を含む)に支払われる費用、支出及び補償の額

(Vii)任意の許容される受取融資に関連する売掛金および関連資産売却の損失または割引、

(8)任意の期間の総合純収入を計算する際に含まれない現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純額調整スケジュール)であるが、そのような収入に関連する非現金収益は、以下(D)のセグメントから以前の任意の期間の総合EBITDAを計算する際に控除され、加算されていない

(Ix)借り手又は任意の制限された付属会社は、任意の管理層持分計画又は株式引受権又は影の持分計画又は任意の他の管理層又は従業員利益計画又は合意、任意の解散費協定又は任意の株式引受又は株主合意に基づいて引き起こされる任意のコスト又は支出に基づいているが、非現金又は現金収益又は借り手が株式を発行して得られた純収益(資格を満たさない持分を除く)を資金とする範囲内で、

(X)未確認の以前のサービス費用、精算損失を含む任意の年金または他の退職後の福祉費用純額、以前の各期間に発生したこのような額の償却、償却が“財務会計基準”アセンブリ715の日に存在する未確認債務純額(および損失またはコスト)、および任意の他の同様の性質の項目を含む、および

(十一)内部ソフトウェア開発費用からなる費用は、これらの費用は支出されているが、公認会計原則によれば、代替会計政策に基づいて資本化することができる

追加する

(b)重複することなく、任意の特定の取引、任意の再構成、コスト節約措置、または他の措置に関連する“稼働率”コスト節約、運営費用削減および相乗効果の金額、および上記のいずれかに起因することができる任意の総合EBITDAを指し、それぞれの場合、借り手は、(借り手が善意で決定した)開始または予想される行動によって達成される“稼働率”コスト節約、運営費用削減および相乗効果(任意のこのような予想効果、“予想利益”)を心から予想し、またはそれまたはそれを代表して生成される任意の予想利益を含む。借り手または制限された付属会社の任意の合弁企業(そのような合弁企業または借り手が適用される財務諸表に入金されていても)、任意の指定取引、任意の再編、節支計画または他の計画については、有効日の前、当日または後、そのような指定された取引、再編、節支計画または他の計画の後24ヶ月以内に開始された(これらの予想利益は、完全に現金化されるまで総合EBITDAに計上され、関連期間の初日に達成されたこれらの予想利益の形で計算される)、これらの行動によって達成された実際の利益金額を差し引く。しかし前提は

(A)これらの予想利益は、合理的に定量化可能であり、事実上支持可能である

(B)この条(B)に従って、予想される利益に関連する任意の支出又は課金を増加させてはならず、かかる支出又は課金は、

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上記(A)項(理解して同意すべきであり、“稼働率”は、取られた任意の行動に関する全ての経常的利益を指すものとする。)

(C)借り手又は制限された付属会社に割り当てられたいかなる当該等合企業の予想利益シェアを超えてはならず、当該合弁企業の利益総額に当該合営企業の予想を乗じて関連試験期間内に総合EBITDAの収入パーセンテージを計上してはならない

(D)第(B)項に基づいて任意の試験期間に増加する予想利益総額の合計は、当該試験期間の総合EBITDAの25%を超えてはならない(又は2026年の条約の弁済前のいずれかにおいて、試験第VI条に規定するバスケットの下の利用可能性のために、総合EBITDAの5%)(関連取引に形態的な影響を与え、本条(B)項に従って任意の形態の調整を実施した後に決定される)

追加する

(c)完成した任意の新しいプロジェクトに起因することができる総合EBITDA金額(借り手によって誠実に推定される)であって、新しいプロジェクトが完全な試用期間よりも少なく、新しいプロジェクトが関連テスト期間の最初の日に完了した形態で計算される

もっと少ない

(d)重複することなく、総合純収入を計算する際に含まれる範囲内で、その間の以下の額の合計：

(1)非現金収益(以前の任意の期間に総合純収入または総合EBITDAの潜在的現金項目の計算または準備金を減少させる範囲の範囲である非現金収益を含まない)；

(Ii)第三者の非全額付属会社の非持株権益が損失に起因することができる任意の非持株権益の額(この期間内に総合純収入から差し引かれていない)

いずれの場合も、公認会計基準に基づいて借り手と制限された子会社が総合的に決定されている

(I)任意の期間の総合EBITDAを決定する際には、その買収が発効日前または後に発生したが、その後、そのように買収されていないいかなる関係者、財産、業務または資産の買収EBITDA(ただし、そのような買収されていないいかなる関係者、財産、業務または資産を含まないが、そのような者、財産、業務または資産は含まれていないが、そのような者、財産、業務または資産は、発効日前に完了した取引を含むが、その後はこのように処理されないが、“被買収エンティティまたは業務”を含む)に、借り手または任意の制限された付属会社(非制限付属会社を除く)が任意の期間に買収されたいかなる人、財産、業務または資産の買収EBITDAを計上しなければならない。この期間内に制限された子会社に変換された任意の非制限子会社(それぞれ“転換後の制限子会社”)に変換された買収EBITDAと、いずれの場合も、履歴予測ベースに基づいて決定された当該予測エンティティがその期間(買収または変換前に発生した部分を含む)の買収EBITDAと、

(Ii)そうなるだろう

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(A)任意の期間の総合EBITDAを特定する際に、借り手または制限された付属会社がその期間中に販売、移転、または他の方法で処理、閉鎖または非持続的に経営していない任意の人、財産、業務または資産(制限されていない付属会社を除く)に分類された処分EBITDAを含まないが、これらの業務は、契約によって規定されたように経営を終了するために分類され、借り手がこれらの業務を処理することを選択した場合およびその実際の処置の範囲内でのみ)、借り手または制限された付属会社の経営のための任意の部門、製品ライン、劇場、スクリーンまたは他の施設を含む。上記の期間(リース満了後120日以内に通常営業中に閉鎖された任意の劇場を除く)(各者、財産、業務または資産が、このように売却、譲渡または他の方法で処理、閉鎖または分類される、すなわち“販売された実体または事業”)と、その期間内に非制限付属会社に変換された任意の制限された付属会社(各間で“変換された非制限付属会社”となる)の処分EBITDAとは、売却されたエンティティまたは業務または変換された非制限付属会社がその期間(売却、譲渡、処分、閉鎖前に発生した部分を含む)の処理EBITDAを基準とし、分類または変換)は、歴史的形式に基づいて決定され、

(B)売却エンティティまたは業務が処分された任意の期間の統合EBITDAを決定する際に計上される調整は、売却前に発生した部分を含む、行政エージェントに交付される予定処置調整証明書に示される売却エンティティまたはトラフィック(売却前に発生する部分を含む)の予測処置調整に相当する。

“総合第一保有権債務”とは、任意の決定日において、(A)同等又は超優先に基づいて(救済措置の制御を考慮しないが)、担保の大部分によって保証される総合総債務(本契約項下の融資に関連する債務を含む)の金額から(B)利用可能な現金を差し引くことを意味する。

“総合利息支出”とは

(a) 借入者および制限された付属会社のすべての未済債務の現金利息支出(資本化賃貸に起因することができる現金利息収入を含む)、信用証および銀行引受為替手形融資に関連するすべての手数料、割引およびその他の費用および課金、ならびにヘッジ契約項の下の純コストプラス

(b) 借り手及び制限された付属会社は、合営会社の優先株権益及び第6.01(C)節で発行された他の優先株権益に基づいて作成された現金配当金又は割当金額について、疑問を生じないようにする

(1)償却繰延融資コスト、債務発行コスト、手数料、手数料および支出、および任意の他の額の非現金利息(購入法会計または下押し会計による影響を含む)

(2)非現金利息支出は、FASB会計基準に基づいて編集された第9815号--派生ツールおよびヘッジ期間保証契約または他の派生ツール項目における債務の時価ベースの変動によるものである

(Iii)金利ヘッジ協定の破裂に関連する任意の使い捨て現金コスト

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(Iv)入金許可融資に関連して引き起こされる手数料、割引、収益率、および他の費用および課金(任意の利息支出を含む)、

(5)登録権義務を速やかに履行できなかったすべての非日常的現金利息支出または“追加利息”

(Vi)評価権の行使と、任意の買収または任意の他の投資について任意の申立または訴訟(実際に、またはあるか、または可能であってもよい)を達成するための任意の利息支出とによって、すべて公認会計原則に従って総合的に計算することができる

(Vii)任意の債権の全額保険料または他の損壊費用について支払われる任意の金

(Viii)税金に関する罰金及び利息、

(Ix)負債を構成しない割引負債の増加または計上

(X)直接的または間接的な親エンティティの任意の利息支出に起因することができる

(Xi)資本再構成または購入会計の適用による負債の割引によるいかなる費用も、

(Xii)任意の実物利息支出または他の非現金利息支出および

(Xiii)任意の経営賃貸証書について支払われた任意の金。

“総合純収入”とは、任意の期間において、借り手及び制限された子会社の当該期間における純利益(損失)が公認会計原則に基づいて総合的に決定されたものであり、重複しない

(a)非常、非日常的または非常損益(これに関連するすべての費用および支出を差し引く)または支出(実施コスト節約に直接起因することができる任意の非常または非日常的な運営費用および任意の非常に、非日常的または非常なプロジェクトに関連する任意の計算または準備金を含む)、解散費、移転費用、統合および施設またはオフィスの開業費用、起動費用および他の業務最適化費用(新製品の発売に関連する費用、任意の新しいプロジェクトに関連する費用(未完成の劇場買収に関連する費用を含む)、および他の戦略的または節約コスト措置を含む)、再構成費用、合併財務諸表に再構成費用、署名費用、留任または完了手当、他の管理者募集·留任·留年費用、移行費用、任意の劇場または劇場内のスクリーンの閉鎖または処分に関連する費用、閉鎖/合併施設またはオフィスに関連する費用、戦略的措置および退職後従業員福祉計画に関連する内部費用(年金負債の任意の決済およびその推定、推定値および判断の変化による費用を含む)にかかわらず、効力発生日の前または後に完了した買収に関する再編および統合費用および既存準備金の調整を含む

(b)この期間内の会計原則の変更と会計政策の採用或いは修正による変化の累積影響は、その程度を総合純収入に計上する

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(c)取引コストは

(d)限定されない付属会社の誰でもなく、付属会社または権益会計方法で入金されていないいかなる人も、その間の純収入は、その人がその期間に現金または投資を許可しなければならない(または現金または投資許可ではないが、変換後に現金または投資許可に変換される)実際に借入者またはその制限された付属会社の配当または割り当てまたは他の支払いに支払う金額が増加しなければならない

(e)この期間内またはその期間内に任意の買収、投資、資産処理、債務の発行または償還、株式証券の発行、再融資取引または任意の債務ツールの修正または他の修正によって引き起こされる任意の費用および支出(任意の取引または保留配当または同様の支払い、任意のプレミアム債務または購入価格調整を含む)、および任意の取引によって生じる任意の費用または非日常的なコストは、成功するか否かにかかわらず(含む：疑問を回避するために、FASB会計基準コード805およびFASB会計基準コード460に関連する損益支出のすべての取引関連費用の影響に基づいて)

(f)債務の早期返済、ヘッジ契約、または他の派生ツールの間の任意の収入(損失)に起因することができる

(g)公認会計原則に従って取引されるために確立または調整されるべき項目および準備金(既存の収益の推定支出の任意の調整を含む)、またはその間に会計政策を採用または修正することによって生じる変化

(h)すべての非現金補償費用は

(i)繰延補償計画や信託の任意の収入(損失)に起因することができる

(j)権益会計方法を使用して記録された投資の任意の収益(損失)(ただし、借り手または制限された任意の子会社が、そのような投資について実際に受信した任意の現金配当金または分配を含む)

(k)資産売却、処分または放棄(通常の業務中の資産売却、処分または放棄を除く)の任意の収益(損失)または非連続性事業の収益(損失)(ただし、そのような業務がそのような業務を処分するプロトコルの制約を受けるために非連続性事業に分類されている場合、そのような業務が実際に処理された場合およびその範囲内でのみ)；

(l)FASB会計基準に従って815派生ツールを符号化し、FASB会計基準に従って825−金融商品を符号化する試験期間内の他の金融機器のヘッジまたは時価ベースの推定値では、市価ベースの任意の非現金収益(損失)に起因することができるが、所与の期間に達成される取引に関連する任意の現金支払いまたは収入は、この試験期間内に考慮されるべきである

(m)債務の貨幣再計量に関するいかなる非現金収益(損失)、両替リスクヘッジ協定、および会社間残高や他の貸借対照表項目の再評価による純損失または収益

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(n)過去の税務開放調整に関連する任意の非現金支出、課税項目、または準備金(ただし、それぞれの場合、これに関連する将来の期間の現金支払いは、現金を支払う期間の総合純収入から差し引かれなければならない)

(o)(無形資産(営業権を含む)、長期資産、映画テレビコストおよび債務および株式証券投資に関連することを含む)任意の減価費用または資産台帳または台帳；

(p)利用可能な金額を計算するためにのみ、制限された付属会社(任意の保証人を除く)の期間の純収入は含まれていないが、決定された日に、制限された付属会社が配当金または同様の割り当てられた純収入を発表または支払いすることは、事前に政府の承認を受けていない(承認されていない)場合には完全に許可されているか、またはその定款条項またはその制限された付属会社またはその株主に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則または政府条例の実施によって直接または間接的に制限されている。配当金の支払いまたは同様の分配に関するこのような制限が法的に廃止されない限り；しかし、借り手の総合純収入は、その期間に借り手またはその制限された付属会社に実際に支払われる配当金または他の割り当てまたは他の支払い(またはある程度現金に変換される)または投資を許可する金額に応じて増加しなければならないが、まだ含まれていない範囲を限度とする。

有効日前(または後)に完了した任意の買収または投資、ならびに任意の許可された買収または他の投資または任意の金額の償却または廃棄のため、任意の期間の総合純収入は、購入法会計を適用する在庫、不動産および設備、融資およびレンタル、ソフトウェアおよび他の無形資産およびGAAPおよび関連する権威公告によって要求または許可された繰延収入(関連する繰延コストおよび繰延賃貸料を含む)に適用することを含む(借主および制限された付属会社へのこれらの調整の影響を含む)ことを含む。

また、総合純収入が計上されていない範囲内では、総合純収入は、(1)業務中断保険、責任または意外事故保険または補償費用および費用から受信される、満期または好意的に推定される収益の金額を含むべきである。保険およびその他の精算は、本協定によって許可された任意の買収または他の投資または任意の資産処分に関連する(発効日第96号修正案の発効日の前または後に発生する)、および(Ii)その期間内の無形資産の税務償却に関連する任意の現金税務優遇の金額を準備する。

“総合担保債務”とは、任意の決定日に、(A)担保の大部分(いずれにしても、すべての資本賃貸債務および任意の付属債務を含まない)の留置権保証の総合総債務から(B)利用可能な現金を差し引くことを意味する。

“総合優先債務”とは、任意の決定日まで、(A)総合総債務(任意の他の債務に属するまたは優先するいかなる明示的な債務も含まない)から(B)利用可能な現金を差し引くことを意味する。

“総合総資産”とは、日付を定め、借り手及び制限された付属会社の最近の総合貸借対照表に“総資産”(または任意の類似項目)と相対的に記載されている金額を指す。

“総合総債務”とは、確定した日までに、すべての第三者借款債務(購入金債務を含む)、信用証の下で返済されていない引き出し、資本賃貸債務、第三者債務債務の未返済元金を指す

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手形または同様の手形(スワップ債務を含まない生の疑問を免除するため)、借入者および制限された子会社は、その日のそれぞれの場合、総合的に基づいて、公認会計原則に基づいて決定される(いずれの場合も、許可された買収または他の投資に関連する任意の買収方法または下方修正会計方法によって生じる債務割引の影響は含まれない)。ただし、本定義では、総合債務総額を決定する際には、循環ローンまたは循環クレジットからなる他の債務からなる総合債務総額は、テスト期間が終了した各財政四半期の最終日の未返済元金総額を借り手がテスト期間終了した4(4)で割ったものとみなされる。

“総合純債務総額”とは、任意の確定日までを意味する：(A)総合総債務減号(B)現金が使えます。

“総合運営資金”とは，任意の日に，超過することを意味する

(a) すべての金額の合計(現金および投資許可を除く)は、期間および繰延所得税の当期部分を含まない公認会計原則に従って、借り手および制限された子会社の総合貸借対照表上に“流動資産総額”(または任意の同様のタイトル)に相対的に列挙される

(b) この日の借主および制限された子会社の総合貸借対照表には、繰延収入を含む“流動負債総額”(または任意の同様のタイトル)と相対的に記載されている公認会計原則に適合するすべての金額の合計が含まれているが、重複していない

(I)保証債務の現行部分は

(Ii)信用状項目の下の融資及び債務からなるすべての債務であるが、当該等の債務に含まれる範囲内で、

(Iii)利息の現在部分及び

(4)当期所得税及び繰延所得税の当期部分

しかし超過キャッシュフローを計算するためには，運営資本の増加や減少

(A) 借り手及び制限された子会社が買収、処分又は非制限子会社指定により発生した現金流量は、超過現金流量を計算する期間内に計算するのではなく、当該買収、処分又は非制限子会社指定が発生した日から計算されなければならない

(B) 排除すべきである

(1)超過キャッシュフロー計算で考慮される非キャッシュ調整の影響，

(2)“総合純収入”定義における各項の影響と

(三)流動資産又は流動負債が次の理由により発生するいかなる変動

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(X)ヘッジ契約または他の派生債務下の債務または債務、資産または負債額の変動の影響

(Y)公認会計原則に従って資産または負債を(誰が適用されるかに応じて)流動と非流動との間で行われる任意の再分類であるが、時間の経過または

(Z)購入法会計の影響。

契約対価格“は、用語”ECF減額“の定義において用語に付与される意味を有する。

“統制”とは、投票権を行使する能力、契約または他の方法によって、誰かの管理層または政策の指示を直接または間接的に指導または誘導し、または管理層を解雇または任命する権限を直接または間接的に有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

“変換された制限された付属会社”は、“総合EBITDA”の定義に与えられた意味を持つ.”

変換された非限定的なアクセサリ“は、”統合EBITDA“という言葉の定義において用語を付与する意味を有する

条約中止条件とは、第9号改正案が発効した日から(又は(A)(I)条の場合、第7号改正案が発効した日から)条約中止期間の最終日まで、以下の項目を満たすべきである

(a)聖約。

(i)借り手は、いかなる制限された付属会社も、第6.08(A)(Viii)、(Xii)または(Xiv)条に従って、その株主に任意の制限的な支払いを支払うか、または任意の制限的な支払いを支払うことを許可してはならない

(Ii)借入者は、借入によって制限された付属会社が借入によって発生し、負担しても、循環信用計画の保証債務と同等または優先的な任意の債務の存在を許可してはならない(第9号改正案の施行日までに存在する任意のそのような債務およびその任意の許容された再融資を除く)

(Iii)借り手は、任意の融資者の子会社(占有融資の債務者を含む)による新たな融資を促進するために、任意の融資者の個人(任意の非制限子会社および任意の非保証人の制限子会社を含む)に対して任意の投資または任意の資産を処分することを許可してはならない。

(b)流動性です。借り手は、現金流量報告書が交付されたか、または交付される必要がある最近1ヶ月(または適用範囲内、1週間)の最終日に、100，000，000ドル以上の流動性を維持しなければならない。

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(c)現金の買いだめをする。

(i)各財政月末(2021年3月31日現在の財政月から)には、当該財政月末に任意の循環ローンおよび/または信用状支出が返済されていない限り(または午後5：00に任意の循環ローンおよび/または信用状支出が返済されていない)。任意のカレンダー週間の任意の金曜日(または金曜日が営業日でなければ、木曜日)の午後5時前このようなカレンダー週間の終了後の月曜日(または月曜日が営業日でなければ火曜日)において、借り手は、第2.11節に従って行われた任意の前払いを履行した後、125，000，000ドルを超える総合現金残高を維持することができないが、第2.11節の通知要件は、第(C)(I)項に関連する任意の循環ローンの前払いには適用されない。

(Ii)借り手はいかなる循環ローンも借り入れてはならず、借入が発効した後、その総合現金残高は直ちに1.25億ドルを超えることが条件となる。各借入申請には、借入金が発効した直後に現金残高を統合することに関する証明書が含まれなければならない。

(d)記事を補足する。

(i)毎月(2021年2月28日までの財政月から)が終了してから3(3)日以内(または、任意のカレンダー週間の水曜日(または水曜日が営業日でない場合は木曜日)に循環ローンおよび/または信用状支払いが返済されていない場合は、午後5：00前である。借り手がニューヨーク時間月曜日(または月曜日が営業日でない場合、火曜日)に指定された循環貸手に最新のキャッシュフロー報告(“キャッシュフロー報告”)を提出する場合、この報告のフォーマットは、修正案第9号の発効日に提出されたキャッシュフロー報告と実質的に同じでなければならない。

(Ii)借り手は、任意の財政四半期の前2ヶ月(2021年2月28日までの財政月から)終了後30(30)日以内に、当該財政月末及び当該財政月末までの未監査総合貸借対照表及び監査されていない総合収益表及び現金フロー表を指定された循環貸金人に提出しなければならない。

(Iii)循環貸主の要求が指定されなければならず、任意のカレンダー週の水曜日に任意の循環ローンおよび/または信用状支払い未払いがある場合にのみ、借り手は、次のカレンダー週に指定された循環貸手と電話会議を開催し、電話会議に参加しなければならず、各電話会議の時間は、借主および指定循環貸主によって共同で合意されなければならない。循環貸主の要求が指定されなければならず、そのような任意の水曜日の直前に少なくとも30(30)日連続して循環融資および/または信用状支払いが返済されていない場合にのみ、借り手は、その財務顧問、コンサルタント、または投資銀行家が、その水曜日の直後に指定された循環融資者のコンサルタントと共に電話会議に参加するように許可され、配置されなければならない。

(Iv)借り手は特定の循環貸金人の合理的な書面要求に従って、借主又は任意の制限された子会社の経営、業務及び財務状況に関する情報を適時に提供しなければならない。

“契約停止期間”とは、第7号改正案が発効した日から(A)2024年3月31日と(B)借り手が行政代理人に財務契約選挙を提出した日までであり、両者のうち早い者を含む期間である。ただし、借り手が財務契約選挙を行った場合、“契約中止条件”は、第(C)(Ii)条が指す“契約中止期間”を定義し、“契約中止条件”定義第(B)及び(D)(I)条の遵守範囲内で、“契約中止条件”が定義される第(B)、(D)(I)及び(D)(Ii)条は、当該財務契約選挙を交付する際に、“契約中止条件”で定義される第(B)、(D)(I)及び(D)(Ii)条は継続すべきである

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有効であり、借り手がテスト期間の最終日に証明が第6.10(A)(I)節の規定に適合するまで、テスト期間の最終日に、借り手が指定された循環貸金人に証明書を交付することにより、(A)当時未返済の循環融資元金総額に(B)未返済信用状(現金担保の信用状を除く)の額面総額が25，000，000ドルを超えることを証明する。保証レバレッジ率は、試験日に有効な循環コミットメント元金総額の35.0%以下、または(Y)試験期間の最後の日のように、6.00~1.00以下である。

クレジット協定再融資債務“とは、融資先が既存の債務を延長または継続することを含む融資先が発行、生成、または他の方法で獲得した債務を意味し、または一部または部分的に延長、延長、継続、置換または再融資のいずれかのカテゴリの既存の定期融資または循環融資(または未使用の循環保証)と交換される(”再融資債務“)、しかし、そのような交換、延長、継続、置換または再融資債務を意味する

(a) 元の元金総額は、再融資債務の元本総額(当時使用されていなかった循環引受金を含む)を超えない(いかなるプレミアム、累積利息、及びその等の交換、延期、更新、交換又は再融資に関する費用及び支出を加える)

(b) 再融資債務が満期よりも早くないか、または循環承諾を除いて、その加重平均満期日は再融資債務よりも短い(ブリッジローンに慣れている場合を除いて、金額が当時の満期日予約金額に等しくない限り)

(c) 非借り手側のいかなる実体によっても保証されてはならない

(d) いずれかの担保債務がある場合には、(I)担保債務が担保されていない資産を担保することなく、(Ii)関連債権者間合意の制約を受ける(S)及び(S)

(e) このような債務を提供する貸手または投資家の条項および条件(定価、利差、金利下限、割引、費用、保険料および前払いまたは償還条項を含まず、およびブリッジローンに慣れている場合を除く)は、本契約の条項および条件(全体としての場合)よりも融資者に有利ではない(ただし、このような再融資時の最終期限以降の期間の契約または他の条項を除く)(任意の財務維持契約または任意の他の契約は、そのような債務の利益のために増加するものであることを理解されたい。以下の場合、行政エージェントまたは任意の貸手は、同意する必要がない：(I)財務維持チノまたは他のチノは、(I)債務発行または発生後、任意の対応する未返済融資の利益のために増加する、または(Ii)再融資時の最後の満期日後にのみ適用される)。

“治癒量”には7.02節で規定されている意味がある。

“治癒権”は7.02節で規定されている意味を持つ。

ブリッジローンに慣れる“とは、満期日が1年を超えない慣れたブリッジローンを意味するが、条件は、(A)このようなブリッジローンを交換または代替する任意の方法で、そのようなブリッジローンのローン、手形、証券または他の債務の加重平均満期日が定期ローンの加重平均満期日よりも短くないこと、および(B)任意の交換または他の方法でそのようなブリッジローンを代替するローン、手形、証券または他の債務の最終期限が、そのようなブリッジローンが発生した場合の最終期限よりも早くないことである。

“習慣ホスト条項”とは、ホスト手配に関する習慣償還条項を意味する。

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“習慣例外”とは、(A)習慣資産売却、保険と非難収益、超過キャッシュフローの整理、制御権変更要約或いは違約事件と(B)習慣代行条項を指す。

“毎日簡単SOFR”とは、どの日のSOFRであり、行政エージェントが関連政府機関が銀団商業ローンの“毎日簡単SOFR”を決定するために選択または提案したこの金利の慣例(回顧を含む)によって確立された慣例であり、もし行政エージェントがこのような慣例を決定することが行政エージェントにとって行政上不可能である場合、行政エージェントはその合理的な適宜決定権の下で別の慣例を制定することができる。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。

“違約貸金人”とはいかなる貸金人のことである

(a) 本契約が資金提供を要求した日から一営業日以内にその融資または参加信用状のいずれかの部分に資金を提供することができなかった

(b) 借入者、行政代理、開証行、または任意の貸金人に書面で通知し、本協定項のいずれかの資金義務を履行しようとしないこと、または本協定または信用を提供することを承諾した他の合意項目の資金義務を履行することを意図していないことを示す公開声明または任意の書面通知を提供した

(c) 行政代理(本人を代表して行動するか、借り手の合理的な請求に行動するか)または任意の開証行が要求を出してから3営業日以内、または任意の開証行は、本協定において予想される融資に資金を提供し、当時の未返済信用状に参加する義務に関連する条項を遵守することを確認できなかった

(d) そうでなければ、善意の論争の標的またはその後に治癒しない限り、期限が満了した日から1つの営業日内に行政エージェント、任意の開証行、または任意の他の貸金者に本契約の下でそれに支払うことを要求する任意の他のお金を支払うことができない、または

(e)(I)借金を返済できなくなったり、債務を返済できなくなったり、親会社が倒産したり、債務を返済できなくなったりする

(Ii)破産又は破産手続又は第7.01(H)又は(I)節に記載されたタイプの任意の訴訟又は手続の標的となるか、又は既に接収者、財産保管者、受託者、債権者の利益のための譲受人、又はその業務の再編又は清算を担当する類似者又は受託者、又は同意を推進又は表明し、承認又は黙認するための任意の手続又は委任のために任意の行動をとったか、又は破産又は債務返済手続の対象となった親会社、又は既存の係、保管人、受託者、管理人、管理者、債権者またはその業務の再編または清算を担当する類似者の利益のための譲受人またはそのために指定された受託者、またはその同意、承認または黙認の任意の手続きまたは委任を促進または表明するための任意の行動をとっているか、または

(Iii)内部保釈訴訟の対象となる；しかし、貸金人は、政府当局が融資者またはその直接的または間接的な親会社の任意の株を所有または取得するために、所有権権益が貸手を引き起こさない限り、または米国国内裁判所の司法管轄権または判決または令状の強制執行をもたらさない限り、違約貸金者とされてはならない

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または、貸手(または政府当局)が、貸主との契約または合意を拒否、否定、否定、または否定することを可能にする。

“違約貸金人が事前にリスクを負担する”とは、いつでも、開証行について、違約貸金者が違約貸金者の参加義務を他の貸主または本条項によって保証された現金に再分配したことであり、当該違約貸金者の未償還信用証義務(信用証義務を除く)における適用百分率である。

“デラウェア州有限責任会社”とは、デラウェア州有限責任会社の支部が完成した後に設立された任意のデラウェア州有限責任会社を意味する。

“デラウェア有限責任会社”とは、デラウェア州の法律に基づいて組織または設立された任意の有限責任会社を意味する。

“デラウェア州有限責任会社法”は、“デラウェア州有限責任会社法”第18-217節の規定により、任意のデラウェア州有限責任会社を2つ以上のデラウェア州有限責任会社の法定部門に区分することを意味する。

“非現金対価格指定”とは、借り手または子会社が、第6.05(K)節の処置に関連して受信した非現金対価格の公平な市場価値を意味し、非現金対価格は、借り手の責任者の証明書に従って非現金対価格を指定するように指定され、このような推定値に基づいて、その後の売却または収集のような指定された非現金対価格または指定された非現金対価格を処理することによって受信された現金または投資を許可する金額を減算する。非現金対価格を指定する特定の項目が、6.05節の現金で投資可能かもしれない形態で支払い、償還、販売、または他の方法で処理または返却された場合、もはや未償還とみなされない。

“取締役”という言葉の意味は“取締役会”という言葉の定義と同じである

“割引前金を受ける貸手”は、2.11(A)(Ii)(B)(2)節で与えられた用語の意味を有する。

“割引範囲”は，2.11(A)(Ii)(C)(1)節で与えられた用語の意味を持つ.

“割引幅前払い額”は，2.11(A)(Ii)(C)(1)節で与えられた用語の意味を持つ.

“割引幅前払通知”とは，借入者が第2.11(A)(Ii)(C)節に基づいて割引幅前払い要約を求める書面通知を意味し，主に添付ファイルKの形で発行される。

“割引幅前払要約”とは，定期貸金者がオークション代理人が割引幅前払い通知を受けた後，見積招待に応じて提出した取消不能な書面要約であり，主にLの証拠形式で提出される.

割引振幅前払い応答日“は、2.11(A)(Ii)(C)(1)節で与えられた用語の意味を有する。

“割引幅分担”は，2.11(A)(Ii)(C)(3)節で与えられた用語の意味を持つ.

“割引前払い決定日”は、2.11(A)(Ii)(D)(3)節で与えられた用語の意味を有する。

“割引前払い発効日”とは、借り手が指定された割引前払いを提供するか、または割引幅前払い要約を募集する場合を指し、5営業日

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各定期貸手については，第2.11(A)(Ii)(B)節，第2.11(A)(Ii)(C)節または2.11(A)(Ii)(D)節(誰が適用されるかに応じて)によりオークションエージェントの通知を受けた後，借り手がオークションエージェントと短い期限を合意しない限り.

“割引定期ローン前払い”は、第2.11(A)(Ii)(A)節でこの用語を付与する意味を有する。

処理されたEBITDA“は、任意の期間の任意の販売済みエンティティまたは業務または変換された制限されない付属会社について、そのような売却されたエンティティまたは業務または変換された無制限付属会社のその期間の統合EBITDA金額(”統合EBITDA“という言葉の定義(およびその中で使用される財務定義の構成要素)における借り手および制限された付属会社の言及は、そのような売却されたエンティティまたは業務およびその付属会社またはその付属会社またはそのように変換された無制限付属会社およびその付属会社の参照のように、全て、当該販売されたエンティティまたは業務または変換された無制限付属会社の総合基準に従って決定されることを意味する。

“処分”という語の意味は6.05節で与えられた意味と同じである.

“不適格株式”とは、誰にとっても、その条項(または交換可能な証券に変換可能な条項に基づいて、強制的またはその所有者の選択に応じて)、または任意のイベントまたは条件に基づいて、その人の任意の持分を意味する

(a)債務超過基金債務またはその他の規定に基づくか否かにかかわらず、満期または強制償還(当該人または任意の親会社の株式についてのみ、資格に適合しない持分を構成しない場合、および当該株式を現金で代替する断片的な株式を含まない)を含むことができる

(b)債務または持分(その人またはいかなる親会社の持分も含まないが、そのような持分を構成しない資格に適合しない持分およびその株式の代わりに断片的な株式の現金)を強制的にまたはその所有者の選択に従って変換または交換することができる

(c)償還可能(人または親会社の持分を含まないが、持分の不適格株式およびその持分を代替する断片的な株式の現金を構成しない)、または所有者またはその任意の連属会社によって所有者の選択に応じて全部または部分的に買い戻す必要がある

いずれの場合も、最終期限の後91日前または前であるが、条件は

(i) 資格を失った持分の誰の持分も構成しないが、その条項はその所有者に権利を与え、当該者が“資産売却”、“非難事件”、“統制権変更”または同様の事件が発生したときに当該持分を償還または購入することを要求し、いずれかのこのような要求がすべての計算すべき融資および対応するすべての融資およびすべての他の融資文書義務を全額返済し、承諾を終了した後に発効する場合には、不適格持分を構成してはならない

(Ii)もし誰かの持分が借り手(またはその任意の直接または間接親会社)、借り手または任意の子会社の従業員の利益計画、またはそのような計画によってそのような従業員に発行された場合、その持分は、借り手(またはその任意の直接または間接親会社)、借り手または任意の子会社が、その人に適用される法定または規制義務を履行するために、またはその従業員の終了、死亡または障害のために買い戻しを必要とするだけで不適格な持分を構成してはならない

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(Iii)当該人の任意の種類の持分は、その条項が当該人が資格に適合しない持分を交付することによってその義務を履行することを許可する場合は、資格に適合しない持分とみなされてはならない

(Iv)合格持分を構成する持分は発行時に期限満了日のその後の延長により合格持分を構成しないべきである。

“失格された貸手”とは

(a)(I)借入者が発効日前に先頭手配者に書面で指定した者、及び(Ii)発効日後に行政代理が合理的に受け入れた者であれば、

(b) 借入者及びその子会社の競争相手は、借主が時々書面で行政エージェントに通知する(元のクレジット協定に従って決定された者を含む電子メールを含む)

(c) 上記(A)および(B)項に従って決定されたすべての人については、借り手が時々書面で決定されたその任意の関連会社を意味するか、または(Ii)当該関連会社の名称に基づいて関連会社として明確に識別することができる任意の関連会社を意味する(本項(C)の場合、真の債務基金に属する関連会社を除く)

しかし、取消資格借主リストのいかなる更新についても、以前に融資譲渡又は参加を取得した任意の当事者を遡及的に廃止するとみなされてはならない。このような以前に獲得した譲渡及び参加の資格は、本文が非取消資格として規定されている条項に従って引き続き保有又は採決されてはならない。上記(B)または(C)項による失格された貸主リストの任意の補足は、行政エージェントが通知を受けた営業日に発効すべき書面(電子メールを含む)で借り手によって行政エージェントに送信されなければならない(言うまでもなく、失格された貸手リストのいかなる補足についても、すでに貸主である者の資格を取り消すことはできない)。

“ドル同値”とは，いつでも，(A)ドルで価格された任意の金額に対して，その金額と，(B)ドル以外の任意の通貨で価格された任意の金額に対して，行政エージェントによって本契約第1.06節の時点で決定されたドル同値額を意味する.

“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“国内子会社”とは、外国子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。

“ECF控除額”とは、どの時期においても、以下の金額の合計に相当する金額である

(a)以前の会計年度が以下(E)の条項により控除された金額を繰り返さない場合には、その間に現金又は計上資本が支出した金額を、借り手又は制限された子会社の内部で発生したキャッシュフローで資金を提供する

(b)借り手および制限された子会社は、その期間中に借り手および制限された子会社の買収価格を引き留め、債務または長期債務(債務を除く)を稼いで支払う現金であるが、このような支払いは、その期間中に支出されていないか、または総合純収入を計算する際に控除されないが、借り手または制限された子会社内部で生成されたキャッシュフローで資金を提供する

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(c)前財政年度が以下(E)第2項により控除された金額を重複することなく、本協定で禁止されていない投資(許可投資を除く)及び買収の金額は、このような投資及び買収が借り手又は制限された子会社内部で生じたキャッシュフローによって資金を提供する限り、

(d)借入者及び制限された付属会社の当該期間における実際の現金支出総額(融資費及び現金再構成費用の支払いを含む支出)は、当該等の支出が当該期間に支出されていない限り、又は総合純収入を計算する際に控除されない限り、当該等の支出が借主又は制限された付属会社内部で生じるキャッシュフローによって支払われている限り(許可投資を除く)、及び

(e)前期超過キャッシュフローから差し引かれた金額は繰り返さない

(A)借入者または任意の制限された付属会社は、上記期間の前または期間に締結された拘束力のある契約承諾、意向書または購入書(“契約対価”)に基づいて、現金で支払わなければならない総費用、および

(B)第5.01(D)節に基づいて、当該テスト期間と同時に終了した期間の適合性証明書の交付を要求したとき又は以前に行政代理人に交付された財務者証明書に記載されている範囲内で、借り手又は任意の制限された付属会社が計画した現金支出(“計画支出”)について合理的に予想されて支払う現金総額

(A)および(B)の各条項については、新しいプロジェクト、許可買収、他の投資(許可投資に対する投資を除く)または資本支出(資本化ソフトウェア支出または他の知的財産権購入を含む)が、その後の試験期間内に完了または行われるが、試験期間が終了したときに、実際に買収、投資または資本支出のために資金を提供することを許可するために実際に使用される内部で生成される現金総額は、試験期間終了時の超過現金流量計算に計上されるべき契約対価格または計画支出よりも少ないことを前提とする。

ECFパーセンテージとは、借り手のいずれの財政年度についても、第2.11(D)節に規定される前払について、当該財政年度終了までの担保レバー率(第2.11(D)節により適用される前払が実施される前であるが、第2.11(A)節に規定された任意の自発的前払い又は第9.04(G)節による任意の買い戻し後)が1.80~1.00より大きい場合を意味する。この財政年度の超過現金流量の50%および(B)は1.80~1.00以下であり、財政年度の超過現金流量の0%以下である。

“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)本定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受けている欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味する

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

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“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“発効日”とは、2019年4月22日、すなわち第6号改正案第7節に規定されるすべての前提条件を満たす日を意味する。

有効収益率“とは、任意の債務について、行政エージェントおよび借り手が合理的に決定され、一般的に受け入れられた財務慣行に適合する場合、そのような債務の有効収益率を意味し、適用される利差、任意の金利下限(以下に説明するが本で規定される方法で決定されるべき)または同様の方法およびすべての費用を考慮して、前払い費用または同様の費用または元の発行割引(以下の短い者による償却)：(A)このような債務の残り加重平均寿命が満期日までおよび(B)発生した日から4年後、一般にそのような債務を提供する貸主または他の機関に支払われるべきである。しかし、これらの費用は、任意の手配、手配、選択、負担、梱包、またはこれに関連する他の費用、および(適用されるような)修正された同意費は含まれておらず、(そのような費用が任意の貸主に支払われているかどうか、または全部または一部が任意の貸主と分担されているか否かにかかわらず)、一般に、貸主に関するすべての他の費用が支払われているわけではない。しかし、“LIBORSOFR下限”や“予備基本金利下限”を含む債務については、

(i) 実際の収益率が計算された日のLibo金利(期限SOFR(1ヶ月の利子期間がある)または代替基本金利(この定義のいずれの下限にも影響を与えない))が適用される範囲では、有効収益率を計算するために、この差額は、その債務の利差に増加するとみなされ、

(Ii)有効収益率を計算する日のLIBO金利(期限SOFR(1ヶ月の利子期間)または代替基本金利(この定義のいずれの下限にも影響を与えない)が適用される場合、有効収益率を計算する際に下限を考慮しないべきである。

電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。

合格譲受人“とは、(A)貸手、(B)貸主の関連会社、(C)承認基金、および(D)任意の他の人(第9.04(F)、(G)および(H)節の要件に適合する場合、借り手またはその任意の関連会社を含む)を意味するが、いずれの場合も、(I)自然人、(Ii)違約貸主または(Iii)資格を失った貸主は含まれていない。

環境法とは、適用される一般法およびすべての適用される条約、規則、法規、法典、条例、判決、命令、法令および法律の他の適用要件、および任意の政府当局または任意の政府当局によって発行、公布または締結されたすべての適用禁止または拘束力のある協定を意味し、いずれの場合も、自然資源、危険材料の保存または回収に関連することを含む汚染または環境保護に関連しているか、または危険材料に接触し、人間の健康または安全を保護することに関連する。

環境責任“とは、借り手または任意の付属会社の任意の責任、義務、損失、クレーム、訴訟、命令または費用、または(損害賠償、医療監視費用、環境救済または修復費用、行政監視費用、相談費、罰金、罰金および賠償を含む任意の責任)を意味し、その直接的または間接的な原因または(A)任意の環境法またはそれに従って発行された許可証、許可または承認に違反する行為を指す任意の実際または間接的な原因に基づいて、(C)任意の有害材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の有害材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置を指す、(C)任意の環境法に違反する行為、またはそれに従って発行された許可証、許可または承認された行為を指す

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危険材料、(D)任意の危険材料の放出または脅威放出、または(E)任意の契約、合意または他の双方が同意した手配は、これらの契約、合意または他の双方が同意した手配に基づいて、上記の任意の行為に対して責任を負うか、または加える。

“持分”とは、株本、共同権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益又は個人の他の持分所有権権益を意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて公布された規則と条例を指す。

ERISA関連付け“とは、規則414(B)または414(C)節に従って単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則414に従って単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業を意味する(合併の有無にかかわらず)。

“ERISAイベント”とは

(a) ERISA第4043節またはその発表された計画に関する条例に従って定義されたような“報告可能イベント”は、(30日間の通知期間を免除するイベントを除く)

(b) 任意の計画は、放棄するか否かにかかわらず、計画に適用される最低出資基準(規則412節または第430節またはERISA 302節の意味で)を満たすことができなかった

(c) 規則第412条またはERISA第302条の申請に従って任意の計画を免除する最低資金調達基準；

(d) 任意の計画が“リスク”状態にあるか、または予想されることが決定される(ERISA第303(I)(4)節または規則(430)(I)(4)節で定義されるように)

(e) 融資先またはその任意のERISA関連者は、任意の計画を終了するときに、ERISA第4章に従って負う任意の責任；

(f) 融資先または任意のERISA付属会社は、PBGCまたは計画管理人から、任意の1つまたは複数の計画を終了するか、または受託者が任意の計画を管理する意向を指定することに関連する任意の通知を受信する

(g) 融資先またはその任意のERISA関連会社が、任意の計画(ERISA第4062(E)節に規定された任意の責任を含む)または複数の雇用主計画から脱退または部分的に脱退した任意の責任；または

(h) 融資先または任意のERISA関連者が任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主が融資先または任意のERISA関連側から任意の通知を受信することを計画しているか、抽出責任の適用に関連しているか、またはERISA第4章の意味で多雇用主が破産する予定であるか、またはERISA第305節で示される絶滅危惧または危機的状態にあることを決定する。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が時々公表するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

ユーロとは、欧州連合条約に規定されている、単一または統一された欧州通貨の採用、転換または運営に関する欧州理事会の立法措置が指す欧州連合の単一通貨を意味する。

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“欧州通貨”が任意の融資または借入金に用いられる場合、このような融資またはそのような借款を構成する融資が、調整されたロンドン銀行間の同業借り換え金利によって決定される金利に基づいて利息を計上するか否かを意味する。

“欧州資産売却前払事件”とは、欧州子会社の任意の権益(またはその資産)を売却、譲渡、または他の方法で処分する任意の資産売却前払事件を意味する。

“欧州子会社”とは、2020年3月31日に借り手による欧州(イギリス、西欧、バルト海、北欧地域を含む)の劇場上映事業を展開する英国AMC劇場有限公司とAMC英国ホールディングス有限公司とそのそれぞれの子会社を指す。

“違約事件”の意味は，7.01節でこの用語に与えられた意味と同じである.

“超過キャッシュフロー”とは、任意の期間において、以下の超過額に相当する額を意味する

(a)以下の各項の総和(重複項を含まない)：

(I)この期間の総合純収入

(Ii)は、統合純収入を計算する際に差し引かれたすべての非現金課金額に等しい(ただし、いずれの場合も、任意の非現金料金が任意の未来の期間の現金項目または準備金を表す場合には、将来の期間の超過現金流量から、この将来の期間の非現金項目の現金支払いを減算しなければならない)

(3)総合運転資金、長期売掛金、長期前払い資産が減少し、長期繰延収入が増加した

(Iv)借り手及び制限された付属会社の当該期間内の処置(正常業務運用中の処分を除く)が総合純収入を算出する際に差し引かれた合計純非現金損失の額に等しい

(5)総合純収入から差し引かれた非常、非日常的、または非常に現金収益；および

(Vi)この期間内に交換プロトコルの現金収益を減算し、統合純収入に計上されていない部分：

(b)以下の各項の総和(重複項を含まない)：

(I)総合純収入を計算する際に含まれるすべての非現金貸手の金額(“総合純収入”の定義の最後の文に従って総合純収入に含まれる任意の額を含むが、その期間内に当該均等額が満了しているが受信されていない)および“総合純収入”定義(A)~(P)条に含まれる現金費用(ただし、発効日または発効日の約日に支払われる取引費用について支払われる現金費用は含まれないが、発効日に生じる債務による収益支払いの範囲を限度とする)に等しい

(2)(X)すべての債務元金支払の総額、(A)資本化リースの主支払部分と、(B)処置により総合純収入が増加することにより要求される任意の強制的前払の金額を含むが、(I)定期融資及び他の連結第1留置権債務のすべての他の前払い、及び(Ii)#年に行われた循環融資(循環融資を含む)のすべての前払いを含まない

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この期間(循環クレジット手配を含まない(循環融資を含まず)、その下の負担額はかなり恒久的に減少するが、借り手または制限された付属会社の他の債務収益で資金を提供する範囲は除外される

(Y)借入者及び制限された付属会社が、その期間内に実際に現金で支払われた任意の保険料、補充又は罰金の総金額であり、これらの金は、任意の債務の前払いに関連して支払わなければならない

(Iii)借り手及び制限された付属会社がその期間内に処置(正常業務運用中の処分を除く)で得られた合計非現金純収益の額に等しいが、当該総合純収入を算出する範囲を限度とする

(4)連結回転金と長期売掛金、長期前払い資産の増加及び当該期間の長期繰延収入の減少

(V)本協定が禁止されていない間に現金で支払われた配当金および割り当てられた額は、借り手または制限された子会社の内部で生成されたキャッシュフローで資金を提供する

(Vi)その期間内に現金で支払われた税金(罰金および利息を含む)および/または支出または支払(重複なし)の税金の額は、その期間の総合純収入を特定する際に控除される税金支出を超えることを限度とする

(Vii)総合純収入から差し引かれていない非常に、非日常的または非常に現金損失、および

(Viii)この期間内の交換協定に関連する現金支出は、統合純収入を計算する際に控除されてはならない。

“取引法”は時々改正された1934年のアメリカ証券取引法を指す。

“為替レート”とは、いずれの日においても、ドル以外の通貨で価格された任意の金額のドルを決定するために、午前11時頃にドルに両替できる為替レートを意味する。ロイター通信の世界通貨ページでこの通貨のために設定された日付。為替レートがロイター通信の世界通貨ページに現れていない場合、為替レートは、適用される発行銀行および借り手が合意した他の開示可能な為替表示サービスを参照して決定されるべきであり、または、合意に達していない場合、為替レートは、ニューヨーク市時間午前11時頃にその主要外国為替取引事務所を通過する通常の為替レートに変更されるべきであり、時間は、外国為替を計算する日の2営業日前の午前11時頃である。しかし、いかなる場合でも、いかなる理由でこの即時為替レートを報告していなければ、適用される開証行はそれが適切と考えられるいかなる合理的な方法を用いてこの為替レートを決定することができ、この決定は決定的であり、しかも明らかな誤りがない。

“交換された原始定期ローン”とは、発効日(またはその一部)に返済されていない、期間中の原始定期貸付者が発効日前の発効日に保有する各原始定期ローンを指し、その展示期間原始定期ローンはB-1期ローンへの転換に同意し、行政エージェントはB-1期ローンに割り当てられている。

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“除外資産”系とは

(a) いかなる有料不動産も、(I)重大な不動産を構成しない、(Ii)担保記録税などの費用を徴収する司法管轄区に位置し、および/または(Iii)連邦緊急管理局が特殊な洪水の危険があると判断した地域に位置する

(b) 不動産の所有権

(c) 任意の政府許可または州または地方特許経営、特許経営または許可は、そのような許可、特許経営、特許経営または許可における保証権益がそれによって禁止または制限される限り、(任意の法的に有効な禁止または制限を含むが、適用される任意の司法管轄区域の統一商法によって無効ないかなる禁止または制限も含まれない)

(d) 担保債務を担保するための留置権の付与が禁止されている任意の法律規定の範囲内で(ただし、任意の他の適用法律規定によれば、このような禁止が無効である場合を除く)、またはいかなる政府当局にも同意または承認を要求するが、いかなる適用司法管区の統一商法による無効の禁止または制限も含まれていない

(e) 保証金株式、及び任意の適用される組織文書、合弁企業協定又は株主合意の条項の下で、任意の適用される組織文書、合弁企業協定又は株主合意の条項の下で、任意の他の当事者(貸金側を除く)に有利な強制執行可能な停止権を禁止又は生成する範囲内で、任意の適用司法管区の統一商業法典に適用される反譲渡条項の発効後、借り手及び完全制限子会社以外のいずれかの者における持分、

(f) 資産中の担保権益は、借り手またはその子会社に対して、借り手が管理代理人と協議した後に合理的に決定された重大な不利な税収結果をもたらす範囲内である

(g) “使用説明書”または“使用説明書の修正”を提出する前に提出された使用意向商標出願、

(h) 任意の賃貸契約、許可証または他の合意またはその制約された任意の財産(購入金による保証権益または同様の手配を含む)は、その中の保証権益の付与が、そのリース、許可証またはプロトコルまたは購入金手配を違反または無効にするか、または司法管轄区域または他の同様の適用法律を適用する任意の“統一商法”または他の同様の適用法律に適用される反譲渡条項の発効後、違約、違約または終止権をもたらすが、その収益および入金は除外され、その譲渡は、任意の適用司法管区の“統一商法”または他の同様の適用法に従って明確に有効とみなされるが、このような禁止があるにもかかわらず、

(i) (I)外国子会社または(Ii)任意のFSHCOの議決権持分の65%を超える

(j) (A)売掛金及び関連資産(又はその中の権益)(A)任意の売掛金子会社又は(B)任意の許可された売掛金融資に関する他の質権、保理、譲渡又は販売に売却し、

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(k) 15，000，000ドル未満の商業侵害債権と、15，000，000ドル未満の信用状権利(その中の保証資本がUCCを通じて完全に申請できる限り)、

(l) 所有権証明書に拘束された車両や他の資産は

(m) 航空機、胴体、航空機エンジン、ヘリコプター、またはその一部を構成する任意の設備または他の資産

(n) 任意の非ローン側子会社(任意の非限定子会社を含む)が所有または保有する任意およびすべての資産および個人財産、

(o) 制限されていない子会社におけるいかなる持分も、

(p) 第6.01節の許可された任意の債務発行によって得られた任意の収益は、現金または投資が、そのような債務の利息、プレミアムまたは割引(またはそのような債務の発行に関連する任意のコスト)の支払い前に支払い、ホストアカウントまたは同様の手配に保存されている限り、収益は、債務が発生したときに予約された現金または許可投資を含むいくつかの条件を満たすか、または何らかのイベントが発生したときに解放されるであろう。

“含まれていない付属会社”とは、次のいずれかを意味する(“付属貸金先”の定義(B)項に別段の規定を除く)

(a) 借り手が完全に付属会社ではない付属会社は

(b) 別表1.01(A)に記載されている各付属会社、

(c) すべての制限されていない子会社は

(d) どうでもいい子会社は

(e) (I)適用される法律の要件または(Ii)の発効日または買収の日に存在する任意の契約義務によって禁止されている任意の子会社(このような契約禁止について限り、このような禁止は、そのような買収を考慮した場合に生じるものではない)は、いずれの場合も、保証債務を保証することができないか、または保証を提供するために政府(規制機関を含む)の同意、承認、許可または許可を必要とする。または担保を提供することは、借り手またはその子会社(借り手が行政代理と協議して合理的に決定された後に合理的に決定される)に重大な不利な税収結果をもたらす(“規則”第956節または任意の適用司法管轄区域の任意の類似した法律または法規の実施による)

(f) 直接または間接的な外国子会社は

(g) 借り手の直接または間接外国子会社の任意の直接または間接国内子会社

(h) どんなFSHCOでも

(i) “担保及び担保要求”という言葉に基づいて、最後の段落(A)項の規定を定義することにより、任意の他の子会社は貸金先となることを免れる

(j) 各売掛金子会社と

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(k) 借り手が時々指定する非営利子会社、専属自己保険会社、または他の特殊目的子会社。

疑問を生まないためには、借り手は排除された子会社を構成してはならない。付属会社担保高級担保手形、2022年付属手形、2023年高級担保手形、2024年高級無担保転換手形、2024年付属ポンド手形、2025年付属手形、2026年追加第1留置権手形、2026年第1留置権手形、2026年第2留置権手形、2026年付属ドル手形、または2027年優先付属手形の下のいかなる債務であれば、当該付属会社は付属会社を含まないものとしてはならない。本契約又は他の書類に相反する規定があっても、(A)その持分を借り手の任意の関連会社又は(B)借り手の完全子会社の子会社ではなく、善意で取引していないので、本定義(A)項による“除外された子会社”とみなされてはならない。

“交換義務の排除”とは、どんな保証人にとっても

(a) 商品取引法または米国商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその中の任意の規則、法規または命令)によれば、保証人が何らかの理由で“商品取引法”によって定義された“合格契約参加者”を構成できなかった場合(任意の適用可能な保持、支援、支援を実施している。又は当該保証人の利益のために締結された他の合意、並びに他の貸金者の当該保証人に対する交換義務のいずれか及びすべての担保)は、当該保証人の保証又は当該保証人に付与された担保権益が当該交換義務に対して発効したとき、又は

(b) 貸金先と相手側との間で当該等の交換義務に適用される任意の合意に規定されている当該保証人の“除外互換義務”に指定された他の互換義務。

1つ以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従ってドロップ義務が生成される場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って保証または保証権益を排除することによるドロップ義務部分にのみ適用される。

“免税”とは、行政代理、任意の貸金人、または任意の他の受取人について、任意の貸金者が、本契約または任意の他の融資伝票に基づいて負担する義務またはその義務によって支払われる任意の金を意味する

(a) その純収入または利益(額面にかかわらず)に徴収(またはそれで測る)の税、支店利益税および特許経営税は、いずれの場合も

(I)受取人の組織又はその主要事務所が当該司法管轄区域に配置されているため、又は任意の貸金人に属する場合、その適用可能な融資事務所は、当該司法管轄区の司法管轄区に設けられているか、又は

(Ii)受取人と税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の任意の他の連絡によって引き起こされる任意の司法管轄区域(ただし、純粋に受取人によって署名され、交付されるか、またはその当事者となること、またはその義務を履行するか、または任意のローン文書に従って金を受け取るか、任意の他の取引、または強制的に実行される任意の他の取引の権益に基づいて徴収または譲渡される担保権益によって徴収または譲渡される任意の司法管轄区は含まれない)

(b) 貸金人が第2.17(F)節に規定する源泉徴収税を遵守できなかったことに起因することができる

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(c) 第2.19節の請求に基づいて借主が徴収されない限り、貸主が本契約の当事者(又は新たな融資事務所を指定する)となったときに有効な法律の規定により徴収された任意の米国連邦源泉徴収税は、当該貸金人(又はその譲渡者がある場合)が新たな融資事務所(又は譲渡)を指定する直前に、第2.17(A)節及び第2.17(A)節及び

(d)FATCAによって徴収された任意のアメリカ連邦源泉税。

既存信用状“とは、付表1.01(B)に列挙された各信用状を意味する。

“既存付属債券”とは、2024年付属ポンド債券、2025年付属債券、2026年ドル付属債券および2027年高級付属債券を指す。

“公平市価”とは、任意の日付を定めて任意の資産または1組の資産について、1人の自発的な売り手が1人の自発的な買い手に売却すると仮定した場合、その特定の日に当該資産を売却して得られる代価価値を定義し、合理的な時間内に資産の性質と特徴に従って秩序的に手配して取引を行うことを意味する。本契約が別に明文で規定されていない限り、その価値は借主が善意に基づいて決定されなければならない。

“公正価値”とは、借り手及びその子会社の全資産(有形資産及び無形資産を含む)を意味し、全体として、商業的に合理的な時間内に自発的な買い手と自発的な売り手との間で手を回す金額であり、双方とも関連事実を合理的に理解しており、双方とも何の行動も行われていない強制である。

FATCA“とは、本条例の施行日に施行される”規則“第1471~1474節(または実質的に比較可能で遵守されて煩雑ではない任意の改正または後続バージョン)、現行または将来の財務省条例またはその公式行政解釈、現行”規則“第1471(B)(1)節に基づいて締結された任意の合意、”規則“現行章の実施に関連するいかなる政府間合意(および関連立法または公式指導)(または上記のような任意の改正または後続バージョン)、ならびに任意の法律、財政または規制立法を意味する。米国司法管轄区域が前述の規定を実施するために採用した規則又はやり方ではない。

“FCPA”の意味は，3.18(B)節で与えられた用語と同じ意味である.

“連邦基金有効金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に発表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しい任意の日の年間金利を意味するが、この日が営業日でない場合、その日の連邦基金有効金利は前の営業日の同取引の金利であり、この金利は次の営業日にこのように公表されるべきである。

“財務契約選挙”とは，借り手が第6.10(A)(I)節第6.10(A)(I)節の規定により，借り手が財務契約選挙のテスト期間の最後の日およびその後終了した各テスト期間内に，行政エージェントに書面で通知するように財務契約を選択することを意味する.

“財務官”とは、借り手の首席財務官、主要会計官、財務主管または統制者を意味する。

財務業績条約とは，6.10節に規定された条約をいう。

“第一保留権債権者間合意”とは、米国全国銀行協会間の債権者間合意であり、期日は2020年4月24日であり、高級担保手形の担保代理として、

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担保代理人、借り手、借り手の他の貸手、および各追加の代理業者は、時々修正、再記述、修正および再記述、補足、または他の方法で修正される。

第1の留置権レバー率“とは、任意の日において、(A)その日までの総合第1の留置権債務と、(B)その日までの試験期間との総合EBITDAの比率を意味する。

“第1の留置権/第2の留置権債権者間合意”とは、第1の留置権/第2の留置権債権者間合意の形態であり、実質的に添付ファイルF又は借り手が行政代理人と合理的に合意した他の文書の形態である。

“固定額”は，1.04(F)節でそのタームに与えられた意味を持つ.

“下限”はSOFRローンについてのみ、年利率が0%に等しい金利を指す。

“外国事前返済イベント”は，2.11(G)節でこの用語を付与する意味を持つ.

“外国子会社”とは，アメリカ合衆国，その任意の州又はコロンビア特区以外の司法管区の法律に基づいて設立された任意の子会社をいう。

FSHCO“とは、フッ化炭素に属する1つ以上の直接または間接外国子会社における株式および/または債務を除いて、借り手の任意の直接または間接国内子会社を意味する。

“基金”とは、その正常な活動中に商業ローンおよび類似信用の延長に従事する誰(自然人を除く)を意味する。

“融資債務”とは、借入者及び制限された付属会社が借入により発生したすべての債務を意味し、これらの債務は、設立の日から1年以上満了し、又はその日から1年以内に満了し、借主又は制限された子会社が継続期間を選択し、又はその日から1年以上の日に延期することができ、又は循環信用又は同様の合意に基づいて生成され、当該循環信用又は同様の合意により、貸主がその日から1年以上の期間内に融資面の債務を含むクレジットを提供することが義務付けられている。

“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国で時々発効する公認会計原則をいう。しかしながら、借り手が行政エージェントに通知した場合、借り手は、GAAP発効日後またはその適用中に発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求する(または行政エージェントが借主に必要な貸手に通知するためにこの目的で本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、そのような任意の通知がGAAP変更の前または後またはその適用中に発行された場合には、その条項は、発効したGAAPに基づいて解釈され、その通知が撤回されるか、または条項に従って修正されるまで、変更の直前に発効しなければならない。この協定には別の規定があるにもかかわらず

(a) 本明細書で使用されるすべての会計または財務的性質の用語は、説明され、借り手または任意の付属会社の任意の債務が、その中で定義された“公正価値”に従って評価される任意の選択に影響を与えることなく、“財務会計基準アセンブリ825−金融商品”またはその継承者(“財務会計基準アセンブリ”による)に従って借り手または任意の付属会社の任意の債務を推定することに影響を与えることなく、本明細書で使用されるすべての会計または財務的性質の用語を解釈すべきである

(b) GAAP項の下で資本リース義務および任意の他のリースに関連する任意の負債または他の貸借対照表項目または損益表項目の金額は、資本賃貸義務の定義に従って決定され、そうでなければGAAPに従って決定されなければならない

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2018年12月31日に施行された(いずれにしても、ASC 842の採用による賃貸料支出への影響は排除すべき)。

“政府承認”とは、政府当局のすべての認可、同意、承認、許可、許可および免除、登録および届出、および政府当局への報告を意味する。

“政府当局”とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の政治地域、州でも地方でも、政府の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。

“貸手への付与”は、9.04(E)節でこの用語を付与する意味を有する。

“保証人”とは、保証人が任意の方法で任意の他の人(“主債務者”)の債務を直接または間接的に保証する債務、または任意の他の人(“主要債務者”)債務を保証する経済的効果を有するか、または保証者の直接的または間接的な義務を含む任意の義務、(A)担保人(A)購入または支払い(または立て替えまたは資金購入または支払い)債務または購入(または下敷きまたは資金購入の提供)を含む任意の担保の義務、(B)財産の購入または賃貸、(C)主要債務者が当該債務を支払うことができるように、主要債務者の運営資金、権益資本、または任意の他の財務諸表状況または流動資金を維持し、または(D)当該債務を支援するために発行される任意の信用状または担保書を口座当事者として提供すること。しかし、保証という言葉は、通常の業務中に受託または保管された裏書き、または発効日に発効するか、または本協定によって許可された任意の資産の取得または処置に関連して締結された習慣および合理的な賠償義務(債務に関連する義務を除く)を含むべきではない。任意の担保の額は、当該保証所が対象とする関連主要債務又はその部分に記載された明確又は整理可能な金額に等しいものとしなければならず、又は説明又は整理可能でなければ、財務主任が誠実に決定した主要債務又はその部分に関する合理的な予想負債の最高限度額に等しくなければならない。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。

“保証人”とは付属貸金先の総称である。

“担保”とは、借主と行政代理人との間の担保を意味し、日付は2013年4月30日であり、発効日に改正及び再記載され、主に添付ファイルCの形態で出現する。

危険材料“とは、石油または石油副産物または蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、ならびに任意の環境法に従って危険または有毒な任意の性質として規制されているすべての他の物質または廃棄物、または任意の他の同様の輸入を含むすべての爆発性、放射性、危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

“決定された参加貸主”は、2.11(A)(Ii)(C)(3)節で与えられた用語の意味を有する。

“確認された合資格貸手”は、第2.11(A)(Ii)(D)(3)節に規定される意味を有する。

“国際財務報告基準”とは、国際会計基準理事会が公布した国際会計基準を指す。

“非実質的付属会社”とは、重大な付属会社ではないいかなる付属会社を意味する。

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“直系家族”とは、任意の個人の子供、継子、孫またはそれ以上の子孫、親、継親、祖父母、配偶者、元配偶者、適格な家族パートナー、兄弟姉妹、義母、義理の父、婿、息子の嫁(養子関係を含む)、および任意の信託、共同企業または他の真の遺産計画ツールを意味し、この信託、共同企業または他の真の遺産計画ツールの唯一の受益者は、上記の任意の個人または上記の任意の個人または任意のドナーによって提案された基金によって制御される任意の個人基金または基金である。

“影響を受けるローン”は、2.14(A)(Ii)節でこのような用語を与える意味を有する。

“増分上限”とは、任意の確定日に

(a) (I)$700，000，000および(Ii)その時間までの最近終了試験期間の総合EBITDAの75%(または2026年手形契約弁済前の任意の時間、大きい者を基準)(I)$100，000，000および(Ii)その時間までの最近終了試験期間までの総合EBITDAの75%が少なくとも$700，000，000の範囲であれば，その時間までの最近終了試験期間の総合EBITDAの75%から$700，000，000を引いた

(b) 第2.11(A)節に規定するすべての自発的前払い融資の元金総額(循環融資を除く。循環引受金が同等の恒久的減少がない限り)、又はその日前に第9.04(G)節に従って定期融資を購入した元金総額(ただし、長期債務収益で前払いしてこのような融資を除く)。ただし、疑問を生じないためには、第9.04(G)節に基づいて行われた任意の購入又は前払いについては、第(B)項に基づいて計算上期間限定で計上された額は、その購入又は前払いに関連して償還されたローンの額面元金に別途加算しなければならない

(c) 適用されるような任意の増分ローンまたは増分同値債務の発生または設定を実施した後、第1の留置権レバレッジ率をもたらすことなく、生成可能な最高元本総額(そのようなすべての債務が合併された第1の保有権債務であり、このとき決定された任意の増分サイクルコミットメントの増加および追加/代替サイクルコミットメントの全額が抽出されたと仮定しなければならない)およびその収益の使用(ただし、上記(A)および(B)条またはこれに関連する循環クレジット配置に従って行われる任意の実質的に同時に発生する任意の増分ローンまたは増分同値債務には影響を与えない)。(X)3.00から1.00を超える最近のテスト期間、または(Y)許可買収または他の投資によって生じる場合、その増分融資または増分同値債務が発生する直前の第1の留置権レバー率である。

“増分等値債務”とは、第6.01(A)(二十三)節により発生した債務をいう。

“増量施設”の意味は，2.20(A)節で与えた用語と同じ意味である。

“増量施設修正案”の意味は，2.20(F)節で与えられた用語と同じ意味である。

“逓増循環引受”という語の意味は，2.20(A)節で与えられた用語と同じ意味である.

インクリメンタル循環ローン“とは、追加/代替サイクル引受に基づいて発行される循環ローンを意味する。

“逓増定期ローン”の意味は，2.20(A)節でこのような用語を与える意味と同じである.

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“発生に基づく額”は，1.04(F)節でそのタームに与えられた意味を持つ.

誰の“負債”も重複せずに

(a) その人は借りたお金にすべての義務を負っていた

(b) 債券、債権証、手形、または類似文書によって証明されたその人のすべての義務

(c) 当該者は，その取得した財産に関する条件付き販売又はその他の所有権保留契約に基づいて負担するすべての義務を負う

(d) 当該人が財産またはサービスの繰延購入価格について負担するすべての債務(通常の業務中に支払われるべき貿易口座または同様の債務および公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上の負債となるまで、債務が満了して支払されなければならない60日以内に支払われない場合)は、

(e) 当該人が所有又は取得した財産の留置権を担保とする他の者の全ての債務(又は当該債務の所有者には、当該者が担保した債務が負担されているか否かにかかわらず、他の権利があるか否かを担保とする既存の権利を有する

(f) その人は他人の借金をすべて保証しています

(g) その人のすべての資本賃貸義務は

(h) 口座開設側である者が信用状及び保険書に対して負うすべての義務、又は義務があるか、及び

(i) その人は、銀行引受為替手形について負担するすべての義務、または義務またはその他の義務を有する

しかし“負債”という言葉は含まれてはいけません

(i) 収入を繰延したり前払いしたり

(Ii)売り手の担保またはその他の未履行の義務を履行するために、資産購入価格の一部に対する購入価格の源泉徴収、

(Iii)評価権の行使と、それに関連するいかなる債権または訴訟(実際であっても可能であってもよい)を解決するための任意の義務に起因することができる

(Iv)借り手の貸借対照表に登場するいずれの親実体の債務も、公認会計原則に基づいて会計科目を低くしたことによるものである

(v) 費用と特許使用料を計算する

(Vi)60日を超えていない資産廃棄債務および年金関連債務(年金および退職者医療を含む)および

(Vii)いかなる経営リース項目の下でのいかなる責任も(発効日に発効する公認会計原則に基づいて決定される)。

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任意の人の債務は、任意の他のエンティティ(その人が一般的なパートナーである任意の組合を含む)の債務を含むが、その人がエンティティ内の所有権権益またはエンティティとの他の関係によって法的責任を有する場合、その人の債務は、他のエンティティの債務を含む必要があるが、このような債務の条項が、その人がこれに対して法的責任を負う必要がないと規定する場合は例外である。上記(E)項については、誰の債務額(当該人が当該等の債務を負担している場合を除く)は、(A)当該等の債務の未償還総額及び(B)当該人が誠実に特定した当該物件の公平な市価に等しいものとみなさなければならず、両者は小さい者を基準とする。本契約のすべての目的について、借り手および制限された付属会社の負債には、その現金管理、税務、および会計業務によって生じる会社間負債、および通常の業務中に発生する364日以下の期限(いかなる展示期間または延期を含む)の会社間融資、立て替えまたは債務は含まれていないべきである。

保証税“とは、任意の融資者が任意の融資伝票の下の任意の義務、または任意の融資伝票の下の任意の義務のために支払われた任意の金に対して徴収される、またはそれに関連するすべての税金を意味するが、他の税金は含まれていない。

“謝罪者”は，9.03(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

“債券”とは、2022年付属手形契約、2023年高級担保手形契約、2024年高度無担保変換可能手形契約、2025年付属手形契約、2024/2026年付属手形契約、2027年高級付属手形契約、および借り手またはその任意の付属会社の優先または付属手形または他の債務証券を証明する他の契約、プロトコルまたは類似文書を指す。

“情報”は，9.12(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“知的財産権”の意味は、“質権および保証プロトコル”に付与された用語と同じ意味である。

債権者間合意“とは、任意の第1の留置権債権者間合意と第1の留置権/第2の留置権債権者間合意を意味する。

利息選択要求“とは、第2.07節に従って借主が提出した要求を意味し、実質的に添付ファイルRの形態または行政エージェントが合理的に承認する他の形態(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含む)であり、借り手の担当者によって適切に記入および署名される。

“利子付日”とは、(A)いかなるABRローンについても、毎年3月、6月、9月、12月の最後の営業日を指し、(B)任意のヨーロッパ通貨のSOFRローンについては、当該ローンが属する借入金の利子期間の最終日に適用され、利息期限が3ヶ月を超えるSOFR借入金については、その利子期間の1日目以降3ヶ月ごとに継続する当該利子期の前日を指す。

利息期間“とは、任意のヨーロッパ通貨SOFR借入について、借入の日から借入者が借入請求において選択された後の1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月後の日歴月の対応する日付が終了した期間(または、借金に参加した各貸手が同意した場合、12ヶ月またはその後1ヶ月未満の他の期間は、借り手によって選択される)を意味するが、(A)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合、その利息期間は次の営業日に延長されなければならない。この場合、利息期間は、前の営業日で終了し、(B)1つの日歴月の最後の営業日(または利息期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から始まる任意の利息期間は、その利息期間の最後の日歴月の最後の営業日に終了しなければならない。また、発効日に行われる初の欧州通貨借入の利息期限は、借入日から2019年5月22日までの期間としなければならない。本契約の場合、最初の借金の日付は

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このような借金をした日は、その後、このような借金の最近の転換または継続の発効日でなければならない。

“投資”とは，誰にとっても，その人のいかなる直接的または間接的な獲得または投資を意味し，通過しても

(a) 他人の株式や債務や他の証券を購入したり

(b) 他の人への融資、立て替え金または資本出資、担保または債務の負担、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または取得し、その他の人の任意の共同または合弁企業の権益(借入者および制限された付属会社については、(1)その現金管理、税務および会計業務によって生じる会社間立て替え、および(2)通常業務中に行われる期限が364日(任意の展示期間または延期を含む)を超えない会社間融資、立て替えまたは債務)または

(c) (一回の取引または一連の取引において)他の人の財産および資産または業務の全部またはほぼすべてを購入または取得するか、またはその人のビジネス単位、ビジネスラインまたは部門を構成する資産を購入するか、または取得する。

いつでも日付を決めて

(i) 融資または下敷きの形態で行われる任意の投資は、その日に償還されていない元本金額とし、投資家が実際に受信した投資利息を表す任意の現金支払い(任意のこのような支払いが投資の残りの元金金額を超えず、利用可能な金額または利用可能な株式金額を繰り返し増加させない限り)、融資または利用可能な配当金額の後のいかなる打撃またはインパルスについても調整されない(任意の部分の猶予によることを含む)

(Ii)担保形式で行われる投資は、当該保証所が対象とする主要債務又はその部分に関する既述又は整理可能な金額に等しく、又は説明できない場合、財務主任が誠実に決定した主要債務又はその部分に関する最高合理的な予想負債に等しくなければならない

(Iii)投資者が被投資者に持分または他の非現金財産の任意の形態の投資を譲渡することは、出資形態で行われる任意のそのような譲渡を含み、譲渡時に当該持分または他の財産の公平な市場価値とし、投資家が実際に受信した投資を表す資本返還または配当または他の分配の任意の支払いを差し引く(このような支払いの総額が投資の元の金額を超えず、利用可能な金額または利用可能な持分金額を繰り返し増加させない限り)、以下の場合の増減によっていかなる他の調整も行われない：または当該等投資の日後に当該等投資に関する減記、減記又はログアウト、及び

(Iv)任意の投資(上記(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の任意の投資を除く)は、指定された者によって、任意の他の人の任意の持分、債務証拠または他の証券の価値を購入または取得する形態で行われる投資は、その投資の元のコスト(これに関連して負担される任意の債務を含む)、(A)すべての増加したコストおよび(B)元金または資本のリターンを現金形式で投資家に返済するための当該投資の任意の部分の金額、および当該投資家が実際に受け取った利息を表す任意の現金支払いの金額を差し引く。当該等の株式に関する配当金又はその他の分配

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投資(本条項(B)が指す金額の合計が当該等投資の元のコストを超えない限り、当該等のコストを増加させるコストを加え、利用可能な金額または利用可能な権益金額を重複して増加させない限り)、当該等の投資の当該投資の日後の価値の増加または減少、またはそのような投資に関連する台帳、入金または台帳についていかなる他の調整も行われない。

第6.04節の場合、1つの投資が1人以上の人の買収に関連する場合、このような投資の金額は公認会計原則に基づいて買収された者の間で分配されるべきであるが、汎用会計基準に基づいて最終的にこのように分配される金額を決定する前に、この分配は財務主任が合理的に決定しなければならない。借り手または任意の制限された付属会社が、任意の制限された付属会社の任意の持分を売却または他の方法で処分する場合、または任意の制限された付属会社が任意の持分を発行し、任意の関連販売または処置が発効した後、その者がもはや借主の付属会社ではない場合、借り手は、その者の株式の公平な市価および保持されているすべての他の投資に相当する任意の売却または他の処分日に投資するものとみなさなければならない。

“ISP 98”系とは，国際銀行法と慣行協会が出版した“1998年国際予備慣例”(あるいは発行時に発効した比較的新しいバージョン)を指す。

“開証行”とは、(A)シティバンク及び(B)第2.05(K)節の規定により、本信用証発行行となった各循環貸金人(第2.05(K)節の規定により開証行でない者を除く)を指し、それぞれ本信用状開設者として行動する。各発行銀行は、発行行の関連会社が1部以上の信用状(既存の信用状を含む)を発行するように適宜手配することができる(バークレイズ銀行が本契約項の下の開設銀行となった場合、予備信用状を除いて、本契約項の下の任意の信用状を発行する義務がないことはいうまでもない)、この場合、用語“開証行”は、当該関連会社が発行する信用状に関連する任意のこのような関連会社及び融資文書のすべての目的を含むべきである。いつでも1軒以上の開証行がある場合、本契約及び他の融資文書における開証行への言及は、信用証を適用する開証行又はすべての開証行を指すものとみなされ、状況に応じて決定される。

“共同簿記管理人”とは、シティグローバル市場会社、美林、ピアース、フェンナとスミス会社、バークレイズ銀行、スイス信用融資融資有限責任会社、ゴールドマン·サックス融資パートナー有限責任会社を指す。

“判定通貨”は，9.14(B)節でこの用語に与えられた意味を持つ.

一次融資“とは、返済権において融資文書義務に従属する任意の重大債務(または2026年手形契約解除前の任意の時間、借り手または任意の制限された付属会社の債務が10，000，000ドルを超える)(借り手または制限された付属会社の任意の許可会社間債務を除く)を意味する。

“合営会社優先持分”は、6.01(C)節でこの用語に付与された意味を有する。

最新の満期日“とは、任意の決定された日において、本合意の下で任意の融資または約束に適用される最終期限または満期日を意味し、任意の他の定期融資、任意の他の定期的約束、任意の他の循環融資、または任意の他の循環約束の最新の満期日または満期日を意味し、いずれの場合も本合意に従って時々延長される。

“信用状支払い”とは、信用状に基づいて発行銀行が支払う金を意味する。

信用状リスク“とは、いつでも、(A)その時点でまだ抽出可能であったすべての信用状(提出された伝票を含むが、償還されていない、または払い戻しされていない任意のおよびすべての信用状を含む)の合計金額のドル同値額の合計、および(B)を意味する

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当時の借り手またはその代表が返済していなかったすべての信用状支出総額のドルに相当する。任意の循環貸金人のいつでもの信用証リスク開放はその当時のLCリスク開放総額の適用パーセンテージでなければならない。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項によって期限切れになった場合、ISP 98規則3.13または規則3.14の実施のため、信頼状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、“未返済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。本契約に別途規定がない限り、信用状のいつでもの金額は、その信用状がその時点で有効な所定の金額とみなされなければならず、任意の信用状の条項又は任意の関連伝票の条項が、その規定された金額を1回又は複数回自動的に増加させることが規定されている場合、その信用状の金額は、その最高規定金額がその時点で有効であるか否かにかかわらず、当該信用状のすべての増加後の当該信用状の最高規定金額とみなされなければならない。

“長期選挙”は1.07節に規定されている意味を持つ。

“LCTテスト日”は，1.07節で与えた意味を持つ.

Lead Arrangersとは、シティグローバル市場会社と美林、ピアース、フェンナ、スミス社を意味する。

“借り手提示”とは、日付が2019年3月5日のローン当事者に関する借主提示と修正案第6号をいう。

貸手“とは、貸手、循環貸手、および譲渡および仮定、増分融資修正案、融資修正協定または再融資修正案に基づいて、本合意当事者となる他の任意の人を意味するが、譲渡および仮定によれば、もはや本合意当事者ではないこれらの個人は除外される。文意が別に指摘されている以外に、“貸金人”という言葉は各開証行を含む。

信用状“とは、本プロトコルに従って発行された任意の信用状(任意の既存の信用状を含む)を意味するが、第9.05節の規定により、本プロトコル項目の下で未払い信用状ではない信用状を除く。信用状は商業信用状であってもよく、予備信用状であってもよいが、本信用状の項目の下で発行された任意の商業信用状は即時為替手形だけで現金を支払うことを規定すべきである。

“信用状承諾額”とは、50，000，000ドルに相当する金額を意味するが、いずれの開証行にとっても、当該開証行の信用証引受支払いは、当該開証行の循環引受支払いを超えてはならず、開証行が発効日後に開証行になる場合、借り手及び当該開証行が行政エージェントに書面で通知する金額を超えてはならないが、借り手と当該開設銀行(それぞれが自己決定して行動する)が書面で合意して行政エージェントに通知する場合、どの開設行の信用証承諾も増加又は減少することができる。

“信用状満期日”とは、循環信用手配が発効する期日までの3営業日(その日が営業日でない場合は、前の営業日)を意味する。

“負債”とは、借り手及びその付属会社の記録済み負債(公認会計原則に従って記録される又は負債を含む)を全体として、取引完了後発効日までに、一貫して適用される公認会計原則に従って決定されるものである。

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Libo Rateとは

(a)欧州通貨借款の任意の利子期間については、年利率は、ロンドン時間午前11時頃、すなわち利子期間の開始前の2営業日(利子期間に適用される初日受け渡し)に等しく、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)または第2.14節に基づいて決定された比較可能または後続金利に等しく、適用されるブルームバーグ画面ページ(または行政エージェントによって時々指定されたLIBORオファーを提供する他の商業源)上で公表される

(b)ABR借入金の任意の日の任意の利息について計算すると、年利率はロンドン時間午前11：00頃であり、ロンドン時間のその日の2営業日前に決定されたドル預金の年利率は、その日から1ヶ月である

しかし、2.14節に基づいて可比金利または後続金利が決定された場合、この既定金利は、市場慣行と一致する方法で適用されるべきであり、また、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に実行可能でない場合、承認された金利は、行政エージェントが借り手と協議した後に合理的に決定された適用利子期間に適用されるべきである。

それにもかかわらず、欧州通貨借入金だけでは、上記規定に基づいて計算された調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利が毎年0%を下回っていれば、調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利は0%とみなされる。

“ロンドン銀行同業借り換え金利”は、“ロンドン銀行間同業借り換え金利”の定義にこの用語を与える意味を持つ

LIBOR Screen Rate“とは、管理エージェントがLIBORの適用画面ページ上のLIBORオファー(または管理エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他のビジネスソース)を指定することを意味する。

“LIBOR後続金利の変化に適合する”とは、任意の提案されたLIBOR後続金利に対して、予備基本金利、金利期限とLIBO金利の定義、金利と支払利息の時間と頻度の任意の適合変更、及び行政エージェントが適宜決定した他の行政事項に対して、当該LIBOR後続金利の採用を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致する方法で管理することを許可することを意味する(又は、行政エージェントが当該市場慣行を採用する任意の部分が行政上不可能であると判断した場合、又は当該LIBOR後続金利を管理する市場慣行が存在しない場合、行政エージェントが借り手の同意の下で決定する他の管理方式(無理に拒否してはならない)である.

“留置権”とは、任意の資産について、(A)当該資産の任意の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、質権、財産権負担、押記または担保権益、および(B)売り手または賃貸者が、当該資産に関連する任意の条件付き販売契約、資本賃貸契約または所有権保留協定(または上記のいずれと実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース契約)に基づく権益を意味するが、いずれの場合も、経営リースは構成保留権とみなされてはならない。

有限条件取引“とは、本プロトコルによって許可された任意の買収取引または任意の他の買収または投資を指し、いずれの場合も、第三者融資を獲得または獲得することを条件として達成されない。

“流動資金”とは、任意の確定日に

(a)この時に未使用の循環引受金を加えて

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(b)Odeon Cinemas Group Limited、代理であるLucid Agency Services Limitedと他の手配、代理と貸手との間で借り手とその制限された付属会社に提供された他の約束された運営資本融資項目の未使用承諾(2021年2月15日までの定期融資融資合意下の未使用承諾(“Odeon融資プロトコル”とこのような融資メカニズム、すなわち“Odeon融資メカニズム”)に加えて

(c)借り手および制限された付属会社の当時の現金および現金等価物の総額(第9号修正案の発効日に発効する必要がある“Odeon融資プロトコル”21.2節の現金または現金等価物、ならびに“Odeon融資プロトコル”またはその任意の再融資スケジュールを管理する主要文書に記載されている任意の他の流動資金契約または他の契約は含まれておらず、このような現金または現金等価物は、借り手への現金または現金等価物の送金を制限または制限するであろう)。

流動資金を決定することについては、(X)循環約束は、任意の決定日に未返済循環融資、LCリスク開放、および当時のSwinglineリスク開放が使用されたとみなされるべきであり、(Y)他の約束された運営資本手配項の下での承諾は“使用された”とみなされなければならず、前提は、このような約束が借入基数不足、可獲得性障害、または他の理由で適用された決定日に抽出されてはならないことである。

“貸出伝票債務”とは

(a)借り手は時間どおりに支払うべきだ

(I)融資の元金および利息は、本協定で規定される1つまたは複数の適用金利(任意の破産、債務無力債務、引継ぎ、または他の同様のプログラム未解決期間に計算されるべき利息を含み、プログラムが許可または許可されているか否かにかかわらず)、L/Cリスク開放に関連するすべての債務を含み、満期日または満期日には、加速、1つまたは複数の設定された前払い日または他の方法で満了する

(2)借入者は、信用状支払い及び費用の償還義務、費用償還義務及び賠償義務を含む、本契約及び他の各融資書類に基づいて負担されるすべての他の通貨義務、主、副次的、直接、又はある、固定又はその他(いかなる破産、無力債務、引継ぎ、又は他の同様の手続きの懸案中に発生した金銭義務を含むか否かにかかわらず)、

(b) 借入者は、各融資書類に基づいて期限が満了し、時間通りに支払い及び履行される他のすべての義務、及び

(c) 本プロトコルおよび他のすべての融資文書(任意の破産、資金不担保、引継ぎ、または他の同様の手続きの懸案中に生じる利息および金銭的義務を含む)に基づいて、その手続きにおいて許可または許可されているかどうかにかかわらず)、期日通りに、他の借り手のすべての義務を支払い、履行する。

“融資文書”とは、本協定、任意の再融資修正案、任意の融資修正協定、担保、質権と担保協定、債権者間合意、その他の担保文書、修正案1、修正案2、修正案3、修正案4、修正案5と修正案6、修正案7、修正案8、修正案9、修正案10、期日は2021年12月20日の特定第11項信用協定修正案、期日は2023年1月25日の第12項信用協定修正案、及び特定の第13項信用協定修正案を指す

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プロトコルは，日付は2023年6月23日，および9.02節の目的を除いて，第2.09(E)節により交付されたいずれの約束手形である.

“ローン修正プロトコル”とは、行政エージェントが合理的に満足する形態で、本プロトコルおよび他のローン文書の1つまたは複数の許可された修正、および第2.24節で想定される他の修正を行う借り手、行政エージェント、および1つまたは複数の融資を受ける貸手との間の融資修正プロトコルを意味する。

“融資修正要項”は、第2.24(A)節に規定する意味を有する。

“貸手”とは、借り手、二次貸金者、および他の保証人を意味する。

“ローン”とは、貸手が本合意に基づいて借り手に支給する融資を意味する。

“ロンドン銀行デー”とは、ロンドン銀行間市場の銀行間でドル預金取引を行う任意の日を指す。

“管理投資家”とは、任意の親会社、借入先および/またはそのそれぞれの子会社の現職および/または前任取締役、高級管理者、パートナー、メンバーおよび従業員を意味し、発効日(直接または間接的に1つまたは複数の投資ツールを介して)に借入先の株式を保有することを意味する。

メインプロトコル“は、”ドロッププロトコル“の定義においてこの用語を与える意味を有する

“重大な悪影響”とは、(A)借主および制限された子会社の全体的な業務または財務状態、(B)借入者および保証人が融資文書に規定された支払い義務を全体として履行する能力、または(C)行政代理および貸手が融資文書に基づいて規定する権利および救済、および(A)借入者および制限された子会社の全体的な業務または財務状態、または(B)借入者および保証人が融資文書に規定された支払い義務を全体として履行する能力、または(C)行政代理および貸金人が融資文書に基づいて規定する権利および救済を意味する。しかし、4.02(A)節について言えば、新冠肺炎と呼ばれる新型コロナウイルスの爆発と蔓延による引き起こし、関連或いはそれに関連する事或いは影響は、構成してはならず、或いは他の方式で重大な悪影響を与えてはならない。

“重大負債”とは、借主および制限された付属会社が1つまたは複数のスワップ協定について手形または類似手形または債務証明の借入金(融資文書債務を除く)、資本賃貸債務、信用証の下で引き出しを返済していない、第三者債務を指し、元本総額は(A)250，000，000ドルおよび(B)総合EBITDAの25%(大きい者を基準とする)を超えるが、いずれの場合も、売掛金融資を許可することは重大債務とみなされてはならない。重大な債務を特定する場合、任意のスワップ協定の債務の任意の時間における“元本金額”は、借入者または当該制限された付属会社がその時間の終了時に支払うべき最高総額(任意の純額決済協定を発効させる)でなければならない。

“重大不動産”とは、貸手が所有する帳簿価値が15，000，000ドル以上の1枚当たり料金を徴収する不動産を指す。本合意に基づいて前述の条項について関連価値を決定するためには、その価値は、(A)発効日から所有する不動産の発効日、(B)発効日後に取得した不動産の購入日、または(C)発効日後に当該不動産を所有する実体が貸手となる日であり、いずれの場合も借主によって合理的に決定される。

“重大付属会社”とは、(A)すべての完全資本持株の制限された付属会社を意味し、借り手が最近財務諸表を作成可能な財政四半期の最終日に、当該四半期の収入または総資産が、借り手の四半期連結収入または総資産の5.0%を超え、または借主によって重要な付属会社として指定され、および(B)任意のグループを意味する

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同等付属会社は全額所有の制限された付属会社で構成されているが、(A)条によると、各付属会社は主要付属会社ではないが、合計すると、借り手が最近財務諸表を作成した財政四半期の最終日までに、当該四半期の収入又は総資産は、借り手の当該四半期の総合収入又は総資産(何者に適用されるかによる)の10.0%を超える。

“満期分譲金額”とは、(A)500，000，000ドルおよび(B)テスト期末総合EBITDAの50%(大きい者を基準とする)であり、増量定期融資、増分等値債務、満期分譲再融資債務を含む。

“満期引付再融資債務”とは、満期引付額を利用して発生した債務を再融資する信用協定をいう。

“最恵国保護”という語の意味は，2.20(B)節でこのようなタームに与えられた意味と同じである

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社及びその格付け機関業務のいかなる継承者を指す。

“担保”とは，担保財産に留置権を付与して担保債務の担保，信託契約，リース及び賃貸料譲渡又はその他の担保文書を担保することを意味する。各担保ローンは借り手と行政代理人が合理的に合意した形式を採用しなければならない。

担保財産“とは、(A)発効日前に担保が付与され、(B)第5.11節及び第5.12節に従って担保が付与されなければならない各重要不動産及びその改善をいう。

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画をいう。

“映画館”とは，借り手またはその子会社が所有する，10元以下のスクリーンで映画を見る映画館のことである.

“純収益”とは、どんな事件でも

(a) このような活動について受け取った現金は収益に投資できるかもしれません

(I)受取手形または分割払いまたは買値調整または収益(ただし、いかなる利息支払いも含まない)に応じて元金支払いを繰延支払いする任意の現金または投資許可を含む、任意の非現金収益について請求される任意の現金または投資許可

(Ii)死傷した場合、実際に受けた保険収益及び

(3)非難又は同様の活動、非難賠償及び実際に受信した同様の支払いを差し引く

(b) 総和

(I)借入者及び制限された付属会社が当該活動について支払うすべての費用及び自己払い支出(弁護士費、投資銀行費、調査費用、業権保険料及び関連する帳簿及び記録費用、譲渡税、契約又は住宅ローン記録税、引受割引及び手数料、その他の常習費及び仲買費用、コンサルタント、会計士及びその他の常習費用を含む)

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(Ii)資産を処分する場合(販売、レンタル、または事故または同様の法的手続きを含む)、

(A)任意のこのような売却または処分に関連する任意の賠償義務または購入価格調整を証明するための任意の財産権処分に基づいて設立された任意の出資代理管；ただし、当該代理管のその後の任意の減価(任意のこのような負債の支払いに関連する場合を除く)は、借り手および/または制限された付属会社が上述した欠陥金額に等しい現金を受信した範囲内でのみ、この欠陥の日にのみ発生する純収益とみなされるべきである

(B)借入者及び制限された付属会社は、当該資産を担保とした債務(融資を除く)を償還するために本条例により支払いを許可された全ての金の額、又は当該事件により早期返済を強制しなければならない額

(C)少数の株主権益に起因して、借主および制限された付属会社または借入者および制限された付属会社の口座に比例して割り当てられた現金収益純額(本条(C)を考慮しない計算)の割合部分、および

(D)資産に直接関連し、借り手または制限された付属会社によって保持された任意の負債の額、および

(Iii)上記事件に関連する全ての納付された税金の額(または、当該等の純収益の送金に関連して支払わなければならない任意の源泉徴収税を含む納付すべき税金を合理的に推定する額)、および借入者および制限された付属会社が合理的な推定に必要なまたは負債を提供するために設立された任意の準備金の額を含むが、任意の場合に当該等の備蓄金の支払額のいずれかの減少(当該等の備蓄金についての支払いを除く)は、借主を構成する者としてその時間にその減少した純収益を徴収しなければならない。

新プロジェクト“とは、(A)借り手または付属会社が所有する新施設、新劇場または他のプロジェクト、または既存の劇場または施設の拡張、改修、移転、改築または他の改善または近代化、および(B)事業単位の毎回の作成(1回または一連の関連取引)を意味し、事業単位が運営を開始する限り、または各事業拡張(1回または一連の関連取引)が新市場に参入する。

“引受貸金人”は、2.24(C)節でこの用語を付与する意味を有する。

“非現金報酬支出”とは、株式報酬、共同企業の利息報酬、および同様のインセンティブに基づく報酬報酬または手配の発行によって生じる任意の非現金支出およびコストを意味する。

非同意貸手“は、9.02(C)節でこの用語を付与する意味を有する。

非交換元定期ローン“とは、元のクレジット協定の発効日(またはその一部)の直前に返済されていないすべての元の定期ローンを意味するが、交換された元の定期ローンは除外される。

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“他の方法で運用されていない”とは、6.04(N)節、6.08(A)(Viii)節、または6.08(B)(Iv)節の前に、6.04(N)節、6.08(A)(Viii)節または6.08(B)(Iv)節に従って適用されなかった利用可能額、開始バスケット、または利用可能な資本金額を意味する。

“繰り上げ返済通知書”とは、実質的にS証明表の形態または行政エージェントが合理的に承認した他のフォーマット(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を実質的に採用し、担当者によって適切に記入および署名されるべきローンに関連する事前返済通知書を意味する。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

Odeon信用協定“とは、2017年12月7日にOdeon Cinemas Group Limited、Odeon Cinemas Limited、その保証者、代理人、証券受託者および証券代理としてのライス銀行、融資先および他の当事者によって締結された修正された、補足された、または他の方法で修正されたいくつかの循環信用協定を意味する。

“OFAC”は、3.18(C)節で与えられた用語の意味を有する。

“カプセル金額”は，2.11(A)(Ii)(D)(1)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“割引を提供する”は，2.11(A)(Ii)(D)(1)節で与えられた用語の意味を持つ.

“OID”は，2.20(B)節でこのようなタームを与える意味を持つ

組織文書“組織文書”とは、(A)任意の会社について、会社設立証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区域について、又は同等又は類似の組織文書)を意味し、(B)任意の有限責任会社については、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定(又は任意の非米国司法管轄区について、又は同等又は同様の組織文書)を意味する。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知を行い、適用された場合には、その設立又は組織が管轄区域にある適用政府当局に提出された任意の証明書又は設立定款又は組織。

“原始信用協定”とは、借主、融資先、行政代理と担保代理であるシティ北米会社及びその他の当事者との間の信用協定であり、日付が2015年12月11日の第1号改正案、日付が2016年11月8日の改正案第2号、日付が2017年5月9日の第3号改正案、日付が2017年6月13日の第4号改正案、日付が2018年8月14日の第5号改正案である信用協定をいう。

“元定期貸金人”とは、改正案第6号の施行日直前の任意の定期貸金者をいう。

“元の定期融資”とは、発効日前に発効した、元の信用協定に従って返済されていない任意の定期融資を意味する。

“他に適用される債務”は，2.11(H)節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“他の融資”とは、再融資修正案または融資修正協定によって生成される1つまたは複数の融資を意味する。

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他の循環的コミットメント“とは、本プロトコルの下の1つまたは複数の循環的信用コミットメント、または再融資修正案またはローン修正プロトコルのために延長されたサイクルコミットメントを意味する。

“他の循環融資”とは、任意の他の循環承諾または融資修正協定に基づいて発行される循環融資を意味する。

他の税金“とは、任意のローンファイルに従って支払われた任意の金額、または任意のローンファイルの実行、交付または実行、または任意のローンファイルに関連する任意のまたはすべての既存または将来の記録、プリント、伝票、譲渡、販売、財産、または同様の税金を意味する。

“他の定期的約束”とは、本協定の下で再融資修正案または融資修正プロトコルによって生成される1つまたは複数の定期融資約束を意味する。

“他の定期融資”とは、再融資修正案または融資修正協定によって生成される1つまたは複数の定期融資を意味する。

“親会社”とは、借り手の直接または間接親会社を指す。

“参加者”は，9.04(C)(I)節で与えられた用語の意味を持つ.

“参加者名簿”は，9.04(C)(Iii)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“貸手参加”は，2.11(A)(Ii)(C)(2)節で与えられた用語の意味を持つ.

PBGC“とは、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社、および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する。

“定期用語SOFR決定日”の意味は、“用語SOFR”の定義と同じである

“ライセンス買収”とは買収取引をいう。ただし、(A)各当該等の買収取引については、第(A)、(B)に適合するように、当該等の新たに設立又は買収された付属会社(その各付属会社を含む)又は資産に必要なすべての行動をとる。(C)及び(D)“担保及び担保要件”という言葉の定義は、適用される範囲内で(又は許可された買収完了後に当該措置を講じて、担保代理人を合理的に満足させるための手配を行わなければならない)(新たに設立又は買収された付属会社が第5.15節に従って非限定的な付属会社又は他の方法で排除された付属会社として指定されていない限り)、及び(B)当該等の買収又はその他の買収を実施した後、第(A)、(B)項の違約事件が発生しない。7.01節(H)または(I)項はすでに発生し、継続して発生すべきである。

“許容修正案”とは、第2.24節の融資修正契約に関連する本協定及び他の融資文書の改正に基づいて、任意のカテゴリで貸金者の融資及び/又は承諾の全部又は一部に適用され、(A)満期日の延長及び/又は(B)貸主の融資及び/又は承諾に関連する適用金利(任意の“最恵国”条項を含む)及び/又は(C)変更対応を規定することをいう。融資者および/または(D)融資者の融資および/または約束を受けることに関する任意の催促保護(任意の“ソフト催促”保護を含む)、および/または(E)追加の契約または他の規定は、融資要約を修正する際の最終期限以降の期間にのみ適用される(任意の財務維持契約または任意の他の契約は、任意のこのような融資および/または承諾の利益のために増加するという理解がある。以下の場合、行政代理または任意の貸金者は、同意を要求してはならない：(I)財務維持契約または他の契約を追加することは、以下の場合にも返済されていない任意の対応する融資のためのものである

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このような融資および/または約束の発行または発生、または(Ii)この融資修正要約の最終期限後にのみ適用される)。

資産交換許可“とは、借り手または制限された付属会社と他の人との間で関連業務資産または関連業務資産と現金または投資許可との組み合わせを同時に売買または交換することを意味する。

“許容財産権負担”とは、

(a)60日を超えていない税金、評価税、または他の政府課金の留置権、または勤勉に行われる適切な手続きによって異議を申し立てている税収、評価税、または他の政府課金の留置権は、公認会計基準に従って適用者の帳簿上で十分な準備金を維持することを前提としている

(b)引受人、倉庫保管員、機械師、材料修理員、整備工または建築請負業者の留置権、および通常の業務中に生じる他の同様の留置権など、法的に規定された留置権、これらの留置権の保証金額は60日を超えておらず、期限が60日を超えた場合は申告されておらず、このような留置権を強制的に実行するための他の行動は行われていないか、または適切な手続きによって誠実に行われており、公認会計原則に従って適用者の帳簿上でこれらの留置権に関する十分な準備金を保持しているか、このような留置権が単独または全体的に実質的な悪影響を与えない限り、適切な手続きによって勤勉に行われている

(c)通常の業務中に生じる留置権または預金は、(1)労働者補償、失業保険および他の社会保障立法に関連し、(2)保険会社が借り手または任意の制限された子会社に財産、意外または責任保険を提供すること、または前項(1)項に記載の項目の賠償責任または賠償義務(借り手または任意の制限された付属会社に財産、意外または責任保険を提供する信用証または銀行保証または同様の手形を提供する義務を含む)を保証することを保証すること

(d)入札、貿易契約、政府契約およびリース、法定義務、担保、猶予、税関および控訴保証金、履行保証金、銀行引受便利および他の同様の性質の義務(健康、安全および環境を保証する義務を含む)の履行を保証するために生じる留置権または支払いの保証金、ならびに通常の業務プロセスにおいて生成された、または従来の慣行と一致する信用状、銀行保証または同様の手形に関する義務

(e)地役権、財産権負担、通行権、保留、制限、制限性チェーノ、地役権、下水道、電線、排水溝、電報、電話とケーブルテレビ回線、天然ガスと石油パイプライン及びその他の類似目的建築法規、侵入、突出、区分制限及びその他の類似財産権負担及び小財産権欠陥又はその他の影響不動産の所有権及び測量例外状況は、全体的に借り手及び制限された子会社の正常な業務行為に実質的な影響を与えない

(f)第7.01(J)節により違約事件の判決を構成しない担保留置権又は判決による留置権；

(g)購入価格が借り手またはその任意の子会社によって発行された単信用状に資金を提供する貨物の留置権、または信用状、銀行保証および他の類似手形に関連する合意の法律実施または標準条項に基づいて生成された船荷証券、為替手形または他の所有権文書の留置権であるが、そのような留置権は、借り手またはそのような子会社が第6.01節で許可された範囲内でこのような信用証について負う義務のみを保証する

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(h)法律の実施または銀行または他の金融機関の維持預金口座、証券口座、現金管理スケジュールの管理、または信用証、銀行保証または他の類似手形の発行に関連する文書条項によって生成される、相殺権、銀行留置権、純額決済プロトコルおよび他の留置権

(i)借入者又はその任意の子会社が締結した経営リースに関する予防的統一商業法典融資声明又は任意の類似文書によって生じる留置権。

“許可された欧州投資”とは、1つまたは複数のヨーロッパ子会社の一部の所有権権益(またはその資産)の売却または譲渡(合併、合併、資産売却または他の方法を含む)の1つまたは複数の欧州子会社の部分所有権権益(またはその資産)によって生成される欧州子会社の任意の留保投資(または欧州子会社資産または事業運営に対する任意の留保投資)を意味し、そのような所有権権益(またはその資産)の売却または譲渡が、(A)当時借主ではなかった関連者の個人(または団体)に売却または譲渡されることを前提とする。(B)第2.11(C)及び(C)節の規定に適合し、借入者又は留置権で担保されないいかなる債務形態で存在するかを考慮する制限された付属会社平価通行証債務を担保する担保がある。

“許可された優先再融資債務”とは、借り手または任意の貸手が一連または複数の優先担保手形または融資の形態で発生する任意の保証債務を意味する

(a) このような債務は担保によって保証され(ただし、救済の制御は考慮されていない)、借入者や任意の付属会社が担保品以外の任意の財産や資産を担保するのではなく、融資文書義務と同等の優先権を有する

(b) このような債務は、融資(一部のカテゴリローンや他の融資を含む)に対するクレジットプロトコルの再融資債務を構成し、

(c) この債務(習慣過橋融資を除く)には強制的な償還特徴(習慣例外を除く)がなく、この特徴は、再融資債務が満期になる前にこの債務を償還すること、および

(d) このような債務保有者を代表して行動する上級代表は、第1の留置権債権者間合意と第1の留置権/第2の留置権債権者間合意の当事者となるべきである。第1優先再融資債務を承認するには、そのような債務と引き換えに発行される任意の登録同値手形が含まれる。

保持者許可“とは、(A)万達集団、(B)銀湖、(C)投資家およびその譲渡許可者、ならびに(D)第(A)、(B)および/または(C)項に記載された者がそのメンバーである任意の集団およびその任意の他のメンバーを意味する。ただし、(A)、(B)及び(C)条に記載の者は、当該集団又は任意の他の集団の存在に影響を与えることなく、当該集団が所有する当該者の取締役選挙において取締役を投票して選出する権利がある総投票数のうち多数票を占める者の投票権権益を直接又は間接的に共有する。

“投資許可”とは、借り手または任意の制限された付属会社が所有する次のいずれかを意味する

(a)ドル、ユーロ、ポンド、オーストラリアドル、スイスフラン、カナダドル、人民元、ペソ、または通常のビジネス中に時々保有する他の通貨；

(b)政府または(I)米国、(Ii)連合王国または(Iii)任意のEU加盟国の政府または任意の機関または機関によって発行または直接および全面的に保証または保証された随時販売可能な債券は、SまたはP-PによってA-2(またはその同等の格付け)またはそれ以上の格付けに格付けされる−

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2(またはその等価物)またはそれ以上は、ムーディーズによって提供され、平均満期日は買収日から24ヶ月以下であるが、米国、連合王国、または欧州連合加盟国のすべての信用および信用は保証されている

(c)任意の商業銀行における定期預金、保険預金または銀行引受為替手形であり、当該商業銀行(I)は融資者または(Ii)が少なくとも(X)$250，000，000(米国商業銀行)および(Y)$100，000，000(または決定日までのドル同値)(非米国商業銀行について)(前文第(I)または(Ii)項の要件を満たす任意の銀行は“認可銀行”)であり、各場合の平均満期日は買収日から24ヶ月を超えない

(d)承認銀行(またはその親会社)によって発行された商業手形および変動または固定金利手形、またはSまたはP-2(またはその同等値)またはムーディによってA-2(またはその同等値)以上の格付けされた会社が発行または保証した任意の変動または固定金利手形であって、各手形の平均満期日が24ヶ月以下であり、当該手形を取得した日から計算する

(e)いずれの場合も、いずれの場合も、認可銀行、銀行または信託会社(任意の貸手を含む)または認可証券取引業者と締結された買い戻し契約および逆買い戻し協定は、いずれの場合も、その資本および黒字は、(I)2.5億ドル(米国本土銀行の場合)および(Ii)1億ドル(または決定の日にドルに相当)を超える。政府または(I)米国または(Ii)EUの任意の加盟国の政府または任意の機関または機関によって発行された、またはムーディーズによってA-2(またはその等価物)またはそれ以上の格付け(またはムーディーズ格付けがより高い)の直接債務については、その人は、完全な第1の優先権保証権益(他の留置権の制約を受けない)を有し、債務を購入した日に、その公平な市場価値は、債務金額の少なくとも100%である

(f)販売可能な短期通貨市場および同様の高流動性ファンド(I)資産は、(X)250，000，000ドル(米国連邦銀行または他の米国金融機関について)および(Y)100，000，000ドル(または確定日までのドルについては同値)(非米国連邦銀行または他の非米国金融機関について)または(Ii)は、Sまたはムーディが少なくともA-2またはP-2格付けを有する(または、Sおよびムーディーズがそのような義務を評価しない場合)、他の国から認められた格付け機関からの同等の格付け)

(g)買収の日から平均満期日が24ヶ月以下の証券は、米国の任意の州、連邦または領地、またはそのような州、連邦または領地の任意の政治的分岐または税務当局によって発行または完全に保証され、Sまたはムーディ(またはその同等の格付け)を有する投資レベルの格付けを有する

(h)買収日から平均満期日が24ヶ月以下のS格付けA(または同等格付け)またはそれ以上の共通基金の投資；

(i)上記(A)~(H)項で述べた手形と同等であり、ユーロまたは任意の他の外貨建てで、信用品質および期限において上記の手形に相当し、通常、当該司法管轄区域で組織された任意の子会社が展開する任意の業務に関連する合理的な必要がある限り、米国以外の任意の司法管轄区域の会社が現金管理目的に使用される

(j)公認会計原則に基づいて流動資産に分類される投資は、1940年の“投資会社法”に基づいて登録された通貨市場投資計画、または資本が少なくとも250，000，000ドルの金融機関によって管理される投資に投資される

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そのポートフォリオは、実質的にすべてのこのような投資が、本定義(A)~(I)項で説明した性質、品質、および満期日を有するように制限される

(k)それぞれの場合、少なくともSによって“A-1”(または同等格付け)に格付けされるか、または少なくともムーディーズによって“P-1”(または同等格付け)に格付けされ、買収日から6ヶ月以内に満了する(または金利または配当収益率が少なくとも35日毎に再設定される)国内会社または任意の国内政府機関によって発行されるオークション金利証券

(l)1940年に改正された“投資会社法”第3(C)(7)節に規定された免除管理を受けた合格買い手基金は、少なくとも2つの国家認可機関の“AAA”格付けを有し、毎日の流動性を提供する

(m)どの外国子会社についても

(I)当該外国子会社は、その行政総裁事務室及び主要営業地の国の国家政府の義務を維持するが、当該国は、経済協力開発組織のメンバーでなければならず、いずれの場合も、当該組織投資の日から1年以内に満期となる

(Ii)その外国附属会社がその行政総裁事務所及び主要営業場所の国の法律に基づいて組織及び存在する商業銀行の預金証、銀行引受為替手形又は定期預金を維持しなければならないが、当該商業銀行は経済協力及び開発組織のメンバーでなければならず、S&P又はムーディーズが付与した短期商業手形格付けは少なくとも“A-2”又は同等の格付けであり、又はムーディーズが付与した短期商業手形格付けは少なくとも“P-2”又は同等の格付けでなければならない(いずれも当該銀行は“外国銀行を認める”である)。いずれの場合も、買収の日から24ヶ月以下の期限があり、

(Iii)外地銀行での当座預金口座の開設を認めることに等しい；

(n)資産の少なくとも90%を上記(A)~(M)項で説明したタイプの証券の投資ファンドに投資する。

“売掛金融資を許可する”とは、借入者及び制限された子会社が請求権のない売掛金証券化又はその他の売掛金融資(任意の保存計画を含む)をいう(除く)

(a) このような融資基盤資産を有する任意の外国子会社に対する請求権(またはそのような融資に関連するそのような資産が売却されている)；

(b) 通常の限られた請求権、または非貸金者にのみ適用される範囲では、関連する地域市場では慣用的である

(c) 非貸金者にのみ適用される現地市場慣行の履行約束または保証、および

(d) 借り手または外国子会社の親会社である制限された子会社による外国子会社債務の無担保親担保)であるが、保理計画の形で発生した受取許可融資については、本定義において、このような受取許可融資の未返済金額は、前の試験期間に等しい許容受取純投資とみなされるべきである。

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“売掛金純投資を許可する”とは、買い手が任意の許容売掛金融資に基づいて保存計画の形で支払う現金総額を意味し、売掛金および関連資産またはその中の慣用関連資産または権益の購入に関連して、これらの金額は、そのような売掛金および関連資産の入金または当該許容売掛金融資の条項に基づいて時々減少することができる(ただし、任意の売掛金融資の形態の許容売掛金融資に関連する手数料、割引、収益率およびその他の費用および課金のいずれかの入金は含まれていないが、これらの費用および課金は、借り手または制限された付属会社以外の誰にも支払われるべきである)。

“再融資が許可される”とは、誰にとっても、その人の債務の全部または一部の修正、再融資、再融資、継続、または延期を意味する

(a)その元金(または増額、適用される)は、このような修正、再融資、払戻、継続または延期された債務の元金(または増額、適用のような)を超えないが、当該等の修正、再融資、再融資、更新または延期に関連する未払い累算利息および割増に支払われた他の金額、および招いた費用および支出を超えない。継続または延期は、そのような再融資の直前に、本協定第6.01節および第6.02節に従って任意の既存および未使用の循環引受部分の抽出が許可される限り、その未使用の任意の既存の循環引受支払いに相当し、そのような抽出は、行われたものとみなされるべきである

(b) 第6.01(A)節(Ii)(A)、(V)、(Vii)、(Xix)、(Xxvi)および(Xxvii)条に従って許可された債務の再融資を許可することに加えて、このような修正、再融資、再融資、継続または延期によって生じる債務は、最終満期日以上であり、その加重平均満期日は、修正、再融資、返金、継続または延期された債務の加重平均満期日以上である

(c) 修正、再融資、返金、継続または延期された債務が支払権において融資伝票債務に従属する場合、そのような修正、再融資、再融資、継続または延期によって生じる債務は、支払権において融資伝票義務に従属し、その条項は、修正された、再融資、返金、更新または延期された債務を管理する文書に記載されている条項と少なくとも同様に有利である

(d) 第6.01(A)(Ii)、(Xviii)、(Xxi)、(Xxii)、(Xxiii)または(Xxviii)節に従って、修正、再融資、返金、継続または延期が許可された債務の場合、

(I)当該等の修正、再融資、再融資、継続又は延期により発生する債権の条項及び条件(副次的順序、金利(現金又は実物で支払われる利息を含まない)、金利下限、費用、割引及び保険料を含まず)、全体的に、改正されている、再融資、返金、継続又は延期されている債権の条項及び条件(当該等の債務項目の最終満期日以降の期間を招く契約又は他の条文を除く)よりも実質的に当該等の債務項を提供する投資家よりも有利ではない。このような許可再融資の利益のために任意の財務維持契約または任意の他の契約の範囲内で、(A)財務維持契約または他の契約も、このような再融資の発行または発生後の任意の対応する未返済融資の利益のために加入されている場合、または(B)そのような再融資時の最終期限後にのみ適用される場合、これらの条項は実質的に有利であるとは考えられない)。しかし、上記の修正、再融資、返金、継続または延期の少なくとも5営業日前に、行政エージェントに担当者の証明書を提出し、合理的で詳細なものを添付する

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このように発生した債務の実質的な条項および条件の記述またはこれに関連する文書草案は、借主が当該条項および条件が上記の要求を満たすことを誠実に決定したことを示し、行政代理機関が5営業日以内に借り手にこのような決定に同意しないこと(それに対する不同意の根拠の合理的な説明を含む)を通知しなければならない

(Ii)この改正、再融資、返金、継続又は延期により生じた債務の主要債務者及び/又は保証人(ある場合)は、債務の修正、再融資、返金、継続又は延期のための担保を提供する主要債務者及び/又は債務の修正、再融資、返金、継続又は延期のための担保を提供する者(あれば)、

(e) 6.01(A)(Xviii)または(Xxvi)節に従って修正、再融資、返金、継続、または債務の延長が許可された場合、

(I)当該等の修正、再融資、再融資、継続又は延期により発生した債務は、発行時の市場条件に基づいて計算されなければならないが、当該等の再融資を許可する利益のために任意の財務扶養契約又は任意の他の契約を増加させてはならない。(A)当該等の再融資を許可する発行又は発生後も返済されていない任意の融資の利益のために加入してはならない、又は(B)当該等の再融資時の最終期限後にのみ適用される)及び

(Ii)上記変更、再融資、返金、継続又は延期により生じる債務の主要債務者及び/又は保証人(ある場合)が債務変更、再融資、返金、継続又は延期の主要債務者及び/又は担保債務が変更され、再融資、返金、継続又は延期である者(ある場合)、及び

(f)(X)高級手形チノ清算及び2026年手形チノ清算がまだ発生していない限り、第6.01(A)(Ii)(C)、6.01(A)(V)、6.01(A)(Vii)(A)、6.01(A)(Xiv)、6.01(A)(Xiii)条(逓増上限定義第(C)(Y)条による債務については)、6.01(A)(Xxvi)条は、修正、再融資、払戻、継続又は延期を許可する債務項である。6.01(A)(Xxvii)または6.01(A)(Xxviii)(A)、高度保証手形、または第6.02(Xx)または(Y)節で許可された留置権によって保証され、2026年手形チノ解除が発生していない限り、2026年追加の第1留置権手形または2026年第2留置権手形または第6.01(A)(Ii)(E)節に従って許可された第2留置権手形または債務に関するものである

(I)このような修正、再融資、再融資、継続または延期によって生じる債務は、借主または債務の修正、再融資、返金、継続または延期のために担保を提供しない制限された付属会社の任意の財産または資産を担保してはならない

(A)前記留置権がカバーする財産または前記留置権に組み込まれた財産の事後取得に取り付けられた財産

(B)任意の財産又は資産が負債調達資金又は保証された負債の留置権によって規定されている場合、場合により、第6.01節で許可された負債は、当該等の債務及び関連債務を保証するために必要又は質権後に取得された財産を含む

(C)当該等収益及び製品、当該等収益及び製品及びその改善、

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(Ii)修正された、再融資、返却、継続または延期された債務が留置権を担保とし、留置権が担保として担保された双方が同意した留置権である場合、この改正、再融資、再融資、継続または延期によって生じる債務の保持者またはその許可代表は、第1の留置権債権者合意または第1の留置権/第2の留置権債権者合意(何者が適用されるかに応じて決定される)を締結または形成しなければならない

(Iii)2026年の手形条約の償還が発生していない限り、その等の改正、再融資、返金、継続または延期によって生じる保証債務の留置権は、保証債務が修正され、再融資、返金、継続または延期された既存の保有権と同じ優先順位を有するべきである。

疑問を免れるためには，許可再融資が当該許可再融資金額を超える債務発行の一部を構成できることはいうまでもなく，第6.01節の規定により，当該超過額の発生が許可されていることを前提としている。疑問を生じないように，理解及び同意を得て，再融資には同一債務を含む連続承認再融資を承認する。

許可された第2優先再融資債務“とは、借り手または任意の貸手が、1つまたは複数の一連の二次留置権担保手形または一次留置権担保融資の形態で発生する任意の保証債務を意味する

(i) このような債務は、融資伝票債務を有する一次担保によって保証され、担保を除いて、借り手又は任意の付属会社の任意の財産又は資産は担保されない

(Ii)このような債務は、融資(一部のカテゴリローンや他の融資を含む)に対するクレジットプロトコルの再融資債務を構成し、

(Iii)この債務(習慣過橋融資を除く)には強制的な償還特徴(習慣例外を除く)がなく、この特徴は、再融資債務が満期になる前にこの債務を償還すること、および

(Iv)このような債務保有者を代表して行動する上級代表は、第1留置権/第2留置権債権者間合意の当事者となるべきである。第二優先再融資債務の承認には、そのような債務と交換するために発行された任意の登録同値手形が含まれる。

“許可された二次債務”とは、借り手のいかなる無担保債務のことである

(a)保証債務を事前に現金で全額支払う条項と条件に従属することを明確にし、いかなる重要な点でも貸金者への優遇程度は、2027年の付属手形契約に規定された条項や条件を下回らない

(b)このような債務を招く最終満期日後91日までに満期になることはありません

(c)債務が発生した日の最終期限までは、計画通りに元金を償却したり支払ったりしなかった

(d)契約、違約及び救済条項は、2027年付属手形契約に規定されている条項よりも限定的ではないか、又は強制的な前払い、買い戻し又は償還条項が借り手及びその制限された子会社に対する範囲は、2027年の付属手形契約に規定されているものよりも煩雑又は広範ではない。

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“譲受人”とは、どんな自然人(およびその人の誰でも譲り受けを許可された者)について、

(a) その人の直系親族は，その配偶者，前配偶者，子女，継子及びそれぞれの直系子孫を含む

(b) 上記のいずれの規定も繰り返さない場合には、当該者の相続人、遺贈者、遺言執行者及び/又は遺産管理人、並びに当該者の死去時に当該者と連絡があり、当該人が亡くなったときに直接又は間接的に借り手の持分を所有する他の任意の者は、その者が亡くなったときに当該借り手の持分を直接又は間接的に所有することができる。

許可された無担保再融資債務“とは、借り手または任意の貸手が1つまたは複数の優先無担保手形または融資の形態で発生する無担保債務を意味する

(i) このような債務は、融資(一部のカテゴリローンや他の融資を含む)に対するクレジットプロトコルの再融資債務を構成し、

(Ii)この債務(習慣過橋融資を除く)には強制的な償還特徴(習慣例外を除く)がなく、この特徴は、再融資債務が満期になる前にこの債務を償還すること、および

(Iii)このような債務は、借り手または制限された子会社の任意の財産または資産に対するいかなる留置権でも保証されない。無担保再融資債務には、そのような債務を交換するために発行された任意の登録同値手形が含まれる。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“計画”とは、ERISA第3(2)節に定義された任意の“従業員年金福祉計画”(多雇用主計画を除く)を意味し、この計画は、ERISAタイトルIVまたは“規則”第412節またはERISA第302節の規定によって制限され、貸手または任意のERISA付属会社が(または、計画が終了した場合、ERISA第4069節に従ってERISA第3(5)節で定義された“雇用主”とみなされる。

“計画支出”の意味は“ECF減額”という言葉の定義(E)項で与えられた意味と同じである。

“プラットフォーム”は5.01節で規定した意味を持つ.

“質抵当協定”とは、借主、相手貸金者と担保代理人との間の質抵当及び担保協定を意味し、日付は2013年4月30日であり、発効日に改訂及び再記載され、主に添付ファイルDの形で出現する。

プリペイドイベントとは、

(a)第6.05節(J)、(K)、(L)、(M)および(N)条に従って、借り手または任意の制限された付属会社の任意の財産または資産を売却、譲渡またはその他の方法で処理する(売却、譲渡または他の方法で処理して得られた金の純額の合計は50，000，000ドル以下であり、任意の単一取引または一連の関連取引の場合、総合EBITDAの5%を超えない)(これらの各イベントは、“資産売却前払イベント”と呼ばれる)；または

(b)借り手又は任意の制限された付属会社が発生したいかなる債務であっても、第6.01節で許可された債務を除く(許可された無担保債務を除く

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再融資債務、許可された第1優先再融資債務、許可された第2優先再融資債務、および再融資修正案によって生成された、または第9.02節に要求された貸主によって許可された他の定期融資。

“公正販売可能現在価値”とは、借り手及びその子会社の資産が既存の条件の下で合理的な速度で借り手及びその子会社の資産を合理的な速度で売却し、合理的に評価可能な条件下で比較可能な業務企業を売却する場合、独立自主的に売り手が独立自主的に買い手から得ることができる金額を意味する。

主要債務者“は、”保証“の定義においてこの用語を付与する意味を有する

“最優遇金利”とは、行政エージェントが時々公表する“最優遇金利”としての年利を意味し、最優遇金利の変化は、その変化が公開された発効日から発効し、含まれるべきである。

予測調整“とは、統合EBITDAが、任意のテスト期間内に、この用語によって定義された(B)条項および(C)条項に従って行われる任意の調整を意味する。

“形式的基礎”、“形式的コンプライアンス”、“形式的効果”とは、本合意条項を遵守するために要求される任意のテスト、財務比率または契約について、形式ベースに基づくべきである

(a)適用される範囲内で、形式的な調整を行わなければならず、かつ

(b)適用される計量期間内またはその期間の後、計算されたイベントの前または同時に発生するすべての指定された取引およびこれに関連する以下の取引は、試験、財務比率またはチノの適用された計量期間の最初の日に発生するとみなされるべきである

(I)取引規則を示す財産または人の損益計算項目(正または負にかかわらず)に起因することができる

(A)借り手の任意の付属会社、または借り手または制限された付属会社の経営のための任意の部門、生産ラインまたは施設の全部または実質的にすべての持分を処分する場合には、含まれてはならない

(B)“指定取引”定義に記載されている買収または投資の許可、または任意の新しいプロジェクトが含まれていなければならない

(Ii)どんな借金の返済も

(Iii)借主または制限された付属会社がそれによって招いたり負担したりする任意の債務(ただし、固定ドルバスケットまたは総合EBITDA成長バスケットまたは任意の循環信用手配に基づいて同時に発生するいかなる債務にも影響を与えない)、例えば、これらの債務が変動金利または公式金利を有する場合、本定義では、適用期間の暗黙的金利が必要であり、この隠れ金利は、特定の日に当該債務が現在または有効である金利を利用して決定されるものであり、

(4)使用可能な現金は、形式的に発効した後に計算される指定された取引が完了した日に計算されなければならない(含まれていない

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疑問を生じないために、いかなる債務の現金収益も、その債務の発生は、指定された取引またはそれに示された取引融資によって引き起こされる)

ただし、上記(A)項に規定する備考調整の適用を制限することなく、前記予備試験調整は、いずれかのこのような試験、財務比率又は契約にのみ適用され、当該等調整が“総合EBITDA”の定義(第(B)項に記載の規定の制約を受ける)に適合し、当該取引に直接起因することができる(I)(X)項のイベント(コスト節約、運営費用削減及び協同効果を含む)を実施することを前提とする。(Y)借り手および任意の制限された付属会社に持続的な影響を与えることが予想され、(Z)は事実上サポートされるか、または(Ii)は“形式的調整”を構成する調整と一致することができる

予測処置調整“とは、任意の試験期間について、任意の売却エンティティまたは業務が売却された直後の任意の完全な8四半期期間に含まれる会計四半期の全部または一部を含み、借り手が、売却時またはその8四半期の間に締結された契約スケジュールのために借り手または任意の制限された付属会社によって誠実に予測された総合EBITDAの予想増減を意味し、これらの増減総合EBITDAは、売却前の直近の試験期間の当該売却エンティティまたは業務の処理されたEBITDAの増分である。

形式的エンティティ“とは、買収された任意のエンティティまたは企業、または任意の変換された制限されたアクセサリ会社を意味する。

“提案変更”は，9.02(C)節でそのタームに与えられた意味を持つ.

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共貸主”は第5.01節に規定されている意味を持つ。

“調達借り手”とは、借り手側または借り手側のいずれかの子会社を意味する。

“合格持分”とは、借り手又は借り手のいずれかの親会社の持分を意味し、不合格持分を含まない。

“適格貸主”は，2.11(A)(Ii)(D)(3)節で与えられた用語の意味を持つ.

“売掛金付属会社”とは、売掛金融資の許可に関連して設立された任意の特殊な目的実体、及び売掛金融資を許可する任意の他の付属会社(任意の貸金先を除く)を意味し、当該等の売掛金融資条項は、当該等の付属会社が当該等の債務を担保又は担保を提供することを許可しない。

“再融資債務”は、“クレジットプロトコル再融資債務”の定義にこの用語を与える意味を有する

“再融資修正案”とは、第2.21節の規定に基づいて、(A)借り手、(B)行政エージェント、および(C)信用協定再融資債務の全部または一部を提供することに同意した各追加融資者および貸手によって署名された本合意に対する修正案を意味する。

登録簿“は、9.04(B)(4)節でこの用語に付与された意味を有する。

“登録等値手形”とは、1933年証券法により、規則第144 A条又は他の私募取引において最初に発行されたいずれの手形についても、実質的に同じ手形(所有

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基本的に同じ担保)は，米国証券取引委員会に登録された交換要約に基づいてドル両替で発行される.

関連ビジネス資産“とは、同様の業務において使用または有用な資産(現金は投資可能かもしれない)を意味する(任意の付属会社の株式を含む個人の証券を含む場合がある)。

任意の特定の人の場合、“関連側”とは、その人の関係者およびその人のパートナー、取締役、上級職員、従業員、受託者、代理人、制御者、コンサルタントおよび他の代表、ならびにその人の各関連者および相続人および譲受人を許可された代表を意味する。

放出“とは、任意の建物または他の構築物内を含む環境(環境空気、地表水、地下水、地表または地下地層を含む)への任意の放出、オーバーフロー、排出、漏れ、注入、傾倒、堆積、処分、排出、拡散、溶出または移動を意味する。

関連政府機関“とは、理事会および/またはNYFRB、または理事会および/またはNYFRBまたはその任意の継承者によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

クリア発効日“は、第8条にそのような用語を付与する意味を有する。

“再定価取引”とは

(A)(A)借り手が、銀行および他の機関投資家に広く売り込まれたり、シンジケートに提供されたB期融資の形態で生成された任意の債務

(I)(I)このような債務の実際の収益率は、対応する等値タイプの定期融資の実際の収益率よりも低いが、制御権変更、変革的買収または変革的処置による債務は含まれていない

(Ii)(Ii)その収益は、(変換された場合、前払いまたは置換として)未償還の定期融資元金の全部または一部を前払いするために使用されるか、または

(B)(B)定期融資有効収益率の任意の有効な減少(例えば、改訂、免除、または他の方法による)であるが、制御権変更、変革的買収、変革的処置に関連する減少は除外される。行政エージェントは、再価格取引が発生するか否かに関するいかなる決定も決定的であり、定期融資を持つすべての貸主に対して拘束力を有するべきである。

“必要な追加債務条項”とは、いかなる債務についても、

(a) このような債務は、ブリッジローン(第6.01(A)(Xxviii)節により発生した債務を除く)に慣れている以外は、金額が当時の満期日に等しくない限り、最終満期日までに満了しない

(b) このような債務(習慣橋融資を除く)は、強制的な償還の特徴を持たず(習慣例外を除く)、最終期限までにこのような債務を償還する可能性がある(借り手や制限された子会社は、適用された場合に任意のAHYDO“追跡”支払いを許可されなければならないという理解がある)

(c) このような債務は非借り手側のいかなる実体でも保証されない

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(d) この債務は保証されている

(I)担保債務を担保にしない資産を担保にしていない

(Ii)債権者間合意に関する規定(S)及び

(Iii)当該債務に関連する担保プロトコルに規定されており、当該債務は実質的に担保文書と同じである(行政エージェント及び借り手が合理的に満足できる差がある)及び

(e) このような債務の条項および条件(定価、利差、金利下限、割引、費用、保険料および前払いまたは償還条項を含まない)は、そのような債務を提供する貸手または投資家にとって(全体として)本合意の条項および条件(全体としての場合)よりも融資者に有利ではない(ただし、このときの最後の満期日以降の期間にのみ適用される契約または他の条項を除く)(任意の財務維持契約または任意の他の契約は、任意の債務の利益のために増加するという理解がある。以下の場合、行政代理または任意の貸主は同意する必要はない：(I)財務扶養チノまたは他のチノは、(I)それに関連する任意の債務を発行または生成した後、任意の対応する未返済融資の利益のために増加する、または(Ii)その時点の最終期限後にのみ適用される)。しかし、債務が発生する少なくとも5営業日前に行政エージェントに提出された責任官証明書は、それによって生成された債務の実質的な条項および条件の合理的な詳細な説明またはそれに関連する文書草案と共に、借り手が当該条項および条件が上述の要求を満たすことを誠実に決定したことを示し、行政エージェントがこの5営業日以内に借り手に通知しない限り、このような決定に同意しない(それに対する不同意の根拠の合理的な説明を含む)。

“必要な貸手”とは、いつでも循環リスク開放口、定期ローン、未使用承諾を持っている貸手であり、当時の循環リスク開放口、未返済定期ローンと未使用承諾総額の50.0%以上を占める。ただし、(A)借主又はその任意の連合会社(連営債務基金を除く)の循環融資、定期ローン及び未使用の承諾額、及び(B)1名又は1名以上の失責貸金者があれば、各失責貸主の未償還定期ローン、循環ローン及び未使用の循環承諾額は、(A)及び(B)条のいずれの場合も含まず、必要な貸手を決定しなければならない。

必要とされる指定された循環貸主“とは、任意の場合に循環リスク開放および未使用循環引受金を有するこのような指定された循環貸主を意味し、指定された循環貸主が当時保有していた循環リスクおよび未使用循環承諾総額の50.0%以上を占めるが、必要とされる指定された循環貸主を決定する目的のために、参加および/または譲渡待ちの任意の指定された循環貸主の循環リスクおよび未使用の循環承諾は除外されなければならない。

循環貸手を要求する“とは、循環リスク開口および未使用サイクル承諾を任意のときに有する循環融資者を意味し、当時の循環リスク開放総額および未使用承諾の50.0%以上を占めるが、条件は、(A)借主またはその任意の関連者の循環リスク開放および未使用循環承諾であり、(B)1つまたは複数の違約融資者がある場合、(A)および(B)金のそれぞれの場合、所望の循環融資者の目的を決定するために、各違約貸主の未使用循環リスク開放総額および未使用循環承諾を含まないべきである。

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“必要な定期融資貸主”とは、いつでも、その定期融資が当時の未償還定期融資総額の50%以上を占める貸主を意味するが、条件は、(A)借主又はその任意の関連会社(関連債務基金を除く)の定期融資、及び(B)1つ以上の違約貸手がある限り、第(A)及び(B)項のそれぞれの場合、各違約貸手の未償還定期融資総額を除外して、必要な貸主及び必要な定期融資貸手を決定しなければならないことである。

“法律規定”とは、誰にとっても、任意の仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法規、法律、条約、規則、条例、公式行政声明、命令、法令、令状、強制令または裁決を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産に拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産に対して適用されるか、またはその制約を受ける。

“辞職発効日”という言葉の意味は、第8条に与えられた意味と同じである。

“責任者”とは、借り手側の最高経営責任者、CEO、最高財務官、総裁、副総裁、財務担当者またはアシスタント財務担当者または他の同様の高級管理者、マネージャーまたは取締役、上級管理者、マネージャー、唯一のメンバー、管理メンバーまたは一般パートナーを有さないいくつかの有限責任会社または共同企業、および発効日または後に“担保および保証要件”という言葉の定義(A)に基づいて交付される任意の文書、融資先の任意の秘書またはアシスタント秘書、および第2条に基づいて通知を行うための目的を意味する。上記のいずれかの役人が、行政エージェントへの通知において指定された貸手を適用する任意の他の上級者、または融資者と行政エージェントとの間の合意に従って指定された貸手を適用する任意の他の上級者または従業員。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。

制限された支払い“とは、購入、償還、退職、買収、解約または終了借主または任意の制限された付属会社の任意の持分または任意のオプション、株式証または他の権利を承認するために、借り手または任意の他の制限された付属会社の任意の持分または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務返済基金または同様の預金を含むことを意味する。

“制限された付属会社”とは、制限されていない付属会社以外の任意の付属会社を意味する。

“残された減少報酬”は，2.11(E)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“回転加速”の意味は，7.01節でこのタームに与えられた意味と同じである.

循環利用可能期間“とは、有効日から循環満期日および循環支払い終了日の両方の早い者までの期間を意味する。

“循環的承諾”とは、各貸主の場合、その貸金者がある場合、任意の未返済の元金総額が第9.6号修正案別表1の循環貸手名に対向する金額を超えないことを承諾し、その一部の承諾(ある場合)、(A)第2.08節に従って時々減少し、(B)(I)貸主が譲渡及び仮想譲渡又は(Ii)再融資修正案に基づいて、時々減少又は増加することを意味する。発効日に循環貸主の循環引受総額は2.25億ドルであった。

“循環信用手配”とは、循環融資と信用状に関連する循環承諾と本協定の規定を意味する。

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サイクルローン“とは、サイクルローンの未償還元本金額およびその時間におけるLCリスク開放のドルの合計に相当する、任意の循環貸金者の場合、いつでも循環融資者の場合を意味する。

循環貸主“とは、循環承諾を有する貸主を意味し、循環承諾が終了または満了した場合、循環リスクのある貸主を意味する。

“循環ローン”とは、第2.01節(B)項に基づいて発行されるローンをいう。

“循環満期日”とは、2024年4月22日を意味する(改正案に従って循環保証を延長することを可能にする任意の循環貸主にとって、このような任意のローン修正協議に規定されている延長期限を意味する)。

“拡張期間原始定期ローン機関”とは、発効日に未償還の元の定期ローンがある各元の定期ローン機関を意味し、貸主は、元の定期ローンをB-1期限ローンに変換することに同意し、このようなB-1期限ローンを行政エージェントによって割り当てられている。

S系とは、スタンダードプール格付けサービス、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の業務、及びその格付け機関業務のいずれかの継承者を意味する。

売却借戻し“とは、借主または任意の他の制限された付属会社(A)が現在所有しているか、またはその後に取得されたかにかかわらず、任意の不動産または非土地財産を売却、譲渡または処分することを意味し、(B)そのような取引の一部として、その後、これらの財産または他の財産を賃貸または賃貸し、そのような財産または他の財産は、売却、譲渡または処分財産と実質的に同じ1つまたは複数の項目として使用されることが意図されている。

“制裁”とは、米国政府によって実施または実行される経済制裁(外国資産規制所による制裁を含むが限定されない)、国連安全保障理事会、欧州連合、またはイギリス財務省を意味する。

“予定不可日”は，2.14(B)(Ii)節で与えられた用語の意味を持つ.

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“担保付き現金管理債務”とは、(A)行政代理またはその任意の付属会社の任意の貸越および関連債務、会社の信用およびショッピングカードおよび関連計画、または借り手または任意の付属会社に提供される任意の自動振込(総称して“現金管理サービス”と呼ばれる)を意味する(絶対的またはあるにかかわらず、いつ発生し、発生し、証明または取得しても(そのすべての継続期間、延期、修正および代替を含む)すべての債務の満期および定時支払いおよび履行。(B)発効日に貸主または貸手の関連会社の債務を借りているか、または(C)そのような義務が生じたときに代理人、貸手または代理人または貸手の関連会社の債務を借りている。

担保付きレバレッジ率“は、(B)日付までの試験期間の総合EBITDAに対する任意の日(A)までの総合保証債務の比率を意味する。

担保手形契約解除“とは、(A)償還、弁済、失効、または他の方法で高級担保手形の下のすべての債務を解除すること、または(B)高級担保手形契約の有効な改訂、他の同意または免除、または高級担保手形契約による契約失効を意味し、それによって債務、留置権および制限支払いを制限する契約は、もはやさらなる効力または作用を有さない。

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“担保付き債務”とは、(A)融資伝票債務、(B)担保現金管理債務、および(C)担保交換債務(借入先を含まず、その借入先の交換債務を含まない)を意味する。

“保証者”とは、(A)貸金人及び開証行、(B)行政代理及び担保代理、(C)各共同簿記管理人、(D)担保現金管理債務が不足している任意の者、(E)任意のスワップ協定の各々、その債務が担保スワップ債務を構成すること、及び(F)上記各項目の許容相続人及び譲受人を意味する。

保証された交換債務“とは、(A)行政エージェントである取引相手またはその任意の関連会社と、(B)発効日に貸手、代理人または貸手または代理人の関連者である取引相手との締結の発効日、または(C)発効日後に交換協定を締結する際に、貸手、代理人、またはその付属会社の任意の取引相手と締結することを含む、借主および各交換協定項目の下の制限された付属会社が満期になり、時間通りに支払いおよび履行されるすべての債務を意味する。

担保文書“とは、担保および担保協定、担保、ならびに担保および担保要件に応じて、元の信用協定第3.1(A)(Iii)節、第5.11節、第5.12節、または第5.14節に、任意の担保債務を保証するために署名および交付される担保協定または担保協定(元の信用協定によるものを含む)を意味する。

“高度レバレッジ率”とは、(A)その日までの総合優先債務と(B)その日までのテスト期間の総合EBITDAとの比率を意味する。

“上級代表”とは、任意の一連の許可された第1優先再融資債務、第2優先再融資債務、または他の債務について、これらの債務を発行、生成、または他の方法で取得する契約または合意項目の下の受託者、行政代理人、担保代理人、担保代理人または同様の代理人、およびそれぞれこのような身分での相続人を意味する。

“高級担保手形”とは，借り手が高級保証手形契約により発行した2025年満期の10.50%の高級保証手形であり，元本は5億ドルである。

“高度担保手形契約”とは，借り手，保証側と初期受託者である米国銀行全国協会との契約であり，期日は2020年4月24日である.

“重大付属会社”とは、任意の制限された付属会社、または任意の制限された付属会社を意味し、これらの付属会社は、借り手が最近財務諸表を得ることができる会計四半期の最後の日に、当該四半期の収入または総資産が借り手の四半期連結収入または総資産(場合によって決まる)の10.0%以上を超えるが、第7.01(H)および(I)節の目的についてのみ、当該グループの一部を構成する各制限された子会社は、1つまたは複数の条項に従って違約事件を発生させなければならない。

“銀湖”とは、銀湖アルプス有限会社、銀湖組合会社及びその共同経営会社、並びに上記会社又はそのそれぞれの共同経営会社(借り手及びその子会社又は任意のポートフォリオ会社を除く)によって管理、提案又は制御された任意の基金、共同企業又は他の共同投資ツールを意味する。

同様の業務“とは、借主および制限された子会社が発効日に実施または展開しようとしている任意の事業、またはそれに類似した、合理的な関連、協同、付随または付属の任意の業務を意味する。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

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SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR借入”とは、SOFRローンからなる借入金のことである。

“SOFRローン”とは、調整後のSOFR期限に応じて利上げされるローンのことであるが、“予備基本金利”の定義第(C)項に規定する金利は含まれていない。

“販売されている実体または業務”は、“総合EBITDA”の定義に与えられた意味を持つ

“要求の割引分担”は，2.11(A)(Ii)(D)(3)節で与えられた用語の意味を持つ.

“割引前金請求額”は、2.11(A)(Ii)(D)(1)節で与えられた用語の意味を有する。

“割引前払通知”とは，借主が第2.11(A)(Ii)(D)節に基づいて実質的に添付ファイルMの形で割引前払い要約の撤回不可の書面通知を募集することを意味する。

“割引前金請求請求”とは、各貸主が行政エージェントが割引前払い要求通知を受けた後に提出する取消不能な書面要約を意味し、基本的に添付ファイルNの形で提出される。

“請求割引前金応答日”は、2.11(A)(Ii)(D)(1)節で与えられた用語の意味を有する。

“溶剤”とは

(a)借り手とその子会社の資産の連結ベースの公正価値は、全体的にその負債を超えている

(b)借り手とその子会社の資産の連結ベースの現在の公平売却可能価値は、全体としてその負債を超えている

(c)取引完了後、借り手及びその付属会社は、全体として継続的に経営している企業であり、本取引日から最終期限までの期間内に継続的に経営される企業であることを合理的に確保するのに十分な資本を有しており、同時に、借主及びその付属会社が総合的な基礎の上で経営又は行われる1つ以上の業務の性質及び予想財務諸表に反映されるような資本の需要及び期待需要を考慮し、期待される信用能力及び期待を考慮している

(d)本契約日から最終満期日までの間、借り手およびその付属会社は、全体的に、そのような負債が満了したときに十分な資産および現金が支払われるであろうか、または(例えば、所属または負債が)予期される財務諸表に反映される借り手およびその付属会社によって行われるか、または行われることが予想される業務および予想される信用能力に基づいて、その負債を支払うであろう。

“特殊目的エンティティ”とは、借主および/または借り手の1つまたは複数の子会社との独立性を維持するために、その目的および活動の制限を記載し、借り手および/または借り手の1つまたは複数の子会社との独立性を維持するために、借主の直接または間接子会社を意味する。

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“指定割引”は，2.11(A)(Ii)(B)(1)節で与えられた用語の意味を持つ.

“指定割引前金金額”は、2.11(A)(Ii)(B)(1)節で与えられた用語の意味を有する。

“指定割引前払い通知”とは、第2.11(A)(Ii)(B)節に基づいて実質的に添付ファイル1の形態で提出された指定割引前払いの取消不可書面通知をいう。

“指定割引前金応答”とは、指定された割引前金通知に対する各貸金者による撤回不可能な書面応答を意味し、基本的に添付ファイルJの形態で行われる。

“割引前金応答日の指定”は、2.11(A)(Ii)(B)(1)節で与えられた用語の意味を有する。

“指定割引分担”は，2.11(A)(Ii)(B)(3)節で与えられた用語の意味を持つ.

“特定逓増定期ローン”とは、借り手が時々自分で決めた逓増定期ローン及び/又は逓増同値債務を指し、最大で(A)100，000，000ドル及び(B)テスト期末総合EBITDAの10%が大きい者を基準とする。

“循環貸主を指定する”とは、改正案第9号締約国である民間借り手及び循環貸主をいう。

特定の取引“とは、任意の期間について、任意の投資、処置、債務の発生または償還、支払い制限、子会社指定、新しいプロジェクトまたは他のイベントを意味し、融資文書の条項要件は、”本プロトコル下のテストまたはチェーノに適合するか、またはそのようなテストまたはチノが“形式的”に計算されることを要求する

一通貨の“即時為替レート”とは、行政代理機関または開証行(場合によって決まる)によって決定される為替レート、すなわちスポットレートとして行動する人が午前11時頃にその主要外国為替取引事務室を介して別の通貨でその通貨を購入する際に報告される為替レートを意味する。外国為替を計算する日の前の営業日；条件は、行政代理人または開証行が行政代理人または開証行が指定する別の金融機関から当該即時為替レートを取得することができ、条件は、決定された日に、このような身分で行動する人がこのような通貨の即時購入為替レートを何も持たないことであり、また、ドル以外の通貨で価格を計算する任意の信用状であれば、発行行は、外国為替を計算する日に報告された即時為替レートを使用することができる。

“SPV”は，9.04(E)節でこのようなタームを与える意味を持つ.

“停止期”の意味は，7.01(D)節でこの用語に与えられた意味と同じである.

発酵剤バスケット“は、”利用可能な数“の定義において用語を付与する意味を有する

法定準備率“とは、任意の通貨のスコア(小数で表される)を意味し、その分子は数字1であり、分母は数字1から最高準備金、流動資産、または類似率を引いた合計(任意の限界、特殊を含む。緊急準備金または補充準備金)は、米国の任意の政府当局またはそのような通貨の管轄区域またはそのような通貨で融資を提供する任意の管区に規定された小数で表され、その管轄区域内の銀行は、通常、そのような通貨の融資に資金を提供するために使用されるか、またはそのような通貨の融資に適用される金利を特定するために使用される。準備金、流動資産、または同様のパーセンテージは、理事会Dルールに従って徴収された準備金、流動資産、または同様のパーセンテージを含むべきであり、任意の貸手がイングランド銀行および/または同様のパーセンテージに準拠するように要求された場合、

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慎重監督局(またはその任意の機能を代替する任意の機関)または欧州中央銀行の要求。欧州通貨ローンは、規制Dまたは任意の他の適用法律、規則または法規に従っていつでも入手可能な比例分担、免除または相殺の利益または信用を有していない、準備金、流動資産、または同様の要求の制約を受けているとみなされるべきである。法定預金準備率は預金準備率が変化した日から自動的に調整される。

“提出された金額”は，2.11(A)(Ii)(C)(1)節でそのタームに付与された意味を持つ

“提出された割引”は、2.11(A)(Ii)(C)(1)節で与えられた用語の意味を有する。

“付属会社”は、任意の人(“親会社”)について、任意の日の任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティを指し、これらの財務諸表が公認会計原則に従って作成された場合、その勘定は、親会社の合併財務諸表中の親会社の勘定と合併する任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ、ならびに任意の他の会社、有限責任会社、組合または他のエンティティ(A)の証券または他の所有権権益が株式の50%以上または一般投票権の50%以上を占めるか、または共同企業については、一般共同企業権益の50%以上を占める。(B)その日には、親会社または親会社の1つまたは複数の付属会社によって、または親会社および親会社の1つまたは複数の付属会社によって制御される。

“子会社”とは、借り手の任意の子会社を意味する。

“付属貸金先”とは、(A)担保側としての各子会社、及び(B)借り手の任意の他の国内子会社を意味し、借り手は、その時々の適宜決定権(担保代理人に質抵当及び担保協定の付録及び担保の付録を交付することにより、それぞれの場合、当該子会社が正式に署名する)を担保債務の保証人とすることができるので、当該子会社は、新たに買収されたように、第5.11節の他の要件を遵守する義務がある。

“後任借主”は、6.03(D)節でこの用語に与えられた意味を有する。

スワップ“とは、商品取引法第(1 A)(47)節で示される”互換“を構成する任意のプロトコル、契約または取引を意味する。

“交換協定”系とは

(a) 任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、クレジット派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、またはこれらの任意の同様の取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせ(上記のいずれかを締結する任意のオプションを含む)。このような取引がいかなる主契約によって制限されているか、またはその規定によって制限されているか否かにかかわらず、

(b) 国際スワップおよび派生ツール協会によって公表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替主プロトコル、または任意の他の主合意(任意の関連する添付表と共に、“主合意”)の条項および条件によって規定される任意の種類の取引および関連確認書は、そのようなマスター合意の下での任意のそのような義務または法的責任を含む。

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“スワップ義務”とは、誰にとっても、任意のドロップに応じて支払いまたは履行される任意の義務を意味する。

税“とは、任意の政府当局によって徴収される任意およびすべての既存または未来の税、控除、費用、費用、評価税または減納(予備控除を含む)を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、および罰金を含む。

B-1期貸主“とは、未償還のB-1期融資約束または未償還B-1期融資を有する貸主を意味する。

“B-1期ローン”とは、付加されたB-1期ローンのことであり、本契約第2.02(D)節に基づいて発行されるローンとみなされる。

貸主にとって、“B-1期限融資承諾”とは、融資者が発効日にその元の定期ローンの全元本金額(または行政エージェントが割り当てたより小さい金額)を同額のB-1期限ローン元本金額に交換することに同意することを意味する。

定期承諾“とは、有効日に各定期貸金者に対するB-1期融資約束または追加のB-1期約束を意味する。施行日まで、総期限は20億ドルと約束された。

“定期貸金者”とは、第6号改正案、譲渡及び仮定、任意の定期融資に関する増分融資修正案、任意の定期融資に関する融資修正協定、又は任意の定期融資に関する再融資修正案に基づいて本協定の当事者となる者をいうが、譲渡及び仮定に基づいて、本協定当事者ではないこれらの個人を除く。

“定期ローン”とは、任意の期限のB-1ローンを意味する。

“期限満了日”とは、2026年4月22日を指す。

“SOFR”という用語は、

(A)SOFRローンの任意の計算については、適用利子期間に相当する期限SOFR基準金利は、利子期間の初日より前の2つの米国政府証券営業日(すなわち、この日、すなわち“定期SOFR決定日”)の期限SOFR基準金利がSOFR管理者によって公表されるが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の定期期限SOFR決定日において、SOFR管理人期限は、テノールが適用される期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日は出現していない。用語SOFRは、この定期SOFR決定日前の第1の米国政府証券営業日の前に3つの米国政府証券営業日を超えない限り、用語SOFR管理人によって以前の第1の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この期限のSOFR基準金利はSOFR管理人によって発行される

(B)いずれの日のABRローンの任意の計算についても、期限が1ヶ月であるSOFR基準金利は、用語SOFR管理者によって公表されるので、その日の2つの米国政府証券営業日の当日(この日、すなわち“代替基本金利期間SOFR決定日”)の基準金利である。(ニューヨーク市時間)任意の代替基本金利期限SOFR決定日において、適用期限のSOFR基準金利はSOFR管理人によって発行されておらず、期限SOFR基準金利に関する基準交換日が発生していない場合、期限SOFRは、SOFR管理人がこの期限のSOFR基準金利を発行した限り、SOFR管理者が以前の最初の米国政府証券営業日に発行したこの期限のSOFR基準金利である

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これまでの米国政府証券営業日は、この代替基本金利期限SOFR確定日までの3つの米政府証券営業日を超えなかった。

“SOFR調整期限”とは、1ヶ月の利息期限が年利0.11448%(11.448ベーシスポイント)に相当し、3ヶ月の期限の利息期限が年利0.26161%(26.161ベーシスポイント)に等しく、6ヶ月以上の期限の年利率が0.42826%(42.826ベーシスポイント)に等しいパーセンテージを意味する。

SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

終了日“とは、(A)すべての約束が終了した日、(B)すべての融資伝票債務(未満期または賠償および費用精算申請がある場合を除く)が全額弁済され、(C)すべての信用状(100%現金担保された信用状を除く)がキャンセルまたは満了した(信用状から拒絶または償還されていない引き出しを抽出していない)、信用状に従って抽出または支払いされたすべての金額を全額返済した日を意味する。

“テスト期間”とは、任意の決定日において、借り手が最近完了した4つの連続する会計四半期を意味し、その日または前に、借り手が第5.01(A)節または第5.01(B)節に従って財務諸表を提出(または提出した)財務諸表を提出したが、第1の日の前に、第5.01(A)または5.01(B)節に従って財務諸表が交付された場合、有効な試験期間は、2018年12月31日までの連続する4つの会計四半期の期間とする。

総レバレッジ率“は、任意の日(A)までのその日までの総合純債務総額と、(B)その日までの試験期間の総合EBITDAとの比率を意味する。

取引費用“とは、取引、本プロトコルおよび他の融資文書、ならびにここで予期される取引に関連して借主または任意の子会社が発生または支払う任意の費用または支出、または借主または任意の子会社による任意の費用または支出を意味する。

“取引”とは、(A)発効日に定期融資に資金を提供し、本プロトコルで予定されている他の取引を完了すること、(B)発効日直前に元信用協定で定義された“取引”を完了すること、(C)2023年高級担保手形及び2022年付属手形項の下のすべての元金、未計及び未払い利息、費用及びプレミアムを償還すること、(D)前記事項に関連する任意の他の取引を完了すること、及び(E)前記事項に関連する任意の費用及び支出(取引費用を含む)を支払うことを意味する。

“変革的買収”とは、借主又は任意の制限された付属会社が行う任意の買収を意味し、(A)当該等の買収が完了する直前に本協定の条項が許可されないか、又は(B)当該等の買収が完了する直前に本協定の条項によって許可されないが、本協定に基づいて借り手及びその制限された付属会社に十分な柔軟性を提供することなく、当該等の買収が完了した後に合併業務を継続及び/又は拡大し、借り手が誠実に決定することができるように十分な柔軟性を提供する。

“変革的処置”とは、借り手又は任意の制限された子会社による任意の処置を意味し、(A)当該処置が完了する直前に本合意条項が許可されない場合、又は(B)当該処置が完了する直前に本合意条項が許可された場合、借り手及びその制限された子会社は、借り手及びその制限された子会社のために持続的な資本構造を提供しない。

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“タイプ”が任意のローンまたは借金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンの金利は、調整されたLibo RateTerm Sofrまたはバックアップ基本金利を参照することによって決定されることを意味する。

UCCまたは“統一商法”とは、ニューヨーク州で時々発効する統一商法を意味する。しかし、いつでも、法律の強制規定により、担保代理人が担保品の任意の項目又は一部における担保権益の任意又は全部の整備又は優先権が“統一商法”によって管轄されている場合、当該“統一商法典”がニューヨーク州以外の米国司法管区において有効である場合、“UCC”という言葉は、本協定の当該等の整備又は優先権に関する規定の目的、及び当該等の規定に関する定義について、当時当該他の司法管轄区域で有効であった“統一商法典”を意味する。

“追随信用状統一慣例”とは、国際商会(“ICC”)出版物1600号(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)の信用状統一慣例を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

非限定的付属会社“とは、(A)借主が発効日の後又は発効日に第5.15節に従って非限定的な付属会社として指定された任意の付属会社、並びに(B)そのような非限定的な付属会社のいずれかの付属会社を意味する。発効日からCEntertainment Development，Inc.(デラウェア州の1社)とAMC Theatres of UK Limitedは，それぞれ本プロトコル項の制限されない子会社に指定される.

“米国愛国者法案”とは、テロを阻止し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国を団結·強化し、時々改正される2001年法案を指す。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

“米国税務適合証明書”は、2.17(F)(2)(C)節で与えられた用語の意味を有する。

車両“とは、任意の州の所有権証拠法によってカバーされるすべての軌道車、自動車、トラック、トレーラー、建築および土運搬設備、ならびに上記のいずれかのすべてのタイヤおよび他の付属物を意味する。

“議決権のある持分”とは、発行者が取締役会選挙で投票権を有する株式をいう。発行者が違反または違約が発生した場合にのみ1人または複数の取締役が発行者取締役会に入る優先株を選挙する権利があり、違約または違約が発生した場合に発行者取締役会メンバーに当選できる取締役代表発行者取締役会全体取締役の少数の投票権であれば、議決権のある株式とはみなされない。個人実益によって所有される任意の発行者の議決権権益のパーセンテージは、その発行者が所有する議決権権益によって代表されるすべての議決権権益の総議決権のパーセンテージを参照して決定されるべきである。

“万達集団”とは大連万達集団有限公司、中国民営企業グループ及びその任意の付属会社を指す。

“満期日までの加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を意味し、(A)(I)各時点で残った分割払い、債務返済基金、連続満期日、または他の支払に必要な元金を乗じ、支払に得られた積の和を含む

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債務が最終的に満期になった場合には，(Ii)その日から当該債務を支払うまでの年数(最も近い12分の1に計算)を減算し，(B)当該等の債務当時の未償還元金金額を差し引く。

全資付属会社“とは、任意の日に、その者またはその者の1間または複数の全額付属会社またはその者の1間または複数の完全資本付属会社が所有、制御または保有する付属会社を意味し、当該付属会社は、その日付において、その者またはその者の1間または複数の完全資本付属会社またはその者の間または複数の完全資本付属会社によって所有、制御または保有されている証券または他の所有権権益(A)董事合資格および株式(B)が適用される法律の規定に従って外国籍者または他の者に発行される株式を除く)。

“脱退責任”とは、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味する。

“源泉徴収代理人”とは、任意の貸金者、行政代理人を意味し、任意の米国連邦源泉徴収税に適用される場合、任意の他の源泉徴収義務者を指す。

“減記および転換権力”とは、任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および転換権力を意味し、これらの減記および転換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている。

“2022年付属手形契約”とは、2014年2月7日の日付の契約を指し、この契約によると、2022年の二次手形は、借り手、その保証者と初期受託者である米国連邦銀行全国協会の間で発行され、改訂、補充、または他の方法で修正され、第6.08(C)節に基づいて時々発効する。

“2022年付属手形”とは、借り手が2022年付属手形契約によって発行された2022年満期の5.875分の高級二次手形、元本が375，000，000ドル、および2022年付属手形契約発行によって条項(金利、発行価格、発行日、シリーズおよびタイトルを除く)が2022年付属手形契約と同じ任意の追加手形を指す。

“2023年高級担保手形契約”とは，2017年2月17日の補充契約を指し，この契約により，借主はCarmike Cinemas，Inc.(その保証側)とWells Fargo Bank National Associationがこの契約受託者間の2023年高級保証手形として，日付は2015年6月17日であり，2023年に満期となる高級保証手形の発行が規定されている。

“2023年高級担保手形”とは、Carmike Cinemas，Inc.が2023年の高級保証手形契約に基づいて借り手が負担する2023年満期のS 6.00%の高級保証手形、元本が2.3億ドル、および2023年の高級担保手形契約によって発行された条項(金利、発行価格、発行日、シリーズおよびタイトルを除く)に基づいて2023年の高級担保手形と同じ任意の追加手形を意味する。

“2024年高度無担保転換可能手形契約”とは、2018年9月14日の日付の契約を指し、この契約によると、2024年の高級無担保転換可能手形は、借り手、保証者、初期受託者である米国連邦銀行全国協会の間で発行され、改訂、補充、または他の方法で修正され、時々発効する。

“2024年高級無担保転換可能手形”とは、借り手が2024年の高級無担保手形契約によって発行された2.95%の高級無担保転換可能手形、元本が600，000，000ドル、および2024年の高級無担保手形契約によって発行された条項(金利、発行価格、発行日、シリーズ、タイトルを除く)が2024年の高度無担保転換可能手形契約と同じ任意の追加手形を意味する。

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“2024年/2026年付属手形契約”とは、2016年11月8日の日付の契約を指し、この契約によると、2024年付属ポンド手形と2026年付属ドル手形は、借り手、保証側と初期受託者である米国連邦銀行全国協会の間で発行され、改訂、補充、または他の方法で修正され、第6.08(C)節により時々発効する。

“2024年付属ポンド債券”とは、借り手が2024年から2026年までの二次手形契約によって発行された2024年満期の6.375%高級二次手形、元本が250，000，000 GB、および2024年/2026年付属手形契約によって発行された任意の追加ポンド手形を指し、その条項(金利、発行価格、発行日、シリーズ、タイトル)は2024年/2026年付属手形契約と同じである。

“2025年付属手形”とは、借り手が2025年付属手形契約によって発行した2025年満期の5.75%高級二次手形のことで、元本は600，000，000ドル、2025年付属手形契約によって発行された任意の追加手形であり、その条項(金利、発行価格、発行日、シリーズ、タイトル)は2025年付属手形契約と同じである。

“2025年付属手形契約”とは、2015年6月5日の日付の契約を指し、この契約によると、2025年付属手形は借り手、その保証側と初期受託者である米国連邦銀行全国協会の間で発行され、改訂、補充、または他の方法で修正され、第6.08(C)節により時々発効する。

“2026年追加第1留置権手形”とは、借り手が2026年の第1留置権手形契約によって発行された2026年満期の第1留置権優先保証手形を指し、元本は1億ドルである。

“2026年付加第1留置権手形契約”とは、日付が2020年7月31日の契約であり、この契約によると、2026年に第1留置権手形を付加することは、借り手、保証側と米国銀行協会との間で初期受託者と担保代理人として発行され、改訂、補充、または他の方法で修正され、時々有効である。

“2026年第1留置権手形”とは，借り手が2026年第1留置権手形契約により発行した2026年満期の10.5%第1留置権優先担保手形であり，元本は200，000，000ドルである。

“2026年第1留置権手形契約”とは、借り手、保証人と初期受託者と担保代理人であるGlas Trust Company LLCとの間で2026年の第1留置権手形を発行する契約であり、期日は2020年7月31日であり、改訂、補充、または他の方法で修正され、時々発効する。

“2026年留置権契約解除”とは、(A)償還、清算、廃止または他の方法で2026年追加第1留置権手形契約、2026年第1留置権手形契約および2026年第2留置権手形契約下のすべての債務を解除すること、または(B)2026年追加第1留置権手形契約、2026年第1留置権手形契約および2026年第2留置権手形契約に対して有効な改訂、その他の同意または免除、または当該等の契約に基づいて契約を廃止し、債務、留置権、投資および制限支払いを制限する契約に効力または効力を持たなくなることを意味する。

“2026年第2留置権手形”とは、借り手が2026年第2留置権手形契約により発行した2026年満期の10%/12%現金/実物オプション第2留置権付属担保手形であり、元元金は最高16.6億ドルに達する。

“2026年第2留置権手形契約”とは、借り手、第2留置権手形保証側とGlas Trust Company LLCが初期受託者と抵当代理人として2026年第2留置権手形を発行する契約であり、日付は2020年7月31日であり、改訂、補充、あるいは他の方法で修正され、時々有効である。

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“2026年付属ドル手形”とは、借り手が2024年/2026年付属手形契約によって発行された2026年満期の5.875%高級二次手形、元元金595，000，000ドル、および2024年/2026年付属手形契約によって発行された任意の追加ドル手形を指し、その条項(金利、発行価格、発行日、シリーズ、タイトル)は2024年/2026年付属手形契約と同じである。

“2027年高級二次手形契約”とは、2017年3月17日の日付の契約を意味し、借り手、保証者、および受託者である米国連邦銀行全国協会は、この契約に基づいて2027年の高級二次手形を発行し、改訂、補充、または他の方法で修正され、時々発効する。

“2027年高級付属債券”とは、借り手が2027年高級付属手形契約によって発行された2027年満期の6.125分の高級二次手形を指し、元本は475，000，000ドル、および2024年の高級無担保手形契約によって発行された任意の追加手形であり、その条項(金利、発行価格、発行日、シリーズおよびタイトル)は2027年高級付属手形契約と同じである。

1.02ローンと借金の分類。本プロトコルの場合、ローンおよび借金は、カテゴリ(例えば、“定期ローン”)またはタイプ(“ヨーロッパ通貨SOFRローン”)またはカテゴリおよびタイプ(“ヨーロッパ通貨SOFR定期ローン”)によって分類および指すことができる。借金は、カテゴリ(例えば、“定期借款”)またはタイプ(例えば、“欧州通貨SOFR借入”)またはカテゴリおよびタイプ(例えば、“欧州通貨SOFR定期借入”)によって分類および参照されてもよい。

1.03節の一般用語本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意に加えて、(A)本プロトコル(本プロトコルおよび他の融資文書を含む)、文書または他の文書の任意の定義または言及は、時々改訂、改訂および再記述、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本プロトコルに記載された任意の修正、補足または修正の制限によって制限される)を意味するものと解釈され、(B)本プロトコルにおける任意の人への言及は、その人の後継者および譲受人(本プロトコルに記載された任意の譲渡制限の規定)を含むものと解釈されるべきであり、任意の政府当局については、本協定の任意またはすべての機能を継承する任意の他の政府当局、(C)“本協定”、“本協定”および“本協定の下”および同様の意味の言葉は、本協定の任意の特定の規定を指すのではなく、本協定のすべての内容を指すものとして解釈されるべきであり、(D)本協定における条項、章、展示品および付表に対するすべての言及は、本協定の条項および章、展示品および付表を示すものとして解釈されるべきである。(E)“資産”および“財産”は、同じ意味および効力を有するものと解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味し、(F)“または”という単語は含まれなければならない。

第1.04節会計用語；公認会計原則；いくつかの計算。

(a)本協定には別の規定がある以外に、本協定では、提出されたすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、時々発効する米国公認会計基準に従って作成されなければならない。

(b)本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、本プロトコルに含まれる任意のバスケットの任意のテストまたは使用に適合するかどうかを決定するために、統合EBITDA、統合総資産、総レバー率、第1の留置権レバー率、高度レバー率、および保証レバー率は、適用される計量期間または後に行われるすべての指定された取引(取引を含む)を実施するために、形式的に計算されなければならない

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計算前または同時に、任意の新しい債務の収益が他の債務(買い戻し、償還、廃棄、弁済、失敗、解除、または第三者ホストまたは同様の手配によることを含む)の返済に使用される場合、借り手は、新しい債務の発生後60日以内に債務の償還に形態的な効力を与えることを許可されなければならない。

(c)“借り手及び制限された付属会社合併”又は同様の文言を言及した場合、その等の合併には、借入者が制限された付属会社を除くいかなる付属会社も含まれてはならない。

(d)借り手が国際財務報告基準に基づいてその財務諸表を作成することを選択し、このような選択により、本プロトコルにおける財務契約、標準または条項の計算方法(総称して会計変更と呼ぶ)が変化した場合、借り手と行政エージェントは、本プロトコルのこのような条項(任意の計算総レバー率、第1の留置権レバー率を含む)を修正するために誠実な交渉を行うことに同意する。高級レバレッジ率および担保レバレッジ率)は、予想結果を公平に反映した会計変更、すなわち借り手の財務状況を評価する基準は、当該等の変更がなされていないように、当該等の変更後にほぼ同じであるべきである。この変更が生じていないかのように、借主、行政エージェント、および必要な融資者がこのような修正に署名して交付する前に、本プロトコル内のすべての財務的契約、基準および条項は、変更が生じていないかのように、GAAP(借り手の担当者の1人によって誠実に決定された)に従って計算または解釈し続けるべきである。

(e)任意の財務比率またはテスト(第6.10節、任意の初回保有権レバレッジ試験、任意の高度レバレッジ試験、任意の保証レバレッジ試験および/または任意の総レバレッジ試験、総合EBITDA金額および/または総合総資産を含むがこれらに限定されない)を計算する必要があるかどうかを決定するためには、そのような行動をとるときに、そのような財務比率またはテスト(第1.07節の制約を受けて)、そのような変更を行い、そのような取引を完了するか、またはそのようなイベントを発生させるかは、状況に応じて決定されるべきである。上述の行動を取り、上述の変化を行い、上述の取引を完成し、或いは上述の事件が発生した後(どのような状況に応じて決定されるか)後、いかなる無責任行為或いは責任喪失事件は純粋に当該財務比率或いはテストの変化によって発生したと見なしてはならない。

(f)本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、本プロトコルに依存する任意の契約(その任意の構成定義を含む)において、財務比率またはテスト(6.10節、任意の初回留置権レバレッジ試験、任意の高度レバレッジ試験、任意の保証レバレッジ試験、および/または任意の総レバー率テストを含むがこれらに限定されない)の規定に準拠して発生(または完了)する任意の金額または取引(任意のこのような金額、本合意によれば、財務比率またはテスト(第6.10節、任意の初回保有権レバレッジ試験、任意の高度レバレッジ試験、任意の保証レバレッジ試験および/または任意の総レバレッジ試験を含むがこれらに限定されない)の規定を遵守することが要求される任意の金額または達成(または完了)の任意の取引(“固定金額”)(任意のこれらの金額、“現在値に基づく金額”)によれば、双方は、受取金額に適用される財務比率またはテストを計算する際に、固定金額を考慮してはならないことを理解し、同意する。

第1.05節取引の効力。文意が別に指摘されている以外に、本協定及びその他の融資文書に掲載されている借主及びその他の融資者のすべての陳述及び担保は、本協定及びその他の融資文書に言及されている借主及びその付属会社は、発効日の発効後に行われるものとみなすべきである。

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第1.06節通貨換算；為替レート。

(a)本プロトコルには、第5条、第6条(第6.10節を除く)または第7条による任意の決定、または本協定の任意の他の条項に従って、現行レートの任意の決定の使用を明確に要求するために、発生した、支払われていない、または発生していないまたは発生していない金額は、即時為替レート(または適用される発行行の選択に応じて、為替レート)でドルに換算されるべきである(最も近い通貨単位に四捨五入し、0.5以上の通貨単位を上方に切り捨てる)。しかしながら、ドル以外の通貨に関する第6条の債務、投資、処置または制限支払いの額に適合するかどうかを判断するために、任意の違約または違約イベントは、そのような債務または投資または処置または制限支払いが発生した後に発生する為替レートの変化によってのみ発生するとみなされてはならず、また、疑問を生じないためには、第1.06節の前述の規定は、これらの章に従って任意の時間に任意の債務または投資または処分または制限支払いが発生することができるかどうかを決定することを含む他の態様で適用されなければならない。合併総債務を決定するためには、ドル以外の通貨額は、最近提出された財務諸表を第5.01(A)または(B)節で作成する際に使用される通貨レートをドルに換算しなければならない。本協定の各条項は、任意の国の通貨変動及びその通貨変動に関連する任意の関連市場慣行又は慣行を適切に反映するために、行政エージェントが借り手の同意を得た場合(無理に拒否してはならない)場合に時々指定された合理的な解釈変更に適合しなければならない。

(b)行政エージェントは保証せず、責任も負わず、“Libo Rate Adjusted Term Sofr”の定義における料率の管理、提出、または任意の他の事項が任意の責任を負うわけでもなく、本稿で明確に規定されていない限り。

1.07節の制限条件付き取引。

限られた条件取引についてのみ行われる任意の行動については、以下の目的である

(i)本プロトコルにおいて任意の財務比率の計算を要求する任意の規定(第6.10節を除く)に準拠するか否かを決定する

(Ii)陳述および保証の正確性および/または違約または違約イベントが発生および継続したかどうか(または違約または違約イベントの任意のサブセット)を決定する(第4.02(A)および(B)節に規定される条件を満たすことを除く)

(Iii)利用可能性は、本プロトコルで規定されるバスケットの下でテストされる(総合EBITDAまたは総合総資産のパーセンテージまたは利用可能な金額または利用可能な資本金額で測定されるバスケットを含む)；

いずれの場合も、借り手の選択(借り手が任意の有限条件取引に関連する選択権、すなわち“長期選択”を行使することを選択する)において、この選択権は、有限条件取引に関連する最終合意締結の日または前に行使され、本協定がどのような行動をとることが許可されているか否かの決定日に基づいて、その有限条件取引の最終合意締結の日(“長期選択試験日”)とみなされるべきである。有限条件取引およびこれに関連する他の取引(任意の債務または留置権の生成およびその収益の使用を含む)の形態での効力が与えられた後、LCT試験日の前に終了した最近の試験期間の開始時に発生したように、借り手は、比率またはバスケットに従って関連するLCT試験日に行動することができ、この比率またはバスケットは遵守されているとみなされるべきである。

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疑問を生じないために、例えば、借り手が長期取引選択を行った場合、長期取引試験日にコンプライアンスの任意の比率またはバスケットが決定または試験され、この比率またはバスケットの変動のために、借入者または限られた条件取引に拘束された者を含む総合EBITDAの関連取引または行動完了時または前の変動が、比率またはバスケットを超えるように決定された場合、等比率またはバスケットは、このような変動によって超過されたとみなされないであろうが、任意の比率が変動によって改善または増加した場合、改善された比率またはバスケットを使用することができる。借り手が任意の有限条件取引について長期条件選択を行った場合、関連する長期条件試験日の当日または後であるが、(I)有限条件取引完了日または(Ii)有限条件取引の最終合意が終了または満了して、これらの有限条件取引が完了していない日前(I)有限条件取引の最終合意が終了または満了した日前に、任意の比率またはバスケットの計算は予測基準で計算され、有限条件取引およびこれに関連する他の取引(任意の債務または保留権の生成および得られた金の使用を含む)が完了したと仮定する。

1.08節キャッシュレス展期間。本合意または任意の他の融資文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主がその当時の既存の融資の満期日を延長する限り、または増量循環ローン、他の循環ローン、増量定期ローン、他の定期ローン、または新しいクレジット手配の下で発生するローンを使用して、それぞれの場合、融資者が借り手、行政エージェント、および融資者が承認した決済メカニズムに基づいて、“現金スクロールなし”の方法でこのような延期、置換、更新または再融資を行う限り、継続または再融資は、本プロトコルの下の任意の要件または任意の他の融資文書、すなわち“ドル”、“即時利用可能資金”、“現金で”、または任意の他の同様の要求で支払われるものとみなされるべきである。

第1.09節貸方金額レター。本契約に別段の規定がない限り、いつでも信用状の金額は、その信用状の当時有効な規定金額とみなさなければならない。ただし、任意の信用状については、その条項又は適用開証行が借り手(又は任意の付属会社)又は当該開証行為で受益者と締結した任意の他の伝票、合意及び手形の条項に基づいて、その規定された金額を一度又は複数回自動的に増加させることが規定されている場合は、当該信用状の金額は、当該最高規定額がその際に有効であるか否かにかかわらず、当該等の増加を実施した後の最高規定金額とみなされる。

1.10節の1日中の回数。他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。

第二条

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単位

第2.01節委員会。本明細書に記載された条項および条件に適合する場合、各循環貸手は、循環利用可能中に時々借主にドル建ての循環融資を提供することに同意し、元金総額は、融資者の循環リスクが貸主の循環約束を超えることをもたらすことができない。借り手は借入、前払い、リサイクルローンを借りることができます。定期ローンの返済済みまたは前払いされた金額は転貸してはいけません。

第2.02節ローンと借入金。

(a)各ローンは借款の一部とし、貸主がそれぞれの適用カテゴリに対する承諾に基づいて同じ種類とタイプの融資を比例して発行しなければならない。いかなる貸手も、その提供を要求するいかなる融資も提供することができず、本契約項の下での他の貸金人の義務を免除してはならず、貸手の承諾が複数である限り、明文で規定されている以外は、

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違約貸金者の場合、他の貸金者に対して本合意に従って融資を提供することができず、貸金者は何の責任も負わない。

(b)第2.14節の規定の下で、1ドル建ての循環融資及び定期融資は、ABRローン又は借主が本規約の要求に基づいて提供するユーロSOFRローンから完全に構成されなければならない。しかし、発効日に行われたすべての借入金は、借主が第2.03節に基づいて欧州通貨借入に必要な通知を出さなければならない限り、このような借入金について貸主に第2.16節の利益を拡大する賠償を提供しなければならない(賠償書又は借入金請求中である場合がある)。各貸主は、その選択に基づいて、貸主の任意の国内または海外支店または付属機関に融資を発行させることによって、任意の融資を発行することができるが、選択権を行使することは、借主が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えるべきではない。

(c)任意のユーロSOFR借金の各利子期間が開始されたとき、そのような借金の総額は、借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らないべきであるが、未返済ユーロの継続によって生じるユーロSOFR借金の総額は、そのような未返済借金に等しいことができる。ABR借金のたびに、借金総額は借入倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らない必要がある。1つ以上のタイプおよびカテゴリの借金は同時に返済されないことができるが、いつでも、すべての借金の利息総額は20個を超えてはならない。

(d)本協定及び第6号改正案に規定されている条項及び条件を満たした場合、各展示期間の原始定期融資機関は、発効日に交換された原始定期融資を同等元本のB-1定期融資に交換することにそれぞれ同意する。本協定及び第6号改正案の条項及び条件を満たす場合、各追加B−1期貸主は、それぞれ、第6号改正案の発効日に借主に追加のB−1期融資(B−1期融資の増加(及び部分)とみなされるべき)を提供することに同意し、元金金額は、発効日における追加B−1期承諾に等しい。借り手は、融資を受けると同時に、追加のB-1期ローンの毛収入を用いて未交換の原始定期ローンを前払いしなければならない。借り手は、第6号改正案の発効直前に、元の定期貸金人に、元の定期借款のすべての課税利息及び未払い利息を発効日まで支払わなければならないが、その発効日は含まれていない。条項B-1ローンは、第6号改正案によって修正された条項を含む本契約および他のローン文書に規定された条項を有するべきであり、条項B-1ローン(およびそれに関連するすべての元金、利息およびその他の金額)が、本合意および他のローン文書項目の下の“ローン文書義務”を構成することは言うまでもない。第2.07(A)節で述べたように、借り手は、本合意条項に違反することなく、本プロトコル項で借り入れられたB-1期ローンを含むB-1期ローンをABRローンまたは欧州通貨SOFRローンとして選択することができる。

第2.03節借入金を申請する。循環ローン借入金または定期借入金を申請するためには、借り手は、このような要求を行政エージェント機関に通知し、通知は、(A)電話または(B)借入金要求によって発行することができるが、任意の電話通知は、行政エージェントに借金要求を送達することによって迅速に確認されなければならない。行政エージェント(A)(X)は、ニューヨーク市時間の午後2：00前に、借入金が提案された日の3つの米国政府証券営業日の前(または、発効日に行われた任意のヨーロッパ通貨借入金である場合、行政代理人が同意する可能性のあるより短い時間以内)に上記の通知を受信しなければならない；または(B)ABR借入金については、ニューヨーク市時間の午前11：00より遅くない；しかし，2.05(F)節で想定されているLC支出の返済のためにABR循環ローンを借り入れることを想定しているどのような通知も，借金を提案した日のニューヨーク市時間午後2時より遅くはない。このような貸し出し要求の各々は、取り消すことができず、専人配信、ファクシミリ、または他の電子送信で送達されなければならない(電話で要求された場合、専人配信、ファクシミリ、または他の方法で迅速に書面で確認されなければならない

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電子転送)は、借り手によって署名されなければならない。各このような貸し出し要求は、以下の情報を具体的に説明する必要がある

(i)要求された借金は、定期借款、循環借入金、または任意の他のカテゴリの借金である(そのカテゴリを示す)

(Ii)このような借金の合計額は

(Iii)借入の日は営業日である

(Iv)この借金はABR借金ですかユーロSOFR借金ですか

(v)欧州通貨SOFR借入金については、この借金の初期利子期間に適用され、“利子期”という言葉の定義が想定される期間であるべきである

(Vi)借り手がその資金を支払う口座の場所及び番号は、第2.06節の要求に適合しなければならない場合、又は第2.05(F)節に規定される信用状支払いのために要求される任意のABR循環ローン借入金の場合は、そのような信用状支払いを支払う開証行の身分を説明しなければならない

(Vii)発効日，すなわち借金の日から4.02(A)節と4.02(B)節で規定された条件を満たさない限り.

任意の借用について借用タイプの選択が具体的に説明されていない場合、要求された借用はABR借用であるべきである。請求された欧州通貨SOFR借入について利息期限が規定されていない場合は、借り手は1ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである。本節の規定によれば、借入要求を受けた後、行政エージェントは、適用カテゴリの各貸主にその詳細と、その貸手が要求された借入の一部として提供すべき融資金額とを直ちに通知しなければならない。

第2.04節[保留されている].

第二.五節信用状。

(a)将軍。本項及び条件(第2.22節を含む)を満たす場合には、借主が要求する各開証行は、本第2.05節に規定する循環貸金人の合意に基づいて、借主自身の口座(又は任意の子会社の口座であり、借り手及び他の子会社が共同出願人であり、当該信用状に対して連帯責任を負う限り)のためにドル又は任意の代替通貨建て信用状を発行することに同意し、その形態は行政代理及び適用開証行のために合理的に受け入れられ、当該開証行の標準政策及び手続を反映しなければならない。有効日から信用状満期日までの任意の時間と時間。本契約の条項および条件が、借り手が任意の開証行に提出した任意の形態の信用状申請または任意の開証行と締結された他の合意の条項および条件と何かが一致しない場合は、本契約の条項および条件を基準としなければならない。本プロトコル条項および条件の制約の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環されなければならないので、上記の間、借り手は、有効期限が切れた信用状(信用状に基づいて拒否または償還されていない引き出しを発行していない)または抽出され、支払いされた信用状の代わりに信用状を取得することができる。

(b)発行、改訂、更新、延期；いくつかの条件。信用状の開設(又は修正、更新又は延期未償還の信用状)の開設を申請し、借入者は

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書面で適用される開証行および行政エージェント(少なくとも要求された発行、修正、更新または延期日の前の5つの営業日または適用開証行および行政エージェントが合意する可能性のあるより短い期限前)に、信用状の発行を要求するか、または修正、更新または延期された信用状を指定し、発行、修正、更新または延期の日(営業日とするべき)を書面で交付またはファックスする(または電子通信で送信される)。信用状の満期日(本節(D)第2.05項に該当しなければならない)、信用状の金種及び金額、受益者の名称及び住所、並びに発行、修正、更新又は延期信用状に必要なその他の情報。開証行の要求が適用された場合、借り手はまた任意の信用状申請について当該開証行の標準フォーマットの信用状又は銀行保証申請を提出しなければならない。開設銀行は開設、修正、継続或いは展示期間の信用状を発行しなければならないが、条件は(任意の信用状の発行、修正、更新或いは展示期間の時、借入者は代表とみなされ、保証されるべきである)開設、修正、継続或いは展示期間の発効後、(I)循環リスク総額は循環承諾総額を超えてはならない、(Ii)信用証リスク総額は信用証の承諾を超えてはならない、(Iii)開設行の信用証リスクは開証行の信用状承諾を超えてはならない。以下の場合、開証行は、任意の信用状を発行する義務がない(または修正)任意の信用状：(1)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令禁止または制限開証行発行(または修正)信用状、または開証行発行禁止(または修正)は、開証行の任意の法律に適用され、開証行に対して管轄権を有する任意の政府主管部門の任意の命令(法的効力があるか否かにかかわらず)信用状の開設(または修正)を禁止すべき、または開設行に信用状に関するいかなる制限を加えるべきであるか、(2)信用状発行行に別の約束がある以外に、信用状の初期金額が100，000ドル未満、または(3)任意の貸金者が当時違約貸金者であり、第2.22(A)(4)項を実行した後、任意の違約貸金者がまだリスクを返済していない場合、開証行が手配されていない限り、(2)開証行に別の約束がある場合、信用証の初期金額が100，000ドル未満である場合、または(3)任意の貸金者が当時契約違反金者である場合、実施第2.22(A)(4)節の後、任意の違約融資者がリスクに直面しても償還されていない場合、当該融資者が手配されていない限り、開証行を合理的に満足させる現金担保を交付して、開証行の違約貸金人が当時開設(または修正)を提案した信用状またはその信用状、およびその開証行の違約貸金人が直面しているすべての他の信用証のリスクによって直面するリスクを除去することを含む。

(c)気をつけて。各開証行は同意し，発行行がすでに本節(M)項の規定に基づいて行政エージェントに任意の書面通知を発行し，かつ各開証行がここでこのような通知を出すことに同意しない限り，信用状の開設，修正，更新または延期を許可してはならない.

(d)期日までです。適用可能な開設銀行が合理的に受け入れた手配に従って現金を担保または支持しない限り、各信用状は、以下の2つの日付のうちのより早い日(I)信用状発行の日の後1年後(または継続または延期の場合、継続または延期の1年)および(Ii)信用証の満期日前または前の営業終了時に失効しなければならない。ただし、その満期日が営業日でない場合、信用状は次の営業日またはその日前に満了しなければならない。しかし、借り手の請求は、任意の信用状が、当該信用状が自動的に1年以下の連続期間を継続すべきである(ただし、信用証の満期日を超えてはならない)条項を含むことができ、開設行が当該信用状が規定された期限内に受益者に通知されない限り、又は当該期限が規定されていない場合、少なくともその時点で適用される期限の30日前に当該信用状は継続しないことを受益者に通知することができる。

(e)参加度。信用状を開設するか、あるいは信用証の金額を増加させる信用状を修正することによって、開証行または貸金人は何の更なる行動も取らず、その証を発行する行はここで各循環貸金人に授与し、各循環貸金人はここで撤回できずに無条件に当該開証行に購入することができ、請求権や保証を必要としない

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(第4.02節に規定する条件が満たされているか否かにかかわらず)、信用状に参加する金額は、クレジット項目の下で循環融資者が抽出可能な合計金額の適用百分率に等しい。前述の規定に対する考慮および補足として、各循環貸金者は、ここで無条件に開証行のための口座が行政代理に発行行を支払い、第2.05節(F)項に規定する満期日に借り手によって返済されていない各信用状支払いの適用割合、または任意の理由で借り手への払戻を要求する任意の金を支払うことに同意する。各循環貸主は、信用状に従って参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、または違約の発生および継続、または循環約束の任意の減少または終了を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各支払いは、いかなる相殺、減免、抑留、または減少を有してはならない。

(f)精算する。信用状発行銀行は信用状について任意の信用状で支払うべきであり、借り手は信用状支払いに相当する金額を開証行に支払い、ニューヨーク市時間午後4時より遅くなく、借主が信用状支払い通知を受けた直後の第二営業日に支払い通知を発行しなければならない。しかし、上記信用状支出が1，000，000ドル以上であれば、借り手は第2.03節の規定により、第2.03節の規定により、ABR循環ローン借款でその支払いのために資金を提供することを要求することができ、いずれの場合も資金額が同じであり、提供された資金の範囲内で、借り手がこのような金を支払う義務を解除し、それによって生じるABR循環ローン借款によって代替される。代替通貨建て信用状の場合、借り手は、(A)発行行(その選択に応じて)が通知においてドルでの支払いを明確に要求していない限り、または(B)ドル弁済要求がない場合、借り手は、信用状支払い通知を受けた後、直ちに開証行に借主がドルで開証行を償還することを通知しなければならない。代替貨幣で計算された信用状項の下で米ドルで信用状を返済して支払いを行う場合には、開設銀行は、信用状の支払金額が確定した後、直ちに同値ドルの借入者に通知しなければならない。(A)代替通貨建て信用状支払いが、本節第2文2.05(F)項に従ってドルで償還される場合、及び(B)借り手が信用状で支払った日又は後に支払われたドル額が、通常の銀行手続きに従って代替通貨建てで購入するのに十分でない場合は、借り手は、単独及び独立の義務として同意し、発行銀行がその日に代替通貨を全額購入できないことによる損失を賠償する。借り手が満期時に支払うことができなかった場合、行政エージェントは、適用された信用状支出、借り手がその時に支払うべき金額、およびその循環貸主の適用パーセンテージを各循環貸主に通知しなければならない。通知を受けた後、各循環貸主は直ちにドルで行政代理にそのとき借り手が支払うべき金の適用割合を支払わなければならず、支払方法は、第2.06節の当該貸金人から発行された融資に関する規定と同じであり(第2.06節は、循環貸主が本項に基づいて負担する支払義務に準用する)、行政エージェントは、循環貸金人から受け取った金を適用された開証行に迅速に送金しなければならない。行政エージェントが借主またはその代表が本項に従って支払われた任意の金を受信した後、行政エージェントは、その金を適用された開証行に直ちに分配し、または循環貸金者が本金に従って開証行を償還した範囲内で、その後、その利益が示す可能性のある循環貸金人および開証行に分配しなければならない。循環貸金人は、本金が開証行の任意の信用状支払いのために支払う任意の金(上記想定したABR循環融資資金を除く)に基づいて融資を構成すべきではなく、また、借り手がこのような信用状支払いの義務を免除すべきではない。

(g)絶対的義務。第二百五十五節第一項(F)に規定する借主が信用状の支払を償還する義務及び第(E)項に規定する循環貸金人の義務

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第2.05節の実行は絶対的，無条件的かつ撤回不可能であり，いずれの場合も，いずれの場合も，本プロトコルの条項に従って厳格に実行されなければならない

(i) 任意の信用状または本協定または任意の他の融資文書またはその中の任意の条項または条項は、有効性または実行可能性を欠いている

(Ii)信用状の下に提出された任意の為替手形または他の伝票は、任意の態様で偽造、詐欺または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であることが証明されている

(Iii)信用状条項を満たしていない為替手形やその他の伝票で信用状項の下で支払います

(Iv)契約違反や違約事件の発生は

(v) 借り手は、任意の受益者、開証行、または任意の他の人に対する任意のクレーム、反クレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在、または

(Vi)任意の他のイベントまたは場合は、上記のいずれかの場合に類似しているか否かにかかわらず、第2.05節の規定がない場合には、借主が本契約項の下で義務を負う法律または衡平法上の解除、または相殺権を提供することを構成することができる。

行政代理、融資者、開証行、またはそれらの任意の関連会社は、任意の信用状の開設または譲渡、または信用状による支払いまたは支払いができなかった(前の文で示された任意の場合にかかわらず)、または信用状の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用状の下で発行された任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意の誤り、漏れ、中断、紛失または遅延、または技術用語の解釈誤りまたは開証行が制御できない理由による任意の結果によって、任意の責任または責任を負うことができない。しかし、前述の規定は、信用状の下で提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に、借り手が受けた任意の直接損害(相応の損害賠償、懲罰的損害賠償または懲罰的損害賠償に対して、借り手は法律の許容範囲内でそのクレームを免除する)と解釈してはならず、当該借り手に対する責任を免除する。双方は、開証行に重大な不注意または故意の不正行為がない場合(管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で決定された場合)、その開証行は、そのような決定のたびに慎重に行われたとみなされるべきであることを明確に同意する。前述の規定を推進し、その一般性を制限することなく、双方は、表面的に見て信用状条項に実質的に一致する伝票について、発行行は、そのような伝票を受け入れて支払うことを自ら決定し、さらなる調査の責任を負わず、反対の通知や情報を考慮することなく、または受け入れて支払いを拒否する伝票を考慮することができ、そのような伝票が信用証の条項を厳格に遵守しない場合、そのような受け入れまたは拒否は、重大な不注意または意図的な不正行為を構成しないとみなされるべきである。

(h)支払い手続き。適用開証行は、伝票を受け取った後、直ちに代表信用状の下での支払い要求を主張するすべての伝票を審査しなければならない。この開設銀行は、迅速に電話(専人交付、ファックスまたは電子通信確認)を介して行政代行行および借り手に通知し(このような手配が適用された場合)、発行行がこれに基づいて信用状支払いを行ったかどうかを説明しなければならない。しかし、通知が出されたか、または遅延されていない場合、借り手が本節(F)項に基づいて、このような信用証支払いについて当該開証行および循環貸金人に費用を返済する義務は解除されない。

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(i)中期金利。信用状発行銀行が任意の信用状で支払うべきである場合、借り手が信用状支払いの日にその信用状支払いを全額返済しない限り、その未払い金額(ドル建ての信用状でなければ、ドルの同値なドルで表されるべき)は、ABR循環融資に当時適用されていた年率で計算され、その信用状が支払われた日から(その日を含む)毎日の利息で計算されなければならない。ただし、借り手が第2.05節(F)段落の満了時に当該信用状支払いを返済できなかった場合は、第2.13(C)節を適用しなければならない。本項により発生した利息は行政代理に支払い、適用される開証行の口座に記入しなければならないが、任意の循環貸金人が第2.05節(F)項に基づいて開証行への支払いの日及びその後に発生した利息は、当該開証行の口座に記入し、支払いを要求した後の2営業日以内に支払わなければならない、又は要求を提出していない場合は、適用された信用証の支払いを借り手が全額返済した日から2営業日以内に支払わなければならない。任意の循環貸金人が上記(F)項の規定に従って信用状支払いの適用割合を行政代理人に提供しない場合、循環貸金人は、銀行業同業補償規則または慣例に従って決定された金利に従って行政代理人が支払いを行った日から(その日を含む)その金額の利息を毎日支払うことに同意しなければならない。

(j)現金担保。第7.01節(A)、(B)、(H)又は(I)項のいずれかの違約事件が発生して継続して発生した場合、借り手は行政代理又は必要な貸手(又は、ローンの満期日が加速した場合、LCリスク開放口が全循環貸手の総LCリスク開放口の50.0%以上を占める循環貸金者)が本項に基づいて現金担保を保管する通知を受けた営業日内に、借り手は行政代理の名義で、開証行と貸金人の利益のために、現金担保を行政代理口座に入金することを要求する。ドルで表される現金の額は、その日に信用状の信用状リスク部分に起因することができるドルの同値に、任意の計算すべき利息および未払い利息を加えることができる。ただし、このような現金担保への入金義務は直ちに発効しなければならず、第7.01節(H)又は(I)項に記載された借り手へのいかなる違約事件が発生すると、このような保証金は直ちに満了して支払われなければならず、要求又は他のいかなる形態の通知も必要としない。借り手はまた、第2.11(B)節の要求に従って、本項の規定により現金担保品を入金しなければならない。各保証金は，本協定項の借り手義務を支払·履行する担保として代理人が保有しなければならない.違約貸金者が存在する任意の場合、任意の違約貸金者の正面リスクが依然として返済されていない場合(第2.22(A)(Iv)節の発効後)、行政代理または任意の開証行の要求の下で、借主は直ちに行政代理に、当該違約貸金者をカバーするのに十分な現金担保を交付しなければならない(違約貸金者が提供した任意の現金担保が発効した後)。行政代理人はその口座に対して独自の引出権を含む独自の支配権と支配権を持つ。当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息を除いて、当該等の預金は利息を計上すべきではなく、当該等の投資は行政代理選択及び一任適宜決定して投資許可中に行い、借入者がリスク及び支出を負担しなければならない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。行政代理は、その口座中のお金を開証行がまだ返済していない信用状支出に使用すべきであり、このように運用されていない範囲内で、借り手がこのときの信用状リスク償還義務を満たすために保有すべきであるか、またはローンの満期日が加速した場合(ただし、循環貸主の同意を得なければならず、そのLCリスクは全循環貸金人のLCリスク総額の50.0%以上を占める)、ローン文書の条項に基づいて、借主の本合意下の他の義務を履行するために使用される。借り手が違約事件の発生または違約貸主の存在により、本プロトコル項目の一定額の現金担保を提供することを要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除された後、または違約貸手状態が終了した後の3営業日以内に、その金額(上述したように適用されていない範囲内)は、借主に返却されなければならない。第2.11(B)節の規定により、借り手が一定額の現金担保を提供する必要がある場合、その金額(上記のように使用されていない範囲内)は、当該払戻が発効した後、借主が第2.11(B)節の規定を遵守し続け、いかなる違約事件も発生せず、違約イベントが継続しないことを条件とする。

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(k)追加の発行行を指定します。借り手は、以下の身分でサービスを提供することに同意する1軒または複数の循環融資者を追加発行行としていつでも指定することができる。循環貸主は、本プロトコルの下で発行された行の指定を受け、借主、行政エージェント、および指定循環貸主によって署名された合意によって証明されなければならない。この合意の形態および実質は、行政エージェントおよび借り手を合理的に満足させるべきであり、協定の発効日からおよび後に、(I)循環融資者は、本プロトコルの下で発行される行のすべての権利および義務を享受すべきであり、(Ii)本プロトコルで言及された“開証行”という言葉は、信用証の発行者として当該循環融資者を含むものとみなされるべきである。

(l)発行銀行は終了/辞任します。

(i)借り手は、開証行に書面通知を提供し、行政エージェントにコピーを提供することにより、任意の開証行為を指定して本契約項下の“開証行”を終了することができる。このような終了は、(X)発行行確認受信通知および(Y)通知の交付日後の第5の営業日(より早い者を基準として)に有効でなければならないが、発行行(またはその関連会社)が発行する信用状リスクがゼロに低下しない限り、このような終了は発効してはならない。いずれかのこのような終了が発効した場合、借り手は、第2.12(A)節の規定に従って、開設銀行口座の開設を終了するすべての未払い料金を支払わなければならない。このような終了の効力にかかわらず、終了された発行行は、本プロトコルの当事側であるべきであり、終了前に発行された信用状に関する本プロトコルの下で発行された行のすべての権利を有し続けるが、いかなる追加の信用状も発行してはならない。

(Ii)後任の開証行を指定と受け入れた前提の下で、どの開証行も30日前に行政代理、借り手と貸金人に書面で通知した後、いつでも開証行を辞めることができます。借り手が開証行を辞めた場合、貸金人の中から1軒の本契約項目の下の後任開証行を指定する権利がある。このような任意の辞任が発効したにもかかわらず、任意の前発行行は、本合意の当事側であるべきであり、発行行は、本プロトコルの下で、信用状の終了前に発行された信用状のすべての権利を有するべきであるが、いかなる追加の信用状も発行してはならない。後任開証行が指定されると、(X)当該後任開証行は、退任開証行のすべての権利、権力、特権及び義務を継承し、具体的な状況に応じて決定され、(Y)後任開証行は、当該開証行の継承時に当該開証行が履行していない信用状(ある場合)、又は開証行が満足する他の手配を適用して、開証行の当該開証行に対する義務を有効に担うために、当該開証行を代表して信用状を開設すべきである。

(m)行政代理に銀行報告を発行する.行政代理行に別途約束がない限り，各開証行は本節の他に規定する通知義務のほかに，行政代理行に書面で報告しなければならない

(i) 発行銀行が発行する信用状に関する定期的な活動(行政代理が合理的に要求されている期間または経常的な期間)には、すべての発行、延期、修正および更新、すべての満期とキャンセル、およびすべての支払いおよび精算が含まれている

(Ii)開証行の開設、修正、更新又は展示期間の信用状の後5営業日以内に、開設、修正、更新又は展示期間の日付、及び当該開証行の発行、修正、更新又は展示期間の信用状の額面及び当該等の開設、修正、更新又は展示期間の発効後に返済されていない信用状の額面(その金額が変化したか否かにかかわらず)、

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(Iii)開設銀行で信用状の支払いを行う各営業日、その信用状の支払いの日付と金額

(Iv)借り手が任意の営業日に開証銀行に弁済を要求した信用状で支払うことができなかった任意の営業日において、返済しない日及び当該信用状で支払った金額

(v) 任意の他の営業日に、行政代理は合理的に要求しなければならない当該発行銀行が発行した信用状に関する他の情報。

(n)ISPとUCPの適用性.発行銀行と借り手が信用状を発行する際に別途明確な約束がない限り、(1)国際サービスプロバイダの規則は、各予備信用状に適用されなければならず、(2)国際商会が発行時に最新に公表された信用状統一慣例規則は、各商業信用状に適用されなければならない。

(o)子会社のための信用状を発行する。本信用状の下で開設または未払いの信用状が子会社の任意の義務を支援するために使用されても、または子会社の口座に使用されても、借り手は、本信用状項目の下で適用される開設銀行に、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。借り手は、子会社のための信用状を開設することが借り手に有利であり、借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める。

第2.06節借金の資金源。

(a)各貸手は、本プロトコルで規定された日に各融資を行い、ニューヨーク時間午後2：00前に、直ちに利用可能なドル資金を、この目的のために貸し手に通知することによって指定された行政エージェントの適用口座に直近に送金しなければならない。行政エージェントは、受信した同じ資金中の金額を、適用借入申請において指定された借り手口座に借り手に迅速に融資することによって、借り手にこのような融資を提供するが、第2.05(F)節に規定されている信用状返済のために提供されるABR循環融資は、行政エージェントによって適用される開証行に送金されるべきか、または循環貸金人が第2.05(F)節に基づいて開証行を償還した場合には、その後、その利益が示す可能性のある貸主および開証行に送金される。

(b)行政エージェントが任意の借金の提案日前に貸手から通知を受けない限り、貸主が借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示すことができ、そうでなければ、行政エージェントは、貸手が本節(A)第2項に基づいてこの日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて、その一任決定権に基づいて、借り手に対応する金額を提供することができる。この場合，貸し手が実際に借入金に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合，適用された貸手は行政エージェントの要求に応じてそのシェアに相当する金額を行政エージェントに支払うことに同意する.当該貸手が行政エージェントの要求に応じて直ちに相応の金額を支払わなければならない場合，行政エージェントは直ちに借り手に通知し，借り手が同意した場合は直ちに行政エージェントに対応する金額を支払うことを要求すべきである.行政エージェントは、貸手または借り手に相応の金額の利息を取り戻す権利もあり、その金額を借り手に提供した日から(ただし行政代理への支払いの日を含まない)毎日、(I)貸手にとって、銀行同業補償規則に基づいて連邦基金有効金利と行政エージェントが決定した金利のうち大きい者を基準に、その金額に資金を提供するコストを行政エージェントが合理的に決定するか、または(Ii)借入者の場合、第2.13節に基づいてこのような借入金の金利を適用する。貸手が行政代理にこの金を支払った場合、その金額は、そのような借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。

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(c)本契約項の下で貸主が定期融資や循環融資を提供し、信用状に参加するための資金を提供すること、および第9.03(C)に基づく節払いの義務は、連携ではなく、いくつかの義務である。いかなる貸主も、第9.03(C)節に規定するいかなる日にもいかなる融資を発行することもできず、いかなるそのような参加に資金を提供するか、又は第9.03(C)節に従って任意の金を支払うことができず、その日にその相応の義務を履行する他の貸手の義務は解除されず、本契約が違約貸金者に対して明確に規定されていない限り、いかなる貸主も他の貸金者に対して第9.03(C)節に従って融資を提供し、その参加を購入し、又はその金を支払うことができず、無責任である。

第2.07節利益選挙。

(a)各循環ローン借入金及び定期借款借款は、最初に借入請求に規定されたタイプ又は第2.03節で指定されたタイプに属するものとし、欧州通貨借入金である場合は、借入請求に規定又は第2.03節で指定された初期利息期限を有するものとする。その後、借り手は、このような借金を異なるタイプに変換するか、またはこのような借金を継続することを選択することができ、ユーロまたはSOFR借金であれば、そのための利息期限を選択することができ、これらはすべて本節で規定される。借り手は、そのような借金を構成する融資を持つ貸手間に比例して割り当てられるべきであり、各部分を構成する融資は単独の借入金とみなされるべきである。

(b)本節に基づいて選択を行うためには，借入者は，第2.03節の規定により借用請求が必要な場合は，電話(又は借り手の選択に応じて書面で)を介して行政エージェントにその選択を通知し，借り手がその選択の発効日にその選択に生じたタイプの借用を要求した場合には，その選択が発効した日にその選択に応じたタイプの借用を行うことを要求する.そのような各要求は、(1)電話または(2)利益選択要求によって発行されることができる。

(c)各そのような要求は取り消すことができないものとし、各電話要求は、借主の担当官によって署名された書面利息選択要求を迅速に、専任者配信、ファクシミリ、または他の電子的な方法で行政エージェントに確認しなければならない。

(d)各電話要求および書面利益選択要求は、2.03節の規定に従って以下の情報を指定しなければならない

(i)この利子選択要求に適用される借入金は、その異なる部分について異なるオプションが選択された場合、それによって生成された借金の各部分に割り当てられる(この場合、そのたびに生成された借金については、以下(Iii)および(Iv)項に規定する情報を具体的に説明しなければならない)

(Ii)この利益選択要求に応じた選択の発効日、すなわち営業日

(Iii)それによって生じる借金はABR借金かユーロSOFR借金か

(Iv)このようにして生じる借金が欧州通貨SOFR借入金である場合、その選択が発効した後にその借金の利子期間に適用され、用語“利子期間”の定義が想定される期間とすべきである

そのような利息選択要求が欧州通貨SOFR借入金を要求するが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである。

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(e)本節の規定によると、利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、適用カテゴリの各貸主にその詳細と、その貸手が毎回の借入に占めるシェアとを直ちに通知しなければならない。

(f)借り手が、適用された利息期限が終了する前に、欧州通貨SOFR借入金に関する利息選択要求を直ちに提出できなかった場合、借入金が本明細書で規定されているようにその利息期限の終了時に返済されない限り、借り手は、1ヶ月の利息期限が選択されたとみなされるべきである。

2.08節で約束された終了と減少。

(a)以前に終了しない限り、期限B-1融資約束および追加期限B-1約束は、発効日のニューヨーク市時間午後11：59で終了しなければならない。循環約束は循環期限ニューヨーク時間午後11時59分に終了する。

(b)借り手は、任意のカテゴリの承諾額を随時終了または時々減少させることができるが、条件は、(I)任意のカテゴリの承諾額が毎回減少する額は、500，000，000ドル~1，000，000ドル以上の整数倍でなければならないことであり、(Ii)借主は、循環保証額を終了または減少させてはならず、サイクル保証額を2.11節に従って同時に前払いした後、循環リスク総額が循環承諾額総額を超えるであろう。借り手は、行政代理機関に通知した後、非比例的に任意の違約貸金者の承諾を終了することができる。

(c)借り手は、本項(B)の段落の承諾の終了または減少のいずれかの選択を行政エージェントに通知し、その選択およびその発効日を具体的に説明するために、コミットメントの有効日の終了または減少の少なくとも1つの営業日の前に、行政エージェントに通知しなければならない。行政代理機関は、このような通知を受けた後、直ちに通知内容を貸主に通知しなければならない。借り手は、本条項に従って交付された各通知を取り消すことができないが、借り手が提出した循環引受を終了する通知は、他のクレジット手配の有効性、または他の債務の発行または他の識別可能なイベントまたは条件の発生から得られた収益であることを示すことができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された終了有効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができる。どんな種類の約束のいかなる終了や減少も永久的でなければならない。どのカテゴリのコミットメントのたびに減少しても、そのカテゴリに対するそれぞれのコミットメントに基づいて貸手によって比例して行われなければならない。

第2.09節ローンの返済；債務証拠。

(a)借り手はここで無条件に承諾する(I)第2.10節の規定に従い，(I)当該貸金者が循環満期日の循環融資毎に当時返済していなかった元金を行政エージェントに支払うこと，および(Ii)第2.10節で規定した当該融資の定期融資毎に当時返済していなかった元金を行政エージェントに支払う.

(b)各貸手は、その慣例に従って1つまたは複数の勘定を保存し、借り手がその各ローンのために貸手の債務を借りていることを証明し、本条例に従って時々貸手に支払われる元金および利息の額を含む。

(c)行政エージェントは、(I)本プロトコルの下で各ローンの金額、ローンの種類およびタイプ、および適用される利息の期限、(Ii)借主が本プロトコルの下で支払うべきまたは満期に支払うべき任意の元本または利息の金額、および(Iii)本プロトコルの下で行政エージェントが貸手の口座および各貸手のシェアのために受け取った任意の金額の金額を記録しなければならない。

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(d)本節(B)又は(C)項によれば、保存されている口座の分録は、その中に記録されている債務の存在及び金額の表面的証拠でなければならないが、いかなる貸主又は行政エージェントがそのような口座又はその中のいかなる誤りも保存することができず、いかなる方法でも、借主が本合意条項に従って本合意項の下で満期金を支払う義務に影響を与えない。本節(B)項と第(C)項に基づいて記入された分録との間に何か不一致がある場合は、行政エージェントが本節(C)項に基づいて保存している勘定を基準とする。

(e)どの貸主も行政エージェントによって発行を要求することができるどの種類の融資にも証明として本票がある.この場合、借り手は、本チケットを署名し、貸手に交付し、融資者の命令で支払い(または、貸手が要求を出した場合、貸手およびその登録譲受人に支払い)、行政エージェントが提供し、借り手によって承認された形式で支払うべきである。

第2.10節定期ローンの償却。

(a)借り手は、毎年3月、6月、9月および12月(2019年6月30日から)の最終営業日(2019年6月30日から)に定期融資元金を返済しなければならず、金額は(I)発効日直後に返済されていない定期融資元金総額に(Ii)を乗じて0.25%に相当する。

(b)以前支払われていなかった範囲内で、すべての定期ローンは期限満了日に満期になって支払わなければなりません。

(c)第2.11(A)(I)節に基づく任意のカテゴリ(I)定期借款の任意の前払は、借り手の指示(この指示がない場合は、満期日の直接順序で)に適用され、本節で行われるこのような定期借款の後続予定償還及び未返済を減少させるために適用され、(Ii)第2.11(C)節又は第2.11(D)節の規定により、本項に基づいて行われるこのような定期借款の後続予定償還及び未償還を減少させるために適用されるか、又は、再融資修正案又は融資改正要項が別途規定されない限り、この再融資修正案や融資修正要約(適用状況に応じた)の該当章に基づいて，満期日の直接順に並べる.

(d)本契約項目のいずれかのカテゴリの任意の定期ローン借金を返済する前に、借り手は、返済すべき1つ以上の適用カテゴリの借金を選択し、ニューヨーク市時間午後2：00に書面または電話(専人配信、ファックスまたは他の電子送信で確認)でこの選択を行政エージェントに通知し、(X)欧州通貨SOFRローンである場合は、予定返済日前の3つの米国政府証券営業日を通知し、(Y)ABRローンである場合は、予定返済日の前の営業日に行政エージェントに通知する。借り手が上記のように指定されていない場合、行政エージェントは、第2.16節で不足している損壊費用を最小限に抑えることを期待するために、その合理的な情動権の下で指定しなければならない。借金の返済は、返済された借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。定期ローン借款を返済するには，返済金額の計上利息を添付しなければならない.

第2.11節繰り上げ返済。

(a)(I)借り手は、保険料または罰金を支払うことなく、任意の時間および時々に借金の全部または一部を前払いする権利がある(ただし、直後のただし本の規定によって制限されなければならない)。借り手(I)が発効日の6ヶ月の記念日または前に、任意の再定価取引に関連する任意の定期融資を事前に支払う場合、その主な目的は、このような定期融資の有効な収益率を低下させることであるか、または(Ii)本協定を任意の修正して再定価取引を招くことであり、その主な目的は、定期融資の有効収益率を低下させることである場合、借り手は、適用される貸金毎の課税額を行政エージェントに支払うことであり、(X)第(I)項の場合、前払い保険料は、定期融資元金の1%である

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(Y)第(Ii)条の場合は、改訂直前に返済されていない適用定期融資総額の1%に相当し、当該等ローンは、当該等再定価取引に応じて有効な定価引き下げを行う必要がある。

(Ii)いかなるローン文書にも逆の規定があっても、違約や違約事件が発生して継続している限り、借り手は次のような基礎で未返済の定期ローンを事前に返済することができる

(A)借り手は、借り手から提供された特定の割引前払い、借り手から割引幅前払いオファーまたは借り手に割引前払い見積を求め、額面未満の割引価格で任意に定期融資(このような前払い、“割引定期融資前払い”)を前払いする権利があり、いずれの場合も、第2.11(A)(Ii)節に従って行われる。ただし、(X)借り手はいかなる循環ローンを借り入れてもいかなる割引定期ローンの前払にも資金を提供してはならない；及び(Y)借主は本条第2.11(A)(Ii)条に基づいていかなる訴訟を提起してはならず、(I)借主が適用された割引前払い日が発効した日に当該カテゴリが直近の割引定期ローン前払いを完了した後、少なくとも10(10)の営業日を経過しない限り、任意のカテゴリについて割引定期ローン前払いを行うことができない。または(Ii)定期貸金者が指定された割引、割引範囲内または額面の任意の割引に従って任意の定期ローンおよび/または他の定期ローンの前払いを受けることを借主に通知した日から少なくとも3(3)営業日、または借り手が割引前払いオファーを求めた場合、すなわち借り手がいかなる要求も受け付けない割引前金オファーを選択した日から3(3)営業日。

(B)(1)前文(A)項に該当するが本に該当する場合、借り手は、割引前払い通知形態を指定する3(3)営業日通知を随時オークション代理人に提供して、割引定期ローン前払いを提供することができる

(I)借り手は自ら適宜決定し、任意の種類の定期融資について各定期貸金人及び/又は各貸金者に個別のバッチで発行される任意のこのような要約を提供しなければならない

(2)いずれかのこのような要約は、各ロットに適用される部分、当該要約によって制約された1回または複数の定期融資について前払い予定元金総額(“指定割引額”)と、前払いすべきこのような定期融資の額面に対する特定パーセント割引(“指定割引”)とを指定しなければならない(一部の定期融資について異なる指定割引および/または指定割引額を提供することができることを理解されており、この場合、本節の条項によれば、そのような要約は、1回毎に個別の要約とみなされる)

(Iii)指定された割引前払い額の総額は、$1，000，000以上であり、それに基づいて$500，000の全体増加を増加させる必要がある；および

(4)各このような要約は、指定された割引前払い応答日まで未償還状態を維持しなければならない。

オークションエージェントは、指定された割引プリペイド通知のコピーおよび指定された割引フォームを、関連する各定期貸金者に直ちに提供する

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前金応答は、各このような定期貸手によって完了され、ニューヨーク時間の午後5：00前に、関連する定期貸手への通知の第3の営業日(“割引前払い応答日を指定する”)の前にオークションエージェント(またはその代理人)に返されるべきである。

(2)この契約を受けた定期貸金者毎に、指定された割引前払い応答日前に、指定された割引で当時返済されていない定期融資に関する前払金を受けることに同意するか否かをオークション代理人(又はその受託代表)に通知し、同意すれば、当該定期貸金者(当該定期貸金を受ける者、“割引前払い融資を受ける貸金者”)に通知し、当該定期貸金者の定期融資は、当該割引により前払いされた金額及び部数でなければならない。割引早期返済を受けた貸手は、割引定期ローン早期返済のたびに引受を取り消すことができません。任意の定期貸金者が、指定された割引前払い応答日前に指定された割引前払い応答を受信していない場合、借り手の指定された割引前払い要約の受け入れを拒否するものとみなされる。

(3)少なくとも1軒の割引早期返済を受けた貸手があれば、借り手は、割引事前返済を受けた貸金者毎に、(2)第2項で与えられた指定割引早期返済回答に規定されている未返済金額及び一部定期融資に基づいて、本(B)項の規定に従って、割引早期返済を受けた貸主毎に未返済の定期融資を前払いしなければならない。しかし、割引事前返済を受けたすべての貸金者が受け付けた定期融資元金総額が指定された割引早期返済額を超えた場合、当該等の事前返済は、各割引事前返済を受けた貸金者がそれぞれ受け入れた元金金額に比例して作成しなければならないが、オークション代理人(借り手と協議した後、オークション代理人がその合理的な適宜決定権の下で行う四捨五入の要求に制限される)は、上記の割合を比例して計算する(“指定割引割合”)。オークション代理人は，指定された割引前金応答日の3(3)営業日以内に速やかに通知しなければならない

(I)各定期貸金者のこの申出に対する応答の借主、割引前払い融資の発効日、割引定期融資前払い金及び前払いしなければならない部分の元金総額、

(Ii)割引前払い融資発効日の各定期貸金者、及びその日に指定された割引により前払いされた元金総額及び一部の定期融資、及び

(Iii)指定された割引割合の割引を受ける毎に貸金者(あれば)を前払いし、当該定期貸金者がその日に指定された割引で前払いされた元金金額、分割払い及び融資種別を確認する。

オークションエージェントは，上記の借り手および定期貸手への通知において述べた金額のたびに決定し，明らかな誤りがない場合には，すべての目的において決定的で拘束力があるべきである.この通知において借り手に指定された支払金額は、割引前払い発効日に満了して借入者が以下(F)項(以下(J)項の規定を受ける)に基づいて支払されなければならない。

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(C)(1)前項(A)項に該当するが本の場合、借り手は、割引幅前払い通知の形で、3(3)営業日の通知をオークション代理人に提供し、割引幅前払いオファーを募集することができる

(1)借り手は自分で決定し、任意の種類の融資について個別に各定期貸金人および/または各貸主にこのような入札を出さなければならない

(2)このような通知は、定期融資に関する最高元金総額(“割引幅前払い金額”)、当該契約によって制約された一連または複数の定期融資、および借主が前払いしたい各関連定期融資について、このような定期融資元金金額の最高および最低額面パーセント割引(“割引幅”)を指定しなければならない(異なる部分の定期融資について異なる割引幅および/または割引幅前払い金額を提供することができることを理解することができる。この場合、本節の条項によれば、このような要約は、1回毎に個別の要約とみなされる)

(3)割引幅プリペイド総額が1，000，000ドル以上、1，000，000ドルを超える合計増額、および

(4)借り手のこのような入札は、割引幅前払い応答日まで未償還状態を維持しなければならない。

オークションエージェントは、各関連定期貸主に、そのような割引範囲前払い通知のコピーと、ニューヨーク市時間が関連期間貸主に送達される日(“割引範囲前払い応答日”)の後の第3の営業日午後5：00前に、ニューヨーク市時間が関連する貸手に送達される日(“割引範囲前払い応答日”)後の第3の営業日午後5：00前にオークションエージェント(またはその代理人)に提出する割引範囲前払い通知のコピーとを直ちに提供するであろう。関連する定期貸金者1人当たりの割引幅前払いオファーは取り消すことができないものとし、その貸主が適用された部分または複数の部分のいずれかまたは全部が当時定期ローンを返済していない割引範囲(“提出された割引”)の事前返済を許可することを望む範囲(“提出された割引”)内で、定期融資者が提出された割引で前払いした当該定期融資の最高元本金額および部分(“提出済み金額”)内に割引価格を明記しなければならない。任意の定期貸金者が割引幅前払い応答日前にオークション代理人から提供された割引幅前払い融資を受信していない場合、その任意の定期融資を受け入れて割引幅内で額面よりも低い割引価格で前払いすることを拒否するとみなされる。

(2)オークション代理人は、適用される割引幅前払い応答日当日又は以前に受信したすべての割引幅前払い要約を審査し、本項(C)項の規定(借入者と協議し、オークション代理人がその唯一の合理的な適宜決定権による丸め込み要求に適合する場合)に応じて、当該適用割引前払いの適用割引及び定期融資を決定しなければならない。借入者は、割引範囲前払い応答日にオークションエージェントが割引範囲前払い応答日前に受信したすべての割引範囲前払いオファーを受けることに同意し、提出された割引から額面最大の割引までの順序

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これは、割引範囲内の最小額面割引(このように提出された割引は、割引範囲内の最小額面割引であり、“適用割引”と呼ばれる)まで額面の最小額面割引であり、その生成された割引元金総額は、(I)割引範囲前払い金額と(Ii)すべての提出金額との和の低い者に等しい。割引範囲早期返済要約を提出して割引が適用された額面割引以上で早期返済を受ける各定期貸金者は、適用割引(各このような定期貸主毎、“貸主参加”)がその提出金額(以下(3)項に要求される割合で割り当てられた制約を受けて)定期融資を早期返済することに撤回できないとみなされなければならない。

(3)少なくとも1人の貸手が参加した場合、借り手は、各参加貸主それぞれが返済していない定期融資の元金総額と、当該定期貸主の割引幅早期返済見積に規定されている部分とを適用される割引で早期返済する。しかし、すべての融資参加者が適用割引額面よりも高い割引価格で提供する融資元金が適用割引幅前払い額を超える場合、定期融資元金の前払い額については、当該等参加貸手(“指定貸金者指定”)が提出した割引額が適用割引額以上である場合には、当該等指定参加融資者が提出した金額に基づいて比例して計算しなければならないが、オークション代理人(借主と協議した後、オークション代理人がその唯一の合理的な適宜決定権による四捨五入要求規定限度)に基づいてその割合で計算した金額(“割引幅割合”)を計算する必要がある。オークション代理人は割引幅前払い応答後5(5)営業日以内に直ちに通知しなければならない

(1)このような募集に対する各定期貸金人の反応の借り手，割引前払い発効日，割引適用，割引の定期融資前払いと前払いすべき部分の元金総額，

(Ii)割引前払発効日毎の定期貸金者、適用される割引、及びその日に適用される割引により前払いされた定期融資の元金総額及び分割払い、

(Iii)貸主1人当たり、その日に割引前払いを適用しなければならない定期貸金者元金総額及び分割払い、及び

(Iv)適用される場合、割引幅に比例して計算される各指定貸手に参加する。

オークションエージェントは，上記の借り手および定期貸手への通知において述べた金額のたびに決定し，明らかな誤りがない場合には，すべての目的において決定的で拘束力があるべきである.この通知において借り手に指定された支払金額は、割引前払い発効日に満了して借入者が以下(F)項(以下(J)項の規定を受ける)に基づいて支払されなければならない。

(D)(1)前項(A)項に該当するが本の場合、借り手は、オークションを提供することにより、要求された割引前払い要約を随時募集することができる

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代理店は割引前払い通知を求める形で3(3)営業日前に通知を出す

(1)借り手は自分で決定し、任意の種類の個別定期融資について各定期貸金人および/または各貸金者に任意のこのような入札を出さなければならない

(2)いずれかのこのような通知は、定期融資の最高合計金額(“割引前払い金額”を請求する)と、借り手が割引価格で前払いすることを希望する定期融資のロットまたは複数を具体的に説明しなければならない(定期融資の異なる部分に対して異なる請求に対して前金金額を割引することができることが理解されており、この場合、本節の条項によれば、各このような要約は、個別の要約とみなされる)

(3)要求される割引前金総額は、1，000，000ドル以上であり、それに基づいて500，000ドルの全体増加を増加させなければならない

(4)借り手のこのような入札のたびに、要求された割引前払い回答日まで決済されていないものとする。

オークションエージェントは、そのような要求割引前金通知のコピーと、関連する定期融資機関に応答してニューヨーク時間午後5：00前にオークションエージェント(またはその代理人)に提出される定期融資機関によって、この通知が関連定期融資機関に送達された日後の第3の営業日(“割引前払い応答日”)の午後5：00よりも遅くない定期融資要求通知のコピーとを直ちに各関連定期融資者に提供する。各定期貸金者が要求する割引前金見積もりは、(X)取り消すことができず、(Y)受け入れ日まで返済されていないこと、および(Z)定期融資者がその当時返済されていない定期融資の額面割引(“提供された割引”)および定期融資者が提供された割引に応じて前払いすることを望むことを示す定期融資の最高元金総額および部分(“提供済み金額”)を示す。任意の定期貸金者は、その要求された割引前払いオファーが、要求された割引前払い応答日前にオークションエージェントによって受信されていない場合、任意の割引前払いでその任意の定期融資を拒否するとみなされる。

(2)オークションエージェントは、要求された割引前金回答日または以前に受信されたすべての要求された割引前払いオファーのコピーを借主に迅速に提供しなければならない。借り手は、そのような要求のすべての割引前払いオファーを検討し、要求に応答した定期貸金者が要求した割引前払いオファーにおいて指定された借り手が許容可能な最大割引(“許容可能割引”)を選択しなければならない(ある場合)。借り手が受け入れ可能な割引として任意の提供を受けることを選択した場合、受け入れ可能な割引を決定した後、できるだけ早く、いずれの場合も、借り手が本(2)第1項第1文(“受け入れ日”)に従ってオークションエージェントからすべての要求された割引前金見積もりのコピーを受信した後の第3の営業日に、借り手は、受け入れ可能な割引を列挙した受諾及び前払い通知をオークションエージェントに提出しなければならない。オークションエージェントが受信日前に借り手の受け入れおよび前払い通知を受け取ることができなかった場合、借り手は、すべての要求を拒否した割引前払い要約とみなされるべきである。

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(3)受付および前払い通知を受けてから3(3)営業日内(“割引前払い決定日”)内に，オークションエージェントは，受け入れ可能な割引およびオークションエージェントが割引前払い応答日に受信した割引前払い要約に基づいて，(借り手の意見を聞いた後，オークションエージェントが一任合理的に適宜決定された四捨五入要求の規定)借入者は，第2.11(A)(Ii)(D)節に従って受け入れ可能な割引前払い元金総額および定期融資部分(“前金受け入れ可能金額”)を決定する.借り手が任意の許容可能な割引を受け入れることを選択した場合、借り手は、要求された割引前払い応答日前に受信されたすべての要求された割引前払いオファーをオークションエージェントが受け入れることに同意し、最大見積割引から最小見積割引までの順に割引を受けることができる。各定期貸主は、割引を要求する事前返済オファーを提出し、提供された割引が許容可能な割引以上である場合には、その提供された金額に等しい定期融資(以下の文で要求される割合の減少によって制限される)を取り消すことができないことに同意したとみなさなければならない(各このような定期融資機関、すなわち“合格貸主”)とみなされる。借り手は、本項(D)項の規定に従って、元金総額と当該定期貸金者が要求する割引前払見積に規定されている部分に応じて、許容可能な割引に従って条件に適合する貸金者毎に未返済の定期融資を前払いする。しかし、割引が受け入れ可能な割引以上の合資格融資者が提供する総金額が要求された割引前払い額を超える場合、割引が受け入れ可能な割引以上の合資格融資者(“識別された合資格貸金人”)が前払いした定期融資元金は、識別された合資格融資者の提供金額毎に比例して計算しなければならないが、オークションエージェント(借入者と協議した後、オークションエージェントがその唯一の合理的な適宜決定権で行う四捨五入要求に制限される)は、その割合で計算される定期融資元金金額(“招待割引割合”)を計算する。割引前金確定日または前に，オークション代理人は速やかに通知しなければならない

(I)割引前払発効日及び受け入れ可能な前払額の借入者は、割引された定期借款前払い及び前払いすべき部分を含む

(2)前金発効日を割引する各貸金者は、すべての定期融資と、その日に割引前払いが適用される部分の受け入れ可能な割引及び受け入れ可能な前払い金額とを割引する

(Iii)合資格貸金者1人当たりの元金総額及び定期貸金人は、その日に受け入れ可能な割引で前払いしなければならない部分、及び

(Iv)(適用されるように)要求される割引割合の各企業識別された合資格貸主。

オークションエージェントは，上記の借り手および定期貸手への通知において述べた金額のたびに決定し，明らかな誤りがない場合には，すべての目的において決定的で拘束力があるべきである.この通知に規定されている借り手への支払いは，借り手が割引の前払い時に満期にして支払わなければならない

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発効日は、次の(F)分節の規定に従う(以下(J)分節の制限を受ける)。

(E)任意の割引定期ローン前払いについて、借主および定期貸金者は、定期融資前払いを割引する任意の条件として、借り手にそれに関連する慣用的な費用および支出を支払うことを要求することができる。

(F)任意の定期ローンが上記(B)から(D)段落の規定に従って前払いされた場合、借り手は、割引された前払い発効日に当該等定期ローンを前払いしなければならない。借り手は、割引前払い有効日の午前11時前に、行政代理オフィスにおいて、割引前払いを受ける貸主、貸手または条件に適合する貸手の口座のためにオークションエージェントに前金を支払い、このようなすべての前払いを比例して関連する定期ローン部分の残りの元金分割払いに使用しなければならない。このように前払いされた定期融資には，現在(ただし含まない)割引前金発効日までの額面元金のすべての課税利息と未払い利息が添付されなければならない。第2.11(A)(Ii)節の規定によれば、定期ローンを返済していない各前金は、割引前払いで貸金を受ける貸主、参加者、又は条件を満たす貸金人に支払わなければならない(場合により定める)。関連定期ローンの未返済部分と分期の元金総額は、任意の割引定期ローン前払い発効日に前払いされた部分元金総額の全額を引いたものとみなされる。

(G)本稿で明確に規定されていない範囲では，割引ごとの定期融資前金は，オークションエージェントがその合理的な適宜決定権で作成し，借り手の合理的な同意を得た手順で完了すべきであり，この手順は第2.11(A)(Ii)節の規定と一致する.

(H)いかなるローン文書にも相反する規定があっても、本節2.11(A)(Ii)節において、オークションエージェント(またはその代理人)に交付または他の方法で提供されることを要求する各通知または他の通信は、オークションエージェント(またはその代理人)が通常営業時間内に実際にその通知または通信を受信したときに発行されるとみなされるが、通常営業時間以外に実際に受信された任意の通知または通信は、次の営業日が開始されたときに発行されるものとみなされる。

(I)借入者および定期融資者は、オークションエージェントが自らまたはオークションエージェントの任意の関連会社を介して、本節2.11(A)(Ii)条に規定された任意およびすべての職責を履行することができ、オークションエージェントが当該関連会社に職責を転任し、当該関連会社によって当該譲渡の職責を履行することに明確に同意することができる。本プロトコルによる免責条項は，オークションエージェントの各関連会社および第2.11(A)(Ii)節に規定されている任意の割引定期融資前払いに関するそれぞれの活動，およびオークションエージェントの活動に適用されなければならない.

(J)借主は、適用される指定割引前払い応答日又はそれ以前の任意の時間に、書面でオークション代理人に通知する権利があり、すべて(一部ではないが)割引定期ローン前払いを提供する要約を撤回し、適用された指定割引前払い通知、割引振幅前払い通知、又は割引前払い通知を適宜撤回する権利がある(当該申出が第(J)項に基づいて撤回された場合、借り手は向わない

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第2.11(A)(Ii)節の規定により、定期貸金人(状況に応じて定める)は、第7.01節又はその他の条項の下での違約又は違約事件を構成すべきではない。

逆の規定があっても、第2.11(A)(Ii)節の規定は、節で許可された任意の取引が、カテゴリごとに、異なるカテゴリ(ただし単一カテゴリ内ではない)に基づいて比例して行われ、借り手によって選択されることを許可すべきである。

(b)循環リスク総額が循環承諾総額を超えた場合、借り手は、第2.05(J)節に基づいて循環融資借入金を事前に支払わなければならない(又は、未返済の借金がない場合は、第2.05(J)節により現金担保を行政代理の口座に入金して)、超過した総金額を除去しなければならない。

(c)借り手またはその任意の制限された子会社またはその代表が、任意の欧州資産売却前払イベントおよび任意の他の資産売却前払イベントを含む任意の純収益を受信した場合、借り手は、その純収益を受信してから10営業日以内(または、“前払イベント”定義第(B)項に記載のプリペイドイベントである場合、プリペイドイベントが発生した日)に、純収益金額に相当する定期借款を前払いしなければならない。しかし、任意の資産売却プリペイド事件に属する場合は、その純収益(または2026年手形契約解除前の任意の時間、(I)任意のヨーロッパ資産売却前払いイベントに属する場合は、その最初の$150，000，000の純収益およびその任意の純収益の最高20%のみについて計算し、(Ii)は、任意の他の資産売却前払いイベントに属する場合、その純収益の100%である)。借り手および制限された子会社が、そのような純収益を受信してから450日以内に、そのような純収益投資(または約束投資)を借り手および他の子会社の事業(第6.04節で許可された任意の買収または他の投資を含む)に投資する場合、このイベントのこのような純収益(または純収益の適用部分)について本項に従って前払いする必要はない。しかし、450日の期間が終了したときにも、そのような投資(または約束投資)(または450日以内に投資することを約束した場合、受信後630日以内にもそのように投資されていない)のいずれの収益純額も除外され、その間に前払いされなければならず、金額は、このようなまだそのように投資されていない(または約束投資されていない)収益の純額に等しい。また、借主は、当該等の純収益の一部を使用して、借入と同等に基づいて担保により担保された任意の他の債務を前払い又は買い戻すことができるが、当該等の他の債務及び当該等の債務を担保する留置権は、本条例で許容される範囲内であり、及び当該等の他の債務を管理する書類は、当該他の債務は当該前払いイベントの収益又は前払いで買い戻す必要があり、いずれの場合も、支払額は(X)当該純収益及び(Y)端数の積を超えてはならない。その分子は当該他の債務の未償還元金金額であり，その分母は定期融資と当該などの他の債務の未償還元金総額である。

(d)借り手の各財政年度が終了した後、2019年12月31日までの財政年度から、借り手は定期ローン借款を事前に返済しなければならず、総金額は当該財政年度の超過キャッシュフローのECFパーセンテージに等しい

(A) 借り手の選択によれば、この金額は、(I)(X)定期融資の前払い総額を減算しなければならない(および、循環約束が第2.08節に従って減少する範囲内で、(Y)他の総合第1保有権債務(ただし、それぞれの場合は含まれていない)。このようなすべての前払い資金は、他の長期債務または株式発行収益からのものであり、(Ii)ECFの財政年度における控除および

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(B) 第2.11(D)節によれば、前金の金額(上記条項(A)の実行後)が20，000，000ドル以上でない限り、前金は必要ない。本項に規定する各前金は、超過現金流量を計算する会計年度が第5.01節の規定により財務諸表を提出した日から10営業日前又は前に支払わなければならない。

(e)この条項に基づいて借入金を任意のオプションまたは強制的に前払いする前に、借り手は、前払いすべき1つまたは複数の借金を選択すべきであり、この選択は、本節(F)第2項に従って前金通知に示されなければならない(1つ以上のカテゴリの定期ローン借入金がまだ返済されていない場合に定期ローン借入金を強制的に前払いする場合を含む)。しかし、任意の定期融資者(および再融資修正案または融資修正要約が規定する範囲内で、そのような借金を持つ他の定期融資を有する任意の貸手)は、前金日の少なくとも1つの営業日前に、電話で行政エージェントに通知することができる(手動交付、ファクシミリまたは他の電子送信方法で確認)。本項の規定による任意のそのような借金の定期ローン又は他の定期ローンの任意の前払いの全部又は任意の部分(本節(A)(I)段落のオプションの前金又はその定義(B)項に記載のプリペイドイベントにより前金を強制する場合を除く。)この場合、任意のそのような借入金を前払いするために使用されるべき定期ローン又は他の定期ローンに使用されるべき前払い総額は、借り手及び制限された付属会社によって保持されなければならない(このような金額は、“収益を拒否した”という。)借り手は、本プロトコルで許可された範囲内で、留保逓減収益に相当する金額を使用して、任意の許可された第2優先再融資債務項目の下の融資を事前に返済することができる。定期ローンの自己選択繰り上げ返済と強制繰り上げ返済は、借り手の指示に従って、定期ローンの異なるカテゴリ間で分配される。借り手が前項の規定に従って任意の種類の借入タイプを指定していない場合、行政代理機関は、第2.16節に規定する違約費用を最小にするために、合理的な裁量権の下でこのような指定を行わなければならない。

(f)借入者は、本プロトコルの下での任意の前払いに関する行政エージェントに電話または配達によって通知しなければならないが、行政エージェントが別の約束がない限り、この通知は、(I)欧州通貨SOFR借金を前払いしている場合、前払い日の前の3つのアメリカ政府証券営業日の午前11：00より遅くない場合、または(Ii)ABR借金の前払いである場合、ニューヨーク時間の午前11：00より遅くなく、前金日の前の営業日よりも遅くない。さらに、各電話通知は、借り手の担当者の一人によって署名された事前返済書面通知を、専任者配信、ファクシミリ、または他の電子的に行政代理機関に迅速に確認しなければならない。各通知は、取り消すことができず、各借金またはその一部の前払い日および元金金額を具体的に説明し、強制的な前払いについては、そのような前払い金額の合理的で詳細な計算を行うことができるが、前払いを選択することができる通知は、そのような通知の条件が他のクレジット手配の有効性、または他の債務の受信、または他の識別可能なイベントまたは条件が発生したことを示すことができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は、事前返済通知(指定された前払い日または前に行政エージェントに通知すること)を撤回することができる。行政代理機関は、このような通知を受けた後、直ちに通知内容を貸主に通知しなければならない。任意の借入金の1回当たりの部分前金の額は、第2.02節に規定する同じタイプの借入金の前払の場合に許容される額と同じでなければならないが、強制的な前金を完全に適用するために必要な額が必要な場合は除外する。借金の各前金は前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。2.13節の要求により、前払金には支払利息が付随しなければならない。第2.11節に従って借り手が任意の前払いを選択した場合、前払金は、違約貸金者の任意の定期融資または循環融資に使用されてはならず、関連する非違約貸主間で比例して割り当てられなければならない。

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(g)第2.11(C)または(D)節には他の規定があるにもかかわらず、

(A) 外国子会社が第2.11(C)節に従って前金を生成する(A)項に記載の任意の前金イベントのいずれかまたは全部の純利益または第2.11(D)節に従って前金を生成する超過キャッシュフローが法律の任意の要求によって禁止または遅延された場合、第2.11(C)または(D)節に規定される時間に影響を受けるこのような純収益または超過キャッシュフローが定期融資の償還に使用される必要はない。場合によっては、この金額は、適用される外国子会社によって保留されることができるが、適用される法律要件が借り手の送金を許可しないことに限定される(借り手は、適用された外国子会社が、適用された外国子会社に迅速に送金を許可することを促すすべての行動を促すことに同意する)、および影響を受けた任意のこのような純収益または超過キャッシュフローは、適用される法律の要求に応じて送金を許可する。第2.11(C)または(D)節(場合に応じて)によれば、このような送金された純収益または超過キャッシュフローは、定期融資(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金を差し引く)のために迅速(いずれにも送金後の3営業日より遅くない)に迅速に使用され、

(B) 借り手が、任意の外国事前支払いイベントまたは超過現金流量の任意または全ての純収益を送金することが、そのような純収益または超過現金流量に実質的に不利な税金結果をもたらす(そのような送金に関連する任意の外国税控除または実際に達成された利益を考慮する)ことを誠実に決定する限り、影響を受ける純収益または超過現金流量は、第2.11(C)または(D)節(場合に応じて)に規定された時間に定期融資の返済に使用される必要はなく、そのような金額は適用される外国子会社によって保持されることができる。しかし、借り手が、任意の海外事前支払いイベントまたは超過現金流量に送金される任意のまたは全ての純収益を誠実に決定する場合、これらの収益の純額または超過現金流量に実質的な不利な税収結果(等送金活動と実際に達成された任意の外国税収控除または利益を考慮する)がもはや生じない場合、第2.11(C)または(D)節(場合によっては)迅速(送金後3営業日よりも遅くない)に基づいて、これらの純収益または超過現金流量を定期融資の返済に使用する(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金を差し引く)。

(h)本プロトコルには、第2.11(C)節(資産売却前払イベントのみ)又は第2.11(D)節のいずれかの前払いが要求された場合、借り手又は任意の制限された付属会社が、任意の他の債務の償還又は買い戻し(又は債務の償還又は買い戻しを行うことを要求された場合)であり、当該債務は、当該債務を管理する文書の条項に基づいて、当該債務の収益又は当該等の超過現金流量(当該債務の償還又は買い戻し(又は償還又は買い戻し)を保証しなければならない。“他の適用債務”)は、関係者が、当該資産のプリペイド事件またはそのような超過現金流量から得られた金を、その他の適用債務の前払い、買い戻しまたは償還に比例(またはそれ未満)で使用することができる(そのときの他の適用債務の未償還元金総額に基づいて(またはその他の適用債務が元の発行割引で発行された場合、累積金額である)。いうまでもない

(1)資産売却前払イベント又は他の適用債務に割り当てられた超過現金流量の収益部分は、その条項の要求に応じて他の適用債務に割り当てられた当該資産売却前払イベント又は当該超過現金流量の収益の金額(資産売却前払イベント又は当該超過現金流量の収益の残りの金額(ある場合は)を超えてはならない)、第2.11節の規定によれば、当該他の適用債務の前払い、買い戻し又は返済の金額は、それに応じて減少しなければならない

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(2)他の適用債務の所持者が当該債務の前払い、償還又は買い戻しを拒否した場合は、直ちに(いずれにしても拒絶の日から10営業日以内)本条項(本条項第2.11(H)条には適用されない)に従って減少した金額を適用しなければならない。

2.12節の費用。

(a)借り手は、各循環貸主口座の承諾料を行政エージェントにドルで支払うことに同意した。元信用協定第5.01(A)節または第5.01(B)節または第6.1(A)節または第6.1(B)節に合併財務諸表を提出した借り手が最近終了した財政四半期において、保証レバレッジ率が1.25~1.00以下である場合には、貸主が有効日(有効日を含む)から循環承諾終了日(ただし循環承諾終了日を含まない)までの期間の循環承諾の1日の実際の未使用金額について、年利0.50%(または年率0.25%)で計算しなければならない。各カレンダー四半期(各カレンダー四半期の最終日を含む)で計算される承諾料は、次のカレンダー四半期の第1営業日および循環引受終了日(2019年7月1日から)に延滞しなければならない。すべての承諾料は1年360日で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。承諾料を計算するために、貸手の循環承諾は、その貸主の未償還循環ローンおよびLCリスク開放範囲内で使用されるべきである。

(b)借り手は、各循環貸主(違約貸主を除く)のアカウントについて、その参加信用状について行政エージェントに参加料を支払うことに同意し、場合によっては、この費用は、循環貸手のLCリスク開放の1日当たりの金額の適用金利(未返済のLC支払いに起因することができるいかなる部分も含まれていない)を決定するために適用される金利で累積され、有効日から(含まないが)循環融資者が循環承諾を終了する日と、循環融資者がLCリスク開放口を停止する日との間の遅い時間内に生じる。また、借り手は、開設銀行が借り手に発行した各信用状が発行された日から当該信用状の満期日まで(または比較的早い日に当該信用状の終了日まで終了した場合)に、自己で各開証行に前払い費用を支払い、当該信用状の毎日の未払い金額の0.125%または借入者が当該開設銀行と合意した他の年利率で計算し、および開設、修正、更新または延期のいずれかの信用状または信用状の項目の下で引き出しを処理するための証明書発行行の標準費用。各カレンダー四半期の最終日(最終日を含む)は、次の四半期の第1営業日(2019年7月1日から)に参加費および前払いを支払わなければならないが、このようなすべての費用は、循環引受支払いが終了した日に支払わなければならず、循環引受支払い終了日後には、すべての未清算信用状が満了またはログアウトするまで、要求に従ってそのような費用を支払わなければならない。すべての参加料と前払いは1年360日で計算され、実際に経過した日数で支払われなければなりません。

(c)本契約項の下で支払われるべきすべての費用は、承諾料および参加費の場合、その費用を獲得する権利を有する循環貸金者に割り当てるために、有効期限に直ちに利用可能な資金で行政代理機関に支払われなければならない(発行行に対応する費用である場合は、開証行に支払われる)。本プロトコルにより支払われた料金はいずれの場合も返金されません。

(d)借り手は，借り手と行政エージェントが別途合意した金額と時間に応じて行政エージェントに代行費を支払うことに同意し，行政エージェントが自己負担する.

(e)上記の規定があるにもかかわらず、第2.22節の規定に適合する場合、借り手は、第2.12節の規定に基づいて、いかなる違約貸金者にもいかなる金額を支払うべきではない。ただし、その等の金額は、

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第2.22(A)(Iv)節に従って違約貸金者の義務を負う任意の非違約貸金者に支払う。

第2.13節利息。

(a)ABR借款を構成する融資は予備基本金利に加えて金利計算を適用しなければなりません。

(b)個々のユーロSOFR借入金を構成する融資は調整後のLibo RateTerm Sofrに基づいて利息を計上し、計上期限は当該借入金の有効利子期間に適用金利を加える。

(c)上記の規定があるにもかかわらず、第7.01節(A)、(B)、(H)又は(I)項に規定する違約イベントが継続している間に、借り手が本契約に基づいて支払うべき任意の元金又は利息又は任意の費用又はその他の金額が満了時に支払われていない場合は、所定の満期日、スピードアップ又はその他の場合にかかわらず、当該超過金額は、判決後及び判決前に、(I)任意のローン元金が期限を超えた場合に等しい年利で利息を計上しなければならない。年利2.00%プラス本節の前段落に規定されているこのようなローンに適用される金利、または(Ii)任意の他の金額(超過利息を含む)の場合、年利2.00%プラス本節(A)段落は、ABR循環ローンに適用される金利を規定する。しかし、違約貸金者が違約貸金者である限り、第2.13(C)節に基づいて当該貸金者にいかなる金を支払うことができない；また、違約貸金者が違約貸金者である限り、第2.13(C)節にいかなる超過金、いかなる信用証支出の償還義務又は当該違約貸金者に対応する他の金についてもいかなる金を生じてはならない。また、この等の金は、第2.22(A)(Iv)節に基づいて違約貸金者の義務を負ういかなる非違約貸金者に支払わなければならない。

(d)各ローンの課税利息は、そのローンの支払日毎に借金形式で支払わなければならず、循環ローンについては、循環承諾終了時に支払わなければならないが、条件は、(1)本節(C)項に基づく利息は要求に応じて支払うべきであり、(2)任意のローンの返済または前払い(サイクル利用可能期間満了前前払いABRサイクルローンを除く)である。償還または前払いされた元金の計算された利息は、償還または前払いの日に支払われるべきであり、(Iii)現在の利息期限が終了する前に任意のユーロSOFRローンが任意の変換された場合、変換の発効日にローンの計算すべき利息が支払われなければならない。

(e)すべてのABRローン(基準調整後のLibo RateTerm Sofrを参照して決定されたABRローンを含む)の利息計算は、365日または366日(場合によっては)の1年をもとに、実日数で計算されなければならない。他のすべての費用および利息の計算は、1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない(適用される場合、支払う費用または利息は、1年365日で計算される費用または利息よりも多い)。各ローンの利息は、ローンが発行された日に利息を計上しなければならないが、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払われた日に利息を発生させてはならないが、ローンが当日返済された任意のローンは、第2.18節に別途規定がある以外は、1日の利息を計上しなければならない。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

2.14節代替金利は金利を決定できません；基準置換設定。

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(i)行政エージェント決定(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない)は、“その金利期限の調整後のlibo金利”を決定するのに十分かつ合理的な方法が存在せず、その定義に基づいて決定することができない；または

(Ii)行政エージェントは、必要な融資者の通知を受け、ソチンの調整後のLIBO金利は、任意の理由により、任意のSOFR融資要求または変換または継続要求について、任意の要求利息期間の調整期間SOFRは、提案されたSOFR融資について、その利息期間内にその融資を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映する(それぞれの場合、上記(B)または(A)項の影響を受ける融資については、“影響を受けた融資”と呼ばれる)；またはそのような融資；

(Iii)次いで、各場合、行政エージェントは、実行可能な場合には、可能な場合には、できるだけ早く電話またはファックスを介して借り手および融資者に通知を通知し、行政エージェントが借入者および貸手に通知を引き起こすことがなくなる前に、(X)任意の要求が欧州通貨借入に転換するか、または欧州通貨借入のために借入を継続する利息選択要求は無効であるべきであり、(Y)任意の借款要求が欧州通貨借入金としてある場合、そのような借款はABR借入金として使用され、代替基本金利を決定するためにLibo金利構成要素の使用を一時停止すべきである。しかし、いずれの場合も、借り手は、その通知を受信したときに保留された任意の借金要求を取り消すことができる。

上記の規定にもかかわらず、行政エージェントが本節第2.14(A)条(I)第1項に記載の決定を下した場合、及び/又は必要な貸手が第2.14(A)条(Ii)第2項に基づいて借り手に彼らの決定を通知し、借り手は、行政代理が借主に通知した後、貸手にSOFR融資のいずれかの義務を負うことを要求し、借り手がSOFRローンを継続して発行するか、又はABRローンをSOFRローンに変換する任意の権利を要求しなければならない。(上記(Ii)条に従って、必要とされる貸金者の指示に従って)行政エージェントが通知を取り消すまで、(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間の範囲)を一時停止すべきである。この通知を受けた後、(A)借り手は、任意の未解決の借入、変換または継続借入、変換または継続SOFRローンの要求(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利息期間を限度とする)を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、任意のこれらの要求をABRローンに借入または変換した要求とみなされ、金額は、上記通知によって指定された金額であり、(B)任意の未償還影響SOFRローンは、適用された利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされる。このような変換のいずれかにおいて、借り手はまた、そのように変換された金額の計算された利息と、第2.16節に従って要求された任意の追加金額とを支払わなければならない。以下2.14(B)節の規定によれば、行政エージェントが決定する(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的で拘束力があるべきである)が、いずれの日もその定義に基づいて“調整後期限SOFR”を決定することができない場合、ABRローンの金利は行政エージェントによって決定されなければならず、必要な融資者と借り手は誠実に協議し、“Libo金利”定義第(C)条および他の適用条項を参照せずに修正して元の意図を保持すべきであるが、修正する前に、このような影響を受けた融資は第2.14節の条項に従って処理される。また、修正された“LIBO金利”の定義はいずれも規定されなければならず、本プロトコルについては、改訂されたLIBO金利はいずれの場合もゼロを下回ってはならない。予備基本料率“は、管理エージェントがこの決定を撤回するまで。

(B)基準置換設定。

(一)基準置換.本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントおよびその基準置換日がそのときの現在の基準を設定する前に発生した場合、(X)基準置換が基準置換の定義第(A)条に従って決定される場合

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基準置換日の場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルにおいて基準設定およびその後の基準について置換基準を設定することになり、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルを修正することなく、さらに行動または同意することができ、(Y)基準置換定義第(B)項に基づいて基準置換日が決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書内の任意の基準設定のすべての目的について基準を置換するであろう。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日に、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約または任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動をとるか、または同意する場合には、貸主に通知を提供する。基準をDaily Simple Sofrに置き換えた場合、すべての利息は四半期ごとに支払います。

(2)基準置換は変更に適合する.基準置換の使用、管理、採用、または実施については、管理エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに逆の規定があっても、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルの任意の他のいずれかがさらなる行動をとるか、またはその同意を得ることなく、要求に適合した変更を時々行う権利がある。

(3)通知；決定と決定の基準.行政エージェントは、(A)任意の基準交換の実施、(B)基準交換の使用、管理、採用または実施に関連する任意の要求に適合する変更の有効性、(C)第2.14(B)(Iv)条に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(D)任意の基準利用不可能期間の開始または終了を直ちに通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)は、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および何の行動も取らない任意の決定を含む第2.14(B)条に基づく任意の決定、決定または選択を含み、明らかな誤りがない場合には決定的で拘束力があり、自ら決定することができ、それぞれの場合に第2.14(B)条に基づく明確な要求に基づいて、本合意の任意の他の当事者の同意を得る必要がない。

(4)基準の基調が得られない.本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準代替を実施する場合を含む)、(X)当時の基準が定期金利(期限SOFRを含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービスに表示されていないか、または(B)基準の管理者の規制当局が公開声明または情報発信を提供しており、その基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、利用できないまたは代表的でない基準音を削除するために、時間または後に、任意の基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができ、(Y)上記(X)項の除去された基調に従ってスクリーンまたは情報サービス上に表示される基準(基準置換を含む)、または(B)もはや基準(基準置換を含む)の公告によってもはや制約されない場合、管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(V)基準使用不可期間。借り手が基準利用不可期間中に開始の通知を受けた場合(行政エージェントが借り手や貸手に通知してその通知を生じた場合が存在しなくなるまで)，(I)

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借り手は、任意の基準利用不可能中に行われた、変換または継続借入、変換または継続借入、変換または継続SOFRローンの任意の要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求をABRローンに借入または変換した要求とみなされ、(Ii)任意の未返済SOFRローンは、適用利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされるであろう。基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準に基づくバックアップ基本金利の構成要素または基準のベース期間(場合によっては)は、いかなるバックアップ基本金利の決定にも使用されないであろう。

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントが決定した場合(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)、または借り手が行政エージェント借り手に決定されたことを通知する：

(I)任意の要求された利息中のロンドン銀行間同業借り換え金利を決定するのに十分かつ合理的な方法がないが、これらに限定されないが、ロンドン銀行間同業借り上げ金利の画面金利が現在存在しているか、または公表できないので、この場合は一時的である可能性は低い

(Ii)LIBORスクリーニング金利の管理者または管理エージェントに管轄権を有する政府当局は、ある特定の日の後にLIBORまたはLIBORスクリーニング金利がもはや提供されないこと、または融資金利(この特定の日、すなわち“予定不可能な日”)を決定するために使用されることを示す公開声明を発表した

(Iii)現在実行されている銀団ローン、または本節に記載されている文言と同様の銀団ローンを含み、ロンドン銀行の同業借り換え金利の代わりに、新たな基準金利を組み込むか、または採用するために、実行または修正されている

そして、行政エージェントが上記の決定を行った後、または行政エージェントがこの通知(何者に適用されるかに応じて)を受信した後、行政エージェントおよび借り手は、LIBORの代わりに基準金利(基準金利(例えば、ある)の任意の数学的または他の調整を含む)の代替基準金利(例えば、ある)の数学的または他の調整を代替し、任意の変化中または当時存在する当該等の代替基準に関する類似ドル銀団クレジット手配の慣例(任意の提案金利、“LIBOR後任金利”と呼ばれる)を適切に考慮し、任意の提案のLIBOR後継金利の変動を適切に考慮することができ、これらのいずれかの改訂は午後5：00に発効する。(ニューヨーク時間)行政エージェントの後の第5の営業日は、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出した限り、必要な貸手がこの修正を受け入れないことを示し、提案の修正はすべての貸手および借り手に掲示されなければならない。

LIBORの後続金利が決定されず、上記(I)項に規定されている場合、または所定の利用不可能日が発生した場合(状況に応じて)、行政エージェントは、借主および各貸手に直ちに通知する。その後、(X)貸手が発行、継続、または欧州通貨ローンに転換する義務は一時停止されなければならない(影響を受けた欧州通貨ローンまたは利子期間を限度)、および(Y)調整されたロンドン銀行間同業借り換え金利部分は、代替基本金利の決定に使用されなくなる。この通知を受けた後、借り手は、(影響を受けた欧州通貨ローンまたは利子期間の範囲内で)係属中の借入、変換、または継続の任意の請求を撤回することができ、そうでなければ、この要求をABRローンを借入する請求に変換したと見なすことができる(上記条項(Y)の制約を受けて)、金額は上記通知に規定された金額である。

本プロトコルには別途規定があるにもかかわらず、LIBOR後続金利に関するいかなる定義も規定すべきであり、本プロトコルについては、このようなLIBOR後続金利はいずれの場合もゼロを下回ってはならない。

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2.15節でコストを増加させる.

(a)法律に何か変更があれば、：

(i)任意の融資者または開証行の資産、任意の融資者または任意の開証行の口座上の預金、またはそれに提供されるクレジット適用、修正または適用とみなされる任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の要件(調整されたロンドン銀行の同業借り換え金利に反映される任意のこのような準備金要件を除く)；または

(Ii)本プロトコルまたはユーロSOFRローンまたは任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税金項目を除く)を、任意の融資者または任意の開証行またはロンドン銀行間適用市場に適用する；または

(Iii)任意の貸手の融資、信用状、承諾または他の義務、またはその預金、準備金、他の負債、または資本に任意の税金を徴収する

上記のいずれかの結果は、融資者が任意のユーロSOFRローンを作成または維持する(またはそのような融資を行う義務を維持する)実際のコストを増加させること、または融資者または開設行が参加、開設または開設または任意の信用状を維持すること(またはその参加または任意の信用状を開設する義務を維持すること)の実際のコストを増加させること、または融資者または開設行が本合意の下で受信または受け取るべき任意のお金(元金、利息または他にかかわらず)の金額を減少させることでなければならない場合、借主は時々貸手または開設行の要求に応じて、借入または発行行に支払うべきである。実際に招いたそのような増加した費用または実際に受けた減少の1つまたは複数を補償するが、任意の貸手が発効日後に“2010年ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”および“バーゼル合意III”に従って制定または公布された任意の要求、規則、案内または指示によって引き起こされる任意の当該費用または減少を前提とする。その場合、貸手は、第2.15(A)節の規定に従って補償を受けるべきであるが、融資者が貸手としての他の銀団信用手配に基づいて、似たような状況にある借り手にそのような費用を徴収することを前提とする。上記の規定にもかかわらず、本項(A)項は、(A)補償税又はその他の税又は(B)税を含まないことに適用されない。

(b)任意の貸主または開証行が決定された場合、流動性または資本要求に関する任意の法律変更は、本合意または融資者または開証行が発行する融資または当該融資者または開証行が発行する信用状に参加するか、または当該開証行が発行する信用状により、当該貸金人または開証行資本のリターン率またはその貸金人または開証行持株会社の資本(例えば、ある)を低下させる。当該貸金人又は開証行、当該貸金人又は開証行を下回る持株会社が、上記の法律変更がない場合(当該貸金人又は開証行の政策及び当該開証行又は開証行の持株会社が流動性又は資本充足性の面での政策)が達成できるレベルを考慮すると、当該貸出金行又は開証行が要求を提出したとき、借り手は時々当該貸行又は開証行(どの場合に応じて定める)に支払いを行う。融資者または開証行または融資者または開証行の持株会社が実際に受けた任意のそのような減価の1つまたは複数の追加金額を補償するであろう。

(c)貸金人又は開証行が借り手に提出する、当該貸金人又は開証行又はその持株会社が本節(A)又は(B)項に規定する合理的な詳細に必要な1又は複数の賠償金額の証明書を作成することは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。借り手は、このような証明書を受け取ってから15営業日以内に、その証明書に表示されている満期金額を貸主または開証行(どの場合に応じて)に支払わなければならない。

(d)いかなる貸主または開証行が本項に基づいて賠償を請求することができなかったか、または遅延することは、当該貸金人または開証行が賠償を要求する権利を放棄することを構成しないが、借り手は、以下の日より前に180日以上前に発生した任意の増加した費用または損害の減少を本条に従って賠償することを要求されてはならない

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当該貸主又は開証行(場合に応じて)は、費用の増加又は減少を引き起こす法律変更を借主に通知し、借主が当該貸金人又は開証行に賠償を要求する意向を通知し、また、費用の増加又は減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長しなければならない。

第2.16節違約資金支払い。(A)適用される利子期間の最終日以外の時間(違約事件によるものを含む)に任意のユーロSOFRローンの元金を支払う場合、(B)適用される利子期間の最終日以外の時間に任意のヨーロッパ通貨のSOFRローンを転換する場合、(C)借入金·転換ができなかった場合、(D)借主が第2.19節又は第9.02(C)節に基づいて請求した後，適用された利息期限の最終日以外のいずれかのユーロ通貨SOFR融資の譲渡は，いずれの場合も，そのような事件の影響を受けた貸手の書面請求を受けた後，そのような事件の影響を受けた貸金者の書面請求を受けた後，任意の融資を継続又は前払いしなければならない(この通知が第2.11(F)節に従って撤回され，これにより撤回されるか否かにかかわらず)。各貸主を補償することは、このような事件の実際の損失、コスト、および費用に起因することができる。第2.16節に従って借り手が貸主に支払う金額を計算するためには、各貸手は、調整されたLibo RateTerm Sofr(いかなる金利“下限”にも影響を与えずに決定される)に資金を提供する各欧州通貨SOFRローンとみなされ、これらの欧州通貨SOFRローンが実際にこのように資金を提供しているか否かにかかわらず、資金を提供する。この節に基づいて融資者が発行した任意の1つまたは複数の金の証明書は、借り手に交付された後、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。借り手は、催促伝票を受け取ってから15営業日以内に、このような証明書に表示されている満期金額を貸主に支払わなければならない。上記の規定にもかかわらず，第2.16節は税収による損失，コストまたは費用には適用されず，第2.17節のどの節が適用されるかである.

第2.17節税金。

(a)いかなる貸金者が任意の融資書類の下での任意の支払い又は任意のローン伝票下の任意の義務のために行われる任意及びすべての支払いは、無料、明確かついかなる税金も控除されなければならないが、適用される法律の要求が適用される源泉徴収義務者がこのような支払いから任意の税金を控除または控除する場合、(I)適用される源泉徴収義務者は、そのような控除または控除を行うべきであり、(Ii)適用される源泉徴収義務者は、適用される法律に基づいて、関連政府当局に源泉徴収または控除の全ての金額を直ちに支払わなければならない。(Iii)関連税金が補償税または他の税である場合、貸手を適用する支払額は、必要なすべての費用(本節2.17に従って規定される追加の支払額に適用される控除を含む)を差し引いた後、貸手(または、行政エージェントが自分のために受け取った支払いである場合、行政エージェントのための)が受信した金額が、そのような控除を行わずに受信される金額に等しくなるように、必要に応じて増加しなければならない。

(b)上記(A)項の規定を制限しない場合、借り手は法に基づいて関係政府主管部門に任意の他の税金を速やかに納付しなければならない。

(c)借り手は、書面の要求をしてから30日以内に、行政代理または貸金人が支払う任意の賠償税金および任意の他の税金(第2.17節に従って支払うべき金額に基づいて徴収または主張されたまたはそれに起因する賠償税または他の税金を含む)、それによって生成された、またはこれに関連する任意の合理的な費用を賠償しなければならない。借主または行政代理は、その本人または代表が借り手を代表してそのような支払いまたは債務の金額を借り手に渡す証明は、明らかな誤りがない場合に決定的であるべきである。

(d)各貸手は、要求を出してから10日以内にそれぞれ行政代理を賠償しなければならない：(I)貸手が支払うべき任意の補償税(ただし、任意の貸手に限定される)

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いずれの場合も、行政エージェントは、任意の融資文書について支払うべき任意の免税、およびそれによって生成または関連する任意の合理的な支出、およびそれによって生成または関連する任意の合理的な費用、(Ii)貸手が第9.04(C)節の参加者登録簿の維持に関する規定に準拠していないことによって生成された任意の税金、および(Iii)各場合、行政エージェントが支払うべき任意のローン文書に関連する任意の免税、およびそれに関連する任意の合理的な費用を生成または関連する任意の合理的な費用は、いかなる場合にも含まれない。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、任意のローン文書に従って貸主の任意およびすべてのお金を相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払うべき任意の金額に対応することを許可し、相殺は、本(D)項に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額である。

(e)借り手は、借り手が第2.17節に基づいて政府当局に税金を支払った後、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行した同項の支払を証明する領収書の正本又は認証された写し、同項で支払われた申告書の写し又は行政代理が合理的に満足している他の同項の支払を報告する証拠を早急に行政エージェントに提出しなければならない。

(f)各貸手は、適用法で規定された正確な記入および署名された書類を、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書(I)が、源泉徴収またはより低いレートでそのような金を支払うことを可能にすることを可能にし、または(Ii)借り手または行政代理人が、貸手が源泉徴収または情報報告要件の制約を受けるかどうかを決定することを可能にする。時間の経過または環境変化がそのような文書の時代遅れ、期限切れ、または任意の重要な態様で不正確である場合、各貸手は、更新された文書または他の適切な文書(借り手または行政エージェントが合理的に要求する任意の新しい文書を含む)を速やかに借り手および行政エージェントに迅速に通知し、またはそのような資格を法的に適合しないことを借主および行政エージェントに迅速に通知しなければならない。

上記の規定を制限しない原則の下で、

(1)借り手が規則第7701(A)(30)節に示す“米国人”に属する場合は、本協定の当事者になった日または前(その後、借り手または行政代理の要求に応じて)借入者および行政エージェントに2部の記入されて署名された国税局表W-9の正本を交付し、貸主が米国連邦支持控除を免れていることを証明しなければならない。

(2)規則第7701(A)(30)節に示される“米国人”ではない各貸手は、本合意の当事者となった日または前(その後、借り手または行政エージェントの要求に応じて時々)借り手および行政エージェントに次のいずれかの適用される内容を交付しなければならない

(A)妥当な国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の後続表)の2部の正本に記入し、米国が締約国である所得税条約の利益を享受する資格があると主張する

(B)署名された国税局用紙W-8 ECI(または任意の後続表)の2部の正本を作成し、適切に処理する

(C)貸金者が“規則”第871(H)節又は第3881(C)節の申索証券組合せ利息免除の利益に基づいて、(X)主に添付ファイルP-1、P-2、P-3及びP-4の形態で記入及び妥当として署名された証明書を提供する

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(Y)正しく記入され署名された2つの国税局フォームW-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の後続フォーム)の正本

(D)貸手が実益所有者ではない(例えば、貸手が共同または融資参加者)、貸主の2つの記入および署名妥当な国税局表W-8 IMY(または任意の後続表)の正本が、表W-8 ECI、W-8 BEN、W-8 BEN-E、米国税務コンプライアンス、表W-9、表W-8 IMYまたは本節2.17(F)節に規定される各実益所有者に必要な任意の他の資料(または任意の後続表)と共に、適用される場合(融資者ではなく、融資者が米国連邦所得税目的の組合企業であることを前提とし、1つ以上の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、融資者が直接または間接パートナーを代表して米国納税コンプライアンス証明書を提供することができる)、または

(E)2つの正確に記入され署名された任意の他のフォームの正本であって、適用される米国連邦所得税法律によって規定されており、借入者または行政エージェントが必要な源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、融資文書に従って融資者に支払われる任意の米国連邦源泉徴収税を完全に免除または減少させるための根拠として、適用される米国連邦所得税法律によって規定されている。

(3)任意の融資文書に基づいて貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守できなかった(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に、適用可能な法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定された文書を含む)と、借り手または行政代理人がFATCA項の下での義務を履行するために、借り手または行政代理人が合理的に要求する追加文書を交付して、借り手がFATCA項下の貸手義務を履行し、必要に応じて控除および差し押さえの金額を決定しなければならない。本条(3)項についてのみ、“FATCA”は、本条例の施行日後にFATCAのいかなる改正も含まれなければならない。

この条(F)項には、いかなる他の規定もあるにもかかわらず、貸手は、法的に交付する資格のないいかなる表または他の書類を交付することを要求されてはならない。

(g)もし借り手が合理的な基礎が存在することを誠実に確定して、本協定の下で賠償を要求するいかなる税種にも対抗する場合、行政代理機構或いは関連貸手は借り手が要求を出す時、商業上合理的な努力をして、借り手とこのような税種の合理的な抗弁について協力しなければならない。ただし、条件は、(A)行政エージェントまたは貸手が、その合理的な情動権の下で、異議申立における協力によって、返済されていない第三者コストまたは支出によって損害を受けないことを決定することと、(B)借主が、行政代理人または貸金人(何者に適用されるかに応じて)のすべての関連費用を支払うことと、(C)借主が、異議によって生じた任意の債務または他の費用を行政代理人または貸手に賠償することと、である。行政代理または貸手は、そのような要求がそれに悪影響を及ぼすと合理的に判断しない限り、合理的に利用可能であると考えられる任意の返金を要求しなければならない。行政代理または貸手が、借り手が賠償したまたは借り手が第2.17節で支払った追加金額に基づいて任意の賠償税金または他の税金の返金を受けた場合、上記の返金は、すべての自己支払い費用(税金を含む)を差し引いた後、借主に支払わなければならない(ただし、借り手が本節に従って返金された賠償税金または他の税金によって支払われる賠償支払いまたは追加金額に限定される)

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借り手は、行政代理機関または借り手の要求に応じて、借主に支払われた金(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息または他の料金を加えて)を行政代理機関または貸手に返済することに直ちに同意し、行政代理機関または貸手が政府当局にこの払い戻しを返済することを要求された場合、借り手は、借り手に支払われた金(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息または他の料金を加えて)を行政代理機関または貸手に返済することに直ちに同意しなければならない。行政代理人または貸手(場合に応じて)は、借入者の要求に応じて、税務機関から受信した返金要求の償還に関する任意の評価税通知書または他の証拠のコピーを借り手に提供する(ただし、行政代理人または貸手は、行政代理人または貸手が秘密だと思う任意の情報を削除することができる)。いかなる逆の規定があっても、第2.17(G)節は、行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の貸手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられる任意の他の税金に関する情報)を提供することを要求すると解釈してはならない。

(h)各貸手は、行政エージェントが融資先および任意の後続行政エージェントに、第2.17(F)節に従って行政エージェントに提供された任意のファイルを融資者に渡すことを許可する。

(i)行政代理人が辞職又は交換し、又は貸金者が権利を譲渡又は置換し、承諾及び償還、弁済又は任意の融資文書下のすべての義務を履行した後、各当事者は、第2.17条に基づいて負う義務を引き続き有効にしなければならない。

(j)本節の2.17節の場合、用語“貸主”は任意の開証行を含まなければならない。

第2.18項一般支払い；比例処理；相殺を割り当てる。

(a)借り手は、任意のローン文書(元金、利息、費用または償還信用証支払い、または第2.15、2.16または2.17節に規定する支払金額または他の態様)に規定された支払期限の前、または他の融資文書が明確に要求した支払時間の前(明確な要求がない場合は、ニューヨーク市時間午後2時前)に、直ちに利用可能な資金で満期日の各支払いを支払い、相殺または逆請求してはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。このようなすべての支払いは、行政エージェントが指定したアカウントに支払わなければならないが、任意の開証行に直接支払う支払いは、本プロトコルの明文規定に従って支払われなければならず、第2.15、2.16、2.17、および9.03節の支払いは、融資を受ける権利がある者に直接支払われ、他の融資文書の支払いに基づいて、その中で指定された者に支払われるべきである。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。任意の融資書類の下の任意の支払い(欧州通貨SOFRローンの支払を除く)が非営業日に満了した場合、支払日は次の営業日まで延長されなければならない。欧州通貨SOFRローンの任意の支払いが営業日以外のある日に満了して支払わなければならない場合、その満期日は次の営業日に延長されなければならない。延期の結果、その支払いが別のカレンダー月に延長されない限り、この場合、支払いは直前の営業日に支払われなければならない。前2文の規定により元金を支払う場合は、その時適用された金利で延期期間の利息を支払わなければならない。任意のローンのすべての支払いまたは前払は、そのローンの通貨で支払わなければならず、任意の信用証支払いのすべての償還はドルで支払わなければならず、ローンまたは信用証支払いのすべての受取利息はドルで支払うべきであり、各ローン書類の下のすべての他の支払いはドルで支払わなければならない。

(b)いつでも、行政エージェントが受け取った資金および使用可能な資金が、本契約項の下で適用されるすべての元金、未精算信用状支払い、利息および費用を全額支払うのに不十分である場合、まず、このような資金を本契約項の適用利息および費用の支払いに使用し、適用される利息および費用限度額に基づいて、その金を享受する権利のある当事者間で比例的に支払わなければならない

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第二に、本契約項の下で満期になった適用元金及び未償還の信用状支払いを支払い、その際これらの当事者に支払うべき元金と未償還の信用状支払いの金額に基づいて、比例して当該費用を享受する権利のある当事者との間で支払いを行う。

(c)任意の融資者が任意の相殺権または逆請求権または他の方法を行使することによって、その任意の所与のカテゴリの融資の任意の元金または利息について支払いを得るか、または信用状支払いに参加する場合、貸手が受信したカテゴリ融資総額の支払い割合またはLC支払いおよびその計算利息に参加する割合が、任意の他の貸手が受信した同じカテゴリの未返済融資またはLC支払いに参加する割合よりも高い場合、次いで、より大きな割合を得る貸手は、そのそれぞれのそのようなローンまたはクレジット支払いに参加する元金および利息の総額に基づいて、すべてのそのような支払いの利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で(額面現金で)そのような融資に参加するか、または他の貸手の信用状支払いに参加するために、そのような融資または信用状支払いに参加する元金および計算された利息の総額に基づいて比例して支払うべきである。しかし前提は

(i) このような株式のいずれかを購入し、それによって生成された全部または任意の部分支払いを回収した場合は、そのような株式を撤回し、購入価格を回収された範囲に戻し、利息および

(Ii)本項の規定は適用と解釈することはできない

(A)借主が、本契約の明の条項に従って行われる任意の支払い(違約貸金者の存在による資金の運用を含む)

(B)貸主は、その任意のローンの参加者または信用状支払いの参加を、借り手の購入を含む任意の譲受人または参加者の対価に譲渡または売却する任意の支払い、または

(C)任意のカテゴリの貸手は、そのカテゴリの一部を延長するが、全てのローンまたは約束の満期日または満期日ではない、または延期に同意した任意の貸手の融資適用金利の任意の上昇によって得られる比例しない支払い。

借り手は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、その貸手が借り手の直接債権者であるように、そのような参加について借主に関連する相殺権および逆請求権を完全に行使することができる。

(d)行政エージェントが貸手または開証行に任意の金を支払う日前に借り手から通知を受け、借り手が支払いをしないことを示す限り、行政エージェントは、借り手が本合意に従ってその日に支払いを規定していると仮定することができ、この仮定に基づいて、その一任決定権に基づいて、満期金額を貸主または開証行に割り当てることができる(場合によって)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または開証行(場合によっては)は、そのように貸手または開証行に割り当てられた金額を直ちに管理エージェントに返済し、その金額がその日に割り当てられた日から(その日を含む)、管理エージェントに支払う日を含まず、連邦基金有効金利および管理エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定された金利のうち大きい者を基準とすることに同意する。

(e)任意の貸主が、第2.05(E)節、第2.05(F)節、第2.06(A)節、第2.06(B)節、第2.06(C)節、第2.18(D)節の規定に従っていかなる金を支払わなかった場合、または

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第9.03(C)節では、行政エージェントは、(本条項には逆の規定があるにもかかわらず)行政エージェントがその後に受信した任意の金額を当該貸手の口座に適宜決定し、当該条項の下での義務を履行するために、行政エージェントがその後に受信した任意の金額を当該条項の下での義務を履行するために使用することができ、及び/又は(Ii)当該条項に従って任意の未来資金義務を負う任意の将来の資金義務の担保として、任意の当該金額を現金担保として個別の口座に格納することができる。

第2.19節は義務を軽減する；貸主を交代する。

(a)任意の貸主が第2.15節に従って賠償を請求する場合、または第2.17節に従って任意の貸主の口座に任意の貸金人または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うこと、または第2.23節の実施をもたらす任意の事件を提供または登録するために、借り手が合理的な努力を尽くして、本契約項の下での融資またはその影響を受けた任意の信用状を援助または登録するために、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、分岐機関または付属会社に譲渡し、委託しなければならない。このような指定または譲渡および転任(I)は、第2.15節または第2.17節に従って支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させるか、または第2.23節の適用性を軽減する(場合に応じて)、および(Ii)貸主が合理的に重大と考えられる任意の未償還のコストまたは費用を負担させず、貸手の内部政策と一致しないか、または任意の重大な経済、法律、または規制の面で貸主に不利になることはない。

(b)(I)任意の貸主が第2.15節に基づいて賠償を請求するか、又は第2.23節に基づいて通知を行う場合、(Ii)借主が第2.17節に基づいて任意の貸手の口座に任意の貸手又は任意の政府当局に任意の追加額を支払うことを要求された場合、又は(Iii)任意の貸金人が違約貸金者となった場合、借り手は、貸金人及び行政代理に通知した後、自ら費用及び努力を負担して、貸主にそのすべての権益を譲渡及び転授することを要求することができる(第9.04節に記載の制限を受けてその制限を受ける)。本契約および他の融資書類の下の権利および義務は、そのような義務を負うべき合格譲受人(譲受人は、貸手がそのような譲渡および許可を受ける場合、別の貸手または関連する貸手であってもよい)を付与することができるが、条件は

(A) 借り手は、行政代理の事前書面同意を受けなければならず、第9.04(B)節に規定された譲渡融資又は承諾(譲渡及び委託循環承諾中であれば、各家の開証行)に要求される同意を適用すれば、いずれの場合も、同意は無理に抑留されたり、遅延されたりしてはならない

(B) 貸金人は、その融資に相当する未返済元本及び未返済信用状の支払い、未払いの利息、未払いの利息、未払いの費用、及び本契約に従って当該貸金者に支払われるべき他のすべての金を、譲受人(当該未償還元金及び未済利息及び費用の範囲内)又は借り手(すべての他の金額の場合)から受領しなければならない

(C) 第九百四十四条第二項(イ)節に規定する処理及び記録料は、借り手又は譲受人が行政代理に支払われたもの(免除されない限り)

(D) 第2.15節に基づいて賠償を請求し、第2.17節に基づいて支払いを要求した場合、または第2.23節の通知に基づいて生じた任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような賠償または支払いの実質的な減少をもたらす。

その前に、貸手の放棄または他の理由(貸主が上記(A)項に従って講じた任意の行動の結果を含む)のために、借り手がこのような譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡および転任を要求してはならない。本契約は双方が同意し，本項の規定による譲渡は完了することができる

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借り手，行政エージェント，譲受人が署名した譲渡と仮定により，このような譲渡を要求する借主は必ずしも譲渡側であるとは限らない.

第2.20節の増分信用展示期間。

(a)借り手又は任意の付属貸金者は、発効日後の任意の時間及び時間に、本協定に規定する条項及び条件を満たす場合には、行政代理に通知を請求することができる

(i) 1つまたは複数の追加の定期融資カテゴリまたは任意の既存の定期融資カテゴリの同じカテゴリの追加の定期融資(“増分定期融資”)と、

(Ii)任意のカテゴリの循環引受額の1回または複数回の増加(毎回増加、すなわち“循環支払い増分の増加”)または

(Iii)1つまたは複数の追加の循環引受カテゴリ(“追加/代替循環引受”は、漸増定期ローンおよび漸増循環引受と共に“漸増便利”と呼ばれる)

しかし、第1.07節の規定の下で、以下のいずれかの増分ローン修正案が発効した後、任意のそのような増分定期融資、増量サイクル承諾の増加または追加/代替サイクル約束が行われた場合、いかなる違約イベントも発生してはならず、それによって違約イベントが継続または提供されることはない(本プロトコル条項で禁止されていない買収または他の投資の許可に関連する任意の増分融資が発生または提供されない限り、7.01節(A)、(B)、(H)または(I)項に記載の違約イベントの制約を受けるべきではない)。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても，(I)インクリメンタル融資元金総額および(Ii)発効日後に発生する増分同値債務元金総額の総和は，そのような増量融資や増分同値債務が発生した場合(および発効後)，その時点の増分上限を超えてはならない(“増量上限”の定義に適合するように計算される).

(b)各増量定期ローンは、次の条項(A)~(E)に適合しなければならない

(A) 期限分割金額を除いて、任意の増分期限ローンの満期日は期限満期日よりも早くてはならず、増量期限ローンの加重平均期限は期限ローンの残り加重平均期限よりも短くしてはならない

(B) 任意の増分定期ローンの定価(任意の“最恵国”または他の定価条項を含む)、利差、金利下限、費用、保険料(前払い保険料を含む)、融資割引、および期限および償却スケジュールは、借り手および適用される追加の貸主によって決定されなければならない

(C)(1)増分定期ローンは完全に担保によって保証されなければならず、担保は担保債務と平等かつ格付け可能に基づいて保証されなければならない(または第1の留置権/第2の留置権債権者間合意に基づいて一次担保を提供しなければならない)、

(2)増額定期ローンは、保証人または借り手以外の他の実体によって保証されてはならない

(D) 増分定期ローンは、借り手および適用される追加の貸主によって決定された条項および文書に基づいていなければならない；このような条項および文書が定期融資と一致しない限り(上記(A)または(B)項の許容範囲を除いて)、それらは合理的に行政エージェントを満足させるべきである(

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任意の財務維持契約または任意の他の契約が任意の増分定期融資の利益のために増加する場合、財務維持契約または他の契約(1)も既存の融資の利益のために増加する限り、または(2)最終期限後にのみ適用される)行政エージェントまたは任意の定期貸金人の同意を必要としないことを理解されたい

(E) このような増分定期ローンは、行政代理、借り手、および適用される追加の貸主が共同で合意した任意の通貨を提供することができる。しかし、増分上限定義(A)または(B)条項に基づいて発生する、満期日が期限満了後1年以下の任意の増分定期ローンまたは定期ローン(ただし債務証券を含まない)形式の増分同値債務(指定された増分定期ローンを除く)については、任意の増分定期ローンの適用金利が毎年定期ローンの適用金利よりも0.50%以上高い場合、定期ローンの適用金利は必要な程度向上し、定期ローンの適用金利を増量定期ローンの適用金利を昨年の金利を0.50%減らす(“最恵国保護”)。また、参考調整されたLibo RateTerm Sofrによって決定された金利計上によらない任意の増分定期ローンについては、上記で適用される定期ローン適用金利の適用増加(ある場合)を計算するために、この増量定期ローンの適用金利は、このような増量定期ローンの金利(それに続くダンテ要求に応じた任意の増加後計算を実施する場合)から、当時適用されていたLibo RateTerm Sofrを減算し、また、定期ローンおよび増量定期ローンに適用される適用金利を決定する際には、

(X)借主が定期融資貸手に支払う元の発行割引(“OID”)または前払い費用(第(X)項についてのみ、同じ額のOIDを構成するものとみなす)、最初の主要銀団に増加する定期融資は含まれるべきである(OIDまたは前払い費用は、仮定に基づく4年間の期限から満了までの利息に等しい)

(Y)及び(1)定期融資については、“逓増融資修正案”の締め切りの3ヶ月の利子期間のLibo Rate調整期間SOFRが“LIBOR Floor”よりも小さい範囲では、この差額は、定期融資の適用金利を上げる必要があるか否かを判定するためにのみ定期融資の適用金利に加算されるものとみなされる

(2)増量定期ローンについては、“増量定期ローン修正案”が終了した日の3ヶ月利息期間のLibo RateTerm Sofrが増量定期ローンに適用される金利下限(あれば)を下回っており、この差額は、定期ローンの適用金利を上げる必要があるか否かを判定するためにのみ増量定期ローンの適用金利に加算されるものとみなされる

(Z)定期ローンまたは循環ローンに関連する先頭手配者(またはそのそれぞれの関連会社)または増分定期ローンまたは循環ローンに対応する1つまたは複数の手配者(またはその関連会社)の慣例的な手配、構造または承諾料、他のタイミング費用、または他の同様の費用は含まれていないべきである。各増分定期ローンは他の方面で定期ローン或いは循環ローンとは異なる条項と条件がある可能性があるが(状況によって決まる)、必要な貸金人の同意を得て、いつでも最恵国保護を免除することができる。増量定期ローンの最低元金は10，000，000ドル，整数倍は1，000，000ドルである

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この額を超える(借り手と行政エージェントとの別の約束がない限り)、その額が上述した増分定期融資元金総額でのすべての残りの利用可能な金額を表す場合、その額は10，000，000ドル未満であってもよい。

(c)増分循環承諾額の増加は、増加している循環引受支払いカテゴリと同等に扱われ(その満期日を含む)べきであり、増加している循環クレジット手配カテゴリの一部とみなされるべきである(増加している循環引受支払い限度額を完了する必要がある場合、増加している循環引受支払いカテゴリの定価、利差、金利下限、および抽出されていない承諾料を増加させることができ、漸増循環引受金を提供する貸主に追加の前払い費用または同様の費用を支払うことができることが理解されている(任意の既存の循環融資者にそのような費用を支払う必要はない)。

(d)循環引受金の追加/置換

(i) 循環ローンと同等の支払権を持つべきでは、担保債務の担保のみが保証され、融資当事者のみが保証される

(Ii)循環満期日よりも早く、循環満期日までに引受金を強制的に減らすことは要求されない

(Iii)金利(固定金利を含む)、利差、金利下限、前払い費用、未抽出の承諾料、資金割引、元の発行割引、事前返済条項および保険料、および承諾減少および終了条項は、借り手およびそのような承諾の貸主によって決定される

(Iv)借り手と貸手が決定した借金、返済、終了承諾の手続きを含むべきである

(v) 信用状に基づいて発行された信用状に関連する条項(例えば、適用される)を含むことができ、このような信用状の発行条項は、循環的約束カテゴリの信用状を適用することに関連する信用状条項と実質的に類似していなければならない(ただし、借り手、そのような承諾された融資者および適用される信用証発行者、ならびにこれに関連する借金、返済および終了承諾の手続きは、借り手、そのような承諾された貸主および適用される信用証発行者によって決定される条項を除く)、これらの条項は、適用される漸増融資修正案に具体的に規定されなければならない

(Vi)他の態様では、循環クレジット配置とは異なる条項および条件(通貨額面を含む)がある可能性がある

しかし前提は

(x) 上記(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)および(V)条で述べた事項を除いて、任意の差異は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである(ただし、最終期限の後の期間にのみ適用されるチェーノおよびその他の規定を除く)

(y) 任意の追加/代替循環承諾を管理する文書は、行政エージェントが直ちに書面通知を得た限り、財務維持契約または関連株式救済方法を含むことができ、本協定は、各施設が利益を得るために当該財務維持契約または関連株式救済方法を含むように修正されている(ただし、適用される新しい財務維持契約が循環信用手配または循環信用計画の利益のためにのみ適用される“ジャンプ式”財務維持契約である場合、財務維持契約は自動的に適用されるべきである

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本プロトコルには、本プロトコルの下でのみ使用される各循環クレジットスケジュール(本プロトコルの下の任意の定期ローンスケジュールの利益のためではない))が含まれる。

(e)借り手は、第2.20節で発行された各通知に基づいて、関連する増資定期ローン、増資サイクル引受額、または追加/代替循環引受金の申請金額をリストしなければならない。

(f)増加定期融資、漸増循環承諾額の増加および追加/代替循環承諾額に関連する承諾は、本プロトコルの下での承諾となるべきである(または漸増循環承諾額が増加した場合、循環承諾額を有する既存の融資者によって提供され、その貸主に適用される循環承諾額の増加)、本合意の修正案(“漸増ローン計画修正案”)および適切に借り手によって署名された他の融資文書に基づいて、各貸主はこのような承諾を提供することに同意し(ただし、貸主が同意しない限り、任意の漸増融資手配に従って任意の融資または承諾を提供する義務はない)、もしあれば、各追加の貸主、例えば、ある場合、各追加の貸金者は、このような承諾を提供することに同意する(ただし、貸金者が同意しない限り、任意の漸増ローン手配に基づいて任意の融資または承諾を提供する義務はない)、ある場合、各追加の貸手は、ある場合、各追加の貸手がこのような承諾を提供することに同意する。行政代理人(無理に抑留されたり遅延されてはならないことに同意した場合)、および循環増額引受支払いが増加した場合、各証明書を発行する(同意は無理に抑留されたり遅延されてはならない)。本協定および他のローン文書のすべての目的の下で、増分定期ローンおよび増分サイクル承諾額および追加/代替サイクル引受金の下のローンは“ローン”としなければならない。行政代理人および借り手は、行政代理人および借り手の合理的な意見に基づいて、追加定期融資がこのような定期融資と交換できるようにするために、本プロトコルおよび他の融資文書を必要、適切、適切または望ましい修正(増額定期融資をこのような定期融資と交換できるようにするための既存の定期融資の償還保護を延長することを含む)を実施して、第2.20節の規定(関連する循環融資者間で比例的に循環リスクを再分配するための増分サイクル約束に関連する増加を含む)を実施することができる。任意の増分融資修正案の有効性、およびこの増分融資修正案に基づいて発生する任意のクレジットイベント(融資の発行および信用状の発行、金額の増加、または延期を含む)は、各当事者の同意の追加条件の満足に依存することができる。借り手および任意の制限されたアクセサリは、本協定で禁止されていない任意の目的のために、増分定期ローン、増量サイクルコミットメントの増加、および追加/代替サイクルコミットメントの収益を使用することができる。

(g)逆の規定があっても，2.20節は2.18節または9.02節のいずれかの逆規定に代わるべきである.

第2.21節再融資改正。

(a)発効日後のいつでも、借り手は、任意の貸主または任意の追加の貸主から信用協定を取得し、次の債務を再融資することができる：(A)本合意項の下で当時返済されていない任意のカテゴリの定期融資の全部または任意の部分(本条項(A)については、当時返済されていない任意の他の定期融資を含むとみなされる)、または(B)本合意項の下の循環融資(または未使用の循環承諾)の全部または部分((B)項については、当時返済されていない他の循環融資および他の循環承諾を含むとみなされる)。(X)他の定期融資または他の定期的約束または(Y)他の循環融資または他の循環承諾(どの場合に依存するか)、各場合は、再融資修正案に基づく。しかし、当該等の信用協定再融資債務の所得金の純額は、当該等の債務を生成するとともに、実質的に前払い未返済の定期ローン又は循環負担の減少に使用されなければならない(場合に応じて決定される)、また、当該等の信用協定再融資債務に適用される条項及び条件は、借主がその融資者と合意した任意の追加又は異なる財務又は他の契約又は他の条項について規定することができ、この等の条項又は条件は、当該信用協定再融資債務の発行、発生又は取得の日から発効した最終期限以降の期間にのみ適用される。本節2.21節により発生した各種類の信用協定再融資債務によれば、元金総額は(X)であり、他の定期融資であれば、又は

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他の循環融資に属する場合は1，000，000ドル，(Y)は1，000，000ドルの整数倍を超える(借り手と行政管理エージェントが別途合意しない限り).任意の再融資修正案は、それによって決定された任意の他の循環承諾に基づいて借り手の口座に信用状を発行することを規定することができ、いずれの場合も、条項は、循環承諾項の下で信用状に適用される条項と実質的に同じである。行政代理は、適用される貸主ごとの再融資修正案の有効性を迅速に通知しなければならない。本協定双方は、任意の再融資修正案が発効した後、信用協定再融資債務の存在および条項を反映するために、本プロトコルを必要な改訂を行うものと見なすべきである(融資および約束を他の定期融資、他の循環融資、他の循環約束および/または他の定期的約束に必要な任意の修正を含む)ことに同意する。任意の再融資修正案は、他の融資者の同意なしに、本プロトコル及び他の融資文書に対して、本契約及び他の融資文書に対して、本規約の規定を実施するために、行政代理及び借り手が必要又は適切に判断する合理的な改正を行うことができる。さらに、関連する再融資修正案にこの規定があり、各開証行の同意を経て、循環満期日または後に満了した信用状の参加額は、再融資修正案の条項に基づいて、循環承諾を有する貸主から延長された循環承諾を有する貸主に再分配されなければならないが、このような参加権益は、循環承諾を有する関連融資者が受信した後に、このような循環承諾の参加権益とみなされ、このような参加権益の条項(それに適用される手数料を含むが、それに適用される手数料を含む)は、それに応じて調整されなければならない。

(b)逆の規定があっても，2.21節は2.18節または9.02節のいずれかの逆規定に代わるべきである.

2.22節違約貸金人。

(a)将軍。本プロトコルには、いかなる逆の規定(第9.19節で述べたものを除く)があるにもかかわらず、任意の貸手が違約貸手になった場合、法律の許容が適用される範囲内で、その貸手がもはや違約貸手ではない前に：

(i)免除と改正。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、第9.02節に記載された制限を受けるべきである。

(Ii)支払いの再分配。第2.11(F)節の最後の文の規定によれば、行政エージェントが違約貸金者の口座で受信した任意の元金、利息、手数料または他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、違約貸主が第9.08節に基づいて行政エージェントに提供する任意の金額を含む)は、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用されなければならない：第1に、違約貸主が本契約行政エージェントに支払う任意の金；第二に、循環貸金人の場合、当該違約貸金者が本合意項目の下の各開証行の任意のお金を比例的に支払い、第三に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸主が本合意規定に従ってその負担する部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政代理によって決定される。第四に、契約違反貸金者が本契約項の下での義務に違反するために得られた管轄権を有する裁判所が、当該違約貸金者に対して下した任意の判決によって貸金者に支払うべき任意の金；第五に、循環貸金人の場合、行政代理及び借り手がそうすることを決定した場合、無利子預金口座に保管して釈放し、契約に違反して貸金人が本合意項下の融資に資金を提供する義務を履行しなければならない。第六に、いかなる貸金人又は開証行が違約貸金者が本契約項の義務に違反することにより得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人に対して下した判決により、貸金人又は開証行に支払うべきいかなる金であっても、第七に、違約がない限り

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任意の貸手が、本契約の下での義務に違反することによって得られた、違約貸金者の任意の判決によって借りられた任意の貸手の任意の金と、第8に、違約貸主または管轄権裁判所が別途指示した違約貸金者に支払われた任意の金と、第8に、違約貸金者または管轄権裁判所が別途指示した違約貸金者に支払う任意の金。しかし、この支払いが任意のローン又は信用証支払いの元金の支払いであり、当該貸金人がその定義(A)項に基づいて違約貸金者に属する場合、この支払いは第2.05(J)節又は第2.22(A)(Ii)節の適用前に、非違約貸金者に関する融資及び信用証支払いに比例して使用することができる。違約貸主に支払うまたは対応する任意の金額、前金、または他の金額、例えば、第2.05(J)節に従って違約貸金者に違約金を支払うために使用される(または保有)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合、違約貸金者に支払われたとみなされ、違約貸金者によって再配向され、各貸金者は、本合意に撤回することができない。

(Iii)一定の費用です。違約貸主(X)は、第2.12(A)節に従って、当該貸主が違約貸金者である任意の期間に任意の承諾料を徴収又は累積する権利がない(借入者は、当該違約貸金人に当該等の費用を支払うことを要求されてはならない)、(Y)は、第2.12(B)節に規定する信用状料金を徴収する権利に限定されるべきである。

(Iv)適用された割合を再分配して、正面接触を減少させる。違約貸主が発生した任意の期間において、各非違約貸主が第2.05節に基づいて獲得、再融資、又は信用状に参加するために資金を提供する義務の金額を計算するために、各非違約貸主の“適用割合”を計算する際には、当該違約貸手の循環承諾を考慮しないべきであるが、各非違約貸金人が信用状に参加するために資金を提供する総義務は、(1)当該非違約貸手の循環承諾から(2)当該貸主の循環融資元金総額の正の差額を引いてはならない。

(b)約束を破って貸金人は癒される。借り手、行政代理及び各開証行が自己決定して違約貸金者が違約貸金者とみなされなくなることに書面で同意した場合、行政エージェントはこのようにして双方の当事者に通知し、通知に規定された発効日から、通知に規定されたいずれかの条件を満たした場合、当該貸金者は適用される範囲内となる。他の貸主の未返済ローン部分を購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、その適用割合(第2.22(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて、融資および信用状中の資金および無資金の参加を比例して保有し、その融資者はもはや違約貸金者ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であるために提出された任意の請求を放棄又は免除することを構成しない。

2.23節は違法です。任意の貸手が、任意の法律がそれを不正と認定した場合、または任意の政府当局が、任意の貸金者がその利息を発行、維持または援助することが、調整されたLIBOTerm SOFR基準金利、期限SOFRまたは調整後期限SOFRを参照して金利を決定または徴収するローン、または調整されたLIBOTerm SOFR基準金利、期限SOFRまたは調整後期限SOFRに基づいて決定または徴収金利を決定することによって不正であると認定された場合、その貸手が管理エージェントを介して借り手に関連通知を発行した後、貸手がユーロSOFRローンを発行または継続するか、またはABRローンをユーロSOFRローンに変換するいかなる義務も一時停止されなければならず、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知するまで、このような決定をもたらす場合は存在しない。この通知を受けた後、(X)借主は、貸手が3営業日の通知を出した後(行政エージェントにコピーとともに)、ユーロSOFRローンである場合、利息期限の最後の日に前払いしなければならないか、または(適用される場合)貸主のすべてのユーロSOFRローンをABRSOFRローンに変換しなければならず、貸主がそのようなユーロSOFRローンを合法的にその日に維持することができることを前提とする

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直ちに、貸手がユーロ通貨SOFRローンを合法的に維持することができず、(Y)通知が、調整されたLIBOTerm Sofr基準金利、期限Sofr、または調整された期限Sofrに基づいて金利を決定または徴収することが違法であると断言した場合、管理エージェントは、調整されたLibo RateTerm Sofr基準金利、期限Sofr、または調整された期限Sofr部分を参照することなく、融資者が調整されたLIBOTerm Sofr基準金利、期限Sofrまたは調整された期限Sofr部分を参照するまで、融資者に書面で通知しなければならない。各貸手は、調整されたLIBOTerm SOFR基準金利、期限SOFR、または調整された期限SOFRに基づいて、融資者が金利がもはや違法ではないことを決定または徴収することを認識した場合、直ちに行政エージェントおよび借り手に書面で通知することに同意する。任意のこのような前払いまたは変換時に、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。

第2.24節ローン修正要約。

(a)発効日後の任意の時間に、借り手が1回または複数回行政エージェントに書面通知を行うことができる場合には、行政エージェントに合理的に指定され、借り手が合理的に受け入れる手続き(貸主または借り手を受け入れない融資を許可する融資の転換、現金の展示期間および交換のメカニズム、および融資を受ける貸手または融資を受けない融資の他の返済および再借入を含む)に応じて、1つまたは複数の借款人(各カテゴリは、融資修正要約の制約を受けることを含む)に1つまたは複数の要約を提出することができる。この通知は，(I)要求された許可修正の条項及び条件，並びに(Ii)当該許可修正が請求された日を列挙しなければならない。許可された改正は、適用された融資修正要約を受けた影響を受けたカテゴリの貸主(このような貸主、“貸主を受け入れる”)に対する融資および承諾のみが発効し、任意の貸手を受ける場合には、その貸主が受け入れた影響を受けたカテゴリの融資および承諾に対してのみ発効する。

(b)許可改正は、借り手、各適用される貸手、および行政代理が署名および交付する融資修正協定に基づいて発効しなければならないが、借り手が行政エージェントに合理的な要求の法的意見、取締役会決議、秘書証明書、役人証明書、およびその他の文書を提出しない限り、いかなる許可改正も発効してはならない。行政エージェントは各融資者の各融資修正協定の有効性を適時に通知しなければならない。各ローン修正プロトコルは、適用された融資者以外の任意の貸主の同意なしに、本プロトコルおよび他の融資文書に対して、行政エージェントが必要または適切に修正して、第2.24節の規定を実行することができ、融資者の適用可能な融資および/または承諾を本プロトコルの下の新しい“融資カテゴリ”および/または承諾とみなすことを含み、関連する循環融資者間で循環リスク開放を比例的に再分配するために、循環融資および/または循環承諾に関連する許可修正案に関連する必要な修正を実行することができる。

(c)任意の提案された融資修正要約について、任意の融資者が、当該融資修正要約に規定されている条項及び締め切りに従って当該融資修正要約(各当該等の融資者、“貸主を受け入れない”)に同意することを拒否した場合、借り手は、行政エージェントに通知した後、当該融資者(かつ、その貸主に義務がある)にその全部又は一部の権益を譲渡及び転任させることにより、請求権(第9.04節に記載された制限を受けてその制限を受けることなく)、全て又は部分的に貸主を置換することができる。本協定項の下では、影響を受けたカテゴリの1つまたは複数の合格譲受人に対する融資および承諾に関する権利および義務(貸手がそのような譲渡を受ける場合、合格譲受人は別の貸手であってもよい)。しかし、行政代理または任意の貸手は、借り手に対して代替貸手を探す義務を負っていない。さらに、(A)の適用される譲受人が融資および/または承諾を提供することに同意する限り

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適用される許容改正案に規定されている条項によれば、(B)融資を受けない貸金者は、第2.24(C)節に従って譲渡された影響カテゴリローンの未償還元金、計算利息、課税費用及び本契約に基づいて支払うべき他のすべての金額(当該未償還元金及び受取利息及び費用を限度とする)に相当する支払いを合格者から受けなければならず、(C)放棄しない限り、借り手又は当該合格譲受人は、第9.04(B)節に規定する処理及び記録料を行政代理に支払わなければならない。

(d)第2.24節の任意の融資修正協定による融資または約束の期間、転換または交換(または他の償還または終了)は、本合意の目的の自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成してはならない。

(e)逆の規定があっても，2.24節は2.18節または9.02節のいずれかの逆規定に代わるべきである.

第三条

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説明と保証

借り手は貸手に陳述して保証する

第3.01条組織；権力。借入者及び各制限された付属会社(A)は、その組織の司法管区の法律に基づいて組織となり、有効な存在及び信用が良好である(関係司法管区内にこの概念がある場合)、(B)会社又は他の組織の権力及び権力を有し、その現在行われている業務を経営し、その所属する各融資文書に規定されている義務を実行、交付及び履行し、及び(C)(A)項に記載されている場合(いずれかの貸手関係者を除く)を除いて、各管区で業務を経営する資格があり、かつ信用が良好である。第(B)項(借り手を除く)及び第(C)項は、個別又は合算しない場合には、重大な悪影響を招くことを合理的に予想することができない。

3.02節の許可；実行可能である.本協定は、借主によって正式に許可され、署名され、交付され、任意の貸金者がその一方の他の融資文書として構成され、融資者が署名および交付されたとき、借り手またはその融資者を構成する(状況に応じて)その条項に従って強制的に実行することができる法律、有効かつ拘束力のある義務は、適用される破産、破産、再編、一時停止または他の一般的に債権者の権利に影響を与える法律および一般衡平原則の制約を受け、衡平法訴訟においても法律上考慮される。

第3.03節政府は承認した；衝突はない。任意の貸手が、本契約または任意の他の融資文書に署名、交付および履行することは、(A)いかなる政府当局または任意の他の第三者の任意の同意または承認、登録または届出、または任意の他の行動を必要としない、または十分な効力および効力を有し、かつ、融資文書に基づいて設立された完全な留置権に必要な文書を除いて、(B)(I)借主または任意の他の貸手の組織文書、または(Ii)借主または制限された子会社の任意の法的要件に適用される。(C)借り手または他の制限された付属会社またはそのそれぞれの資産に拘束力のある任意の契約または他の合意または文書下の違約に違反することはなく、借り手または制限された付属会社に任意の支払い、買い戻しまたは償還を要求する権利も生成されず、借り手または制限された付属会社に任意の支払い、買い戻しまたは償還を要求する権利、または権利を生成し、またはその下の義務の履行を終了、キャンセル、または加速させることもなく、(D)借主または制限された付属会社の任意の資産設定または任意の留置権の適用を引き起こさないが、融資書類に従って設定された留置権を除外する。(B)(Ii)および(C))その同意、承認、登録、提出または行動を個別または全体的に取得することができない場合、またはその権利の侵害、逃しまたは権利(どのような場合に依存するか)が、重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない。

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第3.04節の財務状況；実質的な悪影響はない。

(a)審査された財務諸表(I)は、当該期間内に一致して適用される公認会計原則に基づいて作成され、その中に明確な明記(付記を含む)、および(Ii)借主およびその総合付属会社(例えば、適用される)の財務状況が各重大な面で公平に示されていない限り、および(Ii)借入先およびその合併付属会社のそれぞれの日の財務状況および当該財務諸表が指す期間までの総合経営業績は、付記を含む上記期間内に一致して適用される公認会計原則に基づいて作成される。

(b)発効日から実質的な悪影響は見られなかった。

3.05節の属性。

(a)借り手及び各制限された付属会社は、その業務に関連するすべての不動産及び動産(ある場合)に対して良好かつ有効な所有権又は有効な賃貸権益(あればある)を有し、(I)第6.02節で許可された留置権を除いて、いかなる留置権及び(Ii)所有権上の軽微な傷もなく、現在又は提案に従って行われている業務又は当該等の物件を所定の目的として使用する能力に影響を与えないが、個別又は全体に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に期待することができないものを除く。

(b)取引が発効した日から、添付表3.05には、真実で完全な各材料不動産リストが含まれています。

3.06節の訴訟と環境問題。

(a)任意の仲裁人または政府当局は、借り手または制限された付属会社に対していかなる行動、訴訟または手続きを取らないか、またはその前で任意の訴訟、訴訟または手続きを行わず、借り手に知られているように、これらの行動、訴訟または手続きは、借り手または任意の制限された付属会社に書面的脅威または影響を与えることはなく、これらの行動、訴訟または手続きは、合理的に個別にまたは全体的に実質的な悪影響を与えることができる。

(b)借り手または任意の制限された付属会社(I)任意の環境法を遵守できなかったか、または任意の環境法に規定されている許可証、許可証または他の承認を取得、維持または遵守できなかった、(Ii)借り手の知っている限り、任意の環境責任を担っている、(Iii)任意の環境責任の書面通知を受けた、または(Iv)借り手が知っている限り、任意の環境責任を担っている。任意の合理的な予想借主または任意の制限された付属会社は任意の環境責任の根拠を負うだろう。

3.07節は法律と合意を遵守する。借り手および各制限された子会社は、(A)その組織文書、(B)そのまたはその財産に適用される法律のすべての要件、および(C)そのまたはその財産に拘束力のあるすべての契約および他の合意および文書を遵守するが、本節(B)および(C)項の場合を除き、この条項を単独または全体的に遵守できないことが実質的な悪影響を及ぼさないことを合理的に期待することはできない。

第3.08節投資会社の状況。借り手または任意の他の貸手は、1940年の“投資会社法”(時々改訂された)によって定義された“投資会社”またはその規制された“投資会社”ではない。

第3.09節税金。借り手および制限された各付属会社(A)は、提出すべきすべての申告書を速やかに提出または提出するように手配されており、(B)納付すべきすべての税金を支払いまたは手配した(納税表に表示されているか否かにかかわらず)、税金を徴収する代理人として支払うことを含むが、(I)期限が30日を超えていないか、または(Ii)は誠実に

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適切な手続きは、借り手またはその制限された付属会社(どのような状況に応じて)が公認会計基準に従ってその帳簿上にこれのために十分な準備金を残している限りである。

3.10 ERISA節.

(a)個別或いは全体が合理的に予想できないことは重大な不利な影響を招く以外、すべての計画はERISA、規則及びその他の連邦或いは州法律の適用条項に符合する。

(b)個別的または合計的な予想が重大な悪影響を及ぼすことが合理的にできない限り、(I)この陳述を行うか、または合理的に予想される日までの5年間、いかなるERISA事件も発生していない、(Ii)いかなる貸金者またはいかなるERISA関連会社も、ERISA第4章に従って任意の計画に基づいて任意の責任を招くことが予想される(ERISA第4007条に規定された満期保険料および延滞しない保険料を除く)、(Iii)任意の借り手または任意のERISA関連会社がいかなる責任を招かないか、または合理的な予想がいかなる責任を招くこともない。ERISA第4201条または第4243条によれば、マルチ雇用者計画について負ういかなる責任も(ERISA第4219節に従って通知された後にそのような責任が生じる)、および(Iv)任意の貸手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069または第4212(C)節に制約される可能性のある取引に従事していない。

第3.11節で開示される。有効日までに、(A)貸主陳述又は(B)任意の貸主又はその代表が任意の融資文書の交渉について管理エージェント又は任意の貸金者に提供する任意の他の報告書、財務諸表、証明書又は他の書面情報として、全体(並びに借り手が2018年12月31日までの財政年度の10−k表年次報告書)全体(及び借り手が2018年12月31日までの財政年度の10−k表年次報告)である場合には、その記載に必要ないかなる重大な事実も含まれない。予想財務情報は重大な誤解を持たないが、条件は、借り手がそのような予測財務情報が交付時に合理的と考えられる仮定に基づいて誠実に作成されていることのみを示し、これらの予測財務情報が発効日前に交付された場合、発効日から計算されるが、いずれの予測財務情報も実際の結果とは異なる可能性があり、これらの違いが重大である可能性があるという理解がある。

3.12節の付則.発効日まで、別表3.12には、借り手と各子会社の名称および所有権権益が規定されている。

第3.13節知的財産権；ライセンス等個別または合計予想が合理的に影響を及ぼすことができない限り、借主および各制限された付属会社は、その現在の業務運営を使用するために合理的に必要なすべての知的財産権を所有、許可、または所有し、第6.02節で許可された留置権以外のすべての留置権の影響を受けず、誰の権利とも衝突しない。借り手または任意の制限された付属会社は、現在行われている業務運営において、誰が所有するいかなる知的財産権を侵害することはないが、個別または全体の侵害行為は除外され、このような侵害行為は重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない。借り手または制限された子会社が所有する任意の知的財産権に関するクレームまたは訴訟が解決されていないか、または借り手または任意の制限された子会社に対して書面の脅威となるクレームまたは訴訟は、個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

3.14節支払能力。発効日には、有効日または発効日に取引が完了した後、借り手及びその付属会社は、取引発効後に総合基準で債務超過能力を有する。

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- 125 -

第3.15節優先債務。任意の一次融資ファイルの定義によれば、融資ファイル債務は、“上位債務”(または任意の比較可能な用語)および“上位債務を指定する”(または適用可能な任意の比較可能な用語)を構成する。

第3.16節連邦準備条例。借り手または任意の制限された付属会社は、主に、またはその重要な活動のうちの1つに従事しているか、またはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式の購入または保有(理事会U規則の定義に従って)の業務に従事しているか、または保証金株を購入または携帯するために信用を発行している。融資収益の任意の部分は、任意の保証金株を購入または保有するために直接的または間接的に使用されないか、または最初にこの目的のために生成された任意の債務を再融資するために使用されるか、または(任意の貸手を含む)理事会UまたはX条例に規定された違反をもたらす任意の他の目的のために使用される。

3.17節の報酬の使用.借り手は、(A)発効日に発行された定期融資を用いて取引に資金を提供し、取引費用を支払い、(B)発効日以降の循環融資を、一般企業用途(本協定で禁止されていない任意の用途を含む)の収益に使用する。

3.18節PATRIOT Act，OFAC，FCPA.

(a)借入者および制限された付属会社は、(I)任意の人または任意の国または地域の任意の活動または業務を援助するために、または貸し出し、出資、または他の方法で任意の付属会社、共同経営パートナーまたは他の人々にそのような得られた金を提供してはならない。また、これらの活動または業務は、そのような融資時に制裁の対象である、または(Ii)いかなる人(引受業者、コンサルタント、投資家、融資者または他の身分にかかわらず)として制裁規定に違反する他の取引を含む任意の者(取引に参加する者を含む。

(b)借り手及び制限された付属会社は、直接又は借り手に知られている限り間接的に融資収益を使用して、いかなる政府関係者又は従業員、政党、政党官僚、政党候補者又は他の公的身分で行動する任意の者に任意の金を支払ってはならず、業務を取得、保留又は指導し、又はいかなる不正な利益を得るかは、米国が1977年に改正された“反海外腐敗法”(“海外腐敗防止法”)に違反する。

(c)借り手の知る限り、借り手または制限された付属会社は、過去3年間、米国財務省外国資産規制弁公室(OFAC)、“米国愛国者法案”第3章または“反海外腐敗法”の適用規定に違反していない。

(d)個別または全体的に重大な悪影響をもたらさないと考えられる理由がない限り、借り手、制限された付属会社、または借り手の知っている限り、任意の借り手または他の制限された付属会社の任意の取締役、高級管理者、従業員または代理人は、それぞれの場合、外国資産規制所によって特定された国民および制限された者リスト上の個人または実体ではなく、借り手または任意の制限された付属会社も、制裁された国または地域に位置しているか、組織または居住していない。

第四条

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条件.条件

4.01節[保留されている].

4.02節各クレジットイベント.各貸金者が任意の借入時に融資を発行する義務と、各開証行が発行、修正、更新、任意の信用状を増加または延長する義務とは、各場合、発効日または任意の増分融資、融資修正に関連している場合を除き、

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要約または許可の修正は、本プロトコルに従って要求を受信し、以下の条件を満たす必要がある

(a)融資文書に記載されている各借り手側の陳述および保証は、借金の日または信用状の発行、修正、更新、増加または延期の日(具体的な状況に応じて)は、すべての重要な態様で真実でなければならない(その日が有効日でない限り)、ただし、陳述および保証がより早い日付に明確に言及されている場合、そのより早い日のときには、すべての重要な点で真実であるべきである。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、信用延期の日またはそれ以上の日付(どのような状況に応じて決定されるか)において、様々な点で真実であるべきである。

(b)借金または信用状の発行、修正、更新、増加または延期(どのような状況に依存するか)が発効したときおよびその後(借金が有効日当日でない限り)、いかなる違約または違約事件も発生すべきではなく、違約または違約事件は、そのために継続して発生しないか、または違約または違約事件をもたらすことになる。

(c)第4.02節に適用される範囲内で、各借入金(ただし、本節では、借入金の転換又は継続は“借入金”を構成しない)及び各信用状の発行、修正、更新、増加又は延期は、本項(A)及び(B)項に規定する事項について借入者が信用状日にした陳述及び保証とみなされなければならない。

第五条

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平権契約

終了日が発生する前に、借り手は貸手と約束し、同意した

第5.01節財務諸表およびその他の情報。

(a)借り手は、各貸主を代表して、2019年12月31日までの財政年度から開始し、その後、このような財務諸表を米国証券取引委員会に提出することを要求又は許可する日前(又は、米国証券取引委員会にそのような財務諸表の提出を要求しない場合は、借り手が各そのような財政年度終了後90日前又は前に)、借入者に当該年度末まで及びその年度末までに監査された総合資産負債表及び監査された総合収益及び現金フロー表及びそれらに関連する付記を行政代理に提出しなければならない。各場合において、前会計年度の数字を比較形式で列挙し(任意の前期が有効日前の期間を含む場合、この比較形態は、形式的な財務情報に基づく可能性がある)、すべてビマウェイ有限責任会社または公認された国家的地位を有する他の独立公共会計士報告書(“持続的経営”または同様の資格または例外がなく、そのような監査範囲に関するいかなる制限または例外もない)(任意の例外または解釈段落を除くが、以下の態様だけで明示的に示されているか、または以下の場合のみによって生じる限定除外ではない)。(A)意見発表日から1年以内に発生する任意の債務の到来する満期日、又は(B)将来の日付又は将来の期間に財務維持契約を履行できない可能性がある場合))当該等の連結財務諸表が一貫して適用される公認会計原則に従って、借主及びその付属会社が当該年度末及び当該年度までの現金流量の財務状況及び経営成果を各重要な面で公平に列記することを表明する

(b)財務諸表の提出を要求または許可された日またはそれ以前(または米国証券取引委員会への財務諸表の提出を要求しない場合は、各会計四半期終了後45日または前)に2019年3月31日までの財政四半期の財務諸表が開始される

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- 127 -

借り手は、財政四半期終了時の収入および現金流量(キャッシュフローを除く)およびその財政年度当時に経過した部分を、それぞれの場合、前の財政年度の1つまたは複数の対応する期間(貸借対照表に属する場合、前の財政年度終了までの対応期間)の数字を比較形式で列挙することができる(この比較形態は、予備財務資料に基づくことができるが、任意の以前の期間は有効日前の期間を含む範囲内である)。すべて財務幹事の審査証を経て、各重要な方面で借り手と子会社にこの財政四半期末とこの財政四半期末までの財務状況、経営成果と現金流量(現金流量を除く)を公平に報告し、一貫して適用されている公認会計原則に従って総合的にこの財政年度のこの部分を報告するが、正常な年末監査調整と脚注を加えなければならない

(c)上記(A)および(B)の各連結財務諸表の交付と同時に、関連する連結財務諸表は、このような連結財務諸表から制限されない子会社(例えば、ある)アカウントをログアウトするために必要な調整を反映する

(d)上記(A)または(B)段落に記載された任意の財務諸表の交付後5日以内に、財務幹事の証明(I)は、違約が発生したか否かを証明し、違約が発生した場合、違約の詳細および取られたまたは講じられる任意の行動を指定し、(Ii)(X)最近終了した試験期間までの保証レバー率および(Y)ECF率が0%(0%)でない限り、上記(A)段落に交付された財務諸表に基づいて合理的に詳細に計算する。借り手が2019年12月31日までの財政年度の財務諸表から、当該財政年度の超過現金流量を計算する

(e)[保留されている];

(f)開示後、借り手または任意の子会社が、米国証券取引委員会または任意の国の証券取引所に提出されたすべての定期報告および他の報告、委託書および登録声明の写し(任意の登録声明の修正を含まない(その登録声明がその発効の形態で行政エージェントに交付される限り)、任意の登録声明の証拠物および任意の適用可能なS-8表の登録声明の写し；

(g)任意の要求を出した後、行政エージェントは、その本人を代表して、または任意の貸手を代表して、借り手または任意の制限された子会社の経営、商業事務、および財務状態に関する他の情報を合理的に書面で要求することができる。

上記の規定にもかかわらず、本第5.01節(A)及び(B)段落における借主及びその子会社の財務情報に関する義務は、(A)借入者(又はその親会社)が米国証券取引委員会又は外国司法管区同様の規制機関に提出した表格10−K又は10−Q(又は同等の書類)、又は(B)借入者(又は借り手の任意の直接又は間接親会社)の適用財務諸表により履行することができる。しかし、このような資料が借り手の親会社と関係がある場合、このなどの資料は審査されていない総合資料が添付されていなければならず、このような資料は合理的に詳細に当該親会社に関する資料と借り手及びその付属会社に関する独立資料との差異を説明することができ、このような資料は第5.01(A)節の規定に代わる提供しなければならない資料であり、このなどの資料は畢馬威有限責任会社或いは任意の他の国が認可した独立登録会計士事務所の報告と意見と一緒に提供する。この報告および意見は、公認された監査基準に従って作成されるべきであり、いかなる“持続的経営”または同様の制限または例外、またはその監査範囲に関する任意の制限または例外(任意の例外または解釈段落は除外されるが、以下の要素のみに起因する制限または例外を明示的に含むことは含まれない)：(I)意見が提出された日から1年以内に発生する任意の債務の満期日、または(Ii)将来の日または将来の間に財務維持契約の任意の潜在的能力を満たすことができない可能性がある)。

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- 128 -

第5.01(A)、(B)または(F)節に従って交付を要求する文書(任意のこのような文書が他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、そのような場合、以下の日のより早い日に交付されたとみなされるべきである：(A)借り手が借り手またはその付属会社のインターネットサイト上でそのようなファイルを発行するか、または(B)IntraLinks/IntraAgencyまたは他のサイト(ある場合)上で借り手を代表してそのような文書を発行する。各貸主および行政エージェントは、アクセスする権利のあるウェブサイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政代理によって提供される)を有する。ただし，(1)借り手は行政エージェントの合理的な要求に応じて行政エージェントにこのような文書を行政エージェントに渡し，行政エージェントがそのような文書の配信を停止する書面通知を出すまで，(2)借り手は(ファクシミリや電子メールで)そのような文書の郵送事項を行政エージェントに通知し，行政エージェントが合理的な要求をした場合には，そのような文書の電子版(すなわちソフトコピー)を電子メールで行政エージェントに提供する.行政エージェントは，上記の文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく，個々の貸出者は，掲示された文書をタイムリーに取得し，そのコピーを保存する責任を負うべきである.

借り手を確認する：(A)行政代理、首席手配者、および/または共同簿記管理人は、IntraLinksまたは他の同様の電子システム(以下、“フラット”と略す)上に会社材料を掲示することによって、本プロトコル項目の下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“会社材料”と呼ぶ)、および(B)いくつかの貸手(各貸手は“公共融資者”である)を貸主に提供する作業者は、借り手またはその付属会社または上述の任意の機関のそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない可能性がある。また，当該等の者の証券に関する投資やその他の市場に関する活動に従事する可能性がある。借り手は、行政エージェントの合理的な要求の下で、公共の貸手に配布可能な会社材料の一部を決定するために商業的に合理的な努力をとるであろうことに同意し、(I)これらのすべての会社の材料は、少なくとも“公共”という言葉がその第1のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する“公共”と明確に表記されるべきである。(Ii)会社材料を“公共”と表記し、借り手は、米国連邦および州証券法の目的を達成するために、許可された行政代理、首席手配者、共同簿記管理人、および貸手とみなされるべきである(ただし、会社の材料構成情報については、9.12節で述べたものとみなされるべきである)。(Iii)“公共”とラベル付けされたすべての会社資料は、プラットフォームによって指定された“公共情報”部分を介して提供することができ、および(Iv)行政エージェント、首席編集者、および共同簿記管理者は、プラットフォームが“公共情報”として指定されていない部分にのみ適した部分にのみ掲示される権利がある。前に述べた以外に、借り手はどの会社の材料も“公共”と表記する義務はない

第5.02節重大イベント通知。借り手のいずれかの担当者が実際の情報を取得した後、借り手は直ちに行政エージェントに以下の書面通知を提出しなければならない(行政エージェントを介して各貸手に配布される)

(a)どんな失責行為も起きています

(b)任意の仲裁人または政府当局によって、借り手またはその任意の付属会社に対して任意の訴訟、訴訟または法律手続きを提起または提起するか、または借り手またはその任意の付属会社の財務総監または別の上級管理者に知られているように、借り手またはその任意の付属会社に影響を及ぼす任意の訴訟、訴訟または法的手続きの提起または展開、または環境責任に関する書面通知を受けたり、ERISA事件が発生したりすることは、いずれの場合も、重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができる。

本節で提出された各通知には、借主担当官の書面声明が添付され、通知を行う必要があるイベントまたは開発の詳細、およびこれについて取られたまたは提案された任意の行動が記載されなければならない。

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5.03節担保に関する情報.

(a)借り手は、(I)任意の貸金者の法定名称(その組織証明書または同様の書類に記載されているような)または(Ii)任意の貸手の会社または組織またはその組織形態の管轄内の任意の変更を示す書面通知(任意の場合、60日以内または抵当代理人が合理的に同意するより長い期間内にある)を行政エージェントに提出しなければならない。

(b)借り手は、第5.01(A)節に基づいて財務諸表を交付してから5日以内に、借り手の担当者が署名した証明書を行政エージェントに提出しなければならない。この証明書(I)は、“質押担保協定”の付表1~別表4に基づいて要求される情報を一覧表示し、またはこれらの情報が発効日または本節で交付された最新の証明書の日付から変化しないことを確認し、(Ii)もはやそうでないか、またはそうでないことを示すものである。最近終了した財政四半期内に、重要な子会社；および(Iii)第5.03および5.12節に規定されたこの証明書の日付前に発行されたすべての通知が発行されたことを証明する。

5.04節に存在する；業務行為.借り手は、各制限された付属会社が必要なすべてのことを行うこと、維持、更新及び全面的に有効なその合法的な存在、及びその業務運営に重大な影響を与える権利、ライセンス、ライセンス、特権、特許経営権及び知的財産権材料を作成又は促進し、各場合(保全借り手の存在を除く)であるが、上記では、第6.03節で許可された任意の合併、合併、清算又は解散又は第6.05節で許可された任意の処分を禁止しない。

第5.05条税金の納付等借り手は、税金が延滞または延滞になる前に、合理的な予想ができない限り、個別または全体的に税金を支払うことができない限り、大きな悪影響を及ぼすことになり、制限された付属会社ごとに税金が延滞または延滞する前にその債務を支払うことになる。

第5.06節物件のメンテナンス。借り手は、すべての制限された付属会社がすべての財産材料を良好な動作状態および状態(正常損失を除く)に維持および維持するように促すであろう(正常な損失を除く)、そうすることができないことが個々または全体に重大な悪影響を及ぼすことが予想されない限りである。

第五百七十七節保険。借り手は、各制限された付属会社が保険会社に借り手を提供することを促し、関連保険手配や更新時に財務状況が良好で責任のある保険会社であると判断する。保険加入金額は、少なくとも借り手(借り手管理層の誠実な判断による)であり、(借り手の業務の大きさおよび性質に応じて)合理的かつ慎重な任意の自己保険であり、少なくとも借り手(借り手管理層の誠実な判断による)を含む(借り手管理層の誠実な判断による)合理的かつ慎重なリスク(およびリスク留保)である。また，行政エージェントの書面要求に応じて，融資者に保険に加入している保険に関する合理的な詳細情報を提供する.発効日から30日以内(または行政代理人が合理的に同意する可能性のある比較後の日)、貸金側によって開設された各種類の保険証書は、(I)保証者を代表して保証者代理人をその権益が示す可能性のある追加保険者として指定し、(Ii)各意外保険リストについて、貸金人の対処損失/担保権者条項または裏書きを含み、この条項または裏書きは、保証人代表保証者を貸金人の損失受取人/担保者として指定する。

節5.08：書籍と記録；検査と監査権。借入者は、すべての制限された付属会社に適切な記録および帳簿を保持させるであろう。その中のすべての重要な側面が完全で、真実かつ正確な分録、および一致して適用されるGAAP(または適用される現地基準)は、すべての重大な財務取引および会社の資産および業務に関連する事項を含むべきである

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借り手や制限された付属会社(どのような場合によりますか)。借り手は、制限された付属会社を促し、行政代理または任意の貸主が合理的な事前通知の下で指定された任意の代表がその財産にアクセスして検査し、その帳簿および記録を検査および抜粋し、その高級管理者および独立会計士とその事務、財務および状況を議論することを可能にするであろう。これらはすべて合理的な時間と合理的な要求に基づいて行われる。しかし、違約イベントの継続中のどのようなアクセスおよび検査も含まれておらず、行政エージェントのみが貸手を代表して本節5.08節に規定する管理エージェントおよび貸手へのアクセスおよび検査権利を行使することができ、いかなるカレンダー年内にも、違約イベントが存在しない場合、行政エージェントはそのような権利を1回以上行使してはならず、アクセスおよび検査は借り手が合理的な費用を負担すべきである。さらに、条件は、(A)違約事件が発生した場合、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、通常の営業時間内の任意の時間、合理的な事前通知の下で、借り手が費用を負担することができ、(B)行政エージェントおよび貸手は、借り手の独立した公共会計士との任意の議論に参加する機会を借主に与えるべきである。

5.09節は法律を遵守する。借り手は、その組織文書および法律(ERISA、環境法、愛国者法、OFACおよびFCPAを含む)の各制限された子会社に、単独または全体的に遵守できない限り、実質的な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができない限り、その制限された子会社にすべての要求を遵守させるであろう。

第5.10節収益と信用状を使用する。借り手は、有効日に抽出された定期融資および任意の循環ローンで得られた金を使用し、借り手およびその付属会社の発効日に手元にある現金とともに、直接または間接的に取引に資金を提供する。借り手およびその付属会社は、本プロトコルの条項に従って、(I)発効日または後に抽出された循環ローンおよび信用状を、任意の運営資金または本プロトコルで禁止されていない任意の他の用途(許可された買収および制限支払いを含む)、および(Ii)融資および任意の増分定期ローンに適用される債務を再融資する任意のクレジット協定の収益に使用する。増分定期ローンの収益は、運営資金および一般企業用途、ならびに本プロトコルで禁止されていない任意の他の用途(許可された買収および制限支払いを含む)のために使用されるであろう。

5.11節付属会社を添付します。発効日の後(これらに限定されないが、デラウェア州分立有限責任会社の任意の子会社を設立または買収する場合を含むが)に任意の追加の制限された子会社を設立または買収した場合、借り手は、その新たに設立または買収された制限された子会社の設立または買収後90日以内(デラウェア州分立有限責任会社に属する任意の子会社が設立された場合を含むが、これらに限定されない)(制限された子会社が除外された子会社でない限り)、このことを担保代理人に通知し、そして、制限された付属会社および他の融資者が通知を出してから90日以内(または担保代理人が合理的に同意するより長い期間)に、制限された付属会社の担保および保証規定、ならびに任意の貸手が所有または代表する当該制限された付属会社の任意の持分または債務を満たすために必要なすべての行動をとるように促すであろう。

5.12節ではさらに保証する.

(a)借り手は、各貸手に、任意および他のすべての文書、融資声明、合意、および文書に署名させ、担保エージェントまたは必要な融資者が合理的に要求する可能性のある任意の適用可能な任意の合理的な要求をとるすべてのさらなる行動(融資声明、固定文書、担保、信託契約および他の文書の提出および記録を含む)をとり、担保および保証要求が満たされ、引き続き満たされ続けることを促進し、すべての費用を貸主が負担する。

(b)有効日後に、任意の帳簿価値が15，000，000ドルを超える重大資産(任意の重大不動産を含む)が、借り手または任意の他の貸手によって獲得された場合(デラウェア有限責任会社の分割による任意の買収を含むがこれらに限定されない)、または第5.11節に従って貸手となったときまたは後に任意の付属会社が保有する(証券担保を構成する資産を除く)

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- 131 -

借り手は担保代理人に通知すべきであり，担保代理人が要求を出した場合，借主者は担保債務を担保とし，他の貸金側に担保代理人の必要かつ合理的な要求に適合し，このような留置権を付与·改善する担保と担保要求に適合する行動をとり，本節(A)項で述べた行動を含む。すべての費用は融資当事者が負担し、最後の段落“担保と保証要求”という言葉で定義された制約を受ける

第5.13節の格付け。借り手は、商業的に合理的な努力を使用する：(A)S、ムーディーズ、およびホイホマレ格付け会社のうちの少なくとも2つの公開企業信用格付けを継続的に取得する(ただし、特定の格付けを維持しない)、および(B)本合意に従って提供される定期融資スケジュールは、S、ムーディーズ、およびホイホマレ格付け会社のうちの少なくとも2つによって継続的に公開される(ただし、特定の格付けは維持されない)。

5.14節終了後の事項.借り手は、各子会社に、別表5.14(成約後事項)に規定された期間内(または行政代理が合理的に同意した遅い日)に各文書、文書、および合意を交付し、表5.14(成約後事項)に規定される各行動をとるように促すべきである。

5.15節では付属会社を指定する。借り手は、有効日後の任意の時間に、任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定することができ、または任意の非制限付属会社を制限された付属会社として指定することができるが、この指定の直前および後に、第7.01節(A)、(B)、(H)または(I)項に規定する違約事件は発生または継続してはならない。いずれかの付属会社は、発効日後に非制限付属会社として指定され、指定日における借主の当該付属会社への投資を構成しなければならず、その金額は、借主又はその付属会社(場合により定める)の当該付属会社への投資の公平な市価に等しい。いずれかの非制限付属会社は、制限された付属会社として指定され、(I)指定されたときに当該付属会社が当時存在していた任意の投資、債務又は留置権の発生、及び(Ii)借款人又は適用付属会社は、前文の非制限付属会社に対する任意の投資に対する見返りを構成しなければならず、その金額は、借入者又はその付属会社(何人適用)に等しいかは、当該付属会社の投資当日の公平な市価として指定される。

5.16節業務変更。借り手及び制限された付属会社は、全体として、有効日に行われる業務及びその他の業務活動の性質を根本的かつ実質的に変更することはなく、当該等の業務活動は、借り手及び制限された付属会社の延長又は任意の前述の事項の付随、相補、合理的な関連又は付属の他の業務活動である。

第5.17節会計期間の変動。借り手は、その財政年度内にいかなる変更も行ってはならないが、借り手は、書面で行政代理に通知した後、その財政年度を行政代理が合理的に受け入れる任意の他の財政年度に変更することができ、この場合、借り手及び行政代理は、本合意に対して任意の必要な調整を行い、ここで貸手の許可を得て、当該財政年度のこのような変化を反映する。

第六条

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消極的契約

終了日が発生する前に、借り手は貸手と約束し、同意した

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- 132 -

第6.01節には債務がない；特定の株式証券。

(a)借り手は、いかなる制限された付属会社の発生、招く、負担、またはいかなる債務の存在も許可しないが、以下の場合を除く

(i)借入者および制限された子会社の融資文書下の債務(第2.20、2.21または2.24節に従って発生した任意の債務を含む)；

(Ii)負債.負債

(A)有効日に返済されていない債権であるが、総額が$10，000，000を超える債権は、付表6.01に記載されている場合にのみ許可され、その債務項目の任意の許可された再融資が可能である

(B)借入者及び/又は制限された付属会社が本契約日にも返済されていない会社間債務、及び当該債務の任意の再融資を許可する

(C)オディーン信用協定によって借りられた債権とその許可された再融資

(D)2024年付属ポンド債券の債権とその許可された再融資

(E)2024年の高度無担保転換可能手形項目の債務とその許可された再融資

(F)2025年付属債券下の債権及び再融資が許可されている

(G)2026年の付属ドル紙幣の債権とその許可された再融資

(H)2027年高級付属債券下の債権及びその任意の再融資が許可された

(I)2022年付属債券の負債及びそのいかなる再融資が許可されているか及び

(J)2023年の高度担保手形項目の債務および許可された任意の再融資；

(Iii)借入者および制限された子会社による借り手または本契約によって許可された任意の制限された子会社の債務の保証；

(A)6.04節では、このような保証を他の方法で許可する

(B)制限された子会社は、制限された子会社が担保に基づいて融資文書義務の保証を提供しない限り、いかなる一次融資も担保してはならない

(C)担保された債務が融資伝票債務に属する場合、このような担保は、融資伝票に属する担保から保証されなければならない

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- 133 -

貸主に有利な債務の条件は、そのような債務の従属地位に含まれる条件と少なくとも同じである

(Iv)借り手または任意の制限された付属会社は、第(6.04)節の許可の範囲内にある他の制限された付属会社の債務を借りている。しかし、任意の融資先は、融資先ではない任意の制限された付属会社が不足しているすべての債務に対して、融資文書義務(そのような債務が発効日後30日後または行政エージェントが合理的に同意した後の任意の日以降の任意の時間に補償されていない限り)(ただし、法律の許容範囲に限定され、重大な不利な税金結果をもたらさない限り)、その条項(A)は、添付の会社間手形の形態で説明された条項と少なくとも同様に有利であるか、または(B)他の方法で行政エージェントを合理的に満足させるべきである

(v)(A)借主または固定資産または資本資産の取得、建造、修理、交換または改善(財産またはそのような財産を直接購入する者を問わず)に融資を提供する任意の制限された付属会社の債務(資本賃貸債務および購入金(住宅ローン、工業収入債券、工業発展債券および同様の融資に関する債務を含む))、しかし、これらの債務は、適用の取得、建造、修理、交換または改善に関連する購入、建造、修理、交換または改善と同時に発生するか、または適用の取得、建造、修理、交換または改善に関連する270日以内に発生しなければならない

(B)前項(A)項に掲げる任意の債務に対する再融資を許可すること

(Vi)交換協定に関する債務(投機目的のために締結された交換協定を除く)

(Vii)(A)1つの買収または他の投資を許可するために、本契約日後に制限された付属会社(または借り手または制限された付属会社と以前に合併または統合された制限された付属会社ではない任意の)の負債、または借入者またはその制限された付属会社が買収または投資で資産を取得することによって、借り手または制限された付属会社の任意の者の負債と仮定されるが、これらの負債は、この許可または投資が予期されるときに引き起こされるものではない。また、借り手は、債務及び許可された買収又は投資の仮定を履行した後、財務業績条約(有効か否かにかかわらず)の形態に適合しなければならない

(B)上記(A)項に基づいて発生した債務に対する任意の再融資許可；

(Viii)売掛金融資上の負債を許可する

(Ix)債務、すなわち、借り手の従業員、コンサルタントおよび独立請負者、および通常の業務中に発生した制限された子会社に対する繰延賠償；

(x)6.08(A)節で許可された借り手(またはその任意の直接または間接親会社)の株式を購入または償還するための、任意の融資方向の現職または前任高級職員、役員および従業員またはそれらのそれぞれの遺産、配偶者または前任配偶者によって発行された無担保本票からなる債務

(Xi)賠償義務または購入価格またはその他の同様の調整(プレミアムまたは同様の債務を含む)に関連する債務を構成する

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- 134 -

本契約によって許可された取引または任意の許可された買収、任意の他の投資、または任意の処置に関連する

(Xii)債務は、取引または本プロトコルによって許可される任意の許可された買収または他の投資に関連する繰延補償または他の同様のスケジュールに従って生成された債務を含む

(Xiii)現金管理債務および純額決済サービス、貸越保護および同様の手配に関連する他の債務、ならびに銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって生成される債務(借り手およびその制限された子会社が通常の業務中に借り手およびその制限された子会社の現金残高を管理することによって生じる短期債務銀行および他の金融機関の30日以下の債務を含む)

(Xiv)借り手と制限された子会社の負債状況。ただし、債務発生時及び形態的効力を与えた後、第(Xiv)項により返済されていない債務元金総額は、$400，000，000及びその時間までの最近終了した試験期間の総合EBITDAの40%(又は2026年手形契約弁済前のいずれかの時間、大きい$200，000，000及びその時間までの最近終了した試験期間の総合EBITDAの20%を超えてはならず、欧州附属会社が第(Xiv)条に依存して生じる債務であれば、少ない者を基準として、2026年第1留置権手形契約と欧州子会社の処分に関する再投資収益純額)。しかし、主要債務者または保証人が制限された付属会社であり、当該付属会社が本条第(Xiv)項に依存して返済されていない融資先であれば、債務元金総額は、債務発生時および債務形態上の効力を与えた後、250，000，000ドルと、この試験期間中に最近終了した総合EBITDAの25%との間の大きな者を超えてはならない

(I)担保手形契約が弁済される前のいつでも、非貸金者の制限された付属会社は、本条第(Xiv)項に依存して債務を招いてはならない

(Ii)担保付き手形契約が解除された後であっても、2026年手形契約が解除されるまでのいかなる時間においても、非貸金先の制限された付属会社(欧州附属会社を除く)は、本条第(Xiv)項に依存して債務を招いてはならず、いずれの欧州附属会社が第(Xiv)項に依存して招いた債務であっても、

(A)債務の発生により、欧州子会社の現金純収益は、債務元金総額の少なくとも95%に相当し、

(B)欧州付属会社が保証人でない限り、債務は借り手または任意の保証人に対して請求権がない

(Xv)債務は、(A)保険料融資または(B)通常の業務中の供給スケジュールに記載されているか、または支払う義務を含む

(十六)借り手または制限された任意の子会社が、通常の業務中に信用状、銀行保証、銀行引受為替手形または同様の手形によって発生した債務、または労働者賠償クレーム、健康、障害または他の従業員福祉または財産、意外または責任保険または自己保険または労働者賠償クレームに関連する他の精算系債務を含む、発生した義務または債務に関連する債務

​

- 135 -

(Xvii)契約履行、入札、控訴および保証債券および履行、銀行引受便利および保証の完了に関する義務、ならびに借り手または任意の制限された子会社が提供する信用証、銀行保証またはそれに関連する類似の手形に関する同様の義務は、それぞれの場合、通常の業務中または過去の慣行と一致する

(Xviii)(A)二次債務を許可するが、以下の条件を満たす必要がある

(I)その発効直前および直後に、無責任イベントまたはそれによる無責任イベントが存在しないこと、および

(Ii)借主及びその付属会社は、当該等の債務を発生又は発行した後、“財務表現条約”を形式的に遵守する(有効か否かにかかわらず)、及び

(B)上記(A)項に基づいて発生した債務に対する任意の再融資許可；

(Xix)(A)借り手または任意の制限された付属会社の債務；しかし、これらの債務を形態的に発生させた後、高級レバレッジ率は、3.50~1.0以下である

(B)上記(A)項に基づいて発生した債務に対する任意の再融資許可；

(Xx)本プロトコルによって発行された信用状または本節6.01(A)節で許可された任意の他の信用状、銀行保証または同様の手形によってサポートされる債務によれば、元金は、信用状、銀行保証、またはそのような他の手形の額面を超えてはならない

(XXI)許可された無担保再融資債務および任意の許可された再融資

(Xxii)許可された第1優先再融資債務および第2優先再融資債務およびそれらの任意の許容再融資；

(XXIII)(A)次の逓増融資の代わりに、借り手又は任意の付属貸金者の債務

(1)担保または無担保債券、手形または債権証(担保がある場合、債券、手形または債権証は、担保債務の担保物上の留置権と同等の優先権を有する留置権(ただし、救済措置の制御を考慮しない)によって担保されるか、または担保債務の担保物上の留置権に対して低い優先権を有する留置権によって担保されることができる)または

(2)担保または無担保融資(担保債務の担保上の留置権に対して留置権で担保された定期融資が同等の優先権を有する場合、これらの融資は最恵国によって保護されなければならない)

しかし前提は

(I)本条で発行された当該等債務の未償還元金総額に基づいて、債務が発生した場合には、(X)逓増上限から(Y)全ての逓増融資の額を引いてはならない

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- 136 -

(2)この条項及び第2.20節については、このような債務は、総合第1保有権債務とみなすべきである

(Iii)当該等債務が規定に適合する追加債務条項、及び

(4)第2.20(A)節ただし書に規定されている条件は、このような債務が逓増融資であるように遵守されなければならない

(B)上記(A)項に基づいて発生した債務に対する任意の再融資許可；

(XXIV)元金総額中の追加債務は、発生時に計算され、その形態上の影響およびその収益を与えた後、借り手または任意の親会社が受信した現金形態の直接または間接持分投資または普通株式権益または適格株式形態での許可投資(いかなる治癒金額も含まない)の総額の200%を超えてはならないが、利用可能な株式金額にまたは任意の他のバスケットの追加を申請する部分は含まれていない

(XXV)融資先の制限された付属会社の債務ではないが、その主要債務者または保証人は、本条(Xxv)未返済先の制限された付属会社の債務元本総額に依存しているかどうかは、債務発生時および形式的影響を与えた後、250，000，000ドルおよび総合EBITDAの25%を超えてはならない(または担保手形契約解除前の任意の時間、より大きい50，000，000ドルおよび総合EBITDAの5%)

(Xxvi)(A)買収又は他の投資に資金を提供することを許可するために招いた債務；ただし、そのような債務を発生させ、この買収又は投資を発効させた後、高級レバレッジ率は、(I)3.50~1.0以下又は(Ii)当該等の債務発生直前の高級レバレッジ率及び当該時間の最も近い終了までのテスト期間内に当該等の買収又は投資を許可する高級レバレッジ率及びその時間の最近終了したテスト期間内に当該等の買収又は投資を許可する高級レバレッジ率及び

(B)上記(A)項に基づいて発生した債務に対する任意の再融資許可；

(Xxvii)任意の売却リターンおよび任意の許可された再融資によって生じる資本賃貸債務形態の債務；

(Xxviii)借入者又は次の各当事者からなる任意の付属貸金者の債務

(I)担保債券、手形又は債権証(当該等の債券、手形又は債権証は、担保債務に対する担保上の留置権に対して低い優先権を有する留置権を担保しなければならない)又は

(2)担保付き融資(これらの融資は、担保債務が担保されている担保上の留置権に対して低い優先権を有する留置権で担保されなければならない)

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しかし前提は

(X)借り手は、当該等の債務を履行した後、形式的に“財務履行”を遵守しなければならない(有効か否かにかかわらず)、

(Y)当該債務が規定された追加債務条項を満たし、かつ

(Z)このような債務の保有者を代表する上級代表は、第1の留置権/第2の留置権債権者間協議の当事側となるべきである

(B)上記(A)項に基づいて発生した債務に対する任意の再融資許可；

(XXIX)[保留区];

(Xxx)[保留区]および

(XXXI)上記(I)から(Xxx)条に記載されている責任のすべての保険料(例えば、ある)、利息(届出後の利息を含む)、費用、支出、料金、および追加または利息がある。

2022年1月1日までに、本協定に反対の規定があっても、2026年の手形の返済が発生しない限り、借り手はできず、いかなる制限された付属会社も担保による債務を負担することは許されない平価通行証本節(A)(Xiii)第3項の増分上限定義第(C)項の第(6.01)項によれば、担保債務に基づく。

2026年手形契約が弁済されていない限り、本合意に反対の規定があっても、2026年の追加第1留置権手形によって生成された債務については、その任意の修正、再融資、返金、更新または延期は、2026年の第1留置権手形契約に従って銀湖またはその任意の関連会社に追加手形(パケット販売発行を含む)を発行することによって資金を提供することはできない。

(b)[保留されている].

(c)借り手は、制限された付属会社がいかなる優先持分またはいかなる不適格株式を発行することも許可しないが、以下の場合を除く：(A)借り手の場合、優先持分は合資格持分であり、(B)いかなる制限された付属会社についても、(I)借入者または任意の制限された付属会社に発行され保有する優先持分または不適格持分、および(Ii)発効日後に合営パートナーに発行され、それが保有する優先持分(制限されていない持分を除く)(“合営会社優先持分”)；しかし、本条項第(Ii)項については、いずれも当該等発行合営優先株権益は債務発生とみなされ、第6.01(A)及び(B)節に記載された規定の制限を受けなければならない。

本項6.01節の規定に適合するか否かを判定するために、1つの債務が上記(A)(I)~(A)(Xxxi)項(又はそのいずれかのサブ項)又は逓増上限定義第(A)又は(B)項から逓増上限定義第(C)項に記載された1種以上の債務カテゴリの基準を満たす場合、借り手は、自己で分類及び再分類又は後で区分することを決定しなければならない。このような債務(またはその任意の部分)を分類または再分類し、そのような債務の額およびタイプを上記1つまたは複数の条項に含めるだけでよい。しかし、融資文書項目下のすべての未返済債務は例外的な状況だけによって生じるとみなされるだろう

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- 138 -

(A)(I)条において；さらに、テスト中の財務諸表によれば、そのような債務の任意の部分が、第6.01(A)(Xix)または(Xxviii)節の規定に従って生成される可能性がある場合、債務の一部は、第6.01(A)(Xix)または(Xxviii)節の適用条項に従って発生する(それぞれの場合、第6.01(A)(Xix)または(Xxviii)節の任意の他の適用規定を満たす必要がある)第6.01(A)(Xix)節の任意の他の適用規定に自動的に再分類されなければならない。非貸金者がこのような債務の上限で発生する獲得可能性に適用される)。

本条約の場合、利息または配当金の計上、付加価値の増加、元の発行割引の増加または償却、および追加債務または不適格配当の形態で支払われる利息または配当は、負債または不適格持分の発生とはみなされない。

6.02節留置権。借り手は、現在所有しているか、または今後獲得する任意の財産または資産に、いかなる制限された子会社も設立、招いたり、負担したり、いかなる留置権の存在を許可したりすることも許されないが、以下の場合を除く

(i)ローン書類に基づいて設立された留置権

(Ii)許可の財産権負担

(Iii)有効日に存在する留置権；しかし、任意の保証債務または他の債務が1，000，000ドルを超える留置権は、別表6.02に記載されている場合にのみ許可され、それに対する任意の修正、置換、継続、または延期；

(A)このような修正、置換、継続または延長留置権は、いかなる他の財産にも延長されないが、(I)留置権に添付または組み込まれた財産の事後取得財産、および(Ii)その収益および製品；および

(B)第6.01節は、このような修正、置換、継続、または延期によって担保または利益を得ることを可能にする債務；

(Iv)第6.01(A)(V)又は(Xxvii)節で許可された債務の保有権を保証する

(A)当該等留置権は、当該等留置権の規定により制限された財産の取得、修理、交換、建造又は改善(何者の適用により定める)とともに差し押さえ、又は当該財産の取得、修理、交換、建造又は改善(何者の適用により定める)後270日以内に一括して差し押さえ、

(B)当該等留置権は、いつでもいかなる財産にも負担をかけないが、当該等財産及びその収益及び製品の重み付け、及び当該財産の任意のリース(当該財産の重み付けを含む)及びその収益及び製品は、例外である

(C)資本リース債務に関して、このような留置権は、資本リース債務に拘束された資産以外の任意の資産(そのような資産の付加物または収益を除く)にいつまでも延在しないか、またはカバーすることができ、さらに、1つの貸手によって提供される装置の個別融資は、融資者によって提供される装置の他の融資と交差して担保することができる

(v)(A)借り手および制限された子会社の全体業務に実質的な干渉を与えるか、または(B)任意の債務を保証することなく、他人に賃貸、許可、再賃貸または再許可を付与する

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- 139 -

(Vi)税関や税務機関に有利な留置権は、貨物輸入に関する関税の支払いを確保するために法律で規定されている

(Vii)留置権(A)“統一商法”第4-210節に生じる受託銀行による受取過程における物品の留置権、及び(B)法律事項として発生した銀行機関が預金(相殺権を含む)を押収し、銀行業慣行の一般的なパラメータに適合する留置権；

(Viii)留置権

(A)第(6.04)節で許可された投資から取得された任意の財産のための、売り手を受益者とする現金事前支払いまたは信託保証金、投資の購入価格を基準として、または任意の投資の任意の信託手配または第(6.05)節に許可された任意の処置(投資または処置に関連する任意の意向書または購入契約を含む)に関連する現金前払いまたは信託保証金；

(B)第6.05節で許可された処置中の任意の財産を処分するプロトコルからなり、いずれの場合も、当該保有権設定の日本が許容される範囲内で、当該投資又は処分(状況に応じて)に限定される、または

(C)債務収益(および関連する利息および費用金額)からなる信託預金について、これらの債務収益は、第6.01節に従って許可され、慣例的なホスト条項融資に関連し、第6.04節、第6.05節、または第6.08節で許可された任意の投資、処置または制限支払いの完了に依存する

(Ix)貸金先でない制限された子会社の財産の留置権は、当該制限された子会社又は他の貸金先ではない制限された子会社の担保債務を留置権とし、それぞれの場合、第6.01(A)節で許可される

(x)非貸手の制限子会社は任意の貸金方の留置権を付与し、非貸金方の制限子会社は非貸金方の制限子会社の留置権を付与し、貸金側は任意の他の貸金方の留置権を付与する

(Xi)留置権は、買収時に財産上に存在するか、または誰もが制限された付属会社になったときにその人の財産に存在する(制限されていない付属会社を制限された付属会社に指定することを含む)場合は、いずれの場合も本契約日後である

(A)当該留置権は、当該買収又は当該者が制限された付属会社となることを期待して設定されているものではない

(B)当該留置権は、いかなる他の資産又は財産(当該人の場合、当該財産又は当該その他の財産の任意の置換、その付加物及び付加物、収益及び製品、その時間前に招いた債務及びその他の債務の留置権が規定された後に取得した財産の任意の置換、及び本条例により許可された債務及びその他の義務であり、当時の条項によれば、当該債務及びその他の義務は、当該人がその時間後に取得した財産の質抵当、及び当該等の財産の収益及びその製品及び当該その他の財産に関連する慣用保証金、例えば、任意の貸主が提供する設備の複数回の融資であれば、当該貸手に融資を提供する他の設備を必要又は含む融資であり、当該貸主に融資する他の設備、この要求が収用されなければ適用されないいかなる財産にも適用されてはならないことは言うまでもない

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- 140 -

(C)第6.01(A)(V)または(Vii)節は、これを保証する債務を許可する

(Xii)レンタル人は、借り手又は任意の制限された付属会社が締結した賃貸契約(資本リース義務を構成する借款を除く)に基づいて享受する任意の権益又は業権、並びに所有者が当該等の借款の下にいる権利；

(Xiii)借り手または制限された任意の子会社が、通常の業務中に条件付き販売、所有権の保留、委託または同様の貨物販売または購入手配によって生じる留置権；

(Xiv)“投資許可”という言葉の定義(E)項で許可された買い戻しプロトコルにおける投資は、投資に関する留置権が存在するとみなされる

(Xv)正常な業務中に発生するが、投機目的には使用されない合理的な習慣初期預金および保証金預金の留置権、および商品取引口座または他のブローカー口座に付属する同様の留置権を含む

(十六)契約性相殺権としての留置権

(A)債務の発生に関係するのではなく、銀行と預金関係を構築することについて、

(B)借入者及び制限された付属会社が通常の業務中に発生した貸越又は同様の債務の償還のために設立された集合預金又は弁済口座に関連する、又は

(C)通常の業務中に借り手または任意の制限された付属会社の顧客と締結した注文書および他のプロトコルについて；

(Xvii)借主または任意の制限された子会社が所有または賃貸している施設が存在する不動産に関する土地賃貸；

(Xviii)保険証書とその収益に対する留置権は、保険料の融資を保証する

(Xix)抵当品留置権

(A)許可を得た優先再融資債務，

(B)許可された第2優先再融資債務

(C)増加同値債務を保証し，

(D)第6.01(A)(Xxviii)節に従って許可された債務を取得する

しかし、(B)及び(D)条については、当該等留置権は総合第1留置権債務を保証するものではなく、当該等債務の適用所有者(又はその代表)は、担保債務担保上の留置権を担保債務担保上の留置権の後にすべきであることを規定する第1留置権/第2留置権債権者間合意を締結しなければならない

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- 141 -

(Xx)他の留置権；しかし、このような担保の債務が発生した場合(このような債務形態の効力を与えた後)、第(Xx)項に記載の留置権によって担保された債務の未償還額面総額は、300，000，000ドルおよび最後に終了した試験期間の総合EBITDAの30%を超えてはならない(または保証手形契約解除前の任意の時間に、150，000，000ドルおよび総合EBITDAの15%を超える)、また、2026年の手形契約解除前の任意の時間に、このような留置権は保証保証債務上の留置権が副次的な地位にあるべきである

(XXI)債務を清算または弁済するための現金および投資を許可するための留置権であるが、そのような弁済または弁済は許可されている(受託者が解除前に慣例的なホストに従って発行された任意の契約または他の債務協定によって保有されている任意の金額の留置権、または任意の契約または他の債務協定に従って習慣に従って解除、償還または失効条項に保有されている任意の金額の留置権を含む)

(Xxii)入金および入金融資に関連する関連資産の留置に対応する

(XXIII)(A)通常業務中に顧客の進捗支払い及び下敷きを受信し、この範囲内で関連在庫及びその収益に留置権を発生させ、

(B)通常の業務中に当該人の口座の発行または開設のための銀行引受為替手形の義務を保証するために、任意の人の特定の在庫または他の貨物および収益項目の留置権

(XXIV)通常の業務中に適用される法律要件に基づいて交換協定を達成するために、現金または投資を許可する留置権

(XXV)通常の業務中に借入者またはその制限された子会社の顧客の設備留置権を借主または任意の制限された子会社に付与すること

(Xxvi)公共事業会社または任意の市政当局または政府当局が、通常の業務プロセスにおける経営活動を要求したときに提供される保証；

(Xxvii)[保留区];

(Xxviii)(A)合営企業の持分保有権；ただし、当該等保有権は、当該合営企業の債権者を受益者とする必要があり、当該債権者は、当該合営企業の任意のパートナーの連合会社ではなく、

(B)借り手または合弁企業のいずれかの制限された付属会社が保有する持分に関する第三者の購入選択権、引受権、および同様の権利、ならびに第三者利益の制限；

(XXIX)任意の住宅ローン財産については、当該住宅ローン財産をカバーする業権保険付表Bにおいて所有権例外とされている事項、及び当該住宅ローン財産について担保代理人を交付する任意の調査において開示された事項。

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- 142 -

6.03節基本変更；ホールディングス。借り手は、制限された付属会社の合併、合併、または他の人との合併、または他の人との合併、合併、清算または解散を許可することもできないが、以下の場合を除く

(a)任意の制限された付属会社は、(I)借主と合併、合併または合併することができるが、借り手は、借り手の継続または存続している者または(Ii)借り手の1つまたは複数の他の制限された付属会社でなければならないが、任意の付属貸手が他の制限された付属会社と合併または合併しなければならない場合、(A)継続または存続する者は付属貸主であるべきであるか、または(B)継続または存続している者が付属貸主でない場合、第6.04節は、存続している制限された付属会社が付属融資者を買収することを可能にする

(b)借り手が、そのような行動が借り手および制限された子会社の最大の利益に適合し、貸手にとって実質的な不利益がないと誠実に決定した場合、制限された子会社は、その法的形態を清算、解散、または変更することができる

(c)任意の制限された子会社(自発的清算または他の場合)は、そのすべてまたは実質的にすべての資産を、別の制限された子会社または借り手に処分することができる。このような取引における譲渡先が貸手である場合、(A)譲受方は貸金先でなければならず、(B)投資を構成する場合、このような投資は、第6.04節で許可された融資先ではない制限された子会社への投資でなければならないか、または(C)融資先ではない制限された子会社への処分を構成する場合、そのような処理は、その受信した任意の元票または他の非現金対価格について、6.04節で許可された融資先ではない制限された子会社への投資である

(d)借り手は他人と合併、合併、または合併することができる；条件は

(A) 借款人は継続して又は存続している者又は

(B) このような合併、合併、合併または合併によって構成または生き残った者は、借り手(いかなる人、すなわち“後任借り手”)でもない

(1)後任借り手は、米国またはその任意の政治区分に基づく法律組織または存在する実体であり、2026年の紙幣条約が解除されるまでのいつでも、米国連邦所得税の目的のために会社とみなされなければならない

(2)後任借り手は、本契約及び借り手が本プロトコル又はその付録に基づいて当事側の他の融資文書項目の下での借入者のすべての義務を明確に負担すべきであり、その形式及び実質は合理的に行政代理を満足させるべきである

(3)借主以外の各貸主は、合併又は合併、合併又は合併の他方でない限り、行政代理人を合理的に満足させる形態及び実質的な合意に基づいて、担保債務の担保及び担保債務担保としての任意の留置権の付与を再確認し、本合意項における後継借主の義務に適用しなければならない

(4)借り手は、このような合併、合併または合併が本合意に適合することをそれぞれ説明するために、担当者の証明書と弁護士の意見を行政エージェントに提出しなければならない

また、条件は、(X)当該人が貸金先でない場合、当該合併又は合併を実施した後に違約イベントが存在しないこと、及び(Y)上記要求を満たしていれば、後任の借り手が本契約及び他の融資項の下の借り手を引き継ぎ、置換されることである

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文書；さらに、借り手が行政エージェントを介して書面で合理的な要求を提供することに同意する限り、貸手は、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法”第3章を含む)に基づいて規制機関によって要求される任意の文書および他の情報として合理的に決定されるべきである

(e)[保留区];

(f)任意の制限された子会社は、第6.04節に従って許可された投資を達成するために、任意の他の人と合併、合併または合併することができるが、継続または存続する人は、各制限された子会社と第5.11節および第5.12節の要件を遵守しなければならない制限された子会社でなければならない

(g)[保留区]および

(h)任意の制限された子会社は、第6.05節に従って許可された処置を達成するために、合併、解散、清算合併、または合併を行うことができる。

第6.04節投資、融資、下敷き、担保及び買収：借り手はできないし、制限された子会社への投資も許可されていないが、以下の場合を除く：

(a)このような投資を許可する際の投資許可

(b)(I)ビジネスに関連する合理的かつ慣用的な旅行、娯楽、移転および同様の一般的な業務目的のための借款、および制限された付属会社の上級管理者、取締役および従業員に提供される融資または立て替え金、(Ii)当該人が借り手(またはその任意の直接または間接親会社)の株式を購入することに関連する融資またはマット金(ただし、現金の形態で借り手に提供される融資および立て替え金の金額は、普通株または適格持分として借入者に提供されるべき)、および(Iii)上記(I)および(Ii)項に記載されていない目的のための。しかし，この条項の発生時およびその条項に形式的な効力を与えた後，第(Iii)項により返済されていない元金の総額は$10，000，000およびその時点までの最近の試験期間総合EBITDAの1%を超えてはならず，両者は大きい者を基準としている

(c)投資する

(i) 借主または貸手のいずれかの制限された子会社(デラウェア州有限責任会社支部としての結果を含む)

(Ii)融資先でもない制限された付属会社も、融資先の他の制限された付属会社でもない

(Iii)借入者または任意の制限された子会社(デラウェア州有限責任会社支部の結果を含む)

(A)任意の制限された付属会社への投資；ただし、借り手または任意の保証人は、発効日後に、本条(C)保証人ではない制限された付属会社に対する投資総額(ただし、2026年に第1留置権手形契約を付加しない、2026年第1留置権手形契約または2026年第2留置権手形契約で禁止された買収を支援するために、制限された付属会社への投資を除く)

(1)2026年条約の解除後のいつでも、発効日後に行われる投資総額

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- 144 -

以下(Z)項によれば、(I)300，000，000ドルと(Ii)が形式的効果を与えた後に当該投資を行った後、最近終了したテスト期間の総合EBITDAの30%、両者のうち大きいもの、および

(2)2026年手形契約清算までのいつでも，(I)$150，000，000と(Ii)総合EBITDAの22.5%であり，両者の大きな者はその投資の形式的効力後の最近のテスト終了時の総合EBITDA；

しかし、2026年の手形契約解除前のいつでも、本条(A)による非現金および現金等価物形式の投資(融資とその供出を含む)の総額は$10，000，000を超えてはならず、本条(A)による投資は、この制限された付属会社のみが運用を支援することができる

(B)貸金先でない制限された付属会社において、当該制限された付属会社の持分を構成して、当該付属会社の債務と交換するか、または

(C)貸金先でない制限された付属会社の債務又は他の金銭的義務に対する担保を構成する(ただし、貸金先が当該等の担保による任意の実際の支払いは、当該制限された付属会社への投資を構成し、当該制限された付属会社は、この支払いを行う際に貸金先ではない)

(四)借り手または非貸手の制限された子会社のいずれかの制限された子会社は、そのような投資が一連の実質的に同時に行われる投資の一部である限り、これらの投資は、初期投資の収益を1つまたは複数の貸手に投資させ、

(v) 譲渡先制限された付属会社の持分(または適用する)の少なくとも65%の投票権権益は、譲渡先が制限された付属会社の株式(または少なくとも65%の投票権持分)が担保されて債務を担保する限り、非貸手側の任意の制限された付属会社の任意の制限された付属会社の持分からなる。

(d)通常の業務中の仕入先への前払い金の投資

(e)通常の経営過程で貿易信用の投資を拡大する

(f)(I)発効日に存在または予想される、付表6.04(F)に記載された投資およびその任意の修正、置換、更新、再投資または延長、(Ii)借主または任意の制限されたアクセサリが本プロトコルの発効日に存在する借り手または任意の制限されたアクセサリ会社の投資、およびそれに対する任意の修正、更新または延長；提供第6.04(F)条に記載されているか、または本節6.04条で許可される範囲内のこのような投資条項を除いて、元の投資額を増加させてはならない

(g)6.01節で許可された交換協定への投資；

(h)6.05節で許可された処置に関連する本チケットは、他の非現金と対価格である

(i)許可された買収

(j)取引状況

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- 145 -

(k)通常の業務過程における投資は、受託または預金裏書きおよび顧客との習慣的な貿易手配を含み、過去のやり方と一致している

(l)供給者および顧客の破産または再編、財務的苦境に陥った口座債務者から受信された投資(債務および持分を含む)、または顧客および供給者との延滞債務または供給者との他の紛争、または任意の保証投資または任意の保証投資の他の所有権譲渡によって担保償還権を喪失したために受信された投資(債務および持分を含む)

(m)6.08(A)節に従って親会社エンティティ(またはそのような親会社)への支払いを許可する制限的な支払い金額を超えないが、(任意の他の融資、下敷きまたは制限支払いを実施した後)、親会社エンティティ(またはその任意の直接または間接親会社)に融資および下敷き金を提供する

(n)他の投資や他の買収

(A) 当該等投資又はその他の買収が行われたときに、第(A)項に記載のすべての投資の未償還金額は、発効日後に第(A)項に基づいて行われた全ての他の買収によって支払われたすべての対価の総額(当該その他の買収に関連して負担されるすべての債務の元金総額を含む)とともに、400，000，000ドル及び総合EBITDAの40%を超えてはならない(又は、(I)担保手形契約が償還される前の任意の時間)。(Ii)2026年手形契約清算までの任意の時間に、上記投資または他の買収形式上の形式的効力を与えた後、最近終了したテスト期間内に、200，000，000ドルと総合EBITDAの20%が大きい者である)

(B) 当該等投資が発効した直後である限り、第7.01(A)、(B)、(H)又は(I)項の違約イベントが発生せず継続しており、かつ、当該等投資が発効する直前に他の方法で運用されていない利用可能金額を超えない額

(C) 金額は、その投資を行う直前に有効な他の方法で運用される利用可能な株式金額を超えてはならない

(D) 利用可能なRP容量の数を超えない

(o)[保留区];

(p)通常の業務中に従業員への給料を前払いする

(q)投資及びその他の買収は、借り手の持分(賠償金額を含まない)で支払われるが、(I)第(Q)項に基づいて使用されるそのような金額は、利用可能な持分金額を増加させてはならない、又は本条の場合の任意の他のバスケットを増加させてはならず、(Ii)そのような投資又は他の買収のための任意の非借り手持分の金額は、第6.04節の他の規定により許可されなければならない

(r)発効日後に買収された子会社の投資、又は本項及び第6.03節に基づいて効力発生日後に任意の子会社と合併又は合併した者の投資は、当該等の投資が当該等の買収、合併又は合併又は当該等の買収、合併又は合併に係ることを考慮して行われない限り、当該等の買収、合併又は合併の日に存在する

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(s)税務計画と再編活動に関連する非現金投資；しかし、このような活動を実施した後、融資者の担保上の保証権益は全体として実質的な損害を受けることはない

(t)6.01、6.02、6.03、6.05、および6.08節は、それぞれ留置権、債務、基本変動、処置および制限支払いの投資を許可する(6.04(T)節参照)

(u)2026年手形契約清算後、追加投資；このような投資を形式的に実施した後、(A)総レバー率が5.0~1.0以下であり、(B)持続的な違約イベントがないことが条件である

(v)借り手が破産した場合、従業員、取締役、コンサルタント、独立請負者または他のサービス提供者または他の保険者信託の利益のために“ラビ”信託に寄付するが、債権者の債権に制約されなければならない

(w)通常のビジネスプロセスにおいて、投資、購入および在庫、供給、材料またはデバイスまたは購入、買収、許可またはレンタル他の資産、知的財産権または他の権利を構成する；

(x)非限定子会社が“非限定子会社”の定義に基づいて制限子会社に再指定される日までに行われる投資；

(y)類似した業務への任意の投資；しかし、このような任意の投資を行う際に、本条(Y)によるすべての投資の未償還総額は、発効日後に本条(Y)に基づいて行われたすべての他の買収によって支払われたすべての対価の総額とともに、(A)300，000，000ドルおよび(B)総合EBITDAの30%(または2026年手形清算前の任意の時間、総合EBITDAの50，000，000ドルおよび総合EBITDAの7.5%)を超えることができない

(z)(I)2026年の手形清算後、制限されていない付属会社への投資；ただし、当該等投資を行う際に、第(Z)項に基づいてなされたすべての投資の未償還金額は、発効日後に第(Z)条に基づいて行われたすべての他の買収に支払われたすべての対価の総額とともに、貸金先が発効日後に非貸金先に対する制限された付属会社が第6.04(C)節に基づいて行った投資総額と合計して、超えてはならない。(A)300，000，000ドルと(B)最近テスト期間を終了した総合EBITDAの30%であり，両者のうち大きい者(この投資に形式的な影響を与えた後)および

(Ii)2026年の手形条約が解除される前に、許可された欧州投資の投資を構成するが、第8号改正案の施行日後、借り手または任意の制限された子会社によるこのような投資の総額は、借り手または任意の制限された子会社による他のすべての許可された欧州投資(本条項(Z)項または第(6.04)節のいずれの条項に基づいても)の総金額とともに、3億ドルを超えてはならない

(Aa)売掛金および売掛金融資の許可に関連する関連資産の形態で子会社への投資(子会社への現金および現金等価物の提供または貸し出し、借り手または他の制限された子会社からのそのような資産の購入に資金を提供すること、または他の方法で必要な準備金に資金を提供することを含む)

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(Bb)投資には、業界で慣用的なアカウントまたは他の売掛金または前払い映画レンタル料の形態で行われる下敷きまたはクレジット拡張と、そのような売掛金を清算するために提供される融資および下敷きと、を含む

(抄送)投資には通常の業務中に映画上映映画館を建設するために前払いされた払い戻し可能な建物の前払いが含まれています。

本項6.04節の規定に適合するか否かを決定するために、提案された投資(またはその一部)が前文(A)~(Aa)項(またはその中のいずれかのサブ条項)の基準に適合する場合、借り手は、第(A)~(Aa)項(またはそのいずれかのサブ条項)の間で投資(またはその一部)を分類または後で再分類する権利がある(再分類の日に存在する場合に応じて)、そうでなければ、第(6.04)節の規定を遵守すべきである。ただし，6.04節(第6.04(U)節を除く)に任意の投資を行った後の最近終了したテスト期間内に，そのテスト期間の財務諸表に基づいて，その投資の全部または任意の部分が第6.04(U)節に基づいて行われることができれば，2026年の手形条約が解除された後，このような投資(またはその関連部分)は，6.04(U)節に依存した投資に自動的に分類されるべきである.

本協定には逆の規定があるにもかかわらず、2026年の手形契約が返済されるまで、借り手はできないし、制限された付属会社も許されない

(a) 制限されていない子会社に投資するが、2020年7月10日に存在する投資は含まれていないか、または2020年7月10日までに発効したいかなる合意または手配に基づいて、または

(b) 第8号改正案の施行日後の欧州子会社への他のすべての投資とともに、任意のヨーロッパ子会社への任意の非現金または非現金等価物への投資は、10，000，000ドルを超える。

前文(B)項の制限は、投資定義に基づいて“投資”とみなされる投資には適用されない。

第6.05節資産販売。

借り手は、その所有する任意の持分を含む任意の資産を、制限された子会社(I)の売却、譲渡、リース、許可またはその他の方法で処分することを許可しない、または(Ii)制限された子会社の任意の追加株式の発行を許可する(場合によっては、デラウェア州有限責任会社分部を含む)(取締役適格株を発行し、適用法律に基づいて外国国民に発行することを要求する名義株式を除く。)ただし、以下の場合を除く：

(a)現在所有されているか後に得られたものであっても、借り手および制限された子会社の業務運営においてもはや使用されていないか、またはもはや有用ではなく、または経済的に実行可能で維持可能な財産の処分(もはや使用されない、またはもはや有用ではない、または経済的に実行可能な維持、失効、廃棄または失効を可能にする任意の知的財産の登録または登録申請を含む)は、通常の業務中に古いまたは古ぼけた財産を処分する

(b)通常の業務プロセスで在庫および他の資産を処分する

(c)以下の場合の財産処分：(I)そのような財産は、同様のリセット財産の購入価格を相殺として使用する場合、(Ii)そのような処置の純収益に相当する金額は、そのようなリセット財産の購入価格に迅速に使用されるか、または(Iii)会社法第1031節の規定に従って、そのような処置は許可されているか、または同様のまたは後続の条項は、同様の財産(およびその上の任意のブーツに適用される)に適用され、同様の業務のために使用される

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- 148 -

(d)(デラウェア州有限責任会社の支部としての結果を含む)借主または制限された子会社に財産を処分する

(e)6.03節で許可された処置、6.04節で許可された投資、6.08節で許可された制限支払い、6.02節で許可された留置権は、それぞれの場合、6.05(E)節を参照する以外は、

(f)制限されていない子会社の株式、債務、または他の証券を発行、販売、質権、または他の方法で処分すること

(g)投資を許可する処置

(h)(A)回収または妥協に関連する売掛金(保険または他の第三者への売却を含む)および(B)任意の許可された入金融資に従って売掛金および関連資産を処分する

(i)レンタル、再レンタル、許可または再許可(オープンソースコード許可の下でソフトウェアを提供することを含む)は、すべて通常の業務プロセスで行われ、全体的に借り手および制限された子会社の業務に実質的な干渉を与えない

(j)死傷事件の純収益を受けて死傷事件に属する財産を移転する

(k)(X)制限された付属会社の株式及び(Y)任意の売却リベートを含む財産を借主者又は任意の制限された付属会社以外の者に処分する

(i) このような処置は公平な市場価値と

(Ii)資産交換、アフターレンタル、または総合映画館の処分を許可することに加えて、本条(L)による任意の処置については、発効日から本条(L)に基づいて許可されたすべての取引について、(X)$50，000，000および(Y)の5%を超える総合EBITDAのより大きな購入価格で、発効日から、借り手または制限された付属会社は、現金または投資許可の形で75%以上の対価格を徴収しなければならない

(A)借入者又は制限された付属会社の任意の負債(本条例に従って提供される借り手(又は親実体)の最近の貸借対照表又はその脚注に反映されている)の元金額及び帳簿価値が大きい者、又は当該貸借対照表の日付後に招く、計算すべき又は増加した負債の場合、当該負債は、借主(又は親実体)の貸借対照表又は貸借対照表の脚注内に反映されるべきである(等の発生、累算又は増加は、当該貸借対照表の日付又はその日前であり、当該負債等は、借主によって誠実に定められている)。条項に基づいて融資文書義務に従属する負債を除く。この負債は、任意のそのような資産の譲受人が、借り手又は当該制限された付属会社の債務を解除する書面合意に従って負担する(又は当該処置に関連する取引により他の方法で消滅する)

(B)借入者又は当該制限された付属会社が譲受人から受信した任意の証券、例えば、適用される財産権処置の終了後180日以内に借り手又は当該制限された付属会社から現金又は投資許可(受信された現金又は投資許可を限度)に変換し、現金としなければならない

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(C)借主又は上記制限された付属会社は、当該財産権処理によって徴収された公平な市場総生産を有する任意の指定された非現金対価について、本条(L)に従って徴収された他のすべての指定された非現金対価と共に、その時点で償還されていないが、(指定された非現金対価を徴収する際に)最近試験期間を終了した総合総資産の5%を超えず、各指定された非現金対価の公平市価は、その後の価値変動に影響を与えないように受信したときに計算される。現金にしなければならない

(l)共同経営手配と類似の拘束性手配に規定されている合営各方面間の常習売買手配に基づいて、合営各方面の要求或いはその間の習慣に基づいて売買手配の範囲内で、合営企業における投資を処分する

(m)任意の資産(株式を含む)：(A)任意の許可された買収または本協定に従って許可された他の投資に関連する買収、これらの資産は、借り手および制限された子会社のコアまたは主要業務に使用または有用ではなく、(B)任意の適用可能な反独占機関の承認または政府当局が他の方法で許可された買収に関連することを要求するために；

(n)“収用権”または他の同様の権力の行使により有罪を宣告された財産を関係政府当局や機関に移して非難する(非難に代わる行為や他の方法でも)、担保償還権または同様の行動を失ったことによる財産またはそれによって損害を受けた財産を保険和解の一部として関連不動産保険者に移転すること

(o)この部分では、公平な市価での財産処分は許可されておらず、その総購入価格は、(A)200，000，000ドルおよび(B)総合EBITDAの20%(または、2026年手形契約解除前の任意の時点、(I)欧州子会社の任意の権益(またはその資産)を処分するための以外の財産、200，000，000ドルおよび総合EBITDAの20%)および(Ii)欧州子会社の任意の権益(またはその資産)の処分に関する10，000，000ドルを超えてはならない

(p)(譲渡または参加を含む)他の売掛金(貿易およびリース売掛金を含むがこれらに限定されない)および売掛金融資の許可に関連する関連資産；

(q)任意のスワップ債務や現金管理債務を解除すること；

(r)任意の資産は、別表6.05に記載されている資産の公平な市価を下回らない価格で処分される。

第6.06節[保留されている].

6.07節の否定的な約束。借り手は、いかなる制限された付属会社もいかなる合意、文書、契約書、またはリースを締結することも許可されず、いかなる貸金者が担保債務または融資文書下の保証債務または融資文書の利益のために、そのそれぞれの財産または収入(現在所有されていても、後で得られたものにかかわらず)に任意の留置権を設定、生成、負担または許容する能力を禁止または制限することはできないが、上記の規定は、以下の規定に適用される制限および条件には適用されない

(a)(I)法律の規定，

(Ii)どんなローン文書でも

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- 150 -

(Iii)[保留区],

(Iv)許可された売掛金融資に関するどんな書類でも

(v) 増加して同値な債務を管理するいかなる文書も

(Vi)管理許可無担保再融資債務、許可第一優先再融資債務、許可第二優先再融資債務、2022年二次手形契約、2023年高級担保手形契約、2024年高度無担保変換可能手形、2025年二次手形契約、2024年/2026年二次手形契約、2027年高級二次手形契約または任意の他の契約で生じた債務のいずれかの文書

(Vii)Odeonクレジットプロトコルによって債務を管理する任意のファイルは

(Viii)6.01(A)(Xxvii)節により発生した債務に関する任意の文書、及び

(Ix)上記(I)~(Vii)項で説明したいずれかのそのような債務を再融資するために発生する任意の許可再融資のための任意の文書を管理すること

しかし、上記(A)(V)および(Vii)項で説明した債務については、このような制限は、任意の実質的な点で、融資文書内の制限および条件よりも大きな制限を有してはならないか、または一次融資の場合、発行時の市場条件および(B)第(Vi)項であり、このような制限は、再融資債務に含まれる任意の制限または条件の任意の実質的な範囲を拡大してはならない

(b)そのような修正、修正または置換がそのような制限または条件の範囲を拡大しない限り、発効日に存在する習慣制限および条件、ならびにそれに対する任意の延長、更新、修正、修正または置換

(c)付属会社または売却すべき任意の資産の売却に関連するプロトコルに記載されている制限および条件であるが、このような制限および条件は、当該付属会社または売却されたまたは売却された資産にのみ適用され、本条例の規定によれば、そのような売却は許可される

(d)賃貸借契約、ライセンス、その他の契約における譲渡を制限する習慣条項；

(e)本協定によって許可された保証債務に関連する任意の合意によって適用される制限は、このような債務によって保証される財産にのみ適用される

(f)任意の人が制限された付属会社となる任意の時間に有効な任意のプロトコルに列挙された任意の制限または条件(ただし、このような制限または条件の範囲を拡大する修正または修正は含まれない)であるが、プロトコルの締結は、その人が制限された付属会社になることを期待するためではなく、契約に記載されている制限または条件は、借り手または制限された付属会社には適用されない

(g)第6.01節で許可される任意の債務における制限または条件によれば、非貸金者の制限された子会社によって発生または負担されるが、このような制限または条件は、任意の実質的な態様では、融資文書内の制限および条件よりも限定的ではなく、または発行時の市場条件であり、制限された子会社およびその子会社にのみ適用される

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(h)現金(または許可された投資)または通常の業務中に達成された合意に加えられた他の預金の制限(または許可された財産権負担を構成する現金または預金の他の制限)；

(i)別表6.07に列挙された制限は、任意のそのような修正、修正、または置換が、任意のそのような制限または条件の範囲を拡大しない限り、およびそれらの任意の延期、更新、修正、修正または置換を含む

(j)合弁契約および他の類似協定における習慣条項は、第6.02節で許可された合弁企業に適用され、このような合弁企業にのみ適用され、正常な業務過程で締結される

(k)付属会社が締結した不動産賃貸契約に掲載されている通常の純価値を準備し、借り手が当該等の純価値を誠実に確定すれば、借り手及びその付属会社がその持続的な債務を履行する能力を弱めることが合理的に期待されない。

第6.08節の支払い制限；特定の債務支払い。

(a)借り手は、制限された子会社の直接的または間接的な支払いまたは制限された支払いを許可することもできないが、以下の場合を除く

(i)借り手および各制限された付属会社は、借り手または任意の他の制限された付属会社に制限的な支払いを行うことができるが、制限された付属会社が借り手の全額付属会社でない場合、このような制限的な支払いは、借り手、任意の制限された付属会社、および制限された付属会社の各他の所有者の関連持分カテゴリの相対的所有権権益に基づいて行われなければならない

(Ii)評価または他の異なる政見者の権利を満たすために、または第6.03節または第6.04節に適合する合併、資産移転または買収に関連する制限に従って支払う

(Iii)借り手は、借り手の持分(不合格持分を除く)においてのみ配当金支払いまたは他の分配を宣言および支払いすることができる

(Iv)[保留区];

(v)株式オプションまたは株式承認証または他のインセンティブ資本を行使する際に借り手の株式を買い戻す(または借り手が借り手の任意の直接的または間接的な親会社の持分を買い戻すことを許可するための制限的支払い)とみなされ、これらの持分が当該株式オプションまたは株式承認証または他のインセンティブ権益の行使価格の一部を表す場合；

(Vi)借り手の任意の直接的または間接的な親会社が、現または前任の高級管理者、マネージャー、コンサルタント、取締役および従業員(またはそれらのそれぞれの関連会社、配偶者、他の許可された譲渡者、相続人、遺言執行人、管理人、相続人、配偶者、前配偶者、他の許可者、相続人、遺言執行人、管理人、相続人、借り手(またはその任意の直接または間接親会社)および制限された付属会社の遺贈者または分配者)は、そのような者の死去、障害、退職または雇用終了時、または任意の株式オプションまたは株式付加価値権計画、任意の管理層、取締役および/または従業員の持株またはインセンティブ計画、株式引受計画、

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利益利息、雇用終了協定、または任意の他の雇用契約または持分所有者合意；ただし、適宜買い戻しを除いて、第(Vi)項が発効日後に許可される制限的な支払総額は、第6.04(M)節に基づく当該等の支払いの代わりになされた融資及び立て替え金の総額と共に、超えてはならない

(A)借り手が任意の財政年度内に最近終了したテスト期間の総合EBITDA(又は2026年手形契約償還前の任意の時間に、$20，000，000及び総合EBITDAの2%の両者のうち大きい者を大きい者とする)(借り手又は任意の制限された付属会社が当該等の権益を他の人に再発行又は転売した後)、

(B)任意の財政年度内に、借入者又は制限された付属会社が発効日後に受け取るキーパーソン生命保険証書の現金収益に等しい額、及び

(C)借り手の持分(資格に適合しない持分を除く)の現金収益(通常の持分または限定持分の形態で借り手に提供される部分)を売却し、借り手に提供される範囲内で、任意の直接または間接親実体または管理投資ツールの持分の現金収益を売却し、それぞれの場合、借り手、その任意の子会社または任意の直接または間接親会社または管理投資ツールのいずれかの将来、現職または前任従業員、取締役、マネージャーまたはコンサルタントに売却する。このような持分を販売する現金収益は、普通株式権益または適格株式の形態で借り手に提供され、補償金額ではなく、利用可能な持分金額のために制限的な支払いのために使用されることもなく、または本合意項目の下の任意の他のバスケットを増加させるために他の方法で使用されることもない。しかし、任意の財政年度(発効日が発生した財政年度およびそれ以降の各財政年度を含む)において、上記(A)および(B)条から計算された前のバスケットのいずれかの未使用部分は、次の財政年度に繰り越すことができ、また、第6.08(A)(Vi)節で利用可能な未使用金額に基づいて行われる任意の投資または支払いが利用可能なRP能力金額に依存する場合、第6.08(A)(Vi)節に従って利用可能な金額は低減されなければならない

(Vii)[保留区];

(Viii)上記の制限的な支払いに加えて、借り手は追加の制限支払いを行うことができる

(A)第6.04(M)節に従って親エンティティに提供された融資および立て替え金の総額と合計して、本条(A)で許可された制限支払いの代わりに、そのような制限的支払いが行われた場合、および発効日後に本条(A)を利用して行われた任意の他の制限支払いと共に、300，000，000ドルおよび総合EBITDA(または、(I)保証手形の償還前の任意の時間の30%を超えてはならない。大きい者は150，000，000ドルと総合EBITDAの15%，および(Ii)2026年手形契約弁済までの任意の時間，上記の制限的支払い形式上の効力を与えた後，最近終了した試験期間の総合EBITDAの50，000，000ドルと総合EBITDAの7.5%であり，大きい者を基準とした

(B)違約イベントが発生·継続していない限り(または、他の方法で使用されていない先発バスケットを使用した場合には、違約イベントはない

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- 153 -

7.01(A)、(B)、(H)または(I)節によれば、他の方法で使用されていない利用可能金額を超えてはならない

(C)他の方法で使用されていない利用可能な株式金額を超えてはならないが、第6.08(A)(Viii)節の利用可能なRP能力金額に依存した任意の投資または支払いは、第6.08(A)(Viii)節に従って利用可能な金額を減少させなければならない

(Ix)他の種類の持分と交換するために、または実質的に同時に出資または発行して得られた収益で償還するが、当該等の新規株式に含まれる条項及び規定は、少なくとも各方面において貸金者の権益に対して、償還された持分と同じ有利な条項及び条項を有する

(x)(A)将来、現従業員または前任従業員、取締役、マネージャーまたはコンサルタントが納付すべき源泉徴収税または同様の税金について、または予想される支払い、および株式オプションの行使、および制限株式および制限株式単位の帰属に関するものを買い戻しとして含む、株式買い戻しを犠牲にした任意の支払い；

(B)任意の管理層持分計画、株式オプション計画、または任意の制限支払いに関連する任意の他の同様の従業員福祉計画、合意または手配に基づいて、未償還持分の支払いまたは他の調整；

(Xi)借り手は、(A)任意の配当金、分割または組み合わせ、または任意の許可買収(または他の同様の投資)について、断片的な株式の代わりに現金を支払うことができ、(B)転換可能な債務保持者の任意の変換要求を履行し、そのような変換について断片的な株式の代わりに現金を支払うことができ、その条項に基づいて債務支払いを変換することができる

(Xii)限定的な支払いは、借り手の持分所有者への配当金の支払いおよび分配に使用することができ、または借り手の持分所有者から株式を買い戻しまたは償還するために使用することができ、金額は、借り手または借り手の任意の直接または間接親会社の普通株式の初公開日から有効日(有効日を含まない)までの間に借り手の任意の普通株公開発行から得られた現金純収益の6.0%に相当する。ただし、この条項6.08(A)(Xii)条に規定される未使用金額に基づいて、RP能力を利用可能な金額に応じた任意の投資または支払いは、第6.08(A)(Xii)条に規定される使用可能な金額を減少させなければならない

(Xiii)借り手または任意の制限された付属会社が、任意の未来、現または前任従業員、取締役、上級管理者、マネージャーまたはコンサルタント(またはそれらのそれぞれの制御された関連会社、直系親族または譲渡許可者)について持分を行使する際に支払うべき源泉または同様の税金、ならびに株式オプションまたは株式承認証を行使する際に発生する任意の持分買い戻し支払いとみなされる金であって、そのような持分が当該株式または承認持分の行使価格の一部を表す場合、または必要な源泉徴収または同様の税金；

(Xiv)2026年の手形契約の償還後、追加の制限的な支払い；ただし、このような制限的な支払いが実施された後、(A)形式的に計算され、総レバー率は4.50対1.0以下であり、(B)持続的な違約イベントがないことである

(Xv)[保留区];

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- 154 -

(十六)“2026年手形契約”の償還後、制限されていない付属会社(制限されていない付属会社を除く、その主要資産は許可投資である)に借りた者又は制限された付属会社の株式又は債務を配当金又はその他の方法で配布すること；

(Xvii)第6.01節で発行された合営優先株権益に基づく配当金を発表及び支払いし、関連配当金はすでに総合利息支出に計上されている。

本項6.08(A)項の規定に適合するか否かを決定するために、提案された制限支払い(またはその一部)が、前項(I)~(Xvii)項(またはそのいずれかのサブ)の基準に適合する場合、借り手は、第(I)~(Xvii)項(またはそのいずれかのサブ)の間でこのような制限された支払い(またはその一部)を分類する権利があるか、または後で再分類する(再分類の日に存在する場合に応じて)、そうでなければ、第(I)~(Xvii)項(またはそのいずれかのサブ)に適合する。しかし、第6.08(A)節(第6.08(A)(Xiv)節を除く)に従って任意の制限的な支払いが行われた後の最近終了した試験期間内に、試験期間の財務諸表に基づいて、これらの制限的支払いのすべてまたは任意の部分が第6.08(A)(Xiv)節の規定に従って支払うことができる場合、制限的支払い(またはその関連部分)は、2026年の手形清算後に、第6.08(A)(Xiv)節に基づいて自動的に再分類されなければならない。

2026年手形契約が清算されていない限り、本協定に逆の規定があっても、2022年1月1日までに、借り手は、本条項第6.08(A)条(Viii)及び(Xii)項に基づいて制限された付属会社のいかなる制限的な支払いも許可されないであろう。

(b)借り手は、いかなる一次融資の元金または利息の任意の支払いまたは他の割り当て(現金、証券または他の財産であっても)、または任意の支払いまたは他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、購入、償還、退職、買収、キャンセルまたは終了のため、任意の債務超過基金または同様の預金を含む制限された子会社または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)を許可することもできないが、以下の場合を除く：

(i)任意の債務の支払い形態として定期的に利息および元金を支払い、満期時に支払うが、付属条項で禁止されている任意の一次融資に関する支払いは除外する

(Ii)第6.01節で発生を許可した他の一次融資債務の収益を用いて一次融資債務を再融資する

(Iii)任意の二次融資を借り手またはその任意の直接的または間接的な親会社の株式に変換する(不適格株式を除く)

(Iv)予定納期前の一次融資に関する前金、償還、購入、失敗、およびその他の支払い：

(A)本条(A)で許容される制限的支払いの代わりに、第6.04(M)節に基づいて親実体への融資および立て替え総額を合計すると、金額は総合EBITDAの300，000，000ドルおよび30%を超えてはならない(または，(I)2026年手形契約清算後であるが、担保手形契約弁済前の任意の時間、総合EBITDAの150，000，000ドルおよび15%，および(Ii)2026年手形契約清算前の任意の時間，(X)2026年第2筆留置権手形については，任意の二次融資(2026年第二留置権手形を含む)については，150，000，000ドルおよび総合EBITDAの15%および(Y)が大きい者で75，000，000ドルおよび総合EBITDAの7.5%が最高であった

​

- 155 -

前金、償還、購入、失敗、または他の支払いの形態の効力を与えた後、最近終了したテスト期間

(B)違約イベントが発生し、継続して発生しない限り、違約イベント(または他の方法で使用されていない起動バスケットを使用すれば、第7.01(A)、(B)、(H)または(I)節に規定する違約イベント)は発生せず、その額は、他の方法で使用されていない利用可能金額を超えてはならない

(C)他の方法で運用されていない利用可能な資本金額を超えてはならない，および

(D)迅速着脱能力の数を超えてはならない

(v)このような制限支払いが実施された後に、予定納期前の一次融資に関連する前金、償還、購入、失敗、および他の支払いが条件である

(A)形式的に計算すると、総レバー率が5.00~1.0以下であり、

(B)継続的な無責任事件；および

(Vi)取引の完了と関係がある。

本項6.08(B)節の規定に適合するか否かを判断するために、購入、償還、退職、買収、ログアウトまたは終了のいずれかの一次融資(またはその一部)によって、任意の一次融資の元金または利息、またはその元金または利息に関連する任意の支払いまたは他の配布(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払いまたは他の配布(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務超過基金または同様の預金を含み、上記(I)~(V)項(またはそのいずれかのサブ)の基準を満たす場合、借り手は、第(I)~(V)項(またはそのいずれかのサブ)間の支払い(または部分支払い)を分類する権利があるか、または後で再分類する権利がある(再分類の日に存在する場合に応じて)、そうでなければ、第6.08(B)節の規定を遵守しなければならない。しかし、第6.08(B)節(第6.08(B)(V)節を除く)に従って任意の一次融資が行われた後に最近終了した試験期間内に、この試験期間の財務諸表に基づいて、そのような一次融資の全部または任意の部分が第6.08(B)(V)節に従って行われることができる場合、そのような一次融資(またはその関連部分)は、第6.08(B)(V)節に依存して自動的に再分類されなければならない。

(c)借り手は、いずれの場合も、そのような修正または修正の影響が(全体として)貸手に重大な不利をもたらす場合、いかなる制限された子会社も、いかなる一次融資を管理する任意の文書を修正または修正することも許可しない。

(d)2026年の債券契約が解除される前に、借り手は、制限された付属債券のその後の再融資、返金、更新、延長、または他の方法で任意の既存の付属債券(または既存の付属債券の再融資を許可することによって引き起こされる任意の債務または(Y)既存の付属債券のその後の再融資によって引き起こされる任意の債務((X)および(Y)条を総称して“既存の付属債券再融資”と総称する)、または任意の既存の付属債券の任意の未償還元金または利息または再融資された任意の既存付属債務の償還、購入または償還を許可することもできないであろう。ただし、借り手が発行した手形とそのような既存の二次手形または既存の二次債務を再融資する(いずれが適用されるかに応じて)関係者は除外する

(i)金利は2026年第2期留置権手形の金利以下である

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(Ii)少なくとも最初の3回の定期利息支払いは、2026年第2次留置権手形の元本金額を増加させることで支払われる(条件は、第3回定期利息支払いは、2026年第2次留置権手形に規定される現金支払いオプションを含むことができる)

(Iii)2026年第2留置権手形よりもこのような手形所有者に有利ではない償還保護条項と

(Iv)期日は2026年第2期留置権手形の満期日より早くない

1.00ドルの既存の付属債券または既存の付属債務の再融資(適用されるものに応じて)を交換するごとに、0.55ドル以下の手形を交換する全体レートで計算される。前の文の制限は、(I)既存付属債券1ドル当たり0.41ドル以下の現金で既存付属債券を購入するか、または(Ii)既存付属債券の最終満期日から1年以内に0.41ドル以下の価格で既存付属債券を選択的に償還または割引して購入することには適用されない。

本条項には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、第6.08節の前述の条項は、そのような撤回できない通知を宣言または発行した日から60日以内に任意の制限的な支払いを支払うことを禁止しないか、または任意の取り消すことのできない償還、購入、失効、または他の支払いを完了することを禁止しない。ただし、これらの通知を宣言または発行した日に当該等の支払いは、本合意の規定に適合しなければならない。

6.09節関連会社との取引。借り手は、いかなる制限された付属会社も、その任意の関連会社に任意の財産または資産を売却、レンタル、または他の方法で譲渡することを許可することも、またはその任意の関連会社から任意の財産または資産を購入、レンタルまたは他の方法で得ること、または他の方法でその任意の関連会社と任意の他の取引を行うことを許可しないが、以下の場合を除く

(i)(A)借り手または任意の制限された付属会社との取引；および(B)総支払いまたは総対価格が、取引前に最近試験期間を終了した総合EBITDAに関連する30，000，000ドルおよび3.0%未満の取引；

(Ii)実質的に借り手または制限された付属会社に有利な条項では、借り手または制限された付属会社が当時関連会社以外の人と行った比較公平な取引で得られる条件と同じである

(Iii)取引に関連する費用と費用を支払う

(Iv)本契約が許可する範囲内で借り手の持分を発行する

(v)通常の業務中または他の取引に関連する場合、借り手と制限された子会社およびそのそれぞれの高級管理者および従業員との間の雇用および解散料手配(賃金または支払いおよびボーナスを含む)

(Vi)借り手と制限された子会社は、借り手と制限された子会社との間の税収共有協定に基づいて慣行条項による支払いを行うことができ、支払い範囲は、第6.08節で許可された範囲内でのみ、借り手および制限された子会社の所有権または運営に起因することができる

(Vii)通常の業務中に、親会社(またはその任意の直接または間接親会社)、借り手および制限された子会社の取締役、高級管理者および従業員に、借り手および制限された子会社の所有権または業務に起因する慣用的な費用および合理的な自己負担費用、およびそれに代わって提供される賠償を支払うことができる

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(Viii)有効日に従って発効する別表6.09の任意のプロトコルまたは手配に並列に行われる取引、またはそれに対する任意の修正、修正、補充または置換(任意のこのような修正、修正、補足または置換が、借り手によって誠実に決定された発効日が発効する適用可能なプロトコルまたは手配と全体的に比較して、任意の実質的な態様で貸手に悪影響を与えない限り)

(Ix)第6.08節で許可された制限支払(または第6.04(M)節による代替投資)；

(x)借り手および任意の制限された子会社は、任意の財務相談、相談、融資、引受または配給サービスまたは他の投資銀行活動(買収、剥離または融資に関連することを含む)、および任意の後続の取引または脱退費用のための通常の支払いであり、これらの支払いは、その人の大多数の取締役会メンバーまたは大多数の公正な取締役会メンバーによって好意的に承認されなければならない

(Xi)借り手の株式(不適格株式を除く)を任意の承認所有者、または借り手の任意の前任者、現在または未来の取締役、マネージャー、高級管理者、従業員またはコンサルタント(または上記のいずれかの関連会社)、任意の子会社、またはそれらの任意の直接的または間接親会社に発行または譲渡する

(Xii)本合意の許容範囲内で制限されない子会社の株式を処分すること

(Xiii)本プロトコルによって許容される範囲内で融資および/または承諾を関連して買い戻すことと、このような融資およびその支払いおよび他の関連取引を保有することと；

(Xiv)許可された入金融資に関する取引

(Xv)第六条の許可された範囲内での借入者及びその制限された子会社による融資、投資及びその他の取引

(十六)借り手、制限された子会社および/または借り手または任意の子会社によって投資された任意の合弁企業(および当該親会社または子会社による合弁企業または子会社の持分の所有権がない場合、その子会社または合弁企業は親実体の関連企業ではない)間の融資、下敷きおよびその他の取引；

(Xvii)制限された付属会社が当該制限された付属会社に指定される前に、当該制限された付属会社と締結された契約及び取引の存在及び履行状況は、当該取引が当該制限された付属会社と締結する際に許可されている限り、当該等の非制限付属会社を制限された付属会社に再指定する前に制限されていない付属会社との間で行われる取引を制限としているが、この等の取引は、当該等を制限された付属会社として指定又は再指定することを考慮して締結されているわけではない。

第6.10節財務契約。

(a)(I)循環信用手配についてのみ、任意の試験期間の最終日に、2019年6月30日までの試験期間から、(A)当時未返済の循環融資元金総額に(B)当時未返済の信用状(現金担保信用状を除く)の額面が25，000，000ドルを超える金額を加える

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合計は当時の有効循環承諾元金総額の35.0%を超え，借り手は保証レバー率が試験期間の最終日に6.00から1.00を超えることは許されなかった。

(Ii)上記の規定にもかかわらず、借り手が条約の暫定期間内のすべての関連時間が条約の各猶予条件を満たしている限り、上記財務的契約は実行を見合わせ、当該試用期間内には適用されない。

(Iii)条約中止期間終了後、上記財務契約の遵守状況は、条約中止期間終了後に完了した前3財政四半期の合併EBITDAを年ごとに計算することにより計算すべきである(例えば、公約中止期が2022年3月31日終了の四半期後に終了した場合、(A)2022年6月30日までの試験期の総合EBITDAは、2022年6月30日までの財政四半期の総合EBITDAに4を乗じたものとする；(B)2022年9月31日までの試験期の総合EBITDAは、2022年9月30日までの2つ連続する財政四半期の総合EBITDAに2×すべきである。(C)2022年12月31日までの試験期間の総合EBITDAは、2022年12月31日までの連続3会計四半期の総合EBITDAに4/3を乗じたものとし、その後、試験期間を構成する会計四半期毎の実際の総合EBITDAから算出すべきである。

(Iv)条約中止期間中、第6.10節の規定により発生した違約事件は、発生したものとみなされ、継続されるべきである

(A)条約中止条件の定義第(A)，(B)又は(C)(2)第2項に掲げる条約中止条件の場合は，借り手が当該等の“条約”中止条件を遵守しない限り，

(B)“中止契約条件”第(C)(I)及び(D)(I)項に記載の中止契約条件を定義する場合は、いずれの場合も、当該等の遵守又は報告(誰が適用されるかに応じて)が毎週遵守されなければならない限り、借り手が当該等の中止契約条件を遵守せず、かつ、その違反状況が1営業日継続しても救済されない限り、及び

(C)“条約中止条件”定義第(C)(I)及び(D)(I)項に記載の条約中止条件については、いずれの場合も、当該等が遵守又は報告されている限り(場合によっては)月毎に提出しなければならず、各場合において、借り手が当該等の条約中止条件を遵守できない限り、当該等の違反状況が5営業日継続しても救済されない。

(b)第9.02(B)および(G)節によれば、指定されていない循環貸主の明確な書面同意、借主および他の融資者は、(X)任意の融資文書の任意の放棄、修正または修正に同意してはならない、または(Y)そのような放棄、修正または修正のいずれかに行政エージェントまたは担保エージェントが署名するように指示してはならず、(Ii)循環融資者が許可されておらず、許可されていない行政エージェントまたは担保エージェントは、そのような放棄、修正または修正に署名してはならない)、および(I)疑問を免れるために、任意の融資文書またはその任意の条項を放棄、修正または修正してはならない

(i)(支払い、留置権、または構造的従属関係にかかわらず)循環クレジット機構の保証債務または担保サイクル融資の担保債務の担保上の留置権は、それぞれの場合、借入資金の任意の他の債務(またはその任意の保証)に従属する(いかなる“占有債務者”融資(“DIP融資”)または任意の脱退融資を含むがこれらに限定されない(各場合、新しいお金の形態でも任意の未償還債務の形態でも)

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(Ii)(A)任意の融資文書(またはその任意の条文)を改正、修正または免除し、そのような融資文書(またはその任意の条文)を修正、修正または免除する方法は、循環融資者に重大な悪影響を与える；または。(B)任意の融資文書(またはその任意の条文)を修正、修正または免除し、それによって、このような修正、修正または免除された融資者の融資および/または約束(またはこのような修正、修正または免除は、融資者によって署名されたものではなく、そのような修正、修正または免除に同意する貸手のための)の全部または一部の前払い、償還、購入、交換または終了、

(Iii)循環クレジット手配の担保債務と同等または優先的な支払権または担保を有する借入金の発生、仮定、または存在を許可する任意の債務(修正案第10号の施行日までに存在する任意のそのような債務およびその任意の許容される再融資を除く)

(Iv)非融資者の子会社(占有融資の債務者を含む)による新たな融資を促進するために、非融資者の個人(任意の非限定子会社および任意の非保証人の制限子会社を含む)に任意の資産を投資または処分することを可能にし、または既存融資に担保を提供するか、または債務管理融資取引に関連する融資を提供する。

第6.10(B)節の規定が任意またはすべての保証当事者および貸金者に対して完全な拘束力および実行可能性を有するか否かにかかわらず、任意の貸金者が第6.10(B)節のいずれかの規定に違反する任意の行動をとった場合、違約事件は、第6.10節に従って自動的に発生するとみなされるべきである。疑問を免れるために、(X)第6.10(B)節において、担保当事者(循環貸金者を除く)のその担保債務に対する従属(又は他の方法で同意)がその担保債務を保証する権利を修正すべきでない場合、又は当該留置権がそのような担保債務を担保する場合、そのような担保債務を担保する留置権及び(Y)所定の指定された循環貸金者の同意を得ることは、第9.02(B)節に要求される任意の同意以外の追加権利でなければならない。

第6.11節高級債務の指定。借り手は、その制限された付属会社が、融資書類義務以外の任意の債務を“指定優先債務”として指定することを許可してはならない(または同様の条項は、その所持者が支払い阻止令を発行し、これに関連するまたは関連する他の救済措置を行使することを許可することも可能である)、“2022年付属手形契約”、“2025年付属手形契約”、“2024/2026年付属手形契約”、および借り手およびその各制限された付属会社の任意の他の二次債務に関する任意の文書の定義に従う。

第七条

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違約事件

7.01節違約事件。以下のいずれかのイベント(このようなイベント、すなわち“違約イベント”)が発生した場合：

(a)どの融資先も、任意の融資の元金が満期になって支払わなければならない場合には、融資の満期日であっても、決定された前払い日またはその他の場合にも、本合意で規定された通貨で支払うことができない

(b)任意の融資者は、任意の融資書類が満了して支払わなければならない場合、任意の融資の利息、または任意の信用状支出の任意の償還義務、または任意の費用または任意の他の金額(本節(A)段落で示される金額を除く)を支払うことができず、このような違約は5営業日継続して修復できない

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(c)借主または任意の制限された付属会社またはその代表は、任意の融資文書またはそのような文書に従って行われた任意の修正または修正または免除において、または任意の融資文書またはそのような文書に基づいて行われた任意の修正または修正または放棄に基づいて提出された任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書において行われたか、または担保とみなされた任意の陳述または担保において、任意の重大な態様では正しくないことを証明しなければならないが、このような不正確な陳述または保証(例えば、任意の関連財務諸表を再説明することを含む)は、行政代理借主に借主に通知した後30日以内に正しくない

(d)借り手または任意の制限された付属会社は、第5.02(A)条、第5.04条(借り手の存在に関する)、または第VI条(第6.10条を除く)に記載されている任意の契約、条件または合意を遵守または履行してはならない

(i)第6.10(A)(I)節に規定する任意の違約事件は第7.02節の規定により救済されなければならないが、第6.10(A)(I)節に関連する違約事件は、適用される財政四半期(又は当該財政四半期の最終日までの財政年度)に第5.01(A)節又は第5.01(B)節(何者の適用に応じて定める)に基づいて財務諸表が交付された日後10番目の営業日が満了する前に発生してはならない

(Ii)第6.10節の違約は、必要な循環融資者がその循環承諾を終了するまで、または循環融資項目のすべての金額がそれぞれ満期および対応することを宣言しない限り、定期融資の違約イベントを構成してはならない(この期間は、第6.10節の違約から始まり、必要な循環クレジット手配貸主が循環融資を終了または加速する日まで、すなわち“停止期間”である)

(e)任意の借入先は、いかなる融資文書(本節(A)、(B)または(D)段落に規定されるものを除く)に含まれる任意の契約、条件、または合意を遵守または履行せず、行政エージェントが借り手に通知してから30日以内に修復しないべきである

(f)借り手または制限された付属会社が、任意の重大な債務が満期になり、(適用可能な猶予期間が実施された後)満期になったときには、いかなる重大な債務についてもいかなる金(元金や利息にかかわらず、額にかかわらず)を支払ってはならない

(g)いかなる事件や条件が発生しても、任意の重大債務が予定満期日前に満了すること、または任意の重大債務の保有者またはその代表である任意の受託者または代理人が(すべての適用猶予期間が満了した場合)任意の重大債務が予定満期日前に満了することを可能にするか、または事前返済、買い戻し、償還または廃棄を要求することができるようにすることができるが、本項(G)は適用されない

(i)(死傷または非難事件の発生を含む)売却、譲渡、または他の方法で処理された保証債務(本プロトコルが禁止されていない範囲内)

(Ii)重大な債務を構成する任意のドロッププロトコルに従って発生する終了イベントまたは同様のイベント(本節(F)のセグメントは、任意のそのような終了または同様のイベントのために必要な支払いを支払うことができない場合に適用されることが理解されるべきである)

(Iii)いずれかの違約または違約(I)は、借り手または適用された制限された付属会社によって救済されるか、または(Ii)いずれの場合も、第7条に従って融資および約束を加速する前に、債務項目を適用するために必要な所有者によって放棄される(修正された形態を含む)

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(h)非自発的手続きを開始したり，非自発的請願書を提出したりして，要求しなければならない

(i)現在またはそれ以降に発効する任意の連邦、州または外国の破産、接収または同様の法律に基づいて、借り手または任意の重要な付属会社またはその債務またはその資産の重要な部分の清算、裁判所保護、再編または他の救済

(Ii)借入者または任意の重要な付属会社またはその資産の重要部分委任係、受託者、保管人、検査人、一時差し押さえ人、保管人または同様の役人のために、いずれかの場合、これらの法律手続きまたは提示は、60日間却下されることなく、または放置されないように継続しなければならず、または登録承認または上記いずれかの命令または判決を命令しなければならない

(i)借り手または任意の重要な付属会社は

(i)任意の手続きを自発的に開始するか、または任意の連邦、州または外国破産、破産または同様の法律、または今後発効する類似の法律に基づいて、清算、裁判所保護、再編または他の救済を求める任意の嘆願書を提出する

(Ii)本項(H)項で述べたいかなる手続又は請願書にも速やかかつ適切に異議を提起することに同意し，又は速やかかつ適切に異議を提起することに同意し，

(Iii)借り手またはその任意の重要な付属会社またはその資産の重要部分委任係、受託者、審査員、保管人、一時差し押さえ人、保管人、または同様の役人のために申請または同意し、

(Iv)答弁書を提出し、そのような訴訟のいずれかにおいてそれに対して提起された請願書の重要な告発を認めるか、又は

(v)債権者の利益のために一般的な譲渡を行う

(j)借り手、制限された子会社、またはそれらの任意の組み合わせに対応して、(A)250，000，000ドルおよび(B)最近試験期間を終了した総合EBITDAの25%(保険会社または第三者がその義務を否認していない保険または賠償カバーの範囲を限度とする)を超える金額の大きい者に対応し、60日間連続して判決を解除せず、その間に実行を有効に停止してはならない。または債権者が任意のこのような判決を実行するために、借り手および制限された子会社の全体的な業務および経営に重要である融資先の資産を合法的に差し押さえまたは徴収すべきであると判断する任意の決定；

(k)(1)“ERISA”第4条に従って責任を負うERISAイベントが発生したか、または合理的に予想された場合、その総額は、重大な悪影響をもたらす、または

(Ii)任意の融資先または任意のERISA関連会社は、任意の適用猶予期間が満了した後、任意の適用猶予期間が満了した後、マルチ雇用主計画に従ってERISA第4201条に従って負担する引き出し責任に基づいて任意の分割払いを支払うことができ、その総額は重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される

(l)10営業日以内に救済されない範囲内(第(X)項以下の違約についてのみ)、任意の保証文書(X)に従って作成された留置権を停止すべきであると主張するもの、または(Y)

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いかなる借り手も担保のいかなる実質的な部分に対して有効な完全な留置権を持つことを主張してはならないが，

(i)担保を適用して売却または他の方法で融資書類に許可された取引のうち貸金先でない者に処分した結果、

(Ii)担保代理人は、(A)証券書類に基づいて交付された任意の株式、本票または他の手形の所有権を保持できなかったか、または(B)統一商業コード継続宣言を提出できなかったため、

(Iii)不動産からなる担保については、このような損失が貸金人の所有権保険証書によって保証され、かつその保険者が保証を拒否しない限り、

(Iv)担保代理人、行政代理人、または任意の貸金人の使用または非作為によるものである

(m)いかなる貸金者も、本合意または本合意の下で明確に許可されない限り、任意の融資伝票の任意の実質的な規定または融資伝票義務の任意の保証は、その任意の貸金者の法的、有効かつ拘束力のある義務ではないと断言しなければならない

(n)借り手または付属貸金者は、保証による融資文書義務に対する任意の担保は、完全に有効かつ有効であることを停止しなければならない(それぞれの場合、融資文書の条項に基づくことを除いて)

(o)支配権変更が発生しなければならない；または

(p)“2022年付属手形契約”、“2025年付属手形契約”、“2024/2026年付属手形契約”、および第6.01(A)(Xviii)節に従って生成された任意の他の重大債務に関する任意の文書によれば、いかなる融資文書義務も、“2022年付属手形契約”、“2025年付属手形契約”、“2024/2026年付属手形契約”および“2022年二次手形契約”で定義された“高級債務”、“高度担保融資”または“指定高級債務”(または任意の類似用語)ではなく、

次いで、このようなイベント(本条(H)または(I)項に記載の借り手イベントを除く)において、行政エージェントは、そのイベントが継続している間の任意の時間に、必要な貸手の要求に対応することができる(または、財務履行条約に違反して継続している違約イベントが発生し、停止期間が満了する前に)、(X)必要な循環貸手の要求(この場合、循環引受支払いについてのみ、循環融資および任意の信用状(“循環加速”)および(Y)のみが、循環加速後に、必要な定期ローン貸手の要求に応じて、借り手に通知することによって、同じまたは異なる時間に以下の1つまたは2つの行動をとる

(i)適用を中止し約束はすぐに終了しました

(Ii)当時未返済の適用ローンがすべて満期になって支払う必要があることを宣言した場合(または一部、この場合、満期および支払いが必要であると宣言された元金はその後、満期および支払いが必要であると宣言された場合)、このように満期および支払いが必要と宣言された融資元金は、その累算すべき利息及び借り手が本条例に基づいて累算すべきすべての費用及びその他の債務と共に、満期及び即時に支払わなければならない金となる

(Iii)第2.05(J)節の規定により、信用状リスクのために現金担保品を預け入れることが要求される

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いずれの場合も、借り手が提示、支払い要求、支払い拒否証明、または他の任意の形態の通知がない場合、提示、要求、拒否または他のいかなる通知もない場合、借り手は、提示、要求、拒否または他の通知がない場合には、自動的に終了することを承諾し、その際、融資を返済していない元金は、借り手が本条項に基づいて計算すべき利息およびすべての費用および他の義務と共に、自動的に満期および支払うべきものとなり、提示、要求支払い、拒否または任意の種類の通知を必要とせず、借り手はここでこれらのすべての約束を免除する。

本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、各貸主および行政エージェントは、このような財務諸表(任意の中期監査されていない財務諸表を含む)についての陳述に関連しているので、このような財務諸表(任意の中期監査されていない財務諸表を含む)についての陳述に関連しているので、または第7.01(D)節の規定に基づいて、財務諸表の交付要件に関連しているので、第7.01(D)節の規定に基づいて、財務状況における実質的な不利な差を開示していない限り、借り手及びその制限された付属会社の経営実績又はキャッシュフローが以前に報告された情報のうち、当該重述に反映されたいずれかの関連前期の実際の結果に基づいている。

7.02節の正しい治療法。第7.01節のいずれかの逆規定があっても、借り手及びその制限された子会社が借り手の任意の財政四半期の最終日に財務業績条約の要求を遵守できなかった場合は、当該財政四半期の開始後の任意の時間に、本財政四半期が終了するまでの任意の時間に^{これは…。}第5.01(A)節または第5.01(B)節の規定によれば、借り手またはその任意の親実体は、普通株式権益または他の持分(行政エージェントが合理的に満足することを前提とする)を発行する権利を有しているか、または現金普通株式権益または他の持分として現金または他の持分(行政代理が合理的に満足できる限り)を現金または他の方法で受け入れる(総称して)。“救済権”)であり、借り手が借り手によって救済権を行使して他の方法で使用されていないこのような発行された純収益(“救済額”)を受信した場合、次の予備調整を実施するために、当該財務履行を再計算しなければならない

(a)合併EBITDAは、この適用される会計四半期および当該会計四半期を含む任意の4つの会計四半期について増加し、本プロトコルの下の任意の他の目的ではなく、財務業績契約を測定する目的にのみ使用されなければならず、その額は補償金額に等しい

(b)前述の予備試験調整を実施した後(借り手及びその制限された付属会社貸借対照表上の補償金額のいずれかの部分のみが有効であるが、任意の債務を償還するための補償金額の任意の部分について備考する場合)、借り手及びその制限された付属会社は、財務業績契約の要求を遵守すべきであり、借り手及びその制限された付属会社は、確定日に財務業績契約の要求を満たしているとみなされ、その効力は、その日に遵守されていないのと同様である。また、本協定については、すでに発生した適用の違反または違約“財務履行”の行為は治癒されたとみなされるべきである。そして

(c)本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(I)借り手の連続する4つの会計四半期の間に、少なくとも2つの会計四半期が救済権を行使しないべきであり、(Ii)本合意期間内に、救済権は5回を超えてはならない、(Iii)救済額は、財務業績条約を遵守するために必要な額を超えてはならず、その額を超えたいかなる額も救済金とみなされてはならず、(Iv)貸主は融資や発行、修正、修正を要求されてはならない。借り手が借入者および制限された付属会社に財務表現契約を遵守するように促すために必要な補償金額が受信されない限り、任意の信用状を更新または延長する。この協定には他の規定があるにもかかわらず

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対照的に、本プロトコル第6条に従って利用可能な金額、利用可能な株式金額、財務比率に基づく任意の条件またはテスト、定価、または任意の利用可能なバスケットが決定された場合、救済権の行使に応じて受信された補償金額は考慮されてはならない。

7.03節の報酬の運用.第7.01節に規定する救済措置を行使した後、担保代理人は、“質抵当及び担保合意”第4.02節及び/又は他の担保文書における類似規定に基づいて、担保債務により受信された任意の金額を運用しなければならない。上記の規定があるにもかかわらず、任意の保証人の排除された交換債務は、当該保証人又はその資産から受信された金額で支払うことができないが、“質抵当及び担保協定”第4.02節及び/又は他の保証文書に同様の規定に別途規定された保証債務分配を保持するために、他の貸金側からの支払いに対応するために適切な調整が行われる。

第八条

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行政代理と担保代理

各貸主と開証行は，ウィルミントン貯蓄基金協会FSB(シティ北米社の後継者として)を撤回できない。融資文書下の行政エージェントと担保エージェントとして，行政エージェントと担保エージェントに融資文書条項をとって行政エージェントと担保エージェントに付与する行動とその権力の行使，および合理的に付随する行動や権力を付与することを許可する.本条の規定は完全に行政代理、担保代理、貸金人及び開証行の利益のためであり、借り手又はいかなる他の貸金者もこのような規定の第三者受益者の権利を有していない。

本契約の下で行政代理人を務める者は、任意の他の貸主または開証行と同様の権利および権力を有し、行政代理人ではないように、そのような権利および権力を行使することができる；その人およびその関連会社は、借り手またはその任意の他の付属会社または他の関連会社の預金、それへの借入金、任意の他のコンサルタントの身分を担当する財務顧問、および借り手またはその任意の他の付属会社または他の関連会社と一般に、その人が本プロトコルの下の行政代理人ではなく、貸手に責任を負うような任意のタイプの業務に従事することができる。

行政代理人は、融資文書に明確に規定されている義務を除いて、いかなる職責や義務も負わない。前述の汎用性を制限することなく、

(a)行政代理は、違約が発生したか否かにかかわらず、受託責任やその他の黙示責任を負うべきではない

(b)行政代理人は、任意の裁量行動をとるか、または任意の情動権を行使する責任はないが、行政代理人は、必要な貸金者の書面指示(または融資文書に規定されている場合に必要な他の数または割合の貸金者)が行使する情動権および権力を除外しなければならないことを明確に規定しているが、行政代理人は、行政代理人に責任を負わせることができるか、または任意の融資文書または法律に適用される可能性があると考えられる任意の行動をとることを要求されてはならない

(c)融資文書に明確に規定されていることに加えて、行政エージェントは、借り手、任意の他の子会社、または前述の任意の他の関連会社に関連するいかなる情報を開示する責任もなく、いかなる責任も負いません。これらの情報は、行政代理を担当する人またはその任意の関連会社に伝達されるか、または任意の身分で取得される。

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- 165 -

第9.02節に規定される場合、行政エージェントは、必要な貸金人(または他の必要な数またはパーセントの貸手)の同意または要求を得た場合、またはそれ自体が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしていない場合、それが取られているか、または取られていないいかなる行動に対しても無責任である。借り手、貸金人あるいは開証行がこれで行政代理人に書面通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為があるかどうかを知らないとみなされるべきであり、行政代理人はこれに責任を負うべきではなく、確定或いは調査する責任もない

(i)任意の融資文書または任意の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、

(Ii)当該等の文書又はその等の文書に関連して交付された任意の証明書、報告又は他の文書の内容に基づいて、

(Iii)任意のローン文書に記載されている任意の契約、合意または他の条項または条件を履行または遵守するか、または任意の違約が発生し、

(Iv)任意のローン文書または任意の他の合意、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性、または真正性、

(v)いかなる担保の価値又は十分性又は任意の留置権の設定、完備又は優先権

(Vi)第IV条または任意の融資文書中の他の任意の条件を満たすが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付される物品を確認するか、またはその事項が行政エージェントが受け入れ可能または満足であることを明示的に意味する任意の条件を満たすことを確認する。

本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、循環リスクまたはその構成要素の金額を確認することによって生じるいかなる責任も負うべきではない。

行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)に依存する権利があり、実際かつ適切であると考えられる人(例えば、その人を含む責任者または財務担当者を含む)が署名、送信、または他の方法で認証された任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の文字(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト発行または他の配布を含む)に依存することによって、任意の責任を負うことはない。行政代理人はまた、それが口頭または電話で行われることを信頼し、適切な人(適用される場合、その人の財務主任または担当者を含む)によってなされた任意の陳述であり、そのためにいかなる責任も招かないと信じてもよい。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのようなエージェントは、それぞれの関連者によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は，任意の当該等分エージェントおよびその行政エージェントおよび任意の当該等分エージェントの関連側に適用され，それぞれ本条項に規定されたクレジット手配のシンジケートに関する活動および行政エージェントとしての活動に適用されるべきである。

本項に規定する任命及び後任行政代理人を受け入れることを前提として、行政代理人は、貸金人、開証行及び借り手に30日の通知を出した後に辞任することができる。管理エージェントが違約貸金者となり、本プロトコルにおける役割を履行しない場合

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行政エージェントは，借り手と必要な貸手の要求の下で，行政エージェントを本プロトコルの下の行政エージェントに解除することができる.任意の退職通知を受けた後、または更迭された後、借り手の同意を得て(第7.01(A)、(B)、(H)または(I)条の下で違約事件が発生し、継続している場合を除く)、必要な貸手は、米国に事務所を設置している銀行、またはそのような銀行が米国に事務所を設置している任意の付属会社である後継者を指定する権利がある。規定された貸主がこのように指定された行政代理人を有さず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内に当該任命を受けた場合、退職した行政代理人は、貸金人及び開証行を代表して後任行政代理人を任命することができ、当該行政代理人は、ニューヨークに事務所を設けた承認銀行又は当該等承認銀行の付属機関である(退任した行政代理人の変更日は“辞任発効日”とする)。

行政代理人を務める者が違約貸金者である場合は，法律が適用される範囲内で，必要な貸手及び借り手は，その人に当該人の行政代理人の職務を解除することを書面で通知し，借り手の同意を得た後に後継者を指定することができる。そのような後継者が必要な貸主によってこのように任命され、30日以内(通常の“更迭発効日”)にこのような任命を受けなければならない場合、更迭は依然として更迭発効日にその通知に従って発効しなければならない。

退職発効日または免職発効日(場合によっては)から発効する

(1)退職または免職された行政代理人は、本協定および他の融資文書項目の下でのその義務および義務を解除されなければならない((I)行政代理人が任意の融資文書に基づいて貸金者を代表して任意の担保を保有しない限り、退役または免職された行政代理人は、後継行政代理人が指定されるまで、当該担保を継続しなければならない；および(Ii)任意の未済支払い義務に関する)

(2)当時退職又は免職された行政代理人の任意の賠償金又はその他の金を除いて、すべての行政代理人、行政代理人又は行政代理人による支払い、通信及び決定は、必要な貸手が上記の規定に従って後任行政代理人を指定するまで、各貸手が直接又は直接各貸手に下さなければならない。

後任者が行政代理として任命された後、その後継者は、退職(または免職された)行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務(ただし、辞任発効日または免職発効日に退職または免職された行政代理人の任意の賠償金または他の金の権利を除く)を継承して取得し、退職または免職された行政代理人は、この条項および本節に規定する他の融資文書の下でのすべての職責および義務を解除されなければならない。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退役又は免職された行政代理人が本契約及び他の融資書類に基づいて辞任又は免職された後、退役又は免職された行政代理人が行政代理人を務めている間に彼らのいずれかが取ったまたは行われていないいかなる行動も、本条第2項および第9.04節の規定は、当該退役または免職された行政代理人、その子代理人、およびそれらのそれぞれの関連者が利益を得るために引き続き有効でなければならない。

各貸主および各開証行は、行政代理に依存することなく、独立して、任意の共同簿記管理人または任意の他の貸金人または任意の開証行、または上記のいずれかの関連者に、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、本契約を締結するために、自己の信用分析および決定を下したことを認める。各貸主および各開証行も、独立して、行政エージェント、任意の共同簿記管理人または任意の他の貸金人または任意の開証行、または上記のいずれかの関連する当事者に依存せず、および

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適切であると考えられる文書および資料に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って行動しないか、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、自ら決定し続けるか、または行動しない。

各貸主は、本プロトコルにその署名ページを渡し、発効日にその融資に資金を提供するか、またはその署名ページを譲渡および仮定、増分融資修正案、再融資修正案または融資修正要約に渡すことによって、本プロトコルの下の融資者となり、発効日に行政エージェントまたは貸手に提出された各融資文書および各他の文書を受信し、同意および承認したことが確認されたとみなされるか、または行政エージェントまたは貸手によって承認または満足されなければならない。

いかなる貸金者も、任意の担保に対して単独で現金化又は強制的に担保債務の任意の担保を実行してはならないが、融資文書の下のすべての権力、権利、及び救済措置は、行政代理が融資文書の条項に基づいて貸金者を代表して行使することしかできないことを理解し、同意すべきである。行政エージェントが公開または私的販売または他の処置に従って任意の担保を停止する場合、行政エージェントまたは任意の貸金人は、任意のそのような売却または他の処置のいずれかまたはすべてのそのような担保の購入者であってもよく、行政エージェントは、貸手の代理人および代表として(ただし、要求された貸手ではないが、要求された貸手が書面で別の約束をしない限り)、そのような公開販売において販売された担保の全部または任意の部分について入札および決済または購入価格を支払う権利がある。任意の担保債務をクレジットとして使用して運用するのは、価格の任意の担保を購入する行政代理が、貸金者を代表してその売却または他の処置を行うためである。各貸金人は、本契約の当事者であるか否かにかかわらず、担保の利益及び担保債務の担保を受けることにより、前述の規定に同意したとみなされる。

本協定には、任意の逆の規定があり、任意の共同簿記管理人または本協定の表紙に先頭手配者として指定された者は、本契約または任意の他の融資文書項目のいずれの責任または義務(貸金人または開証行の身分を除く)を負担しないが、これらの者は、第9.03節を含む本協定の下で規定される賠償の利益を有するべきであり、本協定における賠償者または賠償者として指名されたように、賠償の損失、クレーム、損害、債務および/または関連費用が発生するか否かにかかわらず、以前に発生した事項またはそれ以前に発生した事項に関連する事項である。任意のローン文書が発効した日または後に。

本プロトコルの借方ごとに，関連証券ファイルの下とそれに関連するエージェントとして行政エージェントと担保エージェントを指定する.

行政エージェントは、責任を負わない、責任を負わない、または不適格な貸手または関連する貸主に関連する本合意条項の遵守状況を決定、調査、監視または強制的に実行する必要がある。上記の一般性を制限することなく、行政エージェントは、(A)任意の貸主または参加者または潜在的な貸手または参加者が不適格な貸手または関連貸手であるかどうかを決定、監視または照会する義務がないか、または(B)資格を満たさない任意の貸手または関連貸手に対して融資または承諾に譲渡または参加するか、または機密情報を開示することによって生成された任意の責任を有する。

本第八条行政代理人に適用されるすべての規定は、担保代理人に適用され、担保代理人は、本協定の下で行政代理人に適用されるすべての利益及び賠償を享受する権利を有するものとする。

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第9条

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他にも

9.01節のノード.電話による通知および他の通信が明確に許可されていることに加えて、本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、書面で送信されなければならず、以下に示すように、専人または隔夜宅配サービス、書留または書留郵便またはファクシミリ、電子メールまたは他の電子送信方法で送信されなければならない

(a)借り手であれば、

AMCエンターテインメントホールディングス

一方向AMC方式

ケンタッキー州アシュ街11500、郵便番号：66211

注意：総法律顧問

ファックス：(816)480-4700

メール：kconnor@amctheres.com

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コピーをコピーします

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Simpson Thacher&Bartlett LLP

レキシントン通り425号

ニューヨーク市、郵便番号：10017

注意：ジェニファー·ホブス

メール：jhobbs@stblawa.com

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(b)管理エージェントに送信されると、：

ウィルミントン貯蓄基金協会は

デラウェア通り500番地

郵便番号：1901，ウィルミントン

宛先：パトリック·ヒリー

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(c)任意の発行行に送信される場合、その発行行に送信され、管理代行行および借り手に提出された通知において最も近い指定されたアドレス(またはファックス番号または電子メールアドレス)(そのような通知がない場合、その発行行またはその関連会社の貸手である行政アンケートに規定されているアドレス(またはファックス番号または電子メールアドレス))に送信され、

(d)任意の他の貸主に与えられた場合、その行政アンケートに規定されている住所(またはファックス番号または電子メールアドレス)に従ってその貸主に送信される。

専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便による通知および他の通信は、受信時に送信されたとみなされなければならない；ファクシミリまたは他の電子送信によって送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたとみなさなければならない)。

借り手は、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、電子メールまたはファックス番号を管理エージェントに通知することによって変更することができ、管理エージェントは、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、電子メールまたはファックス番号を通知することによって、管理エージェントに通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、電子メールまたはファックス番号を管理エージェントに変更することができる。本契約の下で貸手及び開証行への通知及び他の通信も電子的に送信することができる(電子メール及び

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インターネットまたはイントラネットサイト)であるが、上記の規定は、第2条に基づいて任意の貸金人または開証行に発行された通知には適用されず、前提とするのは、当該貸金人または開証行(場合によっては)が行政エージェントに通知されたことを前提としており、当該条に従って電子送信方式で通知を受信することができない。

このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下に説明する)は、会社材料の正確性または完全性またはプラットフォームの十分性を保証せず、会社材料の誤りまたは漏れに対して責任を負わないことを明確に示す。どのエージェントも、適切性、特定の用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの任意の保証を含む、会社材料またはプラットフォームに対して明示的、黙示、または法的保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、借り手、任意の貸手、または任意の他の人が借り手、任意の貸手または行政エージェントがプラットフォーム、任意の他の電子情報サービスまたはインターネットを介して会社の材料または通知を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して任意の責任を負わず、そのような損失、クレーム、損害、債務または費用が意図的な不正行為によって引き起こされない限り、行政エージェントまたはその任意の関連側の悪意または重大な過失(場合によって決定される)。

行政エージェント、開証行、および貸手は、(I)このような通知が本プロトコルに規定されている方法で発行されていなくても、不完全であるか、または前後に本プロトコルによって規定されていない任意の他の形態の通知であっても、または(Ii)受信者が理解している条項が、それに対する任意の確認とは異なる、借り手またはその代表によって発行されるといわれる任意の通知(電話通知および借金要求を含む)に依存して処理する権利がある。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこのような録音を行うことに同意した.

第9.02条免除；改正。

(a)行政エージェント、担保エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が、任意のローン文書項目の下の任意の権利または権力を行使する際に失敗または遅延した場合には、そのような権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならず、または、任意の単一または部分的にそのような権利または権力を行使するために、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利または権力の行使を妨げるものとみなされてはならない。行政代理、担保代理、開証行および貸金人の本契約および他の融資文書項目における権利および救済措置は蓄積されており、彼らが他の場合に享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。いずれの場合も、本節(B)項の許可が得られない限り、任意の融資文書の任意の条項の放棄または任意の貸金者への任意の乖離の同意は、無効であり、放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的にのみ適用される。前述の一般性を制限することなく、融資の発行または信用状の発行、修正、更新、または延期は、行政エージェント、担保エージェント、または任意の融資者または任意の開証行がそのような違約を通知または知っているかどうかにかかわらず、任意の違約を放棄すると解釈されてはならない。いずれの場合も、借り手への通知または要求は、借り手が同様または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を持たせない。

(b)本プロトコルが明確に規定されていることに加えて、本プロトコルの場合、借主、行政エージェントによって締結された1つまたは複数の書面協定(本プロトコルの下での行政エージェントの権利、責任、特権または義務に影響を与えない範囲内で、行政エージェントが放棄、修正または修正を行うことができる範囲内で、行政エージェントは、必要な貸主によって承認された範囲内で放棄、修正または他の修正を実行しなければならない)および必要な融資者、または任意の他の融資文書の場合、行政エージェントが締結した書面または合意に従って、任意のローン文書またはその中の任意の規定を放棄、修正または修正することはできない

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- 170 -

代理人と貸金者又は当事者である貸金方は，いずれの場合も，必要な貸金者の同意を得るが，その等の協議はできない

(i) 貸手の書面による同意なしに貸手の承諾を増加させる(第4.02節に規定された任意の条件を放棄するか、またはいかなる違約、違約事件、強制的な前払いまたは強制的な減少約束を放棄するか、いかなる貸金者のいかなる承諾の延長または増加を構成してはならないことを理解すべきである)

(Ii)各貸主の書面による同意なしに、任意の融資または信用証支払いの元金を低減する(任意の違約、違約事件の放棄、強制前払いまたは強制減少約束が元金の減少または猶予を構成してはならないことを理解すべき)、またはその利息金利を低下させるか、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の費用を低減すること(“第1の留置権レバー率”、“高級レバレッジ率”の定義、またはその構成要素の定義の任意の変化は、利息または費用の減少を構成してはならないことを理解されたい)。しかし、第2.13(C)節に借り手が違約利息を支払う義務を免除することにより、必要な貸金者の同意を得るだけでよい

(Iii)任意の融資の期日を延期する(任意の違約、違約事件、強制的事前支払いまたは強制的減少約束の放棄は、任意の満期日の延長を構成してはならないことを理解すべき)、または第2.10節または適用される再融資修正案または融資修正協定に従って、任意の融資元金に対する任意の予定償却支払日、または任意の信用状支払いの償還日、または本協定に従って支払われる任意の利息または費用の任意の支払日、またはそのような任意の支払いの金額を減少、免除または免除する、または任意の約束の予定満了日を延期することを理解されたい。直接的で不利な影響を受けていない各貸主の書面同意)

(Iv)本節の規定は、各貸主の書面の同意を得ずに変更され、直接的かつ不利な影響を受けるが、他の貸手の満期後に満了した融資を保有する貸手カテゴリの任意のこのような変更(また、このような他のカテゴリの融資または約束が満了した後にのみ有効である)は、それによって直接および悪影響を受ける各カテゴリについて必要な貸手の同意書を得る必要がある

(v) “必要な貸手”の定義に列挙されたパーセンテージ、または任意の融資文書の任意の他の規定を低減し、各貸手(またはそのカテゴリの各貸手が、どのような状況に応じて)書面で同意されていない場合に、その任意の権利の放棄、修正または修正、または任意の決定または任意の同意を与える貸主(または任意のカテゴリの貸手)の数またはパーセンテージを指定することを示す

(Vi)各貸主(違約貸金者を除く)の書面による同意がない場合には、担保項の下のすべて又は実質的にすべての担保価値(融資書類に明確に規定されているものを除く)を解除する

(Vii)各貸主(違約貸金者を除く)の書面同意なし(融資文書に明確に規定されているものを除く)は、証券書類留置権の全部または基本的にすべての担保を解除する

(Viii)直接影響を受けた貸手の書面で同意せずに融資の人民元建て通貨を変更し、

(Ix)“質権および保証協定”第7.03節または第4.02節のいずれかの規定および/またはその中で言及されている他の保証文書に類似した“滝”条項を変更し、この直接的および悪影響を受けていない各貸主の書面同意、または

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(x) 影響を受けていない各発行行は書面で同意し、“代替通貨”の定義を修正する

また、もし

(A) このような合意は、行政エージェント、担保エージェント、または開証行(場合に応じて)によって事前に書面で同意されておらず、このような合意は、本項のいかなる修正も含むが、これらに限定されないが、行政エージェント、担保エージェント、または任意の開証行の権利または義務に影響を与えることはできない

(B) 本契約または任意の他の融資文書の任意の条項は、借主と行政代理が締結した書面協定によって、いかなる曖昧さ、漏れ、誤り、誤り、欠陥、または不一致を是正するために修正することができる

(C) 本プロトコルの任意の放棄、修正、または修正、その条項は、特定のカテゴリローンまたは約束を有する貸手に影響を与える(ただし、任意の他のカテゴリローンまたは約束を有する貸手に影響を与えない)本プロトコルの下での権利または義務は、借り手、行政エージェント、および影響を受けたカテゴリの貸手の必要な利子率によって個別に締結された1つまたは複数の書面プロトコルによって達成されることができ、このプロトコルは、カテゴリの貸主が当時本プロトコルの下で唯一の貸手カテゴリであった場合、その合意に同意しなければならないことを規定している。

上述したように、

(a) 必要な貸手、行政エージェント、および借り手の書面の同意を経て、本プロトコルを修正することができる：(I)本プロトコルに1つまたは複数の追加のクレジット手配を追加し、その項目の下で返済されていないクレジットおよびこれに関連する累積利息および費用を随時拡大して、本プロトコルおよび他の融資文書の利益を比例的に共有することを可能にし、(Ii)必要な貸手を決定する際に、そのようなクレジット手配を持つ貸手を適切に含み、その基礎は、貸手が組み込まれる前と実質的に同じである

(b) 本協定および他の融資文書は、行政エージェントが借り手または任意の貸金者と締結した書面協定によって修正または補充することができ、この協定または合意は、“平行債務”または同様の条項を含む任意の貸手の同意を得る必要がなく、担保者および他の保証当事者が担保代理人を受益者とする任意の許可または権限を付与する必要があり、いずれの場合も、担保代理人のために本合意に従って設定される任意の保証権益を設定する必要があり、またはそのような任意の保証権益を整備する必要がある。行政代理人の弁護士は、行政代理人に通知しており、この目的については、現地の法律によれば、当該等の規定は必要又は適切である(借主がここで同意し、その付属会社が行政代理人の合理的な要求に応じて任意の1つ以上の合意を直ちに締結するように促す)及び

(c) 借り手が行政代理人にいかなる以前に履行されていない財務扶養契約又は他の契約に入るかに関する通知を出した後、借り手と行政代理人は書面協定を締結することによって本協定を改訂しなければならず、いかなる貸主の同意を得ることなく、債務が発生した日に上記の定義又は条項の要求に従って任意のこのような契約を組み込むことができる。

(c)任意の提案の修正、修正、免除または終了(“提案の変更”)は、すべての貸主または直接および悪影響を受けたすべての貸主の同意を得なければならない場合、必要な融資者のこの提案変更に対する同意を取得したが、他の提案の変更に対する同意を取得しなければならない

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同意を得ていない貸手(本節(B)項で述べた同意を得ていないどのような貸手も“非同意貸主”と呼ぶ)であれば、行政代理を務める貸手が非同意の貸手でない限り、借り手は、当該非同意の貸主及び行政代理に通知した後、当該非同意の貸金者に、請求権なしにそのすべての権益を譲渡及び転任することを要求することができる(第9.04節に記載された制限に従い、その制限を受ける)。本合意項の下の権利及び義務を、そのような義務を負うべき合格譲受人(貸金人がそのような譲渡を受ける場合、合格譲受人は別の貸手であってもよい)に渡すが、条件は

(a) 借り手は，事前に行政エージェントの書面同意を得るべきであり，第9.04(B)節で譲渡融資や承諾(譲渡サイクル承諾があれば，各家のための証明を行う)にはこのような同意が必要であり，この同意は無理に拒否されてはならないことが条件である

(b) 非同意貸金者は、その融資および信用状支払いに参加する未償還元本、計算すべき利息、課税費用、および他のすべての金(第2.11(A)(I)節に規定する任意の金を含む)に相当する支払いを受けなければならない。これらの金は、合資格譲受人(この未償還元金および受取利息および費用を限度とする)または借主(例えば、すべての他の金)によって貸手に支払われるものである

(c) 放棄しない限り、借り手またはその合格譲受人は、第9.04(B)節に規定する処理および記録費を行政エージェントに支払わなければならない。

(d)本プロトコルまたは他の融資文書に逆の規定があっても、違約融資者である任意の貸主の循環約束、循環リスク開放、および定期融資は、融資文書の下で投票権または承認権がなく、すべての貸主(またはすべての影響を受けた融資者)、すべての影響を受けた貸主(またはすべての影響を受けた貸主)または必要な貸手が本合意の下で任意の行動を取ったかどうかを決定する場合(同意9.02節の任意の修正または免除を含む)において除外されるべきである。しかし、(I)いかなる違約貸金者の同意がなくても、違約貸金者の承諾を増加または延長してはならない；および(Ii)すべての貸手または影響を受けたすべての貸手の同意の免除、修正、または修正を得なければならず、もし任意の違約貸手への影響が他の影響を受けた貸主よりも不利であれば、その違約貸金者の同意を得なければならない。

(e)本合意または他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、各関連融資機関(関連債務基金を除く)は、借主または任意の他の融資者が関連融資機関である場合、米国破産法または任意の他の連邦、州または外国破産、破産、接収、または同様の法律に従って訴訟手続きを開始することに同意する。この場合、関連する貸主は、行政エージェントの指示に従って、それが保有する融資を投票しなければならない。しかし、関連貸主は、任意の再構成計画提案が、関連貸主が保有する任意の保証債務を実質的に不利な方法で扱う限り、その一任の適宜決定権(行政エージェントの指示ではなく)に基づいて任意の再構成計画を採決する権利があるべきであり、借り手の関連貸主が所有する類似の担保債務の提案処理方法ではない。

(f)貸主がこれ以上同意することなく、行政代理および担保代理は、保証当事者の交渉、署名および交付を代表して、本契約の添付ファイルEまたは添付ファイルFと実質的に一致する任意の債権者間合意を許可されなければならない。

(g)上述したにもかかわらず、必要な循環ローンのみが、第7条(6.10)節に記載された条約(条約に限定される)を放棄、修正、補充または改正することができる

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(6.10)節または第(6.10)節(第(6.10)節にのみ関連する)に記載された本条約の任意の構成要素定義。

(h)疑問を免れるために、第2.20節の下で発生する任意の債務について、必要な貸手、必要な循環貸手、および必要な定期貸主の定義は、第2.20節第1.04節および増分上限の定義に基づいて形式的に計算されるべきである。しかし、それに基づいて得られた任意の免除、改訂、または修正は、そのような債務の発生と実質的に同時に発生するまでは発効しないであろう、(Ii)これは契約違約を回避するために必要ではなく、(Iii)当時の未返済カテゴリの融資または約束を有する貸金者の本プロトコルの下での権利または義務に影響を与えないが、貸手が発生するそのような債務によって生じる権利または義務に影響を与えない。

9.03節が満了した；賠償；損害免除。

(a)もし発効日に発生した場合、借り手は支払わなければならない

(i)行政代理、担保代理及びその付属会社で発生したすべての合理的、文書記録または自己支払い費用(コピーなし)、行政代理弁護士の合理的な費用、料金および支出を含み、行政エージェントが司法管轄区域に適用される1人の現地弁護士のために合理的に決定されるために必要な範囲内、または借り手が同意した場合には他の方法で保持し、それぞれの場合に行政エージェントおよび担保代理のために保留し、借り手が同意した範囲内で、本契約に規定された信用手配のシンディガ、融資文書の準備および管理または融資文書の任意の修正、修正または免除についての相談、および

(Ii)行政代理および担保エージェント、各開証行または任意の融資者は、このようなローンまたは信用状の任意の作成、再編成、または交渉中に発生するすべてのこのような自己負担費用を含む、それぞれのローン文書に関連する権利(本項の権利を含む)、または本条項に従って発行される融資または信用状に関連するすべての合理的な、文書記録されたまたは発行された請求書の費用を実行または保護するために；しかし、各適用される管轄区域内では、このような弁護士は、首席弁護士と地元弁護士に限られており、利益衝突があれば、影響を受けた側ごとに弁護士が追加される。

(b)借り手は、上記のいずれかの代理人、各開証行、各貸金人、先頭手配人、共同簿記管理人および各関連者(各上記者は“被弁済者”と呼ばれる)を賠償し、各被弁済者を任意およびすべての損失、クレーム、損害賠償、債務、および各適用司法管区内の大弁護士および現地の大弁護士の合理的かつ文書証明のあるまたは領収書を発行する自己払い費用および支出(利益衝突が発生した場合、その衝突の影響を受けた弁済者が当該紛争の存在を通知し、その後自分の弁護士を招聘する)から賠償しなければならない。任意の第三者または借り手または任意の付属会社によって引き起こされるか、または次の場合によって生じる、以下の場合に関連するか、または結果として、または任意の被補償者のために提起された申立

(i) 任意の融資文書または任意の他の合意または文書の署名または交付、融資文書当事者がそれぞれの義務を履行するか、または融資文書が予期する取引または任意の他の取引を完了するか、

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(Ii)ローンまたは信用状またはその収益の使用(信用状発行行が信用状の下での支払い要求を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状の条項に厳密に適合していない場合)

(Iii)任意の担保財産または借り手が現在または以前に借り手または任意の制限された付属会社によって所有または経営されていた任意の他の財産、または借り手または任意の付属会社に関連する任意の他の財産、または任意の担保財産または任意の他の財産上、任意の担保財産または任意の他の財産から実際にまたは存在または放出されたといわれている任意の他の有害物質、上記のいずれかの態様において引き起こされた、またはそれに関連する範囲内、またはそれに関連する範囲内、または

(Iv)契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づいて、第三者または借り手または任意の付属会社によって提起されても、いかなる損害を受けた者がその一方であるかにかかわらず、上記のいずれかに関連する任意の実際または予期されたクレーム、訴訟、調査または手続き

しかし、この等の損失、請求、損害賠償、法的責任又は関連支出はいかなる補償を受けた者にも提供してはならない

(i) 被告人またはその関連者の深刻な不注意、悪意または故意の不正行為、または融資文書への実質的な違反によるものとして、管轄権のある裁判所によって、最終的で控訴できない判決に基づいて決定される、または

(Ii)被弁済者間または被弁済者間のいかなる紛争も、借主または制限された付属会社の使用または不作為には関連しないが、各代理人、首席手配人、および共同簿記管理人は、その身分で賠償を受けなければならないが、第(I)項に規定するいかなる例外も、当時のこの人には適用されない。

本節では、第9.03(B)節は、任意の非税クレームによる損失、クレーム又は損害を表す税以外の税に適用されてはならない。

(c)借り手が本項(A)又は(B)項の規定に従って行政代理人、担保代理人又は任意の開証行に任意の金を支払うことがない範囲内で、借り手がこのようにする義務を制限しない場合には、各貸金者は、それぞれ、行政代理人、担保代理人又は開証行に当該未払い金の割合分(適用される未精算費用又は支払を求める際に確定する)を比例的に支払うことに同意するが、未返済の費用又は補償された損失、クレーム、損害、負債又は関連費用は、行政エージェント，担保エージェントまたは開証行がその身分で招いたり提出したりするものである.この目的のために、貸手の“比例シェア”は、その当時の総循環リスク開放、未返済ローン、および未使用承諾におけるシェアに基づいて決定されるべきである。貸金人の本項(C)項の下の義務は、第2.02節の最後の文に制限される(必要な融通を経て、本項(C)項の貸手の義務に適用される)。

(d)法律の適用によって許容される最大範囲内で、借り手は主張してはならず、ここで賠償を受けた人に対するいかなるクレームも放棄してはならない

(i)他人が電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して取得した情報または他の材料を使用することによるいかなる損害も、いかなる損害も賠償してはならない。管轄権のある裁判所が最終的な控訴不可能な判決によって、そのような損害が、被支払者またはその関連者の深刻な不注意または故意の不正行為または実質的な融資文書違反によるものであると判断した限り、または

(Ii)任意の責任理論によれば、任意のローンによって発生する、任意のローンに関連する、または任意のローンによって生じる特殊、間接、間接または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対して)

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どんな取引、任意のローン、または信用状、またはその収益の使用。

(e)本条項に基づいて支払われるべきすべての金額は、書面の要求を出してから10営業日以内に支払うことに遅くはありません。しかし、いずれの損害賠償者は、本条項に基づいて受け取った賠償金を直ちに返金しなければなりません。最終的な司法裁定があることを前提としています。すなわち、当該賠償者は、本条項9.03条に従って賠償を受ける権利がないということです。

第9.04節相続人と譲受人。

(a)本協定の規定は、本合意の双方及びそれぞれ許可された相続人及び譲受人(任意の信用状を発行する開証行を含む任意の関連会社を含む)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、(I)各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本契約項の下にある任意の権利又は義務を譲渡又は他の方法で譲渡してはならない(借り手の事前同意なし、借り手のいかなる譲渡又は譲渡も無効)、(Ii)いかなる違約貸金人又はその任意の子会社又は本協定の下の貸手となっている者に譲渡を行ってはならない。本条第(Ii)項及び第(Iii)項に記載のいずれかの者を構成する。本節の規定を除いて、いかなる貸金者は、本条の金の下にある権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)、および(本プロトコルによって明確に規定された範囲内)本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(b)(I)以下(B)(Ii)及び(G)段落に記載された条件を満たす場合、任意の貸手は、事前書面で同意され、本合意項の下の権利及び義務の全部又は一部(約束及びその時点で不足している融資を含む)を1つ以上の合格譲受人に譲渡することができる(ただし、この規定の場合、資格を満たしていない貸手は、借り手が全ての貸手に不適格な貸手リストを提供しない限り、合格譲渡者とみなされなければならない)

(A)借り手(借り手への競争者への譲渡を無理に抑留または遅延してはならないことに同意する場合は除く)ただし，譲渡は借り手の同意を必要としない

(1)定期貸主は、任意の貸手または任意の貸手の関連会社に融資を提供し、

(2)定期貸金者から承認基金に貸し，

(3)循環貸主の循環貸主または循環貸主への関連会社または

(4)第7.01条(A)、(B)、(H)または(I)項の違約イベントが発生し、継続している場合、定期貸主または循環貸手によって任意の他の譲受人に提供される

また、いかなる譲渡を適用法に適合させるためにも、いかなる借り手もいかなる政府当局の同意を得なければならないか、又は任意の政府当局に任意の届出又は登録を行う場合、借り手はその譲渡に同意しない権利がある

(B)行政エージェント(このような同意を無理に拒否または遅延してはならない)が，以下の場合は行政エージェントの同意を必要としない

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融資者、貸手の関連会社または承認基金、または任意の親会社またはその任意の関連会社に定期融資を譲渡する

(C)循環融資および循環承諾の場合のみ、各銀行は(このような同意を不当に抑留または遅延してはならない)が、定期融資の全部または一部を譲渡するか、または定期的な約束を発行することに同意する必要はない。本節9.04に何らかの逆の規定があっても、誰もが書面通知後10営業日以内に行政代理に書面通知を出さず、当該譲渡に反対する旨を示した場合は、その者は当該譲渡に同意したとみなさなければならない。本節によれば、借り手が譲渡に対する同意を取得する際には、借り手は、そのような同意要求をコピーすべきである(疑いを回避するために、銀湖の管理者または従業員を含む可能性がある)複数の追加の個人を行政エージェントに書面で指定することを許可されなければならない(またはそのような提案譲渡に関する個別通知を行政エージェントから受信する)。

(Ii)譲渡は以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)貸主、貸手の関連先又は承認基金、又は貸主が承諾した全ての残りの金又は任意のカテゴリの融資を譲渡しない限り、譲渡貸金者の各譲渡の規定の下での承諾又は融資の額(譲渡及び仮定においてこの譲渡が示す取引日について決定され、又は取引日が指定されていない場合は、譲渡に関連する譲渡及び仮定が管理代理人に交付された日から決定されてはならない)循環融資又は循環承諾を下回ってはならない。5，000，000ドル(および1，000，000ドルを超える整数倍)、または、定期ローンについては、借り手および行政エージェントが別途同意しない限り、1，000，000ドル(1，000，000ドルを超える整数倍)であるが、7.01(A)、(B)、(H)または(I)項の違約イベントが発生し、継続している場合は、借り手の同意を必要としない

(B)譲渡の一部毎は、譲渡貸主が本協定の下で所有する権利及び義務の割合部分の譲渡としなければならないが、(B)項は、譲渡貸主が1種類の承諾又は融資のすべての権利及び義務の割合部分について譲渡を禁止すると解釈してはならない

(C)各譲渡の当事者は、譲渡および仮説を署名して行政エージェントに交付しなければならない(譲渡者が合格譲受人となるすべての条件を満たしていることを示すものを含むべきである)、および(行政エージェントが放棄しない限り)3，500ドルの処理および記録料を含むが、第2.19(B)節または第9.02(C)節による譲渡は、貸金者の署名を必要とせずに発効することができる。また、簿記管理者のいずれかの関連会社に譲渡する場合には、そのような記録料を支払うべきではない

(D)譲受人が貸手でない場合、譲受人は、第2.17(F)節に要求される任意の納税表および行政アンケートを行政代理人に提出しなければならず、譲受人はその中で1つまたは複数の信用連絡先を指定すべきであり、すべてのシンジケートレベルの情報(借り手、貸手およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができる)は、これらの連絡先に提供され、譲受人のコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法および州証券法を含む)に基づいて適用されることができる

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(E)借主が別途同意しない限り、(1)譲受人が開証行となるか、かつ開証行の身分で譲渡人の権利及び義務の一部を負担しなければならないか、又は(2)譲渡者が適宜同意しなければならない、同時に開証行である貸金人の全部又は任意の部分循環承諾書を譲渡してはならない。本契約に基づいて信用状を締結または発行するすべての権利および義務を保持し、この場合、譲渡者が適用する正面リスクは、譲渡者の第2.05(B)節に規定する譲渡者循環引受支払いを超えることができるが、金額は、譲渡前の循環引受者と譲渡後の循環引受者との差額を超えてはならない。ただし、第7.01条(A)、(B)、(H)又は(I)項の違約事件が発生し、継続している場合には、借り手の同意を必要としない。

(Iii)本節(B)第(V)項の規定により受理されて記録されることを前提として、各譲渡及び仮説の発効日から後、譲渡及び仮定項の下の譲受人は、本合意の一方であり、当該譲渡及び仮想譲渡の利益範囲内で本プロトコル項下の貸手の権利及び義務を有し、当該譲渡及び譲渡された利息の範囲内で、譲渡貸手は、本合意項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び譲渡が本合意項の下のすべての権利及び義務をカバーする場合は、貸手は、もはや本プロトコルの当事者ではないが、第2.15、2.16、2.17、および9.03節の利益(第2.15、2.16、2.17および9.03節の義務および制限された制限を受けている)、および本プロトコルに従って支払われるべき任意の費用(この費用は貸主アカウントに累積されているがまだ支払われていない)を享受する権利が継続されなければならない。本プロトコルの下の権利または義務のいずれかの譲渡または譲渡は、本契約の規定に適合しない場合、本プロトコルについては、本節(C)(I)項に従ってそのような権利および義務を売却する借主の参加とみなされる。

(Iv)この目的のために、行政エージェントは、借り手の代理人として、そのうちの1つの事務所に、それに交付された各譲渡および仮定、各関連する貸手の譲渡および仮定のコピー、および貸手の名前および住所を記録するための登録簿と、本合意条項に従って各貸手の融資および信用状支払いの約束、元本および利息の金額(以下、“登録簿”と呼ぶ)を時々借りなければならない登録簿とを保持しなければならない。登録簿内の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、借り手、行政代理、開証行、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。さらに、行政代理は、任意の貸手を違約貸金人としての指定および指定解除に関する情報を登録簿に保存しなければならない。登録簿は、借り手および任意の貸手が、任意の合理的な時間および合理的な事前通知後に時々閲覧することができるが、その融資または約束に限定される。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントは、任意の貸主または参加者または潜在的な貸手または参加者が関連貸金者であるかどうかを決定、監視または照会する義務がなく、関連貸手が保有するローンまたは増分定期ローンの総金額を監視する義務もない。

(v)行政代理人は、譲渡先貸金人及び譲受方が署名した正式に完了した譲渡及び仮定、譲受方が記入した行政調査表及び第2.17(F)節に規定する任意の納税申告書(譲渡先が本条第2.17(F)節に規定する貸金者である場合を除く)、本節(B)項でいう処理及び記録料、及び本節(B)節で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意を受けた後、このような譲渡を受け、その中に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。本協定については，譲渡が本項(B)項の規定に従って登録簿に記録されている限り，譲渡は無効である。

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(Vi)任意の譲渡および仮定において、“実行”、“署名”、“署名”および同様の意味の言葉は、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むものとみなされ、任意の適用可能な法律の範囲内および任意の適用法(“連邦世界的および国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法律を含む)に規定された範囲内で、これらの電子署名または電子記録は、手動で署名された署名または紙記録保存システムを使用して同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。

(c)(I)任意の貸手は、借り手、行政代理、または任意の開証行の同意なしに、1つまたは複数の銀行または他の者(合資格譲渡者でない者を含まない(ただし、本条の場合、資格を満たさない貸手は、借り手がすべての貸手に資格を満たさない貸主リストを提供しない限り、合資格譲渡者とみなされることができる)が株式を売却することができるが、(A)当該貸金者の本契約項の下の義務はそのままでなければならない。(B)貸手は、この契約の他の当事者に単独で責任を負うべきであり、(C)借主、行政エージェント、開証行、および他の貸手は、本合意の下での当該貸手の権利および義務について単独でかつ直接に融資者とのつきあいを継続しなければならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、融資文書を強制的に実行し、融資文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を許可する唯一の権利を保持すべきであるが、そのような合意または文書は、参加者の同意を得ず、融資者は、第9.02(B)節の最初であるが、本に記載されている参加者に直接および悪影響を与える任意の修正、修正、または免除に同意してはならないと規定すべきである。本節(C)(Ii)段落の規定の下で、借り手は、各参加者が第2.15、2.16、および2.17節の利益を享受する権利があり、その程度は借主である程度と同じであり(その要求および制限された制約を受けて、第2.17(F)節に要求される任意の納税表は、その参加を売却する借主にのみ提供されるべきであると理解され)、本節(B)段落により譲渡によってその権益が得られた。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、第9.08節の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、2.18(B)節の制約を受けることに同意すればよい。

(Ii)参加者は、参加者への参加の売却が借り手に事前に同意された場合に行われない限り、第2.15節または第2.17節に従って、適用された貸手よりも高い参加者が参加者に売却される権利のある任意の支払いを得る権利がない(無理に抑留または遅延されてはならない)。

(Iii)売却に参加する各貸主は、この目的のためにのみ借り手の非受信代理人として登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資文書(“参加者登録簿”)の項における融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録しなければならないが、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または任意の承諾における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない。融資または任意の融資文書下の他の債務)は、このような開示が税務監査または他の手続きに関連していない限り、このような承諾、融資または他の債務が“米国財務省条例”第(5)f.103-1(C)節に基づいて登録形態で登録されていることを決定する。参加者名簿中のエントリは決定的でなければならない(明らかな誤りはない)、本プロトコル条項に従って参加者名簿に記録された各人は、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコルのすべての目的の参加者とみなされるべきである。

(d)いかなる貸手も、借り手又は行政代理の同意を得ずに、連邦準備銀行又は他の中央銀行に対する義務を担保する任意の質権又は譲渡を含む任意の質権又は譲渡が可能であり、本条は、このような任意の担保権益の質権又は譲渡には適用されないが、担保権益の質権又は譲渡は、本合意項目における貸金人のいかなる義務を解除してはならないか、又はそのようないかなる質権者又は譲受人を本合意当事者である貸金者の代わりにすることができない。

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(e)本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、任意の貸主(“融資者への付与”)は、本合意に従って借主に提供する義務がある任意の融資の全部または任意の部分を借主に提供するために、行政エージェントおよび借り手によって指定された特殊目的融資ツール(“SPV”)に時々書面で選択権を付与することができるが、条件は、(I)本プロトコルの任意の内容がいかなるSPVに対してもいかなる融資の承諾も構成しないこと、(Ii)SPVが選択権を行使しないか、またはその融資の全部または一部を提供しないことを選択する場合、融資を提供する者は、本協定の規定に従って融資を行う義務がある。特殊目的機関は、融資を行う際に、融資者に付与された承諾を同程度利用し、このような融資は当該融資者によって提供されるものとみなす。本合意当事者は、SPVは、本プロトコルの下でのいかなる賠償または同様の支払い義務も負わない(すべての責任は貸手に付与された者が負担する)ことに同意する。前述の内容をさらに説明するために、双方は、任意の特殊な目的機関のすべての未償還商業手形または他の優先債務全額支払後の年の一日前に、米国またはその任意の国の法律に従って、特殊な目的機関に対して任意の破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起しないか、または他の誰と一緒にこの特別な目的機関のための任意の破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起しないことに同意する。また、本項9.04節に相反する規定があっても、任意の特殊目的機関は、事前に借主及び行政代理の書面で同意されていない場合には、いかなる手数料も支払わずに、任意の融資における資本の全部又は一部を、融資者又は任意の金融機関(借主及び行政代理の同意を介して)に譲渡して、その特殊な目的機関又はその口座に流動資金又は信用支援を提供し、融資の資金又は維持を支援し、(Ii)任意の格付け機関、商業手形取引業者又は任意の担保提供者への融資に関する任意の非公開情報を秘密裏に開示することができる。このような特別な目的機関に保証、信用を提供し、あるいは流動性を強化する。

(f)任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部を関連する貸主に譲渡することができる(このような関連する貸手は、借り手に同じ金を提供することができる)、以下の制限を遵守しなければならない

(1)関連貸主は、行政エージェントまたは任意の貸手が単独で貸手に提供する情報を受信することもなく、貸手および行政エージェントのみが参加する会議に出席または参加することも許可されないが、第2条の規定によれば、借入金通知、前払い通知、およびその融資または承諾に関連する他の行政通知を受信する権利があるが、この条の前述の規定は関連債務基金に適用されないことが条件である

(2)任意の融資文書の任意の修正、免除または修正(第9.02節によるこのような修正を含む)、または第9.02(D)節に該当する場合、米国破産法によれば、任意の再構成計画または同様の処置再構成計画は、いずれの場合も、各貸手または各影響を受けた貸主の同意を必要としないか、または他の貸主と比較して、いかなる実質的な態様でも当該関連貸主に悪影響を与えることはなく、関連貸主は、その事項について投票する非関連貸金者の投票割合と同じとみなされる。各関連貸主がここで認め、同意し、同意し、任意の理由で、米国破産法に基づいて任意の計画を受け入れまたは拒否する投票がそのような投票とみなされない場合、その投票は、(X)善意ではなく、(Y)米国破産法第1126(E)節に基づいて、米国破産法第1126(C)節に基づいて適用カテゴリが計画を受け入れまたは拒否するかどうかを決定する際に投票に計上されないように指定される。条件は、付属債務基金がこのような投票によって制限されず、他の融資者と同じように投票する権利があるということだ

(3)本節9.04によれば、譲渡方式で購入され、関連融資者(関連債務基金を除く)が任意の時間に保有する融資元本総額は、すべての融資未償還元本の30.0%を超えてはならない。ただし、任意の譲渡の範囲内では、任意の譲渡の範囲内である

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関連貸主に譲渡すると、関連貸主が保有するすべての融資の元金総額が関連貸金者の上限を超える場合、その超過額の譲渡は無効となる初めから計算する;

(4)関連融資者は循環融資を購入することができない；および

(5)譲渡貸主とその貸主ローンを購入する関連貸主は、譲渡契約に署名し、主に本契約添付ファイルB(“関連貸主譲渡及び仮定”)の形態で行政代理機関に交付しなければならないが、各関連融資機関は、貸主を兼任する任意の兼任者を買収した場合は、直ちに(いずれにしても10営業日以内)行政代理機関及び借り手に通知し、各貸主が同意し、関連融資機関となった場合には、直ちに行政代理機関及び借主に通知する(いずれにしても10営業日以内)。

9.02節に相反する規定や“必要な貸手”の定義があっても、必要な貸手があるか否かを判定するために

(i) 融資伝票条項の修正、修正、放棄、同意または他の行動、または任意の融資者の任意の乖離に同意する(または同意しない)こと

(Ii)他の方法で任意のローン文書に関連する任意の事項を処理し、または

(Iii)行政エージェント、担保エージェント、または任意の融資者が任意の融資文書または任意の融資文書に従って任意の行動をとること(または任意の行動を回避すること)を指示または要求し、任意の付属債務基金が保有する融資総額は、必要な融資者が任意の行動をとるかどうかを計算するために必要な金額の49.9%を超えないとみなされる。

各関連融資者は、本プロトコルの下の任意の未返済融資を買収することによって、そのような融資について管理エージェントに対して訴訟を提起する任意の権利を放棄したとみなされ、管理エージェントは、関連融資者への譲渡または関連融資者からの譲渡によって受けたいかなる損失に対しても責任を負わないことが認められ同意されたとみなされるであろう。

(g)公開市場による購入および/または“オランダオークション”を介して任意の調達借り手に定期融資を譲渡することを許可しなければならない。当該調達借り手がすべての定期貸金先に購入または譲渡(公開市場購入を除く)の要約を提出した限り、

(i) 約束を破ったことはなく、まだ続いている

(Ii)購入した定期ローンはすぐにキャンセルされ、

(Iii)循環信用メカニズム下のいかなるローンで得られたものは、このような譲渡に資金を提供するために使用されてはならない。借り手の購入は循環ローンを購入してはいけません。

(h)借り手または制限された付属会社に任意のローンを提供し、借り手を購入して任意のローンを購入する場合、

(A) この種の融資の元金総額(額面別計算)は，出資又は購入の日に借主が自動的に解約·解約しなければならない(行政代理が要求する場合は，融資の出資については，いかなる適用もある

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ローンを提供する貸手は、譲渡および負担、または行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の形態に署名して行政エージェントに交付しなければならない。これにより、対応する貸手は、直ちに廃止するために、そのような融資における権益を借り手に譲渡する)

(B) 行政代理人はこのようなログアウトや引退を登録簿に記録しなければならない。

9.05節生存。融資当事者が、融資文書および任意の融資文書に関連して、または任意の融資文書に基づいて交付された証明書または他の文書に基づいて作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本契約の他の当事者が依存しているとみなされ、融資文書の実行および交付および任意の融資および任意の信用証の発行、修正、更新、増加または延期の間に存在しなければならず、そのような他の任意の当事者またはその代表による任意の調査にかかわらず、行政エージェント、開証行または融資者が本契約の下の任意の信用展期間中にいかなる違約または不正確な陳述または保証に気づいているか、または知っている可能性がある。本プロトコルの下の任意のローンの元金または任意の計算された利息、任意の費用、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の他のお金がまだ支払われていない限り、または任意の信用状が支払われていない(本プロトコルに従って拒否または償還されていない引き出しが発行されていない)、本プロトコルに従って抽出または支払いされたすべての金額が全額返済されている限り、期限が切れていないまたは終了することが約束されている限り、信用状は完全に有効であるべきである。第2.15節、第2.16節、第2.17節、第9.03節および第8条の規定は引き続き有効であり、終了日がいつ発生しても、完全な効力と効力を維持しなければならない。前述の規定または本協定に規定されている任意の他の逆の規定があるにもかかわらず、再融資または全額返済本プロトコルで規定された信用手配において、開証行は行政エージェントに書面の同意を提供し、循環融資者が開証行に対して発行する任意の信用状項目の義務を解除することに同意しなければならない(借入者(および任意の他の口座側)による場合であっても、その信用状は、開証行に入金された現金全額担保または指定された開証行為受益者の信用証によってサポートされているためである)。又はその他)は、その時間から後に、本プロトコル及び他の融資文書のすべての目的について、当該信用状は、もはや本合意項の下で償還されていない“信用状”ではなく、循環貸金人は、当該信用状に関与していないとみなされ、第2.05(E)節又は第2.05(F)節に規定された義務も負わないものとする。

第9.06節対口単位；統合；効力。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに署名する)で署名することができ、それぞれは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコル、他の融資文書、および行政エージェントおよび担保エージェントに支払われる費用に関連する任意の別個の書面合意または融資および約束されたシンジケートは、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、本プロトコルの対象に関連するすべての口頭または書面合意および了解の代わりに、本合意の対象となるすべての口頭または書面合意および了解を構成する。本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、本プロトコルは発効し、これらのコピーが統合された場合、本プロトコルの他の当事者の署名があり、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。本プロトコル署名ページの署名コピーをファクシミリまたは他の電子的に渡すことは、手動で署名された本プロトコルのコピーを渡すのと同様に有効でなければならない。

9.07節の着脱性。本協定の任意の規定は、いかなる司法管轄区域においても無効、不法又は実行不可能と認定され、当該司法管轄区域内では、当該無効、不法又は実行不可能な範囲内で無効であり、本協定の残りの条項の有効性、合法性及び実行可能性に影響を与えない；ある特定の司法管轄区域のある特定の条項の無効は、当該条項を任意の他の司法管轄区域で無効にしてはならない。

第9.08節相殺権。第7.01条第(A)、(B)、(H)又は(I)項に規定する違約事件が発生し、継続している場合、各貸金者及び各開証行は、法律で許容される最大範囲内で、任意及びすべての預金(一般又は特別、定期)を随時相殺及び運用することが許可されている

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または任意の通貨の一時的または最終的な要求)、および融資者または開設銀行が、任意の時間に借り手または借主の貸手または口座のために借り手のために借りている任意の債務および融資者または開証行が本プロトコルの下で借りているすべての債務であり、融資者または開証行が本プロトコルに従って任意の要求を提出しているか否かにかかわらず、これらの債務は、預金を保有する支店または事務所とは異なり、またはそのような債務に義務を負っているにもかかわらず、任意の要求を提出している。しかし、任意の違約貸金者がいかなる当該等の相殺権を行使しなければならない場合、(A)すべてのこのように相殺された金は直ちに行政代理に支払わなければならない。第2.22節の規定に基づいて更なる申請を行い、支払い前に当該違約貸金人によってその他の基金と分離し、行政代理及び貸金人の利益のために信託形式で保有しなければならない；及び(B)違約貸金者は直ちに行政代理に声明を提供し、その相殺権を行使する際に当該違約貸手の保証債務を欠くことを合理的に詳細に説明しなければならない。適用される貸金人及び適用される開証行は、当該相殺及び申請を借主及び行政代理に通知しなければならないが、この通知を発行又は遅延していない場合は、本節に基づいて提案されたいずれの当該等の相殺及び出願の有効性にも影響を与えない。本節に基づいて各貸金人および各開証行が規定する権利は、貸金人または開証行が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)の補完である。上記の規定にもかかわらず、どの保証人の相殺金額も、当該保証人のいかなる除外交換義務にも適用されない。

第9.09節行政法；管轄権；法的手続き文書の送達に同意する。

(a)この協定はニューヨーク州の法律に従って解釈され、それによって管轄されなければならない。

(b)任意のローン文書によって引き起こされた、または任意のローン文書に関連する任意の訴訟または法律手続きにおいて、または任意の判決の承認または実行において、本プロトコルの各々は、自分およびその財産のために、ニューヨーク州最高裁判所およびニューヨーク県ニューヨーク南区米国地域裁判所の排他的管轄権、および任意の控訴裁判所の排他的管轄権を取り消すことができ、無条件に同意することができない。本合意当事者は、ここで撤回および無条件的に同意することができ、そのような訴訟または手続きに関するすべてのクレームは、ニューヨーク州で審理および裁定することができ、または法律の許容範囲内で、このような連邦裁判所で本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が終局判決であるべきであり、他の司法管轄区域において、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。任意の融資文書は、任意の代理人、任意の開証行、または任意の融資者に影響を与えず、他の場合、任意の司法管区の裁判所で、借り手またはそのそれぞれの財産に対して、任意の融資文書に関連する訴訟または法的手続きの任意の権利を提起しなければならない可能性がある。

(c)本契約の各々は、その合法的かつ有効な最大限において、その現在または今後、本節(B)項で示される任意の融資文書によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟または手続きに対して提起される可能性のある任意の反対意見を取り消すことができず、無条件に放棄することができる。本協定の各々は、法律によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(d)本プロトコルのいずれも，9.01節で規定した方式で法的プログラム文書を送達することに撤回できない.いかなるローン文書のいかなる内容も、本協定のいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法で手続に送達する権利に影響を与えない。

第9.10節陪審員裁判の範囲。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、任意の直接的または間接的に引き起こされる、または任意のローン文書または意図された取引(契約、侵害、または任意の他の理論に基づくか否か)に関する任意の法的手続きにおいて、陪審員による裁判の任意の権利を放棄する。本契約はそれぞれ(A)

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任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確に示されていないか、または他の方法で示されていないことを証明することは、訴訟が発生した場合、その他方は、前述の放棄の強制実行を求めることはなく、(B)他の事項を除いて、ITおよび本プロトコルの他の当事者は、本節で相互に放棄および証明の誘惑を受けて本プロトコルを締結することを認める。

第9.11条見出し。本プロトコルで用いられる9条と3節のタイトルとディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されたりしてはならない.

9.12節は秘密にしておきます。

(a)行政代理、担保代理、開証行と融資は一人当たり情報秘匿(定義は以下参照)に同意するが、開示可能な情報は除く

(a) 会計士、法律顧問、他の代理人およびコンサルタントを含む、それとその関連会社の取締役、上級管理者、従業員、受託者および代理人(このような情報の秘密性を通知され、このような情報に対して秘密保持を指示されることはいうまでもないが、これらの者は、本節9.12節、行政エージェント、担保エージェント、関連開証行または関連融資者(場合によっては)が本節9.12節に対する違反を構成する)

(b) (X)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きまたは本プロトコルまたはその項の権利を実行するために必要な救済措置を適用する際に、任意の規制当局が要求する範囲内で、法律または任意の伝票または同様の法律手続きを適用するか、または(Y)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを行使する場合、

(I)各場合において、法律または裁判所命令が明示的に禁止されていない限り、各貸手および行政エージェントは、任意のそのような非公開情報を開示する前に、借り手の任意の政府機関またはその代表によって提起された任意のそのような非公開情報を開示する要求を通知しなければならない(政府機関が貸手の財務状況を審査するか、または政府機関が貸手の他の定例審査に関連する任意の要件を除く)

(Ii)第(Y)項の場合にのみ、各貸主及び行政代理人は、そのような救済措置の行使に関する情報の秘密を確保するために、その合理的な最大の努力を尽くさなければならず、また、いずれの場合も、いかなる貸金人又は行政代理人も、借主又はその任意の付属会社から提供された任意の材料の返還を義務又は要求することができない

(c) この合意の他の当事者に対しては

(d) 本項の守秘承諾とほぼ類似した守秘承諾を含む合意によると、

(I)本プロトコル項目のいずれかの権利または義務のいずれかの譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、または

(Ii)任意の融資先またはその付属会社およびその融資文書下の義務に関連する任意の交換協定の任意の実際または予想される取引相手(またはそのコンサルタント)

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(e) 借り手が同意した場合には、例えば、情報は、借り手または任意の他の子会社が提供する

(f) 以下の場合、これらの情報(I)は、本節に違反するためではなく、または(Ii)行政エージェント、担保エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が非秘密に基づいて借り手からまたは

(g) 任意の格付け機関やCUSIPサービス局は秘密に基づいている。さらに、行政エージェント、担保エージェント、および貸主は、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する開示利用可能な情報を市場データ収集者、融資業界の類似のサービスプロバイダ、ならびにエージェントおよび貸手のサービスプロバイダに開示することができ、これらの情報は、本プロトコル、他の融資文書、承諾および本プロトコルの下での借金の行政および管理に関する。

本節の場合、“情報”とは、借り手、任意の子会社、またはその業務に関連する借主から受信されたすべての情報を意味するが、行政エージェント、担保エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が、借り手が開示する前に非秘密的に取得した任意のそのような情報を意味する。本節で規定した情報の秘匿を要求された者は，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を遵守していると見なすべきである.

(b)各貸主は、本プロトコルに従ってITに提供される9.12(A)節で定義された情報には、借り手、融資先およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重大な非公開情報が含まれている可能性があり、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンスプログラムが制定されていることを確認し、ITがこれらの手続きおよび適用法律(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する。

(c)借主または行政代理人は、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理中に提供されるすべての情報に基づいて、借主、貸手、およびその関連者、またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報である。したがって、各貸手は、その行政アンケートにおいて決定されたクレジット連絡先を借り手および行政代理人に陳述することができ、そのコンプライアンスおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従って、重大な非公開情報を含む可能性のある情報を受信することができる。

第9.13節“アメリカ愛国者法案”。米国の愛国者法案および行政エージェントによって拘束された各貸手(任意の貸手を代表するのではなく、それ自身のため)は、米国愛国者法案第3章の要求に基づいて、各貸手の名前および住所を含む各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、その情報は、貸手または行政エージェント(場合によっては)が米国愛国者法案第3章に従って各貸手の他の情報を識別することを可能にする必要がある。

第9.14節通貨を判決する。

(a)任意の裁判所で判決を得るためには，本契約項の次の通貨の借金を別の通貨に両替する必要があり，双方の当事者はそれに最大限同意することができる

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管轄区域に関する正常銀行手続によれば、使用される為替レートは、最終判決が下された日の直前の営業日とし、このような他の通貨で第1通貨の為替レートを購入することができる。

(b)借り手は、本合意のいずれか一方または本合意に基づいて義務を負わない任意の所有者(“適用債権者”)が借りたいかなる金についても、本合意に属する通貨(“合意通貨”)以外の通貨(“合意通貨”)で任意の判決を下しても解除すべきであるが、適用債権者が判決通貨で支払うべきと判定された任意の第2の営業日に、適用債権者は、関連司法管轄区の正常銀行手続きに基づいて、貨幣購入協定通貨を判決することができることを条件とする。このように購入された合意通貨の金額が、最初に合意通貨で適用債権者に支払われるべき金額よりも少ない場合、借り手は、そのような判決があっても、適用債権者のこのような損失を賠償することを単独の義務として同意する。借り手の本節項での義務は，本プロトコルの下で他のすべての借金を終了および支払いした後も存在しなければならない.

9.15節は留置権と保証を解除する。付属貸金先は、融資書類の下での義務を自動的に解除しなければならず、担保文書が排除資産の範囲内の担保を構成するすべての担保権益((第1)及び(2)項の場合は、借入者の請求の下に)自動的に解除しなければならない

(1) 本合意で許可された任意の取引が完了した後、付属貸金先は、もはや制限された付属会社ではない(貸金先でない付属会社との合併に応じて、または非制限付属会社として指定されることを含む)または

(2) 借り手の要求の下、任意の付属貸金先は排除された付属会社となる。

(I)任意の貸金者(借り手または任意の他の貸金者を除く)が本プロトコルで許可された取引において任意の担保を売却または譲渡するか、または(Ii)任意の書面による任意の担保文書に基づいて任意の担保文書に基づいて設定された担保権益を解除することに同意するか、または保証項の下で任意の貸金者の担保を解除する場合、担保文書またはその担保によって設定された当該担保の担保権益は自動的に解除されなければならない。終了日が発生した場合、融資文書項目の下のすべての債務と保証文書から発生するすべての担保権益は自動的に解除されなければならない。本項に規定された任意の終了または解除について、行政エージェントは、終了または解除の証拠として合理的に要求されるべきすべての文書を署名し、任意の貸手に交付しなければならず、費用は貸手によって負担される。本節の規定によると，署名·交付されたどの文書も行政エージェントに助けを求めるべきではなく，行政エージェントの保証も受けない.貸金人は、行政代理人及び担保代理人を取り消すことができない(I)行政代理人又は担保代理人が、第6.02(Iv)、(Viii)(A)又は(Xxii)節に許可された任意の融資書類に従って付与又は保有する任意の財産の任意の留置権を解除するか、又はそのような財産に従属する任意の留置権の保持者(行政代理人及び担保代理人が合理的に受け入れた文書、そのような留置権によって保証される義務の条項により要求される範囲)、及び(Ii)任意のリース、地役権、又は(Ii)に基づいて任意の賃貸、地役権、又は(Ii)に従属する場合には、(Ii)担保財産の通行権または同様の協定が発効し、当該リース、地役権、通行権または同様のプロトコルが6.02節で許可される限り。

9.16節には信託関係がない。借り手は、それ自体およびその付属会社の同意を代表し、本プロトコルで行われる取引のすべての側面およびそれに関連する任意の通信について、一方では、借り手、他の付属会社およびその付属会社、ならびに代理人、貸手およびそれらのそれぞれの付属会社は、代理人、貸手、またはそのそれぞれの付属会社のいかなる受託責任も生じないビジネス関係を構築する

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そのような取引や通信に関連したいかなる責任も発生したとはみなされないだろう。各代理人、開証行、貸手およびその関連会社の経済的利益は、融資先、その株主、および/またはその関連会社の経済的利益と衝突する可能性がある。

第9.17節[保留されている].

第9.18節[保留されている].

第9.19節では、欧州経済地域金融機関の自己救済を確認し、同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、任意のEEA金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の負債は、負債が無担保である限り、EEA決議機関の減記および変換権力の制約を受ける可能性があり、以下の制約を受けることに同意、同意、承認、および同意することを認める

(a)EEA決議案機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(すなわち、EEA金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような負債に対して、任意の減記および変換権力を適用する

(b)このような責任に対する任意の自己救済行動の影響は、適用される場合を含む

(i)このような責任を全部または部分的に減少または廃止する

(Ii)負債の全部または一部をEEA金融機関、その親会社、またはその発行または他の方法で付与される可能性のある移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目のいずれかのそのような債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権ツールを受け入れるであろう

(Iii)任意の欧州経済圏決議機関の減記や転換権の行使に関するこのような責任条項の変化。

第9.20節ERISAのいくつかの事項。

(a)各貸主(X)は、その人が本契約の貸手側になった日から、その人が本合意の貸手側になった日から、その人がもはや本協議の貸手ではない日まで、行政代理の利益であり、借り手または任意の他の貸手の利益のためではなく、以下の少なくとも1つが真実であるであろうことを表し、保証する

(i)貸手は、融資、信用状、承諾書、または本合意に入る、参加、管理、および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)条または他の条項の意味)

(Ii)1つまたは複数のPTEに規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91~38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96~23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)が、融資者の参入、参加、管理、および融資の履行に適用される。信用状、承諾書、本契約書、

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(Iii)(A)貸手は、“適格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分に示す)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、参加、管理及び履行のために、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために投資決定を行い、(C)融資、信用状、信用状、及び信用状を締結、参加、管理及び履行する。コミットメントおよび本プロトコルは、第PTE 84-14第Iセクション(B)~(G)セクションの要件を満たし、および(D)貸手が知っている限り、貸主が融資、信用状、承諾書、および本プロトコルの参加、参加、管理および履行について、第PTE 84-14第Iセクション(A)の要件に適合するか、または

(Iv)行政代理人と貸金人の間で書面で自己決定する可能性のある他の陳述、担保、契約。

(b)また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手はさらに(X)陳述及び保証を行い、当該人が本合意の貸手となった日から、当該人が本協議の貸手となった日から当該者がもはや本協議の貸手ではない日まで、疑問を免れるために、行政エージェントは、借主または任意の他の融資者、または借り手または任意の他の融資者の利益のために、行政エージェントが、本プロトコル、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書に規定された任意の権利を保持または行使することを含む、融資者資産の受託者ではなく、融資、信用状、承諾書および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する。

9.21節では，文書と何らかの他の文書との電子署名を譲渡する.本プロトコルおよび行われる取引(譲渡および仮定、改訂または他の借用要求、免除および同意を含むがこれらに限定されない)における“実行”、“実行”、“署名された”、“署名された”などの語およびそれに関連する類似語は、電子署名を含むものとみなされるべきであり、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子的な形態で記録を保存し、各項目は、手動で署名または使用する紙の記録保存システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。場合によっては、“グローバルおよび国家ビジネス連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律が適用される任意の法律の範囲内にある。

9.22節の名称、ロゴ等の使用代理人または先頭手配者が日常業務中に借り手の名前および標識を使用するか、または日常業務中の慣用的な新しい業務紹介において借り手の名前および標識を使用しない限り、代理人または手配者は、任意の出版物において借り手の名前、製品写真、標識または商標を使用してはならず、借り手が借り手の名前、製品写真、マークまたは商標を使用しない限り、書面による許可を提供し(無理に抑留してはならない)、任意の許可は、借り手が時々発効する可能性のある品質管理要件、使用説明およびガイドラインまたは借り手の他の書面指示を遵守しなければならない。

[ページの残りはわざと空にしておく]

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添付ファイルQ

貸し出し申請表

ウィルミントン貯蓄基金協会FSBは行政エージェントとして(以下に述べるクレジットプロトコルで定義される)、
デラウェア通り500番地

郵便番号：1901，ウィルミントン

注意：パトリック·ヒリー

電話：(302)888-7420

メール：PHealy@wsfsbank.com

[__________] [__], 20[__]¹

女性たち、さんたち：

署名者とは、日付が2013年4月30日のあるクレジット協定(2015年12月11日のある改正案第1号改正)、日付が2016年11月8日のある改正案第2号、日付が2017年5月9日のある改正案第3号、日付が2017年6月13日のある改正案第4号、日付が2018年8月14日のある改正案第5号、日付が2019年4月22日の第6号改正案、日付が2019年4月23日の第7号改正案、期日は2020年7月31日の特定改正案第8号、期日が2021年3月8日の特定改正案第9号、期日が2021年3月8日の特定信用協定第10改正案、期日が2021年12月20日の特定第11改正案信用協定、期日が2023年1月25日の特定第12改正案信用協定、期日が2023年6月23日の特定第13項信用協定改正案、及び時々書面でさらに改正、再記述、延長、補充又はその他の方法で改正されるAMC Entertainment Holdings，Inc.デラウェア州の会社(“借り手”)は，時々の貸手，ウィルミントン貯蓄基金協会FSB，管理エージェントと担保エージェント(その中で定義されている)(Citicorp North America，Inc.の後継者として)，Citibank，N.A.として，開証銀行として，その他の当事者としている.本明細書で使用される大文字用語および他の定義されていない用語は、本明細書ではクレジットプロトコルにおける定義に従って使用される。

借入者は、信用協定第2.03節の規定に基づいて、借入者が信用協定に基づいて借入を請求し、これについて次のような借入を要求する条項を提出することをお知らせします

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¹通知は、行政エージェントによって受信されなければならない：(A)SOFR借金である場合、ニューヨーク市時間午後2：00、米国政府証券営業日の3営業日前、または(B)ABR借金である場合、ニューヨーク市時間午前11：00より遅くない。しかし、クレジットプロトコル第2.05(F)節の規定によれば、LC支出を返済するためにABR循環ローンを借り入れるといういかなる通知も、借入を提案した日のニューヨーク市時間午後2時より遅くはない。

²営業日にすべきです。

³借金を要求する総金額は、その合計金額が100，000ドルの整数倍でなければならず、500，000ドル以上でなければならない。

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Q-1

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[以下の署名者は、(A)ローン文書に記載されている各借り手側の陳述と保証は、本出願の借入の日及び締め切りの日に、各重要な面で真実かつ正しいものであることを証明する。しかし、このような陳述と保証がより早い日付に特に言及されている場合、このような陳述と保証は、この比較的早い日付が各重要な面で真実かつ正しいものであることを証明する。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、本出願の借金の日またはより早い日付(どのような状況に応じて)が様々な態様で真実で正しくなければならないか、および(B)本出願の借り手が発効したときおよび後に、いかなる違約または違約事件も発生せず、そのために継続したり、違約または違約事件を引き起こすことはない。]

[署名ページは以下のとおりです]

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⁴要求された借入金が定期借入金，循環借入金か他の任意のカテゴリの借金か(そのカテゴリを指定する)を指定する.

⁵要求された借用はABR借用かSOFR借用かを指定する.

⁶SOFR借入金の場合、それに適用される初期利子期限を具体的に説明し、この期限は“利息期限”の定義が想定する期限である。

⁷具体的には、それに資金を支払う借り手口座の位置及び番号を説明し、“信用協定”第2.06節の要求に適合しなければならないか、又は“信用協定”第2.05(F)節に規定する信用状支払いのために申請された任意のABR循環ローンを返済するために、この信用状支払いを支払う開証行の身分を明記しなければならない

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Q-2

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Q-3

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添付ファイルR

利益選択申請書

ウィルミントン貯蓄基金協会FSBは行政エージェントとして(以下に述べるクレジットプロトコルで定義される)、
デラウェア通り500番地

郵便番号：1901，ウィルミントン

注意：パトリック·ヒリー

電話：(302)888-7420

メール：PHealy@wsfsbank.com

[__________] [__], 20[__]¹

女性たち、さんたち：

本利益選択請求は、日付が2013年4月30日の特定信用協定第2.07節(日付は2015年12月11日の特定修正案1、日付が2016年11月8日の特定修正案2、日付が2017年5月9日の特定修正案3、日付が2017年6月13日の特定修正案4、日付が2018年8月14日の特定修正案5、日付が2019年4月22日である特定修正案6)に基づく期日は2020年4月23日の特定改正案第7号、日付は2020年7月31日の特定改正案第8号、日付は2021年3月8日の特定改正案第29号、期日は2021年3月8日の特定信用協定第10改正案、期日は2021年12月20日の特定第11改正案、期日は2023年1月25日の特定第12改正案、及び期日は2023年6月23日の特定第13改正案である。米国デラウェア州のAMC Entertainment Holdings，Inc.(以下，“借り手”と略す)，融資先，管理エージェントと担保エージェントであるWilmington Savings Fund Society FSB(その中で定義)(Citicorp North America，Inc.の継承者として)，発行銀行であるノースカロライナ州シティバンク，その他の者の間では，時々書面で“クレジットプロトコル”が補充または修正される。本明細書で使用される大文字用語および他の定義されていない用語は、本明細書ではクレジットプロトコルにおける定義に従って使用される。

借款人はここに[__________] [__], 20[__]²“利益選挙の日”

1.$[__________]現在返済していない元本金額[用語.用語][回転]ローンの最初の発行日は[__________] [__], 20[__],

2.現在はすべて維持されています[ABR][軟性]ローンを組んで

3.BE[変換しました][継続して]

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¹行政エージェントは、(A)SOFR選挙の場合、ニューヨーク市時間の午後2：00前に通知を受けるのではなく、または(B)ABR選挙の場合、提案選挙日の前の3つの米国政府証券営業日の午後2：00または(B)ABR選挙の場合、ニューヨーク市時間の午前11：00よりも遅くない必要がある。

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R-1

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4.[利息期限#年のSOFRローン[__] [1か月]]³[ABRローン].

[署名ページは以下のとおりである]

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³SOFR選挙の場合、その選挙に適用される初期利子期間を具体的に説明し、この利子期間は“利子期間”の定義が想定される期間でなければならない。

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R-2

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借り手は、この利息選択要求が、その正式に許可された者によって、上述した最初に明記された日に実行および交付されるように促している。

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R-3

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展示品S

事前返済通知書形式

ウィルミントン貯蓄基金協会は
行政エージェントとして(以下に述べるクレジットプロトコルで定義されるように)、
デラウェア通り500番地

郵便番号：1901，ウィルミントン

注意：パトリック·ヒリー

電話：(302)888-7420

メール：PHealy@wsfsbank.com

[__________] [__], 20[__]¹¹

女性たち、さんたち：

本前金通知は、日付が2013年4月30日である当該特定信用協定第2.11節(日付は2015年12月11日の特定修正案1、日付が2016年11月8日の特定修正案2、日付が2017年5月9日の特定修正案3、日付が2017年6月13日の特定修正案4、日付が2018年8月14日の特定修正案5、日付が2019年4月22日である特定修正案6)に基づくものである期日は2020年4月23日の特定改正案第7号、日付は2020年7月31日の特定改正案第8号、日付は2021年3月8日の特定改正案第29号、期日は2021年3月8日の特定信用協定第10改正案、期日は2021年12月20日の特定第11改正案、期日は2023年1月25日の特定第12改正案、及び期日は2023年6月23日の特定第13改正案である。米国デラウェア州のAMC Entertainment Holdings，Inc.(以下，“借り手”と略す)，融資先，管理エージェントと担保エージェントであるWilmington Savings Fund Society FSB(その中で定義)(Citicorp North America，Inc.の継承者として)，発行銀行であるノースカロライナ州シティバンク，その他の者の間では，時々書面で“クレジットプロトコル”が補充または修正される。本明細書で使用される大文字用語および他の定義されていない用語は、本明細書ではクレジットプロトコルにおける定義に従って使用される。

以下に署名した借り手はこれを行政エージェントに通知し，借り手は元金総額$を前払いしなければならない[__________]のです[用語.用語][回転]未返済ローン[ABR][軟性]ローンの日付は[__________] [__], 20[__].

[署名ページは以下のとおりです]

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¹¹通知は、行政エージェントによって受信されなければならない：(A)SOFR借金の前払いである場合、ニューヨーク時間午前11：00より遅くなく、前金日の3つ前の米国政府証券営業日よりも遅くない、または(B)前払いABR借金である場合、ニューヨーク時間午前11：00に遅くなく、前払い日の前の営業日である。

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S-1

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借り手は、本融資前払い通知を、その正式に許可された者が上記で初めて明記した日に署名して交付するように促した。

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S-2