ハイライト
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(単位:百万米ドル、1株当たりのデータを除く)
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Q2 2023
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6M 2023
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純収入
|
$
|
10.0
|
$
|
12.8
|
|||||
純損失
|
$
|
(3.0
|
)
|
$
|
(7.9
|
)
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|||
調整後純損失1
|
$
|
(2.1
|
)
|
$
|
(5.7
|
)
|
|||
エビットダ1
|
$
|
1.0
|
$
|
(1.7
|
)
|
||||
調整後EBITDA1
|
$
|
2.0
|
$
|
0.5
|
|||||
基本および希薄化後の1株当たり損失
|
$
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(0.37
|
)
|
$
|
(1.00
|
)
|
|||
調整後1株当たり損失基本1& 希釈1
|
$
|
(0.25
|
)
|
$
|
(0.72
|
)
|
◾ |
最初の投資サイクルが無事に完了しました:
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o |
残りのLR2タンカー船を総売却価格で3,750万ドルで売却し、約 400% の株主資本利益率を実現しました
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o |
1年足らずで4隻のタンカー船の売買取引による合計4,800万ドルの利益
|
◾ |
大型のドライバルク船に焦点を当てた、第2次投資サイクルによる拡大:
|
o |
購入オプション付きの裸船チャーターを含む、日本製のパナマックス乾式バルク船をさらに2隻購入する契約
|
o |
1億4,360万ドル2株主のために希薄化なしで、ケープサイズ2隻、カムサマックス船2隻、パナマックス船3隻に投資しました
|
◾ |
2023年第2四半期の四半期現金配当は1株あたり0.075ドルです。2022年11月以降に申告された現金配当の合計は1株あたり1.225ドルまたは940万ドルの現金配当
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◾ |
2023年第2四半期に約20万ドルの普通株式の買い戻しを行いました。過去12か月間に平均価格1.84ドルで約340万ドルの普通株式を買い戻しました
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船舶名
|
セクター
|
キャパシティ
(DWT)
|
建設年
|
ヤード
|
雇用
タイプ
|
T/Cの最低有効期限
|
T/Cの最大有効期限(1)
|
|
グローリシップ
|
ドライバルク/ケープサイズ
|
171,314
|
2004
|
ヒュンダイ
|
T/Cインデックスリンク(2)
|
1月24日
|
6月24日
|
|
グッドシップ
|
ドライバルク/ケープサイズ
|
177,536
|
2005
|
三井
|
T/Cインデックスリンク(2)
|
6月23日
|
12 月 23 日
|
|
トレーダーシップ
|
ドライバルク/ケープサイズ
|
176,925
|
2006
|
ナムラ
|
T/Cインデックスリンク(2)
|
8 月 24 日
|
1月25日
|
|
オアシア
|
ドライバルク/Kamsarmax
|
82,217
|
2010
|
常石さん
|
T/Cインデックスリンク(2)
|
3 月 24 日
|
7 月 24 日
|
|
クレタン海
|
ドライバルク/Kamsarmax
|
81,508
|
2009
|
ユニバーサル
|
T/Cインデックスリンク(2)
|
4 月 24 日
|
7 月 24 日
|
|
?$#@$シー(3)
|
ドライバルク/パナマックス
|
78,173
|
2013
|
新来島
|
T/Cインデックスリンク(2)
|
2 月 24 日
|
6月24日
|
|
合成(4)
|
ドライバルク/パナマックス
|
78,020
|
2015
|
佐世保
|
T/Cインデックスリンク(2)
|
10月24日
|
1月25日
|
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エパナスタシー(5)
|
タンカー/LR2
|
109,647
|
2008
|
大連
|
スポット
|
-
|
-
|
|
総年齢/平均年齢
|
955,340
|
14.5 年
|
(1) |
最新の再配達日には、追加のオプション期間は含まれていません。
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(2) |
「T/C」とは、タイムチャーター契約を指します。これらの指数連動型T/Cに基づき、当社は、
選択した期間の実勢FFAレートに基づいて、1~12か月の期間の指数連動レートを固定レートに換算することができます。また、以下の「2023年第3四半期のTCEガイダンス」で説明するように、貨物ヘッジ戦略の一環として特定の船舶についても換算しています。
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(3) |
この船は、船主との18か月の裸船チャーター契約に基づいて会社が運航しています。これには、裸船チャーター終了時の購入オプションが含まれます。
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(4) |
この船は、船主との12か月の裸船チャーター契約に基づいて会社が運航しています。これには、裸船チャーター終了時の購入オプションが含まれます。
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(5) |
船は2023年8月中旬までに新しい所有者に引き渡される予定です。
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船舶名
|
セクター
|
キャパシティ
(DWT)
|
建設年
|
ヤード
|
|
サンタバーバラ、TBR、エクセリシー
|
ドライバルク/パナマックス
|
76,361
|
2011
|
大島
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Q2 2023
|
6M 2023
|
||
所有日数(1)
|
611
|
916
|
|
営業日(2)
|
570
|
815
|
|
艦隊の活用(3)
|
93.3%
|
89.0%
|
|
TCE レート(4)
|
$16,072
|
$14,335
|
|
日々の船舶運営費用(5)
|
$6,714
|
$7,063
|
(1) |
所有日数は、艦隊内の船舶が所有またはチャーターされた期間の合計暦日数です。所有日数は、ある期間における会社の保有車両の規模の指標であり、その期間に会社が記録した収益額と費用額の両方に影響します。
|
(2) |
運航日数は、ある期間に利用可能な日数から、不測の事態により船舶が休業になった日数の合計を差し引いたものです。運航日には、
次の雇用に関する契約が確定していないのに、当社の船舶がバラスト航海に出ている日が含まれます。
|
(3) |
船隊稼働率は、船舶が収益を生み出している時間の割合で、その期間の運航日数を所有日数で割って決定されます。
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(4) |
TCEレートは、期間中の会社の純収益から航海費用を差し引いたものを、その期間中の会社の営業日数で割ったものとして定義されます。航海費用には、港湾料金、バンカー(燃料油とディーゼル油)
費用、運河料金、その他の手数料が含まれます。当社は、非GAAP指標であるTCEレートを含めています。これは、TCEレートが米国GAAPの最も直接的に比較可能な指標である
船舶の純収益に関連して、さらに有意義な情報を提供すると考えているため、また、TCEレートが当社の船舶の配備と使用に関する意思決定を行う際に役立つと考えており、また、当社の財務実績に関して投資家にとって有用な
情報を提供すると考えているためです。会社のTCE率の計算は、他の会社の報告と比較できない場合があります。次の表は、当社の船舶純収益を
TCEレートと調整したものです。
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Q2 2023
|
6M 2023
|
|||||||
船舶収益、純額
|
10,011
|
12,832
|
||||||
控除:航海費用
|
850
|
1,149
|
||||||
タイムチャーター相当収入
|
9,161
|
11,683
|
||||||
営業日
|
570
|
815
|
||||||
TCE レート
|
$
|
16,072
|
$
|
14,335
|
(5) |
船舶の運航費には、乗組員の費用、食材、甲板とエンジンの保管、潤滑油、保険、メンテナンス、修理が含まれます。日々の船舶運航費用は、取得した船舶の
個の引渡し費用を除いた船舶運航費用を、該当する期間の所有日数で割って計算されます。会社の毎日の船舶運航費の計算は、他の会社が報告したものと比較できない場合があります。次の表は、
社の船舶運航費用を日々の船舶運航費用と照合したものです。
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Q2 2023
|
6M 2023
|
|||||||
船舶運営費用
|
6,026
|
9,137
|
||||||
控除:配達前の費用
|
1,924
|
2,667
|
||||||
引渡前費用を差し引く前の船舶運営費用
|
4,102
|
6,470
|
||||||
所有日数
|
611
|
916
|
||||||
日々の船舶運営費用
|
$
|
6,714
|
$
|
7,063
|
Q2 2023
|
6M 2023
|
||
純損失
|
(3,027)
|
(7,914)
|
|
追加:純利息と財務費用
|
1,722
|
2,692
|
|
追加:減価償却費と償却
|
2,343
|
3,569
|
|
エビットダ
|
1,038
|
(1,653)
|
|
追加:株式ベースの報酬
|
957
|
2,175
|
|
調整後EBITDA
|
1,995
|
522
|
Q2 2023
|
6M 2023
|
||
純損失
|
(3,027)
|
(7,914)
|
|
追加:株式ベースの報酬
|
957
|
2,175
|
|
調整後純損失
|
(2,070)
|
(5,739)
|
|
調整後純損失 — 普通株主、基本株主および希薄化後
|
(2,087)
|
(5,816)
|
|
調整後普通株式1株当たり損失(基本および希薄化後)
|
(0.25)
|
(0.72)
|
|
基本および希薄化後の発行済普通株式の加重平均数
|
8,291,751
|
8,030,666
|
Q2 2023
|
6M 2023
|
||
利息および財務費用、純額
|
(1,722)
|
(2,692)
|
|
追加:繰延金融費用の償却およびその他の割引
|
196
|
370
|
|
現金利息と財務費用
|
(1,526)
|
(2,322)
|
6月30日
2023
|
2022年12月31日*
|
|||||||
資産
|
||||||||
現金および現金同等物および制限付現金
|
7,282
|
69,932
|
||||||
船舶、売りに出されている船舶、使用権資産、船舶の取得のための純額および前払金
|
138,437
|
50,200
|
||||||
その他の資産
|
7,861
|
5,523
|
||||||
総資産
|
153,580
|
125,655
|
||||||
負債と株主資本
|
||||||||
繰延金融費用を差し引いた長期債務、ファイナンスリース負債、その他の金融負債
|
78,248
|
42,606
|
||||||
その他の負債
|
16,156
|
18,481
|
||||||
株主資本
|
59,176
|
64,568
|
||||||
負債総額と株主資本
|
153,580
|
125,655
|
3か月の期間が終了しました
2023年6月30日
|
6か月の期間が終了しました
2023年6月30日
|
|||||||
船舶収益、純額
|
10,011
|
12,832
|
||||||
経費:
|
||||||||
航海費用
|
(850
|
)
|
(1,149
|
)
|
||||
船舶運営費用
|
(6,026
|
)
|
(9,137
|
)
|
||||
管理手数料
|
(594
|
)
|
(826
|
)
|
||||
一般管理費
|
(1,506
|
)
|
(3,325
|
)
|
||||
減価償却と償却
|
(2,343
|
)
|
(3,569
|
)
|
||||
営業損失
|
(1,308
|
)
|
(5,174
|
)
|
||||
その他の費用:
|
||||||||
利息および財務費用、純額
|
(1,722
|
)
|
(2,692
|
)
|
||||
その他、純額
|
3
|
(48
|
)
|
|||||
その他の費用合計、純額:
|
(1,719
|
)
|
(2,740
|
)
|
||||
純損失
|
(3,027
|
)
|
(7,914
|
)
|
||||
普通株主に帰属する純損失
|
(3,044
|
)
|
(7,991
|
)
|
||||
普通株式1株あたりの純損失(基本および希薄化後)
|
(0.37
|
)
|
(1.00
|
)
|
||||
基本および希薄化後の加重平均発行済普通株式数
|
8,291,751
|
8,030,666
|
6か月の期間が終了しました
2023年6月30日
|
||||
営業活動に使用された純現金
|
(844
|
)
|
||
投資活動に使用された純現金
|
(75,776
|
)
|
||
財務活動による純現金
|
13,970
|