添付ファイル4(D)1

ミシシッピ州電力会社は

至れり尽くせり

地域銀行は

受託者

高級手形契約

日付：2023年6月1日

ミシシッピ州電力会社は

1939年“信託契約法”と“信託契約法”との協調と連携

高級手形契約、日付は2023年6月1日

カタログ

ページ

高級手形契約

この高級手形契約は2023年6月1日にミシシッピ州電力会社と地域銀行によって締結され、前者はミシシッピ州法律に基づいて正式に設立され、存在する会社(ここでは“会社”と呼ぶ)、ミシシッピ州39501、湾港、2992号に本社を位置し、後者はアラバマ州銀行であり、その会社信託事務所はジョージア州アトランタ市30309アトランタ市西桃樹街1180号に位置し、受託者である(ここでは“受託者”と呼ぶ)。

W I TN E S E T H：

当社は、その無担保優先債権証、手形または他の債務証拠(ここでは“高級手形”と呼ぶ)を時々発行するために、本高級手形契約を正式に発行し、本高級手形契約の規定に従って1つまたは複数の系列に分けて発行することを正式に許可している

当社の条項に基づき、本高級手形契約を当社の有効合意にするために必要なすべての事項が完了しました。

そこで、現在、不動産や高級債券保有者と高級債券を購入することを考慮して、高級債券またはそのシリーズのすべての所有者の平等と比例で利益を得るために、現在、相互に契約し、以下のように合意している

第一条

定義やその他の条文

一般状況に適用する

第101条。定義を改訂する

この高級手形契約については、明文の規定や文意がある以外にも言及されている

(1)本条で定義された用語が、本条に与えられた意味を有し、複数および単数を含むか否か

(2)本明細書で使用されるすべての他の用語は、直接または参照によって“信託契約法”において定義されても、その中で与えられた意味を有する

(3)本明細書で別に定義されていないすべての会計用語は、アメリカ合衆国公認会計原則に従ってそれらに与えられる意味を有し、本契約に別途明確な規定があることを除いて、本合意の要求または許容される任意の計算について、“公認会計原則”という言葉は、計算の日にアメリカ合衆国で一般的に受け入れられる会計原則を意味すべきである

(4)“本附例”，“本附例”および“本附例”およびその他の類似意味の言葉は，いかなる個別条項，章や他の支部を指すのではなく，本高級手形契約の全体を指す.

主に第6条で使用されるいくつかの用語はこの条に定義されている。

“行為”が上位チケットの所有者のいずれかに用いられる場合には，104節で規定される意味を持つ.

任意の指定者の付属会社“とは、その指定された者の直接的または間接的に共同で制御または制御される任意の他の人を意味する。本定義の場合、“制御”が任意の特定の人に使用される場合は、議決権のある証券の所有権、契約または他の方法によって、その人の管理および政策を直接または間接的に指導する権限を意味し、“制御”および“制御”という言葉は、前述に関連する意味を有する。

認証エージェント“は、受託者が1つまたは複数の高度なチケットシリーズの誰かを認証することを許可することを意味する。

“取締役会”とは、会社取締役会または取締役会によって委任された任意の正式に許可された会社上級管理者および/または取締役委員会を意味する。

“取締役会決議”とは、会社の秘書またはアシスタント秘書によって、取締役会によって正式に採択されたことが証明され、その証明の日に完全に有効であり、受託者の決議の写しを交付することを意味する。

営業日“とは、(I)土曜日または日曜日、(Ii)法律または行政命令の認可またはニューヨークの銀行の継続閉鎖を命じた日、または(Iii)受託者の企業信託事務室が営業を閉鎖する日を意味する。

“委員会”とは、1934年の証券取引法(改正)に基づいて時々構成された証券取引委員会を意味し、又は、本文書調印後のいつでも、当該委員会が“信託契約法”が付与した職責を存在し、履行していない場合は、その職務を当時履行していた機関をいう。

“会社”とは、本文書第1段落で“会社”に指名された者のことで、本高級手形契約の適用条項により、後任会社が“会社”となるまで、その後の“会社”とは、その後任会社を指す。

“会社要求”又は“会社命令”とは、会社会長総裁又は副会長総裁、会社財務主管、アシスタント司庫、秘書又はアシスタント秘書が会社名で署名し、受託者に送付する書面請求又は命令を意味する。

“企業信託オフィス”とは、受託者が任意の特定の時間に本契約を管理するオフィスであり、本高級手形契約が締結された日に、西桃樹街1180 West Peachtree Street，Suite 1200，Atlanta，George 30309に位置する。

“会社”には、会社、共同企業、有限責任会社、協会、会社、商業信託が含まれる。

“違約利息”は、第305節に規定する意味を有する。

当社が第203又は301条に基づいて別途規定することを除き、“預託”は、世界的な証券として発行可能又は発行可能な任意の一連の高級手形、ニューヨークの預託信託会社、又は1934年の証券取引法(改正された)又は他の適用法規又は条例に基づいて決済機関として登録された任意の相続者をいう。

“違約事件”は501節に規定する意味を持つ。

“グローバル証券”とは、本契約項の下で発行される任意の一連の高級手形について、当社が署名し、受託者によって認証され、受託者または委託者の指示に基づいて交付される高級手形を指し、これらは、本契約第203条と本契約の任意の補充契約に適合する。

“政府債務”とは，次の証券をいう：(1)アメリカ合衆国の直接債務，その全信用と信用が質されている，または(2)アメリカ合衆国によって支配または監督され，アメリカ合衆国の機関または道具として支払いを無条件に保証する者の義務，すなわちアメリカ合衆国が完全信用と信用義務として速やかに元金と利息を支払うことであり，これらのいずれの場合も，これらの証券はその発行者によって償還または償還を選択することができない。そして、連邦準備システムのメンバーである銀行または信託会社から発行された預託領収書を含む必要があり、当該銀行または信託会社は、保管人として、いかなる義務についても、その資本および黒字の合計が少なくとも$50，000，000であり、当該預託領収書によって証明されるか、または当該保管人が預託証明書保持者の口座のために当該等の義務が保有する利息または元金について特定の支払いを行うことが必要である。ただし、法律に別段の規定がある場合を除き、当該受託者は、上記(1)又は(2)項に記載の義務について受領された任意の金から、当該預託証明書所持者に対応する任意の金を差し引くか、又は当該預託証明書によって証明されたこのような義務に対する利息又は元本の具体的な支払いから任意の金を差し引く権利がない。

“所有者”がいずれかの高級手形に使用される場合は、証券登録簿に高級手形を登録する者をいう。

“契約”または“高級手形契約”とは、最初に署名したか、または時々本文書の適用条文に従って締結された1つまたは複数の補充契約を補足または修正した本文を意味し、第301条によって設定されることが予想される特定の一連の高級手形の条項を含むべきである。

“支払日”は，いずれかの一連の高級手形に用いられる場合，その一連の補充契約に規定されている利息を支払う日付を指す.

“満期日”が任意の高級手形に使用される場合は、当該高級手形の元金または元金分割払いが満了し、本協定または本協定に従って支払いされた日を意味し、規定された満期日に、または加速宣言された方法で、償還を要求するか、または他の方法で要求される。

“上級職員証明書”とは、会社の会長総裁または副総裁、ならびに会社の財務担当者、アシスタント財務担当者、秘書またはアシスタント秘書によって署名され、受託者に交付される証明書を意味する。

“弁護士意見”とは、大弁護士の書面意見を指し、当該大弁護士は会社の弁護士である可能性があり、受託者に受け入れられなければならない。

“未清算”が高級チケットに使用される場合は、確定日までに本契約により認証および交付されたすべての高級チケットを意味するが、以下の場合は除く

(I)以前に受託者によってログアウトされたか、または受託者によってログアウトされた優先チケットが交付された

(Ii)これまで、受託者または任意の支払代理人(当社を除く)に信託形態で受託者または任意の支払代理人(会社を除く)、または会社(例えば、会社がそれ自体の支払代理人として)に信託方式で当該等の優先手形所有者のために予約および分離された必要な金額の支払いまたは償還金および/または政府債務(ここで許可されたような)の優先手形を信託的に預託していたが、このような優先手形が償還されなければならない場合は、本契約に基づいて償還通知を発行したか、またはその通知を発行したことについて受託者が満足する規定をしていた

(Iii)支払された、交換された、または本契約に基づいて認証および交付された他の優先債券であるが、当該優先債券について受託者に承認された証明を提出し、これらの優先債券が誠実な購入者によって所有されており、当該優先債券が当社の有効な責任であることを証明する

(Iv)そのような高度手形の条項がこのような変換または交換を行うことを規定する場合、別の証券のすべての高級手形またはその一部に変換または交換する

しかしながら、当社またはその任意の連合会社ではない者がある一連の高級債券を所有することを決定した任意の期間内に、この一連の未償還優先債券に必要な元本の保有者が、本合意に基づいて任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意または免除を提出したか否かを決定した場合、当社またはその任意の連属会社が所有する一連の高級債券は無視され、未償還債券とみなされる。受託者がそのような要求、要求、許可、指示、通知、同意または放棄に従って保護されるべきかどうかを判断する際には、上級者のみが注目する

上記の場合、受託者は当社または当社の連属会社が所有していることを知っていますので、無視します。質権者が受託者を満足させる質権者が当該等優先手形について行動する権利を確立し、かつ質権者が当社又は当社のいずれの連属会社でもなければ、このように誠実に質権を有する優先手形は未払済手形と見なすことができる。

支払代理人“とは、当社の許可を受けて当社を代表して任意の高級手形の元金(およびプレミアム)または利息を支払うことを許可した者を意味する。

“個人”とは、任意の個人、会社、共同企業、有限責任会社、共同企業、協会、株式会社、信託、非法人組織または政府またはそれらの任意の機関または支店を意味する。

いずれかの高級手形の“前身保証”とは、特定の高級手形によって証明された債務の全部または一部と同じ債務を証明する各以前の高級手形を意味し、本定義の場合、第304条の認証および交付された任意の高級手形に基づいて、欠陥、廃棄、紛失または盗難された高級手形と交換または代替するために、その残存、廃棄、紛失、または盗まれた高級手形と同じ債務の証拠とみなされるべきである。

“償還日”が任意の高級手形の償還に用いられる場合は、本契約または本契約によって決定された償還日を意味する。

“償還価格”がいずれかの高級手形を償還する際に用いる場合は、本契約によって償還された価格を指す。

任意系列高級手形の任意の支払日の支払利息の“定期記録日”とは、営業日であるか否かにかかわらず、第301条がそのために指定された日付をいう。

“担当者”が受託者に使用される場合は、受託者が割り当てた任意の受託者上級者を指し、本契約に係る会社信託事務の管理を担当する。

“安全登録所”および“安全登録所”は、303節に規定されるそれぞれの意味を有する。

“プレミアムチケット”は、本契約の第1の部分に記載された意味を有し、より具体的には、本契約に従って認証および交付された任意の高級チケットを意味する。

任意の一連の高級手形の任意の違約利息の支払いの“特別記録日”とは、受託者が第305条に基づいて決定した日付を意味する。

満期日を指定する“とは、任意の高級手形またはその元金または利息の任意の分期において示される日、すなわち、高級手形の元金または分期の元金または利息の満期および支払の固定日を意味する。

“信託契約法”とは、改正された1939年信託契約法を意味し、ここで言及された信託契約法またはその特定の条項は、時々改正または置換された信託契約法または条項(場合に応じて定める)を指す。

“受託者”とは、本文書の第1段落において“受託者”として指名された者を指し、後任の受託者が本契約適用条文に基づいて1つ以上の高級手形系列が受託者となるまで、その後、“受託者”とは、その文書の下に当時の受託者を含む各人を指し、任意の時点で1人以上のこれらの者がいた場合、任意の一連の高級手形で使用される“受託者”は、その一連の高級手形の受託者を指す。

“総裁副”が当社または受託者に使用される場合、系は総裁副を指し、数字や“総裁副”の前または後に加えられた言葉で表記されているかどうかにかかわらず

第百二条規制コンプライアンス証明及び意見

当社が受託者に本契約のいかなる条文に基づいて任意の行動をとるかのいずれかの申請又は要求を提出する場合、当社は受託者に上級者証明書を提出し、本契約に規定されている行動に関するすべての前提条件(ある場合)が遵守されていること、及び大弁護士の意見を説明し、当該弁護士が当該等の前提条件(ある場合)が遵守されていると考えていることを説明しなければならないが、いずれかの当該等の出願又は要求に属する場合は、当該等の申請又は特別に当該書類の提供を要求する場合は、追加的な証明又は意見を提供する必要はない。

本契約の規定を遵守する条件又はチノに関する各証明書又は意見は含まれなければならない

(I)証明書または意見に署名したすべての人が、チノまたは条件および本プロトコルにおける関連する定義を読んだことを示す声明を発行する

(2)証明書または意見に記載されている陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲について簡単に述べる

(Iii)各当事者が、当該契約または条件が遵守されているかどうかについてインフォームドコンセントを表明することができるように、必要な審査または調査を行ったと考えていることを示す陳述を提供する

(Iv)は，各者がその等の条件やチェーノが遵守されていると考えているかどうかを示す声明を行う.

第百三条受託者に交付される書類のフォーマット

いずれの場合も、いくつかの事項が任意の指定された人によって承認されなければならない、または任意の指定された人の意見によってカバーされなければならない場合、そのようなすべての事項は、そのような者によってのみ承認される必要はなく、またはそのような事項は、1つの文書によってのみ承認またはカバーされなければならないが、そのような者は、いくつかの事項について承認または意見を与えることができ、他の1人または複数の者は、1つまたは複数の文書内でそのような事項について承認または意見を与えることができる。

当社の上級者の任意の証明書又は意見、例えば法律事項に関連して、大弁護士の証明書又は意見又は申出に基づいて、当該上級者が知っているか、又は合理的に慎重な場合に、その証明書又は意見に基づく事項に関する証明書又は意見又は申立が誤りであることを知らなければならない。当該大弁護士の証明書又は意見のいずれかは、事実事項に関連する場合は、当社の一人又は複数の上級職員の証明書又は意見又はその申出に基づいて、当該等の事実事項に関する宣言資料を当社が保有することができ、当該大弁護士が知っていない限り、又は合理的な慎重をとる場合には、当該事項に関する証明書又は意見又は申出が誤りであることを知るべきである。弁護士のいずれの意見も、ニューヨーク法律に関する事項であれば、ニューヨーク弁護士の意見に基づいて提出することができ、この意見は、第三者または複数の当事者に同時に提出される意見であってもよく、このような依存を明確に許可すべきである。

すべての人は、本契約に基づいて、2つ以上の出願、請求、同意、証明書、陳述、意見、または他の文書を提出、提出または署名することを要求され、それを1つの文書に統合することができるが、必須ではない。

第百十四条所持者の行為を禁止する

(A)本契約で規定されている所有者によって提出または採取された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動は、当該他の所有者によって自らまたは正式に委任された書面代理人によって署名された実質的に類似した条項の1つまたは複数の文書に具現化され、当該文書によって証明されることができる。本協定には別に明文の規定があるほか，当該等の訴訟は，当該等の文書が受託者に交付されたときに発効し，本条例が自社への交付を明確に要求した場合に発効しなければならない。このようなチケット(およびその含まれ証明された行為)は、本明細書では、そのようなチケットまたはチケットに署名するチケット保持者の“行為”と呼ばれることがある。いずれの当該等の文書又は当該等の代理人のいずれかに委任された書面の署名証明は，本契約のいずれの目的に対しても十分であり，(第601条の規定に適合する場合)本節で規定する方式で作成すれば，受託者及び当社に有利な決定的証明となる。

(B)いかなる者も当該等の文書又は文字の事実及び日付を署名し，当該等の文書又は文字を署名した証人による誓約証明，又は公証人又は法律の許可を得て認定された他の者が発行した証明書証明により，当該文書又は文字に署名した者が当該文書又は文字の署名を認めたことを証明することができる。署名者が個人として署名していなければ，その証明書や誓約書もその権限の十分な証明を構成すべきである.

(C)誰が所持している高級手形の元本金額と番号，及びその等の手形を持っている日は，証券登録簿で証明しなければならない.

(D)任意の高級手形所有者の任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、選択、免除または他の法令は、同じ高級手形の各将来の所有者および各高級手形の所有者に対して拘束力を有し、これらの行動が受託者または当社が当該優先手形に基づいて作成したか、漏れまたは許容されたことについて行われたか否かにかかわらず、作成されていないか、または許容されていないか、またはそのような優先手形の譲渡登録または交換またはその代わりに優先手形として発行されているかどうか。

(E)いずれの場合も、当該文書又は文書の署名事実及び署名日及び当該文書又は文書に署名した者の権限は、受託者が十分であると考えてもよいし、いずれの場合も、受託者は、本節で示した任意の事項についてさらなる証明を提供することを要求することができる。

(F)いずれの場合も、当社が任意のシリーズの高級手形所持者に任意の法令を募集した場合、当社は、取締役会決議案を選択して、当該法令を採用する権利のある高級手形所持者を特定するために、事前に記録日を定めることができるが、当社にはそのようにする責任はない。このような記録の日付は会社が自ら決定しなければならない。記録日が決定された場合、法案は、記録日の前または後に求められてもよく、または与えられてもよいが、記録日時の営業時間が終了したときの記録所有者のみが、一連の未償還優先チケットを保有するのに必要な割合の保持者が法案に許可されているかどうか、同意または同意しているかどうかを決定するために、この一連の未償還優先チケットの計算は、記録日から計算されなければならない。

第百五条。受託者及び会社に通知等を行う

本契約によって規定または許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、選択、放棄または所有者の行動、または他の文書

(1)受託者または受託者の会社信託事務所に行う、与えられる、提供する、または書面で受託者に送付する、すなわち、本合意が締結されたすべての目的を達成するのに十分な、または受託者に対する任意の高級手形所有者または会社の約束、または

(2)受託者または任意の所有者による当社への権限は、書面で、一等郵便料金を前払いで当社に郵送する場合、住所はミシシッピ州39501、湾港西ビーチ2992号であり、Southern Company Services，Inc.，30 Ivan Allen Jr.に副本を添付する場合には、本プロトコルに記載されているいずれの目的についても十分である(本合意が別途明文で規定されていない限り)。住所：ジョージア州アトランタ市、30308、郵便番号：30308、注意してください：アシスタント財務担当者、または会社が以前書面で受託者に提供した任意の他の住所。

本契約または任意の高級手形には任意の他の規定があるが、本契約または任意の高級手形が、グローバル証券所有者に任意のイベントの通知または任意の他の通信(任意の償還または買い戻し通知を含む)を発行することを規定する場合(通過にかかわらず)

保管人又はその指定者の長期指示に従って保管人(又はその指定者)に通知し、保管人が受け付けた慣例に従って電子メールで通知することを含む場合には、このような通知は十分に発行されなければならない。

第百六条：優先手形所持者への免除通知；免除

本契約にはまた明文の規定があるほか、本契約が高級手形所持者に任意の事件の通知を発行することを規定している場合は、その通知は書面で十分に発行され、その事件の影響を受けた各所持者が証券登録簿に示す住所に送信しなければならないが、通知を出す最も遅い日付よりも遅くても、通知を出した最も早い日よりも早くてはならない。

正常な郵送サービスの一時停止や任意の他の理由で郵送での通知が実行可能でなければ，受託者の承認による通知は，本プロトコルの目的ごとに十分な通知となる.いずれの場合も、郵送で所持者に通知が発行された場合、その通知またはそのような郵送された通知のいずれの傷も、その通知の他の所持者への十分性に影響を与えない。

本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、通知を受信する権利を有する者は、そのイベントの前または後に書面で通知を放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。高級手形所持者放棄通知は受託者に提出しなければならないが，このような提出はその放棄に応じたいかなる行動にも有効な前提条件となるべきではない。

第107条投資家は信託契約法と衝突している

本契約のいずれかの条項が，信託契約法において本契約の一部となり本契約を管理することを要求する条項と制限，限定，または衝突する場合は，その必要な条項を基準とする.

108節の見出しと目次の効果

本文書中の条項や章タイトルおよびディレクトリは便宜上，本文書の作成には影響しない.

第百九条相続人及び譲受人の禁止

会社の本契約におけるすべての契約と契約は、その相続人と譲受人に対して拘束力があり、そうであるか否かにかかわらず明示されている。

第百十条：分離可能な条項は適用されない

本契約または高度付記のいずれかの条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けない。

第百一十一条契約禁止のメリット

本契約又は高級手形中の任意の明示又は黙示内容は、いかなる者にもいかなる利益又は本契約項下の任意の法律又は均衡法の権利、救済又はクレームを与えてはならないが、本契約当事者、その相続人及び高級手形所持者は除外する。

第112条。法律に適用される

本契約と高級手形はニューヨーク州国内法律によって管轄され、ニューヨーク州国内法律に従って解釈されるべきである(その中の法律衝突条項は考慮されていない)。

第113条：法定祝祭日の禁止

いずれの場合も、任意の高級手形の利息支払日、償還日又は明期限が営業日でない場合、(本契約書又は高級手形の任意の他の規定に別段の規定があるにもかかわらず)利息又は元金(及びプレミアムがあれば、その日に支払う必要がなく、次の営業日に支払うことができるが、当該営業日が次のグレゴリオ暦年内である場合には、その支払は直前の営業日に支払わなければならず、その効力及び作用は、支払日又は償還日、又は明の満期日に支払われるように作用する。しかし、この支払日、償還日、または明期限日(どのような場合によるか)からその後の期間内に、このように支払わなければならない金額は利息を計算してはならない。

第百十四条サービスを提供するために代理人の委任を制限する

本契約を締結および交付することにより、会社の秘書は、高級手形または本契約によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的訴訟または手続きにおいて、ニューヨーク市マンハッタン区の任意の連邦または州裁判所によって提起された任意の法的訴訟または訴訟手続きにおいて、この手続きを履行することができる当社の代理人に任命される。代理人に法律手続書類を送達し、住所はミシシッピ州39501、湾港、西ビーチ2992号であり、注意：秘書、又は第105条の規定により受託者に提供される他の住所は、様々な態様で、いかなる法律訴訟又は法律手続においても効果的に当社に法的手続文書を送達するものとみなされ、当社は、当該法律訴訟又は法律手続のいずれかの当該等の裁判所の司法管轄権に従う。高級手形所持者がその又は本契約の条項に基づいていかなる権利を有している限り、その委任は、当社が後継者を一人委任し、その後任者がその委任を受けるまで取り消すことができない。当社はさらに，そのような代理人又は後継者の指定及び委任を継続するために，任意及びすべての当該等の文書及び文書の署名及び提出を含む任意及びすべての行動をとることに同意した。

第115条は陪審裁判を放棄することを規定している

ここで、法律の適用によって許容される最大範囲内で、会社および受託者は、次の理由によって引き起こされる任意の法律手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない

本契約，手形，あるいは予定されている取引と関係がある.

第百六十六条“外国口座税収適合法”

当社は、(I)受託者に所有する合理的な資料を提供することに同意し、受託者が、契約に基づいて支払われた任意の金が1986年米国国税法(“規則”)第1471(B)節に記載された源泉徴収要求に適合するか否か、又は規則第1471~1474節に適用される他の規定、又は規則下の合意又はその公式解釈(“法律適用”)に基づいて適用される他の規定に適合するか否かを確認することができるように同意することに同意し、及び(Ii)受託者は、法律の適用に必要な範囲内で契約項下の支払いを差し押さえ又は減額する権利があり、受託者はそのためにいかなる責任を負う必要もない。

第117節.不可抗力を防ぐ

いずれの場合も、受託者は、直接または間接的にそれによって制御できない力(ストライキ、停止、事故、戦争またはテロ行為、民事または軍事騒乱、実際または脅威の流行病または流行病、疾患、原子力災害または自然災害または天災または天災を含むがこれらに限定されない)および公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの中断、紛失または故障、ならびに公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの中断、損失または故障は、いかなる責任または責任も負わない；実際に実行可能な状況下でできるだけ早く業務を再開するために、銀行業界で公認されているやり方と一致する理解がある。

第二条

第二百一条一般的な場合の表

各一連の高級チケットは、一連の補足契約を許可することに付加された形態を実質的に採用すべきであり、各場合は、本契約要件または許可された適切な挿入、漏れ、置換、および他の変更に応じなければならず、任意の証券取引所のルールを遵守するために必要なアルファベット、数字または他の識別マーク、ならびにその上の図または書き込みを有することができ、または高級チケットを実行する上級者によって、高級チケットに署名することによって一致して決定されてもよい。

各系列の高級債券は登録形式で発行されなければならず、第301条に規定する額面の利子票は含まれていない。任意のシリーズの高級債券には当該等の指定額面がなく、このシリーズの高級債券の発行可能額面は1，000元及びその任意の整数倍の額面である。

最終的な高級メモは，鋼刻枠に印刷，打鍵，平版あるいは彫刻することも可能であり，他の方法で作成することも可能であり，これらはそのような高級メモを実行する人が決定し，そのような高級メモを実行することで証明される.

第二十二条受託者認証証明書のフォーマット

一連の高度なチケットの受託者認証証明書のフォーマットは、一連の補足証明書を許可する添付のフォーマットと実質的に同じでなければならない。

第203節グローバル証券の形で発行可能な優先手形

(A)第301条の規定により、当社が第301条に基づいて、ある系列の優先債券が1種以上のグローバル証券の形態で発行されると判定した場合、当社は署名しなければならず、受託者は、第302条及び第302条に基づいて受託者に交付された会社が、当該等のグローバル証券又は証券の認証及び交付を命令しなければならず、当該等のグローバル証券又は証券(I)は、当該等のグローバル証券又は証券に代表され、額面は、当該一連の未償還優先手形の元金総額に等しく、(Ii)上記債券に代表される未償還優先手形総額は、取引所の状況を反映するために時々増加又は減少することができると規定することができ、(Iii)当該グローバル証券又は証券のホスト銀行又はその代有名人名義に登録しなければならず、(Iv)受託者によってホスト銀行に交付されるべきか、又はホスト銀行の指示に基づいて、(V)信託銀行の要求に応じて図の例を添付しなければならない。

(B)本第203条又は第303条に別段の規定があるほか、グローバル証券条項が当該グローバル証券の個別優先手形の全部又は一部の両替を明確に許可しない限り、グローバル証券は、当該グローバル証券の受託保管人、又は当社が選定又は承認した当該グローバル証券の受託保管人、又は当該後任受託者、又は当該グローバル証券に譲渡された受託保管人、又は当該受託保管人のみに譲渡することができる。

(C)以下の場合：(1)グローバル証券信託機関がいつでも当社に通知した場合、グローバル証券の信託機関になりたくないか、継続できない場合、または一連の高級債券信託機関がいつでも改正された1934年の証券取引法または他の適用される法規または法規の資格または信用に適合しない場合、当社は、そのようなグローバル証券について後継信託機関を指定しなければならない。当社が通知を受けてから90日以内又は資格を満たしていないことを知ってから90日以内に当該等のグローバル証券の後任受託者を委任していない場合は、当社は署名し、受託者は、当該グローバル証券と交換するために自社の命令を受けて当該一連の個別優先手形を認証及び交付する場合には、当該シリーズの同じ期限及び条項の個別優先手形を最終形態で認証及び交付し、その元本総額は当該グローバル証券の元本金額に等しい。

(2)いつでも、当社は、1つまたは複数のユニバーサル証券の形態で発行または発行可能な任意の一連の優先手形が、もはやユニバーサル証券または証券によって代表されなくなることを一任することができるが、受託者の手続きに制限されなければならない。この場合、会社は署名を行い、受託者は、当該一連の個別高級手形の全部または一部を当該グローバル証券と交換するために会社から認証および交付を要求された場合には、以下の各項目の個別高級手形を認証および交付する

一連の最終形態の同様の期限および条項では、元金総額は、グローバル証券または証券と交換するために、一連のグローバル証券または証券を表す元本金額に等しい。

(3)当社が第301条に基づいてグローバル証券の形態で発行または発行可能な優先手形で示されていない限り、グローバル証券の受託者は、当社および受託者が許容可能な最終条項に従って一連の同種の優先手形の個別優先手形と交換するために、全世界証券の全部または一部を提出することができる。その際、当社は署名しなければならないが、受託者は(A)当該受託管理所で指定された各個人に1部以上の新しい高級手形を認証及び交付しなければならない。その元金総額は、当該者の全世界証券における実益権益に等しく、当該等の人々の全世界証券の実益権益を交換とする；及び(B)当該信託機関に同じ期限及び条項の新しいグローバル証券に署名し、そのライセンス額面は提出された全世界証券元金金額とその所持者に交付された高級手形元金総額(有有)との差額(あればある)に等しい。

(4)前三段落のいずれかに規定する任意の交換により、当社は署名し、受託者は最終的な形態で許可額面で個別優先手形を認証し、交付する。グローバル証券の全元金を個別の高級手形に両替した後、受託者はこのグローバル証券を廃止すべきである。前項の規定を除いて、この節でグローバル証券と交換するために発行された高級手形に基づいて、グローバル証券受託者がその直接又は間接参加者の指示に基づいて、又は他の方法で受託者の名称及びライセンス額面を通知して登録しなければならない。会社と受託者が同意する限り、受託者は高級手形を高級手形登録名義の者に交付しなければならない。

(5)当該手形に代表される未償還優先手形の額又は任意の増減又は所持者の権利の変動を反映するために、当該手形又は第302条に従って交付された当社の命令により指定された1人以上の者の方法で、及び当該人によって作成されなければならない。第302条の規定に適合する場合は，受託者は，第302条又は適用される“公司令官”で指定された1人以上の指示に従って，そのような任意のグローバル保証を交付及び再交付しなければならない。第302条に基づいて発行された会社命令が既に又は同時に交付された場合は、当該グローバルセキュリティに関する会社のいかなる指示も書面でなければならないが、上級者証明書に添付又は含まれる必要はなく、弁護士の意見を伴う必要もない。

第三条

上級生ノート

第三百一条。金額は問わず、連続発行することができる

本契約により認証および交付可能な高級チケット元金総額は制限されない.

高級債券は1つ以上のシリーズに分けて発行されることができる。本契約の1つまたは複数の補充契約によれば、任意のシリーズの高級チケットを発行する前に設立することができる

(1)シリーズの高度な注釈のタイトルをキャンセルする(このタイトルは、シリーズの高度な注釈を他のすべてのシリーズの高度な注釈と区別すべきである)

(2)本契約に基づいて認証および交付された一連の高級債券の元本総額には何の制限もない(登録譲渡時に認証および交付された高級債券を除く、または第203、303、304、907または1107条に従って一連の他の高級債券の交換または代替として)

(3)一連の高級手形(または1つまたは複数の前身証券)が、通常記録日の取引終了時にその名義で登録されている場合、一連の高級手形の利息を支払わなければならない者を除く

(4)一連の高級チケット元金の1つまたは複数の支払日を通知すること

(5)一連の高級手形の利息(ある場合)の金利について、またはその金利を決定する任意の方法、利息が発生した日、利息を支払う日、任意の支払日で高級手形の利息に対処する定期記録日、および12個の30日月からなる360日1年でなければ、利息の基準を計算する

(六)一連の高級債券元金(及びプレミアム、ある場合)及び利息(あれば)の支払場所を説明する

(7)当社の選択に基づいて、一連の高級債券を償還する1つまたは複数の期限、価格、および償還条項および条件を決定する

(8)任意の債務超過基金又は同様の規定に基づいて、またはその所有者の選択に基づいて、当社は、一連の優先債券を償還または購入し、その義務に応じて一連の優先債券の1つまたは複数の期限、価格および条項および条件を償還または購入する義務がある

(9)1，000元およびその任意の整数倍でない額面であれば、一連の高級債券発行可能な額面を含む

(10)この一連の高級債券の元金(及びプレミアム、あれば)又は利息の支払額が指数又は式を参照して決定できるか否かを考慮し、当該等金額を特定する方式

(11)第502節の規定によれば、元金金額に加えて、加速満了を宣言したときに支払うべき一連の高級手形元金金額の一部を支払わなければならない

(12)一連の高級チケットに関する本プロトコルの規定に従って、会社の違約イベントまたはチノの任意の削除、修正または増加、ならびに受託者またはシリーズ所有者が、第901または902条の権利に従って生じる任意の変化；

(13)本契約で現在規定されているこのシリーズに関する定義を何も補足することは許されない

(14)一連の高級手形は、グローバル証券または証券の形態で全部または部分的に発行され、グローバル証券または証券は、一連の認証された高級手形および任意の許可額面の同様の期限の条項および条件を全部または部分的に交換することができ、どのような場合にそのような交換が可能であるか(203節に規定された方法で行われない場合)、グローバル証券または証券の受託者と、このような交換が可能な場合と、を含む。そして、このようなGlobal Securityは、第203条に示される伝説のいずれか1つまたは複数の伝説の形態を補完または置換する

(15)等優先チケットの譲渡可能性に制限または条件はない；および

(16)本シリーズの他のいずれの条項も適用されない.

いずれかの系列のすべての高級手形はほぼ同じでなければならないが、利子計算日(ある場合)及び額面を除く、及び上記のように定められた又は設立された高級手形の条項は別の規定者を除く。いずれの系列のすべての高級債券も同時に発行する必要はなく、別段の規定がない限り、当該シリーズの高級債券は再発行することができる。

第302条：実行、認証、交付、デート

高級手形は当社の会長、総裁、または副総裁の一人が当社を代表して署名します。これらの人たちの誰かの高級ノートへの署名は、手作りまたはファックスであってもよい。

ライセンスに関連する個人のマニュアルやファクシミリ署名を掲載した高級手形は、当該等の者又は当該等の者が当該等の高級手形の認証及び交付前に当該等のポストの担当を停止した場合であっても、又は当該等の高級手形の日付に当該等のポストを担当していなくても、当社に対して拘束力がある。

本契約の締結及び交付後、当社は随時、当社が発行した任意の系列の優先手形を受託者認証に送付し、認証及び当該等の優先手形を交付する会社命令とともに交付することができ、受託者は会社命令に基づいて当該等の優先手形を認証及び交付する必要がある。任意の系列のすべての優先債券が同時に発行されるのではなく、当該系列の補充契約許可が設けられていれば、当該会社は、受託者が受け入れ可能な当該等の優先債券を発行するプログラム及び当該系列の特定優先債券を特定する条項、例えば金利、満期日、発行日及び利息を発生させる日を列記することができる。本プロトコル項の下の高級チケットを認証し、本契約項の下で当該等の高級チケットに関する追加責任を受けた場合、受託者は獲得する権利があり、(第601条の規定に適合する場合)は、以下の条件により十分に保護されなければならない

(1)弁護士の意見を提出し、大意は：

(A)当該等優先手形の形式及び条項又は当該等の条項を特定する方式が本契約の規定に適合しているか否か；及び

(B)当該等優先手形が受託者の認証及び交付を経て、当社が大弁護士の意見により指定された方法及び条件で発行された場合、当該等優先手形は、当社の有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制執行することができるが、債権者の権利強制執行及び一般衡平法原則に関連する又は影響を受けなければならない破産、債務返済不能、再編及びその他の一般的に適用される法律の規定及び

(2)上級乗組員証明書によれば、その証明書の各署名者が知っている限り、いかなる高級手形についても、いかなる失責事件も、通知または一定時間経過後に無責任事件とはならず、発生せず、継続して発生することはない。

本契約に基づいて当該等優先チケットを発行することが，受託者自身の優先チケットや本契約下での権利，責任や免責権に影響を与えるか，あるいは受託者が不合理に受け取る方式であれば，受託者はそのような優先チケットを認証する必要がない.

任意の系列のすべての高級チケットが同時に発行されていない場合には，そのような高級チケットを発行する際に大弁護士の意見や上級者証明書を提出する必要はないが，その意見および証明書は，そのシリーズの最初の高級チケットの発行時または前に交付されなければならない.

各高級チケットの日付はその認証日としなければならない。

いずれの高級手形も、本契約下のいかなる利益を享受する権利がないか、または任意の目的について有効または強制的であり、当該高級手形に受託者が手書き、ファクシミリまたは電子署名の形態で署名された認証証明書が出現しない限り、任意の高級手形上のこの証明書は、その高級手形が認証され、本契約に基づいて交付され、本契約利益の確実な証拠および唯一の証拠を有する権利がなければならない。

第303節：登録、登録譲渡及び交換

当社は，本第303条又は第1002条に指定された証券登録所の事務室に登録簿(“証券登録簿”と呼ぶ)を保存するように配置されなければならず，当該登録簿において，会社はその規定の合理的な規定の規定の下で，高級手形の登録及び高級手形の譲渡のために規定しなければならない。受託者は、最初に“証券登録官”に委任され、高級手形及び本文書に規定された高級手形の譲渡を登録する。

第203条に該当する規定の下で、任意のシリーズの任意の高級手形が当該シリーズのために設けられた事務所又は機関に登録譲渡を返送する場合は、当社は署名しなければならず、受託者は、指定された1名又は複数の譲受人の名義で1部以上の任意の許可額面、同一期限及び元金総額の同一系列、明期限及び元の発行日の新しい優先手形を認証及び交付しなければならない。

第203条に該当する規定の下で、いずれかの事務所又は代理機関で交換される高級債券を返送する場合、任意の系列の高級債券は、所有者によって同一系列、明満期日及び元の発行日、任意の承認額面及び同一期限及び元金総額の高級債券に選択的に両替することができる。

いずれかの優先手形が交換のためにこのように引き渡された場合、当社は交換を行う所有者が受け取る権利のある優先手形を発行し、受託者はその優先手形を認証および交付しなければならない。

優先手形の登録譲渡または交換時に発行されるすべての優先手形は当社の有効債務であり、当社が本契約の下で登録譲渡または交換時に提出された優先手形と同じ債務と利益を有する権利があることを証明します。

登録譲渡または交換のために提示または提出された高級手形(例えば、当社または受託者が要求する)は、所有者またはその書面で正式に許可された所有者をバッチとするか、または当社および証券登録所部長が満足すると思うフォーマットの譲渡文書を添付しなければならない。

登録譲渡または交換高級手形はいかなるサービス料も徴収しないが、当社は、登録譲渡または交換高級手形に関連するいかなる税金または他の政府費用を支払うのに十分な支払いを要求することができるが、第304条、907条または1107条に従って譲渡に関連しない取引所を除く。

当社は、(I)償還を要求された当該シリーズの高級手形の番号の15日前の間に、任意の系列の高級手形を発行、登録譲渡又は交換するための通知を発行し、又は(Ii)このようにして償還を選択した任意の高級手形を発行、登録譲渡又は両替するが、部分的に償還された高級手形の未償還部分を除く。

当社、受託者、任意の支払代理人又は証券登録処長は、全世界の証券実益所有権権益に関する記録又は当該等の実益所有権権益による支払いのいずれの態様についても、又は当該等の実益所有権権益に関するいかなる記録を維持、監督又は審査するかについて、いかなる責任又は責任を負うこともない。

受託者、任意の支払い代理人又は証券登録所には、本契約の明確な要求の証明書及び他の文書又は証拠の交付が要求されない限り、本契約又は適用法律が任意の優先手形の任意の権益譲渡に適用される任意の譲渡制限に適合するか否かを決定又は照会する義務又は責任監査、決定又は照会がなく、本契約の明示的な要求に実質的に適合することを決定するために審査を行う。

第304条：破損、廃棄、紛失、盗難を禁止する優先手形

もしいかなる欠陥の高級手形が受託者に提出された場合、当社は同じシリーズ、明期限及び元の発行日、期限及び元金金額が一致した新しい高級手形を作成し、非同時未返済の数の署名及び交付を交換しなければならない。

当社および受託者(I)が任意の高級手形が廃棄、紛失または盗難された証拠を信納することを命令された場合、および(Ii)それぞれおよびその任意の代理人を損害から保護するために必要な保証または補償を受けた場合、会社は、その高級手形が真の買い手によって取得されたことを会社または受託者に通知することなく、新たな高級手形を作成しなければならず、受託者は、そのような廃棄、紛失または盗難された任意の高級手形の代わりに、同じシリーズ、明期限および正本発行日の新しい高級手形の認証および交付を要求しなければならない。同じ基調と基数を持ち、同時に返済されていない数を持つ。

このような欠陥、損壊、紛失、盗難のいずれかの優先手形が満期になったか、または期限が近づいて対応する場合、当社は新たな優先手形を発行する代わりに、当該優先手形の支払いを適宜決定することができる。

本節に従って任意の新しい高級手形を発行する場合、会社は、これについて徴収される可能性のある任意の税金または他の政府料金、およびそれに関連する任意の他の費用(受託者の費用および支出を含む)を支払うのに十分な金を支払うことを要求することができる。

本条に基づいて発行された任意の一連の新しい高級手形は、廃棄、紛失または盗難された任意の高級手形の代わりに、廃棄、紛失または盗まれた高級手形が誰がいつでも強制的に実行できるかどうかにかかわらず、当社の元の追加契約責任を構成し、いかなる新しい高級手形も、本契約のすべての利益を平等かつ比例的に享受する権利があり、本条に基づいて正式に発行されたこのシリーズの任意およびすべての他の高級手形を有するべきである。

本節の規定は排他的であり，(合法的な範囲内で)破損，廃棄，紛失，または盗まれた高級チケットの交換または支払いに関連する他のすべての権利および修復方法を排除しなければならない.

第三百五十五節利息を支払う

第301条のいずれかの一連の高級手形について別途規定がない限り、任意の支払日に対応し、時間通りに支払うか、または準備された任意の高級手形の利息は、その利息の正常記録日営業時間の終了時に当該高級手形(または1つ以上の前身証券)の登録所有者に支払わなければならない。

任意の一連の任意の高級手形の任意の利息は、任意の支払日に支払わなければならないが、時間通りに支払うことができないか、または準備されていない場合(ここでは“違約利息”と呼ぶ)は、直ちに関連する定期記録日に保持者への支払いを停止しなければならず、この違約利息は、会社が第(1)または(2)項の規定を押すことができ、その選択のそれぞれの場合に支払うことができる：

(1)任意の違約利息があれば、当社は、当該一連の高級債券(又はそれぞれの前身証券)が営業時間終了時に登録名義の者に任意の違約利息を支払うことを選択することができ、当該違約利息の特別記録日を支払うことができ、当該違約利息は以下のように決定しなければならない。当社は、当該一連の高級手形毎に支払う違約利息金額及び提案支払日を書面で受託者に通知するとともに、当社は、当該違約利息について支払うことを提案した総額に等しい金を受託者に納付し、又は支払日前に当該預金について受託者に満足な手配を行う必要があり、これらの金は保管時に信託形式で保有し、本条に規定する違約利息を有する者に利益を得るようにする必要がある。したがって、受託者は、延滞利息の支払いのための特別な記録日を定めなければならない。この日付は、提案支払い日の15日前から10日以上遅くてはならず、受託者が提案支払い通知を受けた10日前よりも早くてはならない。受託者は速やかに当該特別記録日を当社に通知し、当社の名義で、当該違約利息の支払い及びその特別記録日の提案に関する通知を自費で手配し、証券登録簿に当該特別記録期日前に10日以上前の住所を送付し、当該シリーズの高級手形の所持者毎に送付しなければならない。当該等の違約利息の支払いを提案する通知及びその特別記録日がこのように発行された場合、当該違約利息は、当該一連の高級債券(又はそのそれぞれの前身証券)が当該特別記録日に市を受領したときにその名義に登録された者に支払わなければならず、次の(2)条に基づいて支払われない。

(2)当社が任意の系列高級債券の受託者に通知を出した後、当社は、当該等高級債券を上場する証券取引所の規定に抵触しない任意の他の合法的な方法、及び当該取引所が要求する可能性のある通知の下で、任意の一連の高級債券の任意の違約利息を支払うことができる

この条項によると、受託者はこのような支払い方法が可能だと考えなければならない。

本節の前述の条文に別段の規定があるほか，登録譲渡又は任意の他の高級手形の交換又は代替とする場合には，本契約により交付される各高級手形には，当該等の他の高級手形に記載されているべき計算及び未払い利息及び利子を計算する権利が添付されなければならない。

第三百六十条船主とみなされる者を禁止する

譲渡を登録するために高級手形を正式に提示する前に、当社、受託者および当社の任意の代理または受託者は、その名義で当該高級手形を登録する者を、その高級手形の所有者と見なし、当該高級手形の元金(およびプレミアム(ある場合))および(第305条の規定の下で)利息の支払い、およびその高級手形が期限を超えたか否かにかかわらず、当社、受託者、または当社の任意の代理人または受託者は、逆通知の影響を受けない。

第307節。契約をキャンセルする

支払、償還、登録譲渡又は交換又は貸記のいずれかの債務弁済基金の支払いのために支払われたすべての優先手形は、受託者以外の者に渡す場合は、受託者に交付しなければならず、受託者によって速やかに廃止されなければならない。当社はいつでも、当社が任意の方法で購入可能な以前に認証および交付された優先チケットを受託者に交付してログアウトすることができますが、このように交付されたすべての優先チケットは受託者がログアウトしなければなりません。本契約が明確に許可されている場合を除いて、いかなる優先チケットも本節の規定でログアウトした任意の優先チケットの代わりまたは交換することはできません。受託者が所有しているすべての抹消された優先手形は会社の命令に従って処理しなければならず，受託者は直ちに会社に処分証明書を交付しなければならない.

308節：利息の計算

第301条任意の系列の高級債券について別途規定があることを除いて、各系列の高級債券の利息は、12ヶ月30日の月を含む360日の1年に基づいて計算されなければならない。

第四条

満足感と解放

第四十一条契約に関する弁済及び解除

会社の要求に応じて，本契約はさらに効力を持たなくなり(本契約で明確に規定されている登録譲渡または高級手形を交換するいかなる存続権利も除く)，受託者は以下の場合に正式文書に署名し，本契約の弁済と弁済を確認し，費用は当社が負担しなければならない

(1)中国も日本もそうでない

(A)これまでに認証および交付されたすべての優先手形((I)廃棄、紛失または盗まれ、第304条の規定に従って交換または支払いされた優先手形および(Ii)の支払金は、これまで信託形態で入金または分離され、当社が信託形態で保有し、その後、第1003条の規定により当社が償還または解除された優先手形を除く)は、受託者に解約された

(B)この等は，これまで受託者がログアウトした高度な手形を交付していない

(I)債務が満期になって対処した債務

(2)債務は、1年以内に満了し、その規定の満期日に支払われるか、または

(Iii)受託者が満足する手配に基づいて、受託者が会社の名義で償還通知を発行し、受託者が自費で償還通知を発行する。これらの債券は、1年以内に償還を要求されたか、または償還されるであろうか

一方、上記(B)項については、当社は、上記の目的のために信託基金形式で受託者に(I)金額を十分に納付または手配したもの、または(Ii)(A)政府債務であり、当該債務は、その条項に従って利息および元金(いかなる利息や元金を再投資する必要がない)を支払い、本分節(B)段落で示される任意の支払いの満期日前日に1つの支払額を提供するか、または(B)これらの金と当該政府債務との組み合わせに十分であり、十分である。ある国が認可した独立会計士事務所は、受託者に提出した書面証明書の中で、これまで受託者が解約した高級手形を交付していない全債務の支払及び弁済が義務付けられているとし、元金(及びプレミアムがあれば)及び利息は、満期日又は償還日まで(どのような場合に定めるか)、又は支払日(遅いような場合)である

(2)会社が本契約に従って支払うべき他のすべての金を支払いまたは手配したことを証明する

(3)当社は、受託者に上級者証明書及び大弁護士の意見を提出しており、各声明は、本契約に規定されている本契約の弁済及び弁済に関するすべての事前条件が満たされていることを宣言している。

もし本契約項の下に2つ以上のシリーズの高級手形があれば，受託者は1つの文書に署名し，本契約の清算と弁済を確認することを要求されなければならず，受託者がそのすべての系列の高級手形について要求を提出し，他の条件を満たす場合にのみ，受託者は文書に署名して本契約の弁済と解除を確認しなければならない.本契約項の下に2つ以上の受託者がある場合、任意のそのような文書の効力は、本契約項の下のすべての受託者のそのような文書を受信することを条件としなければならない。

本契約は弁済及び解除されたにもかかわらず、当社は、第607条に基づいて受託者に対して負う義務、当社が第614条に基づいて任意の認証代理人に対して負う義務、及び本節(1)項(B)項に基づいて金又は政府債務を受託者に入金した場合、受託者は、第402条及び第1003条の最後の段落に基づいて負う義務は、上記弁済及び解除後も有効である。

第四百二十条.信託資金の適用を許可する

(A)第1003節最終段落の条文には別の規定があるほか、第401節に受託者に格納されたすべての金又は政府債務、及び受託者が第401節に格納されたすべての政府責任に関する金に基づいて、信託形式で保有し、受託者が高級手形及び本契約の条文に従って運用し、受託者が決定した任意の支払代理人(当社又はそれ自体の支払代理人である連属会社を含む)を直接又は透過して、元金(及びプレミアム)を請求する権利を有する者を支払う。ある場合)及び利息は，当該等の金は受託者に保管されているか，又は受託者によって受領されている。

(B)当社は、第401条に基づいて納付された政府債務所により徴収又は評価された任意の税金、費用又はその他の料金、又は当該債務について徴収された利息及び元金(所有者又はその代表が支払わなければならない任意の金を除く)について、受託者に支払及び補償を行わなければならない。

(C)受託者は、会社の要求に応じて、会社が保有する任意の政府債務又は資金を会社に交付又は支払うことを要求しなければならないが、国が認可した独立公共会計士事務所は、受託者に提出した書面証明(上記条項に基づいて受託者に与えるものと同じ意見がある場合がある)において、その際に当該等の債務又は資金を保管又は受信するために必要な金額が、当時入金すべき金額を超えていると考えている。

第五条

救済措置

第501条.違約事件の禁止

違約イベント“とは、本明細書で任意の一連の高級手形に使用される場合、以下のいずれかのイベント(違約イベントの原因が何であるかにかかわらず、違約イベントが自発的であるか非自発的であるかにかかわらず、または法律の実施によって、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の行政または政府機関の任意の命令、ルールまたは規則に基づいて発生する)を意味する

(1)一連の高級手形が満期になり、利息の支払い日に利息を支払う場合、一連の手形の任意の利息は、違約期限が満了し、10(10)日継続したときに支払うのではなく、契約違反にはならない

(2)一連の任意の高級手形が満期になったとき、その元金(またはプレミアム、ある場合)または利息は違約しない

(3)任意の債務超過基金支払いが一連の高級手形の条項で満了し、3営業日継続した場合、債権者はいかなる債務超過基金支払いも滞納しない

(4)本契約における当社の任意の契約又は担保の履行又は違反(その履行又は違約が本節の他の場所で具体的に処理又は本契約に含まれることが明らかにされた場合は、当該系列以外の1つ又は複数の高級手形の利益のために本契約に登録された契約又は担保を除く)の違約及び受託者が書留又は書留郵送で会社に発行した後、当該違約又は違約の継続期間は90日である。または当該一連の未償還優先債券元金の最低25%を保有する保有者が当社及び受託者に書面通知を行い、当該等の失責又は違反事項を指定し、救済を要求し、当該通知が本合意が指す“失責通知”であることを明らかにする。あるいは…

(5)不動産内に管轄権を有する裁判所が、任意の適用可能な連邦または州破産、破産、再編または他の同様の法律に従って、非自発的事件または法律手続きにおいて会社に救済を行うことを許可する法令または命令、または(B)会社の破産または債務返済ができないと判定する法令または命令、または会社以外の1人以上が提出する請願書を承認するためには、任意の適用される連邦または州法律に従って会社または会社の再編、調整または再編を行うことを要求し、または委託者、係、清算人、受託者、受託者を任命する。会社またはその財産の任意の重要部分の一時差し押さえ人または他の関係者、または会社の事務を清算または清算すること、およびそのような判決または補助命令、またはそのような他の任意の判決または命令が放置されずに90日間連続して有効であることを命令すること；あるいは…

(6)会社が任意の適用可能な連邦または州の破産、破産、再編または他の同様の法律または他の同様の法律に従って事件または手続きを開始するか、または破産または債務返済ができないと判定される任意の他の事件または手続きの前に、または会社が入ることに同意する前に、または会社が参入することに同意する前に、または会社が入ることに同意する前に、または会社が入ることに同意する前に、または会社が破産または債務返済ができないと判定される任意の事件または手続を開始する

任意の適用可能な連邦または州破産、債務返済不能、再編または他の関連法律に基づいて行われる事件または法律手続きにおいて、または会社の任意の破産または債務返済不能案件または法律手続きの展開時に、または会社が任意の適用された連邦または州法律に従って再編または済助を求める請願書、答弁書または同意書を提出するとき、または会社が会社の保管人、清算人、譲受人、受託者、押人または同様の関係者または会社が債権者の利益のために譲渡することに同意する前に、会社は済助命令または済助令を発行する。会社が満期債務を返済できないことを書面で認めたり、会社がこのような行動を推進するために会社の行動を取ったりする。あるいは…

(7)シリーズを許可する補充契約において、そのシリーズの高級チケットについて提供される任意の他の違約イベントについては、同社は何の責任も負わない。

第二百五十条の規定の満了を加速する

当時返済されていなかった任意の一連の高級債券に違約事件が発生して継続している場合、いずれの場合も、受託者又は当該系列未償還優先債券元金の25%以上を保有する保有者は、当該一連のすべての優先債券の元本(又は一連の条項で指定された元本部分)が即時に満期及び対処することを宣言し、当該等の声明を行った後、直ちに満期及びその元金(又は指定金額)に対処することができる。

いかなる系列の高級債券について上記加速声明を出した後のいかなる時間においても，受託者が本条以下に規定する満期金の支払判決又は判決を取得する前に，当該系列の未償還優先債券元金の過半数以上を保有する保有者は，当社及び受託者に書面通知を出し，この声明及びその結果を撤回及び撤回することができる

(1)会社が受託者に十分な支払いを支払ったか、または保管したことを証明する

(A)シリーズのすべての高級債券に期限を超えたすべての利息を支払い、

(B)当該一連のいずれかの高級債券の元金(及びプレミアムがあれば)を償還し、当該等高級債券は、当該等高級債券で定められた1つ以上の金利加速及びその利息によって満期になることを宣言したものではない

(C)等利息の合法的な支払いの範囲内で、等優先手形によって締結された1つ以上の金利に従って超過利息の利息を計算するステップと、

(D)受託者が本条例に基づいて支払い又は立て替えたすべての金、並びに受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替え、並びに第607条に従って受託者に対処する任意の他の金を償還すること

(2)このシリーズ高級債券に関連するすべての違約事件は、第513節の規定により治癒または免除されているが、声明加速により満期になった当該シリーズ高級債券の元本はこの限りではない。

このような撤回はその後のいかなる違約や損害に影響を与えてはならない。

第百三十三条：受託者のために債務を回収し、強制執行のために訴訟を提起する

当社は、第501条(1)、(2)又は(3)条に基づいて任意の優先手形について違約事件が発生した場合、当社は受託者の要求に応じて、当該優先手形所持者の利益のために、当該優先手形がその時点で満期に対応した全ての元金(及びプレミアム、あれば)及び利息を支払い、当該等の利息を支払うことが法により強制実行可能な範囲内で、任意の超過元金(及びプレミアム、あれば)及び任意の超過利息の利息を支払い、金利は当該等の優先手形に規定された金利であることを承諾し、また、請求された費用および支出を支払うのに十分な別の額は、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え、および第607条に従って受託者に対応する任意の他の金額を含む。

当社が関連要求を受けた直後に当該金を支払うことができない場合は、受託者はその個人名及び明示信託の受託者として、そのために満期及び未払いの金を受け取って司法手続きを提起することができ、当該等優先手形について当社又は任意の他の債務者に当該等の判決又は最終判決を強制的に実行することができ、法律で規定された方法で自社又は任意の他の債務者の財産(どこにあっても)からその優先手形について支払わなければならないと判定又は裁定することができる。

任意の一連の高級チケットの違約事件が発生して継続している場合、受託者は、本契約における任意の契約または合意を具体的に実行するために、または本契約で付与された任意の権力の行使を支援するために、または任意の他の適切な救済措置を実行するために、受託者が最も有効であると考えられる適切な司法手続きによって、その権利および一連の高級チケット所有者の権利を保護および強制することを適宜決定することができる。

第504条受託者は申立証明書を提出することができる

当社または他の債務者が当社またはその他の債務者の高級手形またはその債権者の任意の接収、債務返済、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直しまたは他の司法手続きが懸案されている場合、受託者(高級手形の元本がその明示または声明または他の方法で満期および対処するか否かにかかわらず、受託者が期限を超えた元金または利息の支払いを要求したか否かにかかわらず)権利および付与権を有するか否かにかかわらず、当該などの法律手続きに介入することによって、または他の方法で介入することができる

(1)高級債券の全元金(及び保険料があれば)及び利息について提出及び証明申索する権利があり、当該等の他の書類又は

必要または適切な書類は、受託者(受託者、その代理人および弁護士に対する合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の請求、および第607条に従って受託者に支払われるべき任意の他の金額を含む)および高級手形保持者が司法手続きにおいてクレームを提起することを許可されるように、および

(2)そのような請求のいずれかの支払または交付された金または他の財産を受け取り、それを配信する権利がある

一方、このような司法手続きのいずれかの保管人、受取人、受託者、受託者、清算人、一時差し押さえ人または他の類似した者は、現在、各高級手形所持者が受託者に当該等の支払いを許可することを許可しており、受託者が高級手形所持者に当該等の支払いを直接行うことに同意した場合、受託者、その代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えにより受託者に借りた任意の金、及び第607条に基づいて受託者に対処する他の金を受託者に支払う。

本条文は、許可受託者が高級手形所有者または高級手形所有者を代表して、高級手形所有者または高級手形所有者の権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または債務改質計画を受け入れまたは採択すること、または許可受託者がそのような法的手続きにおいて高級手形所有者の申立てについて投票することを許可するものとしてはならない。

第五百五十条.破産管財人は、優先手形を所有せずに債権を強制執行することができる

本契約書又は高級手形に関連する任意の法律手続において、受託者は、任意の高級手形又は任意の高級手形を提示する必要がない場合に、本契約書又は高級手形の下のすべての訴訟権利及び申立を検察及び強制執行することができ、受託者が提起したいかなる当該等の法律手続は、信託受託者を明示する受託者として提出し、任意の追討判決の金は、受託者、その代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、立て替え及び立て替え金を規定した後、当該判決の高級手形所持者の応課差利益を追及するために行わなければならない。

第506条：受取金の用途を規定する

受託者が本条に基づいて受け取る任意の金は、受託者が定めた1つ以上の日に以下の順序で運用しなければならない。元金(またはプレミアムがあれば)または利息に属する場合は、優先手形を提示する際に運用し、一部の金のみを支払う場合は、手形に支払いを明記し、支払いが完了した場合は、返却時に明記しなければならない

第一：受託者が第607条に基づいて支払わなければならないすべての金を支払うこと

第二：そのとき満期になって支払われなかった高級債券元金(及びプレミアム、あれば)及び利息の支払額であり、当該金は当該高級債券又はその利益のために徴収され、当該等金は、いかなる種類の優遇又は優先権がない場合には、それぞれ当該等高級債券の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息の満期及び支払額に応じて比例して徴収されるか、及び

第三：会社または他の所有権のある人に支払う残高(ある場合)。

第五0七条：訴訟の制限を撤廃する

任意の一連の高級手形の所有者は、本契約について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がないか、または本契約について管理者または受託者に委任するか、または本契約の下の任意の他の救済方法について任意の訴訟を提起する権利がない

(1)当該一連の高級債券の持続的な違約事件について、前記所持者は、先に受託者に書面通知を行った

(2)このシリーズ未償還優先債券元金の25%以上を保有する保有者は、受託者の名義で受託者に書面で要求し、当該違約事件について法的手続きを提起しなければならない

(3)上記1名以上の所持者が、当該要求に従ったことによる費用、支出及び法的責任を支払うために、受託者に合理的な賠償を提供したか否か

(4)受託者は、当該通知、請求及び賠償要約を受信した後、何の訴訟手続も提起せず、60日以内に受託者に訴訟を提起しなければならない

(5)調査によると、このシリーズの未償還優先債券の元本金額が多数を占める保有者は、当該60日以内に受託者に当該書面請求と一致しない指示を出していない

1つの理解および意図は、任意の1人または複数の当該均等所有者の優先権または優先権を取得または取得すること、または本契約下の任意の権利を実行することができないが、本契約に規定された方法およびそのような所有者の平等および応講差テナントの利益のための実行者を除いて、本契約の任意の条文によって任意の方法で影響、干渉または損害を与えてはならないことである。

第508条所持者が元金，割増及び利息を無条件に取得する権利を規定する

本契約には、任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の優先手形の所有者は、絶対的かつ無条件の権利を有し、当該優先手形に記載されている満期日(又は償還日に属する場合は、償還日)に当該優先手形の元金(及びプレミアムがあれば)及び(第305条の規定を受けた)利息の支払いを受け取り、当該等の支払いを強制的に実行することについて訴訟を提起し、当該所有者の同意なしに、当該等の権利を損傷してはならない。

第509条には権利回復及び救済措置が規定されている

受託者または高級手形所有者が、本契約下の任意の権利または救済を強制的に実行するための任意の法的手続きを提起し、その法律手続きが任意の理由で終了または放棄された場合、または受託者または所持者に不利であると判断された場合、いずれの場合も、法律手続きの任意の裁定に基づいて、当社、受託者および高級手形所有者は、本契約の下およびその後のすべての権利および救済措置をそれぞれおよびそれぞれ回復しなければならない。

第510条には累積的権利及び救済が規定されている

第304条の最後の段落が、破損、廃棄、紛失、または盗まれた優先手形の交換または支払いに関する別の規定を有することに加えて、本明細書では、受託者または高級手形保持者に付与または保持された任意の権利または救済措置は、任意の他の権利または修復措置を排除するのではなく、法律によって許容される範囲内で、各権利および修復措置は蓄積され、本条項または現在または今後存在する、または平衡法または他の方法で存在する任意の他の権利および修復措置以外であるべきである。本プロトコル項目の任意の権利または修復措置を主張または使用するか、または他の任意の適切な権利または修復措置を同時に主張または使用することを阻止すべきではない。

第511条放棄ではなく、遅延や漏れを禁止する

任意の高級手形の受託者または任意の高級手形所有者は、任意の失責イベントが発生したときに、任意の権利または救済を遅延または行使することを遅延または漏れ、いかなる権利または救済を損なうことなく、またはそのような失責イベントまたはそのような失責イベントの任意の黙認の放棄を構成することはない。本条又は法律は、受託者又は高級手形所持者に与えられた各権利及び救済は、受託者又は高級手形所持者によって時々行使することができ、適切であると考えられる場合に行使することができる。

512節優先チケット所有者の支配権

任意の一連の未償還優先債券元本の過半数以上を保有する保有者は、受託者がとることができる任意の救済措置を求めるために、当該系列の優先債券について任意の法的手続きの時間、方法及び場所を指示する権利があり、又は受託者が付与した任意の信託又は権力を行使する権利があるが、条件は

(1)*この指示は、いかなる法律規則や本契約と衝突してはならず、合理的な弁済が不十分な場合には、受託者に個人的責任を負わせることを命じてはならない

(2)受託者は，受託者が適切であると考え，その指示に抵触しない他の任意の行動をとることができる.

513節：過去の違約の免除を許可する

いかなるシリーズの未償還高級債券元金は多数の保有者より少なくなく、このシリーズのすべての高級債券保有者を代表することができ、過去に当該シリーズに対するいかなる違約及びその結果を放棄することができるが、しかし違約を除く

(1)一連の高級債券の元金(またはプレミアム、ある場合)または利息の支払いに協力する、または

(2)本定款第9条の規定により、影響を受けていない未償還高級手形の所有者毎に同意し、本定款又は本定款の条項を修正又は改訂してはならない。

このような放棄のいずれかの後、本契約の場合、このような責任喪失行為はなくなり、それによって生じる任意の責任喪失事件は救済されたとみなされるべきであるが、これらの放棄は、後続または他の無責任行為まで延長されず、それによって生じるいかなる権利も損なわれてはならない。

第514節：費用に関する承諾

本契約当事者はすべて同意し、任意の高級手形の所有者が本契約下の任意の権利又は救済を受ける際には、同意したものとし、本契約下の任意の権利又は救済を強制執行するために提起された訴訟において、又は受託者が受託者として取り、我慢又は行わない行動に対して受託者に対して提起された訴訟において、裁判所は、当該訴訟のいずれか一方の訴訟者に当該訴訟費用を支払う承諾を提出することを適宜要求することができ、当該裁判所は、当該訴訟中のいずれか一方に対する合理的な訴訟費を評価することを適宜決定することができる。当事者の要請や抗弁の是非と善意を十分に考慮する。しかし、本節の条文は、当社が提起した任意の訴訟、受託者が提起した任意の訴訟、一連の未償還優先手形元金の総額が10%を超える任意の所有者または所有者の集団が提起した任意の訴訟、または任意の高級手形所有者が、その高級手形に記載された満期日または後(または償還日に属する場合、償還日または後の)任意の高級手形の元金(またはプレミアム、例えば有)または利息の支払いを強制的に執行するために提起された任意の訴訟には適用されない。

第515条滞在の放棄又は延期を禁止する法律

当社の約束(合法的にそうすることができる範囲内)は、いかなる時間においても、主張、抗弁、または任意の方法で制定された、現在または今後の任意の時間に有効な、キノまたは本契約の履行に影響を与える可能性のある猶予または延期法を主張または利用しない。一方、当社は(合法的にそうすることができる範囲内で)このような法律およびチノのすべての利益または利益を明確に放棄し、これらの法律およびチノは、本合意の実行を妨害したり、受託者のいかなる権力を付与することを妨げたりすることはないが、そのような法律が公布されていないように、すべての権利の行使を容認し、許可する。

第六条

受託者

第601条には特定の職責と責任が規定されている

(A)任意の一連の高級債券の違約事件が継続している期間を除いて、他のすべての債券

(1)受託者は、この一連の高級手形について本契約で明確に規定された職責を履行することと、当該職責のみを履行することを承諾し、いかなる黙示責任、契約または義務を、本契約における受託者に対する黙示責任と解釈してはならない

(2)それ自体に悪意がない場合、受託者は、そのシリーズの高級チケットについて、受託者に提供される本契約要求に適合する証明書や意見をもとに、その中で述べられた真実性と表現された意見の正しさに決定的に依存することができる。しかし、本条例のいずれかの条文が、当該証明書または意見を受託者に提出しなければならないことが明確に規定されている場合、受託者は、本契約の規定に適合するかどうかを決定するために、当該証明書または意見を審査する責任がある(ただし、その中に記載されている数学的計算または他の事実の正確性を確認または調査する必要はない)。

(B)任意の一連の高級債券に違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、当該一連の高級債券についてその契約に付与された権利及び権力を行使し、これらの権利及び権力を行使する際に、慎重な者が自分の事務を処理する場合と同程度の慎重かつ技巧を使用しなければならない。

本契約のいかなる規定も、受託者の不注意行為を免除し、その不注意が不当であるか、又は故意に不当な行為を行う責任を免除すると解釈してはならないが、以下の場合を除く

(1)本項の規定に違反することは、本節(A)項の効力を制限するものと解釈してはならない

(二)受託者が関係事実を明らかにする上で過失があることを証明しない限り、受託者は責任者の善意の判断を誤って無責任である

(3)受託者に対して、任意の一連の未償還優先債券の元本過半数所有者の指示に従って、受託者が本契約に基づいて当該シリーズの高級債券について任意の救済措置を行うことができる時間、方法及び場所に関連して、又は当該一連の高級債券について任意の信託又は受託者に付与された権力を行使し、受託者が法的責任を負わない場合、又は当該一連の高級債券について任意の信託又は受託者に付与された権力を行使することができる場合、及び

(4)受託者が当該資金の償還又は当該等のリスク又は責任の十分な弁済が合理的に保証されていないと信じる合理的な理由がある場合、本契約のいずれの条文も、受託者が本契約下の任意の職責を履行し、又はその任意の権利又は権力を行使する際に、その自己資金を使用するか、又は他の方法で任意の財務責任を招くことを要求してはならない。

(D)本契約に明文規定があるか否かにかかわらず、本契約における受託者の行為又は受託者に影響を与える法的責任又は受託者への保護に関する各規定は、本節の規定により制限されなければならない。

第六十二条。違約通知はない

本プロトコルによって規定される任意の一連の高級チケット違約が発生してから90日以内に、受託者は、このような違約が訂正または放棄されない限り、信託契約法第313(C)条に基づいて報告を受信する権利がある一連の高級チケットのすべての所有者に、受託者によって知られている本プロトコル項目の下のすべての違約の通知を送信しなければならない。しかし、一連の高級債券の元金(またはプレミアムがあれば)または利息の支払いに責任がある場合、または一連の高級債券の任意の債務超過基金が分割払いで支払われない限り、受託者の董事局、執行委員会、取締役信託委員会または受託者の担当者が、この通知を出さないことが一連の高級債券保有者の利益に適合すると誠実に判断しない限り、受託者はその通知を出さずに保障されなければならない。また、第501(4)条が一連の高級チケットによって指定された性質について何らかのミスがあった場合、そのミスが発生してから少なくとも45日後には、所持者にその等の通知を行うことができる。本節では、“違約”という語は、一連の高度なチケットにとって違約イベントに属する任意のイベント、または通知または時間の経過後、または両方を有する場合に発生するイベントを意味する。

第603条受託者のある権利が規定されている

第601条の規定に適合することを前提として：

(A)任意の決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠または他の文書が受託者が真実であると信じ、適切な側または複数の当事者によって署名または提出された場合、受託者は、行動または行動を取らないときに、最終的に依存して保護されることができる

(B)本プロトコルによれば、本プロトコルの会社の任意の要求または指示は、取締役会決議が取締役会決議によって十分に証明されることができる会社の要求または会社命令によって十分に証明されるべきである

(C)受託者が本契約を管理する際に、本契約に基づいて何らかの行動をとるか、我慢するか、または行動しない前に、ある事項を証明または確立するのに適していると考えられる場合、受託者(本条例で別途規定されている他の証拠がない限り)は、それ自体に悪意がない場合には、高級船員証明書に依存することができる

(D)受託者がその選択された大弁護士と協議することができ、大弁護士の意見または大弁護士の任意の意見、すなわち、受託者が本条例に従って、本条例に基づいてとる、我慢する、または取らない任意の行動の完全な許可および保護を誠実にすることができる

(E)受託者が、要求または指示に従うことによって引き起こされる可能性のある費用、支出、および法的責任を支払うために、受託者に満足できる合理的な保証または補償を提供している限り、受託者は、本契約に従って任意の一連の高級チケットの所有者の要求または指示を保有し、本契約によって受託者に付与された任意の権利または権力を行使する義務はない

(F)任意の決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債権証、メモ、他の債務証拠または他の文書に記載されている事実または事項については、受託者はいかなる調査も拘束されないが、受託者は、適切であると考えられる事実または事項について、適切であると考えられるさらなる調査または調査を行うことができ、例えば、受託者がさらなる調査または調査を行うことを決定した場合、自らまたは代理人または受託によって会社の帳簿、記録および場所を検査する権利がある

(G)いずれの場合も、受託者は、本条例に規定された任意の信託または権力を直接または代理人または受託者を介して実行することができ、受託者は、本条例に従って適切な慎重な方法で委任された任意の代理人または受託者の任意の不適切な行為または不注意に責任を負わない

(H)いずれの場合も、受託者は、(1)受託者の担当者が当該違約または違約事件を実際に知っていない限り、受託者の任意の一連の高級債券の任意の違約または違約事件について責任を負うべきではなく、または(2)会社、そのような高級債券の任意の他の債務者またはそのような高級債券の所有者が、当該違約または違約事件に関する書面通知を受託者に発行した場合、

(I)受託者は、それに対して誠実に、容認または不採用を誠実にとり、合理的に信じ、本契約に付与された適宜決定権の範囲内、または本契約が付与した適宜決定権の範囲内で採取され、許容され、または取られないいかなる行動も法的責任を負わないが、それ自体の不注意または故意の不当な行為を除く

(J)いずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、そのような損失または損害の訴訟形態がなぜであるかにかかわらず、任意の種類の特別、間接、懲罰的、または対応する損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に対して法的責任を負うか、または法的責任を負わない。

.

第604条：最高経営責任者はリサイタルや上級手形の発行を担当していない

本稿と高度メモにおける記述(受託者の認証証明書を除く)は会社の声明と見なすべきであり，受託者や任意の認証エージェントはその正しさに対して何の責任も負わない.受託者は、本契約または高級手形の有効性または十分性について何も述べないだろう。受託者または任意の認証エージェントは、会社が高級チケットまたはその収益を使用または適用することに責任を負わない。

第六百五十条投資家は優先手形を保有することができる

受託者、任意の認証代理人、任意の支払い代理人、任意の証券登録処長、または当社の任意の他の代理人は、その個人または任意の他の身分が優先手形の所有者または質権者となることができ、第608および613条の規定に適合する場合、当社を他の方法で処理する権利は、当社が受託者、認証代理人、支払い代理人、証券登録処長またはそのような他の代理人でない場合と同じである。

第六十六条：信託の形で保有する資金

受託者が信託形式で保有する資金は、法律で規定されている範囲を除いて、他の基金と分離する必要はない。会社と別の合意がない限り、受託者は、本合意の下で受信したいかなる金の利息に対しても責任を負わない。

第607条には補償及び補償が規定されている

会社が同意する

(一)受託者が本条例により提供されるすべてのサービスについて、時々受託者に合理的な補償を支払うことに同意する(この補償は、明示的な信託受託者補償の任意の法律に規定された制限を受けない)

(2)本契約に別途明確な規定がない限り、受託者の要求に応じて、受託者に本契約の任意の規定に従って招いたまたは支払われたすべての合理的な支出、支出および立て替え(合理的補償およびその代理人および弁護士の支出および立て替えを含む)を償還する権利があるが、その不注意、故意の不正行為または信用を守らない任意の支出、支出または下敷きを除くことができる

(3)受託者及びその各上級職員、取締役、代理人及び従業員は、本プロトコルに規定された任意の権力又は職責の行使又は履行について提出された任意の申立又は法的責任の費用及び支出を含む、本プロトコルに規定された任意の権力又は職責を行使又は履行するために提出された任意の請求又は法的責任の弁護及び支出を含む、本プロトコルの下での信託の受け入れ又は管理のために生じた任意の損失、故意の不当な行為又は悪意によって生じたものではなく、受託者には、その損失、損害、申出、告発、法的責任又は支出について受託者及びその上級者、取締役、代理人及び従業員に損害を賠償させる責任がある。

本項に規定する当社の義務を履行する保証として、受託者は、高級手形の前に受託者が保有又は受領したすべての財産及び資金に対して留置権を有するが、信託形式で保有する資金を除く、特定の優先手形の元金、割増(ある場合)又は利息(ある場合)を支払うために用いられる。

受託者が第501条(5)又は第501(6)条に規定する違約事件に関連する費用又はサービスを提供する場合には、任意の適用される連邦又は州破産、破産又はその他の同様の法律に基づいて、受託者の費用(その弁護士の合理的な費用及び費用を含む)及びサービス補償は、行政費用を構成しなければならない。

本条項第607条の規定は、本契約の終了又は受託者の辞任又は更迭後も有効である。

第百八十八条：資格取り消し

受託者が“信託契約法”が指す任意の衝突利益を所有または獲得する場合、受託者は、その衝突利益を所有していると判断してから90日以内に、“信託契約法”と本契約の規定および方法に従って、当該衝突の利益を除去し、または辞任しなければならない。

第六零九条：会社受託者を指定する必要がある

いつでも受託者を設立しなければならない。受託者はアメリカ合衆国、その任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて設立され業務を展開する会社であり、当該法律に基づいて信託会社の権力を行使することが許可され、総資本及び黒字は少なくとも50，000，000ドルであり、連邦又は州当局の監督又は審査を受けなければならず、本条項に基づいて資格及び資格があり、信託契約法により信託契約法に合格した契約受託者として受託者になることが許可される。当該会社が法律又は上記監督又は審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、本節では、同社の総合資本及び黒字は、その最近公表された状況報告に記載されている総合資本黒字とみなさなければならない。受託者がいつでも本節の規定により資格を有しなくなった場合は，直ちに本条に規定する方法及び効力で辞任しなければならない。

第百六十一条：辞職及び免職を許可する

(A)本項によれば、後任受託者が第611条の適用要件に従って任命を受ける前に、受託者の辞任又は罷免及び本条による後任受託者の任命は発効してはならない。

(B)受託者は、いつでも1つまたは複数のシリーズの高級手形について当社に30日間の書面通知を出して辞任することができる。第611条に規定する後任受託者の受理文書が辞職通知を出してから30日以内に受託者に交付されていない場合は，辞職受託者は任意の裁判所に申請することができる

このシリーズの高級債券について後任受託者の司法管轄権を委任する。

(C)任意の系列の高級債券について30日間の書面通知を出した後、受託者は随時免任されることができる(I)当該系列の未償還優先債券元金金額が多数を占める保有者法案を受託者及び当社に交付することができ、又は(Ii)失責又は失責事件が継続している期間を除いて、当社が受託者に提出した取締役会決議案を提出する方式である。

(D)いつでも：

(1)当社又は任意の高級手形所持者が書面で要求した後、会社又は任意の高級手形所持者が少なくとも6ヶ月間高級手形所持者を務めている場合は、受託者は第608条の規定を遵守してはならない。又は

(2)第609条の規定により，受託者は，もはや辞職する資格がなく，会社又は当該等の所有者が書面で要求した後は辞任しない，又は

(3)受託者が能力を有しない場合、又は破産者又は債務返済不能者と判定された場合は、受託者又はその財産の係を委任するか、又は受託者又はその財産又は事務を管理又は制御して、修復、保存又は清算を行うように任意の公職者に委任しなければならない

(I)取締役会決議案によってすべての高級手形の受託者を罷免することができ、又は(Ii)第514条の規定に適合する場合には、任意の高級手形所有者がすでに高級手形の真の所有者として少なくとも6ヶ月間、その本人及び他のすべての類似した状況を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所にすべての高級手形の受託者の罷免を申請し、1人以上の後任受託者を委任することができる。

(E)受託者が辞任すべきか否か、免職されるか、職務遂行能力を喪失するか否かを決定するか否か、または受託者職が何らかの理由で空きがある場合、当社は、取締役会決議により、1つまたは複数の一連の高級手形について決定することができる。一連または一連の高級手形について1人または複数の後任受託者を直ちに任命しなければならない(そのような任意の後任受託者が、一連の1つまたは複数の高級手形について委任することができ、任意の特定の一連の高級手形は、いつでも1人の受託者しかいないことはいうまでもない)、611節の適用要件は遵守されなければならない。当該等の辞任、免任又は無行為能力又は当該等の空きが生じてから1年以内に、当社に交付された当該一連の未償還高級手形の過半数所有者及び退任受託者の法案に基づいて、任意の一連の高級手形について後任受託者及び退任受託者を委任しなければならない場合、このように委任された後任受託者は、第611条の適用規定に従って関係委任を受けた後、すぐに当該一連の高級手形の後任受託者となり、この範囲内で当社が委任した後任受託者に代えなければならない。当社又は高級債券保有者が一連の高級債券について後任受託者を委任し、第611条に規定する方法で委任を受けていない場合は、当該一連の高級債券の真の所有者として少なくとも6ヶ月の高級債券保有者である

本人や他のすべての立場の者を代表して、司法管轄権のある裁判所に請求し、その一連の高級手形について後任受託者を一人委任することを要求する。

(F)いずれの場合も、当社は、任意の一連の高級債券の毎回の辞任及び各受託者の免職、及び任意の一連の高級債券の毎回の後任受託者の委任について、証券登録簿に記載されている当該シリーズの高級債券の所有者に事件に関する書面通知を送付しなければならない。

第611条：後継者の任命を許可する

(A)本協定によりすべての高級手形について後任受託者を委任する場合、このように委任された後任受託者は、その委任を受けた文書を署名、確認し、当社及び退任受託者に交付し、退任受託者の辞任又は罷免はすぐに発効し、当該後任受託者は、これ以上の権利、契約又は転易がない場合には、退任受託者にすべての権利、権力、信託及び責任を付与する。しかし、当社又は後任受託者の要求に応じて、退任受託者は費用を支払った後に文書を作成及び交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に譲渡し、退任受託者が本協定に基づいて保有しているすべての財産及び金を譲渡、移転及び移転及び当該後任受託者に交付しなければならない。

(B)本合意に基づいて1つ又は複数の(ただし、全てではない)シリーズ高級債券について後任受託者を委任する場合、当社、退任受託者及び1又は複数の一連の高級債券について委任された後任受託者は、補充契約書を署名及び交付しなければならない。その中で、各後任受託者はこの委任を受けなければならない。この補充契約書(1)には、すべての権利、権力の移転及び確認及び各後任受託者に帰属するために必要又は適切な条文が記載されていなければならない。(2)退任受託者がすべての高級手形について退任していない場合、退任受託者は、退任しないすべての権利、権力、信託及び職責が引き続き退任受託者に帰属しなければならないことを決定するために、必要又は適切であると考えられる条文を記載しなければならない。及び(3)本契約のいずれかの条文に対して必要な補完又は変更を行い、1人の受託者が本契約下の信託を管理することを規定又は容易にする必要があるが、本契約又は当該補充契約は、当該等受託者が同一の信託である共同受託者を構成するものではなく、当該等受託者毎に本契約の次項又は複数の信託の受託者であり、当該等信託は、他の当該等受託者が本契約によって管理する信託とは分離されていると理解されている。そして、当該補充証書の署名及び交付後、退任受託者の辞任又は免任は、当該契約に規定された範囲内で発効し、当該等の後任受託者毎に、これ以上何もなされなくなった場合、すなわち、退任受託者が当該後任受託者を委任することに係る当該高級手形又は当該一連の高級手形に関するすべての権利、権力、信託及び職責を付与する。しかし、当社又は任意の後任受託者の要求の下で、当該退任受託者は、当該退任受託者が本合意に基づいて保有している当該後任受託者の委任に関する当該等又は当該一連の優先手形のすべての財産及び金を譲渡、移転及び移譲及び交付しなければならない。

(C)当該他の後任受託者の要求の下で、当社は、本節(A)又は(B)段落(場合に応じて)(A)又は(B)段落に記載されたすべての権利、権力、及び信託帰属をより全面的かつ確実に確認し、後任受託者に確認するために、任意及び全ての文書を署名しなければならない。

(D)いずれの場合も、後任受託者は、当該後任受託者が本条に規定する資格及び資格を有するべきでなければ、その委任を受けてはならない。

第六一二条合併、転換、合併又は承継業務を禁止する

受託者が合併または合併することができる任意の会社、または任意の合併、変換または合併によって生じる任意の会社(受託者はその一方)、または受託者の全部またはほぼすべての会社の信託業務を継承する任意の会社は、受託者の相続人でなければならないが、これらの会社は、任意の書類またはいずれか一方のさらなる行為を署名または提出することなく、他の態様で本定款の細則下の資格および資格に適合しなければならない。任意の高級手形が当時在任していた受託者によって認証されていたが、まだ交付されていなかった場合、任意の認証受託者に合併、変換、または統合された相続人は、後任の受託者自身がこのような高級手形を認証したような効力を有する等の認証および認証された高級手形を採用することができる。

第613条会社に対するクレームを優先的に収集することが規定されている

受託者が当社(又は優先手形上の任意の他の債務者)の債権者となった場合及び受託者は、信託契約法を遵守して、当社(又は当該他のいずれかの他の債務者)から債権を受領する条文を遵守しなければならない。信託契約法第311(B)(4)及び(6)条について：

(A)“現金取引”とは、貨物または証券が通貨で交付されてから7日以内に、または小切手または銀行または銀行によって発行された他の為替手形で全額支払い、要求に応じて支払いを行う任意の取引を意味する

(B)“自動清算手形”とは、会社(又は上記債務者のいずれか)が、購入、加工、製造、積み込み、貯蔵又は販売貨物、貨物又は商品を援助するために発行、発券、協議又は負担する任意の為替手形、為替手形、引受又は義務を意味し、以前に担保を構成した貨物、貨物又は商品の所有権、管があるか又は留置権を有するか、又は当該等の貨物、貨物又は商品によって生じる受取又は収益を証明する書類を担保とすることをいう。受託者は、会社(又は任意の当該等の債務者)と為替手形、為替手形、引受又は債務の開設、発券、協議払い又は招くことにより生じた債権者との関係が生じると同時に担保を受け取る。

第614節.認証代理の指定を許可

任意の高級手形がまだ発行されていない場合、受託者は、1つまたは複数の高級手形シリーズについて、1人または複数の認証代理人を委任することができ、許可受託者は、受託者を代表して、交換、登録譲渡または部分的に償還された場合、または第304条に従って発行された一連の高級手形を認証することができ、このように認証された高級手形は、本契約の利益を享受する権利があり、すべての目的について有効かつ義務であり、受託者認証を受けたように有効かつ義務である。本契約で受託者認証および高度チケットや受託者の認証証明書の交付について言及した場合，認証エージェントが受託者を代表して認証および交付し，認証エージェントが受託者を代表して署名した認証証明書を含むものとする必要がある.各認証エージェントは、会社に受け入れられ、いつでも、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に従って設立され、業務を行う会社でなければならず、そのような法律に基づいて認証エージェントを担当し、資本および黒字の合計は50，000，000ドル以上であり、連邦または州当局の監督または審査を受ける。当該認証機関が法律又は上述した監督又は審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、本節では、当該認証機関の総合資本及び黒字は、その最近発表された状況報告に記載されている総合資本及び黒字とみなされるべきである。認証代理人がいつでも本節の規定により資格を満たしていない場合は，当該認証代理人は直ちに本項に規定する方法及び効力に従って辞任しなければならない。

認証エージェントは、合併、変換、または統合された任意の会社として、または認証エージェントが、一方の任意の合併、変換または合併によって生成された任意の会社、または認証エージェントの会社代理または会社信託業務の後継者である任意の会社として、認証エージェントとして継続しなければならないが、会社は、任意の書類の署名または提出、または受託者または認証エージェントの任意のさらなる行動を必要とすることなく、他の方法で本節に規定された資格に適合しなければならない。

認証代理人はいつでも受託者や会社に辞任に関する書面通知を出すことができる。受託者は，いつでも認証エージェントや会社に書面通知を行うことで，その認証エージェントのエージェントを終了することができる.当該等の辞任通知を受けた場合又は終了した場合、又は当該認証エージェントがいつでも本節の条文により資格を満たしていない場合、受託者は、当社が受け入れ可能な後継認証エージェントを委任することができ、委任に関する通知を当該認証エージェントがサービスする一連の高級手形所持者(ある場合)に送付しなければならず、当該等保持者の名前又は名称及びアドレスは、証券登録簿に登録されている。いずれの後継者認証エージェントも，本プロトコル項での任命を受けた後，その前身と本プロトコル項の下でのすべての権利，権限，義務が与えられ，その効力は最初に認証エージェントに指定されたように与えられるべきである.本節で規定された資格を満たさない限り、後任認証エージェントを任命することはできません。

当社は，本節の項で提供するサービスについて，随時個々の認証エージェントに合理的な補償を支払うことに同意している.

セクション306、604、および605の規定は、各認証エージェントに適用される。

1つまたは複数のシリーズの予約が本節に従って行われる場合、シリーズの高度なチケットは、受託者の認証証明書に加えて、以下の形態のバックアップ認証証明書を裏書きすることができる

これはその中で言及されている歯印で言及されている一連の高級手形の一つだ。

____________________________________

*受託者を担当します

由：_

*

由：_

*署名許可者

第七条

受託者及び会社の所有者リスト及び報告

第七百七十条会社は受託者の氏名及び所持者の住所を提供しなければならないと規定している

会社は受託者に提供するか手配します

(A)毎年6月1日及び12月1日に遅れず、半年毎に、当社又はその任意の支払代理人(受託者を除く)が有する又は統制されているすべての資料を記載した受託者の合理的な要求のフォーマットで作成されたリストを公表し、前回5月15日又は11月15日(どの場合に応じて)高級手形所持者の氏名又は名称及び住所、及び住所を記載する

(B)会社がこのような要求を受けてから30日以内に、受託者が提出する可能性のある書面要求の他の時間内に、最近定期的に記録されている日付までの同様の形態および内容のリストを提供する

受託者が保安登録官として受け取ったこのようなリストの名前や住所は含まれていない。

第702条：保護情報の保存；所持者との通信

(A)信託契約法第312条により，受託者はその負う義務を履行しなければならない。

(B)優先手形所持者毎に優先手形を受領及び保有すること、すなわち、信託契約法令312(B)条に基づいて優先手形所持者の氏名及び住所に関するいずれの当該等の資料(当該等の資料がどこから来ていても)を開示することにより当社及び受託者が責任を問われないことを示し、受託者も信託契約法令第312(B)条に提出された要求に応じていかなる材料を郵送することにより責任を問われることもない。

第703条受託者が提出した報告書を審査する

(A)信託契約法案第313(A)条の要求がある場合、受託者は、本契約に基づいて初めて高級手形を発行した後の最初の5月15日から毎年5月15日以降の60日以内に短い報告書を提出し、直前の5月15日遅くから本契約日までに発生する可能性のあるこのような第313(A)条に規定する任意の事件を説明する。

(B)受託者は、信託契約法第313(B)条に規定する時間内に報告書を提出しなければならない。

(C)本節に基づいて提出された報告は、信託契約法第313(C)及び(D)条に規定するように関係者に渡されなければならない。

第七百四十四節会社に掲げるその他の報告書

信託契約法第314条(A)によれば、会社は：

(1)会社が年次報告書及び情報、書類及びその他の報告書の写し(又は規則及び法規によって時々規定される前述のいずれかの部分の写し)を委員会に提出することを要求された後15日以内に、会社は、改正された1934年証券取引法第13条又は第15条(D)第15条に従って委員会に提出された年次報告及び情報、文書及びその他の報告の写しを受託者に提出しなければならない。あるいは、会社が上記のいずれかの節に基づいて資料、書類又は報告を提出する必要がない場合、会社は、委員会が時々規定する規則及び規定に従って、改正された1934年の証券取引法第13条に基づいて国家証券取引所に上場及び登録された証券が必要とする可能性のある補充及び定期資料、書類及び報告を受託者及び監査委員会に提出しなければならず、これらの補充及び定期資料、書類及び報告は、この等の規則及び規定において時々規定されている可能性がある

(2)委員会が随時規定する規則及び規定に基づいて、当該等の規則及び規定が随時要求される可能性のある会社が本契約を遵守する条件及び契約に関する補足情報、書類及び報告を受託者及び委員会に提出しなければならない

(3)当社は、受託者への提出後30日以内に、“信託契約法”第313(C)条に規定する方式及び程度に従って、監査委員会が随時締結した規則及び規則に規定する当社を、本第704条第(1)及び(2)項の規定により提出しなければならない任意の資料、書類及び報告の概要を、高級手形所持者に送付しなければならない

(4)任意の一連の高級債券がいずれかの国の証券取引所での取引が許可された場合、債券保有者は、受託者に通知しなければならない。

受託者に当該等の報告、資料及び文書を提出するのは参考のためにのみであるが、受託者が当該等の報告、資料及び文書を受信したことは、当該等の報告、資料及び書類が掲載されているか、又は当該等の資料から特定可能な任意の資料を推定又は実際に知ることを構成しておらず、当社が本契約下での任意の契約(受託者は完全に上級者証明書に依存する権利がある)を遵守している場合を含む。

第八条

合併、合併、転易、譲渡またはレンタル

第八十一条会社は、ある条件の下でのみ合併等を行うことができる

会社は、他の会社と合併又は合併してはならず、又はその財産及び資産を実質的に全体として譲渡、譲渡又はリースしてはならない

(1)当社が他の法団と合併又は合併して別の法団に合併し、又はその財産及び資産を実質的に全体として譲渡、譲渡又はリースする場合は、これにより合併した法団又は当社をその中の法団に合併し、又は実質的に譲渡又は譲渡方式で自社の財産及び資産を取得又はリースする者は、アメリカ合衆国、当該州のいずれかの州又はコロンビア特区の法律組織及び存在する法団に基づいて、受託者が満足する形で明示的に負担、署名及び交付受託者としなければならない。すべての高級手形の元金(およびプレミアム、例えば、ある)および利息、ならびに会社が履行または遵守すべき本契約の各契約の履行状況を時間通りに支払わなければならない

(2)このような取引が発効した直後に発効しても、いかなる違約事件も発生すべきではなく、通知または時間の経過後または両方が違約事件となる事件が発生してはならない

(3)当社はすでに受託者に上級者証明書及び大弁護士の意見を提出し、各声明は当該等の合併、合併、転易、譲渡又はリースが本条の細則に適合し、本細則に規定されている当該等の取引に関するすべての前提条件を遵守している。

第802条：代替された後継者会社

当社が第801条に基づいて当社を任意の会社と合併又は合併し、又は当社の財産及び資産を実質的に全体として任意の譲渡、譲渡又はリースを行う場合、これにより、当社を合併又は合併し、又は当該等の譲渡、譲渡又はリースを行って設立された相続人法団は、当社を継承及び置換しなければならず、本契約下の当社のすべての権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該相続人法団が本契約において当社と命名されたように、その後、租約を除いて、前身法団の本契約及び高級手形の下でのすべての義務及びチェーノは解除された。

第9条

*補足契約：

第901条。債権者の同意を得ず、補充契約に署名することを禁止する。債権者は債権者に同意せず、債権者は債権者に同意せず、債権者は債権者に同意しない

いかなる高級手形所有者の同意もなく、取締役会の決議によって許可され、会社と受託者はいつでも、以下の任意の目的のために、受託者が満足する形で1つまたは複数の補充契約を締結することができる

(1)他の法団が当社を継承すること、及び当該等の相続人が本契約及び優先株付記内の自社の承諾を負担することを証明する証拠を提供しなければならない

(2)所有または任意の一連の高級債券の所有者の利益のために、会社の契約に当該等の契約を加える権利がある(例えば、このようなチノは、すべての高級手形系列よりも少ない利益のために、当該一連の利益のためにのみ明示的に含まれていることが明記されている)、または、本明細書で当社に与えられた任意の権利または権力を放棄するか、または

(3)追加的な違約イベントの追加を許可すること、または

(4)本契約の任意の規定の追加または変更を許可し、優先債券元金(またはプレミアムなど)の支払いのいかなる制限を変更または廃止するか、または証明書なしの形態で優先債券の発行を許可することができるが、任意の実質的な態様で任意の一連の優先債券保有者の利益に悪影響を与えてはならない

(5)以前に発行されていなかった任意の一連の高級チケットについて、本契約の任意の規定を変更またはキャンセルし続けることができる

(6)高級債券を保証する投資家；または

(7)第201条及び第301条の規定により、任意の一連の高級手形のフォーマット又は条項を決定する権利がある

(8)証拠に基づいて、1又は複数の系列の高級手形について、後任受託者が本契約項の下の委任を受けることを規定し、第611(B)節の要求に基づいて、本契約の任意の規定に対して必要な補完又は変更を行い、1人以上の受託者が本契約項下の信託を管理することを規定又は便宜すること；又は

(9)いかなる曖昧な点を除去し、本契約において本契約の任意の他の条文と一致しない可能性のあるいかなる規定を是正または補完する権利があるか、または本契約項の下で発生する事項や問題について規定する権利があるが、これらの行動は、いかなる重大な点においても任意の一連の優先手形保有者の利益に悪影響を与えてはならない

(10)“信託契約法”又はその後公布された任意の類似した連邦法規に基づいて、本契約の資格を実現するために、必要な範囲内で本契約の条項を修正、キャンセル又は増加させることを許可し、本契約に信託契約法案が明確に要求される可能性のある他の条項を追加する。

第九零二条.所持者の同意を得た場合に補充契約を締結することを許可する

このような補充契約の影響を受ける各一連の未償還優先手形元本の過半数以上の所有者が同意し、上記所有者が当社および受託者に交付する法案によって、当社および受託者は、取締役会決議の許可の下で1つまたは複数の補充契約を締結することができ、本契約の任意の条文を追加または任意の方法で変更または削除するか、またはこの一連の未償還優先手形所有者の本契約下の権利を任意の方法で修正することができるが、影響を受けていない各未償還優先手形所有者は同意することができる

(1)任意の高級債券の元金、元金の任意の分期または利息の指定満期日を変更することができ、または高級債券の元額またはその利息または償還時に支払わなければならない割増価格を低下させるか、またはその金利の計算方法を変更することができ、または満期日または後(または償還に属する場合は、償還日または後)に当該任意の支払いを強制的に実行する権利を損害することができる、または

(2)任意の一連の未償還優先手形について、任意のこのような補充契約がその所有者の同意を必要とする場合、または本契約に規定されている任意の免除(本契約の特定の条項または本契約の下のいくつかの違約およびその結果を遵守する)がその所有者の同意を必要とする場合、未償還優先手形元金のパーセンテージを低減することができる、または

(3)本第902条、第513条又は第1006条のいずれかの規定を修正してはならないが、そのような百分率又は規定が影響を受けていない未償還優先手形の所有者の同意を増加させ、本契約のいくつかの他の条項を修正又は放棄してはならないが、この条項は、“受託者”の提出法の変化について高級手形保持者に同意を得ることを要求するものとみなされてはならない

本節および1006節は、611(B)および901(8)節の要求に応じて、本を修正または削除する。

第903節：補足契約に関する一般規定

(A)任意の補足契約について、本契約の任意の契約または本契約の他の条文を変更またはキャンセルし、当該契約または本契約の任意の他の条文が、1つまたは複数の特定の優先手形系列の利益のために明示的に含まれている場合、または契約または他の条文に対する一連の優先手形保持者の権利を修正する場合、補充契約は、任意の他の一連の優先手形所有者の本契約下の権利に影響を与えないとみなされるべきである。

(B)本節の規定によれば，高級チケット所持者のどの法案も提案補充契約の特定の形式を承認する必要はないが，その法案や行動がその実質内容を承認すれば十分である.

第904条.補足証書の署名を禁止する

本条項によって許可された任意の補充契約またはそれによって修正された本契約によって設立された信託を署名または受け入れた場合、受託者は、上級者証明書および弁護士の意見を得る権利があり、その補充契約の署名は、本契約の許可または許可されたものであり、(第601条に適合する場合)十分に保護されなければならない。受託者は、当該等の補充契約を締結することができるが、当該等の契約は、受託者自身が本契約の下又は他の態様での権利、責任、免責権又は法的責任に影響を与える。

第百五十五節附証書の効力

本条に基づいて任意の補充契約を作成する場合、本契約はこれによって修正しなければならないが、当該等の補充契約はいずれの場合も本契約の一部となるべきであり、その前又は後に本規約により認証及び交付された各高級手形所有者は本契約に制約されなければならない。

第906条：“信託契約法”に該当しない

本条に従って署名した各補充契約は“信託契約法”の要求に適合しなければならない。

第907節補足証文の優先付記における抽出法

認証され、本細則に基づいて任意の補充契約書を作成した後に交付された任意の系列優先手形は、受託者の要求の下で、当該等の補充契約書に規定されている任意の事項について、受託者が認めた形で明記することができる。当社がこのように決定したように、受託者及び当社の意見に適合するように修正された任意のシリーズの新しい優先手形は、

当社が準備及び署名し、このシリーズの未償還優先手形と交換するために、受託者によって認証及び交付される。

第十条

聖約

1001節：元金と利息の支払

当社は一連の高級債券の利益について契約を締結し、高級債券及び本契約の条項に従って、当該シリーズの高級債券の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息を適時及び時間通りに支払うことに同意する。

第百二十一条：事務又は機関の維持

当社またはその連属会社には、事務所または事務所が設けられ、各シリーズの高級手形は、支払いのためにそこで提示または返送することができ、一連の高級手形は、譲渡または交換を登録するためにそこに提出することができ、一連の高級手形および本契約に関する通知および請求事項は、当社に送達することができる。当社は直ちに受託者に書面通知を行い、受託者が当該事務所又は機関の場所及び任意の場所の変化を通知する。当社が任意の一連の高級手形について当該等に必要な事務所又は代理を維持することができなかった場合、又は受託者にその住所を提供することができなかった場合、受託者の会社信託事務所に一連の高級手形の陳述及び差戻しを行うことができ、通知及び要求を発行又は送達することができ、当社は現在、受託者をその代理人に任命して、当該等の陳述、差戻し、通知及び要求を受信することができる。

当社はまた、1つまたは複数の他の事務所または機関を時々指定して、そのような任意またはすべての目的のために1つまたは複数の一連の高級チケットを提出または発行することができ、そのような指定を時々取り消すことができる。当社は、受託者に、そのような指定又は撤回、及びそのような他の事務所又は機関の場所の任意の変化を通知する書面通知を直ちに発行する。

第1003節優先手形支払信託形式で保有する資金

当社又はその連結会社が任意の時間に任意の一連の優先債券についてそれ自体の支払代理を担当する場合、当社は、当該一連の任意の優先債券の元金(及びプレミアム(ある場合))又は利息の満期日又は前に、当該等の金を享受する権利を有する者の利益のために分離し、そのような満期を支払うのに十分な元金(及びプレミアム(ある)を有する)又は利息を信託方式で保有し、当該等の金が関係者又は本規約の規定により他の方法で処分されるまで、その行動又は行動を受託者に通知する。

当社が任意の一連の高級債券について1人以上の支払代理人を有するたびに、会社は、当該一連の高級債券の元金(及びプレミアムがあれば)又は利息の各満期日前に、支払代理人に元金を支払うのに十分な金(及び)を納付しなければならない

当社は、当該等の元金、割増又は利息を有する権利のある者の利益のために信託形式で当該金を保有し、(当該支払代理人が受託者でない限り)当社はその行動又は受託者に行動していないことを通知する。

当社は、受託者以外の任意の一連の高級手形の各支払代理人を署名し、受託者に文書を交付することを手配し、この文書において、支払代理人は、本節の規定に適合した場合に受託者と合意しなければならない

(1)当該会社が当該一連の高級債券を支払うための元金(及びプレミアム、あれば)又は利息を支払うために保有するすべての金は、当該等の金を有する者の利益のために信託形式で保有しなければならず、当該等の金を本条例に規定する者又は本条例に規定する他の方法で処分しなければならない

(2)会社(又は当該一連の高級債券の任意の他の債務者)が、当該一連の高級債券の元金(及びプレミアムがあれば)又は利息を支払う場合は、責任がある場合は、受託者に通知しなければならない

(3)当該等の責任が継続している間の任意の時間において，受託者の書面の要求に応じて，直ちに当該支払代理人が信託形態で保有しているすべての金を受託者に支払う。

本契約の清算及び解除又は任意の他の目的のために、当社は、当社又はその支払代理人が信託形態で保有しているすべての金を受託者に支払うか、又は会社が任意の支払代理人に受託者に、当社又は当該支払代理人が当該金を所有している場合に基づく信託と同じ信託形態で保有することを受託者に支払うよう命令することができ、任意の支払代理人が受託者に当該等の金を支払うことを命じた後、当該支払代理人は、当該金に関連する全ての他の法的責任を免除することができる。

任意の金は、受託者または任意の支払代理人に保管され、またはその後、会社が信託形態で保有し、任意の一連の高級債券の元金(およびプレミアムがあれば)または利息を支払うが、その元金(およびプレミアムがあれば)または利息が満期になって支払いをしなければならない後、2年以内に受取人がいない場合は、会社の要求に応じて会社に支払う必要があり、または(当時会社が保有している場合)この信託を解除しなければならない。この優先手形の所持者はその後、無担保一般債権者として会社にのみ支払いを要求し、受託者または支払代理人は、その信託金が負うすべての法的責任と、その信託金受託者としての会社のすべての法的責任を終了する。しかし、受託者または支払代理人は、当該等の返済を要求される前に、当社が自費でニューヨーク市の広く流通している新聞に、当該等の支払いがまだ誰も受領していないという公告を掲載し、公告が示した日付(掲載日より30日後にはならない)に、当時そのような金額を返済した任意の受取人の残高を当社に提供することができる。

1004節.会社の問題について

定款細則第八条の規定の下で、当社は当社の存在及び当社の権利(憲章及び法定)及び特許経営権を維持及び維持するために必要なすべてのことを行うか又は手配する。しかし、もし取締役会が当社の業務運営中に当該等の権利又は特許経営権を保留するのに適していなくなった場合、当該等の権利又は特許経営権の損失が保持者に重大な不利益がない場合、当社は当該等の権利又は特許経営権を保持する必要がない。

第百五条コンプライアンスに関する声明

(A)いずれの場合も、当社は、各財政年度終了後120日以内に、当社の主要行政官、主要財務官又は主要会計官が署名した書面声明を提出しなければならない。第102条を遵守することなく、当社が本契約項のすべての条件及び契約を遵守することを知っていることを示す。本第1005条については、本契約に規定するいかなる猶予期間又は通知要求も考慮せずに、このような遵守状況を決定しなければならない。

(B)いずれの場合も、当社は、事件発生後5日以内に受託者に書面通知を交付し、任意のイベントが通知又は時間経過後又は同時に発生した後に第501条に基づいて無責任事件となることを示しなければならない。

第1006条：特定の条約の放棄を禁止する

当社は、任意の個別の場合において、第1004節の任意の一連の高級手形に記載されている任意の条項、条文又は条件を遵守しないことができるが、当該条項、条文又は条件を遵守する時間前に、当該一連の未償還優先手形の所持者は、当該等の所有者の法案に基づいて、当該等の条項、条文又は条件の遵守を放棄するか、又は当該条項、条文又は条件の遵守を全面的に放棄することができるが、このような明示的放棄の範囲内でない限り、その免除は、当該条項、条文又は条件まで延長又は影響してはならず、かつ、当該免除が発効する前に、このような条項、条文又は条件のいずれかについては、当社の責任及び受託者の責任は引き続き完全に有効である。

第十一条

優先手形の償還

第1101節：第#条の適用性

指定満期日までに償還可能な任意の系列の優先手形は，その条項及び(第301条の任意の系列の優先手形について別途規定がない限り)本細則に従って償還しなければならない。

第百一条：償還を選択する。受託者に通知する

当社は任意の優先手形を償還することを選択し、取締役会の決議案で証明しなければならない。当社が任意の系列のすべての優先手形を償還することを選択した場合、当社は、当社が指定した償還日の少なくとも30日前(短い通知が受託者に満足されない限り)、受託者に当該償還日を書面で通知しなければならない。当社が任意の系列より少ないすべての優先債券を償還することを選択した場合、当社は、当社が指定した償還日前に最低30日(短い通知が受託者に満足されない限り)、受託者に当該償還日及び当該シリーズの優先債券元金金額を書面で通知しなければならない。償還優先手形(I)が当該等優先手形条項又は本契約の他の規定による償還制限が満了する前に、又は(Ii)当該等優先手形条項により指定された条件規程を受けた当社が選択した場合、当社は受託者に上級者証明書を提供し、当該等の制限又は条件が遵守されていることを証明しなければならない。

第1103条受託者が償還優先手形の選択を許可する

優先手形が1人の所有者の名義でのみ登録されている場合は、任意の部分償還は比例して行われなければならないが、いずれかの所有者が受託者またはその代役有名人である場合、この文は、受託者の手続きに基づいて、償還のためにその参加者が所有する頭寸を選択する権利に影響を与えない(抽選または比例的に元本を割り当てることができる)。優先債券が1人以上の所有者によって最終的な形で保有され、任意の一連の優先債券の数が全優先債券より少ない場合、受託者は償還日前に60日以下でなければならず、この一連の未償還の高級債券の中から償還すべき優先債券を選択しなければならない。抽選または受託者が公平および適切であると考える他の方法で、一連の高級債券の最低承認額面を超える部分(一連の高級債券の最低承認額面またはその任意の整数倍に等しい)を償還する高級債券元金金額を選択することを規定することができる。

非環球証券形式の優先手形に属する場合は、受託者は直ちに書面で当社に選択された償還に関する優先手形、及び部分償還のために償還を選択したいずれかの優先手形を通知し、償還した元金金額を当社に通知しなければならない。

本契約については、文意が別に指摘されている以外、償還優先債券に関するすべての条文は、部分的に償還または償還される優先債券に属する場合は、その等優先債券の元金のうち償還された部分または償還される部分に関係する。

第百四十四条。償還申請通知

一連の高級債券に関する補充契約が別途説明されていない限り、償還通知は第106条に規定する方法で優先債券保有者に発行されなければならず、償還日は償還日の30日前よりも早くてはならず、償還日60日よりも遅れてはならない。

すべての償還通知は、以下のように明記しなければならない

(1)償還日の前に、

(2)償還価格を決定する(または確定できない場合は計算方式)、

(3)任意の系列の未償還優先債券がすべての未償還優先債券よりも少ない場合は、償還しなければならない特定優先債券の識別(部分償還に属する場合は、元金額を明記しなければならない)

(4)政府は、償還日には、償還価格が当該各高級手形の償還時に満了して支払わなければならないことを承諾し、適用される場合は、当該優先手形の利息は、その日以降に計上を停止する

(5)この等優先手形を選択するには償還価格を支払うために返却しなければならない場所，および

(6)もしそうであれば、彼らは償還は債務返済基金のためだと言う。

優先手形の償還の通知は当社が発行するか、又は当社の要求に応じて、受託者が当社の名義で発行し、費用は当社が負担しなければなりません。

本契約には他の規定があるにもかかわらず、当社が優先手形の償還を適宜決定することができる通知は、1つまたは複数の事前条件の規定を受けなければならない。償還が1つまたは複数の前提条件を満たさなければならない場合は、関連通知は、各関連条件を説明し、適用される場合は、当社が適宜決定することを説明しなければならない。償還日は、任意またはすべてのこれらの条件が満たされているか、または免除されなければならない時間に延期することができ、またはそのような任意のまたはすべての条件が満たされていない場合、または免除されていない場合には、その通知を取り消すことができる。いずれかの先行条件が満たされていない場合は、当社は、償還日の少なくとも2つの営業日前に受託者に書面通知を出さなければならない(より短時間の通知が受託者に満足されない限り)、当該条件が満たされていないことを説明し、償還通知が撤回または遅延され、償還が発生または遅延することはない。

第1105節.償還価格の保証金

第301条に規定する補充契約に別段の規定がある場合を除き、任意の償還日前に、当社は、受託者又は支払代理(又は、当社又はその関連会社が自己の支払代理とする場合は、第1003条の規定により信託形態で分離され、信託形態で保有する)に、その日に償還されるすべての優先債券の償還価格及び累積利息(ある場合)を支払うのに十分な金額を入金しなければならない。

第1106節償還日払いの優先手形

第1104節の最後の段落に規定されることを除いて、上述した償還通知を発行した優先手形は、償還日に満了し、償還日に記載された償還価格は、その任意の計算利息と共に支払われ、その日から(当社が償還価格および課税利息を滞納しない限り)、この優先手形は利息を計上しない。この通知に基づいて償還のために当該等の高級手形のいずれかを返送する場合には、当社は、償還日の合計利息とともに償還価格で支払う必要があるが、第301条の補充契約に別段の規定がない限り、償還日又は期限前に申告された高級手形の利息分割払いは、記録日登録に関する当該等の高級手形又は前身証券の1部以上の所有者に支払わなければならず、当該等優先手形又は1部以上の前身証券は、その条項及び第305条の条文に基づいて関連記録日に登録されなければならない。

償還を要求された優先手形が償還時にこのように支払われていない場合は、元金(および保険料があれば)は、償還日から優先手形で定められた金利で利息を計算し、支払うまでなければならない。

第1107節部分償還の優先手形

償還部分のみの高級手形は、当社の事務所又は機関(例えば、当社又は受託者の要求を受け、当社又は受託者の承認を受けなければならない)、又は当社及び受託者が満足するフォーマットの譲渡文書を提出しなければならない。この文書は、所持者又はその書面を許可した受託者が署名しなければならない)、会社は署名しなければならず、受託者は、所持者の要求に応じて、同一シリーズ、明期限及び任意の許可された額面の元の発行日の新しい優先手形を当該高級手形所持者に認証及び交付し、サービス料を徴収しない。元金総額は、このように引き渡された高級手形元金の未償還部分に等しい。

第十二条

債務返済基金

第1201節は第#条の適用性を規定している

本条の規定は、一連の高級債券が廃棄された任意の債務弁済基金に適用されるが、当該一連の高級債券の第301条に別の規定がある者を除く。

任意の一連の高級債券条項に規定される任意の債務超過基金支払いの最低額は、本明細書では“強制債務超過基金支払い”と呼ばれ、任意の一連の高級債券条項に規定された最低金額を超える任意の支払いは、本明細書では“選択可能な債務超過基金支払い”と呼ばれる。高級付記の条項が規定されていれば

いずれのシリーズにおいても、債務返済基金が支払う現金金額は、1202節の規定に従って減額することができる。各債務超過基金金は任意の一連の高級債券の償還に適用され、この一連の高級債券条項の規定による。

第1202節債務超過金を優先手形で返済する

(1)当社は、一連の未償還の優先債券(先に償還を要求された優先債券を除く)、及び(2)当該等優先債券の条項に基づいて自社選択時に償還されたある一連の優先債券を貸方として申請することができ、又は当該等優先債券の条項に基づいて準許可で選択された債務弁済基金支払い方式で当該系列の優先債券を償還することを申請することができ、いずれの場合も当該一連の高級債券の条項に基づいて当該系列の高級債券について支払わなければならない任意の償還基金の全部又は一部を清算することができる。しかし，このような高級手形は以前にはこのように貸手に記入されていなかった.この目的のために、受託者は当該等優先手形が指定した償還価格で当該等優先手形を受け取り、当該等優先手形の貸手に記入し、運用債務返済基金を介して当該等優先手形を償還しなければならないが、当該等債務返済基金の支払額は相応に減少しなければならない。

第1203節債務償還基金優先手形の償還を要求する

当社は、任意の一連の高級債券の各債務超過基金の支払日の60日以上前に、一連の条項に基づいてその後に支払われる次の償還基金の額、現金で支払う部分(ある場合)、および一連の高級債券を第1202条に従って交付して貸付けする部分(ある場合)を指定し、このように交付される高級債券の貸方ベースを説明し、このように交付される高級債券を受託者に交付する。受託者は、各債務超過基金の支払日の30日以上前に、第1103節に記載されているように、当該返済基金の支払日に償還される優先手形を選択し、当社名義で第1104節に規定する方法で償還通知を発行するように手配しなければならず、償還通知に関する費用は当社が負担する。上記通知は既に妥当に発行されており，当該等の高級手形の償還は第1106及び1107条に記載の条項及び方式でなされなければならない。

第十三条

雑項条文

第1301条。米国は他人を追跡していない

当社の発起人又は任意の過去、現在又は将来の取締役、高級職員、従業員又は株主は、当社が優先手形又は本契約に基づいて負ういかなる義務又は基礎、当該等の義務又はそれによるいかなる申立に対してもいかなる責任も負わない。高級手形を受け取ることによって、すべての所持者はこのようなすべての責任を免除し、免除しなければならない。このような免除と免除は高級債券の発行の一部の代価になるだろう。

第1302節：権利譲渡；拘束力がある

当社はいつでも本契約項の下での任意の権利又は義務を当社の直接又は間接全額付属会社に譲渡する権利がありますが、このような譲渡が発生した場合、当社はこのようなすべての義務を履行して主要な責任を負うことに対応しています。本契約は、第8条に述べた取引について当社が譲渡することもできます。本契約は，会社，受託者，所有者，任意の証券登録所，支払いエージェントと認証エージェント，およびそれぞれの相続人と譲受人の利益に拘束力を持つ.

本文書は、(I)連邦“グローバルおよび国家ビジネス電子署名法”、州“統一電子取引法”、および/または任意の他の関連電子署名法によって許容される任意の電子署名、“統一商法”(総称して“署名法”)に関する規定、(Ii)手書き署名正本、または(Iii)ファクシミリ、スキャンまたはコピーの手書き署名を含む、一方の当事者が以下のように署名および交付されるときにのみ有効であり、拘束力および強制実行可能である。個々の電子署名やファクシミリ，スキャンまたはコピーの手書き署名は，すべての目的において手書き署名正本と同等の効力，法的効力，証拠可性を持つべきである.

本プロトコルの各々は、最終的には、任意の当事者の任意のファクシミリ、スキャンまたはコピーの手動署名または他の電子署名に依存する権利があり、いかなる責任も負い、その有効性または真正性を調査、確認、または他の方法で検証する責任はない。本明細書では、任意の数のコピーに署名することができ、各サブは正本とみなされるべきであるが、これらのすべてのコピーは、共通して1つおよび同じ文書を構成すべきである。疑問を免れるためには，“統一商法”や他の“署名法”の要求により，文字の性質や期待的な性質のため，正本手作り署名を用いて文字に署名または裏書きすべきである.

本契約が上記の期日に正式に署名されたことを証明し，これを宣言する.

ミシシッピ州電力会社は

作者：/S/Matthew P.Grice*：*

*

総裁副主計長兼司庫
首席財務官

地域銀行は

受託者

作者：/S/クリスチャン·プレール

彼は言いました*]

*，*