別紙99.1
ニュースリリース
アパッチが2023年第2四半期を発表
財務および経営成績
重要なポイント
| 報告されている1日あたり399,000バレルの石油換算量(BOE)の生産量。 エジプトの非支配持分と税バレルを除いた調整後の生産量は、1日あたり325,000BOEでした。 |
| 営業活動から1ドルの純現金を生み出しました10億; |
| 第2四半期にフリーキャッシュフローの 131%(1億2300万ドル)を株主に還元しました。 |
| スリナム沖のブロック58にあるKrabdagu-3での評価により、発見井から14キロ離れた場所に 石油資源が広がっていることが確認されました。 |
| シェニエールとの長期天然ガス供給契約が8月1日に開始されました。そして |
| 米国と エジプトの業績に牽引されて、今年の調整後の石油生産量の合計が10%以上増加する見込みです。 |
ヒューストン、2023年8月2日アパッチ(ナスダック:APA)は本日、2023年第2四半期の財務および経営成績 を発表しました。
APAは、普通株式に帰属する純利益が3億8,100万ドル、または希薄化後1株あたり1.23ドルであると報告しました。結果の比較可能性に影響を与える 項目を調整すると、APAの第2四半期の収益は2億6,400万ドル、希薄化後1株あたり0.85ドルでした。営業活動によってもたらされた純現金は10億ドル、調整後EBITDAXは12億ドルでした。 同社は、四半期中に9,400万ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。
APAのCEO兼社長であるジョン・J・クリストマン4世は、「安定した運用 」と継続的なコスト管理に牽引されて、APAの第2四半期は好調だったと述べています。世界の調整後生産量は、ペルム紀盆地での予想を上回る石油生産量の増加に牽引され、予想を上回る水準に達しました。 スリナムでは、クラブダグフェアウェイの評価が進行中です。やるべき技術的な作業はまだまだありますが、これまでの結果から、同国初のオフショア石油ハブの開発に向けて前進する上で、より自信が持てるようになりました。
第2四半期のまとめ
第2四半期に報告された 生産量は1日あたり399,000BOEでしたが、調整後の生産量はこれを除きます
1
アパコーポレーションは2023年第2四半期を発表します
財務および経営成績ページ 2/5
エジプトの非支配利息および税バレルは、1日あたり325,000BOEでした。調整後の生産量は、主に米国の石油生産量が6%増加したことにより、第1四半期と比較して2%の増加となりました。エジプトの総石油生産量は予想通りでした。
APAの第2四半期の上流設備投資は5億1,600万ドルで、リース運営支出やG&Aと同様に 予想を下回りました。これらの結果は主に、同社が引き続きコスト管理に注力した結果です。
資本金と活動の最新情報
年の残りの期間、米国とエジプトでの掘削活動は現在のレベルにとどまると予想されます。これは、この活動のペースが運用効率を最適化するためです。スリナムでは、クラブダグの評価プログラムの完了と、サパカラとクラブダグを組み合わせた資源を開発するための石油ハブプロジェクトのスコーピングに重点が置かれています。2023年の間、スリナムでは追加の掘削は必要ありません。したがって、北海でのプラットフォーム掘削活動の延期と継続的なコスト管理の取り組みと合わせると、APAは通年の上流設備投資予想を19億ドルに引き下げています。さらに、同社は通年のLOE見通しを1億ドル引き下げて14億ドルにします。
クリストマンは、「2月に発表された通期生産ガイダンスに沿って推移しており、資本予算の削減による現在の石油生産量の増加に特に満足しています」と結論付けました。
カンファレンス・コール
APAは、8月3日(木)の午前10時(中部標準時)に、2023年第2四半期の結果について話し合う電話会議を開催します。電話会議は、 APAのウェブサイト(www.apacorp.com)とinvestor.apacorp.comからウェブキャストされます。電話会議の後、同社のウェブサイトの投資家ページで1年間リプレイを視聴できます。
アパについて
アパッチは、米国、エジプト、英国で石油と天然ガスの探鉱と生産を行い、スリナムの沖合で石油と天然ガスを探鉱する連結子会社 を所有しています。
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とドミニカ共和国。APAは、発表、業務の最新情報、投資家情報、プレスリリースをそのウェブサイトwww.apacorp.comに掲載しています。スリナム、 ESGパフォーマンス、およびその他の投資家関連のトピックに関するその他の詳細は、investor.apacorp.comに掲載されています。
[追加情報]
調整後利益、調整後EBITDAX、上流設備投資、純負債、営業資産および負債の変更前の 事業からのキャッシュフロー、およびフリーキャッシュフロー(非GAAP財務指標)とGAAP指標の調整、および調整後の生産に関する情報を含む追加情報は次のとおりです。APAの四半期ごとの補足情報は で http://www.apacorp.com/financialdata で入手できます。
非GAAPベースの財務指標
APAの財務情報には、非GAAP財務情報だけでなく、一般に認められた会計原則(GAAP)に従って作成された情報も含まれます。経営陣は、GAAPに従って作成された という当社の連結財務情報に対する理解を深めるために、非GAAP財務情報を提供することを意図しています。調整後収益、調整後EBITDAX、上流設備投資, 純負債、営業資産および負債の変化前の営業キャッシュフロー、およびフリーキャッシュフローは 非GAAP指標です。この非GAAP情報は、 GAAPに従って作成された財務諸表に加えて検討すべきですが、その代わりに検討すべきではありません。非GAAP財務指標はそれぞれ、非GAAP 指標にさらに重点を置くべきだということを意味しないように、対応するGAAP指標とともに提示されています。
将来の見通しに関する記述
このニュース リリースには、1933年の証券法のセクション27Aおよび1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、 「予測」、「意図」、「計画」、「探求する」、「続く」、「可能」、「見積もり」、「期待」、「目標、指針」、「可能性」、「プロジェクト」、「展望」、「すべき」、「意図」、および「同様の将来の期間への言及」などの言葉で識別できますが、 これらの言葉がないからといって、その記述が将来の見通しではないということではありません。これらの記述には、将来の計画、期待、目標に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。
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財務および経営成績ページ 4/5
事業用(資本計画、掘削計画、生産予想、資産売却、収益化に関する記述を含む)。将来の見通しに関する記述は、その状況下で合理的であると当社が考える仮定 および分析に基づいていますが、実際の結果や展開が当社の期待と予測と一致するかどうかは、実際の結果、 業績、および財務状況が当社の予想と大きく異なる原因となる可能性のある多くのリスクと不確実性に依存します。当社の事業に影響を及ぼすリスク要因については、2022年12月31日に終了した年度のAPAフォーム10-K、および証券取引委員会に提出された Form 10-Qの四半期報告書のリスク要因を参照してください。このニュースリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、 の日付時点でのみ述べられています。実際の結果と異なる原因となる要因や出来事が時々現れることがあり、そのすべてを予測することは不可能です。APAとその子会社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の発展、またはその他の結果として、 の将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負いません。
投資家への注意事項
米国証券取引委員会は、石油・ガス会社がSECに提出する書類において、当該用語のSECの定義を満たす 確認埋蔵量、推定埋蔵量、および潜在埋蔵量のみを開示することを許可しています。APAは、このニュースリリースでは、資源、潜在資源、潜在資源、 推定純埋蔵量、回収可能埋蔵量、およびSECガイドラインでAPAがSECへの提出書類に含めることを固く禁じているその他の同様の用語を使用する場合があります。このような条件は、資源回収の確実性を考慮していません。資源回収の確実性は、探査の成功、掘削アクセスの技術的改善、商業性、その他の要因によって決まるため、将来予想される資源回収を示すものではなく、信頼すべきではありません。投資家は、2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-KのAPAの年次報告書に記載されている開示を慎重に検討することをお勧めします。APAのwww.apacorp.comから入手するか、ポストオーク ブルバード2000、スイート100、テキサス州ヒューストン77056(担当:コーポレートセクレタリー)に書いてください。このレポートは、 に電話してSECから入手することもできます1-800-SEC-0330またはSECのウェブサイト(www.sec.gov)から。
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連絡先
投資家:(281) 302-2286 ゲイリー・クラーク
メディア:(713)296-7276 アレクサンドラ・フランチェスキ
ウェブサイト:www.apacorp.com
四半期ごとの財務諸表を含むリリース全文については、ここ をクリックしてください。
-終わり-
アパコーポレーション
連結事業明細書
(未監査)
(単位:百万単位、1株あたり のデータを除く)
終了した四半期について6月30日 | 6 か月間6月30日に終了しました | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
収益とその他: |
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石油、天然ガス、天然ガス液体の生産収入 |
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石油収入 |
$ | 1,365 | $ | 1,863 | $ | 2,762 | $ | 3,580 | ||||||||
天然ガス収入 |
180 | 433 | 422 | 813 | ||||||||||||
液化天然ガス収入 |
107 | 229 | 237 | 452 | ||||||||||||
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1,652 | 2,525 | 3,421 | 4,845 | |||||||||||||
購入した石油とガスの販売 |
144 | 522 | 383 | 871 | ||||||||||||
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総収入 |
1,796 | 3,047 | 3,804 | 5,716 | ||||||||||||
デリバティブ商品の利益 (損失)、純額 |
51 | (32 | ) | 104 | (94 | ) | ||||||||||
売却による利益(損失)、純額 |
5 | (27 | ) | 6 | 1,149 | |||||||||||
その他、純額 |
109 | 64 | 77 | 109 | ||||||||||||
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1,961 | 3,052 | 3,991 | 6,880 | |||||||||||||
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営業費用: |
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リース運営費用 |
361 | 359 | 682 | 703 | ||||||||||||
収集、処理、送信 |
78 | 94 | 156 | 175 | ||||||||||||
石油とガスの購入コスト |
131 | 528 | 347 | 879 | ||||||||||||
収入以外の税金 |
50 | 78 | 102 | 148 | ||||||||||||
探検 |
43 | 56 | 95 | 98 | ||||||||||||
一般管理と管理 |
72 | 89 | 137 | 245 | ||||||||||||
取引、組織再編、分離 |
2 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||
減価償却、減価償却: |
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石油とガスの資産と設備 |
354 | 269 | 679 | 547 | ||||||||||||
その他の資産 |
13 | 9 | 20 | 22 | ||||||||||||
資産償却債務の増加 |
29 | 29 | 57 | 58 | ||||||||||||
障がい |
46 | | 46 | | ||||||||||||
資金調達コスト、純額 |
82 | 76 | 154 | 228 | ||||||||||||
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1,261 | 1,590 | 2,481 | 3,120 | |||||||||||||
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税引前純利益 |
700 | 1,462 | 1,510 | 3,760 | ||||||||||||
現在の所得税規定 |
254 | 415 | 600 | 807 | ||||||||||||
繰延所得税引当金(給付) |
(16 | ) | (20 | ) | 122 | (60 | ) | |||||||||
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非支配持分を含む純利益 |
462 | 1,067 | 788 | 3,013 | ||||||||||||
非支配持分帰属純利益-エジプト |
81 | 141 | 165 | 260 | ||||||||||||
非支配持分帰属純利益-Altus |
| | | 14 | ||||||||||||
アルタス・プリファード・ユニット・リミテッド・パートナーに帰属する純損失 |
| | | (70 | ) | |||||||||||
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普通株式に帰属する純利益 |
$ | 381 | $ | 926 | $ | 623 | $ | 2,809 | ||||||||
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普通株式1株当たりの純利益: |
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ベーシック |
$ | 1.24 | $ | 2.72 | $ | 2.01 | $ | 8.18 | ||||||||
希釈 |
$ | 1.23 | $ | 2.71 | $ | 2.01 | $ | 8.15 | ||||||||
加重平均発行済普通株式数: |
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ベーシック |
308 | 341 | 310 | 344 | ||||||||||||
希釈 |
309 | 342 | 310 | 344 | ||||||||||||
普通株式1株あたりの申告配当金 |
$ | 0.25 | $ | 0.125 | $ | 0.50 | 0.25 |
ページ 6
アパコーポレーション
生産情報
今四半期用終了しました | % 変更 | 6 か月間 終了しました |
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6月30日 2023 |
3 月 31 日 2023 |
6月30日 2022 |
23Q2に 1Q23 |
23Q2に 2Q22 |
6月30日 2023 |
6月30日 2022 |
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石油量-1日あたりのバレル |
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米国 |
75,993 | 71,888 | 64,759 | 6 | % | 17 | % | 73,952 | 67,184 | |||||||||||||||||||
エジプト (1, 2) |
87,790 | 87,795 | 85,502 | 0 | % | 3 | % | 87,792 | 85,261 | |||||||||||||||||||
北海 |
35,048 | 37,502 | 32,493 | -7 | % | 8 | % | 36,268 | 33,860 | |||||||||||||||||||
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国際 (1) |
122,838 | 125,297 | 117,995 | -2 | % | 4 | % | 124,060 | 119,121 | |||||||||||||||||||
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合計 (1) |
198,831 | 197,185 | 182,754 | 1 | % | 9 | % | 198,012 | 186,305 | |||||||||||||||||||
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天然ガスの量-1日あたりのMcf |
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米国 |
450,200 | 441,527 | 457,459 | 2 | % | -2 | % | 445,887 | 467,493 | |||||||||||||||||||
エジプト (1, 2) |
337,413 | 356,350 | 346,424 | -5 | % | -3 | % | 346,829 | 366,390 | |||||||||||||||||||
北海 |
37,194 | 40,360 | 42,802 | -8 | % | -13 | % | 38,769 | 40,645 | |||||||||||||||||||
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国際 (1) |
374,607 | 396,710 | 389,226 | -6 | % | -4 | % | 385,598 | 407,035 | |||||||||||||||||||
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合計 (1) |
824,807 | 838,237 | 846,685 | -2 | % | -3 | % | 831,485 | 874,528 | |||||||||||||||||||
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NGLの量-1日あたりのバレル |
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米国 |
61,760 | 56,103 | 59,267 | 10 | % | 4 | % | 58,947 | 60,482 | |||||||||||||||||||
エジプト (1, 2) |
| | 297 | | NM | | 394 | |||||||||||||||||||||
北海 |
872 | 1,255 | 1,195 | -31 | % | -27 | % | 1,062 | 1,345 | |||||||||||||||||||
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国際 (1) |
872 | 1,255 | 1,492 | -31 | % | -42 | % | 1,062 | 1,739 | |||||||||||||||||||
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合計 (1) |
62,632 | 57,358 | 60,759 | 9 | % | 3 | % | 60,009 | 62,221 | |||||||||||||||||||
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1日あたりのBOE |
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米国 |
212,786 | 201,580 | 200,269 | 6 | % | 6 | % | 207,213 | 205,582 | |||||||||||||||||||
エジプト (1, 2) |
144,026 | 147,186 | 143,536 | -2 | % | 0 | % | 145,597 | 146,720 | |||||||||||||||||||
北海 |
42,118 | 45,483 | 40,822 | -7 | % | 3 | % | 43,792 | 41,979 | |||||||||||||||||||
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国際 (1) |
186,144 | 192,669 | 184,358 | -3 | % | 1 | % | 189,389 | 188,699 | |||||||||||||||||||
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合計 (1) |
398,930 | 394,249 | 384,627 | 1 | % | 4 | % | 396,602 | 394,281 | |||||||||||||||||||
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非支配持分を除いた合計 |
350,864 | 345,138 | 336,756 | 2 | % | 4 | % | 348,016 | 345,375 | |||||||||||||||||||
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(1)エジプトの非支配パートナーに帰属する純生産 量を以下に含めます。 |
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オイル (b/d) |
29,298 | 29,294 | 28,516 | 29,296 | 28,423 | |||||||||||||||||||||||
ガス (MCF/d) |
112,609 | 118,903 | 115,534 | 115,738 | 122,112 | |||||||||||||||||||||||
NGL (b/d) |
| | 99 | | 131 | |||||||||||||||||||||||
1日あたりのBOE |
48,066 | 49,111 | 47,871 | -2 | % | 0 | % | 48,586 | 48,906 | |||||||||||||||||||
(2)エジプト総生産 |
||||||||||||||||||||||||||||
オイル (b/d) |
140,652 | 140,764 | 141,432 | 140,708 | 137,934 | |||||||||||||||||||||||
ガス (MCF/d) |
517,291 | 545,049 | 555,694 | 531,093 | 576,637 | |||||||||||||||||||||||
NGL (b/d) |
| | 464 | | 599 | |||||||||||||||||||||||
1日あたりのBOE |
226,867 | 231,606 | 234,512 | -2 | % | -3 | % | 229,224 | 234,639 |
NM-意味がありません
ページ 7
アパコーポレーション
生産情報を調整しました
調整後の 生産量には、提示された期間の経営成績の比較可能性に影響すると経営陣が考える特定の項目は含まれていません。調整後の生産には、1)エジプトの非支配持分および2)エジプト税バレルに起因する生産は含まれていません。 経営陣は、調整後の生産量を使用して会社の経営動向と業績を評価し、投資家やその他の第三者にとって有用であると考えています。
今四半期用終了しました | % 変更 | 6 か月間 終了しました |
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6月30日 2023 |
3 月 31 日 2023 |
6月30日 2022 |
23Q2に 1Q23 |
23Q2に 2Q22 |
6月30日 2023 |
6月30日 2022 |
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石油量-1日あたりのバレル |
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米国 |
75,993 | 71,888 | 64,759 | 6 | % | 17 | % | 73,952 | 67,184 | |||||||||||||||||||
エジプト |
43,085 | 42,553 | 37,934 | 1 | % | 14 | % | 42,820 | 38,357 | |||||||||||||||||||
北海 |
35,048 | 37,502 | 32,493 | -7 | % | 8 | % | 36,268 | 33,860 | |||||||||||||||||||
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国際 |
78,133 | 80,055 | 70,427 | -2 | % | 11 | % | 79,088 | 72,217 | |||||||||||||||||||
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合計 |
154,126 | 151,943 | 135,186 | 1 | % | 14 | % | 153,040 | 139,401 | |||||||||||||||||||
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天然ガスの量-1日あたりのMcf |
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米国 |
450,200 | 441,527 | 457,459 | 2 | % | -2 | % | 445,887 | 467,493 | |||||||||||||||||||
エジプト |
164,096 | 171,952 | 152,775 | -5 | % | 7 | % | 168,002 | 164,079 | |||||||||||||||||||
北海 |
37,194 | 40,360 | 42,802 | -8 | % | -13 | % | 38,769 | 40,645 | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
国際 |
201,290 | 212,312 | 195,577 | -5 | % | 3 | % | 206,771 | 204,724 | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
合計 |
651,490 | 653,839 | 653,036 | 0 | % | 0 | % | 652,658 | 672,217 | |||||||||||||||||||
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NGLの量-1日あたりのバレル |
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米国 |
61,760 | 56,103 | 59,267 | 10 | % | 4 | % | 58,947 | 60,482 | |||||||||||||||||||
エジプト |
| | 133 | | NM | | 179 | |||||||||||||||||||||
北海 |
872 | 1,255 | 1,195 | -31 | % | -27 | % | 1,062 | 1,345 | |||||||||||||||||||
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国際 |
872 | 1,255 | 1,328 | -31 | % | -34 | % | 1,062 | 1,524 | |||||||||||||||||||
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合計 |
62,632 | 57,358 | 60,595 | 9 | % | 3 | % | 60,009 | 62,006 | |||||||||||||||||||
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1日あたりのBOE |
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米国 |
212,786 | 201,580 | 200,269 | 6 | % | 6 | % | 207,213 | 205,582 | |||||||||||||||||||
エジプト |
70,434 | 71,211 | 63,530 | -1 | % | 11 | % | 70,821 | 65,882 | |||||||||||||||||||
北海 |
42,118 | 45,483 | 40,822 | -7 | % | 3 | % | 43,792 | 41,979 | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
国際 |
112,552 | 116,694 | 104,352 | -4 | % | 8 | % | 114,613 | 107,861 | |||||||||||||||||||
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合計 |
325,338 | 318,274 | 304,621 | 2 | % | 7 | % | 321,826 | 313,443 | |||||||||||||||||||
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NM-意味がありません
ページ 8
アパコーポレーション
価格情報
今四半期用終了しました | 6 か月間 終了しました |
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6月30日 2023 |
3 月 31 日 2023 |
6月30日 2022 |
6月30日 2023 |
6月30日 2022 |
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1バレルあたりの平均石油価格 |
||||||||||||||||||||
米国 |
$ | 73.99 | $ | 75.17 | $ | 110.98 | $ | 74.56 | $ | 103.05 | ||||||||||
エジプト |
77.39 | 79.58 | 115.97 | 78.48 | 109.65 | |||||||||||||||
北海 |
79.27 | 81.57 | 113.77 | 80.51 | 107.47 | |||||||||||||||
国際 |
77.90 | 80.19 | 115.40 | 79.06 | 109.05 | |||||||||||||||
合計 |
76.38 | 78.37 | 113.79 | 77.37 | 106.87 | |||||||||||||||
MCFあたりの天然ガスの平均価格 |
||||||||||||||||||||
米国 |
$ | 1.24 | $ | 2.24 | $ | 6.75 | $ | 1.73 | $ | 5.48 | ||||||||||
エジプト |
2.95 | 2.89 | 2.78 | 2.92 | 2.80 | |||||||||||||||
北海 |
11.29 | 17.58 | 18.15 | 14.47 | 24.72 | |||||||||||||||
国際 |
3.78 | 4.32 | 4.33 | 4.05 | 4.79 | |||||||||||||||
合計 |
2.39 | 3.22 | 5.65 | 2.81 | 5.16 | |||||||||||||||
1バレルあたりの平均NGL価格 |
||||||||||||||||||||
米国 |
$ | 18.26 | $ | 23.79 | $ | 39.79 | $ | 20.88 | $ | 38.20 | ||||||||||
エジプト |
| | 75.14 | | 76.80 | |||||||||||||||
北海 |
39.24 | 56.92 | 71.71 | 49.52 | 73.29 | |||||||||||||||
国際 |
39.24 | 56.92 | 72.17 | 49.52 | 73.84 | |||||||||||||||
合計 |
18.69 | 24.84 | 40.97 | 21.62 | 39.63 |
ページ 9
アパコーポレーション
補足財務情報
(未監査)
(百万単位)
探査費用情報の概要
今四半期用6月30日に終了しました | 6 か月間6月30日に終了しました | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
証明されていない借地権の減損 |
$ | 6 | $ | 2 | $ | 11 | $ | 6 | ||||||||
ドライホール費用 |
23 | 36 | 53 | 41 | ||||||||||||
地質学的および地球物理学的費用 |
1 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||
探査のオーバーヘッドとその他 |
13 | 15 | 29 | 33 | ||||||||||||
|
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|||||||||
$ | 43 | $ | 56 | $ | 95 | $ | 98 | |||||||||
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|||||||||
キャッシュフロー情報の要約
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| |||||||||||||||
今四半期用 6月30日に終了しました |
6 か月間 6月30日に終了しました |
|||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
営業活動による純現金 |
$ | 1,000 | $ | 1,535 | $ | 1,335 | $ | 2,426 | ||||||||
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|||||||||
上流の石油・ガス資産への追加 |
(580 | ) | (389 | ) | (1,129 | ) | (767 | ) | ||||||||
石油・ガス資産の売却による収入 |
7 | (16 | ) | 28 | 751 | |||||||||||
キネティック株式の売却による収入 |
| | | 224 | ||||||||||||
アルタスの現金および現金同等物の非連結化 |
| | | (143 | ) | |||||||||||
その他、純額 |
(10 | ) | (45 | ) | (14 | ) | (49 | ) | ||||||||
|
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|||||||||
投資活動によって提供された(使用された)純現金 |
$ | (583 | ) | $ | (450 | ) | $ | (1,115 | ) | $ | 16 | |||||
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|||||||||
リボルビング・クレジット・ファシリティからの収入(支払い)、純額 |
(221 | ) | (605 | ) | 196 | (267 | ) | |||||||||
アパッチの固定金利債務の支払い |
| | (65 | ) | (1,370 | ) | ||||||||||
非支配持分への分配-エジプト |
(83 | ) | (90 | ) | (100 | ) | (159 | ) | ||||||||
自己株式活動、純額 |
(46 | ) | (291 | ) | (188 | ) | (552 | ) | ||||||||
APAの普通株主に支払われる配当 |
(77 | ) | (43 | ) | (155 | ) | (86 | ) | ||||||||
その他 |
(2 | ) | (8 | ) | (11 | ) | (28 | ) | ||||||||
|
|
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|||||||||
財務活動に使用された純現金 |
$ | (429 | ) | $ | (1,037 | ) | $ | (323 | ) | $ | (2,462 | ) | ||||
|
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貸借対照表情報の概要
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||
現金および現金同等物 |
$ | 142 | $ | 245 | ||||
その他の流動資産 |
2,457 | 2,463 | ||||||
資産および設備、純額 |
9,368 | 9,012 | ||||||
メキシコ湾で売却された物件の廃止措置セキュリティ |
57 | 217 | ||||||
その他の資産 |
1,220 | 1,210 | ||||||
|
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|||||
総資産 |
$ | 13,244 | $ | 13,147 | ||||
|
|
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|||||
現在の負債 |
$ | 2 | $ | 2 | ||||
現在の負債 |
2,628 | 2,914 | ||||||
長期債務 |
5,574 | 5,451 | ||||||
メキシコ湾で売却された物件の廃止措置の緊急時対応 |
472 | 738 | ||||||
繰延クレジットおよびその他の非流動負債 |
2,872 | 2,697 | ||||||
APAの株主資本 |
709 | 423 | ||||||
非支配持分-エジプト |
987 | 922 | ||||||
|
|
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|
|||||
負債と資本の合計 |
$ | 13,244 | $ | 13,147 | ||||
|
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|||||
期末に発行された普通株式 |
307 | 312 |
ページ 10
アパコーポレーション
非GAAPベースの財務指標
(単位:百万単位、1株あたりのデータを除く)
上流の設備投資にかかる費用の調整
経営陣は、上流の設備投資の提示は、投資家が当社の上流資本 活動に関連するAPAの支出を評価するのに役立つと考えています。設備投資とは、石油・ガス事業のために発生した費用と定義し、資産の取得、資産除却債務の修正と発生した負債、資本化利息、および特定の探鉱費用を除外するように調整されています。 ただし、放棄および廃止措置の期間中に支払われた金額も含まれます。エジプトの3分の1の非支配持分に起因する上流の資本支出も除外されています。 経営陣は、これにより上流の資本活動に関連するAPAの現金支出がより正確に反映され、当社の資本予算計画と一致すると考えています。
今四半期用 6月30日に終了しました |
6 か月間6月30日に終了しました | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
石油・ガス施設で発生した費用: |
||||||||||||||||
資産と借地権の取得 |
||||||||||||||||
証明済み |
$ | 1 | $ | | $ | 2 | $ | 9 | ||||||||
未検証 |
4 | 6 | 10 | 17 | ||||||||||||
探査と開発 |
590 | 492 | 1,156 | 911 | ||||||||||||
|
|
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|||||||||
石油・ガス施設で発生した費用の総額 |
$ | 595 | $ | 498 | $ | 1,168 | $ | 937 | ||||||||
|
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|||||||||
上流の設備投資に発生した費用の調整: |
||||||||||||||||
石油・ガス施設で発生した費用の総額 |
$ | 595 | $ | 498 | $ | 1,168 | $ | 937 | ||||||||
不動産取得 |
| | | | ||||||||||||
決済済み資産の除却債務と未払資産の比較-石油・ガス資産 |
7 | 7 | 13 | 14 | ||||||||||||
資本化利息 |
(5 | ) | (5 | ) | (11 | ) | (8 | ) | ||||||||
探査、耐震、管理費 |
(14 | ) | (18 | ) | (31 | ) | (51 | ) | ||||||||
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|||||||||
非支配持分を含む上流の設備投資-エジプト |
$ | 583 | $ | 482 | $ | 1,139 | $ | 892 | ||||||||
非支配権が少ない-エジプト |
(67 | ) | (54 | ) | (128 | ) | (103 | ) | ||||||||
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|||||||||
上流の設備投資総額 |
$ | 516 | $ | 428 | $ | 1,011 | $ | 789 | ||||||||
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営業活動によって提供された純現金と、営業 の資産および負債の変動前の営業キャッシュフローおよびフリーキャッシュフローとの調整
営業資産および負債の変化前の営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローは、非GAAP財務指標です。APAはこれらの指標を社内で使用し、この情報を提供しています。経営陣は、 の探鉱・開発活動、配当プログラムへの資金調達、債務返済のための内部資金となる現金を生み出す能力を評価したり、期間ごとの結果を比較したりするのに役立つと考えているからです。これらの指標は、リサーチアナリストや投資家が石油・ガス の探鉱・生産会社の評価と比較するためにも使用しており、投資に関する推奨事項を提供する際、公開されている調査報告書によく記載されていると私たちは考えています。営業資産および負債の変動前の事業からのキャッシュフローとフリーキャッシュフローは、流動性の追加的指標ですが、GAAPに基づく財務実績の指標ではないため、営業、投資、または財務活動によるキャッシュフローに代わるものと考えるべきではありません。さらに、このフリーキャッシュフローの提示は、同業他社が提示する同様の指標とは比較にならない場合があります。
今四半期用 6月30日に終了しました |
6 か月間 6月30日に終了しました |
|||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
営業活動による純現金 |
$ | 1,000 | $ | 1,535 | $ | 1,335 | $ | 2,426 | ||||||||
営業資産と負債の変動 |
(232 | ) | (149 | ) | 279 | 114 | ||||||||||
|
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|||||||||
営業資産と負債が変更される前の営業キャッシュフロー |
$ | 768 | $ | 1,386 | $ | 1,614 | $ | 2,540 | ||||||||
フリーキャッシュフローの調整: |
||||||||||||||||
非支配持分を含む上流の設備投資-エジプト |
(583 | ) | (482 | ) | (1,139 | ) | (892 | ) | ||||||||
石油・ガス以外の資本投資 |
(8 | ) | | (9 | ) | | ||||||||||
シノペックの非支配持分への分配 |
(83 | ) | (90 | ) | (100 | ) | (159 | ) | ||||||||
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|||||||||
上流のフリーキャッシュフロー |
$ | 94 | $ | 814 | $ | 366 | $ | 1,489 | ||||||||
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営業活動によって提供される純現金と調整後EBITDAXとの調整
経営陣は、EBITDAX、つまり所得税費用、支払利息、減価償却、償却および探鉱費用を控除する前の収益は、広く受け入れられている 財務指標であり、投資家にとって、企業の債務発生と返済、資本支出の資金調達、株主への分配能力を評価するのに役立つと考えています。 非GAAP財務指標である調整後EBITDAXは、添付の調整で提示された特定の項目について調整されたEBITDAXと定義しています。経営陣は、調整後EBITDAXを使用して、当社の資本支出、債務 サービス、およびその他の運営要件への資金提供能力を評価し、経営陣が会社の継続事業を代表しないと見なす特定の項目の影響を排除することにより、業績を期間ごとに比較しています。経営陣はまた、調整後EBITDAXは、他の方法ではGAAPベースでは明らかにならない特定の営業費用の存在と時期によって生じる差異を排除することで、投資家やアナリストがEBITDAXを期間ごとに評価および比較しやすくなると考えています。ただし、調整後EBITDAXの提示は、同業他社の同様の指標と比較できない場合があります。
終了した四半期について | 終了した6か月間 | |||||||||||||||||||
6月30日 | 3 月 31 日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
営業活動による純現金 |
$ | 1,000 | $ | 335 | $ | 1,535 | $ | 1,335 | $ | 2,426 | ||||||||||
調整: |
||||||||||||||||||||
ドライホール費用と未確認の借地権減損以外の探査費用 |
14 | 17 | 18 | 31 | 51 | |||||||||||||||
現在の所得税規定 |
254 | 346 | 415 | 600 | 807 | |||||||||||||||
活動の運営によって得られる純現金と純利益(損失)を調整するためのその他の調整 |
97 | (30 | ) | 59 | 67 | 88 | ||||||||||||||
営業資産と負債の変動 |
(232 | ) | 511 | (149 | ) | 279 | 114 | |||||||||||||
資金調達コスト、純額 |
82 | 81 | 76 | 163 | 161 | |||||||||||||||
取引、組織再編、分離にかかる費用 |
2 | 4 | 3 | 6 | 17 | |||||||||||||||
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|||||||||||
調整後EBITDAX (非GAAP) |
$ | 1,217 | $ | 1,264 | $ | 1,957 | $ | 2,481 | $ | 3,664 | ||||||||||
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ページ 11
アパコーポレーション
非GAAPベースの財務指標
(百万単位)
負債と 純負債の調整
純負債、または未払いの負債から現金および現金同等物を差し引いたものは、非GAAP財務指標 です。経営陣は、手持ちの現金や現金同等物では簡単には履行できない会社の未払債務の尺度として純負債を使用しています。
6月30日 2023 |
3 月 31 日 2023 |
12月31日 2022 |
9月30日 2022 |
|||||||||||||
現在の負債 |
$ | 2 | $ | 2 | $ | 2 | $ | 125 | ||||||||
長期債務 |
5,574 | 5,796 | 5,451 | 5,404 | ||||||||||||
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|||||||||
負債総額 |
5,576 | 5,798 | 5,453 | 5,529 | ||||||||||||
現金および現金同等物 |
142 | 154 | 245 | 268 | ||||||||||||
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純負債 |
$ | 5,434 | $ | 5,644 | $ | 5,208 | $ | 5,261 | ||||||||
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普通株式に帰属する利益と調整後利益の調整
当社の調整後利益と調整後1株当たり利益の表示は、普通株式帰属利益に含まれる特定の項目の 効果を除外しているため、非GAAP指標です。経営陣は、調整後利益と調整後1株当たり利益が関連性のある有用な情報を提供すると考えています。これらの情報は、業界のアナリスト、投資家、競合他社 だけでなく、経営陣が会社の経営動向を評価したり、同業他社との結果を比較したりするうえで広く使用されています。
Management は、調整後利益と調整後1株当たり利益を使用して、当社の営業および財務実績を評価しています。これは、経営陣が会社の継続的な事業運営を代表するものとは見なさない特定の項目の影響を排除するためです。石油・ガス業界では、会計方法、資産の簿価、資本構成、資産売却、その他の要因により、特定の項目が企業ごとに大きく異なる場合があるため、調整後利益は、投資家が会社の業界の他の企業との比較を容易にするのに役立つ場合があります。経営陣は、これらの項目を除外することで、他の方法ではGAAPベースでは明らかにならない特定の費用および収益項目の存在と時期によって生じる違いを排除することで、 の投資家やアナリストが当社の事業の基礎となる営業および財務実績を期間ごとに評価および比較しやすくなると考えています。ただし、調整後利益と調整後1株当たり利益の提示は、同業他社の同様の指標と比較できない場合があります。
終了した四半期について2023年6月30日 | 終了した四半期について2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
変更前 税金 |
税金 インパクト |
後 税金 |
希釈 EPS |
変更前 税金 |
税金 インパクト |
後 税金 |
希釈 EPS |
|||||||||||||||||||||||||
非支配持分を含む純利益 (GAAP) |
$ | 700 | $ | (238 | ) | $ | 462 | $ | 1.49 | $ | 1,462 | $ | (395 | ) | $ | 1,067 | $ | 3.12 | ||||||||||||||
非支配持株主に帰属する収入 |
144 | (63 | ) | 81 | 0.26 | 251 | (110 | ) | 141 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||
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普通株式に帰属する純利益 |
556 | (175 | ) | 381 | 1.23 | 1,211 | (285 | ) | 926 | 2.71 | ||||||||||||||||||||||
調整:* |
||||||||||||||||||||||||||||||||
資産と未確認の借地権の減損 |
52 | (37 | ) | 15 | 0.05 | 2 | | 2 | | |||||||||||||||||||||||
評価引当金およびその他の税制調整 |
| (30 | ) | (30 | ) | (0.10 | ) | | (157 | ) | (157 | ) | (0.46 | ) | ||||||||||||||||||
債務の消滅による(利益)損失 |
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
未実現デリバティブ商品(利益)損失 |
(47 | ) | 9 | (38 | ) | (0.12 | ) | 26 | (6 | ) | 20 | 0.06 | ||||||||||||||||||||
キネティック株式投資 時価総額利得 |
(77 | ) | 16 | (61 | ) | (0.20 | ) | (29 | ) | | (29 | ) | (0.08 | ) | ||||||||||||||||||
取引、組織再編、分離にかかる費用 |
2 | (1 | ) | 1 | | 3 | (1 | ) | 2 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
売却による (利益) 損失、純額 |
(5 | ) | 1 | (4 | ) | (0.01 | ) | 27 | (6 | ) | 21 | 0.06 | ||||||||||||||||||||
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調整後利益 (非GAAP) |
$ | 481 | $ | (217 | ) | $ | 264 | $ | 0.85 | $ | 1,240 | $ | (455 | ) | $ | 785 | $ | 2.30 | ||||||||||||||
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終了した6か月間2023年6月30日 | 終了した6か月間2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
変更前 税金 |
税金 インパクト |
後 税金 |
希釈 EPS |
変更前 税金 |
税金 インパクト |
後 税金 |
希釈 EPS |
|||||||||||||||||||||||||
非支配持分を含む純利益 (GAAP) |
$ | 1,510 | $ | (722 | ) | $ | 788 | $ | 2.54 | $ | 3,760 | $ | (747 | ) | $ | 3,013 | $ | 8.75 | ||||||||||||||
非支配持株主に帰属する収入 |
295 | (130 | ) | 165 | 0.53 | 478 | (204 | ) | 274 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||
アルタス・プリファード・ユニット・リミテッド・パートナーに帰属する収益(損失) |
| | | | (70 | ) | | (70 | ) | (0.20 | ) | |||||||||||||||||||||
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普通株式に帰属する純利益 |
1,215 | (592 | ) | 623 | 2.01 | 3,352 | (543 | ) | 2,809 | 8.15 | ||||||||||||||||||||||
調整:* |
||||||||||||||||||||||||||||||||
資産と未確認の借地権の減損 |
57 | (40 | ) | 17 | 0.05 | 6 | (1 | ) | 5 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
評価手当とその他の税制調整** |
| 100 | 100 | 0.32 | | (362 | ) | (362 | ) | (1.05 | ) | |||||||||||||||||||||
借金の消滅による (利益) /損失 |
(9 | ) | 2 | (7 | ) | (0.02 | ) | 67 | (14 | ) | 53 | 0.15 | ||||||||||||||||||||
未実現デリバティブ商品(利益)損失 |
(80 | ) | 16 | (64 | ) | (0.20 | ) | 11 | (11 | ) | | | ||||||||||||||||||||
キネティック株式投資 時価総額利得 |
(45 | ) | 10 | (35 | ) | (0.11 | ) | (53 | ) | | (53 | ) | (0.15 | ) | ||||||||||||||||||
掘削契約解約料 |
13 | (10 | ) | 3 | 0.01 | | | | | |||||||||||||||||||||||
取引、組織再編、分離にかかる費用 |
6 | (2 | ) | 4 | 0.01 | 17 | (4 | ) | 13 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
売却益、純額 |
(6 | ) | 1 | (5 | ) | (0.02 | ) | (1,149 | ) | 119 | (1,030 | ) | (2.99 | ) | ||||||||||||||||||
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調整後利益 (非GAAP) |
$ | 1,151 | $ | (515 | ) | $ | 636 | $ | 2.05 | $ | 2,251 | $ | (816 | ) | $ | 1,435 | $ | 4.17 | ||||||||||||||
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* | 調整項目の所得税効果は、個別項目が存在する管轄区域の法定税率 に基づいて計算されます。 |
** | 2022年のエネルギー(石油・ガス)利益課税法に関連する2022年12月31日の英国の繰延税 債務の再評価に関連する1億7400万ドルを含みます。 |
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