フォーム 6-K
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
外国の民間発行体の報告書
規則13a-16または15d-16に従い
1934年の証券取引法
2023年8月1日現在
テルニウムS.A.
(登録者名の英語への翻訳)
テルニウムS.A.
26、ブルバードロイヤル-4階
L-2449 ルクセンブルク
(352) 2668-3152
(主要執行機関の住所)
登録者がフォーム20-Fまたは40-Fで年次報告書を提出するか、または提出する予定かをチェックマークで示してください。
フォーム20-F、フォーム40-F __
このフォームに記載されている情報を提供した登録者が、それによって1934年の証券取引法に基づく規則12G3-2 (b) に従って委員会にもその情報を提供しているかどうかをチェックマークで示してください。
はい __ いいえ
「はい」とマークされている場合は、Rule 12g3-2 (b) に関連して登録者に割り当てられたファイル番号を以下に記入してください。
該当なし
添付資料は、改正された1934年の証券取引法に基づく規則13a-16および様式6-Kに従って証券取引委員会に提供されています。
このレポートには、2023年の第2四半期と前半の業績を発表するTernium S.A. のプレスリリースが含まれています。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
テルニウム株式会社
投稿者:/s/ ギレルモ・エチェパレボルダ著者:/s/ セバスチャン・マルティ
名前:ギレルモ・エチェパレボルダ名前:セバスチャン・マルティ
役職:事実上の弁護士の役職:実際の弁護士
日付:2023年8月1日
セバスチャン・マルティ
テルニウム-投資家向け広報
+1 (866) 890 0443
+54 (11) 4018 8389
www.テルニウム.com
テルニウムが2023年の第2四半期と上半期の業績を発表
ルクセンブルク、2023年8月1日 — Ternium S.A.(NYSE: TX)は本日、2023年6月30日に終了した第2四半期と上半期の業績を発表しました。
このプレスリリースに含まれる財務および運営情報は、Ternium S.A. の情報に基づいています。
以下に従って作成された運用データおよび連結要約中間財務諸表
IAS 34「中間財務報告」(IFRS)で、米ドル($)とメートルトンで表されています。このプレスリリースには、調整後EBITDA、ネットキャッシュ、フリーキャッシュフローなどの特定の非IFRS代替業績指標が含まれています。これらの数値と最も直接的に比較可能なIFRS指標との調整は、別紙Iに含まれています。
2023年第2四半期の結果の要約
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| 2Q23 | | 1Q23 | | 2Q22 | |
| | | | | | | | |
鉄鋼の出荷量(トン) | 2,982,000 | | 3,065,000 | -3 | % | | 2,957,000 | 1 | % | |
鉄鉱石の出荷量(トン) | 867,000 | | 799,000 | 9 | % | | 837,000 | 4 | % | |
純売上高 (百万ドル) | 3,871 | | 3,623 | 7 | % | | 4,438 | -13 | % | |
営業利益 (百万ドル) | 732 | | 357 | 105 | % | | 1,071 | -32 | % | |
調整後EBITDA (百万ドル) | 883 | | 508 | 74 | % | | 1,225 | -28 | % | |
調整後EBITDAマージン (純売上高の%) | 23 | % | | 14 | % | | | 28 | % | | |
トン当たりの調整後EBITDA (ドル) | 296 | | 166 | | | 414 | | |
| | | | | | | | |
純利益 (百万ドル) | 736 | | 480 | | | 936 | | |
株主の純利益(百万ドル) | 627 | | 374 | | | 799 | | |
広告1件あたりの収益 ($) | 3.19 | | 1.91 | | | 4.07 | | |
1株の米国預託証券。各ADSはテルニウムの普通株式の10株を表します。結果は、発行済み普通株式(自己株式を差し引いたもの)の加重平均数1,963,076,776に基づいています。
•300万トンの鉄鋼出荷に対する調整後EBITDAは8億8,260万ドルで、調整後EBITDAマージンは23%、調整後EBITDAは1トンあたり296ドルです。
•株主の純利益は6億2,690万ドルで、ADSあたりの収益は3.19ドルに相当します。
•主に在庫量の増加と鉄鋼価格の上昇による売掛金への影響を反映して、運転資本が6億490万ドル増加した後、営業活動によってもたらされた純現金は4,790万ドルです。
•1億9,750万ドルの資本支出を差し引いた1億4,960万ドルのマイナスのフリーキャッシュフロー。
•Terniumの株主にADSあたり1.80ドル、つまり3億5,340万ドルの配当金、および非支配持分に支払われた2億3,350万ドルの現物配当。
•2023年3月末の30億ドルに対し、2023年6月末の純キャッシュポジションは22億ドルでした。
2023年第2四半期のテルニウムの鉄鋼出荷量は300万トンで、前四半期比で3%減少し、前年の第2四半期と比較して1%増加しました。
メキシコでは、この期間の出荷量は200万トンで、過去最高の第1四半期から 2% 減少し、2022年の第2四半期と比較して 21% 増加しました。Terniumのメキシコの産業顧客、特に家電メーカーや自動車業界への出荷は、この期間に増加しました。商業市場の鉄鋼需要は堅調に推移しました。しかし、テルニウムの商業顧客への売上は、主に期間中の特定の物流上の制約に関連して、施設の稼働率が低下したことを反映して、第2四半期に減少しました。
南部地域では、鉄鋼量が2023年の第2四半期に連続で 4% 増加しました。これは主に、第1四半期が季節的に低調だったのに続いてアルゼンチンでの出荷量が増加したことを反映しています。前年同期比では、第2四半期の出荷は6%減少しました。これは、アルゼンチンの鉄鋼需要の減少と、南部地域の他の国への販売の減少を反映しています。
他の市場では、完成した鉄鋼の顧客への売上が減少し、第三者へのスラブの売上が減少したため、出荷量は連続で15%、前年比で43%減少しました。
2023年第2四半期の1トン当たりの収益は1,277ドルで、主にメキシコおよびその他の市場における実現鉄鋼価格の上昇の結果として、連続して177ドル増加しました。前年同期比では、テルニウムの主要な鉄鋼市場における実現鉄鋼価格の低下を反映して、第2四半期に1トンあたりの収益は195ドル減少しました。
2023年第2四半期の営業利益は7億3,170万ドルでした。この期間のテルニウムの調整後EBITDAは8億8,260万ドルで、1トンあたりの調整後EBITDAは296ドルでした。調整後の1トン当たりEBITDAは、主に実現鉄鋼価格の上昇とトン当たりコストの若干の低下を反映して、第2四半期に130ドル増加しました。前年比では、実現鉄鋼価格の下落により、1トンあたりの調整後EBITDAは118ドル減少しましたが、1トンあたりのコストの減少によって一部相殺されました。2023年第2四半期の純利益は7億3,590万ドルでした。
2023年上半期の結果のまとめ
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| 1H23 | | 1H22 | | |
| | | | | | |
鉄鋼の出荷量(トン) | 6,048,000 | | 5,909,000 | 2 | % | | |
鉄鉱石の出荷量(トン) | 1,667,000 | | 1,734,000 | -4 | % | | |
純売上高 (百万ドル) | 7,495 | | 8,743 | -14 | % | | |
営業利益 (百万ドル) | 1,089 | | 2,130 | -49 | % | | |
調整後EBITDA (百万ドル) | 1,391 | | 2,433 | -43 | % | | |
調整後EBITDAマージン (純売上高の%) | 19 | % | | 28 | % | | | |
トン当たりの調整後EBITDA (ドル) | 230 | | 412 | | | |
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純利益 (百万ドル) | 1,215 | | 1,814 | | | |
株主の純利益(百万ドル) | 1,001 | | 1,575 | | | |
広告1件あたりの収益 ($) | 5.10 | | 8.02 | | | |
•600万トンの鉄鋼出荷に対する調整後EBITDAは14億ドル、調整後EBITDAマージンは19%、調整後EBITDAは1トンあたり230ドルです。
•株主の純利益は10億ドルで、ADSあたりの収益は5.10ドルに相当します。
•主に在庫量と売掛金の増加を反映して、運転資本が3億8,690万ドル増加した後、営業活動によって提供された純現金は6億6,020万ドルになりました。
•3億9,540万ドルの資本支出を差し引いた2億6,480万ドルのフリーキャッシュフロー。
2023年上半期のテルニウムの鉄鋼出荷量は600万トンで、完成した鋼材の出荷量が399,000トン増加したため、2022年上半期の出荷レベルと比較して139,000トン増加しました。これは、同社の統合の強化を反映して、第三者に出荷されるスラブの量が26万トン減少したことで一部相殺されました。
メキシコの売上高は、2023年上半期に前年比26%の増加となりました。これは、テルニウムがペスケリアにある同社の新しい最先端施設に支えられて、地元の平鋼市場でシェアを獲得したためです。南部地域では、アルゼンチンの鉄鋼需要の減少と南部地域の他の国への出荷の減少を反映して、出荷量は前年比で 7% 減少しました。他の市場では、同社がメキシコでの売り上げを伸ばしたため、第三者へのスラブの出荷が減少し、完成した鉄鋼製品の売上が減少したことを反映して、鉄鋼の量が 43% 減少しました。
2022年上半期のトン当たりの収益は1,217ドルで、2022年上半期の1トンあたりの収益と比較して232ドル減少しました。これは主に、メキシコやその他の市場における鉄鋼価格の低下を反映しています。
2023年上半期の営業利益は11億ドルで、調整後EBITDAは14億ドルでした。この期間の調整後1トンあたりEBITDAは230ドルで、実現鋼価格の下落により前年比182ドル減少しました。これは、トンあたりのコストの低下によって一部相殺されたためです。2023年上半期の純利益は12億ドルでした。
ウジミナスの統合
2023年の第3四半期は、テルニウムがウジミナスを財務諸表に完全に統合する最初の四半期になります。その結果、テルニウムの2023年第3四半期の連結財務情報は、2023年の第2四半期と比べて大きく異なります。
文脈上、ウジミナスは2023年第2四半期の鉄鋼出荷量が972千トン、鉄鉱石出荷量が240万トン、純売上高が14億ドル、営業利益が1,380万ドル、純利益が5,810万ドルと報告しました。現在、テルニウムはウジミナスに23.3%の経済的参加をしています。したがって、2023年の第3四半期以降、テルニウムの非支配持分に帰属する利益には、テルニウムの株主が所有していないウジミナスへの76.7%の経済参加による結果も含まれます。
見通し
Usitinasの統合がTerniumの財務結果に与える影響を除くと、Terniumは第3四半期のEBITDAが第2四半期と比較して減少すると予想しています。出荷量の増加は、国際価格の下落とトン当たりのコストのわずかな上昇によるEBITDAマージンの低下によって一部相殺されます。
メキシコでは、自動車および白物家電産業部門の継続的な好調に牽引されて、第3四半期には連続出荷台数が増加すると予想しています。さらに、メキシコの商業市場は安定しており、商業バリューチェーンに大きな在庫の蓄積はありません。
アルゼンチンでは、Terniumは第3四半期の出荷台数が第2四半期と同じ水準にとどまると予想しています。しかし、同社は、高インフレ、原材料の輸入制約、非常に不安定なマクロ経済環境、そして今後の選挙関連の不確実性が、2023年後半の国内の鉄鋼市場の活動と需要に悪影響を与えると予想しています。
2023年第2四半期の結果の分析
2023年第2四半期の純売上高は39億ドルで、2023年第1四半期の純売上高より7%、2022年の第2四半期の純売上高より13%減少しました。次の表は、前述の期間のTerniumの連結純売上高の概要です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 純売上高 |
百万ドル | | 2Q23 | 1Q23 | Dif | 2Q22 | Dif |
| | | | | | |
メキシコ | | 2,457 | 2,206 | 11 | % | 2,456 | 0 | % |
南部地域 | | 870 | 854 | 2 | % | 990 | -12 | % |
他の市場 | | 480 | 494 | -3 | % | 905 | -47 | % |
鉄鋼製品の総計 | | 3,806 | 3,554 | 7 | % | 4,352 | -13 | % |
他の製品* | | 65 | 69 | -7 | % | 86 | -24 | % |
鉄鋼セグメント合計 | | 3,871 | 3,623 | 7 | % | 4,438 | -13 | % |
| | | | | | |
鉱業セグメント全体 | | 110 | 85 | 29 | % | 111 | -1 | % |
| | | | | | |
鉄鋼セグメントと鉱業セグメントの合計 | | 3,981 | 3,708 | 7 | % | 4,548 | -12 | % |
| | | | | | |
セグメント間排除 | | (110) | (85) | 29 | % | (111) | -1 | % |
| | | | | | |
総純売上高 | | 3,871 | 3,623 | 7 | % | 4,438 | -13 | % |
*「その他の製品」という項目には、主にブラジルとメキシコでの電力販売が含まれます。 |
| | | | | | |
| | 出荷 |
千トン | | 2Q23 | 1Q23 | Dif | 2Q22 | Dif |
| | | | | | |
メキシコ | | 2,031 | 2,066 | -2 | % | 1,679 | 21 | % |
南部地域 | | 563 | 544 | 4 | % | 601 | -6 | % |
他の市場 | | 388 | 455 | -15 | % | 677 | -43 | % |
鉄鋼セグメント合計 | | 2,982 | 3,065 | -3 | % | 2,957 | 1 | % |
| | | | | | |
鉱業セグメント全体 | | 867 | 799 | 8 | % | 837 | 4 | % |
| | | | | | |
| | 収益/トン |
$/トン | | 2Q23 | 1Q23 | Dif | 2Q22 | Dif |
| | | | | | |
メキシコ | | 1,209 | | 1,068 | | 13 | % | 1,463 | | -17 | % |
南部地域 | | 1,545 | | 1,570 | | -2 | % | 1,647 | | -6 | % |
他の市場 | | 1,237 | | 1,085 | | 14 | % | 1,337 | | -7 | % |
鉄鋼セグメント合計 | | 1,276 | | 1,159 | | 10 | % | 1,471 | | -13 | % |
| | | | | | |
鉱業セグメント全体 | | 127 | | 106 | | 19 | % | 132 | | -4 | % |
| | | | | | |
2023年第2四半期の売上原価は28億ドルで、連続して1億4,130万ドル減少しました。これは主に、購入したスラブとエネルギーコストの低下と、鉄鋼の出荷量の3%の減少を反映して、使用する原材料と消耗品が1億8,700万ドル、つまり8%減少したためです。維持費の3,410万ドルの増加と61ドルの増加を含むその他の費用の4,570万ドルの増加によって一部相殺されましたサービスと手数料が400万増加しました。2022年の第2四半期と比較して、売上原価は2億1,950万ドル減少しました。これは主に、原材料とエネルギーコストの低下を反映して、使用する原材料と消耗品が1億3,800万ドル、つまり6%減少したためです。そして8,140万ドルになりました。
その他の費用の削減。主にテルニウム・メキシコの従業員の利益分配制度に関連する人件費の1億720万ドルの削減、および維持費の2,200万ドルの増加が含まれます。
2023年第2四半期の販売、一般管理費(SG&A)は3億430万ドル、つまり純売上高の8%で、2023年の第1四半期の販売管理費と比較して1,130万ドル増加し、2022年の第2四半期の販売管理費と比較して620万ドル減少しました。
2023年第2四半期の営業利益は7億3,170万ドル、純売上高の19%でしたが、2023年第1四半期の営業利益は3億5,740万ドル、純売上高の10%、2022年第2四半期の営業利益は11億ドル、つまり純売上高の24%でした。
2023年第2四半期の純財務結果は1,800万ドルの損失でした。これには2,490万ドルの純為替差損が含まれます。これは主に、メキシコペソとコロンビアペソの米ドルに対する上昇(期間中にそれぞれ 6% と 10%)がTerniumのメキシコとコロンビアの子会社の純現地通貨ポジションに及ぼす悪影響によるものです。2023年の第1四半期と2022年の第2四半期の純財務結果は、それぞれ780万ドルの利益と3,720万ドルの利益でした。
非連結企業の業績における持分は、2023年第2四半期に2,730万ドルの利益となり、2023年第1四半期の3,490万ドル、前年第2四半期の4,930万ドルを下回りました。これは主に、テルニウムのウジミナスへの投資結果の減少を反映しています。
2023年第2四半期の所得税費用は520万ドルで、実効税率は1%でした。これは主に、Terniumのメキシコ子会社における繰延税金の好調な結果によるものです。これは、この期間にメキシコペソが米ドルに対して上昇したためです。2023年の第1四半期と前年の第2四半期の所得税の結果は、それぞれ7,940万ドルの利益と2億2,140万ドルの費用でした。
2023年前半の結果の分析
2023年上半期の純売上高は75億ドルで、2022年上半期の純売上高より14%減少しました。次の表は、2023年と2022年の上半期のテルニウムの連結純売上高の概要です。
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| | 純売上高(百万ドル) | | 出荷(千トン) | | 収益/トン ($/トン) |
| | 1H23 | 1H22 | 差異です。 | | 1H23 | 1H22 | 差異です。 | | 1H23 | 1H22 | 差異です。 |
メキシコ | | 4,663 | | 4,719 | | -1 | % | | 4,098 | | 3,252 | | 26 | % | | 1,138 | | 1,451 | | -22 | % |
南部地域 | | 1,724 | | 1,886 | | -9 | % | | 1,107 | | 1,188 | | -7 | % | | 1,557 | | 1,587 | | -2 | % |
他の市場 | | 974 | | 1,960 | | -50 | % | | 843 | | 1,468 | | -43 | % | | 1,155 | | 1,335 | | -13 | % |
| | | | | | | | | | | | |
鉄鋼製品の総数 | | 7,360 | | 8,564 | | -14 | % | | 6,048 | | 5,909 | | 2 | % | | 1,217 | | 1,449 | | -16 | % |
他の製品* | | 134 | | 179 | | -25 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
スチールセグメント | | 7,495 | 8,742 | -14 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
鉱業セグメント | | 195 | 214 | -9 | % | | 1,667 | | 1,734 | | -4 | % | | 117 | | 123 | | -5 | % |
| | | | | | | | | | | | |
セグメント間排除 | | (195) | | (213) | | -9 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
純売上高 | | 7,495 | 8,743 | -14 | % | | | | | | | | |
*「その他の製品」という項目には、主にブラジルとメキシコでの電力販売が含まれます。 |
2023年上半期の売上原価は58億ドルで、2022年上半期と比較して2億2,290万ドル減少しました。これは主に、鉄鋼量の2%の増加によって一部相殺された原材料とエネルギーコストの低下を反映して、使用される原材料と消耗品が1億8,570万ドル(4%)減少したこと、および主にテルニウム・メキシコの従業員の利益分配制度に関連する人件費の7,920万ドルの削減、3,030万ドルの維持費の増加、1,290万ドルのその他のコストの減少によるものです。サービスと手数料の増加。
2023年上半期の販売、一般管理費(SG&A)は5億9,720万ドル、つまり純売上高の8%で、2022年上半期の販売管理費と比較して540万ドル増加しました。
2023年上半期の営業利益は11億ドル、純売上高の15%でしたが、2022年上半期の営業利益は21億ドル、純売上高の24%でした。
2023年上半期の純財務結果は1,020万ドルの損失でした。これは主に、4,040万ドルの純為替損失、金融資産の公正価値の変動に関連する980万ドルの損失、および4,970万ドルの純金融利息利益を反映しています。2023年上半期の純為替差損は主に、メキシコペソとコロンビアペソの米ドルに対する上昇(期間中はそれぞれ 13% と 15%)が、Terniumのメキシコとコロンビアの子会社の純現地通貨ポジションに与えた悪影響に関連していました。2022年上半期の純財務結果は2370万ドルの損失でした。
非連結企業の株式は、2023年上半期に6,220万ドルの利益となり、2022年上半期の1億800万ドルを下回りました。これは主に、テルニウムのウジミナスへの投資結果の減少を反映しています。
2023年上半期の所得税の結果は7,430万ドルの利益でした。これは主に、Terniumのメキシコ子会社における繰延税のプラス結果によるものです。これは、この期間にメキシコペソが米ドルに対して上昇したためです。2022年上半期の所得税費用は4億800万ドルでした。
キャッシュフローと流動性
2023年上半期の営業活動によって提供された純現金は6億6,020万ドルでした。在庫が合計2億8,840万ドル増加し、貿易およびその他の売掛金が合計2億3,210万ドル増加した結果、運転資本は2023年上半期に3億8,690万ドル増加しました。買掛金およびその他の負債の純増加が1億3,360万ドルの純増加によって一部相殺されました。2023年上半期の在庫価値の増加は、鉄鋼の量が2億6,020万ドル増加し、原材料や消耗品などが5,260万ドル増加したことによるもので、鉄鋼コストの2,440万ドルの低下によって一部相殺されました。
2023年上半期の資本支出は3億9,540万ドルで、2022年の上半期より1億980万ドル増加しました。期間中、テルニウムは主要施設全体でさまざまなプロジェクトを進めました。その中には、環境と安全条件のさらなる改善や、メキシコのペスケリアにあるテルニウムの工業センターでの新しい拡張プロジェクトの開発などがあります。
2023年前半のテルニウムのフリーキャッシュフローは2億6,480万ドルでした。この期間に、同社は株主に3億5,340万ドルの配当を、非支配持分には2億3,350万ドルの現物配当を支払いました。2023年6月30日現在、テルニウムの純現金残高は22億ドルでした。これには、テルニウム・アルゼンチンの現金および現金同等物およびその他の投資の総残高10億ドルが含まれます。
2023年第2四半期の営業活動によってもたらされた純現金は4,790万ドルでした。運転資本は、在庫が4億6,100万ドル増加し、貿易およびその他の売掛金が合計8,930万ドル増加した結果、2023年第2四半期に6億490万ドル増加しました。
買掛金およびその他の負債の純減額は5,460万ドルです。2023年第2四半期の在庫価値の増加は、鉄鋼の量が4億1,410万ドル増加し、鉄鋼コストが1億460万ドル増加したことによるもので、原材料、消耗品などの5,780万ドルの減少によって一部相殺されました。2023年の第2四半期に、テルニウムのフリーキャッシュフローは1億4,960万ドルのマイナスを記録しました。
電話会議と Web キャスト
テルニウムは、2023年8月2日の午前8時30分(東部標準時)に電話会議を開催し、経営陣が2023年第2四半期の結果について話し合います。ウェブキャストのリンクは、同社のウェブサイト(www.ternium.com)の投資家センターのセクションにあります。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースに含まれる記述の一部は、「将来の見通しに関する記述」です。将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の見解と仮定に基づいており、実際の結果、業績、または事象が、それらの記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる既知および未知のリスクを含みます。これらのリスクには、国内総生産、関連する市場需要、世界の生産能力、関税、鉄鋼製品を購入する業界の周期性、およびテルニウムの制御が及ばないその他の要因に関する不確実性から生じるリスクが含まれますが、これらに限定されません。
テルニウムについて
テルニウムはラテンアメリカの主要な板鋼メーカーで、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、米国南部、中米に事業所があります。同社は、製造施設、サービスセンターと流通ネットワーク、高度な顧客統合システムを通じて、自動車、家電、HVAC、建設、資本財、コンテナ、食品、エネルギー産業で活動している顧客に、さまざまな高付加価値鉄鋼製品を提供しています。テルニウムの詳細については、www.ternium.comをご覧ください。
連結損益計算書
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百万ドル | | 2Q23 | | 1Q23 | | 2Q22 | | 1H23 | | 1H22 |
| | (未監査) |
純売上高 | | 3,871 | | | 3,623 | | | 4,438 | | | 7,495 | | | 8,743 | |
売上原価 | | (2,839) | | | (2,981) | | | (3,059) | | | (5,820) | | | (6,043) | |
売上総利益 | | 1,032 | | | 643 | | | 1,379 | | | 1,674 | | | 2,699 | |
販売費、一般管理費 | | (304) | | | (293) | | | (310) | | | (597) | | | (592) | |
その他の営業利益、純利益 | | 4 | | | 8 | | | 3 | | | 12 | | | 23 | |
営業利益 | | 732 | | | 357 | | | 1,071 | | | 1,089 | | | 2,130 | |
| | | | | | | | | | |
財務経費 | | (18) | | | (16) | | | (7) | | | (34) | | | (14) | |
金融収入 | | 42 | | | 41 | | | 16 | | | 83 | | | 40 | |
その他の金融(費用)収入、純額 | | (42) | | | (17) | | | 29 | | | (60) | | | (50) | |
非連結会社の株主資本利益率 | | 27 | | | 35 | | | 49 | | | 62 | | | 108 | |
所得税控除前利益結果 | | 741 | | | 400 | | | 1,158 | | | 1,141 | | | 2,214 | |
所得税の結果 | | (5) | | | 79 | | | (221) | | | 74 | | | (401) | |
当期の利益 | | 736 | | | 480 | | | 936 | | | 1,215 | | | 1,814 | |
| | | | | | | | | | |
次の原因が考えられます。 | | | | | | | | | | |
親の所有者 | | 627 | | | 374 | | | 799 | | | 1,001 | | | 1,575 | |
非支配持分 | | 109 | | | 105 | | | 137 | | | 214 | | | 239 | |
当期の利益 | | 736 | | | 480 | | | 936 | | | 1,215 | | | 1,814 | |
連結財政状態計算書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万ドル | | | 6月30日 2023 | | | | 12月31日 2022 | |
| | | (未監査) | | | | | |
不動産、プラント、設備、純額 | | | 6,324 | | | | | 6,262 | | |
無形資産、純額 | | | 968 | | | | | 944 | | |
非連結企業への投資 | | | 939 | | | | | 822 | | |
その他の投資 | | | 103 | | | | | 101 | | |
繰延税金資産 | | | 349 | | | | | 200 | | |
売掛金、純額 | | | 409 | | | | | 319 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非流動資産合計 | | | 9,093 | | | | | 8,648 | | |
| | | | | | | | |
売掛金、純額 | | | 719 | | | | | 663 | | |
デリバティブ金融商品 | | | — | | | | | 0 | | |
在庫、純額 | | | 3,759 | | | | | 3,470 | | |
売掛金、純額 | | | 1,412 | | | | | 1,181 | | |
その他の投資 | | | 2,032 | | | | | 1,875 | | |
現金および現金同等物 | | | 920 | | | | | 1,653 | | |
流動資産合計 | | | 8,842 | | | | | 8,842 | | |
| | | | | | | | |
売却目的で保有されていると分類される非流動資産 | | | 2 | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | |
総資産 | | | 17,937 | | | | | 17,492 | | |
| | | | | | | | |
親会社の所有者に帰属する資本金と準備金 | | | 12,387 | | | | | 11,846 | | |
非支配持分 | | | 1,923 | | | | | 1,922 | | |
| | | | | | | | |
総資本 | | | 14,310 | | | | | 13,768 | | |
| | | | | | | | |
規定 | | | 85 | | | | | 81 | | |
繰延税金負債 | | | 25 | | | | | 163 | | |
その他の負債 | | | 603 | | | | | 538 | | |
買掛金取引 | | | 1 | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | |
リース負債 | | | 179 | | | | | 190 | | |
借入金 | | | 515 | | | | | 533 | | |
非流動負債合計 | | | 1,409 | | | | | 1,506 | | |
| | | | | | | | |
現在の所得税負債 | | | 109 | | | | | 136 | | |
その他の負債 | | | 350 | | | | | 345 | | |
買掛金取引 | | | 1,322 | | | | | 1,188 | | |
デリバティブ金融商品 | | | 14 | | | | | 1 | | |
リース負債 | | | 46 | | | | | 49 | | |
借入金 | | | 378 | | | | | 499 | | |
流動負債合計 | | | 2,219 | | | | | 2,217 | | |
| | | | | | | | |
負債総額 | | | 3,627 | | | | | 3,723 | | |
| | | | | | | | |
自己資本と負債の合計 | | | 17,937 | | | | | 17,492 | | |
連結キャッシュフロー計算書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万ドル | | 2Q23 | | 1Q23 | | 2Q22 | | 1H23 | | 1H22 |
| | (未監査) |
| | | | | | | | | | |
当期の利益 | | 736 | | | 480 | | | 936 | | | 1,215 | | | 1,814 | |
| | | | | | | | | | |
調整対象: | | | | | | | | | | |
減価償却と償却 | | 151 | | | 151 | | | 153 | | | 301 | | | 303 | |
所得税から支払い額を差し引いた金額 | | (117) | | | (157) | | | (396) | | | (273) | | | (1,084) | |
非連結会社の株主資本利益率 | | (27) | | | (35) | | | (49) | | | (62) | | | (108) | |
| | | | | | | | | | |
未払利息から支払いを差し引いたもの | | (40) | | | (36) | | | 2 | | | (76) | | | 4 | |
規定の変更 | | 1 | | | (1) | | | 1 | | | 0 | | | (2) | |
運転資本の変化 | | (605) | | | 218 | | | (681) | | | (387) | | | (350) | |
純為替実績など | | (51) | | | (7) | | | 29 | | | (58) | | | 110 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | | 48 | | | 612 | | | (5) | | | 660 | | | 687 | |
| | | | | | | | | | |
資本支出 | | (198) | | | (198) | | | (161) | | | (395) | | | (286) | |
他の投資の減少(増加) | | 219 | | | (668) | | | (277) | | | (449) | | | (195) | |
不動産、プラント、設備の売却による収入 | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
非連結会社から受け取った配当 | | 15 | | | — | | | 29 | | | 15 | | | 29 | |
| | | | | | | | | | |
非支配持分の取得 | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | | | | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | | 37 | | | (865) | | | (413) | | | (828) | | | (455) | |
| | | | | | | | | | |
会社の株主に現金で支払われる配当 | | (353) | | | — | | | (353) | | | (353) | | | (353) | |
| | | | | | | | | | |
ファイナンスリース支払い | | (13) | | | (14) | | | (13) | | | (27) | | | (25) | |
借入による収入 | | 27 | | | 46 | | | 74 | | | 73 | | | 154 | |
借入金の返済 | | (31) | | | (196) | | | (339) | | | (227) | | | (541) | |
| | | | | | | | | | |
財務活動に使用された純現金 | | (371) | | | (164) | | | (631) | | | (535) | | | (766) | |
| | | | | | | | | | |
現金および現金同等物の減少 | | (286) | | | (417) | | | (1,049) | | | (703) | | | (535) | |
別紙I-代替のパフォーマンス指標
これらの非IFRS指標は、IFRSに従って作成された業績指標と切り離して、またはそれに代わるものと考えるべきではありません。これらの非IFRS指標は、IFRSでは標準化された意味を持たないため、他社が報告した同様の非IFRS財務指標と一致しない場合があります。
EBITDAは、純業績、所得税実績、減価償却費を除いた純利益です。調整後EBITDAは、非連結企業の収益における株式を除外して調整されたEBITDAと等しくなります。1トンあたりの調整後EBITDAは、調整後EBITDAを鉄鋼出荷量で割った値で、調整後EBITDAマージンは調整後EBITDAを純売上高で割った値です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万ドル | 2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | | 1H23 | 1H22 |
| | | | | | |
当期純利益 | 736 | 480 | 936 | | 1,215 | 1,814 |
以下を除外するように調整しました: | | | | | | |
純財務結果 | 18 | (8) | (37) | | 10 | 24 |
所得税の結果 | 5 | (79) | 221 | | (74) | 401 |
減価償却と償却 | 151 | 151 | 153 | | 302 | 303 |
エビットダ | 910 | 544 | 1,273 | | 1,453 | 2,542 |
控除額:非連結会社の持分収益率 | (27) | (35) | (49) | | (62) | (108) |
調整後EBITDA | 883 | 508 | 1,225 | | 1,391 | 2,433 |
で割った値:鉄鋼の出荷量(000トン) | 2,982 | 3,065 | 2,957 | | 6,048 | 5,909 |
トン当たりの調整後EBITDA (ドル) | 296 | 166 | 414 | | 230 | 412 |
で割った値:純売上高(百万ドル) | 3,871 | 3,623 | 4,438 | | 7,495 | 8,743 |
調整後EBITDAマージン (%) | 23 | % | 14 | % | 28 | % | | 19 | % | 28 | % |
フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された(使用された)純現金から資本支出を差し引いたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万ドル | 2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | | 1H23 | 1H22 |
| | | | | | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 48 | 612 | (5) | | 660 | 687 |
控除額:設備投資 | (198) | (198) | (161) | | (395) | (286) |
フリーキャッシュフロー | (150) | 414 | (166) | | 265 | 401 |
純現金は、現金および現金同等物およびその他の投資の連結ポジションから借入金を差し引いたものです。
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10億ドル | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 |
| | | |
現金および現金同等物2 | 0.9 | 1.2 | 0.7 |
プラス:その他の投資(現在および非現在)2 | 2.1 | 2.6 | 1.4 |
引いた額:借入金(流動および非流動の) | (0.9) | (0.9) | (1.1) |
ネットキャッシュ | 2.2 | 3.0 | 1.0 |
2 テルニウム・アルゼンチンの現金および現金同等物およびその他の投資の連結残高は、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年6月30日の時点で、それぞれ10億ドル、15億ドル、11億ドルでした。