別紙99.1

クラフトハインツが2023年第2四半期の結果を報告します
通年の見通しを再確認します

第2四半期のハイライト

•純売上高は2.6％増加しました。オーガニック純売上高（1）は4.0％の増加でした

•売上総利益率は337ベーシスポイント増加して33.6％になりました。調整後売上総利益率（1）は180ベーシスポイント増加して33.3％になりました

•純利益は277.0％増加しました。調整後EBITDA（1）は6.0％の増加でした

•希薄化後一株利益（EPS）は0.81ドルで、285.7％上昇しました。調整後一株利益（1）は0.79ドルで 12.9% 上昇しました

ピッツバーグとシカゴ-2023年8月2日-クラフトハインツ社（ナスダック：KHC）（「クラフトハインツ」または「当社」）は本日、2023年第2四半期の決算を発表しました。

「第2四半期は好調な業績を上げ、純売上高、利益、収益性を伸ばしました。これは、収益性の高い成長を加速させるという当社の戦略と一致しています」と、クラフト・ハインツのCEO兼取締役会長のミゲル・パトリシオは述べました。「私たちは、フードサービス、新興市場、米国の小売成長プラットフォームという3つの柱のそれぞれで成長しました。重要なのは、マーケティング、研究開発、テクノロジーにも投資しながら利益を増やしたことです。これらの資金は総効率化によって賄われました。」

「第2四半期には、特に米国市場シェアのパフォーマンスにおいて逆風に直面しましたが、第1四半期に提示したアクションプランにより、毎月のシェアトレンドの改善につながりました。これらの行動計画は、私たちのチームによる継続的な力強い実行とともに、今年の下半期を通して勢いを増すと予想しています。全体的に、私たちの結果は、私たちが向かっている方向に自信を与えてくれます。その結果、私たちは通年の見通しを改めて表明しています。」

2023年第2四半期の財務概要

•純売上高は、外貨によるマイナス1.2パーセントポイントの影響と、買収と売却によるマイナス0.2パーセントポイントの影響を含め、前年同期比2.6パーセント増加して67億ドルになりました。オーガニック純売上高（1）は、前年同期比で4.0パーセント増加しました。価格は前年同期比で11.0パーセントポイント上昇しました。これは、主に定価の上昇により、両方の報告対象セグメントが上昇したためです。ボリューム/ミックスは、主に価格設定アクションによる弾力性の影響により、両方の報告対象セグメントが減少したため、前年同期比で7.0パーセントポイント減少しました。

•純利益/（損失）は、前年同期比277.0パーセント増加して9億9,800万ドルになりました。これは主に、前年同期の非現金減損損失の累計、調整後EBITDAが前年同期と比較して増加したこと、および前年同期の商品ヘッジの未実現損失と比較した今年度の商品ヘッジの未実現利益によるものです。これらの要因は、その他の費用/（収入）の不利な変化を相殺する以上のものでした。調整後EBITDA（1）は、主に価格の上昇と効率性の向上により、前年同期比で6.0パーセント増加して16億ドルになりました。これらの要因は、サプライチェーンコストの上昇（調達コストと製造コストにおけるインフレ圧力を反映している）、不利な量/構成、マーケティング、人材、技術、研究開発への投資、および外貨による悪影響（1.3％）を相殺する以上のものでした。

•希薄化後EPSは0.81ドルで、主に上記の純利益/（損失）要因により、前年同期比285.7パーセント増加しました。調整後EPS（1）は0.79ドルで、前年同期比12.9パーセント増加しました。これは主に、調整後EBITDAの増加、調整後利益に対する税金の削減、および支払利息の減少によるものです。これらの要因は、その他の費用/（収入）の不利な変化を相殺する以上のものでした。

•営業活動によってもたらされた年初来の純現金は16億ドルで、前年同期比で101.2パーセント増加しました。これは、主に前年の在庫再構築に関連する在庫のキャッシュアウトフローの減少、当社のグローバルチーズ事業における特定の資産の売却と特定の商標のライセンスに関連して2022年に支払われた税金による納税の現金流出の減少、および調整後EBITDAの増加によるものです。これらの影響は、買掛金勘定の不利な変動によって一部相殺されました。これは、当期の在庫購入量が前年同期と比較して減少したことも一因です。年初来のフリーキャッシュフロー（1）は11億ドルで、前年度と比較して205.8パーセント増加しました。これは、上記と同じ営業活動によって得られた純現金によるものです。これは、今年の設備投資の増加を相殺する以上のものでした。

見通し

2023会計年度について、同社は次のことを期待しています。

•オーガニック純売上高（2）は、前年比で4〜6パーセント増加しました。

•固定通貨調整後EBITDA（1）（2）は、前年比で4〜6％、または2022年の53週目以降の影響を除くと6〜8％の増加です。調整後売上総利益率（1）（2）の拡大は、固定通貨調整後EBITDAの成長に寄与すると予想されます。同社は現在、調整後売上総利益率が前年比で150ベーシスポイントから200ベーシスポイント増加すると予想しています。これは、同社の以前の予想である125〜175ベーシスポイントと比較したものです。現在、調整後売上総利益率の現在の予想は、通期の一桁台半ばのインフレ率と、下半期の一桁台前半から中盤のインフレ率を反映しています。価格設定と効率性は、引き続き調整後売上総利益率の回復に貢献しています。

•EPS（2）を2.83ドルから2.91ドルの範囲に調整しました。これには、現金以外の年金や退職後の給付に予想される不利な変化による約0.04ドルの悪影響と、現在の為替レートで約0.02ドルの通貨の逆風が含まれます。2023年に予想される前年比調整後EPSの変化は、2022年の53週目を過ぎたことによる0.06ドルのマイナスの影響を反映しています。さらに、同社は引き続き調整後EPSの実効税率が19〜21％の範囲になると予想しています。

エンドノート

(1) オーガニック純売上高、調整EBITDA、固定通貨調整EBITDA、調整売上総利益率、調整後EPS、およびフリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。詳細については、このプレスリリースの最後にある非GAAP財務指標と調整についての説明をご覧ください。

(2) オーガニック売上高、固定通貨調整後EBITDA、調整後売上総利益率、調整後EPSのガイダンスは、通貨、買収、売却の影響を含むがこれらに限定されない、比較可能性に影響を及ぼす項目の発生と将来の財務諸表への影響を予測することが不確実で本質的に困難であるため、最も比較可能なGAAP指標の計算に必要な特定の情報が入手できないという理由だけで、非GAAPベースで提供されています。売却関連のライセンス収入、リストラ活動、取引費用、商品ヘッジによる未実現損失/ (利益)、減損損失、特定の特別法規制事項、株式報奨報酬費用などが含まれます。したがって、将来の調整の性質と金額には不確実性とばらつきがあり、これは大幅に増える可能性があるため、当社は不合理な努力を払わずにこれらの措置を調整することができません。

収益に関する議論とウェブキャスト情報

クラフト・ハインツ・カンパニーの2023年第2四半期の収益に関する事前に記録された経営陣の議論は、ir.kraftheinzcompany.comでご覧いただけます。同社は、本日、東部夏時間の午前9時から、ライブの質疑応答セッションを開催します。セッションのウェブキャストは、ir.kraftheinzcompany.comでご覧いただけます。

クラフトハインツ社について

私たちは、「人生を美味しくしよう」という私たちの目的に触発されて、クラフトハインツ・カンパニー（ナスダック：KHC）で変革を推進しています。消費者は私たちが行うすべてのことの中心です。2022年の純売上高は約260億ドルで、象徴的で新興の食品および飲料ブランドを世界規模で成長させることに取り組んでいます。私たちはその規模と俊敏性を活用して、6つの消費者主導の製品プラットフォームのポートフォリオ全体でクラフトハインツの力を最大限に引き出します。地球市民として、私たちは健康で責任ある方法で世界に食料を供給できるよう支援しながら、持続可能で倫理的な影響をもたらすことに専念しています。私たちの旅について詳しくは、www.kraftheinzcompany.comにアクセスするか、LinkedInでフォローしてください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述がいくつか含まれています。「加速する」、「予測する」、「信じる」、「築く」、「コミットする」、「続ける」、「期待」、「実行」、「投資」、「維持」、「反省」、「意志」、「指導」、「見通し」などの言葉や、このような言葉のバリエーションや類似する将来または条件表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。将来の見通しに関する記述の例には、会社の計画、会計基準とガイダンスの影響、成長、法的事項、税金、コストとコスト削減、減損、配当、期待、投資、イノベーション、機会、能力、実行、イニシアチブ、パイプラインに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の期待を反映しており、将来の業績を保証するものではなく、多くのリスクと不確実性の影響を受けます。その多くは予測が難しく、会社の制御が及ばないものです。

会社の事業や運営に影響を及ぼし、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、競争の激しい業界での事業運営、消費者の嗜好や需要の変化を正確に予測、特定、解釈し、その変化に対応する新製品を提供し、競争の革新に対応する当社の能力、小売環境の変化または主要な小売顧客の喪失、変化などが含まれますが、これらに限定されません。会社との関係重要な顧客やサプライヤー、またはその他の取引関係における会社の評判やブランドイメージを維持、拡大、拡大する能力、自社ブランド製品と競争するために自社のブランド価値を活用する能力、主要な製品カテゴリーやプラットフォームで収益を伸ばす能力、市場シェアを拡大する能力、または成長率が高く収益性の高いカテゴリーの製品を追加する能力、製品リコールまたはその他の製造物責任請求、気候変動と法律規制対応。会社の能力戦略的買収、売却、提携、合弁事業、または投資による利益、戦略的イニシアチブを成功裏に実行する会社の能力、会社の国際業務の影響、知的財産権を保護する能力、固定費の削減、プロセスの簡素化または改善、競争力の向上のための以前または将来の合理化措置から予想される利益を実現する会社の能力、その影響、同社の筆頭株主。会社の負債レベル、および債務証書に基づく契約の遵守能力、のれんまたはその他の無期存続無形資産の帳簿価額のその他の減損、為替レートの変動、商品、エネルギー、その他の投入コストのボラティリティ、使用する商品デリバティブの全部または一部の市場価値の変動、法律および規制の順守および関連する事項法的請求または規制執行措置、効果的な内部統制システムの維持の失敗、内部統制システムの格下げ会社の信用格付け、公開市場における当社の普通株式の売却による影響、定期配当およびかかる配当金の支払いを継続できるかどうか、ロシアとウクライナの間で進行中の紛争を含む地政学的紛争による世界経済の混乱、当社または当社の顧客、サプライヤー、販売業者がいる地域における予期せぬ事業の中断と自然災害または規制当局が活動しています。米国およびその他のさまざまな国の経済的および政治的状況会社が事業を行っている国（インフレ圧力、金融機関の不安定性、一般的な景気低下、不況など）、会社の経営陣やその他の主要人員の変更、および主要な人材や高度に熟練した多様なグローバル人材の雇用または維持能力、情報技術とシステムへの依存（サービスの中断、データの不正流用、セキュリティの侵害を含む）、年金、労働、人材の増加関連費用、税法や解釈の変更、および税務監査の最終決定、

これには、移転価格問題、関連する訴訟、資本市場のボラティリティやその他のマクロ経済的要因、およびその他の要因が含まれます。これらおよび会社の将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のあるその他の要因に関する追加情報については、証券取引委員会への提出書類に記載されている会社のリスク要因を参照してください。リスク要因は随時修正される可能性があります。当社は、適用法または規制で義務付けられている場合を除き、このプレスリリースの将来の見通しに関する記述を否認し、更新、改訂、または撤回する義務を負いません。

非GAAPベースの財務指標

このプレスリリースに記載されている非GAAP財務指標は、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って作成された業績に加えて考えるべきであり、それに代わるものではありません。

提供された財務情報を補足するために、当社は、非GAAP財務指標と見なされるオーガニック純売上、調整後EBITDA、固定通貨調整EBITDA、調整後売上総利益率、調整純利益/（損失）、調整後EPS、およびフリーキャッシュフローを提示しました。提示されている非GAAP財務指標は、他の企業が提示する同様のタイトルの非GAAP財務指標と異なる場合があり、他の企業もこれらの非GAAP財務指標を同じように定義していない場合があります。これらの指標は、純売上高、純利益/（損失）、総利益、希薄化後1株当たり利益（「EPS」）、営業活動によって提供される（使用される）純現金、またはGAAPで規定されているその他の指標など、同等のGAAP財務指標に代わるものではありません。また、非GAAP財務指標の使用には制限があります。

経営陣は、これらの非GAAP財務指標を使用して、会社の基礎となる事業を直接反映していないと経営陣が考える特定の項目の影響を排除することで、ビジネス上の意思決定の目的で会社の業績を一貫して比較できるようにしています。会社はこう考えています：

•オーガニック純売上高、調整EBITDA、固定通貨調整EBITDA、調整売上総利益、調整純利益/（損失）、調整後EPSは、基礎となる経営成績との重要な比較可能性を提供するため、投資家や経営陣は会社の業績を一貫して評価することができます。

•フリーキャッシュフローは、会社の中核的な業績である会社の事業運営の現金創出能力を測定するもので、債務返済、配当、買収、自社株買い、その他の企業目的に利用できる現金の額を決定する要素の1つです。

経営陣は、会社の非GAAP財務指標を提示することは、(i) 特定の項目を除外して財務実績に関する有意義な補足情報を投資家に提供し、(ii) 経営陣が予算編成、経営上および戦略上の意思決定、過去の業績評価に使用するのと同じツールを使用して業績を閲覧できるようにすること、(iii) 投資家が会社の業績を評価する際に役立つ可能性のある補足情報を提供することから、投資家にとって有用であると考えています。当社は、これらの非GAAP財務指標を提示し、対応するGAAP財務指標とそれらの指標との調整と合わせて検討すると、投資家は、これらの開示がない場合よりも会社の事業に影響を与える要因や傾向についての理解を深めることができると考えています。

定義

オーガニック売上とは、通貨の影響、買収と売却、および53週目の出荷を除いた純売上高として定義されます。当社は、為替レートを前年の為替レートで一定に保つことで、純売上高に対する通貨の影響を計算します。ただし、インフレ率の高い子会社は、その年の為替レートを使用して前年の業績を計算します。

調整後EBITDAは、支払利息、その他の費用/（収益）、所得税引当金/（利益の）、減価償却費（リストラ活動を除く）を差し引く前の継続事業からの純利益/（損失）として定義されます。これらの調整に加えて、当社は、これらの調整に加えて、売却関連のライセンス収入、リストラ活動、取引費用、未実現損失の影響を除外します商品ヘッジによる利益/ (利益)、減損損失、特定の特別措置の法的および規制上の事項、および株式報奨の報酬費用 (リストラ活動を除く）。当社はまた、固定通貨ベースの調整後EBITDA（固定通貨調整後EBITDA）を提示しています。当社は、為替レートを前年の為替レートで一定に保つことで、調整後EBITDAに対する通貨の影響を計算します。ただし、インフレ率の高い子会社は、当年度の為替レートを使用して前年の業績を計算します。

調整総利益、調整純利益/（損失）、調整後EPSは、それぞれ売上総利益、純利益/（損失）、希薄化後1株当たり利益として定義されます。ただし、リストラ活動、取引費用、未実現損失/（利益）が商品ヘッジに与える影響、減損損失、特定の特別過程の法的・規制上の事項、損失/（利益）は除きます事業の売却、買収や売却に関連するその他の損失/（利益）（税金やヘッジの影響など）、非金銭的通貨切り下げ（例：再測定による利益や損失）、債務前払いおよび消滅（給付）/費用、および特定の重要な個別所得税項目（米国および米国以外の税制改革など）、およびそれらが発生した場合は、優先株配当金の支払いが発生主義に反映するための調整を含みます。調整後売上総利益率は、調整後売上総利益を純売上高で割ったものとして定義されます。

フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された（使用される）純現金から資本支出を差し引いたものとして定義されます。この非GAAP指標を使用しても、裁量支出の残余キャッシュフローを示唆または表すものではありません。なぜなら、当社には債務返済など、指標から差し引かれない特定の非裁量義務があるからです。

(a) 2023年7月1日と2022年6月25日に終了した3か月間の0.04ドルの経営成績による調整後EPSへの悪影響の原因となった、確定存続無形資産の非現金償却を含みます。

(b) 2023年7月1日と2022年6月25日に終了した3か月間の0.01ドルの経営成績から得られる調整後EPSへの利益を計上した売却関連のライセンス収入を含みます。

c

									スケジュール 13
ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー 調整後EPSの変化の主な要因 (未監査)
			終了した6か月間
			2023年7月1日						2022年6月25日						$ 変更
調整後EPSの変化の主な要因：
経営成績 (a) (b)			$	1.67					$	1.50					$	0.17
売却した事業の結果			—						0.01						(0.01)
支払利息			(0.29)						(0.31)						0.02
その他の費用/ (収入)			0.05						0.10						(0.05)
実効税率			0.05						—						0.05
調整後EPS			$	1.48					$	1.30					$	0.18

(a) 2023年7月1日および2022年6月25日に終了した6か月間の0.08ドルの経営成績による調整後EPSへの悪影響の原因となった、確定存続無形資産の非現金償却を含みます。

(b) 2023年7月1日および2022年6月25日に終了した6か月間の0.02ドルの経営成績から得られる調整後EPSの利益を占める売却関連のライセンス収入を含みます。