添付ファイル10.1
信用協定第2号改正案
本クレジット協定第2号修正案(本修正案)の日付は2023年7月28日であり、Paycom Payroll，LLC(借入者)、本プロトコルの他の貸手、本プロトコル署名ページに記載されている貸手(以下、以下のように定義する)、本プロトコルの増額融資先とモルガン大通銀行が行政エージェント(この身分で、すなわち行政エージェント)として以下に述べるクレジット協定について締結する
W I TN E S SE T H：
考慮すると、借主、貸手、および行政エージェントは、2022年7月29日に、借り手、他の借り手、貸手、融資者および行政エージェントの間に、2022年7月29日の期日を有する特定の信用協定、借り手、他の借り手、貸手(貸手)および行政エージェント(この日より前に修正された、既存の信用協定、および本改正された信用協定を含む、さらに修正、再記述、補足、または他の方法で修正されることがある信用協定)を締結している
既存のクレジット協定第2.22節によれば、借り手は、(I)循環保証の増加、元金総額350，000，000ドル(循環融資増加)、および(Ii)融資者は、循環融資の設立増加に関連する増加した融資者補充資金の実行および交付を放棄することに同意し、各増加した融資者は、循環融資増加におけるシェアを提供することに同意し、必要な融資を構成する貸手側は、循環融資の増加に関連するこのような増加した融資者補充資金の交付を放棄することに同意する。本協定に規定されている条項および条件を遵守する
既存の信用協定第2.09(B)節によると、借り手は定期融資約束を終了することを選択した。
さらに、借り手が要求を出したことを考慮して、行政エージェントおよび借り手は、本プロトコルに規定されている条項および条件に基づいて、既存の信用協定のいくつかの他の条項を修正することを望んでいる
そこで，現在，本契約に記載されている前提を考慮し，他の良好かつ価値のある対価格から，この等対価格を受け取っていることを確認し，双方は以下のように同意した
1.1節で用語を定義した.本明細書で使用される大文字用語および他の定義されていない用語は、クレジットプロトコルにおけるそのような用語 の意味を有するべきである
1.2節は循環引受金を増加させる。以下1.6節に規定する条件を満たすことを前提として、(A)本プロトコル添付ファイルに記載されているように、既存のクレジット契約項目の下で本契約日の循環コミットメント総額を350，000，000ドル増加させることに同意する(追加の循環コミットメント)、および(B)このような増加した貸主および必要な貸手(本修正案が発効する前に)追加の循環コミットメントの設立に関連する任意の増加した貸主補充条項 の署名および交付を放棄する
1.3節は定期融資約束を終了する。以下1.6節で規定する条件を満たした後，定期融資承諾は終了する.必要な貸手(本修正案が発効する前に)ここで、既存のクレジット協定第2.09(C)節で要求された任意の早期終了通知を放棄する
第1.4節信用協定修正案。以下1.6節で規定する条件を満たすことを前提として，(A)既存のクレジットプロトコルを修正し，(I)削除されたテキストを削除する(以下の例と同様にテキストに表記する削除されたテキスト)、および(Ii)添付ファイル1および(B)添付表2.01 a(B)添付ファイル1に列挙された
修正されたクレジットプロトコルに記載されているように、二重下線テキストを追加する(テキスト表示方法は、以下の例：二重下線テキストと同じ)支払いを引き受ける)、別表3.20(A)(子会社、合弁企業、共同企業、その他の株式投資)、別表3.21(B)(知的財産権
)、別表3.21(F)(持分を抵当に入れる)および付表3.21(G)(その他の属性)(しかし、他の別表または展示品は、最近交付された形態を維持してはならない)、添付ファイル1に添付されている改訂されたクレジットプロトコルの添付ファイルに記載されているように、修正する
1.5節で述べると 保証する.各ローンの方向行政エージェントと各貸手は宣言して保証します
(A)融資文書に記載されている貸金者の陳述および保証は、本契約締結の日まで、すべての重要な態様で真実かつ正しい(または重大な程度に制限された任意の陳述または保証の場合)、これらの陳述および保証が指定された日に行われる条項に従って行われない限り、このような陳述および保証は、指定された日までのすべての重要な態様(または重大な程度に制限された任意の陳述または保証がすべての態様について)真および正しいものであることを保証する
(B)本改正案の発効時及び発効後、違約は発生せず、違約は継続している
(C)本修正案は、各借り手側が正式に署名して交付した。本修正案および信用協定(本修正案によって改正された)は、各貸金者の法定、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて各貸金者に対して強制的に実行することができるが、適用される破産、資本非相殺、再編成、一時停止または他の債権者の権利に影響を与える一般的な法律および一般衡平法の原則の制約を受けて、平衡法訴訟においてまたは法律的に考慮されている
(D)各借り手が本修正案を署名および交付し、各貸金者が本修正案および信用協定を履行する(本修正案によって改正された)すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、必要であれば、持分所有者の行動、および(I)いかなる政府当局のいかなる同意または承認、登録または届出、または任意の他の行動を必要としないが、得られ、十分な効力を有する行動を除外する。(Ii)任意の借り手または任意の付属会社に対するいかなる重大な態様でもいかなる適用法の要求にも違反しないこと、(Iii)任意の借り手または任意の付属会社が拘束力のある任意の契約、合意または他の文書項目の違約を違反または誘導すること、または任意の借り手または任意の付属会社の資産の違約を引き起こすこと、または任意の借り手または任意の付属会社が任意のお金を支払うことを請求する権利を生成すること、および(Iv)任意の借り手または任意の付属会社の任意の資産へのいかなる保有権の発生または適用を招くことなく、または他の要求を生じることはない、または(Iv)任意の借り手または任意の付属会社の任意の資産へのいかなる保留権の発生または適用をもたらすことはない、または他の要求を生じることはない。融資書類に基づいて設立された留置権は除く
2
1.6節の前例条件.本修正案の効力は、行政エージェントが以下の条件を備えるべき前提条件である
(A)行政代理、貸手、増額貸主、および必要な貸金者(本修正案の発効前に既存のクレジット協定に従って決定された)の正式な署名の本修正案の写し
(B)Haynes and Boone，LLPの有利な書面意見(行政代理と貸金人への日付は本契約日) ローン当事者の弁護士は、行政代理人が合理的に要求する融資当事者又は本修正案に関する事項をカバーする。借入者はその弁護士にこの意見の提供を求めた
(C)各借入先の秘書の証明書，証明(I)に添付されている当該借入先の会社登録証明書又はその他の定款書類は，当該政府実体が認証された日から変更されておらず，かつ，当該組織の管轄範囲の国務大臣(又は同様の政府実体)が最近の期日に承認されていることを証明する。(Ii)当該借入先の定款又は他の適用可能な組織文書は，当該証明の日に有効である。(Iii)本修正案の執行、交付および履行を許可する借入者取締役会または他の管理機関の決議、および(Iv)本修正案の各借り手の現職官の名前および真の署名の署名を許可され、(借り手の場合)クレジット協定に従って借入または信用状の発行を申請することを許可された者；
(D)各借り手のために国務大臣(または同様の政府エンティティ)によって発行された、その組織管轄範囲に関する良好な信頼性証明(または適用されるような同様の文書)は、その管轄内で一般的に利用可能である
(E)借主は、“信用協定”第2.10(F)節に基づいて、各貸金者(ある場合)を受益者として署名することを要求する手形；
(F)借主の担当官によって署名された、本契約日である日付の証明書は、(I)信用協定第4.02節(A)および(B)段落に記載された条件に適合していることを確認し、(Ii)循環融資の増加を実施した後、借主は、信用協定第6.11節に記載された契約を遵守すべきであることを確認する
(G)本契約日の少なくとも5日前に、適用される融資当事者に関するすべての文書及びその他の情報は、借り手の書面要求の範囲内で、“愛国者法”を含めて、顧客及び反マネーロンダリング規則及び条例を知ることができ、(Ii)借主が本契約日の少なくとも5日前に“実益所有権条例”の下の法人顧客となる資格がある場合、任意の貸手は、少なくとも本契約日の10日前に借主に書面通知を行う。借り手に関連する受益所有権証明は、このような受益所有権証明 を取得しなければならない(ただし、貸手が本修正案の署名ページに署名して交付した後、第(Ii)項に規定する条件を満たすものとみなされるべきである)
(H)行政エージェントまたは必要な貸手(行政エージェントを介して)合理的に要求される可能性のある他のファイル；および
(I)本修正案の期日または期限前に満了して対処する本修正案に関連するすべての費用および支出
3
1.7節継続効力等
(A)本改訂が発効した後、信用プロトコルの中で、本プロトコル、本プロトコルの下の各条項、本プロトコルの各項、本明細書で言及された各項または同様の意味を言及するすべての言葉は、修正されたクレジットプロトコルを指し、言及し、クレジットプロトコルに関連して署名および/または交付された任意の他の文書、文書、またはプロトコルにおいて、クレジットプロトコルに言及されるすべて、修正されたクレジットプロトコルを指し、言及する
(B)この特別な改訂に加えて、信用協定およびこれに関連して署名および/または交付されたすべての他の文書、文書、およびプロトコルは、引き続き十分な効力および作用を有し、ここで承認および確認されるべきである。各貸金者(I)は、本合意が明確に規定されていることに加えて、本修正案および行われる取引は、融資先が信用協定またはそれに属する他の融資文書に基づいて負う義務を制限または減少させるべきではなく、(Ii)クレジット協定項の下での義務を再確認する。担保協定およびそれは、当事者側の各他の融資文書として、および(Iii)任意の融資文書および(Y)に従って任意の政府当局に提出された当該等留置権に関連する、行政エージェント(それ自身および他の担保当事者のための)の担保品のすべての保持権を再確認する
(C)本修正案の対象に加えて、本修正案の実行、交付および効力は、行政エージェントまたは貸金人の任意の権利、権力または救済措置を放棄するものとみなされるべきではなく、信用状協定の放棄、またはこれに関連して署名および/または交付される任意の他の文書、文書、および協定のいかなる規定も構成されない
(D)本修正案は融資文書を構成しなければならない
1.8節の法的選択。この修正案はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならない
1.9節の対応物の実行.本修正案は、1つの2つ(および本契約の異なる当事者が異なるコピー上で実行される)で実行することができ、各部分は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合には、単一の契約を構成しなければならない。本修正案署名ページの署名済みコピーをファクシミリ，電子メールで送信されたpdfで提出する.または、実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子的手段は、本修正案を交付する手動署名コピーと同様に有効でなければならない。疑問符を免除するために，信用協定第9.06(B)節の規定は本改正案に適用される
第1.10節相続人及び譲受人。本改正案は、貸手、貸手及び行政代理人及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、貸金先、貸金者及び行政代理人及びそのそれぞれの相続人及び譲り受け者に有利である
第1.11節の見出し。本修正案の章タイトルは参考にのみであり、他の目的で本修正案の一部を構成してはならない
[署名ページは以下のとおりです]
4
本修正案の日から、双方は正式に許可された官僚によって署名され、本修正案が交付されたことを証明した
| Paycom Payroll、LLC、借り手として | ||
| 差出人： | /S/クレイグ·E·ボルト | |
| 名前：クレイグ·E·ボルト | ||
| 役職：首席財務官、秘書兼財務主管 | ||
| PAYCOM Software，Inc.，AS Holdings | ||
| 差出人： | /S/クレイグ·E·ボルト | |
| 名前：クレイグ·E·ボルト | ||
| 役職：首席財務官、秘書兼財務主管 | ||
| WCAS PAYCOM Holdings，Inc.保証人として | ||
| 差出人： | /S/クレイグ·E·ボルト | |
| 名前：クレイグ·E·ボルト | ||
| 役職：首席財務官、秘書兼財務主管 | ||
| WCAS CP IV BLOCKER，Inc.保証人として | ||
| 差出人： | /S/クレイグ·E·ボルト | |
| 名前：クレイグ·E·ボルト | ||
| 役職：首席財務官、秘書兼財務主管 | ||
| PAYCOM Payroll Holdings，LLCは保証人として | ||
| 差出人： | /S/クレイグ·E·ボルト | |
| 名前：クレイグ·E·ボルト | ||
| 役職：首席財務官、秘書兼財務主管 | ||
| PYCOM Benefits，LLCは保証人として | ||
| 差出人： | /S/クレイグ·E·ボルト | |
| 名前：クレイグ·E·ボルト | ||
| 役職：首席財務官、秘書兼財務主管 | ||
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
| モルガン大通銀行、ノースカロライナ州は、行政代理として、貸手として、ますます多くの貸手として | ||
| 差出人： | /S/クリスチャン·レスロー | |
| 名前： | クリスチャン·レスロー | |
| タイトル： | 役員役員 | |
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
| モントリオール銀行とそのすべての子会社は、貸手と増加する貸手として | ||
| 差出人： | /S/チャド·ロック | |
| 名前： | チャド·ロック | |
| タイトル： | 経営役員 | |
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
| PNC銀行、国家協会、貸手として増加している貸手 | ||
| 差出人： | /S/ブランドン·サルダナ | |
| 名前： | ブレンダン·サルダナ | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
| アメリカ銀行全国協会は貸手としてますます多くの貸手として | ||
| 差出人： | /S/ジェイソン·グラス | |
| 名前： | ジェイソン·グラス | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
| 富国銀行、国家協会、貸手として増加している貸手 | ||
| 差出人： | /S/クライトン·B·スコビル | |
| 名前： | クライトン·B·スコビル | |
| タイトル： | 取締役科学技術銀行グループ | |
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
| アメリカ銀行ノースカロライナ州は貸手として増加しています | ||
| 差出人： | /S/スコット·ブラックマン | |
| 名前： | スコット·ブラックマン | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
| 本物の銀行は，貸手と日増しに増加する貸手として | ||
| 差出人： | 寄稿S/アルフォンソ·ブリゲム | |
| 名前： | アルフォンソ·ブリゲム | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
| ハンティントン国立銀行は貸手と増加している貸手として | ||
| 差出人： | /S/マーク·J·内平 | |
| 名前： | マーク·J·内平 | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
| 地域銀行は貸手として増加している貸手として | ||
| 差出人： | /S/テイラー·ティルパーカー | |
| 名前： | テイラー·ティルパーカー | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
| 融資先である三井住友銀行 | ||
| 差出人： | /s/麦詠麟 | |
| 名前： | 麦詠麟 | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
| モルガン·スタンレー銀行ノースカロライナ州貸手として増加している貸手として | ||
| 差出人： | /s/マイケル·キング | |
| 名前： | マイケル·キム | |
| タイトル： | 授権署名人 | |
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
| オクラホマ州BOKF，NA，DBA銀行，貸手として増加している貸手 | ||
| 差出人： | /投稿S/パーカー·デュリー | |
| 名前： | パーカー·デュリー | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
| 市民銀行ニュージャージー州は貸手としてますます多くの貸手として | ||
| 差出人： | 寄稿S/ケルシー·ヴァンデル | |
| 名前： | ケルシ·ヴァンデル | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
| ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は貸手と増加する貸手として | ||
| 差出人： | /S/ウィリアム·E·ブリッグス4世 | |
| 名前： | ウィリアム·E·ブリッグス4世 | |
| タイトル： | 授権署名人 | |
署名ページから
“信用協定”修正案第2号
Paycom Payroll、LLC
添付ファイル1
改訂された信用協定
(添付の )
信用協定
期日は
2022年7月29日
期日2023年5月17日の第1号改正案と期日2023年7月28日の改正第2号改正
そのうち
PAYCOM ソフトウェア会社、
ASホールディングス
Paycom Payroll LLC
借り手として
持ち株側のある子会社は
保証人として
借主本契約当事者
モルガン·チェース銀行N.A
管理エージェントとして
モントリオール銀行とそのすべての子会社、PNC銀行、国立銀行
アメリカ銀行全国協会や
富国銀行国立協会
共同シンジケート代理として
そして
ノースカロライナ州アメリカ銀行，三井住友銀行
正直な銀行と
共通文書エージェントとして
モルガン·チェースN.A.モントリオール銀行資本市場会社は
PNC資本市場有限責任会社、アメリカ銀行、国家協会、富国銀行証券会社
連席簿記管理人と連席先頭手配人として
カタログ
| ページ | ||||||
| 1つ目の定義 |
1 | |||||
| 1.01節. |
定義的用語 | 1 | ||||
| 1.02節目. |
ローンと借金の分類 | 41 | ||||
| 1.03節. |
用語が一般的だ | 41 | ||||
| 1.04節. |
会計用語.公認会計原則.形式計算 | |||||
| 1.05節. |
基準通知 | 43 | ||||
| 1.06節目。 |
信用状金額 | |||||
| 1.07節目. |
師団 | |||||
| 1.08節目. |
債務状況 | 44 | ||||
| 第二条単位 |
45 | |||||
| 2.01節. |
支払いを引き受ける | 45 | ||||
| 2.02節. |
ローンと借金 | |||||
| 2.03節. |
借款請求 | |||||
| 2.04節. |
[保留されている |
47 | ||||
| 2.05節。 |
Swinglineローン | 47 | ||||
| 2.06節。 |
信用状 | 49 | ||||
| 2.07節. |
借金の資金源 | 54 | ||||
| 2.08節。 |
利益選挙 | 55 | ||||
| 2.09節. |
引受金の終了と削減 | 56 | ||||
| 2.10節目。 |
ローンの償還と償却 | |||||
| 2.11節。 |
繰り上げ返済する | |||||
| 2.12節目。 |
費用.費用 | |||||
| 2.13節. |
利子 | 61 | ||||
| 2.14節目。 |
代替金利 | 62 | ||||
| 2.15節目。 |
コストが増加する | |||||
| 2.16節目。 |
資金支払いを中断する | |||||
| 2.17節目。 |
税金を差し引く | |||||
| 第2.18節。 |
普通金で処理する | 70 | ||||
| 2.19節。 |
貸金人を差し替える | 72 | ||||
| 第2.20節。 |
約束違反貸金人 | 73 | ||||
| 2.21節。 |
[保留されている] | |||||
| 2.22節目。 |
オプションを拡張する | |||||
| 第三条陳述及び保証 |
||||||
| 3.01節. |
存在·資格·権力 | |||||
| 3.02節. |
規則に違反しない | |||||
| 3.03節. |
政府の権限 | 78 | ||||
| 3.04節. |
バンドル効果 | |||||
| 3.05節. |
財務諸表 | |||||
| 3.06節. |
訴訟を起こす | 79 | ||||
| 3.07節. |
デフォルト設定なし | 79 | ||||
| 3.08節. |
財産所有権 | |||||
| 3.09節. |
環境問題 | |||||
| 3.10節目。 |
保険 | |||||
| 3.11節. |
税金.税金 | |||||
| 3.12節目。 |
ERISAコンプライアンス | 82 | ||||
| 3.13節. |
保証金法規 | 83 | ||||
| 3.14節目. |
開示する | 83 | ||||
| 3.15節目. |
法律を守る | |||||
| 3.16節. |
支払能力 | |||||
| 3.17節目. |
死傷者など | 84 | ||||
| 3.18節目。 |
制裁懸念と反腐敗法 | 84 | ||||
| 3.19節. |
責任者 | |||||
| 3.20節目。 |
子会社？株 | |||||
| 3.21節. |
抵当陳述 | 86 | ||||
| 3.22節目。 |
影響を受けた金融機関 | |||||
| 3.23節目。 |
カバー実体 | |||||
| 3.24節。 |
受益所有権認証 | |||||
| 3.25節目。 |
知的財産権 | |||||
| 3.26節目。 |
労働事務 | 87 | ||||
| 第四条条件 |
87 | |||||
| 4.01節. |
発効日 | |||||
| 4.02節. |
すべての信用事件 | |||||
| 第五条肯定の約束 |
89 | |||||
| 5.01節. |
財務諸表 | 89 | ||||
| 5.02節. |
証明書 | 90 | ||||
| 5.03節. |
通達 | |||||
| 5.04節. |
債務の支払 | |||||
| 5.05節。 |
存在などを残す | 93 | ||||
| 5.06節。 |
物件の手入れ | |||||
| 5.07節. |
保険の維持 | |||||
| 5.08節。 |
法律を守る | 95 | ||||
| 5.09節. |
書籍と記録 | |||||
| 5.10節目。 |
視察権 | |||||
| 5.11節。 |
収益の使用 | 95 | ||||
| 5.12節。 |
材料契約 | |||||
| 5.13節. |
義務を保証する契約 | |||||
| 5.14節目。 |
“安全な契約を与える” | 96 | ||||
| 5.15節目。 |
環境法を守る | 98 | ||||
| 5.16節. |
反腐敗法 | |||||
| 5.17節目。 |
さらに保証する | |||||
| 5.18節。 |
取引終了後の事項 | |||||
|
5.19節。 |
信頼掃除 | 99 | ||||
| 第六条消極的条約 |
||||||
| 6.01節. |
留置権 | |||||
| 6.02節。 |
負債.負債 | |||||
| 6.03節. |
投資する | |||||
| 6.04節。 |
根本的変化 | |||||
| 6.05節。 |
性質.性質 | |||||
| 6.06節。 |
支払いを制限する | |||||
| 6.07節。 |
業務的変化 | |||||
| 6.08節。 |
関連会社との取引 | |||||
| 6.09節。 |
激務の合意 | |||||
| 6.10節目。 |
収益の使用 | |||||
| 6.11節。 |
金融契約 | |||||
| 6.12節。 |
組織書類の改正；会計年度；法定名称·設立国；実体形式と会計変更 | |||||
| 6.13節。 |
販売と貸し切り取引 | |||||
| 6.14節目。 |
[保留されている] | |||||
| 6.15節目。 |
[保留されている] | |||||
| 6.16節。 |
受け身持株会社 | |||||
| 第七条違約事件 |
||||||
| 7.01節. |
違約事件 | |||||
| 7.02節. |
失責事件に対する救済措置 | |||||
| 7.03節. |
支払いの運用 | |||||
| 第八条行政代理 |
||||||
| 8.01節. |
権限と操作 | |||||
| 8.02節。 |
行政エージェントSは信頼，責任制限などを行う. | |||||
| 8.03節. |
通信を張り出す | |||||
| 8.04節。 |
単独管理エージェント | |||||
| 8.05節。 |
後任管理代理 | |||||
| 8.06節。 |
貸金人及び開証行の引受書 | |||||
| 8.07節。 |
抵当品の件 | |||||
| 8.08節。 |
信用入札 | |||||
| 8.09節。 |
ERISAのいくつかの事項 | |||||
| 第9条雑項 |
||||||
| 9.01節. |
通達 | |||||
| 9.02節。 |
免除する | |||||
| 9.03節. |
法律的責任の制限 | |||||
| 9.04節。 |
相続人と譲り受け人 | |||||
| 9.05節。 |
生死存亡 | |||||
| 9.06節。 |
人に対して一体化する | |||||
| 9.07節。 |
分割可能性 | |||||
| 9.08節。 |
相殺権 | |||||
| 9.09節。 |
準拠法 | |||||
| 9.10節目。 |
陪審員の取り調べを放棄する | |||||
| 第9.11節。 |
タイトル | |||||
| 9.12節です。 |
機密性 | |||||
| 9.13節。 |
重大な非公開情報 | |||||
| 第9.14節。 |
金利制限 | |||||
| 9.15節目。 |
差出人の責任などはない | |||||
| 9.16節。 |
“米国愛国者法” | |||||
| 9.17節目。 |
影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する | |||||
| 9.18節です。 |
サポートされているQFCの確認について | |||||
| 9.19節。 |
付属保証人の責任を免除する | |||||
| 第9.20節。 |
完璧なデート | |||||
| 第十条継続保証 |
||||||
| 第十一条。 |
保証する | |||||
| 第十十二条。 |
貸手の権利 | |||||
| 第十十零零三条。 |
ある免除 | |||||
| 第十十四条。 |
独立的義務 | |||||
| 第十十五条。 |
代位権 | |||||
| 第十百六十六条。 |
復職する | |||||
| 第十十七条。 |
加速状態を保つ | |||||
| 第十八条。 |
借り手の条件 | |||||
| 第十百九十九条。 |
借款人の委任 | |||||
| 10.10節目。 |
分担の権利 | |||||
| 第十一条。 |
井戸を保つ | |||||
スケジュール：
| 別表2.01 A | 支払いを引き受ける | |
| 付表2.01 B | 信用状承諾 | |
| 付表3.10 | 保険 | |
| 付表3.12 | 年金計画 | |
| 付表3.19 | 責任者 | |
| 付表3.20(A) | 子会社、合弁企業、共同企業、その他の株式投資 | |
| 付表3.20(B) | 貸金方 | |
| 付表3.21(B) | 知的財産権 | |
| 付表3.21(C) | 文書·文書·有形動産紙 | |
| 付表3.21(D)(I) | 預金口座と証券口座 | |
| 付表3.21(D)(Ii) | 電子動産紙と信用状権利 | |
| 付表3.21(E) | 商業侵害クレーム | |
| 付表3.21(F) | 持分を抵当に入れる | |
| 付表3.21(G) | その他の属性 | |
| 別表6.01 | 現有留置権 | |
| 別表6.02 | すでに債務がある | |
| 別表6.03 | 既存の投資 |
展示品：
添付ファイルA 割り当てと仮定表
添付ファイルB：貸し出し申請書
添付ファイルC：利益選択申請書
添付ファイルD 貸出者追加金額表
添付ファイルE：貸手補充資料表
添付ファイルF--チェックファイルリスト
添付ファイルG加盟契約書
添付ファイルH-1“アメリカ税務証明”(アメリカ連邦所得税目的非組合企業に適用される非アメリカ貸主)
米国税務証明書添付ファイルH-2(非米国連邦所得税組合企業に適用される非米国参加者)
米国税務証明書添付ファイルH-3(米国連邦所得税のパートナー関係に適用される非米国参加者)
米国税務証明書添付ファイルH-4(米国連邦所得税のための組合企業に適用される非米国貸金者)
添付ファイルI“証明書用紙に該当する”
信用協定(第1号修正案により修正され、第2号修正案によりさらに修正され、さらに改正、再記述、補充、または時々他の方法で修正される可能性がある)協議2022年7月29日まで、デラウェア州有限責任会社PAYCOM Payroll、LLC(The
)借款人？)、PAYCOMソフトウェア会社、デラウェア州の会社(？)保有量)、本契約の他の保証者、本契約の時々の融資者、行政代理としてのモルガン大通銀行、モントリオール銀行およびそのすべての子会社、連合シンジケート代理としてのPNC銀行、全国協会、米国銀行全国協会および富国銀行全国協会、および連合シンジカ代理としての米国銀行。、三井住友銀行実際の銀行とは，連携ファイルエージェントとする
双方の合意は以下のとおりである
第一条
を定義する
1.01節.定義された用語。本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである
“ABR？任意のローンや借入金について言及する際には、このようなローンやそのような借入金を構成するローンが予備基本金利を参照して決定された金利で利下げされているか否かを意味する
“採掘する買収とは、単一取引または一連の関連取引によって(A)他人の多数の議決権を有する株式または他の持株権(購入オプション、承認権証または転換可能証券または同様のタイプの証券を含み、その所有者が持株権を行使することができるときに持株権を取得することを含む)、当該持分または他の所有権権益を購入することによっても、オプション権または株式権証を行使するか、または証券を当該持分または他の所有権権益に変換するかを意味する。または(B)別の人の資産であって、その資産が、その人またはその人のある部門、業界または他の事業単位の全部または実質的にすべての資産を構成する
“調整後の毎日簡単なソフトウェア？年利率が(A)毎日簡単SOFRに等しいこと追加する(Br)(B)0.10%であるが、このように決定された調整された1日単純SOFRが下限を下回る場合、本協定の場合、レートは下限に等しいとみなされるべきである
“調整後の定期SOFR為替レート？任意の利息期間の年利率が(A)その利息期間のSOFR 金利に等しいこと追加する(B)0.10%であるが、このように決定された調整された期限SOFR税率が下限を下回る場合、この税率は、本協定の場合、下限に等しいとみなされるべきである
“管理エージェント？モルガン大通銀行(またはその指定された任意の支店または付属会社)を意味し、本プロトコル項の下の貸金者の行政代理人として、または8.05節に従って指定された任意の後任行政代理人を指す
1
“行政アンケート？管理エージェントが提供する形式の管理アンケート である
“影響を受けた金融機関(A)任意のEEA金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を指す
“付属会社？指定された人にとっては、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された人によって制御されるか、または指定された人と共同制御の下にある別の人を意味する
“代理人関係者？は9.03(D)節で与えられた意味を持つ
“協議？は，本稿の導言段落に与えられる意味を持つ
“予備基本金利？いつの日の年利率が(A)その日有効の最優遇金利に等しいこと、(B)その日有効のNYFRB金利プラス1⁄21%および(C)が公表された1ヶ月の利息期間の調整された定期SOFR金利は、先日の2つの米国政府証券営業日(またはこの日が営業日でなければ、直前の営業日)に1%加算されるが、本定義では、任意の日の調整された定期SOFR金利は、午前5：00にSOFR基準金利に基づくべきである。この日のシカゴ時間(または用語SOFR基準率方法においてCME用語SOFR管理者によって指定された用語SOFR基準率の任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利または調整後期限SOFRレートの変化による代替基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、NYFRB金利または調整後期限SOFRレートの発効日から発効しなければならない。第2.14節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を生じないため、第2.14(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)および(B)のうちの大きな1つであるべきであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、上記の規定によって決定された予備基本金利が1.00%未満になる場合、本プロトコルでは、この金利は1.00%とみなされるべきである
“第1号改正案？借主、貸手、貸金側と行政エージェントとの間の信用協定のある第1号修正案のことで、その日は第1号修正案の発効日である
“改正案第1号発効日？2023年5月17日を意味します
“修正案 第2号？借主、貸手、貸金側と行政エージェントとの間の信用協定のある第2号修正案のことで、その日は第2号修正案の発効日である
“ 改正案第2号発効日？2023年7月28日を意味します
“付属書類？は9.06(B)節で与えられた意味を持つ
2
“反腐敗法？借り手またはその任意の子会社、または賄賂または腐敗に関連する任意の司法管轄区域に適用されるすべての法律、規則、および条例を意味する
“適用先？は8.03(C)節で与えられた意味を持つ
“パーセントを適用する任意の貸手にとって、(A)循環融資、LCリスク開放または揺動限度額ローンについて、そのパーセンテージは点数に等しく、その分子は融資者Sの循環引受金であり、その分母はすべての循環貸主の循環引受総額である(循環引受支払いが終了または満了した場合、任意の譲渡を有効にするために、最近有効な循環引受金に基づいて適用されるパーセンテージを決定すべきである)。しかし、第2.20節の場合、違約貸金者 が存在する場合、計算時には、このような違約貸金者Sの循環的約束を考慮してはならず、(B)定期融資については、(X)任意の定期融資を抽出する前に、(Br)分子の点数のパーセンテージに等しく、この分子は、その貸手Sの定期融資承諾であり、その分母は、すべての貸主の総定期融資承諾であり、または(Y)任意の部分の定期融資が抽出および/または定期融資承諾が終了すると、点数に等しいbrのパーセンテージであり、その分子は、(1)貸主Sが使用していないが終了していない定期融資元金金額に(2)その貸主が使用していないが終了していない定期融資承諾(ある場合)、および の分母は、(1)すべての貸主の未使用であるが終了していない定期融資元金総額プラス(2)未使用であるが終了していない定期融資承諾総額(ある場合)の和である
“適用料率？任意の期限基準循環ローン、任意の期限基準定期ローン、任意のABRサイクルローン、任意のABR定期ローン、または本契約項の下で支払うべき融資費については、状況に応じて、適用金利を指す毎年…以下の見出しは、循環ローンと定期ローンの期限基準利差、循環ローンと定期ローンのABR利差、その日に適用される総合レバレッジ率に基づいて、具体的な状況に応じて、循環ローンと定期ローンの期限基準利差または承諾率を示す
| 統合された レバー.レバー 比率： |
用語.用語 基準.基準 問題を解決するために を展開する ローンと 用語.用語 貸し付け金 |
ABR 伝播する 適用することができます 回転 ローンと 用語.用語 貸し付け金 |
RFR 伝播する |
約束する 料金基準 |
ポタポタと音を立てる 料金を取る 料率率 |
|||||||||||||||||
| カテゴリ1： |
1.25 | % | 0.25 | % | 1.25 | % | 0.20 | % | 0.20 | % | ||||||||||||
| 第2のカテゴリー： |
>1.00~1.00 しかし1.00 |
1.50 | % | 0.50 | % | 1.50 | % | 0.225 | % | 0.225 | % | |||||||||||
| カテゴリー3： |
>2.00~1.00 しかし1.00 |
1.75 | % | 0.75 | % | 1.75 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | |||||||||||
| カテゴリー4： |
>3.00から1.00 | 2.00 | % | 1.00 | % | 2.00 | % | 0.275 | % | 0.275 | % | |||||||||||
3
上記の目的について言えば、
(I)借り手が第5.01節に規定する財務満了日前又は前に財務を交付できなかった場合は、第4種は、必要な交付日の後3(3)営業日から財務実際の交付後3(3)営業日が終了するまでの期間に適用されるものとみなし、その後、上の表に基づいてカテゴリを決定しなければならない
(Ii) カテゴリがその時点で発効した任意の調整は、行政エージェントが適用される財務諸表を受信した後3(3)営業日以内に発効しなければならない(カテゴリの各変更は、その変更発効日から次の変更発効日までの期間内に適用されなければならないことを理解し同意する)
(Iii)上記規定にもかかわらず、第1種は、S行政代理が借入者Sが発効日後に終了する第1財政四半期の適用財務報告を受信するまで適用されるものとみなされる(当該等の財務報告が第2、3又は4種類が当該期間内に適用されるべきであることが証明されない限り、この場合は、当該期間内に適用されるものとみなす)、その後、上記各項に基づいて当時有効であった当該種別を調整しなければならない
“承認された電子プラットフォーム？は8.03(A)節で与えられた意味を持つ
“承認基金？は9.04(B)節で与えられた意味を持つ
“手配者？モルガン大通銀行、モントリオール銀行資本市場会社、PNC資本市場有限責任会社、アメリカ銀行全国協会と富国銀行全国協会を指し、これは本協定項の下の連合簿記管理人と連合牽引手配人である
“分配と仮定？とは、融資者および合格譲受人(第9.04節でその同意を要求したいずれか一方の同意)が締結され、行政エージェントによって受け入れられる譲渡および仮定であり、基本的には、添付ファイルAの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態(電子プラットフォームを使用して生成された電子記録を含む)で受け入れられる
4
“帰属可能負債A)任意の人の任意の資本化リースの場合、その資本化金額は、その日付が公認会計原則に従って作成された貸借対照表内に現れることになり、(B)任意の合成リース債務の場合、その日付が米国汎用会計基準に従って作成された貸借対照表にリースまたは他の適用契約または文書のような任意の合成賃貸債務が存在する場合、リースまたは他の適用プロトコルまたは文書下での同様の支払いに関する資本化金額が発生する場合、その者のすべての合成債務
“貸出先を拡張する ？は2.22節でこのタームに与えられた意味を持つ
“監査済み財務諸表Brとは、2021年12月31日までの会計年度に監査された持株及びその子会社の総合貸借対照表、及び当該会計年度持株及びその子会社の関連総合収益又は経営、株主権益及び現金流量報告書を指し、付記を含む
“使用可能期間？brからの期間のことであり，有効日から期限までと承諾終了日のうち早い者を含むが，両者の早いものは含まれていない
“使用可能な循環引受金任意の貸主の場合、任意の時間において、その貸主の当時の循環承諾額は実際に貸金人の当時の循環信用開放口を引いた；双方は理解し、同意し、第2.12(A)節の承諾費を計算することについて、任意の貸手Sの揺動限度額開放は循環信用開放の構成要素とみなされてはならない
“テノールが使える？とは、決定された日付から、そのときの基準(例えば、適用される)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限または基準(またはその構成要素)を参照して計算された利息の支払期間(例えば、適用される)を意味し、 は、任意の期限金利または他の態様の利子期間を決定するために使用されるか、または決定するために使用可能な長さを意味し、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用され、質問を免除するために含まれていない。2.14節(E)項に従って利子期限定義から削除されたこのような基準の任意の基本期間
“自助行動？適用される決議機関が、影響を受けた金融機関のいかなる責任に対しても減記·転換権力を行使することをいう
“自助立法(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU内部立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、法規、規則または要件、および(B)英国については、英国に関する“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)および不健全または破産銀行の解決に関連する英国の他の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)
“銀行サービス(A)商業顧客クレジットカード(商業クレジットカードおよびショッピングカードを含むが、これらに限定されない)、(B)プリペイドカード、(C)事業者処理サービス、および(D)金庫管理サービス(支払いの制御、自動手形交換所取引、払戻項目、任意の直接デビット計画または手配、貸越および州間預金ネットワークサービスを含むが、これらに限定されないが、任意の融資者またはその付属会社が借り手または任意の付属会社に提供する任意の銀行サービスを意味する)
5
““銀行サービス協定”？借り手または任意の付属会社が銀行サービスについて締結した任意の合意のこと
“銀行サービス義務借り手または任意の子会社の任意およびすべての債務、絶対的であってもまたはある場合であっても、いつでも発生、証明または取得(銀行サービスに関連するすべての継続、延期、修正、および代替を含む)を意味する
“破産法？現在以降施行されている“米国法典”第11章“破産条例”、または任意の後続法規を指す
“破産事件誰の場合も、その人が自発的または非自発的な破産手続きの標的になっているか、または引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、委託者、債権者利益譲受人、またはその業務の再編または清算を担当する類似者に委任されたか、または行政代理人の善意の決定の下で、その同意、承認または黙認または委任を促進または表明するために、またはそのような任意の手続きまたは委任について任意の済助命令を下した任意の行動を取ったことを意味する。しかし、破産事件は、政府当局またはそのツールによるその人の任意の所有権権益または任意のbr所有権権益の取得によってのみ引き起こされるべきではなく、その所有権権益がその人の管轄から免除されるか、またはその資産の判決または差し押さえ命令の実行を免れるか、またはその人(または政府当局またはツール)がその人が締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にしない限り、引き起こされるべきではない
“基準.基準いずれの(I)RFRローン(基準移行イベントの後および期限SOFR金利の基準交換日の後)、毎日単純SOFRまたは(Ii)定期基準ローンについては、SOFR金利；基準移行イベントおよび関連基準交換日が毎日単純SOFRまたは期限SOFR金利(場合によって決まる)またはそのときの基準で発生した場合、基準は、第2.14節(B)項の規定に従って前の基準金利が置き換えられた限り、適用される基準置換を意味する
“基準置換？任意の利用可能な 基調について、管理エージェントが適用可能な基準交換日のために決定することができる以下の順序に列挙された第1の代替案を意味する：
(1)(A)毎日単純SOFRおよび(B)関連基準置換調整の合計；
(2)以下の和：(A)行政エージェントと借り手が選択した代替基準金利は、適用される対応期限の現在の基準金利の代替者として、(I)任意の代替基準金利の選択または提案またはその代替基準金利を適切に考慮または決定するメカニズム
6
(Br)関連政府機関の金利または(Ii)米国の現在ドル建ての銀団信用手配の基準金利の代わりに、基準金利を決定するために、または(Ii)任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行、および(B)関連する基準置換調整；
上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、基準 置換は、本プロトコル及び他の融資文書の下限とみなされる
“基準 置換調整適用可能な利息期間のいずれかの未調整基準が、その時点の基準の任意の代替と、未調整基準置換の任意の設定の利用可能な期限とを置換する場合、利差調整または利差調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)は、管理エージェントおよび借り手によって適用可能な の対応する期限として選択され、(I)利差調整の任意の選択または提案、または利益調整を計算または決定するための方法を適切に考慮するための方法である。関連政府機関は、適用される基準置換日に適用される未調整の基準で当該基準を置換し、および/または(Ii)利差調整または計算または決定利差調整の方法の任意の変化のうちのまたは当時盛んに行われていた市場慣行を決定し、この基準を当時ドル建ての銀団信用手配の適用された未調整の基準に置き換える
“基準置換は変更に該当します任意の基準 置換および/または任意の用語基準ローンの使用または管理、任意の技術、行政または操作変更(予備基本金利の定義、営業日の定義、米国政府証券営業日の定義、利子期間の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、期限の適用性および長さ、違約条項の適用性、および他の技術的変更を含む。行政エージェント決定は、この基準の採択および実施を反映して適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で基準を使用して管理することを可能にする(または、行政エージェントがその市場慣行の任意の部分を採用することを決定することは行政的に不可能であるか、または行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)
“基準交換日？ いずれの基準に対しても，そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したものである：
(1)基準移行イベントが第(1)又は(2)項に規定されている場合は、(A)本明細書に記載されている公開声明又は情報発行の日と、(B)基準の管理者(又は基準を計算するための公表された構成要素)が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な期限の日のうち、より遅い日を基準とする
7
(2)基準移行イベントが(3)項を定義する場合、規制担当者は、基準点(またはbr}部分)の管理者がもはや代表的ではないように、基準点(またはそのbr}部分)の管理者がもはや代表的ではないように、基準のすべての利用可能な基準期間(または基準の公表部分を計算するための)の第1の日を決定するが、このような代表性が、その日に基準点(またはその部分)の任意の利用可能な基準期間を提供し続けることによって決定されることが条件である
疑問を生じないようにするために、(I)基準変更日をもたらすイベントが、任意の決定された参照時間と同じであるが、参照時間よりも早い同じ日に発生する場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)が第(1)又は(2)項に記載の場合、基準交換日は、第(1)又は(2)項のいずれかの基準に関する適用イベントが発生したとみなされる場合には、その基準のすべての当時利用可能な条項(又は基準時間に使用される公表された部分)が発生したとみなされる
“基準 遷移イベント？いずれの基準についても、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する
(1)基準(または基準の時間通りに使用される公表部分を計算する)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を永久的または無期限に停止したことを宣言するが、br}声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを宣言する
(2)規制機関は、基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の管理人、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官僚、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティによる公開声明または情報の発行である。それぞれの場合、 は、基準(または構成要素)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止したすべての利用可能な基本期間を表す。しかし、brが宣言または公表されたとき、後任の管理人は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう
(3)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報発行、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる
疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した公開声明または上記情報が発表された場合、基準遷移イベントは、基準について発生したとみなされるであろう
8
“基準使用不能期限？任意の 基準に対して，その定義第(1)または(2)項に基づいて基準交換を行った日からの期間(ある場合)(X)であり，このとき基準交換がなければ本定義下のすべての目的と，第2.14節により任意の融資文書の下で当時の基準を置き換え，および(Y)基準置換について本定義の下のすべての目的と，第2.14節に従って任意の融資文書の下でそのときの基準を置き換えた時点で終了する
“受益所有権認証？とは、利益所有権条例によって要求される利益所有権または統制権に関する証明を意味する
“利益を得る所有権規制“連邦判例コーパス”第31編，1010.230節。
“福祉計画？とは、任意の (A)“従業員権益法”第1章に拘束された従業員福祉計画、(B)“規則”第4975節で定義され、その拘束された計画、または(C)その資産(“従業員権益法”第3(42)節または“従業員権益法”第1章または“規則”第4975節)に基づく資産は、そのような従業員福祉計画または計画のいずれかを含む
““BHC法案”付属機関一方の？とは、当該側の付属会社を意味する(この用語は“米国法典”第12編1841(K)項の下で定義され、br}に従って解釈される)
“借款人？は，本稿の序言 セグメントで与えられた意味を持つ
“借金をする？(A)循環借入金，(B)定期借入金，または(C)スイングローンのこと
“借入請求？借主が2.03節で提出した循環借入要求に基づいて，基本的には添付ファイルBの形式や行政エージェントが承認した任意の他の形式を採用すべきである
“平日ニューヨーク市またはシカゴ銀行が営業しているいずれかの日(土曜日または日曜日を除く)を意味するが、RFRローンおよび任意のそのようなRFRローンの任意の金利設定、資金、支出、決済または支払いについて、そのようなRFRローンに関連する任意の他の取引、またはSOFRまたは任意の直接的または間接的に計算または決定されたSOFRに基づく金利から利息を生成するための金額(調整された期限SOFR金利に基づくABRローンを含む)を意味する。？営業日もアメリカ政府証券営業日のみのこのような 日のことです
“大文字レンタル？公認会計原則に基づいて、資本化リースまたは融資リースとして記録、分類、会計処理を行う任意のリースをすでにまたは 要求することであり、第1.04(C)節の規定に適合する
9
“現金等価物？借り手、米国外国子会社Holdco、信託実体、またはそのそれぞれの子会社が所有する範囲内で、いかなる留置権(留置許可権を除く)の制限を受けない任意のタイプの投資のこと
(A)米国または任意の機関によって発行された、または任意の機関またはその手形によって発行された、満期日が購入日から360日(360)を超えない随時販売可能な債務または直接、完全保証または保険の債務；提供アメリカの全ての誠意と信用はそれを支持することが保証されている
(B)任意の商業銀行の定期預金、保険加入書または引受為替手形であり、商業銀行が貸手であるか、または(B)米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて構成されているか、または米国、同州またはコロンビア特区の法律に従って設立された銀行持ち株会社の主要銀行付属会社であり、連邦準備システムのメンバーである。(2)本定義(C)項に記載の格付けの商業手形の発行(又は親会社発行)及び(3)少なくとも1，000，000，000ドルの総合資本及び黒字を有し、いずれの場合も満期日が当該手形を取得した日から百八十(180)日を超えない
(C)米国の任意の州の法律機関のいずれかによって発行された商業手形であり、ムーディーズSが少なくともA-1(または当時の同等レベル)であり、Sの格付けが少なくともA-1(または当時の同等レベル)であり、いずれの場合も満期日が購入日から180日を超えない
(D)上記(B)項に記載の条件を満たす金融機関と締結された、期限が30(30)日を超えない全質押戻し協定
(E)公認会計基準に従って、ムーディーズSまたはSから取得された最高格付けの金融機関によって管理される1940年の“投資会社法”に基づいて登録された通貨市場投資計画に基づいて、公認会計基準に従って、ムーディーズSまたはSから取得された最高格付けの金融機関によって管理される金融機関によって管理され、そのポートフォリオは、本定義(A)、(B)および(C)項に記載された性質、品質および期間に限定される
“CERCLIS？環境応答，補償，責任情報システムを統合すること
“法律上の変化(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈の任意の変更、または(C)任意の貸主または開証行(または、第2.15(B)節の場合、任意の要求、規則、基準、要求または命令(いずれかの場合、またはある場合)は、融資者の任意の融資事務所または融資者Sまたは開証行S持ち株会社によって提出される(いずれかまたは
10
発効日後に制定または発表されたいかなる政府機関の(br}は法的効力を有しない)。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、ガイドライン、要件または命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発表されたすべての要求、ルール、ガイド、要求または命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国の規制機関が“バーゼル協定III”に従って公布されたすべての要求、ルール、ガイドライン、要求または命令は、いずれの場合も、公布日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである。通過、配布、実施します
“統制権の変更？以下のように発生したイベントまたは一連のイベントを指す：
(A)任意の個人又は集団(1934年“証券取引法”第13(D)及び14(D)節においてそのような用語を使用するが、その個人又はその子会社の従業員福祉計画を含まないが、受託者、代理人又は他の受託者又は任意のそのような計画管理人の身分で行動する任意の個人又は実体)は、利益を得るすべての人となる(1934年“証券取引法”第13 d-3及び13 d-5条参照)が、個人又は集団が当該個人又は集団に対して権利を得る権利を有するすべての証券が実益所有権を有しているとみなされなければならない。このような権利が直ちに行使されるか、または一定期間が経過した後にのみ行使可能であるか(このような権利、オプション権利)、直接または間接的に、完全に希釈された上で、持株会社の取締役会メンバーまたは同等の管理機関のメンバーの持株会社の35%以上の持株証券(および、その人または集団が任意のオプションから取得する権利があることを考慮して)投票する権利がある。あるいは…
(B)任意の連続して12(12)ヶ月の期間内に、持株会社の取締役会または他の同等管理機関の大多数のメンバーは、(I)この期間の最初の日に当該取締役会または同等管理機関のメンバーであり、(Ii)その取締役会または同等管理機関に入る個人に当選または指名する個人から構成されない。上記(I)項で述べた個人が委任又は承認し、上記選挙又は指名時に少なくとも当該取締役会又は同等管理機関の多数のメンバーを占め、又は(Iii)その当選又は指名が当該取締役会又は他の同等管理機関に入る個人は、上記(I)及び(Ii)項に記載された個人の指名、委任又は承認であり、当該個人は、上記選挙又は指名時に当該取締役会又は同等管理機関の少なくとも多数のメンバーを構成する。あるいは…
(C)持株会社は、借入者の100%持分(留置権の許可以外の無保有権)の直接または間接的な所有および制御を停止しなければならない
(D)本プロトコルには、明確な許可があるほか(留置権を除いて、留置権及び無留置権がない)、持株会社は、保証人1人(法律で規定されている資格に適合する株式を保有及び含まない取締役)毎の100%持分を直接又は間接的に所有及び制御することを停止する
“料金を取る？は9.14節で与えられた意味を持つ
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“クラス？任意のローンや借金に言及する場合、 このようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環ローン、定期ローン、それともSwinglineローンであるかを指す
“顧客資金br債務？br}(A)借主顧客に属する金のことで、これらの金とは、借り手が持つ賃金債務(関連源泉徴収を含む)の前払い預金である借款人独立口座信託及び(B)借主又は外国子会社の国際顧客は、借主又は当該外国子会社を代表して借入者又は当該外国子会社の名義で独立口座に保有する賃金債務を前払する(関連源泉徴収を含む)。文脈で要求されるように、顧客基金義務という言葉は、保管、投資、およびそのような資金の使用を含む、信託エンティティ、借り手、または外国子会社の顧客に対するそのような資金に関連するすべての負債をさらに含む
“CME Term Sofr管理者？CME Group Benchmark Administration Limitedが前向き として隔夜融資金利(SOFR)を定期的に保証する管理人(または後任管理人)のこと
“共同文書エージェント？アメリカ銀行、N.A.の各
のこと、三井住友銀行TRUIST銀行とは，本プロトコルで証明されたクレジットスケジュールの共通ファイルエージェントである
“シンジケート連合代理Nbr}はモントリオール銀行及びそのすべての子会社、PNC銀行、全国協会、アメリカ銀行全国協会と富国銀行全国協会を指し、これは本プロトコルによって証明された信用手配の連合銀団代理とする
“コード？1986年に改正された“国内所得法”を指す
“抵当品？担保文書に言及されているすべての担保，および担保文書条項によって留置権に拘束されている他のすべての 財産を指し，行政代理を受益者とし，当事者の利益を担保する
“抵当書類A保証債務を保証するために本協定に関連して締結された保持権を確立、整備または証明するためのすべての他の合意、文書および文書は、借り手またはその任意の子会社が署名して行政エージェントに交付するすべての他の保証協定、質権協定、担保、信託契約、融資、手形、保証、従属協定、質権、授権書、同意、譲渡、契約、費用手紙、通知、リース、融資声明およびすべての他の書面事項を含むが、その前、現在、現在も後にも、借主またはその任意の子会社によって署名されて行政エージェントに交付されることを含むが、これらに限定されない
“約束する各貸手については、別表2.01 aに貸金者Sの名前に対向する位置に記載されている当該貸主Sの循環承諾額及び定期融資承諾額、又は第9.04(B)(Ii)(C)節に規定する譲渡及び仮定又は他の書類又は記録に記載されている当該貸主の循環承諾額及び定期融資承諾額(この用語“ニューヨーク統一商法”第9-102(A)(70)節で定義される)を意味し、これにより、当該貸主は、適用状況に応じてその承諾額を負担しなければならない。そして、(A)第2.09節に従ってその金額を時々減少させ、(B)第9.04節の貸主または貸手への譲渡に応じて、その金額を時々減少または増加させることを実施する。しかし、どんな場合でも、どんな貸主の循環信用リスクもその約束を超えてはいけない
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“商品取引法？時々改正された“商品取引法”(“米国連邦法典”第7編第1節およびその後)と任意の後続法規のこと
“通信？は8.03(C)節で指定された意味を持つ
“コンプライアンス証明書？借入者の担当官が第5.02(A)節に従って提供した証明書を指し，基本的には添付ファイルIの形式や行政代理承認の任意の他の形式を採用すべきである
“関連所得税？純収入に対して徴収または純収入で評価される他の関連税(その計上にかかわらず)、またはフランチャイズ税や支店利益税のこと
“統合された·持株会社及びその付属会社又は任意の他の者の財務諸表又は財務諸表項目を指し、br}を参照するとき、公認会計基準の合併原則に基づいて合併に基づく当該等の報告書又は項目を意味する
“EBITDAを統合するどのような時期にも総和以下は公認会計原則に基づいてホールディングスとその子会社が決定した総合的な基礎の上で、 は重複がない：(A)最近完成した見積期間の総合純収入追加する(B)総合純収入を計算する際に差し引かれる以下の部分(重複なし)：(I)総合利息費用、(Ii)対応する連邦、州、地方、特許経営権および外国所得税準備金、(Iii)減価償却および償却費用、 (Iv)非現金株式補償、(V)非現金費用、費用および損失(このような非現金費用は含まれていない)。以下の場合の費用または損失：(A)過去の 会計期間中にそのような費用および損失に関連する現金費用、または(B)将来の会計期間にそのような費用および損失について現金料金を徴収することが合理的に予想される)、(Vi)(A)非常に(例えば、財務会計基準委員会2015-01年度発効前の公認会計基準定義)および(B)異常または非日常的費用、費用または損失(処分、放棄、移転を含む、(Vii)通常の業務プロセス以外の費用、支出、コスト、計上費用、準備金、または(A)任意の再構成、分割、統合、業務最適化、合併、合理化および同様の措置に起因することができる費用、支出、コスト、計算すべき費用、準備金または損失、(B)保留、求人、移転または契約ボーナス、(C)施設開業、プレオープン、閉鎖、再構成および/または合併、(D)契約終了費用、(E)株式オプションおよびその他の持分ベースの補償費用、計上または準備金、解散費、任意の年金または退職後の従業員福祉計画の任意の修正に関連する任意の費用、br}賠償および費用、および(F)会計機能または他の取引コストの増強に関連する任意の使い捨て費用、任意のシステム実施費用、任意のプロジェクト開始費用、新規事業に関連する任意の費用、新規市場への参入に関連する任意の費用または任意の会社開発費用、留任または完了ボーナス、移行コスト、および年金および退職後従業員福祉計画の削減または修正のコスト、稼働率コストの節約、運営費用の削減、その他の運営改善と計画及びコスト相乗効果
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定量化可能、事実支持可能、および識別可能(借り手善意決定、借り手の担当者によって証明される)、および合理的な予想は、任意の重大な買収(企業を構成する活動の開始を含む)または重大な処置(構成企業の活動の終了または終了を含む)の後12ヶ月以内に取られるまたは予期される行動、および/または任意の他の経営変化(構成企業の活動の終了または終了を含む)の適用範囲内を含む)。本合意または任意の再構成計画に関する取引(次項の規定に適合する場合、これらの取引は、完全に実現されるまで計画通りに総合EBITDAに計上され、形式的に計算される。このようなコスト相乗効果、コスト節約、運営費用削減、他の運営改善および計画がこの期間の初日に実現されたにもかかわらず)、(9)発効日からその1周年までに達成された実質収益額、(Ix)発効日から1周年までの非日常的コスト、この期間中に発効日にローン文書に署名および交付されることに関連する費用および費用、ならびに(X)株式の発行または売却、投資、買収、処置、資本再編成または債務の発生または永久償還または修正に関連する任意の保険料、費用または費用(非現金費用を除く)、それぞれの場合、 は、債務の発行および本協定の任意の修正または他の修正に関連する費用、費用または課金 または他の債務を含む(再融資を含む)の発生または実施を許可する(成功するか否かにかかわらず)、債務の発行および本協定の任意の修正または他の修正に関連する費用、費用または課金 または他の債務もっと少ない(C)非現金収益(当該非現金収益は含まれていないが、いかなる非現金収益も含まれていないが、(I)過去の会計期間の現金収益または(Ii)将来の会計期間の現金収益を合理的に予想することを限度とし)、重複なしに、その間の総合純収入の計算に収益として反映されるか、または他の方法で計上される
上記規定があるにもかかわらず、(I)はいずれの場合も、上記第(B)(Vi)、(B)(Vii)、(Br)(B)(Viii)及び(B)(X)条に記載されている任意の期間の加算総額は、当該期間総合EBITDA(当該等の加算を実施する前に計算される)の10%を超えてはならない
“合併資金負債いずれの確定日までに、ホールディングスとその子会社は総合的な基礎の上で、総和(A)すべての借入金債務(本プロトコルの下の債務を含む)の未償還元本金額、ならびに債券、債権証、手形、融資プロトコルまたは他の同様の手形によって証明されるすべての債務、(B)すべての購入代金債務、(C)開設された未償還信用状(予備信用証および商業信用証を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、債券および同様の手形項目の下で抽出および未返済の金額；(D)財産またはサービスの繰延購入価格に関連するすべての債務(通常の業務中に支払われるべき貿易帳簿を除く)；(E)すべての帰属可能な債務。(F)購入、償還、廃棄、廃棄、またはその他の方法で満期日前に任意の持分またはその株を買収する任意の承認株式証、権利またはオプションについて任意の金を支払うすべての義務、または償還可能な優先権益に属する場合、その自発的または非自発的清算優先権の大きい者と推定される追加する(G)借り手又は任意の付属会社を除いて、上記(A)~(F)項に記載のタイプの未済債務について提供されるすべての保証、及び(H)条項で示されるタイプのすべての債務
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借入者又はその付属会社が一般パートナー又は合営会社のいずれかの共同企業又は合営企業(それ自体が会社又は有限責任会社の合営企業を除く)の上記(B)(A)から(G)項までは、当該等の債務が借入者又は当該付属会社に請求権がないことを明確に規定する。疑問を免れるために、総合基金債務には、(I)いかなる経営リースに関連するいかなる支払いも、(Ii)オクラホマシティ競技場の冠権に関連する任意の将来の支払いが含まれてはならない
“総合利息料金任意の計量期間については、Holdings及びその付属会社がその期間にHoldings及びその付属会社のすべての未償還債務(信用状及び銀行引受金について借りたすべての手数料、割引及びその他の費用及び課金、及びスワップ協定の下で金利に関する純コストを含み、公認会計原則に従ってこの期間に分配可能な場合を含む)の総利息支出(資本化賃貸債券に帰属すべきbr利息支出を含む)を指し、最近完了した計量期間の公認会計原則に従って総合基準で計算される
“総合利息カバー率 ？任意の確定日(A)までの総合EBITDAと(B)総合利息費用の比率のことで、いずれの場合も、ホールディングスとその付属会社が最近完成した試算期間内に総合基準で計算した総合利息費用を指す
“総合レバー率？日付(A)までの総合資金負債と(B)ホールディングスとその付属会社が最近完成した試算期間の総合EBITDAの比率を指す
“合併純収入？任意の確定日に、持ち株会社およびその子会社が最近完成した試算期間の総合に基づく純収益(または損失)を指す提供連結純収入は、(A)計量期間中の非常にまれな収益および非常にまれな損失、(B)計量期間中の任意の子会社の純利益、計量期間中の子会社の組織文書または当該子会社に適用される任意の合意、文書または法律の条項の実施が、子会社が配当金または同様の分配を発表または支払うことを許可しない限り、当該計量中の任意の子会社の任意の純損失における持株および権益が決定された総合純利益に計上されなければならない。(C)任意の人がこのメトリック期間内の任意の収入(または損失)(例えば、当該者は付属会社ではない)であるが、これらの者は、このメトリック期間内の純利益中の持株資本を総合純収入に計上しなければならず、最高金額は、その者がこのメトリック期間内に配当金または他の割り当てとして実際に持株または付属会社に割り当てられた現金総額である(例えば、付属会社に配当金またはbr}の他の割り当てを派遣する場合、当該付属会社は、本(B)のセグメントに記載された持株会社にさらに関連金額を割り当てることを禁止されない)
“契約義務誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けている任意の合意、文書、または他の約束を意味する
“制御する？投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理または政策を直接または間接的に指導または誘導する権力を直接または間接的に所有することを意味する。3制御管？と制御されている？それに関連する意味があります
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“対応するテノール任意の利用可能な期限については、適用される場合、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日調整を含まない)利子期間を意味する
“カバー実体？以下のいずれかを指す：
| (i) | この用語は、“米国連邦判例アセンブリ”第12編第252.82(B)節で定義および解釈されたカバーエンティティである |
| (Ii) | A担保銀行？この用語は、“米国連邦判例編”第12編(Br)第47.3(B)項で定義され、解釈されている |
| (Iii) | この用語は“米国連邦判例コーパス”第12編 384.2(B)節で定義され解釈される |
“被保険側？は9.18節で与えられた意味を持つ
“信用事件？借入、発行、修正、更新または延期信用状、信用状支払い、または前述のいずれかを意味する
“信用リスクが口を開くいずれの貸主にとっても、いつでも、？(A)当該貸主Sの当時の循環信用リスクに加え、(B)当該貸主がその時点で定期融資元金総額を返済していない金額に相当する
“信用先？行政エージェント、各開証行、Swingline貸金人、または任意の他の貸金人を指す
“日常の簡単なソフト？は、いつの日(A)に対してもSOFR為替レート日？)は，当日(このような1日)のSOFR年率に相当するSOFR確定日？)すなわち、(I)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日の5(5)日前である場合、又は(Ii)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日でなければ、当該SOFR為替レート日の直前の米国政府証券営業日であり、いずれの場合も、SOFR署長がSOFR 署長Sのサイト上で公表される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである
“債務者救済法破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々施行される他のすべての清算、信託、破産、譲渡、債権者利益、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を指す
“黙認？違約イベントを構成する任意のイベントや条件、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合には、治癒または放棄しない限り、違約事件となることを指す
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“デフォルト権限？は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節(適用状況に応じて)に付与された用語の意味を有し、その用語に基づいて解釈されるべきである
“約束違反貸金人融資とは、任意の貸手をいう：(A)資金または支払いが必要な日から2(2)営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)クレジットまたはSwinglineローンに参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)本プロトコルの下でその支払いを要求する任意の他の金額を任意の貸手に支払うことができない場合、上記(I)項の場合、行政エージェントおよび借り手に書面で通知されない限り、融資の前提条件(特定の違約を明示的に指摘し、含むことを含む。満たされていない場合、(B)借主または任意のbr信用貸方に書面で通知されたか、またはそのための大意を発表した公開声明は、本プロトコルの下の任意の融資義務を履行することを意図しているか、またはその書面または公開声明が示されない限り、この立場は、融資者Sの善意に基づいて、本プロトコルに従って融資に資金を提供する前例を満たすことができない(特定の明示され、ある場合を含む)、または一般にその承諾に基づいてクレジットを提供する他の合意、(C)が失敗したことを示す。信用側が誠実に要求を提出してから3(3)の営業日以内に、当該貸手許可者の書面証明を提供し、それがその義務を遵守することを証明し(かつ、証明の日に財務的にこの義務を履行する能力がある)ことを証明し、予想されるローンに資金を提供し、本協定の下で当時返済されていなかった信用状及び揺動限度額ローンに参加するが、条件は、当該貸主は本条項(C)に従って違約貸手として停止し、当該信用側Sが当該証明の形式及び実質がそれと行政代理を満足させるとき、あるいは(D)は(A)破産事件や(B)自己救済行動の標的となっている
“処置する？それとも処置する は、任意の財産(任意の売却およびレンタル取引を含む)に対するいかなる人の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処置(分割によって行われるか否かにかかわらず、一連の取引において行われるか否かにかかわらず)を意味し、 は、請求権の有無にかかわらず、任意の手形または売掛金、またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を含む
“条件を満たさない持分その条項(または変換可能または交換可能な証券に基づく条項)、または任意のイベントが発生した場合、(A)満了(発行者の選択的償還によって生じる任意の満期日を含まない)または強制償還可能な任意の持分、または所有者によってすべてまたは部分的に償還されることができ、または任意の現金配当金または資本リターンを構成する任意の他の所定の支払いを要求する任意の持分を意味する。いずれの場合も、(I)債務証券または(Ii)上記(Br)(A)項で示される任意の株式と交換するために、または(B)発行者が個別に選択されない限り、(I)債務証券または(Ii)上記(Br)(A)項で示される任意の株式と交換するために、満期日後91日後の91日前の任意の時間に変換または交換することができる提供もし当該等の持分が持株又はその任意の付属会社の従業員の利益のために制定された計画又は任意の当該等の計画から当該等の従業員に発行された場合、当該持株又はその付属会社が適用される法定又は規制義務を履行するため、又は当該等の従業員が解雇され、身体又は障害のために持株又はその付属会社が当該等の持分を買い戻す必要があるためにのみ、資格を喪失した持分を構成してはならない
“ドル”, “ドル？それとも$アメリカ合衆国の合法的な通貨のことです
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“国内子会社アメリカ合衆国の司法管区にある法律によって設立された子会社のことです
“ECP？“商品取引法”第1(A)(18)節又はそれに基づいて公布された任意の法規及び商品先物取引委員会及び/又は米国証券取引委員会が発表した適用規則によって定義された合格契約参加者をいう
“ヨーロッパ経済圏金融機関(A)任意の欧州経済圏加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督管理されている任意の金融機関をいう
“欧州経済圏加盟国EUのどの加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのことですか
“EEA決議権限機関？EEA金融機関の任意の公共行政当局または任意の欧州経済圏加盟国(任意の受権者を含む)を解決することを担当する公共行政当局の誰を指す
“発効日？は，4.01節で規定した条件(または9.02節により 節を棄却)を満たす日である
“電子署名契約または他の記録に付加または関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を意図的に署名、検証、または受け入れた者によって採用されることを意味する
“条件に合った譲り受け人？とは，9.04節で規定された譲受人の要求に適合する任意の人である( が9.04節で要求可能な同意を必要とする(あれば))
“環境.環境環境空気，室内空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と地下地層，湿地，動植物などの自然資源のことである
“環境法汚染または環境または人間の健康の保護に関連する任意およびすべての連邦、州、地方および外国法規、法律(一般法を含む)、標準、条例、規則、判決、解釈、命令、法令、許可、協定または政府制限(危険材料への曝露に関連する範囲内)を意味し、製造、生成、処理、運搬、輸送、貯蔵、処理、放出または脅威の危険材料の放出、空気排出、および廃棄物または公共システムへの排出に関する制限を含む
“環境責任(A)任意の環境法、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料に接触する、(D)任意の危険材料の放出または脅威、(A)任意の環境法、 (B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置に関連する任意の責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金または賠償を含む)、(D)任意の危険材料の放出または明示的保証、厳格な責任、刑事または民事法規または一般法を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配
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“環境許可証？任意の環境法によって要求される任意のライセンス、認証、登録、承認、識別番号、ライセンス、または他の許可を意味する
“持分権益誰の場合も、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換可能なすべての証券、権利、またはその人にこれらの株式(またはその他の権益)を購入または買収することができるオプションを意味する。そして、その人のすべての他の所有権または利益権益(その中の組合、メンバーまたは信託権益を含む)は、投票権があるか否かにかかわらず、当該株式、株式承認証、オプション、権利または他の権益がいかなる特定の日にも決済されていないかどうかにかかわらず、これらの株式、承認権、オプション、権利または他の権益を問わない
“ERISA？改正された1974年の“従業員退職収入保障法”とその公布された規則と条例を指す
“ERISA付属会社(合併の有無にかかわらず)借り手と共同で制御される任意の貿易または業務を指し、“消費者権益保護法”第4001節および“規則”414(B)または(C)節(および“規則”414(M)および(O)節に関する“規則”第412節の規定)の意味
“ERISA事件(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)借り手または任意のERISA関連機関が計画年度内にEIESA第4063条に拘束された年金計画を脱退し、その実体がEIESA第4001(A)(2)条で定義された主な雇用主であること、またはERISA第4062(E)条に従ってそのような抽出された業務停止とみなされること、(C)借り手または任意のEUISA関連機関が多雇用主計画を完全にまたは部分的に脱退すること、または複数の雇用主計画を通知すること、またはそのような抽出された業務が停止されているとみなされること、(C)借り手または任意のEIESA関連機関が多雇用主計画を完全にまたは部分的に脱退すること、または多雇用主計画を通知することができないこと、(D)退職金計画については、退職金条例第4041条または4041 a条に基づいて、計画を終了する意向通知を提出するか、または修正案を終了とみなす。(E)PBGCは、退職金計画を終了する訴訟手続きを提起する。(F)退職金条例第4042条に基づいて、任意の退職金計画を終了するか、または受託者に任意の退職金計画を管理させる任意の事件または条件を構成する。(G)任意の年金計画 が“規則”第430、431および432条または“従業員補償および保険法”第303、304および305条に示されるリスク計画または危険または危険な状態にある計画とみなされると決定する。(H)ERISA第4007条によって満了したが延滞していないPBGC保険料を除いて、ERISA第4章に従って借り手または任意のERISA関連会社に適用される任意の責任、または(I)借り手または任意のERISA関連会社は、放棄するか否か、または借り手または任意のERISA関連会社が多雇用者計画に必要な供給を提供しないかにかかわらず、年金計画のすべての適用要件を満たしていない
“EU自己救済立法スケジュール？融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールを指し、このスケジュールは時々発効する
“違約事件？は7.01節でこのような タームに指定されたという意味を持つ
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“排除された財産？セキュリティプロトコルに規定されている意味を持つ ；提供疑問を生じないためには，顧客基金債務は財産を除外しなければならない
“交換債務を除く任意の貸手の場合、借り手の全部または一部が保証されている場合、または融資者がそのような特定の交換義務(またはその任意の保証)を保証する場合、“商品取引法”または任意のbr規則に従って違法になるか、または違法になる。借入先Sは、借り手側の担保又は当該担保権益の付与が当該特定の交換義務を発効したときに、いかなる理由でもECPを構成することができなかったため、商品先物取引委員会の規定又は命令(又はその任意の適用又は公式解釈)。特定の交換義務が1つ以上の交換を管理する主プロトコルに従って生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益の非合法な交換に起因することができる特定の交換義務のbr部分にのみ適用される
“税抜き(A)純収入(いくらであっても)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または測定された税のいずれかを意味する。(A)純収入(計上にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または測定された税のいずれかを意味し、それぞれの場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸手に対して)その適用される融資事務所が、このような税(またはその任意の政治区分)を徴収する管轄区にあるか、または(Ii)が他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、以下の場合に有効な法律に基づいて、当該貸主又はその口座に支払う融資、信用状又は承諾金に対応する適用権益に対して徴収する：(br}(I)当該貸主が融資、信用状又は承諾書中の当該等の権益を取得する(借り手が第2.19(B)項に基づいて譲渡請求を行うものを除く)、又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更するが、各br}ケースにおいて、第2.17項によれば、当該等税項に関連する金は、当該貸金人が融資、信用状又は承諾書の適用権益を取得する直前に当該貸金者S譲渡者に支払わなければならないか、又は当該貸主がその融資事務所を変更する直前に当該貸金人に支払わなければならず、(C)当該受取人Sは第2.17(F)及び(D)条に規定された任意の源泉徴収項を遵守できなかった
“既存の信用協定借り手、借り手の付属会社、融資先と行政代理である米国銀行との間で2022年5月4日に締結された信用協定を指し、発効日までに改訂された
“FATCA本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能で遵守されている任意の改正または後続のバージョン)、現行または将来の条例またはそれの公式的な解釈、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または慣例に従って採択された任意の財政または規制、立法、規則または慣例を指し、規則のこれらの章を実行する
“連邦基金有効金利いずれの日においても、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日のS ホスト機関によって行われた連邦基金取引に基づいて計算された年利率を意味し、その決定方法は、ニューヨーク連邦準備銀行Sサイト上で時々公表され、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって有効連邦基金金利として公表されるべきであるが、このように決定された連邦基金有効金利が0.00%未満になる場合、本プロトコルでは、この金利は0.00%とみなされるべきである
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“連邦準備委員会アメリカ合衆国連邦準備制度理事会のことです
“金融類株？第5.01(A)節又は第5.01(B)節の規定により提出しなければならない持株会社及びその付属会社の年度又は四半期財務諸表及び付随する証明書及びその他の書類をいう
“フロア.フロア？本プロトコルが最初に規定した基準金利の下限(ある場合)(本プロトコルの署名、本プロトコルの修正、改訂または更新またはその他の場合)には、適用される調整後期限SOFRレートまたは調整後毎日単純SOFR金利を指す。疑問を生じないように、各調整期間SOFRまたは調整された毎日単純SOFRの初期下限は0.00%でなければならない
“外国貸金人？アメリカ人ではない貸手のことです。
“会計原則を公認するアメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則のこと
“政府の権威アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の政治的分岐、州でも地方でも、政府の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUや欧州中央銀行のような超国家機関を含むがこれらに限定されない)を意味する
“保証する誰のものか誰かによって保証人？)保証人が、任意の他の人の債務または他の義務を保証するか、または任意の他の人の債務または他の義務を保証するための経済的効果を有する任意の義務(または義務があるか、または義務を有することを意味する主要債務者？)保証人の任意の義務、直接または間接、(A)購入または支払い(または購入または支払いのための)そのような債務または他の義務、または購入(または購入または資金提供のための支払い)任意の保証、(B)債務または他の義務の所有者に支払いを保証するために、財産、証券またはサービスを購入または賃貸し、(C)運営資金を維持する任意の方法で、主要債務者が債務または他の債務を弁済することができるように、または(D)口座当事者として、債務または債務を支援するために発行される任意の信用状または保証状を提供するために、主要債務者の株式資本または任意の他の財務諸表条件または流動資金。しかし、定期保証書には正常業務過程での受託や保証金の裏書きは含まれていません。任意の保証の金額は、保証所の関連する主要債務またはその一部の陳述または決定可能な金額に等しいとみなされるべきであり、または、陳述または確定可能でない場合、保証人が善意で決定した主要債務に関する最高の合理的な予想責任に等しいとみなされるべきである。用語保証する動詞としては，？もそれなりの意味がある
“保証債務？は10.01節で与えられた意味を持つ
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“保証人？総称して、(A)持ち株会社および第5.13節に基づいて時々本契約当事者となる可能性のある持株会社およびその付属会社(借り手を除く)、および(B)借り手(借り手)が、任意の貸手またはその任意の付属会社が不足している任意の指定付属債務および指定貸金者の任意の交換義務(第10.01および10.11節の発効前に定められた)について負う任意の交換責任と呼ぶ
“保証する要するに、保証人が第X条に基づいて担保当事者を受益者とする担保を、相手が第5.13節に基づいて交付した担保と共に
“危険材料石油または石油蒸留物、天然ガス、天然ガス液体、アスベストまたはアスベスト含有材料、ペルフルオロおよびポリフルオロアルキル物質、オスミウムガス、有毒カビ、感染性または医療廃棄物およびすべての他の物質、廃棄物、化学品、汚染物質、汚染物質または任意の性質の任意の物質または化合物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を指し、任意の環境法またはそれに責任を課す
“Holdcoグループのメンバー？を総称して (I)Holdings，(Ii)WCAS Paycom Holdings，Inc.(Iii)WCAS CP IV Blocker，Inc.(Iv)Paycom Payroll Holdings，LLCと(V)Holdingsの任意の他の子会社(借り手とその子会社を除く)と呼ぶ
“保有量？は，本文書導言セグメントに与えられた意味を持つ
“増え続ける貸金人？は2.22節でこのタームに与えられた意味を持つ
“増額定期ローン？は2.22節でこのタームに与えられた意味を持つ
“増額定期ローン修正案？は2.22節でこのタームに与えられた意味を持つ
“負債.負債？誰にとっても、ある特定の時間に、公認会計原則に基づいて債務または負債として指定されているか否かにかかわらず、次のすべての事項を重複せずに指す
(A)借入金に対して当該人が負うすべての義務と、債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書によって証明された当該者のすべての義務
(B)信用状(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証債券、および同様の手形項目の下で生成されたすべての直接または債務；
(C)任意の交換プロトコルでの人の純債務；
(D)当該人は、財産またはサービスの延期購入代金を支払うすべての義務(融資義務を含むが、これらに限定されない)(通常の業務中に支払われるべき貿易口座を除いて、そのような貿易口座が設定された日から90(90)日以内に期限を超えていない)
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(E)その人が所有または購入した財産の留置権によって保証された債務(その前払い利息を含まない)(条件付き販売または他の所有権保留協定に従って生成された債務を含む)は、その債務がその人によって負担されているか、または請求権が限定されているか否かにかかわらず、
(F)資本化リースおよび合成リース債務に関連するすべての帰属可能な債務、およびその人のすべての合成債務；
(G)その人が、購入、償還、脱退、廃棄、または他の方法で、その人または他の任意の不合格持分について任意のお金を支払うすべての義務；および
(H) 当該人は、上記のいずれかの事項について提供されるすべての保証
本合意のすべての目的について、誰の債務は、その人が一般パートナーまたは合弁企業である任意の共同企業または合弁企業(それ自体が会社または有限責任会社の合弁企業を除く)の債務を含むべきであり、そのような債務が明確にbr個人に対して追加権がない限り、請求権はない。任意の日において、任意のドロッププロトコル項目の下の任意の債務純額は、その日までのドロップ終了価値とみなされるべきである。上記(E)項については、このように担保された財産の請求権が制限された任意の債務の額は、そのような債務の未償還債務総額と、そのような留置権に拘束された資産の公平な市場価値との両方において小さい額でなければならない
“保証税？とは、(A)brで支払われた任意の金、または任意の融資先の任意の融資書類の下での任意の義務のために徴収された税(税を含まない)、および(B)本(A)項で別途説明されていない範囲内の他の税をいう
“表彰される人？は9.03(C)節で与えられた意味を持つ
“資格にそぐわない機関？は9.04(B)節で与えられた意味を持つ
“情報？は9.12節で与えられた意味を持つ
“知的財産権？“セキュリティプロトコル”に規定されている意味があります
“利益選択要求？借主が第2.08節の要求に従って循環借入金の転換または継続を要求する要求を意味し、基本的に添付ファイルCの形態または行政代理承認の任意の他の形態を採用すべきである
“利息払い期日？(A)任意のABRローン(Swinglineローンを除く)については、毎年3月、6月、9月、12月の最終日および満期日を指し、(B)任意の定期基準ローンについては、そのローンが属する借入金の各利子期間の最終日を指し、所属利子期間が3カ月を超える定期基準借入金の場合は、その利子期間の初日後3カ月間隔の最終日までの毎日、および満期日を指す。(C)いずれのRFRローンについても、(1)当該ローンを借入した後の1ヶ月の毎月の数字上に対応する日付(又は、当該 月内に当該数字に対応する日がなければ、その月の最終日)及び(2)満期日、及び(D)任意のSwinglineローンについて、当該ローンが返済すべき日及び満期日である
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“利子期任意の期限基準借入金とは、借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の日歴月の対応する日付が終了するまでの期間(場合によっては、ローンまたは引受に関する基準に適用される利用可能性に依存して)、借り手によって選択されることを意味する。ただし、(1)いずれかの利息期間が営業日以外のある日に終了した場合、その利息期間は、次の営業日が次のカレンダー月でない限り、次の営業日に延長されなければならない。この場合、その利息期間は、次の営業日で終了しなければならない。(2)1つの日歴月の最後の営業日(又はその利息期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)からの任意の利息期間は、その利息期間の最後の日暦月の最後の営業日に終了しなければならない。(Iii)第2.14(E)節に従って本定義から削除された任意の期限は、借入金要求または利息選択要求において指定されてはならず、(Iv)は満期日を超えてはならない。この目的のために，借金の日付 は最初に借金を行う日とし，循環借入金については，その後最近の転換または継続借入金の発効日とすべきである
“投資する誰にとっても、当該人が以下の方法で直接または間接的に取得または投資することを意味する：(A)他の人の株式を購入または取得すること、(B)他の人に融資、立て替えまたは出資、保証または債務を提供するか、または他の人の任意の他の債務または権益を購入または取得すること(当該他の人の任意の共同または合弁企業の権益、および投資家が当該他の人の債務を保証する任意の手配を含む)。または(C)別の人の資産を(1回または一連の取引で)購入または取得し、その資産は、その人またはその人のある部門、業界または他の事業単位の全部または実質的なすべての資産を構成する。条約を遵守するためには、いかなる投資額も実際の投資額とし、このような投資額のその後の増減を調整しない
“アメリカ国税局アメリカ国税局のことですか
“証明書を発行する？モルガン大通銀行および任意の他の同意が開証行(それぞれの場合、それ自体またはその指定された関連会社または支店のうちの1つを介して)として開証行を担当する銀行を指し、各銀行は、本契約項の下の信用状の発行者の身分、および第2.06(I)節に規定する後継者の身分である。任意の開証行は、その発行行の関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように自己決定することができ、この場合、用語発行行は、当該関連会社が発行する信用状に関連する任意の当該等の関連会社を含むべきである。本契約において、開設行が信用状または他の事項に関連していることに言及した場合、関連する開設行を指すものとみなされる
“合併協定？とは，基本的に添付ファイルGの形で，5.13節の規定に従って署名と交付の連携プロトコルである
“信用状担保口座？は，2.06(J)節でこのような タームを与える意味を持つ
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“信用状支払い？証券発行業者が信用状に基づいて支払ったお金のことです
“LC暴露？いつでも，(A)当時のすべての未抽出信用状の未引き出し総額に，(B)当時の借り手またはその代表が返済していないすべての信用状支払いを加えた総額を指す.任意の貸手がいつでも信用状リスクを開放することは、その当時適用された信用証リスクのためのbrパーセントでなければならない。本協定のすべての目的について、任意の決定日に信用状の条項が満了した場合、国際商会出版物第600号“単一信用証統一慣例”第29(A)条(または適用時間に発効するより新しいバージョン)または国際商会出版物第590号(または適用時間に有効なより新しいバージョン)または国際商会出版物第590号(または適用時間に有効な比較的新しいバージョン)または同様の条項の実施により、信用状が期限切れになった場合には、信用状から任意の金額を抽出することができる。代替的に、条件に適合する伝票が提出されているが、まだ償還されていない場合、信用状は、未払いおよび未開設信用状とみなされなければならず、借り手および各貸手の義務は、開証行および貸主がいずれの場合も、任意の信用状について任意の金または支出を支払う義務がないまで、完全に有効に維持されなければならない
“融資先親会社？任意の貸手については、その貸手が直接または間接的にbr子会社である誰かを意味する
“貸手関係者？は9.03(B)節で与えられた意味を持つ
“借出人？付表2.01 aに記載されている個人、および譲渡および仮定またはその他の規定により本プロトコル当事者となる他の任意の人を指すが、譲渡および仮定または他の規定により、本プロトコル当事者のいずれかのこれらの個人は除外される。文意が別に指摘されている以外に、融資機関という言葉はSwingline融資機関と開証銀行を含む
“信用状？は 本プロトコルによって発行された任意の信用状を指す
“信用状協定？は2.06(B)節で与えられた意味を持つ
“信用状承諾各開証行について言えば、当該発行銀行が本信用状を発行することに対する承諾を意味する。各開証行S信用証承諾書の初期金額は付表2.01 bに記載されているか、あるいは発行行が発効日後に譲渡と仮定または他の方法で信用証承諾書を予約した場合、行政代理が保存している登録簿の中で当該開証行のために規定された信用証承諾額である。発行銀行の信用証承諾額は、発行行と借り手との間の合意によって時々修正し、行政エージェントに通知することができるが、総信用証承諾額は6，500，000ドルを超えてはならない(全体LC 昇華”).
“負債.負債？任意の損失、クレーム(当事者内部クレームを含む)、要求、損害、または任意の種類の責任を意味する
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“留置権任意の資産については、a)信託、留置権、質権、質権、財産権負担、押記または担保権益の任意の住宅ローン、契約、留置権、質権、担保または担保権益、および(B)売り手または賃貸者が、そのような資産に関連する任意の条件付き販売プロトコル、資本賃貸または所有権保留プロトコル(または上記の任意の資産と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に従って所有する権益
“借入伝票 枚2.10(F)節に従って発行された任意の本チケット、担保文書、それに対する任意の修正、修正または追加または免除、UCC届出書類、洪水判定、および本プロトコルの添付表および添付ファイル、ならびに借主または任意の貸金者が行政エージェントおよび/または貸手と締結した本プロトコルに関連する任意のプロトコルを含む本プロトコルを意味する。信用状申請および借り手と発行行との間の信用状発行行に関する任意の合意および/または借り手と発行行との間のそれぞれの信用状項目の下での権利および義務、ならびに他の融資文書に関連する任意の他の文書(例えば、ある)
“貸金方借り手と保証人と呼ばれています提供信託銀行も信託銀行もローンを構成しません
“貸し付け金？貸手が本プロトコルに基づいて借り手に発行する融資のことである
“材料調達？持ち株会社とその子会社が支払う対価格が25，000，000ドルを超える任意の買収を指す
“実質的な悪影響Br(A)ホールディングスおよびその付属会社の運営、業務、資産、不動産、負債または財務状態の重大な不利な変化または重大な悪影響、(B)行政エージェントまたは任意の融資者の任意の融資文書下での権利および救済措置の重大な欠陥、または任意の融資者がその所属する任意の融資文書に従ってその義務を履行する能力の重大な損害、または(C)それが属する任意の融資文書に対する任意の融資者の合法性、br}有効性、拘束力または実行可能な重大な悪影響を指す
“材料 契約誰にとっても、契約、合意、許可、またはライセンスを意味し、いずれか一方が単独または全体的に違反、不履行、キャンセル、または更新しないことは、合理的に重大な悪影響を及ぼす各契約、合意、許可、またはライセンスを意味する
“物資処分？任意の売却、譲渡または処分br財産または一連の関連する売却、譲渡または処分財産を指し、持株会社またはその任意の子会社に25，000，000ドルを超える総収益をもたらす
“材料国内子会社·持ち株のいずれかの国内子会社(借り手または信託実体を除く)は、その子会社とともに、最近4(4)の会計四半期が終了した時点で、(A)予想ベースで5%を超える総合EBITDAが発生するか、または(B)最近4(4)の会計四半期が終了した時点で、総合ベースで、総資産(他の子会社の株式を含み、合併で抹消された投資を除く)がホールディングスおよびその子会社の総資産の5%以上である提供, しかし、 のいつでも国内子会社があれば( 以外
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重大な国内子会社に分類されていないが、合計(I)が総合EBITDAの10%を超えるまたは(Ii)総資産(連結ベースで抹消された投資を含む)がホールディングスおよびその子会社の総資産の10%以上の(Br)信託エンティティを生成することが予想される場合、借り手は、そのような国内子会社を重大な国内子会社として迅速に指定し、そのような国内子会社に第5.13節の規定を遵守させ、このような国内子会社が保証人になるように促すべきである。非保証人の国内付属会社(信託実体を除く)は(A)総合EBITDAの10%より少ない及び(B)総資産は総合基礎上の持株及びその付属会社の総資産の10%より少ない
“期日まで？2027年7月29日のことですが、その日が営業日でなければ、満期日は前の営業日としなければなりません
“最大速度？は 9.14節で指定した意味を持つ
“測算期？4(4)会計四半期連続の期間のことで、本合意が別途規定されていない限り、確定日 はHoldingsが最近完成した4(4)個の会計四半期でなければならない
“ムーディーズ社ムーディーズ投資家サービス会社という意味ですか
“多雇用主計画第4001(A)(3)節に記載されているタイプの任意の従業員福祉計画、借り手または任意のERISA付属会社が納付を行ったか、または前5(5)の計画年度内に行われたか、または納付を行う義務があることをいう
“多雇用主計画？ERISA第4064節で述べたように、2つ以上の出資発起人(借り手または任意のERISA付属会社を含む)を所有する計画を意味する
“純収益 いずれのイベントについても、(A)当該イベントについて実際に受信した現金収益を意味し、(I)手形又は分割払いに従って元金の支払いを延期して受信した任意の現金支払い(br}売掛金又は他の売掛金又は購入価格調整受取金を含むが、いかなる利息支払いも含まない)、ただし、受信した場合にのみ、(I)死傷した場合には、実際に受信した保険収益は現金であり、(Ii)非難又は同様の事件の場合には、それぞれの場合において、実際に受信された現金、非難金及び同様の支払いを意味する。(B)第三者に支払われるこのイベントに関連するすべての合理的な費用および自己負担費用の合計、 (Ii)資産の売却、譲渡または他の処置(売買およびレンタル取引、死傷、判決または同様の法的手続きによるものを含む)の合計を差し引く。資産によって保証される債務(融資を除く)を償還するために支払われる必要があるすべての金額、またはその事件のために他の方法で強制前払いされなければならない債務の額、および(Iii)その事件によって直接支払われるべき(または合理的に推定されるべき)税金のすべての額(担当者によって合理的に決定される)と、支払うべきまたは負債を援助するために確立された任意の準備金の額(これらに限定されないが、年金および他のbr}定員を含むが、これらに限定されない
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雇用福祉負債および環境問題または任意の賠償義務に関連する負債)が、上記条項に基づいて純収益から差し引かれた任意の費用、手数料、支出または他の借り手に支払うべき関連会社(持株会社または借り手Sの任意の子会社を除く)である場合、借り手は、当該金額を列挙し、借り手が善意で決定された場合に合理的で慣用的であることを証明する証明書をbr}行政エージェントに提出しなければならない
“不良ローン？アメリカ環境保護局が公表した国家優先事項リストのことです
“NYFRBニューヨーク連邦準備銀行のことですか
“ニューヨーク消防署Sサイト？NYFRBのサイトhttp：//www.newyorkfed.orgまたは任意の後続ソースのことです。
“NYFRB金利？いずれの日にとっても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利 および(B)その日(または任意の非営業日のいずれか、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を指し、いかなる営業日のこのような金利も公表されていない場合、ニューヨーク連邦準備銀行金利という言葉は、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信された日であり、さらに、 上記のいずれかのように決定された金利が0.00%未満である場合、本プロトコルの場合、金利は0.00%とみなされるべきである
“義務任意の融資文書に基づいて、または任意のスワップ協定または任意の銀行サービス協定に従って、または任意の融資または信用状(仮定的に取得された融資または信用状を含む)、持ち株およびその付属会社に対して生成されたすべての前払いおよび債務、債務、義務、契約および責任、または任意の融資または信用状に関連するすべての前払い、債務、義務、契約および責任を意味し、直接または間接融資または信用状(仮定的に得られた融資または信用状を含む)、現在存在するか、または満了するか、または満期になる直前であり、br}任意の債務免責法に従って提起された任意の訴訟手続の開始後に、持ち株会社またはその関連会社に対して生成された任意の利息および費用を含む。このような利息と費用が許可されているかどうかにかかわらず、この訴訟でクレームを提起することが許可されている。上記の規定を制限することなく、これらの義務は、(A)借り手が任意のローン文書に基づいて支払うべき元金、利息、信用状手数料、手数料、費用、費用、賠償金および他の金を支払う義務、および(B)借り手が行政代理または任意の貸金者が、それぞれの場合、借り手に代わって支払うか、または立て替えた上記のいずれかの金を自己決定することができる義務を含む。疑問を免れるためには，保証人の具体的な付属義務 は，その保証人に関するいかなる除外の交換義務も排除すべきである
“OFAC？アメリカ財務省の外国資産管理事務所のことです
“書類を組織する(A)任意の会社、定款又は定款又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区域に関連する同等又は類似の組織文書)について、(B)任意の有限責任会社について、証明書又は組織定款又は運営協定又は有限責任会社をいう
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責任会社協定(または米国の管轄地域ではない任意の同等または比較可能な文書について)；(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他の形態の商業エンティティについて、組合企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織協定(または任意の非米国司法管轄区域に関する同等または同様の文書)、および(D)すべてのエンティティについて、その設立または組織が管轄区域にある適用政府当局に提出された、その成立または組織に関連する任意の合意、br}文書、届出または通知(または任意の非米国司法管轄区域に関する同等または比較可能な文書)
“その他関連税いずれの支払先にとっても、その支払先とそのような税を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金(当該受取人の署名、交付、当事者となること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて担保権益を受け入れるか、担保権益を受け入れるか、任意の他の取引を強制的に実行するか、または任意の融資、信用証または融資文書中の権益を売却または譲渡することによる連絡は含まれない)
“他税種？すべての既存または将来の印鑑、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を指し、 は、任意の融資文書に従って署名、交付、履行、強制実行または登録、または任意の融資文書下の保証権益を受信または改善するために支払われる任意の金を意味するが、譲渡(第2.19節による譲渡を除く)に課される他の関連税は除外される
“全体LC昇華？信用状承諾書定義にそれを与える意味を持っている.
“隔夜銀行融資金利この総合金利は、ニューヨーク連邦準備銀行がSサイト上で時々公表する金利によって決定され、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって隔夜銀行融資金利として公表されるので、いつの日も、米国の銀行事務所で預金機関によってドル建ての隔夜連邦基金および隔夜ヨーロッパドルで取引される金利を指す
“参加者？は9.04(C)節でこのタームに指定された意味を持つ
“参加者登録？は9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ
““愛国者法案”？は9.16節で与えられた意味を持つ
“支払い？は8.06(C)節で与えられた意味を持つ
“支払通知？は8.06(C)節で与えられた意味を持つ
“PBGC？ERISAにおいて参照および定義された年金福祉保証会社および同様の機能を実行する任意の後続エンティティ を意味する
“年金資金調達規則制度とは、年金計画の最低出資基準に関する“規則”および“従業員退職保障条例”の規則を指し、“規則”第412、430、431、432および436節、および“従業員退職保障条例”第302、303、304および305節に記載されている
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“年金計画借り手および任意のERISA関連会社が維持または参加する任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画または多雇用主計画を含む)、または借り手または任意のERISA関連会社がそれに対して任意の責任を負う(または合理的に予想されることができる)任意の従業員年金福祉計画を意味し、ERISA第4章でカバーされるか、または“規則”第412節またはERISA 302節に規定される最低資金基準によって制約される
“許可的買収？借入者又は任意の付属保証人の買収(当該買収で買収された者の個人又は部門、業務又はその他の業務単位をいう。本稿では目標.目標いずれの場合も、借り手およびその子会社は、本契約の条項に従って、従事する業務タイプ(または1つのビジネスタイプで使用される資産)を許可し、それぞれの場合に限り：
(A)そのとき、違約が存在しないか、または違約発効後にいかなる違約も存在しない
(B)融資当事者は行政代理の合理的な信納証明を提出し、形式的に買収を実施した後、ローン当事者は形式的なコンプライアンスに適合しなければならない
(C)行政代理保証当事者は、第5.14節の条項に従って、目標買収のすべての財産(持分を含むが、これらに限定されない)の第1優先権について完全な保証権益を受信した(または、この買収の完了に関連するものを受け取るべきである)を代表し、目標は、第5.13節の条項に従って合併協定に署名し、いずれの場合も、本合意条項によって要求される程度に到達しなければならない
(D)このような買収の買収価格が50，000，000ドルを超える場合、行政代理及び貸金者は、任意のこのような買収完了前に20(20)日以上受信しなければならない：(I)このような買収の重要な条項説明、(Ii)目標の最近の2つの会計年度及び当該会計年度までの任意の会計四半期の監査された財務諸表(又は、入手できない場合は、管理層のために作成された財務諸表)、(Iii)持ち株会社及びその子会社の総合予想収益表(このような買収を実施する)。(Iv)任意の許可買収が完了する前に5(5)営業日以上、借り手の担当官が発行した証明は、この許可買収が本合意の要求に適合していることを証明する。そして
(E)このような買収は、敵意の買収であってはならず、融資者及び目標者に適用される取締役会(又は同等機関)及び/又は株主(又は同等機関)の承認を得なければならない
“留置権を許す？は6.01節で与えた意味を持つ
“許可的伝送(A)通常業務中に在庫を処分すること、(B)持株会社または持株会社の任意の付属会社に財産を処分すること提供このような財産の譲渡者が貸金先である場合、その譲受人は貸金先でなければならない；(C)収受、決済または妥協に関連する売掛金を処分または割引する；(D)他人に借主およびその付属会社の業務に重大な影響を与えない許可証、再特許、レンタルまたは分譲；および (E)金銭、現金または現金等価物を公平な市価で販売または処分し、(F)顧客資金責任を融資先から信託に移す
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“人は…自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府当局、またはその他の実体を指す
“平面図？ は、借り手または任意のERISA関連会社の従業員または借り手または任意のERISA関連会社の従業員のために維持される、ERISA第3(3)節の意味を満たす任意の従業員福祉計画(年金計画を含む)、または借り手または任意のERISA関連会社が、その任意の従業員 を代表して納付しなければならない任意のこのような計画を意味する
“計画資産法規？29 CFR§2510.3-101Et 以下時々改訂されたERISA第3条(42)が改正された
“持分を抵当に入れる？セキュリティプロトコルで指定された の意味を持つ
“前払事件？表示：
(A)借主または任意の付属会社の任意の財産または資産の任意の売却、譲渡または他の処置(売却および借戻し取引を含む)、売却、譲渡または他の処分は、(I)第6.05節で許可されたものではなく、(Ii)許可された譲渡または(Iii)第6.05(E)節または第6.05(I)節で許可された処置では、いずれの取引または一連の取引においても、1取引当たりの金額が1，000，000ドルを超え、または任意の財政年度内に、そのような取引のすべての金額が25，000，000ドルを超える資産売却前払敷居”);
(B)事件直前の借主または任意の付属会社の任意の財産または資産の公平な市価が5，000，000ドル以上の任意の意外事故または他の保険損害、または収用権または非難または同様の手続きによって引き継がれた任意の財産または資産(死傷者前払いの敷居？)
(C)借主又は任意の付属会社により生じた任意の債務(ローンを除く)ただし、第6.02節に許可された又は要求された貸金人は、第9.02節により許可された債務を除く
“最割引金利？前回引用した金利 のことウォール·ストリート·ジャーナルアメリカの最優遇金利としてウォール·ストリート·ジャーナルこのような料金を引用するのをやめて最も高いのは毎年…連邦準備委員会は、銀行の最優遇融資金利としてH.15(519)(選択された金利)で公表された金利を発表するか、または、その金利がもはや引用されていない場合、その中で参照される任意の類似した金利(管理エージェントによって決定される)または連邦準備委員会によって発行される任意の同様の発行(管理エージェントによって決定される)のために発行される。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない
“形式適合性1.04(B)節に違反することなく、任意の取引については、このような取引 が、最近完了した計算期間の運営結果に基づいて、(A)このような取引および(B)本プロトコル項の下で、関連する計算期間の最初の日または後に発生するすべての他の取引に予想効果を加えた後、違約を引き起こさない、または違約を招くことがないことを意味する
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“引き続き進行する訴訟とは、任意の司法管轄区域内の任意のクレーム、訴訟、調査、行動、訴訟、仲裁または行政、司法または規制行動または手続きを意味する
“PTE？米労働省が発行する取引禁止種別免除のことで、このような免除は時々修正される可能性があるからです
“QFC？の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に記載されている財務契約を限定するという言葉の意味と同じであり、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に基づいて解釈すべきである
“QFCクレジットサポート？は 9.18節で指定した意味を持つ
“合格ECP保証人いつでも総資産が1，000，000，000ドルを超える各貸手、または商品取引法の下で合格契約参加者となる資格を有する各貸手を意味し、このとき、別の人が商品取引法1 a(18)(A)(V)(Ii)条に従って合格契約参加者になる資格を有することができる
“受取人？とは，(A)行政エージェント，(B)任意の貸手，および(C)任意の開証行を指す(場合によって決まる)
“参考時間？任意の設定 に対して，そのときの基準とは，(1)この基準が用語SOFRレートであれば午前5：00であることである.(2)基準遷移イベントおよび期限SOFRレートに関する基準 交換日の後、基準が毎日単純SOFRである場合、設定の4営業日前、(3)基準が期限SOFRレートまたは1日単純SOFRでない場合、決定された時間
“登録する？は9.04(B)節でこのタームに付与された意味を持つ
“ルールU？時々発効する連邦準備委員会Uルールと、その規則またはその解釈に基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する
“関連先任意の指定者について言えば、当該人士とS連合会社及び当該人士及びS連合会社のそれぞれの取締役、パートナー、高級人員、従業員、代理人、受託者、管理人、マネージャー、顧問及び代表を指す
“発表する？任意の排出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、投棄、投棄、排出、注入、移行または浸透環境、または任意の建物、構築物または施設を通って入る、離れる、または通過することを意味する
“関係政府機関？連邦準備委員会および/またはNYFRB、CME用語SOFR管理人(例えば、適用される)、またはFRBまたはNYFRBによって正式に承認または招集される委員会、または任意の場合、その任意の後継者を意味する
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“関連為替レート？とは，(I)任意の期限基準借入金に対して，調整後の期限SOFR金利または(Ii)基準移行イベント後の任意のRFR借入金，および期限SOFRの基準置換日について，調整後の毎日単純SOFR金利(適用状況に応じて定める)を指す
“報告可能な事件？ERISA第4043(C)節に規定する任意のイベントを指すが，その規定により三十(30)日通知期間が免除されたイベントは除外される
“必要貸金人第2.20節の規定に適合する場合、(A)第7.01節の満期と対応する融資又は承諾が終了又は満了するまでのいずれかの時間において、貸手は信用リスク開放口、無資金の承諾及び未使用の定期融資承諾(場合によって決まる)を有し、当時の総信用リスク開放口、無資金の承諾と未使用の定期融資承諾の合計を占める50.0%を超えるが(場合に応じて)、ただし、第7.01条の満期及び支払うべき融資を宣言するためのみである。すべての貸主の無資金約束はゼロとみなされなければならない。(B)第7.01節の満了に応じて融資が満了し、支払いまたは承諾が満了または終了した後のすべての場合、貸手の信用リスクは、その時点の総信用リスクの50.0%を超える。しかし、上記(A)および(B)の条項の場合、(X)Swingline貸主に属する任意の融資者の循環クレジット開放は、そのSwingline開放がSwinglineローンの適用百分率を超えていないすべての金額を含まないとみなされ、その時点で発効した違約融資者のSwingline開放口2.20節以下の任意の再割り当てを実施するように調整され、この融資者の無資金承諾は、その超過額を含まない循環貸付口に基づいて決定され、(Y)任意の免除、改訂、修正、決定のために決定されるべきである。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正または同意によれば、借り手または借り手の関連先であるいかなる貸手も影響を受けない
“決議認可機関？欧州経済圏決議機関のこと、または、どのイギリス金融機関についても、イギリス決議機関を指す
“責任者？融資先の最高経営責任者、最高財務官、最高経営責任者または総法律顧問を指し、在任証明書を交付するためにのみ、貸金側の秘書または任意のアシスタント秘書は、第2条に基づいて通知を出す目的でのみ、前述の者によって行政エージェントへの通知において指定された貸手を適用する他の者または従業員、または貸手と行政エージェントとの間の合意で指定された貸手に適用される任意の他の職員または従業員をいう。貸手側が本明細書に記載されたイベントまたは状況を知っているかどうかを決定するためにのみ、融資先の任意の他の上級管理者
“支払いを制限する(A)直接または間接的に発行された任意の配当金または他の割り当てを意味し、持株会社またはその任意の付属会社の任意の種類の株式(Br)(または同等の株式)が現在またはそれ以降も償還されていないこと、(B)任意の償還、退職、債務返済基金または同様の支払い、直接または間接的な購入または他の価値買収、brホールディングスまたはその任意の付属会社の任意の株式(または同等の株式)、現在またはそれ以降償還されていないもの、および(C)返済されていない任意の引受証を返送または取得するために支払われる任意の金をいう。持株会社またはその任意の付属会社の任意の種類の株式株式を買収するオプションまたは他のbr権利は、現在または将来にかかわらず償還されていない
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“借金を循環する？同じ日に発行、転換または継続する同じタイプの循環ローンのことで、定期基準ローンについては、1つの利子期間しかない循環ローンのことです
“循環承諾各貸金者については、別表2.01 aにおける借り手Sの氏名に対する列における回転承諾額、または9.04(B)(Ii)(C)節に規定する適用文書または記録(UCC第9-102(A)(70)節で定義される)に列挙された金額を指し、 により当該貸主は本条項に従ってその循環引受金を負担しなければならない。そして、(A)第2.09節に従ってその金額を時々減少させ、(B)第9.04節の貸主または貸手への譲渡に応じて、その金額を時々減少または増加させることを実施する。しかし、いかなる貸主の循環信用リスクの開放はいつでもその循環約束を超えてはならない。循環貸主のサイクル承諾額の初期総額は650，000，000ドルである
“循環信用リスク開放 いずれの貸手にとっても，？はその貸手S循環融資の未償還元金金額，そのLCリスク開放および当時のSwinglineリスクオープンポートの総和である
“循環融資機関任意の決定された日まで、循環コミットメントを有する各貸主、または循環コミットメントが終了または満了した場合、循環クレジットリスクを有する貸主を意味する
“循環ローン？循環貸手が第2.01(A)節により発行した融資のことである
“RFR借款？どんな借金についても、このような借金を構成するRFRローンのことです
“RFRローン？調整後の毎日簡単SOFRに基づいて利息を計上するローンのことです
“スタンダード(S&P)？標準プールS格付けサービス、 標準プールS金融サービス有限責任会社業務を意味します
“アフターバック取引任意の貸手または任意の子会社については、現在所有されているか後に得られたものであっても、その後、売却または譲渡のために使用されることを意図している1つまたは複数の目的の財産または他の財産を、現在所有しているか、または間接的に所有している任意の手配を意味し、その手配に基づいて、貸手またはその子会社がその業務において使用または有用な任意の財産を売却または譲渡することができる
“制裁を受けた国いつでも、それ自体が全面的な制裁対象または目標の国、地域または領土である(改正案1の発効日まで、いわゆるドネツク人民とS共和国、いわゆるルガンスク人民とS共和国、ウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮とシリアのクリミア、ザポリジェア、ヘソン地域)
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“制裁された人A)外国資産規制所、米国国務省、国連安全保障理事会、欧州連合、任意の欧州連合加盟国、連合王国国庫S陛下または他の制裁機関によって維持されている制裁に関連する指定者リストに記載されている者、(B)制裁国家活動、組織または居住を受けている者、(C)上記(A)または(B)項に記載された1人または複数の人によって所有または制御されている者、または他の方法で任意の制裁を受けている者
“制裁する制裁とは、(A)外国資産管理所または米国国務省によって実施されるすべての経済または金融制裁または貿易禁輸を含む米国政府、または(B)国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国、連合王国国庫S陛下または他の関連制裁機関によって実施、実施または実行されるすべての経済または金融制裁または貿易禁輸を意味する
“アメリカ証券取引委員会アメリカ合衆国証券取引委員会のことです
“保証債務がある？1つまたは複数の貸主またはそのそれぞれの関連するすべての交換債務および銀行サービス債務と共に、すべての債務を意味するが、保証債務の定義は、任意の貸金者の任意の義務を決定するために提供される任意の融資者によって提供される保証(または任意の貸主が、その借り手の任意の除外された交換義務をサポートするために保証権益を付与する)を作成することができないか、または含むことができる
“保証当事者がいる(I)各貸主および開証行は、それぞれその融資および信用状リスクについて開放すること、(Ii)行政エージェント、開証行および貸手は、借主、および本契約または任意の他の融資文書に従って生成または本契約または任意の他の融資文書に関連する各タイプおよび説明された各子会社のすべての他の既存および将来の義務および負債、(Iii)その貸手の各貸手および付属会社が、借主または任意の付属会社が当該人と締結した交換プロトコルおよび銀行サービスプロトコルを含むべきである。(Iv)第9.03節に規定する各補償者は、借主が本契約及び他の融資文書項目の下で当該人に対する義務及び責任、並びに彼らのそれぞれの相続人及び(貸手については、許可された)譲受人及び譲受人に関する
“証券法 ？1933年の“アメリカ証券法”のこと
“安全協定本プロトコルの日の後、任意の他の借り手(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の要求に従って)、または任意の他の人が保証債務について締結した担保および質権プロトコル(本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって要求される保証または保証プロトコルを含む)、および本プロトコルの日後に任意の他の借入者(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の要求に従って)、または任意の他の人が保証債務について締結した保証および質協定(その任意およびすべての補足プロトコルを含む)、および本プロトコルの日後に任意の他の借款者(本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって要求される)によって保証債務について締結された、担保債務について保証または他の方法で修正されることができるbr保証および保証プロトコル(本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって要求される)および任意の補足を含む
“SEMS？スーパーファンド企業管理システムのことです
“軟性？SOFR管理人が管理する保証隔夜融資金利と等しい金利のことです
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“SOFR管理者？NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継者 )のことです
“国家海洋局局長のウェブサイト？ニューヨーク連邦準備銀行Sサイト、またはSOFR管理人が時々決定した隔夜融資金利を保証する任意の後続源を指す
“SOFR確定日？日常的に簡単なSofr？の定義に与えられる意味を持つ
“SOFR為替レート日？日常的に簡単なSofr？の定義に与えられる意味を持つ
“溶剤.溶剤？誰にとっても、任意の決定日において、(A)その人およびその付属会社の財産の総合公正価値がその人の負債総額よりも大きく、負債を含むか、または負債があること、(B)その人およびその付属会社の現在の総合公正売却可能価値が、その債務(または債務を含む)が絶対および満期になったときにその可能な負債を支払うために必要な金額以上であることを意味する。総合基準で計算すると、当該人及びその付属会社はS及びその付属会社を超えてその付属、或いは債務及び負債能力を有する債務或いは負債を返済することを招くこともないため、 負債は絶対及び満期負債となり、及び(D)当該人士及びその付属会社は総合基準に従って業務或いは取引に従事しておらず、業務或いは取引に従事することもなく、当該者及びその付属会社の物件は全体として不合理な小額資本を構成する。いつでも、任意または有負債の額は、合理的な予想が実際および満期負債になることが予想される額を表す当時に存在するすべての事実および状況に基づいて計算される額で計算されなければならない
“指定の付属義務 任意の付属会社が、有効日の存在または発効日後に生成された、直接または間接、連帯またはいくつか、絶対的または有有、満期または未満期、清算または未清算、担保または無担保、任意のスワッププロトコルまたは任意の銀行サービスプロトコルによって生成された任意の付属会社が、任意の破産、無力債務、引継ぎまたは他の同様の手続きが未解決の間に累積した利息および費用、任意のスワッププロトコルまたは任意の銀行サービスプロトコル項目の下の融資者またはそれらの任意の関連会社の利息および費用を意味する。疑問を免れるためには，保証人の特定付属義務は，当該保証人に関連するいかなる排除された交換義務も排除すべきである
“借入先を指定する？当時“商品取引法”(10.11節の発効前に決定された)ではなかった適格契約参加者のいずれかの借入先を指す
“指定互換義務任意の貸手の場合、商品取引法第1 a(47)節またはその下で公布される任意の規則または条例によって示されるドロップを構成する任意の合意、契約、または取引に基づいて支払いまたは履行される任意の義務を意味する
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“株主.株主’権益？任意の確定日に公認会計原則に基づいて定められた持株会社及びその付属会社の当該日までの総合株主権益のこと
“子会社？とは、誰についても親本)任意の日において、任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ(その勘定は親会社Sと連結財務諸表中の勘定を合併する)、および任意の他の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ(A)は、その日付まで、その一般投票権または一般組合企業権益の50%以上の証券または他の所有権権益。所有、制御または保有、または(B)その日に親会社および/または親会社の1つまたは複数の子会社によって他の方法で制御される
“子会社？指控股の任意の子会社は、本契約が別途規定されていない限り です
“付属保証人？借り手の子会社である任意の保証人のこと
“サポートQFC？は9.18節で与えられた意味を持つ
“交換協定？任意のドロップ、長期、先物または派生取引またはオプションに関連する任意のプロトコル、または1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、財務または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値測定、またはbr}任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせを参照して決済する類似のプロトコルを意味するが、任意の規定は、借り手または子会社の現職または元取締役、上級管理者、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのために支払われる影の株式または同様の計画のみが交換プロトコルに使用されてはならない
“債務を交換するイとは、借主または任意の付属会社が、(A)本契約に従って、貸主または貸手の関連会社と締結することを可能にする任意およびすべての交換協定、ならびに(B)任意およびすべてのこのような交換協定取引の任意およびすべてのキャンセル、買い戻し、逆転、終了または譲渡の任意およびすべての義務、および絶対的またはある場合にかかわらず、いつ作成、生成、証明または取得(そのすべての継続期間、延期、修正および代替を含む)を意味する
“スワップ終値いずれか1つまたは複数の交換プロトコルについては、当該交換プロトコルに関連する任意の法的に強制的に実行可能な正味決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該交換プロトコルの終了当日または後の任意の日、およびそれに基づいて決定された終了価値(S)、すなわち、(A)項に記載された日前の任意の日の終了価値(S)、(br}および(B)が、当該交換プロトコルが時価で計算される金額(S)として決定されることを意味する。そのようなドロッププロトコルにおいて提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて、任意の認可トレーダー(貸主または貸手を含むことができる任意の関連会社)に基づいて決定される
“揺動線露出？いつでも、Swinglineローンを返済していないすべての元金総額のことです。任意の融資者がいつでもSwinglineリスクを開放している場合は、(A)その当時のすべての未返済のSwingline融資元金総額の適用割合(Swingline貸手に属する貸手は含まれていない
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この貸手がSwingline貸手として発行した未返済のSwinglineローン(他の貸手が当該等のSwinglineローンに参加して資金を提供していない場合)は、当時有効なSwingline違約貸手リスク開放口2.20節での任意の再分配を実施するために調整され、(B)任意の貸手がSwingline貸付者であれば、当時返済されていなかったSwingline貸主が発行したすべてのSwinglineローンの元金総額から他の貸手が当該等のSwinglineローンに参加する金額を差し引くことを指す
“Swingline貸出機関？JPMorgan Chase Bank，N.A.(またはその指定された任意の支店または付属会社)であり，それぞれ本プロトコル項のSwinglineで融資先として融資する
“Swinglineローン？2.05節に基づいて発行されたローンのことです
“合成債務？任意の決定日に任意の人について、その人が主に借入資金の取引として負担するすべての債務(主に借金として使用される任意の少数の持分取引を含む)を意味するが、他の方法では、その人およびその付属会社の負債定義またはその人およびその付属会社の総合貸借対照表上の負債には含まれていない
“合成賃貸債務債務とは、(A)いわゆる貸借対照表外又は税収留保賃貸借契約、又は(B)財産の使用又は占有協定(売却及び借戻し取引を含む)に基づいて負担される貨幣義務であり、この2つの場合、発生した債務は、当該人の貸借対照表には現れないが、当該人にいかなる債務救済法が適用されると、当該債務は当該人の債務として特定される(会計処理を考慮しない)
“目標.目標？買収を許可する定義にそれを与える意味がある
“税金.税金？任意の政府当局が現在または将来徴収するすべての税、減額、事前提出(予備源泉徴収を含む)、付加価値税または任意の他の商品およびサービス、使用税または販売税、評価、費用、または他の料金を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む
“期限基準？任意のローンまたは借入金に用いる場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが調整後期限SOFR金利で決定される金利で利息を計上するか否かを意味する
“定期的に借家を借りる？とは、どの決定日にも、各貸主が定期融資の約束をしているか、または定期融資を持っているということです
“定期ローンは獲得可能期間である？は、発効日から開始され、発効日を含む期間を指し、(I)発効日の後の(1)年の日付と、(Ii)第2.09または7.02節に従って定期融資約束を終了する日のうちの早いものを含む である
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“定期ローンで金を借りる？同じ日に行われ、転換または継続される同じタイプの定期ローンのことで、定期基準ローンについては、単一の利子期間が有効な定期ローンを指す
“定期融資約束(A)任意の定期貸手について、9.04節に規定されている別表2.01 aに記載されている貸手Sの名前に対向する、または最近の譲渡および仮定または他の文書または記録(UCC“第9-102(A)(70)節で定義される)に記載されている承諾項目の下の金額を意味し、その貸手が第9.04節による譲渡に従って時々減少または増加するそのような金額を実施し、(B)すべての定期貸主について、すべての定期融資者が定期融資の総承諾額を提供し、総承諾額は本協定の日に750，000，000ドルであり、第2号改正案の発効日に0ドルに低下する。定期融資を事前に発行した後、定期貸主Sの定期融資承諾に言及するたびに、当該定期貸金者Sが適用する定期融資の割合を指すべきである
“定期ローン？定期貸主が第2.01(B)節により借り手に発行する定期融資を指す
“期限SOFR確定日？SOFR参照率という語の定義が与える意味を持つ
“期限SOFR為替レート任意の期限基準借入金および適用利子期間と比較可能な任意の期限について、用語SOFR参照金利とは、シカゴ時間午前5：00頃、この期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用利子期間に相当する期限SOFR参照金利を意味し、この金利は、シカゴ商品取引所用語SOFR管理人によって公表される
“期限SOFR参照率？任意の日付と時間(このような日付， のこと期限SOFR確定日？)は、任意の期限基準借入金および適用利息期限に相当する任意の期限について、年利率は、行政エージェントによってSOFRに基づいて前向き 期限金利として決定される。この条項SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、CME条項SOFR管理人が適用期限SOFR基準金利を発表しておらず、SOFR条項基準金利に関する基準置換日が発生していない場合、この条項SOFR確定日の条項SOFR基準金利は、CME条項SOFR管理人に対してこの条項SOFR基準金利を発行する最初の米国政府証券営業日に発行される条項SOFR基準金利となる。この期限確定日までの最初の米国政府証券営業日が5(5)個の米国政府証券営業日 を超えない限り
“敷居金額？15，000，000ドルです
“総信用リスクを開放する循環信用リスク総額と当時のすべての未返済定期ローンの元金総額との和のこと
“循環信用リスク開放総額？いつでも， (A)当時の循環ローンとSwinglineローンの未償還元金金額と(B)当時のLCリスク開放総額の総和である
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“取引記録？借入先が本契約およびその他の融資伝票に署名、交付、履行すること、借入金やその他の信用延期、その収益の使用と本プロトコルの下での信用状の発行を意味します
“信頼 ？Paycom顧客信託のことですが、これはデラウェア州の法定信託であり、顧客基金債務を保有することが主な目的です
“信託銀行？Paycom National Trust Bank，NAのことで，信託銀行として規制すべきである
“信頼 個のエンティティ？総称して信託と信託銀行といいます
“信頼文書？Paycom顧客信託の特定信託プロトコルのことで，借主，信託銀行，指定されたデラウェア州受託者が信託の管理とbr}管理を行う
“タイプ？任意のローンや借入金に用いる場合、このようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利は、調整後の期限SOFR金利を参照して決定されるか、調整後の毎日単純SOFR金利を参照して決定されることを意味する
“UCCニューヨーク州または任意の他の州で時々施行される“統一商法”を意味し、その法律は担保物権の完全な問題に適用されることを要求する
“イギリス金融機関 ？BRRD業務(イギリス慎重監視局が発行したPRA規則マニュアル(時々改訂された)において定義されている)またはイギリス金融市場行動監視局が発行した“FCAマニュアル”(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内の任意の個人に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を指す
“イギリス決議機関？イギリス金融機関の問題の解決を担当するイングランド銀行または他の公共行政当局のこと
“無調整基準置換？適用される 基準交換のことであり，関連基準交換調整は含まれていない
“資金不足の支払い？とは、各貸手を尊重する場合、その貸手の循環約束からその循環クレジットの開放を減算することを意味する
“未返済債務 (1)銀行がその発行された信用状に基づいて発行されていない引き出しの義務を返済する義務、(2)その時点でまたは性質を有する任意の他の義務(任意の保証を含む)、または(3)上記の任意のタイプの債務を保証するための担保を提供する義務を含む、任意の場合に、性質または未償還の任意の保証債務(またはその一部)を有することを意味する
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“アメリカの外国子会社Holdco？持株会社の任意の直接または間接子会社のことで、主に非米国運営実体を持つことを目的としている
“アメリカ政府証券営業日？(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、会員の固定収益部門を、米国政府の証券取引のいずれかの日に終日閉鎖することを提案する
“アメリカ人？系とは“規則”第7701(A)(30)節で指摘されたアメリカ人を指す
“アメリカ特別決議制度？は9.18節で与えられた意味を持つ
“アメリカ税務コンプライアンス証明書？は，2.17(F)(Ii)(B)(3)節で与えられたタームの意味を持つ
“議決権のある株？どのようなbr個人にとっても，その人が発行した株式のことであり，意外なことなく，その所有者は通常，その人の取締役(あるいは類似の機能を果たす人)に投票する権利があり，このようなアクシデントが発生して投票を中止した権利がある
“減価と折算権力(A)適用される欧州経済圏加盟国の自己救済立法が時々有する減記および変換権力に基づいて、EU自己救済立法別表は、これらの減記および変換権力を規定し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の決議機関は、自己救済立法の下で、任意のイギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を指す。この法律責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたかのように、またはその法律責任または自己救済立法の下でそのような権力に関連するか、またはそのような権力に付属する任意の権力について任意の義務を履行することを一時停止しなければならないことを規定する
1.02節目.ローンと借金の分類。本プロトコルの場合、ローンは、カテゴリ(例えば、1つのカテゴリ)によって分類および参照されることができる循環ローン？)またはタイプ別(例えば、a定期基準ローン？それともARFRローン？)またはカテゴリやタイプ別(例えば？)定期基準循環ローン ？それともARFR循環ローン？)借金は、カテゴリ別に分類および引用されてもよい(例えば、借金を循環する？)またはタイプ別(例えば、a期限基準 借入金？それともARFR借款？)またはカテゴリやタイプ別(例えば？)期限基準循環借款？それともARFR循環借入金”).
1.03節.一般用語。ここで用語の定義は，定義されたターム の単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである.文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。含まれていますか？かかとフレーズ ？とみなされるべきですが、限定されませんか？ウィル？という言葉は
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の意味と効果は単語“応”と同じである.法律という言葉は、すべての政府当局のすべての法規、規則、条例、法規および他の法律(これらの法律に基づいて行われた法的効力を有する、または影響を受けた者が通常遵守する公的な裁決および解釈を含む)、およびすべての政府当局のすべての判決、命令、および法令を意味するものと解釈されなければならない。文意に加えて、(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、再記述、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本文書に記載されている修正、再記述、補足または修正の制限を受ける必要がある)、(B)本文書中の任意の人への言及は、Sの後継者および譲受人(本文書に記載された制限された制限を受ける)を含むと解釈されるべきであり、任意の政府当局については、任意のまたはすべての機能を継承した任意の他の政府当局を指すものと解釈されるべきである。(C)本プロトコル、本プロトコル、および本プロトコルの下で同様の意味を示す言葉は、本プロトコルの任意の特定の条項ではなく、本プロトコルの全体を示すものとして解釈されるべきであり、(D)本プロトコルにおける条項、節、証拠品、および付表のすべての言及は、本プロトコルの条項および章、証拠および付表を示すものと解釈されるべきであり、(E)別の説明がない限り、本プロトコルにおける任意の法律、規則または条例への任意の言及は、改正された法律、規則または条例を指すべきである。修正(Br)または時々補足および(F)用語は、現金、証券、アカウントおよび契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効果を有すると解釈されるべきである。コンテキストが他に示されていない限り、発効日に発効するUCCにおいて定義される用語は、これらの定義によって提供される意味を有するべきである。上記の規定を満たす前提の下で，UCCという語は確定した日から当時有効であったUCCを指す
1.04節.会計用語；公認会計原則；形式計算。(A)本文の他に明文規定がある以外、すべての会計または財務的性質の条項は、時々有効な公認会計原則に従って解釈すべきである。しかし、借主が、本プロトコルの日付後にGAAPまたはその適用において発生した任意の変更がこの条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借主に必要な融資者にこの目的のために本条項の修正を要求する場合)、そのような通知がGAAP変更の前または後に発行されるか、またはそのアプリケーションにおいて発行されるかにかかわらず、この準備は、通知が撤回されたか、またはそれによって修正されたまで、変更の直前に発効し、適用されるGAAPに従って解釈されなければならない。brは、本明細書で使用されるすべての会計または財務的性質の用語を解釈し、本明細書で言及された金額および比率をすべて計算すべきであるが、(I)財務会計基準委員会会計基準委員会会計基準アセンブリ825(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)による任意の選択に影響を与えず、公平な価値で借り手または任意の子会社の任意の債務または他の負債を推定するべきである。(Ii)変換可能債務ツールの任意の債務処理は、会計基準アセンブリ470-20または2015-03(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)に従って処理され、本明細書に記載された減少または分割された方法で任意の債務を推定し、これらの債務は、いずれの場合もその全数に基づいて本金額を推定すべきである。
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(B)(I)本プロトコルの規定によれば、任意の買収または処置、または債務の発行、生成または負担、または他の取引所が行う必要があるすべての予備計算を実施するために、それぞれの場合、そのような買収または処理、発行、債務または他の取引の発生または負担を考慮して計算されなければならない(本プロトコルに従って行われる任意の予備計算である場合、これらの買収または処理、または発行、債務の発生または負担、または他の取引が本プロトコルの下で完了することが許可されているかどうかを決定するために、4つの会計四半期の最後の会計四半期に含まれる財務諸表は、第5.01(A)または5.01(B)節(またはそのような財務諸表を交付する前に、第3.05(B)節に示される財務諸表に含まれる最後の会計四半期で終了する)に従って、予測計算の任意のbr部分がカバーされる期間の初日から、計算日または前に完了する任意の他のそのような取引)に基づいて終了しなければならない。統合EBITDA定義(B)(Viii)が明確に許可されていることを除いて、適用範囲内で、資産の買収または売却に関する履歴収益およびキャッシュフロー(ただし、いかなる相乗効果やコスト節約は生じない)および任意の関連債務の発生または減少は、証券法下のS-X規約第11条に基づいて行われる。任意の債務 が変動金利を有し、形態的に効力を付与されている場合、債務の利息は、決定された日の有効金利が全期間の適用金利であるとみなされるべきである(債務に適用される任意のスワップ協定を考慮する)
(Ii)ホールディングス及びその付属会社が任意の測定期間内に完成した各品目買収又は資材処分は、第6.11節に記載された財務契約及び適用比率に適合するか否かを決定するために、当該算定期間の初日から予告発効しなければならない
(C)1.04(A)節または 節に何らかの逆規定があっても大文字レンタル，？“財務会計基準委員会会計基準更新第2016-02号，リース”(テーマ：842)を採用しているため、GAAPによるリース会計計算のいかなる変化もFas 842任意のリース(または使用権を譲渡する同様の手配)を採用する場合、任意の賃貸(または同様の手配)を資本賃貸と見なす必要があり、賃貸(または同様の手配)が2015年12月31日に施行された公認会計原則に従って資本リースとみなされる必要がない場合、レンタルは資本賃貸とみなされるべきではなく、本(Br)プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下のすべての計算(レンタルに関連する資産および負債を含む)および成果の交付は、プロトコルまたは任意の他のローン文書(場合によっては適用される)に従って行われなければならない
1.05節.基準通知。ドル建て融資の金利は、終了される可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある金利基準から来る可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.14(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、またはその任意の代替または後続金利またはその代替率を含まないが、これらに限定されるものではなく、任意のそのような代替、後続または代替基準金利の構成または特徴が類似しているか、または同じ価値を生成するかどうか、いかなる責任も保証または負担することもなく、いかなる責任も負わない
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または経済的等価性は、既存の金利が置換されているか、または任意の既存の金利が停止または利用できない前と同じ数または流動性を有する。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準 代替を含む)および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に従事することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われることができる。行政エージェントは、本プロトコルの条項に基づいて、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰性、付随または後果性損害、コスト、損失または費用(侵害行為、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡法上でも)を含む任意のタイプの損害賠償責任を借入者、任意の貸金人、または他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素 )の任意のエラーまたは計算
1.06節目。信用状金額。本契約に別途規定がない限り、任意の場合の信用状金額は、その時点で信用状が抽出可能な金額とみなされるべきであるが、任意の信用状については、その条項またはそれに関連する任意の信用状合意の条項に基づいて、その利用可能な金額が1回または複数回自動的に増加することが規定されている場合、その信用状の金額は、その最高金額がその時間に抽出可能であるかどうかにかかわらず、そのような増加を実施した後のすべての最高金額とみなされるべきである
1.07節目.ローン文書のすべての目的に基づいて、デラウェア州法律(またはS法律下の任意の同様のイベント)下の任意の分割または計画に関連する分割：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務 が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日にその持分所有者によって組織および買収されたとみなされなければならない
1.08節目.義務状況。借り手または任意の他の借り手がいつでも任意の債務を発行または返済していない場合、その条項によれば、その債務が保証債務の全部または一部の支払に従属している場合、借り手は、担保債務がその二次債務について優先債務(額面にかかわらず)を構成し、行政エージェントおよび貸手が、付属債務の条項に従って優先債務保有者に対して任意の支払い障害または他の利用可能または利用可能な救済措置を実施し、行使することができるように、または他の借り手に必要なすべての行動を取らなければならない。上記の規定を制限することなく、ここで保証債務は優先債務として指定され、任意の契約または他の合意または文書に従って返済されていない優先債務および同様の重要な言葉として指定され、融資者がそのような二次債務条項に従って優先債務所有者が利用可能または利用可能な任意の支払い阻止または他の救済措置を行使することができるように、そのような任意の二次債務条項に従って要求されるすべての他の名称が付与される
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第二条
単位
2.01節.約束する。本協定に規定されている条項及び条件を満たす場合、(A)各循環貸主(それぞれ、共通ではない)は、利用可能期間内の任意の営業日に時々借主にドル循環融資を提供することに同意し、元金総額は、(第2.10節によるこのような借入によって得られた収益のいずれかの適用が発効した後)当該融資機関の循環信用開放が当該融資機関のSサイクル承諾を超えることはない。(B)定期融資約束を有する各定期融資者(それぞれおよび非共通)は、定期融資利用可能期間内の任意の時間に、行政エージェントS指定口座に直ちに利用可能なbr資金を提供することによって、10(10)倍以下のドル定期融資を借り手に提供することができ、金額は、その融資者の適用抽出時の定期融資承諾に相当する。上記の制限範囲内で、借り手は借入、前払い、再借入循環ローンを借りることができるが、本協定で規定されている条項と条件を遵守しなければならない。定期ローンの返済済みまたは前払いされた金額は転貸してはいけません
2.02節。 ローンと借金。(A)個々のローン(Swinglineローンを除く)は借入金の一部とし，適用貸手がそれぞれの適用カテゴリに対する承諾に応じて同じカテゴリとタイプの融資を比例して発行すべきである.いかなる貸手も規定に従って融資を発行しておらず、他の貸手Sの本合意項目の下での義務を解除しない；しかし貸手の承諾は多項目であり、いかなる貸手も他の貸手Sに対して要求に応じて融資を受けない責任を負わない。どのSwinglineローンも2.05節で規定された手続きに従って行われなければならない。定期ローンは第2.10節の規定に従って償却されなければならない
(B)第2.14節の規定により、各循環借款及び定期借款は、借主が本合意要求に基づいて提供するABRローン、定期基準ローン又はRFRローンから完全に構成されなければならない。各SwinglineローンはABRローンでなければならない。各貸主は、任意の国内または海外の支店または関連会社にそのような融資を発行させることによって、任意の定期的な基準融資を発行することを自ら選択することができる(関連機関については、第2.14、2.15、2.16および2.17節の規定は、この関連機関に適用され、適用範囲は融資者と同じである)、ただし、選択権の任意の行使は、借主が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えない
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(C)任意の期限基準サイクル借金の各利子期間の開始時に、そのような借金の総額は、500，000ドルの整数倍であるべきであるが、1，000，000ドル以上である。ABRサイクル借入および/またはRFR借入を行うたびに、このような借金の総額は100，000ドルの整数倍であり、500，000ドル以下でなければならないが、ABR借金の総額は、循環承諾または定期融資約束総額のすべての未使用残高(場合によって決まる)、br}または第2.06(E)節に規定される信用状支出の償還に必要な残高に等しいことができる。Swinglineローンの金額は100，000ドルの整数倍であり、100，000ドル以上であり、同時に1つ以上のタイプとカテゴリの未返済借金を持つことができるが、いつでも、未返済期限基準借入金またはRFR借金総額は10(10)ペンを超えてはならない
(D)本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず、任意の借入申請の利息期限が満期日後に終了した場合、借り手は借入を要求する権利がないか、または借入を転換または継続することを選択する権利がない
2.03節. 借金を申請します。借入を申請するためには、借入者は、以下のように借入請求を行政代理に通知しなければならない：(A)(I)定期基準借入金であれば、ニューヨーク市時間午前11時より遅くない、または(Ii)RFR借入金である場合、提案借入日の3営業日前(または有効日のみ借入、2営業日)ではない。ABR借金である場合、ニューヨーク市時間午前11時より遅くはないが、第2.06(E)節に記載されているLC支払いの返済のためのABR循環借入金に関する任意の通知は、ニューヨーク市時間午前10時に発行されてはならない。このような借入申請の各件は撤回不可能なbrであり、借り手の担当者が署名しなければならない。各このような貸し出し申請は、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない
(I)請求された借金の合計金額；
(Ii)営業日である借入日
(3)この借入金はABR借入、定期基準借入金かRFR借入金か、この借金が循環借入か定期借入金か
(4)期限基準借入金の場合、用語？利子期間の定義が想定される期間であるべき借入金の初期利子期間に適用される
(V)資金を支払う借り手S口座の位置と番号は、2.07節の要求に適合しなければならない
借用タイプのオプションが指定されていない場合は，要求された借用はABR借用である.任意の請求の期限基準借入金に対して 利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の利息期限Sを選択したとみなされるべきである。本節で規定する借入請求を受けた後，行政エージェントはただちに各貸主にその詳細および請求された借入の一部として貸手Sの融資金額を通知しなければならない
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上記の規定にもかかわらず、借り手は、いずれの場合も、基準移行イベント及び基準置換日の前に、第2.03節に従って毎日単純SOFRローンを申請してはならない(1日単純SOFRは、第2.14(A)及び2.14(F)節に規定する範囲にのみ適用されることを理解し、同意すべきである)
2.04節[保留されている]
2.05節。Swinglineローン会社です。(A)本プロトコルに記載されている条項と条件を満たす場合、利用可能な期間内に、Swingline貸手1人はいつでもそれぞれ元金総額がドルのSwingline融資を借り手に発行することができるが、(I)未返済のSwingline融資元金総額が25，000，000ドルを超えることや(Ii)Swingline貸主の循環信用リスクがその循環約束を超えることはないが、Swingline貸主にSwingline融資を要求して未返済のSwingline融資を再融資することはできない。上記の制限範囲内で、借り手はSwinglineローンを借り入れ、前払いし、再借りることができるが、本プロトコルで規定されている条項と条件を遵守しなければならない
(B)Swinglineローンを申請するためには、借主は提案したSwinglineローン当日にニューヨーク市時間正午12時にファックスまたは電子メールで行政エージェントに書面通知を提出しなければならない。各通知は行政代理承認のフォーマットを採用し、撤回することができず、申請日(営業日とする) と申請のSwinglineローン金額を具体的に説明しなければならない。行政エージェントはSwingline貸手が借り手から受け取った任意のこのような通知を直ちに通知するだろう。Swingline貸手はニューヨーク市時間午後3：00までに，各Swinglineローンを借り手に提供し，貸手を借り手が指定した行政エージェントの口座に記入する方法である(Swinglineローンが第2.06(E)節で規定された信用状支出を返済するために資金を提供する場合は， 発行銀行に送金する)
(C)Swingline貸手は、Swingline融資者がSwinglineローンを返済していない参加権を獲得することを要求する書面通知を行政エージェントに発行することができる。この通知は循環貸主が参加するSwingline融資総額 を具体的に説明しなければならない。行政エージェントは通知を受けた後，ただちに各循環融資者に通知を行い，このようなSwingline融資に対するこのような循環融資機関Sの適用割合を通知に明記しなければならない.各循環貸手 は、行政エージェントからの通知を受けた直後に絶対的に無条件に同意する(いずれにしても、この通知がニューヨーク市時間正午12：00前に受信された場合、午後5：00より遅くない営業日に)。ニューヨーク市時間brは、営業日ニューヨーク時間正午12：00以降に受信された場合、午前10：00より遅くないことを意味する。次の営業日直後のニューヨーク市時間)には，このようなSwingline融資に対するSwingline貸出者の口座 を行政エージェントに支払う.各循環貸主は参加の義務を認めて同意する
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本項に基づいて発行されたSwinglineローンは絶対的かつ無条件であり、違約の発生と継続、または約束の減少または終了を含むいかなる状況の影響も受けず、各このような支払いはいかなる相殺、相殺、減納、または減少をあってはならない。各循環貸金者は、本項の規定の義務を遵守しなければならず、電信為替は直ちに資金を利用することができ、方式は、第2.07節の当該貸金者の融資に関する規定と同じである(第2.07節は適用しなければならない必要な融通をする貸手に対する支払義務)は，行政エージェントはただちにSwingline貸主に貸手から受け取った金額を支払わなければならない.行政エージェントは、本項に基づいて取得した任意のSwinglineローンの任意の参加状況を借り手に通知し、その後、Swingline融資者ではなく行政エージェントにこのSwinglineローンに関するお金を支払わなければならない。Swingline貸手が借り手(または借り手の他方を代表する)から受信したSwinglineローンに関する任意のお金は、Swingline貸手が株式売却の収益を受け取った後、直ちに行政エージェントに送金しなければならない；行政エージェントが受信した任意のこのような金額は、行政エージェントが本支払いによる循環融資者およびSwingline融資者に迅速に送金し、その利益に応じて決定されるべきである。しかし、このように送金されたお金は、任意の理由で借り手に返却されなければならない場合、Swingline貸手または行政エージェントに返却されなければならない(場合によっては)。本項によるSwinglineローン購入の参加権は、借り手のローン返済におけるいかなる違約も免除してはならない
(D)Swingline貸手は、いつでも借り手、行政エージェント、置き換えられたSwingline貸手と後任のSwingline貸手との間の書面プロトコル で交換することができる。行政エージェントはSwingline貸手の任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、置換されたSwingline貸手口座のすべての未払い利息を第2.13(A)節に従って支払わなければならない。任意のこのような置換の発効日から後に、(X)本プロトコルに従って、その後発行されるSwinglineローンについて、後任のSwingline貸手は、置換されたSwingline貸主のすべての権利と義務を有するべきであり、(Y)ここで言及されるSwingline貸手は、その後継者または任意の以前のSwingline貸金者を指すものとみなされるべきであり、またはその後継者およびすべての以前のSwingline貸主は、文脈に応じて決定されるべきである。本プロトコル項のSwingline貸手を交換した後，置き換えられたSwingline貸金者は依然として本プロトコルの当事者となり，本プロトコル項のSwingline貸手が交換前に発行したSwingline融資のすべての権利と義務を持ち続けるが，追加のSwingline融資を要求されるべきではない
(E)Swingline貸手の後継者を指定して受け入れる場合、Swingline貸手は、30日前に行政エージェント、借り手、貸手に書面で通知した後の任意の時間にSwingline貸手の職務を辞任することができ、この場合、上記2.05(D)節の規定に従ってSwingline貸手を交換しなければならない
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2.06節。信用状です。(A)一般規定.本契約に規定する条項及び条件を満たす場合、借り手は、利用可能な期間内の任意の時間及び時々、開証行が合理的に受け入れられる形で、開証申請者の身分で信用状を発行して、その又はその子会社の債務を支援することを要求することができる
(B)発行、改訂、継続、延期通知；いくつかの条件。信用状の発行(または修正、更新、または未完了信用状の延長)を要求する場合、借り手は、その選択された開設行および行政エージェント(発行、修正、更新または延期を要求する日前に合理的に前倒しされなければならないが、いずれにしても3(3)個の営業日よりも少なくない)に、信用状の発行を要求する通知またはファックス(または電子通信方式で送信される)を提出し、または修正、更新または延期が必要な信用状を指定しなければならない。また、開設、修正又は延期の日(営業日とする)、信用状の失効日(本節(C)項の規定に適合しなければならない)、信用状の金額、受益者の名称及び住所、並びに発行、修正、更新又は延期信用状に必要なその他の情報を明記する。さらに、任意のこのような信用状発行の条件として、借り手は、開設信用状について持続合意(または他の信用状合意)を締結し、および/またはそれぞれの開設行の要求に応じて信用状申請を提出し、開証行Sの標準フォーマット(各1部)を使用しなければならない信用状協定？)本合意の条項及び条件が任意の信用状合意の条項及び条件と一致しない場合は、本合意の条項及び条件を基準とする。信用状は、(かつ、各信用状の発行、修正、延長、または延期の場合にのみ、借り手は代表とみなされ、保証されるべきである)以下の場合にのみ、発行、修正、継続、または延期することができる：(I)(I)(X)任意の発行銀行がその時に発行したすべての未抽出信用状の未引き出し総額に(Y)当該開証行がこの時点で借り手またはその代表によって支払われていないすべての信用状支払い総額は、その信用状の承諾を超えてはならない。(Ii)与信リスクは全体与信リスクを超えてはならないし、(Iii)貸手Sの循環信用リスクはその循環負担を超えてはならない。借り手(Br)は開証行の同意を経て、いつでも発行行の信用状承諾を減少させることができる；しかし、借り手は開証行の信用状承諾を減少させてはならず、条件は、このような減少を実施した後、上記(I)~(Iii)項に規定する条件を満たすことができないことである
以下の場合、発行銀行はいかなる信用状を開設する義務も負いません
(I)任意の政府当局又は仲裁人の任意の命令、判決又は法令は、その条項で開証行の開設信用状の開設を禁止又は制限しなければならない、又は開証行に適用される任意の法律は、開証行が信用状を開設しないことを禁止又は要求しなければならない、又は開証行に信用状を開設しないことを要求しなければならないか、又は発行行に対して発効日に発効しない制限、準備金又は資本要求(開証行は本契約の下で賠償を受けていない)を適用するか、又は開証行に任意の未償還の損失を適用しなければならない。有効日に適用されず、証明されていることは、好意的に重要な費用または費用であると考えられる。あるいは…
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(Ii)このような信用状の開設は、信用状の1つまたは複数の政策に適用される開証行に違反する
(C)有効期間満了日。各信用状は、(I)信用状発行日の後一年後(又は継続又は延期後一年)及び(Ii)満期日前五(5)営業日前の営業時間終了時に失効しなければならない(又は適用された開証行が信用証受益者に発行した通知終了の制約)を、早い者を基準とする
(D)参加する.開証行または循環貸金人がこれ以上の行動を取らない場合、信用状を開設する(または信用状金額を増加させる信用状を修正する)、開証行または循環融資者は、ここで各循環融資者に付与され、各循環貸金人は、ここで開証行から、信用状項目の下で抽出可能な総金額およびSが抽出可能な総金額の適用割合に等しい参加額を取得する。前述の規定を考慮して促進することを考慮して、各循環貸金者は、ここで絶対的かつ無条件に、発行銀行に支払いに関する口座を行政エージェントに支払うことに同意し、当該開設行が支払う各信用状支払いの適用割合は、本節(E)段落に規定する満期日 が借り手によって返済されていない信用状支払い毎の適用割合であるか、または任意の理由で(満期日後を含む)借り手に返済する必要がある任意の返済額である。各このような支払いはいかなる補償、減免、減納、またはいかなる減免もあってはならない。各循環貸主は、信用状に基づいて参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、または違約、減少または終了約束の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けない
(E)精算する。信用状を開設すれば信用状で任意の信用状金を支払い、借り手は信用状支払いの日がニューヨーク時間正午12：00より遅くなく、信用状支払い金額に相当する金額を行政エージェントに支払うべきであり、借り手がニューヨーク市時間の午前10：00前に信用状支払い通知を受信した場合、または借り手がその日の午前10時前に通知を受けていない場合、ニューヨーク市時間正午12：00より遅くない場合、借り手が通知を受けた日後の第2の営業日には、受信した日のその時間までに通知を受けなかった場合、しかし、この信用状支出が1，000，000ドル以上である場合には、借り手は、第2.03又は2.05節の規定に基づいて、第2.03節又は第2.05節の規定により、第2.03節又は第2.05節の規定により、全額の貸借対照表循環借入又は貸借対照表の融資回転でこの支払いを請求することができ、かつ、このような融資の範囲内で、借り手は、このような金の支払い義務を解除し、生成された貸借対照表循環借入金又は貸借負債限度額融資(適用状況に応じて決定される)で代替しなければならない。借り手が満期になったときに支払うことができない場合、行政エージェントは、各循環貸主に適用される信用状支出、借り手がその時点で支払うべき金、およびその貸手のSへの適用割合を通知しなければならない。通知を受けた後、各循環貸手は、借主がそのとき支払うべき金の適用割合を直ちに行政代理に支払わなければならない。方式は、当該貸主が発行する融資に関する第2.07節の規定と同じである(第2.07節は適用される必要な融通をする循環貸主への支払義務)と行政代理
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循環貸主から受け取った金額を迅速に各開証行に支払わなければならない.行政代理は、借主が本項に従って支払われた任意の金を受け取った後、直ちにその支払いをそれぞれの開証行に分配し、または循環貸金者が本金に従って開証行を償還した範囲内で、その後、その利益が表示される可能性のある貸手および開証行に分配しなければならない。循環貸金人は、この金が開証行の任意の信用証支払いのために支払う任意の金(上記で想定したABR循環ローンまたはSwinglineローンの資金を除く)に基づいて融資を構成すべきではなく、借り手がこのような信用証支払いを返済する義務を免除してはならない
(F)絶対義務。本項(E)第1項に規定する信用状支払の償還義務は、絶対的、無条件かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、本協定の条項に従って厳格に履行されなければならない。(I)任意の信用状、任意の信用状合意または本協定またはその中の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能性にかかわらず、(Ii)信用状項目の下で提出された任意の為替手形または他の伝票証明は、任意の態様において偽造、詐欺または無効であるか、またはその中の任意の 陳述が真実でないか、または不正確であるか、(3)各開証行は、当該信用状条項に適合しない為替手形又は他の伝票で支払うか、又は(4)任意の他のイベント又は場合、上記のいずれかの状況と類似しているか否かにかかわらず、本節の規定がなければ、借り手S義務に対する法律又は衡平法上の解除又は相殺権を提供することが可能である。行政エージェント、循環貸金人、または任意の開証行、またはそれらのそれぞれの任意の関連先は、任意の信用状の開設または譲渡、または信用状による支払いまたは支払いができなかった(前述の場合にかかわらず)、または任意の信用状項目の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用証に従って引き出しに必要な任意の伝票を含む)の送信または交付における任意の誤り、漏れ、中断、損失、または遅延のために、任意の責任または責任を負うことはない。翻訳上のいかなる誤りや、各開証行が制御できない原因によるいかなる結果も；しかし、前述の規定は、信用状発行行Sが信用状の下で提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に、信用状項目下の為替手形と他の伝票が信用証条項に適合しているかどうかを慎重に確定できなかったことによる借り手が受けた任意の直接損害(特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償とは逆に、借り手は法律が許容される範囲内でクレームを放棄する)が借り手に対して責任を負う責任であると解釈してはならない。双方は、開証行に重大な不注意または故意の不正行為(管轄権のある裁判所による控訴不可能な判決最終裁定)がない場合、その開証行は、各裁定において慎重に行動するとみなされるべきであることを明確に同意した。前述の規定を推進し、その一般性を制限することなく、双方は、提出された伝票の表面的に信用状条項にほぼ適合しているような伝票について、発行行は、そのような伝票を受け入れることを自ら決定し、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知または情報を考慮することなく、またはそのような伝票がそのような信用状の条項に厳密に適合しない場合、発行行は、受け入れを拒否し、その支払いを拒否することができることに同意する
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(G)支払いプログラム.任意の信用状の開設行は、信用状を受け取った後、法律又は信用状の具体的な条項を適用して許可された時間内に、当該信用状の項目の下での支払い要求を代表すると主張するすべての伝票を審査しなければならない。開証行が発行されたか、または発行要求に基づいて支払いを要求する場合、発行銀行は、審査後すぐに電話(ファックスまたは電子メールで確認)で行政エージェントおよび借り手に支払い要求に関する通知を通知しなければならないが、発行行が通知を発行または遅延していない場合、借り手がこのような信用状支払いについて開証行および循環融資者に金を返済する義務は解除されない
(H)中期利息。任意の信用状の開設銀行が任意の信用状金を支払う場合、借り手が信用証の支払いの日にその信用状の支払いを全額支払いしない限り、その未払い金額は信用証の支払いの日から(その日を含む)毎日利息を計算しなければなりませんが、支払の満期日と次の金利で支払う日は含まれていません毎年…ABR循環ローンに適用され、この利息は支払日に満期になって支払うべきですが、借り手が本節(E)の段落で満期になったときにこのようなLC 支払いを返済できない場合は、2.13(D)節で適用されます。本項に基づいて利息を計算するには開証行の口座に記入しなければならないが、循環貸金人が本節(E)項の支払いの日及びその後に開証行の信用状支払いを償還するために生じた利息は当該開証行の口座に記入しなければならないが、この支払いの範囲内では当該開証行の口座に記入しなければならない
(I)開証行の交換と辞任。(I)開証行は、借り手、行政代理、置換された開証行と後任開証行との間の書面合意を随時交換することができる。行政エージェントは開証行の任意のこのような交換を循環貸金人に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、第2.12(B)節の規定に従って、置換開証行口座に置換されたすべての未払い料金を支払わなければならない。任意のこのような置換が発効した日から後に、(X)本プロトコルに従って、開証行は、それ以降に発行された信用証に対して開証行のすべての権利および義務を有し、(Y)本プロトコルにおける開証行という言葉の参照は、当該開証行または任意の以前に発行された行を指すものとみなされるべきであり、または文脈の必要に応じて、当該開証行およびすべての開証行を指すべきである。本プロトコル項の下で発行された行が置換された後、置換された発行行は、依然として本プロトコルの当事側でなければならず、発行行は、その時点で償還されていない、発行銀行によって信用状を交換する前に発行された信用状に関するすべての権利及び義務を継続しなければならないが、追加の信用状の発行又は延長又は他の方法で任意の既存の信用状を修正することは要求されない
(I)指定と後任の開証行を受けた後、どの開証行も30日前に行政代理、借り手と貸金人に書面で通知した後、随時開証行を辞任することができ、この場合、上記第2.06(I)(I)節の規定に従って当該開証行を交換しなければならない
52
(J)現金担保。任意の違約事件が発生し、継続して発生する場合、借り手は営業日に行政代理または必要な貸手の通知を受け(または、ローンの満期日が加速した場合、LCリスクの50%を超えるLCリスクの循環貸手である)、本項によれば、借主は行政代理の名義で、循環貸金者の利益のために、行政エージェントの1つまたは複数の口座に現金担保を入金しなければならない信用状担保口座現金金額は、締め切り信用状リスク金額の105%に相当し、それに任意の課税利息と未払い利息を加えなければならないが、このような現金担保への入金義務は直ちに発効しなければならず、第7.01(F)節に記載された借り手の違約事件が発生すると、このような保証金は直ちに満期になって支払い、要求や他のいかなる形態の通知も必要としない。このような保証金は行政代理が保有し、本契約項下の借り手義務を支払い及び履行する担保とする。また、上記又は本節(C)段落に規定する場合には、上記(C)段落に規定する満期日後に、いずれの信用状リスクも返済されていない場合には、借り手は直ちにLC担保口座に現金を入金しなければならず、金額は当該日付が当該LCリスクの105%に相当し、任意の受取利息及び未払い利息を印加する
行政代理人はその口座に対する独占支配権と支配権を持ち、独占引き出しの権利を含み、借り手は行政代理人信用証担保口座の担保権益を付与する。当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息を除いても、当該等の預金は利息を計上すべきではなく、当該等の投資は行政エージェントが自ら決定し、借り手がSのリスク及び支出を負担しなければならない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。行政代理は，このような口座中の金 を各開証行が返済していない信用状支出，および関連費用，コスト，慣行手数料の返済に用いなければならず，そうでない範囲では，借主が当時の信用状リスクの償還義務を返済するために保有すべきであり，あるいは，ローンの満期日が加速している場合(ただし，LCリスク開放が総LCリスクを超える循環貸主の同意を得なければならない)，他の保証債務の返済に適用すべきである。借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保の提供を要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除された後の3営業日以内に、借り手は借り手にその金額を返金しなければならない(上記範囲には適用されない)
(K) は子会社が開設した信用状である.本プロトコルの下で発行または償還されていない信用状は、子会社の任意の義務をサポートするか、または子会社の口座を支援するか、または子会社が信用状の口座開設者、出願人、顧客、指令者、または同様の当事者であることを宣言し、子会社に対する開証行の任意の権利(契約、法律、衡平法、または他の態様にかかわらず)が適用されることなく、借り手(I)は償還されなければならない。信用状が借り手によって完全に開設されているように、信用状の発行銀行の責任(brおよびその項の下のすべての引き出しを含む)を賠償して補償し、(Ii)任意または全ての信用状の保証人または保証人として入手可能な任意およびすべての抗弁責任を撤回することはできない。借り手は，当該等の子会社信用状の発行が借り手に利益を与え，借り手のS業務 が当該等の子会社の業務から実質的な利益を得ていることを確認する
53
(L)銀行プロトコルを発行する.行政代理行が別の要求がある限り、各発行銀行は書面で行政エージェント行に報告しなければならない：(I)各カレンダー月が終了した後、直ちに行政エージェント行にその月末に発行された未払い信用状の総金額を報告し、(Ii)発行行の予想発行、修正、更新または延期信用状の各営業日または前に、開設、修正、更新または延期の期日、および発行、修正、更新または延期の信用状の総額面を発行する。発行行は、(その金額が変更されたか否かにかかわらず)開設、修正、更新、または延期が発効した後に更新、延期または延期するが、(Iii)開設行が任意の信用状に従って支払う各営業日、信用状に従って支払う日および支払い金額の前に、信用状金額の増加をもたらす開設、更新、延期、または修正が発生することを許可してはならない、すなわち、行政代理人の書面による確認、すなわち本合意によって許可されない限り、理解がある。(Iv)借り手がbrの任意の信用状に基づいて任意の支払いを開証行に支払うことができなかった任意の営業日、違約日、および支払い金額、および(V)任意の他の営業日において、行政エージェントが提供を要求する他の情報を合理的に要求すべきである
2.07節.借金に資金を提供する。(A)各貸主はニューヨーク時間正午12：00前に、電気送金によって最近この目的で指定された行政エージェントの口座に直ちに資金を送金し、提案した日(br})に各ローンを発行しなければならないが、条件は、(I)定期ローンは第2.01(B)節の規定で発行され、(Ii)Swinglineローンは第2.05節の規定で発行されなければならない。本プロトコルにおける信用状の償還に関する条項を除いて、行政エージェントは、行政エージェントの前述の口座から受け取った資金を迅速に借入者がニューヨーク市またはシカゴの行政エージェントの口座に記入し、借り手が適用される借入申請で指定すべきであるが、第2.06(E)節に規定する信用状支出の返済のためのABR循環融資は、行政エージェントが開証行に送金しなければならない
(B)行政エージェントが借入の提案日前に貸手の通知を受けない限り、借入者Sの借入における貸手Sのシェアを行政エージェントに提供しない限り、行政エージェントは、貸手が本節(A)の段落に従ってその日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、借り手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸主および借り手は、それぞれ、当該金額とその利息を行政エージェントに直ちに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日から(ただし行政エージェントへの支払日を含まない)毎日、(I)当該貸手の場合、NYFRB金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい金利を基準とするか、または(Ii)借主に対して、ABRローンの金利に適用されます。その金額を行政エージェントに支払った場合、その金額は、その借入者Sローン を構成してこのような借金に含まれるべきである
54
2.08節。利益選挙。(A)借入金毎の初期タイプは、借入要求に規定されたタイプを適用すべきであり、定期基準借入金である場合には、当該借入金要求に規定された初期利息期限を有するべきである。その後，借り手は，このような借金を異なるタイプに変換したり，このような借金を継続したりすることを選択することができ，定期基準借入金であれば，そのための利息期限を選択することができることを本節で規定する.借り手は、影響を受けた借金の異なる部分に対して異なるオプションを選択することができ、この場合、各そのような部分は、そのような借金を構成する融資を有する貸手間に比例して割り当てられるべきであり、各そのような部分を構成する融資は、単独の借入金とみなされるべきである。本節は転換できないか継続できないSwinglineローンには適用されない
(B)本節に基づいて選択を行う場合，借り手は第2.03節の規定により借用請求が必要な場合は，その選択を行政エージェントに通知し，借り手が申請した借入タイプがその選択が発効した日に行われた場合は，借り手は第2.03節に規定する時間内にその選択を行わなければならない.このような権益選択要求はすべて取り消すことができず、借り手の担当者の一人が署名しなければならない
(C) 利益選択要求ごとに以下の情報を2.02節の規定に従って具体的に説明する
(I)利息選択要求に適用される借入金(借入金が循環借入金であるか定期借款であるかを示す)を含み、その異なる部分について異なるオプションが選択された場合、それによって生成された借入金の各部分に割り当てられる(この場合、生成された借金の毎に第(Iii)および(Iv)項に規定される情報を示すべきである)
(Ii)営業日である資本選択要求に基づく選択の有効日
(3)これにより生じる借入金は、ABR借入金、期限基準借入金かRFR借入金か、および
(4)発生した借金が定期基準借入金であれば，このような選択を実施した後に適用される利子期間 であり，その利子期間は用語定義が想定する期間であるべきである利子期”.
任意の このような利息が要求期限基準借入金を選択するが，利息期限が指定されていない場合，借り手は1ヶ月のS期限の利息期限を選択したとみなされる
上述したにもかかわらず、いずれの場合も、借り手は、基準移行イベントの前に毎日簡易SOFRローンを申請してはならず、期限SOFR金利に関する基準交換日を申請してはならない(毎日簡易SOFRは、第2.14(A)および2.14(F)節に規定する範囲内でのみ適用されることを理解し同意すべきである
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(D)利息選択要求を受信した後、行政エージェント は、各貸手にその詳細と、借金毎の貸手Sが負担する部分とを直ちに通知しなければならない
(E)借入者が適用された利子期限が終了する前に期限基準借入金について直ちに利子選択要求を提出できなかった場合、本協定の規定により借入金を返済しない限り、その利子期限が終了したときに、そのような借入金は、1ヶ月の利息期限があるとみなされるべきである。本プロトコルには、何らかの逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生して継続しており、行政エージェントが必要な貸金者の要求に応じて借り手に通知する場合、違約イベントが継続する限り、(I)いかなる未償還借入金も期限基準借入金に変換することができないか、または期限基準借入金として継続することができず、(Ii)返済しない限り、各期限基準借入金および各RFR借入金は、それに適用される利息期限が終了したときにABR借入金に変換されなければならない
節2.09. コミットメントの終了と削減.(A)以前に終了しない限り、(I)未使用の定期融資約束は終了しなければならない(X)2.03節に従って抽出された任意の定期融資の元本 は、抽出後直ちに終了し、(Y)は午後3：00にすべて終了する。(ニューヨーク市時間)定期融資の利用可能期間が満了した日、または本契約の下の任意の定期融資の第10(10)回融資の日に直ちに終了し、(Ii)すべての他のbrの約束は満期日に終了しなければならない
(B)借り手は、定期融資約束および/または循環承諾を随時終了または時々減少させることができるが、条件は、(I)任意の約束の毎回減少した金額が500，000，000ドル~1，000，000ドル以上の整数倍でなければならないことであり、(Ii)借り手は、任意の貸主が第2.11節に従って任意の同時前払い融資を実施した後、S循環信用リスク開放口がその循環承諾を超えることを前提として、任意の約束を終了または減少させることができないことである
(C)借り手は、本条(B)第2項の承諾の終了又は減少の有効日の少なくとも3営業日前に、行政エージェントに通知し、その選択及びその発効日を具体的に説明しなければならない。行政エージェントは，任意の通知を受けた後，ただちに通知内容を貸主に通知しなければならない.借り手は、本節に基づいて提出された各通知を取り消すことができないが、借り手が提出した終了承諾通知は、その通知の条件が、 に規定されている他の信用手配または他の取引の有効性であることを示すことができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知する)通知を撤回することができる。どんな約束の終了や減少も永久的でなければならない。すべての約束の減少は、それぞれの約束に基づいて貸手によって比例されなければならない
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2.10節目。ローンの返済と償却；債務証拠。 (A)借主はここで無条件に承諾する(I)満期日に各循環ローンの当時未返済の元金を行政エージェントに支払うことと、(Ii)満期日とSwinglineローン発行後の第5営業日に行政エージェントにSwinglineローンの当時未返済の元金を支払い、満期日が早い者を基準とする。しかし、循環借款を行う各日ごとに、借り手は当時のすべての未返済のSwinglineローンを返済しなければならず、どのような借金の収益も行政エージェントが返済していないSwinglineローンに使用されなければならない
(B)(I)すべての定期融資約束終了後の第1の完全カレンダー四半期の最終日と(Ii)定期ローンが期間満了後の第1の完全カレンダー四半期の最後の日(以前の者を基準とする)から始まり、借り手は、各カレンダー四半期の最終日に各定期ローン機関の口座 を米ドルで無条件に行政エージェントに支払うことを約束する(各支払期日を償却する？)本プロトコルに従って資金を提供するすべての定期ローンの元の元本総額に、償却支払い日に適用される定期ローンの償却金利(第2.18(B)節に従って時々調整される)の積を乗じたが、次のいずれかの日が営業日でない場合は、その日の直前の営業日に満了して支払うべきである。借り手は満期日にすべての未返済の定期ローンをドルで全額支払わなければなりません。本稿で用いたように，定期ローン販売率 ？どの償却支払い日についても、次の表の償却支払い日に対するパーセンテージのことです
| 日取り |
金額 | |||
| 2022年12月31日 |
1.875 | % | ||
| 2023年3月31日 |
1.875 | % | ||
| 2023年6月30日 |
1.875 | % | ||
| 2023年9月30日 |
1.875 | % | ||
| 2023年12月31日 |
1.875 | % | ||
| 2024年3月31日 |
1.875 | % | ||
| 2024年6月30日 |
1.875 | % | ||
| 2024年9月30日 |
2.50 | % | ||
| 2024年12月31日 |
2.50 | % | ||
| 2025年3月31日 |
2.50 | % | ||
| 2025年6月30日 |
2.50 | % | ||
| 2025年9月30日 |
2.50 | % | ||
57
| 2025年12月31日 |
2.50 | % | ||
| 2026年3月31日 |
2.50 | % | ||
| 2026年6月30日 |
2.50 | % | ||
| 2026年9月30日 |
2.50 | % | ||
| 2026年12月31日 |
2.50 | % | ||
| 2027年3月31日 |
2.50 | % | ||
| 2027年6月30日 |
2.50 | % | ||
| 期日まで |
未払い元金のすべて 定期ローン |
|
(C)各貸手は、本条例に従って時々貸手に支払う元金および利息を含む、借主がその各融資のために貸手の債務を借りていることを証明するために、その慣例に従って1つまたは複数の口座を保存しなければならない
(D)行政エージェントは、口座を保持し、(I)本プロトコル項目における各ローンの金額、融資種別およびタイプ、および適用される利子期間、(Ii)借主が本プロトコル項目の下で支払うべきまたは満期に支払うべき元本または利息の金額、および(Iii)本プロトコル項の下で行政エージェントが受信した貸手および各貸手Sシェアのための任意の金額の金額を記録しなければならない
(E)本節(B)または(C)段落により保存されている勘定における分録は表面的に見るとその中に記録されている債務の存在および金額を証明するが、任意の貸手または行政代理は、そのようなアカウントまたはその中の任意の誤りを保存することができず、任意の方法で、借り手が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えてはならない
(F)どの貸主も、その発行された融資を証明として本チケットを要求することができる。この場合、借り手は、その貸手に対応する本チケットを準備し、署名し、その貸手に渡すべきであり(または、貸手が要求を出した場合、その貸手およびその登録譲渡者に対応する)、行政代理によって承認されたフォーマットを採用しなければならない。その後、このチケットによって証明されたローンおよびその利息は、いつでも(第9.04節に従って譲渡された後を含む)1枚または複数枚のこのような形態のチケットによって表されなければならない
2.11節。事前に返済する。(A)借入者は、借入金の全部又は一部を随時又は随時早期に返済する権利があるが、本節(B)項の規定により事前に通知しなければならない
58
(B)借り手は、電話(ファックスまたは電子メール確認)を介して行政エージェントに通知しなければならない(Swinglineローンが前払いされている場合、Swingline貸主である)本プロトコルの任意の前払い：(I)(X)期限基準借入金である場合、ニューヨーク市時間午前11：00よりも遅くなく、前金日の3営業日前、または(Y)RFR借金よりも遅くなく、午前11：00よりも遅くない。事前返済であれば、(Ii)ABR借金の事前返済は、ニューヨーク時間の午前11：00、すなわち繰り上げ返済日の前の営業日、または(Iii)Swinglineローンを前払いする場合、繰り上げ返済当日のニューヨーク市時間の昼12時より遅くありません。このような各通知は、取り消すことができず、各借金またはその一部の前払い日および元金金額を具体的に説明しなければならないが、前金通知が第2.09節で想定される条件付き終了承諾の通知に関連して発行された場合、終了通知が第2.09節に従って撤回された場合、前払い通知を取り消すことができる。借金に関連する任意のこのような通知を受信した後、行政エージェントは、通知内容を直ちに貸手に通知しなければならない。任意の借入金の1回当たりの前払い額は、第2.02節に規定する同じタイプの借入金の前払が許容される金額と同じでなければならない。br}1回当たりの循環借款の前払いは、前払い循環借入に含まれる循環融資に比例して適用されなければならず、任意の前払いおよび1回当たりの強制前払い定期融資は、借り手が指示した申請順に、前払い定期借款に含まれる定期融資に比例して適用されるべきである。前金は、第2.13節に要求された支払利息および第2.16節で要求された任意の中断資金支払いに付随しなければならない
(C)ホールディングスまたはその任意の付属会社またはその代表が、任意のプリペイドイベントについて任意の純収益(適用される資産売却前払敷居または傷害前払敷居を超える)を受信した場合、借り手は、これらの純収益を受信した後、その純利益の100%に相当する定期融資を直ちに前払いしなければならない。ただし、前払イベントという言葉の定義(A)または(B)項に記載のいずれかのイベントの場合、借り手が行政エージェントに主管者の証明書を提出しなければならない場合、借り手または任意の関連子会社が、そのような純収益を受信してから365日以内に当該イベントの純収益(または証明書に規定されている部分)を使用して、借り手および/または任意の子会社の業務のための不動産、設備または他の有形資産(在庫を含まない)を取得(または交換または再建)、リフォーム、修理または復元することを示す。違約の発生や継続がなければ、この証明書が示した純収益前払い金を本段落に基づいて支払う必要はないことを証明した。また，この365日期間が終了した場合，いずれの当該等の純額もこのように運用されていない場合には，そのように運用されていない純額に等しい額を前払いしなければならない
(D)行政エージェントがいつでも借り手にすべての循環クレジット開放口の総額が循環承諾総額を超えることを通知する場合、借り手は、第2.06(J)節の規定に従って、各場合、直ちに行政エージェントの口座で循環借入金を償還するか、またはLCリスクを現金担保として、すべての循環クレジット開放口の総額が循環承諾総額以下になるのに十分な総額でなければならない
59
2.12節目。料金を取ります。(A)借主は、有効日からbrまでの期間(有効日を含む)の間に循環引受で支払うことができる日平均金額を適用金利で累算しなければならないが、貸手が循環引受を終了する日は含まれない循環貸金者の口座に対して行政代理人に承諾料を支払うことに同意する。しかし、貸主がその循環承諾終了後も循環信用リスクがある場合、承諾料は、貸金者S循環信用リスクがその循環承諾終了日から計算されるべきであるが、貸主が循環信用リスクの存在を停止した日から計算されるべきである。借り手は、各定期貸主の口座のために行政エージェントに費用を支払うことに同意し、この費用は、有効日(有効日を含む)から貸手が定期的な融資約束を終了する日(ただし、その日を含まない)までの期間の1日平均金額に応じて、適用金利で累算されなければならない。延滞された承諾料および帳簿料は、毎年3月、6月、9月、および12月の最終日(この最終日を含む)の後の15日目(15)日および循環約束またはすべての定期ローン約束終了日(場合に応じて)に支払われ、その日の後の最初のこのような日付からbr}が支払われなければならない。すべての承諾料および時間計算費用は、360日を1年として計算され、実際の日数で支払われなければならない(各br}期間の最初の日および最後の日を含むが、循環承諾またはすべての定期ローン約束の終了日は含まれていない)
(B)借り手は、(I)未償還信用状毎に行政エージェントに支払うことに参加する(I)参加費に同意し、発効日から貸金者Sサイクル承諾終了日から(ただし、含まれていない)貸金人が循環承諾を終了した日と、融資者がLCリスク開放をもはや有しなくなった日までの間、クレジット項目の下で抽出可能な毎日最高金額に基づいて提示しなければならず、適用金利は、定期基準サイクルローン金利を決定する適用金利と同じである。(2)各発行銀行は、当該発行銀行が発行した各信用状に対して前払い費用を支払い、0.125%のレートで累積する毎年…この信用状項目の下で抽出可能な毎日の最高金額に基づいて計算すると、有効日から、発行銀行が循環承諾を終了した日といかなる信用証のリスク開放を停止した日の両方の遅い者も含まれていないが、発行行Sは任意の信用状を開設、修正または延期するために徴収する標準手数料、およびその開設行が時々発効する信用状に関連する他の標準コストと料金を計算する。毎年3月、6月、9月および12月の最後の日に、その日を含む参加費および前払いは、最終日の後の15日目に支払われなければならない；br}ただし、すべてのこのような費用は、循環引受支払い終了日に支払われなければならず、循環支払い終了日後に生成される任意のそのような費用は、要求に応じて支払われなければならない。本項に基づいて発行銀行に支払う任意の他の費用は、支払いを要求してから10日以内に支払わなければなりません。すべての参加料と前払いは360日の年間で計算され、実際に経過した日数で支払う必要があります(初日を含むが最終日は含まれていません)
60
(C)借り手は、借り手および行政代理人が別途合意した金額および時間に応じて行政代理人に支払費用を支払うことに同意し、費用はそれ自身が負担する(このような任意の個別合意に記載された任意の信用状前払い費用は、上記第2.12(B)(Ii)節で述べた信用状前払い費用(br}と重複してはならないという理解がある)
(D)本契約項の下で支払われるべきすべての費用は、融資費および参加費が発生した場合に貸主に割り当てるために、満期日にドルで直ちに利用可能な資金を行政代理機関に支払わなければならない(発行行に対応する費用である場合は、発行銀行に支払われる)。支払った料金 はいずれの場合も返金されません
2.13節.利息です。(A)ABR借入金 (各Swinglineローンを含む)を構成するローンは、予備基本金利に適用金利を加算しなければならない
(B) 期限毎の基準借入金を構成する融資は、当該借入金の有効利子期間の調整後期限SOFR金利に適用金利を加算しなければならない
(C)RFRローン1件当たりの年利率は、調整後の1日単純SOFRプラス適用金利に等しくなければならない
(D)上述したように、違約イベントの発生および継続中に、行政エージェントまたは要求された貸手は、借主に通知することを選択することができる(第9.02節には、直接影響を受ける貸手が金利の低下に同意することを要求するいかなる規定があるにもかかわらず、この通知は、要求された貸手によって撤回を選択することができる)、宣言する：(I)すべての融資は、2%の金利で計上されるべきであり、そうでなければ、本節の前の段落に規定されたこのような融資に適用されるか、または(Ii)任意の超過利息、 費用があれば、または本プロトコルの下の他の未償還金額は、本プロトコルに規定される費用または他の債務に適用されるレートを2%の割合で累積しなければならない
(E)各ローンの計算すべき利息は、そのローンの各支払利息日に支払われなければならず、循環ローンに属する場合は、循環コミットメントが終了したときに支払い、定期ローンに属する場合は、第7.02節に従って定期ローンコミットメントを終了したときに支払う。ただし、(I)(Br)節(D)段落に記載されている利息は、要求に応じて支払わなければならず、(Ii)任意のローンの償還または前払い(利用可能な期末前にABRローンを除く)、償還または前払いされた元金の計算利息は、償還または前払いの日に支払われなければならず、(Iii)現在の利子期間が終了する前に任意の期限基準ローンに任意の変換が行われた場合、この転換の発効日br}に当該ローンの累積利息を支払わなければならない
(F)予備基本金利を参照して計算される利息(最優先金利から計算される金利を除く)、 本プロトコルにおける用語SOFRまたは毎日単純SOFRは、360日の1年に基づいて計算されるべきである。予備基本金利が最優遇金利に基づいている場合、予備基本金利を参考にして計算される利息は、365日(またはうるう年の366日)を1年の基準として計算しなければならない。いずれの場合も実際としなければならない
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経過日数(初日を含むが，最終日は含まれていない).本契約項のいずれのローンのすべての利息は、適用確定日までの未償還元本金額に基づいて日割り計算しなければなりません。適用される予備基本レート、期限Sofrレート、調整された1日単純Sofr、または1日単純Sofrは、管理エージェントによって決定されるべきであり、そのような決定は、決定的で、明らかな誤りがないものでなければならない
2.14節目。代替金利。(A)本第2.14節(B)(C)、(D)、(E)及び(Br)(F)項に該当する規定の場合：
(I)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、行政エージェントは、(この決定は、明らかな誤りがない場合に決定的である)(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、利子期間の調整後の期限SOFR金利または期限SOFR金利(期限SOFR 基準金利が利用不可能または現在ベースで公表されていることを含む)を決定するための十分かつ合理的な手段は存在しないか、または(B)いつでも、適用される調整後の毎日単純SOFRまたは1日単純SOFRを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない
(Ii)要求された融資者は、行政エージェントに通知する：(A)期限の任意の利子期間の開始前に基準借入金を開始し、この利子期間の調整期間SOFR金利は、利息期間内にその借入に含まれる融資のコストを十分かつ公平に反映しないか、または(B)任意の時間において、調整された毎日の簡易SOFRは、そのような融資者がその借金に含まれる融資のコストを十分かつ公平に反映することができない
次に、管理エージェントは、(X)管理エージェントが、(X)管理エージェントが借り手および融資者に関連基準が存在しなくなったことを通知するまで、可能な場合には、できるだけ早く電話、ファックスまたは電子メールで借り手および貸手に通知し、(Y)借主は、第2.08節の条項に従って新たな利息 を提出して新たな借入要求を提出し、(1)任意の借入金を借入または借入に変換する任意の利息選択要求を要求しなければならない。期限基準借入金および請求期限基準借入金の任意の借入要求は、(X)RFR借入金の利息選択要求または借入要求(適用状況に応じて)とみなされ、調整された毎日単純SOFRも上記2.14(A)(I)または(Ii)節の主題でもない限り、または(Y)調整された毎日単純SOFRも上記第2.14(A)(I)または(Ii)節の主題である場合、借入要求とみなされるべきである。 (2)RFR借入金を要求する任意の借入要求は、借入要求とみなされるべきである。ABR借金に使用されていますしかしながら、通知が引き起こされた場合、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金が許可されるべきである。また、任意の定期基準ローンまたは長期金利ローンが、借り手Sが本 第2.14(A)節に示す行政エージェント機関の当該定期基準ローンまたは長期金利ローンに適用される関連金利の通知を受けた日にまだ返済されていない場合には、(X)行政エージェントが借り手と貸手が関連基準ローンに関する基準融資を通知する場合には、 の前に、および(Y)借り手が新たな利息選択を提出することがなくなる
62
第2.08節の条項の申請又は第2.03節の条項に基づいて新たな借入申請を提出し、(1)任意の期限基準ローンは、当該ローンに適用される最後の日(又は当該日が営業日でない場合は、次の営業日)の最終日に行政代理から転換され、構成されなければならない。(X)調整された毎日簡易SOFRが上記2.14(A)(I)または(Ii)節の標的でない限り、RFRを借入する；または(Y)調整された毎日簡易SOFRも上記2.14(A)(I)または(Ii)節の標的であれば、その日にABRローンを借入する；および(2)任意のRFRローンは およびその日から行政エージェントからABRローンに変換され、ABRローンを構成する
(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるが、基準変換イベントおよびその関連基準交換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準交換日の基準交換定義(1)項に基づいて基準交換が決定された場合、基準交換は、基準設定および後続の基準設定を修正し、さらに行動または同意することなく、本契約項の下および任意の融資文書項目の下で基準設定および後続の基準設定について置換基準を設定する。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル、および(Y)基準置換が基準置換定義(2)項に従って基準置換日として決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書のいずれかの基準について置換基準を設定する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日に、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受信していない限り、本契約または任意の他の融資文書 を修正し、さらなる行動または同意を行うことなく、貸主に通知することができる
(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、そのような基準置換を実施することが変更に適合する任意の改正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとるか、またはその同意を得ることなく発効する
(D)行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)基準移行イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の有効性、(Iv)以下(E)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政代理人または任意の貸手(例えば、適用される)が、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかの任意の決定を含む第2.14条に基づく任意の決定、決定または選択は、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要とすることなく、自ら決定することができるが、それぞれの場合において、本2.14節の明確な要求に従う
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(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の時間(基準代替を実施する場合を含む)において、逆の規定があるにもかかわらず、(I)当時の基準が定期金利(用語Sofr為替レートを含む)であり、(A)基準の基調がスクリーン上に表示されていない場合、または他の情報サービス機関が、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたレートを時々発表するか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発信を提供している場合、基準のいかなる基調が存在するか、または代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的ではない基調を除去するために、 時間または後に、任意の基準設定のメッセージ期間の定義を修正することができ、(Ii)上記(I)条に従って除去された基調が、その後、基準の画面または情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(B)その代表またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告の制約をもはや受けないか、またはもはやその代表またはもはや基準を代表しない(基準置換を含む)公告によって制限されない場合、その後、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、すべての基準設定された利息期限の定義を時間または後に修正することができる
(F)借り手Sは、基準利用不可期間の開始の通知を受信した後、任意の基準利用不可期間に定期基準借入金またはbr}の定期基準借入金またはRFR借入金、変換または継続のいずれかの要求を提出、変換または継続することができる。借り手は、期限基準借金の任意のそのような要求を、調整された毎日単純SOFRが基準遷移イベントの主題でない限り、または(B)調整された毎日単純SOFRが基準移行イベントの主題である場合、または(B)調整された毎日単純SOFRが基準遷移イベントの主題である限り、借用または (A)RFR借金に変換されたとみなされる。任意の 基準使用不可能期間またはその時点の基準期間が利用可能な基準期間ではない任意の時間において、その時点の基準またはその基準に基づく基準期間のABR構成要素は、ABRの任意の を決定するために使用されてはならない。また、任意の定期基準ローンまたは長期金利ローンが、借り手Sが当該定期基準ローンまたは長期金利ローンに適用される関連金利に関する基準使用不可期間の開始に関する通知を受信した日に返済されていない場合は、第2.14節に基づいて基準交換を実施する前に、(1)任意の定期基準ローンは、そのローンに適用される利子期間の最終日(またはその日が営業日でない場合は、次の営業日)に行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(X)調整された毎日簡易SOFRが基準過渡イベントの標的でない限りRFR借用；または (Y)調整された毎日簡易SOFRが基準過渡イベントの標的であればABRローン；および(2)その日から行政エージェントは任意のRFRローンをABRローンに変換し，ABRローンを構成すべきである.
2.15節目。コストが増えました。(A)法律上の変更がある場合：
(I)任意の貸主または開設行の資産、その口座への預金、またはそれに提供されるクレジットの適用、修正、または任意の準備金、特別預金、流動資金または同様の要件(任意の強制融資要件、保険料または他の評価を含む)が適用されるとみなされる(調整後期限SOFR金利反映の任意のこれらの準備金要件を除く)
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(Ii)任意の貸主または開設銀行または適用されるオフショア銀行間市場に、本契約または融資者による融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税項を除く)；または
(3)(A)補償税、(B)免税定義第(B)~(D)項に記載の税項および(C)関連所得税を除いて、任意の受信者は、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本 に対して任意の税金を納付する
上記のいずれかの結果は、融資、継続、転換または維持(またはそのような融資を行う義務を維持する)における貸金人または他の受取人のコストを増加させるか、または融資者、発行銀行、または他の受取人が参加、発行、または任意の信用状を維持するコストを増加させるか、または融資者、発行銀行、または他の受取人が本プロトコルの下で受信または受け取るべき任意の金額(元金、利息または他にかかわらず)を減少させる場合、借り手は、融資者、発行銀行、または他の受取人に支払うべきである。融資者、発行銀行、または他の受取人(状況に応じて)によって引き起こされる追加費用、または被損失の追加額を補償するために使用される
(B)任意の融資者または開証行が決定された場合、資本または流動性要件に関する任意の法律変更が、本プロトコルまたは融資者または開証行によって発行された融資または融資者が保有する信用状または開証行が発行する信用状に関与するため、融資者Sまたは開証行Sの資本または開証行Sまたは開証行ホールディングス(例えば、有)の資本収益率を低下させる効果が生じるであろう。もし貸金行または開証行Sまたは開証行S持株会社が達成できるレベルが関連法律の変更(貸手Sまたは開証行Sホールディングス会社の資本充足率と流動性に関する政策を考慮する)より低い場合、借り手は時々その開行または開証行(場合によって決定される)に追加金額を支払い、当該借入行または開証行Sまたは開証行S持株会社が受けた任意の当該等の減値を補償する
(C)貸金人又は開証行が発行する証明書は、本節(A)又は(B)項に記載されていることを明らかにし、貸手又は開証行又はその持株会社(どの場合に応じて)を補償するために必要な1又は複数の金は、借主に交付され、明らかな誤りがない場合に決定的である。借り手は、そのような証明書を受け取ってから10日以内に、その証明書に表示されている満期金額を貸主または開証行に支払わなければならない
(D)任意の貸主または開証行が本節の請求に基づいて賠償を請求することができなかったか、または遅延することは、融資者Sまたは開証行Sが賠償を要求する権利を放棄する権利を構成しないが、貸手または開証行(どのような場合に依存するかに依存する)が借主の法律変更による費用の増加または減少を通知すること、および貸手Sまたは開証行Sがこのクレームを意図する日の前に270日以上前に、借り手は、本節の任意の増加した費用または減少した費用を賠償することを要求されてはならない。さらに、このような費用の増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記270日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない
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2.16節目。資金支払いを中断する。(A)RFRローンでないローンについては、(I)適用される利子期間の最終日以外の任意の定期基準ローンの元金が弁済された場合(違約事件又は選択可能又は強制的に早期返済が可能なローンを含む)、(Ii)適用利子期間の最終日以外の任意の定期基準ローンの転換、(Iii)借入金、転換、本協定に従って交付された任意の通知において指定された日(通知が第2.11(B)項に従って取り消すことができるか否かにかかわらず)、または(Iv)借主が第2.19条に従って請求するために、借り手が第2.19条に基づいて請求することにより、それに適用される利息(Br)期限の最終日以外の任意の期限基準融資の譲渡を継続または前払いする場合、いずれの場合も、借り手は、その事件による各貸主の損失、コスト、および費用を賠償しなければならない。誰かの貸手が、本節で入手する権利のある任意の金額または複数の金額の証明に基づいて、借り手に交付されるべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならないことを記載する。借り手は、このような証明書を受け取ってから10日以内に、満期金額brを貸主に支払わなければならない
(B)RFRローンについては、(I)適用された利息支払い日以外の任意のRFRローンの元金が支払われた場合(違約イベントまたはローンのオプションまたは強制前払いを含む)、(Ii)本契約に従って交付された任意の通知において指定された日に任意のRFRローンを借入または前払いすることができなかった(通知が第2.11(B)条に従って撤回され、それに基づいて撤回されることができるか否かにかかわらず)。または(Iii)借主は、第2.19節の要求に基づいて、適用される利息支払日 以外に任意のRFRローンを譲渡する場合、いずれかの場合、借り手は、各貸手がその事件の損失、コスト、および費用に起因することができることを賠償しなければならない。いかなる貸手も、本節の規定により、取得する権利のある任意の金額または複数の金額の借入者発行の証明は、借り手に交付されなければならず、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、そのような証明書に表示されている有効期限金額を貸主に支払わなければならない
2.17節目。税金を差し押さえる。(A)免税支払い 。適用法に別途規定がある場合を除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の裁量が適用された場合)が、源泉徴収義務者がそのような支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を関係政府当局に直ちに支払わなければならない。適用貸金者が支払うべき金額は、このような控除または控除(本節で規定する追加支払に適用されるこのような控除および控除を含む)を行った後、適用される受取人が受信した金額が、そのような控除または控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しいように、必要に応じて増加しなければならない
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(二)ローン当事者が他の税金を納めたもの。融資当事者は適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に他の税金を支払うか、あるいは行政代理機関が他の税金を適時に返済することを選択しなければならない
(C)支払証拠。借り手側は，本条項に基づいて政府当局に税金を納付した後，借入側は実行可能な範囲内で当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し，その支払いを報告する申告書の写し又は行政エージェントが合理的に満足する他の証拠 を行政エージェントに交付しなければならない
(D)融資当事者の賠償。融資当事者は、要求が提起されてから10日以内に、各受給者が差し押さえまたは差し引かれるべき任意の補償税(本節の規定によって徴収または主張されるか、または本節で規定される支払金額に起因することができる補償税を含む)およびそれに関連する任意の合理的な費用を共同および個別に賠償しなければならない。このような補償税が関係政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているかどうか、または主張されているかどうかにかかわらず。貸手がそのような支払いまたは債務の金額の証明(行政エージェントにコピーと共に)を借り手に渡すか、または行政エージェントがその本人を代表して、または貸手を代表して提出する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない
(E)貸手の賠償。各貸手は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸金者に属する任意の保障税項(ただし、任意の貸金方が当該等の保障税項目について行政代理に賠償していない範囲内に限定され、かつ貸金者がこのようにする義務を制限しない)、(Ii)当該貸金者Sが第9.04(C)節の維持参加者登録簿に関する規定及びbr(Iii)が当該貸主に属するいかなる税項を含まない規定を遵守できず、それぞれ行政代理人に賠償を行うべきである。行政エージェントは、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、任意のローン文書に関連する費用、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を支払うか、または支払わなければならない。行政エージェントがどの貸手に渡すかのこのような支払いや債務金額に関する証明は，誤りを示さない場合には決定的であるべきである.各貸手は、この許可行政エージェントが、任意の融資文書に従って貸主の任意およびすべての金額を相殺および使用するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払う任意およびすべての金を使用して、本項(E)の項目の下で行政エージェントに支払う任意の金を相殺する
(F)貸手の地位。(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借入者または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなくそのような支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を行う場合、任意の貸手は、借り手または行政代理人が予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法的規定または借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を提供しなければならない。それにもかかわらず
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前の2文とは逆に、貸手がSの合理的な判断に基づいて、このような書類(以下2.17(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)および (Ii)(D)節に規定する書類を除く)を記入、署名および提出する場合、貸主に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、記入、署名、および提出する必要がない
(I)前述の一般性を制限することなく、借り手が米国人であれば、
(A)任意の貸手が米国人である場合、融資者が本合意に従って貸手になる日または前(その後、借り手または行政エージェントの合理的な要求に応じて)借主および行政エージェントに、署名された米国国税局表W-9を交付し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除されることを証明しなければならない
(B)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に、借り手および行政エージェントにコピーを渡すべきである(コピーの数は、受信者によって要求されるべきである) (その後、借り手または行政エージェントの合理的な要求に応じて時々交付されるべきである)、以下の2つに適用される1つを基準とする
(1)外国の貸主が、米国から締約国である所得税条約の利益 (X)任意のローン文書に基づいて利息を支払うことを要求する場合、この税収条約の利息条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少することが規定されているIRSフォームW-8 BEN-EまたはIRSフォームW-8 BENの署名コピー、および(Y)任意のローン文書、IRSテーブルW-8 BBN-E またはIRSテーブルW-8 BEN規定に従って免除または減少した任意の他の適用可能な支払いこの税収条約の業務利益または他の収入条項に基づいて徴収される米国連邦源泉徴収
(2)外国の融資者が、そのクレジット拡張が米国と有効に関連する収入を生成すると主張した場合、米国国税局W-8 ECI表の署名コピーを提出すべきである
(3)外国貸主が“規則”第881(C)条に規定する証券組合権益免除のメリットを得ることを要求する場合、(X)実質的に添付ファイルH−1の形態の証明書を採用し、当該外国貸金者が“規則”第881(C)(3)(A)条に示す銀行、すなわち借り手が“規則”第881(C)(3)(B)条に示す10%の株主でないことを示す。又は“規則”第八百八十一条第一項(C)(3)(C)節に記載の制御外国会社(A)アメリカ税務コンプライアンス証明書？)および(Y)IRSテーブルW-8 BEN-EまたはIRSテーブルW-8 BENの署名コピー；または
(4)外国の貸主がすべての利益を受ける者でない場合、IRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BEN-E、IRS Form W-8 BEN、添付ファイルH-2または添付ファイルH-3、IRS Form W-9、および/または各受益者によって提供される他の証明文書の形態の米国税務コンプライアンス証明書と共に、署名されたIRS Form W-8 IMY。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を取得することを要求する場合、外国の融資者は、このような各直接および間接パートナーを代表して、米国の税務規定に実質的に適合する証明書を証拠H−4の形態で提供することができる
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(C)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸手が本協定の下の貸手となる日または前(およびその後、借主または行政代理人が合理的な要求を提出する際に時々提出される)、署名された任意の他の形態のコピー(コピーの数は受信者によって要求されるべきである)を借主および行政エージェントに渡し、法律で規定された任意の他の形態で複製に署名し、これを米国連邦源泉徴収税の免除または減少の根拠とする。また、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして
(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守できない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。借り手は、法律で規定された時間および借り手または行政代理人が合理的に要求した1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に、適用される法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定された文書を含む) および借り手または行政代理人がFATCAの下での義務を履行するために、借り手および行政代理人に合理的に要求された他の文書を交付し、貸主および行政代理人がFATCAによって負担される義務または控除および差し止めの金額を決定しなければならない。本条項(D)についてのみ、FATCAは、本プロトコル日の後にFATCAを修正する任意の修正を含むべきである
各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が任意のbrに関して期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、その表または証明を更新するか、または借主および行政エージェントに直ちに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない
(G)ある返金の処理。いずれか一方が善意で唯一の裁量権を行使し、第2.17条に従って賠償を受けた任意の税金の返金(第2.17条による追加金額を含む)を受信したと判断した場合、その返金に相当する金額 を補償者に支払うべきである(ただし、第2.17条に基づいて当該払い戻しを生じた税金に相当する賠償金に限定される)。補償を受けた側のすべての自己負担費用(税金を含む)を控除し、利息を含まない(関連政府当局が払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)。補償された側が当該政府当局に返還を要求された場合は、補償された側の要求を受けて、第(Br)(G)項に従って支払われた金(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を補償側に返還しなければならない。第(G)項にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、補償を受ける側は、第(G)項に基づいて補償者にいかなる金の支払いも要求されず、その金を支払うことは、補償を受ける側を不利にすることになる
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差し引かれていないか、差し押さえられているか、または他の方法で賠償され、税金の払い戻しを引き起こすべき税金が徴収されておらず、賠償金またはその税金に関連する追加金額が支払われていない場合、賠償を受ける側の税引き後純額は賠償者側を下回ることになる。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない
(H)生存する.行政代理の辞任または交換、貸主の任意の権利譲渡または置換、承諾の終了、および任意の融資文書項目の下のすべての義務の償還、弁済または履行において、それぞれの当事者は、行政代理の辞任または交換または貸金人の任意の権利譲渡、承諾の終了および償還、返済、または任意の融資文書項目の下のすべての義務を履行するときに存在しなければならない
(I)定義された用語.本2.17節では，ターム について述べる借出人？どんな発行行と用語も含まれていますか法律を適用する？FATCAも含めて
第2.18節。普通に支払う；比例して処理する；相殺を分担する。(A)借入者は、ニューヨーク時間正午12時前、すなわち満期日または本協定で規定される任意の前払い日に、直ちに利用可能な資金で各金または前払を支払わなければならない(信用証支払いの元金、利息、費用または返済にかかわらず、または第2.15、2.16または2.17条に従って支払うべき金額、または他の態様によれば)、相殺、補償、または逆請求をしてはならない。任意の日のこの時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたものと見なすことができる。このようなすべてのお金は、行政代理がニューヨークマディソン通り383号にある事務所で支払わなければならないが、本プロトコルが明確に規定しているように、開証銀行またはSwingline融資者に直接支払い、第2.15、2.16、2.17、および9.03条の規定に従って支払いを受ける権利のある人に直接支払うべきである。行政エージェントは、任意のそのような支払いを受信した後、直ちに、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約項のいずれかの支払が非営業日の期日に満了しなければならない場合は、支払日を次の営業日に延長し、計算すべき利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません
(B)第7.03節に要求された方法で支払いを適用する必要がない場合、いつでも(X)行政エージェントが受信した資金と、使用可能な資金とが、本契約項の下で満期になったすべての元金、未返済の信用状支払い、利息及び費用を全額支払うのに不十分であれば、(I)具体的な元金、利息は構成されない。融資書類の項目の下で支払われるべき費用又はその他の金(借主が指定して使用しなければならない)又は(Ii)強制前払い(第2項第11節に基づいて使用されるべき)又は(Y)行政代理店は、担保収益として任意の資金を受信し、このような資金は、まず割合で使用して、任意の費用、賠償又は費用を支払うために使用されなければならない(次項第2項で述べたものを除く)、当時の借り手が行政代理及び1人当たりの開証行を借りた金額を含む。第2に、借り手が当時貸主に支払わなければならなかった任意の費用又は費用補償、第3、第3、その時満期と対応したローン利息を比例的に支払い、第四に、前払いローン元金と未返済の信用状支払い及び任意の
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銀行サービス債務および交換債務に関連する他の金額、第5に、行政エージェントに支払われる金額は、すべての未抽出信用状未抽出額面総額の150% (105%)、および任意の未支払い信用証支払い総額に相当し、このような債務の現金担保として、第6に、借り手は、行政代理または任意の貸主に任意の他の保証債務を支払う。上記の規定にもかかわらず、任意の貸主から受け取った金額は、その借り手のいかなる除外交換義務にも使用されてはならない。本プロトコルには、借り手が別の指示がない限り、または違約が存在しない限り、行政エージェントまたは任意の貸手は、その受信した任意の支払いを、あるカテゴリの任意の定期基準ローンに使用することができないが、以下を除く： (A)このような任意の定期基準ローンに適用される利子期間満了日、または(B)同じカテゴリのABRローンが返済されていない場合、いずれの場合も、借り手は、第2.16節で要求される分割払いを支払うべきである。行政エージェントおよび貸手は、保証債務の任意の部分に対して、任意およびすべてのこのような収益および支払いを継続的かつ排他的に使用、撤回、および再使用する権利がある
(C)行政代理人の選挙において、すべての元金、利息、信用状支払い、費用、保険料、償還可能費用(ただし、第9.03節に従って支払われるすべての費用及び支出の精算を含むが、これらに限定されない)、ローン文書に基づいて支払われるべき他の金は、借り手が第2.03節に基づいて請求した後に支払うか、本節で規定する請求とみなされた後に支払うかにかかわらず、借り手が行政代理人で維持する任意の預金口座から差し引くことができる。借り手は、本契約項の下で満期になった各元金、利息、手数料、または融資ファイルの下で満期になった任意の他の金額を支払うために、(I)行政エージェントに借入を撤回できないように許可し、そのようなすべての金額は、Swinglineローンを含む)を構成すべきであり、すべてのこのような借金は、第2.03または2.05節(適用状況に応じて)に従って申請されたとみなされ、(Ii)行政エージェントは、借り手が行政エージェントに保存されている任意の預金br口座に対して各元金を受け取るべきである。本契約項の下で満期になった利息及び手数料又は融資書類項の下で満期になった任意の他の金額
(D)本契約が明確に規定されていることに加えて、任意の融資者が任意の相殺権または逆索弁済権または他の方法を行使することによって、その任意の種類の融資の元金または利息について支払いを受けるか、または信用証支出または揺動融資に参加する場合、その貸手は、そのような融資総額を支払うより大きな割合を獲得し、信頼証支出および揺動融資およびその計算利息に参加し、その受けた割合は、任意の他の類似した場合の融資者よりも高い。その後、このような大きな割合を得る貸手は、これらすべての貸手が、それぞれのローンおよびLC支出およびSwinglineローンの元金および計算された利息総額に基づいて、このようなすべての支払いの利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で(額面現金で) 他の貸手の適用可能なローンに参加し、LC支出およびSwinglineローンに参加する必要がある。ただし、(I)そのような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは一部の支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された範囲内に回復されなければならず、利息を含まない。(Ii)本項の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って支払うのに適した任意の支払い、または貸手が譲渡または売却の対価格として得られた任意の支払いとして解釈してはならない
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任意の譲受人または参加者(借り手またはその任意の子会社または関連会社を除く)には、その任意のローンに参加するか、またはLC支払いおよびSwinglineローンに参加する(この規定として適用されるbr})。各貸手は、前述の規定に同意し、同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得た任意の貸手は、当該貸主が当該貸手の直接債権者であるように、当該参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる
(E)行政エージェントが、第2.11(B)節に従って行政エージェントに通知された前払日を含む本プロトコル条項または任意の他の融資文書に従って行政エージェントに通知される前に、借り手がそのような金または前金を支払わないことを借り手に通知する日前でない限り、行政エージェントは、借主が本合意の規定に従ってその日に支払いを行ったと仮定することができ、この仮定に基づいて、具体的な状況に応じて、満期金額を貸主または開証行に分配します。この場合、借り手が実際に支払いをしていない場合、各貸主または開証行(場合によっては)は、そのように貸主または開証行に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであることにそれぞれ同意し、NYFRB金利でその金額(行政エージェントに支払う日を含まないが)の割り当てから毎日利息を支払うことに同意する
2.19節。貸金人を差し替える。(A)任意の貸主が第2.15条に従って賠償を請求する場合、または借り手が第2.17条に基づいて任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に任意の補償税または追加金額を支払うように要求された場合、貸手は、本契約項の下での融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために異なる融資事務所を指定するために合理的な努力をしなければならない場合、または本契約項の下でその権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、その指定または譲渡(I)が第2.15または2.17条に従って支払うべき金額をキャンセルまたは減少させると判断した場合、状況に応じて、(Ii)貸主に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、 は他の態様では貸主に不利にならない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する
(B)任意の貸手が第2.15条に従って賠償を請求する場合、または借り手が第2.17条に基づいて任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことを要求された場合、または任意の貸手が違約貸手になった場合、または任意の貸手が提案された改正、補充、修正に同意しない場合、本プロトコルまたは任意の他の融資文書中の各貸主またはその影響を受ける各貸主の同意を必要とする任意の条項(必要な貸手の同意が得られた限り(この目的では、この定義のパーセンテージは50%とみなされる)であれば、借り手は、融資者および行政エージェントに通知した後、借主に請求権を追加することなく、そのすべての権益を譲渡および転任することを要求する費用および努力を独自に負担することができる(第9.04節に記載された制限およびその制約に従って)。請求項(第2.15条または2.17条に従って支払いを受ける既存の権利を除く)および本契約に基づく義務、および条件を満たす顧客に提供される他の融資文書
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このような義務を負うべき譲受人(貸手がこのような譲渡を受ける場合、資格のある譲受人は別の貸手であってもよい)。ただし，条件は，(I)借り手は行政エージェントの事前書面同意(譲渡サイクル引受中であれば，開証行とSwingline貸手)を受け取り，その同意は無理に拒否されてはならない，(Ii)借主はその融資に相当する未返済元金およびLC支払いとSwingline融資に参加し，利息，課税費用，および本契約項目でそれに対応するすべての他の金額の支払いを受け取っていなければならない.条件を満たす譲受人(この未償還元金および受取利息および費用を限度とする)または借り手(他のすべての金額について)および(Iii)が、第2.15条に基づく賠償要求または第2.17条の規定に従って支払わなければならない支払いに起因する任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償または支払いの減少をもたらす。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、このような譲渡および転任を要求されてはならない。本合意当事者は、(I)本項の要求による譲渡は、借り手、行政エージェント、合格譲受人が署名した譲渡および仮定(または適用範囲内で、承認された電子プラットフォームによる譲渡および仮定を含む合意、行政エージェントおよびその当事者が参加者であることを含む)によって行うことができ、(Ii)譲渡を要求する貸手は、譲渡の一方で譲渡を発効させる必要はなく、同意され、譲渡条項の制約を受けるものとみなされる。しかし、任意のこのような譲渡が発効した後、このような譲渡の他の当事者当事者は、適用される貸金者の合理的な要求に従って、そのような譲渡を証明するために必要な文書に署名および交付することに同意するが、いずれのような文書も当事者に訴えてはならず、当事者によって保証されてはならない
第2.20節。 違約貸金人
本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の条項が適用される
(A)第2.12(A)節の規定によれば、当該違約貸金者の承諾中に資金がない部分は、承諾料及び計時費用の計上を停止しなければならない
(B)行政エージェントは、第9.08条に基づいて違約貸主から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金(任意であっても強制的であっても、期日は第7.03条又は他の規定に基づいて)、又は行政エージェントが第9.08条に基づいて違約貸主から受け取った任意の金は、行政エージェントが決定した1つ以上の時間に使用しなければならない1つ目はこの契約違反者は、本契約の下の行政エージェントに借りた任意のお金を支払う二番目この違約貸金者は、本契約の下で任意の開証行またはSwingline貸金者に対する任意の借金を比例的に支払う第三に本節の規定により、この違約貸金者の信用状リスクを現金担保する第四に借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸金者が本合意に従って資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供することは、行政代理機関によって決定される5位(X)違約貸金者Sの要求を満たすために、行政代理及び借り手が確定した場合、預金口座に入金し、比例して発行しなければならない
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本プロトコル項の下の融資に関連する将来の潜在的融資義務、および(Y)本節の規定に基づいて、違約融資者が本プロトコルに従って発行した未来の信用状に対して未来の信用状リスクの現金保証を提供する第六．任意の貸手、開証行またはSwingline貸金人が違約貸手Sが本契約または任意の他の融資書類の下で得た義務に違反するために得られたこの違約貸手に対する判決によって貸手、開証行またはSwingline貸金人に支払う任意の金；7位違約または違約事件が存在しない限り、違約貸手Sが本契約または任意の他の融資文書の下でのその義務に違反した場合、管轄権を有する裁判所が違約貸金者に対する任意の判決に起因する任意の借り手の任意の金の支払い；第8位違約貸金人または司法管轄権のある裁判所に別の指示がある。(X)そのような支払い が任意の融資または信用状支払いの元金の支払いであり、違約貸主がその適切なシェアのためにすべての資金を提供しておらず、(Y)そのようなローンまたは関連信用状が、4.02節で説明した条件を満たすかまたは放棄する時間に発行された場合、そのような支払いは、すべての非違約貸金者の融資および不足した信用状支払いの支払いにのみ使用され、その後、借りられた任意の融資または信用証支払いに適用されるべきである。当該等の違約融資者及び借り手のすべての融資及び資金及び資金が関与していないS債務は、当該違約融資機関S LC開放及びSwingline ローンに対応し、貸主が承諾に基づいて比例的に保有し、以下(D)項の規定に影響を与えない。違約貸金者に支払うまたは対応する任意の金、前払金または他の金、例えば、違約貸金者が違約貸金を支払うために使用される金額、または本節に従って現金担保を提出するためには、違約貸金者に支払われ、違約貸金人によって転送されたとみなされ、各貸金者は、本合意に撤回することができない
(C)違約貸主の承諾および信用リスクは、必要な貸金者がこの条項に従って任意の行動を取ったかどうかを決定すること(第9.02節による任意の修正、免除または他の修正に対する任意の同意を含む)を含むべきではないが、第9.02節に別の規定がある場合を除いて、第(C)項は、違約貸手が修正、免除または他の修正によって違約貸主またはその影響を直接受ける各貸主の同意を得る必要がある場合の投票には適用されない
(D)融資者が違約融資者になったときに任意のSwinglineリスク開放またはLCリスク開放が存在する場合：
(I)この違約融資者のSwinglineリスク開放口およびLCリスク開放の全部または任意の部分(Swingline融資機関に属する違約貸金者については、この用語定義第(B)項で示されるこのようなSwinglineリスク開放の部分を含まない)、それぞれ適用されるbr}の割合に従って非違約貸金者間で再分配すべきであるが、このような再分配に限定されるが、このような非違約貸主S循環信用リスク開放口がその循環承諾の範囲を超えないことに限定される
(Ii)前文(I)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的に実現できない場合、借り手は、行政エージェントが通知を出した後の1営業日内に、第2.06(J)節に規定する手順に従って、当該違約貸主SのLCリスク開放口に対応する借り手のS債務のみを開証行に担保すべきである
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(Iii)借り手が上記(Ii)項に基づいて、違約貸主S LCリスク開放の任意の部分を現金担保とした場合、借り手は、当該違約貸手S LCリスク開放が現金担保である間、第2.12(B)節の規定に従って当該違約貸金者にいかなる費用も支払う必要がない
(Iv)上記(I)項に従って非違約貸金者のLCリスクを再分配する場合、第2.12(A)及び2.12(B)条に基づいて貸主に支払わなければならない費用は、当該等の非違約貸金者の適用百分率に従って調整されなければならない
(V)違約貸金者S LCリスク開放口の全部または任意の部分が、上記(I)または(Ii)項に従って再分配されず、現金担保も行われていない場合、いかなる開証行または他の融資者が本条項に従って規定する任意の権利または救済方法を損なうことなく、第2.12(B)節に従って当該違約貸金者S LCリスク開放口について支払われるすべての信用状費用は、LCリスク開放口が再分配および/または現金担保に再分配されるまで、開証行に支払わなければならない
(E)貸主が違約貸金者である限り、Swingline融資者にいかなるSwingline融資に資金を提供することを要求する必要もなく、また、証明書の発行、修正、または任意の信用状の増加を要求する必要もなく、その信納関連リスク開放および違約貸手Sが第2.20(D)節に従って非違約貸金者の循環約束および/または現金担保を提供しない限り、LCリスク未償還口は借入者によって提供される。任意の新しい発行されたSwingline融資に関連するSwinglineリスク開放または任意の新しい発行または増加した信用状に関連するLCリスク開放は 第2.20(D)(I)節と一致する方法で非違約貸金者の間に分配されるべきである(違約貸金者は参加してはならない)
(I)貸主親会社に関連する破産事件または自己救済訴訟が本契約日の後に発生し、この事件が継続的に発生する限り、または(Ii)任意のSwingline貸金人または開証行が、任意の融資者が信用を提供することを約束した1つまたは複数の他の合意項目の義務を履行したと好意的に信じている場合、Swingline融資者が任意のSwingline融資に資金を提供することを要求しない場合、Swingline融資者または発行証を発行することも要求されない。Swingline貸金人または開証行(どの場合に応じて)満足な手配を借主または貸手と締結して、本合意項の下で融資者が直面する任意のリスクを除去すべきである
もし行政代理、借り手、各Swingline貸手と各開証行が違約貸手が約束違反融資者になるすべての問題を十分に救済したことに同意した場合、貸手のSwinglineリスク開放口とLCリスク開放口は再調整して、この貸手のS約束を反映し、融資者は行政エージェントが決定した日に他の貸手の融資(Swinglineローンを除く)を額面通りに購入し、その適用割合に従ってこのようなローンを持つべきである
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2.21節[保留されている]
2.22節目。オプションを拡張する。借り手は、時々、循環承諾額を増加させるか、または1回または複数の定期融資を締結するか、または既存の定期融資のセット(各ロット)を増加させることを選択することができる増額定期ローンA)は、各場合の最低増分は50，000，000ドルであるが、発効後、このような増加および修正案2発効日以降のすべてのこのような増量定期ローンの総金額は、500，000，000ドルを超えてはならない。借り手は、その循環的コミットメントを増加させることに同意するか、またはそのような増分定期ローンに参加することに同意する1つまたは複数の貸手によって、任意のそのような増加または分割払いを提供するように構成することができる増え続ける貸金人？)か、または1つまたは複数の新しい銀行、金融機関または他のエンティティ(各そのような新しい銀行、金融機関または他のエンティティ、1つまたは複数の貸出先を拡張する 資格を満たしていない機関が増額融資者になれない場合)、その既存の循環引受金を増加させることに同意するか、またはこのような増分定期ローンに参加するか、または具体的な状況に応じて新しい循環引受金を提供することに同意する。ただし、条件は、(I)各増加貸主は、借り手、行政エージェント、および各開証行およびSwingline貸主によって承認されなければならないが、開証行またはSwingline貸手の同意を経なければ、第9.04(B)項および(Ii)(X)項に従って譲渡することができ、(Ii)(X)貸手を増加させる場合、借り手とその増加貸主とは、実質的に本契約添付ファイルDの形態で合意に署名し、(Y)貸手を増加させる場合、借り手およびその増加融資者は、実質的に本契約添付ファイルEの形態で合意に署名することができる。この第2.22節によれば、循環約束または増分定期融資を増加させることによれば、いかなる貸主(ローンの増加または任意の増分定期融資に参加する貸主を除く)の同意を必要としない。2.22節に基づいて設定された増加融資、新しい循環承諾、および増分定期ローンは、借り手、行政エージェント、および関連する貸手の増加または融資者の拡大によって合意された日に発効しなければならず、行政エージェントはこれを各貸手に通知しなければならない。上記の規定にもかかわらず、循環コミットメント(または任意の貸主の循環コミットメント)または増量定期ローン部分の増加は、(1)このような増加または増量定期ローンの提案発効日を除いて、本項に従って施行されてはならない。(A)第4.02節(A)及び(B)段落に記載された条件は、要求された貸金人によって満たされ又は免除されなければならず、行政エージェントは、借り手の担当者によって署名された発効日がその日である証明書を受信しなければならず、(B)借主は、第6.11節に記載された契約を遵守しなければならず、(Ii)行政エージェントは、発効日に、第4.01(C)節に従って交付された文書及び意見と一致する文書及び意見を受領しなければならない。借り手は、この増加を実施した後、本合意項の下で借金する組織権力と権力を有する。循環承諾の任意の増加または提供された任意の増分定期融資の発効日には、(I)各関連する増加融資機関および増加融資機関は、管理エージェント機関によって決定された即時利用可能な資金の金額を管理エージェント機関に提供しなければならない
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は実施後に他の貸手の利益である
(Ii)任意の逓増定期ローンを除いて、借り手は、循環承諾額が増加した日までのすべての未償還循環ローンを返済し、再借入したとみなさなければならない(借り手は、第2.03節の規定に従って通知に記載された循環ローンのタイプおよび関連利子期間(例えば、適用される)とみなされ、(Ii)任意の増分定期ローンを除いて、借り手は、適用されるように、循環保証された任意の増加日までのすべての未返済サイクルローンを返済して再借入しなければならない(このような再借入金は、循環ローンの種類および関連する利息期限を含むものとする)。前文(Ii)項による支払とみなされる支払は、前払い額のすべての支払利息を伴うものとみなされ、支払が関連利息期間の最終日以外に発生したとみなされる場合は、期限毎の基準ローンについては、借り手は、第2.16節の規定により賠償しなければならない。増分定期ローンは、(A)サイクルローンおよび初期定期ローンと同等の償還権を有するべきであり、(B)満期日前に満了してはならない(ただし、満期日前に償却することができる)、(C)基本的に循環ローンおよび初期定期ローンと同等に扱われなければならない(いずれの場合も超えてはならない)。ただし、条件は、(I)満期日以降に満了する任意の増分定期ローンに適用される条項および条件は、満期日後にのみ適用される重大な追加または他の財務または他の契約または前払い要件を規定することができ、(Ii)増量定期ローンの定価は、循環ローンおよび初期定期ローンとは異なる可能性がある。 増量定期ローンは、本プロトコルの改訂または再記述に従って行うことができる増額定期ローン修正案他の融資文書とは、借り手、その部分に参加する各追加融資者、および行政エージェントによって署名される。増分定期貸付修正案は、本協定及び行政代理が必要又は適切であると合理的に思う他の融資文書を、他の貸金者の同意なしに修正して、本2.22節の規定を実施することができる。第2.22節に含まれるいかなる内容も、任意の貸主が、この条項の下での循環的コミットメントを増加させるか、または増分定期ローンのコミットメントを提供することを任意の場合に構成することができない、または他の方法で考えてはならない。第2.22節に従って循環承諾又は増額期限ローンを増加させる際には、本協定当事者となる任意の追加融資機関は、(1)行政エージェントが合理的に要求する可能性のある文書及び合意を実行し、(2)米国以外の司法管区法律に基づいて組織された任意の追加融資機関について、その名称、住所、税務識別番号、及び/又は行政エージェントが“愛国者法”を含むお客様及び反マネーロンダリング規則及び法規を知るために必要な他の情報を遵守することを管理エージェントに提供しなければならない
第三条
と保証を述べる
各借入方向行政エージェントおよび貸手は、締結された日まで、または締結された日とみなされることを宣言し、保証する
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3.01節.存在、資格、権力。各貸金者及びその子会社は、(A)その会社又は組織が管轄区域にある法律に基づいて正式に組織又は設立され、有効に存在し、適用された場合には信用が良好であり、(B)すべての必要な権力及び認可、並びに(I)その資産を所有又はレンタルして業務を行うために必要なすべての政府ライセンス、認可、及び承認を有すること、(Ii)その所属融資書類に基づいて負う義務を署名、交付及び履行すること、及び(C)適切な資格を有して許可を得、適用される場合には、その財産の所有権、賃貸または経営またはその業務の展開には、そのような資格または許可を必要とする各司法管轄区域の法律の下で良好な信頼がある。第(B)(I)又は(C)項に記載の各場合を除き、重大な悪影響は生じないことが合理的に予想される。本プロトコル条項により行政エージェントに提供される各借り手側の組織文書コピー は，このような文書の真，正しいコピーであり，各文書は有効かつ完全に有効である
3.02節.不正行為はありません各融資先が、当事者となる各融資文書として署名、交付、および履行される行為は、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)そのような者のS組織文書の条項に違反することもない。(B)任意の留置権に違反または違反する行為と衝突するか、または任意の留置権(または留置権の設定の要求)を生成するか、または以下の条項に従って任意の金の支払いを要求する：(I)この人は、当事者として、その人またはその任意の付属会社の財産に影響を与える任意の重大な契約義務、または(Ii)任意の政府当局の任意の重大な命令、禁止、令状または法令、その人またはその財産がそのbrによって拘束されている任意の仲裁裁決、または(C)任意の重大な態様に違反する任意の適用法
3.03節.政府の権限；他の は同意する。(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の借り手が実行、交付または実行する場合、(B)任意の貸金者が担保文書に従って付与された留置権は、いかなる政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要としないか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知するか、または文書を提出する必要がない。(C)担保文書に基づいて設定された留置権(その第1の優先的性質を含む)又は(D)行政代理又は任意の貸金人が担保文書に基づいて融資文書下での権利を行使するか、又は担保文書に基づいて担保権を行使するか維持するかを維持するが、(I)取得した認可、承認、行動、通知及び届出、及び(Ii)担保文書に設定された留置権を整備するために提出された書類を除く
3.04節.バンドル効果
本協定は締結されており、本協定項の下で交付される各他の融資文書は、協定の当事者である各借入先によって正式に署名及び交付される。本協定は、当該借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、交付時には、他の融資文書は、当該借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借入側である各側に対して強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、一時停止又はその他の法律を遵守し、一般的に債権者の権利に影響を与える法律を遵守し、一般持分原則の制約を受けなければならない
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3.05節.財務諸表
(A)監査された財務諸表。審査された財務諸表(I)は、その中に明確に明記されていない限り、前記期間内に一致して適用される公認会計原則に基づいて作成され、(Ii)持株会社およびその付属会社のその日付の財務状況およびその経営業績は、各重大な面で公平に示されており、その中に明確に明記されていない限り、前記期間内に一致して適用される公認会計原則に基づいて作成される。並びに(Iii)は、現在の日付、持株及びその付属会社のすべての重大な債務及びその他の直接又は負債を示し、税金、重大な負担及び負債を含む
(B)四半期財務報告書。期日2022年3月31日の持株会社及びその付属会社の審査されていない総合貸借対照表及び当該日までの財政四半期までの関連総合収益又は運営、株主権益及びキャッシュフロー表(I)は公認会計原則(GAAP)が全カバー期間内に一致して適用されることに基づいて作成されたため、その中に明文規定がある以外、及び(Ii)借り手及びその付属会社に当該日までの財務状況及びその経営業績、現金流量及び株主権益変動を公平に報告するが、第(I)及び(Ii)項を除く。脚注と通常の年末監査調整はない
(C)重大な悪影響。2021年12月31日以来、個別イベントであっても全体的なイベントであっても、重大な悪影響が生じることはないか、または合理的に予想されるであろう
3.06節.訴訟を起こす。いかなる訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは係争が解決されていないか、またはローン当事者に知られているように、法律、衡平法、仲裁または任意の政府当局の前で、任意の貸手または任意の付属会社、またはその任意の財産または収入のための任意の訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは論争、または が本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルで行われる任意の取引に関連する訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは論争、または(B)もし が不利な決定を下す場合、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される
3.07節.デフォルト設定はありません。いずれか一方またはその子会社は、任意の契約義務の下または契約義務の面で違約することはなく、契約義務が単独であっても全体的であっても、実質的な悪影響が生じることを合理的に予想することはできない。本契約または任意の他の融資文書が予期する取引が完了した後、違約が発生せず、違約が継続しているか、または違約を招くことになる
3.08節.財産所有権。各貸金先及び各付属会社は費用面で良好な記録と販売可能な業権 がその正常な業務運営に必要或いは使用するすべての不動産の簡単或いは有効な賃貸権益を持っているが、業権上の欠陥は除外し、このような業界権欠陥は個別或いは全体に重大な不利な影響を与えない
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3.09節.環境問題です
(A)任意の融資当事者またはその付属会社に個別または合計が重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されない限り：
(I)(A)現在または借り手側に知られているように、任意の借り手またはその任意の子会社が以前に所有、レンタルまたは経営していた財産は、不良債権またはCERCLIS、中小企業または同様の外国、州または現地リスト上に上場または正式に提案されていないか、または借り手側に知られている限り、そのような財産に隣接していない。(B)それぞれの場合、借り手またはその任意の付属会社が現在所有している、レンタルまたは経営している任意の財産において、危険物質が処理されているか、貯蔵されているか、または処理されていないか、または処理されているか、または処理されていないか、またはそのような所有権、レンタルまたは経営中に、融資者によって知られている任意の地下貯蔵タンクまたは地上貯蔵タンクまたは任意の地上貯水池、糞池、坑、ピットまたは潟湖には、有害物質が処理されているか、または処理されていないか、または処理されているか、または廃棄されている。任意の融資先またはその任意の子会社によってレンタルまたは経営される。(C)任意の融資先またはその付属会社が現在所有している、賃貸または経営している任意の財産上、上または以内に、アスベストまたはアスベスト含有材料brはなく、環境法に基づいて、そのような材料を除去または除去する義務がある。(D)危険物質は、貸手またはその任意の子会社が現在所有、賃貸または経営している任意の財産、その下またはその下またはその子会社から現在所有している、賃貸または経営している任意の財産上、またはその借り手またはその任意の子会社から以前に所有、賃貸または経営されている任意の財産上、その借り手またはその任意の付属会社が以前に所有していた、リースまたは経営していた任意の財産上、借り手またはその任意の付属会社または貸手によって知られている当該借り手またはその付属会社または環境法に従って責任を負っていた任意の他の者の財産上、その財産の下またはその財産の下または財産から危険物質を排出しない；(E)融資先またはその任意の子会社がいかなる環境責任を担っていないか、または担当していないか、および(E)融資者またはその任意の子会社がいかなる環境責任を担っているか
(Ii)(A)任意の借り手またはその任意の子会社は、“環境法”に基づいておらず、任意の政府当局の命令または任意の環境法の要求に基づいて、任意の場所、場所または作業場所、場所または作業の任意の実際または脅威に対して危険材料を排出し、いかなる調査または救済または対応行動を行う、完了していない、または要求されているか、および(B)任意の借り手またはその任意の子会社が生成、使用、処理、処理、貯蔵または輸送するすべての危険材料が環境法に従って処理されている、および(B)任意の借り手またはその任意の子会社が生成、使用、処理、処理または貯蔵または輸送するすべての危険材料；および(B)任意の借り手またはその任意の子会社が生成、使用、処理、処理または貯蔵または輸送するすべての危険材料は、環境法に従って処理されているか、または要求されていない
(Iii)貸手およびその付属会社：(A)すべての適用可能な環境法を現在かつ遵守している、(B)その任意の現在または現在行われている任意の業務またはその任意の所有、レンタル、または他の方法で経営される任意の不動産に必要なすべての環境ライセンス(各ライセンスは完全に有効かつ有効である)、および(C)現在、そのすべての環境ライセンスを遵守している
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(B)貸金先及びそのそれぞれの付属会社は、正常な業務過程において現行の環境法律及び重大なクレームの影響を審査し、これらの法律及び重大なクレームは、それぞれの業務、運営及び財産に対して任意の環境法に重大な違反の責任又は責任を負う可能性があると主張しているため、借主は合理的に結論を出しており、このような環境保護法律及びクレームは個別又は全体に重大な悪影響を与えない
3.10節目。保険です。借り手及びその子会社の財産は、財務状況が良好で信用の良い保険会社が保険を受けるが、保険会社は借り手の付属会社ではなく、保険金額は、類似した業務に従事している会社が通常負担する免責額及び引受のリスクと同じである。融資先又は子会社の経営が適用される地域に類似物件を有する会社は、通常、このようなリスクを負う。引受人、保険証番号、満期日、タイプ、金額、および免責額は付表3.10で概説され、運送人、保険番号、満期日、タイプ、金額、および免責額は添付表3.10に概要され、この保険範囲は本契約および他の融資文書に規定された要求に適合する
3.11節.税金です。各融資先およびその子会社は、提出を要求するすべての連邦、州および他の重要な納税申告書と報告書を直ちに提出し、納税申告書に表示されているか否かにかかわらず、すべての連邦、州および他の重要な税種(納税申告書に表示されているか否かにかかわらず)を適時に支払い、支払代理人としてそれまたは他の方法で満期と対処した財産、収入または資産に徴収または徴収された税金を含むが、勤勉に行われた適切な訴訟手続きは誠実に抗弁し、米国公認会計基準 に従って十分な準備金を提供したものを除外する。任意の融資先または任意の付属会社に対する推奨納税評価はなく、評価が行われると、重大な悪影響を及ぼすことになり、借り手または任意の付属会社に適用される分税合意もない
3.12節目。ERISAコンプライアンス。(A)各計画は、すべての重要な点において、ERISA、“規則”、および他の連邦または州法律の適用条項に適合する。規則第401(A)節に合格計画となる予定の各年金計画は、米国国税局の有利な決定状または米国国税局から有利な意見書を受信しており、このような年金計画の形態が法典401(A)節に基づいて合格しており、それに関連する信託が法典501(A)節に基づいて連邦所得税を免除されていると国税局によって決定されていること、またはこのような書簡の申請が現在国税局によって処理されていることを示している。融資先によると、このような納税資格の喪失を阻止したり、引き起こすことは何も起こらなかった
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(B)任意の合理的な予想に重大な悪影響を及ぼす計画には、未解決または融資当事者によって知られている脅威クレーム、br行動、訴訟、または任意の政府当局の行動はない。合理的な予想をもたらすか、または重大な悪影響を及ぼすことをもたらす任意の計画については、禁止された取引または受託責任規則 に違反することは存在しない
(C)合理的な予想が重大な悪影響をもたらさないか、または任意の借り手またはその子会社の資産に留置権を適用することを引き起こさない限り、(I)いかなるERISAイベントも発生しておらず、いかなる貸手またはどのERISA関連会社も、 が合理的に予測構成されているか、またはERISAイベントをもたらすことができる任意の事実、イベント、または状況を知らない。(Ii)任意の年金計画の最新推定日まで、融資目標達成率(規則430(D)(2)節で定義されたように)は60%以上であり、任意の融資先または任意のERISA関連会社は、任意の事実または状況が、どのような計画の融資目標達成率を最近の推定値の日に60%未満に低下させることを知らず、(Iii)保険料の支払いに加えて、融資先または任意のERISA関連会社はPBGCに対していかなる債務も発生せず、支払われていない保険料を支払うこともない。(br}(Iv)借主または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または第4212条(C)によって拘束される可能性のある取引に従事しておらず、(V)計画管理者またはPBGCは年金計画を終了しておらず、合理的に予想されることがあり、ERISA第4章に従って任意の年金計画を終了するためにPBGCを提訴するイベントまたは状況が発生していない
(D)借り手またはERISAの任意の付属会社は、現行または終了した任意の退職金計画に支払いまたは未履行の義務または負債を維持または負担していないが、別表3.12に記載されている年金計画は除外されている
(E)借り手は、計画資産を保有しているとみなされるエンティティではなく(計画資産条例の意味に適合する)、取引の実行、交付または履行は、任意のローンの発行および本プロトコルの下の任意の信用状の発行を含み、ERISA第406条または“規則”第4975条による非免除による取引の禁止を招くことはない
3.13節.保証金規定；投資会社法“。(A)保証金規程。借り手およびその任意の付属会社は、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株の購入または携帯(Uルールで定義される)または保証金株の購入または携帯のための信用を発行する業務に従事していない。各信用状項目の下で各借入金又は引き出しの収益が使用された後、第6.01節又は第6.05節の規定により、又は借主又はその任意の子会社と、任意の貸手又は任意の貸主の任意の関連会社との間の債務に関連する任意の合意又は文書に含まれる任意の制限、並びに第6.01(E)節の範囲内で、資産価値(借り手又は借り手及びその付属会社のみ)の25%(25%)を超えない保証金株式とする
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(B)会社法に投資する。借り手、借り手をコントロールする人、またはどの子会社も、1940年の“投資会社法”に基づいて投資会社として登録する必要もない
3.14節目.開示する。借り手は、それまたはその任意の子会社または任意の他の融資者がその制約を受けているすべての合意、文書およびbr会社または他の制限、および借り手によって知られているすべての他の事項を行政代理および貸手に開示しており、これらの事項は、単独または全体的に重大な悪影響をもたらすことが予想される理由がある。任意の借り手またはその代表が行政エージェントまたは任意の融資者に提供する本プロトコルに意図された取引および交渉に関連する報告、財務諸表、証明書または他の書面情報、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて交付された報告、財務諸表、証明書または他の書面情報(それぞれの場合、このように提供される他の書面情報によって修正または補足)は、いかなる重大な事実の誤り陳述、または任意の必要な重大な事実を含まず、説明の状況に応じて陳述するために必要な重大な事実を含まない提供予想財務情報については、各貸手側は、そのような情報が当時の状況に基づいているだけであり、当時合理的とされていた仮定に基づいて誠意に基づいて作成されたが、予測は重大な不確実性およびまたは事項の影響を受けることがあり、その多くは貸手側の制御範囲内ではないため、このような予測が実現される保証はなく、貸手側の誠意に基づく推定に基づいているにもかかわらず、予測は事実とみなされるべきではなく、予測がカバーする1つまたは複数の期間の実際の結果は予測または推定結果と実質的に異なる可能性があるという理解がある
3.15節目.法律を遵守する。各貸金者およびその各子会社は、すべての適用法律の要求、およびそれまたはその財産に適用されるすべての命令、令状、禁止令および法令(任意の銀行法規を含むが、これらに限定されない)の要求を遵守するが、以下の場合を除く：(A)法律または秩序、令状、禁止または法令の当該などの要求が勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を唱えている場合、または(B)これらの要求を単独または全体的に遵守できず、合理的に大きな悪影響を及ぼすことが予想されない
3.16節.支払い能力。借り手(Br)個人は支払能力を有し、融資先及びその子会社は総合的な基礎の上で支払能力を有する
3.17節目.死傷者、 など。任意の融資先またはその任意の子会社の業務または財産は、火災、爆発、事故、ストライキ、停止または他の労使紛争、干ばつ、嵐、雹、地震、禁輸、天災または公敵または他の死傷者(保険範囲内にあるか否かにかかわらず)の影響を受けず、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある
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3.18節目。懸念と反腐敗法を制裁する。借り手は、借り手、その子会社およびそのそれぞれの取締役、役員、従業員および代理人が反腐敗法律および適用制裁の政策および手続きを遵守し、実施し、維持しており、借り手、その子会社およびそのそれぞれの幹部および取締役は、借り手の知っている限り、その従業員および代理人は、すべての実質的な面で反腐敗法律および適用された制裁を遵守しており、知られていない場合には、合理的に予想されることができる任意の合理的な予想される制裁者として指定された活動に従事している。(A)借り手、任意の付属会社、それらのそれぞれの任意の役員または高級社員、または借入者またはそのような付属会社従業員に知られているか、または(B)借り手、借り手の任意の代理人または任意の付属会社に知られており、本明細書に設立されたクレジット手配に関連しているか、またはそこから利益を得ている任意の付属会社は、制裁者ではない。いかなる借金や信用状、収益または他の取引の使用も、いかなる反腐敗法または適用される制裁措置にも違反しない
3.19節.責任のある役人です。第5.13及び5.14節の規定によれば、発効日及び最終日までに、表3.19に列挙された担当者は、それぞれその名義で示されたポストにつき、当該担当者は、当該借り手が正式に選択された合格者であり、それぞれの借入先を代表して本協定、手形、その他の融資文書に署名及び交付されることが正式に許可される
3.20節目。子会社？株？貸手(A)子会社、合弁企業、共同企業及び株式投資 。付表3.20(A)に記載されているのは、有効日までと第5.13及び5.14節の要求に従って別表の最終日を更新することであり、各態様において、以下の情報：(I)有効日現在及び第5.13及び5.14節の要求に従ってこの別表の更新を要求した最終日まで、融資当事者のすべての子会社、合弁企業及び共同企業並びに他の持分投資の完全かつ正確なリスト、(Ii)第5.13及び5.14節に基づいて当該別表の各種類の持分の株式数を更新することを要求する。(Iii)貸金先及びその付属会社が所有する様々な株式における流通株の数及びパーセンテージ；及び(Iv)当該株式の種類又は性質(i.e..投票権があり，投票権がない，第一選択など).すべての子会社の未清算持分は有効発行、十分な支払いかつ評価不可能であり、かつ行政代理を受益者とする留置権を除いて、その所有するすべての留置権は無料かつ明確である。融資書類に関連しているか、または表3.20(A)に記載されているbrに関連する以外に、融資先またはその任意の付属会社の持分に関連するいかなる性質の未償還引受、オプション、株式承認証、引受持分、権利または他の合意または承諾はない(資格株式に適合する従業員または取締役の持分激励 奨励を与えることを除く)
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(B)貸手.付表3.20(B)は、すべての貸主の完全かつ正確なリストであり、有効日まで、または第5.13および5.14節に従って更新が要求されるまでの最終日を示しており、(各貸主について)(I)正確な法定名、(Ii)その借入先の発効日の4(4)ヶ月以内の任意の以前の法定名称、(Iii)その成立または組織の管轄権(場合によって決まる)、(Iv)組織タイプ、(V)融資先が業務を展開する資格を有する実質的な司法管轄区、(Vi)その最高経営者オフィスの住所、(Vii)その主要営業地の住所、(Viii)その米国連邦納税者識別番号、または、米国納税者識別番号を有さない任意の非米国融資先について、その会社または組織の司法管轄区によって発行されるその一意の識別番号、(Ix)組織識別番号、(X)所有権情報(e.g.所有または(個人またはパートナーのような)各貸手の所有者およびパートナー)および(Xi)借入先の産業またはビジネス特性を開示する
3.21節.担保陳述。(A)担保書類。担保文書の規定は有効であり、当事者の利益を担保するために行政エージェントのための合法的、有効かつ強制的に実行可能な第1の優先留置権(許可された留置権の制約)を創造することができ、関連する貸手がその中にあるすべての権利、所有権、および権益 を有することができる。発効日前に完了した出願が、本協定及び担保文書の規定に従って、申請を提出するか、又はそのような留置権を完全又は保護するために他の行動をとる必要がない限り
(B)知的財産権。付表3.21(B)に記載されているように、発効日および締め切りまで、各貸手が所有しているか、または各貸手が取得する権利があるすべての登録または発行された知的財産権(すべての登録および発行申請を含む)のリスト(名前/所有権、現在の所有者、登録または申請番号、登録または申請日、および行政エージェントが合理的に要求する他の情報を含む)の更新を要求する最終日である
(C)文書、文書、および有形動産紙。付表3.21(C)は，有効日までと5.13および5.14節により更新が要求されるまでの最後の 日を規定しており，この付表3.21(C)は，借り手側の各文書，文書，有形動産紙(いずれもUCCで定義されている)の記述であり，それぞれの場合の個人金額は500，000ドルを超える(このような文書，文書，有形動産紙を持つ借り手および行政エージェントが合理的に要求する他の情報を含む)
(D)預金口座、電子動産紙、信用状権利、および証券口座
(I)付表3.21(D)(I)に記載されている、発効日まで及び当該付表3.21(D)(I)は、第5.14節に従って更新されなければならない最終日に基づいて、貸手側の全ての預金口座及び証券口座への記述であり、(A)貸金先の名称を適用すること、(B)預金口座に属する場合、預金機関及び当該預金口座の用途、及び当該口座がゼロ残高口座又は賃金口座であるかを含む。および(C)証券口座に属するように，証券仲介者または発行者を指す
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(Ii)付表3.21(D)(Ii)に記載されている、有効日まで、および第5.13および5.14節に従って更新される必要がある最後の日までであり、この別表3.21(D)(Ii)は、(A)貸手を適用する名称を含む、融資当事者の各電子動産紙(UCCによって定義されたような)および信用状権利(UCCによって定義されたような)の記述であり、各融資の個別金額は、(A)適用融資先の名称を含む500，000ドルを超える。(B)UCCによって定義されるような電子動産紙である場合、アカウント債務者であり、(C)UCCによって定義されるように、信用状権利に属する場合、発行者または指定者(誰が適用されるかに依存する)である
(E)商事侵害請求。第5.13節及び第5.14節の規定によれば、別表3.21(E)に設定された発効日までと、この付表3.21(E)までの更新を要求する最終日は、貸金先毎に1，000，000ドルを超える商業侵害クレーム(UCCで定義されているように)の記述である(行政エージェントの合理的な要求に応じて当該等の商業侵害クレームを詳細に説明する)
(F)質権。付表3.21(F)は、発効日まで及び第5.13及び5.14節に基づいて更新を要求する最後の日付を規定し、付表3.21(F)は、(I)すべての質権持分と、(Ii)担保文書に基づいて行政エージェントに質押付を要求する他のすべての持分のリスト (それぞれの場合、保証契約における定義のような)を詳細に説明し、持分質権者、種類毎の持分の株式数、各種類の株式流通株の証明書番号及び所有権百分率、並びにこのような株式の種類又は性質(i.e.，投票権，無投票権，第一選択など)がある)
(G)財産.別表3.21(G)は、発効日まで、(A)貸金先の各本部場所、(B)任意の実質的な行政または政府機能を履行する他の各場所である第5.13および5.14節に従って更新を要求するまでの最終日を規定する。 (C)貸手は、任意の帳簿または記録(電子または他の形態)の各他の場所、および(D)貸手が所有または賃貸する担保価値が15，000，000ドルを超える任意の不動産の各場所を保存する(それぞれの場合、(1)その場所がレンタルまたは所有されているかどうか、(2)賃貸である場合、レンタル者の名前、および(所有している場合)その財産を有する貸手の名称、(3)その財産のbr}住所(市、県、州、郵便番号を含む)
3.22節目。影響を受けた金融機関。なし貸金先は影響を受けた金融機関である
3.23節目。実体をカバーする。どの融資先も保証実体ではない
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3.24節。所有権認証を受ける。 利得所有権認証に含まれる情報は、適用される場合、すべての態様で真で正しい
3.25節目。知的財産権各貸手およびその子会社は、それぞれの業務運営を使用するために必要なすべての商標、サービスマーク、商号、著作権、特許、特許権、商業秘密、ノウハウ、特許経営権、ライセンス、および他の他の権利と競合しない。借り手によれば、任意の貸手またはその任意の子会社が現在使用または使用を検討している業務または任意の製品、サービス、プロセス、方法、物質、部品、または他の材料は、任意の他の人が所有する任意の権利を侵害、流用、または他の方法で侵害しない。借り手の知る限り、上記のいずれの事項に関するクレームや訴訟が未解決または脅かされていないかは、個別的にも全体的にも、実質的な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある。借り手によれば、任意の貸手またはその任意の付属会社が所有または使用する任意の情報技術資産またはシステム(またはその中に格納または含まれるまたは送信された任意の情報または取引)は、個別または全体にかかわらず、許可された使用、アクセス、中断、修正、破損、または障害であり、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される
3.26節目。労働問題は、合理的に実質的な悪影響を与えないことが予想されない限り、借り手またはどの子会社もストライキ、スト、停止、または他の重大な労働困難に遭遇していない
第4条
条件.条件
4.01節.発効日。貸主が融資を行う義務と発行銀行が信用状を発行する義務は、以下の各条件が満たされた日(又は第9.02節の免除により)発効しなければならない
(A)行政エージェント(またはその弁護士)は、当事者を代表して署名された本プロトコルのコピーを本プロトコルの各当事者から受信しなければならない(ファックス、電子メールによって送信されたPDFまたは実際に実行された署名ページ画像を複製する任意の他の電子署名を含むことができる第9.06(B)節の規定による)
(B)行政代理人は、融資当事者の弁護士Haynes及びBoone LLPの有利な書面意見(行政代理人及び貸金人への、発効日を明記)を受けなければならず、行政代理人が合理的に要求する借入当事者、融資書類又は取引に関する事項をカバーしなければならない。借入者はこの弁護士に上記の意見をお願いします
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(C)行政代理人は、初期融資者の組織、存在および良好な地位、取引の許可、および融資者に関連する任意の他の法律事項、融資文書または取引に関する文書および証明書を受信しなければならず、その形態および実質は、行政代理人およびその弁護士を満足させ、添付ファイルFに添付された結案文書リストにさらに説明される
(D)行政エージェントは、4.02節(A)および(B)段落で規定された条件に適合することを確認する借主の担当官によって署名された日付が有効日である証明書を受信しなければならない
(E)行政エージェントは、有効日または発効日の前に満期および対応するすべての費用および他の金額を受信しなければならない。有効日または発効日前に請求書を発行する範囲内のすべての合理的な補償または支払いを含む自腹を切る本契約では、借り手が精算または支払うべき費用を規定しています
(F)行政エージェントは、第3.05(A)および(B)節に記載された監査済み財務諸表および監査されていない持株四半期財務諸表を受信しなければならない
(G)(I)行政代理は、少なくとも有効日の5日前に、融資先の申請に関するすべての文書及びその他の情報を受信しなければならないか。“愛国者法案”を含む顧客及び反マネーロンダリング規則及び条例を理解し、借り手の書面要求の範囲内で、少なくとも発効日の10日前に、及び(Ii)借主が利益所有権条例の下の法人顧客になる資格がある場合、少なくとも発効日の5日前に、任意の請求を行う貸手、有効日の少なくとも10日前に借主に発行された書面通知では、借主に関連する受益所有権証明は、当該受益所有権証明を受領したものとする(ただし、貸手が本協定の署名ページを署名して交付した後、第(Ii)項に規定する条件を満たすものとみなされる)
(H)行政エージェントは、(行政エージェントを介して)行政エージェントまたは必要な融資者が合理的に要求する可能性のある他のファイル(本契約添付ファイルFに添付されている結案ファイルリストに記載されている他のファイルおよび成果の交付を含む)を受信しなければならない
(I)行政エージェントは、既存のクレジットプロトコルによって証明されたクレジットスケジュールが終了およびログアウトされたことを証明する満足できる証拠を受信しなければならず、プロトコル項目の下のすべての債務は完全に償還されなければならず(初期融資で返済された部分は除外され)、プロトコル項目の下の任意およびすべての留置権は終了した
行政エージェントは、発効日を決定的かつ拘束力を有する借り手および貸手に通知しなければならない
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4.02節.それぞれの信用活動。各貸金者が任意の借金の時にローンを発行する義務、及び各開証行の発行、修正、更新、あるいは任意の信用状の期限を延長する義務は、すべて以下の条件を満たさなければならない
(A)本プロトコルに規定されている借入者の陳述及び担保は、借入の日又は信用状の発行、修正、更新又は延期の日(具体的な状況に応じて定める)であって、すべての重要な態様において真実であるべきである(又は任意の陳述又は担保が重大な制限を受けている場合には、すべての態様が真実である。)ただし、本4.02節の目的である。3.05(A)と(B)節に含まれる陳述と保証は，それぞれ5.01(A)と(B)節によって提供された最新の陳述を指すものと見なすべきである
(B)借入金または当該信用状の発行、修正、更新または延期(誰が適用されるかに応じて)が発効したときおよびその後、違約または違約イベントの発生または継続はない
信用状の毎回の借用及び毎回の発行、修正、更新又は延期は、借り手が信用状の日に本節(A)及び(B)項に規定する事項について陳述及び保証したとみなさなければならない
第五条
肯定的条約
期限の満了または終了、各ローンの元金および利息、および本契約の下で支払われるべきすべての費用が全額支払いされ、すべての信用状が満期または終了された(いずれの場合も未解決の引き出しがない)、およびすべての信用状支払いが返済される前に、各融資先は、融資者と約束し、同意しなければならない
5.01節.財務諸表。(さらに貸手に配信するために)管理エージェントに提出され、フォーマット であり、管理エージェントおよび必要な貸方が合理的に満足するように詳細な情報を提供する：
(A)監査された財務諸表。取得可能な場合には、いずれにしても、各持株会社の会計年度終了後90(90)日以内(又は、より早く、米国証券取引委員会に提出を要求した日の後15(15)日以内(米国証券取引委員会が許可したいかなる延期も実施しない))は、当該会計年度終了時に、持株会社及びその子会社の総合及び総合貸借対照表並びに関連する合併及び総合収益表又は経営表、株主権益変動及び当該会計年度の現金流量を、前年度の数字を比較形式で列挙する。公認会計基準によれば、(I)監査すべきこのような合併報告書は、行政代理が合理的に受け入れた国家承認地位を有する独立公認公認会計士の報告及び意見を添付し、この報告及び意見は、公認監査基準に従って作成され、持続的な経営の制限又は類似の制限又は例外、又はそのような監査範囲に関するいかなる制限又は例外も受けないものとする提供このような財務諸表には、継続的な経営企業や
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同様の限定または宣言の範囲(および限定される)：持続的な経営の制限または同様の限定または宣言は、満期日の1年以内に提出された報告および意見に関連し、限定または宣言は、到来する満期日の結果である。それぞれの場合、当該等の財務諸表は管理層が持株会社及びその付属会社の財務表現に対する討論及び分析を添付しなければならず、及び(Ii)当該等の総合報告書は借り手の1人の担当者が確認しなければならず、当該等の報告書は持株会社及びその付属会社の総合財務諸表に関連する を考慮する際に、すべての重要な面で公平な陳述であることを示しなければならない
(B)四半期財務報告書。いずれの場合も、各会計年度の前3(3)会計四半期終了後45(45)日以内(より早い場合は、米国証券取引委員会への届出提出を要求した日から5(5)日以内(米国証券取引委員会が許可したいかなる延期も実施しない))、当該会計四半期末までのホールディングス及びその子会社の総合貸借対照表及び関連する総合収益表又は経営総合報告書、当該会計四半期及び当該会計年度が終了した持株会社の株主権益及び現金流量の変化、比較形式で前の会計年度の相応会計四半期及び前の会計年度の相応部分の数字を掲載し、すべての数字は公認会計原則に従って作成し、そして借り手の担当者の審査により財務状況、経営業績、株主権益及び持株及びその付属会社の現金流量を公平に反映するため、正常な年末監査調整及び無脚注の制限を受けるだけである
(C)業務計画と予算。一旦利用可能になるが、いずれにしても、持ち株会社の各会計年度初日後の六十(60)日以内に、持ち株会社及びその子会社の年間総合業務計画及び予算は、融資当事者管理層が行政代理及び必要な融資者が満足する形で作成された当該会計年度の総合貸借対照表及び収益又は運営報告書及び現金フロー表を含む
第5.02(F)節に従って提供される材料に含まれる任意の情報については、借り手は、上記5.01(A)または(B)節に従ってこのような情報の提供を個別に要求すべきではないが、上記の規定は、上記5.01(A)および(B)節に規定された時間に借り手が上述した情報および材料の義務を提供することを減損してはならない
5.02節.証明書；その他の情報。管理エージェントおよび必要な融資者が満足するbrの形態および詳細な情報を管理エージェントに渡す(さらに貸方に配信するため)
(A)コンプライアンス証明書.第5.01(A)及び(B)節で述べた財務諸表の交付と同時に、借り手の責任官の証明書は、基本的に本プロトコル添付ファイルIの形式を採用する：(I)違約が発生したか否かを証明し、違約が発生した場合には、違約の詳細及び取られた又は採取しようとする任意の行動を示す。(Ii)第6.11(A)条および第6.11(B)条の規定に適合することを証明する合理的で詳細な計算を提供し、(br}は、いくつかの他の資料を提供しなければならない；および(Iii)は、第3.05節に示される財務諸表の審査日以来、公認会計原則またはその適用に変更があるかどうかを示し、変更がある場合、証明書に添付されている財務諸表に対するこれらの変更の影響を指定する。行政エージェントまたは貸手が署名された正本を要求しない限り、コンプライアンス証明書の交付は、ファクシミリまたは電子メールを含む電子通信を介して、すべての目的において正本および信頼されたコピーとみなされるべきである
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(B)制限のある支払い。持株取締役会が株式買い戻し計画(又は既存計画の延長/増加)を承認した後、借り手は、発効日又は後に行政代理店に主管者の証明書を提出し、総合レバレッジ率を証明し、第5.01(A)及び(B)節のタイムリーな交付報告書の最近終了した計量期間の最終日から、株式買い戻し計画のために予想される制限支払いを行うために発生する任意の債務を発効させなければならない
(c) [保留されている].
(D)実体構造の変化.本条項によって許可される任意の借り手またはその任意の子会社の実体構造に任意の合併、合併、解散または他の変更が発生する前の10(10)日以内に、エンティティ構造変更の通知、および管理エージェントが合理的に要求する他の情報を管理エージェントに提供する。10(10)日以上(または行政代理人が同意した他の期限)は、借入先Sの法定名称、組織状態、または組織存在の任意の変化を通知する通知を行政代理人に発行する
(E)監査報告書。行政代理または任意の貸手が要求を出した後、任意の融資者の任意の詳細な監査報告のコピーは、独立会計士によって提供され、任意の融資者またはその任意の子会社の勘定または帳簿、または任意の融資者またはその子会社の任意の監査に関連する任意の融資者の任意の詳細な監査報告のコピーを直ちに提供しなければならない
(F)周年報告等各年次報告書、依頼書または財務諸表の写し、または行政代理Sの要求に応じて、持株株主に送信される互いの報告または通信の写し、ならびにホールディングスは、1934年の証券取引法第13または15(D)節に従って、米国証券取引委員会または任意の国の証券取引所のすべての年間、定期、定期および特別報告および登録声明の写しに提出または提出しなければならず、いずれの場合も、本合意に従って行政エージェントを交付する必要はない
(g) [保留されている].
(H)米国証券取引委員会告示。任意の借り手またはその任意の子会社が受信してから5(5)営業日以内に、当該機関が借入先またはその任意の子会社の財務または他の経営結果について行った任意の調査または可能な調査または他の問い合わせの各重要通知または他の重要な手紙のコピー を直ちに受信しなければならない
(i) [保留されている].
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(J)環境告示。任意の融資者またはその任意の子会社が、任意の環境法または環境ライセンスに準拠しているか、または遵守しないために取られた任意の行動または訴訟、または任意の環境法または環境許可証を遵守しない任意の行為または訴訟は、その主張または発生後直ちに通知 を発行し、この行動または訴訟は、(I)合理的に予想される重大な悪影響をもたらすか、または(Ii)任意の物質財産が任意の環境法に規定された所有権、占有、使用、または譲渡可能性の任意の実質的な制限を受けることをもたらす
(K)反資金洗浄。行政代理又は任意の貸手が、適用される規定を遵守するために合理的に要求する情報及び文書は、何かの要求があれば、直ちに提供しなければならない。お客様及び反マネーロンダリング規則及び条例を理解することは、“愛国者法案”を含むが、これらに限定されない
(L)実益所有権。任意の貸手が“受益所有権条例”に規定されている法人顧客資格に適合する範囲内で、任意の貸手に提供される融資者に関連する利益所有権証明において提供される情報が変化し、それにより、このような証明において決定された利益を有するすべての人のbrリストが変化した後、更新された受益所有権証明が直ちに発効する
(M)補足資料.行政エージェントまたは任意の貸手が時々合理的に要求する可能性のある任意の借り手またはその任意の子会社の業務、財務、法律または会社の事務、または融資文書条項の遵守状況に関する補足情報は、直ちに提供されなければならない
(N)第5.01(A)または(B)節または第5.02(F)節に従って交付を要求する文書(そのような文書が他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、そのように交付される場合には、借り手がそのような文書(そのウェブサイトに含まれる)を発行した日(I)に交付されるとみなされるべきである。またはbr(Ii)借り手Sは、借り手Sがインターネットまたはイントラネットサイト(ある場合)にそのようなファイルを掲示するウェブサイトを表し、各貸手および行政エージェントは、そのウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって支援される)提供(X)借り手は、紙のコピーを渡すか、または電子メールで電子バージョンを送信しなければならない(X)i.e行政エージェントまたは任意の貸手が、行政エージェントまたは貸手がこれらのコピーの交付を停止する書面要求を発行するまで、借り手がこれらのコピーを渡すことを要求するまで、および(Y)借り手は、第5.01(A)または(B)節に規定された送達すべき任意の書類の郵送事項を行政エージェントに通知し、電子メールで行政エージェントに電子バージョンを提供することを行政エージェントに通知しなければならない(Y)即..，ソフトウェアコピー).行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手が貸手によって提出されたこのような送達要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を単独で担当しなければならない
5.03節. 通知.任意の貸手の担当者が知った後、直ちに行政エージェントに通知する(貸手にさらに配布するため)、いずれにしても3(3)営業日以内でなければならない
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(A)ミスが発生したかどうか；
(B)重大な悪影響をもたらすか、または合理的に予想されることを引き起こす任意の事項
(C)閾値を超えるERISAイベントが発生したか否か；および
(D)会計政策または財務報告アプローチにおける任意の借り手またはその付属会社の任意の重大な変化
本第5.03節の規定によれば、各通知には、借り手担当官の声明が添付され、その中で指摘されている事件の詳細を説明し、適用される範囲内で、借り手がとりたい行動をとったことを示すものとする。第5.03(A)節に発行された各通知に基づいて、本プロトコルの任意およびすべての条項、および違反された他の任意の融資文書を詳細に説明しなければならない
5.04節.債務を返済する。(A)借り手またはその付属会社が誠実に異議を唱え、借り手またはその付属会社がGAAPに従って十分な準備金を維持している限り、(A)その財産または資産に対するすべての重大な税金負債、評価および政府の課金または課税を含む、そのすべての実質的な義務および負債。(B)すべての合法債権は、支払われない場合は、法律に基づいてその財産に対する留置権となり、借り手又はその付属会社が勤勉に行われている適切な手続きによって当該債権に誠実に異議を唱え、公認会計原則に従って十分な準備金を維持しなければならない。及び(C)すべての元金債務が満期になって支払わなければならないが、当該債務を証明する文書又は協定に記載されている付属条項に規定された限りである提供しかし、上記の例外にもかかわらず、各借り手側は、満期を主張したときに源泉徴収税や他の賃金税を適切な政府当局に送金するように各子会社に促す
5.05節。存在などを残す
(A)その組織が管轄する法律に基づいて、完全に有効な合法的な存在および良好な地位を維持、更新、および維持するが、第6.04または6.05節で許可された取引を除く
(B)その正常な経営業務に必要又は適切なすべての権利、特権、許可証、免許及び特許経営権を維持するために、すべての合理的な行動をとるが、上記の行動を取らなければ、合理的に予想されないことが重大な悪影響を及ぼすこと；及び
(C)これらの登録特許、商標、商号、およびサービスマークを保持または更新することなく、これらの登録特許、商標、商号およびサービスマークを保持または更新することは、合理的なbr}が重大な悪影響を及ぼすことが予想される
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5.06節。物件の手入れ
(A)その業務運営に必要なすべての材料特性および設備を維持、維持、保護し、良好な動作状態および状態にするが、正常損失を除外し、第6.05節で許可された取引を除外する
(B) 必要な修理，更新，交換をすべて行うが，そうしないと大きな悪影響を与えない場合は除外する
5.07節.保険の維持
(A)保険の維持。非借り手付属会社の財務状況が良好で信頼性の良い保険会社に保険を提供し、同じまたは類似の業務に従事している者が通常保険を受けている種類の損失または破損に対して保険を提供し、保険の種類および金額は、このような他の人が同様の場合に通常保険を受けるタイプおよび金額と同じであり、すべてのこのような保険は、(I)30(30)日以上の事前通知を行政エージェントに通知し、無効にし、またはそのような保険をキャンセルしなければならない。(Ii)代表保証者(例えば、責任保険に属する)または貸金者Sが支払うべき損失(例えば、財産保険)の追加被保険者として行政代理人を指定し、(Iii)行政代理人が合理的な要求を行う場合、保証条項違反を含み、(Iv)他のすべての態様で行政代理人を合理的に満足させる
(B)保険証拠。行政エージェントを融資者として指定し、損失に対処し、および/または任意の担保を提供する責任保険または保証された任意のそのような保険の追加保険者として指定され、行政エージェントが別の合意がない限り、任意のそのような保険の各提供者に同意を促す。その発行された1つまたは複数の保険証書または行政エージェントに提供された独立文書に裏書きして、そのような任意の保険証書または保険証書の変更またはキャンセルの30(30)日前に行政エージェントに書面で通知することを示す(保険料を支払わないためにキャンセルされた場合、10(10)日前に通知される)。毎年、現行の保険範囲が満了したとき、融資当事者は、行政代理人に行政代理人に要求される保険証拠を提供または手配しなければならないが、これらに限定されないが、(I)このような保険証書の認証されたコピー、(Ii)そのような保険証書の証拠(ACORD Form 28証明書(または同様の形態の保険証明書)およびACORD Form 25証明書(または同様の形態の保険証明書)を含むが、これらに限定されない。(3)各保険証券の声明ページと(4)貸手Sの損失対処裏書きは，担保当事者の行政エージェントが当該保険証券の声明ページにない場合である
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5.08節。紀律を守る。適用されるすべての法律およびその会社またはその業務または財産に適用されるすべての命令、令状、禁止および法令の要求 (任意の銀行法規を含むが、限定されない)、br}ただし、以下の場合を除く：(A)法律または秩序、令状、禁止または法令の当該要件が勤勉に行われている適切な手続きに誠実に異議を唱えている場合、または(B)これらの要求を遵守できなかった場合を除く：(A)法律または秩序、令状、禁止または法令の当該要件が勤勉に行われている適切な手順は誠実に異議を唱え、または(B)これらの要求を遵守できなかった場合は実質的な悪影響を及ぼすことはない
5.09節.本とレコードです
(A)適切な記録及び帳簿を準備し、かつ、当該融資先又は当該付属会社(どのような状況に応じて)に関連するすべての資産及び業務の財務取引及び事項について、公認会計原則に符合する完全、真実及び正確な項目を作成しなければならない
(B)借入先又は付属会社に対して規制管轄権を有する任意の政府機関に対するすべての適用要件に基づいて、これらの記録及び帳簿を保存する
5.10節目。検査権
(A)行政代理の代表および独立請負業者の代表が融資者を代表してその任意の財産にアクセスおよび検査し、その会社、財務および経営記録を検査し、そのコピーまたはその中の要約をコピーし、その役員、高級管理者および独立公共会計士とその事務、財務および勘定を議論し、すべての費用を借り手が負担し、通常の営業時間内の合理的な時間内に、合理的な事前通知後(提案検査、審査または議論のテーマを含むべきであることを通知する)提供, しかし、契約違反が発生した場合、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、事前に通知することなく、通常の営業時間内の任意の時間に上記の任意の行為を行うことができる。行政エージェントは、借り手Sとの任意の議論に参加する機会を与えなければならない。本プロトコルには、(A)違約事件が存在しない限り、融資者は、任意の12ヶ月以内に行政エージェント(またはその代表および独立請負者)がそのようなアクセス、監査または検査を行うことを可能にするだけであり、(B)任意の貸手または任意の子会社は、開示、検査、許可、検査または複製、要約、または議論のいかなる文書も必要としない。以下の情報または他の事項：(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する；(Ii)法律または任意の拘束力のある秘密協定は、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの代表または請負者)が本合意を回避することを考慮して締結されたものでない限り、または(Iii)弁護士-依頼者または同様の特権の制約を受けているか、または弁護士の仕事の成果を構成することにも関連しない限り、アクセスまたは検査またはそれに開示された情報または他の事項
5.11節。収益の使用
持続運営資金及び一般会社用途(許可された買収及び本協定で許可された持株会社の株式買い戻しを含む)に融資所得を利用する
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(br}プロトコル)は、発効日直前に存在する融資先のいくつかの債務を再融資し、違法または任意の融資に抵触する他の目的 S組織文書および融資文書によって予想される取引に関連する費用、コストおよび支出を再融資せず、いずれの場合もいかなる法律またはいかなる融資文書にも違反しない。借り手は、任意の借金または信用状を要求してはならず、借り手は使用してはならず、借り手は、その子会社、それまたはそれらのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、および代理人に、任意の借金または信用状の収益を使用してはならず、brの誰の要約、支払い、支払い約束または許可を誰に支払うか、または金銭または任意の他の価値のあるものを支払うことを促進し、いかなる反腐敗法に違反しても、(B)制裁を受けた者の任意の活動、業務または取引を支援、融資、または促進するために使用されてはならない。または制裁を受けた任意の国または地域において、制裁を遵守することを要求された者が許容範囲内にない限り、または(C)任意の方法で、本合意のいずれか一方に適用されるいかなる制裁にも違反をもたらす
5.12節。材料契約
それによって履行または遵守される各材料契約のすべての条項および条項を履行し、遵守し、そのような各材料契約のすべての効力および効力を維持し、その条項に従って各材料契約を実行する。いずれの場合も、単独または全体的な実行に重大な悪影響を与えない場合を除く
5.13節.義務を保証する契約
♪the the the信託実体を除いて、融資先は各(A)の重大な国内子会社を促進し、新たな設立、買収、または他の方法で存在した後迅速に(いずれにしても、その子会社が設立または買収または重大な国内子会社になってから30(30)日以内(または行政代理がその合理的な情動の下で同意するより長い時間内))および(B)義務がある(主要債務者として問わず、保証人または他の人)
元金総額が最低限度額を超えた借り手は，合併協定に署名することで本協定項下の保証人の債務となる.これに関連して、融資当事者は、子会社を作成した後、または任意の他の人の株式を買収した後、10(10)日以上(または管理エージェントがその合理的な情動で同意したより長い時間)に、当該子会社またはその人が作成または買収後に重要な国内子会社となる場合には、管理エージェントに通知しなければならない。上記の規定によれば、融資当事者は、適用される範囲内で、更新された添付表3.10、3.19、3.12、3.20(A)、3.20(B)、3.21(B)、3.21(C)、3.21(D)(I)を含むが、更新された添付表3.10、3.19、3.12、3.20(A)、3.20(B)、3.21(B)、3.21(C)、3.21(D)(I)を含むが、更新された添付表3.10、3.19、3.20(A)、3.20(B)、3.21(C)、3.21(D)(I)を含むが、これらに限定されない。3.21(D)(Ii)、3.21(E)、3.21(F)、および3.21(G)
5.14節目。安全な契約を与える
財産を除く
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(A)持分及び個人財産。各貸金先は質権のbr持分及び現在所有或いは今後獲得したすべての有形及び無形個人財産を常に優先順位、即ち完全な留置権(ローン文書の許容範囲内で許容留置権の制約を受ける)、行政代理を受益者とし、担保当事者の利益に基づいて、担保文書の条項と条件に基づいて担保債務を保証する。各借り手は弁護士の意見及びそれに関連する任意の合理的に必要な届出と交付を提供し、その中の保証権益を完備し、これらのすべての内容の形式と実質は行政エージェントを合理的に満足させるべきである
(b) [保留します。]疑問を生じないために、行政代理又は任意の貸金人が信託実体持分に対して任意の担保又は付属権利を行使する任意の担保又は権利の付与は、1978年“銀行制御法”の変更を含むがこれらに限定されない法律の制約を受けなければならず、通貨監理庁条例第5.50節により施行され、この法規は改正される可能性がある
(C)行政代理人は、任意の場合に提出された違約事件が発生し、継続している要求に応じて、任意の銀行または他の金融機関に任意の預金または他の口座(証券口座を含む)を開設、維持、または所有してはならない、または金銭または証券の任意の他の口座を誰にも保管または保存してはならないが、以下を除く：(I)行政代理人は、行政代理人に合理的な形態および実質的な制御プロトコルの預金口座を受信しなければならない。(Ii)金融機関と保持されてきた証券口座であり、行政エージェントは、行政エージェントが合理的に満足する形態および実質的な制御プロトコルを受信しているべきであり、(Iii)給与および他のゼロ残高口座のみとして設立された預金口座、(Iv)顧客基金債務の口座のみを保有している、(V)第三者の利益のために保有しているホスト口座、および(Vi)任意の口座の残高がいつでも5，000，000ドルを超えず、すべてのこのような口座の総残高が50，000，000ドルを超えない限り、他の預金口座
(D)更新後の付表.借り手は，5.14節の条項に従って任意の担保を渡すとともに，適用可能な更新スケジュール(S)：3.20(A)，3.21(B)，3.21(C)，3.21(D)(I)，3.21(D)(Ii)，3.21(E)，3.21(F)，3.21(G)を行政エージェントに提供すべきである
(E)さらに保証する.行政代理人の要求に応じて，任意の時に任意及びすべての他の文書及び文書に迅速に署名及び交付し，行政代理人が必要と考えるすべての他の行動をとり，当事者の利益を担保するために担保の留置権及び保険権を維持し，これらの担保は，融資文書及びすべての適用法律の要求又は貸金側の義務に基づいて適切に整備されている
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5.15節目。環境法を守る
すべての環境法の要求に従って、すべての環境法の要求に従ってそのすべての有害物質を除去および整理するために、すべての実質的な面ですべての適用された環境法および環境許可証を遵守し、商業的に合理的な努力を行い、すべてのテナントおよび他の経営またはその物件を占有する人に、すべての実質的な面で適用されるすべての環境法および環境許可証を遵守し、その運営および物件に必要なすべての環境許可証を取得し、更新する；提供, しかし、借り手またはその付属会社は、借り手が善意から適切な訴訟手続きによってその義務に異議を唱え、公認会計基準に基づいてこのような状況について適切な準備金を維持する限り、このような整理、除去、救済、または他の行動をとる必要はない
第5.16節. 反腐敗法；制裁
借り手、その子会社とそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、代理人が反腐敗法律の遵守と制裁の適用を促進するための政策と手順を効果的に維持し、実行し、遵守を実現させる
5.17節目。さらなる保証
行政エージェントまたは任意の貸手が行政エージェントの要求を介して、(A)任意の融資ファイルまたは実行、確認、アーカイブまたは記録中に発見される可能性のある任意の重大な欠陥またはエラーを直ちに是正し、(B)実行、実行、確認、交付、記録、再記録、保存、再保存、登録および再登録し、行政エージェントまたは任意の貸手として行政エージェントの任意および他のすべての行為、契約、証明書、保証および他の文書を介して、行政エージェントまたは任意の貸手として再登録されるべきである。(I)融資文書の目的をより効率的に達成するために、(Ii)法律が適用可能な最大範囲内で、借入先Sまたはその任意の子会社の任意の財産、資産、権利または権益が、任意の担保文書が現在または後にカバーされるべき留置権から制限され、(Iii)任意の担保文書およびそれに基づいて設立された任意の留置権の有効性、有効性および優先権、ならびに(Iv)保証、譲渡、付与、譲渡、保全、および(Iv)保証、譲渡、譲渡、保全、ならびに(Iv)任意の担保文書およびその任意の子会社の任意の財産、有効性および優先権、ならびに(Iv)保証、譲渡、付与、譲渡、保全、ならびに(Iv)任意の担保文書およびその任意の子会社の任意の財産、資産、権利または権利が現在または後にカバーされるべき留置権をより効率的に達成するために、時々合理的に要求任意の融資文書または任意の他の融資先またはその任意の子会社が、当事者となる融資文書に署名する任意の他の文書に従って付与されるか、または現在または今後保証当事者に付与されることを保証当事者に確認し、その各子会社にそうさせることを保証当事者に保護し、より効率的に行う
5.18節。 結審後の件
各項目のために規定された日付(または管理エージェントによって自己決定された遅い日付)または前(またはその日の前)に、以下の決済完了後の義務および/または次の ファイル、文書、プロトコルおよび情報が管理エージェントに提供され、各文書、文書、プロトコルおよび情報は、行政エージェントが合理的に満足する形態および実質的に完了または提供されるべきである
(A)保険裏書き。発効日から四十五(45)日以内に、行政代理は保険裏書に合理的に満足した
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5.19節。掃除を信頼する
毎月の最初の営業日(信託銀行設立後の最初の月から)に遅れず、前月15日またはそれまでに顧客基金義務から得られたすべての利息または投資収入をローン当事者の預金口座に入金させる。しかし、違約事件が発生し、継続している間、毎週の最初の営業日に遅くなく、ローン当事者は、前の週の水曜日または前に顧客基金債務から得られたすべての利息または投資収入をローン当事者が持っている預金口座に入金するように促すべきである。信託文書は，署名及び交付の際には，第2号改正案の発効日前に行政代理に提供される信託文書第3.02(C)節とほぼ一致する規定を含まなければならない
第六条
消極的契約
満期または終了、各ローンの元金および利息、および本契約の下で支払われるべきすべての費用をすべて支払い、すべてのクレジットが満期または終了する前に、すべての場合、未解決の引き出しがなく、すべてのLC 支払いが償還される前に、各融資先は、融資者と約束して同意してはならず、いかなる子会社も直接または間接を許可してはならない
6.01節.留置権
その任意の財産、資産または収入の作成、招く、負担、または許容にはいかなる留置権も存在し、現在所有しているものであっても後で得られたものであっても、以下の場合を除く留置権を許す”):
(A)任意のローン文書による留置権；
(B)発効日に付表6.01に並ぶ留置権とその任意の継続または延期が存在する提供(br}(一)保証された財産は変わらない；(二)担保または利益の金額は増加しないが、第6.02(B)項に規定されているものを除く。(3)これに関連する直接債務者または任意のまたは債務者は変わらない；(4)第6.02(B)項は、担保または利益を可能にする債務の継続または延期；
(C) まだ満期になっていない税金留置権または誠実に勤勉に行われている適切な訴訟手続きによって議論されている税金留置権は、“公認会計原則” に従って適用者の帳簿上にそれに関する十分な準備金を保持することを前提としている
(D)キャリア、倉庫保管員S、機械師、物置工S、修理工S、または30日を超えていない他の同様の留置権、または誠実に勤勉に行われている適切な訴訟手続きによって異議を提起する通常の業務中に生成される法定留置権提供公認会計基準に基づいて、適用者の帳簿上にそれに関する十分な準備金を保持する
(E)通常の業務過程において労働者補償、失業保険及び他の社会保障立法に関連する質権又は預金であるが、従業員補償方法が規定する任意の留置権を除く
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(F)入札、貿易契約およびリース(債務を除く)、法定義務、担保および控訴保証金、履行保証金、および通常の業務中に生じる他の同様の性質的義務の履行を保証する保証金；
(G)不動産に影響を与える地権、通行権、制限その他の類似した財産権負担は、総量は大きくなく、いずれの場合もその影響を受ける財産の価値に重大な欠陥を与えることはなく、適用者の正常業務に大きな干渉を与えることもない
(H)第7.01(H)節で示された違約事件の金(又は当該等の判決に関連する控訴又は他の保証保証金)の支払いを構成せずに判決の留置権を保障する
(I)第6.02(C)節で許可された債務を担保する留置権；提供 (I)このような留置権は、いつでもいかなる財産にも負担とはならないが、その債務融資の財産は除外され、(Ii)これによって保証される債務は、購入日に買収された財産のコストまたは公平な市場価値(より低い者を基準とする)を超えない
(J)銀行留置権、相殺権、および他の同様の留置権は、Holdingsまたはその任意の付属会社によって任意の貸手によって開設された1つまたは複数の口座に格納された現金および現金等価物にのみ存在し、通常の業務中に、そのような口座を開設する1つまたは複数の銀行を受益者とし、現金管理および運営口座についてのみ通常の借金を提供するように構成されている提供いずれの場合も、このような留置権は、いかなる債務の返済(直接または間接)を保証することもできない
(K)レンタル者、ライセンシーまたは再テナントが、任意のローン当事者またはその任意の付属会社が通常の業務中に締結した任意のテナント、特許またはテナントの任意の権益または所有権であり、これらの権益または所有権は、そのようなレンタル、特許または分譲資産のみを含む；
(L)[br]受託銀行の受託中の受託中の物品の留置権；
(M)任意の政府当局の任意の区画、建物または同様の法律または権利を保持または帰属する
(N)リースまたは貨物委託に関する予防措置としてのみ提出された予防的UCC融資声明；
(O)第6.13節で許可された販売およびレンタル取引によって生じる留置権
(P)借り手または任意の付属会社が、任意の財産または資産の前に存在した任意の留置権を取得するか、または借り手が貸手側になった日後に貸手となる任意の人の任意の財産または資産上に存在する留置権；提供(I)保有権は、買収またはその人が貸金者になることが予想される(どのような状況に依存するか)またはそれに関連して設定されているのではなく、(Ii)当該留置権は、融資先の任意の他の財産または資産に適用されず、(Iii)当該留置権は、その買収の日またはその人が貸手側になった日(どの場合に応じて)保証された債務のみを保証し、その未償還元金金額を増加させない延期、継続期間、および置換；
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(Q)元金総額が$5，000，000の未返済債務を超えないことを保証する他の留置権，提供その留置権はどんな担保にも延長されたり、カバーされたりしてはいけない
6.02節。負債.負債
どんな債務が存在するかを発生、招く、負担、または我慢するが、以下の場合を除く
(A)ローン文書項目の下の債務；
(B)本契約日に別表6.02に記載されている債務およびその再融資、返金、継続または延期 ；提供当該等の再融資、再融資、継続又は延期の場合、当該等の債務の額は、当該等の再融資、再融資、継続又は延期によって増加していないが、増加した金額は、支払われた合理的なプレミアム又は他の合理的な金額、及び当該等の再融資に関連して合理的に招いた費用及び支出に等しくなければならず、当該債務の従属地位(例えば、ある)は、当該等の再融資、再融資、継続又は延期によって変更されず、当該等の債務に関連する直接又は債務者を変更することもない
(C)第6.01(I)節に規定する制限範囲内で、資本化リース、合成リース債務及び固定資産又は資本資産の購入通貨債務に関する債務；提供, しかし、未返済の債務総額は25，000，000ドルを超えてはいけません
(D)借主の子会社が借り手または借り手の子会社の無担保債務であって、(I)行政エージェントの要求の範囲内で、担保契約の条項に従って担保債務の担保として行政エージェントに質入れされるべきであることが証明され、(Ii)行政エージェントが許容可能な条件(従属条件を含む)に適合し、(Iii)第6.03節の規定に従って他の方法で許可されるべきであることが証明される
(E)借入者又は任意の保証人が，本条例により他の方法で許可された債務に基づいて借入者又は任意の付属保証人によって保証され，(Ii)他の非保証人が他の方法で許可された債務の保証について，及び(Iii)借主又は本条例により他の方法で許可された非保証人の負債の保証人の保証は，第br}第(Br)節第6.03(C)節(C)節(C)四Vi
)；
(F)本プロトコルで許可された取引では、本契約日後に借り手付属会社の誰の債務となるか提供その人が借り手の付属会社になったとき、その人のSが借り手の付属会社になったからといって、その人のSが借り手の付属会社になったからではなく、そのような債務が存在する
(G)労働者補償、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険を提供する任意の人への支払または賠償義務に基づいて、その人の債務が、いずれの場合も通常の業務中に発生する
101
(H)任意の交換プロトコルに従って存在または生成される債務(または債務あり)， 提供(I)当該者は、正常な業務過程において、金利又は為替変動に関連するリスクを直接軽減するために当該等の義務を負う(又は負う)ことができ、(Ii)当該交換協定は、非違約者が履行していない取引を違約側に支払う義務を免除する条文はない
(I)通常業務中に提供される任意の貸金側の履行保証金、入札保証金、控訴保証金、保証保証金、および同様の債務の債務
(J)“銀行サービス協定”に関連する債務、および裏書き預金手形または他の支払項目に起因する債務、ならびに純決済サービスまたは貸越保護に関連する債務、または金融機関で開設された預金口座または証券口座に関連する債務であり、これらの口座または証券口座は、通常の業務中に発生し、タイムリーに償還される
(K)米国外国子会社Holdcosまたはその子会社は、任意の時点で15，000，000ドル以下の未返済債務総額を有する無担保債務を有している
(L)元本総額がいつでも1，000万ドルを超えない他の債務
6.03節.投資します。 任意の投資を行ったり持ったりしますが、：
(A)借主、各米国海外子会社Holdco、信託エンティティ、およびそれらのそれぞれの子会社が現金または現金等価物の形態で保有する投資；
(B)借り手および付属会社の上級職員、役員および従業員に提供される融資および立て替え金(I)任意の時間に返済されていない総額は、旅行、娯楽、移転および同様の一般的な業務目的のための500，000ドル以下、および(Ii)上記条項に記載されていない他の目的のための(I)任意の未返済の時間の合計は500，000ドル以下である
(C)(I)持ち株及びその付属会社の本契約日のそれぞれ未償還付属会社への投資、(Ii)持ち株及びその付属会社の貸金先への追加投資、提供借り手または任意の付属保証人は、任意のHoldcoグループのメンバーに任意の投資を行ってはならない、(Iii)非貸手の子会社の非貸手の他の子会社への追加投資、(Iv)任意の貸手の米国外国子会社Holdcosまたはその子会社への投資は $15，000，000を超えない
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いつでも返済されていない総額，(V)融資当事者の信託銀行への一次投資，その総額は10，000，000ドル以下である；および(vVi)契約違反が発生していない限り、投資が継続しているか、またはこのような投資を生成する限り、融資当事者の任意の会計年度における非融資側サブ会社への追加投資総額は20，000，000ドルを超えてはならない
(D)通常の業務中に商業信用を付与することによって生成された売掛金または受取手形のクレジット特性の拡張からなる投資、および損失を防止または制限するために、財務的苦境に陥った口座債務者から弁済または部分的に償還された投資を合理的に必要とする投資
(E)第6.02節で許可された保証；
(F)付表6.03に記載されている本プロトコル日に存在する投資(第6.03(C)(I)節で述べた投資を除く)；
(G)許可された買収
(H)顧客基金債務；
(I)6.02(H)節で許可された交換プロトコル形式の投資；
(J)当該人が借り手となった付属会社又は借り手又は任意の付属会社と合併又は合併(買収が許可されたことに関連する場合を含む)に存在した場合には、当該投資が当該人が付属会社又は合併になることが予期されていない限り、当該者の投資が存在する
(K)6.05(H)節で許可された資産処分に関する投資；
(L)通常の業務プロセスおよび投資(債務および株式を含む)で得られた上記の善意の決済に関連する貿易信用延期そして
(M)他の投資(買収を含まない)は、(X)違約やイベントの発生がなく継続している限り、および (Y)がこのような投資形態上の効力を与えた後、借り手は 第6.11節に規定する財務契約を遵守する
(N) 投資を構成する範囲内で、顧客基金債務または顧客基金債務のみを保有する口座を融資先から信託機関に移行するステップと、
(O) 構成投資の範囲内で、信託銀行Sは連邦準備株に投資する
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6.04節。根本的な変化
合併、解散、清算、他の人との合併、または他の人との合併、または処分(1つの取引においても一連の取引においても) そのすべてまたは実質的にすべての資産(現在所有されているか、後に得られたものであっても)を誰に譲渡するか、または誰かを受益者とするが、違約が存在しない限り、またはそれに起因する違約：
(A)任意の付属会社は、(I)借り手と合併することができる提供借り手は、継続または存続している者、または(Ii)他の付属会社のいずれか1つ以上でなければならない提供任意の融資先が他の子会社と合併した場合、融資先は、継続または存続している者でなければならない
(B)任意の貸手は、(任意の清算または他の場合)、そのすべてまたは実質的にすべての資産を借り手または任意の付属保証人に処理することができる
(C)貸手でないいかなる子会社も、そのすべてまたは実質的にすべての資産 (任意の清算または解散性質を含む処置を含む)を解散および処分することができる(I)貸手ではない別の子会社または(Ii)貸金者に；
(D)任意の許可された買収について、借り手の任意の付属会社は、任意の他の人と合併または合併することができ、または他の人の任意の合併または合併を可能にすることができる提供(I)これらの合併に生存している者は、借り手の全額付属会社でなければならず、(Ii)任意の貸手(借り手を除く)が参加する任意の当該合併に属する場合、融資先は生存者である
6.05節。性質.性質
任意の処置を行うか、または任意の処置を行うために任意の合意を締結するが、以下の場合を除く
(A)許可された譲渡；
(B)通常の業務プロセスにおいて、(1)古い、古い、または過剰な設備または他の財産、または(2)現在所有されているか、または後で得られるか、使用できないまたは時代遅れのソフトウェアを処理すること
(C)処分装置：(1)これらの装置は、同様の交換装置の購入価格でクレジットを交換する場合、または(2)得られた金額を合理的に迅速に交換装置または貸金事業に有用な他の財産の購入価格に処理する場合
(D)6.04節で許可された処置；
(E)借り手または任意の付属会社の任意の財産または資産によって、任意の死傷者または他の保険損害を受けるか、または徴用権の許可の下で引き継がれるか、または非難または同様の法的手続きに起因する処置；
(F)第6.13節で許可された販売およびレンタル取引；
104
(G)6.03節で明示的に許可された投資の販売、譲渡、処分を構成する
(H)借り手およびその付属会社の登録特許、商標および他の知的財産権の処置、失効、放棄または他の処置、その処置、失効、放棄または他の処置は、その業務の進行に対して経済的に好ましくないまたは実質的な意味を持たず、そのような販売、失効、放棄、または他の処置が個別にまたは全体的に重大な悪影響をもたらすことがない限り、および
(I)他の処置は、(I)これに関連して支払われる対価格の少なくとも75%が、取引完了と同時に支払われる現金または現金等価物でなければならず、金額が処分された財産の公平な市場価値を下回ってはならない限り、(Ii)このような 取引は、任意の子会社の少数の株式を販売または他の方法で処分することには関与しない、(Iii)そのような取引は、売掛金に関連しないか、または他の方法で処分されるが、本6.05条で許可される取引において同時に処理された他の財産が所有しているか、またはそれに起因することができる受取を除いてもよい。(4)借り手およびその子会社が、借り手の任意の会計年度のこのようなすべての取引において売却またはその他の方法で処分したすべての資産の帳簿純価値は、合計15，000，000ドルを超えてはならない
6.06節。支払いを制限する。直接的または間接的に、任意の制限支払いを宣言または支払いするか、またはそのために任意の義務(または義務または他の義務)を負担するが、以下の場合を除く：違約が発生していない限り、以下の任意の行動をとるときも継続しているか、またはそれによって生じる結果：
(A)各付属会社は、それぞれ所有するそのような制限支払いに関連する持分タイプに応じて、その付属会社に持分を所有する任意の者に制限支払いを支払うことができる
(B)持ち株会社及び各付属会社は、その普通株式権益がその普通株式権益中の追加株式のみで支払われる普通株式権益、及びその優先株権益については、当該等優先株権益の追加権益(不適格権益を除く)又はその普通株式権益の株式のみで配当金を支払うことができる
(C)有効日直後から2023年9月30日までの間に終了した各試算期間が有効(形態実施を含む)の前および後であれば、総合レバー率(X)は3.00~1.00未満であり、(Y)2023年10月1日~2024年12月31日の期間に終了する各試算期間は2.75~1.00未満であり、または(Z)その後に終了する各試算期間は2.50~1.00未満であり、ホールディングスは任意の他の制限された支払いを行うことができる
(D)持ち株会社は、持ち株会社の任意の会計年度内に、第(Br)(D)項に基づいて支払われるすべての制限支払いの総額が50，000，000ドル以下である限り、(以下(E)項に基づいて支払われるいかなる純頭金もこのような50，000，000ドルに計上されないことはいうまでもない)
105
(E)借入者は、Holdingsが関連する源泉徴収義務を履行するために、従業員から株式報酬に関連する持分を買い戻すことができるように、Holdingsに制限された金を支払うことができる
(F)持株会社は、その発行された株式を購入、償還、または他の方法で買収することができ、得られた金は、その持分(資格を満たさない持分を除く)から同時に発行される
6.07節。業務性質の変化 借入者及びその子会社と本契約締結の日に行われる業務には、実質的に異なるいかなる重大な業務、又はこれと重大な関連又は付随する任意の業務に従事する
6.08節。付属会社との取引。この人との任意の上級職員、取締役または付属会社は、任意の取引または一連の取引の存在を締結または許可しているが、以下の取引を除く：(A)任意の借り手への運営資金の立て替え、(B)任意の借り手への現金および資産の移転、(C)本協定で明示的に許可された会社間取引、 (D)上級職員および取締役費用の正常かつ合理的な補償および償還、借入者S取締役会によって承認された雇用協定、株式オプションおよび持分計画または他の方法で証券または他の支払い、奨励または贈与、または雇用、株式オプションおよび株式所有権計画に資金を提供することを含む。(E)6.06節で許可された制限支払、(F)6.03節で許可された投資、(G)株式発行持株会社の権益、および(H)本契約に別途明確な制限があるほか、当該者の正常な業務過程において公平で合理的な条項および条件で行われる他の取引は、その条項および条件が基本的に当該者に有利であり、上級管理者、取締役または関連会社以外の者と比較可能な公平な取引で得られる他の取引である
6.09節。激務の合意。(A)借り手としてのこれらの者(I)の能力を妨害または制限する任意の契約義務(本契約および他の融資文書を除く)：(Ii)任意の貸手に制限金を支払うこと、(Iii)任意の貸金先に任意の重大債務または他の重大債務を支払うこと、(Iv)任意の貸金者に融資または立て替え金を提供するか、または(V)現在所有またはその後に得られた任意の財産または資産に任意の留置権を設定するが、第(A)(V)項の場合にのみ、第6.02(C)節に従って生成された任意の管理債務の書類または手形を除外すること提供本明細書に記載された任意のこのような制限は、それに関連する1つまたは複数の資産のみに関連するか、またはbr(B)は、その財産上の留置権が保証債務の保証として与えられることを前提として、任意の債務について任意の財産留置権を付与することを要求する
106
6.10節目。収益の使用。任意のローンを直接または間接的に使用する収益は、保証金株の購入または携帯(Uルールの意味)のために直ちに、付随しても、最終的に使用されても、または保証金株を購入または携帯するために他人にクレジットを提供するか、またはこの目的のために最初に生成された債務brを返済するために使用される
6.11節。金融契約
(A)総合レバレッジ。任意の計算期間終了までの総合レバー率が任意のこのような計算期間の適用 比率を超えることを許容する：
| 精算期間が終了する |
最高総合レバレッジ率 | |||
| 2022年9月30日 |
3.75から1.00まで | |||
| 2022年12月31日 |
3.75から1.00まで | |||
| 2023年3月31日 |
3.75から1.00まで | |||
| 2023年6月30日 |
3.75から1.00まで | |||
| 2023年9月30日 |
3.75から1.00まで | |||
| 2023年12月31日 |
3.50から1.00 | |||
| 2024年3月31日 |
3.50から1.00 | |||
| 2024年6月30日 |
3.50から1.00 | |||
| 2024年9月30日 |
3.50から1.00 | |||
| 2024年12月31日 |
3.25から1.00 | |||
| 2025年3月31日 |
3.25から1.00 | |||
| 2025年6月30日 |
3.25から1.00 | |||
| 2025年9月30日 |
3.25から1.00 | |||
| 2025年12月31日以降 |
3.00から1.00まで | |||
(B)総合利息カバー率.いずれの算定期間終了までの総合利息カバー率は3.00から1.00未満と許容される
107
6.12節。組織書類の改正；会計年度；法定名称，組建国；実体形式と会計変更
(A)行政エージェントおよび貸手の利益に重大な悪影響を与える任意の方法で、その任意の組織ファイルを修正する
(B)その財政年度を変更する
(C)10(10)日前に行政代理人(又は行政代理人が同意した他の期限)に書面で通知しない場合、その名称、構成状態、組織形態、又は主要営業場所を変更するあるいは…。
(D)会計政策または報告方法に対して任意の重大な変更を行うが、会計基準要件が認められているものは除外する
(E) は、行政エージェントおよび貸手の利益に実質的な悪影響を与える任意の方法で信託文書を修正し(信託文書を凌駕または修正する効力を有する任意の他の合意を締結することを含む)、信託文書の任意の修正(または他の合意を締結する)の制限、条件または減少(または制限、制限または減少)が信託エンティティから貸手側に支払う頻度および/または金額の任意の修正は、行政エージェントおよび貸手の利益に不利であると実質的にみなされるべきであることを理解し、同意すべきである
6.13節。販売とレンタル取引です。任意の売却および借入取引を締結するが、借り手または任意の付属保証人は、固定資産または資本資産の公正な価値を下回らない現金の代価で任意の固定資産または資本資産を売却し、借り手または付属保証人がそのような固定資産または資本資産の建設を取得または完了した後90(90)日以内に完了する場合は、この限りではない
第6.14節. [保留されている].
6.15節目[保留されている].
6.16節。パッシブホールディングスです
各Holdcoグループメンバーについて、かつ、本合意に相反する規定があっても、 (I)が発効日に所有するHoldcoグループメンバーの子会社の所有権以外のいかなる商業活動にも従事してはならない(Holdcoグループメンバーが発効日後に任意の新しい子会社を設立または買収することができないことを前提としているが、Holdcoおよびその子会社および信託実体を除く)、 (Ii)がその会社の存在を維持する付帯活動(ホールディングスについてのみ含むべきである。上場企業の身分に関する活動)(疑問を生じないためには、持株会社は独立した会社の存在を維持しなければならない)、(Iii)一方としての融資文書項目の義務を履行すること、(Iv)本合意が明確に許容される範囲内で、制限された支払いの完了とこれらに関連する者の関連取引を許可する唯一の必要な活動、(V)持分の発行(及び本協定の規定の制限を満たした場合にその収益を使用することは、疑問を免除することを含む。本節6.16)および(Vi)各米国外国子会社Holdcoおよびその子会社および信託実体所有権の付帯活動は、このようなエンティティへの投資を含む。
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第七条
違約事件
7.01節.違約事件。以下のイベントは，それぞれ本プロトコルでの違約イベントを構成すべきである
(A)支払いません。借り手または任意の他の貸金者は、(I)本契約に従って任意の融資元金または任意の信用状のいずれかの償還義務を支払うことができなかったか、または(Ii)満期後5(5)日以内に任意の融資元金または任意の信用状弁済義務を支払うことができなかったか、または(Ii)満期後5(5)日以内に任意の融資または任意の信用状リスクの任意の利息を支払うことができなかったか、または(Iii)満期後5(5)日以内に本契約または任意の他の融資文書に従って支払うべき任意の他の金額を支払うことができなかったか
(A)具体的なチノ。任意の貸手は、(I)第5.03(A)、5.05(A)、5.08、5.11、5.13、5.14、5.19、第VI条または第X条のいずれかの条項、約束または合意、または(Ii)第5.01または5.02条のいずれかの条項を履行または遵守できなかった
(B)その他の違約行為。任意の貸手が、それ自体が履行または遵守すべき任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意(上記7.01(A)または(B)節に規定されていない)を履行または遵守することができず、(I)借り手の責任者、取締役または任意の貸手側の他の上級職員が、その不履行を知っているべき日または(Ii)行政代理人または任意の貸手が借り手に書面通知を出した日後の30日以内に履行または遵守しないことを知っているか、または遵守しないこと；または
(C)申出および保証.借り手または本契約中の任意の他の融資者またはその代表は、任意の他の融資文書、またはこれに関連するまたはそれに関連する任意の文書において事実に対してなされた、または行われた任意の陳述、保証、証明または陳述は、なされたか、またはなされたとみなされるときに、任意の重要な態様で正しくないか、または誤った導電性を有するべきである( このような重要性によって制限された任意の陳述または保証は除外され、これらの陳述または保証は、任意の態様で正しくないまたは誤ったものである)
(D)交差違約。(I)任意の融資先またはその任意の付属会社(A)任意の合併または銀団信用に従ってすべての債権者に不足している金額を含む、抽出されていない約束または利用可能な金額を含む元金総額について、閾値金額を超える任意の債務または保証(本プロトコルの下の債務および交換協定項の下の債務を除く)は、満了時(所定のbr期日、要求された前払い、加速支払い、支払い要求または他の方法)にかかわらず、違約が発生した日関連文書に規定された適用猶予期間または通知期間(ある場合)後も支払いを継続する。または(B)そのような債務または保証に関連する任意の他のプロトコルまたは条件、または任意の証明、保証またはそれに関連する文書またはプロトコルに含まれる任意の他のプロトコルまたは条件、または任意の他のイベントの発生、すなわち違約または他のイベントがもたらす結果を遵守または履行していないか、またはそのような債務の保持者または受益者 を可能にする
109
(または当該等の保有者又は受益者又は受益者を代表する受託者又は代理人)が必要なときに通知を出し、当該等の債務の満期を促すか、又は(自動又はその他の方法で)買い戻し、前払い、相殺又は償還、又は当該債務の規定の満了日前に買い戻し、前払い、撤回又は償還を行うことを要求するか、又は当該等の債務に関する支払保証又は現金担保を要求すること。または(Ii)任意の交換プロトコルに従って早期終了日(交換プロトコルの定義参照)が発生する理由は、(A)交換プロトコルの下の融資またはその任意の付属会社が違約者である任意の違約イベントであるか、または(B)交換プロトコルの下の融資先またはその付属会社は、影響を受ける側(交換プロトコルによって定義されるように)の任意の終了イベントであり、上記のいずれの場合も、借り手またはその付属会社がそのために不足しているスワップ終了価値がしきい値金額よりも大きいからである
(E)破産法手続等任意の貸金者またはその付属会社は、任意の債務者救済法に従って任意の訴訟手続を設立または同意し、または債権者の利益の譲渡を行うか、またはその財産の全部または任意の重要部分のために、任意の引継者、受託者、保管人、財産保管人、清算人、復元者または類似者を任命するか、または任意の接収者、受託者、保管人、保管人、再生者または同様の者を任命することに同意するか、または上記の者の申請または同意なしに委任され、br 60(60)日を解除または一時停止しないように任命される。または債務者救済法に基づいて提起された、そのような人またはその財産の全部または任意の重要部分に関連する任意の手続きは、その人の同意を得ずに提起され、却下または中止されずに60(Br)(60)の暦を継続するか、またはそのような任意の手続きに補助令が加えられるか、または
(F)債務の償還不能；差し押さえ。(I)任意の貸金者またはその付属会社が期限の債務を返済することができなくなったか、または書面で債務を返済できなくなったことを認めるか、または(Ii)任意の令状または差し押さえ命令または執行命令または同様の手続は、そのような者のすべてまたは任意の重要な部分に対して発行または徴収され、発行または徴収後30(30)日以内に解除、空きまたは完全な保証が行われなかったか、または
(G)判決.任意の融資者またはその任意の子会社に対して、(I)1つまたは複数の最終判決または命令を下し、総金額がしきい値を超える金額(独立第三者保険未保険の範囲内で、保険者が少なくとも午前中に最適 会社がAに格付けされる)、または(Ii)任意の1つまたは複数の非通貨最終判決が、個別または全体的な重大な悪影響を有することが任意の1つまたは複数の非通貨最終判決を有するか、または合理的に予想される任意の1つまたは複数の非通貨最終判決、および、いずれの場合も、(A)任意の債権者は、判決または命令に従って実行手続きを開始するか、または(B)30(30)日間連続する間、係属中の控訴または他の理由により、判決の実行を一時停止し、無効である。あるいは…
(H)ERISA。(I)年金計画に関連するERISAイベント は、年金計画またはPBGCの任意の貸手の総負債が閾値金額を超えることになるか、または(Ii)借り手または任意のERISA関連会社が、任意の適用猶予期間が満了した後、ERISA第4201条に従って多雇用主計画下での抽出責任支払いに関する任意の分割払いを支払うことができず、総額が閾値を超える；または
110
(一)ローン書類が失効する。任意の融資文書の任意の実質的な規定は、その署名および交付後の任意のbr時に、本契約項の下または本契約項の下で明確に許可された任意の他の理由により、または融資文書項目のすべての義務を完全に履行する以外のいかなる理由でも、もはやすべての効力および役割を有さない；または任意の融資者または任意の他の人が任意の方法で任意の融資文書の任意の規定の有効性または実行可能性に異議を唱え、または任意の融資文書の任意の規定に従って任意のまたはさらなる責任または義務を有することを否定する、または任意の融資文書の任意の規定を撤回、終了または撤回すると主張する。融資書類の下でのいかなる義務を融資者が履行することは違法であるか
(J)担保ファイル。融資文書の条項交付後の任意の担保文書によれば、任意の理由で、カバーされていると主張する担保設定の有効かつ完全な第1優先留置権(許可された留置権の制約)(行政エージェントの任意のものとしてまたは除外されない)を停止しなければならない、または任意の融資者は、そのような留置権が無効であると書面で断言しなければならない
(K)制御権の変更.もし何か統制権の変更が発生したら
第IX条に規定することを制限することなく、融資文書の下で違約が発生した場合、そのような違約は、融資文書に従って治癒(明確に許容される範囲内)または行政エージェントが第9.02節で決定した他の方法によって明確に放棄されるまで存在する(必要な貸主の承認を受ける) ；ローン伝票の下で違約イベントが発生すると、このような違約イベントは、本契約9.02節で説明したように、必要な貸金者または行政エージェントが所望の貸金者の承認を経て明確に放棄されるまで、存在し続けるであろう
7.02節. 違約事件が発生した場合の救済措置.違約イベントが発生し、継続している場合(第7.01(F)節に記載された借り手に関連するイベントは除く)、違約イベントが継続している間の任意の時間に、行政エージェントは、必要な貸手の同意の下で、必要な貸手の要求に応じて、借り手に通知することによって、同じまたは異なる時間に以下のいずれかまたは全ての行動をとることができる
(A)約束を終了し、約束はすぐに終了する
(B)その時点で未返済の融資がすべて満期になって支払わなければならないことを宣言し(又は一部、この場合、満期をそう宣言せずに支払わなければならない元金は、その後、満期及び支払を宣言することができる)、このように満期及び支払いが必要と宣言された融資元金は、その計算利息及び借り手が本契約及び任意の他の融資文書に基づいて累算すべきすべての費用及び他の保証債務、すなわち満期及び支払いを必要とする債務となり、提示、支払い要求、支払拒否証明又は他の任意の形態の通知を必要とせず、借り手は法律の適用により許容される範囲内で免除される
(C)借り手に、第2.06(J)節の要求に従って現金担保を提供することを要求すること
111
(D)自身、貸金人及び開証行を代表してそれを行使し、貸金人及び開証行が融資書類及び適用法律に基づいて享受可能なすべての権利及び救済方法
第7.01(F)節に記載された違約事件が発生した場合は、自動的に終了すべきであることを承諾し、その際、融資の元金及び信用状リスクを返済していない現金担保品は、その計算すべき利息及びすべての費用、並びに本契約及び任意の他の融資文書(任意の中断資金支払い又は前払い割増を含む)に基づいて計算されるべき他の担保債務は、自動的に満期になって支払わなければならず、借り手は、上記(C)項に規定された信用証リスクを現金担保としての義務を自動的に発効させなければならず、いずれの場合も、提示、請求、支払い拒否、又はその他の形態の通知を必要としない。法律が適用される範囲内で、借り手はこれらのすべての費用を免除します
融資文書に行政エージェントおよび貸金者の任意の他の権利および救済措置が付与されることに加えて、行政エージェントは、担保当事者を代表して“UCC”または任意の他の適用法に規定された担保当事者のすべての権利および救済措置を行使することができる。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントは、借り手または他の人(借り手がその本人およびその子会社を代表して、法律の適用可能な範囲内ですべておよびすべての要求、抗弁、広告および通知を免除すること)を要求することなく、担保またはその任意の部分を直ちに受け取り、受信、流用し、担保またはその任意の部分を現金化することができる(以下の法律で規定される任意の通知を除く)。または は、任意の貸金者が行政エージェントが合理的と思う条項に従って担保に関連する任意の現金担保を使用することに同意する
7.03節.支払いの運用。本プロトコルには、逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生し、継続している間、借り手または必要な貸手が管理エージェントに通知した後、：
(A)第2.20節の規定により、担保債務により受信された全ての支払いは、行政エージェントによって以下のように使用されるべきである
(I)まず、行政代理人に支払う費用、賠償、支出及びその他の金額を構成する担保債務部分(行政代理人に支払う弁護士への費用及び支出その他の費用、及び第2.12(C)節に基づいて行政代理人身分に支払う金を含む)
(Ii)第二に、費用を構成する担保債務の一部の費用、賠償及びその他の金額(元金を除いて、信用状支払い、利息及び信用状費用に関する償還義務)は、貸手及び開証行(第9.03項に従って貸金人及び開証行に支払う費用及び法律顧問の他の費用を含む)に支払われ、これらの割合は、本条(2)項に記載の支払額に比例する
112
(3)第3に、債務者と開証行とが比例して、未払い信用証ローン手数料及び利息を構成する担保債務 (3)貸手及び開証行に支払うべき金を比例的に支払うこと
(4)第四に、(A)融資元金を構成する保証債務の一部及び未返済の信用状支払い、並びに銀行サービス債務及び交換債務に関連する任意の他の借金の支払い、及び(B)未抽出信用状金額を含む現金担保部分信用状リスクを支払うが、借り手が第2.06又は2.20節に基づいて他の方法で担保された現金ではなく、貸手と開設銀行との間で融資者及び開証行に比例して貸主及び開証行に比例して支払うこと。ただし、(X)上記(B)項に適用されるいずれかのこのような金額は、信用状の担保債務を現金化するために、開証行課税口座を適用する行政エージェントに支払われなければならない。(Y)第2.06又は2.20節に違反することなく、本条項(Iv)により、信用証の総金額を弁済信用状項の下の引き出しに適用するために使用される。(Z)任意の信用状が満了したとき(任意の引き出しなし)、比例した現金担保は、他の債務に割り当てられるべきである。あれば，本7.03節で規定した手順で行う
(5)第5に、行政代理、貸金者と開証行との間で、その時点で満期及び対応したすべての保証債務のそれぞれの総額に基づいて、他のすべての保証債務を比例して全額支払うこと
(6)最後に、すべての保証債務が借主または法律に別途要求された場合、残高があれば、撤回不可能な方法で全額支払いされた場合
(B)すべての信用状がすべて引き出しまたは満了した後(保留引き出しなし)後に、現金担保品として保管されている場合、その残高は、上記の順序で他の保証債務(ある場合)に使用されなければならない
第八条
管理エージェント
8.01節.権限と操作。(A)各貸手と各開証行は，ここでは，本プロトコルタイトルで行政エージェントとして指定された実体とその後継者と譲渡者を融資文書項目の下の行政エージェントと担保エージェントとして撤回不可能に指定し，各貸手と各開証行 ライセンス行政エージェントがエージェント行動を代表し，このような合意に基づいて行政エージェントに付与される権力を行使し，合理的に付随する権力を行使する.上記の規定を制限することなく、各貸金者及び各開証行は、ここで許可行政エージェントが各ローン文書に署名及び交付し、行政エージェントが当事側である各ローン文書の下での義務を履行し、行政エージェントが当該等のローン文書に基づいて所有可能なすべての権利、権力及び救済措置を行使する
113
(B)本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されていない任意の事項(強制執行または催促を含む)については、行政エージェントは、任意の裁量権の行使または任意の行動を要求されるべきではないが、必要な貸金人(または融資文書中の条項に必要な他の数またはパーセントに応じて)の書面指示に従って行動するか、または行動しない(行動をとるか、または行動を回避する際に十分に保護されるべき)ことを要求されなければならず、書面で撤回されない限り、そのような指示は、各貸手および各開証行に拘束力を有するべきである。しかし、行政エージェントは、(I)行政エージェントが賠償を受け、融資者および開証行が満足した方法でそのような行動に関する責任を免除しない限り、または(Ii)破産、破産または再編または債務者救済法律要件に違反する可能性のある任意の自動的に中止された行動、または没収につながる可能性のある任意の行動を含む、行政エージェントに好意的に責任を負わせるように意図してはならない。破産、資金不担保、再編又は債務者救済に関する法律規定に違反し、違約貸金者の財産を改正又は終了する。さらに、行政エージェントは、そのような指示のいずれかの行動を実行する前に、必要な貸手に明確な指示または指示を求めることができ、そのような明確化または指示を提供する前に行動を取らなくてもよい。融資文書に明確に規定されている以外に、行政代理人は、行政代理人である者またはその任意の付属会社に、借り手、任意の付属会社、またはその任意の付属会社に関連するいかなる情報を伝達または取得してはならず、また、その情報の開示に責任を負わないものではない。本プロトコルのいずれの条項も、本プロトコルの下での任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、行政代理人が自己資金または他の方法で任意の財務責任を招くことを支出または冒険することを要求しない。もし、そのような資金の償還またはそのようなリスクまたは責任に対する十分な賠償が合理的に保証されないと信じる合理的な理由がある場合
(C)本プロトコル及び他の融資文書項目の下の機能及び職責を履行する際に、行政エージェントは、貸金人及び開証行のみを代表して行動する(本契約で明確に規定されている登録簿のメンテナンスに関する限られた場合を除く)その職責は、完全に機械的かつ行政的である。上記 の一般性を制限しない場合：
(I)行政エージェントは、任意の貸金人、開証行または任意の他の義務を担った代理人、受託者または受託者、または任意の貸金人、開証行または任意の他の義務の所有者として負担されたものとみなされてはならないが、本契約および他の融資文書に明確に規定されている義務は除外される。違約または違約イベントが発生したか否かにかかわらず継続している(双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書においてエージェント(または任意の同様の用語)を使用することは、行政エージェントを意味し、任意の適用されたエージェント原則に従って生成された任意の受託責任または他の黙示(または明示的)義務を示唆することを意味するものではなく、この用語は、市場慣行として使用され、契約当事者間の行政関係を確立または反映するためにのみ使用される)。さらに、各貸手は、行政エージェントが本プロトコルおよび/または本プロトコルが行う取引に関連する受託責任に違反するために行政エージェントにいかなるクレームも出さないことに同意する
114
(Ii)本プロトコルまたは任意の融資文書は、行政エージェントがその自身のアカウントのために受信した任意のお金またはその利益要因を任意の貸手に説明するように行政エージェントに要求してはならない
(D)行政エージェントは、行政エージェントまたは行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下での任意の責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは，それぞれの関係者によってそれぞれの任意の役割を果たし，それぞれの権利や権力を行使することができる.本条の免責条項は、そのような任意の二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、それぞれ本協定に従って行われる活動に適用されるべきである。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に重大な過失または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない
(E)任意の共同シンジケートエージェント、任意の共通ファイルエージェント、または任意の手配は、1人当たり本プロトコルまたは任意の他のローンファイルとしていかなる義務または責任を負わず、本プロトコルの下または本プロトコルの下のいかなる責任も負わないが、これらのすべての者は、本プロトコルによって規定される賠償の利益を享受しなければならない
(F)現在またはそれ以降に発効する任意の連邦、州または外国破産、接収または同様の法律に基づいて、任意の貸金者に対する任意の訴訟手続きが未解決の場合、行政代理人(任意のローンの元金または信用状支出に関連する任意の償還義務が本明細書に示すように、または声明または他の方法によって満了および支払われるかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を行うか否かにかかわらず)権利を有し、介入または他の方法でその権力を付与すべきである(ただし義務ではない)
(I)融資、信用状支払い及びその他のすべての借金及び未払い債務の全ての元金及び利息の借金及び未払い金について申立及び証明を提出し、貸金人、開証行及び行政代理人の申立てを可能にするために必要又は適切な他の書類を提出する(第2.12、2.13、2.15、2.17及び9.03条に従って提出された任意の請求書を含む)；
(2) このような任意の請求は、支払いまたは交付可能な任意の金銭または他の財産を受け取り、それを配信する
このような手続き中の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の類似の役人は、各貸金人、各開証行、および各他の保証側から行政エージェントにこのようなお金を支払うことを許可されており、行政エージェントが融資者にそのようなお金を直接支払うことに同意した場合、
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発行行または他の保証当事者は、融資文書(第9.03節を含む)に従って、行政エージェントとして対応する任意のお金を行政エージェントに支払う。本プロトコルに記載されている内容は、任意の貸手または開証行の許可、同意、受け入れ、または採択が任意の貸手または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが、任意のこのようなプログラムにおいて、任意の貸手または開証行のクレームについて投票するものとみなされてはならない
(G)本条条文は、行政代理、貸金人及び開証行の利益のみのために設けられており、借り手Sが本条細則に記載されている条件及び当該等の条件の規定の下で同意する権利を有する以外は、借り手又は任意の付属会社又はそのそれぞれの任意の共同経営会社はいずれも当該等の条文の下で第三者受益者としての権利を有していない。担保がある側は、本契約の当事側であるか否かにかかわらず、融資伝票に規定されている担保及び担保債務の利益を受けたときは、本条の規定に同意したとみなされる
8.02節。行政エージェントSは、信頼、責任制限などである。 (A)行政代理人およびその任意の関連当事者は、(I)当事者、行政代理人、またはその任意の関連者に対して、本 プロトコルまたは他の融資文書(X)に基づいて、必要な貸金人(または必要な他の数またはパーセントの貸金人、または行政代理人が好意的に必要と考えている)の同意または要求に基づいて、または取られていない任意の行動を取って責任を負う。融資文書が規定されている場合)または(Y)それ自体に深刻な不注意または故意の不正行為はない(このような欠席は推定され、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決によって別の裁定がある限り)、または(Ii)本合意または任意の他の融資文書または行政エージェントがそれに関連する任意の証明書、報告、声明、または他の文書に基づいてなされた任意の陳述、陳述、陳述または保証を要求する任意の方法で任意の貸主に責任を負う。本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、br}有効性、真正性、実行可能性または十分性(S行政エージェントが、 ファクシミリ、電子メールによって送信されたPDFまたは実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段によって送信された任意の電子署名に依存することを含む)または任意の融資先が、本プロトコルまたは本プロトコル項目の義務を履行できなかった任意の責任に依存することを含む
(B)行政代理人は、借り手が行政代理人に書面通知を出さない限り、(I)第5.03節に記載された任意の事件又は状況の通知を知らないとみなさなければならない。(I)第5.03節に記載された本協定に関する通知であり、本条項の下の具体的な条項、又は(Ii)借り手が行政代理人に書面通知(違約通知又は違約事件通知であることを説明する)を示さない限り、貸金人か開証行。さらに、行政エージェントは、(I)任意の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)文書またはそれに関連して交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(I)任意の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述を決定または調査する責任を負うべきではない、(Iii)
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(Br)任意の融資文書に規定されている任意の契約、合意または他の条項または条件を履行または遵守するか、または任意の違約または違約事件を発生させる；(Iv)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性、(V)第4条または任意の融資文書に規定されている他の態様で規定される任意の条件を満たす；行政エージェントに送達することが明確に要求された物品(表面的にはそのような物品であると主張される)を受信したことを確認することに加えて、または、その事項が行政エージェントを満足させることができるか、または(Vi)担保保持権の設定、完全、または優先権を明確に意味することを満たすことができる。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、循環クレジットリスク、その任意の構成要素、または各貸手または開証行の任意の部分の任意の決定によって損失を受けることができる任意の債務、コスト、または支出に責任を負うべきではない
(C)上記規定を制限することなく、行政エージェント(I)は、当該約束票が第9.04節の規定に従って譲渡されるまで、任意の約束手形の受取人を所持者と見なすことができ、(Ii)第9.04(B)節に規定する範囲内で登録簿に依存することができ、(Iii)法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立公的会計士及びその選定された他の専門家に相談することができ、行政エージェントは、上記弁護士、会計士又は専門家のアドバイスに従って誠実又は講じられていないいかなる行動にも責任を負うことができ、(Br)(Iv)は、いかなる貸主または開証行にも保証または陳述を行わず、いかなる貸金者または開証行にも責任を負わない。いかなる貸手またはその代表が本契約または任意の他の融資文書についてなされた任意の陳述、保証または陳述を行うため、(V)本契約または開証行によって規定される融資または信用証の任意の条件に適合するか否かを決定する際には、その条項に基づいて、融資者または開証行の満足な履行を得なければならない。この条件は、行政エージェントが融資または開設信用状を発行する前に、融資者または開証行から逆の通知を十分に事前に受信していなければ、(Br)任意の通知、同意、証明書または他の文書またはbrの書面(ファックス、任意の電子メッセージであってもよい)に基づいて、融資者または発行銀行の要求に適合すると推定されることができる。インターネットまたはイントラネットのウェブサイトは、または任意の口頭または電話を介して発行された声明を掲示または配布し、それは真実であるとみなされ、適切な一方または複数の当事者によって署名または送信されるか、または他の方法で認証された (その人が実際に融資文書に規定されている声明作成者としての要件に適合しているかどうかにかかわらず)
8.03節.通信を発表する。(A)借り手は同意し，行政エージェントは可能であるがIntraLinksに通信を掲示することで貸手や開証行に任意の通信を提供する義務はないＴＭ、DebtDomain、SyndTrak、ClearPar、または管理エージェントによってその電子転送システムとして選択された他の任意の電子プラットフォーム承認された電子プラットフォーム”).
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(B)承認された電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、行政エージェントによって時々実施または修正された一般的に適用されるセキュリティおよびポリシー(有効日まで、ユーザ識別/暗号認証システムを含む)によって保護され、承認された電子プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護され、この方法によれば、各ユーザは、逐筆取引に基づいて許可された電子プラットフォームにしかアクセスできないが、貸出者、各カード行、および借り手は、電子媒体を介した材料の配布が必ずしも安全であるとは限らない。行政エージェントは、承認された電子プラットフォームに追加された任意の貸主の代表または連絡先の承認または審査を担当しておらず、このような配布には、秘密および他のリスクが存在する可能性がある。各貸手、各発行行、および借り手は、ここで承認された電子プラットフォームを介して通信を配信することを許可し、そのような配信のリスクを理解し、負担する
(C)承認された電子プラットフォームおよび通信は、br}の形態で提供され、利用可能な形態で提供される。適用当事者(以下のように定義する)は、通信の正確性または完全性を保証せず、承認された電子プラットフォームの十分性も保証されず、承認された電子プラットフォームおよび通信中のエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確に示す。適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信または承認された電子プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、行政エージェント、任意の手配者、任意の共通ファイルエージェント、任意の共同シンジケートエージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関連先(総称して総称して呼ばれる)当事者を適用する)任意の貸手、Sまたは行政代理人がインターネットまたは承認された電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる直接または間接、特殊、付随または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様の損失または費用にかかわらず)を含む、任意の貸金者、任意の貸金者、任意の開証行、または任意の他の個人またはエンティティに任意の責任がある
“通信？総称して行政エージェント、任意の貸手、または任意の開証行と呼ばれ、任意の融資ファイルまたはその中で取引によって提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料は、許可された電子プラットフォームを含む、行政エージェント、任意の貸手、または任意の開証行によって本節に従って電子通信方式で配信される
(D)各貸金者および各発行銀行は、通信が承認された電子プラットフォームに掲示されていることを示し、融資文書については、融資者に通信を効率的に送達するように構成されなければならないことを示す。各貸主および開証行同意(I)は、行政エージェントに上記通知が電子転送で送信可能なSまたは開証行(場合によっては)電子メールアドレスに随時書面(電子通信の形態であってもよい)で通知され、(Ii)上記通知を当該電子メールアドレスに送信することができる
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(E)各貸主、各開証行および借金は1人当たり同意し、行政エージェントは可能であるが、(法律が適用されて別の要求がない限り)行政エージェントSの一般的な適用ファイル 保持プログラムおよびポリシーに従って、承認された電子プラットフォームに通信を格納する
(F)本プロトコルは、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の開証行が、任意のローンファイルに規定された任意の他の方法で任意の通知を発行するか、または他の方法で通信する権利を損害してはならない
8.04節。単独の管理エージェント.その承諾、融資(Swingline融資を含む)、信用証承諾書および信用状については、行政代理を担当する者は、本合意項の下で同じ権利と権力を享受し、行使することができ、本プロトコルで規定されている範囲内で、任意の他の貸手または開証行(場合によって決まる)に対して同様の義務と責任を負うことができる。文脈が他に明確な指示がない限り、用語は、開証行、開証行、貸金人および任意の同様の用語を要求することは、行政代理人が貸手、開証行、または必要な貸手のうちの1つとしての個人識別情報を含むべきである。行政代理人を担当する者及びその付属会社は、借り手、任意の付属会社又は上記のいずれかの付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、借り手を担当する者、任意の付属会社又は任意の付属会社の任意の種類の銀行、信託又はその他の業務を受け入れることができ、その財務顧問又は他の顧問職を担当することができ、その人が行政代理人として行動するのではなく、融資者又は開証行に説明する責任がない
8.05節。後継者 はエージェントを管理する.(A)行政代理人はいつでも辞任することができるが、30日前に貸金人、開証行、借り手に書面通知を出さなければならない。後任行政代理人を委任したか否かにかかわらず。このような任意の辞任後、要求された貸手は、後任の行政代理を指定する権利がある。要求された貸手が後継行政代理人をこのように指定せず、退職直前の行政代理人Sが辞任通知を出してから30日以内に任命を受けた場合、退任した行政代理人は、貸手および開証行を代表して後任行政代理人を指定することができ、後任行政代理人は、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行またはそのような銀行の付属機関でなければならない。いずれの場合も、このような指定は、借り手の書面承認を事前に取得しなければならない(違約事件が発生して継続している場合には、無理に承認を拒否してはならず、承認する必要もない)。後任の行政エージェントが任意の行政エージェントの任命を受けると、後任の行政エージェントは、退職する行政エージェントのすべての権利、権力、特権、および義務を継承し、付与される。後任の行政代理人が行政代理人の任命を受けると、退職した行政代理人は、本協定及びその他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない。本プロトコルの下で任意の退任行政エージェントSが行政エージェントを辞任する前に，退任行政エージェントは合理的に必要な行動 をとってその融資文書に規定されている行政エージェント権利を後任行政エージェントに譲渡すべきである
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(B)本節(A)段落の規定があるにもかかわらず、後任の行政代理人 が退職した行政代理人が辞任意向通知を出してから30日以内に任命を受けることができない場合、退職した行政代理人は、貸手、開証行、及び借り手に辞職発効の通知を行うことができ、通知に記載された辞任発効の日に、(I)退職した行政代理人は、その職責及び本協定及びその他の融資文書項目の下での義務を解除されなければならない。しかし、当事者の利益を担保するために任意の担保文書に基づいて行政代理人の任意の担保権益を付与するためにのみ、 退役した行政代理人は、当事者の利益を担保する担保代理人としての担保権益を付与され続け、当該担保文書と融資文書に規定された権利を有する権利を継続しなければならず、 担保品が行政代理人が所有している場合は、このような担保を継続して保有すべきである。いずれの場合も、後任行政代理人が任命され、本節の規定に従って任命を受けるまで(双方は、退職する行政代理人には、そのような保証権益の完全性を維持するための任意の行動を含む任意の付属品文書に従ってさらなる行動をとる義務または義務がないことを理解し同意する)、および(Ii)必要な貸金者は、退職行政代理人のすべての権利、権力、特権、および義務を継承し、付与されるべきである。しかしながら、(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の規定によれば、行政エージェント以外の任意の人のアカウントのために行政エージェントに支払われるすべてのお金は、その人に直接支払われるべきであり、(B)行政エージェントに発行または予期されるすべての通知および他の通信は、各貸主および各開証行に直接または発行されなければならない。行政エージェントSが辞任した後、本条項および第9.03節の規定および任意の他の融資文書中の任意の免責、補償および賠償規定は、当該退職した行政エージェント、そのサブエージェントおよびその関連側の利益が、いずれか一方が行政エージェントを担当している間に行われたまたは行われていない任意の行動および上記(Br)(I)項に記載されている事項を引き続き有効にするために有効でなければならない
8.06節。貸手と開証行の引受書。(A)各貸金者および1人当たりの開証行(Br)は、(I)融資文書が商業貸借の便利な条項を記載し、(Ii)商業融資の発行、買収または保有に従事し、その融資者または開証行に適用される他の融資を提供し、いずれの場合も通常の業務過程において、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収または保有するためではない(また、各融資者および各開証行が前述の規定に違反するクレームを主張しないことに同意する)、行政エージェントに依存しない場合、任意の手配者、任意の連合シンジカエージェント、任意の共通ファイルエージェントまたは任意の他の貸金人または開証行、または上記のいずれかの関係者のいずれか一方は、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、自分の信用分析および決定を行い、融資者として本プロトコルを締結し、本プロトコル項の下での融資およびbr(Iv)の作成、買収および/または商業融資の保有に関する決定、および当該融資者または開証行に適用される他の便利な決定を行い、また、当該会社又は当該等の商業融資を行い、取得及び/又は当該等の他の便宜を提供する決定を下した場合に情状権を行使する者は、当該等の商業ローンを作成、取得又は保有する上で経験が豊富である
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このような他の便利さを提供するために、brのローンがあります。各貸主および各開証行はまた、それが時々適切と思われる文書および情報(借り手およびその付属会社に関する米国証券法が指す重大、非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、行政エージェント、任意の手配者、任意の連合シンジカエージェント、任意の共通ファイルエージェントまたは任意の他の貸手または開証行、または上記のいずれかの関係者に依存することなく、本合意に従って行動するかどうかを自己決定し続けることを認めている。本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って提供される任意の他のローンファイルまたは任意の関連プロトコルまたは任意のファイル
(B)各貸主は、発効日に本プロトコルにその署名ページを渡すことによって、またはその署名ページを譲渡および仮定に基づいて、または本プロトコルの下の融資者となる任意の他の融資文書に渡すことによって、有効日に行政エージェントまたは貸手に提出された各融資文書および各他の文書、または行政エージェントまたは貸手によって承認または満足された文書を受信したことが確認されたとみなされなければならない
(C)(I)各貸主は同意する：(X)行政エージェントが貸金人に通知した場合、行政エージェントは、その全権裁量権に基づいて、融資者が行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他の金としての支払い、前払いまたは償還にかかわらず、単独および集団的に)， a支払い？)貸主に誤って渡され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、等の支払い(またはその一部)の返還を要求した場合、貸手は迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の営業日よりも遅れてはならず、当日資金で支払うことを要求する任意のそのような支払い(またはその一部)の金額を行政エージェントに返却してはならない。支払い(または一部の金)を受信した日からNYFRB金利および行政エージェントが銀行同業補償規則に従って決定された金利のうちの大きい者が行政代理人に返済される日までの各日の利息、および(Y)法律が適用される許容範囲内で、融資者は、いかなる要求についても行政代理人に任意のクレーム、反クレーム、抗弁または補償権利を主張してはならず、放棄する。行政エージェントは、超過値清算または任意の同様の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されない、受信された任意の金の払戻を要求するクレームまたは反クレームを要求する。行政代理は，本条項8.06(C)条によるどの貸主への通知も決定的であり，明らかな誤りは存在しない
(Ii)各貸主はまた、行政エージェントまたはその任意の付属会社(X)から受信した支払い金額または日付が、行政エージェント(またはその任意の付属会社)が当該支払いについて発行した支払い通知に規定されている金額または日付と異なる場合(a支払通知または(Y)支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合は、それぞれの場合、そのような支払いに関するエラーを通知しなければならない。各貸手が同意し、各場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、貸手は、そのイベントを迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントが要求したときに、そのような任意の支払い(またはその一部)の金額を、同じ日の資金で行われた場合には、迅速に(ただし、その後の営業日よりも遅れてはならない)行政エージェントに返却しなければならない。Brは、貸手が支払い(または一部の金)を受け取った日から、NYFRB金利および行政エージェントが時々発効する銀行同業補償規則に従って決定された金利(大きな者を基準に)が管理エージェントにその金額を返済した日からの毎日の利息と一緒になる
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(Iii)借主および各他の借り手は同意する：(X) が任意の理由で支払い(またはその一部)を受信した貸手から誤払い(または部分支払い)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、融資者のその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の任意の融資者によって借りられた任意の義務を履行してはならない
(Iv)本8.06(C)条の各当事者の義務は、行政代理人の辞任又は交換又は貸金者の任意の権利又は義務の移転又は置換、承諾の終了又は任意の融資文書下のすべての義務の償還、弁済又は履行後も存在しなければならない
8.07節。担保が重要です。(A)第9.08節による担保権の行使又は担保当事者Sが破産手続において債権証明を提出する権利を除いて、任意の担保当事者は、担保債務の任意の担保を単独で現金化又は強制的に担保債務の任意の担保を実行する権利を有していないが、融資文書に規定されているすべての権力、権利及び救済方法は、行政代理が融資文書の条項に従って担保当事者を代表して担保行使することができる理解及び合意がある
(B)上記の規定を促進するために、担保債務を構成する債務に関連する任意の銀行サービス手配、および担保債務を構成する任意の交換協定に限定されないが、任意の担保または任意の融資者の任意の融資文書下での義務の管理または解除に関連する任意の権利を生成(またはみなされる)してはならず、これらの権利は、保証されているいずれかの当事者として受益者である。担保の利益を受けることにより、任意の銀行サービス協定又は交換協議当事者のいずれか一方の当事者として、適用されるように、融資文書項目下の行政代理及び担保代理として指定された行政代理とみなされ、融資文書項下の保証者として融資文書の制約を受けることに同意しなければならないが、本項の規定の制限を遵守しなければならない
(C)担保当事者は、行政エージェントに、第6.01(I)節で許可された任意の融資文書に従って、その選択権および裁量権により、行政エージェントまたはそれによって所有されている任意の財産の任意の留置権を付与し、そのような財産の任意の留置権の所有者に従属することを保証する。行政代理人は、担保品の存在、価値または収集可能性、行政代理人S留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金者が発行したこれに関連する証明を担当しないか、または責任を持っていかなる陳述または保証を確定または照会する責任もなく、貸金人または任意の他の保証者が保証品のいかなる部分を監督または維持できなかったか、または法的責任を負うことができない
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8.08節。信用競り。保証当事者は、ここで取消不能に行政代理を許可し、必要な貸金人の指示の下で、債務の全部または一部をクレジット入札(停止または他の方法の契約に基づいて債務の一部または全部の代わりにbr}を受け入れることを含む)を行い、このように(直接または1つまたは複数の買収ツールによって)破産法第363、1123または1129条による任意の販売を含む破産法の規定によるすべてまたは任意の部分担保の購入(A)破産法の規定によれば、破産法第363、1123または1129条による任意の販売を含む。または借り手がその制約を受けている任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律、または(B)行政代理人が、債務の代わりに、任意の適用法に従って(司法行動または他の方法によって)行われる(または行政代理人の同意または指示の下で)行われる任意の他の売却、償還または担保の受け入れ。このような信用入札および調達については、担保当事者の債務を保証する権利があり、行政エージェントは、必要な貸金人の指示の下で、課金率で行われるクレジット入札(売掛金に基づいて購入された資産または権益または債権を取得した債務については、そのような債権を清算する際に、その金額は、そのように購入された1つまたは複数の資産(または購入ツールの株式または債務ツール、またはその購入に関連して発行された権益または債務ツール)を購入するために、分配または権益のあるまたは債権金額の償還された部分に比例しなければならない。任意のこのような入札については、(I)行政エージェントは、1台または複数の購入車両を構成することを許可され、任意の成功したクレジット入札を1台または複数の購入車両に譲渡すべきであり、(Ii)クレジット入札としての債務の各保証当事者は、他のbrプロトコルの下での行動をとることなく、そのような販売を終了するために車両または車両に譲渡されるべきであり、(Iii)行政エージェントは、1台または複数の購入車両を管理することを規定する文書を採択すべきである(ただし、行政エージェントは、車両または車両の購入について任意の行動をとる。その資産または持分に対する任意の処置を含み、本プロトコル条項または適用される1つまたは複数の買収ツールの管理文書(場合に応じて)の必要な貸手またはその許可譲受人の投票によって直接または間接的に制御されるべきであり、本プロトコルの終了および本プロトコル9.02節に記載された所望の貸主の行動制限の影響を受けることなく)。(4)行政代理人がこのような買収ツールを代表して、株権、共同権益、有限組合権益又は会員権としての持分、共同権益、有限共同権益又は会員権益を問わず、いかなる担保当事者又は買収ツールがいかなる更なる行動をとることもなく、各担保当事者に比例して持分を発行すべきである。(V)買収ツールに譲渡された債務が何らかの理由で(別の入札がより高くまたはより良いため、買収ツールに譲渡された債務金額が買収ツール入札の債務貸手金額または他の理由を超えたため)担保の買収に使用されていない場合、そのような債務は、自動的に比例して担保当事者に再割り当てされ、そのような債務における元の権益に割り当てられなければならず、任意の買収ツールがそのような債務によって発行された持分および/または債務ツールは、いかなる担保当事者または任意の買収ツールもさらなる行動をとることなく自動的にログアウトしなければならない。上記(Ii)項で述べたように、各被保証者が納付すべき債務部分は、1つ以上の買収ツールに譲渡されるものとみなされるが、各被保証者は、任意の買収ツールを作成し、任意のクレジット入札を作成または提出し、またはそのクレジット入札を完了するための任意の取引に関連する、行政エージェントが合理的に要求する可能性のある保証者(および/または当該買収ツールの権益または債務ツールを受信する保証者の任意の指定者)に関する文書および情報に署名しなければならない
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8.09節。いくつかのERISAは重要です。(A)各貸主(X)は を表し、その人が本プロトコルの貸手側になった日から、その人がもはや本協議の貸手ではない日まで、行政エージェント、各手配者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、かつ疑問を生じないために、借主又は任意の他の貸金者に又はその利益ではなく、少なくとも以下の事項のうちの1つが真実であることを保証する
(I)貸主は、融資、信用状または承諾書に関連する1つまたは複数の福祉計画の計画資産を使用しない(“計画資産条例”の意味に適合する)
(2)PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定された特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)のような1つまたは複数のPTEに規定される取引免除融資、信用状、承諾書、本協定に参加し、管理し、履行し、
(Iii)(A)貸主は、適格専門資産管理者によって管理された投資基金であり(PTE 84-14第VI部分の意味で)、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、信用状、承諾書及び本プロトコルを締結、参加、管理及び履行するために、当該貸金者を代表して投資決定を行い、(C)融資、信用状を締結、参加、管理及び履行する。承諾および本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)セクションおよび(D)項の要件を満たす。貸金者によれば、S加入、参加、管理および履行融資、信用状、承諾書、および本協定については、貸金者の場合、第I部分(A)項の要件に適合するか、または
(Iv)行政代理は、書面で合意された他の陳述、保証、および契約を書面で貸金者と一任する
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(B)また、前(A)項(I)項に規定する別の陳述、保証及び契約が提供されていない限り、当該貸金人は、前条(A)第1項(Iv)項に規定する別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、さらに(X)表示及び保証を行い、当該者が本合意の貸金者となった日から、当該者がもはや本協議の貸金者でない日まで、また、疑問を生じることを避けるために、借主または任意の他の貸手または借り手または任意の他の貸手の利益のために、借り手または任意の他の貸手または借主または任意の他の貸手の利益のために宣言してはならない。行政エージェントまたは任意の手配者、任意の共同シンジガエージェント、任意の共通ファイルエージェント、またはそのそれぞれの付属会社の任意のbrは、その貸主の担保または資産の受信者ではない(行政エージェントと本合意項の下の任意の権利、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)
第9条
雑類
9.01節.お知らせします。(A)電話(かつ、以下(B)段落の規定に適合する)を介して送信されることが明確に許可されている通知および他の通信に加えて、本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、書面で送信されなければならず、専人または隔夜の宅配サービス、書留または書留郵便またはファクシミリで送信されなければならない
(I)借入者に送る場合、住所はオクラホマシティ記念大通り7501 W、郵便番号：73142、総法律顧問に注意してください
(Ii)行政エージェントまたはSwingline貸手に送信すれば，JPMorgan Chase Bank，N.A.，10 South，L 2 Floor L 2，Suite IL 1-0480，Chicago，IL，60603-2300に送る.(電話：JPMorgan Chase Bank，N.A.，Medium Market Servicing，10 South Dearborn，Floor L 2，Suite IL 1-0480，Chicago，IL，60603-2300
(3)モルガン大通銀行を開証行とする場合は、イリノイ州シカゴIL 1-0480号、南ディルボーン10号南ディルバーン銀行、郵便番号：60603-2300、LCエージェントチームに注意してください(電話：800-364-1969；ファックス：856-294-5267；電子メール：chicago.cc.agency.activity.Team@jpmchee.com)；コピー1部はモルガン大通銀行に送り、住所：南ディルボーン10号、南ディルボーン、L 2階、スイートIL 1-0480、イリノイ州シカゴ郵便番号：60603-2603.(312)954-0447；電子メール：katy.tyler@chee.com)；および
(Iv)任意の他の貸主(任意の他の開証行またはSwingline貸金人を含む)に与えられた場合、その行政調査アンケートに規定されている住所(またはコピー番号) でその貸手に送ってください
専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知、または書留または書留郵便による通知は、受信時に発行されたものとみなされ、ファックス送信された通知は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたものとみなされるべきである)。以下(B)項に規定する範囲内で、承認された電子プラットフォームを介して交付された通知は、(B)項の規定に従って有効でなければならない
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(B)本契約項の下で借り手、任意の貸手、貸手および開証行への通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って、承認された電子プラットフォームを使用して交付または提供することができるが、前述の規定は、行政エージェントおよび適用される貸主が別の約束をしない限り、第2条に従って発行された通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に従ったプログラムに適宜同意することができ、電子通信を介して本プロトコルの下で発行される通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある
(C) 管理エージェントに別途規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信側Sが予期される受信者の確認を受信した後に受信したとみなさなければならない(例えば、利用可能なように受領書の返送を要求する機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットサイトに掲示された通知または通信は、前述の(I)項に記載の電子メールアドレスによって予期される受信者によって受信されたとみなされるべきである。このような通知または通信の通知を取得し、そのアドレスを表示することができる。ただし、上記(I)及び(Ii)項において、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる
(D)本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知し，本プロトコルの下で他との通信を通知するアドレスやファックス番号を変更することができる
9.02節。放棄する。(A)行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利または権力を行使する際の任意のミスまたは遅延は、そのような権利または権力の行使を放棄するか、またはその権利または権力を実行する任意のステップを放棄または中止するとみなされてはならず、任意の他のまたはその権利もしくは権力のさらなる行使または任意の他の権利または権力の行使を妨げることもできない。行政エージェント、開証行、および貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書項目における権利および救済措置が蓄積されており、他の場合に彼らが享受する任意の権利または救済措置を排除しない。この節(B)項の許可が得られない限り、本協定の任意の条項の放棄または借り手への任意の乖離の同意は、任意の場合に無効であり、放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的にのみ適用される。前述の一般性を制限することなく、融資または発行信用状は、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の開証行がそのときに通知されたか、またはそのような違約を知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約も放棄すると解釈されてはならない
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(B)増額定期融資修正案に関する第2.22節の規定を除いて、第2.14(B)及び(C)節及び以下(C)及び(E)項に別段の規定がある場合を除いて、借り手及び必要な貸手によって締結された1つ以上の書面協定、又は借主及び行政代理が必要な貸主の同意を経て締結された合意でない限り、本協定又は本協定のいずれかの条項を放棄、修正又は修正してはならない。ただし、このような合意は、(I)いかなる貸金者の書面の同意もなく、貸金者の承諾を増加させてはならない、(Ii)その影響を直接受けていない各貸金者の書面同意を受けていない、(Ii)いかなる融資又は信用状支出の元本を減少させ、又はその金利を低下させるか、又は本合意の下で支払われるべき任意の費用(ただし、本プロトコルにおける金融契約において使用される明確な用語)のいかなる修正又は修正も、本項(Ii)項でいう金利又は費用の低減を構成してはならない)。(3)直接影響を受けた各貸主の書面による同意を得ず、任意の融資または信用状支払元金またはその利息の所定の支払日または本協定に従って支払われるべき任意の費用を延期するか、またはそのような任意の支払いの金額を減少、免除または免除するか、または任意の約束の予定期限を延期する(ただし、第2.11条に要求される強制的な前払い金額の任意の減少または支払日の任意の延長を除く。各場合において、必要な貸主の承認を得るだけでよい)。(Iv)第2.09(C)節又は第2.18(B)又は(D)節の規定を変更して、第2.09(C)節又は第2.18(B)又は(D)節の規定を変更して、比例的に承諾を減少させるか、又はそれによって要求される支払いを比例的に分担する方法を変更する。(V)各貸主の書面による同意を得ずに、第2.20(B)又は7.03節の支払滝条項を変更し、(Vi)第2.20(B)節又は第2.18(B)又は(D)節のいずれかの規定又は必要な貸手の定義を変更するか、又は本条項で放棄しなければならない貸手の数又は割合の他の規定を変更するか、又は本項で規定する貸手の数又は割合の他の規定を変更する。本プロトコル項目のいずれかの権利を修正または修正するか、または本プロトコル項の下の任意の同意を付与するか、 は、各貸主の書面同意を含まない(第2.20節に規定された当事者が増分定期融資修正案の当事者であることに同意した場合にのみ、増量定期ローンは、必要な貸主の決定に含まれてもよく、その基礎は、発効日の承諾と既存の融資と実質的に同じであることを理解されたい)、(Vii)借主、持株会社、または任意の他の保証人の第X条下の義務を免除し、br}は、各貸手の書面同意を含まない。(Viii)本節(D)項または任意の担保文書に規定されていることを除いて、各貸金者の書面による同意なしに、または各貸手の事前書面の同意なしに、すべてまたは実質的にすべての担保を解除し、(X)本プロトコルの下の債務を任意の他の債務に従属させるか、または任意の他の債務に従属する効力を有するか、または(Y)任意の他の債務を担保に従属する留置権；また、行政代理、開証行またはSwingline貸金人(具体的な状況によって決まる)の事前書面同意を受けていない場合、このような合意は、行政エージェント、開証行またはSwingline貸金人の本プロトコルの下での権利または義務に修正、修正または影響を与えてはならない(言うまでもなく、第2.20節の任意の変更に対して行政エージェント、各開証行および各Swingline貸手の同意を得なければならない)、また、行政エージェントと開証行の事前書面同意を経ていない場合、このような合意は第2.06節の規定を修正または修正してはならない。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルの任意の修正、放棄、または他の修正は、本項の第1項に関連するが、本項(I)、(Ii)または(Iii)項に記載された任意の修正、放棄、または他のbrの修正を必要とせず、契約違反融資者がそのような修正、放棄、または他の修正の影響を直接受ける場合にのみ可能である
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(C)上記の規定にもかかわらず、必要な融資者、行政エージェント、および借り手(X)の書面による同意を経て、本プロトコルおよび任意の他の融資文書を修正(または修正および再説明)して、本プロトコルに1つまたは複数のクレジット手配(増量定期ローン修正に従って行われる増分定期ローンを除く)を追加し、本プロトコルの下での未返済クレジットおよびその計算された利息および費用を随時延長して、循環融資、初期定期融資、初期定期融資、および本プロトコルおよび他の融資文書の利益を比例的に共有することを可能にすることができる。増分定期ローンおよびその計算すべき利息および費用、ならびに(Y)必要な貸手およびbrの貸手を決定する際に、そのようなクレジット手配を持つ貸手を適切に含む
(D)融資者は、ここで取消不能に行政エージェントにその選択と完全な適宜の方法で融資当事者が行政エージェントに付与した任意の担保の留置権を解除する：(I)すべての約束を終了し、すべての保証債務を現金で全額支払いし(未返済債務を除く)、行政エージェントが満足した方法ですべての未返済債務を現金担保する。(Ii)売却または処分されている財産を構成し、借り手が、売却または処置が本プロトコルの条項に従って行われていることを行政エージェントに証明する場合(行政エージェントは、最終的にはそのような証明書に依存することができ、これ以上問い合わせる必要はない)、(Iii)借主または任意の付属会社に借入者または任意の付属会社に賃貸する財産を構成する場合、このリース契約は、本プロトコルによって許可された取引において満了または終了した。または(Iv)行政代理および貸金人が第7条に従って任意の救済措置を行使するためには、そのような担保を売却または他の方法で処分する必要がある。いかなるような解除も、貸金側に保持されているすべての権益(売却収益を含む)の義務または任意の留置権(明示的に解除されたものを除く)を任意の方法で解除、影響または損害してはならず、これらのすべての権益は、担保の一部を構成し続けるべきである。さらに、各貸手は、それ自身およびそれを担保当事者とする任意の関連会社を代表し、撤回不可能な許可行政エージェントは、その選択および適宜決定権の下で、(I)借款文書に従って行政エージェントまたは行政エージェントによって所有される任意の資産の任意の留置権を付与し、借り手が行政エージェントに通知された場合、第6.01(I)または(Ii)節で許可されたそのような財産の任意の留置権の所有者に従属する。借り手は、行政代理人がその留置権(上記(I)項で述べた従属的地位を保持することを可能にするために、所有者の同意を得るために商業的に合理的な努力をとっているが、この他の債務の保有者は、行政代理人が任意の融資文書に従って付与または保有しているそのような資産の留置権を解除して、行政代理人のそのような資産に対する留置権を解除することを要求している
(E)行政エージェントおよび借り手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項において、任意の曖昧性、漏れ、エラー、印刷エラー、または他の欠陥を発見した場合、行政エージェントおよび借り手は、このような曖昧性、漏れ、エラー、印刷誤り、または他の欠陥を是正するために、この条項の修正、修正または追加を許可され、本プロトコルの他のいずれかのさらなる行動または同意を必要とせずに、そのような修正が発効することができる
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9.03節.法律的責任の制限
(A)支出。借り手は(I)すべての合理的な費用を支払わなければならない自腹を切る行政エージェントおよびその付属会社によって発生する費用は、行政エージェントがシンジケートおよび流通(インターネットを介してまたはIntralinksなどのサービスを介して)本プロトコルおよび他の融資ファイルの準備および管理、または本プロトコルまたはその中で規定された任意の修正、修正または免除に関する合理的かつ文書記録された弁護士費用、課金および支出(それによってまたはそれによって予期される取引が完了すべきか否かにかかわらず)を含むが、これらに限定されない。しかし、弁護士の費用は、行政代理人および貸金人の全体としての外部弁護士および各関連司法管轄区域の現地弁護士に限定されなければならない；(Ii)任意の開証行が開設、修正、更新または延期、または信用状の要求に応じて支払いを要求するために発生するすべての合理的な自己負担費用；および(Iii)行政代理人、任意の開証行または任意の貸手によって発生するすべての自己負担費用は、任意の弁護士が行政代理人、任意の開証行または任意の融資者のために支払う費用、課金および支出を含む。本プロトコルおよび他の融資文書に関連するそれを実行または保護する権利は、このような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む、本プロトコルの下で発行される融資または信用状に関連する権利を含む
(B)責任制限.法律の適用可能な範囲内で(I)借り手および任意の貸手は、行政エージェント、任意の手配者、任意の共同組織エージェント、任意の共通ファイルエージェント、任意の開証行および任意の貸手、および上記のいずれかの関連者に任意のクレームを主張してはならず、借り手および各貸手は、任意のクレームを放棄する貸手関係者電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して取得された情報または他の材料(任意の個人データを含むが、これらに限定されない)を使用して他人に生じる任意の責任は、管轄権を有する裁判所が最終的および控訴不可能な判決に基づいて、主に貸手に関連する人の深刻な不注意、不信または故意の不正行為によるものである限り、(Ii)契約のいずれの当事者もいかなる責任理論に基づいて主張してはならず、各当事者は契約の他方に対するいかなる責任、特に間接的な責任を免除することができない。取引、任意のローンまたは信用状、またはその収益の使用によって生じる、本プロトコル、任意の他のローン文書または任意のプロトコルまたはチケットに関連する、またはそれによって生成される後の結果的または懲罰的損害(直接または実際の損害に対して)。しかし、本第9.03(B)節のいずれの規定も、借主又は任意の貸金者が当該被弁済者に対して第三者が提出したいかなる特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償の義務を免除しない。疑問を生じないために，本9.03(B)(I)節のいずれの規定も第9.12節で規定されたいかなる義務にも影響を与えない
(C)代償。借り手は、上記のいずれかの行政代理、各手配者、各連合シンジガエージェント、各共通ファイルエージェント、各開証行、および各貸金者、および各関連者を賠償しなければならない(それぞれそのような人は呼ばれる表彰される人Y)行政代理がこのようなすべての被賠償者のために選択した法律事務所の合理的かつ文書記録された費用、料金および支出、ならびに各適切な司法管轄区域の地域弁護士の費用、料金および支出(複数の司法管轄区の特別弁護士または現地弁護士として弁護士事務所を含む場合がある)を含む、各被告人を任意およびすべての法的責任および関連費用から保護することに反対し、各損害者を保護する
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賠償を受ける側は、法的エージェントに関連する利益衝突が確かに存在または可能であることを誠実に決定し、賠償を受ける側は、借主にこのような衝突を提案し、br}は、独立弁護士を招聘し、独立弁護士の合理的かつ文書記録のある費用、課金および支出も支払いまたは精算されるべき)、それに関連する、または結果として生じる、(I)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の合意または文書を署名または交付する。(Ii)契約当事者は、本契約項の下でのそれぞれの義務を履行するか、または本契約項目の下での取引または任意の他の取引を完了し、(Iii)任意の融資または信用状またはそれによって生じる収益の使用(信用状項目の下での支払い要求の償還を拒否することを含む。この要求に関連する伝票が信用証の条項を厳格に遵守していない場合)、(Iv)貸金先またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上、またはその財産から危険材料が実際に存在または放出されているといわれている。または任意の方法で借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(V)これらの手続きが持株会社または任意の他の融資者またはそのそれぞれの持分所有者、関連会社、債権者、または任意の他の第三者によって提起されるかどうかにかかわらず、契約、侵害または任意の他の理論に基づくかどうかにかかわらず、任意の弁済者が当事者であるかどうかにかかわらず、上記のいずれかに関連する任意の実際または予想された手続き。しかし、いずれの被弁済者にとっても、そのような責任または関連費用(X)は、主に、その被弁済者の重大な不注意、信用を守らない、または故意に不適切な行為によるものであるか、または(Y)他の被弁済者(任意の保険者、行政代理人、またはそのような身分で行動する者を除く)に対して被弁済者によって提起された、借り手に関連しない請求または非作為的なクレームのために、そのような賠償を受けてはならない。本9.03(C)節は、任意の非税クレームによる損失、クレーム又は損害を表す任意の税金以外の税金には適用されない
(D)貸手が返済する。各貸手は、それぞれ、行政エージェント、各開証行、および各Swingline貸手、および上記のいずれかの関係者に を支払うことに同意し、本条項9.03条(A)、(B)または(C)段落に従って借り手が支払うことを要求する任意の金額を支払う代理人関係者？)(借り手が返済されておらず、借り手がそうする義務を制限しない)、それぞれに基づいて、本節により請求される日に有効な適用割合(または、支払いが承諾終了日後であり、融資がその日の直前に適用割合で全額支払われなければならない場合)、賠償に同意し、費用を含むすべての債務および関連費用から各代理人関係者を保護する。任意の時間(ローンの支払いの前または後にかかわらず)に、任意の方法でコミットメント、本プロトコル、任意の他のローンファイルまたは本プロトコルまたはその中で予期または言及されたファイルに関連しているか、またはそれによって生じる費用および支出、または任意の時間(ローンの支払い前または後にかかわらず)に、またはそのエージェント関係者に対する費用および支出を押し付けたり、招いたりすることができ、または、プロキシ関係者が上記のいずれかに関連しているか、または上述した任意の内容に関連して行動するか、または取らない任意の行動；しかし、清算されていない費用または責任または関連費用(どのような状況に応じて)は、その代理人関連側によってその身分で招いたり提出されなければならない；また、管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない裁決が、そのような負債、費用、支出または支出の任意の部分が主にその代理人関連側Sの深刻な不注意または故意の不適切な行為によるものであると認定した場合、貸金人はそのような負債、費用、支出または支出のいずれの部分にも責任を負わない。本節の プロトコルは，本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべての金額を支払った後も有効である
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(E)支払い。本9.03条の規定により支払われるべきすべての金は、書面の要求後直ちに支払わなければならない
9.04節。後継者と譲り受け人。(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびそのそれぞれが許可する相続人および譲受人(任意の信用状の発行銀行を含む任意の関連会社を含む)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)各貸手の事前書面の同意を得ず、借り手は、本契約の下での任意の権利または義務を譲渡または他の方法で譲渡してはならない(借り手の書面の同意を得ず、借り手のいかなる譲渡または譲渡を試みても無効である)、(Ii)貸主は、本合意の下での権利または義務を譲渡または譲渡してはならない。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な条項も、いかなる人にも付与されてはならない(本プロトコルの双方を除いて、それぞれ許可されている相続人および譲受人(信用状の発行行を含む任意の関連会社)、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)、および本プロトコルが明確に規定する範囲内で、各行政エージェント、開証行および貸金人の関係者)は、本プロトコルまたは本合意によって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈することができない
(B)(I)次の(B)(Ii)段落に記載された条件を満たす場合、任意の貸金者は、事前に書面で同意することができる(無理に拒否または遅延してはならない)場合には、本合意項の下の権利および義務の全部または一部(承諾の全部または部分的な承諾、参加信用状、およびその際に不足している融資を含む)を1人または複数の人に譲渡することができる(条件を満たさない機関を除く)
(A)借り手；ただし、(X)借主は、譲渡通知を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに書面通知を出して反対を示す場合を除き、(Y)借り手は、譲渡通知を受けてから10(Br)(10)営業日以内に行政代理に書面で通知することに反対し、また、貸手への譲渡には借り手の同意を必要としない限り、借り手への譲渡の全部または一部の定期融資の譲渡に同意したものとみなさなければならない。融資者、承認基金、または任意の他の譲受人(違約事件が発生し、継続している場合)の関連会社；
(B)行政代理人；しかし、以下の譲渡は、行政代理人の同意を必要としない：(X)譲受人への任意の循環的約束であり、譲受人は貸手(違約貸金者を除く)であり、(Y)貸手、貸手の付属機関または承認基金にすべてまたは任意の部分定期融資を提供する
(C)各発行行；ただし、定期融資の全部または一部を譲渡することは、開証行の同意を得る必要がないこと、および
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(D)各Swingline貸手；しかし、定期融資の全部または一部を譲渡することは、Swingline貸主の同意を得る必要はない
(2)譲渡は，以下の条件付きでなければならない
(A)貸主または貸主の付属機関または承認基金に譲渡されない限り、または貸金者Sが承諾した全ての残り金額または任意のカテゴリの融資を譲渡しない限り、譲渡融資者の承諾額または融資額は、5，000，000ドル(または定期融資の場合は500，000ドル)未満であってはならず、借り手および行政エージェントがそれぞれ別途同意しない限り、譲渡融資者の承諾額または融資は、5，000，000ドル以下であってはならない(または定期融資の場合、500，000ドル以上)。しかし、違約事件が発生し、継続している場合には、借り手の同意を得る必要はない
(B)各部分譲渡は、本合意項の下での譲渡先Sのすべての権利及び義務を比例的に譲渡しなければならないが、本条項は、1種類の承諾又は融資について譲渡先Sを比例的に譲渡することを禁止するすべての権利及び義務と解釈してはならない
(C)各譲渡の当事者は、譲渡および仮定に署名し、行政エージェント(X)および(Br)仮説、または(Y)適用範囲内で、承認された電子プラットフォームによる譲渡および仮定、行政エージェントおよび譲渡および負担された当事者br}を参加者として含む協定に署名し、譲渡借主または譲渡者によって支払われるか、またはこれらの借主によって分担される3，500ドルの処理および記録料、および
(D)譲受人(貸手でない場合)は、行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならず、譲受人は1人または複数の与信連絡先を指定すべきであり、すべてのシンディガレベルの情報(借り手、融資先およびそれらの関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む場合がある)は、譲受人に提供され、譲受人Sのコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような情報を受信することができる
本9.04(B)節では，タームが承認基金？と条件を満たさない 機構？次のような意味がある
“承認基金(A)貸手、(B)貸手の付属会社または(C)貸手の実体または実体を管理または管理する付属会社によって管理または管理される、その通常の業務中に銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)の発行、購入、保有または投資を意味する
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“資格にそぐわない機関(A)自然人、(B)違約貸主またはその貸主親会社、(C)自然人またはその親族(S)である持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人またはその親族(S)の主要な利益のために所有および経営すること、または(D)借主、その任意の子会社またはその任意の関連会社をいう。しかし、第(C)項の場合、上記持株会社、投資ツール又は信託は、(X)いかなる融資又は承諾の取得を主目的として成立したのではなく、(Y)当該等の自然人又はその親族ではない専門顧問によって管理され、商業融資業務の発行又は購入において豊富な経験を有し、(Z)25，000，000元を超える資産を有しており、その活動の大部分は、その通常の業務中に商業ローンを作成又は購入することや同様の信用延長を含む場合であり、当該持株会社、投資ツール又は信託は不適格機関を構成していない
(Iii)本節(B)(Iv)段落に従って受領して記録することを前提として，各譲渡及び仮説に規定された発効日から後，譲渡及び仮説項の下の譲受人は，本プロトコルの一方であり，当該譲渡及び仮想譲渡の利息範囲内で，借主が本プロトコル項の下での権利及び義務を有し，かつ，当該譲渡及び仮説が譲渡された利息の範囲内で，本合意項における義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が本合意項におけるすべての権利及び義務をカバーする場合は，この貸主はもはや本契約の一方ではないが、第2.15、2.16、2.17、9.03条の利益を享受する権利を継続しなければならない)。貸手は、本プロトコルの項の権利または義務のいずれかの譲渡または譲渡に対して、本プロトコルの第9.04節の規定を満たしておらず、本プロトコルについては、貸手が第(Br)節の第(C)段落の規定に従って当該権利および義務を売却する参加者とみなされるべきである
(4)この目的のために、行政代理人は、借り手の非受信代理人として、その事務所に、それに渡された各譲渡および仮定の写しを保存し、貸出者の名前および住所を記録し、本契約条項に従って各借主に支払われるべき融資承諾、元本金額(および前記利息)および信用状支払いを記録する登録簿を保存する登録する？)登録簿中の項目は決定的でなければならない。借主、行政代理、開証行、および借入者は、その名前が本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、本契約項の下の借入者とみなさなければならない。借り手、任意の開証行、およびいかなる貸金人は合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々登録簿を調べなければならない
(V)(X)譲渡貸主及び譲受人が署名した記入された譲渡及び仮定を受領したか、又は適用された範囲内で、(Y)行政エージェント及び譲渡及び負担の参加者、譲受人Sが記入した行政アンケート(譲受人が本条の下の借主である場合を除く)、本節(B)項(B)項でいう処理及び記録料、並びに本節(B)項(B)項(B)項で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意の合意を含む。行政エージェントは、このような割り当ておよび負担を受け入れ、登録簿に記載された情報を記録すべきである。しかしながら、譲渡貸金人または譲受人が、第2.05(C)、2.06(D)または(E)、2.07(B)、2.18(D)または9.03(D)節の規定に従って支払うべき任意のお金を支払うことができなかった場合、行政代理機関は、このような譲渡および仮定を受け入れる義務がなく、その金およびそのすべての支払利息が全額支払われるまで、登録簿に情報を記録する義務がない。本契約については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる
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(C)任意の貸手は、借り手、行政代理、発行銀行、またはSwingline貸金者の同意または通知なしに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティに株式を売却することができる参加者資格を満たしていない機関を除いて、借り手Sは、本プロトコルの下ですべてまたは一部の権利および/または 義務(その約束の全部または一部および/または不足ローンを含む)を有しているが、条件は、(A)当該貸手が本プロトコルに従って負担するS義務は不変であるべきであり、(B)当該貸金人は、本プロトコルの下の他の当事者に対して単独でこの義務を履行する責任を負うべきであり、(C)借主、行政代理行、開証行、および他の貸主は、Sの本合意下の権利および義務について当該貸主と単独かつ直接の取引を継続しなければならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、第9.02(B)節の第1のただし、本に記載されている参加者の任意の修正、修正、または放棄に影響を与えることに同意してはならないと規定されていなければならない。借り手は、各参加者が第2.15、2.16、および2.17節の利益を享受する権利がある(第2.17(F)および(G)節の要求(第2.17(F)節で要求された文書は、参加者に交付されるべきであり、第2.17(G)節で要求された情報および文書は、貸手および行政エージェントに交付されることを含む)第2.17(F)節に要求された文書は、融資者であり、本節(B)段落に従って譲渡によって権益を得るのと同じ程度であることに同意する。ただし、上記 参加者(A)は、本節(B)第(B)項下の譲受人とみなす第2.18節及び第2.19節の規定を遵守することに同意し、(B)第2.15節又は第2.17節に従って、その参加貸金者よりも多くの支払いを受ける権利がある任意の支払いを得る権利はないが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更によりより大きな支払いを得る権利は除く。参加権を売却する各貸主は、借り手Sの要求及び費用に同意し、第2.19(B)節の任意の参加者に関する規定を履行するために、借り手と協力する合理的な努力をとる。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、9.08節の利益を享受する権利がなければならない。参加者が貸手であるように、2.18(D)節を遵守することに同意する限り。株式を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受信代理人として登録簿を保存し、登録簿に各参加者の氏名及び住所、並びに各参加者の融資における元本金額(及び利息)Sの融資文書における利息又はその他の義務(融資文書に規定された利息)を登録しなければならない参加者登録いかなる貸主も、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別またはSの任意の約束、融資、信用状、またはその任意のローン文書における他の義務における利益に関する任意の情報を含む) を開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務を決定するためには、“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に規定される登録形態に従って開示する必要がある。参加者名簿のエントリは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、本プロトコルのすべての目的について、貸手は、反対の通知があるにもかかわらず、参加者名簿に名前を記録したすべての人を、そのような参加の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない
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(D)任意の貸手は、連邦準備銀行に対する債務の任意の質権または譲渡を保証することを含む、本プロトコルの下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質抵当または譲渡して、連邦準備銀行に対する債務の任意の質権または譲渡を保証することができ、本節では、このようないかなる保証権益の質権または譲渡にも適用できない；ただし、このような保証権益の質権または譲渡は、本合意項目の下での貸主のいかなる義務を解除することができないか、またはこの合意当事者である貸金人の代わりに任意のそのような質押人または譲受人を使用することができる
9.05節。生きる。融資当事者は、融資文書、本プロトコルに関連して、または本プロトコルに従って交付された証明書または他の文書または任意の他の融資文書において行われたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、本プロトコルの実行および交付、任意のローンの発行および任意の信用状の発行中に引き続き有効であり、他のいずれかまたはその代表にかかわらず、任意の調査を行うべきである。任意の開証行または任意の貸金者が、本契約項の下で任意の信用状が延期された場合、任意の違約または不正確な陳述または保証が通知または知っている可能性があり、任意の融資の元金または任意の計算された利息、任意の費用、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って支払われるべき任意の他の金額の未払いまたは未払い、または任意の信用証が未払いである限り、期限が切れていないまたは終了することが約束されている限り、開証行または貸主は完全に有効であるべきである。第2.15、2.16、2.17および9.03節および第VIII条の規定は、本プロトコルで行われる取引の完了、融資の償還、信用状および承諾書の満了または終了、または本協定または任意の他の融資文書または本合意またはそれらの任意の規定の終了にかかわらず、引き続き有効である
9.06節. 対応先；一体化；有効性；電子実行.(A)本プロトコルは、式2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに対して)署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になっている場合には、単一契約を構成しなければならない。本協定、その他の融資文書、並びに以下の事項に関連する任意の個別の書簡協定：(I)行政代理人に支払われる費用及び(Ii)任意の開証行信用状承諾額の減少は、双方当事者間の本契約対象に関連する完全な契約を構成し、以前に本契約標に関連した任意及び以前の口頭又は書面合意及び了解の代わりになる。 第4.01項に別段の規定があることを除いて、本協定は行政代理人が本協議に署名したタイミングで発効し、行政代理人が本協定の写しを受領したときは、本契約の他の当事者の調印を負担し、その後、本契約当事者及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、その利益に合致する
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(B)(X)本プロトコル署名ページの署名コピー、 (Y)任意の他の融資文書および/または(Z)任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知(9.01節に従って交付された任意の通知を含む)、証明書、要求、声明、開示または本プロトコルに関連する許可、任意の他の融資文書、および/または本明細書および/またはそれによって予期される取引の交付付属書類？)，これは電子メールでコピーされた電子署名である.または実際に実行される署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本プロトコルの手動署名コピー、そのような他のクレジットファイル、またはそのような付属ファイルと同様に有効でなければならない。 本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイル、または本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する語、例えば、署名、交付、交付、および同様の語は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存することを含む(ファクシミリ、電子メールpdfによる交付を含む)とみなされるべきである。各電子手段は、手動で実行された署名、実際に交付された署名、または紙記録保存システムを使用して(場合によっては)同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本プロトコルの任意の規定は、行政機関に、事前に書面で同意されていない場合に、その承認されたプログラムに従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け取ることを要求してはならない。さらに、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け取ることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸主は、そのような電子署名の外観または形態を検討する必要もなく、または(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の後に直ちに手動で実行されるコピーを有する必要もなく、そのような電子署名の外観または形態のいかなる義務も審査する必要がない。(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の直後に手動で実行されるコピーを有するべきである。借り手および各貸手(I)は、すべての目的のために、ファックス、電子メール、およびpdfを介して送信された電子署名を含むが、これらに限定されないが、行政エージェント、貸手、借り手および貸手との間の任意の解決策、再構成、救済措置の実行、破産手続き、または訴訟に関連する目的で同意する。本プロトコルで実際に署名されたbr署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段、任意の他のローン文書および/または任意の付属文書は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(Ii)行政エージェントおよび各借主は、その選択に応じて、任意のフォーマットで画像電子記録の形態で本プロトコル、任意の他のローン文書、および/または任意の付属文書の1つまたは複数のコピーを作成することができ、これらのコピーは、 人がSとビジネスを展開する通常のプロセスで作成されたとみなされるべきである。そして、元の紙文書(すべてのこのような電子記録は、いずれの場合も原本とみなされ、紙記録と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきである)、(Iii)は、本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書の法的効力、有効性または実行可能性について異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利を放棄し、本プロトコル、このような他の融資文書および/またはそのような付属文書の紙原本に基づいて提出された任意の論争、抗弁または権利のみに基づいている。その任意の署名ページを含み、(Iv)行政エージェントSおよび/または任意の貸手Sに依存するか、または電子署名を使用するか、および/またはFAX、電子メールによるpdfの送信によって個別に生成された任意の責任について、任意の貸手関係者に提起された任意のクレームを放棄する。または実際に実行された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、借り手および/または任意の融資者が、任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生じる任意の債務を含む、任意の他の電子手段を含む
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9.07節。部分的です。任意の融資文書の任意の条項は、本文書またはその残りの条項の有効性、合法性および実行可能性に影響を与えることなく、本文書またはその残りの条項の有効性、合法性および実行可能性に影響を与えることなく、任意の司法管轄区域において無効、不法または実行不可能と認定され、特定の管轄区のある特定の条項の無効は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない
9.08節。相殺権。違約イベントが発生し、継続している場合、法律によって許容される最大範囲内で、任意の時間および時々に法律によって許容される任意のおよびすべての預金(一般または特殊、定期または即時、一時または最終)、 およびその貸手、そのような関連会社の任意の時間に借りた他の債務を、任意の時間に保有する任意のおよびすべての預金(一般的または特殊、定期的または即時、一時的または最終)、およびその貸金者、そのような関連会社が任意の時間に相殺および運用することを許可する。借り手または任意の付属保証人に貸金人または任意の付属保証人を支払う貸手または任意の付属保証人は、本プロトコルまたは融資者またはその開証行またはそのそれぞれの関連会社に提供される任意またはすべての保証債務の信用または口座に基づいて、融資者、開証行または付属会社が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出しているか否かにかかわらず、これらの債務は、債務があるか、または満期になっていないか、または融資者または開証行の支店または付属会社の債務である可能性があるにもかかわらず、これらの債務は、そのような預金を保有する支店または付属会社が債務について負担する債務とは異なる。しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.20節の規定に従ってさらなる申請を行うために、行政代理機関に直ちに支払われなければならず、支払う前に、当該違約貸金者は、それを他の資金と分離し、行政代理機関、開証行、および貸金者の利益として信託形式で保有すべきであり、また、違約貸金者は速やかに行政代理機関に声明を提供し、その相殺権を行使する際に当該違約貸金者に負うべき義務を合理的に詳細に説明しなければならない。本項の各融資者、各開業銀行、およびそのそれぞれの関連会社の権利は、融資者、開証行、またはそれらのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸出行と発行行は、任意のこのような相殺と申請後すぐに借り手と行政エージェントに通知することに同意したが、このような通知を出さなかったことは、このような相殺と申請の有効性に影響を与えてはならない
9.09節。準拠法；管轄権；手続き文書の送達に同意する。(A)本プロトコルおよび他の融資文書 は、ニューヨーク州法律に従って解釈され、管轄されなければならない
(B)各貸主および行政代理人は、ここで撤回できず、無条件に同意することができ、任意の適用融資文書の管轄法律条項にかかわらず、任意の貸金者または保証者は、本合意、任意の他の融資文書、担保、またはそれによって行われる取引の完了または管理について、行政代理人に提出される任意のクレームは、ニューヨーク州法律に従って解釈され、ニューヨーク州法律によって管轄されなければならない
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(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは本プロトコルに関連する取引によって引き起こされる、または関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、本プロトコルの各々は、それ自体およびその財産をマンハッタン区の米国ニューヨーク南区地域裁判所(または裁判所が管轄権を欠いている場合、マンハッタン区のニューヨーク州最高裁判所)および任意の控訴裁判所の排他的管轄権によって無条件に管轄することができない。本プロトコルの双方は、任意のそのような訴訟または手続きについて提起されたすべてのクレーム(および行政エージェントまたはその任意の関連当事者に対して提起された任意のそのようなクレーム、交差クレーム、または第三者クレームのみ)について、連邦裁判所(法律によって許容される範囲内)またはニューヨーク州裁判所で審理および裁決を行うことができ、撤回可能かつ無条件に同意することができない。本合意当事者は、このような訴訟または訴訟手続のいずれかの最終判決が終局判決であるべきであり、他の司法管轄区域において、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸金者が、任意の司法管区裁判所において、借り手、任意の貸手、またはその財産に対して、本合意に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない
(D)本プロトコルの各々は、その可能性のある合法的かつ有効な最大限に、ここでは撤回できず、無条件にその現在を放棄することができ、または今後、本プロトコルまたは任意の他のローン文書によって引き起こされる可能性がある、または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きが本節(C)の段落で示される任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見。本契約の各々は、法的に許容される最大限に、そのような裁判所でそのような訴訟または訴訟を維持するいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない
(E)本プロトコルのいずれも，9.01節で規定した通知方式で法的プログラムファイルを送信することに撤回不可能に同意する.本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない
9.10節目。陪審員裁判を放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本合意当事者は、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる任意の法律手続きにおいて、陪審員による裁判の任意の権利を放棄する。本プロトコルの各々(A)は、他のいずれかの代表、代理人または弁護士が明確にまたは他の方法で表示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他方は前述の免除の強制執行を求めず、かつ(B)は、他の事項を除いて、ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本節で相互に放棄および証明の誘惑を受けて本プロトコルを締結することを認めている
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第9.11節。タイトル。本プロトコルで使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮すべきではない
9.12節です。守秘契約。行政代理、開証行、および融資は、一人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は後述)、その情報は、(A)その役員、上級職員、従業員および代理人、会計士、法律顧問および他の顧問を含む(このような開示の対象が、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報の秘密保持を指示されることを理解することができる)、(B)任意の政府機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)の要求の下で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法的手続の要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者、(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の修復措置、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または法的手続きを実行するか、または本プロトコルまたはその項の下の権利を実行し、(F)本契約が本節の規定と実質的に同じ条項を含む場合には、(I)本プロトコルの任意の適合者または参加者、または任意の予期される資格譲渡者または参加者、本プロトコルの下にある任意の権利または義務、または(Ii)借り手およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または潜在的な取引相手(またはそのコンサルタント)、(G)は、(1)任意の 格付け機関に、借り手または子会社または本プロトコルに規定される信用手配を格付けし、(2)CUSIPサービス局または任意の同様の機関が、本プロトコルに規定する信用手配の発行および監視識別番号、(3)信用保険プロバイダまたは(4)第三者融資管理人、管理人、(H)借り手の同意によって、または(I)このような情報(I)が本節以外の理由で開示可能になる範囲内、または(Ii)行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が、非秘密に基づいて借り手以外のソースからそのような情報を取得する。この部分については，参照されたい情報？任意の貸手から受信された任意の貸手またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が、借り手が開示する前に非秘密に基づいて取得することができる任意のそのような情報、および本プロトコルに関連する手配者によって融資業界にサービスを提供するデータサービスプロバイダ(ランキングプロバイダを含む)にルーチン的に提供される情報は除外され、本プロトコルの日後に貸手から受信された情報である場合、そのような情報は、交付時に機密として明確に識別されている。本節で規定した情報の秘匿を要求された者は，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行したと見なすべきである.本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の譲渡、および任意の他の規定があるにもかかわらず、本9.12節の規定は、行政エージェントまたは貸手がそれぞれ行政エージェントまたは貸手の2周年でなくなるまで、行政エージェントおよび各貸手に対して依然として有効である
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9.13節。重大な非公開情報
(A)各貸主は、本プロトコルに従ってITに提供される9.12節で定義された情報が、借り手およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を含む可能性があることを認め、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順を作成したことを確認し、ITがこれらの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する
(B) 借主または行政エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理中に提供されるすべての情報に基づいて、借主、融資先、およびそれらの関連者、またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報となる。したがって、各貸手は、ITがその行政アンケートにおいてクレジット連絡先を決定し、そのコンプライアンス手順および適用法に基づいて、クレジット連絡先が重要な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する可能性があることを借り手および行政エージェントに示す
第9.14節。金利制限。本契約に相反する規定があっても、任意の時間に任意のローンの金利が適用される場合は、適用法律に基づいてそのローンの利息とみなされるすべての費用、料金、その他の金額(総称してこれを総称して料金を取る？)、最高合法料率( 最大速度当該ローンを保有する貸手が、適用法律に基づいて締結可能な契約、徴収又は保留の利息については、本合意に基づいて当該ローンについて支払う金利は、当該ローンについて支払われるすべての費用と共に、最高金利に限定され、かつ合法的な範囲内では、当該ローンが支払う利息及び費用について積算すべきであり、他のローン又は期間について当該融資者に支払う利息及び費用は増加すべきである(ただし、その最高金利を超えない)、当該累積金額まで、返済日までにNYFRB 金利で計算された利息とともに、貸金者はすでに受け取ったはずである
9.15節目。受託責任等はない。(A)借り手は、その子会社が以下の理解を有することを認め、同意し、認め、以下の理解を有する：本プロトコル及び他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、いかなる貸手もいかなる義務も負わず、各貸手は、借主が本協定及び本協定で意図された取引の独立契約相手として行動するだけであり、借り手又は他の誰かの財務顧問、受託代理人又は代理人として行動するのではない。借入者は、本プロトコル及び本プロトコルが行う取引に関連する受託責任に違反するいかなる信用側も、当該信用側にいかなるクレームも提起しないことに同意する。また、借り手は貸手がいないことを認め、同意した
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任意の司法管轄区域の税務、投資、会計、規制、または任意の他の事項。借り手はこのような事項について自分の顧問と協議し、本契約或いは他の融資文書で行われる取引に対して自分の独立した調査と評価を行う責任を負わなければならず、貸手は借り手に対して何の責任も負わない
(B)借り手は、さらに、その付属会社の理解を確認し、同意し、すなわち、各貸手およびその関連会社が、証券取引およびブローカー活動に従事し、投資銀行および他の金融サービスを提供する全方位サービス証券または銀行会社であることを認める。通常の業務プロセスでは、任意の貸手は、借り手および借り手が商業的または他の関係にある可能性のある他の会社に投資銀行および他の金融サービスを提供することができ、および/または自分の口座および顧客の口座のために、借り手の株式、債務および他の証券および金融商品(銀行ローンおよび他の義務を含む) を購入、保有または売却することができる。任意のクレジットまたはその任意の顧客がこのように保有する任意の証券および/または金融商品について、そのような証券および金融商品に関するすべての権利は、任意の投票権を含み、権利保持者によって自己決定されて行使されるであろう
(C)さらに、借り手は、その子会社の理解を認め、同意し、各融資先およびその関連会社は、借り手またはその子会社が、本明細書に記載された取引および他の取引と利益相反する可能性のある他の会社に債務融資、持分資本または他のサービス(財務コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性があることを認め、同意する。どの信用側も、融資文書を介して予期される取引、または借り手またはその子会社との他の関係を介して借り手から取得した機密情報を、その信用側が他社にサービスを提供する場合に使用することはなく、いかなる信用側も他の会社にそのような情報を提供しない。借り手も、いずれの信用側も、融資書類に考慮された取引において使用または他社から取得した機密情報を借入者に提供する義務がないことを認めている
9.16節。“アメリカ愛国者法案”；実益所有権規定。2001年の“アメリカ愛国者法案”(The USA Patriot Act Of 2001)(“愛国者法案”)の要求を受けた各貸手“愛国者法案”“愛国者法案”および“受益所有権条例”(適用状況に応じて決定される)および“受益所有権条例”によれば、この通知は、“愛国者法案”および“受益所有権条例”の要求(適用状況に応じて)に基づいて、借り手の名前および住所を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、貸手が“愛国者法案”および“受益所有権条例”に基づいて借り手のアイデンティティを決定することを可能にする他の情報を含む
9.17節目。影響を受けた金融機関の自己救済を確認して同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換によって制約される可能性があり、同意、同意、承認、および同意が以下の制約を受ける可能性があることを認めている
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(A)適用される決議案当局は、本合意の下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権力転換を適用することができる
(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：
(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること
(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親実体またはブリッジ機関の株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れること；または
(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更
9.18節. 任意のサポートされているQFCについての確認.融資文書が保証または他の方法で交換協定または適格金融機関としての任意の他の合意または文書をサポートする範囲内(このような支援QFCクレジットサポート ？このようなQFCはどれもサポートQFC)、連邦預金保険会社の連邦預金保険法およびドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法第二章(この法案に基づく条例と併せて)の決定権は以下のとおりであることを認め、同意したアメリカ特別決議制度？)このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットについては (融資文書および任意のサポートされたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言する可能性があるが、以下の規定は適用される)
保証エンティティがサポートされているQFCの一方である場合(それぞれ、1つ被保険側サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたは下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートされている財産のいずれかを保証する権利)が保証されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意の利益)から譲渡される。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。保証側または保証側のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下の訴訟を受けた場合、融資文書の下で、支持されたQFCまたはその保証者が行使する可能性のあるQFC信用を支持する任意の違約権利の行使程度は、米国特別決議制度の下で行使可能なこのようなデフォルト権利を超えてはならず、支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国各州の法律によって管轄されている場合、融資文書の下で適用される可能性がある。上記の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する
142
9.19節。付属保証人の責任を免除する。付属保証人は、本プロトコルで許可された任意の取引が完了した後に、保証項の下での義務を自動的に解除しなければならないが、その付属保証人は、もはや付属保証人ではない。しかし、本合意が要求される場合、必要な貸金人はその取引に同意しなければならず、その同意の条項は別途規定されてはならない。本項に規定された任意の終了または解除の場合、行政エージェントは、(ここで各貸手が取り消すことができない許可を得る)署名され、任意の借り手に交付されなければならない。費用は、借入者によって負担され、借り手は、終了または解除の証拠を提供することを合理的に要求すべきである。本節で行ったいずれの文書の署名や交付も行政エージェントの追跡や保証を受けない
(A)また、任意の付属保証人がもはや重要な国内付属保証人でない場合、行政代理は、借り手の請求(ここでは各貸手が取り消すことのできない許可を得る)に応じて、当該保証人の本保証書の下での義務を解除することができる
(B)融資元金及び利息、すべての信用状支出、融資文書及びその他の保証債務(互換債務、銀行サービス債務及びその他の明文で規定されている債務を除く)の項で対応する他の金額(スワップ債務、銀行サービス債務及びその他の明文規定が支払い及び終了後も有効な債務)が現金で全額支払いされ、終了したことを承諾し、かつ未清算信用状がある場合、各付属保証人のすべての債務(明文規定は終了後も終了していない債務を除く)は自動的に終了し、いかなる者もいかなる文書を交付したり、いかなる行為も履行する必要はない
第9.20節。完璧なデート。各貸主 ここで他の貸手をその代理人として指定し，留置権を整備し，行政代理や当事者の利益を担保するためには，“統一商法”第9条または任意の他の適用法律により，占有または制御によってのみ完全な資産を確保することができる。借主(行政代理人を除く)がこのような担保所有権又は制御権を取得した者は、行政代理人に通知し、行政代理人Sの要求に応じて、直ちに当該担保を行政代理人又は行政代理人Sの指示に従って処理する
143
第十条
持続保証
第十一条。保証金です
各保証人は、ここで無条件に、共通して、個別に主債務者として、および支払いおよび履行の担保として、受取の保証としてだけでなく、満期時に直ちに支払い、所定の満期日、必要な前払い、加速支払い、支払い要求またはその他の場合、およびその後の任意の時間(各保証人について、この文に該当する本を前提とした場合、その保証債務”); 提供保証人の保証義務は、その保証人に関連するいかなる排除された交換義務も排除しなければならず、(B)各保証人の本保証に対する責任総額は、本保証下の義務が米国破産法第548条または任意の適用される州法の任意の類似条項に従って撤回されない最大額に制限されなければならない。前述の一般性を制限することなく、保証債務は、任意のそのような債務、債務および債務、またはその一部を含むべきであり、これらの債務、債務および債務またはその一部は、その後、実行不可能または損害を受ける可能性があり、または任意の債務者が任意の債務者救済法に従って提起された、または任意の債務者のために提起された任意の訴訟または事件において、許可または許可されないクレームに属する。債務額を示す行政代理人Sの帳簿及び記録は、任意の訴訟又は訴訟において証拠として受け入れられ、保証人毎に拘束力があり、担保債務の額を決定するために決定的である。本担保は、担保債務又は任意の保証債務を証明する任意の文書又は合意の真実性、有効性、規則性又は実行可能性の影響を受けるべきではなく、担保債務の任意の担保品の存在、有効性、実行可能性、完全性、非完璧性又は程度、又は担保債務に関連する任意の事実又は状況の影響を受けず、そうでなければ、保証人又は任意の保証人の本保証下での義務に対する抗弁を構成することができ、各保証人はここでその現在又は後に任意の方法で得られる上記のいずれか又は全部に関連する任意の抗弁を撤回することができない
第十十二条。貸手の権利
各保証人が同意し、同意し、保証当事者は、いつでも、いつでも通知または要求を受けることができ、本保証の実行可能性または持続可能な効力に影響を与えることなく、(A)修正、延長、継続、妥協、解除、加速、または他の方法で支払い時間または保証債務またはその任意の部分を変更する条項、(B)本保証または任意の保証債務を支払うための任意の保証を保有、交換、強制実行、放棄、解除、不完全、販売、または他の方法で処分することができる。(C)行政代理、開証行および貸金人の全権適宜決定権に従って担保を申請し、その販売順序または方法を指示し、(D)任意の担保債務を解除または置換する裏書き者または他の保証人のうちの1人または複数人。上記規定の一般性を制限することなく、各保証人は、本保証項の下で保証人のリスクを任意の方法でまたは任意の程度に変更することが可能な行動をとるか、または本条項がない場合には、保証人の責任を解除するとみなされる可能性がある
第十十零零三条。いくつかの免除
各保証人は、(A)借り手または任意の他の保証人の任意の障害または他の抗弁、または任意の理由(任意の保証者の任意の使用または非作為を含む)のために、借り手または任意の他の融資者の責任を終了することによって生じるいかなる抗弁、(B)保証人のS債務が借り手または任意の他の融資者の負担を超える任意のクレームに基づいて提出される任意の抗弁、(C)任意の訴訟時効のメリット
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本プロトコルの任意の保証人またはS責任の任意の権利に影響を与える；(D)借り手または任意の他の融資者に対する訴訟、担保義務のための担保または担保を使い切る任意の権利、または任意の保証者の権力で任意の他の救済を求める権利、(E)任意の保証者が現在または今後保有する任意の保証の任意の利益およびその保証に参加する任意の権利、および(F)法的に許容される最大範囲内で、保証者または保証者の責任を制限するか、または保証人または保証人の責任を免除する適用法が、任意およびすべての他の抗弁または利益を生成または提供する可能性がある。各保証人は、保証債務に関連するすべての相殺、反クレームおよびすべての提示、支払いまたは履行要求、拒否または不履行通知、抗議、抗議通知、払い戻し通知、およびすべての他の任意の種類または性質の通知または要求、ならびに本保証または存在を受け入れ、新しいまたは追加の保証債務を生成または生成することに関するすべての通知を明確に放棄する
10.04節. 独立義務
本保証項における各保証人の義務は、担保者としての義務だけでなく、担保債務および任意の他の保証人の義務から独立しており、借り手または任意の他の個人または実体が 当事者として加入しているか否かにかかわらず、各保証人に対して個別の訴訟を提起して、本保証を強制的に実行することができる
第十十五条。代位権
いかなる保証人も、本保証項の下で支払われたいかなる金に対しても、本保証項のすべての保証債務および任意の支払金額がすべて支払われ、すべて履行され、約束および便利が終了するまで、任意の代位権、分担権、賠償権、販売権または同様の権利を行使してはならない。保証人に上記の制限に違反したいずれかの金額を支払う場合は、これらの金額は、信託形式で当事者の利益を担保として保有し、保証当事者に直ちに支払い、担保債務の金額を減少させ、満期であっても未満期であっても、保証債務の金額を減少させなければならない
第十百六十六条。復職する
本担保は，現在または今後存在するすべての保証債務の継続的かつ撤回不可能な担保であり，満期日まで十分な効力を維持しなければならない。上記の規定にもかかわらず、借り手または保証人またはその代表が保証債務について任意の金を支払った場合、または任意の保証当事者が相殺権を行使し、その支払いまたは相殺の収益またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優先的であると宣言され、保留または要求された場合(任意の保証された当事者によって自己決定された任意の和解合意を含む)が受託者、係合者、または任意の他の当事者に返済される場合、保証は完全に有効かつ有効または回復されるべきである(具体的な状況に応じて決定される)。任意の債務者救済法または他の方法による任意の訴訟では、担保当事者が本保証を所有しているか、または解除したか否かにかかわらず、以前の撤回、撤回、終了、または減少を考慮せず、そのような相殺が支払われていないか、または発生していないとみなされる。第10.06項に規定する保証人毎の義務は、本保証終了後も継続して有効である
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第十十七条。加速を維持する
保証人または借り手が、任意の債務者救済法または他の方法で提起された、または保証人または借り手のために提起された任意の事件において、任意の保証債務の支払い時間を加速させることを一時停止した場合、保証当事者の要求は、直ちに各保証人によってそのようなすべてのお金を共同および個別に支払わなければならない
第十八条。借り手の条件
各保証人は、その責任があり、借り手及び任意の他の保証人から借り手者及び任意の他の保証人が要求する借り手及び任意の他の保証人の財務状況、業務及び経営状況に関する情報を得るのに十分な手段を有しており、保証人にはいかなる義務もなく、保証人はいつでも保証人に依存せずに業務に関するいかなる情報を開示することができる。借り手または任意の他の保証人の経営または財務状態(各保証人は、当事者がそのような情報を開示する義務を免除し、そのような情報を提供できなかったことに関連するいかなる抗弁も免除する)
第十百九十九条。 借入者を指定する
融資者は、本契約、他の融資文書、および本協定に関連するすべての他の文書および電子プラットフォームのすべての目的をその代理人として借り手を指定し、同意する：(A)借り手は、借り手が適切であると思う文書に署名して許可を提供することができ、借り手は自ら適切かどうかを決定することができ、各貸手側は、その名義で署名された任意のそのような文書および/または許可のすべての条項、(B)行政エージェントが交付する任意の通知または通信を遵守すべきである。開証行または貸手は、各貸手に交付されたとみなされ、(C)行政エージェント、開証行、または貸手は受け入れ可能であり、各貸手が署名した任意の文書、許可、文書、または合意に依存することが許可される
10.10節目。供出権
保証人間では，本契約項で支払われた金については，法律が適用可能な範囲内で，各保証人は他の保証人に対して出資権利を有することを約束した
第十一条。井戸を保つ
任意の特定の融資先が融資文書に基づいて担保または留置権を付与する場合、適格ECP保証者である各貸金者は、それぞれの場合に任意の交換義務について発効し、個別、絶対、無条件、および撤回不可能に約束し、指定された貸手が時々必要とする可能性のあるこのような交換義務について、各指定された借り手に資金または他の支援を提供して、融資文書の下で交換義務について負うすべての義務を履行する(ただし、それぞれの場合、それぞれの場合、この条項の下の適格ECP保証人Sの義務と承諾が詐欺的譲渡または詐欺的譲渡に関する適用法によって無効になる場合に生じるこのような責任の最高額に限られ，かつそれ以上のbr金額を超えてはならない)。すべての合格ECP保証人の10.11節の下での義務と約束は、保証債務が撤回不可能に支払い、完全に履行されるまで完全な効力を維持しなければならない。“商品取引法”のすべての目的について、各借り手 は、本10.11項において、特定借り手毎の義務の保証と、特定の借り手毎の利益のために達成された次元、支援、または他の合意とを構成する予定である
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