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リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2023-06-300000084839役割:2019年の信用契約メンバーUS-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2022-12-310000084839米国会計基準:信用状メンバー2023-06-300000084839米国会計基準:信用状メンバー2022-12-310000084839米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2023-01-012023-06-300000084839米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2023-06-300000084839米国会計基準：その他の流動資産メンバー米国会計基準:外国為替先渡会員2023-06-300000084839米国会計基準：その他の流動資産メンバー米国会計基準:外国為替先渡会員2022-12-310000084839役割:米ドルFWD契約メンバーを売るか、購入する2023-06-30役割:インストゥルメントISO 4217: オーストラリアドル0000084839役割：車を売って米ドルFWD契約メンバーを購入2023-06-30ISO 4217: CAD0000084839米国会計基準:非指定メンバー2023-06-300000084839役割：2023年メンバーに付与米国会計基準:制限付株式会員2023-01-012023-06-300000084839SRT: 最低メンバー数役割:2023年会員より前の権限付与米国会計基準:制限付株式会員2022-01-012022-12-310000084839SRT: 最大メンバー数役割:2023年会員より前の権限付与米国会計基準:制限付株式会員2022-01-012022-12-310000084839SRT: 執行役員メンバー役割:キッカーアワード会員2023-01-012023-03-310000084839役割:制限付株式およびパフォーマンスシェアメンバー2023-04-012023-06-300000084839役割:制限付株式およびパフォーマンスシェアメンバー2022-04-012022-06-300000084839役割:制限付株式およびパフォーマンスシェアメンバー2023-01-012023-06-300000084839役割:制限付株式およびパフォーマンスシェアメンバー2022-01-012022-06-300000084839役割:制限付株式およびパフォーマンスシェアメンバー2022-12-310000084839役割:制限付株式およびパフォーマンスシェアメンバー2023-06-300000084839役割:制限付株式およびパフォーマンスシェアメンバー2022-01-012022-12-310000084839米国会計基準:従業員株式会員2023-04-012023-06-300000084839米国会計基準:従業員株式会員2023-01-012023-06-300000084839米国会計基準:その他の非流動資産メンバー2023-06-300000084839米国会計基準:その他の非流動資産メンバー2022-12-310000084839役割:その他の未払負債 (非現会員)2023-06-300000084839役割:その他の未払負債 (非現会員)2022-12-310000084839役割：コントロールグループメンバー役割：LorIncメンバー2023-06-050000084839役割：LorIncメンバー2023-06-05役割:オファー0000084839米国会計基準:投資家メンバー役割：登録権契約会員2023-06-052023-06-050000084839米国会計基準:投資家メンバー役割：登録権契約会員2023-06-050000084839米国会計基準:後任イベントメンバー2023-07-252023-07-250000084839役割：オフィサー・トレーディング・アレンジメント・メンバー2023-01-012023-06-300000084839役割：オフィサー・トレーディング・アレンジメント・メンバー役割：ジェリー・ガールホフJrメンバー2023-04-012023-06-300000084839役割：オフィサー・トレーディング・アレンジメント・メンバー役割：ジェリー・ガールホフJrメンバー2023-06-300000084839役割：オフィサー・トレーディング・アレンジメント・メンバー役割：ケネス・D・クラウス、メンバー2023-04-012023-06-300000084839役割：オフィサー・トレーディング・アレンジメント・メンバー役割：ケネス・D・クラウス、メンバー2023-06-300000084839役割：エリザベス・B・チャンドラーメンバー役割：オフィサー・トレーディング・アレンジメント・メンバー2023-04-012023-06-300000084839役割：エリザベス・B・チャンドラーメンバー役割：オフィサー・トレーディング・アレンジメント・メンバー2023-06-30
目次
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
___________________________________________________
フォーム 10-Q
x1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書

四半期終了時 2023年6月30日
または
o1934年の証券取引法のセクション13または15 (D) に基づく移行報告書
からへの移行期間中
コミッションファイル番号 1-4422

ロリンズ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
デラウェア州51-0068479
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)(IRS雇用者識別番号)
2170 ピードモント・ロード、ネブラスカ州, アトランタ, ジョージア
(主要執行機関の住所)
30324
(郵便番号)
(404) 888-2000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
___________________________________________________
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株式役割ニューヨーク証券取引所
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はいxいいえ o
登録者が過去12か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則S-T（本章の第232.405条）の規則405に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はいxいいえ o
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型アクセラレーテッドファイラーxアクセラレーテッド・ファイラーo
非加速ファイラーo小規模な報告会社o
新興成長企業o
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。o
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。
はい ☐いいえ x
ロリンズ社は 492,820,7612023年7月17日時点で発行されている額面1ドルの普通株式です。

目次
ロリンズ株式会社および子会社
目次
ページ
パート I
財務情報
3
アイテム 1.
財務諸表
3
要約連結財政状態計算書
3
要約連結損益計算書
4
要約連結包括利益計算書
5
要約連結株主資本計算書
6
要約連結キャッシュフロー計算書
7
要約連結財務諸表の注記
8
アイテム 2.
経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
21
アイテム 3.
市場リスクに関する定量的および質的開示
33
アイテム 4.
統制と手続き
34
パート 2
その他の情報
35
アイテム 1.
法的手続き
35
アイテム 1A.
リスク要因
35
アイテム 2.
持分証券の未登録売却および収益の使用
36
アイテム 3.
シニア証券のデフォルト
36
アイテム 4.
鉱山の安全に関する開示
36
アイテム 5.
その他の情報
37
アイテム 6.
展示品
38
署名
39
2
目次
ロリンズ株式会社および子会社
パート1 財務情報
アイテム 1.財務諸表
要約連結財政状態計算書
2023年6月30日、および2022年12月31日現在
(千単位、株式データを除く)
(未監査)
6月30日
2023		12月31日
2022
資産
現金および現金同等物$154,747 $95,346 
取引売掛金、予想される信用損失引当金を差し引いた額12,739と $14,073、それぞれ
176,567 155,759 
予想される信用損失に対する引当金を差し引いた短期貸付債権2,087と $1,768、それぞれ
37,495 33,618 
材料と消耗品32,685 29,745 
その他の流動資産62,489 34,151 
流動資産合計463,983 348,619 
設備と資産、減価償却累計額を差し引いたもの346,886と $333,298、それぞれ
123,470 128,046 
グッドウィル1,045,997 846,704 
顧客契約、純額 407,205 298,559 
商標と商号、ネット148,901 111,646 
その他の無形資産、純額 7,568 8,543 
オペレーティングリースの使用権資産282,598 277,355 
予想される信用損失に対する引当金を差し引いた長期貸付債権3,922と $3,200、それぞれ
72,646 63,523 
その他の資産46,962 39,033 
総資産$2,599,330 $2,122,028 
負債
買掛金$74,398 $42,796 
未払保険-現在40,796 39,534 
未払報酬と関連負債94,968 99,251 
未収収入183,253 158,092 
オペレーティングリース負債-現在86,918 84,543 
長期債務の現在の部分— 15,000 
その他の流動負債95,368 54,568 
流動負債合計575,701 493,784 
未払保険から現在の分を差し引いたもの45,659 38,350 
オペレーティングリース負債、流動分を差し引いたもの200,201 196,888 
長期債務337,509 39,898 
その他の長期未払負債98,035 85,911 
負債総額1,257,105 854,831 
コミットメントと不測の事態（注記11を参照）
株主資本
優先株式、額面なし。 500,000承認された株式、 ゼロ発行済株式
— — 
普通株式、額面価格 $1一株当たり。 800,000,000承認された株式、 492,820,761そして 492,447,997それぞれ発行済株式と発行済み株式
492,821 492,448 
追加払込資本金121,005 119,242 
その他の包括損失の累計(29,051)(31,562)
利益剰余金757,450 687,069 
株主資本の総額1,342,225 1,267,197 
負債総額と株主資本$2,599,330 $2,122,028 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
3
目次
ロリンズ株式会社および子会社
要約連結損益計算書
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月の間
（1株あたりのデータを除く千単位）
(未監査)
3 か月が終了
6月30日		6 か月間終了
6月30日
2023202220232022
収入
カスタマーサービス$820,750 $714,049 $1,478,765 $1,304,729 
費用と経費
提供されるサービスの費用（下記の減価償却費と償却費を除く）384,191 336,780 711,033 632,158 
営業、総務、管理255,331 219,987 451,762 398,772 
減価償却と償却26,439 22,605 48,941 45,732 
営業費用の合計665,961 579,372 1,211,736 1,076,662 
営業利益154,789 134,677 267,029 228,067 
支払利息、純額4,785 880 5,250 1,448 
その他の収益、純額(1,019)(1,911)(5,733)(3,190)
税引前連結利益151,023 135,708 267,512 229,809 
所得税引当金40,880 34,088 69,135 54,423 
当期純利益$110,143 $101,620 $198,377 $175,386 
1株当たり純利益-基本利益と希薄化後$0.22 $0.21 $0.40 $0.36 
加重平均発行済株式数-基本492,700492,327492,593492,270
加重平均発行済株式数-希薄化後492,891492,440492,764492,382
1株あたりに支払われる配当金$0.13 $0.10 $0.26 $0.20 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
4
目次
ロリンズ株式会社および子会社
要約連結包括利益計算書
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月の間
(千単位)
(未監査)
終了まで3か月
6月30日		6 か月間終了
6月30日
2023202220232022
当期純利益$110,143 $101,620 $198,377 $175,386 
その他の包括利益（損失）（税引後）
外貨換算調整2,362 (16,913)2,459 (13,786)
売却可能な有価証券の未実現利益（損失）(110)(362)52 (952)
その他の包括利益（損失）（税引後）2,252 (17,275)2,511 (14,738)
包括利益$112,395 $84,345 $200,888 $160,648 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
5
目次
ロリンズ株式会社および子会社
凝縮した 連結株主資本計算書
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月の間
(千単位)
(未監査)
普通株式支払い済み-
資本		累積その他
包括的
収益/(損失)		保持
収益		合計
株式金額
2023年3月31日現在の残高492,787$492,787 $115,018 $(31,303)$711,250 $1,287,752 
純利益—— — — 110,143 110,143 
その他の包括利益/ (損失)、税引後:
外貨換算調整—— — 2,362 — 2,362 
売却可能な有価証券の未実現（損失）—— — (110)— (110)
現金配当—— — — (63,943)(63,943)
株式報酬4242 6,342 — — 6,384 
従業員による自社株買い(8)(8)(355)— — (363)
2023年6月30日の残高492,821$492,821 $121,005 $(29,051)$757,450 $1,342,225 
普通株式支払い済み-
資本		累積その他
包括的
収益/(損失)		保持
収益		合計
株式金額
2022年3月31日現在の残高492,461$492,461 $104,783 $(13,874)$554,649 $1,138,019 
純利益—— — — 101,620 101,620 
その他の包括利益/ (損失)、税引後:
外貨換算調整—— — (16,913)— (16,913)
売却可能な有価証券の未実現（損失）—— — (362)— (362)
現金配当—— — — (49,229)(49,229)
株式報酬(26)(26)4,845 — — 4,819 
従業員による自社株買い(18)(18)(558)— — (576)
2022年6月30日時点の残高492,417$492,417 $109,070 $(31,149)$607,040 $1,177,378 
普通株式支払い済み-
資本		累積その他
包括的
収益/(損失)		保持
収益		合計
株式金額
2022年12月31日現在の残高492,448$492,448 $119,242 $(31,562)$687,069 $1,267,197 
純利益— — — — 198,377 198,377 
その他の包括利益/ (損失)、税引後:
外貨換算調整———2,459—2,459 
売却可能な有価証券の未実現利益———52—52 
現金配当————(127,996)(127,996)
株式報酬64364311,688——12,331 
従業員による自社株買い(270)(270)(9,925)——(10,195)
2023年6月30日の残高492,821$492,821 $121,005 $(29,051)$757,450 $1,342,225 
普通株式支払い済み-
資本		累積その他
包括的
収益/(損失)		保持
収益		合計
株式金額
2021年12月31日時点の残高491,911$491,911 $105,629 $(16,411)$530,088 $1,111,217 
純利益—— — — 175,386 175,386 
その他の包括利益/ (損失)、税引後:
外貨換算調整—— — (13,786)— (13,786)
売却可能な有価証券の未実現（損失）—— — (952)— (952)
現金配当—— — — (98,434)(98,434)
株式報酬73173110,226 — — 10,957 
従業員による自社株買い(225)(225)(6,785)— — (7,010)
2022年6月30日時点の残高492,417$492,417 $109,070 $(31,149)$607,040 $1,177,378 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
6
目次
ロリンズ株式会社および子会社
凝縮した 連結キャッシュフロー計算書
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した6か月間
(千単位)
(未監査)
6 か月間終了
6月30日
20232022
営業活動
当期純利益$198,377 $175,386 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却と償却48,941 45,732 
株式ベースの報酬費用12,331 10,957 
予想信用損失引当金9,946 8,433 
資産売却益、純額(5,734)(3,190)
繰延所得税引当金144 3,301 
営業資産および負債の変動：
売掛金とその他の売掛金(28,425)(29,217)
融資売掛金(13,000)(11,928)
材料と消耗品(2,233)(176)
その他の流動資産(28,513)(21,651)
買掛金と未払費用34,055 10,745 
未収収収入18,047 19,860 
その他の長期資産と負債4,250 6,565 
営業活動による純現金248,186 214,817 
投資活動
買収（取得した現金を差し引いたもの）(327,892)(49,580)
資本支出(14,411)(15,881)
資産の売却による収入10,186 3,290 
その他の投資活動、純額495 139 
投資活動に使用された純現金(331,622)(62,032)
資金調達活動
条件付対価の支払い(4,350)(5,196)
タームローンによる借入金— 252,000 
リボルビング・コミットメントに基づく借入金585,000 11,000 
タームローンの返済(55,000)(65,000)
リボルビング・コミットメントの返済(245,000)(118,000)
配当金の支払い(127,996)(98,434)
購入した普通株式に支払われた現金(11,808)(7,010)
その他の財務活動、純額(651)— 
財務活動によって提供された（使用された）純現金140,195 (30,640)
為替レートの変動による現金への影響2,642 (6,482)
現金および現金同等物の純増加59,401 115,663 
現金および現金同等物の期首残高95,346 105,301 
現金および現金同等物の期末残高$154,747 $220,964 
キャッシュフロー情報の補足開示:
利息として支払われた現金$4,197 $1,668 
所得税支払済現金、純額$84,583 $69,742 
オペレーティングリースの使用権資産への非現金追加$55,353 $51,212 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
7
目次
ロリンズ株式会社および子会社

ノート 1.準備の基礎
準備の基礎
添付の未監査の要約連結財務諸表は、米国で一般に認められている会計原則（U.S. GAAP）、Form 10-Qの指示、およびSEC規則S-Xの該当するセクションに従って作成されているため、完全な財務諸表を作成するために米国で一般に認められている会計原則で要求されているすべての情報と脚注が含まれていません。2023年1月1日より、Jerry E. Gahlhoff, Jr. を最高経営責任者に移行するなど、報告体制を再編成しました。移行の結果、セグメントレポートを再評価し、現在は 二事業セグメントと 二のれん報告ユニットですが、私たちは引き続き営業しています 一当社の住宅、商業、シロアリの事業分野を含む報告対象セグメント。2023年1月1日現在、再編前後に減損の兆候があったかどうかの評価を実施しました。その分析の結果、のれんの減損は存在しないと判断しました。当社の重要な会計方針や、2022年12月31日に終了した年度について、ロリンズ社（文脈上別段の定めがない限り、「ロリンズ」、「当社」、「当社」、「当社」）のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる連結財務諸表の注記に開示されている情報に重大な変更はありません。したがって、ここに記載されている四半期ごとの要約連結財務諸表と関連する開示は、Form 10-Kの2022年年次報告書と併せて読む必要があります。
会社の要約連結財務諸表には、要約連結財務諸表の日付時点で報告された資産と負債の金額および関連する開示に影響を与える経営陣の見積もりと仮定が反映されています。同社は、要約連結財務諸表の作成に使用された仮定と見積もりに対する経済動向の影響を考慮しました。経営陣の見解では、当四半期の会社の財務結果を公平に提示するために必要なすべての重要な調整が行われました。これらの調整は通常の繰り返し行われますが、経済動向を取り巻く不確実性が続いているため複雑です。2023年6月30日までの3か月と6か月の経営成績は、必ずしもその年の業績を示すものではありません。特定の経済動向の深刻さ、大きさ、持続時間は依然として不確実であり、予測することは困難です。したがって、当社の会計上の見積もりと仮定は、経済動向に応じて時間の経過とともに変化する可能性があり、将来の期間には大きく変化する可能性があります。
2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に詳述されているように、前期と比較した特定の要約連結財務諸表の金額が修正されました。この修正が、2022年6月30日までの3か月および6か月間の当社が以前に報告した要約連結財務諸表に与える影響には、減価償却費の$の減少が含まれます1.7百万と $3.4100万ドルと所得税費用の引当金の増加0.4百万と $0.8百万。 この改訂は、連結損益計算書、包括利益、株主資本、キャッシュフローの特定の項目と小計に影響します。
ノート 2.最近の会計上の宣言
最近採用された会計基準
2022年3月、財務会計基準審議会（「FASB」）は、2022-02年の会計基準更新（「ASU」）「金融商品-信用損失（トピック326）：問題のある債務再編とビンテージ開示」を発表しました。このアップデートの修正により、サブトピック310-40「債権者による売掛金問題のある債務再編」の債権者による問題のある債務再編（TDR）に関する会計ガイダンスが廃止され、借り手が財政難に陥っている場合の債権者による特定のローンの借り換えや再編の開示要件が強化されます。さらに、公共事業体の場合、このアップデートの修正により、企業は売掛金の資金調達について、当期の総償却額を元の年ごとに開示することが義務付けられています。ASU 2022-02は、2022年12月15日以降に開始する会計年度に有効でした。このASUの採用は、当社の連結財務諸表に重大な影響を与えませんでした。
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ノート 3.買収
キツネ害虫駆除の買収
2023年4月1日、当社は買収しました 100FPCホールディングス合同会社（「フォックス・ペストコントロール」または「フォックス」）の％。Fox Pest Controlの買収資金の一環として、2023年4月3日、同社は信用契約に基づいて追加の金額を借り入れました305.0百万。収益は決算時に現金対価の支払いに使用されました。
経営陣は、フォックスの魅力的な財務状況と補完的な最終市場へのエクスポージャーを考慮すると、この買収によりロリンズファミリーのブランドが拡大し、長期的な価値が高まると考えています。
Fox Pest Controlの買収は企業結合として計上されており、Foxの経営成績は2023年4月1日の買収日以降の当社の経営成績に含まれています。FOXは$の収益をもたらしました39.4百万ドルと純利益2.22023年4月1日から期間終了日、2023年6月30日までの間に百万ドルです。
Fox Pest Controlの買収の評価は、当社の経営陣の監督下にある第三者の評価専門家によって行われました。 Fox Pest Controlによって特定された取得資産と引き受けた負債の暫定価値は、次のようになります（千単位）。
2023年6月30日
現金$4,366 
売掛金1,542 
材料と消耗品431 
オペレーティングリースの使用権資産8,689 
その他の流動資産487 
グッドウィル187,655 
顧客契約118,000 
商標と商号38,000 
流動負債(5,051)
未収収収入(6,144)
オペレーティングリース負債(8,689)
取得した資産と引き受けた負債$339,286 
同社はフォックスペストコントロールを$で購入しました339.3百万。上記の対価総額には、$の現金支払いが含まれます302.8成約時に100万ドルが稼ぎました、ドル相当の条件付対価28.0百万ドルは、買収後12か月間のFox Pest Controlの財務実績と、ドル相当のホールドバック負債に基づいています8.4賠償請求と運転資金調整のために会社が保有する100万ドルです。偶発的対価の公正価値は、モンテカルロシミュレーションを使用して推定されました。2023年6月30日に終了した第2四半期に、私たちは$の請求を確認しました1.0100万は、Foxの買収による偶発的対価の公正価値の調整に関連していました。この費用は、当社の要約連結損益計算書の売上費、一般管理費に含まれています。
取得した顧客との契約の残りの耐用年数は 7何年も。取得した商標と商号は、無期限の耐用年数を持つと予想されます。注記6を参照してください。のれんと無形資産について詳しくは。
今回の買収によるのれんは、買収した事業の純資産の公正価値に対する購入価格の超過額を表します。のれん額を左右する要因は、実現が期待される戦略的かつ相乗的な利益に基づいています。認められたのれんは、税務上控除できる見込みです。取得日時点での無形資産やのれんを含む特定の資産や負債の評価額は、現時点では確定しておらず、暫定的なものです。
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プロフォーマ財務情報
次の表は、Foxの買収が2022年1月1日に行われたかの未監査の連結プロフォーマ情報を示しています。以下に示す情報は説明のみを目的としており、必ずしもその年の初めに買収が行われた場合に達成されたであろう結果や将来達成される可能性のある結果を示すものではありません。
6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
(千単位)2023202220232022
収入$820,750 $745,838 $1,507,673 $1,360,062 
当期純利益109,564 99,549 191,999 169,921 
上記の仮財務情報は、会計方針の調整、取得した無形資産の償却を含む公正価値調整の影響、信用契約に基づく増額借入に関連する支払利息、およびフォックスが2022年1月1日からロリンズの一員であったかのような所得税効果など、重要な企業結合項目の影響を調整したものです。.
2023年のその他の買収
同社も作りました 142023年6月30日までの6か月間に行われたその他の買収。 評価期間中に調整された、取得された主要な種類の資産と取得日に記録された想定負債の暫定価値の合計は、以下のように暫定対価総額の調整に含まれます（千単位）。
2023年6月30日
現金$249 
売掛金287 
材料と消耗品201 
その他の流動資産49 
設備と資産2,311 
グッドウィル11,540 
顧客契約20,163 
その他の無形資産283 
流動負債(163)
未収収収入(861)
その他の資産および負債、純額(693)
取得した資産と引き受けた負債$33,366 
上記の対価総額には、$の買収ホールドバック負債が含まれています3.6百万。
買収によるのれんは、買収した事業の純資産の公正価値に対する購入価格の超過額を表します。のれん額を左右する要因は、実現が期待される戦略的かつ相乗的な利益に基づいています。承認されたのれんの大部分は、税務上の控除が可能になると予想されます。取得日時点での無形資産やのれんを含む特定の資産や負債の評価額は、現時点では確定しておらず、暫定的なものです。
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ノート 4.収入
お客様のいる主要な地域別に分類された収益は、次のとおりです。
3 か月が終了
6月30日		6 か月間終了
6月30日
(千単位)2023202220232022
米国$763,646 $661,703 $1,372,654 $1,208,163 
その他の国57,104 52,346 106,111 96,566 
総収入$820,750 $714,049 $1,478,765 $1,304,729 
外部顧客からの収益は、重要な製品およびサービスによって分類され、次のとおりでした。
3 か月が終了
6月30日		6 か月間終了
6月30日
(千単位)2023202220232022
住宅収入$385,645 $325,311 $669,270 $584,570 
商業収入259,964 234,483 490,366 440,270 
シロアリの完成、餌の監視、更新166,823 146,781 303,428 266,487 
フランチャイズ収入4,303 4,155 8,090 7,892 
その他の収入4,015 3,319 7,611 5,510 
総収入$820,750 $714,049 $1,478,765 $1,304,729 
売上税と使用量に基づく税金は収益から除外されます。上記の表に示されている期間において、個人の顧客または米国以外の国での売上は、売上の10％以上を占めていませんでした。
会社が未収収益を記録するのは、当社が支払いを受けた場合、または契約上、サービスまたは履行義務の履行に先立ってサービスの代金を請求する権利を有する場合です。2023年6月30日および2022年に終了した3か月と6か月間に計上された前受収益は$でした57.8百万と $51.0それぞれ、百万と $113.3百万と $100.9それぞれ百万。 前受収益の推移は次のとおりです。
6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
(千単位)2023202220232022
期首残高$198,154 $180,333 $187,994 $168,607 
不当収益の延期77,911 63,628 143,537 125,263 
未収収益の計上(57,791)(50,989)(113,257)(100,898)
期末残高$218,274 $192,972 $218,274 $192,972 
2023年6月30日および2022年12月31日の時点で、同社の長期未収収益は$でした35.0百万と $29.9その他の長期未払負債に計上されたのはそれぞれ100万です。未収の短期収益は、今後12か月間に計上されます。未収の長期収益の大部分は、次の期間に計上されます 五年それ以下、2033年までに認められる金額は重要ではありません。
ノート 5.信用損失引当金
当社は、主に顧客サービス収益から得られる売掛金と貸付債権に関連する信用損失にさらされています。住宅用害虫駆除の売掛金の信用リスクを軽減するために、自動支払いプログラムへの登録を促進しています。一般的に、未払い残高があるお客様への今後のサービスを停止することがあります。当社の信用リスクは一般的に低く、多数の個人や団体がRollinsの顧客基盤を構成し、さまざまな地域に分散しています。
同社は、信用リスクを評価および監視する際に、融資債権を集計して管理します。会社が定めた信用評価と監視の手順は、リスクの高い顧客との取引量を最小限に抑えることを目的としています。潜在的な債務者の信用の質は、融資開始時に次の基準に基づいて評価されます
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個人のビーコン/クレジットビューローのスコアの評価。Rollinsは、潜在的な債務者に、契約を締結する前に、リスクが低く良好な信用力を有することを求めています。個人のクレジットスコアによっては、会社は次のものを受け入れる場合があります 100% 融資、多額の頭金が必要なか、契約を解除する必要があります。アカウントの滞納は毎月監視されています。融資債権には分割払いの売掛金が含まれており、その一部は貸借対照表の日から1年後に支払われる必要があります。
当社の売掛金および貸付売掛金の信用損失引当金は、過去の回収経験、現在の経済および市況、合理的かつ裏付け可能な予測、および顧客の売掛金の現状の見直しに基づいて作成されます。同社の売掛金プールは、住宅顧客、商業顧客、大規模商業顧客、および金融売掛金に分類されます。金額が回収不能であると会社が判断した場合、口座は信用損失引当金から償却され、以前に償却された金額の回収は回収時に記録されます。これらの売掛金が回収不能と判断された場合、会社は利息の発生を停止します。 以下は、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月間の当社の信用損失引当金の繰り越しです。
信用損失引当金
(千単位)取引
売掛金		資金調達
売掛金		合計
売掛金
2022年12月31日現在の残高$14,073 $4,968 $19,041 
予想信用損失引当金1,461 2,435 3,896 
手当に対して請求される償却(4,687)(1,927)(6,614)
回収額を回収しました1,629 — 1,629 
2023年3月31日現在の残高$12,476 $5,476 $17,952 
予想信用損失引当金3,185 2,865 6,050 
手当に対して請求される償却(4,271)(2,332)(6,603)
回収額を回収しました1,349 — 1,349 
2023年6月30日の残高$12,739 $6,009 $18,748 
信用損失引当金
(千単位)取引
売掛金		資金調達
売掛金		合計
売掛金
2021年12月31日時点の残高$13,885 $3,985 $17,870 
予想信用損失引当金3,204 1,054 4,258 
手当に対して請求される償却(4,248)(1,189)(5,437)
回収額を回収しました1,329 — 1,329 
2022年3月31日現在の残高$14,170 $3,850 $18,020 
予想信用損失引当金2,350 1,825 4,175 
手当に対して請求される償却(4,218)(1,121)(5,339)
回収額を回収しました1,364 — 1,364 
2022年6月30日時点の残高$13,666 $4,554 $18,220 
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ノート 6.のれんおよび無形資産
次の表は、2023年6月30日までの6か月間と2022年12月31日に終了した12か月間ののれんの変化（千単位）をまとめたものです。
のれん:
2021年12月31日時点の残高$786,504 
追加64,997 
測定調整(9)
通貨換算による調整(4,788)
2022年12月31日現在の残高846,704 
追加199,195 
測定調整(294)
通貨換算による調整392 
2023年6月30日の残高$1,045,997 
海外でののれんの帳簿価額はドルでした100.62023年6月30日時点で百万ドル、そしてドル97.42022年12月31日現在、百万人を対象としています。
次の表は、2023年6月30日および2022年12月31日現在の無期限無形資産と償却可能な無形資産の構成要素（千単位）を示しています。
2023年6月30日2022年12月31日
グロス累積
償却		持ち運び
価値		グロス累積
償却		持ち運び
価値		便利な生活
年に
償却可能な無形資産:
顧客契約$618,743 $(211,538)$407,205 $502,689 $(204,130)$298,559 
3-20
商標と商号18,165 (7,934)10,231 17,351 (10,009)7,342 
7-20
競業避止契約13,849 (8,646)5,203 14,180 (8,226)5,954 
3-20
特許6,896 (6,881)15 6,934 (6,802)132 
3-15
その他の資産1,983 (1,860)123 2,016 (1,786)230 10
償却可能な無形資産の合計$659,636 $(236,859)422,777 $543,170 $(230,953)312,217 
無期限の無形資産:
商標と商号138,670 104,304 
インターネットドメイン2,227 2,227 
無期限無形資産の合計140,897 106,531 
顧客との契約とその他の無形資産の合計$563,674 $418,748 
海外での顧客契約の帳簿価額はドルでした46.5百万と $46.12023年6月30日および2022年12月31日の時点でそれぞれ百万です。海外での商標と商号の帳簿価額は$でした4.0百万と $4.22023年6月30日および2022年12月31日の時点で百万人。外国の他の無形資産の帳簿価額は$でした0.5百万と $0.72023年6月30日および2022年12月31日の時点でそれぞれ百万です。
無形資産に関連する償却費は $18.0百万と $13.92023年6月30日および2022年に終了した3か月間で、それぞれ100万ドルでした。無形資産に関連する償却費は$でした32.0百万と $27.42023年6月30日および2022年に終了した6か月間はそれぞれ100万ドルでした。顧客契約やその他の償却可能な無形資産は、経済的耐用年数にわたって定額で償却されます。
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ロリンズ株式会社および子会社
2023年6月30日現在の、今後5事業年度における顧客契約およびその他の無形資産の既存の帳簿価額の見積もり償却費用は次のとおりです。
(千単位)
2023年（2023年6月30日に終了した6か月を除く）$45,467 
202475,662 
202566,856 
202663,339 
202759,674 
ノート 7.リース
会社は特定の建物、車両、設備をリースしています。同社は、会計基準体系化トピック842「リース」で認められている実用的で便利なアプローチを選択しました。貸借対照表に12か月以下の短期リースを含めないためです。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、すべてのリースはオペレーティングリースに分類されました。建物の賃貸借契約には通常、 5に 15年間、リースごとの固定金額で年間家賃がエスカレーションされます。車両リースの期間は通常 一年更新オプション付きで月単位でリースを延長できるため、リース条件は最大で 7年数は車のクラスによって異なります。更新オプションの行使は、会社の独自の裁量に委ねられています。当社が車両リースの更新オプションを行使することはかなり確実です。車両リースの使用権資産と負債の測定には、更新期間に伴う固定支払いが含まれます。私たちは契約のリース部分と非リース部分を分けています。当社のリース契約には、重要な変動支払い、残存価値保証、早期解約罰金、または制限条項は含まれていません。
当社は、可能な場合はリースに含まれる暗黙のレートを使用します。ただし、当社のリースのほとんどは、容易に決定できる暗黙のレートを提供していません。したがって、リース開始時に入手可能な情報に基づいて、増分借入率を見積もっています。
(その他の情報を除く、千単位)6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
リース分類財務諸表の分類2023202220232022
短期リース費用提供されるサービスの費用、販売費、一般管理費$81 $36 $148 $62 
オペレーティングリース費用提供されるサービスの費用、販売費、一般管理費27,480 23,615 53,667 47,638 
リース費用の合計$27,561 $23,651 $53,815 $47,700 
その他の情報:
加重平均残存リース期間-オペレーティングリース4.9年5.4年
加重平均割引率-オペレーティングリース3.82 %3.34 %
リース負債の測定に含まれる金額に対して支払われる現金：
オペレーティングリースによる営業キャッシュフロー$53,212 $47,099 
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リース・コミットメント
2023年6月30日の時点で想定される更新オプションの行使を含む、将来の最低リース支払い額は次のとおりです。
(千単位)
2023年（2023年6月30日に終了した6か月を除く）$51,531 
202484,780 
202565,720 
202644,647 
202721,008 
202813,234 
その後40,365 
将来の最低リース支払い総額321,285 
控除額:利息を表す金額34,166 
将来の最低リース支払額合計、利息控除後$287,119 
上の表に示されている将来の契約には、会社が更新オプションを行使することが合理的に確実である更新期間におけるリース料が含まれます。利息に相当する金額を含む、オペレーティングリースの将来の最低リース支払額の合計は、ドルで構成されています164.4建物のリースには100万ドル、ドルは156.9車両リースの場合は100万です。2023年6月30日の時点で、会社にはさらに$の将来債務がありました11.9まだ開始されていないリースには100万ドルかかります。
ノート 8.公正価値測定
当社の金融商品は、現金および現金同等物、売掛金、貸付金および受取手形、買掛金、その他の短期負債、および負債で構成されています。これらの金融商品の帳簿価額は、それぞれの公正価値に近似しています。注記10で詳しく説明したように、当社にはデリバティブ商品もあります。デリバティブ商品とヘッジ活動。
公正価値の階層には、公正価値の決定に使用されるインプットの信頼性に基づいて3つのレベルがあります。レベル1とは、同一資産の活発な市場における相場価格に基づいて決定される公正価値を指します。レベル2は、その他の重要な観測可能なインプットを使用して推定された公正価値を指し、レベル3には、観察不可能な有意なインプットを使用して推定された公正価値が含まれます。
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、私たちは$の国際債券に投資していました10.1百万と $10.7それぞれ、百万。これらの債券は売却可能な有価証券として会計処理され、公正価値階層ではレベル2の資産です。2023年6月30日の時点で、ドル0.8100万ドルはその他の流動資産に含まれ、米ドルは9.3100万ドルは他の資産に含まれていました。2022年12月31日時点で、ドル0.5100万ドルはその他の流動資産に含まれ、米ドルは10.2100万ドルは他の資産に含まれていました。債券は公正市場価値で記録され、未実現損失はドルです0.12023年6月30日までの3か月と6か月の間に、それぞれ100万ドルおよびわずかな金額の未実現利益がその他の包括利益に含まれていました。$の未実現損失0.4百万と $1.02022年6月30日までの3か月と6か月の間に、それぞれ100万がその他の包括利益に含まれています。
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ロリンズ株式会社および子会社
2023年6月30日、および2022年12月31日の時点で、同社には$がありました49.3百万と $13.5買収した企業の元所有者にそれぞれ支払われる数百万の買収保留負債と収益負債。収益負債は、予想される支払い確率を反映して割り引かれ、収益負債とホールドバック負債の両方が会社の帳簿上の正味現在価値まで割り引かれ、レベル3の負債と見なされます。 以下の表は、これらの負債の公正価値の変動の概要を示しています。
3 か月が終了
6月30日		6 か月間終了
6月30日
(千単位)2023202220232022
期首残高$10,533 $23,399 $13,496 $25,156 
新規買収と再評価38,731 1,574 40,031 2,750 
ペイアウト(252)(2,145)(4,350)(5,196)
未解決の不測の事態に対する利息1,084 122 1,106 247 
料金相殺、没収、その他(788)(208)(975)(215)
期末残高$49,308 $22,742 $49,308 $22,742 
ノート 9.借金
2023年2月24日、当社は、とりわけJPモルガン・チェース銀行、N.A.（「JPモルガン・チェース」）を管理代理人（この立場では「管理代理人」）としてリボルビング・クレジット契約（「クレジット契約」）を締結しました。これにより、以下に説明する以前のクレジットファシリティの借り換えが行われました。このクレジット契約は、2024年4月に失効する予定だった2019年4月のファシリティに代わるものです。
クレジット契約では、$が規定されています1.010億リボルビング・クレジット・ファシリティ（「クレジット・ファシリティ」）。米ドル建てのほか、ユーロ、オーストラリアドル、カナダドル、ニュージーランドドル、英ポンド、日本円などの通貨建てでもあり、1ドルを条件とします400100万外貨のサブリミット。クレジットファシリティには、最大$までの信用状を発行するためのサブファシリティも含まれています150管理代理人の裁量による100万ドルおよびスイングラインローン（最大$まで）50百万。ロリンズの特定の子会社は、クレジットファシリティの無担保保証を提供しています。ロリンズは、リボルビング・コミットメントを増やすか、1つ以上のターム・ローンという形で、クレジット契約に基づく借入枠を最大1ドルまで拡大することができます。750百万。参加している貸し手の合意やその他の慣習的な条件に従うことを条件とします。クレジット契約に基づくローンの満期日は2028年2月24日です。
クレジット契約に基づくローンには、ロリンズの選択により、(i) 米ドル建てのローンの場合は、(A) 代替基本金利で利息がかかります (下限が適用される) 0.00%) は、(x) JPモルガン・チェースが随時公表するプライムレート、(y) フェデラル・ファンド実効金利とニューヨーク連邦準備銀行のオーバーナイト・バンク・ファンディング・レートのうち大きい方 50ベーシスポイント、および (z) 1か月の利息期間の調整後SOFR、および次の範囲のマージン 0.00% から 0.50ロリンズの連結合計純レバレッジ比率に基づく年率、または (B) 該当する利息期間のSOFR期間と期間のどちらか大きい方を加えた値 10ベーシスポイント (「調整後のSOFR」) と ゼロ、プラス次の範囲のマージン 1.00% から 1.50ロリンズの連結総純レバレッジ比率に基づく年率。(ii) ユーロ、オーストラリアドル、カナダドル、ニュージーランドドル、英ポンド、日本円などの他の通貨建てのローンの場合は、クレジット契約に定められた利率。
2023年6月30日の時点で、同社の未払いの借入額は$でした340.0100万はクレジットファシリティの下にあります。クレジットファシリティに基づく借入は、当社の要約連結貸借対照表の長期負債額控除額の下に表示されます。2.52023年6月30日現在、数百万ドルの未償却債務発行費用。2023年6月30日現在の未払い債務の実効金利の合計は、 6.5%。2022年12月31日現在、当社の未払いの借入額は$でした54.9前回のリボルビング・コミットメントでは100万ドルでしたが、前回のリボルビング・コミットメントでは未払いの借入はありませんでした。2022年12月31日現在の未払い債務の実効金利の合計は 5.1%.
会社はドルを保有しています71.72023年6月30日現在、100万件の信用状。これらの信用状は、会社の高額控除可能な保険プログラムにより、さまざまな労災補償および損害保険契約の補償範囲を確保するために会社の保険会社が義務付けていますが、これは$から引き上げられました71.32022年12月31日時点で百万です。同社は、将来起こり得る保険金請求に対応できる十分な流動資産、資金源、保険金額があると考えています。
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ロリンズ株式会社および子会社
信用契約には慣習的な条件が含まれています。これには、ロリンズが特定の負債や先取特権を負担したり、実質的にすべての資産を他の事業体と合併または統合したり、別の事業体に売却したりする能力を制限する契約を含むがこれらに限定されない特定の金銭的契約が含まれますが、これらに限定されません。さらに、信用契約には、ロリンズの連結純負債総額とEBITDAの比率が超過することを認めることを制限する財務規約が含まれています 3.501.00にしました。特定の買収の後、ロリンズは財務規約の水準を次のように引き上げることを選択する場合があります 4.00一時的に 1.00 に。この比率は、直近に終了した会計四半期の最終日に計算されます。信用契約には、特定の契約条件に従い、将来の環境、社会、ガバナンスの改正を許可する条項も含まれています。これにより、特定の持続可能性に関連する指標に照らして測定された会社の業績に応じて価格を調整することができます。当社は、2023年6月30日現在、該当する債務規約を遵守しています。
ノート 10.デリバティブ商品とヘッジ活動
当社は、国際的な事業運営や世界経済情勢から生じる未払いの債務や外貨リスクについて、一定の金利リスクにさらされています。当社は、特定の金利を固定するため、また特定の債務の価値を保護したり、特定の債務の金額を機能通貨である米ドルで固定したりするために、特定のデリバティブ金融商品を締結しています。
同社は、機能通貨である米ドルに対するさまざまな外貨の変動にさらされています。当社は、USD-CADおよびUSD-AUDの為替レートの変動に対するリスクを管理するために、外貨デリバティブ、特に外貨先渡契約（「FXフォワード」）を使用しています。FXフォワードでは、指定された金額の外貨を指定日に引き渡すための外貨為替レートを固定することが含まれます。FXフォワードは通常、決済日またはその近くの公正価値に基づいて米ドルで決済されます。現在、これらのFXフォワードをヘッジ会計に指定していませんが、公正価値の変動を直ちに収益に反映させています。このような商品は投機目的や取引目的では使用せず、むしろ為替相場への露出を管理するために使っています。FXフォワードの公正価値の変動は、その他の収益/費用に記録され、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月間は重要ではありませんでした。当社のFXフォワードの公正価値は、$の純負債として記録されました0.22023年6月30日現在のその他の流動負債は100万ドル、純資産は$です0.32022年12月31日現在のその他の流動資産（百万）。
2023年6月30日現在、当社には以下の未払いのFXフォワードがあります（商品の数を除く千単位）。
非指定デリバティブの概要
FX先渡契約の数
楽器		売る
概念上の		買う
概念上の
AUDを売る/米ドルを購入するFWD契約19 2,350 $1,570 
車の販売/米ドルのFWD契約の購入19 19,000 14,155 
合計38 $15,725 
ノート 11.不測の事態
通常の事業過程では、当社とその子会社は、当社の事業や事業に関連する、またはそれらから生じるさまざまな請求、仲裁、契約上の紛争、調査、規制や訴訟の問題に関与しており、今後も関与していきます。これらの事項には、当社のサービスまたは車両に損害または傷害が生じたという申し立て、当社のサービスが望ましい結果を達成しなかったという主張、買収に関連する請求、および税務当局を含む連邦、州、または地方自治体による規制または法令違反の申し立てが含まれますが、これらに限定されません。さらに、私たちは雇用関連の訴訟や請求の当事者でもあります。これには、賃金法および時間法違反を主張する代表者または集団訴訟に基づく請求が含まれる場合があります。また、主に通常の事業過程で発生する特定の環境問題にも随時関与しています。私たちは、保留中および今後発生する可能性のある請求を評価し、現時点で可能性が高く合理的に推定できると考えられる結果に基づいて損失緊急時準備金を設定します。
会社は、一般賠償責任、労災補償、自動車賠償責任に関連する特定のリスクを、指定された限度まで留保します。内部留保プログラムに基づく既存および将来の請求の推定費用は、報告されているか未報告であるかにかかわらず、インシデントが発生した際の過去の傾向に基づいて発生し（ただし、実際の請求の決済は将来の期間まで行われない可能性があります）、その後、そのような請求に関連する進展に基づいて修正される場合があります。その会社
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ロリンズ株式会社および子会社
独立した第三者と契約して、過去の請求情報に基づいた推定負債額を会社に提供します。保険数理調査は、現在の残高と比較したビジネス慣行の変化や既存の請求に関する経営陣の知識とともに、準備金を設定する際の主要な考慮事項です。多くの要因が経営者の知識と制御の範囲外であるため、経営者の判断は本質的に主観的です。さらに、過去の情報は必ずしも将来の出来事を正確に示すものではありません。私たちが保有する見越額と準備金は、ある程度の判断が必要な見積もりに基づいており、本質的に変動しやすく、過大評価されたり不十分だったりする可能性があります。実際の請求が当社の見積もりを上回ると、当社の業績に重大な影響が及ぶ可能性があり、将来のコストを抑えるためにタイムリーな是正措置を講じる能力が制限される可能性があります。
経営陣は、係争中の請求、手続き、訴訟、規制措置または調査が、単独または全体として、会社の財政状態、経営成績または流動性に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。ただし、一部またはすべての事項の不利な結果により、個々の四半期または年度の業績にとって重要な請求が発生する可能性があります。
ノート 12.株主資本
2023年6月30日までの6か月間に、会社は$を支払いました128.0百万、または $0.261株あたりの現金配当金とドル比較98.4百万、または $0.202022年の同時期の1株当たり。
2023年6月30日までの6か月間、および2022年の同時期に、当社は公開市場で株式を買い戻しませんでした。しかし、2023年に会社は従業員に代わって、以下で説明する従業員株式購入制度（「ESPP」）のために株式を購入しました。
会社は、権利が確定した譲渡制限付株式の税金を支払うために、従業員から株式を買い戻します。会社は$を買い戻しました0.4百万と $0.62023年6月30日および2022年に終了した四半期は百万ドル、およびドル11.8百万と $7.02023年6月30日および2022年に終了した6か月間でそれぞれ百万でした。
制限付株式とパフォーマンス・シェア・ユニット・アワード
Form 10-Kの2022年年次報告書の連結財務諸表の注記14で詳しく説明されているように、タイムラプス制限付報奨および制限付株式ユニット（「制限付株式」）は、会社の従業員株式インセンティブプランに基づいて役員およびその他の管理職に発行されています。2023年の助成金から、制限付株式は 25パーセント以上 四年間助成日から。以前の助成金は、どちらかにベストを尽くしました 五年またはそれ以上 六年助成を受けた年にもよりますが、助成の日からです。さらに、2023年には、特定の経営幹部が制限付株式に加えて業績株式ユニット賞（PSU）を授与されました。これらの賞金は、定額制で支払われます 三年間権利確定期間。
会社は、承認されているが未発行の株式プールから新株を発行します。2023年6月30日の時点で、おおよそ 5.3当社の普通株式の100万株が発行用に留保されました。
次の表は、経費として計上される当社の株式ベースの報酬プログラムの構成要素をまとめたものです。
3 か月が終了
6月30日		6 か月間終了
6月30日
(千単位)2023202220232022
制限付株式とPSU：
税引前補償費用$6,192 $4,819 $11,948 $10,957 
税制上の優遇(1,687)(1,272)(3,083)(2,596)
補償費用、税引後$4,505 $3,547 $8,865 $8,361 
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ロリンズ株式会社および子会社
次の表は、2023年6月30日現在の未確定賞に関する情報をまとめたものです。
(千株単位の株式数)の数
株式		加重
平均
交付日
公正価値
2022年12月31日時点で権利が確定していない制限付株式とPSU2,685$28.97 
没収(59)29.54 
既得(820)26.88 
付与されました67136.48 
2023年6月30日時点で権利が確定していない制限付株式とPSU2,477$31.68 
2023年6月30日、および2022年12月31日の時点で、同社には$がありました64.2百万と $52.3約加重平均期間にわたって計上されると予想される制限付株式とPSUに関連した、未認識報酬費用の合計のうちそれぞれ100万円 3.3年と 3.5それぞれ年。
従業員株式購入制度
フォーム10-Kの2022年次報告書の連結財務諸表注記の注記14で詳しく説明されているように、株主はRollins, Inc.の2022年従業員株式購入プランを承認しました。このプランは、対象となる従業員に、給与控除を通じて会社の普通株式を割引価格で購入するオプションを提供します。ESPPの最新の購入期間は、2023年1月1日に始まり、2023年6月30日に終了しました。会社は、$の購入期間に関連する報酬費用を記録しました0.2百万と $0.42023年6月30日までの3か月と6か月の間に百万人。ESPPの報酬費用は、要約連結損益計算書で提供されるサービスの費用と、販売、一般管理費に含まれています。
ノート 13.一株当たり利益
当社は、基本利益と希薄化後1株当たり利益の両方を報告しています。1株あたりの基本利益は、参加普通株主が利用できる純利益を、その期間に発行された参加普通株式の加重平均数で割って計算されます。希薄化後1株当たり利益は、参加している普通株主が利用できる純利益を、その期間の希薄化後の加重平均発行済株式数で割って計算されます。希薄化後の加重平均発行済株式数は、希薄化の可能性のある株式を調整した基本加重株式数です。
加重平均発行済株式の調整は以下の通りです（千株）。
3 か月が終了
6月30日		6 か月間終了
6月30日
2023202220232022
加重平均発行済普通株式490,168489,741490,058489,679
参加証券の追加:
加重平均タイムラプス制限賞2,5322,5862,5352,591
加重平均発行済株式総数-基本492,700492,327492,593492,270
制限付株式ユニットとPSUの希薄化効果191113171112
加重平均発行済株式-希薄化後492,891492,440492,764492,382
ノート 14.所得税
会社の所得税引当金は、「経常の」収益または損失に適用される通年の年間実効所得税率の見積もりに基づいて、四半期ごとに個別の項目について調整され、暫定的に計上されます。会社は$の所得税引当金を計上しました40.9百万と $34.12023年6月30日および2022年に終了した3か月間で百万ドル、およびドル69.1百万と $54.42023年6月30日と2022年に終了した6か月間はそれぞれ百万ドルでした。
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ロリンズ株式会社および子会社
会社の実効税率は 27.12023年第2四半期の％（比較） 25.12022年の%。2023年6月30日までの6ヶ月間に、会社の実効税率は 25.8% との比較 23.72022年の%。外国の所得税が前年に比べて高かったため、税率が高くなりました。
2023年6月30日および2022年12月31日の時点で、当社の繰延所得税資産は$でした0.7百万と $1.8他の資産に100万ドルが含まれ、かつ$の繰延所得税負債26.0百万と $24.2その他の長期未払負債にはそれぞれ100万ドル含まれています。
ノート 15.関連当事者取引
2023年6月5日、当社はLOR, Inc.（「LOR」）と登録権契約（「登録権契約」）を締結しました。LORは、以下のものを所有するコントロールグループのメンバーです 50株式の％（「コントロールグループ」）。登録権契約に基づき、当社は合理的な最善の努力を払って、フォームS-3の登録届出書を保管し、登録権契約の日付時点でコントロールグループが所有する株式の再販に継続的に有効で使用できるようにしなければなりません。特定の例外を除いて、LORは最大8つ（8) 登録権契約に基づく提供。登録権契約は、2038年6月5日まで有効です。登録権契約に従い、フォームS-3の登録届出書が2023年6月5日に証券取引委員会に提出され、2023年6月22日に発効が宣言されました（「フォームS-3」）。
登録権契約の締結と同時に、LORは$を支払いました1.5会社に100万ドルを払い、追加の金額を支払います3.5登録権契約に基づいて最初に要求されたオファリングの完了時に、100万ドルが会社に送られます。登録権契約に従い、会社は会社の履行または登録権契約の遵守に伴うすべての費用、手数料、経費を合計5つ支払います（5) 要求されたオファリング。その後、LORはその後のオファリングに関連するすべての費用を負担します。登録権契約には慣習的な補償条項も含まれています。登録権契約は、当社の取締役会の無関心な取締役によって承認されました。これにより、LORまたはコントロールグループと関係のある取締役は除外されました。
上記の登録権契約の説明は、完全であることを意図したものではなく、フォームS-3の別紙4.11として提出される登録権契約の全文を条件とし、その全文を参考にしてください。
注 16。後続のイベント
四半期配当
2023年7月25日、当社の取締役会は、普通株式に対する四半期ごとの定期的な現金配当を$と宣言しました0.132023年8月10日の営業終了時点で登録されている株主に2023年9月8日に支払われる1株あたり。
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ロリンズ株式会社および子会社
アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
以下の説明は、Form 10-Qのこの四半期報告書の他の箇所に記載されている当社の財務諸表および関連注記と併せて読んでください。以下の説明には、リスクと不確実性を伴い、当社の計画、見積もり、信念を反映した将来の見通しに関する記述が含まれています。当社の実際の業績は、2022年のForm 10-KのパートI、項目1A、「リスク要因」、およびこのレポートに含まれるパートIIの項目1A、「リスク要因」、「将来の見通しに関する記述に関する注意」に記載されているものや、当社がSECに随時提出する他の文書に記載されているものなど、さまざまな要因により、将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる場合があります。
一般的な操作コメント
以下は、2023年6月30日までの3か月間の主要な経営成績の概要です。
•第2四半期の収益は8億2,080万ドルで、2022年第2四半期に比べて 14.9% 増加しました。また、オーガニック収益*は 7.7% 増加しました。当社が事業を展開している国の外貨に対するドル高により、四半期中に収益が30ベーシスポイント減少しました。
•四半期の営業利益は1億5,480万ドルで、2022年の第2四半期に比べて 14.9% 増加しました。四半期営業利益率は収益の18.9％で、2022年の第2四半期と同等でした。調整後の営業利益*は1億6000万ドルで、前年比18.8％の増加でした。調整後の営業利益率*は19.5％で、前年比60ベーシスポイント増加しました。
•四半期純利益は1億1,010万ドルで、前年の純利益より8.4パーセント増加しました。調整後純利益*は1億1,410万ドルで、前年比12.2％の増加でした。
•四半期のEPSは希薄化後1株あたり0.22ドルで、前年のEPSである0.21ドルから4.8％増加しました。調整後EPS*は希薄化後1株あたり0.23ドルで、前年比9.5％の増加でした。
•当四半期の調整後EBITDA*は1億8,330万ドルで、15.1% 増加しました。調整後EBITDA*は売上高の22.3％で、2022年の第2四半期と同等でした。
•営業キャッシュフローは1億4,740万ドルで、前年の第2四半期と比較して15.8パーセント増加しました。同社は、この四半期に3億1,240万ドル、資本支出に680万ドルを投資し、合計6,390万ドルの配当を支払いました。フリーキャッシュフロー*は1億4060万ドルで、2022年の第2四半期と比較して17.8パーセント増加しました。
第3四半期の初めは需要が好調で、引き続き非常に健全な貸借対照表を維持しているので、事業全体の成長プログラムに投資し続けることができます。私たちは引き続き非常に不確実なマクロ環境を乗り切っていますが、2023年には好調な業績を上げることができると考えています。
*金額は非GAAP財務指標です。最も密接に相関するGAAP指標の調整を含む非GAAP財務指標の説明については、下記のスケジュールを参照してください。
経済動向の影響
高インフレ、金利の上昇、自然災害による事業の中断、従業員不足、サプライチェーンの問題による経済市場の継続的な混乱はすべて、将来の業績に悪影響を及ぼす可能性のある課題をもたらしています。同社は、これらの経済的混乱要因の影響を軽減するために、以前に実施されたさまざまな戦略を引き続き実施しています。これには、従業員や車両の不足を補うための事前スケジューリングや、十分な在庫を確保できるように高い購買レベルを維持することが含まれます。
しかし、当社は、これらの戦略が将来の経済的混乱要因の影響を緩和するのに役立つかどうかを合理的に見積もることはできません。
会社の要約連結財務諸表には、要約連結財務諸表の日付時点で報告された資産と負債の金額および関連する開示に影響を与える経営陣の見積もりと仮定が反映されています。同社は、要約連結財務諸表の作成に使用された仮定と見積もりに対する経済動向の影響を考慮しました。経営陣の見解では、その年の会社の財務結果を公平に提示するために必要なすべての重要な調整が行われました。これらの調整は
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ロリンズ株式会社および子会社
通常の繰り返し起こる性質ですが、これらのマクロ経済の動向を取り巻く不確実性が続いているため複雑です。特定の経済動向の深刻さ、大きさ、持続時間は依然として不確実であり、予測することは困難です。したがって、当社の会計上の見積もりと仮定は、経済動向に応じて時間の経過とともに変化する可能性があり、将来の期間には大きく変化する可能性があります。
金利の上昇、インフレ、その他の経済動向が引き続き会社の事業、財政状態、経営成績にどの程度影響するかは不明です。したがって、現時点では、これらの問題が将来に与える影響をすべて合理的に見積もることはできません。
操作の結果
2023年6月30日に終了した四半期と2022年6月30日に終了した四半期との比較
6月30日に終了した3か月間
差異
(千単位、一株当たりのデータを除く)20232022$%
GAAP指標
収入$820,750 $714,049 $106,701 14.9 %
売上総利益 (1)
$436,559 $377,269 $59,290 15.7 %
売上総利益率 (1)
53.2 %52.8 %40 bps
営業利益$154,789 $134,677 $20,112 14.9 %
営業利益率18.9 %18.9 %0 bps
当期純利益$110,143 $101,620 $8,523 8.4 %
EPS$0.22 $0.21 $0.01 4.8 %
営業キャッシュフロー$147,413 $127,285 20,128 15.8 %
非GAAP指標
調整後営業利益 (2)
$160,050 $134,677 $25,373 18.8 %
調整後の営業利益率 (2)
19.5 %18.9 %60 ビット/秒
調整後純利益 (2)
$114,057 $101,620 $12,437 12.2 %
調整後EPS (2)
$0.23 $0.21 $0.02 9.5 %
調整後EBITDA (2)
$183,294 $159,193 $24,101 15.1 %
調整後EBITDAマージン (2)
22.3 %22.3 %0 bps
フリーキャッシュフロー (2)
$140,638 $119,399 $21,239 17.8 %
(1)減価償却費を除く
(2)金額は非GAAP財務指標です。最も密接に相関するGAAP指標の調整を含む非GAAP財務指標の説明については、このフォーム10-Qの「非GAAP財務指標」を参照してください。
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ロリンズ株式会社および子会社
収入
以下は、製品およびサービス別の収益と地域別の収益の概要です。
187274877910177927487791017742748779101777
2023年6月30日までの四半期の収益は8億2,080万ドルで、2022年の7億1,400万ドルの収益から1億670万ドル、つまり14.9パーセント増加しました。オーガニック収益*の伸びは7.7％で、この四半期に買収が7.2％増えました。1年前の同じ四半期と比較して米ドルが上昇したことで、現在の収益は30ベーシスポイント減少しました。通貨の逆風は主に、カナダドルに対する米ドルの高騰に関連していました。2023年と2022年を比較すると、住宅用害虫駆除収入は19％、商業的害虫駆除収入は11％、シロアリおよび付帯サービスは14％の増加でした。同社の海外事業は、2023年6月30日および2022年に終了した四半期の総収益の約7％を占めました。
月次ベースでは、5月は堅調でしたが、6月には鈍化しました。現在、7月には健全な軌道に戻っています。これにより、第3四半期を始めるのに楽観的な見方ができます。
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ロリンズ株式会社および子会社
収益は、会社の害虫およびシロアリ駆除サービスの季節的な性質の影響を受けます。害虫の活動の増加と、春と夏のシロアリの?$#@$（その発生は季節の変化によって決まる）により、次の表からわかるように、歴史的に見て当社の収益は増加しました。
連結純収入
(千単位)202320222021
第 1 四半期$658,015 $590,680 $535,554 
第 2 クォーター820,750 714,049 638,204 
第 3 クォーター— 729,704 650,199 
第 4 クォーター— 661,390 600,343 
年初来$1,478,765 $2,695,823 $2,424,300 
売上総利益（減価償却費を除く）
2023年6月30日に終了した四半期の売上総利益は4億3,660万ドルで、2022年6月30日に終了した四半期の3億7,730万ドルと比較して、5,930万ドル、つまり15.7％の増加となりました。売上総利益率は、2022年には 52.8% だったのに対し、2023年には53.2％でした。売上総利益は引き続き堅調で、価格設定はインフレ圧力を相殺する以上の効果があったため、売上総利益は好調でした。
提供されるサービスのコストの大部分を占めるコストには、人材、資材、車両、保険と請求の4つのカテゴリがあります。人員、車両、資材、物資の売上に占める割合として好調な業績が見られましたが、主に自動車事故に関連する保険やレガシー請求は、引き続き四半期利益率の逆風となっています。
Fox Pest Control（「Fox」）の買収により四半期ごとの売上総利益が増加しましたが、当社のブランドファミリー全体で売上総利益率は向上しています。
営業、総務、管理
2023年6月30日に終了した四半期の販売管理費は、2022年6月30日に終了した四半期と比較して、3,530万ドル、つまり16.1％の増加となりました。売上高に占める販売管理費の割合は、前年の30.8％から31.1％に増加しました。
販売管理費の大部分を占める費用には、人件費、顧客獲得関連費用、保険と請求の3つのカテゴリがあります。この四半期は、主に自動車事故に関連する保険やレガシー請求が引き続き利益率の逆風となっている一方で、売上高に占める割合としては好調な業績を上げました。当四半期は、収益の成長を促進するために顧客獲得コストに多額の投資を行いました。一方、保険市場の不利な状況と、従来の自動車保険金請求の経験と決済活動があまり好調ではなかったことが相まって、保険と請求活動はマイナスの影響を受けました。
第2四半期と第3四半期は当社の事業のピークシーズンであり、この時期の顧客獲得を促進するために、特にドルベースでの広告費が高くなると予想しています。
私たちは、コーポレートオフィスとサポート機能の有効性を向上させることを目的とした、いくつかの合理化イニシアチブを積極的に評価しています。これらの対策は、生産性を向上させながらこれらの機能を近代化することを目的としています。
減価償却と償却
2023年6月30日に終了した四半期の減価償却費は、2022年6月30日に終了した四半期と比較して380万ドル、つまり17.0％の増加となりました。この増加は、買収による無形資産、特にFox Pest Controlの償却額の増加によるもので、運用機器と社内使用ソフトウェアの減価償却の減少によって相殺されました。
営業利益
2023年6月30日までの四半期の営業利益は、前年比で2,010万ドル、つまり14.9％の増加となりました。
収益に占める営業利益の割合は、18.9％で一貫していました。営業利益率は、上記の価格決定によって左右されました。これにより、損益計算書の多くのカテゴリーでレバレッジが向上しました。
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ロリンズ株式会社および子会社
上記の売上総利益と販管費の分野で説明しましたが、Foxの買収に伴う減価償却費の増加と、レガシー自動車保険請求に関連する保険決済と請求費用の増加によって相殺されました。
支払利息、純額
2023年6月30日に終了した四半期に、支払利息は前年度と比較して390万ドル増加しました。これは主に、平均負債残高が増加したこと、および2023年の加重平均金利が2022年と比較して増加したためです。この増加は主に、Foxの買収に伴う負債の増加によるものです。
フォックスの買収の結果、より高い水準の負債を返済するため、今年の残りの期間も支払利息は引き続き増加すると予想しています。
その他の利益、純額
2023年6月30日に終了した四半期に、主に資産売却による利益の減少により、その他の収益は90万ドル減少しました。
所得税
同社の実効税率は、2022年の25.1％から、2023年の第2四半期には27.1％に上昇しました。外国の所得税のため、税率は前年に比べて高かったです。
2023年6月30日に終了した6か月と比べて、2022年6月30日に終了した6か月間
6月30日に終了した6か月間
差異
(千単位、一株当たりのデータを除く)20232022$%
GAAP指標
収入$1,478,765 $1,304,729 $174,036 13.3 %
売上総利益 (1)
$767,732 $672,571 $95,161 14.1 %
売上総利益率 (1)
51.9 %51.5 %40 bps
営業利益$267,029 $228,067 $38,962 17.1 %
営業利益率18.1 %17.5 %60 ビット/秒
当期純利益$198,377 $175,386 $22,991 13.1 %
EPS$0.40 $0.36 $0.04 11.1 %
営業キャッシュフロー$248,186 $214,817 $33,369 15.5 %
非GAAP指標
調整後営業利益 (2)
$272,290 $228,067 $44,223 19.4 %
調整後の営業利益率 (2)
18.4 %17.5 %90 bps
調整後純利益 (2)
$202,291 $175,386 $26,905 15.3 %
調整後EPS (2)
$0.41 $0.36 $0.05 13.9 %
調整後EBITDA (2)
$322,750 $276,989 $45,761 16.5 %
調整後EBITDAマージン (2)
21.8 %21.2 %60 ビット/秒
フリーキャッシュフロー (2)
$233,775 $198,936 $34,839 17.5 %
(1)減価償却費を除く
(2)金額は非GAAP財務指標です。最も密接に相関するGAAP指標の調整を含む非GAAP財務指標の説明については、このフォーム10-Qの「非GAAP財務指標」を参照してください。

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ロリンズ株式会社および子会社
収入
以下は、製品およびサービス別の収益と地域別の収益の概要です。
10995116350901099511635080
10995116350951099511635099
2023年6月30日までの6か月間の収益は15億ドルで、2022年の13億ドルの収益から1億7400万ドル、つまり13.3パーセント増加しました。2023年6月30日までの6か月間で、オーガニック収益*は8.4％、買収は4.9％の増加でした。米ドル高により、年初来の収益は前年同期と比較して40ベーシスポイント減少しました。通貨の逆風は主に、カナダドルに対する米ドルの高騰に関連していました。2023年と2022年を比較すると、住宅用害虫駆除収入は14％、商業的害虫駆除収入は11％、シロアリおよび付帯サービスは14％の増加でした。同社の海外事業は、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した6か月間の総収益の約7％を占めました。
売上総利益（減価償却費を除く）
2023年6月30日までの6か月間の売上総利益は7億6,770万ドルで、2022年6月30日までの6か月間の6億7,260万ドルと比較して、9,520万ドル、つまり14.1％の増加となりました。売上総利益率は、2022年には 51.5% だったのに対し、2023年には51.9％でした。
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ロリンズ株式会社および子会社
売上総利益は引き続き堅調で、価格設定はインフレ圧力を相殺する以上のものだったため、好調な業績が見られました。今年は、値上げを1か月繰り上げました。また、すべてのブランドで一貫して価格を引き上げました。
2023年6月30日までの6か月間に提供されたサービスコストは好調な結果となりました。人件費、車両コスト、資材費が売上に占める割合が低かった一方で、主に自動車事故に関連する保険やレガシー請求は引き続きマージンの逆風となっています。
営業、総務、管理
2023年6月30日までの6か月間の販売、一般管理費（SG&A）は、2022年6月30日までの6か月と比較して、5,300万ドル、つまり13.3％の増加となりました。収益に占める販売管理費の割合は、前年の30.6％から30.5％にわずかに減少しました。
成長を促進するために追加の人材、広告、その他の顧客対応活動に投資したにもかかわらず、コスト構造を管理し続けるにつれて、売上に占める販売管理費の割合が改善しました。主に自動車事故に関連する保険やレガシー請求は、売上に占める割合だけでなく、コスト面でも引き続き逆風となっています。
減価償却と償却
2023年6月30日までの6か月間の減価償却費は、2022年6月30日までの6か月間と比較して320万ドル、つまり7.0％の増加となりました。この増加は、買収による無形資産、特にFoxの償却額の増加が、運用機器と社内使用ソフトウェアの減価償却費の減少によって相殺されたためです。
営業利益
2023年6月30日までの6か月間の営業利益は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、3,900万ドル、つまり17.1％の増加となりました。収益に占める営業利益の割合は、前年の17.5％から18.1％に増加しました。売上に占める営業利益の割合の改善は、上記の価格設定措置によって推進され、損益計算書の多くのカテゴリーでレバレッジが向上しました。これらの改善は、従来の自動車保険金請求による保険および請求費用の増加によって一部相殺されました。
支払利息、純額
2023年6月30日までの6か月間の支払利息は、主にFoxの買収に伴う平均負債残高の増加と加重平均金利の上昇により、2022年6月30日までの6か月間と比較して380万ドル増加しました。
フォックスの買収の結果、より高い水準の負債を返済するため、今年の残りの期間も支払利息は引き続き増加すると予想しています。
その他の利益、純額
2023年6月30日までの6か月間で、その他の収益は、資産売却による利益により、2022年6月30日までの6か月間と比較して250万ドル増加しました。
所得税
2023年6月30日までの6か月間に、当社の実効税率は2022年の23.7％から25.8％に引き上げられました。外国の所得税のため、税率は前年に比べて高かったです。

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非GAAPベースの財務指標
GAAPと非GAAP財務指標の調整
当社は、このフォーム10-Qでは、有機収益、調整後営業利益、調整後営業利益率、調整後純利益、調整後1株当たり利益（「EPS」）、利息、税金、減価償却前利益（「EBITDA」）、EBITDAマージン、調整後EBITDAマージン、およびフリーキャッシュフローの非GAAP財務指標を使用しています。オーガニック収益は、収益から顧客獲得収益を差し引いて計算されます。買収収益は、買収した事業体の過去12か月間の収益に基づいています。これらの指標を単独で検討したり、収益、純利益、1株当たり利益、またはGAAPに従って作成されたその他の業績指標の代わりとして検討したりしないでください。
経営陣は、調整後営業利益、調整後営業利益率、調整後純利益、調整後EPS、EBITDA、EBITDAマージン、調整後EBITDAマージン、およびフリーキャッシュフローを業績の指標として使用します。これは、この指標により、会社がさまざまな期間にわたって一貫して業績を比較できるためです。また、経営陣はオーガニック収益を使って、買収の影響を除いたさまざまな期間の収益を比較しています。
非GAAP財務指標とは、財務実績、財政状態、またはキャッシュフローの数値指標であり、1）GAAPに従って計算され、運用明細書、貸借対照表、またはキャッシュフロー計算書に含まれる最も直接的に比較可能な指標に含まれる金額を除外するか、または控除効果のある調整の対象となるか、または最も直接的に比較可能な尺度から除外されているのでと発表しました。
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以下は、非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP指標（千単位、1株あたりのデータを除く）を調整したものです。
6月30日に終了した3か月間差異6月30日に終了した6か月間差異
2023
2022 (3)
$%2023
2022 (3)
$%
収益とオーガニック収益の調整
収入$820,750 $714,049 106,701 14.9$1,478,765 $1,304,729 174,036 13.3
買収による収益の増加(51,148)— (51,148)—(64,302)— (64,302)—
オーガニック収益$769,602 $714,049 55,553 7.7$1,414,463 $1,304,729 109,734 8.4
営業利益と調整後営業利益および調整後営業利益率の調整
営業利益$154,789 $134,677 $267,029 $228,067 
FOXの買収関連費用 (1)
5,261 — 5,261 — 
調整後営業利益$160,050 $134,677 25,373 18.8$272,290 $228,067 44,223 19.4
収入$820,750 $714,049 $1,478,765 $1,304,729 
営業利益率18.9 %18.9 %18.1 %17.5 %
調整後営業利益率19.5 %18.9 %18.4 %17.5 %
純利益と調整後純利益および調整後EPSの調整
当期純利益$110,143 $101,620 $198,377 $175,386 
FOXの買収関連費用 (1)
5,261 — 5,261 — 
調整による税務上の影響 (2)
(1,347)— (1,347)— 
調整後純利益$114,057 $101,620 12,437 12.2$202,291 $175,386 26,905 15.3
調整後EPS-基本および希薄化後$0.23 $0.21 $0.41 $0.36 
加重平均発行済株式数-基本492,700 492,327 492,593 492,270 
加重平均発行済株式数-希薄化後492,891 492,440 492,764 492,382 
純利益とEBITDA、調整後EBITDA、EBITDAマージン、および調整後EBITDAマージンの調整
当期純利益$110,143 $101,620 $198,377 $175,386 
減価償却と償却26,439 22,605 48,941 45,732 
支払利息、純額4,785 880 5,250 1,448 
所得税引当金40,880 34,088 69,135 54,423 
エビットダ$182,247 $159,193 23,054 14.5$321,703 $276,989 44,714 16.1
FOXの買収関連費用 (1)
1,047 — 1,047 — 
調整後EBITDA$183,294 $159,193 24,101 15.1$322,750 $276,989 45,761 16.5
収入$820,750 $714,049 $1,478,765 $1,304,729 
EBITDAマージン22.2 %22.3 %21.8 %21.2 %
調整後EBITDAマージン22.3 %22.3 %21.8 %21.2 %
営業活動によって提供される純現金とフリーキャッシュフローとの調整
営業活動による純現金$147,413 $127,285 $248,186 $214,817 
資本支出(6,775)(7,886)(14,411)(15,881)
フリーキャッシュフロー$140,638 $119,399 21,239 17.8$233,775 $198,936 34,839 17.5
(1) 特定の無形資産の償却による費用と、四半期中のFox Pest Controlの買収による偶発的対価の公正価値の調整から生じる費用で構成されます。この非GAAP指標ではそのような費用を除外していますが、買収した会社の収益はこの非GAAP指標に反映され、買収した資産は収益創出に貢献します。
(2) 調整の税効果は、それぞれの期間に適用される法定税率を使用して計算されます。
(3) 2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に詳述されているように、前期と比較した特定の要約連結財務諸表の金額が修正されました。この修正が、2022年6月30日までの3か月と6か月間の当社が以前に報告した要約連結財務諸表に与える影響には、減価償却費がそれぞれ170万ドルと340万ドルの減価償却費が減少し、所得税費用引当金がそれぞれ40万ドルと80万ドルの増加が含まれます。この改訂は、連結損益計算書とキャッシュフローの特定の項目と小計に影響します。
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ロリンズ株式会社および子会社
流動性と資本資源
キャッシュとキャッシュフロー
2023年6月30日現在の同社の総現金1億5,470万ドルは、さまざまな銀行機関で保有されています。約7,930万ドルは国際銀行機関の現金口座に保管され、残りの7,540万ドルは主にさまざまな国内銀行の連邦預金保険公社（「FDIC」）の無利子口座に保有されており、連邦政府の保険金額を超えることもあります。
当社の国際事業は拡大しており、今後も外国預金や将来の収益の再投資、および無関係な企業の買収を通じて、海外市場での事業を成長させ続けるつもりです。当社は、海外子会社からの未払いの海外収益を本国に送金する予定です。当社は、海外子会社への投資に関しては、引き続き恒久的に再投資を行っていると主張しています。
2023年2月24日、当社は、とりわけJPモルガン・チェース銀行（「JPモルガン・チェース」）と管理代理人（その立場では「管理代理人」）としてリボルビング・クレジット契約を締結しました。これにより、以前の信用枠の借り換えが行われました。
クレジット契約では、10億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティを規定しています。リボルビング・クレジット・ファシリティは、米ドル建てのほか、ユーロ、オーストラリアドル、カナダドル、ニュージーランドドル、英ポンド、日本円などの通貨建てで、4億ドルの外貨の下限が適用されます。ロリンズは、参加している貸し手の合意およびその他の一定の慣習的条件に従い、リボルビング・コミットメントを増やすか、1つ以上のターム・ローンという形で、クレジット契約に基づく借入枠を最大7億5000万ドルまで拡大することができます。クレジット契約に基づくローンの満期日は2028年2月24日です。注9を参照してください。詳細については、要約連結財務諸表注記の負債。
2023年6月30日の時点で、当社はクレジットファシリティに基づいて3億4,000万ドルの未払いの借入金を抱えています。2023年6月30日現在の未払い債務の実効金利の合計は 6.5% でした。2022年12月31日現在、当社には前回のタームローンに基づく未払いの借入金が5,490万ドルありましたが、前回のリボルビング・コミットメントに基づく未払いの借入はありませんでした。2022年12月31日現在の未払い債務の実効金利の合計は 5.1% でした。
同社は、2023年6月30日現在、7,170万ドルの信用状を保有しています。これらの信用状は、当社の高額控除保険プログラムにより、さまざまな労働者災害補償および損害保険契約の補償範囲を確保するために当社の保険会社が義務付けており、2022年12月31日現在の7,130万ドルから引き上げられました。同社は、将来起こり得る保険金請求に対応できる十分な流動資産、資金源、保険金額があると考えています。
当社は、現在の現金および現金同等物の残高、営業活動から生み出されると予想される将来のキャッシュフロー、およびクレジットファシリティに基づく利用可能な借入は、現在の事業と債務の資金調達、および当面の事業拡大に十分であると考えています。
次の表は、表示されている6か月間の営業、投資、および財務活動によるキャッシュフローの概要を示しています。
6月30日に終了した6か月間差異
(千単位)20232022$%
営業活動による純現金$248,186 $214,817 33,369 15.5
投資活動に使用された純現金(331,622)(62,032)(269,590)N/M
財務活動によって提供された（使用された）純現金140,195(30,640)170,835 N/M
為替レートが現金に及ぼす影響2,642(6,482)9,124 N/M
現金および現金同等物の純増加$59,401 $115,663 (56,262)(48.6)
N/M-計算は意味がありません
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ロリンズ株式会社および子会社
営業活動による現金
営業活動による現金は、当社の事業の主要な現金創出源です。事業からのキャッシュフローの中で最も重要な現金源は顧客関連の活動であり、その中で最も大きいのは販売したサービスから生じる現金の回収です。現金の最も重要な営業用途は、サプライヤー、従業員、税務当局への支払いです。同社の営業活動は、2023年6月30日および2022年に終了した6か月間にそれぞれ2億4,820万ドルと2億1,480万ドルの純現金を生み出しました。3,340万ドルの増加は、主に好調な業績と、ベンダー、従業員、税務当局への現金受領および現金支払いのタイミングによるものです。
投資活動に使用される現金
同社の投資活動は、2023年6月30日と2022年に終了した6か月間にそれぞれ3億3,160万ドルと6,200万ドルを使用しました。買収に支払われた現金は、主にフォックス・ペスト・コントロールの買収により、2022年6月30日までの6か月間で4,960万ドルだったのに対し、2023年6月30日までの6か月間で合計3億2,790万ドルになりました。同社は今年の資本支出に1,440万ドルを投資しましたが、2022年の資本支出は1,590万ドル、資産売却による現金収入は330万ドルだったのに対し、資産売却による現金収入は1,020万ドルでした。同社の投資活動は、既存の現金残高、営業キャッシュフロー、およびクレジットファシリティに基づく借入によって賄われていました。
財務活動によって提供された、または財務活動に使用された現金
2023年6月30日までの6か月間の財務活動によって提供された現金は1億4020万ドルでしたが、前年の財務活動によって提供された現金は3,060万ドルでした。2022年6月30日までの6か月間に支払われた現金配当は9,840万ドル（1株あたり0.20ドル）に対し、2023年6月30日までの6か月間に合計1億2800万ドル（1株あたり0.26ドル）が支払われました。同社は、2022年の純借入額が8,000万ドルだったのに対し、2023年6月30日までの6か月間に信用契約に基づいて2億8,500万ドルの純借入を行いました。
2012年、同社の取締役会は会社の普通株式の最大500万株の購入を承認しました。株式分割の調整後、自社株買い計画に基づく承認済み株式の総数は1,690万株です。同社は、2023年の最初の6か月間、または2022年の同時期に、公開市場で普通株式を買い戻しませんでした。しかし、2023年に会社は従業員に代わって従業員株式購入プランの株式を購入しました。株式買戻しプログラムでは、合計で1,140万株を追加購入できます。同社は、権利確定制限付株式に対する税金の支払いを目的として、2023年6月30日および2022年に終了した6か月間に、それぞれ従業員から1,180万ドルと700万ドルの普通株式を買い戻しました。
さらに、SECに提出されているフォームS-3には、会社の普通株式、優先株式、債券、預託株式、新株式、新株予約権、権利、購入契約、および将来の発行ユニットが15億ドル登録されています。当社は、そのような有価証券の一部または全部を、引受人、ブローカー、またはディーラーに、あるいはそれを通じて、ブロック取引、ベストエフォート型の代理人を通じて、上記の販売方法のいずれかを組み合わせて、またはフォームS-3に記載されている他の種類の取引を通じて、1人以上の他の購入者に直接提供および売却することがあります。このForm 10-Qの日付の時点で、当社はいかなる証券も売却していません。
不測の事態
通常の事業過程では、当社とその子会社は、当社の事業と事業に関連する、またはそれらから生じるさまざまな請求、仲裁、契約上の紛争、調査、訴訟、税制およびその他の規制事項に関与しており、今後も関与していきます。これらの事項には、当社のサービスまたは車両に損害または傷害が生じたという申し立て、当社のサービスが望ましい結果を達成しなかったという主張、買収に関連する請求、および税務当局を含む連邦、州、または地方自治体による規制または法令違反の申し立てが含まれますが、これらに限定されません。さらに、私たちは雇用関連の訴訟や請求の当事者でもあります。これには、賃金法および時間法違反を主張する代表者または集団訴訟に基づく請求が含まれる場合があります。また、主に通常の事業過程で発生する特定の環境問題や税務問題にも随時関与しています。私たちは、保留中および今後発生する可能性のある請求を評価し、現時点で可能性が高く合理的に推定できると考えられる結果に基づいて損失緊急時準備金を設定します。
会社は、一般賠償責任、労災補償、自動車賠償責任に関連する特定のリスクを、指定された限度まで留保します。内部留保プログラムに基づく既存および将来の請求の推定費用は、報告されているか未報告であるかにかかわらず、インシデントが発生したときの過去の傾向に基づいて計上されます（ただし、請求の実際の解決はそうではない場合があります）
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ロリンズ株式会社および子会社
（将来の期間まで）作成され、その後、そのような請求に関連する進展に基づいて改訂される可能性があります。会社は独立した第三者と契約して、過去の請求情報に基づいた推定負債額を会社に提供しています。保険数理調査は、現在の残高と比較したビジネス慣行の変化や既存の請求に関する経営陣の知識とともに、準備金を設定する際の主要な考慮事項です。多くの要因が経営者の知識と制御の範囲外であるため、経営者の判断は本質的に主観的です。さらに、過去の情報は必ずしも将来の出来事を正確に示すものではありません。私たちが保有する見越額と準備金は、ある程度の判断が必要な見積もりに基づいており、本質的に変動しやすく、過大評価されたり不十分だったりする可能性があります。実際の請求が当社の見積もりを上回ると、当社の業績に重大な影響が及ぶ可能性があり、将来のコストを抑えるためにタイムリーな是正措置を講じる能力が制限される可能性があります。
経営陣は、係争中の請求、手続き、訴訟、規制措置または調査が、単独または全体として、会社の財政状態、経営成績または流動性に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。ただし、一部またはすべての事項の不利な結果により、個々の四半期または年度の業績にとって重要な請求が発生する可能性があります。
重要な会計上の見積もり
以下で説明されている場合を除いて、2022年のフォーム10-KのパートII、項目7「経営陣による財政状態および経営成績に関する議論と分析-重要な会計上の見積もり」に開示されているように、当社が特定した重要な会計上の見積もりに大きな変化はありません。2023年の第2四半期に、私たちは企業結合会計を重要な会計上の見積もりの1つとして追加することを決定しました。
ビジネスコンビネーション
私たちは、取得した資産と買収日に引き受けた負債を公正価値で認識することにより、企業結合を会計処理します。取得した特定の資産や負債を評価する際、公正価値の見積もりでは、将来の予想キャッシュフローや割引率など、レベル3のインプットを使用します。のれんは、取得した資産と引き受けた負債の公正価値に対する移転対価の超過額として測定されます。買収日に取得した資産と引き受けた負債を評価するために、最良の見積もりと仮定を使用していますが、私たちの見積もりは本質的に不確実であり、精査される可能性があります。その結果、取得日から最大1年間の測定期間中に、取得した資産と引き受けた負債の調整を、それに応じてのれんへの相殺とともに記録することがあります。測定期間の終了時に、新たな事実や状況から生じるその後の調整は、連結損益計算書に記録されます。買収の結果は、買収日から当社の連結財務諸表に反映されます。
企業結合の会計処理では、当社の経営陣は、無形資産、引き受けた資産と義務、偶発的考察、およびその他の不測の事態について、重要な見積もりと仮定を行う必要があります。特定の無形資産を評価する際の重要なインプットと仮定には、顧客契約から予想される将来のキャッシュフロー、買収した会社の商標と商号、競争上の地位、取得した商標と商号が合併後の会社の製品ポートフォリオで引き続き使用される期間に関する前提条件、および割引率が含まれますが、これらに限定されません。これらの重要な仮定は将来を見据えたものであり、将来の経済状況や市況の影響を受ける可能性があります。
将来の見通しに関する記述に関する注意
このフォーム10-Qの四半期報告書には、Rollins, Inc.の事業および財務結果に関するリスクと不確実性を含む将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は主に、当社の事業の業績と財政状態に影響を及ぼす将来の出来事や財務動向に関する現在の意見、期待、信念、計画、目的、仮定、および予測に基づいています。このような将来の見通しに関する記述には、7月の健全な有機的成長軌跡、第3四半期開始に向けた楽観的な見通し、ブランドファミリー全体の売上総利益の進展、顧客獲得を促進するために、ピークシーズンには特にドルベースの広告費が増加するという予想、支払利息が残りの期間も引き続き高くなるという予測などが含まれますが、これらに限定されません。フォックスの影響で、より高い水準の債務を返済する年買収。フォックスの魅力的な財務状況と補完的な最終市場へのエクスポージャーを踏まえると、フォックスの買収によりロリンズブランドのファミリーが拡大し、長期的な価値が向上すると考えています。フォックスの買収と買収によって認められたのれんは、一般的に税務上控除可能であるという当社の信念、車両リースの更新オプションを行使する計画、その会計上の見積もりと仮定は、以下に対応して将来の期間に大幅に変化する可能性があるという当社の考え方経済動向。保留中ではないという私たちの信念請求、手続き、訴訟、規制
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ロリンズ株式会社および子会社
措置または調査は、単独または全体として、当社の財政状態、経営成績、または流動性に重大な悪影響を及ぼします。保留中および差し迫った請求の評価と、現時点で可能かつ合理的に推定可能と考えられる結果に基づく損失準備金の設定、本社のオフィスと支援機能の有効性の向上を目的とした多数の合理化イニシアチブの評価、私たちはそうではないという私たちの信念申し立てられた違反の解決を期待してカリフォルニア州の政府当局からの、OrkinおよびClark Pest Control事業が当社の業績、財政状態、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすように求める情報の要求。同社は、その事業および事業に関連する、またはそこから生じるさまざまな請求、仲裁、契約上の紛争、調査、ならびに規制および訴訟事項に引き続き関与すると考えています。当社の合理的な確実性オペレーティングリースの更新オプションを行使します。現在の私たちの信念は現金および現金同等物の残高、営業活動から生み出されると予想される将来のキャッシュフロー、および当社のクレジットファシリティに基づく利用可能な借入は、当社の現在の事業と債務の資金調達、および当面の将来の事業拡大のための資金として十分です。2023年を通じて当社がクレジットファシリティの下で適用される債務規約を遵守し続ける能力、当社の国際的な事業拡大の取り組みと、今後も海外市場で事業を成長させ続けるという私たちの意図外国人の再投資預金および将来の収益、ならびに無関係企業の買収、海外子会社からの未送金の海外収益を本国に送金するという当社の期待、および当社の海外子会社への投資に関しては引き続き恒久的に再投資する計画。第2四半期中に財務報告に対する内部統制に変更が加えられても、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響が及ぶ可能性は十分にあると私たちは考えています。認識されない報酬総額という見込み制限付株式とPSUに関連する費用は、約3.3年の加重平均期間にわたって認識されます。営業権やその他の無形資産に減損はないという当社の結論、のれんの金額に寄与する要因は、実現が期待される戦略的かつ相乗的な利益に基づいているという私たちの信念、将来の潜在的な保険金請求に対応するための十分な流動資産、資金源、および保険未払金があるという私たちの信念。需要は最初から引き続き好調であるという私たちの信念第3四半期、そして私たちは引き続き非常に健全な状態を維持しています貸借対照表は、事業全体の成長プログラムへの投資を継続できる立場にあります。また、2023年も堅調な業績を達成できる立場にあるという私たちの信念。また、高インフレ、金利の上昇、自然災害による事業の中断、従業員不足、サプライチェーンの問題による経済市場の継続的な混乱はすべて、将来の業績に悪影響を及ぼす可能性のある現在および将来の課題をもたらし、合理的に見積もることはできません。現在の戦略が緩和に役立つかどうかこれらの経済的混乱要因が将来及ぼす影響。
将来の見通しに関する記述は、それらの記述が行われた時点で入手可能な情報に基づいており、実際の業績や結果が将来の見通しに関する記述で表明または示唆されているものと大きく異なる可能性があるリスクと不確実性の影響を受けます。これには、将来的に害虫駆除業界で競争力を維持する能力、買収の特定、完了、または統合ができない、または買収を保証できないことに関するリスクが含まれますが、これらに限定されません。期待を達成します経済的利益、国際市場への進出能力、ブランドを維持および強化し、顧客から高い評価を得る能力、労働力不足および/または熟練労働者を引き付けて維持する能力、気候変動と悪天候、COVID-19パンデミックを含むパンデミックの影響、不利な経済状況、サイバーセキュリティ事件、環境、公衆衛生、安全に関する連邦、州、地方の法律や規制の不遵守、変更、または施行の強化問題、有害生物防除業界、および当社の資本と所有構造に関連するものを含みます。このようなリスクや不確実性は、私たちがコントロールできないものであり、多くの場合、実際の業績が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となるリスクや不確実性を予測することはできません。
読者は、上記の要因、より具体的には米国証券取引委員会に提出されたフォーム10Kの年次報告書（「2022年年次報告書」）の第1部、項目1A「リスク要因」を考慮する必要があります。これにより、会社の実際の業績および財政状態が、予想される業績および財務状況と大きく異なる可能性があります。当社は、将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および質的開示
特定の市場リスクへの露出に関する情報については、2022年フォーム10-KのパートII、項目7.Aの「市場リスクに関する量的および質的開示」を参照してください。2023年6月30日までの6か月間、当社の市場リスクエクスポージャーに重大な変化はありませんでした。
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アイテム 4.統制と手続き
開示委員会は、当社の最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て、2023年6月30日に改正された1934年の証券取引法（以下「取引法」）に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されているように、当社の開示管理および手続きの設計と運用の有効性を評価しました（「評価日」）。この評価に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、取引法に基づいて提出された報告書に含めることが義務付けられている情報が、SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されることを保証するために、評価日時点の妥当な保証レベルで当社の開示管理および手続きが有効であると結論付けました。
第2四半期に、同社はFPCホールディングス合同会社（「フォックス・ペスト・コントロール」または「フォックス」）を買収しました。同社は現在、財務報告に関する内部統制の評価にFoxを組み込む過程にあります。SECが公表したガイダンスに従い、2023年6月30日現在の当社の開示管理と手続きの有効性に関する経営陣の評価と結論には、Foxの財務報告に対する内部統制の評価は含まれていません。
財務報告に関する内部統制の変更
Foxに関する上記の説明以外に、2023年6月30日時点の当社の開示管理と手続きの設計と運用に関する経営陣の四半期評価では、第2四半期に財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼす、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変化は見られませんでした。
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パート II その他の情報
アイテム 1.法的手続き
通常の事業過程では、当社とその子会社は、当社の事業と事業に関連する、またはそれらから生じるさまざまな請求、仲裁、契約上の紛争、調査、訴訟、税制およびその他の規制事項に関与しており、今後も関与していきます。これらの事項には、当社のサービスまたは車両に損害または傷害が生じたという申し立て、当社のサービスが望ましい結果を達成しなかったという主張、買収に関連する請求、および税務当局を含む連邦、州、または地方自治体による規制または法令違反の申し立てが含まれますが、これらに限定されません。さらに、私たちは雇用関連の訴訟や請求の当事者でもあります。これには、賃金法および時間法違反を主張する代表者または集団訴訟に基づく請求が含まれる場合があります。また、主に通常の事業過程で発生する特定の環境問題や税務問題にも随時関与しています。私たちは、保留中および今後発生する可能性のある請求を評価し、現時点で可能性が高く合理的に推定できると考えられる結果に基づいて損失緊急時準備金を設定します。
当社は、一般賠償責任、労働者災害補償、自動車賠償責任に関連する特定のリスクを一定の限度まで留保します。留保金プログラムに基づく既存および将来の請求の見積もり費用は、報告の有無にかかわらず、インシデントが発生したときの過去の傾向に基づいて計上され（ただし、請求の実際の決済は将来の期間まで行われない可能性があります）、その後、そのような請求に関連する進展に基づいて修正される場合があります。当社は、独立した第三者と契約して、過去の請求情報に基づいて推定負債を当社に提供しています。保険数理上の調査は、ビジネス慣行の変化や現在の残高と比較した既存の請求に関する経営陣の知識とともに、準備金を設定する上で重要な考慮事項です。経営陣の判断は本質的に主観的です。というのも、多くの要因が経営陣の知識や制御の範囲外にあるからです。また、履歴情報は必ずしも将来の出来事を正確に示すとは限りません。私たちが保有する見越額と準備金は、ある程度の判断を伴う見積もりに基づいており、本質的に変動するため、過大評価されたり、不十分だったりする可能性があります。実際の請求額が当社の見積もりを上回ると、当社の経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があり、将来の費用を抑えるために適時に是正措置を講じる能力が制限される可能性があります。
SEC規則S-Kの項目103では、手続きに30万ドル以上の潜在的な金銭的制裁が合理的に含まれる場合、特定の環境法的手続きの開示が義務付けられています。同社は、オーキンとクラークのペストコントロール事業について、カリフォルニア州の地方自治体から違反の疑いに関する通知と情報提供の要求を受けており、現在、有害廃棄物の管理と農薬処理を管理する環境規制の遵守について、いくつかの地方自治体と協力しています。この調査は、さまざまな業界の廃棄物処理および廃棄プロセスを調査するための幅広い取り組みの一環のようです。この調査の結果を予測することはできませんが、その結果が当社の業績、財務状況、またはキャッシュフローに重大な影響を与えるとは考えていません。
経営陣は、係争中の請求、手続き、訴訟、規制措置または調査が、単独または全体として、会社の財政状態、経営成績または流動性に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。ただし、一部またはすべての事項の不利な結果により、個々の四半期または年度の業績にとって重要な請求が発生する可能性があります。
アイテム 1A.リスク要因
2022年12月31日に終了した年度の当社の年次報告書（Form 10-K）で以前に開示されていたリスク要因から大きな変化はありませんでした。
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ロリンズ株式会社および子会社
アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用。
ロリンズ社は、2023年4月1日から2023年6月30日までの期間、規則S-Kの項目703に基づいて報告可能な株式を購入しませんでした。
ピリオド
の合計数
シェア
購入しました (1)
加重-
平均
支払った価格
一株当たり
の合計数
として購入した株式
公の場の一部
発表された
買戻し (2)
最大数
まだあるかもしれない株式
以下で購入しました
買戻し計画 (2)
2023年4月1日から30日まで6,761$36.63 —11,415,625 
2023年5月1日から31日まで2,762$41.29 —11,415,625 
2023年6月1日から30日まで84$39.57 —11,415,625 
合計9,607—11,415,625 
(1)従業員の株式報奨の権利確定時に従業員の源泉徴収義務に関連して会社が源泉徴収した株式を含みます。
(2)同社では、2012年に採用された自社株買い戻し計画で、最大1,690万株の自社株を買い戻しています。このプランには有効期限はありません。2023年6月30日の時点で、当社には、このプログラムに基づいて当社の普通株式1,140万株を買い戻すための残りの承認があります。
アイテム 3.シニア証券のデフォルト
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
[なし]。
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アイテム5。その他の情報

ルール 10b5-1 取引計画

取締役および執行役員の証券取引計画
2023年6月30日までの3か月間に、以下の執行役員は、会社の有価証券の売却に関する契約、指示、または書面による計画を締結、変更、または終了しました。これらの各計画は、取引法の規則10b5-1取引計画と呼ばれる規則10b5-1の肯定的な防御条件を満たすことを目的としています。

名前とタイトル
ルール10b5-1取引計画の採択日
ルール10b5-1取引プランの有効期限予定日
売却する有価証券の総額
10b5-1取引計画に基づく取引ルール10b5-1取引計画の早期終了
ジェリー・E・ガールホフ・ジュニア
最高経営責任者兼社長
2023年6月12日
2024年8月30日
17,000
特定の指値価格を満たした場合、2023年9月11日以降に行われる販売会社の普通株式17,000株すべてが予定された有効期限前に売却された場合、取引プランはその早い日に終了します
ケネス・D・クラウス
執行副社長、最高財務責任者兼会計
2023年3月13日
2024年2月28日
12,000
特定の指値価格に達した2023年6月12日に販売が行われました販売が発生した直後に、取引計画は2023年6月12日に終了しました
エリザベス・B・チャンドラー
副社長、法務顧問、コーポレートセクレタリー
2023年6月13日
2024年6月14日
10,000
特定の指値価格を満たした場合、2024年2月21日以降に行われる販売会社の普通株式10,000株すべてが予定された有効期限前に売却された場合、取引プランはその早い日に終了します
表に記載されている重要な条件に加えて、取引法の規則10b5-1に従い、各取引プランで検討されている取引が開始されるまでに必須の待機期間または「クーリングオフ期間」があります。その期間は、(i) 該当する取引プランの採択日から90日後、または (ii) 会社の財務結果の開示後2営業日のいずれか遅い方ですそのような計画が採択された会計四半期の完了を示すフォーム10-Qまたはフォーム10-Kで。さらに、この項目5で開示されている各取引計画には、(a) 会社に関する重要な非公開情報の所有、(b) 役員が計画を誠実に採用しており、その計画で検討されるすべての取引に関して引き続き誠実に行動するという事実、および (c) 現在有効な規則10b5-1に基づく他の取引協定の有無について、該当する役員が行った特定の表明が含まれていますまたは有効になる予定です。
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アイテム 6.展示品
展示品番号展示品の説明参照による組み込みここに提出
フォーム日付番号
3.1
1981年7月28日付けのロリンズ社の改訂版設立証明書
10-Q2005年8月1日(3) (i) (A)
3.2
1987年8月20日付けのロリンズ社の設立証明書の修正証明書
10-K2005年3月11日(3) (i) (B)
3.3
1994年3月22日付けの登録事務所および登録代理人の所在地変更証明書
10-Q2005年8月1日(3) (i) (C)
3.4
2011年4月26日付けのロリンズ社の設立証明書の修正証明書
10-K2015年2月25日(3) (i) (E)
3.5
2015年4月28日付けのロリンズ社の設立証明書の修正証明書
10-Q2015年7月29日(3) (i) (F)
3.6
2019年4月23日付けのロリンズ社の設立証明書の修正証明書
10-Q2019年4月26日(3) (i) (G)
3.7
2021年4月27日付けのロリンズ社の設立証明書の修正証明書
10-Q2021年7月30日(3) (i) (H)
3.8
2021年5月20日付けのロリンズ社の改正および改訂された付則
8-K2021年5月24日3.1
4.1
ロリンズ社の普通株券の形式.
10-K1999年3月26日(4)
4.2
登録者の有価証券の説明
10-K2020年2月28日4(b)
31.1
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された規則S-Kの項目601 (b) (31) に基づく最高経営責任者の認定
X
31.2
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された規則S-Kの項目601 (b) (31) に基づく最高財務責任者の認定
X
32.1**
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された18 U.S.C. セクション1350に基づく最高経営責任者および最高財務責任者の認定
X
101.インチインライン XBRL インスタンスドキュメントX
101.SCHインライン XBRL スキーマ文書X
101.CALインライン XBRL 計算リンクベースドキュメントX
101.LABインライン XBRL ラベルリンクベースドキュメントX
101.PREインライン XBRL プレゼンテーションリンクベース文書X
101.DEFインライン XBRL 定義リンクベースドキュメントX
104表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれている)X
____________________
+ この文書の機密情報を構成する特定の部分は、規則S-Kの項目601 (b) (10) に従って編集されています
* 管理契約または補償計画または取り決めを示します。
** このレポートで提供されました

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ロリンズ株式会社および子会社
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
ロリンズ株式会社
(登録者)
日付：2023年7月27日
作成者:/s/ ケネス・D・クラウス
ケネス・D・クラウス
執行副社長、最高財務責任者兼会計
(最高財務責任者)
日付：2023年7月27日
作成者:/s/ トレイシー・ホーンフェック
トレイシー・ホーンフェック
最高会計責任者
(最高会計責任者)