別紙99.3 第2四半期決算電話会議 2023年7月21日

2 2023年第2四半期の概要一貫した持続可能な長期的業績を引き続き生み出してください。(1) 非GAAPベースです。調整については付録を参照してください。主な業績評価指標 23年第2四半期に報告された普通株主に利用可能な1株当たり純利益5億5600万ドル総収益20億ドル無利子費用11億ドル税引前利益（1）8億4600万ドルの効率性比56.4％の純チャージオフ/平均ローン0.33％のハイライト •23.8％（18.1％（例：18.1％）という同業他社の中で最高のROATCE（1）の1つ。AOCI）• 第2四半期CET1の推定10.1％ • 規律ある資本配分とリスク調整後のリターンに引き続き注力 • LOBへの戦略的投資のメリット • 取締役会は、四半期ごとの普通株式配当を1株あたり0.24ドルと宣言しました。これは第2四半期比で 20% 増です。

3 • 電気通信、集合住宅、エネルギー業界における高品質で幅広い成長を反映して、平均ビジネスローンは 1% 増加しました ▪ 第2四半期のビジネスローンの増加の 84% は既存の顧客によって推進されました • 回線契約は約15億ドル増加しましたが、稼働率は 43.5% に低下しました。• 平均消費者ローンは 1% 増加しました。平均消費者ローンは 1% 増加しました。平均消費者ローンは 1% 増加しました。◦ その他の消費者向けには、~ 4% の成長が含まれていますの平均EnerBankローン • 2023年に報告された期末ローン残高は、2022年のローンの増加と比較して3〜4％の増加が見込まれます続けて93.5ドル 98.1ドル 99.2 61.6 65.5 66.0 31.9 32.6 33.2 2Q22 1Q23 2Q23 2Q23 (終了、10億ドル) $90.7 $97.3 $98.6 59.4 64.9 65.7 31.3 32.4 32.9 2Q22 1Q22 1Q23 2Q23ローンとリース (平均、10億ドル) ビジネスローン/消費者ローン 1% QoQのハイライトと見通し

4 $138.3 $128.4 $127.0 85.0 83.3 81.6 41.5 35.2 35.3 9.5 7.9 7.2 2.3 2.0 2.9 2Q22 1Q23 2Q23 $139.5 $129.0 $125.5 85.2 82.2 81.0 41.9 36.3 34.9 10.0 8.4 7.4 2.4 2.1 2.2 2Q22 1Q23 2Q23 預金の正常化が予想通りに行われています（1) その他の預金は、主に卸売資金（ユーロドル取引預金、特定預金、仲介定期預金など）で構成される顧客以外の残高を表し、23年第2四半期に締結された追加の卸売資金調達契約を含みます。Wealth Mgt その他（1）コンシューマー・バンク（Corporate Bank）のQoQのハイライトと見通し • 預金ベースは引き続き堅調で、残高は引き続き予想通りに推移しています。• 23年上半期の預金流出は、主に3つの事業すべてにおいて残高が大きく、金利に敏感な顧客によるものです。• 資金調達源のさらなる多様化-30/30の預金総額には、仲介CDと卸売市場で構成される追加で最大10億ドルの預金が含まれます取引 • コーポレートバンクの運用中の顧客の流動性は堅調に推移しています。前四半期比でほぼ3％の増加 • 期末預金総額は、23年下半期にかけてやや減少すると予想されます。• ロイヤルティと信頼を高め、資金調達の安定性（期末、10億ドル）を支える、セグメント別の預金（平均、10億ドル）を支える、多様できめ細かい預金基盤の誘致と維持に焦点を当てます。

5つの預金残高（1）市場金利への影響には、契約上のローン、現金、ヘッジ、借入金の価格改定、より高い市場金利での固定資産回転率、有価証券プレミアム償却純割引額の増加が第1四半期2,000万ドルで横ばいになることが含まれます。（2）予想では、2023年6月30日の先渡金利は2023年終了まで約5.5％、残りの2023年は10年間の米国財務省平均が2023年に終了します。利回り 3.79%。サイクル累計ベータの仮定を2％変えると、23年度のNIIに+/-~4,000万ドル増加することになります。NIBの預金残高が10億ドル変化すると仮定すると、23年度NIIは+/-~3,000万ドル増加することになります。市場レート（1）1,417ドル 1,381ドル NIIアトリビューション23年第2四半期 • NII -3,600万ドル、つまり前四半期比-2.5％ • NIM-18bps～4.04％ • 預金残高と価格の正常化により短期金利が高くなる ◦ 第2四半期の預金コスト = 0.83％ ◦ 第2四半期有利子預金コスト = 1.33％（サイクル累計ベータ26％）• 長期金利が高くなると固定金利が増加します資産利回りの評価と証券プレミアム償却の削減（1）• 第2四半期の平均ローン増加率は約13億ドルNIIとNIM 1Q23-24bps-2bps-5bps+24bps-8200万ドル+8200万ドル+8200万ドル+8200万ドル NIM NIIおよびマージンパフォーマンス日/その他 -3900万ドル -11bps 1,119ドル 430ドル1,393ドル 3.06%4.22% 4.04% 2Q22 1Q23 2Q23 • フェデラルファンドがピークに近づくにつれ、NIIとNIMは、より高い金利での資産回転率と緩やかなローンの増加によって相殺され、預金コストの正常化とフォワードスターティングスワップによる低下が見込まれます。◦23年第3四半期 NIIは2023年第2四半期に対して約5％減少する見込み ◦ NIIは2023年第2四半期と比較して約5％減少すると予想されています。NIIは2023年第2四半期と比較して約5％減少すると予想されています。NIIは2023年第2四半期と比較して約5％減少すると予想されています。NIIは2023年第2四半期と比較して約5％減少すると予想されています。NIIは2023年第2四半期と比較して約5％減少すると予想されています。NIIは2023年第2四半期に対して約5％減少すると予想されています。NIIは2023年第2四半期と比較して約5％減少すると予想されています。N23会計年度範囲のポイント（約1回、FRBの利上げ0.25％）• 2023年末までに、サイクル累計の国内保有預金ベータが約35％になると想定しています。市場金利が引き続き上昇すれば、2024年には35％をわずかに超えると予想されます。23年第3四半期以降に期待（2）) NII FTE NIIおよびNIM（百万ドル）NIM（百万ドル）NIM預金費用ローン残高-3,600万ドル-18bps

6 130億ドル 204億ドル 190億ドル 165億ドル 117億ドル • 5.9億ドル 1 2 3 4 5 6 7 プログラムの概要 • レガシーヘッジプログラム：設計どおりに実施され、低金利環境におけるNIIとNIMのマイナス面を抑えます • 2021年：金利が上昇する前に意図的に金利エクスポージャーを開くためのヘッジ・リポジショニングが完了しました •2022-23年：長期金利を支える金利水準での有意義な将来保護を追加しました期末マージン目標ネットレシーブヘッジ想定上（1）（1）ネットレシーブヘッジ想定は、受取固定資産ヘッジから、金利リスクの管理に使用される固定資産ヘッジを差し引いたものです。（2）変動金利レッグオブスワップ主に、オーバーナイトSOFRと比較しています。(3) 首輪は、長期金利の下限支払いに短期金利の上限を使用します。加重平均下限は 1.86%、加重平均上限は 6.22% です。(4) 範囲には、将来の潜在的な規制変更による影響はありません。ヘッジ戦略の更新（四半期平均）1 2 3 4 5 6 3.07% 2.86% 2.92% 2.87% 2.87% 2.81% 2023 2024 2025 2026 2027 2028 130億ドル 204億ドル 190億ドル 155億ドル（107億ドル）49億ドル（年平均）現在の重点分野 • 預金ポートフォリオの進化と金利感応度への影響の監視 • 貸借対照表なし第2四半期に実行されたLIBORへの移行に関連する取引を除く • 四半期末以降、10億ドルの受取固定スワップ（3.48％）、5億ドルのカラー（下限2％、上限6.195％）を追加しました ◦ 2026年以降に金利保護を適宜延長する ◦ 金利シナリオにさらされるリスクの軽減ここで、預金利回りは2023年6月30日2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24スワップノーショナル-2Q23第2四半期 86億ドル 150億ドル 210億ドル 210億ドル 210億ドル 210億ドル 210億ドル 210億ドル 210億ドル 200億ドル 195億スワップ受取レート（2）3.02% 3.00% 2.89% 2.89% 2.89% 2.89%% 2.83% 2.85% 貸借対照表のポジショニング • マクロ経済環境と預金実績の不確実性を踏まえた適度な資産感度の維持 • NIMの長期目標範囲が3.60％から4.00％の貸借対照表プロファイルを構築しました。(4) 10億ドル 15億ドル 15億ドル 5億ドル 5億ドル 3.07% 2.86% 2.93% 2.92% 2.94%-2023年7月14日現在、10億ドルのスワップと5億ドルのカラーが追加されました。スワップ従来型-23年第2四半期に86億ドル 150億ドル 180億ドル 210億ドル 210億ドル 195億ドルスワップ受領率（2）3.02％ 3.00% 2.89％ 2.89％ 2.83％ 2.85％ 10億ドル 20億ドル 20億ドル 20億ドル 10億ドル (3) 5億ドル 5億ドル 15億ドル 15億ドル

第7調整後無利子収入 640ドル 535ドル 2Q22 1Q23 2Q23 2Q23変更対（百万ドル）2Q23 1Q23 1Q22サービス料 152ドル（1.9）％（7.9）% カードおよびATM手数料 130 7.4%（2.3）% 資本市場（例：CVA/DVA）77 2.7%（16.3）% 資本市場-CVA/DVA（9) 72.7% (145.0)% 資産管理収入 110 (1.8)% 7.8% 住宅ローン収入 26 8.3% (44.7)% (1) 非GAAP (1) 非GAAP (1)。調整については付録を参照してください。• 2023年通年の調整後総収益は、2022年QoQの見通しと比較して6〜8％の増加が見込まれる総収益見通し • 23年第2四半期後半に新しい当座貸越猶予期間機能を導入しました。23年度のサービス料は約5億7,500万ドルになると予想されています • 季節的な支出と取引量の増加により、カードとATMの手数料が増加しました。• 資本市場の総収入は2,600万ドル増加しました。例CVA/DVAは 3% の増加で、主に不動産資本市場の成長により、四半期中のスプレッドの引き締めを反映したM&A手数料、債務引受およびローンシンジケーション収益 ◦（900万ドル）のCVA/DVA調整の減少によって一部相殺されました。第1四半期から2,400万ドルの改善 ◦ 23年第3四半期の資本市場収益は6,000万ドルから8,000万ドルの範囲になると予想しています。例CVA/DVA無利子収入 640ドル 534ドル 576ドル 22Q23 2Q23 2Q23 2Q23 (百万ドル) (単位:百万ドル) (1)

8 948ドル1,027ドル 1,111 53.9% 52.3% 56.4% 無利子経費効率率 2Q22 1Q23 2Q23 954 $1,025 $1,110 54.2% 52.2% 56.4% 56.4% 調整後無利子支出調整後の効率性比2Q22 1Q23 2Q23 • 無利子支出は、報告および調整後ベースで約8％の増加（1）。例：NIE第2四半期に小切手詐欺に関連した8200万ドルの増加第1四半期◦実施された効果的な対策と比較して安定しており、詐欺による損失は正常化されたレベルに戻りました。給与と福利厚生は、給与税の引き下げと401（k）費用の削減により約2％減少しましたが、4分の1のメリットによって一部相殺されましたおよび人員増加 • 23年下半期の四半期ベースのFDIC評価は、23年第2四半期の水準を維持すると予想されます。NPRが最終決定する23年下半期には、約1億1,100万ドルの特別査定が発生すると予想されます（原案どおりに採択されたと仮定します。会計年度経費ガイドには含まれていません）• 経費管理を引き続き慎重に行っています。最近は平方フィートの最適化に重点を置いて慎重に経費を管理しています。第2四半期に当社最大のオペレーションセンター2か所を売却する契約を締結しました • 23年度の年金関連費用は、他のNIEを最大4,000万ドル増加させます。これは、金利の上昇とプラン資産収益率の低下による利息費用の増加によるものです資産配分の変化 • 2023年通年の調整後無利子支出は、2022年と比較して最大6.5％の増加が見込まれます。• 2023年には、3,387ドル、3,419ドル、3,434ドル、3,443ドル、3,541ドル、3,698ドル、3,886ドル、2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022年の無利子支出QoQのハイライトと見通し。無利子経費（1）（百万ドル）2.3％のCAGR（1）（1）（1）（1）調整については付録を参照してください。（2）2020-2022年の調整後NIEは、2020年第2四半期にアセンティアム・キャピタルを買収し、21年第4四半期にエナバンク、サバル・キャピタル・パートナーズ、クリアサイト・アドバイザーズを買収したことによる影響を受けました。（1）無利子費用（百万ドル）調整後無利子支出（1）（2）（百万ドル）

9 • 信用実績は引き続き予想どおりに正常化しています • 第2四半期の年間NCOは合計33bpsでした • 第2四半期の不良債権は減少しましたが、ビジネスサービス部門はローンと延滞総額の両方が増加しました。• 第2四半期のACL/ローン比率はわずかに上昇しました。信用の正常化、経済見通しの変化、ローンの増加に起因するACLの合計増加 ◦ オフィス・ポートフォリオのACLは2.7％に増加しました。不良状態のシングルオフィス・ローンは、合意どおりに支払われています。オフィスポートフォリオの構成については引き続き好調です。• 2023年通年のNCOは約35bpsになると予想しています。2024年には、過去のサイクルを通じた年間NCO35〜45bpsの範囲に戻ると予想されます。資産の質基礎となる信用パフォーマンスは、引き続き予想通り（百万ドル）（百万ドル）（単位：百万ドル）、信用損失引当金（ACL）1,514ドル 1,596ドル（1,614ドル）33 1.62% 1.63% 1.65% 410% 288% 332% ACL ACL/ローン ACL/NPLS 2Q22 2Q23 $38 $83 $81 2Q22 1Q23 2Q23 1Q23 2Q23 0.17% 0.35% 0.33% $369 $554 $492 0.39% 0.56% 0.50% 不良債権を除く22 1Q23 2Q23 純チャージオフ（百万ドル）純チャージオフ純チャージオフ比率

10 9.2% 9.9% 10.1% 2Q22 1Q23 2Q23 • 普通株式ティア1（CET1）の比率（1）が10.1％に上昇しました。これは、緩やかなローンの伸びと、普通株および優先株の配当によって収益の一部が相殺されたことによる堅調な資本創出を反映しています。• 第43四半期から第3四半期まで、暫定的なストレス資本バッファーは 2.5% のままです。• 現在のマクロ経済状況と規制の不確実性を踏まえ、予想 CET1を短期的に10％またはそれよりわずかに上回る水準で引き続き運用している • 第2四半期に、地域は1億8,700万ドルの普通配当を宣言しましたが、自社株の買い戻しは実行されませんでした • 7月、取締役会の取締役が、四半期ごとの普通株式配当を1株あたり0.24ドルと宣言しました。これは第2四半期から20％の増加です • 30年6月30日時点の一次流動性（TPL）の合計は、容易に入手できる資金源から最大385億ドル（3）でした。BTFPと割引期間を含むTPLは約530億ドルでした（3）QoQのハイライトと見通し資本と流動性（1）当四半期の比率は推定されています。（2）ベース期末残高について。(3) これには、額面金額19億ドルの銀行ターム・ファンディング・プログラムの時価給付額対比が含まれます。10.6% 11.4% 22Q22 1Q23 2Q23 2Q23 ティア1資本比率 (1) 貸付預金比率 (2) 68% 76% 78% 2Q22 1Q23 2Q23 普通株式ティア1の比率（1）

2023年11月期待（1）非GAAPベースの予測です。調整については付録を参照してください。（2）将来の見通しに関する非GAAP指標に関する調整は、添付の付録または以前にSECに提出した書類に記載されている実際の非GAAP調整と一致すると予想されます。（3）予想は2023年6月30日の先渡金利を想定しています。上限のフェデラルファンドの範囲は2023年に終了します。5.5%; 残りの2023年の10年間の米国財務省平均利回りは3.79％です。サイクル累計ベータの仮定を2％変えると、23年度のNIIに+/-~4,000万ドル増加することになります。NIBの預金残高が10億ドル変化すると仮定すると、23年度NIIは+/-~3,000万ドル増加することになります。2023年度予想調整後の総収益（2022年調整後の7,165ドルから）（1）（2）（3）（3）（調整後の2022年の3,886ドルから）6〜8％増加（1）（2）調整後の営業レバレッジ（1）（2）プラスの期末ローン（2022年末から97,009ドル）期末預金は3〜4％増加（23年6月30日末から126,959ドルから））23年下半期の純チャージオフ/平均ローン35bpsよりやや低い実効税率（23年第3四半期以降の期待：21〜22％）• 23年第3四半期のNIIは前四半期比で約5％（3）減少すると予想されます。2023年NIIは2022年と比較して12〜14％（3）の成長が見込まれます。新しい当座貸越猶予期間機能を導入しました23年第2四半期後半に。23会計年度のサービス料は約5億7,500万ドルになると予想しています。• 23年第3四半期の資本市場収益は、6,000万ドルから8000万ドルの範囲になると予想しています。CVA/DVA • 2024年には、サイクル全体で年間NCOが35〜45bpsという過去の水準に戻ると予想しています。• 現在のマクロ経済状況と規制の不確実性を踏まえ、短期的にはCET1を10％またはわずかに上回る水準で管理し続けると予想しています。

12 付録

13 選択された項目は、2023年第2四半期のハイライトに影響を与えます。(1) 非GAAPベースの調整については、付録を参照してください。(2) 約 25% の増税率による所得税に基づいています。(3) 期間中の結果または傾向に影響を与えるが、非GAAP調整とは見なされない項目。NM-意味がありません（百万単位の金額、1株あたりのデータを除く）23年第2四半期前四半期比増減純利息収入$1,381（2.5）％ 24.6% 信用損失引当金 118（12.6）% 96.7% 無利子収入 576 7.9%（10.0）% 無利子費用 1,111 8.2% 17.2% 税引前利益 728（7.7）％（1.6）% 所得税費用 14% 7 (16.9)% (6.4)% 純利益 581 (5.1)% (0.3)% 優先配当 25 4.2% NM 普通株主が利用できる純利益 $556 (5.4)% (0.4)% 希薄化後EPS $0.59 (4.8)% —% 第2四半期決算の要約（単位：百万単位）1株あたりのデータ）2Q23税引前調整項目（1）：支店統合、資産および設備費$（1）税引前調整項目の合計（1）$（1）希薄化後EPSの影響（2）$ — その他の選択項目（3）：純チャージオフ額（37）資本市場収入（損失）-CVA/DVA（9）住宅用MSRネットヘッジパフォーマンス (4) 小切手詐欺に関連した業務上の損失の増加 (82)

14日（1）22年5月〜23日（2）品質関係とは、TTM全体で測定した品質関係で、23年5月と22年12月の比較で、ローン、預金、およびIM&T口座の累計額が50万ドルであることを定義します。当社の事業への投資人材、技術、戦略的買収への投資は、引き続き企業の消費者資産に見返りをもたらしています。モバイルユーザーは、品質関係に基づく収益（2）が前年比6.7％増加（2）、クリアサイト第2四半期の収益は前年比で 5% 増加しました。クリアサイト第2四半期の収益は、2022年第2四半期比で 5% 増加しました。サバルのマーケティングと地域の不動産資本市場へのブランド移行を完了しました。機関投資家向けサービスにおけるウェルスクライアントIQの導入により、売上高が前年比18％増業界をリードする顧客満足度獲得権を通じて約230億ドルの住宅ローンにサービスを提供します過去18か月間の一括取引とフロー案件の組み合わせで、Debit EnerBankで37四半期連続でVISAのパワースコアで1位になりました。23年第2四半期の投資サービスの平均月間収益は784％増で、22年上半期に行われたローンの平均月間収益は23％上昇しました。合理化された商品提供により、富裕層の顧客のニーズに応え、新しいコアシステムへの移行に備えることができます。明確かつ自信を持ってリーダーシップをとることにより、人材の定着と開発に焦点を当てた取り組みを行っています。、退職率を130bps削減したことで、クロージングが改善されましたホームエクイティ商品にかかる時間、22年第2四半期と比較してターンタイムが24％改善クレジット業務を効率化し、一貫性を保ち、応答時間を短縮するための取り組みの一環として、リージョナルズ・ビジネス・キャピタルで質の高い人材を採用しました。引き続き中小企業に焦点を当てました。アセンティアムの資本ローンの生産は、22年上半期から4％増加、SBAの予約ローン額は22年第2四半期から30％増加、純消費者当座預金口座は9％増加 YoY（1）; 顧客浸透率が業界のベンチマークを上回っています

15 財務管理包括的で競争力のある財務管理ソリューション群+13% の財務管理収益（1）+9％の財務管理顧客ポートフォリオ（2）+13% のデジタル、決済、統合サービスの収益（3）+グローバルトレードサービスの金額（4）• 当社の「構築/パートナー/投資」戦略に沿った機能の提供 • 強化されたデジタルソリューションによる顧客アクセスの拡大セルフサービス機能の拡張 • オンラインおよびモバイル機能の追加 •企業のエンタープライズシステム向けの新しい安全な接続ツールを含む新しいキャッシュフロー管理ツールの立ち上げとAPIの活用 • 不正防止リソースの強化 • 新しい商用支払いソリューションによる出張管理の簡素化 • 中核市場および拡大市場における財務管理の営業人材の追加、および製品およびサポート機能の追加 • 国際子会社へのサポートの拡大国際子会社へのサポートの拡大財務管理事業の収益を着実に拡大しています世界貿易金融における技術と人材への継続的な投資が認められた • 輸出運転資金レンダー・オブ・ザ・イヤー（2022年と2019年）• #1 SBA輸出運転資本優先貸し手 •2022年ディールオブザイヤー •レンダーオブザイヤー（2021年）•最高委任貸付機関 •EX-IM中期債融資（1）YTDトレジャリー・マネジメントの収益増加、'22年6月から'23年6月.（2）前年比顧客の増加、22年5月から23年5月。（3）前年比デジタル、決済および統合収益、22年6月から23年6月（4）前年比貿易サービスドル取引量の増加、22年5月から23年5月。

16 2.19 2.36 2.52 2Q21 2Q22 2Q23 2.28 2.99 3.85 2Q21 2Q22 2Q21 2Q22 2Q23 21.4% 22.2% 23.6% 32.2% 31.9% 46.4% 45.6% 44.5% 2Q21 2Q21 2Q22 2Q23 88.7 82.7 99.6 75.4 65.9 79.1 13.3 16.8 20.5 預金貸付 2Q21 2Q22 2Q23 68% 71% 74% 32% 29% 26% 2Q21 2Q22 2Q23 2Q21 2Q22 2Q23 デジタルモバイルバンキングのログイン（百万）顧客取引の増加（2）（3）チャネルアクティブユーザーによる預金取引（百万）デジタル売上（千単位）（1）デジタル非デジタルモバイルATM/支店（1）デジタル売上とは、開設された預金口座と予約されたローンのことです。（2）デジタル取引はオンラインとモバイルのみを対象としています。非デジタル取引とは、支店、コンタクトセンター、ATMを指します。(3) 取引とは、消費者の顧客の預金、送金、モバイル入金、手数料の払い戻し、出金、支払い、公的小切手、請求書支払い、およびウエスタンユニオンを指します。ACHとデビットカードの購入/払い戻しは含まれません。(4) 21年第2四半期末に全社で発売されたデジタルバンカーダッシュボードアプリケーションによるクロスチャネル販売機能が含まれます。+69% +10% 22% 21% 27% 76% 77% 71% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2Q21 2Q22 2Q22 2Q23 デジタルブランチコンタクトセンターチャネル別の消費者チェック売上 (4) モバイルバンキングモバイルアプリの評価 Zelle トランザクション (百万) 売上とトランザクションのデジタル使用量 +12% +15%

17 • 市場金利の変動から保護するために構築されたポートフォリオ ◦ 2023年6月30日現在の期間が4.7年で、長期預金帳簿への相殺が可能です ◦ポートフォリオは完全に延長されています ◦ポートフォリオの有価証券の約34％は弾丸のようなもの（CMBS、社債、政府機関の弾丸、UST）◦ MBSミックスは、機密性の低い前払い担保タイプ（ローン残高の低下、調味料、州固有の地理など）に集中しています集中度 • 96% の米国政府または政府機関による保証 ◦ 11億ドルの高品質で投資適格な社債ポートフォリオは短期間（2.2年）期間）そしてセクターや発行体によって十分に分散されています ◦ 政府機関のCMBSポートフォリオは政府機関によって保証されており、集合住宅の住宅ローンによって担保されています • 97％が売却可能物に分類されています • AFS証券の税引前未実現損失は、2024年末までに約25％、2025年末までに約39％減少すると予想されています（2）機関/UST 8％機関 MBS 60％機関CMBS 28％% 非政府系CMBS —% 社債 4% 証券ポートフォリオは下振れ防止/流動性を提供します。証券ポートフォリオの構成 (1) 281億ドル (1) AFS証券を含みます。2023年6月30日現在の33億ドルの未実現AFS損失、および7億7700万ドルのHTM証券（5,950万ドルの未実現HTM損失を除く）（2）10億ドル。2023年6月30日現在のマーケットフォワードとポートフォリオを使用した推定値。税引前AFS未実現損失（2）％は、2023年6月30日2024年度2025年6月30日の累積減少を表します

18の高リスク業界（2023年6月30日現在の未払い残高）（1）金額にはPPPローンと売出し中のローンは含まれていません。（2）CoStarはCREデータおよび分析の業界リーダーです。2023年3月31日現在のCoStarデータ（3）2023年6月6日現在のグリーンストリート商業用不動産価格指数-27％割引での事業所の商業用不動産価値の変化。ビジネスサービスハイリスクセグメントポートフォリオ（百万ドル）不良債権総額/ローンACL ACL/ローン消費者裁量財小売業および消費者製造業 1,904ドル 1.9% $15 0.8% $39 2.1% 貨物輸送および倉庫 1,030 1.0% 17 1.6% 41 4.0% ヘルスケア商品およびサービスおよび施設 1,693 1.7% 24 1.5% 68 4.0% オフィス 1,770 1.8% 51 2.9% 48 2.7% 医師およびその他の医療従事者のシニア住宅事務所 1,387 1.4% 48 3.4% 51 3.7% 合計高リスクセグメント $7,784 7.9% $175 7.9% $155 2.0% $247 3.2% • コンシューマー・ディスクリショナリー: パンデミックによる住宅関連商品の支出からのローテーションの影響を受けます。厳しい金融政策が消費者に全面的な影響を与えるにつれて、消費者はますます価格に敏感になり、リスクが高まっています。• 貨物輸送：懸念されるのはスポット市場で事業を行う小規模なトラック運送会社に限られています。23年上半期の終わりには、市場は需要の下限に達したようですが、スポットレートが典型的な夏の季節性上昇を超えて上昇傾向を維持するという確固たる証拠はありません。• ヘルスケア：このセクターでは、主にコストの上昇（人件費、商品、保険償還に関連する価格決定力の欠如）が原因で、マイナスのリスク移行が発生しました。金融スポンサーは、細分化された医療サブセクターを積極的に統合しています。レバレッジの拡大を促進します。• シニア向け住宅：シニアリビングの入居率は8年連続です第2四半期には四半期ごとに増加しましたが、パンデミック前のレベルはとらえどころのないままです。継続的なポートフォリオサーベイランス • オフィス：CoStar（2）の定義によると、オフィス担保付融資契約は、クラスA物件タイプ91％、クラスBの物件タイプが9％、西オーストラリア州のLTVが約58.80％（開始時の評価または直近の受領額に基づく）です。ワシントン州のセンシタイズド・LTV（LTV）は約80.55％（GreenStreet（3）を使用）◦ 担保付融資の62.7％はサンベルトにあり、そのうち89.8％がクラスAです。◦ 74％ 担保付コミットエクスポージャーの 26% が都市部で、26% が都市部です。満期を迎えるオフィスローン（今後12か月）の平均不動産リース状況は、約91.3％（入居率約89.5％）◦担保付きの 38%コミット・エクスポージャーは、シングルテナント ◦ 契約どおりに支払われる不良債権のシングルローンです

19の商業用不動産（1）高度に分散されたIREポートフォリオ全体（無担保CREを含む）• RE目的の無担保ローンは、一般的にレバレッジが低く、流動性へのアクセスが強い。◦REITの70％は投資適格またはIGリスク評価にマッピングされています（ポートフォリオ全体に損失を絶縁します）◦無担保残高は、主にIGスポンサーが支援する機関投資家の再投資資金に充てられます。• 担保付事業所 = ~ 90% /無担保= ~ 10% • 融資総額に占めるIREの建設、土地、および運用、開発の総額は2.2％と低いままです。• IREの合計（未区分を含む）CRE）からリスクベースの資本（3）：116％、および建設、土地、および開発からリスクベースの資本へ：23％は監督限度（300％/ 100%）をはるかに下回っています。（1）2023年6月30日現在の未払い残高。（2）返済源が個人事業であり、期間中の信用実績が商業に類似している所有者が居住するCREの51億ドルを除くストレス。（3）2023年5月31日のリスクベースの資本見積もりに基づいています。2006年12月の共同規制発行「商業用不動産貸付の集中に関するガイダンス、健全なリスク管理慣行」における監督上の制限です。住宅建設業者 6.2% 商業用地 0.1% その他 4.3% ホテル 5.9% ヘルスケア 8.3% 小売業 9.2% 住宅地 0.5% 事業所 11.3% 多角化 14.6% コンドミニアム 0.1% 工業 14.3% アパート 25.2% 157億ドル 157億ドル (REITを含む) $7.04 7.1％ IRE 8.63 8.7% 合計 (2) $15.67 15.8% 主要ポートフォリオ指標 Ye. 初期のIREローン満期 21% 31% 26% 12% 7% 3% 2025 2026 2027 2025 2026 2027 >5年アパート 7% ビジネスオフィス 5% 多様化 24% ホテル 13% 工業 21% その他 10% 小売 20% REIT総額：54億ドル

20 $1,596 $15 $7 $1,633 信用損失引当金ウォーターフォール2023年6月30日 • 第2四半期引当金は、前四半期と比較して3700万ドル増加し、引当金支出は1億1800万ドルになりました。• ACLの純増加の主な要因：◦ 事業所やアパートのリスク上昇による定性ACLの増加 ◦ 主に金利引き上げと金利が長期にわたって上昇し続けるという期待 ◦ 信用の質の正常化の継続 ◦ 低リスク商品の増加、高リスク商品のバランス流出（QoQ）ハイライト（百万ドル）2023年3月31日質的変化経済の変化ローンの増加/ポートフォリオの変更

21 研究開発前期間 2Q2023 3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024 4Q2024 1Q2025 2025 2Q2025 実質GDP、年率変化率 1.2% 0.9% 1.2% 1.1% 1.2% 1.3% 1.4% 1.6% 失業率 3.5% 3.6% 3.8% 3.9% 4.1% 4.2% 4.3% 4.2% 4.2% HPI、前年比変化率 (1.1)% (3.1)% (4.1)% (4.8)% (3.1)% 0.3% 2.1% 2.9% 3.3% CPI、前年比変化率 4.0% 3.4% 3.1% 2.8% 2.7% 2.5% 2.2% 2.1% 2.1% ベース研究開発経済見通し (2023年6月現在) • 単一の基本経済予測は、地域の内部見通しを表します。リーズナブル以上の経済性と支持可能な予測期間。• 経済の不確実性は、モデル化された結果を質的に調整することで考慮されます。• 経営陣は、適切な質的調整を行うために、内部および外部の代替予測を検討しました。最終的な質的調整には、失業率が15〜20％上昇したことを反映した経済的不確実性に対する手当の感度の考慮が含まれていました

22 2023年6月30日現在（百万単位）、ローン残高 ACL ACL /ローン残高 ACL ACL ACL /ローン C&I ドル 52,300 ドル 677ドル 1.29% 50,905 ドル 628 1.23% CRE-OO 住宅ローン 4,797 106 2.21% 5,103 102 2.00% CRE-OO 建設 292 7 2.31% 298 7 2.29% コマーシャル総額57,29ドル 389 $790 1.38% 56,306 $737 1.31% IRE住宅ローン 6,500 138 2.12% 6,393 114 1.78% IRE建設 2,132 32 1.50% 1,986 28 1.38% 合計 IRE $8,632 $170 1.97% 8,379 ドル 142 1.69% 住宅用ファーストモーゲージ 19,755 104 0.52% 18,810 124 0.66% ホームエクイティライン 3,313 78 2.34% 3,510 77 2.18% ホームエクイティローン 2,425 24 1.00% 2,489 29 1.17% 消費者クレジットカード 1,231 127 10.33% 1,248 134 10.75% その他の消費者出口ポートフォリオ 416 31 7.58% 570 39 6.80% その他の消費者 6,030 309 5.13% 5,697 300 5.28% 総消費者 33,170 ドル 673 2.03% 32,324ドル 703 2.18% 合計99ドル ,191ドル 1,633ドル 1.65% 97,009ドル 1,582ドル 1.63% の手当配分

23 その他すべての商業 3.6% 投資家用不動産 13.1% 金融サービス 10.7% CRE無担保（REIT 10.7% 政府投資信託を含む）教育 10.0% 消費者サービス 8.8% テクノロジーサービス 8.5% 製造業 7.8% エネルギー 2.7% 農業 0.4% 公益事業 4.6% ビジネスサービス 7.7% 流通 6.6% ヘルスケア 4.8% 次の景気後退に向け、660億ドルの高度に分散型事業ポートフォリオが好調です。(1) 2023年6月30日現在の残高は 74% です。(2) CRE無担保はREITの 74% を占めています。(2)

24 消費者向け融資ポートフォリオ統計 • 平均オリジネーション FICO 764 • 現在のLTV 53% • 所有者が占有している 98% • 創業時の平均FICO 778 • 現在のLTV 34% • ポートフォリオの 67% が第一先取特権です。• 平均融資額34,791ドル • 2023年の間に償却またはバルーンに転換する場合は7,900万ドル • 新規ローン平均12,2ドル 899 • 23年第2四半期の利回り 7.91% • 平均オリジネーション FICO 755 • 第2四半期23四半期利回り 6.31% • 第2四半期第23四半期NCO 2.56% • 平均オリジネーション FICO 770 • 平均ニューライン 8,820 ドル • 2Q23 利回り 15.10% • 2Q23 利回り 15.10% • 2Q23 第 23 四半期利回り NCO 3.38% 3% 5% 12% 8% 17% 10% 81% 64% 3% 3% 2% 3% 短所 R/Eセキュア短所非R/E担保付き消費者総数 720 620-680以上は利用できません620 681-720未満の消費者FICOスコア（1）（1）2023年6月30日現在の更新されたFICOスコア。（2）他の消費者は主にEnerBankとダイレクトのポートフォリオで構成されています。住宅ローン消費者-出口ポートフォリオ消費者クレジットカードホームエクイティその他の消費者（2）

25 経営陣は、業績を監視するために、収益やその他の特定の財務指標（GAAPに従って提示された財務結果に含まれる特定の調整を除く）の計算を使用しており、これらの指標は投資家に有意義な情報を提供すると考えています。無利子費用（GAAP）は、特定の調整を除いて表示され、効率比の分子である調整後の無利子費用（非GAAP）が算出されます。無利子収入（GAAP）は、手数料収入率の分子である調整後の無利子収入（非GAAP）となるように、特定の調整を除いて提示されます。調整後の無利子収入（非GAAP）と調整後の無利子費用（非GAAP）を使用して、調整後の税引前引当金収入（非GAAP）を決定します。課税相当額ベースの純利息収入（GAAP）と非利息収入を合計して、課税相当額ベースの総収益になります。調整後の総収益は、手数料収入と効率比の分母となる課税換算ベース（非GAAP）で算出されるように行われます。純ローンチャージオフ（GAAP）は、調整後の正味ローンチャージオフ（非GAAP）に達するための調整を除いて提示されます。平均ローン（非GAAP）に対する調整後純ローンチャージオフの割合は、調整後の純ローンチャージオフ（非GAAP）を平均ローン（GAAP）で割って年換算して計算されます。地域は、これらの調整を除外することで、期間ごとの比較を行うための有意義な基礎が得られると考えています。経営陣は、投資家が会社の業績を分析し、将来の業績を予測するのに役立つと考えています。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が地域の事業のパフォーマンスを評価するためにも使用されます。調整に関連する活動が再発する可能性はありますが、経営陣は、調整に関連する活動が継続的な業務の指標とは見なしていません。地域では、これらの非GAAP財務指標を提示することで、投資家は経営陣が適用したのと同じ基準で会社の業績を評価できるようになると考えています。有形普通株主資本と平均有形普通株主資本利益率（ROATCE）は、一部の投資家の焦点となっており、経営陣は、無形資産や優先株の影響がなくても、投資家が会社の資本状況を分析するのに役立つと考えています。アナリストや銀行規制当局は、有形普通株主資本指標を使用して地域の自己資本比率を評価しています。有形普通株主資本とROATCEは、GAAPで正式に定義されておらず、連邦銀行規制でも金額が規定されていないため、現在は非GAAP財務指標と見なされており、他の事業体は地域で開示されている計算とは異なる方法で計算する場合があります。株主資本の調整には、無形資産、関連する繰延税金および優先株が含まれます。さらに、ROATCEの調整には、その他の包括利益の累積が含まれます。アナリストや銀行規制当局は、有形普通株主資本を使用して地域の自己資本比率を評価する場合があるため、経営陣は、投資家がこれと同じ基準で地域の自己資本比率を評価できるようにすることが有益だと考えています。非GAAP財務指標には固有の制限があり、統一的に適用する必要はなく、監査も受けていません。これらの非GAAP財務指標は、利害関係者が企業を評価する際に頻繁に使用しますが、分析ツールとしては限界があるため、単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された結果の分析の代わりとして検討したりしないでください。特に、特定の項目を除外した収益の尺度は、実質的に株主に直接発生する金額を表すものではありません。経営陣と取締役会は、以下のように非GAAP指標を採用しています。• 地域の運営予算の作成 • 毎月の財務実績報告 • 連結業績の月次決算報告（経営陣のみ）• 投資家への企業業績のプレゼンテーション • インセンティブ報酬の指標-非GAAP情報

26 非GAAP調整無利子費用12月31日に終了した12か月間（単位：百万ドル）2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 無利子費用（GAAP）4,068ドル 3,647ドル 3,643ドル 3,489ドル 3,570ドル 3,491ドル 3,483ドル調整：地域金融公社財団への寄付 —（3）（10）—（60）（40）— 専門的、法的および規制上の費用 (179) (15) (7) — — — (3) 支店統合、財産・設備使用料 (3) (5) (31) (25) (11) (22) (58) 住宅ローン売却に関連する費用 — — — — (4) — — 期末損失負債の消滅 — (20) (22) (16) — — (14) 給与および従業員福利厚生—退職金— (6) (31) (5) (61) (10) (21) 買収費用 — — — — — 調整後の無利子費用（非GAAP）3,886ドル 3,698ドル 3,541ドル 3,443ドル 3,434ドル3,419ドル 387

27 非GAAP調整税引前引当金利益（PPI）四半期終了（単位：百万ドル）2023年6月30日 2023年12月31日 2022年9月30日 2Q23対2022年6月30日 2Q23対22Q22普通株主が利用できる純利益（GAAP）556ドル 588ドル 660 ドル 404ドル 558ドル（32）（5.4）% $ (2) (0.4)% 優先配当 (GAAP) 25 24 25 25 25 1 4.2% — M 所得税費用 (GAAP) 147 177 187 133 157 (30) (16.9)% (10) (6.4)% 税引前利益 (GAAP) 728 789 872 562 740 (61) (7.7)% (12) 1.6% クレジットロスの引当金（GAAP）118 135 112 135 60（17）(12.6)% 58 96.7% 税引前引当期利益（非GAAP）846 924 984 697 800 (78) (8.4)% 46 5.8% その他の調整：有価証券（利益）損失、純額 — 2 — (100.0) — NM レバレッジド・リース終了利益、純額 — (1) — — — 1 100.0% — NM 保険収入 — — — (50) — — — NM — NM支店の統合、物品および設備費 1 2 5 3 (6) (1) (50.0)% 7 116.7% 専門職、法律、および規制上の費用 — — — 179 — — NM — NM — NM その他の調整総額 1 3 (45) 183 (6) (2) (66.7)% 7 116.7% 調整後の税引前利益（非GAAP）$847 $ 927ドル939ドル 880$ 794$ (80) (8.6)% $53 6.7% NM-意味がありません

28 非GAAP調整 NII、無利子収入/費用、および効率性比NM-有意義ではない四半期末（単位：百万ドル）2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2Q23 対 1Q23 2Q23対22Q22無利子支出（GAAP）A $1,111$ 1,027$ 1,017$ 1,170$ 948 $84 8.2% $163 17.2% 調整：支店統合、資産および設備使用料（1）（2）（5）（3）6 1 50.0%（7）（116.7）% 専門職員、法律、および規制上の費用 — — —（179）— — NM — NM — NM — 調整後の無利子費用（非GAAP）B $1,110 $1,025$ 1,012$ 988$ 954$ 858.3% $156 16.4% 純利息収入 (GAAP) C ドル 1,381ドル 1,417ドル 1,401ドル 1,262ドル 1,108 ドル (36) (2.5)% 273 24.6% 課税対象調整額 12 13 13 12 11 (1) (7.7)% 1 9.1% 純利息収入、課税相当額 D ドル 1,393 ドル 1,430 ドル 1,414 1,274ドル 1,119 ドル (37) (2.6)% $274 24.5% 無利子収入 (GAAP) E 576 534 600 605 640 42 7.9% (64) (10.0)% 調整:証券 (利益) 損失、純額 — 2 — 1 — (2) (100.0)% — NM レバレッジリース終了利益 — (1) — — — 1 100.0% — NM 保険収入— —（50）— — — NM — NM 調整後の無利息収入（非GAAP）F $576 $ 535ドル 550$ 606$ 640 41 7.7% $ (64) (10.0)% 総収入 C+E=G $1,957$ 1,951$ 2,001$ 1,867$ 1,748$ 6 0.3% $209 12.0% 調整後の総収益（非GAAP）C+F=H $1,957$ 1,952$ 1,952$ 1,952$ 1,952$ 1,952 ドル 51ドル1,868ドル 1,748ドル 5 0.3% $209 12.0%、総収入、課税等価基準 D+E=I $1,969 ドル 1,964 ドル 2,014 ドル 1,879 ドル 5 0.3% $210 11.9% 調整後総収益、課税対象換算ベース（非GAAP）D+F=J ドル 1,969 ドル 1,965 ドル 1,964 ドル 1,964 ドル 880ドル 1,759 ドル 4 0.2% $210 11.9% 効率比 (GAAP) A/I 56.4% 52.3% 50.5% 62.3% 53.9% 調整済み効率比 (非GAAP) B/J 56.4% 52.2% 51.6% 52.6% 54.2% 手数料収入率 (GAAP) E/I 29.3% 27.2% 29.8% 32.2% 36.4% 調整後手数料収入率 (非GAAP) F/J 29.3% 27.2% 28.0% 32.2% 36.4%

29 非GAAP調整 NII、無利子収益/費用、および効率性比2022年12月31日に終了した12か月間（百万ドル）の無利子費用（GAAP）A $4,068調整：支店統合、資産および設備費用（3）専門的、法的および規制上の費用（179）調整後の無利息費用（非GAAP）B $3,886 純利息収入（GAAP）C $4,786 6 課税相当調整 47 純利息収入、課税等価基準 D $ 4,833無利子所得（GAAP）E $2,429調整：証券（利益）損失、純1レバレッジリース終了利益（1）保険金（50）調整後の無利子収入（非GAAP）F $2,379 総収入 C+E= G ドル 7,215 調整後の総収益（非GAAP）C+F=H $7,165 総収益、課税等価基準 D+E=I $ 7,262調整後の総収益、課税等価基準（非GAAP）D+F=J $7,212 効率比（GAAP）A/I 56.0％ 調整後効率率（非GAAP）B/J 53.9％ 手数料収入率（GAAP）E/I 33.5％ 調整後手数料収入率（非GAAP）F/J 33.0％

第30四半期終了（単位：百万ドル）2023年6月30日 2023年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日普通株主が利用できる平均有形普通株主資本利益率（GAAP）A 556ドル 588ドル 660ドル 404ドル558ドル平均株主資本（GAAP）16,892ドル 16,457ドル 15,442ドル 16,473ドル16,404ドル以下：平均無形資産（GAAP）5,9665,977 5,996 6,019 6,034 無形資産に関連する平均繰延税金負債（GAAP）（104）（103）（105）（104）（101）平均優先株式（GAAP）1,659 1,659 1,659の平均有形普通株式ダーズ'株式（非GAAP）Bドル 9,371ドル 8,924ドル 8,899ドル 8,812ドル：平均AOCI、税引き後（2,936）（3,081）（3,535）（2,213）（1,921）AOCI（非GAAP）を除く平均有形普通株主資本（Cドル）12,307ドル 12,005ドル 4,427ドル11,112ドル 10,733有形普通株主資本平均収益率（非GAAP）A/B 23.82% 26.70% 33.20% 18.02% 25.40% AOCI（非GAAP）を除く有形普通株主資本平均利益率（非GAAP）A/C 18.14% 19.85% 22.91% 14.42% 20.85% 非GAAP調整平均有形資産収益率普通株主資本

31の将来の見通しに関する記述このプレゼンテーションには、1995年の民間証券訴訟改革法で定義されている将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。「未来」、「予測」、「想定」、「意図」、「計画」、「探求」、「信念」、「予測」、「可能性」、「目的」、「見積もり」、「期待」、「目標」、「プロジェクト」、「展望」、「予測」、「意志」、「かもしれない」、「可能性」、「できる」という言葉です。「すべき」、「できる」、および同様の用語や表現は、多くの場合、将来の見通しに関する記述を意味します。将来の見通しに関する記述は、不確実で予測不可能であり、多くの場合、当社の管理が及ばない要因や将来の動向により、実際の影響がそれらの将来の見通しに関する記述に反映されているものと大きく異なる可能性があるというリスクがあります。将来の見通しに関する記述は、過去の情報に基づくものではなく、将来の業務、戦略、財務結果、またはその他の進展に関するものです。将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の期待、ならびに記述が作成された時点で経営陣が行った特定の仮定と見積もり、および入手可能な情報に基づいています。これらの記述は一般的な仮定に基づいており、さまざまなリスクにさらされます。また、将来に関するものでもあるため、同様に固有の不確実性やその他の要因の影響を受け、実際の結果がそのような記述に記載されている見解、信念、予測と大きく異なる可能性があります。したがって、これらの将来の見通しに関する記述のいずれにも依拠しないように注意してください。これらのリスク、不確実性、およびその他の要因には、以下に記載するものが含まれますが、これらに限定されません。• 不動産価値の下落、金利や失業率の上昇、インフレ、金融市場の混乱、経済成長の低下などの影響を含む、米国全体、または当社がサービスを提供するコミュニティ（特に米国南東部）の現在および将来の経済状況および市場状況。これらは、当社の貸付に悪影響を及ぼす可能性があります。他の事業や当社の業績や状況。•政府、機関、中央銀行および同様の組織が行う貿易、通貨、財政政策、およびその他の活動の変更により、当社の事業や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。• 市場金利や資本市場の変化は、当社の収益と支出、資産と債務の価値、資本と流動性の利用可能性とコストに悪影響を及ぼす可能性があります。• インフレとその影響に関連するボラティリティと不確実性インフレ、それが上昇につながる可能性があります企業や消費者にとってコストがかかり、一般的にビジネスや経済の状況を悪化させる可能性があります。• 新型コロナウイルス感染症のパンデミックを含むパンデミックが、当社の事業、事業、および財務結果や状況に与える影響。パンデミックの期間と深刻さは、世界経済を混乱させ、当社の資本と流動性状態に悪影響を及ぼし、借り手が未払いのローン返済能力を損ない、当社の信用損失引当金を増やし、担保価値を損ない、収益の損失や追加費用をもたらす可能性があります。• 当社ののれんやその他の無形資産の減損、資産の価格改定、または償却における評価引当金の調整につながる可能性があります。税法の変更、経済環境の不利な変化、報告業務の縮小による繰延税金資産単位またはその他の要因。• 新しい税法および/または既存の税法の解釈の影響。これは、当社の収益、資本比率、および当社の株主への資本還元能力に影響を与える可能性があります。• 顧客の信用力が変化する可能性があり、オペレーティングリースを含むローンやリースの回収可能性が損なわれる可能性があります。• ローンの前払いのスピード、ローンの開始と売却量、チャージオフ、信用損失引当金または実際の信用損失。当社の信用損失引当金が当社の補償に十分でない場合があります最終的な損失。• 金利の低下と、それら証券のプレミアム償却の加速により、住宅ローン担保証券の前払いが加速する可能性がある。• 顧客が他の利回りの高い投資を追求する中で、顧客の当座預金や普通預金口座への預金が失われ、資金調達コストが増加する可能性がある。• 消費者や企業の支出や貯蓄習慣の変化と、それに関連する資産増加と預金誘致能力への影響。これにより、当社の純資産に悪影響を及ぼす可能性がある収入。• 金利の上昇は当社の投資有価証券ポートフォリオの価値に悪影響を及ぼします。• 当社の投資ポートフォリオの価値の喪失は、当社に対する市場の認識に悪影響を与える可能性があります。• ソーシャルメディアが当社および銀行全般の市場認識に与える影響。• 金融サービス業界のボラティリティ（他の預金機関の破綻や破産の噂を含む）と、政府機関がそのような混乱に対処するために講じる措置は、預金取扱機関の能力に影響を与える可能性があります。私たちを含めて、預金者を引き付けて維持し、借りたり調達したりします資本。• フィンテックを含む他の伝統的および非伝統的な金融サービス会社と効果的に競争する能力は、フィンテック企業です。フィンテック企業の中には、当社よりも優れた財源を保有している企業や、当社とは異なる規制基準の対象となる企業もあります。• 新しい商品やサービスを開発できず、既存の商品やサービスを強化して顧客のニーズに応え、新たな技術トレンドにタイムリーに対応できないことは、に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの収入。将来の見通しに関する記述

32 • デジタルバンキングや金融サービスの提供に関連するものを含む技術的変化に当社が追いつけないと、競合他社に負けてしまう可能性があります。• 銀行商品やサービスに関する法律や規制（特別FDIC査定など）、新たな長期債務要件を含む、当社の事業に影響を及ぼす法律や規制の変更、ならびに該当する政府および自主規制機関によるそのような法律および規制の変更（Aを含む）の結果です米国大統領政権の変更、米国議会の統制、および銀行規制機関の人事異動により、特定の事業慣行の変更、コンプライアンスリスクの増加、収益の削減、追加コストの課金、またはその他の方法で当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。• 配当金の支払い、普通株式の買戻し、優先株の償還を含む当社の資本行動により、当社が最低資本比率要件を下回ってはなりません。該当するバッファーを考慮に入れ、以下を満たす必要があります株主への資本還元能力に影響を与える可能性のある、法律または規制当局が課すその他の要件や制限。• 当社がストレステストや資本計画の要件（CCARプロセスの一環として）を遵守するためには、そのようなテストや要件が重要なため、引き続き経営資源の多額の投資が必要になる場合があります。• 適用される資本および流動性要件（とりわけバーゼルIII資本を含む）を遵守する当社の能力標準）、生成能力を含む内部資本または有利な条件で資本を調達し、当社が要件を満たさない場合、当社の財政状態および当社に対する市場の認識が悪影響を受ける可能性があります。• 当社または当社の子会社に対して提起された訴訟または規制手続に関連する進展、変更、または措置の影響。• 費用（罰金、罰金、またはその他の悪影響（風評被害を含む）が発生する可能性を含む司法、行政、仲裁上の不利な判決または手続き、規制執行措置、またはその他の法的措置当社または当社の子会社が当事者であり、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性のある行為。• 事業を支える十分な資本と流動性を維持するために、資産と負債の価値の変動と貸借対照表外のリスクを管理する能力。• 戦略的イニシアチブに関連する財務上および非財務上の利益を十分に実現する能力を含む。• リスクと不確実性事業の買収または売却に関連するものとリスクこのような買収に関連して、期待される相乗効果、コスト削減、その他の財務上またはその他の利益が予想される期間内に実現されない、または予想を下回る可能性がある、買収した事業の統合が困難になる可能性があること。• 顧客の誘致と維持におけるマーケティング活動の成功。• 当社の製品およびサービスの開発、管理、運営を支援する有能で経験豊富な人材を採用し、維持する能力は、変更によって影響を受ける可能性があります随時施行される法律や規制で。•お客様、従業員、またはビジネスパートナーによる詐欺または不正行為。• 当社の顧客または取引相手から当社に提供された不正確または不完全な情報。• 第三者ベンダーやその他のサービスプロバイダーを含む信用リスクや運用リスクなど、当社の事業に関連するリスクを当社のフレームワークが管理できない。これにより、とりわけ、サイバー攻撃や同様の行為の結果として、運用システムやセキュリティシステムが侵害されたり、サービスを効果的に提供できなくなったりする可能性がある. • 業務を特定して対処する当社の能力製品、サービス、または配送プラットフォームの導入または変更に関連するリスク。• 当社の事業に必要な機器やその他の消耗品を許容可能な条件で入手することを主要なサプライヤーやベンダーに依存すること。• 重大な誤りや不正行為を防止、検出、軽減するための内部統制や手続きができないこと。• 戦争、紛争、市民の不安、テロ攻撃を含む地政学的に不安定な状況の影響と直接的な影響または間接的に、私たちのビジネスについて。将来の見通しに関する記述（続き）

33 • 火災、洪水、干ばつ、竜巻、ハリケーン、環境被害（特に米国南東部）などの人為的災害や自然災害の影響。これらは当社の事業や融資ポートフォリオに悪影響を及ぼし、事業運営コストを増大させる可能性があります。将来の地震、火災、ハリケーン、竜巻、干ばつ、洪水、その他の気象関連事象の深刻さと頻度を予測することは難しく、地球規模の気候変動によって悪化する可能性があります。• 商品市場の価格と状況の変化は、商品価格の変動によって影響を受ける業界（商品によって間接的に影響を受ける事業を含む）で事業を行う借り手のキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。価格（商品を輸送する事業や商品の生産に使用される機器を製造する事業など）。彼らへの未払いのローンの返済能力を損なったり、それらの業界における融資需要を減らしたりします。• データセキュリティ侵害、マルウェア、ランサムウェア、「サービス拒否」攻撃、「ハッキング」、個人情報の盗難（アカウントの乗っ取りを含む）などのサイバーセキュリティリスクを特定して対処する当社の能力。これらのリスクに違反すると、当社の事業が混乱し、機密情報や所有権の開示や誤用、不正流用につながる可能性があります。機密情報、システムの中断または損傷、コストの増加、損失、または当社への悪影響評判。• 経費管理イニシアチブを達成する当社の能力。• LIBORの市場への置き換えと、それに関連するLIBORベースの金融商品や契約（デリバティブ商品、債務、預金、投資、ローンを含むがこれらに限定されない）に及ぼす影響。• 当社の信用格付けまたは見通しの格下げは、とりわけ資本市場からの資金調達コストを増大させる可能性がある。• 他の金融機関が直面した、当社に悪影響を及ぼす問題の影響または銀行業界は一般的に要求する可能性があります私たちは、特定の事業慣行を変更したり、収益を減らしたり、追加費用を課したり、その他の方法で事業に悪影響を及ぼしたりします。• 第三者が提供する事業インフラのいずれかの構成要素に障害が発生した場合、当社の事業は中断し、機密情報や専有情報の開示および/または悪用が発生し、コストが増加し、当社の評判に悪影響を及ぼし、損失を引き起こす可能性があります。• 子会社から配当を受け取る能力、特に地域銀行は、当社の流動性と能力に影響を与える可能性があります株主に配当を支払います。• FASBまたは他の規制当局が要求する会計方針または手続きの変更は、当社の財務諸表およびそれらの結果の報告方法に重大な影響を与える可能性があり、そのような変更が当社の財務結果にどのように影響するかについての予想や予備分析は正しくないことが判明する可能性があります。• 当社の普通株式の価格が変動し、期間内および/または予想される条件で自社株買いを完了できないこと。• 影響買収防止法と当社における独占的フォーラムの規定について設立証明書および細則。• 上記の項目のいずれかに関連する進展により当社の評判が損なわれた場合の影響。• SECに提出する報告書で随時特定されるその他のリスク。前述の要因のリストは、すべてを網羅しているわけではありません。実際の結果が予想と異なる原因となる可能性のあるこれらの要因やその他の要因についての議論については、2022年12月31日に終了した年度の地域のForm 10-Kの年次報告書と、その後に地域がSECに提出する書類の「将来の見通しに関する記述」と「リスク要因」というキャプションを見てください。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられているため、過度に依存するべきではありません。実際の結果と異なる原因となる要因や出来事が時々現れることがあり、そのすべてを予測することは不可能です。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来の進展、新しい情報、またはその他の結果として、随時行われる将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わず、またその意図もありません。地域の投資家向け広報担当者はダナ・ノーラン（205）264-7040、地域のメディア担当者はジェレミー・キング（205）264-4551です。将来の見通しに関する記述（続き）

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