エキシビション 99.2

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地域、金融公社、子会社
財務補足（未監査）
2023年第2四半期





地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）

目次
 
   ページ
財務ハイライト  
1
選択した比率とその他の情報*  
2
連結貸借対照表  
3
  
ローン   
4
預金  
6
連結損益計算書  
8
連結平均日次残高と利回り/レート分析  
10
税引前引当上利益（「PPI」）*と調整後PPI*  
12
無利子収入、住宅ローン収入、資産管理収入、資本市場収入  
13
無利子経費  
15
GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整*  
調整後の効率性比率、調整後の手数料収入率、調整後の無利子収益/費用、調整後の営業レバレッジ比率、収益率、および有形普通株比率
16
信用の質  
信用損失引当金、純チャージオフおよび関連比率、調整後純チャージオフおよび関連比率  
19
未払ローン（売りに出されているローンを除く）、初期および後期の延滞  
21
将来の見通しに関する記述
22

*非GAAP財務指標の使用
地域は、非GAAP財務指標の提示が期間ごとの比較の有意義な基礎になると考えています。経営陣は、投資家が経営陣を適用したのと同じ基準で会社の業績を評価するのに役立つと経営陣は考えています。非GAAP財務指標には固有の制限があり、統一的に適用する必要はなく、監査も受けていません。非GAAP財務指標は、利害関係者が企業を評価する際に頻繁に使用しますが、分析ツールとしては限界があるため、単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された結果の分析の代わりとして検討したりしないでください。特に、特定の調整を除いた収益の指標は、実質的に株主に直接発生する金額を表すものではありません。さらに、当社の非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様の非GAAP財務指標と比較できない場合があります。

地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
財務ハイライト
四半期終了
(百万単位の金額、1株あたりのデータを除く)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022
収益の概要
利息収入-課税相当額$1,751 $1,654 $1,565 $1,355 $1,166 
支払利息-課税相当額358 224 151 81 47 
純利息収入-課税相当額1,393 1,430 1,414 1,274 1,119 
控除:課税相当額の調整12 13 13 12 11 
純利息収入 1,381 1,417 1,401 1,262 1,108 
信用損失引当金118 135 112 135 60 
信用損失引当後の純利息収入1,263 1,282 1,289 1,127 1,048 
無利子収入576 534 600 605 640 
無利子支出1,111 1,027 1,017 1,170 948 
税引前利益728 789 872 562 740 
所得税費用147 177 187 133 157 
当期純利益$581 $612 $685 $429 $583 
普通株主に利用可能な純利益$556 $588 $660 $404 $558 
四半期中の加重平均発行済株式数：
ベーシック939 935 934 934 934 
希釈939 942 941 940 940 
普通株式1株当たりの利益-基本$0.59 $0.63 $0.71 $0.43 $0.60 
普通株式1株当たりの利益-希薄化後$0.59 $0.62 $0.70 $0.43 $0.59 
貸借対照表の要約
四半期末に
貸付（前受利益を差し引いたもの）$99,191 $98,057 $97,009 $94,711 $93,458 
信用損失引当金(1,633 )(1,596 )(1,582 )(1,539 )(1,514 )
資産155,656 154,135 155,220 157,798 160,908 
預金126,959 128,460 131,743 135,378 138,263 
長期借入金4,293 2,307 2,284 2,274 2,319 
株主資本16,639 16,883 15,947 15,173 16,507 
平均残高
貸付（前受利益を差し引いたもの）$98,581 $97,277 $95,752 $94,684 $90,764 
資産153,774 153,082 155,668 158,422 161,826 
預金125,539 129,042 133,007 135,518 139,592 
長期借入金3,517 2,286 2,275 2,319 2,328 
株主資本16,892 16,457 15,442 16,473 16,404 



1
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
選択した比率とその他の情報
四半期末時点および四半期末について
 6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022
平均資産収益率* (1)
1.52 %1.62 %1.75 %1.07 %1.44 %
平均普通株主資本利益率*14.65 %16.10 %19.01 %10.82 %15.18 %
平均有形普通株主資本利益率（非GAAP）*（2）
23.82 %26.70 %33.20 %18.02 %25.40 %
AOCI（非GAAP）を除く有形普通株主資本平均利益率*（2）
18.14 %19.85 %22.91 %14.42 %20.85 %
効率比率56.4 %52.3 %50.5 %62.3 %53.9 %
調整後の効率比（非GAAP）（2）
56.4 %52.2 %51.6 %52.6 %54.2 %
配当性向（3）
33.7 %31.8 %28.3 %46.2 %28.5 %
1株当たりの普通簿価$15.95 $16.29 $15.29 $14.46 $15.89 
1株当たりの有形普通簿価（非GAAP）（2）
$9.72 $10.01 $9.00 $8.15 $9.55 
総資本対総資産10.69 %10.95 %10.27 %9.62 %10.26 %
有形普通株主資本と有形資産（非GAAP）（2）
6.09 %6.31 %5.63 %5.01 %5.76 %
普通株式 (4)
$12,787$12,420 $12,066 $11,554 $11,298 
リスク加重資産の合計（4）
$127,143$125,747 $125,752 $124,395 $122,154 
普通株式ティア1比率（4）
10.1 %9.9 %9.6 %9.3 %9.2 %
ティア1の資本比率（4）
11.4 %11.2 %10.9 %10.6 %10.6 %
リスクベースの総資本比率（4）
13.1 %12.9 %12.5 %12.3 %12.3 %
レバレッジ比率（4）
9.5 %9.3 %8.9 %8.5 %8.2 %
実効税率 20.2 %22.4 %21.5 %23.7 %21.2 %
前受収益を差し引いた、ローンに対する信用損失のパーセンテージとしての引当金1.65 %1.63 %1.63 %1.63 %1.62 %
売りに出されているローンを除く、不良債権に対する信用損失引当金 332 %288 %317 %311 %410 %
純金利マージン（FTE）* 4.04 %4.22 %3.99 %3.53 %3.06 %
預金総額に対する前受収入を差し引いたローン78.1 %76.3 %73.6 %70.0 %67.6 %
平均ローンに対する純チャージオフの割合*0.33 %0.35 %0.29 %0.46 %0.17 %
平均ローンに対する調整後の純チャージオフの割合 (非GAAP) * (2)
0.33 %0.35 %0.29 %0.19 %0.17 %
売りに出されているローンを除く、ローンに占める不良債権の割合0.50 %0.56 %0.52 %0.52 %0.39 %
売りに出されている貸付、差し押さえ物件、不良債権に占める不良資産（期日90日を過ぎたローンを除く）の割合0.51 %0.58 %0.53 %0.54 %0.41 %
ローン、差し押さえ物件、および売りに出されている不良債権に占める不良資産（90日延滞ローンを含む）の割合（5）
0.64 %0.71 %0.75 %0.65 %0.52 %
アソシエイトの人員—フルタイム相当 20,349 20,113 20,073 19,950 19,673 
ATM 2,025 2,034 2,039 2,043 2,048 
支店統計
フルサービス1,245 1,251 1,252 1,259 1,259 
ドライブスルー/トランザクションサービスのみ31 34 34 35 35 
支店の総店舗数1,276 1,285 1,286 1,294 1,294 
*年換算
(1) 純利益を平均資産で割って計算されます。
(2) 12、16、17、18、20ページから始まるGAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整を参照してください。
(3) 配当性向は、適用期間内に申告された配当を反映しています。
(4) 今四半期の普通株とリスク加重資産の合計、普通株式のティア1、ティア1資本、リスクベースの総資本、レバレッジ比率が推定されます。
(5) 90日以上延滞していて未払いの保証付き住宅用最初の住宅ローンは除きます。これらのローンに関連する金額については、21ページの脚注を参照してください。

2
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
連結貸借対照表
現在
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022
資産:
銀行からの現金および支払期限$2,480 $2,395 $1,997 $2,117 $2,301 
他の銀行の有利子預金7,406 6,438 9,230 13,549 18,199 
満期まで保有されている債務証券777 790 801 817 836 
売りに出されている負債証券27,296 28,230 27,933 28,126 29,052 
売却目的で保有されているローン554 564 354 720 612 
貸付金、前受収入を差し引いたもの 99,191 98,057 97,009 94,711 93,458 
ローン損失引当金
(1,513)(1,472)(1,464)(1,418)(1,425)
純ローン97,678 96,585 95,545 93,293 92,033 
その他の収益資産1,563 1,335 1,308 1,341 1,428 
施設と設備、純額1,622 1,705 1,718 1,744 1,768 
売掛金575 538 511 424 365 
グッドウィル5,733 5,733 5,733 5,739 5,749 
公正価値での住宅ローンのサービス権（MSR）801 790 812 809 770 
その他の特定可能な無形資産、純額226 238 249 266 279 
その他の資産8,945 8,794 9,029 8,853 7,516 
総資産$155,656 $154,135 $155,220 $157,798 $160,908 
負債と資本:
預金:
無利子です$46,898 $49,647 $51,348 $54,996 $58,510 
有利子負債80,061 78,813 80,395 80,382 79,753 
預金総額126,959 128,460 131,743 135,378 138,263 
借入資金:
短期借入3,000 2,000 — — — 
長期借入金4,293 2,307 2,284 2,274 2,319 
その他の負債4,743 4,466 5,242 4,973 3,819 
負債総額138,995 137,233 139,269 142,625 144,401 
株式:
優先株式、非累積永久1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 
普通株式10 10 10 10 10 
追加払込資本11,979 11,996 11,988 11,976 11,962 
利益剰余金7,802 7,433 7,004 6,531 6,314 
自己株式（原価）(1,371)(1,371)(1,371)(1,371)(1,371)
その他の包括利益（損失）の累計、純額(3,440)(2,844)(3,343)(3,632)(2,067)
株主資本の総額16,639 16,883 15,947 15,173 16,507 
非支配持分
22 19 4 — — 
総資本
16,661 16,902 15,951 15,173 16,507 
負債と資本の合計
$155,656 $154,135 $155,220 $157,798 $160,908 







3
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
期末ローン
現在
    6/30/20236/30/2023
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022対 2023 年 3 月 31 日対。2022年6月30日
商業用および工業用$52,300 $51,811 $50,905 $49,591 $48,492 $489 0.9 %$3,808 7.9 %
商業用不動産住宅ローン — 所有者が所有する4,797 4,938 5,103 5,167 5,218 (141)(2.9)%(421)(8.1)%
商業用不動産建設 — オーナー占有292 306 298 282 266 (14)(4.6)%26 9.8 %
トータルコマーシャル57,389 57,055 56,306 55,040 53,976 334 0.6 %3,413 6.3 %
商業投資家、不動産、住宅ローン 6,500 6,392 6,393 6,295 5,892 108 1.7 %608 10.3 %
商業投資家の不動産建設2,132 2,040 1,986 1,824 1,720 92 4.5 %412 24.0 %
投資家の不動産総額8,632 8,432 8,379 8,119 7,612 200 2.4 %1,020 13.4 %
トータルビジネス66,021 65,487 64,685 63,159 61,588 534 0.8 %4,433 7.2 %
住宅用ファーストモーゲージローン19,755 19,172 18,810 18,399 17,892 583 3.0 %1,863 10.4 %
ホーム・エクイティ—信用枠（1）
3,313 3,397 3,510 3,521 3,550 (84)(2.5)%(237)(6.7)%
ホームエクイティ—クローズドエンド（2）
2,425 2,446 2,489 2,515 2,524 (21)(0.9)%(99)(3.9)%
消費者向けクレジットカード1,231 1,219 1,248 1,186 1,172 12 1.0 %59 5.0 %
その他の消費者出口ポートフォリオ（3）
416 488 570 662 775 (72)(14.8)%(359)(46.3)%
その他の消費者6,030 5,848 5,697 5,269 5,957 182 3.1 %73 1.2 %
総消費者33,170 32,570 32,324 31,552 31,870 600 1.8 %1,300 4.1 %
融資総額$99,191 $98,057 $97,009 $94,711 $93,458 $1,134 1.2 %$5,733 6.1 %
______
(1) 2023年6月30日時点の地域のホームエクイティ信用枠の残高は、16億8900万ドルの第一先取特権と16億2,400万ドルの第二先取特権で構成されています。
(2) 地域のクローズドエンド型住宅担保ローンの残高は、2023年6月30日時点で21億3,200万ドルの第一先取特権、2億9,300万ドルの第二先取特権で構成されています。
(3) 地域は2019年の第2四半期に間接自動車ローンの開始をやめ、2019年の第4四半期には第三者との関係を継続しないことを決定しました。
現在
期末ローンのパーセンテージ6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022
商業用および工業用52.7 %52.8 %52.5 %52.4 %51.9 %
商業用不動産住宅ローン — 所有者が所有する4.9 %5.0 %5.3 %5.5 %5.6 %
商業用不動産建設 — オーナー占有0.3 %0.3 %0.3 %0.3 %0.3 %
トータルコマーシャル57.9 %58.1 %58.1 %58.2 %57.8 %
商業投資家の不動産抵当6.6 %6.5 %6.6 %6.6 %6.3 %
商業投資家の不動産建設2.1 %2.1 %2.0 %1.9 %1.8 %
投資家の不動産総額8.7 %8.6 %8.6 %8.5 %8.1 %
トータルビジネス66.6 %66.7 %66.7 %66.7 %65.9 %
住宅用ファーストモーゲージローン19.9 %19.6 %19.4 %19.4 %19.1 %
ホーム・エクイティ-信用枠 3.3 %3.5 %3.6 %3.7 %3.8 %
ホーム・エクイティ-クローズドエンド 2.4 %2.5 %2.6 %2.7 %2.7 %
消費者向けクレジットカード1.2 %1.2 %1.3 %1.3 %1.3 %
その他の消費者出口ポートフォリオ0.4 %0.5 %0.6 %0.7 %0.8 %
その他の消費者6.2 %6.0 %5.8 %5.5 %6.4 %
総消費者33.4 %33.3 %33.3 %33.3 %34.1 %
融資総額100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

4
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
平均貸付残高
 平均残高
(百万ドル単位の金額)2Q231Q234Q223Q222Q222Q23対1Q232Q23対2Q22
商業用および工業用$52,039 $51,158 $50,135 $49,120 $46,538 $881 1.7 %$5,501 11.8 %
商業用不動産住宅ローン — 所有者が所有する4,905 5,013 5,073 5,167 5,204 (108)(2.2)%(299)(5.7)%
商業用不動産建設 — オーナー占有292 292 289 274 273 — — %19 7.0 %
トータルコマーシャル57,236 56,463 55,497 54,561 52,015 773 1.4 %5,221 10.0 %
商業投資家の不動産抵当6,459 6,444 6,406 6,115 5,760 15 0.2 %699 12.1 %
商業投資家の不動産建設2,023 1,960 1,884 1,764 1,668 63 3.2 %355 21.3 %
投資家の不動産総額8,482 8,404 8,290 7,879 7,428 78 0.9 %1,054 14.2 %
トータルビジネス 65,718 64,867 63,787 62,440 59,443 851 1.3 %6,275 10.6 %
住宅用ファーストモーゲージローン19,427 18,957 18,595 18,125 17,569 470 2.5 %1,858 10.6 %
ホーム・エクイティ-信用枠3,354 3,460 3,520 3,531 3,571 (106)(3.1)%(217)(6.1)%
ホーム・エクイティ-クローズドエンド2,431 2,461 2,497 2,519 2,511 (30)(1.2)%(80)(3.2)%
消費者向けクレジットカード1,217 1,214 1,207 1,176 1,145 3 0.2 %72 6.3 %
その他の消費者出口ポートフォリオ（1）
450 527 613 716 836 (77)(14.6)%(386)(46.2)%
その他の消費者5,984 5,791 5,533 6,177 5,689 193 3.3 %295 5.2 %
総消費者32,863 32,410 31,965 32,244 31,321 453 1.4 %1,542 4.9 %
融資総額$98,581 $97,277 $95,752 $94,684 $90,764 $1,304 1.3 %$7,817 8.6 %

平均残高
6月30日に終了した6か月間
(百万ドル単位の金額)202320222023 対 2022
商業用および工業用$51,601 $45,273 $6,328 14.0 %
商業用不動産住宅ローン — 所有者が所有する4,959 5,221 (262)(5.0)%
商業用不動産建設 — オーナー占有292 270 22 8.1 %
トータルコマーシャル56,852 50,764 6,088 12.0 %
商業投資家の不動産抵当6,452 5,638 814 14.4 %
商業投資家の不動産建設1,991 1,618 373 23.1 %
投資家の不動産総額8,443 7,256 1,187 16.4 %
トータルビジネス 65,295 58,020 7,275 12.5 %
住宅用ファーストモーゲージローン19,193 17,532 1,661 9.5 %
ホーム・エクイティ-信用枠3,407 3,619 (212)(5.9)%
ホーム・エクイティ-クローズドエンド2,446 2,504 (58)(2.3)%
消費者向けクレジットカード1,216 1,143 73 6.4 %
その他の消費者出口ポートフォリオ（1）
488 911 (423)(46.4)%
その他の消費者5,888 5,568 320 5.7 %
総消費者32,638 31,277 1,361 4.4 %
融資総額$97,933 $89,297 $8,636 9.7 %
_____
NM-意味がありません。
(1) 地域は2019年の第2四半期に間接的な自動車貸付を停止し、2019年の第4四半期には第三者との関係を更新しないことを決定しました。


.

5
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
期末預金
 現在
     6/30/20236/30/2023
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022対 2023 年 3 月 31 日対。2022年6月30日
無利子預金$46,898 $49,647 $51,348 $54,996 $58,510 $(2,749)(5.5)%$(11,612)(19.8)%
有利子チェック22,892 24,066 25,676 26,500 26,989 (1,174)(4.9)%(4,097)(15.2)%
節約14,217 15,286 15,662 16,083 16,220 (1,069)(7.0)%(2,003)(12.3)%
マネーマーケット-国内32,230 31,688 33,285 32,444 31,116 5421.7%1,1143.6%
低コストの預金116,237 120,687 125,971 130,023 132,835 (4,450)(3.7)%(16,598)(12.5)%
定期預金10,722 7,773 5,772 5,355 5,428 2,94937.9%5,29497.5%
預金総額$126,959 $128,460 $131,743 $135,378 $138,263 $(1,501)(1.2)%$(11,304)(8.2)%
 現在
   6/30/20236/30/2023
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022対 2023 年 3 月 31 日対。2022年6月30日
コンシューマーバンクセグメント$81,554 $83,296 $83,487 $85,455 $84,987 $(1,742)(2.1)%$(3,433)(4.0)%
コーポレートバンクセグメント35,332 35,185 37,145 38,293 41,456 1470.4%(6,124)(14.8)%
ウェルスマネジメントセグメント7,176 7,941 9,111 9,400 9,489 (765)(9.6)%(2,313)(24.4)%
その他 (1) (2)
2,897 2,038 2,000 2,230 2,331 85942.1%56624.3%
預金総額$126,959 $128,460 $131,743 $135,378 $138,263 $(1,501)(1.2)%$(11,304)(8.2)%
 現在
    6/30/20236/30/2023
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022対 2023 年 3 月 31 日対。2022年6月30日
ウェルスマネジメント-プライベートウェルス$6,552 $7,238 $8,196 $8,565 $8,771 $(686)(9.5)%$(2,219)(25.3)%
資産管理-機関サービス624 703 915 835 718 (79)(11.2)%(94)(13.1)%
ウェルスマネジメントセグメントの預金総額$7,176 $7,941 $9,111 $9,400 $9,489 $(765)(9.6)%$(2,313)(24.4)%

現在
期末預金（パーセンテージ）6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022
無利子預金36.9 %38.6 %39.0 %40.6 %42.3 %
有利子チェック18.0 %18.7 %19.5 %19.6 %19.5 %
節約11.2 %11.9 %11.9 %11.9 %11.7 %
マネーマーケット-国内25.4 %24.7 %25.3 %24.0 %22.5 %
低コストの預金91.5 %93.9 %95.7 %96.1 %96.0 %
定期預金8.5 %6.1 %4.3 %3.9 %4.0 %
預金総額100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
NM-意味がありません。
(1) その他の預金は、主に卸売資金（ユーロドル取引預金、特定預金、仲介定期預金など）からなる顧客以外の残高を表し、2023年の第2四半期に締結された追加の卸売資金調達契約を含みます。
(2) 2023年6月30日時点で合計20億ドル、2023年3月31日時点で11億ドル、2022年12月31日時点で12億ドル、2022年9月30日時点で13億ドル、2022年6月30日時点で15億ドルの仲介預金を含みます。










6
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
平均預金残高
平均残高
(百万ドル単位の金額)2Q231Q234Q223Q222Q222Q23対1Q232Q23対2Q22
無利子預金$47,178 $49,592 $53,107 $55,806 $58,911 $(2,414)(4.9)%$(11,733)(19.9)%
有利子チェック22,979 24,697 25,379 26,665 27,533 (1,718)(7.0)%(4,554)(16.5)%
節約14,701 15,418 15,840 16,176 16,200 (717)(4.7)%(1,499)(9.3)%
マネーマーケット—国内 31,567 32,522 33,219 31,520 31,348 (955)(2.9)%219 0.7 %
低コストの預金116,425 122,229 127,545 130,167 133,992 (5,804)(4.7)%(17,567)(13.1)%
定期預金9,114 6,813 5,462 5,351 5,600 2,301 33.8 %3,514 62.8 %
預金総額$125,539 $129,042 $133,007 $135,518 $139,592 $(3,503)(2.7)%(14,053)(10.1)%
 平均残高
(百万ドル単位の金額)2Q231Q234Q223Q222Q222Q23対1Q232Q23対2Q22
コンシューマーバンクセグメント$80,999 $82,200 $83,555 $84,741 $85,224 $(1,201)(1.5)%$(4,225)(5.0)%
コーポレートバンクセグメント34,860 36,273 38,176 39,058 41,920 (1,413)(3.9)%(7,060)(16.8)%
ウェルスマネジメントセグメント7,470 8,463 9,065 9,467 10,020 (993)(11.7)%(2,550)(25.4)%
その他 (1)
2,210 2,106 2,211 2,252 2,428 104 4.9 %(218)(9.0)%
預金総額$125,539 $129,042 $133,007 $135,518 $139,592 $(3,503)(2.7)%$(14,053)(10.1)%
 平均残高
(百万ドル単位の金額)2Q231Q234Q223Q222Q222Q23対1Q232Q23対2Q22
ウェルスマネジメント-プライベートウェルス$6,855 $7,785 $8,367 $8,792 $9,266 $(930)(11.9)%$(2,411)(26.0)%
資産管理-機関サービス615 678 698 675 754 (63)(9.3)%(139)(18.4)%
ウェルスマネジメントセグメントの預金総額$7,470 $8,463 $9,065 $9,467 $10,020 $(993)(11.7)%$(2,550)(25.4)%

平均残高
6月30日に終了した6か月間
(百万ドル単位の金額)202320222023 対 2022
無利子預金$48,378 $58,516 $(10,138)(17.3)%
有利子チェック23,833 27,651 (3,818)(13.8)%
節約15,058 15,871 (813)(5.1)%
マネーマーケット-国内32,042 31,375 667 2.1 %
低コストの預金119,311 133,413 (14,102)(10.6)%
定期預金7,970 5,752 2,218 38.6 %
預金総額$127,281 $139,165 $(11,884)(8.5)%
平均残高
6月30日に終了した6か月間
(百万ドル単位の金額)202320222023 対 2022
コンシューマーバンクセグメント$81,596 $84,145 $(2,549)(3.0)%
コーポレートバンクセグメント35,563 42,204 (6,641)(15.7)%
ウェルスマネジメントセグメント7,964 10,270 (2,306)(22.5)%
その他 (1)
2,158 2,546 (388)(15.2)%
預金総額$127,281 $139,165 $(11,884)(8.5)%
平均残高
6月30日に終了した6か月間
(百万ドル単位の金額)202320222023 対 2022
ウェルスマネジメント-プライベートウェルス$7,318 $9,485 $(2,167)(22.8)%
資産管理-機関サービス646 785 (139)(17.7)%
ウェルスマネジメントセグメントの預金総額$7,964 $10,270 $(2,306)(22.5)%
________
NM-意味がありません。
(1) その他の預金は、主に卸売資金（ユーロドル取引預金、特定預金、仲介定期預金など）からなる顧客以外の残高を表し、2023年の第2四半期に締結された追加の卸売資金調達契約を含みます。


7
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
連結損益計算書
四半期終了
(百万単位の金額、1株あたりのデータを除く)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022
利息収入:
手数料を含むローン $1,454 $1,360 $1,208 $1,072 $932 
債務証券185 187 222 171 157 
売却目的で保有されているローン10 7 9 8 10 
その他の収益資産 90 87 113 92 56 
利息収入合計1,739 1,641 1,552 1,343 1,155 
支払利息:
預金260 179 114 50 20 
短期借入42 5 — — — 
長期借入金56 40 37 31 27 
支払利息合計358 224 151 81 47 
純利息収入 1,381 1,417 1,401 1,262 1,108 
信用損失引当金118 135 112 135 60 
信用損失引当後の純利息収入1,263 1,282 1,289 1,127 1,048 
無利子収入:
預金口座のサービス料152 155 152 156 165 
カードとATMの手数料130 121 130 126 133 
ウェルスマネジメント収入110 112 108 108 102 
資本市場の収入68 42 61 93 112 
住宅ローン収入26 24 24 37 47 
証券利益（損失）、純額— (2)— (1)— 
その他90 82 125 86 81 
無利子収入の合計576 534 600 605 640 
無利子費用:
給与と従業員福利厚生603 616 604 593 575 
機器とソフトウェアの費用101 102 102 98 97 
純入居費用73 73 74 76 75 
その他334 236 237 403 201 
無利子費用の合計1,111 1,027 1,017 1,170 948 
税引前利益728 789 872 562 740 
所得税費用 147 177 187 133 157 
当期純利益 $581 $612 $685 $429 $583 
普通株主に利用可能な純利益$556 $588 $660 $404 $558 
四半期中の加重平均発行済株式数：
ベーシック939 935 934 934 934 
希釈939 942 941 940 940 
実際の発行済株式数—四半期末939 935 934 934 934 
普通株式1株あたりの利益：(1)
ベーシック$0.59 $0.63 $0.71 $0.43 $0.60 
希釈$0.59 $0.62 $0.70 $0.43 $0.59 
課税相当額純利息収入$1,393 $1,430 $1,414 $1,274 $1,119 
________
(1) 四捨五入のため、四半期ごとの金額が年初来の金額に加算されない場合があります。




8
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
連結損益計算書（続き）（未監査）
6月30日に終了した6か月間
(百万単位の金額、1株あたりのデータを除く)20232022
利息収入:
ローン (手数料を含む)$2,814 $1,808 
債務証券372 295 
売却目的で保有されているローン17 19 
その他の収益資産 177 85 
利息収入合計3,380 2,207 
支払利息:
預金439 33 
短期借入47 — 
長期借入金96 51 
支払利息合計582 84 
純利息収入2,798 2,123 
信用損失引当金253 24 
信用損失引当後の純利息収入2,545 2,099 
無利子収入:
預金口座のサービス料307 333 
カードとATMの手数料251 257 
資産管理収入 222 203 
資本市場の収入110 185 
住宅ローン収入50 95 
証券利益（損失）、純額(2)— 
その他172 151 
無利子収入の合計1,110 1,224 
無利子費用:
給与と従業員福利厚生1,219 1,121 
機器とソフトウェアの費用203 192 
純入居費用146 150 
その他570 418 
無利子費用の合計2,138 1,881 
税引前利益1,517 1,442 
所得税費用 324 311 
当期純利益 $1,193 $1,131 
普通株主に利用可能な純利益$1,144 $1,082 
加重平均発行済株式数-年度中：
ベーシック938 936 
希釈941 943 
実際の発行済株式数-期末939 934 
普通株式1株あたりの利益:
ベーシック$1.22 $1.16 
希釈$1.22 $1.15 
課税相当額純利息収入$2,823 $2,145 

9
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
連結平均日次残高と利回り/利回り分析
 四半期終了
 6/30/20233/31/2023
（百万単位の金額、課税相当額の利回り）平均残高収入/支出
利回り/レート（1）
平均残高収入/支出
利回り/レート（1）
資産
収益資産:
連邦資金の売却と再販契約に基づいて購入した有価証券$1 $— 5.02 %$— $— — %
負債、証券 (2)
31,588 185 2.35 32,044 187 2.33 
売却目的で保有されているローン539 10 7.11 389 7 7.23 
ローン、前受収入を差し引いたもの：
商業および工業用（3）
52,039 820 6.29 51,158 763 6.02 
商業用不動産住宅ローン-所有者占有 (4)
4,905 64 5.13 5,013 61 4.88 
商業用不動産建設 — オーナー占有292 4 5.73 292 4 5.26 
商業投資家の不動産抵当6,459 110 6.74 6,444 100 6.23 
商業投資家の不動産建設2,023 38 7.55 1,960 35 7.09 
住宅用ファーストモーゲージローン19,427 169 3.48 18,957 161 3.40 
ホームエクイティ5,785 90 6.22 5,921 88 5.93 
消費者向けクレジットカード1,217 46 15.10 1,214 45 14.93 
その他の消費者出口ポートフォリオ450 7 6.31 527 8 6.20 
その他の消費者5,984 118 7.91 5,791 108 7.56 
前受収入を差し引いた総貸付金98,581 1,466 5.94 97,277 1,373 5.68 
他の銀行の有利子預金6,111 79 5.21 6,508 72 4.49 
その他の収益資産1,411 11 3.05 1,340 15 4.70 
収益資産の合計 138,231 1,751 5.06 137,558 1,654 4.84 
売却可能な負債証券の未実現利益/（損失）、純額（2）
(3,064)(3,081)
ローン損失引当金(1,497)(1,427)
銀行からの現金および支払期限2,320 2,360 
その他の非収益資産17,784 17,672 
$153,774 $153,082 
負債と株主資本
有利子負債:
節約 $14,701 5 0.12 $15,418 4 0.11 
有利子チェック22,979 63 1.09 24,697 54 0.89 
マネーマーケット 31,567 130 1.66 32,522 91 1.13 
定期預金9,114 62 2.74 6,813 30 1.80 
有利子預金総額（6）
78,361 260 1.33 79,450 179 0.91 
購入した連邦資金と買戻し契約に基づいて売却された証券17 — 5.23 — — — 
短期借入3,242 42 5.06 400 5 4.92 
長期借入金3,517 56 6.42 2,286 40 6.91 
有利子負債合計85,137 358 1.69 82,136 224 1.10 
無利子預金（5）
47,178 — — 49,592 — — 
資金源の合計132,315 358 1.08 131,728 224 0.69 
純金利スプレッド（2）
3.37 3.73 
その他の負債4,548 4,891 
株主資本16,892 16,457 
非支配持分19 6 
$153,774 $153,082 
純利息収入/マージン（FTEベース）（2）
$1,393 4.04 %$1,430 4.22 %
_______
(1) 金額は全額を使って計算されています。
(2) 負債証券は償却原価ベースで含まれ、それに応じて利回りと純金利マージンが計算されます。
(3) 利息収入には、2023年6月30日に終了した四半期の2,900万ドルと2023年3月31日に終了した四半期の1,300万ドルのヘッジ費用が含まれます。
(4) 利息収入には、2023年6月30日までの四半期の300万ドルと2023年3月31日に終了した四半期の200万ドルのヘッジ費用が含まれます。
(5) 預金費用の総額は、預金の支払利息合計を有利子預金と無利子預金の合計で割って計算できます。預金費用の総額のレートは、2023年6月30日に終了した四半期は0.83％、2023年3月31日に終了した四半期は0.56％です。


10
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
連結平均日次残高と利回り/利回り分析（続き）
 四半期終了
 12/31/20229/30/20226/30/2022
（百万単位の金額、課税相当額の利回り）平均残高収入/支出
利回り/レート（1）
平均残高収入/支出
利回り/レート（1）
平均残高収入/支出
利回り/レート（1）
資産
収益資産:
連邦資金の売却と再販契約に基づいて購入した有価証券$1 $— 3.56 %$1 $— 2.43 %$— $— — %
負債、証券（2）（3）
32,213 222 2.75 32,101 171 2.12 31,429 157 2.00 
売却目的で保有されているローン537 9 6.53 539 8 6.09 704 10 5.39 
ローン、前受収入を差し引いたもの：
商業および工業用（4）
50,135 647 5.10 49,120 549 4.42 46,538 480 4.12 
商業用不動産住宅ローン-所有者占有 (5)
5,073 55 4.27 5,167 56 4.20 5,204 56 4.31 
商業用不動産建設 — オーナー占有289 4 4.96 274 3 4.53 273 2 3.85 
商業投資家の不動産抵当6,406 89 5.43 6,115 64 4.06 5,760 39 2.69 
商業投資家の不動産建設1,884 30 6.24 1,764 22 4.77 1,668 14 3.34 
住宅用ファーストモーゲージローン18,595 155 3.33 18,125 147 3.24 17,569 137 3.12 
ホームエクイティ6,017 81 5.31 6,050 68 4.49 6,082 56 3.76 
消費者向けクレジットカード1,207 44 14.34 1,176 40 13.79 1,145 36 12.38 
その他の消費者出口ポートフォリオ613 9 6.07 716 10 5.72 836 13 5.93 
その他の消費者5,533 107 7.77 6,177 125 8.03 5,689 110 7.73 
ローン総額、前受収入を差し引いたもの 95,752 1,221 5.05 94,684 1,084 4.53 90,764 943 4.15 
他の銀行の有利子預金10,600 100 3.74 14,353 81 2.25 22,246 45 0.81 
その他の収益資産1,380 13 3.76 1,379 11 3.34 1,445 11 2.79 
収益資産の合計
140,483 1,565 4.42 143,057 1,355 3.76 146,588 1,166 3.18 
売却可能な負債証券の未実現利益/（損失）、純額（2）
(3,582)(2,389)(2,107)
ローン損失引当金(1,447)(1,432)(1,419)
銀行からの現金および支払期限2,406 2,291 2,386 
その他の非収益資産17,808 16,895 16,378 
$155,668 $158,422 $161,826 
負債と株主資本
有利子負債:
節約 $15,840 4 0.10 $16,176 5 0.11 $16,200 5 0.12 
有利子チェック25,379 42 0.65 26,665 22 0.33 27,533 6 0.09 
マネーマーケット 33,219 57 0.69 31,520 17 0.22 31,348 4 0.05 
定期預金5,462 11 0.80 5,351 6 0.45 5,600 5 0.34 
有利子預金総額（6）
79,900 114 0.57 79,712 50 0.25 80,681 20 0.10 
購入した連邦資金と買戻し契約に基づいて売却された証券39 — 3.73 — — — — — — 
短期借入— — — 30 — 0.23 7 — 1.01 
長期借入金2,275 37 6.38 2,319 31 5.39 2,328 27 4.53 
有利子負債合計82,214 151 0.73 82,061 81 0.39 83,016 47 0.22 
無利子預金（6）
53,107 — — 55,806 — — 58,911 — — 
資金源の合計135,321 151 0.44 137,867 81 0.23 141,927 47 0.13 
純金利スプレッド（2）
3.69 3.36 2.95 
その他の負債4,904 4,082 3,495 
株主資本15,442 16,473 16,404 
非支配持分1 — — 
$155,668 $158,422 $161,826 
純利息収入/マージン（FTEベース）（2）
$1,414 3.99 %$1,274 3.53 %$1,119 3.06 %
_______
(1) 金額は全額を使って計算されています。
(2) 負債証券は償却原価ベースで含まれ、それに応じて利回りと純金利マージンが計算されます。
(3) 利息収入には、2022年12月31日に終了した四半期の4,000万ドルのヘッジ収益が含まれ、2022年9月30日および2022年6月30日に終了した四半期のヘッジ収益は含まれません。2022年12月31日に終了した四半期のヘッジ収益は、給与固定スワップを使用して想定満期を早めることを目的とした戦略を反映しています。利益は2023年の第1四半期に証券からローンに移行しました。
(4) 利息収入には、2022年12月31日に終了した四半期の4,300万ドルのヘッジ費用と、2022年9月30日に終了した四半期のヘッジ収益6,900万ドルが含まれます。
(5) 利息収入には、2022年12月31日に終了した四半期のヘッジ費用500万ドル (2022年9月30日に終了した四半期はなし)、および2022年6月30日に終了した四半期のヘッジ収益900万ドルが含まれます。
(6) 預金費用の総額は、預金の支払利息合計を有利子預金と無利子預金の合計で割って計算できます。預金費用総額のレートは、2022年12月31日に終了した四半期は0.34％、2022年9月30日に終了した四半期は0.15％、2022年6月30日に終了した四半期は0.06％です。



11
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
税引前引当上利益（「PPI」）と調整後PPI（非GAAP）
以下の税引前引当金利益の表は、特定の調整（非GAAP）を除いた税引前引当金収益（非GAAP）の計算を示しています。地域は、PPIを提示し、PPIから特定の項目を除外することが、期間ごとの比較の有意義な基盤となり、投資家が会社の業績を分析し、将来の業績を予測するのに役立つと経営陣は考えています。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が地域の事業のパフォーマンスを評価するためにも使用されます。調整に関連する活動が再発する可能性はありますが、経営陣は、調整に関連する活動が継続的な業務の指標とは見なしていません。
 四半期終了
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/20222Q23対1Q232Q23対2Q22
普通株主が利用できる純利益（GAAP）$556 $588 $660 $404 $558 $(32)(5.4)%$(2)(0.4)%
優先配当（GAAP）25 24 25 25 25 1 4.2 %— NM
所得税費用 (GAAP)147 177 187 133 157 (30)(16.9)%(10)(6.4)%
税引前利益（GAAP）728 789 872 562 740 (61)(7.7)%(12)(1.6)%
信用損失引当金（GAAP）118 135 112 135 60 (17)(12.6)%58 96.7 %
税引前引当期利益（非GAAP）846 924 984 697 800 (78)(8.4)%46 5.8 %
その他の調整:
証券（利益）損失、純額— 2 — 1 — (2)(100.0)%— NM
レバレッジド・リース終了利益、純額— (1)— — — 1 100.0 %— NM
保険金 (1)
— — (50)— — — NM— NM
支店の統合、財産および設備費1 2 5 3 (6)(1)(50.0)%7 116.7 %
専門経費、法律、規制経費（1）
— — — 179 — — NM— NM
その他の調整の合計1 3 (45)183 (6)(2)(66.7)%7 116.7 %
調整後の税引前引当金収益（非GAAP）$847 $927 $939 $880 $794 $(80)(8.6)%$53 6.7 %
______
NM-意味がない
(1) 2022年の第3四半期に、当社は以前に開示された問題を消費者金融保護局と和解しました。会社は保険金の払い戻しを受け取りました
2022年第4四半期の決済に関連します。





12
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
無利子収入
 四半期終了
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/20222Q23対1Q232Q23対2Q22
預金口座のサービス料$152 $155 $152 $156 $165 $(3)(1.9)%$(13)(7.9)%
カードとATMの手数料130 121 130 126 133 9 7.4 %(3)(2.3)%
ウェルスマネジメント収入110 112 108 108 102 (2)(1.8)%8 7.8 %
資本市場収入 (1)
68 42 61 93 112 26 61.9 %(44)(39.3)%
住宅ローン収入26 24 24 37 47 2 8.3 %(21)(44.7)%
商業信用料収入 28 26 25 26 23 2 7.7 %5 21.7 %
銀行所有の生命保険19 17 17 15 16 2 11.8 %3 18.8 %
従業員福利厚生資産の市場価値調整-その他（2）
— (1)(9)(5)(17)1 100.0 %17 100.0 %
証券利益（損失）、純額— (2)— (1)— 2 100.0 %— NM
保険金（3）
— — 50 — — — NM— NM
その他の雑収入43 40 42 50 59 3 7.5 %(16)(27.1)%
無利子収入の合計$576 $534 $600 $605 $640 $42 7.9 %$(64)(10.0)%
住宅ローン収入
四半期終了
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/20222Q23対1Q232Q23対2Q22
生産と販売$18 $13 $11 $18 $23 $5 38.5 %$(5)(21.7)%
ローンサービス39 38 42 40 28 1 2.6 %11 39.3 %
MSRと関連するヘッジインパクト：
評価インプットまたは仮定の変更によるMSRの公正価値の増加（減少）8 (12)— 28 52 20 166.7 %(44)(84.6)%
MSRのヘッジゲイン（損失）(12)9 (6)(26)(41)(21)(233.3)%29 70.7 %
支払いの減価によりMSRが変わります(27)(24)(23)(23)(15)(3)(12.5)%(12)(80.0)%
MSRと関連するヘッジインパクト(31)(27)(29)(21)(4)(4)(14.8)%(27)NM
住宅ローン収入総額$26 $24 $24 $37 $47 $2 8.3 %$(21)(44.7)%
住宅ローンの生産-ポートフォリオ$970 $580 $712 $997 $1,277 $390 67.2 %$(307)(24.0)%
住宅ローンの作成-代理店/流通市場450 302 314 526 680 148 49.0 %(230)(33.8)%
住宅ローンの総生産$1,420 $882 $1,026 $1,523 $1,957 $538 61.0 %$(537)(27.4)%
住宅ローンの作成-購入しました91.3 %88.3 %87.9 %88.1 %82.9 %
住宅ローンの生産-借り換え8.7 %11.7 %12.1 %11.9 %17.1 %
 
資産管理収入
四半期終了
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/20222Q23対1Q232Q23対2Q22
投資管理と信託手数料収入$77 $76 $76 $74 $72 $1 1.3 %$5 6.9 %
投資サービスの手数料収入33 36 32 34 30 (3)(8.3)%3 10.0 %
ウェルスマネジメントの総収入（4）
$110 $112 $108 $108 $102 $(2)(1.8)%$8 7.8 %
資本市場の収入
四半期終了
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/20222Q23対1Q232Q23対2Q22
資本市場の収入$68 $42 $61 $93 $112 $26 61.9 %$(44)(39.3)%
少ない：顧客デリバティブの評価調整（5）
(9)(33)(11)21 20 24 72.7 %(29)(145.0)%
評価調整を除く資本市場の収入 $77 $75 $72 $72 $92 $2 2.7 %$(15)(16.3)%
_________
NM-意味がない
(1) 資本市場の収益は主に、債券、証券の引受と配置、融資のシンジケーションとプレースメント、ならびに外国為替、デリバティブ、合併および買収に関するアドバイザリーサービスを含む資金調達活動に関するものです。
（2）これらの市場価値調整は、従業員および役員福利厚生のために保有されている資産を対象としており、給与および従業員福利厚生費用、およびその他の無利子費用で相殺されます。
(3) 2022年の第3四半期に、当社は以前に開示された問題を消費者金融保護局と和解しました。同社は、2022年の第4四半期に決済に関連する保険金の払い戻しを受け取りました。
(4) 上記のウェルスマネジメントの総収入には、預金口座のサービス料や、同じくウェルスマネジメントセグメントに帰属する同様の小額の金額は含まれていません。
(5) 顧客デリバティブの公正価値を決定する目的で、当社は取引相手による不履行のリスクと、当社自身の不履行リスクを考慮します。上記の評価調整は、これらの考慮事項に関連する値を反映しています。
13
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
無利子収入
(百万ドル単位の金額)6 か月間終了年初来の変更は、2023年6月30日と2022年6月30日の違いです
6/30/20236/30/2022金額パーセント
預金口座のサービス料$307 $333 $(26)(7.8)%
カードとATMの手数料251 257 (6)(2.3)%
ウェルスマネジメント収入222 203 19 9.4 %
資本市場収入 (1)
110 185 (75)(40.5)%
住宅ローン収入50 95 (45)(47.4)%
商業信用料収入 54 45 9 20.0 %
銀行所有の生命保険36 30 6 20.0 %
従業員福利厚生資産の市場価値調整-その他（2）
(1)(31)30 96.8 %
証券利益（損失）、純額(2)— (2)NM
その他の雑収入83 107 (24)(22.4)%
無利子収入の合計$1,110 $1,224 $(114)(9.3)%
住宅ローン収入
6 か月間終了年初来の変更は、2023年6月30日と2022年6月30日の違いです
(百万ドル単位の金額)6/30/20236/30/2022金額パーセント
生産と販売$31 $66 $(35)(53.0)%
ローンサービス77 55 22 40.0 %
MSRと関連するヘッジインパクト：
評価インプットまたは仮定の変更によるMSRの公正価値の増加（減少）(4)99 (103)(104.0)%
MSRのヘッジゲイン（損失）(3)(93)90 96.8 %
支払いの減価によりMSRが変わります(51)(32)(19)(59.4)%
MSRと関連するヘッジインパクト(58)(26)(32)(123.1)%
住宅ローン収入総額$50 $95 $(45)(47.4)%
住宅ローンの生産-ポートフォリオ$1,550 $2,298 $(748)(32.6)%
住宅ローンの作成-代理店/流通市場752 1,499 (747)(49.8)%
住宅ローンの総生産 $2,302 $3,797 $(1,495)(39.4)%
住宅ローンの作成-購入しました90.1 %74.6 %
住宅ローンの生産-借り換え9.9 %25.4 %
資産管理収入
6 か月間終了年初来の変更は、2023年6月30日と2022年6月30日の違いです
(百万ドル単位の金額)6/30/20236/30/2022金額パーセント
投資管理と信託手数料収入$153 $147 $6 4.1 %
投資サービスの手数料収入69 56 13 23.2 %
資産管理収入の合計（3）
$222 $203 $19 9.4 %
資本市場の収入
6 か月間終了年初来の変更は、2023年6月30日と2022年6月30日の違いです
(百万ドル単位の金額)6/30/20236/30/2022金額パーセント
資本市場の収入$110 $185 $(75)(40.5)%
少ない：顧客デリバティブの評価調整（4）
(42)26 (68)(261.5)%
評価調整を除く資本市場の収入 $152 $159 $(7)(4.4)%
_________
NM-意味がない
(1) 資本市場の収益は主に、債券、証券の引受と配置、融資のシンジケーションとプレースメント、ならびに外国為替、デリバティブ、合併および買収に関するアドバイザリーサービスを含む資金調達活動に関するものです。
（2）これらの市場価値調整は、従業員および役員福利厚生のために保有されている資産を対象としており、給与および従業員福利厚生費用、およびその他の無利子費用で相殺されます。
(3) 上記のウェルスマネジメントの総収入には、預金口座のサービス料や、同じくウェルスマネジメントセグメントに帰属する同様の小額の金額は含まれていません。
(4) 顧客デリバティブの公正価値を決定する目的で、当社は取引相手による不履行のリスクと、当社自身の不履行リスクを考慮します。上記の評価調整は、これらの考慮事項に関連する値を反映しています。
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地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
無利子経費
四半期終了
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/20222Q23対1Q232Q23対2Q22
給与と従業員福利厚生$603 $616 $604 $593 $575 $(13)(2.1)%$28 4.9 %
機器とソフトウェアの費用101 102 102 98 97 (1)(1.0)%4 4.1 %
純入居費用73 73 74 76 75 — — %(2)(2.7)%
外部サービス42 39 41 40 38 3 7.7 %4 10.5 %
マーケティング26 27 27 29 22 (1)(3.7)%4 18.2 %
専門的、法的、規制上の経費 20 19 23 199 24 1 5.3 %(4)(16.7)%
クレジット/小切手カードの費用15 14 14 13 13 1 7.1 %2 15.4 %
FDICの保険査定29 25 18 16 13 4 16.0 %16 123.1 %
ビザクラスBの株式費用9 8 7 3 9 1 12.5 %— — %
運用上の損失95 13 18 13 13 82 NM82 NM
支店の統合、財産および設備費 1 2 5 3 (6)(1)(50.0)%7 116.7 %
その他の雑費97 89 84 87 75 8 9.0 %22 29.3 %
無利子費用の合計$1,111 $1,027 $1,017 $1,170 $948 $84 8.2 %$163 17.2 %
6 か月間終了年初来の変更は、2023年6月30日と2022年6月30日の違いです
(百万ドル単位の金額)6/30/20236/30/2022金額パーセント
給与と従業員福利厚生 $1,219 $1,121 $98 8.7 %
機器とソフトウェアの費用203 192 11 5.7 %
純入居費用146 150 (4)(2.7)%
外部サービス81 76 5 6.6 %
マーケティング53 46 7 15.2 %
専門的、法的、規制上の経費 39 41 (2)(4.9)%
クレジット/小切手カードの費用29 39 (10)(25.6)%
FDICの保険査定54 27 27 100.0 %
ビザクラスBの株式費用17 14 3 21.4 %
運用上の損失108 25 83 332.0 %
支店の統合、財産および設備費 3 (5)8 160.0 %
その他の雑費186 155 31 20.0 %
無利子費用の合計$2,138 $1,881 $257 13.7 %
_________
NM-意味がない



15
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整
調整後の効率性比率、調整後の手数料収入率、調整後の無利子収益/費用、調整後の営業レバレッジ比率、および調整後の総収益
以下の表は、生産性の尺度であり、通常は無利子支出を総収益で割って計算される効率比と、通常、無利子収入を総収益で割って計算される手数料収入比率の計算を示しています。経営陣はこれらの比率を使用してパフォーマンスを監視し、これらの指標は投資家にとって有意義な情報を提供すると考えています。無利子費用（GAAP）は、調整後の効率比の分子である調整後の無利子費用（非GAAP）を算出するための特定の調整を除いて表示されます。無利子収入（GAAP）は、調整後の手数料収入比率の分子である調整後の無利子収入（非GAAP）となる特定の調整を除いて提示されます。純利息収入と非利息収入を合計して総収益になります。調整後の総収益（非GAAP）に達するように調整されます。課税相当額ベースの純利息収入と非利息収入を合計して、課税相当額ベースの総収入になります。調整後の総収益は、調整後の手数料収入と調整後の効率性比の分母となる課税対象相当額（非GAAP）で算出されるように行われます。また、調整後の営業レバレッジ比率（非GAAP）の計算もあります。これは、調整後の総収益の課税対象換算ベース（非GAAP）における期間ごとの変化率から、調整後の無利子支出（非GAAP）の変化率を差し引いたものです。
 四半期終了
(百万ドル単位の金額) 6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/20222Q23対1Q232Q23対2Q22
無利子経費 (GAAP)A$1,111 $1,027 $1,017 $1,170 $948 $84 8.2 %$163 17.2 %
調整:
支店の統合、財産および設備費 (1)(2)(5)(3)6 1 50.0 %(7)(116.7)%
専門経費、法律、規制経費（1）
— — — (179)— — NM— NM
調整後の無利子費用 (非GAAP)B$1,110 $1,025 $1,012 $988 $954 $85 8.3 %$156 16.4 %
純利息収入 (GAAP)C$1,381 $1,417 $1,401 $1,262 $1,108 $(36)(2.5)%$273 24.6 %
課税相当額の調整12 13 13 12 11 (1)(7.7)%1 9.1 %
純利息収入、課税等価基準D$1,393 $1,430 $1,414 $1,274 $1,119 $(37)(2.6)%$274 24.5 %
無利子収入 (GAAP)E$576 $534 $600 $605 $640 $42 7.9 %$(64)(10.0)%
調整:
証券（利益）損失、純額— 2 — 1 — (2)(100.0)%— NM
レバレッジド・リース解約利益— (1)— — — 1 100.0 %— NM
保険金 (1)
— — (50)— — — NM— NM
調整後の無利子収入 (非GAAP)F$576 $535 $550 $606 $640 $41 7.7 %$(64)(10.0)%
総収入C+E=G$1,957 $1,951 $2,001 $1,867 $1,748 $6 0.3 %$209 12.0 %
調整後の総収入 (非GAAP)C+F=H$1,957 $1,952 $1,951 $1,868 $1,748 $5 0.3 %$209 12.0 %
総収入、課税等価基準D+E=I$1,969 $1,964 $2,014 $1,879 $1,759 $5 0.3 %$210 11.9 %
調整後の総収入、課税相当基準（非GAAP）D+F=J$1,969 $1,965 $1,964 $1,880 $1,759 $4 0.2 %$210 11.9 %
効率比（GAAP）（2）
A/I56.4 %52.3 %50.5 %62.3 %53.9 %
調整後の効率比（非GAAP）（2）
B/J56.4 %52.2 %51.6 %52.6 %54.2 %
手数料収入率（GAAP）（2）
E/I29.3 %27.2 %29.8 %32.2 %36.4 %
調整後の手数料収入率（非GAAP）（2）
F/J29.3 %27.2 %28.0 %32.2 %36.4 %
________
NM-意味がありません
(1) 2022年の第3四半期に、当社は以前に開示された問題を消費者金融保護局と和解しました。同社は、2022年の第4四半期に決済に関連する保険金の払い戻しを受け取りました。
(2) 金額は全額を使って計算されています。






16
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整
調整後の効率性比率、調整後の手数料収入率、調整後の無利子収益/費用、調整後の営業レバレッジ比率、および調整後の総収益（続き）
6月30日に終了した6か月間
(百万ドル単位の金額)202320222023 対 2022
無利子経費 (GAAP)A$2,138 $1,881 $257 13.7 %
調整:
支店の統合、財産および設備費(3)5 (8)(160.0)%
調整後の無利子費用 (非GAAP)B$2,135 $1,886 $249 13.2 %
純利息収入 (GAAP) C$2,798 $2,123 $675 31.8 %
課税相当額の調整25 22 3 13.6 %
純利息収入、課税等価基準D$2,823 $2,145 $678 31.6 %
無利子収入 (GAAP)E$1,110 $1,224 $(114)(9.3)%
調整:
証券（利益）損失、純額2 — 2 NM
レバレッジド・リース解約利益(1)(1)— — %
調整後の無利子収入 (非GAAP)F$1,111 $1,223 $(112)(9.2)%
総収入C+E= G$3,908 $3,347 $561 16.8 %
調整後の総収入 (非GAAP)C+F=H$3,909 $3,346 $563 16.8 %
総収入、課税等価基準D+E=I$3,933 $3,369 $564 16.7 %
調整後の総収入、課税相当基準（非GAAP）D+F=J$3,934 $3,368 $566 16.8 %
営業レバレッジ比率（GAAP）（1）
I-A3.1 %
調整後の営業レバレッジ比率（非GAAP）（1）
J-B3.6 %
効率比（GAAP）（1）
A/I54.4 %55.9 %
調整後の効率比（非GAAP）（1）
B/J54.3 %56.0 %
手数料収入率（GAAP）（1）
E/I28.2 %36.3 %
調整後の手数料収入率（非GAAP）（1）
F/J28.2 %36.3 %
______
NM-意味がない
(1) 金額は全額を使って計算されています。





17
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整

返品率

以下の表は、「平均有形普通株主資本利益率」（非GAAP）の計算です。有形普通株主の自己資本比率は、一部の投資家の焦点となっており、経営陣は、無形資産や優先株の影響がない限り、有形普通株主の自己資本比率を投資家が分析するのに役立つと考えています。アナリストや銀行規制当局は、有形普通株主資本指標を用いて地域の自己資本比率を評価しています。有形普通株主資本はGAAPで正式に定義されておらず、連邦銀行規制でも金額が規定されていないため、現在は非GAAP財務指標と見なされており、他の事業体は地域で開示されている計算とは異なる方法で計算する場合があります。平均有形普通株主資本利益率を計算する際、地域は無形資産および関連する繰延税金、平均優先株式、平均累積その他の包括利益（AOCI）などの株主資本を調整します。アナリストや銀行規制当局は、有形普通株主資本を使用して地域の自己資本比率を評価する場合があるため、経営陣は、投資家がこれと同じ基準で地域の自己資本比率を評価できるようにすることが有益だと考えています。
四半期終了
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022
有形普通株主資本平均利益率*
普通株主が利用できる純利益（GAAP）A$556 $588 $660 $404 $558 
平均株主資本（GAAP）$16,892 $16,457 $15,442 $16,473 $16,404 
少ない:
平均無形資産（GAAP）5,966 5,977 5,996 6,019 6,034 
無形資産（GAAP）に関連する平均繰延税金負債 (104)(103)(105)(104)(101)
平均優先株式（GAAP）1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 
平均有形普通株主資本（非GAAP）B$9,371 $8,924 $7,892 $8,899 $8,812 
少ない：税引き後の平均AOCI(2,936)(3,081)(3,535)(2,213)(1,921)
AOCI（非GAAP）を除く平均有形普通株主資本C$12,307 $12,005 $11,427 $11,112 $10,733 
有形普通株主資本平均利益率（非GAAP）（1）
A/B23.82 %26.70 %33.20 %18.02 %25.40 %
AOCI（非GAAP）を除く有形普通株主資本平均利益率（1）
エアコン18.14 %19.85 %22.91 %14.42 %20.85 %
____
*年換算
(1) 金額は全額を使って計算されています。
有形普通株比率
次の表は、株主資本（GAAP）と有形普通株主資本（非GAAP）の調整、および期末の「有形普通株主資本と有形資産」と「有形普通株価（非GAAP）」の比率（非GAAP）の計算を示しています。アナリストや銀行規制当局は、有形普通株主資本を使用して地域の自己資本比率を評価する場合があるため、経営陣は、投資家がこれと同じ基準で地域の自己資本比率を評価できるようにすることが有益だと考えています。
四半期末時点および四半期末について
(百万単位の金額、1株あたりのデータを除く)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022
有形普通比率
株主資本（GAAP）A$16,639 $16,883 $15,947 $15,173 $16,507 
少ない:
優先株（GAAP）1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 
無形資産（GAAP）5,959 5,971 5,982 6,005 6,028 
無形資産（GAAP）に関連する繰延税金負債(106)(104)(103)(105)(104)
有形普通株主（非GAAP）B$9,127 $9,357 $8,409 $7,614 $8,924 
総資産 (GAAP)C$155,656 $154,135 $155,220 $157,798 $160,908 
少ない:
無形資産（GAAP）5,959 5,971 5,982 6,005 6,028 
無形資産（GAAP）に関連する繰延税金負債(106)(104)(103)(105)(104)
有形資産 (非GAAP)D$149,803 $148,268 $149,341 $151,898 $154,984 
発行済株式-四半期末E939 935 934 934 934 
総資産（GAAP）に対する総資本（GAAP）（1）
エアコン10.69 %10.95 %10.27 %9.62 %10.26 %
有形普通株主資本と有形資産（非GAAP）（1）
B/D6.09 %6.31 %5.63 %5.01 %5.76 %
1株当たりの有形普通簿価（非GAAP）（1）
B/E$9.72 $10.01 $9.00 $8.15 $9.55 
____
(1) 金額は全額を使って計算されています。
18
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
信用品質
四半期末時点および四半期末について
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022
コンポーネント:
ローン損失の期首引当金（すべて）$1,472 $1,464 $1,418 $1,425 $1,416 
会計ガイダンスの累積変更（1）
— (38)— — — 
会計ガイダンスの変更に合わせて調整された、ローン損失の期首引当金（ALL）$1,472 $1,426 $1,418 $1,425 $1,416 
チャージオフされたローン:
商業用および工業用52 49 38 20 21 
商業用不動産住宅ローン — 所有者が所有する— — 1 — 1 
トータルコマーシャル52 49 39 20 22 
商業投資家の不動産抵当— — 5 — — 
投資家の不動産総額— — 5 — — 
住宅用ファーストモーゲージローン1 — — 1 — 
ホーム・エクイティ-信用枠1 1 1 2 1 
ホーム・エクイティ-クローズドエンド— — — — — 
消費者向けクレジットカード12 12 11 9 10 
その他の消費者出口ポートフォリオ3 5 4 4 4 
その他の消費者 (2)
43 38 33 99 33 
総消費者60 56 49 115 48 
合計112 105 93 135 70 
以前にチャージオフされたローンの回収額：
商業用および工業用21 10 10 12 12 
商業用不動産住宅ローン — 所有者が所有する— — 1 1 1 
トータルコマーシャル21 10 11 13 13 
商業投資家の不動産抵当— — 1 — 1 
投資家の不動産総額— — 1 — 1 
住宅用ファーストモーゲージローン1 — 1 1 1 
ホーム・エクイティ-信用枠2 3 3 2 4 
ホーム・エクイティ-クローズドエンド— — — — 1 
消費者向けクレジットカード1 2 2 2 2 
その他の消費者出口ポートフォリオ1 1 1 — 2 
その他の消費者5 6 5 7 8 
総消費者10 12 12 12 18 
合計31 22 24 25 32 
純チャージオフ (回収額):
商業用および工業用31 39 28 8 9 
商業用不動産住宅ローン — 所有者が所有する— — — (1)— 
トータルコマーシャル31 39 28 7 9 
商業投資家の不動産抵当— — 4 — (1)
投資家の不動産総額— — 4 — (1)
住宅用ファーストモーゲージローン— — (1)— (1)
ホーム・エクイティ-信用枠(1)(2)(2)— (3)
ホーム・エクイティ-クローズドエンド— — — — (1)
消費者向けクレジットカード11 10 9 7 8 
その他の消費者出口ポートフォリオ2 4 3 4 2 
その他の消費者38 32 28 92 25 
総消費者50 44 37 103 30 
合計81 83 69 110 38 
ローン損失引当金（2）
122 129 115 103 47 
ローン損失引当金（すべて）1,513 1,472 1,464 1,418 1,425 
未払いのクレジット契約のための初期引当金124 118 121 89 76 
未積立信用損失の（利益の）引当金(4)6 (3)32 13 
資金不足の取引引当金の終了120 124 118 121 89 
期末の信用損失（ACL）引当金$1,633 $1,596 $1,582 $1,539 $1,514 
19
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
信用の質（続き）
四半期末時点および四半期末について
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022
平均ローンに対する純ローンチャージオフの割合（年換算）（3）：
商業用および工業用0.24 %0.31 %0.22 %0.07 %0.07 %
商業用不動産住宅ローン — 所有者が所有する0.01 %(0.02)%(0.02)%(0.06)%0.05 %
商業用不動産建設 — オーナー占有(0.27)%(0.05)%(0.02)%(0.08)%(0.01)%
トータルコマーシャル0.22 %0.28 %0.19 %0.06 %0.07 %
商業投資家の不動産抵当— %— %0.27 %(0.01)%(0.04)%
商業投資家の不動産建設(0.04)%— %(0.01)%— %(0.01)%
投資家の不動産総額(0.01)%— %0.21 %(0.01)%(0.03)%
住宅用ファーストモーゲージローン— %— %(0.03)%(0.01)%(0.01)%
ホーム・エクイティ-信用枠(0.08)%(0.22)%(0.22)%(0.08)%(0.31)%
ホーム・エクイティ-クローズドエンド— %(0.03)%(0.02)%(0.09)%(0.04)%
消費者向けクレジットカード3.38 %3.47 %2.94 %2.39 %2.70 %
その他の消費者出口ポートフォリオ2.56 %2.69 %2.46 %2.13 %0.80 %
その他の消費者 (2)
2.55 %2.26 %2.08 %5.92 %1.72 %
総消費者0.62 %0.55 %0.48 %1.25 %0.39 %
合計0.33 %0.35 %0.29 %0.46 %0.17 %
不良債権、売却目的で保有されているローンを除く$492 $554 $500 $495 $369 
売りに出されている不良債権1 1 3 2 3 
売りに出されているローンを含む不良債権493 555 503 497 372 
差し押さえられた物件15 15 13 14 11 
不良資産（NPA）$508 $570 $516 $511 $383 
期限切れのローン、90日以上（4）
$131 $128 $208 $105 $107 
批判的ローン—ビジネス（5）
$4,039 $3,725 $3,149 $2,771 $2,310 
信用比率（3）：
ACL/ローン、純額1.65 %1.63 %1.63 %1.63 %1.62 %
すべて/ローン、純額1.53 %1.50 %1.51 %1.50 %1.52 %
売りに出されているローンを除く、不良債権に対する信用損失引当金332 %288 %317 %311 %410 %
売りに出されているローンを除く、不良債権の貸付損失引当金308 %266 %293 %287 %386 %
売りに出されているローンを除く不良債権/ローン、純額0.50 %0.56 %0.52 %0.52 %0.39 %
NPA（例：90以上の延滞金）/売りに出されているローン、差し押さえ物件、不良債権0.51 %0.58 %0.53 %0.54 %0.41 %
NPA (90以上の延滞を含む) /売出し中のローン、差し押さえ物件、不良債権 (4)
0.64 %0.71 %0.75 %0.65 %0.52 %
(1) 地域は2023年1月1日に会計ガイダンスを採用しました。このガイダンスでは、問題のある債務再編の定義が削除され、財政難に陥っている借り手（MTB）への修正に置き換えられました。同社は、会計ガイダンスの変更による累積的な影響を、利益剰余金の増加と繰延税金資産の減少として記録しました。
(2) 2022年の第3四半期末に、当社は特定の無担保消費者ローンを売却し、その際に9400万ドルの引当金を支払いました。下の表に示すように、チャージオフにより6,300万ドルの公正価値が記録され、その結果、売却に関連して3,100万ドルの純引当金利益が得られました。
(3) 金額は全額を使って計算されています。
(4) 90日以上延滞していて未払いの保証付き住宅用最初の住宅ローンは除きます。これらのローンに関連する金額については、21ページの脚注を参照してください。
(5) 事業とは、商業用不動産ローンと投資家向け不動産ローンの合計を表します。

調整後の純チャージオフと比率（非GAAP）

2022年の第3四半期の終わりに、同社は特定の無担保消費者ローンを売却するという戦略的決定を下しました。これらのローンは、以下に示すように、チャージオフにより公正価値まで値下げされました。経営陣は、純チャージオフ比率（GAAP）から純チャージオフの段階的な増加を除外して調整後の純チャージオフ比率（非GAAP）を算出することで、投資家が会社の信用力を分析しやすくなるだけでなく、将来の業績を予測するためのより良い基礎が得られると考えています。
終了した四半期について
(百万ドル単位の金額)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022
純ローンチャージオフ（GAAP）$81 $83 $69 $110 $38 
少ない：無担保消費者ローンの売却に伴うチャージオフ— — — 63 — 
調整後の純ローンチャージオフ（非GAAP）$81 $83 $69 $47 $38 
調整後の純ローンチャージオフの平均ローンに対する割合、年換算（非GAAP）（1）
0.33 %0.35 %0.29 %0.19 %0.17 %
(1) 金額は全額を使って計算されています。
20
地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
不良債権（売りに出されているローンを除く）
 現在
(百万単位の金額、%はドル単位の価値で計算されています)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022
商業用および工業用$297 0.57 %$385 0.74 %$347 0.68 %$333 0.67 %$257 0.53 %
商業用不動産住宅ローン — 所有者が所有する34 0.72 %34 0.68 %29 0.58 %29 0.57 %29 0.55 %
商業用不動産建設 — オーナー占有5 1.60 %6 1.85 %6 1.93 %6 2.22 %10 3.92 %
トータルコマーシャル336 0.59 %425 0.74 %382 0.68 %368 0.67 %296 0.55 %
商業投資家の不動産抵当98 1.51 %67 1.06 %53 0.83 %59 0.93 %3 0.05 %
投資家の不動産総額98 1.14 %67 0.80 %53 0.63 %59 0.72 %3 0.04 %
住宅用ファーストモーゲージローン24 0.12 %26 0.14 %31 0.16 %29 0.16 %27 0.15 %
ホーム・エクイティ-信用枠28 0.84 %30 0.90 %28 0.79 %32 0.90 %36 1.00 %
ホーム・エクイティ-クローズドエンド6 0.24 %6 0.23 %6 0.24 %7 0.28 %7 0.28 %
総消費者58 0.17 %62 0.19 %65 0.20 %68 0.22 %70 0.22 %
不良債権総額$492 0.50 %$554 0.56 %$500 0.52 %$495 0.52 %$369 0.39 %

初期段階と後期の非行
30〜89日の延滞ローンの発生
現在
(百万単位の金額、%はドル単位の価値で計算されています)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022
商業用および工業用 $55 0.10 %$47 0.09 %$56 0.11 %$77 0.16 %$37 0.08 %
商業用不動産住宅ローン — 所有者が所有する4 0.09 %7 0.14 %9 0.18 %5 0.09 %5 0.10 %
トータルコマーシャル59 0.10 %54 0.09 %65 0.12 %82 0.15 %42 0.08 %
商業投資家の不動産抵当1 0.01 %1 0.01 %— — %1 — %— — %
投資家の不動産総額1 0.01 %1 0.01 %— — %1 — %— — %
住宅用ファーストモーゲージ—無保証（1）
83 0.42 %74 0.39 %86 0.47 %85 0.47 %71 0.41 %
ホーム・エクイティ-信用枠28 0.85 %28 0.83 %30 0.85 %20 0.58 %16 0.45 %
ホーム・エクイティ-クローズドエンド 10 0.43 %10 0.38 %11 0.44 %11 0.44 %11 0.43 %
消費者向けクレジットカード16 1.28 %15 1.24 %16 1.26 %17 1.39 %13 1.11 %
その他の消費者出口ポートフォリオ6 1.54 %7 1.38 %10 1.75 %10 1.49 %10 1.31 %
その他の消費者79 1.32 %69 1.18 %67 1.18 %49 0.93 %48 0.81 %
総消費者 (1)
222 0.78 %203 0.74 %220 0.82 %192 0.73 %169 0.66 %
延滞ローン総額30〜89日 (1)
$282 0.29 %$258 0.26 %$285 0.29 %$275 0.29 %$211 0.23 %
90日以上の延滞ローンの発生現在
(百万単位の金額、%はドル単位の価値で計算されています)6/30/20233/31/202312/31/20229/30/20226/30/2022
商業用および工業用$10 0.02 %$23 0.04 %$30 0.06 %$4 0.01 %$4 0.01 %
商業用不動産住宅ローン — 所有者が所有する1 0.02 %— 0.01 %1 0.02 %— — %1 0.02 %
トータルコマーシャル11 0.02 %23 0.04 %31 0.05 %4 0.01 %5 0.01 %
商業投資家の不動産抵当— — %— — %40 0.63 %— — %— — %
投資家の不動産総額— — %— — %40 0.48 %— — %— — %
住宅用ファーストモーゲージ—無保証（2）
53 0.28 %47 0.25 %47 0.26 %50 0.28 %50 0.29 %
ホーム・エクイティ-信用枠19 0.56 %17 0.50 %15 0.44 %17 0.47 %16 0.46 %
ホーム・エクイティ-クローズドエンド 8 0.31 %8 0.36 %8 0.33 %8 0.31 %9 0.36 %
消費者向けクレジットカード15 1.26 %15 1.20 %15 1.19 %13 1.12 %11 0.97 %
その他の消費者出口ポートフォリオ1 0.18 %1 0.18 %1 0.19 %1 0.20 %2 0.19 %
その他の消費者24 0.40 %17 0.30 %17 0.29 %12 0.22 %14 0.23 %
総消費者 (2)
120 0.43 %105 0.42 %103 0.42 %101 0.40 %102 0.41 %
延滞ローンの合計日数が90日以上 (2)
$131 0.13 %$128 0.13 %$174 0.18 %$105 0.11 %$107 0.11 %
延滞総数（1）（2）
$413 0.42 %$386 0.39 %$459 0.47 %$380 0.40 %$318 0.34 %
(1) FHAが 100% 保証しているローンと、地域が買い戻す権利はあるが義務はないジニー・メイに売却された保証付きローンは除きます。30〜89日の延滞保証ローンの合計は、2023年6月30日時点で3,600万ドル、2023年3月31日に3,700万ドル、2022年12月31日で4,600万ドル、2022年9月30日時点で3,900万ドル、2022年6月30日時点で4,200万ドルでした。
(2) FHAが100％保証しているローンと、地域が買い戻す権利はあるが義務はないジニー・メイに売却されたすべての保証付きローンを除きます。90日以上の延滞保証ローンから除外された合計90日以上の延滞保証ローンは、2023年6月30日時点で2,400万ドル、2023年3月31日に3,000万ドル、2022年12月31日で3,400万ドル、2022年9月30日時点で2,600万ドル、2022年6月30日時点で2,800万ドルでした。
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地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
将来の見通しに関する記述
このリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法で定義されている将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。「未来」、「予測」、「想定」、「意図」、「計画」、「探求」、「信頼」、「予測」、「可能性」、「目的」、「見積もり」、「期待」、「目標」、「プロジェクト」、「見通し」、「予測」、「意志」、「かもしれない」、「可能性」、「できる」という言葉は「すべき」、「できる」、および同様の用語や表現は、多くの場合、将来の見通しに関する記述を意味します。将来の見通しに関する記述は、不確実で予測不可能であり、多くの場合、当社の管理が及ばない要因や将来の動向により、実際の影響がそれらの将来の見通しに関する記述に反映されているものと大きく異なる可能性があるというリスクがあります。将来の見通しに関する記述は、過去の情報に基づくものではなく、将来の業務、戦略、財務結果、またはその他の進展に関するものです。将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の期待、ならびに記述が作成された時点で経営陣が行った特定の仮定と見積もり、および入手可能な情報に基づいています。これらの記述は一般的な仮定に基づいており、さまざまなリスクにさらされます。また、将来に関するものでもあるため、同様に固有の不確実性やその他の要因の影響を受け、実際の結果がそのような記述に記載されている見解、信念、予測と大きく異なる可能性があります。したがって、これらの将来の見通しに関する記述のいずれにも依拠しないように注意してください。これらのリスク、不確実性、その他の要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
•不動産価値の下落、金利と失業率の上昇、インフレ、金融市場の混乱、経済成長の低下などの影響を含む、米国全体、または当社がサービスを提供するコミュニティ（特に米国南東部）の現在および将来の経済状況と市場状況。これらは、当社の貸付およびその他の事業、ならびに当社の財務結果と状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
•政府、機関、中央銀行、および同様の組織の貿易、通貨、財政政策、およびその他の活動に変更が加えられ、当社の事業や財務結果や状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•市場金利や資本市場の変化は、当社の収益と費用、資産と債務の価値、資本の利用可能性とコスト、流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
•インフレに関連するボラティリティと不確実性、およびインフレの影響は、企業や消費者のコスト増加につながり、ビジネスや経済全般の悪化の一因となる可能性があります。
•COVID-19パンデミックを含むパンデミックが当社の事業、業務、および財務結果と状況に与える影響。パンデミックの期間と深刻さは、世界経済を混乱させ、当社の資本と流動性に悪影響を及ぼし、借り手が未払いのローン返済能力を損ない、当社の信用損失引当金を増やす、担保価値を損ない、収益の損失や追加費用につながる可能性があります。
•税法の変更、経済環境の不利な変化、報告単位の業務の衰退、またはその他の要因による当社ののれんまたはその他の無形資産の減損、資産の価格改定、または繰延税金資産の評価引当金の調整。
•新しい税法の影響や既存の税法の解釈の影響は、当社の収益、資本比率、および株主への資本還元能力に影響を与える可能性があります。
•顧客の信用力が変化する可能性や、オペレーティングリースを含むローンやリースの回収可能性が損なわれる可能性があります。
•ローンの前払いのスピード、ローンの開始と売却量、チャージオフ、信用損失規定、または実際の信用損失の変更。当社の信用損失引当金が最終的な損失を補うのに十分でない場合があります。
•金利の低下により、住宅ローン担保証券の前払いが加速する可能性があり、それに関連してそれらの証券のプレミアム償却が加速する可能性があります。
•顧客が他の利回りの高い投資を求めるため、顧客の当座預金や普通預金口座への預金がなくなり、資金調達コストが増加する可能性があります。
•消費者および企業の支出と貯蓄習慣の変化と、それに関連する当社の資産増加能力と預金誘致能力への影響。これは、当社の純利益に悪影響を及ぼす可能性があります。
•金利の上昇は、当社の投資有価証券ポートフォリオの価値に悪影響を与える可能性があります。
•当社の投資ポートフォリオの価値が失われると、当社に対する市場の認識に悪影響を与える可能性があります。
•ソーシャルメディアが私たちや銀行全般に対する市場の認識に与える影響。
•金融サービス業界のボラティリティ（他の預金取扱機関の破綻や破綻の噂を含む）は、そのような混乱に対処するために政府機関が講じる措置とともに、当社を含む預金取扱機関が預金者を引き付けて維持し、資金を借りたり調達したりする能力に影響を与える可能性があります。
•フィンテックを含む他の従来型および非従来型の金融サービス企業と効果的に競争する能力。フィンテック企業の中には、当社よりも多くの財源を保有している企業や、当社とは異なる規制基準の対象となっている企業もあります。
•お客様のニーズを満たし、新たな技術トレンドにタイムリーに対応するために、新しい製品やサービスを開発して新しい製品やサービスを開発して受け入れてもらえないこと、および既存の製品とサービスを強化できないことは、当社の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
•デジタルバンキングや金融サービスの提供に関連するものを含め、技術変化に追いつけないと、競合他社にビジネスを失う可能性があります。
•銀行の商品やサービスに関連する法律や規制（FDICの特別査定、新しい長期債務要件など）や、適用される政府や自主規制機関によるそのような法律や規制の変更など、当社の事業に影響を及ぼす法律や規制の変更。これには、米国大統領政権の変更、米国議会の統制、銀行規制機関の人事異動などが含まれます。これにより、特定の変更が必要になる可能性がありますビジネス慣行、コンプライアンスリスクの増加、収益の減少、追加費用の課金、またはその他の方法で当社の事業に悪影響を及ぼす。
•配当金の支払い、普通株式の買い戻し、優先株の償還を含む当社の資本行動により、適用されるバッファーを考慮して最低資本比率要件を下回ってはなりません。また、法律または規制当局によって課されるその他の要件や制限を遵守する必要があります。これは、株主に資本を還元する能力に影響を与える可能性があります。
•ストレステストと資本計画の要件を（CCARプロセスの一部として、またはその他の方法で）遵守するためには、このようなテストと要件が重要であるため、引き続き経営資源の多額の投資が必要になる場合があります。
•内部で資本を創出したり、有利な条件で資本を調達したりする能力など、適用される資本および流動性要件（とりわけバーゼルIII資本基準を含む）を遵守する当社の能力。また、要件を満たさない場合、当社の財政状態と当社に対する市場の認識に悪影響が及ぶ可能性があります。
•当社または当社の子会社に対して提起された訴訟または規制手続きに関連する進展、変更、または措置の影響。
•当社または当社の子会社が当事者となっている司法、行政、仲裁上の不利な判決または手続き、規制執行措置、またはその他の法的措置により、罰金、罰金、またはその他の悪影響（風評被害を含む）が発生する可能性を含む費用。これらは当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
•当社の事業を支える十分な資本と流動性を維持するために、資産と負債の価値の変動と貸借対照表外のリスクを管理する能力。
•戦略的イニシアチブに関連する財務上および非財務上の利益を十分に実現する能力を含む、戦略的および運用上の計画を実行する私たちの能力。
•事業の買収または売却に関連するリスクと不確実性、およびそのような買収に関連するリスク（期待される相乗効果、コスト削減、その他の財務上またはその他の利益が、期待される期間内に実現されない、または予測を下回る可能性があること）、および買収した事業の統合が困難であることなど。
•顧客を引き付けて維持するためのマーケティング活動の成功。
•当社の製品およびサービスの開発、管理、運営を支援する有能で経験豊富な人材を採用し、維持する能力は、随時施行される法律や規制の変更によって影響を受ける可能性があります。
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地域、金融公社、子会社
2023年第2四半期の決算発表の財務補足（未監査）
•お客様、従業員、またはビジネスパートナーによる詐欺または不正行為。
•お客様または取引相手から提供された不正確または不完全な情報。
•第三者ベンダーやその他のサービスプロバイダーを含む、信用リスクや運用リスクなど、当社の事業に関連するリスクを管理するフレームワークがない。これらのリスクは、とりわけ、サイバー攻撃や同様の行為の結果として運用システムやセキュリティシステムの侵害につながる可能性がある、またはサービスを効果的に提供できなくなる可能性があります。
•製品、サービス、または配信プラットフォームの導入または変更に関連する運用上のリスクを特定して対処する当社の能力。
•当社の事業に必要な機器やその他の消耗品を許容できる条件で入手するために、主要なサプライヤーやベンダーに依存している。
•重大なエラーや不正行為を防止、検出、または軽減するための内部統制と手順がないこと。
•戦争、紛争、市民の不安、テロ攻撃などの地政学的な不安定性の影響と、直接的または間接的に当社の事業に及ぼす潜在的な影響。
•火災、洪水、干ばつ、竜巻、ハリケーン、環境被害（特に米国南東部）などの人為的災害や自然災害の影響。これらの災害は、当社の事業や融資ポートフォリオに悪影響を及ぼし、事業運営コストを増加させる可能性があります。将来の地震、火災、ハリケーン、竜巻、干ばつ、洪水、その他の気象関連事象の深刻さと頻度は予測が難しく、地球規模の気候変動によって悪化する可能性があります。
•商品市場の価格や状況の変化は、商品価格の変動の影響を受ける業界（商品を輸送する事業や商品の生産に使用される機器を製造する事業など、商品価格によって間接的に影響を受ける事業を含む）で事業を行う借り手のキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。これにより、借り手への未払いのローンの返済能力が損なわれたり、それらの業界での融資需要が減少したりする可能性があります。
•データセキュリティ侵害、マルウェア、ランサムウェア、「サービス拒否」攻撃、「ハッキング」、個人情報の盗難（アカウントの乗っ取りを含む）などのサイバーセキュリティリスクを特定して対処する当社の能力。これらに失敗すると、当社の事業が中断され、機密情報や専有情報の開示や誤用、システムの混乱や損傷、コストの増加、損失、または悪影響につながる可能性があります。私たちの評判。
•経費管理の取り組みを達成する私たちの能力。
•LIBORの市場への置き換えと、それに関連するLIBORに基づく金融商品や契約（デリバティブ商品、債務、預金、投資、ローンを含むがこれらに限定されない）への影響。
•当社の信用格付けまたは見通しが格下げされる可能性は、その他の悪影響の中でも、資本市場からの資金調達コストが増加する可能性があります。
•他の金融機関が直面する問題の影響で、当社や銀行業界全般に悪影響を及ぼすと、特定の事業慣行を変更したり、収益を減らしたり、追加費用を課したり、その他の方法で当社の事業に悪影響を及ぼしたりする可能性があります。
•第三者が提供するビジネスインフラストラクチャのいずれかのコンポーネントに障害が発生した場合の影響は、当社の事業を混乱させ、機密情報や専有情報の開示および/または悪用につながり、コストが増加し、当社の評判に悪影響を及ぼし、損失を引き起こす可能性があります。
•子会社、特にRegions Bankから配当を受け取る能力は、当社の流動性と株主への配当支払い能力に影響を与える可能性があります。
•FASBやその他の規制当局が要求する会計方針や手続きの変更は、当社の財務諸表およびそれらの結果の報告方法に重大な影響を与える可能性があり、そのような変更が当社の財務結果にどのような影響を与えるかに関する予想や予備分析は正しくないことが判明する可能性があります。
•当社の普通株式の価格が変動し、予定された期間内および/または条件で株式の買い戻しを完了できないこと。
•当社の設立証明書および細則における買収禁止法および独占的裁判規定の効果。
•上記の項目のいずれかに関連する進展により当社の評判が損なわれた場合の影響。
•SECに提出するレポートで随時特定されるその他のリスク。
前述の要因のリストは、すべてを網羅しているわけではありません。実際の結果が予想と異なる原因となる可能性のあるこれらの要因やその他の要因についての議論については、2022年12月31日に終了した年度の地域のForm 10-Kの年次報告書と、その後に地域がSECに提出する書類の「将来の見通しに関する記述」と「リスク要因」というキャプションを見てください。
将来の見通しに関する記述は、その日付の時点でのみ述べられているので、過度に信頼すべきではありません。実際の業績が異なる原因となる要因や出来事が時折現れることがあり、そのすべてを予測することは不可能です。私たちは、法律で義務付けられている場合を除き、将来の進展、新しい情報、またはその他の結果として、随時作成される将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わず、またそのつもりもありません。
地域の投資家向け広報担当者はダナ・ノーラン（205）264-7040、地域のメディア担当者はジェレミー・キング（205）264-4551です。
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