収益結果2023年第2四半期、2023年7月19日別紙99.1

免責事項このプレゼンテーションには、1995年の民間証券訴訟改革法および証券取引委員会（「SEC」）の規則と規制の意味の範囲内で、M&Tバンクコーポレーション（「M＆T」）に関する将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。歴史的事実または現在の事実を説明しない記述はすべて将来の見通しに関する記述です。これには、M&Tの事業に関する現在の期待、見積もりと予測、および経営陣の信念と仮定に基づく記述が含まれます。M&Tおよび/または金融業界全体に固有の出来事や要因、さらには国内外の出来事が、M&Tの事業、財政状態、流動性、経営成績に及ぼす潜在的な影響に関する記述は、将来の見通しに関する記述を構成する可能性があります。このような記述には、不確実で予測不可能で、多くの場合M&Tの管理が及ばない要因や将来の動向により、実際の影響が将来の見通しに関する記述に反映されているものと大きく異なる可能性があるというリスクがあります。将来の見通しに関する記述は通常、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「ターゲット」、「見積もる」、「続ける」、「可能性がある」などの言葉や、「する」、「する」、「すべき」、「できる」、「かもしれない」などの将来の条件動詞、またはそのような言葉のバリエーションや類似の表現によって識別されます。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、予測が難しい特定のリスク、不確実性、および仮定（「将来の要因」）を含みます。したがって、実際の結果や結果は、そのような将来の見通しに関する記述で表明または予測されているものと大きく異なる場合があります。将来の要因の例としては、M&TによるPeople's United Financial Inc.（「People's United」）の買収の影響（次の段落で説明）、金融サービス業界の出来事や進展（法律、規制、その他の政府措置、業界および/またはM&Tとその子会社に個別または集合的に影響を与えるビジネス状況を含む）、インフレや市場のボラティリティを含む経済状況、金利の変動、期中スプレッドなどがあります。資産と有利子負債、金利機密性、ローン、担保ローン、その他の資産の前払いのスピード、融資開始、信用損失、市場価値、流動性の源、発行済普通株式、普通株価の変動、将来発行される株式ベースの報酬の公正価値と数、市場価値の変化が信託関連収益に与える影響、規制当局の監督と監督（金融政策や資本要件を含む）、国内または国際的な政治的動向と国際的なものも含め、他の地政学的な出来事対立、税制を含む政府および公共政策の変更、係属中および将来の訴訟および政府手続の結果（税務関連の審査およびその他の事項を含む）、財務会計基準審議会、規制機関、または法律によって要求される可能性のある会計方針または手続きの変更、新規参入者を含む競合他社による価格、製品、およびサービスの競争の激化、急速な技術開発と変化、競争力のある新製品を継続的に導入する能力タイムリーなサービス、費用対効果の高い基準、製品とサービスの組み合わせ、費用と費用、知的財産権の保護と有効性、大規模顧客への依存、大規模な複数年契約における技術的、実施的、コスト/財務上のリスク、継続的な資金調達の可能性、M&Tとその子会社の将来の事業を支援するために必要な金額、時期、条件での財源、および合併、買収による実際の財務結果における重大な違いを含みます。M&Tと比較した売却および投資活動予想されるコスト削減と収益向上の完全な実現を含む、当初の期待。さらに、ピープルズ・ユナイテッドの買収に関連する将来の要因には、とりわけ、取引によって予想される利益が期待どおりに、またはまったく実現されない可能性、ビジネス、顧客、または従業員関係への潜在的な副作用または変化M&Tの事業計画と戦略の実行、および上記に伴うリスクの管理の成功、統合努力の結果とコスト、市場のビジネス、経済、政治的状況などがあります。M&Tが運営している場所。あらゆる法的措置の結果M&Tまたはその子会社に対して提起される可能性のある訴訟、およびM&Tの将来の業績に影響を与える可能性のある買収に関連するその他の要因。これらは、将来の見通しに関する記述の結果に影響を与える可能性のある将来の要因の代表です。さらに、前述のように、このような記述は、金利や為替レートの変動、証券市場の変化と傾向、その他の将来の要因など、国内またはM&Tとその子会社が事業を行う州の一般的な業界や市場の状況、成長率、一般的な経済的および政治的状況の影響を受ける可能性があります。M&Tは、これらのリスクと不確実性に関する詳細を、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kに記載しています。これには、当該レポートのリスク要因のセクションや、他のSECの提出書類にも記載されています。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられており、M&Tはいかなる義務も負わず、将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません。年換算、プロフォーマ値、予測値、および推定値は説明のみを目的としており、予測ではなく、実際の結果を反映していない場合があります。このプレゼンテーションには、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従わない方法で決定された財務情報や業績指標も含まれています。経営陣は、投資家がこれらの非GAAP財務指標が役に立つと感じるかもしれないと考えています。これらの開示は、GAAPに従って決定された財務指標に代わるものと見なすべきではありません。また、必ずしも他の企業が提示する非GAAPベースの業績指標と比較できるわけでもありません。プレゼンテーションに示されているように、GAAPと対応する非GAAP指標との調整については、付録を参照してください。

目的人々の生活に変化をもたらすこと。ミッション私たちはコミュニティのための銀行です。お客様と私たちが関わるすべてのコミュニティの生活を向上させることに取り組んでいます。運営原則地域規模の信用規律運営と資本効率

当社の人材を原動力に、経営幹部の平均在職期間18年間、人材開発プログラムは40年に及んでいます。39年間でCEO3人、CFO5人、CCO2人だけが多様性を持っています。多様な従業員を引き付け、昇進させるためのいくつかの従業員開発プログラムとイニシアチブ多様な従業員を引き付け、昇進させるためのいくつかの従業員開発プログラムとイニシアチブ、設計エンジニアや人類学者など、新しいスキルセットを備えた、問題を解決しソリューションを提供するためのフィンテックとのパートナーシップ革新し、顧客ソリューションを創造するために、経験豊かで、熟練していて、安定していますますます多様化する新機能お客様への提供

私たちのコミュニティと顧客に影響を与える顧客重視のコミュニティエンゲージメントビジネスサポートのトップランキングお客様とコミュニティが成功すれば、私たち全員が成功します注：すべてのデータポイントとSBAランキングは2022年のものです。長期にわたる関係 2020年以降、119の多文化銀行支店を指定し、すべてのコミュニティにとって文化的に流暢な銀行になるという私たちの使命をさらに推し進め、手頃な価格の住宅を含むプロジェクトに22.6億ドルの資金提供（約159,000時間）、M&Tのスタッフが地域社会でのボランティア活動に充てています。M&T慈善財団の助成金4,700万ドルは、低所得者と中所得者への住宅購入ローン 2,657件、166ウォンです。2011年から2022年までの中小企業におけるグリニッジ優秀賞は、国内で #6 のSBAレンダーにランクされましたFY2022は2022年に多文化中小企業イノベーションラボを拡張し、多文化企業の経営者に事業を拡大し運営するためのガイダンスとスキルを提供しました。1982年以来の連邦準備制度理事会（FRB）による最高格付け。2022年度には16市場のうち10市場で #1 または #2 SBAの貸し手です。2022年にはグリニッジ・エクセレンス・アワード3つ、スモールビジネス・バンキングのベスト・ブランド・アワード1つは、2022年のスモールビジネスバンキングの優秀賞で #11 位にランクされました

ESGへの取り組み再生可能エネルギー部門への投資2億3,160万ドルは、2019年以降、電力消費量を13％削減しました（1）2019年以降、スコープ1の排出量を46％削減しました（1）2019年以降、スコープ1の排出量を14％削減しました。（1）地域社会のための銀行と社会ガバナンス環境 2022年に開始された1,440件の中小企業庁向け融資は、合計2億380万ドル、低・中所得者への住宅購入ローン（2,657件）。9.5年間従業員の平均在職期間が、人権団体によってLGBTQ+の平等を実現する2022年の最も働きがいのある会社の1つに指定されていますキャンペーン財団および2021年の障害者平等指数の2022年の障害者インクルージョンのための最も働きがいのある会社の1つに挙げられている取締役の94％が独立していました。取締役の24％が女性取締役の18％が有色人種で、取締役の18％が有色人種で、取締役の59％が在職期間が5年以下でした。私たちは最高水準のビジネス倫理と誠実さ、ESGの成果とハイライトを遵守することに努めています。注：データは2022年12月31日現在のものです。（1）上の数字はレガシーを反映しています。M＆Tで、人民連合銀行（PUB）は含まれません。

財務結果 7

集団投資信託または「CIT」売却による利益を除く収益は、前年比20％増の24億ドルで、これは前年比+10％のプラス営業レバレッジに相当します。CIT売却利益を調整した希薄化後EPSは、CIT利益を除いた前四半期比+0.10ドル増加して11億ドルになりました。注：（1）GAAPの調整については、付録1を参照してください。これらの非GAAP指標で。GAAP（百万ドル、1株あたりを除く）第2四半期22第1四半期の収益 2,602ドル 1,983ドル 2,405ドル無利子費用 1,293ドル 1,403ドル 1,359ドル、信用損失引当金 150ドル 302ドル 120ドル純利益 867ドル 218ドル702ドル希薄化後EPS 5.05ドル 1.08 $4.01 GAAP-調整後（非GAAP）（1）(百万ドル、1株あたりを除く) 第2四半期22年第1四半期の収益 2,378ドル 1,983ドル 2,405ドル無利子費用 1,293ドル 1,180ドル 1,359ドル信用損失引当金 150ドル 60ドル 120ドル純利益 710ドル 563ドル702ドル希薄化後EPS 4.11 ドル 3.02 ドル PPNR 1,084 ドル 803 $1,047 収益ハイライト

収益のハイライト希薄化後の純営業EPSは、前年比65％増の5.12ドルでした。ROTCEは、22年第2四半期の14.41％から22.73％に拡大しました。（3）前四半期比3％増注：（1）GAAPとこれらの非GAAP指標の調整については、付録2を参照してください。（2）効率比は、CITの売却による利益を除いた後の53.4％です。（3）それぞれの期間終了の。純業績（非GAAP）（1）（百万ドル、1株あたりを除く）2Q23 2Q22 1Q23 純営業利益 879ドル578ドル 715ドル希薄化後の純営業EPS 5.12 $3.10 $4.09 効率率 48.9% 58.3% 55.5% 純営業ROTA 1.80% 1.16% 1.49% 純営業ROTE 22.73% 14.41% 19.00% 1株当たりの有形簿価額 (3) 91.58ドル85.78ドル 88.81ドル (2)

23年第2四半期と百万ドル単位の変更。ただし、2Q23 2Q22 1Q23 2Q22 1Q23収益2,602ドル 1,983ドル 2,405ドル 31% 8% 無利子支出 1,293ドル 1,403ドル 1,359ドル (8%) (5%) PPNR (1) 1,084ドル 803ドル 1,047 35% 4% 信用損失引当金150ドル 302ドル (120ドル) 50%) 25% 所得税 $293 $60 $225 387% 30% 純利益 867 ドル 218 $702 299% 24% 純金利マージン 3.91% 3.01% 4.04% 90 bps (13) bps 希薄化後EPS $5.05 $1.08 $4.01 368% 26% 希薄化後EPS-調整後 (1) $4.11 $3.02 $4.01 36% 2% 希薄化後純営業EPS (1) $1 5.12 $3.10 $4.09 65% 25% 資産収益率 1.70% 0.42% 1.40% 128 bps 30 bps資産について-調整後 (1) 1.39% 1.08% 1.40% 31 bps (1) bps 普通株式利益率 14.27% 3.21% 11.74% 1,106 bps 253 bps 普通株式利益率-調整後 (1) 11.60% 8.97% 11.74% 263 bps (14) bps (14) bps 加重平均発行済株式数-希薄化後 (000秒) 166,320 178,277 168,410 (7%) (1%) 損益計算書 — 概要注:(1) GAAPとこれらの非GAAP指標との調整については、付録1と2を参照してください。

純利息収入と純金利マージン（QoQ）の要因課税対象相当額の純利息収入は前四半期比で減少-1,900万ドル（前四半期比）ノンコア資金の増加と、仲介解除による不利な構成変更により、これらのマイナスの差異は、金利の上昇と、前四半期比で-13bpsの3.91％の純金利の低下によって一部相殺されました。これは主に、借入と有利子負債の上昇による-18bpsの影響によるものです。預金預金金利の上昇を差し引いた収益資産の利回りが高くなり、マージンが+4の恩恵を受けましたベーシスポイント、他のすべての要因がマージンに及ぼす影響はごくわずかです

23年第2四半期と平均残高（10億ドル）の変化（1株当たりを除く）2Q23 2Q22 1Q23 1Q23 銀行での有利子預金 23.6ドル 39.4ドル 24.3ドル（40%）（3%）投資証券 28.6ドル 22.4ドル 27.6 28% 4% C&I 44.5 ドル 37.8 ドル 42.4 18% 5% CREドル 44.9 $47.2 $45.3 (45.3) 5%) (1%) 住宅ローン 23.8 ドル 22.8 ドル 23.8 4% 0% 消費者 20.3 ドル 19.8 ドル 20.5 3% (1%) ローン総額133.5 ドル 127.6 ドル 132.0 5% 1% 収益資産 185.9 ドル 189.8 ドル 184.1 (2%) 1% 預金 159.4 ドル 174.7 ドル 161.5 (9%) (1%) 借入金 15.1 ドル 4.4 ドル 11.5 242% 31% 普通株主資本 23.7ドル 24.1ドル 23.4ドル（2％）1％（四半期現在）普通株式1株あたりの期末簿価143.41 $135.16 $140.88 6% 2% 普通株式1株あたりの有形簿価$91.58 $85.78 $88.81 7% 3% 有形普通株式/有形資産 (1) 7.63% 7.73% 7.58% (10) bps 5 bps 普通株式ティア1 (CET1) 資本比率 10.58% 10.94% 10.16% (36) bps 42 bps 残高シート — 概要注:(1) GAAPとこれらの非GAAP指標との調整については、付録2を参照してください。(2) CET1の比率は2023年6月30日の暫定的なものです。(2) CET1の比率は10.58％で、資本水準は引き続き堅調です。(2) ストレス・キャピタル・バッファーまたは「SCB」は 4.7% から 4.0% に改善します (2)（2023年10月1日から発効）

貸借対照表 — 平均ローン対前四半期比でドライバー平均ローンが15億ドルまたは前四半期比+1％：C&Iローンは、前四半期比で+5％（+ 21億ドル）増加しました。これはディーラーおよび専門事業の成長に牽引され、CREローンは前四半期比で-1％（-3億8,300万ドル）減少しました。これは主に建設ローンの減少によるものです。住宅ローンは、前四半期比でほぼ横ばいでした。消費者ローンは前四半期比で-1％（-1億9,900万ドル）減少しました。oQは、間接自動車、HELOC、セカンドモーゲージの減少に牽引されましたが、レクリエーション金融ローンの増加によって一部相殺されました。

貸借対照表の合計は557億ドル（有価証券および現金）平均投資証券および利回り有価証券および現金（23年6月30日）の税引前未実現損失（AFS）〜1.7年4億4,100万ドル（HTM）〜5.5年間、負債証券総額は12億4,100万ドル、合計56.9億ドル

貸借対照表 — 平均預金（QoQ）要因期末預金は前四半期比で30億ドル、つまり2％減少しました：預金をめぐる競争の激化に伴い、預金構成は高コスト預金にシフトしています。需要預金は前四半期比で-57億ドル減少し、貯蓄と利息チェックは-8億4,300万ドル減少し、定期預金は44億ドル増加しました。平均需要預金の減少は、主に平均需要預金の減少をもたらしました。差出人：企業信託残高が11億ドル減少し、18億ドルが貸借対照表の確定勘定に振り替えられ、24億ドルがオフバランスシートスイープ口座

変更第2四半期と百万ドル 2Q23 2Q22 1Q23 2Q22 1Q23 住宅ローンバンキング 107ドル 83ドル 85ドル 29% 26% サービス料 119ドル 124ドル 113ドル (4%) 5% 信託収入 172ドル 190ドル (9%) (11%) 証券25ドル 24ドル 4% トレーディング口座 $17 $2 $12 NM 44% 有価証券 G/L $1-NM NM その他の収益 362ドル 148ドル 159 145% 127% 無利子収入 803 571 ドル 587 41% 37% 損益計算書 — 無利子収入 +2億1,600万ドルまたは +37% 前四半期比増加:その他の収益は前四半期比で2億300万ドル増加しましたが、23年第1四半期にはCITの売却益2億2,500万ドルが含まれ、第23四半期にはベイビューが含まれていました2,000万ドルの住宅ローン銀行業務の分配は、+2,200万ドルまたは前四半期比26％増加しました：住宅ローンの収益は2,200万ドル増加しました。信託収入は、23四半期末のMSRの大量購入による四半期全体の影響を反映しています。信託収入は2,100万ドルまたは-11％減少しました。4月のCIT事業の売却を反映しており、季節的な税務準備費用によって一部相殺されています。注：（1）22年第4四半期の無利子収益には、1億3,600万ドルの利益が含まれていました M&T保険代理店の売却について。（2）23年第2四半期の無利子収益には、集団投資信託事業QoQドライバーの売却による2億2500万ドルの売却益が含まれていましたMTIA売却による利益（1）CIT売却による利益（2）

変更第2四半期から百万ドル 2Q23 2Q22 1Q23 2Q22 1Q23 給与および福利厚生 (4) 738ドル 691ドル 808 7% (9%) 設備および稼働率 129ドル 124ドル 4% 4% 1% 外部データ処理およびソフトウェア $106 $106 14% 1% FDICアセスメント $28 $23 $30 24% (6%) 広告。& マーケティング28 ドル 19ドル31ドル 46%（9%）印刷、送料、消耗品14ドル 13ドル 14ドル 8% 0% その他の費用 235ドル 199 ドル 226 18% 4% 営業費用（1）1,278ドル 1,162ドル 1,342 10％（5%）合併関連-223ドル-ニューメキシコ州無形資産償却 15 ドル 18 ドル 17 ドル（19%）（13%）無利子費用総額1,1ドル 293ドル1,403ドル 1,359ドル（8％）（5％）損益計算書 — 無利子支出営業費用（コア預金およびその他の無形資産の合併関連および償却を除く）は、-6,400万ドルまたは対前四半期比-5％の減少給与および福利厚生：23年第1四半期に-7,000万ドルまたは -9% 減少した平均人員数の増加と四半期全体の業績増加による影響その他の費用：MSの大量生産に関連する費用の増加を反映して、前四半期比で800万ドルまたは+4％の増加となりました。23年第1四半期末のR購入、4月の売却によるCIT関連費用の削減注：(1) GAAPとこれらとの調整については、付録1と2を参照してください。非GAAP指標。無利子営業費用には、合併関連費用および中核預金およびその他の無形資産の償却は含まれません。(2) 22年第4四半期の調整済み効率比には、分子からの1億3500万ドルの慈善寄付と、分母からのM&T保険代理の売却による1億3,600万ドルの利益が除外されています。(3) 23年第2四半期の調整済み効率性比率には、分母からのCIT売却による2億2,500万ドルの利益は含まれていません。(4)）23年第2四半期、22年第2四半期、および23年第1四半期の非合併関連の退職金は、それぞれ800万ドル、100万ドル、200万ドルでした。QoQ推進要因 (1) 慈善寄付 (1) 調整後の効率 50.7% (2) 調整後の効率 53.4% (3)

クレジットノート：(1) 22年第2四半期の引当金費用には、人民連合が購入したものではないとみなされるローンに関連する2億4,200万ドルの初期引当金が含まれます。信用が悪化しています。未払ローン純チャージオフ信用損失引当金信用損失引当金純チャージオフ率（年初来）は 0.30%、長期平均0.33％の合併非PCD引当金（1）

資本CET1の資本比率は、23年第2四半期に+42bps増加して10.58％になりました（1）1株あたりの有形簿価は、23年第2四半期末に3％増の91.58ドルで、有形普通株式は7.6％でした。注：（1）CET1％は2023年6月30日の暫定的なものです。（2）GAAPとこの非GAAP指標の調整については、付録2を参照してください。CET1 TBVPS（2）QoQドライバーは、1株あたりその他の包括利益（5.21ドル）を累積しており、23年第2四半期末のCET1の資本比率に〜（57）bpsの影響を及ぼしていたでしょう。ストレス・キャピタル・バッファー、つまり「SCB」は 4.7% から 4.0% に改善されます (2023年10月1日発効) (1)

貸借対照表の傾向と2023年の展望2023年の展望コメント損益計算書純利息収入課税対象額70億ドルから72億ドル (NII相当)、40% 台半ばの累積有利子預金ベータ、手数料収入 (CIT利益を除く) 22.5億ドルから23億ドル。4月のCIT売却による信託収入の減少を反映しています。3月のMSR購入には、CIT売却による2億2500万ドルの利益を除きます（無形資産の償却を除く）50億ドル費用は51億ドルに上向きに傾いています。4月のCIT売却による副顧問費用の減少を反映しています。3月のMSRの大量購入による費用の増加を反映しています。詐欺および補償費用の増加を反映しています。LT Avg 33 bps付近の純チャージオフは6,000万ドルから6,500万ドルは含まれていません。NCOのタイミングはゴツゴツしている可能性があります。平均残高ローンは1,330億ドルです。23年第3四半期に、23年第4四半期にわずかに減少した預金 1610億ドル +/-利回りの高い預金へのミックスシフトにより、預金は23年下半期もわずかに増加し続けます

なぜM&Tに投資するのですか？長期的に重点を置き、深く根付いた文化のもと、ビジネスはすべての主要な利害関係者の最善の利益を代表するために運営されています。激動の時代や危機の際に証明された、活気に満ちた同僚たちのための安全な避難所経験豊富で経験豊富な経営陣経験豊富で経験豊富な経営陣強力なリスクコントロール強力なリスクコントロール好調な同業他社の2倍以上の成長コア市場でのトップポジション 15-20% ROATCE~ 10% TSR 堅調な配当成長 7% TBV 1株当たりの成長率出典：FactSet、S&Pグローバル、企業申告書.注：23年7月14日現在の市場データ。23年第1四半期現在の財務データ。（1）：2012年から2022年のROATCE中央値。中核預金およびその他の無形資産の償却と合併関連費用を調整したものです。（2）：年間TSRは、過去10年間の平均株主総利益（価格収益と受け取った配当金の再投資を前提とした配当からなる）のCAGRを表します。（3）：配当の伸びは、2012年から2022年までの1株あたりの普通配当のCAGRを表します。（4）: 1株当たりのTBVの伸びは、2012年から2022年のCAGRを表しています。強力な株主利益を生み出す目的主導型の成功し持続可能なビジネスモデル目的主導型の組織成功的で持続可能なビジネスモデル強力な株主利益率

付録 22

GAAPの付録1 GAAP—調整後（非GAAP）調整（千単位）。（1株あたりを除く）2Q22 4Q22 1Q23 2Q23 2Q23収益純利息収入-GAAP 1,411,717ドル 1,678,691ドル 1,827,374ドル 1,818,264ドル 1,799,129ドルその他の収益総額-GAAP 571,100 563,079 681,537 587,133 803,171 小計 1,982,817 2,241,770 2,508,911 2,405,397 2,602,300 CITによる利益----(224,638) MTIAの利益--(136,331)--収益-GAAP調整後 1,982,817ドル 2,241,770ドル 2,372,580ドル 2,405,397ドル 2,3777ドル ,662 無利子費用無利子費用-GAAP 1,403,154ドル 1,279,253ドル 1,408,288ドル 1,359,230ドル 1,292,559 慈善寄付--（135,000）--合併関連費用（222,809）（53,027）（45,113）--無利子費用--無利子経費-GAAP調整後 1,180,345ドル 1,226,226ドル 1,228,175ドル 1,359,230ドル 1,292,559 PPNR収益-GAAP調整後 1,982,817ドル 2,241,7777ドル 0 2,372,580ドル 2,405,397ドル 2,377,662ドル（利益）/損失銀行投資有価証券62 1,108 3,773 416（1,004）無利子費用-GAAP調整後（1,180,345）（1,226,226）（1,226,226）（1,228,175）（1,359,230）（1,292,559）事前準備純収益802,534ドル 16,652ドル1,148,178ドル 1,046,583ドル1,084,099ドルクレジットロスの引当金信用損失-GAAPベースで302,000ドル 115,000ドル 90,000ドル 120,000ドル 150,000ドル合併関連費用（非PCD引当金）（242,000ドル）----信用損失引当金-GAAP調整後60,000ドル115,000ドル 90,000ドル 120,000ドル 150,000ドル M&Tは、「GAAP調整後」ベースで結果の補足報告を行っています。M&Tはそこから税引き後の影響を除外しています特定の注目すべき重要な項目の。M&Tが提示する「GAAP — 調整後」利益はGAAP指標ではありませんが、M&Tの経営陣は、この情報が投資家が報告された業績におけるそのような注目すべき項目の影響を理解するのに役立つと考えています。

付録1 注：(1) 税関連の効力を加えた後。GAAPからGAAPへ — 調整後（非GAAP）の調整（千単位）。1株当たりを除きます。2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 純利益純利益-GAAP 217,522ドル 646,596ドル 765,371ドル 701,624ドル 867,034ドル CIT利益（1）----（157,264）MTIAの利益（1）--（97,533）--慈善寄付（1）--100,035--合併関連費用（1）345,962 39,293 33,429--純利益-純利益-GAAP調整後563,484ドル 685,889ドル 801,302ドル 701,624ドル709,770ドル希薄化後EPS-GAAP 1.08ドル 3.53ドル 4.29ドル 4.01ドル 5.05CITの利益（1）----（0.94）MTIAの利益（1）--（0.57）---慈善寄付（1）---0.58--合併関連費用（1）1.94 0.22 0.20--希薄化後一株価-GAAP調整後 3.02 ドル 3.75 ドル 4.50 ドル 4.01 ドル 4.11 ドル

付録2 注：(1) 税関連の効力を加えた後。GAAPと純営業（非GAAP）の調整（千単位）。1株あたりを除く千単位、2Q22 3Q22 1Q23 2Q23 純利益純利益217,522ドル 646,596ドル 765,371ドル 701,624ドル 867,034コア預金およびその他の無形資産の償却（1）14,138 14,141 13,559 13,311 11,627合併関連費用（1）345,962 39,293 33,429--純営業利益 577,622ドル 700,030ドル 812,359ドル 714,935ドル 878,661ドル普通株式1株あたりの利益（希薄化後利益）1.08ドル 3.53ドル 4.29ドル 4.01ドル 5.05ドルコア預金およびその他の無形資産の償却（1）0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 合併-関連費用（1）1.94 0.22 0.20--普通株式1株あたりの希薄化後の純営業利益 $3.10 $3.83 $4.57 $4.09 $5.12 M&Tは、一貫して「純営業」または「有形」ベースで業績の補足報告を行っています。M&Tは、コア預金およびその他の無形資産（および関連するのれん、コア預金）の償却による税引き後の影響を除外しています。およびその他の無形資産残高（該当する繰延税額を差し引いたもの）、および買収した事業をM&Tに統合することに関連する利益（実現した場合）、および費用（発生した場合）、これらの項目から経営陣は、本質的に「営業していない」と見なしています。M&Tで定義されている「純営業利益」はGAAP指標ではありませんが、M&Tの経営陣は、この情報が投資家が買収活動が報告結果に及ぼす影響を理解するのに役立つと考えています。

付録2 純営業（非GAAP）調整の付録2 GAAP（千単位）2Q22 3Q22 1Q23 2Q23 その他の費用その他の費用その他の費用 1,279,253ドル 1,408,288ドル 1,359,230ドル 1,292,559ドル（18,384）（17,,600) (17,208) (14,945) 合併関連費用 (222,809) (53,027) (45,113)--無利子営業費用 1,161,961ドル 1,207,842ドル 1,345,575ドル 1,342,022ドル1,277,614ドル合併関連費用給与および従業員福利厚生 85,299ドル 13,094ドル 670--設備と純稼働率 502 2,106 2,294--外部データ処理とソフトウェア 716 2,277 2,193--広告とマーケティング 1,199 2,177 5,258--印刷、送料、消耗品 2,460 651 2,953--その他の運営費 132,633 32,722 28,745---その他の費用 222,809 53,027 45,113--信用損失引当金 242,000---合計464,809ドル ,027ドル 45,113ドル--

付録2 GAAPと純営業（非GAAP）の調整（千単位）、2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 効率性比率無利子営業費用（分子）1,161,961ドル 1,207,842ドル 1,345,575ドル 1,342,022ドル1,277,614ドル課税対象純利息収入 1,422,443 1,690,518 1,422,443 840,759 1,831,726 1,813,015 その他の収入 571,100 563,079 681,537 587,133 803,171 少ない：銀行投資有価証券の利益（損失）（62）（1,108）（3,773）（416）1,004 分母 1,993,605 ドル 2,254,705 ドル 2,526,069 ドル 2,419,275ドル 2,419,275ドル 2,419,275ドル 615,182 効率比 58.3% 53.6% 53.3% 55.5% 48.9%

付録2 百万単位 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 平均資産平均資産 208,865ドル 201,131ドル 198,592ドル 202,599ドル 204,376ドルグッドウィル（8,501）（8,501）（8,494）（8,494）（8,473）（8,473）（8,473）18) (201) (185) 繰延税金 60 56 54 49 46 平均有形資産 200,170 ドル 192,450 ドル 189,934 ドル 193,957 ドル 195,764 平均普通株式 26,090 ドル 25,665 ドル 25,346 ドル 25,377 ドル 25,685 優先株式 (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) 平均普通株式 24,079 23,654 23,335 23,366 23,674 グッドウィル (8,501) (8,501) (8,494)(8,490) (8,473) コア預金およびその他の無形資産 (254) (236) (218) (201) (185) 繰延税金 60 56 54 49 46 平均有形普通株式 15,384ドル 14,973 ドル 14,677 ドル 14,724 ドル 15,062 GAAPから有形（非GAAP）への調整

付録2 百万単位 2022年6月30日 9月30日 2022年12月31日 3/31/2023 2023 総資産総資産204,033ドル 197,955ドル 200,730ドル202,956ドル 207,672ドルグッドウィル（8,501）（8,501）（8,490）（8,465）245) (227) (209) (192) (177) 繰延税金 57 54 51 47 44 有形資産合計 195,344 ドル 189,281 ドル 192,082 ドル 194,321 ドル 199,074 ドル普通株式総額 25,795 ドル 25,256 ドル 25,318 ドル 25,377ドル 25,801ドル (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) (2,011) 011) (2,011) (2,011) (2,011) 普通株式 23,784 23,245 23,307 23,366 23,790 グッドウィル (8,501) (8,501) (8,490) (8,490) (8,465) コア預金およびその他の無形資産 (245) (227) (209) (192) (177) 繰延税金 57 54 51 47 44 有形普通株式総額 15,095 ドル 14,659 ドル 14,731 15,192 GAAPから有形（非GAAP）への調整