添付ファイル 10.2

証券購入契約フォーマット

本証券購入契約(これ)協議“)は2023年7月13日にオランダ上場有限責任会社Lilium N.V.(Naamloze Vennootschap) (“百合ちゃん)、および本契約署名ページで決定された各投資家(各投資家は投資家“和を総称して”投資家”).

Liliumと投資家は改正後の1933年証券法第4(A)(2)節、D規則506規則及び/又はS規則に基づいて与えられた証券登録免除に基づいて、本協定に署名及び交付する証券法 ”).

したがって、各投資家は購入を希望しているが、Liliumは本協定で規定されている条項と条件に基づいて売却したい：(I)Liliumの普通株Aは、額面は1株当たり0.12ユーロ(“I)Liliumの普通株Aは、額面は1株当たり0.12ユーロ(”A類普通株“) 合計は(X)本契約添付ファイルA における当該投資家の名前に対する金額に相当する割る(Y)1株当たり買い取り価格(以下のように定義)(本プロトコル第1節により調整) (本プロトコル項で発行されるA類普通株の総数を“と呼ぶ株) 及び(Ii)株式権証を承認し、投資家が本合意項で購入した1株当たり4分の1(0.25)株A類普通株 (総称して株と呼ぶ)を購入する株式承認証行使する際には株式引受株式)は、実質的に 本文書に添付されている表が添付ファイルBである。株式、株式承認証及び引受権証株式は、ここで総称してこれを総称する証券“と。本プロトコル、引受権証、および本プロトコル項の下で行われる取引に関連して投資家に署名して交付する任意の他の文書またはプロトコルは、本プロトコルでは“と呼ばれる取引伝票. 本プロトコルにより発行された株式と引受権証を，ドルで即時利用可能資金と交換すれば，総称してこれを呼ぶ資金を集める”.

現在， したがって，前述および双方の陳述，保証，チェーノを考慮し，本プロトコルで述べた条件を満たすことを前提として，Liliumと各投資家はそれぞれ共同で認めて同意するのではなく，以下のように同意する

1.購入販売。成約時(以下に定義する)には，各投資家はここでLiliumからの購入に同意し，Liliumは当該投資家に株式を発行·売却することに同意し，総数は(X)本契約添付ファイルAにおける当該投資家名に対するドル金額に相当する割る(Y)$1.30(この価格、“1株当たり買い入れ価格“， は，本プロトコルで規定されている条項と条件を満たす場合(しかし前提は上記(Br)(X)条で述べた金額が断片的なA類普通株の発行を招く場合、第2(A)節に投資家に発行可能なA類普通株数 により最も近いA類普通株に下方に丸め込まなければならないが、投資家は第2(A)節にLiliumに給付すべき1株当たり購入価格の合計に基づいて、その断片A類普通株に関する香港ドル 金額を差し引く必要がある。成約時には、本稿で述べた条項に基づいて、株式を購入するとともに、各投資家も、当該投資家が本合意に従って購入したA類普通株株式の4分の1(0.25)株A類普通株に等しい引受権証を取得し、1株当たり株式承認証の価格は2.00ドルであり、追加の代価を必要としない。

2.閉じています。

(A)本契約で売却予定の株式及び株式承認証が完了したとき(“終業する“)は2023年7月18日にすべての投資家に対して行われるが、Unternehmerum VC Fond III GmbH&Co.kgとEarlybird Growth Opportunities Fund V GmbH& Co.Kgを除いて、この2つの基金の成約日は2023年7月31日である(各投資家の状況によると、締め切り)、 又は本プロトコル第3項に規定する条件が満たされた遅い日、又は許容される範囲内で、当該等の条件を享受する権利のある一方又は複数の放棄の条件(本プロトコル第3項に規定する条件を除き、その性質により成約時に満たすべきであるが、当該等の条件を享受する権利を有する一方又は複数が成約時に満たされるか、又は許容される範囲内で放棄されなければならない)ただし，前提として， Lilium株主総会がLilium取締役会にLilium資本中の株式を発行することと、このような発行に関する優先購入権を排除または制限する既存の許可が投資家が本合意に従って購入した証券を発行するのに不十分な範囲でのみ、Liliumは2023年7月13日に当該投資家に通知することができ、以下の文に該当する場合には、当該投資家への証券発行·売却の取引は5日(5)で終了する^{これは…。})Lilium株主総会は、Lilium取締役会に当該証券を発行するのに十分な許可を付与する(これらの発行に関連する優先購入権を排除または制限する)(Lilium株主総会がLilium取締役会に証券発行の許可 (発行に関連する優先購入権を排除する)または関連投資家がLiliumと同意するより早い日を条件とする。しかし、いずれの場合も2023年9月8日に遅れてはならない(このような遅延はいずれも閉鎖されている遅延閉鎖“ およびこのような遅延オフが発生した日付は、”閉鎖日を延期する“)”疑問を生じないために、 前の文による任意のこのような遅延成約はLiliumによって選択されなければならない(当該投資家の事前書面同意の制約を受けて、無理に抑留されてはならない、条件または遅延されてはならない)、この遅延成約の影響を受ける証券は、本プロトコル添付ファイルAに列挙された投資家が購入した証券総額と投資家が本プロトコルによって購入した証券総額との割合で決定すべきであるしかし前提は が適用される投資家に対して、成約遅延を受ける可能性のある証券の最高金額は、当該投資家が購入した証券総額の50%であり、 は本契約添付ファイルAに列挙され、かつさらに提供すればある投資家の場合、Liliumは本プロトコル添付ファイルAに列挙された投資家が購入した証券総額の最大100%で遅延成約を行うことができ、条件はLiliumが選択した任意の当該等遅延成約は本プロトコル添付ファイルCに記載されている計算原則 に従って計算すべきである。さらに、このような各投資家は、本プロトコルで販売予定のこのような投資家証券またはその一部の販売が、初期成約日よりも遅くない5(5)の取引日に完了することを示す書面通知を2023年7月13日までに提供することができる提供この権利は、遅延成約の影響を受けない任意の証券の成約、発行、および販売にのみ適用される(この場合、投資家に適用される成約用語は、投資家が通知に従って資金を提供する日となる)。各投資家は、Liliumが投資家に提供する電信為替指示に従って、少なくとも成約前の(1)営業日に、総購入価格のうち当該等の 添付ファイルAにおける投資家の名前に相当する部分に相当するドルを電信為替によりLiliumに交付し、この部分は、当該終値又は終値遅延時に購入した証券(状況に応じて決定される)に適用される。Liliumは、各投資家にそれぞれの証券を交付すべきである。1節により，すべての制約や他の伝説(本プロトコルで明示的に規定されているものを除く)，デッドライン終了時に渡す(または遅延終了日遅延終了時には，場合に応じて)渡すことを決定し， は本プロトコルにより第2(C)節である.閉鎖時間は午前10時です。(ニューヨーク市時間)締め切り には、文書および署名、または双方が共同で合意した他の時間および場所を交換することによって、遠隔的に締め切り にある。どんな遅延閉鎖も午前10時に発生しなければならない。(ニューヨーク市時間)文書および署名、または双方が共同で合意した他の時間および場所を交換することによって、締め切りを遠隔的に延期する。文意が他に言及されていない限り、(Br)条(A)項の規定に従って任意の取引の完了を遅延させる場合、用語“終了”および“終了日”は、それぞれ、終了を遅延させた投資家および遅延終了日を意味するべきである。

(B)取引終了時に、Liliumは、EU保有銀行(またはその支店)から声明を取得し、投資家が支払う1株当たりの買収価格総額(第1節に従って調整)のドル同値 が、当該投資家に発行されたすべての株のユーロ額面総額に少なくとも等しいことを確認する。

(C)成約時に、Liliumは、各投資家(S)に、当該投資家が購入した株式(当該投資家名義に登録された株式)または株式証明書を代表するbrを交付または手配する証拠と、当該投資家のbr名義に登録された引受権証とを、当該投資家が本合意に従って購入した株式数の4分の1(0.25株)に相当する。Liliumが成約前の少なくとも1営業日前に投資家に提供した書面送金指示によると、このような受け渡しは、1株当たりの総購入価格(第1条に基づいて調整)を支払うことに基づいて、この投資家がドルを電信為替する方式で即時使用可能な資金をLiliumに送金しなければならない。

3.オフ条件 Lilium一方および各投資家が本プロトコルに従って証券購入と販売を完了するそれぞれの義務は、以下の条件によって制限される

(A)本プロトコルに含まれるLilium(投資家に関する義務)および投資家(Liliumの義務に関する)に関するすべてのbr}の陳述および保証は、本合意の日および締め切り当日および締め切り がすべての重要な態様で真実かつ正しい(彼らが別の日を特に言及しない限り、この場合、彼らはその日にすべての重大な態様で真実かつ正しいでなければならない)(ただし、以下の説明および保証は除く)重要性や実質的な悪影響について資格があります(以下の定義を参照)。書かれた陳述と保証はすべての側面で真実で正しくなければならない)提供(投資家の責任について)本プロトコル第4(C)節に記載されたLiliumに関する陳述及び保証は、本プロトコル期日及び締め切り及び締め切りは各方面において真実及び 正しいものであり、本プロトコル第5(J)節に記載された各投資家の陳述及び保証(本プロトコル期日及び締切日及び 締め切りのみについては、各方面において真実及び正しいものである。

(B)Lilium (投資家の義務について)及び投資家(Liliumの義務については)はすべての重要な面で履行されており、 は本合意が履行すべき契約、合意及び条件を履行及び遵守しており、 は成約当日又は前に履行又は遵守されている。

(C)投資家の責任について、投資家は(I)Lilium秘書の締め切りの証明書を受け取り、その形式及び実質は投資家を合理的に満足させる；(Ii)Liliumの行政人員によって署名された証明書は、締め切りの形式及び実質的に投資家を合理的に満足させる；及び(Iii)Liliumの弁護士Freshfield Bruckhaus Deringer LLPの意見、日付は投資家が合理的に満足する形式である。

(D)投資家の責任については、任意のイベントまたは一連のイベントは、brが発生したか、または合理的に予想されると重大な悪影響を及ぼすイベントまたはイベントが個別にまたは合計して発生すべきではない。

(E)Lilium は、クラスA普通株式を購入するためのA類普通株式および/または承認株式証の発行に関する拘束力のある合意の一方 総収益が少なくとも75，000，000，000.00ドルでなければならない。

(F)任意の適用可能な政府当局は、上記の任意の事項を当時有効または書面で脅威していた任意の判決、命令、法律、規則、禁止または法規(一時的、予備的または永久的であっても)を公布、発行、公布、実行または実施してはならず、これらの判決、命令、法律、規則、禁止または法規は、本プロトコル項目の下で行われる取引の完了を不法にするか、または他の方法で本合意項下の株式および/または株式証明書の完了を制限または禁止する効果を有する。

(G)No は、任意の司法管区において、証券の発売または販売資格を一時停止し、A類普通株がナスダック全世界の精選市場で上場および売買しなければならない(“G)ナスダック“)一時停止されてはならず、 もいかなる一時停止も脅かすべきではない。

(H)第2(A)節Liliumの選択権により成約が遅延した場合、Liliumは、適用投資家毎に発行しようとする証券の全部又は一部について、Lilium株主総会に必要な多数票の承認を得なければならず、Lilium取締役会(I)には、Liliumがその遅延成約の場合に証券を発行できるように十分な数のA類普通株を発行することができるように許可されている(を含む。疑問を免れるために、任意の株式承認株(当該等の証券に含まれる引受権証が行使された場合)及び(Ii)当該等の発行に関連する優先引受権 を排除又は制限し、いずれの場合も、保留証券(本稿で定義するように)は が当該遅延成約前の(1)営業日より遅くないように増加しなければならない。

本プロトコルの場合、このような各オフに関連する用語“閉じる日付”は、文意に加えて、第2(A)項に従って任意のオフを遅延させる範囲内で、閉じた日付を指すべきである。

4.Lilium 陳述と保証。Liliumは、本合意日と適用される成約日 、各投資家に代表され、保証される

(A)Lilium とその各子会社(いずれも“子会社“団結して、”付属会社)その登録成立または組織が管轄区域にある法律に基づいて正式に登録されているか、または他の方法で組織され、有効に存在し、信頼性が良好なエンティティであるかどうか(良好な信用を備えていない場合、または以下に定義される重大な悪影響を生じないことが合理的に予想されない限り)、必要な権力および許可を有して、その財産および資産を所有および使用し、現在行われている方法でその業務を経営する。Lilium又はその任意の子会社は、そのそれぞれの定款又は定款又は類似組織文書のいかなる規定にも違反又は違反していない書類を組織する“)”Liliumとbrの各子会社は業務を展開する正式な資格を備えており、各司法管轄区域内で外国会社または他の実体として良好な信用を持っており、各司法管轄区内で行われる業務またはその所有財産の性質はこのような資格を要求する必要があり、このような資格または良好な信用を備えていない限り(状況に応じて)不可能または合理的に期待することができない限り、(I)Liliumおよびその子会社の業務、財務状況または運営結果に重大な不利な影響を与える またはLiliumが本協定と資本調達(a“)に基づいてその義務を締結·履行する能力実質的な悪影響“ または(Ii)本プロトコルの履行または本プロトコルで行われる任意の取引の完了に重大な悪影響を与え、任意のそのような司法管轄区域の任意の政府当局またはそれ以前にいかなる訴訟、訴訟、訴え、クレーム、請願、訴訟、監査、審査、評価、仲裁、調停または調査、または任意の訴訟または調査を撤回、制限または制限、撤回、制限または制限するか、またはそのような権力および権限または資格を撤回、制限または制限する。

(B)株式が正式に許可され、本協定の条項に従って発行され、各投資家に交付された場合、本協定の条項によれば、これらの株式は、有効発行、全額支払いおよび免税を受けることができ、保有権、費用、税金、保証br権益、財産権負担、優先購入権、優先購入権または同様の権利および他の財産権負担の影響を受けない。 引受権証は正式に許可され、Liliumが本協定に従って署名および交付されたとき、構成 を有効かつ法的拘束力のあるLiliumプロトコルは，その条項に基づいてLiliumを実行することができるが，実行可能 が適用可能な破産法，資本不担保あるいは類似の一般的に債権者の権利に影響を与える法律や実行可能性に関する衡平法 制限(総称して“と呼ぶ)破産法“)”Liliumは引受権証を行使する時に発行された引受権証株式(その中に掲載されているような)がすでに正式に許可され、そして株式証の規定された行使価格に従って支払い後に発行及び交付する時、正式及び有効に発行、満足及び評価する必要がなく、しかもいかなる留置権、有料、br}税、担保権益、財産権負担、優先購入権、優先購入権或いは類似権利及びその他の承認持分証の発行に関連する財産権負担の影響を受けない。

(c)             Lilium は本プロトコル及び株式承認証による本プロトコル及び株式承認証の項の下での責任を履行し、及び資金集めについてA類普通株及び引受権証を発行し、そして本プロトコル条項及び集資に関連するA類普通株に基づいてA類普通株及び株式承認証を発行する。Lilium取締役会或いはその委員会が本協定項の下で各投資家に証券を発行及び売却するために必要な承認(この承認は任意の証券受け渡し前に取得しなければならない)以外に、Liliumの署名、交付及び本プロトコル及び株式承認証の履行、及び行う予定の取引を完了し、すでにすべての必要な会社の行動の正式及び有効な許可を得て、しかもLilium、その取締役会或いはその株主の更なる同意或いは許可を必要としない。本プロトコル及び株式承認証はすでにLiliumの正式な署名及び交付(或いは交付時に) であり、Liliumがその条項によってLiliumの強制執行に対して有効かつ拘束力のある義務を構成するが、このような強制執行は破産法の適用制限を受ける可能性がある。

(D)Lilium 本協定、株式承認証、および他の資本を発効させる協定 Liliumは、ここで予想される取引を調達し、完了することもないので、(I)Lilium組織文書のいかなる規定にも違反することはなく、(Ii)いかなる条項または規定の違反または違反を招くこともなく、または違約を構成する(または通知または時間の経過または両方が合併した場合に違約事件となる)。または任意の契約、合意、または計画を終了、修正、加速またはキャンセルする権利を生成し、これらの契約、合意または計画は、米国証券取引委員会に提出する必要がある(br}アメリカ証券取引委員会“)20-F表年次報告の証拠物として、 Liliumまたはその任意の付属会社は、当事側またはその制約された担保、信託契約、手形、債券、許可証、賃貸プロトコル、文書または義務であり、(Iii)Liliumまたはその任意の付属会社が当事側またはそのそれぞれの財産または資産を拘束する任意の合意または承諾に基づいて、Liliumまたはその任意の付属会社の任意の財産または資産に留置権、押記または財産権負担を適用し、または(Iv)は、Liliumまたはその任意の付属会社に適用される任意の連邦、州、地方または外国の法規、規則、法規、命令、判決または法令の違反、またはLiliumまたはその任意の付属会社の任意のbr}財産または資産が制約または影響を受けることをもたらすが、第(Ii)、(Iii)および(Iv)条に記載された衝突、違約、終了、改訂、加速、取り消し、留置権、課金、財産権負担および違反行為 は、個別または全体に重大な悪影響を与えることによって合理的な予想を受けることはない。

(E)本プロトコルによって、証券法および任意の適用される州証券法によって要求されることを明確に規定する以外に、任意の連邦、州、現地または外国の法律、規則または法規に従って任意の同意、放棄、許可または命令を得る必要はない、または本合意または株式証明書の下の任意の義務を実行、交付、または履行するために、任意の裁判所または他の連邦、州、地方または他の政府機関(ナスダックを含むが、これらに限定されない)に任意の届出または登録を提出する必要はない。Br}または資本調達に関連する他の事項、または本合意およびその条項に従って各投資家に証券を発行する(締め切り前に取得されたか、または取得されるであろう同意、許可、注文、届出または登録は除く)しかし前提は本文中の陳述については，Lilium仮説および は，各投資家の本プロトコルにおける陳述と保証の正確性，および本プロトコルに含まれる契約とプロトコルを遵守する場合に依存する.

(F)本プロトコル第5節における各投資家の陳述および保証の正確性を仮定すると、証券を投資家に提供して売却するか、または各投資家に証券を購入することは、証券法による登録を必要としない。

(G)Liliumまたはそれを代表する誰も、証券法に違反せず、任意の形態の一般集客または一般広告方法で証券を提供または販売する。

(H)各投資家がここで下した陳述、担保及び契約に適合し、依存する場合、本合意の条項及び条件に基づいて各投資家に証券を発売及び売却することは、証券法第4(A)(2)節又はD条又はS条に規定する登録要件の制約を受けない。

(I)Liliumでもなく、その子会社または関連会社でもない(証券法第405条で定義されているように)(“連属“ と各AN”付属会社)は、証券発売または販売に関連する任意の形態の一般的な 誘致または一般広告(定義はDルール参照)または方向性販売活動(定義はS参照)に従事しても、市を受け取ってから40(40)日以内に任意の方向性販売活動 に従事することもない。

(J)本プロトコル第7条に記載されている場合を除いて、Liliumまたはその任意の連属会社またはそれを代表する任意の者(br}は、任意の証券要約または売却を直接または間接的に提出していない場合、またはLiliumが証券br法案に従って任意の証券の投資家に要約、発行および販売を登録することを要求する場合には、以前に発売された統合または他の方法を透過しても、任意の証券を購入する。Lilium、その付属会社、その連合会社、あるいは彼などを代表して行動するいかなる人も、前に述べた登録要約を要求するいかなる行動またはステップを取らず、br}Liliumは証券法に従って任意の証券の投資家に証券を発行および売却し、あるいは任意のA類普通株または株式証を購入するために任意の証券 (またはこのようなA類普通株または株式証を購入する)をLiliumの任意の他の証券発売 と統合する。

(K)Lilium は、改正された1934年の“証券取引法”(“証券取引法”)に基づいて、適用状況に応じて、提出または提出されなければならないすべての表、声明、証明、報告、および文書を直ちに米国証券取引委員会に提出または提供する“取引所法案”“) または証券法(”アメリカ証券取引委員会によると第144条の規則が投資家の転売を可能にするために、取引所法案第13又は15(D)節(適用状況に応じて)を含む。米国証券取引委員会に届出を提出するとき(または、本合意の日前に届出によって修正または置換されている場合は、その届出の日)、各米国証券取引委員会報告は、すべての実質的な態様において、証券法または取引法(場合に応じて)の適用要件に適合し、その提出、修正または置換された最新の時間まで(状況に応じて決定される)、米国証券取引委員会報告書はいずれも、重大な事実に対するいかなる不真実な陳述も含まれていないか、またはその中で陳述されなければならないまたは陳述する必要がある重大な事実を陳述して、その中の陳述が陳述の状況に基づいて誤っていないようにする。4(K)節で使用されるように、 用語“文書”およびその変形は、米国証券取引委員会にファイルまたは情報を提供、提供、または他の方法で取得することを含む任意の方法を含むものとして広義に解釈されるべきである。アメリカ証券取引委員会のスタッフは、アメリカ証券取引委員会のどの報告についての評議書 の中に重大な未解決或いは未解決のコメントはない。

(L)米国証券取引委員会報告に含まれるbr}財務諸表及びその関連付記は、すべての重要な面において提出時に有効な証券法及び取引法の適用要求に適合し、すべての実質的な材料にLilium及びその合併子会社が示した日までの財務状況及び地位、及び示された期間の運営結果、現金流量及び株主権益の変化を公平に報告する。また、このような連結財務諸表 は国際財務報告基準に基づいている(“国際財務報告基準“)、国際会計基準理事会と国際財務報告基準解釈委員会が発表した関連解釈に基づいて、関連期間内に一致して適用されるが、リリーの財務諸表中の任意の正常な監査調整は除外される。 米国証券取引委員会報告に含まれる百合に関する他の財務および統計データは正確かつ公正に報告されており、 作成の基礎は、米国証券取引委員会報告書およびリリー帳簿および記録中の監査報告書と一致する米国証券取引委員会に財務諸表(履歴報告書または備考報告書)の組み入れを要求していない。含まれていない報告。 米国証券取引委員会報告書に含まれるすべての開示、“非国際財務報告準則財務措置”(この語は 米国証券取引委員会の規則及び条例で定義される)については、もしあれば、適用される範囲内で、すべての重要な点において取引法下の規則G及び証券法下の規則 S−K第10項に適合する。Liliumは、米国証券取引委員会報告書に説明されていない直接的または重大な責任または義務を負わず、これらの責任または義務は、米国証券取引委員会報告書で説明されなければならない。

(M)米国証券取引委員会報告書が開示されている以外に、本合意日および遅延までの成約日(ある場合)、未解決または脅威の訴訟、請求、訴訟または法的手続きはなく、裁決が不利であれば、個別または全体の は重大な悪影響を及ぼすことが予想される。 本合意日及び遅延成約日(あれば)まで、Liliumに拘束力のある不満判決或いはいかなる公開禁止もなく、その個別或いは全体にとって、合理的に重大なbr}不利な影響を与えることが予想される。

(N)Lilium は、いかなる破産申請も提出されていないし、いかなる債権者救済法に基づいて救済を求めてもなく、債権者の利益の譲渡も行われておらず、 も破産や破産が判定されておらず、非自発的な破産申請もなされていない。

(O) Liliumが約一方を確立するために発行されたり、逆償却または同様の条項を有する証券または手形が発行されたりすることはなく、このような証券または手形は、本プロトコルの下の株式および株式承認証の発行によってトリガされ、締め切りまたは以前に有効に免除されないか、または有効に免除されることはない。

(P)本プロトコル日および遅延完了日(ありあれば)まで、Liliumは、本プロトコル以外の任意の私募Lilium証券について、任意の引受プロトコル、添付または 類似プロトコルを締結していない。

(Q)Lilium は、本プロトコルで意図された取引に関する任意の議事録料または手数料を支払う義務はないが、B.Riley Securities，Inc.(“代理を配置する“)本プロトコルによる証券の発行と売却に関する配給エージェントは，その費用をLiliumが独占的に担当する.

(R)Lilium は、本合意と行われる取引について、各投資家は独立投資家としてのみ行動し、各投資家は、Liliumがここで述べた陳述、保証、合意、確認と理解の真実性と正確性、およびLiliumが本合意、保証、合意、確認および了解を遵守する状況に依存することを確認し、同意する。Liliumはさらに、各投資家が本プロトコル及びそれに基づいて行う権利証及び取引についてLiliumの財務顧問或いは受信者(又は任意の類似した身分)を担当しておらず、任意の投資家又はその任意の代表又は代理人がこれについて提供する任意の意見は、当該等の投資家が証券を買収する付随的事項のみであることを確認した。Liliumはさらに各投資家に，Liliumが本プロトコルと引受権証を締結する決定は，Liliumとその代表が行う取引に対する独立 評価に完全に基づいていることを示した.Liliumは、本プロトコル第5節で明確に規定された取引を除いて、各投資家が本プロトコルで意図した取引について何の陳述や担保を行うこともないことを確認し、同意する。

(S)今回の融資で得られた金は、Liliumが一般企業用途に使用される。

(T)Liliumの法定株式およびこの法定株式のうち発行および発行された株式は、米国証券取引委員会報告に掲載された日付を反映するすべての重大な面で に属する。Lilium株本(Br)のすべての流通株はすでに正式に許可され、有効に発行され、すでに十分に入金され、評価する必要がない。米国証券取引委員会の報告 に述べた以外に、本合意によれば、本合意の日まで、未完了の合意やLilium に証券法による任意の証券の売却を登録する義務がある。米国証券取引委員会が報告したことに加えて、Lilium法定株式中の任意の株式は、優先購入権、優先購入権、または他の同様の権利の制約を受けず、未償還債務証券も存在せず、いかなる契約、承諾、了解または手配も存在せず、Liliumが追加のLilium株式またはオプション、株式承認証、株式引受権、引受権、催促または承諾、または交換可能な証券または権利に変換することができる。Lilium資本のいずれかの株式であるが、Liliumの株式インセンティブおよび/または補償計画または正常業務過程で発行または付与された株式を除外する。

(U)本公表日までに、(I)381，171，729株の発行及び発行されたA類普通株及び(Ii)複数の発行及び発行された引受権証 があり、249，682，923株A類普通株を購入しない権利を行使することができる。

(V)Lilium は、そうではなく、1940年の“投資会社法”(改正)が指す“投資会社”でもなく、本協定により行われる取引の完了及び証券販売収益の適用(登録声明(及びその任意の発効後の修正案)で明らかにされるであろう)。

(W)Liliumまたはその任意の子会社、任意の役員または高級管理者、またはLiliumによれば、Liliumまたはその任意の子会社を代表して行動する任意の従業員、代理、代表または付属会社または他の人(以下、以下を参照)Liliumまたはその任意の子会社またはLiliumまたはその任意の子会社を代表するために行動する過程において、brは、任意の会社資金を使用して任意の不正献金、プレゼント、娯楽(Br)または他の政治活動に関連する不正支出(Ii)は、任意の“政府関係者”(政府または政府の所有または制御された実体または公共国際機関を含む任意の役人または従業員、または公的身分で上記のいずれかまたは任意の人を代表して行動するか、またはbrの任意の連邦政党または政党関係者を代表する)への直接的または間接的な支払いまたは承認を促進するために、金銭、財産、プレゼントまたは任意の他の有価物の支払い、支払い、承諾、または承認を与えるか、または金銭、財産、プレゼントまたは任意の他の有価物の提案、支払い、承諾、または承認を与えることを促進するために任意の行動をとる。州または外務省または任意の連邦、州または外国の政治職の候補者)は、公式行動または不正な利益の獲得に不適切に影響を与える(Liliumを代表して行動するか、またはLiliumにサービスを提供する範囲)。(Iii)1977年に改正された米国の“反海外腐敗法”のいかなる規定に違反または違反するか( )““反海外腐敗法”)、イギリス“2010年収賄法”または任意の他の適用される反賄賂または反腐敗法または(Iv)は、任意の不法賄賂、リベート、賄賂、影響支払い、リベートまたはその他の不法支払いまたは利益を促進するために提出され、許可され、要求され、または取られた行為である。Liliumおよびその子会社は、Liliumの知られているように、Liliumの関連会社は、業務を展開する際に“海外腐敗防止法”を遵守し、1997年12月17日に署名された“国際商業取引における外国公職者への賄賂の取締りに関するOECDの条約”、イギリス“2010年反賄賂法”および他の適用される反腐敗、反マネーロンダリングおよび反賄賂法律の任意の適用法律または法規を実行し、このような法律および本明細書で述べた保証の遵守を促進および実現するための政策および手続きを制定し、維持している。“人は…“とは、すべての自然人、会社、商業信託、協会、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社および他の実体、政府、機関、および政治的分岐を意味し、含まれる。

(X)Liliumまたはその任意の子会社、またはその任意の役員またはその高級管理者、またはLiliumの知っている限り、Liliumの任意の従業員、代理、付属会社または代表は、(I)特定の国民および封鎖者リスト、外国制裁逃れ者リスト、部門制裁識別リストまたは同様の制裁者リスト(総称して)に登録されている者、またはそれによって人が多数の株式を所有しているか、またはそれによって支配されている人ではない制裁リスト)“米国財務省外国資産規制事務室によって管理されているか、または米国務省、国連安保理、EU、英国国王陛下によって管理されている任意の同様の制裁対象者リスト、または(Ii)ウクライナクリミア地域、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア、あるいは他のどの国も“国を制裁する全体的に言えば国を制裁する)または米国、EU、または連合王国を含む任意のEU加盟国によって禁輸または実質的な貿易制限が行われている領土。Liliumまたはその任意の付属会社は、(A)任意の人または制裁国の任意の活動または業務を援助または促進するために、本プロトコルに従って証券を販売するために、または貸し出し、出資、または他の方法で任意の付属会社、合弁パートナーまたは他の人々にbrを提供することなく、または(B)任意の他の方法で、任意の人(販売業者、コンサルタント、投資家または他の身分で証券発売に参加する者を含む)が制裁リストに違反することをもたらす。過去5年間、Liliumまたはその任意の子会社は、または現在、誰とも意図的にいかなる取引または取引を行っていないが、取引または取引が発生した場合、その取引または取引は、制裁リストまたは制裁国の対象であるか、またはかつて制裁国の対象であるか、またはかつて制裁リストまたは制裁国の対象であるか、または過去に制裁国の対象であるか、または過去には誰とも取引または取引を行っていない。

(Y)Lilium は、S号条例で定義された“外国発行者”である。

5.投資家 陳述および保証。それぞれの場合、各投資家は、それ自身についてLiliumにそれぞれ宣言し、本合意日および適用された成約日まで、以下のように保証する

(A)各投資家の場合、Unternehmerum VC Fond III GmbH&Co.KgおよびEarlybird Growth Opportunities Fund V GmbH& Co.Kgを除く：

(I)(Br)当該投資家に当該証券を提供する際には、本合意の日まで、任意の引受権証を行使した日に、(I)(A)“適格機関バイヤー”(証券法第144 A条に規定されているような)又は機関“認可投資家”(第501(A)(1)、(2)、 (3)条に示す)となる。(7)又は(8)別表Aに記載されている適用要件(及び別表Aに記載されている要求された資料を提供しなければならない)、又は(B)“認可された投資家”(この語の定義は条例Dの規則501(A)参照)(別表Bに記載されている要求された資料を提供しなければならない)、(Ii)他人の口座ではなくそれ自体のためにのみ証券を買収し、代替的に、投資家が1つまたは複数の投資家口座の受託者または代理人として証券を引受する場合、投資家は、各口座に対して完全なbr投資情動権を有し、各口座の各所有者を代表して確認、br}および合意を行うのに十分な権限および許可を有し、(Iii)証券brを買収する目的は、任意の流通について証券法に違反して要約または販売するためではない。このような投資家は証券を買収するために設立された実体ではない。

(Ii) このような投資家は、証券法に言及されていない公開発行された取引において提供されることを確認し、同意する。この証券は、証券法に基づいて登録されておらず、本プロトコル第7条に記載されている以外に、Liliumは、当該証券を登録する必要がないことを確認し、同意する。このような投資家は、証券法に規定されている有効な登録声明がない場合には、質権または他の方法で を処分するが、(I)Liliumまたはその子会社への ；(Ii)証券法S法規に基づいて米国国外で発生する要約および販売、または(Iii)“証券法”の登録要件に基づく別の適用免除、および各場合において、米国各州および他の適用管轄区のいずれかに基づいて証券法を適用する場合を除く。証券または証券の課金位置を証明する任意の証明書(S)は、実質的に以下の形態の限定的な図の例を含むべきである

“ここで述べた証券の要約及び売却は、改正された1933年証券法又は適用された州証券法に基づいて登録されていない。証券は、投資のために買収されたものであり、改正された1933年証券法又は適用された州証券法 に基づいて証券に有効な登録声明を提供しない場合は、売却、売却、譲渡又は譲渡してはならない。(1)1933年証券法改正第144条規則、又は(2)弁護士の意見に基づいて、常習的な形で会社のために合理的に受け入れることができ、前記証券法又は適用された州証券法によれば、当該証券は登録する必要がない“

(Iii)この等 投資家は、当該証券が当該証券法の譲渡制限によって制限されることを認め、同意するが、当該等の譲渡制限のため、当該投資家は、随時、転売、譲渡、質権、または他の方法で証券 を処分することができず、一定期間内に当該証券に投資する財務リスクを負担することを要求される可能性がある。当該投資家は を確認して同意し、証券法第144条によれば、当該証券は直ちに要約、転売、譲渡、質権又は処分を得る資格がなく、第144(I)条の規定は当該証券に適用される。このような投資家はbrを確認し、同意し、任意の証券に対して要約、転売、譲渡、質権または処分を行う前に、法律、税務、会計に相談することを提案された。

(B)Unternehmerum VC Fond III GmbH&Co.KgおよびEarlybird Growth Opportunities Fund V GmbH&Co.それぞれのケース：

(I) 投資家に証券を提供する場合、それは、本合意日までに、(A)米国国外に位置し、(B)証券法S法規で定義されている“米国人”ではない。

(Ii) このような投資家は、S法規の定義及び根拠に基づいて、“オフショア取引”方式で証券を買収し、証券を買収する目的は、証券法のいかなる流通に違反するために証券を買収することでもなく、証券を提供または売却するために証券を買収することでもないことを認めている。このような投資家は証券を買収する特定の目的のために設立された実体ではない。

(Iii)そのような投資家、その任意の付属会社または共同経営会社、またはそれを代表して行動する任意の人は、証券の要約またはbr販売について任意の形態の指向性販売活動に従事しておらず(Sルール参照)、取引終了後40(40)日以内にいかなる方向性販売活動にも従事しない。

(Iv)このような 投資家は、証券法が指すいかなる公開発行にも触れない取引で提供され、証券法に基づいて登録されておらず、本プロトコル第7節に規定する場合を除いて、Liliumは証券を登録する必要がないことを確認して同意する。当該投資家は、取引終了後40(40)日以内に、当該投資家が有効な証券法登録声明がない場合には、br提供、転売、譲渡、質権又は他の方法で証券を処分することはできないが、以下の場合を除く：(I)証券法に規定されたS法規により米国国外で発生した要約及び販売、又は(Ii)別の適用による“証券法”登録要件免除、及び各場合において、米国各州や他の適用司法管轄区のいずれかに基づいて証券法 を適用する。投資家は、これらの証券法の譲渡制限の制約を受けることを認め、同意し、これらの譲渡制限のため、投資家は、いつでも提供、転売、譲渡、質権、または他の方法で証券を処理することができない可能性があり、一定期間内に証券に投資する財務リスクを負担することを要求される可能性がある。この投資家は、要約、転売、譲渡、質権または任意の証券の処分を提出する前に、法律、税務、会計に相談することを提案されていることを確認し、同意した。

(C)投資家は、投資家がLiliumから証券を購入していることを確認し、同意する。この投資家はさらに、本プロトコルが明確に規定するLiliumの陳述、保証、契約および合意に加えて、Lilium、その任意の共同会社または上述した任意の機関の任意の制御者、高級管理者、取締役、従業員、代理人または代表または任意の他の人または実体の代表が、当該投資家にいかなる明示的または黙示的な陳述、保証、契約、および合意をしていないことをさらに確認する。

(D)当該投資家は、Lilium及びLilium及びその付属会社に関する業務を含む、当該投資家が当該証券について投資決定を行うために必要な資料 を受信したことを確認し、同意する。上記一般性を制限することなく、当該投資家は、(I)Liliumが米国証券取引委員会に提出した各br}表、報告、声明、スケジュール、入札説明書、委託書、登録説明書及びその他の文書(例えば、ある)を審査又は検討する十分な機会があることを認め、(Ii)Liliumの業務、財務及び運営に関連しているか、又は当該投資家が特に要求する証券発売に関連する他の材料br}を承認する。当該投資家は、当該投資家及び当該投資家の専門顧問(S)(あれば)について当該証券について当該等の投資家及び当該投資家の専門顧問(S)が当該証券について投資決定を行うために必要な問題を提出し、当該等の回答を得ること及び当該資料を取得することを十分に機会があると確認し、同意する。

(E)関連投資家は、当該投資家とLiliumまたはLiliumの代表(配給代理を含む)との直接連絡のみで知られており、証券は、当該投資家とLiliumまたはLiliumの代表との直接連絡のみで知られている。同等の投資家は、当該証券の発売が初めてであることを知らず、他の方法で当該投資家に当該証券を発売していない。このような投資家は、証券(I)は、任意の形態の一般募集、一般広告、または指向販売の方法で発売されるのではなく、(Ii)証券法または任意の州証券法による公開発売または任意の州証券法に違反する流通に関する方法で発売されるわけではないことを認めている。当該等の投資家は、本プロトコル第4節、第9(A)節及び第12節に記載されたLiliumに関する陳述及び保証に加えて、いかなる人、商号又は会社(Lilium、配給代理、彼等のそれぞれの共同会社又は任意の制御者、上級管理者、取締役、従業員、代理人又は上記のいずれかの者の代表を含むがこれらに限定されないが含まれる)によって行われた任意の陳述、陳述又は保証に依存しないことを確認する。

(F)Liliumのような 投資家は、米国証券取引委員会に提出された文書に記載されたリスクを含む、証券の購入および所有に重大なリスクがあることを認めている。このような投資家は財務及び商業事の方面で十分な知識と経験を備えており、関連証券の投資価値とリスクを評価することができ、このような投資家はすでに当該投資家に賢明な投資決定を行うために必要な会計、法律及び税務意見を聞いた。この投資家は、本プロトコルで行われる取引によって生じる任意のこのような投資家の税務責任に対応し、Liliumは本プロトコルが行う予定の取引の税務結果について任意の税務提案または任意の他の陳述または保証を提供していないことを確認する。

(G)単独、br、または任意の専門コンサルタント(S)と共に、投資家は、証券に投資するリスクを十分に分析および十分に考慮し、証券が投資家の適切な投資プロジェクトであることを決定し、投資家は、この時点および予測可能な将来に、Liliumへの投資全損の経済リスクを負担する能力がある。このような投資家 は完全損失の可能性があることを明確に認めている。

(H)前述の一般性を制限することなく、投資家は、配給代理またはその任意の共同会社または任意の制御者、上級者、取締役、従業員、代理人、または前述のLilium、本プロトコル、またはそれに基づいて行われる取引、証券または証券の発売および販売に関する前述の任意の陳述または他の資料に依存しない。上記の規定を制限することなく、投資家は、ここでさらに確認し、同意する：(I)配給エージェントは、本プロトコルで意図された取引に関連する販売エージェントとしてのみ使用され、引受業者としてではなく、 初期投資家、取引業者、または任意の他のそのような身分であり、投資家、Lilium または本プロトコルで意図された取引に関連する任意の他の個人またはエンティティの受託者として解釈されるべきでもなく、(Ii)配給エージェントはなされておらず、 はいかなる明示的または暗黙的な陳述または保証もなされない。(A)任意の人またはエンティティが、本プロトコルに予期される取引またはそれに関連する任意の陳述、保証またはプロトコルに従って行われる任意の陳述、保証またはプロトコル、またはその中の任意の人またはエンティティによって提供される、またはそれに関連する任意の文書、またはその中の任意の人の署名、合法性、有効性、または(任意の人に対する)実行可能性、または(B) Liliumおよび本プロトコルに関連する財務状態、トラフィック、または任意の他の事項について、販売エージェントは に責任を負わないであろう。および(Iv)行われる取引については、配給代理は、契約、侵害、または他の方法ではなく、当該投資家またはそのような投資家を通して申請を提出したいかなる者に対しても、いかなる責任または義務(これらに限定されないが、当該投資家が招いた任意の損失、請求索、損害賠償、義務、罰、判決、奨励、負債、コスト、支出または支出を含むが、これらに限定されない)を負うことはない。

(I)このような投資家は、発行証券の価値を認めたり認めたりする連邦や州機関もなく、この投資の公平性についていかなる調査結果や決定もなされていないことを認めている。

(J)このようなbr投資家は、正式に成立または登録が成立し、その成立または登録成立の司法管轄区域法律に基づいて有効に存在および信頼性が良好である(良好な信頼性が得られない限り、または合理的に予測されない限り、投資家の業務、財務状況または経営業績に重大な悪影響を与えない限り)、本合意項の下での責任を締結、交付および履行するために必要な権力および許可を有する。

(K)証券法規、規制政策又は命令要求が適用される範囲内で、又は任意の証券委員会、証券取引所又はLiliumに管轄権を有する他の規制機関の要求がある場合、Liliumが合理的な要求を行い、Liliumが全費用を負担する場合、当該投資家は、商業的に合理的な努力の下で、署名、交付及び保存し、他の方法でLiliumが証券発行に関連する報告、アンケート、br承諾及びその他の文書の提出を支援する。

(L)本協定に対する投資家の署名、交付および履行は、投資家の権限の範囲内であり、正式な許可を得ており、任意の裁判所または他の法廷または任意の政府手数料または機関の命令、裁決または規定に違反または違反をもたらすことはないか、または投資家が当事者としてまたはその制約を受けている任意の合意または他の約束と違反または違反をもたらすことはないが、それぞれの場合、投資家が本協定項の義務を締結し、適時に履行する能力に重大な悪影響を与えることはなく、かつ投資家組織文書のいかなる規定にも違反することはなく、会社の登録或いは設立文書、定款、信託契約或いは共同企業或いは経営協定を含むが、これらに限定されない。本契約への投資家の署名は真実であり、署名者は、その合意に署名する法的資格および能力を有しているか、またはその署名者が正式な許可を得て契約に署名しており、本プロトコルがLiliumの有効かつ拘束力のある合意を構成していると仮定すると、本プロトコルは、当該投資家の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、 はその条項に基づいて当該投資家に対して強制的に実行することができるが、以下の場合を除くこのような実行可能性は適用される破産法によって制限される可能性がある.

(M)(I)上記投資家ではなく、当該投資家によれば、その任意の上級管理者、取締役、マネージャー、管理メンバー、一般パートナー、または同様の身分または類似の機能を実行する任意の他の者、(I)特定された国民および封鎖された者リスト、外国制裁逃れ者リスト、部門制裁識別リスト、または米国財務省外国資産規制事務所が管理する他の同様の制裁対象者リストに指名された者、またはEUまたは任意のEU加盟国またはイギリスによって管理されている任意の同様の制裁者リスト (総称して )制裁リスト“；(2)制裁リスト上の1つまたは複数の個人によって直接的または間接的に所有または制御されるか、または制裁リスト上の1つまたは複数の個人を代表して行動する。(Iii)キューバ、イラン、朝鮮、シリア、ベネズエラ、ウクライナクリミア地域、いわゆるウクライナルガンスク共和国およびドネツク人民共和国、または米国、EUまたは任意の個別EU加盟国または連合王国の禁輸または重大な貿易制限を受けている任意の他の国または地域において、組織、設立、設立、位置、居住または(上述した投資家が開示する範囲を除いて)Liliumは、キューバ、イラン、朝鮮、シリア、ベネズエラの任意の政治的支店、機関または政府、またはその市民、国民または政府に生まれた；(Iv)“キューバ資産規制条例”(31 C.F.R.515部分)によって定義された指定国民銀行、または(V)非米国幽霊銀行または非米国幽霊銀行に間接的に銀行サービスを提供する銀行(総称して禁止投資家“)”このような投資家は、“銀行秘密法”(“米国連邦法”第31編第5311条以降)に拘束された金融機関であるか否かを示している。()“牛血清アルブミン)は、2001年に“米国愛国者法案”(“愛国者法案”)により改正された“愛国者法案”)とその実施条例(総称してBSA/愛国者法案)は、BSA/愛国者法案下の適用義務を遵守するために、合理的に設計された政策及びプログラムを維持する。このような投資家はまた、適用範囲内で米国、EU、またはイギリスを含む任意のEU加盟国が実施する制裁を遵守することを確実にするために、合理的な政策および手続きを維持すると表明した。投資家はまた、投資家が証券を購入するために保有し、購入するための資金が合法的に得られることを保証するために、合理的に設計された政策およびプログラムを維持し、禁止された投資家から直接または間接的に得られるのではないことを示している。

(N)証券の発行および購入において、配給代理またはその任意の関連会社は、投資家の財務顧問または受託者を担当していない。

6.ロックします。

(A)各投資家 は、Liliumによって事前に書面で同意されておらず、直接または間接的に提供、販売、販売契約、質権br、または他の方法で処理することはない(または投資家または投資家の任意の関連会社の実際の処置または有効な経済的処置をもたらすことが意図されているか、または適切に予想される任意の取引を行う)。以下の事項について米国証券取引委員会に登録声明を提出する(または関与する)登録声明を含むか、またはコールオプションの設定または増加、または取引所法案第16節に示されるコールオプション等値を清算または減少させること、およびそれに基づいて公布された米国証券取引委員会規則および条例に関連して、当社の任意の株式株式またはそのような株式に変換することができる、または行使可能または交換可能な任意の証券(総称して以下のものと呼ぶ)を含むロックアップ証券)、または、このような取引を実施する意図があることを公表するか、期限は、本合意の日から本合意の日から90(90)日までである(販売禁止期間“)”証券には，本プロトコルにおけるロック条項を反映した習慣図例 が含まれる.

(B)第6(A)節で規定する制約は適用されない：

(I) 取引終了後に公開市場取引で得られたA類普通株の売却に関する取引 提供(X)販売禁止期間内または他の方法で、そのような販売は、任意の公開報告または米国証券取引委員会に提出されたbr届出文書で報告する必要がなく、(Y)投資家は、他の方法で任意にそのような販売について任意に 公開届出または報告を行わない；

(Ii)価値処置に関与しない取引では、クラスA普通株または他の証券を真の贈与として、または真の遺産計画目的で、または慈善組織または教育機関に譲渡するbr}譲渡；

(Iii)価値処置に関与しない取引において、投資家または投資家の直系親族が直接または間接的に利益を得るために、Aクラスの普通株式または他の証券の処分を、投資家の任意の直系親族または任意の信託 に譲渡する

(4)Aクラスの普通株式または他の証券を任意の会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティに譲渡または処分し、同社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティのすべての実益所有権権益は、有価証券処置に関与しない取引において、投資家または投資家の直系親族によって所有される

(V) 投資家が会社、有限責任会社、共同企業、信託または他のエンティティである場合、 は分配の一部として、その株主、メンバー、パートナーまたは信託受益者に譲渡(有限パートナーまたは投資家への株主を含む)、またはその付属会社、共同企業または他のエンティティ、投資ファンド、または投資家によって制御または管理されている他のエンティティに譲渡する

(Vi)A類普通株又は他の証券(X)を遺言、他の遺言文書又は無遺言相続方式で当該投資家の法定代表者、相続人、受益者又はその直系親族に譲渡し、 又は(Y)国内命令又は離婚協議協議の法律に基づいて実施する

提供されました 第6(B)(Ii)から6(B)(Vi)条に従って行われる任意の譲渡、処置、または分配の場合、裁判所の命令が禁止されていない限り、各譲渡者、贈与者、または分配者は、本第6条の形態のロック条項を実質的に採用することに同意しなければならないさらに提供すれば第6(B)(I)から6(B)(Vi)条に従って行われる任意の譲渡、処置または分配の場合、いずれも、取引所法または他の方法に従って、そのような譲渡について任意の文書を提出または公表することを要求または任意の方法で要求せず、法律上、取引法13条に基づいて任意の文書を提出する必要がある場合、そのような文書は、そのような譲渡の性質および条件を明確に説明しなければならない

(Vii)株式証明書の行使提供株式承認証を行使する際に受領した引受権証株式は、本条第6条ロック条項の制約を受けなければならない

(Viii)第6(B)(I)から6(B)(Vi)条に従って処分又は譲渡を許可する個人又は実体の著名人又は委託者に、A類普通株式又は他の証券の譲渡又は処分を譲渡する提供このような証券は、本条第6項のロック条項によって制限されなければならない

(Ix)A類普通株式またはそのような他の証券の譲渡または処分は、会社の株式株式に対する誠実な要約、合併、合併、または会社の制御権変更(以下の定義)に関連する会社証券のすべての所有者の他の類似取引(限定される訳ではないが、いかなるロック、投票、または同様の協定を締結することを含むが、投資家は、この合意に従って譲渡、販売に同意することができる。会社の取締役会によって承認されたAクラス普通株またはその取引に関連する他の証券(br})を引受または処分することしかし前提はこの制御権変更取引が完了していない場合、本第6(B)(Ix)条は適用されず、当該投資家の証券は、本第6条のロック条項によって拘束され続けなければならない

(X)会社の組織ファイルに基づいて、会社B類株式を会社A類とC類株式に変換し、当該等の株式が本条第6節のロック条項に拘束されている限り 。(X)会社B類株式を会社A類とC類株式に変換する。

(C)本第6節において、“直系親族”とは、血縁、結婚、家族パートナー関係または養子縁組によりいとこより遠くない関係を意味し、“支配権変更”とは、一回の取引または一連の関連取引において、会社の投票権ある証券譲渡(要約による買収、合併、合併または他の類似取引のいずれか)を一人または一組の関連者に譲渡することを意味し、このような譲渡の後、このような者や連属者は、当社(または存続実体)の少なくとも50%の未償還および投票権証券を保有する。

7. 権利を登録する。

(A)Lilium は，各適用の締め切りの後の60(60)個のカレンダー日内に同意する(この締め切り，“提出締切日)、Liliumは、F-3フォームで米国証券取引委員会に提出するか、または保留登録宣言を提出するか、またはF-3フォームが利用できない場合、Liliumは、その利用可能な他のフォームで米国証券取引委員会に保留登録を提出しなければならない(このようなすべての登録声明は、総称してこれと呼ばれる登録声明どれもが登録声明)、 は、この締め切りに基づいて各投資家が本プロトコルに従って買収したすべての証券の転売を含む登録可能証券 )、Liliumは、その商業的に合理的な努力を尽くし、提出後に実行可能な範囲内で各登録声明の発効をできるだけ早く宣言しなければならないが、(I)30日目(または60日)のうちの1つよりも遅くない^{これは…。}米国証券取引委員会は、Liliumにこのような登録声明のカレンダー日)と(Ii)第5(5)を“審査”するよう通知した^{これは…。})米国証券取引委員会(口頭または書面で、より早いものを基準とする)は、百合社に、登録声明が“審査”されないか、またはさらなる審査を受けなくなる営業日(このより早いbr}日、すなわち“であることを通知する”発効締切日”); 提供, しかし、有効期限が土曜日、日曜日、または米国証券取引委員会が営業を閉鎖する他の日である場合、発効締め切りは、米国証券取引委員会が開業する次の営業日まで延長されなければならないさらに提供すればLiliumが任意の投資家の登録可能証券を登録声明に含める義務は、当該投資家が当該投資家又はその譲受人を許可する習慣情報、当該投資家が保有するLilium証券及び予想される登録すべき証券の処分方法に関する慣例を書面でLiliumに提供することに依存し、法律要件を適用して登録声明に含まれ、Liliumが登録可能証券の登録を実現するために提出した合理的な要求に従って、各投資家は、Liliumが合理的に要求する可能性のある登録関連文書に署名すべきであり、これらの文書は、同様の場合に株主を売却する慣例である。Liliumは，本プロトコル第7(C)節の許可による登録宣言の発効または使用の延期および一時停止を規定する権利があることを含む(適用される場合).いずれの場合も、米国証券取引委員会が特に要求しない限り、いかなる投資家も、米国証券取引委員会が特に要求しない限り、任意の登録声明において法定引受業者として指定されてはならず、この場合、投資家は、登録声明からbrを撤回する機会があるであろう。上記の規定にもかかわらず、米国証券取引委員会が証券法第415条の規則を用いて登録すべき証券又は他の側面の制限を転売することにより、Liliumが登録声明に基づいて登録することを提案する任意又は全部の証券 を含むことを阻止した場合、その登録声明は、米国証券取引委員会が許可した最大証券数に等しい証券の転売を登録すべきである。この場合、登録声明で指名された各売却株主が登録する必要がある証券の数は、当該等の売却株主の全ての中で比例して減少しなければならず、リリーは、改訂された初期登録声明に登録されていない登録すべき証券の転売を登録するために、米国証券取引委員会が許可する場合には、できるだけ早く米国証券取引委員会に1部以上の登録声明を提出する。任意の投資家が証券を保有している限り、ルール144(C)(1)(またはルール144(I)(2)を満たす必要がある限り、適用される場合)、Liliumは、すべての報告書を提出するために最善を尽くし、証券法第144条に従って証券を転売できるように、すべての必要な慣行および合理的な協力を提供する(それぞれの場合、証券法第144条が当該投資家に対して利用可能な場合)。そして、登録すべきすべての登録すべき証券の処分に関する証券法の規定を遵守するために、各登録声明 およびこれに関連して使用される各目論見書の必要な改正および補充を米国証券取引委員会に作成し、提出する。Liliumは、適用されるbrの提出締め切り前に登録声明を提出することができず、または発効締め切り前に発効し、Liliumが本協定第7条に記載された登録声明の提出または発効の義務を解除することはできない。本協定の場合、“営業日”とは、ニューヨーク、ニューヨーク、イギリスロンドン、イギリス、中華人民共和国香港特別行政区Republic of China、イギリスニューヨークの商業銀行の土曜日、日曜日またはその他の日付を意味する。または中国は法律によって許可されたり、閉鎖されたりすることが要求される。

(B)Liliumが本プロトコルに従って登録を行う場合，Liliumは の合理的な要求の下で投資家にその登録の状態を通知すべきである.Liliumは以下の費用を負担しなければならない

(I) このような登録および州証券法で規定されている任意の必要な資格、免除またはコンプライアンスが投資家に持続的に有効であり、適用される登録声明または任意の後続の保留登録声明に重大なエラー陳述または漏れがないように、本プロトコル第7(C)条に従って登録宣言部分を構成する入札説明書の使用を一時停止することが許可されている時間を除いて、(A)投資家が任意の登録可能証券の保有を停止するまで、および(B)各投資家が保有するすべての登録可能証券は、規則144に従って制限されずに販売可能な日を含むが、規則144に従って連合会社に適用可能な任意の数量および方法の売却制限を含むが、Liliumが規則144(C)(1)(または規則144(I)(2)(適用されるように)に要求される最新の公開資料)を遵守することは要求されない。各投資家はLiliumの上記決定に協力するためにLilium証券の所有権を秘密裏にLiliumに開示することを要求すべきであることに同意した。本プロトコルでは，Liliumが登録宣言を発効させることを要求する スロットを本稿では “と呼ぶ登録期間”;

(Ii)登録期間内の、できるだけ早く(3(3)営業日以内に)投資家に通知する：

(1) が米国証券取引委員会に登録声明を提出した場合、またはそれを任意の修正した場合

(2)通知を受けた後、またはそのことを知った後、米国証券取引委員会に任意の停止命令を発行し、任意の登録声明の効力を一時停止すること、またはそのために任意の手続きを開始することを通知しなければならない

(3)任意の司法管轄区域で販売するために、またはその目的のために任意の法的手続きを開始または脅威するために、br}Liliumを受信すること

(4)本プロトコルの規定に適合することを前提として、任意の登録説明書または目論見書の変更を必要とする任意のイベントが発生して、その中の陳述がその日に誤解性を有さず、かつ の記載が必要な重要な事実を記載しないようにし、またはその中の陳述が誤った伝導性を有さないようにする(募集説明書の場合、これらの陳述がなされた場合によれば)誤解性を有さない。

これとは逆の規定があるにもかかわらず、Liliumは、このようなイベントの提案を投資家に提供する際に、上記(1)~(4)に列挙されたイベントの発生の通知がLiliumに関する重大な非公開情報を構成する可能性がない限り、Liliumに関する任意の重大な非公開情報を投資家に提供してはならない

(Iii)登録期間内に、合理的で実行可能な場合に、任意の登録声明の効力を一時停止する任意の命令をできるだけ早く撤回するために、その商業的に合理的な努力を尽くす

(Iv)登録期間内に、上記第7(B)(Ii)(4)節に記載されたいずれかのイベントが発生した場合、本プロトコル第7(C)節でLiliumが登録説明書の一部を構成する目論見書の使用を一時停止または一時停止することを許可する時間を除いて、Liliumは、その商業的に合理的な努力を尽くし、合理的で実行可能な範囲内で、その登録説明書または関連募集説明書の補足文書をできるだけ早く準備し、または任意の他の必要な書類を提出しなければならない。その後、目論見書は、重大な事実の非真実な陳述を含まないであろうか、またはそのような陳述がなされた場合に、そのような陳述を行うために必要な任意の重大な事実を見落とし、誤解することはないであろう

(V)登録期間内に、市販されている各証券取引所または市場(例えば、有)に登録可能なすべての登録証券を上場させるために、その商業的に合理的な努力を尽くす

(Vi)登録期間内に、各投資家がそれが提出される前に、任意の登録声明中の当該投資家に関する開示を審査することを可能にし、各投資家に合理的な機会審査および評価を与えるべきであり、これらのコメントは、その合理的な最大の努力を誠実に考慮し、その合理的な最大の努力を行うべきである

(Vii)登録期間内に、登録説明書が参照による合併を許可する表で提出された場合、参照によって登録説明書に組み込まれなければならない6ヶ月の合併中間財務諸表(監査されていない可能性がある)を含むLilium財政年度終了後9ヶ月の日付の前に、6ヶ月の合併中間財務諸表を含むテーブル6-Kを提出する

(Viii)登録期間内に、そうでなければ、任意の投資家と合理的に協力し、本合意の条項に基づいて、任意の投資家が合理的に要求する可能性のある登録証券に関連する習慣的な行動をとる。

(C)本プロトコルに相反する規定があっても、以下の場合、登録声明の提出または発効を延期する権利があり、または登録声明の使用を一時停止する権利がある：(I)登録宣言が重大な誤った陳述や漏れを含まないように合理的に決定するためには、当時“取引法”に従って現在の報告、四半期報告、または年次報告に含まれていなかった情報を含むように登録声明を修正する必要がある。Lilium取締役会は、外部法律顧問の提案に基づいて、外部法律顧問の提案に基づいて、Lilium取締役会の合理的な決定において、Lilium取締役会がこのような重要な情報の登録声明においてLiliumが誠実な秘密業務目的を有することを合理的に判断し、この登録声明において、外部法律顧問の提案に基づいて、Lilium取締役会の合理的な決定において、その情報を開示しないことが予想される。その結果、この登録 宣言は、適用される開示要件を満たしていない(それぞれの場合、一時停止 イベント”); 提供, しかし、任意の12ヶ月の間、Liliumは、任意の登録宣言が2回を超えるか、または連続する45(45)日を超えるか、または各場合の総日歴 を超える任意の登録声明を遅延または一時停止してはならない。Liliumは、この一時停止イベントについて各投資家にアドバイスを提供する際に、当該投資家にLiliumに関する任意の重大な非公開情報を提供してはならず、当該一時停止事件の発生に関する通知がLiliumに関する重大な非公開情報を構成する可能性があることを当該投資家に提供しない。登録説明書の発効中に任意の一時停止イベントが発生したことに関するLiliumの書面通知を受信した場合、または一時停止イベントの結果として、当該登録声明または関連募集説明書は、重大な事実に対するいかなる真実でない陳述を含むか、またはその中で必要な陳述を記載することを見落としている場合、またはその中の陳述を誤解しないようにする任意の重大な事実を含む(陳述がなされた場合によれば)。各投資家は、 (I)当該登録声明に基づいて行われる登録可能証券の要約及び販売 (質問を免除するために、規則144による売却又は他の適用可能な登録免除を除く) を直ちに停止し、上述したエラー陳述(S)又は漏れ(S)を修正し、任意の発効後の改正が発効した通知を受け、又はLiliumが当該等の要約及び販売を再開する可能性があることを別途通知しない限り、このような要約及び販売を再開することができることを通知する。(Ii)これは、法律または伝票が別途要求されない限り、Liliumによって交付された書面通知に含まれる任意の情報を秘密にする。Liliumにこの指示がある場合、各投資家は、Liliumに目論見書を交付するか、または投資家が適宜決定した場合、登録可能な証券をカバーする株式募集説明書のすべてのコピーを廃棄するしかし前提は登録可能な証券をカバーする入札説明書のすべてのコピーを交付または廃棄する義務は、(A)投資家が入札説明書のコピーを保持する必要がある範囲には適用されない(1)適用可能な法律、法規、自律または専門要件に適合するか、または(2)実際の既存のファイル保持ポリシーに適合するか、または(B)自動データバックアップのためにアーカイブサーバ上に電子的に格納されたコピーには適用されない。いかなる投資家も書面通知を提出することができる(“選択脱退通知)“Liliumへ、Liliumの通知を受信しないように当該投資家に要求する本第7(C)節に別の要求があるしかし前提はその投資家は、このような脱退通知を今後書面で撤回することができる。任意の投資家の脱退通知を受信した後(その後撤回されない限り)、(I)Liliumは、そのような通知を投資家に渡すべきではなく、投資家は、そのような 通知に関連する権利をもはや享受しなくなり、(Ii)投資家が有効な登録声明の使用を予想するたびに、投資家 は、少なくとも2営業日前にLiliumを書面で通知しなければならない。一時停止イベントの通知の前に送達された場合(または本条項7(C)の規定が送達されていない場合)、関連するbr}一時停止期間が依然として有効である場合、Liliumは、投資家がLiliumに通知した1営業日以内に、一時停止イベントを投資家に提出する前の通知副元によって投資家に通知し、その後、一時停止イベント が利用可能になった後、直ちに当該一時停止イベント終了に関する通知を前記投資家に提供する。

(D)代償。

(I)本合意は終了したにもかかわらず、各投資家(任意の登録声明の下での売り手)、その取締役、高級管理者、パートナー、マネージャー、メンバー、株主、コンサルタント、代理、代表、関連会社、およびそのような各投資家(証券法を指す)を制御する各個人、ならびにそのような各持株者の取締役、高級管理者、パートナー、マネージャー、メンバー、株主、コンサルタント、エージェント、代表、および関連会社を法的に許容される範囲で賠償することに同意する。法律の許容範囲内で、任意の登録説明書、目論見書に含まれる重大な事実に対するいかなる真実でない、または真実ではないと言われている陳述によるすべての損失、クレーム、損害賠償、債務およびbr}合理的かつ文書記録のある自腹のコストおよび支出(法律事務所(および地元法律事務所を含む)の合理的かつ文書記録のある弁護士費を含む)目論見書)または予備的な株式募集規約またはその任意の修正または補足文書、または任意の漏れまたは指定漏れまたは指定漏れは、募集規約内で説明され、またはそのような陳述を行うために必要な重大な事実(例えば、目論見に属する場合、そのような陳述を行うbrの状況に基づいて)は、そのような資料または誓約章がそのような投資家またはその代表によってLiliumに書面で提供され、それの使用のために使用される任意の資料または誓約章によって直接または含まれない限り、誤解されない。

(Ii) 投資家が参加する任意の登録声明において、投資家は、そのような任意の登録声明または募集説明書に関連して使用するために、Liliumの合理的な要求の情報および誓約書をLiliumに提供(または提供)し、Liliumを法的に許容される範囲内で賠償するために、Liliumを提供しなければならない。その取締役及び上級管理者並びにLilium(“証券法”にいう)及びその役員及び上級管理者を制御する各個人又は実体(Br)が、任意の登録声明に含まれている重大な事実に関するいかなる不真実又はいわゆる真実でない陳述により生じたいかなる損失、クレーム、損害賠償、債務及び合理的かつ文書記録のある自腹のコスト及び費用(法律事務所(及び現地法律事務所)の合理的かつ文書記録のある外部弁護士費を含むがこれらに限定されない)株式募集規約又は予備募集定款又はその任意の改訂又は補充文書、又は株式募集定款又は予備募集定款又はその任意の改正又は補充文書、又は任意の漏れ又は指定漏れの重要な事実(募集定款については、当該等の陳述を行う場合に応じてなされた陳述)は誤解されないが、当該等の非真実な陳述又は漏れが当該投資家が書面で提供する任意の資料又は誓約書に記載されていることに限定されるしかし前提は投資家の責任は、登録説明書によって指名された任意の他の投資家または他の売却株主と連携して負う責任ではなく、登録可能証券の売却によって投資家によって受信されたそのような賠償責任を生成するために投資家によって受信された所得純額に比例し、br}に限定されるべきである。

(Iii)本契約のいずれかの賠償を受ける権利を有する個人又は実体は、(A)その賠償を求める任意のクレームについて賠償者側に迅速な書面通知を行う(提供適時に通知を出さなかった場合、いかなる個人またはエンティティが本合意の下で賠償を受ける権利を損害してはならない(ただし、損害を受けてはならない)と(B)補償を受ける側の合理的な判断において、補償を受ける側と補償される側との間にこのようなクレームに関する利益衝突 が存在する可能性がない限り、補償を受ける側が合理的に補償者を満足させる弁護士によってこのようなクレームを弁護することを許可しなければならない。このような抗弁を負う場合、補償される側は、補償された側がその同意を得ずに達成されたいかなる和解に対してもいかなる責任を負うべきではない(ただし、このような同意は、無理に拒否されても、条件が追加されても、または遅延されてはならない)。クレーム抗弁の責任を負わない賠償者を選択する権利がないか、またはクレームを受けた当事者のために 複数の弁護士の費用と支出を支払う義務がない。いかなる被賠償者の合理的な判断に基づいて、当該賠償者と任意の他の賠償者との間に利益衝突が存在する可能性がない限り、補償者の同意なしに、いかなる補償者も、いかなる判決またはいかなる和解にも同意してはならないが、その判決または和解は、金銭を支払うことによって様々な面で和解を達成することができない(このような金銭は、補償者が和解条項に基づいて支払うことができる)、または和解合意は、補償を受ける側の過ちおよび過失を宣言または認め、または無条件に、請求者または原告が補償を受ける側の当該クレームまたは訴訟に対するすべての責任を免除する条項を含まない。

(Iv)賠償者または賠償者のいずれかの上級職員、取締役または制御者またはエンティティによる任意の調査にかかわらず、本協定項に規定される賠償は、十分な効力および作用を維持し、証券譲渡後も有効でなければならない。

(V) が本条項第7(D)項に従って補償者から提供された賠償が得られないか、または補償された者が本契約によって示される任意の損失、クレーム、損害賠償、債務および費用が損害を受けないようにするのに十分でない場合、補償者は、補償を受ける側ではなく、そのような損失、クレーム、損害賠償によって支払われるか、または対応する金額を支払わなければならない。補償者と被補償者との相対的な過ち、および任意の他の関連する平衡法の考慮を反映するために、負債および費用の適切な割合しかし前提はなお、当該投資家の責任は、登録可能な証券の売却により当該投資家が受けた当該賠償義務を生じる純収益に限定されなければならない。賠償者と被補償者との相対的な過ちは、 を参照して決定されるべきであり、他の事項に加えて、重大な事実または漏れの任意の不真実または告発された不真実な陳述または疑惑の漏れ、当該補償者または補償された側によって提供されるかどうか(またはそうでない場合)によって提供されるかどうか、および補償者および被補償者の相対的な意図、知識を含む任意の関連行為が含まれるべきである。このような行動を修正したり防止したりするための情報と機会を得る。一方が上記損失又はその他の責任により支払う又は対応する金額は、当該当事者が任意の調査又は訴訟により合理的に発生した任意の合理的、根拠のある、自腹を切る法律又は他の費用、有料又は支出を含むものとみなされるが、上記第7(D)(I)、(Ii)及び(Iii)節に規定する制限を遵守しなければならない。詐欺的不実陳述罪(“証券法”第11(F)節でいう)を犯した者は、第7(D)(V)節により、詐欺的不実陳述罪を犯していない個人又は実体から貢献を得る権利はない。

(E)標的 Liliumとその譲渡エージェント(‘’転送エージェント“)Liliumと譲渡エージェントが合理的に受け入れる慣例陳述や他のそれに関連する文書は，譲渡エージェントが要求すれば，Liliumの弁護士の意見(この意見はLiliumが費用を負担すべき)も含み，譲渡エージェントが合理的に受け入れる形で，このような制限的伝説を”証券法“によって取り消すことができるという大意である.当該等の投資家は、Liliumが要求を提出し、Lilium及び譲渡代理が合理的に受け入れられる関連陳述及び他の文書を受信した後の2(2)の営業日内に、当該証券を代表する証明書(S)又は当該証券を証明する記帳位置から任意の図例を削除することを要求することができ、当該等の陳述及びその他の文書はLilium及び譲渡エージェントが合理的に受け入れ、かつ当該証券(I)が有効な登録声明に基づいて制約を受け、資格 又は(Ii)が規則第144条に基づいて売却又は譲渡される最も早い時間を基準とする。前述の規定によれば、証券が制限的なインスタンスを必要としなくなった場合、Liliumは、本節の規定に基づいて、投資家が任意の要求をした後、譲渡エージェントが取り消すことができない指示を合理的に迅速に提出しなければならない。すなわち、譲渡エージェントは、証券のために新たな非図例のエントリを構築しなければならない。Liliumは、このような発行に関連する譲渡エージェントの費用を担当しなければならない。

8. 終了.本協定は任意の投資家によって終了することができ、当該投資家の本合意項の下の義務についてのみ、Liliumと他の投資家との間の義務にいかなる影響を与えることもなく、本協定の発効日から25(25)カレンダー日以内、又はLiliumが第2(A)条の規定により取引を完了することを遅延させた場合、2023年9月8日までに、Liliumに書面通知を行い、本合意を終了し、本合意は無効であり、当該投資家に対してさらなる効力及び効力がない提供本プロトコルの任意の内容は、終了前に本プロトコルの任意の故意違反行為に対するいずれかの一方の責任を免除することはできず、各当事者は、このような意図的な違反行為によって生じる損失、責任、または損害賠償を取り戻すために、法律または平衡法上で任意の救済措置を得る権利がある。本協定は、第8条に基づいて任意の投資家が終了した後、当該投資家がLiliumに支払う本協定に関連する任意の金を直ちに(いずれにしても終了後の1営業日以内に)当該投資家に返還しなければならない。

9.当事者の他の合意。

(A)Liliumは、本契約日 まで、Liliumがその条項に従って引受証を行使する際に株式および引受権証 を発行することができるように、A類普通株を保持し、常に十分な数の株式を保持し、保持し続ける(この数、すなわち“備蓄証券”), ただし，前提として， ただし，予約証券は，証券発行に必要な金額のみを含み，本プロトコル第2(A)条で想定されるいかなる遅延成約の影響も受けない.いかなる遅延成約証券に対しても， は第3(H)節で述べた株主総会でLilium取締役会がLilium取締役会(I)にLilium取締役会が十分な数のA類普通株の発行を許可し，Liliumがこの遅延成約証券(疑問を発生しないためを含む)を発行できるように許可した後，早急に予備証券を増加させるべきである.(Ii)これらの発行に関連する優先引受権を排除または制限し、いずれの場合も、予約証券は、成約前(1)の営業日よりも遅くない日から増加しなければならない。

(B)Liliumは、締め切り前に、すべての株式およびbr引受権証株式を含む追加株式上場申請を準備し、ナスダックに提出しなければならない。期限までに、株はナスダックに上場し、礼来会社はその最大の努力を尽くして株式証br株のナスダックあるいは他の証券取引所に上場し、その後、株はそのような証券取引所に上場して取引を促すべきである。

(C) が適用される場合、Liliumは、Dルールの要求に従って証券に関するDテーブルを提出し、Dテーブル が米国証券取引委員会のEDGAR報告システム上で公開されていない場合、Liliumは、このような の提出後直ちに各投資家にそのフォームのコピーを提供する。Liliumは、本合意および米国各州の適用証券または青空法律下の引受権証に従って免除されるか、または取引終了時に投資家に販売される資格に適合させるために、Liliumの合理的な決定のために必要な行動を取り、または投資家が要求する場合、締め切りまたは前に当該投資家に対して行われる任意の重大な行動の証拠を提供しなければならない。Lilium は、米国各州の証券又は青空法律が要求する証券発売及び販売に関するすべての書類及び報告を締め切り後に提出しなければならない。

(D)本契約がさらに明文に規定されていない限り、各当事者は、その顧問、弁護士、会計士、および他の専門家(例えば、ある)の費用および支出、ならびに交渉、準備、実行、交付および履行によって生じる他のすべての費用を支払わなければならない。

(E)取引終了時に、本協定当事者は、取引文書が想定する他の文書に署名して交付し、取引文書が想定する証券売買を完了するために、双方が実際かつ必要と考える他の行動を合理的に行うべきである。

(F)Lilium は、任意の非取締役またはLilium幹部の投資家が、禁売期間終了時にLiliumに関する重大非公開情報 を把握していると考えていれば、Liliumは、当該投資家がその時点で発行した潜在的重大非公開情報の決定の通知を受けた後、(I)Liliumが のような情報が実質的な非公開情報であるとは思わないか、または(Ii)プレスリリースを発表するか、またはそのような情報を開示するForm 6-Kの最新報告 を米国証券取引委員会に提供または提出することを確認するための書面確認を投資家に提供する提供これらの資料は，資金集めを計画するために設立された仮想資料室内に含まれており，この投資家は本契約日前にこれらの資料を知っている.

10.雑項目。

(A)本プロトコルに従って取得された証券を除いて、本プロトコルまたは各投資家が本プロトコルの下で生成可能な任意の権利を譲渡または譲渡してはならない提供各投資家は、本プロトコルの下での権利および義務を、その1つまたは複数の関連会社に譲渡するか、または投資家またはその関連会社を代表して行動する投資マネージャによって管理または提案された別の投資ファンドまたは口座に譲渡することができる提供このような譲渡のいずれも、本合意項の下での投資家の義務を解除しない。

(B)Lilium は、投資家が証券を買収する資格を評価し、証券を任意の登録声明に組み込むことに関連し、法律が適用可能な範囲内で、このような評価を容易にするために必要な情報を提供し、その内部政策および手順と一致するように、各投資家にLiliumが必要と考えられる追加情報を提供することを要求することができる提供Liliumは、そのような任意の情報を秘密にすることに同意しているが、以下の場合を除く：(I)任意の登録声明に含まれなければならない、または(Ii)法律、規則、規制要件、または任意の法律手続きまたは規制要件に関連する情報を適用しなければならない(この場合、Liliumは適用投資家に通知を出さなければならず、商業的合理的な努力を尽くして、そのような任意の情報の秘密処理を保証しなければならない)。各投資家は，法律の要件が適用された範囲内又は投資先と書面で合意した範囲内で，Liliumが本合意の表を米国証券取引委員会に提出することができ，Liliumの取引所法案報告又は登録声明の証拠物とすることができる。

(C)各 投資家は、Liliumは、本プロトコル5節における当該投資家の確認、了解、合意、陳述、および保証に依存することを認める。取引終了前に、各投資家は、本プロトコルに記載された投資家の確認、了解、合意、陳述および保証のいずれかが(I)もはや が正確でなくなり、および(Ii)予想が取引終了直前に正確でない場合、直ちにLiliumに通知すべきであることに同意する。各投資家が確認して同意すると，配給エージェントは本プロトコル第5節に含まれる当該投資家の陳述と保証に依存する.

(D)Lilium， 配給エージェントおよび各投資家は、本プロトコルまたは本プロトコルコピー を任意の利害関係者に提示することを撤回不可能に許可されているが、本プロトコルに関連する事項に関連する任意の行政または法的手続きまたは正式な照会に必要なものを制限する。

(E)本プロトコルに含まれるすべての 陳述と保証はオフ後も有効である.本合意当事者が本プロトコルで締結したすべての契約と合意は，適用される訴訟時効又はそのそれぞれの条項によって発効するまで，契約終了時に有効でなければならない。

(F)本協定当事者が署名した書面を通過しない限り、本協定を修正、放棄又は終了することができない(上記第8条に基づく条項を除く)。いずれの一方も、本プロトコルの下の任意の権利または修復措置の行使を失敗または遅延させてはならず、brは、そのような権利または権力を放棄するとみなされてはならず、または、任意の単項または部分的にそのような権利または権力を行使するために、またはその権利または権力を実行するステップを放棄または中止してもならず、または任意の他のまたはさらにそのような権利または権力を行使することを妨げる、または任意の他の権利または権力を行使してはならない。当事者および第三者受益者の本合意項の下での権利および救済措置は蓄積されており、本合意項の下で享受されている任意の権利または救済措置を排除しない。

(G)取引文書(その添付ファイルおよび添付表を含む)は、当事者間のその標的に関する他のすべての プロトコル、了解、陳述、および保証の代わりに、書面および口頭の を含むが、各投資家にとって、Liliumとその投資家との間の任意の秘密または秘密または同様の合意は除外される。 は、本プロトコルの第7(D)節、第10(C)節、および第10(D)節の中で言及された者に関する合意を除く。取引書類は、本協定の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人以外の誰にも権利又は救済を付与してはならない。

(H)本プロトコルには別の規定があるほか、本プロトコルは、本プロトコルの双方及びその相続人、遺言執行人、管理人、相続人、法定代表者及び許可譲受人に対して拘束力を有し、その利益に拘束力を有し、本プロトコルに含まれる合意、陳述、保証、契約及び確認は、これらの相続人、遺言執行人、管理人、相続人、法定代表者及び許可譲り受け者によって行われるものとみなされ、拘束力がある。

(I) 本プロトコルの任意の条項が管轄権のある裁判所によって無効、不法または実行不可能と判断されなければならない場合、本プロトコルの残りの条項の有効性、合法性、または実行可能性は、それによっていかなる影響または損害を受けるべきではなく、完全に有効であり続けるべきである。

(J)本プロトコルは、本プロトコルのすべての当事者が同じファイルに署名したように、1つまたは複数のコピー(電子メールまたは.pdfフォーマットを含む)で署名することもでき、本プロトコルのすべての当事者が同じファイルに署名したように、異なる当事者によって異なるbrコピーで署名することもできる。このように署名され、交付されたすべての副は一緒に解釈され、同じ合意を構成しなければならない。

(K)本プロトコルにおけるタイトルは便宜上、本プロトコルの一部を構成せず、本プロトコルのいかなる条項にも制限または影響を与えるものとみなされてはならない。

(L)本プロトコル双方は、本プロトコルのいずれかの条項が本プロトコルの具体的な条項に従って履行されていない場合、または他の方法で違反した場合、補うことができない損害が発生することを認め、同意する。これにより、双方は、保証書や承諾を提出することなく、本合意に違反することを防止するための禁止令または禁止令を得る権利があり、損害賠償を証明する必要もなく、本協定の条項および規定を具体的に実行する権利があり、これは、法律、平衡法、契約、侵害、または他の態様で得られる任意の他の救済措置以外の権利である。双方は，本第10条(L)が本プロトコルの構成要素であることを認め同意し，当該権利がなければ，本プロトコル双方は本プロトコルを締結しない.

(M)本契約の双方は、米国ニューヨーク南区地域裁判所およびニューヨーク州最高裁判所の排他的管轄権を撤回することができず、取引文書条項の解釈および実行およびそれによって行われる取引についてのみ、米国地域裁判所およびニューヨーク州最高裁判所の独自管轄権を受け入れ、放棄し、本協定のいかなる訴訟、訴訟または本協定の解釈または実行手続き、またはその制約を受けないいかなる文書においても抗弁として主張することに同意する。上記の裁判所で訴訟または訴訟手続を提起または維持してはならない、またはその場所が適切でない可能性があり、または取引文書または任意のそのような文書は、そのような裁判所またはそのような裁判所で強制的に実行されてはならず、双方の当事者は、そのような訴訟、訴訟または手続きに関するすべてのクレームは、ニューヨーク州または連邦裁判所によって審理および裁決されなければならない。双方は、当事者本人および係争の対象に対する任意の裁判所の管轄権を同意し、付与し、このような訴訟、訴訟または訴訟に関連する手続きまたは他の文書を、本合意第13条に規定される方法または法律で許可された他の方法で郵送することに同意し、有効かつ十分に送達されなければならない。本協定は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、他の方法で他の州の法律の適用を要求する法律紛争の原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律によって解釈されるべきである。

(N)各当事者は、取引文書または行われる取引項目の下で生じる可能性のある任意の論争が複雑および困難な問題に関連する可能性があることを認め、同意することができ、したがって、各当事者は、本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引のために直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟について、陪審員によって裁判を行う権利を取り消すことができず、無条件に放棄することができる。いずれも、(I)他方の代表、代理人または弁護士が明確に、または他の方法で示されていないことを証明し、認め、(I)訴訟が発生した場合、他方は前述の放棄の実行を求めない；(Ii)他方は、前述の放棄の影響を理解して考慮し、(Iii)当該 側は自発的に前記放棄を放棄する；および(Iv)他の事項に加えて、当該他方は、本条第10(N)条の証明を共同放棄することによって本合意を締結する。

11.信頼していないと免責。各投資家は、本プロトコル第4節第9(A)節及び第12節に明確に含まれるLiliumの声明、陳述及び保証に加えて、いかなる個人、商号又は会社にも依存しない(配給代理、その任意の共同会社、又は上記のいずれかの者、上級管理者、取締役、従業員、パートナー、代理又は代表を含むがこれらに限定されないが、これらに限定されないが、いかなる陳述、陳述、又は担保にも依存しないことを確認する。各投資家は、(I)取引文書または私募証券に関連する任意の他の合意に従って、任意の他の投資家(当該投資家それぞれの関連会社または任意の制御者、上級職員、役員、従業員、パートナー、代理人または上記のいずれかの代表を含む)、(Ii)配給代理、その共同会社または上記のいずれかの人の任意の制御者、上級職員、取締役、従業員、パートナー、代理人または代表、または(Iii)任意の連合会社または任意の制御者、高級職員、役員、従業員、パートナー、パートナー、または(Iii)任意の連合会社または任意の制御者、役員、従業員、従業員、パートナー、または(Iii)任意の連合会社または任意の制御者、役員、従業員、従業員、パートナー、または(Iii)任意の連合会社または任意の制御者、役員、従業員、従業員、パートナー、または(Iii)任意の共同会社または任意の制御者を含む、任意の他の投資家(当該投資家のそれぞれの関連会社または任意の制御者、役員、従業員、取引文書または私募証券に関連する任意の他の合意に基づいて、Liliumの代理人または代表者は、そのような投資家または任意の他の投資家に責任を負い、これらの取引文書または任意の他の合意は、証券の私募、本プロトコルまたは本プロトコルの交渉または本プロトコルの標的に関するもの、またはそのために予期される取引 のいずれかが、その前または後に、証券の購入に関連する任意の行動をとるか、または取らない。

12.プレスリリース プレスリリース。百合は午後四時ごろできます。ニューヨーク市時間2023年7月13日に、1つ以上のニュース原稿を発行するか、または最新のForm 6-K報告書を米国証券取引委員会に提供または提出する(総称して書類を開示する)開示は、これまで開示されていなかった範囲内で、行われる取引、その中のすべての重大な条項、および任意の他の材料を開示し、開示文書を提出する前の任意の時間に任意の投資家に提供される非公開情報、各投資家に対して提供される、そのような投資家とLiliumとの間の秘密または秘密または同様の合意に属する重大な非公開情報であり、これらの情報は、本開示文書日に依然として有効である。文書 を開示する前に、双方は行う予定の取引を秘密にすべきであり、いずれか一方は行う予定の取引についていかなる公告もしてはならない。Liliumによれば、開示文書が開示された日から後に、上述した場合を除いて、いかなる投資家も、書面または口頭にかかわらず、Liliumまたはその高級職員、取締役、従業員または代理人から取得された任意の重大な非公開資料を有してはならず、いかなる投資家も、書面または口頭にかかわらず、現行の合意項の下で行われる取引に関連する任意の秘密または同様の責任の制約を受けてはならない。Liliumと投資家との間で行われる取引に関するすべてのニュース原稿または他の公開通信、およびこのプレスリリースを発行する方法は、(I)Liliumの書面承認、および(Ii)当該ニュース原稿または公開通信が参照される範囲 の任意の投資家またはその関連会社または投資コンサルタントの名前または名称、すなわち当該投資家を事前に取得しなければならない。本第12条の制限は、適用される証券法、任意の政府機関又は証券取引所規則の要件の範囲内で、文書を開示した日からその後のいかなる公告にも適用されない提供この場合，適用側はその商業的に合理的な努力をし，あらかじめ他方とその形式，内容，時間について協議しておくべきである.

13.通知。当事者間のすべての通知および他の通信は、書面で行われなければならず、(I)自ら配達された場合、(Ii)米国で郵送された書留または書留を郵送し、領収書、前払い郵便、(Iii)フェデックスまたは他の国によって認められた隔夜配達サービスによって配達されたとみなされる場合、または電子メールで配達される場合(本項(Iv)項のいずれの場合も、受領書を確認する場合のみ)。ただし，自動返信は何も含まれておらず， ，外出通知のように)，アドレスは以下のとおりである

が投資家に送信される場合、その投資家がこの署名ページ上で提供するアドレスに送信する。

もし がLiliumに着いたら：

ユリの花

C/o Lilium航空会社

2385号西北行政センター大通り、スイートルーム300

フロリダ州ボカラトン、三三四三一

ロジャー·フランクス

メール： roger.Frank@lilium.com

部をコピーし(通知を構成しない)，致す：

Freshfield Bruckhaus Deringer US LLP

レキシントン通り601号

ニューヨーク、郵便番号：10022

注意：ヴァレリー·フォード·ジェイコブ

電子メール： valerie.Jacob@resresfields.com

または、両方が時々書面で指定された他の1つまたは複数のアドレスに送信する。外部弁護士だけに提供されるコピーは通知を構成してはいけない。

14.疑問を生じないために、任意の投資家の本プロトコルの下のすべての義務は、任意の他の投資家の義務とは独立している。br}任意の投資家が本プロトコルに従って証券を購入する決定は、任意の他の投資家から独立しており、業務、事務、運営、資産、財産、負債、運営結果に関する任意の情報、材料、声明、または意見の影響を受けない。Liliumまたはその任意の付属会社の状況(財務または他の)または将来性 は、任意の他の投資家または任意の他の投資家の任意の代理人または従業員によって提供または提供されている可能性があり、投資家およびそのそれぞれの任意の代理人または従業員は、任意の他の投資家(または任意の他の人々)に対して、そのような任意の資料、材料、陳述または意見に関連する、または生成された任意の責任を負わないかもしれない。本プロトコルまたは任意の他のプロトコルに含まれる任意の内容、および任意の投資家が本プロトコルに従って取った任意の行動は、任意の投資家および任意の他の投資家を構成する共同企業、協会、合弁企業または任意の他のタイプのエンティティとして、または任意の投資家および任意の他の投資家を確立して、そのような義務または本プロトコルによって予期される取引について任意の方法で行動する推定とみなされてはならない。各投資家は、 が他の投資家がその投資家の代理として本プロトコル項の下での投資を行っていないことを確認し、他の投資家 が任意の他の投資家の代理として証券面での投資を監督するか、または本プロトコル項の下でそれを実行する権利 を有することを確認する。各投資家は、本プロトコルによって生成された権利を含むが、これらに限定されないが、他の投資家は、この目的のために行われる任意のbr訴訟手続きに参加する必要がない、その権利を独立して保護および実行する権利を有するべきである。

[署名 ページは以下のとおりである]

以下の日付から，Lilium N.V.は本プロトコルを受け入れていることを証言する.

日付： 2023年7月

[署名 証券購入プロトコルページ]

以下の日付から、次の投資家が本協定に署名したか、またはその正式な許可代表に本協定に署名させたことを証明する。

合計 購入金額：$[•]

_だけですその投資マネージャーおよび/またはコンサルタントまたはエンティティによって管理および/または相談を提供する投資基金であって、前記エンティティは、上記のうちの1つと共同で制御され、“制御”とは、誰にとっても、(I)その人の多数の投票権および/または資本権益を直接、間接的に、または所有し、(Ii)その人の取締役会、管理委員会、監督会または同様の法人団体の半数以上のメンバーを直接または間接的に指定、指名または罷免する権限、および/または(Iii)権力を意味する。直接または間接的には、契約によっても他の方法によっても、その人の管理、事務、政策および/または投資決定を指導または誘導し、用語“制御”および“制御”は、個人、共同企業、会社、有限責任会社、株式会社、非法人組織または協会、信託、合弁企業、投資基金、財団または他の同様のエンティティを意味し、法人エンティティであるか否かにかかわらず、直接的または間接的に指導される。

[署名 証券購入プロトコルページ]

添付ファイルA

計画を閉じています

添付ファイルB

授権書フォーマット

付表 A

資格 代表

付表 B

認められたbr投資家アンケート