ニュースリリース
詳細については、以下にお問い合わせください。
メディア：マイク・カミンズ
312-549-5257
Michael.Cummins@conagra.com
投資家：メリッサ・ネイピア
312-549-5738
IR@conagra.com
別紙99.1
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コナグラ・ブランズは第4四半期の結果を報告します
シカゴ、2023年7月13日 — 本日、コナグラ・ブランズ社（NYSE: CAG）は、2023年5月28日に終了した2023会計年度第4四半期および通期の業績を報告しました。特に断りのない限り、すべての比較は前年の会計期間に対するものです。
ハイライト
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第4四半期： |
| ○ |
報告された純売上高と有機的純売上高は2.2％増加しました |
| ○ |
当四半期の営業利益率は544ベーシスポイント減少して1.9％になりました。調整後営業利益率は39ベーシスポイント減少して14.6％になりました |
| ○ |
第4四半期の希薄化後1株当たり利益（EPS）は75.8％減の0.08ドルで、調整後EPSは4.6％減の0.62ドルでした |
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● |
2023会計年度の通期： |
| ○ |
純売上高は6.4％増加しました。オーガニック純売上高は6.6％増加しました |
| ○ |
営業利益率は291ベーシスポイント減少して8.8％になりました。調整後営業利益率は125ベーシスポイント増加して15.6％になりました |
| ○ |
2023会計年度の希薄化後EPSは22.8％減の1.42ドルで、調整後EPSは17.4％増の2.77ドルでした |
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同社は、以下を反映した2024会計年度のガイダンスを提供しています。 |
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○ |
2023年度と比較して約1％の有機的純売上高の増加 |
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○ |
調整後の営業利益率を 16% から 16.5% の間で調整しました |
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| ○ | 調整後のEPSは2.70ドルから2.75ドルの間でしたね | |
| ● | 取締役会は、事業の強さに対する継続的な信頼を反映して、2023年8月31日に支払われる配当を皮切りに、会社の年間配当率を 6% 引き上げることを承認しました。 | |
CEOの視点
Conagra Brandsの社長兼最高経営責任者であるSean Connollyは、次のようにコメントしています。「当社の事業は2023年度に好調な業績を上げました。インフレに見合った価格設定の実施、売上総利益の回復促進、純レバレッジの削減という優先事項を成功裏に達成し、同時にブランド力を維持するための投資も成功しました。これらの努力、そして私たちのプレイブックの継続的な実施により、私たちのブランドは過去数年間のボラティリティに対応して好調な立場にあります。将来を見据えて、インフレ圧力の緩和とサプライチェーンの運営の改善により、2024年度にはより正常化された事業環境に移行すると予想しています。また、長期的な財務アルゴリズムに引き続き取り組んでいます。」
会社全体の第4四半期の業績
当四半期の報告純売上高と有機純売上高は2.2％増の30億ドルでした。
2.2％の増加は、価格/構成の9.9％の改善によるもので、販売量の7.7％の減少によって一部相殺されました。価格構成は、同社のインフレ主導型価格設定と有利なブランド構成によって決定されました。販売量の減少は主に、インフレ主導の価格設定アクションによる弾力性の影響と、サプライチェーンの混乱による不足によって引き起こされました。
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当四半期の売上総利益は9.8％増の7億8300万ドルで、調整後売上総利益は11.0％増の8億300万ドルでした。第4四半期の売上総利益は、有機的な純売上高と生産性の上昇の恩恵を受けました。これは、売上原価インフレ（不利な商品ポジションを含む）と不利な営業レバレッジによる悪影響を相殺する以上のものでした。当四半期の売上総利益率は183ベーシスポイント増加して26.3％になり、調整後売上総利益は216ベーシスポイント増加して27.0％になりました。
広告宣伝費（A＆P）を含む販売費、一般管理費（SG&A）は、主に3億4,500万ドルのブランド減損費用により、四半期で45.5パーセント増加して7億2,600万ドルになりました。A&Pを除いた調整後の販売管理費は、サプライチェーンとテクノロジーへの投資の増加、およびインセンティブ報酬の増加により、前四半期と比較して24.3％増の3億100万ドルになりました。
当四半期のA＆Pは49.7％増の6,900万ドルになりました。これは主に、最新のマーケティングと顧客投資の増加と、前年同期の戦略的削減によるものです。
当四半期の純支払利息は1億800万ドルでした。前年度と比較して、純支払利息は12.2％、つまり1,200万ドル増加しました。これは主に、未払い債務の加重平均金利が高くなったためです。
当四半期の平均希薄化後株式数は4億8000万株でした。
当四半期のコナグラ・ブランズに帰属する純利益は76.4％減の3,700万ドル、希薄化後1株あたり0.08ドルでした。コナグラ・ブランズに帰属する調整後純利益は5.1％減少して2億9,900万ドル、希薄化後1株あたり0.62ドルになりました。この減少は、主に販管費の増加によるものです。
持分法投資収益と年金および退職後の非サービス収入を含む調整後EBITDAは、主に調整後総利益の増加により、四半期に0.6％増の5億9,400万ドルになりましたが、販売管理費の増加と年金収入の減少によって相殺されました。
会社全体の2023年度の業績
会計年度全体の純売上高は 6.4% 増の123億ドルでした。純売上高の伸びは主に次のことを反映しています。
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● |
外国為替の影響から 0.2% 減少しました。そして |
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● |
オーガニック純売上高が6.6％増加しました。 |
会計年度全体で、売上総利益は15.0％増の33億ドル、調整後売上総利益は16.1％増の33億ドルになりました。これは、売上原価インフレ（不利な商品ポジションを含む）、不利な営業レバレッジ、およびサプライチェーンの運営コストの上昇による悪影響を相殺する以上に、有機的な純売上高と生産性の向上による恩恵が大きかったためです。売上総利益率は198ベーシスポイント増加して26.6％になり、調整後売上総利益は226ベーシスポイント増加して27.1％になりました。
会計年度全体で、調整後の営業利益の増加により、EPSは22.8％減の1.42ドル、調整後EPSは17.4％増の2.77ドルになりました。
会計年度全体で、当社は営業活動による純キャッシュフローが9億9,500万ドル、フリーキャッシュフローが6億3,300万ドルに達しました。
食料品・スナックセグメントの第4四半期の業績
食料品・スナック部門の報告純売上高と有機純売上高は、四半期で3.6％増の12億ドルになりました。
四半期では、価格/構成は9.1％上昇し、数量は5.5％減少しました。価格構成は、インフレ主導の価格設定の好感によって左右されました。販売量の減少は主に、インフレ主導の価格設定アクションによる弾力性の影響と、サプライチェーンの混乱による不足によって引き起こされました。この四半期に、同社は肉のスナックや種子などのスナックカテゴリと、パスタの缶詰、アジアンソース、マリネなどの一部の主食カテゴリでシェアを獲得しました。
このセグメントの営業利益は、四半期に4.5％減少して1億5,600万ドルになりました。売上原価インフレ（不利な商品ポジションを含む）、不利な営業レバレッジ、およびA&Pと販管費の増加によるマイナスの影響が、有機的純売上高と生産性の増加による影響を相殺した以上に大きかったため、調整後の営業利益は8.1％減の2億3,500万ドルになりました。
冷蔵・冷凍セグメントの第4四半期の業績
冷蔵および冷凍セグメントの報告純売上高と有機純売上高は、四半期で1.1％減少して12億ドルになりました。
四半期では、価格構成は10.4％上昇し、数量は11.5％減少しました。価格構成は、インフレ主導の価格設定の好感によって左右されました。販売量の減少は主に、インフレ主導の価格設定措置による弾力性の影響と、第三者サプライヤーの閉鎖によるサプライチェーンの混乱による不足によって引き起こされました。この四半期に、同社は冷凍サイドディッシュ、マルチサーブミール、冷凍朝食ソーセージなどのカテゴリーでシェアを獲得しました。
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このセグメントの営業利益は、上記のブランド減損費用の結果、四半期に4,300万ドルの損失に減少しました。調整後の営業利益は17.7％増の2億1,800万ドルになりました。これは、有機的純売上高と生産性の増加が、売上原価インフレ（不利な商品ポジションを含む）、不利な営業レバレッジ、およびA＆Pと販管費の増加による悪影響を相殺したからです。
インターナショナルセグメントの第4四半期の業績
国際セグメントの純売上高は、次のことを反映して四半期に8.6％増の2億5,100万ドルになりました。
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● |
は、外国為替の悪影響から 0.9% 減少しました。そして |
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● |
オーガニック純売上高が9.5パーセント増加しました。 |
オーガニック純売上高ベースでは、価格/構成は13.8％増加し、数量は4.3％減少しました。価格/構成は、インフレ主導の価格設定によって左右されました。販売量の減少は主に、インフレ主導の価格設定アクションによる弾力的な影響の結果でした。
このセグメントの営業利益は、四半期に265.0％増の2,100万ドルになりました。調整後の営業利益は70.7％増の3,400万ドルになりました。これは、オーガニック純売上高と生産性の増加によるメリットが、売上原価インフレ（不利な商品ポジションを含む）の悪影響とA＆Pと販管費の増加によって一部相殺されたためです。
フードサービス部門の第4四半期の業績
フードサービス部門の報告純売上高と有機純売上高は、四半期で5.5パーセント増加して3億300万ドルになりました。
四半期では、価格/構成は9.3％上昇し、数量は3.8％減少しました。価格/構成は、インフレ主導の価格設定によって左右されました。販売量の減少は主に、インフレ主導の価格決定による弾力性の影響の結果でした。
この四半期のセグメントの営業利益は46.7％増の3,200万ドルで、調整後の営業利益は2.3％減の2,800万ドルになりました。これは、有機的純売上高と生産性の増加によるメリットが、売上原価インフレ（不利な商品ポジションを含む）と不利な営業レバレッジの悪影響によって相殺されたためです。
その他の第4四半期の商品
前四半期と比較して、サプライチェーンとテクノロジーへの投資の増加とインセンティブ報酬の増加により、当四半期の企業経費は103.5％増の1億800万ドルになり、調整後の企業経費は50.7％増の8,200万ドルになりました。
年金および退職後の非サービス収入は、前年同期の1,900万ドルに対し、当四半期は600万ドルでした。
当四半期の持分法投資収益は 32.8% 増加して6,300万ドルになりました。これは、Ardent Millsジョイントベンチャーにとって引き続き好調な市況と、最近の小麦市場の変動によるベンチャーの効果的な経営に牽引されています。
当四半期の実効税率は、主に評価引当金の調整により、前年同期の14.4％に対して（102.0％）％でした。調整後の実効税率は、前年同期の22.3％に対して24.3％でした。
四半期に、同社は1株あたり0.33ドルの配当を支払いました。
配当金の更新
四半期末にかけて、当社の取締役会は年間配当を1株あたり1.32ドルから1.40ドルに引き上げることを承認しました。当社の新しい四半期配当金は、コナグラの普通株式1株あたり0.35ドルで、2023年7月31日の営業終了時点で登録されている株主に2023年8月31日に支払われます。
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見通し
同社は、2024会計年度について次のガイダンスを提供しています。
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有機的な純売上高の伸びは、2023会計年度と比較して約1％になると予想されます |
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調整後の営業利益率は 16% から 16.5% の間になると予想されます |
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● |
調整後EPSは2.70ドルから2.75ドルの間になると予想されます |
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| ● | 純レバレッジ比率は約3.4倍です |
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約5億ドルの設備投資 |
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約4億5000万ドルの支払利息 |
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約 24% の調整済み実効税率 |
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| ● | 同社の合弁会社であるアーデント・ミルズからの寄付は、約1億5000万ドルになると予想されています |
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約0ドルの年金収入 |
同社はまた、売上原価のインフレが2024年度まで続くと予想しています。ガイダンスでは、純インフレ（ヘッジやその他の調達利益の影響を含む投入コストのインフレ）は約3％になると予想されています。
外国為替、買収、売却、および比較可能性に影響を与えるその他の項目の影響の金額と時期を予測できないため、将来を見据えた非GAAP財務指標を詳細に調整することは現実的ではありません。詳細については、このリリースの最後をご覧ください。
EPSの比較可能性に影響する項目
2023年度第4四半期のEPS0.08ドルには、以下が含まれています（EPSの金額は四捨五入され、税引き後）。詳細については、このリリースの最後にある調整スケジュールを参照してください。
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リストラ計画に関連する純費用の希薄化後1株あたり約0.01ドル |
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| ● | 純費用関連のブランド減損費用の、希薄化後1株あたり約0.55ドル | |
| ● | 買収と売却に関連する純費用の希薄化後1株あたり約0.01ドル | |
| ● | 企業のヘッジによるデリバティブ損失に関連する純経費のうち、希薄化後1株あたり約0.02ドル | |
| ● | 法的事項に関連する純経費のうち、希薄化後1株あたり約0.01ドル | |
| ● | サードパーティベンダーのサイバーセキュリティインシデントに関連する純経費のうち、希薄化後1株あたり約0.01ドル | |
| ● | 評価引当金調整に関連する純利益のうち、希薄化後1株あたり約0.06ドル |
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四捨五入に関連する純利益のうち、希薄化後1株あたり約0.01ドル |
以下は、2022年度第4四半期のEPS0.33ドルに含まれています（EPSの金額は四捨五入され、税引き後）。詳細については、このリリースの最後にある調整スケジュールを参照してください。
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リストラ計画に関連する純費用の希薄化後1株あたり約0.02ドル |
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| ● | 火災関連費用による純経費のうち、希薄化後の1株あたり約0.02ドル | |
| ● | ブランド減損費用に関連する純経費のうち、希薄化後1株あたり約0.33ドル | |
| ● | 法的事項に関連する純利益のうち、希薄化後1株あたり約0.01ドル | |
| ● | 環境問題に関連する純利益の希薄化後1株あたり約0.01ドル |
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通常とは異なる税項目に関連する純利益の希薄化後1株あたり約0.03ドル |
前年の特定の金額は、現在の年の表示に合わせて再分類されていることに注意してください。
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結果の議論
Conagra Brandsは本日、東部標準時の午前9時30分にウェブキャストと電話会議を開催し、結果について話し合います。ライブオーディオWebキャストとプレゼンテーションスライドは、www.conagrabrands.com/investor-relationsの「イベントとプレゼンテーション」でご覧いただけます。電話会議にアクセスするには、米国の参加者の場合は1-877-883-0383、その他の参加者の場合は1-412-902-6506にダイヤルし、パスコード0327346を使用してください。通話開始時間の10〜15分前にダイヤルしてください。会社の発言に続いて、電話会議には投資コミュニティとの質疑応答が含まれます。ウェブキャストのリプレイは、2024年7月13日まで、www.conagrabrands.com/investor-relationsの「イベントとプレゼンテーション」でご覧いただけます。
コナグラ・ブランドについて
シカゴに本社を置くコナグラ・ブランズ社（NYSE: CAG）は、北米を代表するブランド食品会社の1つです。起業家精神に導かれて、Conagra Brandsは、素晴らしい料理を作るという豊かな伝統と、革新への鋭い注力を兼ね備えています。同社のポートフォリオは、人々の変化する食べ物の好みを満たすために進化しています。バーズアイ®、ダンカンハインズ®、ヘルシーチョイス®、マリーカレンダーズ®、レディウィップ®、スリムジム® などのコナグラの象徴的なブランドや、アンジーズ® ブームチカポップ®、デュークス®、アースバランス®、ガーデイン®、フロンテラ® などの新興ブランドは、あらゆる機会に対応する選択肢を提供しています。詳細については、www.conagrabrands.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述に関する注記
この文書には、連邦証券法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の予想に基づいており、不確実性や状況の変化の影響を受けます。この文書の読者は、これらの記述がパフォーマンスや結果を保証するものではないことを理解してください。多くの要因が当社の実際の財務結果に影響を及ぼし、本書に記載されているものを含め、将来の見通しに関する記述に含まれる期待と大きく異なる可能性があります。これらのリスク、不確実性、および要因には、とりわけ、インフレ、金利上昇、資本の減少、金融市場のボラティリティ、消費者支出率の低下、景気後退、エネルギー利用可能性の低下、エネルギーコスト（燃料サーチャージを含む）の上昇、サプライチェーンの課題、労働力不足、地政学的対立（ロシアとウクライナの間で進行中の紛争を含む）など、一般的な経済状況や産業状況に関連するリスクが含まれます。引き起こされる悪影響公衆衛生上の危機によって。関連するリスク現在予想されているスケジュールでレバレッジを解消し、許容できる条件またはまったくない状態で資本にアクセスし続ける能力、会社の競争環境、コスト構造、および関連する市況に関連するリスク、事業および価値創造計画を実行し、コスト削減イニシアチブにより投資収益率と目標とする運用効率を達成する能力に関連するリスク、および貿易最適化プログラムの恩恵を受ける能力に関連するリスク、商品やその他の供給の入手可能性と価格に関連するリスク未加工のものを含むチェーンリソース材料、包装、エネルギー、輸送。これには、インフレ率や金利の変化、気象条件、健康に関するパンデミックや疾病の発生、実際または脅威にさらされている敵対行為や戦争、その他の地政学的な不確実性によって引き起こされる悪影響、当社のヘッジ活動の有効性と商品のボラティリティへの対応能力に関連するリスク、サプライチェーンや事業の中断または非効率性、関連するリスクが含まれます。製品のリコールによる評判の低下など、最終的な影響まで鉛ベースの塗料、顔料、クッキングスプレーに関連する訴訟を含む製造物責任またはラベリング訴訟、消費者の嗜好の変化への対応能力やイノベーションやマーケティング投資の成功に関するリスク、お客様の行動に関連するリスク（流通条件や購入条件の変更など）、事業の季節性に関連するリスク、共同製造契約やその他の第三者サービスプロバイダーへの依存に関連するリスク、政府の行動に関連するリスク当社の事業に影響を及ぼす規制機関。これには、気候変動への対応、税金や関税の変更の実施など、新規または改訂された規制や解釈の最終的な影響が含まれます。また、法律、規制、その他の基準、プロセス、前提条件の進化の結果として、会社が戦略を実行したり、期待に応えたりする能力に関連するリスク。これには、法律、規制、その他の基準、プロセス、前提条件の進化、科学技術の進歩のペース、コストの増加、要求の有無などが含まれますサイトファイナンス、および炭素価格または炭素税の変更、当社または当社のベンダーの情報技術システムの重大な障害または違反に関連するリスク、有能な人材の特定、誘致、雇用、訓練、維持、育成の能力に関連するリスク、年金、人件費、または人件費の増加のリスク、無形資産に関連するリスクと不確実性（将来ののれんまたは無形資産の減損費用を含む）。当社の知的財産権を保護する能力に関するものです。関連するリスク買収、売却、合弁事業、投資活動、将来の配当の金額と時期（これらは引き続き取締役会の承認が必要であり、市場やその他の条件によって異なります）、および証券取引委員会に随時提出される報告書に記載されているその他のリスクについてです。この文書に含まれる将来の見通しに関する記述は、この文書の日付時点でのみ述べられているため、過度に依存しないように読者に警告します。法律で義務付けられている場合を除き、これらの声明を更新する責任は一切負いません。
非GAAP財務指標に関する注記
この文書には、調整後EPS、オーガニック純売上高、調整後売上総利益、調整後営業利益、調整後販売管理費、調整後企業経費、調整後売上総利益、調整後営業利益率、調整後実効税率、コナグラ・ブランズに帰属する調整後純利益、フリーキャッシュフロー、純負債、純レバレッジ率、調整後EBITDAなど、特定の非GAAP財務指標が含まれています。経営陣は、会社の財務諸表を評価する際に、GAAP財務指標とそのような非GAAP財務情報を考慮し、これらの非GAAP財務指標は会社の業績と財政状態を評価するための有用な補足情報を提供すると考えています。これらの指標は、GAAPに従って計算された会社の希薄化後の1株当たり利益、経営成績、および財務指標に加えて検討する必要があります。
オーガニック純売上高は、報告された純売上高から、外国為替、事業売却、買収の影響、および53項目の影響を除外します赤週。このリリース中の数量と価格/構成の変化に関する記述はすべて、有機的な純売上高ベースです。
このリリース全体における調整済み項目への言及は、GAAPに従って計算された指標から、比較可能性に影響を与える項目の影響を差し引いたものを指します。比較可能性に影響を与える項目は、当該項目が認識されている期間において、該当する事業セグメントの収益または法人全体に重大な影響を及ぼした、または与える可能性があると経営陣が考える収益または費用（および関連する税制上の影響）であり、会社の主要な経営成績を示すものではありません。したがって、これらの項目は、期間ごとの基礎となる結果の比較可能性に影響します。
利息、税金、減価償却（EBITDA）を控除する前の収益とは、事業の中止事業、所得税費用（利益）、支払利息、減価償却、および償却の影響を受ける前のコナグラ・ブランズに帰属する純利益を指します。調整後EBITDAへの参照は、比較可能性に影響を与える項目の影響が及ぶ前のEBITDAを指します。
ヘッジの損益は一般的に集計され、ヘッジの対象となる原商品または外貨がセグメント売上原価に支出されると、純金額は未配分の企業費用から事業セグメントに再分類されます。期間中の未配分企業費用に含まれるデリバティブ利益（損失）の純変動は、比較項目として、企業ヘッジによるデリバティブ利益（損失））に反映されます。
将来を見据えた非GAAP財務指標に関する注記
当社の2024年度のガイダンスには、将来の見通しに基づいて提示される特定の非GAAP財務指標（有機的純売上成長、調整後営業利益率、調整後EPS、純レバレッジ率、および調整後実効税率）が含まれています。これまで、同社はこれらの非GAAP財務指標を、外国為替、買収、売却、リストラ費用、債務の消滅、ヘッジ損益、減損費用、従来の法的不測の事態、および特別な税項目などの特定の項目の影響を除いて計算してきました。これらの将来を見据えた非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整は提供されていません。なぜなら、会社は、そのような項目のタイミングと財務的影響を予測することが不確実で本質的に困難であるため、不合理な努力なしにそのような調整を行うことができないからです。同じ理由で、入手できない情報が将来的に重要になる可能性のある、予想される重要性に対処することができません。
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コナグラ・ブランズ株式会社
連結損益計算書
(百万単位)
(未監査)
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第4四半期 |
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13 週間終了 |
13 週間終了 |
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2023年5月28日 |
2022年5月29日 |
変化率 |
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純売上高 |
$ | 2,973.3 | $ | 2,910.0 | 2.2 | % | ||||||
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費用と経費: |
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売上原価 |
2,189.9 | 2,196.6 | (0.3 | )% | ||||||||
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販売費、一般管理費 |
726.4 | 499.3 | 45.5 | % | ||||||||
|
年金と退職後の非勤続収入 |
(6.0 | ) | (19.0 | ) | (68.3 | )% | ||||||
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支払利息、純額 |
108.0 | 96.2 | 12.2 | % | ||||||||
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税引前利益（損失）および持分法投資収益 |
(45.0 | ) | 136.9 | 該当なし | ||||||||
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所得税費用（給付） |
(18.3 | ) | 26.7 | 該当なし | ||||||||
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持分法投資収益 |
63.0 | 47.5 | 32.8 | % | ||||||||
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当期純利益 |
$ | 36.3 | $ | 157.7 | (76.9 | )% | ||||||
|
控除:非支配株主に帰属する純損失 |
(1.2 | ) | (1.2 | ) | 3.8 | % | ||||||
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コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益 |
$ | 37.5 | $ | 158.9 | (76.4 | )% | ||||||
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一株当たり利益-基本 |
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|
コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益 |
$ | 0.08 | $ | 0.33 | (75.8 | )% | ||||||
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加重平均発行済株式数 |
477.7 | 480.4 | (0.6 | )% | ||||||||
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1株当たり利益-希薄化後 |
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コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益 |
$ | 0.08 | $ | 0.33 | (75.8 | )% | ||||||
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加重平均株式および発行済株式同等物 |
479.7 | 482.5 | (0.6 | )% | ||||||||
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コナグラ・ブランズ株式会社
連結損益計算書
(百万単位)
(未監査)
|
2023会計年度 |
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五十二週間が終わりました |
五十二週間が終わりました |
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2023年5月28日 |
2022年5月29日 |
変化率 |
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純売上高 |
$ | 12,277.0 | $ | 11,535.9 | 6.4 | % | ||||||
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費用と経費: |
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|
売上原価 |
9,012.2 | 8,697.1 | 3.6 | % | ||||||||
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販売費、一般管理費 |
2,189.5 | 1,492.8 | 46.7 | % | ||||||||
|
年金と退職後の非勤続収入 |
(24.2 | ) | (67.3 | ) | (63.9 | )% | ||||||
|
支払利息、純額 |
409.6 | 379.9 | 7.8 | % | ||||||||
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税引前利益および持分法投資収益 |
689.9 | 1,033.4 | (33.2 | )% | ||||||||
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所得税費用 |
218.7 | 290.5 | (24.7 | )% | ||||||||
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持分法投資収益 |
212.0 | 145.3 | 45.9 | % | ||||||||
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当期純利益 |
$ | 683.2 | $ | 888.2 | (23.1 | )% | ||||||
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控除:非支配株主に帰属する純損失 |
(0.4 | ) | — | (100.0 | )% | |||||||
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コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益 |
$ | 683.6 | $ | 888.2 | (23.0 | )% | ||||||
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一株当たり利益-基本 |
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コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益 |
$ | 1.43 | $ | 1.85 | (22.7 | )% | ||||||
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加重平均発行済株式数 |
478.9 | 480.3 | (0.3 | )% | ||||||||
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1株当たり利益-希薄化後 |
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コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益 |
$ | 1.42 | $ | 1.84 | (22.8 | )% | ||||||
|
加重平均株式および発行済株式同等物 |
480.7 | 482.2 | (0.3 | )% | ||||||||
ページ 9
コナグラ・ブランズ株式会社
連結貸借対照表
(百万単位)
(未監査)
|
2023年5月28日 |
2022年5月29日 |
|||||||
|
資産 |
||||||||
|
流動資産 |
||||||||
|
現金および現金同等物 |
$ | 93.9 | $ | 83.3 | ||||
|
売掛金、3.8ドルと3.9ドルの貸倒引当金を差し引いたもの |
965.4 | 867.4 | ||||||
|
インベントリ |
2,232.0 | 1,966.7 | ||||||
|
前払費用およびその他の流動資産 |
93.7 | 116.3 | ||||||
|
流動資産合計 |
3,385.0 | 3,033.7 | ||||||
|
不動産、プラント、設備、純額 |
2,773.8 | 2,737.2 | ||||||
|
グッドウィル |
11,178.2 | 11,329.2 | ||||||
|
ブランド、商標、その他の無形資産、純額 |
3,205.9 | 3,857.8 | ||||||
|
その他の資産 |
1,509.7 | 1,477.2 | ||||||
| $ | 22,052.6 | $ | 22,435.1 | |||||
|
負債と株主資本 |
||||||||
|
流動負債 |
||||||||
|
支払手形 |
$ | 641.4 | $ | 184.3 | ||||
|
現在の長期債務の分割払い |
1,516.0 | 707.3 | ||||||
|
買掛金 |
1,529.4 | 1,864.6 | ||||||
|
未払給与 |
164.1 | 151.7 | ||||||
|
その他の未払負債 |
589.8 | 610.9 | ||||||
|
流動負債合計 |
4,440.7 | 3,518.8 | ||||||
|
現在の分割払いを除くシニア長期債務 |
7,081.3 | 8,088.2 | ||||||
|
その他の非流動負債 |
1,723.3 | 1,965.9 | ||||||
|
株主資本の総額 |
8,807.3 | 8,862.2 | ||||||
| $ | 22,052.6 | $ | 22,435.1 | |||||
ページ 10
コナグラ・ブランズ社とその子会社
連結キャッシュフロー計算書
(百万単位)
(未監査)
|
五十二週間が終わりました |
五十二週間が終わりました |
|||||||
|
2023年5月28日 |
2022年5月29日 |
|||||||
|
営業活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
|
当期純利益 |
$ | 683.2 | $ | 888.2 | ||||
|
純利益と営業活動による純キャッシュフローを調整するための調整： |
||||||||
|
減価償却と償却 |
369.9 | 375.4 | ||||||
|
資産減損費用 |
771.1 | 284.8 | ||||||
|
分配金を超える持分法投資収益 |
(73.6 | ) | (66.3 | ) | ||||
|
株式決済による株式支払い費用 |
79.2 | 26.1 | ||||||
|
年金制度への拠出金 |
(12.5 | ) | (11.5 | ) | ||||
|
年金給付 |
(13.9 | ) | (54.4 | ) | ||||
|
その他のアイテム |
8.0 | (46.6 | ) | |||||
|
事業の買収と処分の影響を除いた営業資産と負債の変動： |
||||||||
|
売掛金 |
(102.1 | ) | (69.5 | ) | ||||
|
インベントリ |
(265.3 | ) | (232.8 | ) | ||||
|
繰延所得税と未払所得税、純額 |
(188.5 | ) | (8.7 | ) | ||||
|
前払費用およびその他の流動資産 |
23.5 | (10.1 | ) | |||||
|
買掛金 |
(248.9 | ) | 223.6 | |||||
|
未払給与 |
12.5 | (23.5 | ) | |||||
|
その他の未払負債 |
(21.7 | ) | (71.9 | ) | ||||
|
繰延雇用者給与税 |
(25.5 | ) | (25.5 | ) | ||||
|
営業活動による純キャッシュフロー |
995.4 | 1,177.3 | ||||||
|
投資活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
|
資産、プラント、設備への追加 |
(362.2 | ) | (464.4 | ) | ||||
|
不動産、プラント、設備の売却 |
3.2 | 20.2 | ||||||
|
有価証券の購入 |
(5.2 | ) | (4.5 | ) | ||||
|
有価証券の売却 |
5.2 | 10.4 | ||||||
|
売却による収入 |
— | 0.1 | ||||||
|
その他のアイテム |
4.1 | 3.3 | ||||||
|
投資活動による純キャッシュフロー |
(354.9 | ) | (434.9 | ) | ||||
|
財務活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
|
満期が90日を超える短期借入の発行 |
286.8 | 392.6 | ||||||
|
満期が90日を超える短期借入金の返済 |
(330.0 | ) | (392.6 | ) | ||||
|
満期が90日以下のその他の短期借入金の純発行（返済） |
394.6 | (523.1 | ) | |||||
|
長期債務の発行 |
500.0 | 499.1 | ||||||
|
長期債務の返済 |
(712.4 | ) | (48.5 | ) | ||||
|
債務発行費用 |
(4.1 | ) | (2.5 | ) | ||||
|
コナグラ・ブランズ社の普通株式の買戻し |
(150.0 | ) | (50.0 | ) | ||||
|
無形資産融資契約の支払い |
— | (12.6 | ) | |||||
|
現金配当金の支払い |
(623.8 | ) | (581.8 | ) | ||||
|
ストックオプションの行使と、源泉徴収を含むその他の株式報奨の発行 |
2.3 | (11.3 | ) | |||||
|
その他のアイテム |
5.0 | (7.3 | ) | |||||
|
財務活動による純キャッシュフロー |
(631.6 | ) | (738.0 | ) | ||||
|
現金および現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 |
1.7 | (1.3 | ) | |||||
|
現金および現金同等物と制限付現金の純増額 |
10.6 | 3.1 | ||||||
|
現金および現金同等物および期首制限付現金 |
83.3 | 80.2 | ||||||
|
現金および現金同等物および期末制限付現金 |
$ | 93.9 | $ | 83.3 | ||||
ページ 11
コナグラ・ブランズ株式会社
非GAAP財務指標と報告された財務指標との調整
(百万単位)
|
23年度第4四半期 |
食料品とスナック |
冷蔵・冷凍 |
国際 |
フードサービス |
コナグラのブランド合計 |
|||||||||||||||
|
純売上高 |
$ | 1,200.0 | $ | 1,219.4 | $ | 250.6 | $ | 303.3 | $ | 2,973.3 | ||||||||||
|
外国為替の影響 |
— | — | 2.2 | — | 2.2 | |||||||||||||||
|
オーガニック純売上高 |
$ | 1,200.0 | $ | 1,219.4 | $ | 252.8 | $ | 303.3 | $ | 2,975.5 | ||||||||||
|
前年比変化-純売上高 |
3.6 | % | (1.1 | )% | 8.6 | % | 5.5 | % | 2.2 | % | ||||||||||
|
外国為替（pp）の影響 |
— | — | 0.9 | — | — | |||||||||||||||
|
オーガニック純売上高 |
3.6 | % | (1.1 | )% | 9.5 | % | 5.5 | % | 2.2 | % | ||||||||||
|
ボリューム（オーガニック） |
(5.5 | )% | (11.5 | )% | (4.3 | )% | (3.8 | )% | (7.7 | )% | ||||||||||
|
価格/ミックス |
9.1 | % | 10.4 | % | 13.8 | % | 9.3 | % | 9.9 | % | ||||||||||
|
22年度第4四半期 |
食料品とスナック |
冷蔵・冷凍 |
国際 |
フードサービス |
コナグラのブランド合計 |
|||||||||||||||
|
純売上高 |
$ | 1,158.8 | $ | 1,233.0 | $ | 230.8 | $ | 287.4 | $ | 2,910.0 | ||||||||||
|
売却した事業からの純売上 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
|
オーガニック純売上高 |
$ | 1,158.8 | $ | 1,233.0 | $ | 230.8 | $ | 287.4 | $ | 2,910.0 | ||||||||||
|
23 |
食料品とスナック |
冷蔵・冷凍 |
国際 |
フードサービス |
コナグラのブランド合計 |
|||||||||||||||
|
純売上高 |
$ | 4,981.9 | $ | 5,156.2 | $ | 1,002.5 | $ | 1,136.4 | $ | 12,277.0 | ||||||||||
|
外国為替の影響 |
— | — | 20.9 | — | 20.9 | |||||||||||||||
|
オーガニック純売上高 |
$ | 4,981.9 | $ | 5,156.2 | $ | 1,023.4 | $ | 1,136.4 | $ | 12,297.9 | ||||||||||
|
前年比変化-純売上高 |
6.1 | % | 6.1 | % | 3.3 | % | 12.7 | % | 6.4 | % | ||||||||||
|
外国為替（pp）の影響 |
— | — | 2.1 | — | 0.2 | |||||||||||||||
|
オーガニック純売上高 |
6.1 | % | 6.1 | % | 5.4 | % | 12.7 | % | 6.6 | % | ||||||||||
|
ボリューム（オーガニック） |
(8.5 | )% | (7.3 | )% | (7.5 | )% | (3.2 | )% | (7.5 | )% | ||||||||||
|
価格/ミックス |
14.6 | % | 13.4 | % | 12.9 | % | 15.9 | % | 14.1 | % | ||||||||||
|
22 |
食料品とスナック |
冷蔵・冷凍 |
国際 |
フードサービス |
コナグラのブランド合計 |
|||||||||||||||
|
純売上高 |
$ | 4,697.4 | $ | 4,859.3 | $ | 970.8 | $ | 1,008.4 | $ | 11,535.9 | ||||||||||
|
売却した事業からの純売上 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
|
オーガニック純売上高 |
$ | 4,697.4 | $ | 4,859.3 | $ | 970.8 | $ | 1,008.4 | $ | 11,535.9 | ||||||||||
ページ 12
コナグラ・ブランズ株式会社
非GAAP財務指標と報告された財務指標との調整
(百万単位)
|
23年度第4四半期 |
食料品とスナック |
冷蔵・冷凍 |
国際 |
フードサービス |
企業経費 |
コナグラのブランド合計 |
||||||||||||||||||
|
営業利益 (損失) |
$ | 155.6 | $ | (42.6 | ) | $ | 20.5 | $ | 31.5 | $ | (108.0 | ) | $ | 57.0 | ||||||||||
|
リストラ計画 |
0.1 | 1.8 | — | — | 2.0 | 3.9 | ||||||||||||||||||
|
ブランド減損費用 |
78.9 | 252.6 | 13.7 | — | — | 345.2 | ||||||||||||||||||
|
買収と売却 |
— | — | — | — | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||
|
法務事項 |
— | — | — | — | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||
|
火災関連費用 |
— | 2.2 | — | (3.3 | ) | — | (1.1 | ) | ||||||||||||||||
|
サードパーティベンダーのサイバーセキュリティインシデント |
— | 4.2 | — | 0.2 | — | 4.4 | ||||||||||||||||||
|
企業ヘッジによるデリバティブ損失（利益） |
— | — | — | — | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||
|
調整後営業利益 |
$ | 234.6 | $ | 218.2 | $ | 34.2 | $ | 28.4 | $ | (82.1 | ) | $ | 433.3 | |||||||||||
|
営業利益率 |
13.0 | % | (3.5 | )% | 8.2 | % | 10.4 | % | 1.9 | % | ||||||||||||||
|
調整後営業利益率 |
19.6 | % | 17.9 | % | 13.6 | % | 9.4 | % | 14.6 | % | ||||||||||||||
|
前年比変化率-営業利益 |
(4.5 | )% | 該当なし | 265.0 | % | 46.7 | % | 103.5 | % | (73.4 | )% | |||||||||||||
|
前年比変化率-調整後営業利益 |
(8.1 | )% | 17.7 | % | 70.7 | % | (2.3 | )% | 50.7 | % | (0.5 | )% | ||||||||||||
|
前年比のbps変化-営業利益 |
(110) ビット/秒 | (975) ビット/秒 | 575ビット/秒 | 292ビット/秒 | (544) ビット/秒 | |||||||||||||||||||
|
前年比のbps変化-調整後の営業利益 |
(248) ビット/秒 | 286ビット/秒 | 497 ビット/秒 | (75) ビット/秒 | (39) ビット/秒 | |||||||||||||||||||
|
22年度第4四半期 |
食料品とスナック |
冷蔵・冷凍 |
国際 |
フードサービス |
企業経費 |
コナグラのブランド合計 |
||||||||||||||||||
|
営業利益 |
$ | 162.9 | $ | 77.2 | $ | 5.6 | $ | 21.5 | $ | (53.1 | ) | $ | 214.1 | |||||||||||
|
リストラ計画 |
0.7 | 1.5 | — | — | 7.9 | 10.1 | ||||||||||||||||||
|
ブランド減損費用 |
90.7 | 103.9 | 14.4 | — | — | 209.0 | ||||||||||||||||||
|
買収と売却 |
— | — | — | — | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
|
法務事項 |
— | — | — | — | (5.0 | ) | (5.0 | ) | ||||||||||||||||
|
税務に関するコンサルティング料 |
— | — | — | — | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||
|
火災関連費用 |
0.9 | 2.8 | — | 7.6 | — | 11.3 | ||||||||||||||||||
|
環境問題 |
— | — | — | — | (6.5 | ) | (6.5 | ) | ||||||||||||||||
|
企業ヘッジによるデリバティブ損失（利益） |
— | — | — | — | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||
|
調整後営業利益 |
$ | 255.2 | $ | 185.4 | $ | 20.0 | $ | 29.1 | $ | (54.5 | ) | $ | 435.2 | |||||||||||
|
営業利益率 |
14.1 | % | 6.3 | % | 2.4 | % | 7.5 | % | 7.4 | % | ||||||||||||||
|
調整後営業利益率 |
22.0 | % | 15.0 | % | 8.7 | % | 10.1 | % | 15.0 | % | ||||||||||||||
13 ページ
コナグラ・ブランズ株式会社
非GAAP財務指標と報告された財務指標との調整
(百万単位)
|
23 |
食料品とスナック |
冷蔵・冷凍 |
国際 |
フードサービス |
企業経費 |
コナグラのブランド合計 |
||||||||||||||||||
|
営業利益 |
$ | 1,002.8 | $ | 255.0 | $ | 121.4 | $ | 85.0 | $ | (388.9 | ) | $ | 1,075.3 | |||||||||||
|
リストラ計画 |
0.6 | 5.1 | (0.1 | ) | — | 7.5 | 13.1 | |||||||||||||||||
|
売却目的で保有されている事業の減損 |
0.5 | 5.7 | — | 20.5 | — | 26.7 | ||||||||||||||||||
|
買収と売却 |
— | — | — | — | 8.4 | 8.4 | ||||||||||||||||||
|
のれんとブランド減損費用 |
78.9 | 638.3 | 13.7 | — | — | 730.9 | ||||||||||||||||||
|
法務事項 |
— | — | — | — | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||
|
火災関連費用 |
— | 15.3 | — | (1.9 | ) | — | 13.4 | |||||||||||||||||
|
サードパーティベンダーのサイバーセキュリティインシデント |
— | 4.2 | — | 0.2 | — | 4.4 | ||||||||||||||||||
|
地方自治体のウォーターブレイク費用 |
3.5 | — | — | — | — | 3.5 | ||||||||||||||||||
|
企業ヘッジによるデリバティブ損失（利益） |
— | — | — | — | 37.1 | 37.1 | ||||||||||||||||||
|
調整後営業利益 |
$ | 1,086.3 | $ | 923.6 | $ | 135.0 | $ | 103.8 | $ | (332.1 | ) | $ | 1,916.6 | |||||||||||
|
営業利益率 |
20.1 | % | 4.9 | % | 12.1 | % | 7.5 | % | 8.8 | % | ||||||||||||||
|
調整後営業利益率 |
21.8 | % | 17.9 | % | 13.5 | % | 9.1 | % | 15.6 | % | ||||||||||||||
|
前年比変化率-営業利益 |
16.7 | % | (54.6 | )% | 13.8 | % | 41.0 | % | 61.0 | % | (20.1 | )% | ||||||||||||
|
前年比変化率-調整後営業利益 |
10.1 | % | 29.6 | % | 11.3 | % | 24.9 | % | 34.4 | % | 15.7 | % | ||||||||||||
|
前年比のbps変化-営業利益 |
183 ビット/秒 | (660) ビット/秒 | 112 ビット/秒 | 150 bps | (291) ビット/秒 | |||||||||||||||||||
|
前年比のbps変化-調整後の営業利益 |
80 bps | 324ビット/秒 | 97 ビット/秒 | 89 ビット/秒 | 125 ビット/秒 | |||||||||||||||||||
|
22 |
食料品とスナック |
冷蔵・冷凍 |
国際 |
フードサービス |
企業経費 |
コナグラのブランド合計 |
||||||||||||||||||
|
営業利益 |
$ | 859.5 | $ | 561.1 | $ | 106.7 | $ | 60.3 | $ | (241.6 | ) | $ | 1,346.0 | |||||||||||
|
リストラ計画 |
9.4 | 14.5 | 0.2 | 0.3 | 24.6 | 49.0 | ||||||||||||||||||
|
売却目的で保有されている事業の減損 |
26.3 | 28.9 | — | 14.9 | — | 70.1 | ||||||||||||||||||
|
ブランド減損費用 |
90.7 | 103.9 | 14.4 | — | — | 209.0 | ||||||||||||||||||
|
買収と売却 |
— | — | — | — | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||
|
レガシー投資の売却による収入 |
— | — | — | — | (3.3 | ) | (3.3 | ) | ||||||||||||||||
|
法務事項 |
— | — | — | — | (19.6 | ) | (19.6 | ) | ||||||||||||||||
|
税務に関するコンサルティング料 |
— | 1.7 | — | — | 1.1 | 2.8 | ||||||||||||||||||
|
火災関連費用 |
0.9 | 2.8 | — | 7.6 | — | 11.3 | ||||||||||||||||||
|
環境問題 |
— | — | — | — | (6.5 | ) | (6.5 | ) | ||||||||||||||||
|
企業ヘッジによるデリバティブ損失（利益） |
— | — | — | — | (4.4 | ) | (4.4 | ) | ||||||||||||||||
|
調整後営業利益 |
$ | 986.8 | $ | 712.9 | $ | 121.3 | $ | 83.1 | $ | (247.3 | ) | $ | 1,656.8 | |||||||||||
|
営業利益率 |
18.3 | % | 11.5 | % | 11.0 | % | 6.0 | % | 11.7 | % | ||||||||||||||
|
調整後営業利益率 |
21.0 | % | 14.7 | % | 12.5 | % | 8.2 | % | 14.4 | % | ||||||||||||||
14 ページ
コナグラ・ブランズ株式会社
非GAAP財務指標と報告された財務指標との調整
(百万単位)
|
23年度第4四半期 |
売上総利益 |
販売費、一般管理費 |
営業利益 1 |
税引前利益（損失）および持分法投資収益 |
所得税費用（給付） |
所得税率 |
コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益 |
コナグラ・ブランズ社の普通株主に帰属する利益による希薄化後EPS |
||||||||||||||||||||||||
|
報告済み |
$ | 783.4 | $ | 726.4 | $ | 57.0 | $ | (45.0 | ) | $ | (18.3 | ) | (102.0 | )% | $ | 37.5 | $ | 0.08 | ||||||||||||||
|
純売上高に占める割合 |
26.3 | % | 24.4 | % | 1.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
|
リストラ計画 |
0.6 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 3.0 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
|
ブランド減損費用3 |
— | 345.2 | 345.2 | 345.2 | 78.6 | 265.4 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
|
買収と売却 |
— | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1.5 | 6.1 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
|
企業ヘッジによるデリバティブ損失（利益） |
12.5 | — | 12.5 | 12.5 | 3.1 | 9.4 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
|
広告やプロモーションの費用 2 |
— | 68.9 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
|
法務事項 |
— | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 2.8 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
|
火災関連費用 |
2.2 | (3.3 | ) | (1.1 | ) | (1.1 | ) | (0.3 | ) | (0.8 | ) | — | ||||||||||||||||||||
|
サードパーティベンダーのサイバーセキュリティインシデント |
4.4 | — | 4.4 | 4.4 | 1.1 | 3.3 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
|
評価引当金の調整 |
— | — | — | — | 28.1 | (28.1 | ) | (0.06 | ) | |||||||||||||||||||||||
|
四捨五入 |
— | — | — | — | — | — | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||||||||
|
調整済み |
$ | 803.1 | $ | 300.9 | $ | 433.3 | $ | 331.3 | $ | 95.7 | 24.3 | % | $ | 298.6 | $ | 0.62 | ||||||||||||||||
|
純売上高に占める割合 |
27.0 | % | 10.1 | % | 14.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
|
純売上高の前年比変化率-報告済み |
183 ビット/秒 | 727ビット/秒 | (544) ビット/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
純売上高の前年比変化率-調整済み |
216ビット/秒 | 180 bps | (39) ビット/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
前年比の変化-報告済み |
9.8 | % | 45.5 | % | (73.4 | )% | 該当なし | 該当なし | (76.4 | )% | (75.8 | )% | ||||||||||||||||||||
|
前年比変化-調整済み |
11.0 | % | 24.3 | % | (0.5 | )% | (7.5 | )% | 5.6 | % | (5.1 | )% | (4.6 | )% | ||||||||||||||||||
|
22年度第4四半期 |
売上総利益 |
販売費、一般管理費 |
営業利益 1 |
税引前利益および持分法投資収益 |
所得税費用 |
所得税率 |
コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益 |
コナグラ・ブランズ社の普通株主に帰属する利益による希薄化後EPS |
||||||||||||||||||||||||
|
報告済み |
$ | 713.4 | $ | 499.3 | $ | 214.1 | $ | 136.9 | $ | 26.7 | 14.4 | % | $ | 158.9 | $ | 0.33 | ||||||||||||||||
|
純売上高に占める割合 |
24.5 | % | 17.2 | % | 7.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
|
リストラ計画 |
(0.1 | ) | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 2.6 | 7.5 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
|
買収と売却 |
— | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 | — | |||||||||||||||||||||||||
|
企業のヘッジ損失（利益） |
0.9 | — | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | — | |||||||||||||||||||||||||
|
広告やプロモーションの費用 2 |
— | 46.1 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
|
税務に関するコンサルティング料 |
— | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | — | |||||||||||||||||||||||||
|
火災関連費用 |
9.1 | 2.2 | 11.3 | 11.3 | 2.8 | 8.5 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
|
ブランド減損費用3 |
— | 209.0 | 209.0 | 209.0 | 48.4 | 159.0 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||
|
法務事項 |
— | (5.0 | ) | (5.0 | ) | (5.0 | ) | (1.2 | ) | (3.8 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||
|
環境問題 |
— | (6.5 | ) | (6.5 | ) | (6.5 | ) | (1.5 | ) | (5.0 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||
|
珍しい税項目 |
— | — | — | — | 12.5 | (12.5 | ) | (0.03 | ) | |||||||||||||||||||||||
|
調整済み |
$ | 723.3 | $ | 242.0 | $ | 435.2 | $ | 358.0 | $ | 90.7 | 22.3 | % | $ | 314.4 | $ | 0.65 | ||||||||||||||||
|
純売上高に占める割合 |
24.9 | % | 8.3 | % | 15.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
1 営業利益は、税引前および持分法投資収益を控除した継続事業からの収益を、支払利息に加算して、年金および退職後の非サービス収入を差し引いて得られます。
2広告宣伝費（A＆P）は、調整後の販売費、一般管理費から除外されました。これは、この指標が経営陣への報告に使用されるためです。経営陣は、この調整後の指標が会社の業績を評価するための有用な補足情報を提供すると考えています。A&Pは調整後の利益指標から除外されないことに注意してください。
3連結合弁事業に関連する費用を含みます。これらの費用は、コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益を差し引いたすべての項目について 100% で記録されます。コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益には、非支配持分に帰属する純利益（損失）は含まれていません。
15 ページ
コナグラ・ブランズ株式会社
非GAAP財務指標と報告された財務指標との調整
(百万単位)
|
23 |
売上総利益 |
販売費、一般管理費 |
営業利益 1 |
税引前利益および持分法投資収益 |
所得税費用 |
所得税率 |
コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益 |
コナグラ・ブランズ社の普通株主に帰属する利益による希薄化後EPS |
||||||||||||||||||||||||
|
報告済み |
$ | 3,264.8 | $ | 2,189.5 | $ | 1,075.3 | $ | 689.9 | $ | 218.7 | 24.2 | % | $ | 683.6 | $ | 1.42 | ||||||||||||||||
|
純売上高に占める割合 |
26.6 | % | 17.8 | % | 8.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
|
リストラ計画 |
1.4 | 11.7 | 13.1 | 13.1 | 3.2 | 9.9 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
|
買収と売却 |
— | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1.7 | 6.7 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
|
企業ヘッジによるデリバティブ損失（利益） |
37.1 | — | 37.1 | 37.1 | 9.2 | 27.9 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
|
広告やプロモーションの費用 2 |
— | 290.1 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
|
火災関連費用 |
16.0 | (2.6 | ) | 13.4 | 13.4 | 3.3 | 10.1 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
|
サードパーティベンダーのサイバーセキュリティインシデント |
4.4 | — | 4.4 | 4.4 | 1.1 | 3.3 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
|
地方自治体のウォーターブレイク費用 |
3.5 | — | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
|
売却目的で保有されている事業の減損 |
— | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 6.6 | 20.1 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||
|
のれんおよびブランド減損費用3 |
— | 730.9 | 730.9 | 730.9 | 137.5 | 592.2 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||
|
法務事項 |
— | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 2.8 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
|
評価引当金の調整 |
— | — | — | — | 28.1 | (28.1 | ) | (0.06 | ) | |||||||||||||||||||||||
|
調整済み |
$ | 3,327.2 | $ | 1,120.5 | $ | 1,916.6 | $ | 1,531.2 | $ | 411.2 | 23.6 | % | $ | 1,331.2 | $ | 2.77 | ||||||||||||||||
|
純売上高に占める割合 |
27.1 | % | 9.1 | % | 15.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
|
純売上高の前年比変化率-報告済み |
198 bps |
489ビット/秒 |
(291) ビット/秒 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
純売上高の前年比変化率-調整済み |
226 ビット/秒 |
77 ビット/秒 |
125 ビット/秒 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
前年比の変化-報告済み |
15.0 | % | 46.7 | % | (20.1 | )% | (33.2 | )% | (24.7 | )% | (23.0 | )% | (22.8 | )% | ||||||||||||||||||
|
前年比変化-調整済み |
16.1 | % | 16.3 | % | 15.7 | % | 13.9 | % | 18.2 | % | 16.8 | % | 17.4 | % | ||||||||||||||||||
|
22 |
売上総利益 |
販売費、一般管理費 |
営業利益 1 |
税引前利益および持分法投資収益 |
所得税費用 |
所得税率 |
コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益 |
コナグラ・ブランズ社の普通株主に帰属する利益による希薄化後EPS |
||||||||||||||||||||||||
|
報告済み |
$ | 2,838.8 | $ | 1,492.8 | $ | 1,346.0 | $ | 1,033.4 | $ | 290.5 | 24.6 | % | $ | 888.2 | $ | 1.84 | ||||||||||||||||
|
純売上高に占める割合 |
24.6 | % | 12.9 | % | 11.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
|
リストラ計画 |
21.8 | 27.2 | 49.0 | 49.0 | 12.1 | 36.9 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||
|
買収と売却 |
— | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | — | |||||||||||||||||||||||||
|
企業のヘッジ損失（利益） |
(4.4 | ) | — | (4.4 | ) | (4.4 | ) | (1.1 | ) | (3.3 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||
|
広告やプロモーションの費用 2 |
— | 244.6 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
|
税務に関するコンサルティング料 |
— | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | — | |||||||||||||||||||||||||
|
火災関連費用 |
9.1 | 2.2 | 11.3 | 11.3 | 2.8 | 8.5 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
|
売却目的で保有されている事業の減損 |
— | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 9.7 | 60.4 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||
|
レガシー投資の売却による収入 |
— | (3.3 | ) | (3.3 | ) | (3.3 | ) | (0.5 | ) | (2.8 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||
|
ブランド減損費用3 |
— | 209.0 | 209.0 | 209.0 | 48.4 | 159.0 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||
|
法務事項 |
— | (19.6 | ) | (19.6 | ) | (19.6 | ) | (4.8 | ) | (14.8 | ) | (0.03 | ) | |||||||||||||||||||
|
環境問題 |
— | (6.5 | ) | (6.5 | ) | (6.5 | ) | (1.5 | ) | (5.0 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||
|
珍しい税項目 |
— | — | — | — | (8.9 | ) | 8.9 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
|
調整済み |
$ | 2,865.3 | $ | 963.9 | $ | 1,656.8 | $ | 1,344.2 | $ | 348.0 | 23.4 | % | $ | 1,139.9 | $ | 2.36 | ||||||||||||||||
|
純売上高に占める割合 |
24.8 | % | 8.4 | % | 14.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
1 営業利益は、税引前および持分法投資収益を控除した継続事業からの収益を、支払利息に加算して、年金および退職後の非サービス収入を差し引いて得られます。
2広告宣伝費（A＆P）は、調整後の販売費、一般管理費から除外されました。これは、この指標が経営陣への報告に使用されるためです。経営陣は、この調整後の指標が会社の業績を評価するための有用な補足情報を提供すると考えています。A&Pは調整後の利益指標から除外されないことに注意してください。
3連結合弁事業に関連する費用を含みます。これらの費用は、コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益を差し引いたすべての項目について 100% で記録されます。コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益には、非支配持分に帰属する純利益（損失）は含まれていません。
16 ページ
コナグラ・ブランズ株式会社
非GAAP財務指標と報告された財務指標との調整
(百万単位)
|
23 |
22 |
% 変更 |
||||||||||
|
営業活動による純キャッシュフロー |
$ | 995.4 | $ | 1,177.3 | (15.5 | )% | ||||||
|
資産、プラント、設備への追加 |
(362.2 | ) | (464.4 | ) | (22.0 | )% | ||||||
|
フリーキャッシュフロー |
$ | 633.2 | $ | 712.9 | (11.2 | )% | ||||||
|
2023年5月28日 |
2022年5月29日 |
|||||||
|
支払手形 |
$ | 641.4 | $ | 184.3 | ||||
|
現在の長期債務の分割払い |
1,516.0 | 707.3 | ||||||
|
現在の分割払いを除くシニア長期債務 |
7,081.3 | 8,088.2 | ||||||
|
負債総額 |
$ | 9,238.7 | $ | 8,979.8 | ||||
|
少ない:現金 |
93.9 | 83.3 | ||||||
|
純負債 |
$ | 9,144.8 | $ | 8,896.5 | ||||
|
23 |
||||
|
純負債1 |
$ | 9,144.8 | ||
|
コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益 |
$ | 683.6 | ||
|
補足：所得税費用 |
218.7 | |||
|
非支配持分に帰属する所得税費用 |
(0.5 | ) | ||
|
支払利息、純額 |
409.6 | |||
|
減価償却 |
313.1 | |||
|
償却 |
56.8 | |||
|
利息、税金、減価償却（EBITDA）を控除する前の利益 |
$ | 1,681.3 | ||
|
リストラ計画 2 |
12.3 | |||
|
買収と売却 |
8.4 | |||
|
企業ヘッジによるデリバティブ損失（利益） |
37.1 | |||
|
火災関連費用 |
13.4 | |||
|
地方自治体のウォーターブレイク費用 |
3.5 | |||
|
サードパーティベンダーのサイバーセキュリティインシデント |
4.4 | |||
|
売却目的で保有されている事業の減損 |
26.7 | |||
|
法務事項 |
3.8 | |||
|
のれんとブランド減損費用3 |
729.3 | |||
|
調整後EBITDA |
$ | 2,520.2 | ||
|
調整後EBITDAに対する純負債4 |
3.63 | |||
1 2023年5月28日現在
2 減価償却に関連する比較項目を除外します。
3 非支配持分に帰属する比較項目を除外します。
4同社は、純負債レバレッジ比率を、過去12か月間の純負債を調整後EBITDAで割ったものと定義しています。
17 ページ目
コナグラ・ブランズ株式会社
非GAAP財務指標と報告された財務指標との調整
(百万単位)
|
23年度第4四半期 |
22年度第4四半期 |
% 変更 |
||||||||||
|
コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益 |
$ | 37.5 | $ | 158.9 | (76.4 | )% | ||||||
|
補足：所得税費用 |
(18.3 | ) | 26.7 | |||||||||
|
非支配持分に帰属する所得税費用 |
(0.2 | ) | 0.4 | |||||||||
|
支払利息、純額 |
108.0 | 96.2 | ||||||||||
|
減価償却 |
79.4 | 75.0 | ||||||||||
|
償却 |
13.5 | 14.8 | ||||||||||
|
利息、税金、減価償却費および償却前利益 |
$ | 219.9 | $ | 372.0 | (40.9 | )% | ||||||
|
リストラ計画 1 |
3.5 | 9.5 | ||||||||||
|
買収と売却 |
7.6 | 0.2 | ||||||||||
|
企業ヘッジによるデリバティブ損失（利益） |
12.5 | 0.9 | ||||||||||
|
火災関連費用 |
(1.1 | ) | 11.3 | |||||||||
|
税務に関するコンサルティング料 |
— | 1.1 | ||||||||||
|
サードパーティベンダーのサイバーセキュリティインシデント |
4.4 | — | ||||||||||
|
法務事項 |
3.8 | (5.0 | ) | |||||||||
|
環境問題 |
— | (6.5 | ) | |||||||||
|
ブランド減損費用2 |
343.6 | 207.0 | ||||||||||
|
利息、税金、減価償却および償却前の調整後利益 |
$ | 594.2 | $ | 590.5 | 0.6 | % | ||||||
|
23 |
22 |
% 変更 |
||||||||||
|
コナグラ・ブランズ社に帰属する純利益 |
$ | 683.6 | $ | 888.2 | (23.0 | )% | ||||||
|
補足：所得税費用 |
218.7 | 290.5 | ||||||||||
|
非支配持分に帰属する所得税費用 |
(0.5 | ) | — | |||||||||
|
支払利息、純額 |
409.6 | 379.9 | ||||||||||
|
減価償却 |
313.1 | 316.1 | ||||||||||
|
償却 |
56.8 | 59.3 | ||||||||||
|
利息、税金、減価償却費および償却前利益 |
$ | 1,681.3 | $ | 1,934.0 | (13.1 | )% | ||||||
|
リストラ計画 1 |
12.3 | 34.8 | ||||||||||
|
買収と売却 |
8.4 | 2.4 | ||||||||||
|
企業ヘッジによるデリバティブ損失（利益） |
37.1 | (4.4 | ) | |||||||||
|
火災関連費用 |
13.4 | 11.3 | ||||||||||
|
地方自治体のウォーターブレイク費用 |
3.5 | — | ||||||||||
|
税務に関するコンサルティング料 |
— | 2.8 | ||||||||||
|
サードパーティベンダーのサイバーセキュリティインシデント |
4.4 | — | ||||||||||
|
売却目的で保有されている事業の減損 |
26.7 | 70.1 | ||||||||||
|
レガシー投資の売却による収入 |
— | (3.3 | ) | |||||||||
|
法務事項 |
3.8 | (19.6 | ) | |||||||||
|
環境問題 |
— | (6.5 | ) | |||||||||
|
のれんとブランド減損費用2 |
729.3 | 207.0 | ||||||||||
|
利息、税金、減価償却および償却前の調整後利益 |
$ | 2,520.2 | $ | 2,228.6 | 13.1 | % | ||||||
1 減価償却に関連する比較項目を除外します。
2 非支配持分に帰属する比較項目を除外します。