レイセオン・テクノロジーズが2023年の投資家デーを主催し、2025年の財務見通しを再確認し、株主への目標とするキャピタルリターンを増やす

会社は「レイセオン・テクノロジーズ」から「RTX」に進化します

1,800億ドルの重要な防衛および航空宇宙技術の未処理分を実行し、堅調な財務利益を生み出すための戦略を策定する

バージニア州アーリントン、2023年6月18日 — レイセオン・テクノロジーズ（NYSE：RTX）は、パリ航空ショーと併せて、明日、2023年6月19日、現地時間の午前8時30分から午前11時45分まで、直接またはWebキャストで投資家デーを開催します。経営陣のプレゼンテーションが行われます。イベント中、RTXの会長兼最高経営責任者であるグレッグ・ヘイズ、および上級管理職チームの他のメンバーが、会社の長期成長戦略、事業再編、財務見通しに関する最新情報を提供します。

会社の経営陣は、会社の戦略の最新情報を提供することに加えて、

•2023年のRTXの財務見通しを再確認する

•2020年から2025年までの売上成長と利益率拡大への取り組みを再確認する

•2025年の90億ドルのフリーキャッシュフロー*コミットメントを再確認

•合併後の株主資本還元コミットメントを2025年までに330億ドルから350億ドルに拡大

•総コストシナジーの目標を15億ドルから20億ドルに引き上げる

7月に向けて順調に進んでいるポートフォリオ再編の一環として、同社はRTXとして表示することを発表しました。1月に発表されたように、同社は顧客のニーズにより的確に応えるために、コリンズ・エアロスペース、プラット・アンド・ホイットニー、レイセオンの3つの重点事業を運営する予定です。

会長兼最高経営責任者のグレゴリー・ヘイズは、「私たちは自分たちの遺産を尊重しながら、常に未来を見据えています。その未来はRTXです」と述べています。

「過去数年間で、最も成長著しい民間航空宇宙プラットフォームと最も重要な防衛優先事項に対応するフランチャイズ全体で1,800億ドルの未処理分を積み上げ、業界をリードする地位を固めてきました」とヘイズは続けました。「RTXは、2025年の財務目標を達成するための明確な道筋を示して、その幅広さ、規模、運営規律を活用して、お客様にサービスを提供し、株主に価値を提供しています。さらに、事業再編と継続的な戦略的投資により、RTXは2025年以降も収益性の高い持続的な成長を実現できる独自の立場にあります。」

長期的に持続可能な成長に向けた位置づけ

プラットフォームにとらわれない企業として、RTXは成長する民間航空宇宙および防衛市場から利益を得ることができる独自の立場にあります。さらに、次世代技術への戦略的投資と生産能力の拡大により、同社は2020年から2025年にかけて調整後の年間売上高*を6〜7％成長させるという目標に向かって前進し、2025年以降も長期的な成長を維持すると予想されます。

RTXの差別化された技術のポートフォリオとイノベーションへの取り組みにより、同社はコネクテッドアビエーション、サステナブルアビエーション、コネクテッドバトルスペース、統合ソリューションという4つの主要分野にわたって、実質的な収益シナジーの機会を獲得できるようになります。

オペレーショナル・エクセレンスと利益拡大の促進

経営陣は、RTXがどのようにその規模と能力を活用して、顧客や株主のためにクラス最高のパフォーマンスを実現しているかについて話し合います。同社の中核となるオペレーティングシステム、デジタルソリューションへの投資、および事業再編により、オペレーショナル・エクセレンス、構造的コスト削減、運用の近代化が促進され、RTXは顧客により良いサービスを提供できるようになります。その結果、RTXは総コストシナジーの目標を15億ドルから20億ドルに引き上げています。これらのイニシアチブは、当社の売上成長とともに、2020年から2025年にかけて約550ベーシスポイントから650ベーシスポイントという調整後のセグメント利益率*拡大公約を達成するきっかけとなるでしょう。

資本配分優先順位の実行

さらに、経営陣は、その好調な業績がどのようにしてフリーキャッシュフローの創出を加速させ、会社が株主に多額の現金を還元できるようになると予想されるかについて話し合います。RTXは、2025年に90億ドルのフリーキャッシュフロー*を生み出すと同時に、研究開発と設備投資に規律ある投資を行い、将来の成長を促進することを計画しています。これは依然として重要な優先事項です。RTXは、合併後4年間で200億ドルを株主に還元するという目標の達成に向けて順調に進んでおり、現在、合併終了から2025年末までの配当と自社株買いによって330億ドルから350億ドルの利益を上げると予想しています。

2023年の財務見通し

RTXは2023年通年の見通しを再確認しました

•720億ドルから730億ドルの売上高

•4.90ドルから5.05ドルに調整されたEPS*です

•約48億ドルのフリーキャッシュフロー*

•30億ドルの自社株買い

ウェブキャストと資料

会議は、東部標準時午前2時30分（パリ時間の午前8時30分）からwww.rtx.com/investorsでインターネットで生放送されます。個人は電話会議を聞いて、電話会議中に使用される投資家向けプレゼンテーションの全文をダウンロードできます。

RTXについて

RTXは世界最大の航空宇宙・防衛企業です。18万人の従業員から成る私たちのグローバルチームは、既知の科学の限界に挑戦し、私たちが世界をつなぎ、守る方法を再定義しています。私たちは航空を発展させ、よりスマートな防衛システムを構築し、宇宙に深く入り込むためのイノベーションを生み出しています。7月1日より、会社は

コリンズ・エアロスペース、レイセオン、プラット・アンド・ホイットニーという顧客中心の3つの事業部門への再編を完了しました。2022年の売上高は670億ドルの同社は、バージニア州アーリントンに本社を置いています。

非GAAP財務指標の用途と定義

レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション（「RTX」または「当社」）は、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って財務結果を報告します。

 

当社は、GAAPに基づいて決定された財務情報の報告に、特定の非GAAP財務情報を補足しています。提示されている非GAAP情報は、投資家にとってさらに有益な情報を提供しますが、単独で検討したり、関連するGAAP指標の代わりとして検討したりすべきではありません。さらに、他の企業では非GAAP指標の定義が異なる場合があるため、そのような他社との比較におけるこれらの指標の有用性は限られています。投資家には、単一の財務指標に頼るのではなく、当社の財務諸表と公開報告書全体を確認することをお勧めします。GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整は、当社のウェブサイトrtx.comの「投資家」に記載されています。

調整後純売上高、オーガニック売上高、調整後営業利益（損失）とマージン、調整後セグメントの営業利益（損失）とマージン、調整後純利益、調整後1株当たり利益（「EPS」）、およびフリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。調整後の純売上高は、重要な非営業項目および/または不定期に発生する可能性のある重要な事業項目（以下「純重要項目および/または非経常項目」）を除いた連結純売上高（GAAP指標）を表します。オーガニック売上は、連結純売上（GAAP指標）の変化を表し、過去12か月間に完了した外貨換算、買収と売却、および純重要項目および/または非経常項目の影響を除きます。調整後のオーガニック売上高は、純売上高を2020年の調整後プロフォーマ売上高と比較したときの純売上高の変化として計算されます。外貨換算の影響、買収や売却の影響、純重要項目や非経常項目は除きます。調整後営業利益（損失）は営業利益（損失）（GAAP指標）で、リストラ費用、買収会計調整、純重要項目および/または経常利益を除きます。調整後営業利益率は、調整後純売上高に対する調整後営業利益（損失）の割合を表します。調整後セグメントの営業利益（損失）は、リストラ費用と純重要項目および/または非経常項目を除く、当社の事業セグメントの営業利益（損失）を合わせたものです。調整後セグメントの営業利益率は、調整後セグメントの売上高（当社の事業セグメントの調整後売上合計）に対する調整後セグメントの営業利益（損失）の割合を表します。買収会計の調整には、買収に関連して取得した無形資産の償却、買収により取得した資産、プラント、設備の公正価値調整の償却、損失を生むまたは取得した市場契約を下回る契約に関連する顧客契約上の義務の償却、およびのれんの減損が含まれます。

調整後純利益は、事業再編費用、買収会計調整、純重要項目および/または非経常項目を除いた、継続事業からの純利益（GAAP指標）です。調整後EPSは、リストラ費用、買収会計調整、および純重要項目および/または非経常項目を除いた、継続事業からの希薄化後の1株当たり利益（GAAP指標）を表します。事業セグメントについては、該当する場合、純売上高の調整も同様に、純重要項目および/または非経常項目を除く継続事業を反映し、オーガニック売上高も同様に、外貨、買収および売却、純重要項目および/または非経常項目の影響を除外し、営業利益（損失）と営業利益率（「ROS」）の調整も同様に、リストラや買収会計の調整を除く継続事業を反映しますそして正味有意および/または非経常的アイテム。

フリーキャッシュフローは、事業からのキャッシュフロー（GAAP指標）から資本支出を差し引いた非GAAP財務指標です。経営陣は、フリーキャッシュフローは流動性の有効な尺度であると同時に、買収資金調達、債務返済、RTXの普通株式の買戻し、株主への利益の分配など、RTXの活動資金を調達する能力を評価するための追加の基礎になると考えています。

同社は最近、中核事業の構造をコリンズ・エアロスペース、プラット・アンド・ホイットニー、レイセオンの3つの主要事業セグメントに分ける意向を発表しました。当社は、2023年7月1日から再編を実施する予定です。RTXは、セグメント報告の目的でこのセグメント構造で事業を行ったり、現在または以前の期間のセグメントの業績に関するこの指標を使用したりしませんでした。2023年9月30日までの四半期および9か月間の四半期報告書をフォーム10-Qに提出することで、この基準に基づく比較結果の報告を開始します。2023年9月30日までの四半期および9か月間のRTXの中間財務諸表が発行されるまでは、更新後の金額はGAAPに準拠していないため、非GAAP指標と見なされます。

調整後純売上高、オーガニック売上高、調整後営業利益（損失）と利益率、調整後営業利益率、調整後EPSおよびフリーキャッシュフローの将来予測を提供する場合、前述のように、非GAAP予想と対応するGAAP指標との差の調整は、通常、変動性が高く、複雑で、見通しが悪いため、無理な努力なしには得られません将来の関連する期間のGAAP指標から除外されます。例えば異常な利益と損失、係争中の訴訟の最終的な結果、外貨為替レートの変動、買収や売却の可能性の影響と時期、その他の構造的変化、あるいはその重要性。除外項目のばらつきは、将来のGAAP業績に重大な、そして予測不可能な影響を与える可能性があります。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースには、歴史的事実や現在の事実の記述ではない範囲で、証券法上の「将来の見通しに関する記述」を構成する記述が含まれています。時々、一般に公開される他の情報に、口頭または書面による将来の見通しに関する記述が含まれることがあります。これらの将来の見通しに関する記述は、現在有効であると考えられている仮定に基づいて、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション（「RTX」）の経営陣の将来の業績および財務実績に対する現在の期待または計画を提供することを目的としており、歴史的事実の記述ではありません。将来の見通しに関する記述は、「信じる」、「期待する」、「計画」、「戦略」、「見通し」、「見積もり」、「プロジェクト」、「目標」、「する」、「すべき」、「見る」、「ガイダンス」、「見通し」、「目標」、「目標」、「自信」、「順調に進んでいる」などの言葉で識別できます。同じような意味の言葉。将来の見通しに関する記述には、とりわけ、将来の売上、収益、キャッシュフロー、経営成績、現金の使用、自社株買い、納税と金利、研究開発支出、コスト削減、財務実績のその他の指標、潜在的な将来の計画、戦略または取引、信用格付けと純負債、ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポレーション（「UTC」）によるロックウェル・コリンズの買収によるRTXへのその他の期待される利益に関する記述が含まれる場合があります 2018年、UTCとレイセオン・カンパニー（「レイセオン」）の合併（「合併」）は））または、UTCによるオーチス・ワールドワイド・コーポレーションとキャリア・グローバル・コーポレーションのスピンオフ（「分離取引」）。これには、合併による相乗効果と顧客コスト削減の推定、分離取引によって予想される利益とコスト、および歴史的事実だけではないその他の記述が含まれます。将来の見通しに関する記述にはすべて、リスク、不確実性、その他の要因が含まれ、実際の結果と大きく異なる可能性があります

将来の見通しに関する記述で明示または暗示されているもの。これらの記述については、1995年の米国民間証券訴訟改革法に含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバーの保護を主張しています。このようなリスク、不確実性、その他の要因には、（1）ロシアに対する世界的な制裁や輸出規制などによる米国および世界の経済、資本市場、政治情勢の変化の影響、および金融市場の状況、商品価格または供給（エネルギー供給を含む）の変動、インフレ、金利、外貨為替レート、グローバルサプライチェーンの混乱などに関連するあらゆる変化が含まれますが、これらに限定されません。労働市場と地政学的リスク、(2) 関連するリスク予算上の制約による国防費の変更またはシフトを含む米国政府の売上、隔離による支出の削減、継続的な解決、政府の閉鎖、債務不履行などを回避するために講じられた債務上限または措置、およびプログラムへの不確実な資金供給、(3) RTXの高度な技術や新製品やサービスの開発、生産、提供、サポート、性能における課題、および期待される利益の実現など（顧客契約に基づく）私たちの期待収益率、およびRTXの競争の激しい業界で事業を行う際の課題、（4）RTXが米国および米国以外のサプライヤーや商品市場に依存していることに関するリスク（制裁、RTXまたはそのサプライヤーへの材料やサービスの提供の遅延や中断、価格上昇の影響を含む）、（5）とりわけ貿易政策の変更や制裁措置の実施、外貨変動、経済状況によるRTXの国際事業に関連するリスク、政治的要因、販売方法、および米国または地方自治体の規制。(6)航空宇宙産業の状況、（7）有能な人材を引き付け、訓練、維持し、その文化と高い倫理基準を維持するRTXの能力、および当社の人員が世界中で当社の施設や事業を継続して運営できる能力、（8）2019年のコロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックがRTXのビジネス、サプライチェーン、運営、および同社が運営する業界への影響とリスク（世界の航空会社の減少を含む）旅行、およびCOVID-19からの継続的な回復のタイミングと範囲、(9) 範囲、成長とイノベーションのための相乗効果と機会の実現、負債やその他のリスクの引き受け、関連費用や費用の発生を含む、買収、投資、売却およびその他の取引の管理の性質、タイミング、および課題。（10）法律、環境、規制およびその他の要件の遵守（とりわけ国際武器取引規則や輸出管理規則などの輸出入要件、贈収賄防止など）そして腐敗防止の要件、例えば海外腐敗行為防止法、米国およびRTXとその事業が活動するその他の国における産業協力協定の義務、調達およびその他の規制、(11) 係属中の、脅迫されている、または将来の法的手続き、調査、その他の不測の事態（米国政府の監査や紛争に関連するものを含む）の結果、（12）RTXの資本構成を含む望ましい資金調達または戦略的取引を行う能力に影響を与える可能性のある要因、負債のレベル、設備投資、研究と開発支出、信用の有無、信用市場の状況、その他の要因、（13）RTXによる普通株式の将来の買い戻しまたは現金配当の申告のタイミングと範囲に関する不確実性。これらは市場の状況、その他の投資活動や現金の用途などのさまざまな要因により、いつでも中止、加速、停止、または延期される可能性があります。（14）期待される利益の実現に関するリスクコスト削減、リストラ、デジタルなどのRTXの戦略的イニシアチブから変革やその他の運営上の取り組み、(15) UTCとRTXのレガシー事業の統合、およびそれらの取引から期待される利益の実現に関するリスク、(16) 米国およびRTXとその事業が事業を展開するその他の国における新しい税法またはその他の進展による追加の税金リスクのリスク、(17) RTX製品の安全上の欠陥または影響を受けるその他の障害に関するリスク RTX、その顧客、サプライヤーの製品やシステム、(18) RTXへのサイバー攻撃に関連するリスク情報技術のインフラ、製品、サプライヤー、顧客とパートナー、RTXの施設や人員に対する脅威、その他RTXの管理の及ばない事象

公衆衛生上の危機、悪天候、その他の自然災害、（19）当社プログラムの会計上の見積もりの変更が当社の業績に及ぼす影響、（20）年金やその他の退職後の計画の見積もりと前提と拠出金の変更による影響、（21）のれんやその他の無形資産の減損に関するリスク、（22）気候変動と気候関連規制の変化の影響、顧客市場の需要、製品、技術、および (23) (i) 非課税組織再編としての合併の意図する資格、および (ii) 米国連邦所得税を目的とした、UTCおよび旧UTC株主に対する非課税の分離取引およびその他の内部再編。実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因の特定に関する追加情報については、証券取引委員会に随時提出または提供されるフォームS-4、10-K、10-Q、8-KのRTX、UTC、Raytheonのレポートを参照してください。将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられており、RTXは、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他の結果として、そのような記述を更新または改訂する義務を負いません。