別紙99.1
チャート・インダストリーズ、ルーツの売却に関する最終契約を締結™インガーソル・ランドへのビジネス
ジョージア州アトランタ（米国）、2023年6月12日、チャートインダストリーズ社（NYSE：GTLS）（チャート） は、ルーツの売却に関する最終契約を締結したと発表しました™インガーソル・ランド社（NYSE：IR）（インガーソル・ランド）に事業（ルーツ）を全額現金で3億ドルの購入価格で提供します。これは調整後EBITDA倍数が10ドルという魅力的な数字です。この取引は、慣習的な完了条件に従い、 は2023年第3四半期に完了する予定です。
ルーツは低圧圧縮と 真空技術の大手プロバイダーです。取引の一環として、Ingersoll Randは、ルーツ製品専用のインディアナ州コナーズビルの製造施設の所有権を引き継ぎ、約300人のチームメンバーを雇用することになります。
チャートのCEO兼社長であるジル・エヴァンコは、2023年第2四半期にRootsの売却に関する最終契約を締結したことを嬉しく思います。これは、 のレバレッジ解消計画を加速すると同時に、中核となる戦略的ソリューション提供と統合の取り組みに注力できるようにするためのもう1つの重要なステップです。また、実績のある戦略的パートナーであり、ルーツチームのメンバーを大切にする会社である Ingersoll Randが事業を所有することにも興奮しています。
私たちは長い間ルーツを賞賛してきましたが、この象徴的なブランドを私たちのポートフォリオに加えることができて わくわくしています。この補完的な買収により、当社の低圧圧縮および真空製品の提供が拡大し、Chartとのパートナーシップの好例です。 買収は両社にとって双方にメリットがありました、とIngersoll Randの会長兼最高経営責任者であるVicente Reynalは述べました。
Chartはまた、2023年通年の収益、調整後EBITDA、調整後1株当たり利益、調整後のフリーキャッシュフロー、および の債務返済に利用できる営業キャッシュフローの予測と、2024年の調整後EBITDAの見通しである13億ドルを改めて表明しています。また、当初の見通しではルーツを想定していなかったため、 年換算のコストと商業的シナジーの目標である1億7,500万ドルと1億5,000万ドルを改めて表明します。™関連する相乗効果。ルーツ事業は、会計上、2023年3月17日から取引終了までの間に 売却のために保有されている資産として扱われます。
2023年3月31日現在のチャートの銀行規約のネットレバレッジ比率は4.08倍でした。この売却による約3億ドルの現金が債務返済に充てられたと仮定すると、2023年3月31日の推定純レバレッジ比率は3.88倍になります。
アドバイザー
BofA証券は の専属財務顧問を務め、ウィンストン・アンド・ストローン法律事務所はチャートの法律顧問を務めています。シティは財務顧問、シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所はインガーソル・ランドの法律顧問を務めています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースに記載されている特定の記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述です。 将来の見通しに関する記述には、予想される買収、将来のコストシナジーと効率性の向上、目標、将来の注文、収益、マージン、収益、業績または見通し、 事業または業界の傾向、および本質的に歴史的ではないその他の情報を含む、チャートの事業計画に関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「すべき」、「できる」、「期待する」、「 」、「予想する」、「信じる」、「プロジェクト」、「予測」、「指標」、「見通し」、「ガイダンス」、「継続」、「ターゲット」、またはそのような用語の否定語または同等の 語などの用語で識別できます。
このプレスリリースまたはチャートのその他の記述に含まれる将来の見通しに関する記述は、チャートに影響を与える将来の出来事に関する経営陣 の期待と信念に基づいて作成されており、チャートの運営やビジネス環境に関する不確実性や要因の影響を受けます。これらはすべて予測が難しく、その多くは チャートの制御が及ばないため、チャートの実際の結果は、将来の見通しに関する記述によって表現または暗示される事項と大きく異なる場合があります。チャートの実際の業績が、将来の見通しに関する記述に記載されている と大きく異なる要因には、ルーツの売却完了の条件が満たされず、完了しない可能性がある、ルーツの売却の完了が大幅に遅れる可能性がある、売上、EBITDA、1株当たり利益 、フリーキャッシュフロー、および債務返済に利用できる営業キャッシュフローが予想よりも低い場合などが含まれます SECに提出された最新のForm 10-Kの年次報告書の項目1A（リスク要因）に記載されている要因これは注意深く見直すべきです。チャートは、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。
非GAAP財務情報の使用
このプレスリリースには、2023年通期および2024年の調整後EBITDA 予想を含む非GAAP財務情報が含まれています。Chartは、これらの将来を見据えた非GAAP指標は投資家の関心事であり、Chartの推定将来の財務結果をわかりやすく説明すると考えています。この情報は Chartが社内業績を評価する際に使用します。チャートでは、提示された各非GAAP財務指標の調整を行うことができません。これは、特定の項目がまだ発生していない、 チャートの管理外にある、または合理的に予測できない場合があるためです。
チャート・インダストリーズ社について
Chart Industries, Inc. は、Nexus of Clean向けの気体および液体 分子ハンドリング用のプロセス技術と装置の設計、エンジニアリング、製造における独立系グローバルリーダーです。™分子に関係なく、クリーンな電力、きれいな水、清潔な食品、クリーンな産業。固定機器と回転機器にわたる同社独自の製品およびソリューションポートフォリオ は、エンジニアリング、サービス、修理、設置から予防保守、デジタル監視まで、液体ガスサプライチェーンのあらゆる段階で使用されています。Chartは、液化天然ガス、水素、バイオガス、CO2回収などの用途に関連する の技術、機器、サービスを提供する大手プロバイダーです。Chartは、 という会社と顧客の両方にとって、環境、社会、コーポレートガバナンス（ESG）の問題において優れたサービスを提供するよう努めています。米国からアジア、オーストラリア、インド、ヨーロッパ、南米に64か所の製造拠点と50以上のサービスセンターを構える同社は、チームメンバー、 サプライヤー、顧客、地域社会に対する説明責任と透明性を維持しています。詳細については、www.chartindustries.comをご覧ください
チャートインダストリーズ IR（投資家向け広報担当）：
ジョンウォルシュ
投資家向け広報担当副社長
1-770-721-8899
john.walsh@chartindustries.com