添付ファイル10.1

実行バージョン

第1号改正案

本改正案第1号(“本改正案”)の日付は2023年4月4日で、金宝湯会社、ニュージャージー州の会社(“当社”)と行政代理人であるノースカロライナ州モルガン大通銀行(“行政代理人”)によって締結された。

リサイタル

当社(合資格付属会社)、時々の貸手(“貸手”)とモルガン大通銀行が行政代理として、2021年9月27日までの5年間信用協定(“信用協定”であり、本改正日前に時々改訂、改訂、延長、再記述、置換または補充；および本改訂された信用協定、“改訂された信用協定”)の一方であることを考慮すると、

クレジット協定の下のいくつかのドル建ての融資を考慮して、クレジット協定の条項に従ってユーロレートに基づいて利息、手数料、または他の金額(“ユーロローン”)を生成または許可されている

行政代理と当社はすでにユーロ対ドル為替レートについて早めに選択を開始して選挙に参加することを選択したため、行政エージェントは信用協定の他の契約者に通知し、現在少なくとも5つの返済されていないドル銀団信用手配にはSOFRを基準金利とすることが含まれており、このような銀団信用手配は公衆審査に供することができ、このような銀団信用手配のリストはすでに行政代理アーカイブに送られた。

信用協定第8.01(B)節によると、行政代理及び当社はすでに信用協定に基づいて決定し、信用協定の下のすべての目的について、ユーロ-ドルローンの計算すべきユーロ対ドル金利を適用基準で代替しなければならないが、この等の変更は貸主に早期選択の通知日を出してから6番目の営業日(行政エージェントが通知を受けていない限り)が午後5：00前に発効する。ニューヨーク市時間は、選挙参加を事前に選択する通知を貸主に通知した日(この時間は“反対締め切り”)から5番目の営業日に、選挙参加を事前に選択する書面反対通知および必要な貸手からなる貸手からの適用基準置換を選択した

このことから、2023年3月27日に貸手に本改正案草案を掲示することは、行政代理と借り手が信用協定における“事前選択選挙参加”の定義に基づいて貸手に提出する書面通知である

信用協定第8.01節に基づき、行政エージェント(当社と協議した後)が信用合意に基づいて決定したことを考慮して、ユーロドルローンのユーロ金利の代わりに基準リセットを適用することについては、適用基準リセットに適合するいくつかの基準リセットが適切であり、適用基準リセットの採択および実施を反映し、本改正条項の規定の下で、この等の変更は改正第1号の発効日(定義は後述)に発効し、信用協定の他の契約者または任意の他の融資文書のさらなる同意を得る必要はない。

そこで，現在，本契約に記載されている前提と相互契約を考慮し，他の善意と価値のある対価格から，ここではこれらの対価格の受領書と十分性を確認し，本契約の双方は以下のように同意する

1.定義された用語。本明細書で使用される大文字用語は、他の定義はなされていないが、クレジットプロトコルにおいてそのような用語に対して提供される意味を有するべきである。

2.プロトコル。ここで、“クレジットプロトコル”を修正して、削除されたテキスト(テキスト表示方式は、以下の例と同様：削除テキスト)を削除し、本契約添付ファイルAに示すように、二重下線テキスト(テキスト表示方式は以下の例と同じ：二重下線テキスト)を追加する。

3.前例条件。本修正案の効力は、以下の条件(これらのすべての条件を満たす日付、すなわち“改正案第1号発効日”)に依存する

(A)行政エージェント(またはその代表弁護士)は、当社を代表して署名された本改訂コピーまたは(Y)行政エージェントが合理的に満足する書面証拠(署名された本改訂署名ページをファクシミリまたは他の電子送信(例えば、“pdf”)で交付することを含むことができ、当社が本改訂コピーに署名したことを証明するために、当社から(X)当社を代表して署名された本改訂コピーまたは(Y)を受信しなければならない。

(B)行政エージェントが、反対締め切り前に、必要な貸主からなる貸主からの反対が、適用基準の代替を事前に選択した場合、またはクレジット協定を修正する書面通知を受信しない場合。

4.説明および保証。当社は、本契約が発効した日から改正案第1号が発効した日を行政代理に声明し、保証します

(A)本修正案を実行および交付する権利があることを確認し、本修正案の下での義務を履行する

(B)その実行、交付及び履行を確実にすること(A)その権限の範囲内であり、それが取られたすべての必要な実体行動の正式な許可を得たこと、及び(B)(I)いかなる法律、法規、規則又は法規(保証金規定を含むが、限定されないがこれらに限定されない)のいかなる規定、又は会社又は任意の子会社の定款又は組織定款、有限責任会社協定、定款又はその他の構成文書のいかなる規定、(Y)任意の政府当局のいかなる命令又は(Z)任意の契約のいかなる規定にも違反しないことを確実にする。当社またはその任意の付属会社が、一方の合意または他の文書、または当社またはその任意の財産が拘束されているか、またはその制約を受ける可能性のあるプロトコルまたはその他の文書である

(Ii)そのような任意の契約、合意または他の文書下の責任喪失行為と衝突し、違反または構成責任行為(単独または通知または時間の経過に関連しているか、またはその両方を兼ねている)；または(Iii)は、会社または任意の付属会社の任意の財産または資産に任意の留置権を発生または適用させるが、第(B)(I)および(B)(Ii)項に属する場合、この項の違反、衝突、違約または失責行為は重大な悪影響をもたらさないが、例外および例外である

(C)本改正は、当社の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成するか、または構成することができ、その条項(実行可能性、適用可能な破産、再構成、執行猶予、または債権者の権利に影響を与える他の法律および平衡法の一般原則の規定の下で)に従って強制的に執行することができる(実行可能性が法律手続き中であるか、または平衡法で考慮されるかにかかわらず)。

5.繰り返します。ローン文書への参照および効力。

(A)第1号改正案が発効した日から以降、クレジットプロトコルにおける“本プロトコルの下の”、“本プロトコル”、“本プロトコル”または類似の意味を有する語の各言及、および

文意が別に指摘されている以外に、“信用協定”、“その下”、“その”或いは類似の意味の他のローン文書はすべて本修正案によって修正された信用協定を指す。この修正案はローン文書だ。

(B)融資書類、及び当社及び合資格付属会社の融資書類の下での義務に基づいて、現在承認及び確認を行い、その条項に基づいて十分な効力及び効力を維持する。

(C)当社(I)が本改正のすべての条項及び条件を認めて同意するように、(Ii)融資文書の下でのすべての義務を確認し、(Iii)本改正及び本改正に関連して署名したすべての文書が融資文書の下での責任を減少又は履行しないことに同意する。

(D)本修正案が明確に規定されていない限り、本修正案の実行、交付および効力は、任意の融資文書下の任意の貸金者または行政エージェントの任意の権利、権力または救済措置を放棄するとみなされてはならず、いかなる融資文書に対してもいかなる規定の放棄も構成されてはならない。

(E)本修正案の条項が、本修正案の条項に準ずるように、信用協定または他の融資文書の条項と何らかの衝突があるように。

6.既存のローン利子期間。信用協定、改正信用協定、または本改正には逆の規定があるにもかかわらず、米ドル建てで改訂第1号の施行日に返済されていないユーロローンは、当該ユーロローンの適用利子期間が終了するまで継続及び有効化されるが、このようなユーロローンの適用利子期間が終了するまで、その後、これらの条文は、米ドル値でのローンと関連しているように、効力や作用を有さなくなる。

7.法律の適用；司法管轄権；法的手続き書類の送達に同意する；陪審員の取り調べを放棄するなど

(A)本修正案は、これらの原則が他の州の法律の適用につながる限り、その法律紛争の原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、管轄されるべきである。

(B)本信用協定第11.09条及び第11.11条の規定により、当該等の条項が本合意において詳細に説明されているように、双方はここで合意に達した。

8.改訂；タイトル；分割可能性。会社及び行政代理によって署名された書面に基づいていない限り、本改正案を修正することもできず、本改正案のいかなる規定も放棄してはならない。ここで用いた章タイトルは参考までに，本修正案の一部ではなく，本修正案の解釈に影響を与えないか，本修正案を解釈する際に考慮する.本改正案において、任意の管轄区域で無効、不法又は実行不可能と判断された条項は、当該管轄区域の無効、不法又は実行不可能な範囲内で、本改正案の残りの条項の有効性、合法性及び実行可能性に影響を与えることなく無効でなければならず、ある特定の管轄区域のある特定の条項の無効は、当該条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない。双方は善意の交渉を通じて，無効，不法または実行不可能な規定を経済効果，無効，不正または実行不可能な規定に可能な限り近い有効な規定に置き換えるように努力しなければならない.

9.対応する側の実行。本修正案は、1つまたは複数のコピーに署名することができ、各コピーは原本とみなされるべきであるが、すべてのコピーは一緒に同一の文書を構成する。本修正案署名ページの署名済みコピーは、実際に実行された署名ページの画像をコピーするために、ファクシミリ、電子メールPDF、または任意の他の電子的に配信され、手動で署名された本修正案のコピーを渡すのと同様に有効でなければならない。本修正案および本プロトコルで意図される取引に関連する任意の文書またはそれに関連する任意の文書またはそれに関連する語では、電子署名、交付または電子形式で記録を保存することを含むものとみなされ、それぞれは、任意の適用法(“世界および国家商業法における連邦電子署名”を含む)が規定されている限り、紙記録保存システム(場合に応じて)と同じ法的効力、有効性または実行可能性を有するものとみなされる。ニューヨーク州電子署名および記録法案または“統一電子取引法案”に基づく任意の他の類似した州法律；しかし、本条例のいかなる規定も、行政機関に、その事前書面の同意を得ずに、いかなる形式又はフォーマットの電子署名を受けることを要求してはならない。

10.通知。本契約項の下のすべての通知は、信用協定第11.01条の規定に従って発行されなければならない。

[ページの残りをわざと空にする]

上記の1回目に明記された日付から、本修正案のそれぞれが正式に署名され、本修正案のコピーが交付された。

会社：カナダ金宝湯会社

作者：/S/Atul Garg

名前：アーサー·ガガー

役職：総裁副司庫

作者：王菲/S/カリ·アンダーソン：王菲/王菲

名前：ケリー·アンダーソン

役職：常務副秘書長総裁兼首席財務官

行政代理：アメリカモルガン大通銀行、N.A

管理エージェントとして

作者：/S/James Kyle O‘Donnell

名前：ジェームズ·カイル·オドネ

役職：総裁副

    

添付ファイルA

(本文書に添付)

$1,850,000,000

期限5年の信用協定

期日は

2021年9月27日

そのうち

金宝湯会社

本協定がいう条件に適合する子会社

本契約の貸手

そして

モルガン·チェース銀行N.A

管理エージェントとして

_____________________

モルガン·チェース銀行N.A

バークレイズ銀行

フランスパリ銀行証券会社

アメリカの銀行証券会社と

連席先頭手配人と連席簿記管理人

バークレイズ銀行

フランスパリ銀行証券会社

アメリカの銀行証券会社と

シンジケート代理として

カタログ

ページ

第一条
定義する

1.01節.定義：第1条

1.02節目.会計用語と定義：2月28日

1.03節.借金タイプ：2，928種類

1.04節.金利；ロンドン銀行間同業借り換え金利基準通知：2928

1.05節.支部：229個

1.06節目。信用状の金額は三零二九ドルです

第二条
この施設は

2.01節.ローンへの約束：3029

2.02節.借入金通知：3130

2.03節.貸手への通知

2.04節.登録所；備考：3231

2.05節。ローンの満期日は32年です

2.06節。金利が0.32ドルに下がる

2.07節.手数料：33ドル

2.08節。自発的な終了または承諾額の削減：3433

2.09節.金利選挙方法：34年

2.10節目。約束を強制中止しました35年前

2.11節。オプション早期返済：35年

2.12節目。支払いに関する一般的な規定。--35

2.13節.融資損失は3736ドルに減少した

2.14節目。利息と手数料の計算。-37

2.15節目。判断貨幣価格：37.37

2.16節目。外国子会社借り手：3837ドル

2.17節目。D条に規定されている賠償金額：38.38

第2.18節。信用状取引記録：三九三八

2.19節。配布停止通知：*4443

第2.20節。自発的に承諾額を増やす：44.4%

2.21節。約束を破った貸手です。彼らは45歳までです

第三条
条件.条件

3.01節.有効性報告：4948

3.02節.借入金と信用状発行：5049

3.03節.既存のクレジットプロトコル：50%

3.04節.条件を満たす子会社1社あたりの初回借入金額は50%である

第四条
会社の陳述と保証

4.01節.“企業存在と権力宣言”51年版

4.02節.企業及び政府権限；第51条に違反しない

4.03節.拘束力：*5251

4.04節.金融情報；実質的な不利な変化はない**5251

4.05節.訴訟手順：-5251

4.06節.ERISAに対するコンプライアンス調査：52

4.07節.環境事務委員会−5352

4.08節。税金--5352ドル

4.09節.子会社は53社設立された

4.10節目。全面開示日：2月23日

4.11節目。反腐敗法と制裁条例が公布されて53年

第五条
聖約

5.01節.情報問い合わせ：155453

5.02節.財産維持；保険料：55%

5.03節.“商業行為と生存維持条例”：15655

5.04節.コンプライアンス：アメリカの法律法規：5655

5.05節。資産の合併と売却：1.56

5.06節。負のコミットメント*56

5.07節.収益の使用。-57歳

5.08節。財務契約：**5857

第六条
デフォルト値

6.01節.違約事件発生後、米国株式市場は5857元上昇した

6.02節。アメリカ違約通知：6059

6.03節.現金支払い：6059ドル

6.04節。60年前の支払い申請は

第七条
管理エージェント

7.01節.許可と行動。バージョン61

7.02節.管理エージェントおよび関連会社が承認した-6463

7.03節.行政代理人の信頼·責任制限等、1964年1月1日

7.04節.1965年に通信を発表しました

7.05節。行政エージェントはそれぞれ：6766である

7.06節。後継者行政代理*67

7.07節。行政代理費：668ドル

7.08節。借主と発行借主の引受：68年

7.09節.以下はERISAのいくつかの事項です：1969年

第八条
状況の変化

8.01節.代替金利。ドルは7071ドルにあたります

8.02節。7273ドルの違法行為

8.03節.7374ドルはコストを増加させ、リターンを減少させた

8.04節。税金：7475ドル

8.05節。基本金利ローンは影響を受けたユーロ金利の代わりになります：77ユーロローン：78ユーロ

第9条
合資格付属会社の陳述·保証

9.01節.組織存在と権力関係：7879

9.02節。組織と政府の権限；衝突はない：7879

9.03節.条例7879条の拘束力

9.04節。税金収入は7879ドルです

第十条
保証する

第十一条。保証法案は7879人で構成されている

第十十二条。保証無条件保証保証：7880

第十十零零三条。全額支払い後にのみ退院できます；場合によっては元に戻ることができます

第十十四条。会社の免除：**7981

第十十五条。代位権：17981

第十百六十六条。加速状態を維持：8081

第十一条
雑類

第11.01条。公告：8081

11.02節。8081の免除についてはありません

第11.03条。費用；責任制限；賠償金額：8082

11.04節。相殺費用を分担する：8283

第十一十五条。ファイル8384の改訂と免除

第十一十六条。8485人の後継者と分配者

第十一十七条。指定貸手：8687人

11.08節。担保：887 88

第十一十九条。法律を適用する；管轄区域に提出し、番号：8788

第十一条十条。対口単位；一体化；有効性；電子実行案内：8789

第十一条十一条。8990年前に陪審裁判を放棄しました

第十一条十二条。“アメリカ愛国者法案”8990年

第十一条十三条。受託責任がない；いくつかの義務がある：8990

第十一十四条。影響を受けた金融機関の貧困を認め同意した米国8990号

第十一十五条。サポートされているQFCバージョンを確認する：9091

第十一十六条。秘密保持契約：9091

承諾表

定価表

別表2.18--既存の信用状

添付ファイルA：手書き-手書きメモ

添付ファイルB--アメリカ大統領選が出馬します

添付ファイルC--アメリカ大統領選挙は終了しました

添付ファイルD：契約-契約契約分配と負担契約

添付ファイルE：“中米貿易協定”

添付ファイルF：両国政府間経済協力協定延期協定

期限5年の信用協定

2021年9月27日現在、金宝湯会社、本稿で指摘した合格子会社、本協定の融資先、行政代理であるモルガン大通銀行と5年間の信用協定が締結された。

双方の合意は以下のとおりである

第一条
定義する

1.01節.定義する。本明細書で使用される以下の用語は、以下の意味を有する

“追加貸主”の意味は2.20節を参照されたい。

“行政代理人”とは，本契約項下の貸金人の行政代理人とその後継者としてモルガン大通銀行を指す

調整後1日単純SOFR“とは、(A)1日単純SOFRに(B)0.11448%を加えた年金利を意味するが、このように決定された調整後の1日単純SOFR金利が0%未満になる場合、本プロトコルの場合、金利は0%に等しいとみなされるべきである。

“調整後期限SOFR金利”とは、任意の利息期間の年間金利が(A)その利息期間のSOFR期限金利に等しく、(B)1ヶ月期限の利息期限プラス0.11448%を加え、3ヶ月期間の金利期限が0.26161%、6ヶ月期限の金利期限が0.42826%であることを意味するが、このように決定された調整期限SOFR金利が0%未満である場合、本プロトコルでは、この金利は0%に等しいとみなされるべきである。

“行政アンケート”とは、各貸主について、行政代理人が行政代理人に準備して提出する行政代理人(コピーとともに当社に)に提出する行政調査表であり、その貸主が正式に記入する

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、直接または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された人員によって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する

“エージェント関係者”は11.03(D)節で規定された意味を持つ.

“エージェント”とは，エージェントとシンジケートエージェントを管理することである.

プロトコル“とは、本5年間のクレジットプロトコルを意味し、本プロトコル条項に従って随時修正、再記述、修正および再記述、補足、または他の方法で修正することができる。

“第1号改正案”とは，Campbell Soup Companyと行政代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行が2023年4月4日に署名した第1号改正案である

改正案の第1号施行日は、修正案第1号がその用語に付与する意味を有するものとする

“付属文書”は11.10(B)節で規定された意味を持つ.

“反腐敗法”とは、任意の司法管轄区域内で会社又はその子会社に随時適用される賄賂又は腐敗に関するすべての法律、規則及び条例を意味する。

“適用融資事務所”とは、いかなる貸主についても、(I)その基本金利ローンについては、その国内ローン事務所を意味し、(Ii)そのユーロローンについては、そのユーロローン事務所を指す

“承認された電子プラットフォーム”は、第7.04(A)節に規定された意味を有する。

承認基金“とは、(I)貸主、(Ii)貸主の関連会社、または(Iii)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“譲受人”は11.06(C)節で規定される意味を持つ.

“譲渡と仮定”は11.06(C)節で規定された意味を持つ.

利用可能期限“とは、任意の決定日において、そのときの基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限、または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用可能)を意味し、この期限は、任意の期限金利を決定するために使用可能な利子期間長、または本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払うための任意の頻度を決定するために使用されるが、疑問を生じない。8.01節(F)項に基づいて“利子期”の定義から削除された当該基準の任意の基底期間。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する法律、法規または要件を意味する；(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“破産事件”とは、誰にとっても、その者が破産又は破産手続の標的となった者、又は既存の係、保管人、管財人、管理人、受託者、譲受人が債権者であるか、又はその業務の再編又は清算を担当する者として指定された者、又は善意の決定のためである

行政代理人は、その同意または承認または黙認などの手続きまたは委任を促進または表明するための任意の行動をとっているが、破産事件は、政府当局またはその文書がその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益を取得することによって引き起こされてはならず、その所有権権益がその人に免除をもたらすことがない限り、米国国内裁判所の管轄またはその資産に関する差し押さえまたは令状から強制的に実行させるか、またはその人(またはその政府当局または文書)が拒否、否定、否認することを許可する。その人が締結した任意の契約または合意を否定または否定する。

“基本金利”とは、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利に0.5%を加えること、および(C)その日より前の2つの米国政府証券営業日(または当該日が米国政府証券営業日でない場合、米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日)で公表された1カ月間のユーロ-ドル調整後定期SOFR金利プラス1%のうち最高者に等しい日の年利率を意味する。しかし、本定義の場合、任意の日のユーロ-ドル調整期間SOFRは、ロンドン時間午前約11：00-5：00のユーロ-ドル画面レート(または、ユーロ-ドル画面レートがその1ヶ月の利息期間中に使用できない場合、補間レート)期間SOFR基準金利に基づくべきである。シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利または調整後定期SOFRレートの変化による基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、NYFRB金利または調整後期限SOFRレートの発効日から発効しなければならない。基本金利が8.01節に従って代替金利として使用される場合(疑問を生じないため、8.01(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、基本金利は、上記(A)および(B)のより大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないためには、上記の規定に基づいて定められた基本金利が1.00%未満であれば、その金利は1.00%と見なすべきである

“基本金利貸出”とは、(I)適用される借入金通知又は金利選択通知又は第8条の規定に基づいて、基本金利で利下げされたローン、又は(Ii)その期限を超える直前の基本金利ローンをいう

“基本利益率”には価格表に規定されている意味がある。

“基準”とは、最初はユーロ-ドルを意味し、任意の(I)RFRローンについて、毎日単純SOFRまたは(Ii)定期基準ローン、期限SOFR金利；基準移行イベント、期限SOFR遷移イベント、事前選択加入選挙または他の基準金利選挙(場合によって決定される)およびその関連基準交換日がユーロ-ドル、毎日単純SOFRまたは期限SOFR(場合によって決まる)またはそのときの基準について発生した場合、“基準”とは、この基準置換が第8.01節(B)または(C)項の規定に従って前の基準金利を置き換えた限り、適用される基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、行政エージェントが適用される基準置換日のために決定される以下の順序に列挙された第1の置換を意味するが、他の基準金利選挙の場合、”基準置換“は、次の(3)項に記載の置換を意味する

(1)(A)SOFR期限と(B)相関基準リセット調整の合計；

(21)合計：(A)調整された毎日単純SOFR；および(B)に関連する基準置換調整；

(32)以下の金額の合計を支払う：(A)行政エージェントおよび当社が選定した代替基準金利は、当時適用された対応期間の基準金利の代わりに、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を十分に考慮して、当時米国のドル建て銀団信用手配の現行基準金利の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準交換調整；

しかし、(1)項の場合、調整されていない基準置換は、管理エージェントによって合理的な適宜決定権で選択された金利を時々公表する画面または他の情報サービスに表示され、また、(3)項の場合、別の基準金利選挙の発生に関連する基準置換を決定するために使用される場合、管理エージェントおよび会社によって選択された代替基準金利は、関連する他のドル銀団クレジット手配においてLIBORの金利に基づく用語基準金利の代わりに使用されるべきである。また、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、期限SOFR遷移イベントが発生し、期限SOFR通知が交付されたときには、適用される基準置換日において、“基準置換”は、本定義(1)項で説明した(A)期限SOFR及び(B)関連基準置換調整の合計とみなされるべきである(上記第1項ただし書に限定される)。

上記(1)項、(2)項または(3)項に基づいて決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる

基準置換調整“とは、任意の適用された利息期間内に、そのときの基準を未調整基準置換に置き換えることと、このような未調整基準置換の任意の設定された利用可能期限とを意味する

価格差調整、またはこのような価格差調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、この方法は、(1)が“基準代替”として(1)および(2)項の目的を定義することによって選択され、第1の代替案は、以下の順序で提案され、管理エージェントによって決定されてもよい

(A)利益差調整または計算または決定利差調整の方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、基準置換までの基準時間であって、基準置換は、適用される対応する基準期間の適用に関する調整されていない基準置換のために政府機関によって選択または提案された基準置換までの基準時間であってもよい

(B)基準置換の基準において初めて設定された基準時間の利差調整(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)、国際会計基準を参照して定義された派生取引のバックアップ金利に適用され、指数停止イベント時に適用される対応する期限の基準を有効にする基準置換と、

(2)“基準代替”の定義第3項について、利差調整または計算または利差調整を決定する方法(正であってもよいまたは

(I)適用基準リセット日に対する政府機関の適用未調整基準の代わりに、任意の選択または提案された利差調整、または計算または修正利差調整の方法；および/または(Ii)任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行を、この基準の代わりに、ドル銀団信用融資の適用非調整基準で代替するために、利益差調整または計算または整理利差調整の方法；

ただし、上記(1)項の場合、このような調整は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択する基準で置き換える調整を随時発表する画面又は他の情報サービス機関に表示されるべきである。

任意の基準置換および/または任意の用語基準ローンについて、“基準置換に適合する変更”とは、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または早期返済の時間、転換または継続通知、期限の長さ、中断条項の適用性、および他の技術的変更を含む)を意味する。行政または操作事項)は、行政エージェントがその合理的な情動権の下で決定することが適切である可能性があり、この基準置換の採用および実施を反映して、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致する方法で管理することを許可する(または、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがその基準置換を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って本プロトコルおよび他の融資文書の管理に必要な合理的に必要な他の管理方式を考える)。

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項に規定されている場合は、(A)本明細書で言及されている公開声明又は情報公表の日、及び(B)基準の管理者が基準(又は基準の構成要素)の提供を永久的又は無期限に停止するすべての利用可能な期限の日を基準とする

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制監督機関は、基準(又はその計算で使用された公表された構成要素)の管理者がもはや代表的な第1の日を有さないことを決定し、発表したが、このような代表的でないことは、基準(又はその構成要素)の任意の利用可能な旨がその日に提供され続けても、当該基準(又はその構成要素)の任意の利用可能な旨が当該日に提供され続けることによって決定されることである。

(3)定期SOFR移行イベントについては、第8.01(C)節に基づいて貸主と当社にSOFR期限通知を発行した日後30(30)日である

(4)選挙または他の基準金利選挙への参加を事前に選択した場合、行政エージェントが通知を受けていない限り、午後5：00までに、選挙参加または他の基準金利選択を事前に選択した日通知後の6番目(6)の営業日を貸手に提供する。(ニューヨーク市時間)加入選挙または他の基準金利選挙(加入者に応じて適用される)を事前に選択した後の第5の営業日において、貸手は、必要な貸手を構成する貸手から、加入選挙または他の基準金利選挙(誰が適用されるかに応じて)を事前に選択することに反対する書面通知を発行する。

疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。

いずれの基準についても、“基準遷移イベント”とは、そのときの基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)監督管理者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行し、各場合において、基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報公表、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”は、いずれの基準に対しても、当該定義(1)又は(2)項の基準置換日が発生したときから(X)段落(ある場合)であり、このとき基準置換がなければ、本定義項の下及び第8.01節のいずれかの融資文書のすべての目的に従って当該当時の基準を置き換えること、及び(Y)基準までを本定義下のすべての目的に置き換えることと、第8.01節のいずれかの融資文書に従ってそのときの基準を置換するまでの期間をいう。

“実益所有権証明”とは、“実益所有権条例”が要求する実益所有権又は制御権に関する証明を意味する。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“は、(A)従業員福祉計画の第1見出しによって拘束された”従業員福祉計画“(ERISA第3(3)節で定義されたような)、(B)規則4975節で適用される規則4975節で定義された”計画“、および(C)その資産(計画資産について)を含む任意の者を意味する

ERISA第1章または“規則”第4975節の規定に適合するか否かにかかわらず、このような“従業員福祉計画”または“計画”のいずれかの資産。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“取締役会”とは、会社の取締役会を指す。

“借り手”とは、当社または任意の合資格の付属会社(場合によっては)とそのそれぞれの相続人を指し、“借り手”は前述の各項を指す。発効日から、唯一の借入先は当社です。

“借用”の意味は1.03節で述べたとおりである

営業日“とは、土曜日、日曜日、または法的許可またはニューヨーク市商業銀行の継続閉鎖を要求する他の日以外の任意の日を意味する。しかし、ユーロローンに使用される場合、“営業日”という言葉は、銀行がロンドン銀行間市場でドル預金取引を開放しない日も含まれてはならない。上記の規定を除いて、営業日は、(A)RFRローンおよび任意のこのようなRFRローンに関する任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの他の取引、および(B)調整された期限SOFR金利および任意の金利設定、資金、支出、決済または支払いに関する基準金利および任意の設定、資金、支払い、および(B)参照調整後の期限SOFR金利および任意の設定、資金、支払い、および(B)参照調整後の期限SOFR金利および任意の設定、資金、支払い、および(B)基準調整後の期限SOFR金利および任意の金利設定、資金、支出、決済または支払いに関する融資でなければならない。このような融資の決済または支払基準調整後期限SOFR金利、または任意の他のこのような融資取引基準調整後期限SOFR金利は、いずれも米国政府証券営業日である

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局が、任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が、任意の要求、規則、基準、要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかしながら、本合意にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(I)“ドッド·フランクウォールストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての要求、規則、ガイドライン、要求および命令は、それに関連して、またはその実施中に発行され、(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関がバーゼル合意IIIに従って公布したすべての要求、規則、ガイドライン、要求および命令は、いずれの場合も、どの日に公布、発行、発行または実施されても、“法的変更”とみなされるべきである。

“制御変更”とは，以下の1つが発生することである

(1)会社の財産及び資産を実質的に全体(合併又は合併以外の方法)として会社又はその付属会社以外のいずれかの“人”に売却、譲渡、譲渡又はリースする(1934年“証券取引法”第13(D)(3)条で使用される)

(二)取締役会の過半数は取締役留任初日ではない

(3)任意の取引または一連の関連取引(任意の合併または合併を含むがこれらに限定されない)の完了であり、その結果、任意の“人”である(例えば、

この言葉は、1934年“証券取引法”第13(D)(3)節で使用され、当社またはその子会社を除いて、当社が当時議決権を持っていた株式の50%以上の実益所有者となり、株式数ではなく投票権で評価される

ただし、(A)当社が持株会社となった直接又は間接全額付属会社、及び(B)この取引直後に、(X)持株会社の議決権を有する株式の直接又は間接所有者が、その取引直前に当社の議決権を有する株式を保有している者と実質的に同じであるか、又は(Y)に“人”がない(改正後の1934年証券取引法第13条(D)(3)条で用いられる)が直接又は間接的な実益所有者である場合は、当該等の取引の完了は制御権の変更とはみなされない。この持株会社の議決権株式の50%以上を保有する。

“制御権変更トリガイベント”とは、(1)(I)制御権変更の発生又は(Ii)制御権変更の発生又は会社が制御権変更を実施しようとする初の公開公告(会社の公開格付けが任意の格付け機関が格付けを下げる可能性のある公開発表の考慮下にある限り)から60日間(“トリガー期間”)内に、会社の公衆格付けが引き下げられること、(2)会社のトリガー期間内の公共格付けのいずれかの日付は、各格付け機関によって投資レベル格付けよりも低いと評価されている。各格付け機関が当社の要求に応じて行政エージェントに公開発表または確認または書面で通知していない場合、制御権変更が発生した場合には、制御権変更トリガイベントが発生したときに適用される制御権変更が発生したか否かにかかわらず、制御権変更トリガイベントが構成または引き起こしたり、制御権変更に関連したりする任意のイベントや状況を削減した結果(適用される制御権変更が制御権変更トリガイベント発生時に発生するか否かにかかわらず)を削減する。上記の規定にもかかわらず，そのような制御権変更が実際に完了するまでは，任意の特定の制御権変更に関する制御権変更トリガイベントが発生するとはみなされない.

CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“税法”は改正された1986年の米国国税法を指す。

承諾額“とは、(I)承諾表に記載されている任意の貸金人について、”承諾額“というタイトルの下で貸金者名に対向する金額を意味し、(Ii)任意の譲受人または第11.06(C)節または第2.20節に従って貸金者となる任意の金融機関について、それによって負担される承諾額を意味し、場合によっては、その金額は、第2.08節の時々減少するか、または第11.06(C)節の譲渡に従って変更することができる。

“承諾表”とは、本契約に添付されている承諾表をいう。

“通信”は7.04(C)節で規定された意味を持つ.

“会社”とは，ニュージャージー州の金宝湯会社とその後継者を意味する。

“会社2021年Form 10-K”とは、会社が1934年の証券取引法(改正)に基づいて証券取引委員会に提出した2021年8月1日までの財政年度Form 10-K年度報告をいう

“会社の公共格付け”とは、いずれの場合も、各格付け機関が第三者信用支援なしに、会社の優先無担保長期債務を付与する格付けをいう(または、当時そのような債務が返済されておらず、そのように格付けされていなかった場合、その格付け機関による会社または企業家族の格付け(場合によって決まる))を指す。

“関連所得税”とは、純収入に対して徴収される他の関連税、又は特許経営税又は類似税を意味する。

“総合調整後EBITDA”とは、任意の期間、会社及びその子会社が総合的に決定した金額を意味する

(A)利税前利益(及びいかなる生産停止業務の利税前利益)を控除し、加算する

(B)次の(Xi)項に記載する以外は、重複することなく、課税前利益(および任意の経営停止事業の課税前利益)を計算する際に控除される範囲内でのみ、(I)この期間は、減価償却および償却のすべての金額および支出に起因することができ、(Ii)通常の業務プロセス外で資産または負債の損失を処分すること、(Iii)この期間の任意の非常、非常または非経常的費用または損失、(Iv)この期間の任意の再構成関連コスト(実施コスト、再編費用、関連解散費、関連解散費を含むが、これらに限定されないが、(V)買収が完了した任意の実際の統合コストおよび任意の完了した買収に関連するすべてのコスト、費用および支出、(Vi)任意の退職金、退職後、および同様の計画が時価で計算される任意の精算損失および/または削減または決済費用、(Vii)任意の外貨、交換プロトコル、または同様の長期契約の任意の損失。いずれの場合も、任意の買収または処分に関連して、(Viii)買収が完了した任意の購入会計調整の影響、(Ix)無形資産(営業権を含む)および長期資産に関連する減価費用または資産ログアウトを含む任意の減価費用または資産ログアウト、(X)手形割引に関連する任意の償却費用、(Xi)非現金費用、費用および損失は、限定されるものではないが、その間に株式または株式等価物および任意の持分インセンティブ計画、手配または計画の付与または発行によって生じる営業権減価および非現金補償費用、(Xii)任意の買収または投資に関連する収益および他のまたは債務、(Xiii)4四半期連続の会計四半期の任意の期間において、会社は、任意の買収または投資終了日から12ヶ月以内に達成されると予想されるコスト節約および相乗効果の金額を誠実に予想し、達成された収益を差し引く。しかし、条件は、(1)当該等のコスト節約及び協同効果が合理的に識別でき、当該等の買収又は投資に合理的に起因することができ、会社の財務総監が書面で行政エージェントに証明を提供することができ、及び(2)会社が当該等の買収又は投資の完了日の後一定期間内に、当該完了日から12ヶ月以内に適切な行動を取って、当該等のコスト節約及び協同効果を実現することができることである。また、第(Xiii)項に係る増加した総額は、いずれの連続する4会計四半期においても、次の期間の総合調整後EBITDAの(X)10.0%を超えてはならない

この期間(このような追加を実施する前に計算される)および(Y)125，000，000ドル、(14)前項(XIII)で述べた任意のコスト節約措置を実施するコスト、(15)会計または税務規制改革の実施に関連する任意の非現金損失、および(16)市価で計算されていない任意の未償還商品ヘッジおよび減算された損失に起因することができる

(C)重複することなく、利税前利益(および経営停止事業のいずれかの利税前利益)を計算する際にのみ、(I)その期間に通常業務プロセス以外の資産または負債処理から得られる収益、(Ii)任意の年金、退職後および同様の計画が時価に応じた精算収益および/または削減または決済収益、(Iii)外貨、スワップ協定または同様の長期契約のいずれかの収益、それぞれの場合、任意の買収または処分に関連する任意の収益、(Iv)任意の再構成収益、(V)任意の非常収益、尋常でないまたは非日常的な収入または収益(Vi)市価で計算されていない任意の商品ヘッジ収益および(Vii)会計または税務法規の変動の実施に関連する任意の非現金収益。

総合利息カバー比率“とは、任意の試験日を意味し、(A)関連試験期間の総合調整EBITDAと(B)関連試験期間の総合支払利息支出との比率を意味するが、任意の買収前債務(利子支出またはそれに関連する収入を含むがこれらに限定されない)は、それが発生してから(含まないが)関連材料買収が完了(または終了)した日までの期間にのみ総合利息カバー比率を計上しなければならない。

“総合利息支出”とは、任意の試験日において、会社及びその子会社が関連試験期間の総合的な基礎の上で公認会計原則に従って総合収益表に反映する利息支出金額(任意の利息収入を差し引く)を意味する。ただし、総合利息支出には、(A)任意の前払い費用および同様の金額が含まれてはならず、当該金額が公認会計原則に適合する利息支出を構成する限り、(B)派生取引の終了または決済に関連する収益および損失、(C)債務の早期償還または償還に関連する任意のプレミアム、および(D)本合意に関連する費用および支出を含むべきではない。

合併付属会社“とは、任意の付属会社または他のエンティティを意味し、その付属会社または他のエンティティの勘定は、その合併財務諸表において当社の勘定書と統合され、これらの報告書は、その日に作成される。

“連結純資産”とは、会社及びその合併子会社がすべての流動負債を差し引いた総資産をいう。

“留任取締役”とは、任意の決定日、(1)発効日が取締役会メンバーである任意の者、または(2)指名、承認または選挙を受けたときに、その取締役会メンバーである大多数の留任取締役(特定の投票方法または当社が取締役候補に指名された依頼書)で、その取締役会メンバーとして指名、承認または当選した任意の者を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(1)用語は、“連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)項で定義および解釈された“カバーエンティティ”である

(2)“担保銀行”という言葉の“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節における定義と解釈；または

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく“財務安全保障イニシアティブ”。

“被保険者側”は11.15節で規定した意味を持つ。

クレジットリスク“とは、任意の貸主の場合、(I)その時間における貸金者の承諾額(使用されているか否かにかかわらず)、または(Ii)その承諾額が全て終了した場合、その時間における融資未償還元金総額に、その時間におけるクレジット負債総額を加えることを意味する。

“毎日単純SOFR”とは、任意の日に、行政エージェントが関連する政府機関が商業ローンの“毎日単純SOFR”を決定するために選択または提案するこの金利の慣行(レビューを含む)に基づいて制定される慣例を意味するが、行政エージェントがそのような慣行を決定することが行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、行政エージェントは、その合理的な情動権の下で別の慣行を作成することができる。(I)SOFR為替レート日が米国政府証券営業日である場合、または(Ii)SOFR為替レート日が米国政府証券営業日でない場合、SOFR為替レート日の直前の米国政府証券営業日の5(5)番目の米国政府証券営業日は、それぞれの場合、SOFR管理者によってそのウェブサイト上で公表される。毎日簡易SOFRがSOFR変更によるいかなる変更も、SOFR変更が発効した日から発効し、当社に通知することはありません。

“誰の債務”とは、任意の日(重複せず)：(1)当該人の借入金に対するすべての義務、(2)当該人が債券、債権証、手形又は他の類似手形で証明したすべての義務、(3)当該人が財産又はサービスの延期購入代金を支払うすべての義務、ただし、通常業務中に生じる支払貿易帳簿は除く。(4)借主としての所有者のすべての公認会計原則に従って資本化された義務。(V)その者は、信用状または同様の手形に基づいて支払われた金について、任意の銀行または他の人のすべての債務(すべてまたは債務を含む)を返済する。(Vi)保有権によって保証された他の者が、その人の任意の資産について負担するすべての債務は、そのような債務が当該者によって負担されるか否かにかかわらず、および(Vii)その者によって保証される他の者のすべての債務。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意の条件またはイベントを意味し、または通知または時間の経過または両方を兼ねている場合、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“違約貸金人”とは、任意の貸金者を意味する：(A)資金の提供を要求した日の2つの国内営業日以内にその融資の任意の部分に資金を提供することができなかった、(Ii)その参加信用状の任意の部分に資金を提供できなかったか、または(Iii)支払いを要求した日の2つの国内営業日以内に、上記(I)または(Iii)項の場合を除いて、本契約に規定する任意の他の金額を任意の貸金者に支払う。融資者が書面で行政エージェントに通知するが、このような不履行は、融資者が資金提供の前提条件を満たしていないことを誠実に決定したためであり、(B)書面で当社または行政代理人に通知されたか、または本プロトコルの下でいかなる資金供給義務を履行することを意図していないか、または予期されていないことを示している(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、貸主が前提条件を誠実に決定することに基づいている(特定の違約を明確に指摘し、含む。(C)行政代理人が請求した後の3営業日以内に、当該貸金人の認可者の書面証明を提供することができず、その義務を履行することを証明し(かつ財務的に当該義務を履行する能力がある)ことを証明し、本協定項下の予想される融資及びその時点で未返済に関与した信用状に資金を提供することができず、ただし、当該行政代理人が当該証明の形式及び実質的に満足させた後、本条(C)により違約貸金者ではなく、または(D)自己救済行動の標的となっている(またはその親が)(I)破産事件または(Ii)自己救済行動の標的となっている。

“貸主指定”とは、本プロトコルについて、11.07(A)節に基づいて貸主を指定する承認基金を意味する。

“指定貸金人”とは、第11.07(A)節により当該指定貸金人を指定する貸手をいう。

“指定プロトコル”は11.07節で規定した意味を持つ.

“ドル”“ドル”または“ドル”はアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

国内営業日“とは、ニューヨーク市商業銀行の閉鎖が法的に許可された任意の日を意味するが、土曜日、日曜日、または他の日は除外される

“国内在庫”とは、会社または任意の子会社が所有する米国に位置する在庫を意味する。

各貸主にとって、“国内ローンオフィス”とは、その行政アンケートに規定された住所に位置する事務所(またはその行政アンケートでその国内ローンオフィスとして決定された)を意味し、または、その貸手は、その後、会社および行政エージェントに通知することによって、その国内ローンオフィスとして指定される可能性がある他のオフィスを意味する

“国内売掛金”とは、会社又は任意の子会社が正常な業務過程で米国で対処する売掛金を意味する。

“分立”とは、一人の人(“分立人”)の資産、負債、および/または債務を2人以上の人に分割すること(“分立計画”や同様の配置にかかわらず)、その中に分立人が含まれている可能性もあれば、分立人も含まれていない可能性があり、この分割によって、分立人が生存する可能性も、生存しない可能性がある。

“事前選択選挙”とは、当時の基準がユーロ対ドルレートであれば、発生することを意味する

(1)行政エージェント通知(または当社が行政エージェント通知を要求する)本契約の他の当事者は、(修正の結果または最初に実行された)SOFRベースの金利(SOFR、期限SOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利を含む)を基準金利として少なくとも5つの現在返済されていないドル銀グループクレジットスケジュールを含む(この通知において決定され、開示されている)、および

(2)行政エージェントは当社と共同でユーロレートの下落をトリガすることを選択し，行政エージェントは当社および貸手に書面通知を行う(誰が適用されるかに依存する).

“利税前利益”とは、当社が公認会計原則に適合するように決定した四半期総合ベースで報告した当社及びその子会社の利子税前収益を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“発効日”とは，3.01節の規定により，発効を承諾した日をいう。

“選挙参加”とは、実質的に本契約添付ファイルBの形で参加する選挙をいう

選択終了“とは、本契約添付ファイルCの形態で実質的に終了する選択を意味する

“合資格付属会社”とは、任意の完全所有の主要付属会社を意味し、その中で参加した選挙は管理エージェントに交付され、参加を終了した選択は管理エージェントに交付されない。毎回参加と選択終了を選択するたびに、この全額主要付属会社と当社を代表して行政代理要求の数妥当を署名しなければならない。いつまでに合資格付属会社に指定されている付属会社が完全資本主要付属会社になる資格がなくなった場合、当社は、合資格付属会社としての地位を終了する選択を行政代理に提出するように手配しなければならない。終了選択を行う前に、本契約については、当該付属会社は合資格付属会社及び主要付属会社とみなされなければならない。提出終了選挙は、それまでに生じた合弁格子会社のいかなる義務にも影響を与えてはならない

会社はこれを保証します。行政代理人は、任意の選挙への参加又は終了の通知を受けた後、直ちに貸手に通知しなければならない

電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。

環境法とは、すべての連邦、州、地方および外国法規、法律、司法裁決、条例、規則、判決、命令、法令、計画、禁止、許可証、許可権、付与、特許経営権、許可証、協定および他の政府制限を意味し、環境、環境が人間の健康に与える影響または汚染物質、汚染物質、有害物質または廃棄物の環境への排出、排出または放出に関連し、環境空気、地表水、地下水または土地、または製造、加工、分配、使用、処理、貯蔵、処分、輸送または処理、汚染物質、汚染物、またはこれらに限定されない。危険な物質や廃棄物やその整理や他の救済策。

持分“とは、株式株式、共同企業権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益または個人の他の持分所有権権益、およびその所有者に任意のそのような持分を購入または取得させる任意の株式承認証、オプションまたは他の権利を意味するが、上記のいずれかに変換可能ないかなる債務証券も含まない。

“従業員退職所得保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”または任意の後続法令、およびそれに基づいて公布された規則および条例を指す

ERISAグループ“とは、統制された会社グループのすべてのメンバーと、共同統制下のすべての業界または企業(合併の有無にかかわらず)を意味し、規則414節によれば、これらの業界または企業は、当社と共に単一の雇用主とみなされる。疑問を生じないようにするために、本協定の任意の規定が過去のイベントまたは期間に関連する場合、“ERISA集団”という言葉は、その過去のイベントまたは期間の期間内に前の意味で“ERISA集団”に属する任意の人を含む。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“ユーロ営業日”とは、商業銀行がロンドンで国際業務(ドル預金取引を含む)を開放する任意の国内営業日を意味する

各貸主の場合、“ユーロローンオフィス”とは、その行政アンケートに規定されている住所(またはその行政アンケートでそのユーロローンオフィスとして決定された)に位置する事務所、支店または付属機関、または融資者の他の事務所、支店または付属機関を意味し、これらの事務所、支店または付属機関は、以下では、当社および行政エージェントに通知することによって、そのユーロローンオフィスとして指定することができる

“ユーロローン”とは、(I)適用される借入金通知又は金利選択通知に基づいてユーロ金利で利息を計上するローン、又は(Ii)期限を超える直前のユーロローンを意味する

“ユーロ-ドル保証金”は価格表に規定されている意味を持つ。

“ユーロ-ドルレート”とは、任意の利息期間の任意のユーロ-ドル借款またはその定義(C)条項に基づいて基本金利を決定することを意味し、ロンドン時間午前11時頃、すなわち、その利息期間の開始前の2営業日前のユーロ-ドル画面レートを意味するが、この金利期間(“影響を受けた金利期間”)のときにユーロ-ドル画面レートが使用できない場合、ユーロ-ドルレートは補間レートであるべきである。また、上記の規定に従って決定されたユーロ対ドルレートが0%を下回る場合、本プロトコルでは、このレートは0%とみなされるべきである。

“ユーロ-ドル準備率”の意味は2.17節を参照されたい。

“ユーロ-ドル画面金利”とは、任意の利息期間の任意のユーロ-ドル借入金またはその定義(C)条項に従って決定される任意の基本金利について、任意の日時において、ICE Benchmark Administration(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理されるドルのためのロンドン銀行間同業借り換え金利を意味し、その期間は、ロイター通信画面LIBOR 01またはLIBOR 02ページに表示された日付および時間に表示された金利と同じである(または、その金利がロイター通信ページまたは画面上に現れない場合、レートが表示される画面上の任意の後続ページまたは代替ページ上で、または他の情報サービス機関の適切なページ上で、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されるレートが時々発行される)。しかし、上記の規定によって決定されたユーロ-ドル画面レートが0%を下回るべきである場合、本プロトコルの場合、レートは0%とみなされるべきである。

“違約事件”の意味は6.01節で述べたとおりである.

“既存の信用協定”とは、当社、その中で指摘されている合資格付属会社、貸金人と行政代理であるモルガン大通銀行との間で2020年11月2日に締結された改正、再記述、改訂、および発効日前に再記述、補足、または他の方法で修正された3年信用協定を指す。

“既存信用状”は、表2.18に列挙された信用状を指す。

助成料率“とは、定額表に基づいて決定される毎年適用料率を意味する。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能で遵守され、実質的により煩雑な改正または後続バージョンがない)、現行または将来の条例またはその公式解釈、および規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または慣例に従って採択された任意の財政または規制法規、規則または慣行、および規則の章を実行することを意味する。

“FCA”の意味は1.05節で述べたとおりである.

連邦基金金利“とは、任意の日に、預金機関の当日の連邦基金取引に基づいてNYFRBによって計算された金利(NYFRBサイト上で時々公表される方法で決定される)を意味し、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表される場合、連邦が有効連邦基金金利として公表される

上記の規定により決定された基金金利は0%未満となり、本協定については0%とみなされるべきである。

“連邦準備委員会”とは，アメリカ合衆国連邦準備システムの理事会をいう。

“恵誉”は恵誉格付け会社とその後継者を指す。

“外国子会社借り手”は、第2.16節に規定する意味を有する。

“下限”とは、本プロトコルが最初に規定したユーロレートに関する基準為替レート下限(ある場合)を意味する(本プロトコル署名時まで、本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)。調整後の期限SOFRまたは調整後の毎日単純SOFR(場合によって決まる)。疑問を生じないように，調整後期限SOFRと調整後毎日簡単SOFRの初期下限はいずれも0.00%であった。

“外国子会社借り手”は、第2.16節に規定する意味を有する。

基金“とは、その通常の業務中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“政府当局”とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の行政区、州でも地方でも、任意の機関、監督機関、裁判所、中央銀行または他の政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)、財務会計または監督資本規則または基準の制定を担当する任意の団体または機関(財務会計基準委員会を含むが、これらに限定されない。国際清算銀行又はバーゼル銀行監督委員会又は上記のいずれかの機関の継承者又は類似機関)。

“ローングループ”または“グループ”とは、(I)単一借り手に発行された当時基本金利ローンであったすべてのローン、または(Ii)単一借り手に発行された当時RFRローンであったすべてのユーロローン、または(Iii)当時同じ利子期間を有する単一借り手に発行されたすべての定期基準ローン、からなるグループ融資を意味する。しかし、任意の個別貸主のローンが第8条に従って基本金利ローンに変換されるか、または基本金利ローンとして行われる場合、そのローンは、そうでなければ、そのように転換または作成する際に属する同じローングループ内に時々含まれなければならない

誰の“担保”とは、その人が任意の他の人の債務を直接または間接的に保証する任意の義務、または(前述の一般的な原則を制限することなく)当該人(I)購入または支払い(または購入または支払いのために資金を立て替えまたは提供する)のような債務(契約によって生じた、合意によって良好に維持され、資産、貨物、証券またはサービスを購入または支払いする義務にかかわらず)を意味する。または(Ii)これらの債務保持者が補償されたか、またはその所有者が損失から保証されたこと(全部または一部)を任意の他の方法で保証するが、条項保証は、通常の業務中に受託または格納された裏書きを含まない。動詞として使われる“保証”という言葉にもそれなりの意味がある

危険物質“とは、石油、その誘導体、副産物および他の炭化水素を含む任意の有毒、放射性、腐食性または他の危険物質、または上記の任意の特徴を有する任意の構成元素を含む任意の物質を意味する。

“影響を受ける利子期”の意味は“ユーロ-ドル為替レート”の定義と同じである

“受償者”は11.03(C)節で規定された意味を持つ.

“情報”の意味は11.16節で述べたとおりである.

利子期間“とは、各ユーロローンについて、任意の期限の基準借入金が、適用借入金通知において指定された借入日から、または適用された金利選択公告に示された日付から開始され、その後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月が終了する(それぞれの場合、ローンまたは承諾に関する基準に適用される可獲得性に依存する)ことを意味する

(A)ユーロ営業日が別の月に該当しない限り、非ユーロ営業日に終了すべき任意の利子期間は、次のユーロ営業日に延長されるべきであり、この場合、利息期間は、前のユーロ営業日に終了しなければならない

(B)次の(C)項に別段の規定がある場合を除き、1つのカレンダー月の最後のユーロ営業日(または当該カレンダー月の終了時に当該カレンダー月が数字上に該当する日付がない日)から開始される任意の利子期間は、1つの日歴月の最後のユーロ営業日に終了しなければならない

(C)終了日の後に終了すべき任意の利子期間は、終了日に終了すべきであると規定し、

(D)8.01(F)節に従って本定義から削除された任意の基本期間は、借入金通知または金利選択通知において指定するために使用されてはならない。

“補間金利”とは、任意の利子期間について、行政エージェントが決定した年利率(ユーロ-ドル選別金利小数点以下と同じ小数点以下に四捨五入)が、以下の2つの金利間で線形補間を行うことに等しい金利を意味する：(A)影響を受ける利息期間よりも短い最長期間(ユーロ-ドルスクリーニング金利を使用可能)のユーロ-ドルスクリーニング金利；(B)それぞれの場合、影響を受けた利息期間の最短期間を超えるユーロ-ドルスクリーニングレート(ユーロ-ドルスクリーニングレートを得ることができる)。

投資レベル“とは、ムーディが付与したBaa 3レベル以上の格付け(またはムーディーズの任意の後継格付けカテゴリの下での同等格付け)、Sが付与したBBB-またはそれ以上の格付け(またはSの任意の後継格付けカテゴリ下の同等格付け)、または当社が委任した任意の代替格付け機関によって付与された同等投資レベル格付けを意味する。

ISDA定義“とは、国際スワップおよび派生ツール協会またはその任意の後続機関によって発行された、時々改訂または追加された2006年のISDA定義を意味する

パンフレットは、国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継者によって時々出版される任意の金利派生ツールによって定義される。

“開証貸方”とは、モルガン大通銀行、バークレイズ銀行、フランスパリ銀行、アメリカ銀行、および任意の他の行政代理が合理的に満足する形で信用状を発行することに同意する可能性のある他の貸方であり、すべての場合は信用証の発行者であるが、バークレイズ銀行はいかなる商業信用状を発行する義務がない。別表2.18に記載されている各発行行は、その既存の信用状の発行行である。

“連合牽引手配人と連合簿記管理人”とは、モーガン大通銀行、バークレイズ銀行、フランスパリ銀行証券会社とアメリカ銀行証券会社を指し、それらはそれぞれ本協定の共同牽引手配人と連合簿記管理人である。

“貸手”とは、(I)承諾表に記載されている承諾を行う者を意味し、(Ii)譲受人又は(Iii)第2.20節に基づいて貸手となる金融機関をいう。

“借方”とは、行政代理、任意の借入者、または任意の他の借入者を意味する。

“信用状”とは、開設銀行が本契約項の下で発行する信用状であり、各既存の信用状を含むべきである。

“信用状支払い”とは、信用状に基づいて融資者が支払う金をいう。

“信用状負債”とは、いつでも、(X)当時の借り手又はその代表が返済されていないすべての信用状が支払われた総金額、及び(Y)その時点ですべての信用状に基づいて抽出することができる総金額を意味する。任意の貸手の信用状負債は、その時点のパーセンテージで決定されるべきである(ただし、任意の他の貸主が違約貸主と判定された後に任意の再割り当てが行われる場合は、第2.21(B)(I)節に準拠しなければならない)。本協定のすべての目的について、任意の決定日に、信用状がその条項に従って失効した場合、“信用状一括慣行”第29(A)条、国際商会第600号出版物(または適用時間に発効するより新しいバージョン)または“国際予備慣例”規則3.13または第3.14条、国際商会出版物第590号(または適用時間に有効なより新しいバージョン)または信用証自体の類似条項の実施により、信用状項目の下で任意の金額を抽出することができる。代替的に、条件を満たす伝票が提出されたが実行されていない場合、信用状は、“未支払い”および“抽出されていない”残りの支払い可能金額とみなされなければならず、会社および各貸手の義務は、開証融資者および貸手がいかなる場合においても、いかなる信用状についてもいかなる金または支出を支払う義務がなくなるまで完全に有効でなければならない。

“昇華信用状”とは、(A)融資者全体について、$50，000，000(以下(B)項に規定される信用状昇華総額がその額を超えるか否かにかかわらず)、および(B)(I)モルガン大通銀行については$12，500，000であることを意味する。(Ii)バークレイズ銀行の場合、$12，500，000；(Iii)フランスパリ銀行の場合、$12，500，000；または(Iv)米国銀行については、$12，500，000、または(V)米国銀行については、

モルガン大通銀行、バークレイズ銀行、フランスパリ銀行、アメリカ銀行、あるいは任意の他の発行融資機関については、このような発行融資機関、当社および行政代理は時々他の金額を協議する可能性がある

“信用状終了日”とは、終了日前の第10番目の国内営業日を意味するが、すべての貸主の約束が第2.01(B)項に従って延期された部分ではない場合、この目的のための終了日は、総額少なくとも50，000，000ドルの約束に適用される遅くとも終了日とする。

負債“とは、任意の損失、クレーム(当事者内部クレームを含む)、要求、損害、または任意の種類の負債を意味する。

“ロンドン銀行同業借り換え金利”の意味は1.05節で述べたとおりである。

留置権“とは、任意の資産について、その資産の任意の担保、留置権、質権、担保、担保物権または財産権負担、または担保物権を設定する実際の効力を有する任意の他のタイプの特典手配を意味する。本プロトコルの場合、当社または任意の付属会社は、そのような資産に関連する任意の条件付き売却プロトコル、資本リースまたは他の所有権保留プロトコルに従って、売り手またはレンタル者の権益の規定の下で、保有権の規定の下で、その買収または保有する任意の資産を所有するとみなされる

ローン“とは、融資者が第2.01節に従って発行された融資を意味するが、いずれか1つまたは複数のローン(またはその一部)が金利選択通知に従って合併または分割された場合、用語”ローン“は、合併によって生成された合併元金金額または分割によって生成された各個別元金金額を意味する(場合に応じて)

ローン文書“とは、本プロトコルの添付表および添付ファイル、ならびに本プロトコルに関連する任意のプロトコルを含むが、これらに限定されないが、修正、修正、追加または免除、任意の付記および本プロトコルに関連する任意の他の文書を含む本プロトコルを意味する。

“保証金株”とは、T、U、X条例(適用に準ずる)が指す保証金株のことである。

“重大買収”とは、個人の株式、財産または資産の全部またはほぼすべてを500，000，000ドルを超える総対価格で買収するか、または事業単位、業務ラインまたは個人部門を構成する資産を意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)当社及びその子会社の全体的な業務、資産、運営又は財務状態、(B)当社及び本契約項の下の各他の借り手(ある場合)が本合意項のいずれかの支払い義務を履行する能力、又は(C)任意の融資文書下の行政代理又は融資者の権利又は利益に重大な悪影響を及ぼすことを意味する。

“重大債務”とは、一次取引または一連の関連取引において会社または子会社が生じた元金総額が150，000，000ドル以上の債務(融資を除く)を意味する。

“材料計画”とは、いつでも資金源のない負債総額が50，000，000ドルを超える1つ以上の計画を意味する。

“ムーディーズ”はムーディーズ投資家サービス会社とその後継者を指す。

“多雇用主計画”とは、いつでもERISA第4001(A)(3)節に示される従業員年金福祉計画を意味し、当時ERISAグループの任意のメンバーが当該計画に納付する義務または累積義務があったか、または以前の6計画年度内に納付されていたことを意味し、そのためには、その6年間の間にERISAグループのメンバーではない誰も含まれる

“本票”とは，借主の本票であり，主に本契約添付ファイルAの形で，当該借り手が第2条に基づいて提供する融資の返済が義務付けられていることを証明する。

“借入金通知”の意味は2.02節を参照。

“金利選挙通知”は、第2.09(A)節に規定する意味を有する。

“発行通知”は，2.18(B)節で規定された意味を持つ

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。

NYFRB金利“とは、いずれの日においても、(A)その日に発効する連邦基金金利および(B)その日(または任意の非営業日、前営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きな者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、用語”NYFRB金利“とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信された日であり、また、上記のいずれかの金利が0%未満である場合、本プロトコルの場合、この金利は0%とみなされるべきである。

債務“とは、借主が任意の融資伝票または任意の融資または信用状に関連して生成したすべての立て替え、債務、債務、義務、契約および義務を意味し、直接的または間接的(想定的に取得された融資または信用状を含む)、満期または満了直前、現在存在または後に発生するものであり、任意の債務者救済法に従って任意の手続を開始した後に借り手またはその任意の関連者によって計算される利息および費用を含み、その利息および費用が当該手続において許可または許可されているか否かにかかわらず、請求される。上記の規定を制限することなく、これらの義務は、(A)元金、利息、信用状手数料、手数料、費用、手数料、賠償金、および借り手が任意のローン文書に基づいて支払うべき他の金を支払う義務と、(B)借り手が行政代理または任意の貸金者が、それぞれの場合、借り手に代わって支払うか、または立て替えた任意の前述の金を自己決定することができる義務とを含む

“他の基準金利選挙”とは、ドル建ての融資について、当時の基準がユーロ対ドルレートであれば、発生することを意味する

(A)当社が行政代理に提出した請求に応じて、本契約の他の各当事者に通知し、当社の決定により、米ドル建ての銀団信用

その際の予定には、liborベースの金利の代わりに、(改訂の結果または最初に実行された)期限基準金利を基準金利とすることと、

(B)行政エージェント全権適宜、当社と共同でユーロレートの差戻しをトリガすることを決定する及び行政エージェントは、当該選択に関する書面通知を当社及び貸手に発行する条項(誰が適用されるかに応じて決定する)。

各貸主及び行政代理人については、貸金人又は行政代理人(現在又は以前の関係により徴収されている税金、及びそのような税金を徴収する司法管轄権(貸金人又は行政代理人(どのような状況に依存するかに依存する)の署名、交付、当事者となり、その義務を履行し、任意の融資文書から金を徴収し、担保権益を徴収又は改善し、任意の融資文書に基づいて任意の他の取引に従事し、又は任意の融資又は融資文書の権益を売却又は譲渡するために徴収される税金)を指す。

“その他税”は8.04(A)節に規定されている意味を持つ。

“未弁済金額”とは、任意の貸金者がいつでも融資未済元金総額に当時の信用状負債総額の合計を加えたことを意味し、この合計は、第11.06(C)条の規定に従って当該貸金人又は当該貸金人への任意の以前の譲渡が発効した後にこの時点で決定される。

“隔夜銀行融資金利”とは、いずれの日も、米国で預金機関が管理する銀行事務所がドル建ての隔夜連邦基金と隔夜ユーロ-ドル借り換え取引の金利(総合金利はNYFRBが時々NYFRBサイトで公表)し、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されることを意味する。

どんな貸主であっても、“親会社”はその貸主を統制する誰かを意味する

“参加者”は11.06(B)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は11.06(F)節で規定された意味を持つ.

“支払い”は、第7.08(C)節に規定される意味を有する。

“支払日”は、第2.18(C)節に規定する意味を有する。

“支払い通知”は、第7.08(C)節に規定される意味を有する。

“愛国者法案”の意味は11.12節を参照。

PBGC“とは、年金福祉保証会社またはERISAに従ってその任意またはすべての機能を継承する任意のエンティティを意味する

パーセンテージ“とは、任意の貸手の場合、いつでも貸手の承諾額がその時間の全承諾額総額のパーセンテージを占めることを意味するが、第2.21節に違約貸金者が存在する場合、”パーセンテージ“は、総承諾額に占める貸金人の約束の割合を意味する(約束違反貸金者の約束は考慮されない)。約束が終了した後のいつでも、“パーセント”という言葉は貸手の

11.06(C)節の規定に従って、その後の任意の割り当てを反映するように調整される。

個人“とは、政府または政治的支店またはその機関または機関を含む、個人、会社、有限責任会社、共同企業、協会、信託、または任意の他のエンティティまたは組織を意味する

“計画”とは、従業員退職保障制度第4章でカバー又は遵守された最低資金調達基準により規定されたいつでも従業員退職保障計画(多雇用主計画を除く)を意味し、(I)従業員退職保障制度グループの任意のメンバーによって維持又は提供されるか、又は(Ii)過去6年間の任意の時間に、当時従業員退職保障制度グループのメンバーであった誰かによって維持又は提供される。

“計画資産管理条例”はアメリカ連邦法規第29編2510.3-101節及び以降の規定を指し、この規定はERISA第3(42)節の改正を経て、時々改正される。

“買収前債務”とは、会社またはその任意の子会社が、重大な買収を完了する前に、重大な買収および任意の関連取引または一連の関連取引(会社、その任意の子会社または被買収者(S)または買収された資産のすべてまたは一部の既存債務の再融資または置換を含む)のために発生するすべてまたは一部の融資のために発生する任意の債務を意味する。ただし、(A)会社及び/又はその子会社のこのような債務収益の解除は、当該重大買収の完了に依存し、当該解除前に、当該等収益は第三者の形態で保有され(かつ、当該買収の最終文書(又は要約買収等の取引の場合、最終要約文書)が当該重大買収が完了する前に終了するか、又は当該重大買収が当該債務に関連する最終文書に規定された日前に完了していない場合である。これらの収益は、そのような債務について会社および/またはその子会社が負うすべての義務を償還および履行するために迅速に使用されなければならない)、および/または(B)そのような債務は、“特別強制償還”条項(または他の同様の条項)を含むか、またはそのような債務に関連する最終文書に規定された日の終了または他の方法で完了していない場合、そのような債務の償還または前払いを要求する(最終文書(または要約買収または同様の取引の場合、当該等の材料買収事項が完了する前にその条項に基づいて終了し、又は当該等の材料買収事項が当該等の債務に関連する最終書類で指定された日前に完了していない場合は、当該等の債務は、終了後90日以内又は当該指定された日内(場合に応じて)内に償還又は前払いしなければならない。

“価格表”とは，本契約に添付されている価格表をいう。

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された最高年利(選択金利)のために“銀行最優遇融資”金利として、または、この金利をもはや引用しない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって決定される)または連邦準備委員会によって発表された任意の類似金利(行政エージェントによって決定される)を意味する。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない。

“主要財産”とは、米国に位置する任意の製造または加工工場または倉庫を意味し、(A)米国に位置し、(B)会社または任意の付属会社が所有し、(C)帳簿総生産(関連する土地およびその改善およびすべての機械および設備を含む)を有する

減価償却準備を一切差し引かずに)総合資産純価値の2%を超える決定を下した日を含む。

“主要付属会社”とは、(A)主要物件を所有し、(B)合計帳簿価値が30，000，000ドルを超える国内在庫及び国内売掛金又は(C)主要物件を直接又は間接的に所有し、又は合計帳簿価値が30，000，000ドルを超える国内在庫及び国内売掛金を有する任意の付属会社をいう

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

“QFC信用サポート”の意味は11.15節を参照。

“四半期支払日”とは、毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日を指す

格付け機関とは、ムーディーズ、S及びホイホマレを意味し、ムーディーズ、S及びホイホマレのいずれかが会社の優先無担保長期債務の格付けを停止する場合、又はそのような債務が償還されていない場合、会社又は会社家族の会社又は家族を格付けする場合、いずれの場合も、会社は、1934年の証券取引法(改正)第3(A)(62)条に示す“国家認可統計格付け機関”である格付け機関の代替者を任命することができる

当時の基準のいずれの設定についても，“参考時間”とは，(1)基準がユーロ対ドルレートであれば午前11：00である.(ロンドン長期SOFR為替レート、午前5：00)(2)この基準のRFRが毎日簡易SOFRであれば、設定前の4営業日、または(3)当該基準がユーロ-ドルでなければ、SOFR期限または毎日簡易SOFRではなく、時間は行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する。

“登録簿”は，第2.04(A)節に規定する意味を持つ.

条例D“とは、連邦準備委員会が時々施行する条例Dと、この条例またはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

ルールT“とは、連邦準備委員会が時々発効するルールTと、そのルールまたはその解釈に基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

ルールU“とは、米国連邦準備委員会が時々発効するルールUと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

規制X“とは、時々施行される連邦準備委員会第X法規、およびその法規またはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

任意の特定の人の場合、“関係者”とは、その人の関連会社、およびその人とその人の関連会社のそれぞれの取締役、上級管理者、従業員、代理人、およびコンサルタントを意味する。

“支払義務”は，第2.18(C)節に規定する意味を持つ.

関連試験期間“とは、任意の試験日まで、その試験日が終了した直近の4つの会計四半期の期間を意味する。

“関連政府機関”とは、米国連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会によって正式に承認または招集された委員会、または任意の場合、その任意の後継者を意味する。

関連金利“は、(I)任意の期限基準借入金について、調整された期限SOFR金利または(Ii)任意のRFR借入金の場合、調整された毎日単純SOFR(場合に応じて)を意味する。

“貸手請求”とは、いつでも、貸手の信用リスク開放総額の50%以上(違約貸金者の信用リスク開放(S)のいずれも含まない)を意味する。

“責任者”とは、借り手に関する最高経営責任者、最高財務官、司庫又は他の執行者を意味し、第二条についてのみ、上記の者により指定された借り手に関する任意の他の上級者をいう。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

“ロイター通信”とは、トンソンロイター社、Refinitiv、またはその任意の後継者を指す。

“循環信用期間”とは，発効日から終了日までを含むが含まれない期間をいう。

“RFR借入”とは、いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。

“RFRローン”とは、調整後の毎日簡単SOFRを基準に利息を計上するローンである。

RFR保証金“は、価格表に規定されている意味を有する。

S系とは、スタンダードプール格付けサービス、スタンダードプール金融サービス有限責任会社及びその後継者を指す。

“制裁対象国”とは、いつでも任意の制裁対象または目標である国または地域、またはその政府が任意の制裁対象または目標である国または地域を意味する。

“制裁対象者”とは、いつでも、(A)米国財務省外国資産規制事務室、米国国務省、国連安全保障理事会、欧州連合(“EU”)または任意のEU加盟国または連合王国財務省が維持する制裁に関連する指定者リストに記載されている誰か、(B)制裁国家の経営、組織または居住者のいずれか、または(C)50%以上の株式を所有または制御する任意の人、またはそのような任意の個人によって制御される者を意味する。

制裁とは、(A)米国財務省または米国国務省外国資産制御弁公室によって実施される制裁、または(B)国連安保理、EUまたは任意のEU加盟国または連合王国財務省によって実施される制裁または貿易禁輸を含む、米国政府によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸を意味する。

SOFR“とは、いずれの営業日についても、SOFR管理人が直後の営業日にSOFR管理人サイトで管理する当該営業日の保証隔夜融資金利に相当する年率を意味する。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

SOFR決定日“は、”毎日簡易SOFR“の定義に規定された意味を有する。

“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義に規定されている意味を有する。

“発行停止通知”は，2.19節に規定する意味を持つ.

誰にとっても、“付属会社”とは、取締役会の多数のメンバーまたは同様の機能を実行する他の人を選挙するための一般的な投票権を有する任意の会社または他のエンティティを意味し、“付属会社”は、その人がその人によって直接または間接的に所有していた場合であり、他の説明に加えて、“付属会社”は、会社の付属会社を指す

“サポートされているQFC”は11.15節で規定された意味を持つ.

スワッププロトコル“とは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、財務または定価リスクまたは価値の測定指標、または任意の同様の取引、またはこれらの取引の任意の組み合わせに関連または参照する任意のドロップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルまたは同様のプロトコルを意味するが、任意の規定は、当社または付属会社の現職または前任取締役、上級管理職、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのためにのみ支払われる影の株式または同様の計画は、スワッププロトコルのために使用してはならない。

“シンジケート代理”とは，バークレイズ銀行，フランスパリ銀行証券会社，米国銀行証券会社のことであり，本プロトコルではそれぞれシンジケート代理として機能する.

“税”は8.04(A)節に規定する意味を持つ。

“定期基準”が任意のローンまたは借入金に用いられる場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが、調整された定期SOFR金利で決定される金利に基づいて利息を算出するか否かを意味する。

“定期基準ローン”とは、定期SOFR金利に基づいて利息を計算する任意のローンを指す。

“基準保証金”という語は価格表に規定されている意味を持つ.

SOFRという用語は、適用基準時間までの適用対応期間について、関連政府機関が選択または推奨したSOFRベースの前向き期限金利を意味する。確定日“はSOFR参照レートという言葉の定義がその意味を与えることを持つ.

SOFR通知という用語は、管理エージェントが貸手および当社に発行する用語SOFR移行イベントの発生に関する通知を意味する。“比率”とはどんな条項でも

基準借入金及び任意の適用利息期間に該当する期限は、SOFR期限参考金利はシカゴ時間午前5時頃、すなわち当該期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用利息期間に相当する金利であるため、この金利はシカゴ商品取引所SOFR期限管理人によって公表される。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)において、ドル建ての任意の期限基準借金および適用利息期間に相当する任意の期限について、CME期限SOFR管理者によって発行され、管理機関によってSOFRに基づく前向き期限金利として識別される年利を意味する。この条項SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、CME条項SOFR管理人が適用期限の“条項SOFR基準金利”を公表しておらず、かつ条項SOFR金利に関する基準置換日が出現していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この条項SOFR確定日の条項SOFR参照金利は、CME条項SOFR管理人が公表した最初の米国政府証券営業日に発行された条項SOFR参照金利となる。アメリカ政府証券営業日前の最初のアメリカ政府証券営業日がこの条項確定日前の五(5)のアメリカ政府証券営業日を超えない限り

“SOFR条項移行イベント”とは、行政エージェントが、(A)SOFR条項が関連政府機関によって推奨されて使用されていること、(B)SOFR条項の管理が行政エージェントにとって行政的に可能であること、および(C)基準移行イベントまたは事前選択加入選挙(適用される場合)が以前に発生した基準移行イベントまたは事前選択加入選挙(疑いを避けるために、他の基準金利選挙の場合はそうではない)を決定し、SOFR条項ではなく、8.01節に基づいて基準置換を行うことを意味する。

“終了日”とは、(I)2026年9月27日または(Ii)第2.01(B)節に基づいて貸主の終了日をより後の日に延長することができるが、いずれの場合も、その日がユーロ−ドル米国政府証券営業日でない場合、次のユーロ−ドル米国政府証券営業日は、ユーロ−ドル米国政府証券営業日が別のカレンダー月に該当しない限り、終了日は1つ前のユーロ−ドル米国政府証券営業日とする

“テスト日”とは、会社の各会計四半期の最終日を指し、発効日後の第1会計四半期から始まる。

“未返済融資総額”とは、いつでも、(I)当時確定した融資未償還元金総額を意味し、当時1つまたは複数の融資を発行していた場合は、任意の実質的に同時に1つまたは複数の他の融資の収益を返済した後、(Ii)当時のすべての貸主の信用状負債総額を加える。

“タイプ”が任意のローンまたは借金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利が、調整された期限SOFR金利、基本金利、または調整された毎日の単純SOFRを参照して決定されるかどうかを意味する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“資金支援なし負債”とは、いつでも任意の計画について、(I)その計画下のすべての福祉負債の価値(Ii)がERISA第4章に基づいて負債に割り当てることができるすべての計画資産の公平な市場価値(計算されるべきではないが支払われていない支払いを含まない)を超え、その金額は、計画の最近の推定日に決定され、その価値は、計画終了に基づいてERISA第4044条に規定される仮定に基づいてPBGCによって決定されることを意味する。しかしながら、このような超過部分に限定されることは、PBGCまたはERISA第4条に規定される任意の他の人に対するERISAグループメンバーの潜在的責任を構成する

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

“アメリカ合衆国”とは、アメリカ合衆国を意味し、各州とコロンビア特区を含むが、その領土や財産は含まれていない

“米国特別決議制度”は11.15節に規定された意味を持つ。

“米国納税証明”は8.04(E)節に規定されている意味を持つ。

議決権付き株式“とは、通常の場合には一般的な投票権を有する1つまたは複数のカテゴリの会社の株式を指し、その会社の取締役会の少なくとも過半数のメンバー、マネージャーまたは受託者を選挙する(当時の任意の他のカテゴリの株式が何らかの意外な状況が発生した場合に投票権を有しているか否かにかかわらず)。

“完全資本主要付属会社”とは、当時、当社がその全株式又はその他の所有権権益(董事合資格株式を除く)を直接又は間接的に所有していた任意の主要な付属会社をいう。

減記および転換権力とは、(A)適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議当局に対して、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の適用された決議当局は、自己救済立法に従って、イギリス金融機関の負債を廃止、減少、修正、または変更する権利があり、またはその負債のすべてまたは一部を株式に変換する権利がある。ある権利が契約または文書によって行使されたように、またはその法的責任または自己救済立法の下で任意の当該権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、いかなる契約または文書の効力を規定する。

1.02節目.会計用語と定義。本プロトコルには別の規定がある以外、本プロトコルで使用されるすべての会計用語は解釈しなければならず、本プロトコル項の下のすべての会計決定は行わなければならず、本プロトコル項の下で交付を要求するすべての財務諸表は必ず行わなければならない

時々発効する公認会計原則に基づいて作成され、その適用基礎は、当社及びその合併付属会社が融資者に提出した最新の審査総合財務諸表と一致する(当社の独立会計士の同意の変更は除く)。しかし、当社が行政エージェントに通知するように、当社は、一般的に受け入れられている会計原則の任意の変更が当該契約実施に及ぼす影響を除去するために、第5条のいずれかの契約を改正したい場合(又は行政代理が当社に通知し、必要な貸金人がこの目的で第5条を改訂することを希望する)場合には、当該契約を遵守する場合は、当該通知を撤回したり、当社及び必要な貸金人が満足するように当該契約を改訂するまで、関連する公認会計原則の関連変更に基づいて発効する公認会計原則に基づいて決定しなければならない

1.03節.借金のタイプです。“借入金”という言葉は、1つまたは複数の貸手が第2条の規定により同じ日に単一の借り手に発行する融資の総和を意味し、これらのローンはすべて同じタイプに属し(第8条の制約を受けて)、基本金利ローンを除いて、同じ初期利子期間を有する。本プロトコルでは、借入金はこのような借金を構成する融資定価によって分類される(例えば、“ユーロ−ドル基準借入”とは、ユーロ−ドル基準融資からなる借入金のことである)

1.04節.金利；LIBORTerm基準通知。ユーロローンの金利は、ロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)から派生したユーロ対ドル金利を参考にして決定された。ロンドン銀行間同業借り換え金利は、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場で相互に短期借款の金利を獲得することを目的としている。2021年3月5日、イギリス金融市場行動監視局(FCA)は、(A)2021年12月31日の後、直ちに7つのユーロLIBOR設定を公表し、すべての7つのスイスフランLIBOR設定、次の即時、1週間、2ヶ月、12ヶ月の円LIBOR設定、隔夜、1週間、2ヶ月、12ヶ月のポンドLIBOR設定、および1週間と2ヶ月ドルLIBOR設定は永久的に停止すると発表した。(B)2023年6月30日から、隔夜と12ヶ月ドルLIBOR設定の発表を永久停止する。(C)2021年12月31日から、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の円LIBOR設定と1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のポンドLIBOR設定の提供を停止したり、金融規制機関に相談した後、変更方法(又は“合成”)で提供することを停止し、測定しようとしている基本的な市場や経済現実を代表することなく、その代表性は回復しない。および(D)2023年6月30日の直後に、1ヶ月、3ヶ月及び6ヶ月のドルLIBOR設定の提供を停止し、あるいはFCAの関連ケースに対する考慮を考慮して、総合基準で提供し、それが測定しようとする基本市場と経済現実を代表しなくなり、その代表性は回復しない。FCAが発表された日付が変更されないことは保証されず、LIBORの管理者および/または規制機関がLIBORの可用性、構成または特徴、またはLIBORの通貨および/または期限に影響を与える可能性のあるさらなる行動を取らないことも保証されない。本プロトコルのいずれか一方は，そのような事態の状況を随時知るために，それぞれのコンサルタントに相談しなければならない.現在、公的·民間部門の業界イニシアティブは、新たな基準金利または代替基準金利を決定するために行われており、民間部門の業界イニシアティブは、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりにドル建て融資が金利基準から来る可能性があり、基準金利が停止しているか、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある新たなまたは代替基準金利を決定するために行われている。基準移行イベント、期限SOFR移行イベント、加入選挙または他の基準金利選挙が事前に選択された場合、8.01(B)および(C)節は、代替金利を決定する機構を提供する。管理エージェントは

8.01(E)節によると、ユーロ貸出金利に基づく参考金利が変動した場合は、直ちに当社に通知しなければなりません。しかしながら、行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利またはその任意の代替金利または後続金利またはその代替金利またはその代替金利(これらに限定されるものを含むが、これらに限定されないが、(I)第8.01(B)または(C)節に従って実施される任意のそのような代替金利、後続金利または代替金利)の管理、提出、履行、または本プロトコルで使用されるLIBORまたは他の金利に関連する任意の事項に対して任意の責任を負い、基準変換イベント、用語SOFR変換イベントが発生した場合にも、いかなる責任も負わない。選挙または他の基準金利選挙に参加することを事前に選択し、(Ii)第8.01(D)節の変化に適合する任意の基準置換金利)を実施することは、これらに限定されないが、任意の代替金利、後続金利、または置換基準金利の構成または特徴が、置換された既存金利のユーロ-ドル金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、またはロンドン銀行間同業解体金利(またはユーロ銀行間解体金利、場合によっては)の任意の既存金利と停止または利用できない前の同じ数または流動性を有するかどうかを含むが、これらに限定されない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替金利を含む)、および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に適用するのに不利な方法で行われる。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、任意の基準金利、または本プロトコルで使用される基準金利、その任意の構成要素またはその定義において参照される金利を決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後的損害、コスト、損失または費用(権利侵害、契約または他の形態にかかわらず、法的にも平衡法上でも)を含む任意のタイプの損害責任を会社、任意の借り手、任意の貸主または他の個人またはエンティティに負わないことができる。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算。

1.05節.組織します。融資文書下のすべての目的については、デラウェア州法律下の任意の支部(または異なる司法管轄区域法律下の任意の類似事件)に関連している：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日にその持分所有者によって組織および買収されたとみなされるべきである

1.06節目。信用状金額。本契約が別に規定されていない限り、いつでも信用状の金額は、その信用状の当時抽出可能な金額とみなされなければならないが、任意の信用状については、その条項またはそれに関連する任意の信用状合意の条項に基づいて、その利用可能な金額が1回または複数回自動的に増加することが規定されている場合、その信用状の金額は、そのような増加を実施したすべての実施後の信用状の最高金額とみなされなければならない。

第二条
この施設は

第2.01節融資約束。(I)循環信用期間中、各貸主は、本合意に規定された条項および条件に基づいて、それぞれ、本節の規定に基づいて任意の借り手に融資を提供することに同意するが、このような融資が毎回発行された後、：

(I)貸主の未返済額がその約束を超えてはならないことを確実にすること；

(二)未完済総額は、約束総額を超えてはならない。

上記制限範囲内では、借り手は、第2.01(A)条に規定する借入金により、第2.11条に許可された範囲内で前払い融資を行うことができ、第2.01条に規定する循環信用期間内に随時再借入することができる。本節で規定する各借入金の元金総額は、25，000，000ドルまたは1，000，000ドルのいずれかの大きな倍数でなければならない(ただし、以下を除く)：(1)任意のこのような借入金は、本節で規定する時間による総額とすることができ、(2)第2.18(C)(2)節に規定する借入金は、償還義務に関連する金額とすることができる)、いくつかの貸手からそれぞれの約束に比例して発行されなければならない。第8.01節の規定によると、毎回の借入金は完全に基本金利ローンまたは定期基準ローンで構成されており、借り手は本合意の規定に基づいて要求を提出することができる。

(B)有効な終了日から1年後、終了日は、本項(B)に記載された方法で最大2回延長することができるが、(X)終了日は、任意の12ヶ月の間に1回を超えて延長されてはならず、(Y)いずれの場合も、終了日は2028年9月27日に遅れてはならない。当社が終了日の延長を請求したい場合は、当社は行政エージェントに通知すべきであり、行政エージェントは直ちにその要求を各貸主に通知しなければならない。各貸手は、行政エージェントに通知された30日以内に、その要求に応答するために最善を尽くさなければならず、肯定的であっても否定的であっても、それによって自己決定されなければならない。任意の貸主がその期限内にその要求に応答していない場合は、その要求に対して否定的な回答をしたとみなされるべきである。当社は、延長終了日を選択しない貸金者に、第11.06条に基づいてその全ての承諾を1つ以上の譲受人に譲渡することを要求することができ、譲受人は延長終了日を同意することができる。約束総額の50%以上の貸主(譲受人を含み、それぞれの譲渡先貸主を含まない)が肯定的に応答した場合、行政エージェントが、当会社、行政エージェント、およびそのような貸主によって正式に記入および署名された添付ファイルFの形態の実質的に延期された合意コピーを受信した後、終了日は、そのような貸主に有効な終了日の1周年まで延長されなければならない(ただし、肯定的な応答をしていない貸手は含まれていない)。本項(B)による終了日の任意の延期は、第3.02(B)節及び第3.02(C)節に規定する条件を満たすことを前提とし、当社が本条項に基づいて提出した任意の延期請求は、延期時及び延期発効後に当該等の条件を満たす声明及び保証を構成しなければならない。

2.02節.借金通知。関連借主は、(X)各基本金利借入日および(Y)各ユーロドル借入日前の3番目のユーロドル米国政府証券営業日を示し、(X)各基本金利借入日および(Z)(8.01節に適用される範囲内のみ)各RFR借入日より前の第5の米国政府証券営業日を指定し、(X)各基本金利借入日および(Y)第3のユーロドル米政府証券営業日の午前10：00(ニューヨーク市時間)前に行政代理に書面通知を行う(“借入通知”)；

(A)このような借金の日までは、基本金利借入金であれば国内営業日、ユーロ借入金であればユーロ営業日である

(B)このような借金の合計金額を決定すること

(C)このような借金を構成する融資が最初に基本金利であるかユーロ対ドルレート基準で計上されるか(または8.01節に適用される範囲内でのみ、1日簡易SOFR)；および

(D)ユーロ-ドルTerm基準借入金については、それに適用される初期利息期限が含まれるが、利息期限定義の規定によって制限されなければならない

2.03節.融資者への通知；ローンの基金。(A)行政エージェントは、借入通知を受けた後、直ちにその内容と当該借り手が借入に占めるシェアとを各貸手に通知し、その後、借入者については当該借入通知を取り消すことができない。

(B)各借り入れの日が午後3時(ニューヨーク時間)より遅くない前に、各貸手は、11.01節に記載されたアドレスのアドレスを、連邦資金またはニューヨークで直ちに利用可能な他の資金で行政代理人に提供しなければならない。行政エージェントが第3条に規定するいかなる適用条件も満たされていないと判断しない限り，行政エージェントは貸手から受け取った資金を関連する借り手に提供しなければならず，アドレスは行政エージェントの前述の住所である.

(C)行政エージェントが任意の借入日(または任意の基本金利借入日の午後3：00(ニューヨーク時間)の前)に融資者から通知を受けない限り、行政エージェントは、借り手が借金中のシェアを行政エージェントに提供しないことを示す限り、行政エージェントは、この限りの(B)項に従って借入日に行政代理人にシェアを提供したと仮定することができ、行政エージェントは、この仮定に基づいて、その日に借入者に対応する金額を提供することができる。かつ、当該貸主がそのシェアを管理エージェントに提供していない範囲内であれば、当該貸主と関連借主とは、それぞれ、当該行政エージェントに該当する金額及びその利息を直ちに返済することを要求すべきであり、当該借り手にその金額を提供した日から当該金額が当該行政代理に返済される日までの毎日、(1)当該借り手の場合、年利率は連邦基金金利と第2.06節に適用される金利のうち高い者に等しく、及び(2)当該貸主の場合は連邦基金金利に等しい。貸手が相応の金額を行政代理に返済しなければならない場合、本合意の場合、その返済は、その貸手の借金を構成すべきである。

(D)各貸主は、その選択に基づいて、貸金者の任意の外国又は国内支店又は付属会社に融資を提供させることによって、米国の法律に基づいて組織されていない任意の適格子会社又はその任意の政治的支店に任意の融資を提供することができるが、このような選択権を行使することは、当該適格子会社が本協定条項に従って融資を返済する義務に影響を与えない

2.04節.登録所。(A)行政エージェントは、各貸手の承諾、各貸手が発行する各ローン、および各ローンの各返済が記録される登録簿(“登録簿”)を保存しなければならない。行政エージェントの登録簿にあるどのような記録も確実であり、明らかなミスはない。各貸手は、自身の承諾および融資に関する上記情報をその内部記録に記録しなければならない。できなかった

このような記録またはそのような記録のいずれかのエラーを行うことは、本契約項の下で融資に対する借り手の義務に影響を与えない。

(B)各貸手は、(I)借主またはその登録譲受人に、そのような融資の未返済元本総額に等しい金額の単一手形を借り手またはその登録譲受人に支払うことを要求し、その金額がこのような融資の未払い元金総額に相当することを証明するために、借り手および行政エージェントに通知することによって、または(Ii)借主の単独手形で、その借り手に対する特定のタイプの融資を証明することができ、その金額は、このような融資の未払い元金総額に相当する。このような各チケットは、基本的に本契約の添付ファイルAの形式を採用し、ある特定のタイプの融資のみを証明するという事実を反映するために適切な修正を行うべきである。本プロトコルでは、貸手に言及された“チケット”は、コンテキストによって必要とされる可能性のある任意のまたはすべてのチケットを指すものとみなされるべきである。

2.05節。ローン満期日。各ローンは期限が切れ，元金が満期になって対処しなければならない.

2.06節。金利です。(A)各基本金利ローンは、ローン発行日から満期までの毎日、その未返済元金について利息を発生させ、年利は、適用される基本金利差額にその日の基本金利の和を加えたものに等しい。このような利息は、満期日に支払い、満期日前の四半期毎に支払い、ユーロ-ドルTerm基準ローンに変換された任意の基本金利ローンの元本金額、または第8.01節に適用されるRFRローンに基づいて、この元金金額がこのように変換された当日に支払われなければならない。任意の基本金利ローンの任意の超過元金または利息は、1日ごとに利息を計上し、必要に応じて支払い、年利で支払うまで、金利は1%に等しいその日に適用される基本金利ローンの金利を加算しなければならない

(B)第8.01節の規定によれば、各Euro-DollarTerm基準融資は、当該融資に適用される各利子期間内の毎日にその未償還元金について利息を発生させなければならず、年利率は、Euro-DollarTerm基準融資に適用されるEuro-DollarTerm基準保証金に、この利子期間に適用されるEuro-DollarTerm調整後期限SOFR金利の合計に等しい。この利息は満期時に支払わなければならず，各利息期限は利息期限の最終日に支払わなければならず，その利息期限が3ヶ月を超えた場合は，初日から3ヶ月ごとに支払う。

(C)8.01節の適用に基づく範囲では、RFRローン毎にその未償還元金について利息が発生しなければならず、年利率は、その日のRFR保証金に調整された毎日単純SOFRの総和に相当する。このような利息は、満期日および各カレンダー月にRFRローンを借入した後の1ヶ月の対応する日(または、その月にその対応する日がない場合は、その月の最後の日)に支払われなければならない。

(C)任意のEuro-DollarTerm基準ローンまたはRFRローンの任意の超過元本または利息は、支払いまでの毎日に要求に応じた支払利息が発生しなければならず、年金利は(I)1%プラスその日のユーロ保証金に加えて得られた商(1%の次の高い1/100に切り捨てる必要がある場合)の合計であり、(X)ある日(または、その金額が3ユーロドルを超えていない営業日である場合を除いて、その金利で除算され、そして、行政エージェントが選択可能な3ヶ月以下の他の期間内に)、行政エージェントは、ロンドン銀行間市場の主要ロンドン事務所で上記に規定された適用期間内にドル預金を提供し、期間は(Y)1.00からユーロ準備金パーセンテージを減算する(または、第8.01節(A)または(B)項に記載の場合があれば、等しい年率で計算される)

(Ii)1%の合計に当該日が基本金利ローンに適用される金利)及び(Ii)1%プラス当該日のユーロ-ドル期限基準保証金又はRFR保証金(いずれが適用されるかによる)の総和を加え、また当該等のローンの満期当日に適用されるユーロ-ドル金利を定期SOFR金利を調整するか、または調整された毎日単純SOFR金利に加える。

(D)(D)行政エージェントは、本契約項の下での融資に適用される各項目の金利を決定しなければならない。行政エージェントは、借り手と貸手がこのように決定した各金利について直ちに通知し、明らかな誤りがない場合には、その金利の決定が決定的であるべきである。

2.07節.料金を取ります。(A)当社は、有効日から終了日(ただし、承諾終了日を含まない)までの間の1日約束額(使用済みまたは未使用を除く)の間の1日約束額を行政エージェントに支払うことに同意し、ただし、融資者がその承諾終了後もクレジットリスクがある場合は、その承諾終了日から(終了日を含むが、融資者がもはや何の信用リスクも含まない日を含む)貸主のクレジットリスクの日に計算し続けるべきである。引受金は、毎年3月、6月、9月および12月の最終日および引受終了日から延滞しなければならないが、支払い終了日の後に発生する任意の貸金は、要求時に支払われなければならない

(B)また、当社は、(I)融資者の口座に比例して行政代理に支払う必要があり、(I)信用状を抽出していないすべての未引き出し金額について年率が当該日に適用されるEuro-DollarTerm基準保証金で計算される毎日の累算信用証手数料、及び(Ii)当該信用状貸主がその時点ですべての信用証から引き出した総金額に応じて毎日累算可能な信用状前払い費用を発行者毎に支払うことができ、年利は当社が当該融資者と随時共同協定する。

(C)貸手口座は、各四半期の支払日及び引受が全て終了した日(遅い場合は、未清算総額がゼロに減少した日)に、本節に基づく各費用を四半期ごとに支払わなければならない。

2.08節。自発的に約束を終わらせたり減らしたりする。循環クレジットの間、当社は、行政エージェントに少なくとも3つの営業日の通知を行った後、(I)その時点でローンまたは信用状を返済していない場合には、いつでも約束を終了するか、または(Ii)約束総額25，000，000ドルまたは1，000，000ドルの倍数を時々比例的に減少させることができるが、これが未返済総額が約束総額を超えることをもたらす場合は、そのような減少を許可してはならない。行政エージェントは融資者にそのような約束の終了または減少を直ちに通知しなければならない

2.09節.金利の方法を選びます。(A)借入金毎に含まれる融資は、最初に借入者が適用される借入金通知に規定された金利タイプで利子を計上しなければならない。その後、借り手は、各グループのローンが負担する金利タイプ(第8条の規定に適合する場合)を随時変更または継続することを選択することができ、具体的には以下のようになる

(I)これらのローンが基本金利ローンである場合、関連借主は、任意のユーロ-ドル米国政府証券営業日から当該ローンをユーロ-ドル基準ローンに変換することを選択することができる

(Ii)当該等ローンがユーロ基準ローンであっても、借主が当該等ローンを基本金利ローンに変換することを選択することができ、又は当該等ローンをユーロドル基準ローンとして追加的な利子期間を継続することを選択することができるが、当該等転換又は継続が当時当該等ローンに適用された現在の利子期間の最後の日以外のいずれかで発効した場合は、第2.13節の規定により制限されなければならない

(Iii)8.01節に抵触しない場合には，当該等ローンがRFRローンであれば，借り手についてはその等ローンを基本金利ローンに変換することを選択することができる.

このような選択のたびに、第3のユーロ-ドル米政府証券営業日午前10時(ニューヨーク市時間)に、関連する借り手の担当者によって署名された書面通知(“金利選択通知”)を行政エージェントに提出し、その後、その通知で選択された変換または継続が発効しなければならない。金利選択通知は、融資グループの元金総額に関する一部にのみ適用可能であるが、(I)その部分がそのグループを構成する融資に比例して割り当てられていること、および(Ii)その通知が適用される部分および適用されない残りの部分がそれぞれ25，000，000ドルまたは1，000，000ドルのいずれかの大きな倍数であることを前提としている。

(二)各金利選挙公告は、以下のことを記載しなければならない

(I)通知が適用される融資グループ(またはその一部)を管理すること

(2)このような通知において選択された変換又は継続の発効日前に、上記(A)項の適用条項を遵守しなければならない

(Iii)グループを構成するローンを転換する場合は、新しいタイプのローンを説明し、転換するローンがユーロ-ドル基準ローンである場合、それに適用される次の利子期間の期限を示す

(Iv)このようなローンがユーロ-ドル基準ローンとして継続している場合、追加利子期間の期限。

金利選挙公告に規定されている利子期間毎には、利子期間定義の規定に適合しなければならない。

(C)借り手が上記(A)項に基づいて発行した金利選択通知を受信した後、行政エージェントは、直ちにその内容を各貸主に通知しなければならず、その後、当該借り手は当該通知を取り消すことができない。借り手が管理機関にユーロ-ドル基準ローンの金利選択通知をタイムリーに提出できなかった場合、このようなローンは、当時適用されていた現在の利子期間の最後の日に基本金利ローンに変換されなければならない

2.10節目。約束を強制的に中止する。引受金は終期日に終了し、当時返済されていなかったいかなるローン(その計算利息と合わせて)はその日に満期になって支払わなければならない

2.11節。オプションの前金です。(A)第2.13項の規定に適合する場合、任意の借り手は、少なくとも1つの国内営業日に行政エージェントに書面通知を行った後、または少なくとも3つのユーロ営業日に行政エージェントに書面通知を行った後、任意のユーロ-ドルTerm基準融資グループを任意の時間に前払いすることができ、いずれの場合も、任意の時間または時々総額5，000，000ドルまたは1，000，000ドルの任意の大きな倍数で前払いすることができる。前払いすべき元金及び前払の日までの計算利息を支払い、第2.13節に規定する資金損失のいずれかの支払いを支払う。各選択可能な事前返済は、グループに含まれるいくつかの貸手の融資を比例的に早期返済するために適用される。

(B)本項の規定により期日前返済の書面通知を受けた後、行政代理は、通知の内容及び当該事前返済における当該貸金者の課税額シェアを速やかに各貸主に通知し、その後、借入者については当該通知を取り消すことができない

2.12節目。支払いに関する一般的な規定です。(A)借り手は、期限が切れる日午後1時(ニューヨーク市時間)に、ニューヨーク市が直ちに利用可能な連邦資金または他の資金で行政エージェントに各融資元金、融資利息、信用状債務、および本契約項の下の費用を支払わなければならず、相殺、補償または反クレームを請求することができない。住所は第11.01節を参照。行政エージェントは，行政エージェントが受け取ったこのような支払いごとの課税シェアを各貸手に迅速に割り当て，貸手が負担する.基本金利ローン元金又は利息又は費用を支払う日が国内営業日でない場合は、その支払日は次の国内営業日に延長されなければならない。ユーロ-ドル基準ローンの元金またはユーロ営業日以外の日に利息が満了した場合、支払日は、そのユーロ営業日が別の暦に該当しない限り、次のユーロ営業日に延長されなければならない。この場合、そのローンを支払う日は次のユーロ営業日としなければならない。任意の元金の支払日が法律の施行又はその他の理由により延長された場合は，その延長された期限について利息を支払わなければならない。

(B)行政エージェントが、借り手が本プロトコルに従って融資者に任意のお金を支払う日前に、借り手が全額支払わないことを示す通知を受信しない限り、行政エージェントは、その日に行政エージェントに全額支払いをしたと仮定することができ、行政エージェントは、この仮定に基づいて、満期日に各貸手にその時点で満了した金額に相当する金額を配布するように手配することができる。借り手がこのように支払いをしていない場合、各貸手は、当該貸手に割り当てられた当該金とその利息を直ちに行政代理に返済し、その金が当該貸手に割り当てられた日から当該融資者が当該行政代理にその金を返済する日からの毎日、連邦基金金利で計算することを要求しなければならない

(C)任意の貸主が第2.12(B)、2.18(C)又は2.18(F)節の規定に従って任意の金を支払うことができない場合、行政エージェントは、本条項に何らかの逆の規定があっても、行政エージェント又は任意の融資を発行する貸手が、当該条項の下で当該貸主の義務を履行するまで、そのような未履行債務が全て清算されるまで、その後行政エージェントが受け取った任意の金を当該貸金者の口座に使用することができることを適宜決定することができる。

(D)任意の貸主が、任意の相殺権または逆請求権を行使することによって、または他の方法で、その任意の融資または信用状支払いに参加する任意の元金、利息または費用について支払いを受ける場合、その融資および信用状支払い総額に占めるその貸手が受信した支払いの割合が、任意の他の融資者が受信した割合よりも高い場合、次いで、このような大きな割合を得る貸手は、それぞれの融資の元本および計算された利息の総額およびクレジット支払いに参加する金額に基づいて、そのような支払いの利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で(額面現金で)他の貸手の融資および参加信用証支払いに参加しなければならない。ただし、(I)このような参加のいずれかを購入し、それによって生成された全部または任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された程度に回復されなければならず、(Ii)本項の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払いに適用されるものと解釈してはならず、または貸手者が、その任意の融資の参加または参加信用証支払いを任意の譲受人または参加者に譲渡または売却して得られた任意の支払いとして解釈してはならない。ただし、借り手又はその任意の付属会社又は関連会社(この項の規定が適用される場合)を除く。各借入金は、前述の規定に同意し、適用法律に従って有効にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、当該貸主が当該借り手の直接債権者であるように、当該参加について相殺権および逆請求権を完全に行使することができる。

2.13節.資金損失。借り手が任意のユーロ-ドル基準ローンについて任意の元本を支払った場合、または任意のユーロ-ドル基準ローンが適用される利子期間の最後の日、または第2.06(C)条に従って決定された適用期間の最終日以外のいずれかの日に変換された場合(第2、6または8条または他の規定によれば)、または借り手が第2.03(A)、2.09(C)または2.11(B)条に従って任意の貸主に通知した後に任意の貸金、前払い、転換、または任意のユーロ-ドル基準ローンを借り入れることができなかった場合、借主に関する要求が提出されてから15日以内に、第三者からの預金の取得、清算または使用によって引き起こされる任意の損失または支出を含む(または融資に関する既存の参加者または将来の参加者)によって引き起こされる任意の損失または支出について、各貸手に補償されるが、そのような支払いまたは変換された任意の期間の保証金損失、または借入、前払い、変換または継続は含まれていない。しかし、貸手は、その損失や支出の金額に関する証明書を会社に交付しなければならず、その証明書は明らかな誤りがない場合には最終定説となる

2.14節目。利息と料金の計算。最優遇金利に基づく利息は、365日(またはうるう年は366日)の年をもとに計算し、実際に経過した日数で支払う(初日を含むが、最終日は含まない)。本条第2条に規定する他のすべての利息及び費用は、360日の年間で計算し、実際に経過した日数で支払わなければならない(初日を含むが、最終日は含まれていない)。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金金額に基づいて日ごとに計算されなければならない。

2.15節目。貨幣を判断する。任意の裁判所で判決を得るためには、任意の借り手が本契約項の下または任意の手形項の下で満期になったドルを別の通貨に両替する必要があり、本契約双方は、彼らが効果的に行うことができる最大の程度で、使用される為替レートは、行政エージェントが正常な銀行手続きに従って行政エージェントニューヨーク事務所でドルを購入することでなければならず、この別の通貨は、行政エージェントの前の営業日にドルを購入することができることに同意する

最終的な判決は何ですか。各借り手は、ドル以外の通貨で任意の判決を下しても、そのような他の通貨で支払うべきと判定された任意の国内営業日内に、通常の銀行手続きに従ってドルを購入することができるが、融資者または任意の手形の下で、任意の貸金人または行政代理人の任意の金の義務に対処し、ドル以外の通貨で任意の判決を下しても、通常の銀行手続きに基づいてドルを購入することができる。このように購入されたドル額が、当初融資者または行政代理人に借りていたドルよりも少ない場合、各借り手は、どのような判決があっても、単独の義務として、融資者またはその行政代理人(どの場合に応じて)の損失を賠償するために有効にそうすることができ、そのように購入した金額は、(A)以前に任意の貸手またはその行政代理人に借りていたお金(どのような状況に応じて)を超えた金額を超えることができる。および(B)11.04節に従って超過部分を比例しない支払いとして他の貸手と分担する任意の金額に割り当てられるので、貸手または行政エージェントは、その超過部分を適切な借り手に送金することに同意する

2.16節目。外国子会社借款人。(A)任意の貸主が、合資格付属会社(“外国付属会社借り手”)が米国以外の司法管轄区域で組織または経営業務のために、合資格付属会社の口座に任意の融資または発行または維持のコスト増加を発行または維持する場合、または任意の融資者(またはその適用可能な貸し付け事務所)が受信または受け取ることができる任意の金の金額を貸主が重大な額とみなす場合、当社は、貸手が要求した後15日以内に増加したコストまたは減少した費用について融資者に賠償(行政代理にコピーを提供する)を行わなければならない。しかし、2.16(A)節は税金に適用されない。明らかな誤りがない場合には、貸主は、本項2.16(A)項に基づいて賠償を請求し、本項に基づいて支払わなければならない追加額以上の証明書、すなわち覆すことのできない証明書を列挙する。

(B)各貸主が、任意の事件が第2.16(A)項に従って追加の利息または支払いを得る権利があることを知っている場合、各貸手は、直ちに当社および行政代理に通知し、異なる適用可能な融資事務所を指定しなければならないが、貸手は、融資者の判断に基づいて、そのような賠償を必要とするか、またはそのような賠償の額を減少させることを回避し、他の点では貸手に不利にはならない

(C)各貸主は、その選択に応じて、任意の外国子会社借り手の任意の外国または国内支店または関連会社に融資を提供させることによって、借り手に任意の融資を提供することができるが、選択権を行使することは、外国子会社借り手が本合意条項に従ってそのようなローンを返済する義務に影響を与えるべきではない。

2.17節目[保留されている].

2.17節目。D本補償。各貸手は、借り手が毎回借り手のユーロローンについて利息を支払うことを要求するとともに、その借り手のユーロローンについて追加利息を支払うことができ、利息の年間金利は貸手によって決定され、最高であるが(I)(A)に適用されるユーロ金利を(B)から(Ii)に適用されるユーロ金利を引いたユーロ準備金の超過分で割ることができる。任意の貸手が追加利息の支払いを要求する場合(X)、借主および行政エージェントに通知する必要があり、この場合、貸手のユーロローンの追加利息は、通知が発行された後少なくとも3営業日から計算される各利息の期間内に、通知によって指定された場所で貸手に支払われ、(Y)は関連するものを通知しなければならない

借入者は、少なくとも第2.17節の満了によるユーロローンの利息支払日の5営業日前には、少なくとも5営業日前である。

“ユーロ-ドル準備金百分率”とは、いずれの日においても、連邦準備委員会(または任意の継承者)によってニューヨーク連邦準備システムメンバー銀行によって“欧州通貨負債”(またはユーロローン金利を決定するための預金、または任意のカテゴリのクレジットまたは他の資産を含む任意のカテゴリのクレジットまたは他の資産を含む)の預金が50億ドルを超える最高準備金で規定されており、その日に有効な百分率(小数で表される)を意味する。

第2.18節。信用状です

(A)信用状発行の承諾を履行する。本契約条項と条件の制約の下で、発行通知が発効しない限り、各開証貸主はいかなる借り手の要求に応じて、信用状の終了日前に時々信用状を開設することに同意する。しかし、各信用状が発行された直後に、(I)未返済総額が承諾総額を超えてはならない、(Ii)当該開証貸金者に対する未返済信用状債務は、当該開証貸主の信用状を超えてはならない、(Iii)信用状債務総額は、信用状定義第(A)項で示される信用状昇華を超えてはならない、及び(Iv)いかなる貸主の信用リスクもその承諾を超えてはならない。開証貸主が信用状を発行する日、開証貸金者は各貸金者に売却されたとみなされるべきであり、開証貸金者はさらなる行動をとる必要がなく、各貸金者は、そのそれぞれの約束と総約束との割合で開証貸手からこの信用状及び関連信用状債務の参加権を購入したとみなされるべきである。第2.01(B)項に従って部分されたが、すべての貸主ではない約束が延長された場合、したがって、貸金人に適用される終了日が、その時点で信用状が返済されていない期限前である場合、信用状に対する貸手の参加は、その終了日に終了すべきであり、他の貸手の参加は、前の貸手の承諾が終了した後、それぞれのパーセンテージで再決定されなければならない。必要な範囲内であれば、未終了の承諾範囲内で前の文に基づいて信用状に参加する部分を再決定することを許可し、借り手はその日に未返済融資の全部または一部を前払いし、未返済信用状に参加する条件を再決定および終了することは、借り手がそうしたことである。

(B)発行の新しい方法；条項；延期.

(I)借り手は、信用状の発行を要求する前の少なくとも3つの国内営業日(または開設貸主が適宜許容可能なより短い時間の通知)の少なくとも3営業日前(または継続または延期の場合、開設貸主の非延期通知締め切り前)に、信用状の発行日を指定し、信用状の条項およびそれによってサポートされる取引の性質を説明する通知を開設貸主に発行しなければならない(この通知は、信用状の延期に関連する任意の通知を含み、“発行通知”と呼ばれる)。発行者は発行通知を受け取った後，直ちに行政エージェントに通知しなければならず，行政エージェントはただちに通知内容および参加信用状の金額を各貸出者に通知しなければならない

(Ii)開設貸金人が各信用状を発行する義務は、第3.02節に規定された前提条件に加えて、開設貸金者が合理的に満足するフォーマット及び条項、並びに借り手が開設融資者の合理的な要求に署名及び交付した当該信用状に関連する他の文書及び合意の前提条件の制約を受けなければならない。借り手はまた、借り手と発行貸金人が約束した金額と時間に応じて、発行貸金人にその口座発行、引き出し、修正と延期の費用を支払わなければならない。以下の場合、開証貸金者は、任意の信用状を開設する義務がない：(1)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令、その条項は、証人の信用状の発行を禁止または拘束することを目的としているか、または証人を開設するための任意の法律的禁止または証人の開設を要求して信用状を開設しないこと、または発行証人に発効日に発効していないいかなる制限、準備金または資本要件を適用することを目的としている(証人は本契約の下で他の補償を受けない)。または、有効日に適用されず、開証融資者がそれに重大な意味を有すると心から考えている任意の未償還の損失、コスト、または費用を開証融資者に押し付けるべきである。または(2)このような信用状の開設は、その開設行が一般信用状に適用される1つまたは複数の政策に違反する。

(3)任意の信用状の延期または更新が信用状の発行とみなされるべきであり、任意の信用状が条項を含み、その条項に基づいて、開証融資者が終了通知を出さない限り、信用状を延期とみなす場合、開証貸金者は、これまで直ちに発行通知を受信し、これまでもその延期に関連する発行信用証の他の条件を満たしていない限り、終了通知を直ちに発行しなければならない。任意の信用状の期限は12ヶ月を超えてはならない；しかし、信用状は、この条項に基づいて、融資者が終了通知を出さない限り、信用状は毎年延期されているとみなされる条項を含むことができ、また、信用状の期限は、信用証の終了日の後まで延長されてはならない。

(C)債務の償還；償還義務。

(I)任意の信用状の受益者から当該信用状の下の任意の引き出し通知を受信した後、開証貸主は行政エージェントに通知しなければならず、行政エージェントは直ちに借主及び他の各貸手に通知し、当該要求又は引き出しの結果として支払われるべき金額及び開証貸手がそのような金を支払う日(“支払日”)を説明しなければならない。借り手には，取消不能及び無条件の義務があり，提示，要求，拒絶又は他の任意の形態の手続きがない場合には，開証貸金者が任意の信用状項の下で任意の引き出しに支払われた任意の金額を償還する。上記の補償は、支払い日に満了しなければならないが、借り手は、支払い義務通知を受けた日(または借り手が任意の日の午前11時(ニューヨーク市時間)に通知を受けた場合、次の国内営業日に通知を受信する)前に、借り手にこの金を支払うべきではない。また、借り手が支払日に第(I)項又は第(Ii)項のいずれかに上記償還を行っていない場合は、(借り手がいつ関連通知を受けても)、当該償還義務は、支払日について起算し、当該日を含む毎日利息を計上しなければならない

ただし，この償還義務は，その日の基本金利ローンに適用される年利全額支払いに相当する日は含まれていない。

(Ii)第2.01節に従ってこのような償還義務の金額を借金として許可することが許可された範囲内であり、借り手が償還義務の満了日午前10時(ニューヨーク市時間)よりも遅くない限り、貸主が支払うすべてのこのような金(“償還義務”)は、その日に基本金利融資に自動的に変換されなければならない。行政エージェントは、適用される借り手(ここでは撤回できないように行政エージェントにその名義で行動するように指示する)を代表して、日付の午前10：00(ニューヨーク市時間)に通知を発行し、各貸手が基本金利ローンを発行することを要求し、各貸手は、通知に関連する償還義務に占める割合に相当する基本金利ローンの発行に同意する。各貸主は、通知において指定された日付を、午後3時(ニューヨーク市時間)に遅くなく、第2.12節に規定される、または第2.12条に規定される住所に従って、直ちに利用可能な資金で行政エージェントにそのような融資を提供しなければならない。行政エージェントはこれらの融資の収益を融資を発行する貸金者に支払うべきであり，後者はこれらの収益をただちに償還義務に利用すべきである

(Iii)貸金人が上記(Ii)項に基づいて返済義務を履行していない場合は、当該貸金人は、当該償還義務が発生してから借り手が全額返済するまでの間の任意の時間に、融資者が要求を出した後、直ちに行政代理に当該返済義務に占める割合に相当する金を行政代理に支払い、自発的に償還義務を出した日から毎日利息を支払う(又は、この要求がその日の午後1：00(ニューヨーク市時間)の後に提出された場合、次の国内営業日からその融資者がその金を支払う日まで、この融資の年率は、その要求が提出された日後の最初の3つの国内営業日の連邦基金金利に等しく、その後の年間金利は、1日ごとの基本金利に等しい。開証貸手は、任意の信用状に対するその償還義務の支払いを申請するために、各貸手に、借主から受信したすべての金額を比例的に支払うが、融資者が本合意に従って信用状に従って開証貸手に支払いをしたことに限定され、開証貸手が受け取ったこのような支払いが返却を要求された場合、貸手は、開証貸主が以前に割り当てられた任意の部分を返却する。

(D)絶対義務を負わない。上記(C)項における借り手および各貸主の義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、本合意の条項に従って厳密に履行されなければならないが、以下の場合を含むが、これらに限定されない

(I)本プロトコルまたは任意のクレジットまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の伝票の任意の有効性または実行可能な任意の欠落を否定する

(Ii)本プロトコルまたは任意のクレジットまたは本プロトコルに関連する任意の伝票のすべてまたは任意の規定に対して、本プロトコルから逸脱したすべてのまたは任意の規定を修正または放棄または同意することに同意する

(3)信用状受益者(又は受益者が代理的に行動する可能性のある者)の信用状の使用、又は信用状受益者の任意の作為又は不作為を禁止する

(Iv)借り手が任意の時点で信用状受益者(または受益者が代行する可能性のある誰)、任意の貸金者(開証貸金人を含む)、または任意の他の人に対して提起される可能性のある任意のクレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在を証明すること

(V)信用状の下で提出されたいかなる証明が、いかなる態様でも偽造、詐欺的または無効であることを拒否する声明または任意の他の文書、またはその中の任意の宣言がいかなる態様でも真実でないか、または不正確であること

(Vi)信用状に基づいて信用貸付人に信用状条項に適合しない伝票を提示することを拒否するが、この項(Vi)項は、第2.18(E)(Ii)条下の借入者の権利を制限しない

(Vii)任意の貸主(ローンを発行する貸主を含む)、行政代理または他の任意の他のものが、本契約項の下での義務の法律または平衡法上の解除または抗弁を構成する可能性がある、または任意の形態の遅延として、または任意の他のイベントまたは状況を禁止すること。

(E)賠償費用を支払う。

(I)各借主が、本2.18節の発行、更新または延期信用状に従って合理的に生成される可能性のある任意およびすべての責任、コストまたは支出から、会社またはその任意の関連会社、持分所有者または債権者が提起または脅した訴訟によって生じる債務、コストまたは支出を含む、各貸主(各開証貸主を含む)および行政代理に損害を与えることを可能にすることを可能にする。しかし、借り手は、任意の貸手または行政代理の任意の債務、費用または支出の賠償を要求されてはならない。管轄権のある裁判所の最終的、控訴できない判決が、その責任、費用または支出が発見されたのは、(A)その人の深刻な不注意または故意の不適切な行為、または(B)当該人が本合意の明文規定に実質的に違反したことによるものである。

任意の融資者(融資者の発行を含む)、行政代理人、またはその任意の高級職員、取締役、従業員、または代理人は、上記(D)項に列挙された任意の場合を含むが、責任または責任を負うことを含むが、上記(D)項に列挙された任意の場合を含むが、任意の信用状の下での署名および交付、譲渡または支払いまたは支払いに失敗しない。しかし、第2.18(D)項の規定があるにもかかわらず、借り手は、それが受けた直接(ただし、後果的ではない)損害にクレームを出すべきであるが、管轄権のある裁判所が最終的に以下の理由で判断することを限度とする：(X)融資者は、任意の信用状の下で提出された伝票がその信用状の条項に適合するか否かを判定する際に、深刻な不注意または故意的な行為が不適切であるか、または(Y)信用状条項および条件を満たす伝票を発行した後、いかなる信用状の下でも支払うことができない。提出された伝票が表面的に信用状条項とほぼ一致する伝票を見る場合、開証貸金者は、さらなる調査の責任を負うことなく、そのような伝票を受け取ることを自ら決定して支払うことができることに同意する

いかなる逆の通知や情報があっても、このような伝票が信用状の条項を厳格に遵守していない場合は、引受および支払いを拒否する。

(Iii)：本項(E)項のいずれの規定も、本プロトコルの任意の他の規定の下での借り手の義務を制限する意図はない。借り手が本項の要求に従って融資者に賠償を行っていない場合、貸手はその承諾に比例してこのようにすることに同意する。

(F)既存の信用状を更新する；より多くの信用状を指定する

(I)発効日前に、本契約のいずれか一方は、これ以上の行動を行わない：(A)各既存の信用状は、その日に本契約に従って発行された信用状とみなされるべきであり、(B)既存の信用状の各開設証人は、各貸手に付与されたものとみなされなければならず、各貸手は、第2.18(A)節に従って既存の信用状の各開設証人から各既存の信用状に参加する権利を獲得したとみなされなければならない。

(Ii)有効日の後、任意の借り手は、融資者および行政エージェントに3つの営業日の通知を出した後、時々、貸手がその前に借り手のために開設した任意の信用状を本契約項目の下の信用状として指定することができるが、そのような指定は、本契約項目の下で信用証が発行されるすべての条項および条件によって制限されるべきである。この通知が発効した日に、その日に信用状の発行の適用条件が満たされた場合、未償還信用状は、その日に本通知に従って発行された信用状とみなされるべきであり、信用状の発行者は、第2.18(A)節の規定に従って各貸手に信用状の参加権が付与されたとみなされ、各貸手は、第2.18(A)項に従って開設証人から参加を得たとみなされるべきである。このような信用状の開設者であるすべての貸手は、開設貸金人の利益を享受する権利があり、開設融資者が信用証として指定された任意の信用状について適用される条項の制約を受けなければならない。

(G)子会社の口座に発行された5部の信用状。本プロトコルの下で開設または償還されていない信用状は、子会社の任意の義務をサポートするか、または子会社の口座を支援するか、または子会社が信用状またはその信用状の“口座側”、“申請者”、“顧客”、“指令者”などであることを宣言し、適用される開証貸手がその信用状が当該子会社に対する任意の権利(契約、法律、株式または他の態様にかかわらず)である場合には、当社は(I)償還しなければならない。信用状が当社の口座のために完全に発行されているように、信用状の下の適用された開証貸金者(信用状の返済項目の下の任意およびすべての引き出しを含む)を賠償および補償することは、(Ii)信用状に関する当該付属会社の任意または全ての義務の保証人または保証人として入手可能な任意およびすべての抗弁を撤回することができない。当社は、その子会社に当該等の信用状を発行することが当社の利益に合致し、当社の業務が当該等の子会社の業務から実質的な利益を得ることを確認する

2.19節。通知を出すのを止める。要求された貸手がいつでも3.02節に規定する条件を満たさないと判断した場合，このとき，要求された貸手は行政エージェントに“発行停止通知”を要求することができ，行政エージェントは融資を行う機関ごとにその通知を出すべきである.要求された貸金人が決定した後，当該発行停止通知は撤回されなければならない

環境がなくなってしまいました発行停止通知の発効期間中は、信用状の開設や延長はできません。要求された貸主は、合理的な根拠がある場合にのみ、発行停止通知の発行を要求することができ、3.02節の条件を満たした上で、借り手からの撤回通知の要求を合理的かつ誠実に考慮しなければならないが、行政エージェントおよびローンを発行する人は、最終的には、依然として有効な発行通知を停止することに依存しなければならない。

第2.20節。承諾額を増やすことが選択できます。発効日後、当社が承諾総額を増加させることを選択した場合、これまで貸手ではなかった金融機関(“追加貸主”)を指定することにより貸手となることができる(この指定は、行政代理及び各融資を発行する貸主が事前に書面で同意した場合にのみ有効であり、同意が無理に抑留されたり延期されたりすることはない)、または既存の貸手と合意することにより、その貸主の承諾を増加させることができる。当社が融資者または追加の融資者と行政代理人を満足させる形態の合理的な手形に署名し、交付すると、増加した約束について適切な会社の許可の証拠を当社に与えるとともに、行政代理人が要求する可能性のある当社の弁護士は、その中で説明された約束を有するべきであるか、または他の金融機関がその中で約束された貸手と、そのような約束を有する貸手のすべての権利および義務となるべきであるという意見を当社に提供する

(I)会社は直ちに行政エージェントに増加に関する通知を出すべきであり、行政エージェントは融資者に迅速に通知すべきである

(Ii)保証第3.02(B)及び(C)項に掲げる条件は、通知が発行された日及び通知された日までであり、第2.20項に従って任意の引受金の発効日を増加させた日までに満たされなければならない

(3)このような増加した額は、10，000，000ドルの倍数とする

(4)上記の増加を行った後、本第2.20条により増加した引受総額が5億ドルを超えないことを保証する

(V)当社は、第2.20節に応じてコミットメント総額を増加させることを選択することができるが、いずれの日数でも2回を超えてはならないことを提案する。

第2.20節のいずれかの承諾総額の増加の発効日には、(I)各追加の貸主は、未返済融資総額(および信用状における出資参加部分に相当する)における割合シェアに相当する金額を行政代理に支払わなければならない；および(Ii)任意の増加承諾された貸金人(“増額融資機関”)は、未返済融資総額(および上述した出資参加)において比例的に増加したシェアに等しい金額を行政エージェントに支払わなければならない。それぞれの場合、そのような支払いは、他の貸手が負担しなければならない。−行政エージェントは、その金額を受信した後、(A)他の各貸手は、貸手の新たな約束またはその増加した部分(場合に応じて)に比例して減少した未返済融資部分を追加の貸主および増加した貸手に割り当てたとみなされ、(B)行政エージェントは、次の規定に従って受信した金額の課税額シェアを速やかに他の貸手に分配しなければならない

本項および(C)項目：未返済信用状における貸金者の参加額は、増加を実施した後に行われた約束に基づいて決定されなければならない。疑問を生じないために、絶対及び唯一の情状決定権を行使する以外、いかなる現有の貸金者もこの増資に参加する義務がない。

2.21節。約束を破った貸金人。(A)任意の貸手が無責任な貸手になった場合、その貸手が無責任な貸手である限り、以下の条文は適用される

(I)第2.07(A)節の規定により、違約貸金者が約束した資金なし部分は、いかなる費用の発生も停止しなければならない

(Ii)行政代理が第11.04条に基づいて違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、費用又はその他の金(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第6条又は他の規定により)又は行政エージェントが第11.04条に基づいて違約貸主から受け取った任意の金については、行政代理が決定した1つ以上の時間内に使用しなければならない：第1に、当該違約貸金者は、本契約項目の下のいずれかに対して発行された融資のいずれかを行政代理に支払う。第三に、本節の規定に基づいて、当該違約貸金者の信用状リスクを現金担保し、第四に、会社の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、当該違約貸手が本合意に従ってその負担した部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政代理によって決定される。第五に、行政代理及び当社がこのように決定した場合、預金口座に保留して比例して発行し、(X)本契約項目の下で融資する潜在的な未来資金義務を履行するために、(Y)本項の規定に基づいて、現金担保違約貸主が本プロトコルによって発行された未来信用状に関する未来信用状リスクを履行する。第六に、任意の貸金人又は契約違反貸金人が本契約又は任意の他の融資文書下での義務に違反するために得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金者に対するいかなる判決に対して、当該違約貸金人又は融資者に支払うべき任意の金を発行すべきか；第七に、違約又は違約事件が存在しない限り、会社が当該契約違反者が本契約又は任意の他の融資文書下の義務に違反したことにより得られた当該違約貸主に対するいかなる判決も当社に支払うべき任意の金；第八に、違約貸金人又は管轄権のある裁判所に別の指示がある。(X)そのような支払いが任意の融資または信用状支払いの元金の支払いであり、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供しておらず、(Y)そのようなローンまたは関連信用状が第3.02節に記載された条件を満たしているか、または放棄した場合に発行された場合、そのような支払いは、すべての非違約貸手の融資および不足した信用状支払いの支払いにのみ使用され、その後、借りられた任意の融資または信用証支払いに適用されるべきである。当該違約貸金者は、当該違約貸金者の信用証リスク開放に対応するすべての融資及び当社義務のある資金及び無資金参加が貸主が承諾に応じて比例して保有するまで、以下(B)条を実施しない。この節に従って違約貸金人に使用されている(または保有する)違約貸金者に使用されている金額または現金担保を郵送するための任意の支払い、前払いまたは他の金額は、支払われたものとみなされなければならない

そして、この約束に違反した融資者によって転送され、各貸金者は撤回できないように同意する

(Iii)要求された貸手が、本プロトコルに従って任意の行動(11.05節に従って任意の修正、免除、または他の修正に対する任意の同意を含む)をとる可能性があるかどうかを決定する際に、違約貸金者の信用リスクを含むべきではない

(B)貸主が違約貸金者になったときに任意の信用状債務が存在する場合、

(I)違約貸手の信用リスクの全部または一部は、そのそれぞれのパーセンテージに従って非違約貸主の間で再分配されるべきであるが、限定されるが、(A)すべての非違約貸手の信用リスクに加え、違約貸手の信用証責任の合計がすべての非違約貸手の約束の合計を超えないこと、および(B)任意の非違約貸手と比較して、このような再分配は、非違約貸主の信用リスクが非違約貸主の約束を超えないことをもたらすことはない

(Ii)上記(I)項に記載の再分配が部分的に実現できなくても、当該信用状債務が返済されていない限り、借り手は、行政代理通知後の1つの国内営業日内に、第6.03節に規定する手順に従って、融資者の利益のために、当該違約貸金者の信用状債務に対応する借り手義務のみを担保しなければならない(第(I)項に記載のいずれかの部分再分配を実施した後)

(Iii)借主が上記(Ii)項に基づいて当該違約貸主の信用状負債の任意の部分を現金で担保した場合、当該違約貸主の信用状負債が現金で担保されている間、借主は、第2.07(B)節の規定に従って当該違約貸金人にいかなる費用を支払うべきではない

(4)上記(I)項に従って非違約貸金者の信用状債務を再割り当てした場合、第2.07(B)節に従って貸金者に支払われる信用状費用は、当該非違約貸金者のパーセンテージに応じて調整されなければならない

(V)違約貸金者の信用証負債の全部又は一部が上記(I)又は(Ii)項に従って再分配されても現金担保でもない場合、開証貸手又は他の貸金者が本条項に規定する任意の権利又は救済方法を損なうことなく、第2.07(B)節に従って当該違約貸手の信用証負債について支払うすべての信用状費用は、この種のすべての信用証負債が再分配及び/又は現金で担保されるまで、開証貸手に支払わなければならない

(Vi)貸主が違約貸金者である限り、その信納関連リスクおよび違約融資者の当時の未償還信用状債務が100%非違約貸金者の承諾によってカバーされ、および/または借り手が第2.21(B)(Ii)節に従って現金担保を提供するであろう限り、融資者が発行、修正、または任意の信用状の追加を要求する必要はない

任意の新規発行または増加した信用状の参加権益は、第2.21(B)(I)条に規定する方法で非違約貸金者の間に分配されなければならない(違約貸金者は参加してはならない)

しかし、第11.14項の別の規定以外に、本契約項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になるために当該違約貸金者に提出されたいかなるクレームを放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者が当該非違約貸金者が再分配後にリスクを開放して増加するために提出したいかなるクレームを含む。

(C)開証融資者が、融資者がクレジットを提供することを約束した1つまたは複数の他の合意項目の義務を履行する際に任意の融資者が約束を履行したときに約束を破ったと善意で信じている場合、開証融資者は、本契約項目の下で融資者への任意のリスクを除去するために、開証融資者が満足できる手配を締結していない限り、任意の信用状を発行、修正、または増加させることを要求されてはならない。

(D)行政代理、当社及び発行融資者が違約貸金者に同意した場合、当該貸金者が違約貸金者となるすべての事項について適切な救済を行う。貸主の信用状負債は、貸手の承諾を反映するように再調整されなければならず、その日には、貸手は、(1)行政代理によって決定された必要な他の貸手の融資を額面で購入し、その割合に従ってこれらの融資を保有するように再調整されなければならず、(2)このような方法で融資を購入した各貸手に額を支払わなければならず、その額は、借主がその日にそのような融資を返済する場合に等しく、第2.13節によれば、借主は、そのような各貸手の金額に資金損失を負わなければならない。

(E)任意の貸主が違約貸金者になった場合、会社は、その貸金者及び行政代理に通知した後、自ら費用及び努力を負担し、当該貸金人に、この合意の下でのすべての権益、権利及び義務を、そのような義務を負うべき譲受人に譲渡することを要求することができる(貸金人がそのような譲渡を受ける場合、その譲り受け者は別の貸手であってもよい)、かつ請求権がない(第11.06節に記載の制限に従って制限されている)。ただし、(I)当社は、無理に拒絶されてはならない行政代理の事前書面の同意を受けなければならない。及び(Ii)当該貸金人は、譲受人(当該等の未返済元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は当社又は関連借款者(例えば、すべての他の金額)から譲り受けた者(当該等の未償還元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は当社又は借入者(例えば、すべての他の金額)から、その融資に相当する未償還元金及び参加信用証支払い、課税利息、当算費用及び本契約の下でそのすべての他の金に相当する金を受信しなければならない。本合意当事者は、(I)本項の要求による譲渡は、会社、行政代理及び譲受人が署名した譲渡及び仮定(又は適用範囲内で、承認された電子プラットフォームによる譲渡及び仮定を含む合意を含むことができ、行政エージェント及び上記当事者はいずれも参加者である)に基づいて完了することができ、(Ii)譲渡を要求された貸主は、譲渡の一方である必要はなく、譲渡を発効させることができ、同意とみなされ、その条項によって制約されるべきである。しかし、いずれも当該等の譲渡が発効した後、当該譲渡の他の当事者は、適用される貸金者の合理的な要求に従って、当該譲渡を証明するために必要な書類を署名及び交付することに同意する。しかし、いかなる当該書類も当事者に訴えてはならず、当事者によって保証されてはならない。

第三条
条件.条件

3.01節.有効性。以下のすべての条件を満たす場合にのみ、コミットメントは有効になります

(A)行政エージェントは、本契約署名ページに列挙された各当事者から、当事者によって署名された本契約コピーまたは当事者が本契約コピーに署名して交付したことを確認するファクシミリまたは他の行政エージェントが満足する書面確認を受信しなければならない

(B)行政代理人は、会社副秘書長兼副総法律顧問総裁の意見を受けなければならず、その形式及び実質は行政代理人を合理的に満足させるべきである

(C)*行政エージェントは、会社の存在、当社の合意および会社に付記された会社当局およびその有効性に関連するすべての文書、および本合意に関連する任意の他の事項を合理的に受け取るべきであり、すべての文書の形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである

(D)行政エージェントは、既存のクレジット協定項目の下のすべての未返済ローンの元金およびすべての計算すべき利息および手数料が全額支払われたことを証明する満足できる証拠を受信しなければならない

(E)行政エージェントは、代理人および貸手口座の任意の費用の支払いを受けなければならない。金額は、これまで双方が書面で合意した額であるが、このような費用は、有効日および有効日までの満了および対処の範囲を限度とする

(F)貸手がこのような文書および情報の提供を要求する範囲内で、貸手は、“愛国者法案”によって要求されるすべての文書および他の情報を含む、適用される“お客様を理解する”および“愛国者法案”によって要求されるすべての文書およびその他の情報を銀行規制機関によって受信しなければならない。

(G)*行政エージェントは、会社の上級管理者の証明書を受信し、有効日までに：

(I)本協定の発効前および後に、いかなる違約または違約事件も存在してはならない；および

(Ii)本プロトコルに含まれる借り手の陳述および保証は、すべての実質的な態様で真実かつ正しいことを保証するが、任意の陳述および保証がある特定の日付または期間に明示的に言及された場合、その日付またはその期間は、すべての重要な態様において真実で正しくなければならないが、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、その対応する日またはその期間内にすべての態様で真実で正しいべきである

しかし、2021年9月30日に上記のすべての条件を満たしていない限り、発効しないことを約束した。発効日が発生した後、行政エージェントは直ちに当社及びその貸金人に通知しなければならず、この通知は最終通知であり、本合意当事者に対して拘束力を持たなければならない。

3.02節.借金と信用状の発行。各貸金者が任意の借入時に融資を発行する義務、及び開証貸金者が発行(又は継続又は延長)する任意の信用状の義務は、以下の条件を満たさなければならない

(A)行政エージェントは、第2.02節に規定する借入金通知を受信し、又は適用される発行貸金人は、第2.18(B)節に規定する発行通知を受信し、状況に応じて決定する

(B)この借入金、発行又は延期が発効する直前及び後に、いかなる違約も存在しないことを確認する

(C)本契約に記載されている借主の陳述および担保(第4.04(B)、4.05および4.07節に記載されている当社が融資者に書面で開示した任意の事項または当社が米国証券取引委員会に提出した公開報告書に記載されている陳述および保証を除く)は、借入、発行または延期の日、およびその日まですべての重要な点で真実かつ正確であることを確実にする。しかし、任意の陳述および保証がある特定の日付または期間に特に言及される場合、その陳述および保証は、その日付またはその期間が様々な重要な態様で真および正確であることを保証するが、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、その日付またはその期間内に様々な態様で真実および正しいものでなければならない(その中の任意の制限を発効させた後)。

本契約項の下で信用状の毎回の借用及び発行又は延期は、借入者が借入、発行又は延期の日に前述の第3.02(B)及び3.02(C)条に規定する事実についての陳述及び担保とみなされるべきである。

3.03節.既存の信用協定。(A)発効日には、既存の信用協定項の下での約束は終了し、いずれもこれ以上の行動を取らない。

(B)既存のクレジット契約契約者である貸主(これは“必要な融資者”と定義する)ここで、既存のクレジットプロトコルに従って終了承諾通知を発行する任意の要求を免除し、第3.01(D)および3.03(A)項を履行するために必要な範囲内で早期返済の要求を免除するが、いずれも既存のクレジット協定第2.13節の規定の制限を受けなければならず、任意の貸手(既存のクレジット協定の下の貸手を定義する)は、本クレジットプロトコルの下の融資者ではない。

3.04節.条件を満たしたすべての子会社の初めての借金。各合格子会社の口座が初めて借金したり、信用証を発行したりする時、各貸金人はローンを発行する義務があり、融資者は信用状を開設する義務があるが、以下の更なる条件を満たす必要がある

(A)行政代理人は、行政代理人が受け入れ可能な、その形態および実質的に合理的に行政代理人を満足させる合格した付属会社に関する弁護士の意見を受信した

(B)行政エージェントは、その合理的な要求の可能性がある合格した付属会社の存在、合格した付属会社の選挙への参加権限および有効性、合格した付属会社の本協定および付記、およびこれに関連する任意の他の事項に関するすべての文書を受け取り、その形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させる

(A)(C)(I)各貸金者は、借入又は発行日前に5ユーロ以上の営業日に当該貸金者が書面で合理的に要求するすべての書類及び他の資料を受信して、当該合資格子会社に関連する適用の“お客様を知る”及び逆マネーロンダリング規則及び条例を遵守することができるようにする。及び(Ii)当該合資格付属会社が“実益所有権条例”に基づいて“法人顧客”になる資格がある場合は、当該借入又は発行日の前に少なくとも3ユーロの営業日、任意の要求を行う貸金者、借金または発行日の少なくとも10日前に合格子会社に書面通知を発行した場合、合格子会社に関連する利益所有権証明は、利益所有権証明を取得しなければならない。そして

(D)適格子会社が米国の法律またはその任意の政治的区画に基づいて組織されていない場合、そのような借金または発行は、そのようなクレジットを提供する融資者に適用される任意の法律または法規に違反してはならない。

第四条
会社の陳述と保証

当社は次のように宣言し、保証します

4.01節.会社の存在と権力。当社(A)は、ニュージャージー州法律に基づいて正式に登録され、有効に存在し、信頼性が良好な会社であり、(B)すべての会社の権力および現在の業務を経営するために必要なすべての重要な政府許可証、許可、同意、および承認を有するが、(B)項の場合を除き、そうでなければ、合理的な予想が重大な悪影響を及ぼさないことはない。

4.02節.会社と政府の権限；違反はありません。会社が本協定に署名、交付及び履行すること及びその付記は、(A)会社の会社の権力の範囲内で、(B)すべての必要な会社の行動の正式な許可を得ており、(C)いかなる政府機関、機関又は役人に行動をとることを要求しないか、又はそれに文書を提出することを要求しない、(D)いかなる適用された法律又は法規のいかなる規定又は任意の合意、判決、強制令、命令、又は(E)当社の登録証明書又は定款下の失責行為に違反又は構成されない限り、(C)及び(D)項の下で関連同意又は任意の関連違反又は失責行為(誰が適用されるかに応じて)が個別又は全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り

4.03節.制約効果。本協定は当社の有効かつ拘束力のある合意を構成するが、当社のそれぞれの付記は、本協定に基づいて署名及び交付する際に当社の有効かつ拘束力のある義務を構成し、いずれの場合もその条項に基づいて強制的に実行することができるが、影響を受ける債権者の権利の一般及び一般衡平原則の破産、債務無力弁済又は類似法律又は類似の法律の制限を除く

4.04節.財務情報；重大な不利な変化はない。(A)当社及びその総合附属会社2021年8月1日現在の総合貸借対照表、及び普華永道会計士事務所により報告され、

会社の2021年10-Kレポートのコピーは各貸主に交付され、公認会計原則に従って、会社とその総合子会社のその日までの総合財務状況、およびこの会計年度の総合経営業績と現金流量を公平に示した。

(二)2021年8月1日以降、実質的な悪影響は何も発生していない。

4.05節.訴訟を起こす。当社の2021年Form 10-Kに開示された事項に加えて、任意の裁判所または仲裁人または任意の政府機関、機関または役人の前には、当社またはその任意の付属会社または当社に知られている当社またはその任意の付属会社に対する訴訟、訴訟または法的手続きが保留状態にある可能性があり、このような訴訟、訴訟または法律手続きにおいて、合理的な可能性があり、不利な決定(A)が個別または全体的に合理的に予想されることは重大な悪影響をもたらすことができ、または(B)任意の方法で本合意または付記の有効性または実行可能性が疑問視される

4.06節.ERISAを守る

(A)ERISAグループの各メンバーは、各計画についてERISAの最低供給基準および“規則”に規定された義務を履行し、各計画に関するERISAおよび“規則”の現行適用規定を遵守しているかどうかは、前述の規定を遵守しない限り、個別または全体に合理的に重大な悪影響を与えない限りである

(B)ERISAグループには、(I)任意の計画について免除規則第412条に規定する最低供給基準を求めるメンバーがいない、(Ii)いかなる計画または多雇用主計画にも寄付または支払いを提供していない、または任意の計画を修正して、ERISAまたは規則に従って留置権を適用したり、債券または他の保証を掲示したりする可能性があり、または(Iii)ERISA第4章に従って任意の責任を生成するが、ERISA第4007条に従ってPBGCに保険料を支払う責任を除外する。個別または全体的な失敗または発生は実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されてはならない

4.07節.環境問題です。通常の業務プロセスにおいて、会社は、環境法律が会社およびその子会社の業務、運営および財産に及ぼす影響を継続的に検討し、関連する負債およびコスト(現在または以前に所有している財産を整理または閉鎖するために必要な任意の資本または運営支出、法律に規定されている環境基準を達成または維持するために必要な任意の資本または運営支出、または任意の許可証、許可証または契約の条件を含むが含まれるがこれらに限定されないが)の経営活動に対する任意の関連制限を決定し、評価する。任意の施設の任意の定期的または永久閉鎖、またはその施設で行われる作業レベルの低下または性質の変化、廃棄物または危険物質の非現場処理に関連する任意のコストまたは責任、ならびに従業員を含む第三者に対する任意の実際的または潜在的責任、ならびに任意の関連するコストおよび支出)を含む。今回の審査によると、当社は、環境法律を遵守するコストを含め、関連負債とコストは、合理的に重大な悪影響を与えない可能性があると結論した

4.08節。税金です。当社およびその付属会社は、提出しなければならないすべての米国連邦所得税申告書および他のすべての重要な税申告表を提出し、そのような納税表または当社または任意の付属会社が受信した任意の評価に基づいてすべての納付すべき税金を支払っているが、提出または支払いが合理的に予想されていない場合に重大な悪影響を及ぼす場合は例外である。費用、課税項目、準備金

当社は、当社及びその付属会社の税項又は他の政府料金に関する帳簿で十分であると考えている。

4.09節.子会社です。当社の各主要付属会社(A)はすでにその管轄範囲内の法律で組織として妥当であり、有効な存在及び信用が良好であり、及び(B)すべての組織権力及びその現在の業務を経営するために必要な政府許可証、認可、同意及び承認を有しているが、このように行動しなければ合理的に予想されずに重大な悪影響を招くことは例外である

4.10節目。全面的に開示する。当社は、現在、本プロトコルまたは本プロトコルのために行われる任意の取引またはそれに関連して、任意の代理人または貸手に提供されるすべての書面資料、およびその後、当社が任意の代理人または貸金人に提供するすべてのこのような資料は、重大な事実のいかなる不真実な陳述も含まれておらず、または行われるか、または陳述される場合に基づいて、誤った導電性がないために、任意の必要な重大な事実を見落としている

4.11節目。反腐敗法と制裁。当社は、当社、その子会社及びそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員及び代理人(その身分で行動する)が反腐敗法律及び適用される制裁を遵守することを確保するために有効な政策及びプログラムを実施し、維持している(前条項についてのみ、反腐敗法という言葉は、改正された米国“海外腐敗防止法”とイギリス“2010年贈賄法”に限られる)、当社、その子会社及びそのそれぞれの高級職員及び従業員、当社の知る限り、当社及びその子会社のそれぞれの役員及び代理人は、すべての実質的な側面で反腐敗法と適用された制裁措置を遵守する。(A)当社、任意の付属会社、またはそれらのそれぞれの取締役、高級管理者または従業員、または(B)当社の知る限り、当社、当社の任意の代理人、または任意の身分で行動するか、またはそれによって設立されたクレジット手配の収益から利益を得る任意の付属会社は、制裁を受けている者ではない。借金や信用状、収益または本協定を使用して想定される他の取引は、反腐敗法または適用される制裁措置に違反しない。

第五条
聖約

当社は、任意の貸手が本契約の下で何かの信用リスクがある限り、

5.01節.情報です。会社は行政エージェントに渡され、行政エージェントはそれを直ちに各貸手に転送します

(A)当社の各財政年度終了後90日以内に、当社及びその総合子会社が当該財政年度終了までの総合貸借対照表、及び国家公認の地位を有する独立公共会計士により報告された当社及びその総合子会社の当該財政年度に関する総合収益表、株主権益表及びキャッシュフロー表をできるだけ早く、かついずれも提供する

(B)早急かついずれにしても、当社の各財政年度前3四半期終了後45日以内に、当社及びその連結子会社の当該四半期末までの総合貸借対照表、当該四半期の関連総合収益表及び当該四半期末までの当社の財政年度部分に関する総合収益表及びキャッシュフロー表を提供する

(C)会社担当者が任意の失責行為(例えば、当該失責行為が当時継続している)を知ってから5日以内に、当該失責事項の詳細及び会社が当該失責事項について行動しているか又はとりたい行動を示す会社担当者の証明書を提出する

(D)当社一般株主に全年次報告及びこのように郵送した依頼書の写しを郵送した後、直ちに当社株主に発行する

(E)ERISAグループ(I)の任意のメンバーが任意の計画(30日通知期間を免除するイベントを除く)についてPBGCに送信するか、または任意の計画(30日通知期間を免除するイベントを除く)についてPBGCに通知することを要求された場合、または任意の計画の計画管理者が、そのような報告すべきイベントについてPBGCに通知を発行または要求する必要があることを知っているコピー；(2)“従業員退職保障条例”第4章に規定する全又は一部の脱退責任の通知、又は任意の多雇用主計画が危険又は危険な状態にあること、破産又は終了した通知の写しを受信する。(3)“従業員退職保障条例”第4章に規定するPBGCの通知を受け、任意の計画について法的責任を適用する意図があることを示す(“従業員退職保障条例”第4007条に規定する保険料を除く)、又は指定受託者が任意の計画を管理する通知の写し。(4)申請免除“守則”第412条に規定する最低出資基準。(V)ERISA第4041(C)条に従って任意の計画を終了する意思通知、通知のコピー、およびPBGCに提出された他の情報を発行し、(Vi)ERISA第4063条に従って任意の計画を終了する通知、通知のコピーを発行する。または(Vii)任意の計画または多雇用主計画に任意のお金または入金を支払うことができなかったか、または任意の計画を修正することができず、そのような修正は、当社またはERISAグループの適用メンバーが必要または意図しているイベントおよび行動(例えば、ある)の詳細を記載するために、留置権の適用をもたらすか、または保証金または他の保証、会社の担当者の証明書を掲示することをもたらす可能性がある

(F)上記(A)又は(B)段落に基づいて財務諸表を提出してから5営業日以内に、会社担当者の証明書を提出し、行政エージェントが満足できる合理的詳細計算をリストして、第5.08節に記載された契約を遵守することを証明する

(G)任意の貸主の要求に応じて、行政代理が合理的に要求することができる当社及びその付属会社の財務状況又は業務に関する追加資料を時々提供する

(H)任意の貸手に渡される任意の利益所有権証明において提供される情報が変化することを防止し、それにより、そのような証明において決定された利益を有するすべての人リストが変化することをもたらす。

上記5.01(A)、5.01(B)または5.01(D)節に基づいて交付を要求した情報は、自社署名ページに記載されているサイトアドレスに位置する会社サイト上で発行された日から交付されたものとみなされる

Http：//www.sec.gov/cgi-bin/BROWSE-EDGAR？ACTION=GET COMPANY&CIK=16732&DATB=&OWNER=EXCLUDE&COUNT=40

または当社が貸手に通知を出し、貸手が無料でアクセスできる別のサイトで、ただし、当社はその情報の紙のコピーを提供しなければならない

5.01(A)，5.01(B)または5.01(D)節で述べた任意の要求への融資者の行政エージェント.

5.02節.財産の維持(A)当社は、各主要付属会社がその業務に必要なすべての有用及び必要な財産を保存して配置し、その良好な運営状況及び状況(一般損失を除く)を維持し、そうすることができない限り、重大な悪影響を及ぼさないことを合理的に予想する。

(B)当社のように、各主要付属会社(I)が当社の名義または当該主要付属会社自体の名義で財政健全かつ責任のある保険会社に保険をかけることを促すか、または(Ii)それぞれのすべての物件について自己保険を維持し、少なくとも同じまたは類似の業務に従事する規模が一致する有名会社が通常同じ一般地域で保険を加入するリスク(かつリスク保留額が通常の保険を受けるリスクよりも高くない)。そして、行政代理人の合理的な要求に応じて、貸手にこのように保証された保険或いはこのように維持された自己保険に関する合理的な詳細資料を提供する。

5.03節.業務を経営し、生存を維持する。当社は、十分な効力を維持し、更新し、十分な効力を維持し、各主要付属会社に十分な効力を保持、更新させ、それぞれの法律の存在および正常な業務展開において必要または適切なそれぞれの権利、特権、および専門権を有効にする。さらに、第5.03節は、主要付属会社が借り手、他の付属会社または(Y)のように主要付属会社が借り手、別の主要付属会社であるように、主要付属会社が借り手、別の主要付属会社(または取引発効後に主要付属会社になる者)でない限り、主要付属会社の合併、合併、またはそのすべての資産を当社または(X)に移転することを阻止しない。

5.04節.紀律を守る。当社は遵守し、各主要付属会社にすべての重大な面ですべての適用される法律、条例、規則、規則及び政府当局のすべての規定(環境法、環境法規及び規則及びその下の規則及び規則を含むが含まれるがこれらに限定されない)を遵守するよう促すが、以下の場合を除く：(I)適切な法律手続きを経て、これらの規定を遵守する必要があるか否かを誠実に疑問視するか、又は(Ii)規定を遵守できないことが合理的に予想されないことが重大な悪影響を招く。当社は、当社、その子会社及びそのそれぞれの役員、上級管理者、従業員、代理人(その身分で行動する)が反腐敗法律及び制裁を適用するための政策及び手順を維持·実行する(前の条項についてのみ、腐敗防止法という言葉は、米国で改正された“海外腐敗防止法”とイギリス“2010年収賄法”の要求に限られていることを理解すべきである)。

5.05節。資産の合併と売却。当社は(I)いかなる他の者とも合併又は合併しない、又は(Ii)その全部又は実質的なすべての資産を直接又は間接的に売却、レンタル又はその他の方法でいかなる他の者に譲渡することはない。ただし、当社は他の者と合併することができ、(X)当社が当該等の合併を生き残った会社であること及び(Y)当該等の合併を実施した後、いかなる無責任な事件も発生せず、継続的に発生することがないことを前提とする。いかなる合資格付属会社も、当該等の合併又は合併において生き残った実体が(I)当社、(Ii)当該等合資格付属会社又は(Iii)別の合資格付属会社でない限り、他の者と合併又は合併しないであろう。

5.06節。消極的な誓い。当社又はいかなる付属会社も、(A)いかなる主要財産、(B)株式株式又は

いかなる主要付属会社の債務又は(C)いかなる国内在庫又は国内売掛金も、当該留置権によって保証される他の債務と平等かつ比例的に保証されることなく、(又は会社によって選択された)他の債務と同等であることができるが、本第5.06節は、次の留置権には適用されず、したがって保証される債務は、本第5.06節のいずれかの計算から除外されるべきである

(I)本協定締結日に存在する留置権は、本協定締結日に締結された日本金総額が150，000，000ドル以下(会社が資本化リースによって負担する債務を含まない)の未償還債務を保証する

(Ii)誰もが総合付属会社になったときに、その人の任意の資産上に存在する任意の留置権であり、その留置権は、イベントを考慮する際に設定されたものではない

(Iii)これらの資産の全部または一部の費用を取得、建造または改善するために招いたまたは負担された債務担保資産上の任意の留置権；しかし、保有権は、これらの資産の取得、建造または改善と同時に、またはそのような資産の取得、建造または改善後の180日以内に取り付けられなければならない

(Iv)当社または総合付属会社と合併または合併または合併したときに存在する任意の人の任意の資産上の任意の留置権であり、その留置権は、イベントが予期されたときに生じるものではない

(V)当社又は合併付属会社が任意の資産を買収する前に存在したいかなる留置権であっても、当該保有権は、この買収を期待するために設定されていない

(6)帳簿総価値が250，000，000ドル以下の国内在庫と国内売掛金に対する留置権；

(Vii)本第5.06節のいずれかの前述の条項によって許可された任意の留置権によって保証される再融資、延期、継続、または払い戻しによって生じる任意の留置権；このような債務が増加せず、追加資産として保証されないことを前提とする

(8)留置権：(1)債務を担保しない、(2)5億ドルを超えるいかなる単一債務も担保しない、(3)全体的に会社およびその合併子会社の資産価値に重大な欠陥を与えない、または経営業務における使用に重大な損害を与える

(Ix)当社を受益者とする任意の留置権、又は一方の子会社が他の子会社のために設定した任意の留置権；及び

(X)任意の他の留置権；ただし、本条(X)項により除外されたすべての留置権によって保証される総額は、総合純資産の10%を超えてはならない。

5.07節.収益の使用

(A)本契約に基づいて発行された融資により得られた金は、自社株の買収及び買い戻しを含む運営資金及びその他の一般企業用途として利用される。このような収益および信用状は、適用されるいかなる法律または法規にも違反してはならない(規則UまたはXを含むが、これらに限定されない)

(B)借入者はいかなる借金や信用状も要求せず、借り手は使用してはならず、各借り手は、その付属会社およびそのそれぞれの役員、上級者、従業員、および代理人に任意の借金または信用状の収益を直接または間接的に使用してはならない：(I)誰に提出した要約、支払い、支払い承諾または許可のために、任意の人への支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものを提供することを促進するために、任意の反汚職法律に違反し、(Ii)いかなる制裁を受けた者、または任意の制裁を受けた者との任意の活動、業務または取引を支援、融資、または便利にするために、または制裁を受けている国であっても、または(Iii)は、本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁に違反する任意の方法をもたらす。

5.08節。第5.08節財務契約。当社は、関連試験期間中に決定された任意の試験日の総合利息カバー比率が3.25：1.00未満であることを許可することはできません。

第六条
デフォルト値

6.01節.違約事件。次の1つまたは複数のイベント(“違約イベント”)が発生し、継続して発生する場合：

(A)いかなる借り手も、(I)満期時にいかなる融資元金を支払うことができないか、又は本協定に規定されている場合には、いかなる信用状項の下のいかなる引き出しも返済しないこと、又は(Ii)満期日から5日以内にいかなる融資の利息又は本協定に従って支払われるべき任意の費用又は他の金額を支払うことができないこと

(B)会社は、第5.01(C)、5.05、5.06、または5.08節に記載された任意の条約を遵守または履行すべきではないと考える

(C)行政代理が任意の貸主の要求に応じて会社に通知を出してから30日以内に、任意の借り手は、本契約に含まれる任意の契約または合意を遵守または履行してはならない(上記(A)または(B)項に含まれる契約または合意を除く)

(D)任意の借り手が、本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された任意の証明書、財務諸表、または他の文書においてなされた任意の陳述、保証、証明、または陳述は、行われるか、または行われるとみなされるときに、任意の重大な点で正しくないことを証明すべきである

(E)当社又は任意の主要付属会社が、現在又はそれ以降に発効する任意の破産、債務返済不能又は他の同様の法律に基づいて、それ自体又はその債務について自発的なケース又は他の法的手続を展開して、清算、再編又は他の済助を求め、又は受託者、管理者、清算人、受託者又は他の同様の関係者管理会社又はその財産の任意の主要部分を委任することを求めなければならない、又は当該会社に対して展開された任意の他の法律手続において委任又は接収を求めるか、又は債権者の利益のための一般的な譲渡を行わなければならない、又は債務が満了したときに一般的に当該等の債務を償還することができない、又は当該会社に対して展開された他の法律の手続において委任又は接収を求めなければならない。または上記の任意の行為を許可するために任意の会社の行動を取らなければならない

(F)現在又はそれ以降に発効する任意の破産、債務返済不能又は他の同様の法律に基づいて、当社又は任意の主要付属会社について、その債務の清算、再編又は他の救済を求める場合には、当社又は任意の主要付属会社に対して非自発的事件又は他の手続を展開しなければならない、又は

受託者、委託者、清算人、受託者、または他の同様の官僚管理会社またはその財産の任意の重要部分の任命を求め、非自発的事件または他の手続きは60日以内に却下および棚上げされなければならない；または現在または今後有効な連邦破産法に基づいて、会社または任意の主要付属会社に対して補助令を発行しなければならない

(G)ERISAグループのメンバーは、期限が切れたときに、ERISA第4章に従って支払う責任のある1または複数のお金を支払わなければならない。これは、合理的に予想される重大な悪影響をもたらすことができる；またはERISAグループの任意のメンバー、任意の計画管理者、または上記各項目の任意の組み合わせは、ERISA第4章に従って重要計画を終了する意向通知を提出しなければならないが、ERISA第4041(B)条による基準終了またはそれに関連する終了は、会社および全体とみなされる総合子会社に重大な悪影響を与えることはない。またはPBGCは、任意の材料計画に関する責任(ERISA第4007条に規定する保険料を除く)を終了、適用するために、“ERISA”第4章に従って訴訟手続きを提起しなければならないか、または指定された受託者に任意の材料計画を管理するように促すか、または任意の材料計画を終了しなければならないと判断する法令を得る権利がある条件が存在しなければならない。またはERISA第4219(C)(5)節に示される1つまたは複数の多雇用主計画に関連する完全または部分的な撤回または違約が発生し、ERISAグループの1つまたは複数のメンバーが現在の支払い義務を発生させ、その総額が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるべきである

(H)司法管轄権を有する裁判所による200，000，000ドルを超える金を支払う判決または命令((I)保険者が判決または命令を通知され、その責任または(Ii)別の適用可能な補償または信託手配を否定していない)の保険がカバーする範囲を限度として、当社または任意の主要付属会社に対する判決または命令を行わなければならず、この判決または命令は、連続して60日以内に履行、撤回、解除、保留または保証を受けないように命令する必要がある

(I)会社は、第10条に基づいて任意の適格子会社に対して負う義務を書面で否定または否定しなければならない、または第10条またはその中の任意の実質的な規定はもはや完全に有効ではない

(J)(I)任意の重大債務の満期日を加速させる場合、または(Ii)当社またはそれに債務を有する任意の付属会社が、満期日から3日以内に任意の重大債務の元金を支払うことができなかった場合、または

(K)制御変更トリガイベントが発生する前に.

次に、いずれの場合も、行政エージェントは、(I)貸主の承諾総額が50%を超える場合、会社に承諾を終了することを通知し、直ちに承諾を終了すべきであり、(Ii)融資元金総額の50%以上の貸金者の要求を持っている場合、行政エージェントは、提示、支払い要求、支払い拒否、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、融資(その利息とともに)が直ちに満了して支払うべきであることを会社に通知しなければならない。これらのすべてのローンは、各借り手によってここで免除される。ただし、上記(E)又は(F)項に記載の任意の借り手違約事件の場合、借り手又は行政代理又は貸金者に任意の他の行動をとることが通知されていない場合には、承諾は終了し、融資(その利息とともに)は、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、直ちに満期および対処されなければならず、これらのすべては、各借り手によってここで免除される。

6.02節。責任喪失通知書。行政代理は，任意の貸金人の要求に応じて，第6.01(C)条に基づいて直ちに会社に通知し，直ちにすべての貸主に通知しなければならない

6.03節.現金保険です。各借り手は同意し、本契約第6.01節の規定を除いて、任意の違約事件が発生したときと持続期間において、行政エージェントが貸金人の指示に基づいて要求した場合、それは行政エージェントに直ちに利用可能な資金を支払うべきであり(行政エージェントの満足な手配により、これらの資金は担保とすべき)、金額は当時のすべての未返済信用項の下で抽出可能な総金額に等しい。しかし、第6.01(E)条または第6.01(F)条に規定する任意の借り手違約事件が発生した場合、各借り手は、行政代理または貸手の任意の通知または要求または任意の他の行為を必要とすることなく、その金額を直ちに支払わなければならない。

6.04節。支払いの運用。本プロトコルに逆の規定があっても、違約イベントの発生および継続期間、および会社または必要な貸手が管理エージェントに通知した後、：

(A)第2.21節の規定により、債務により受信されたすべての支払いは、行政エージェントによって以下のように使用されるべきである

(I)まず、行政代理人に支払う費用、賠償、支出及びその他の金を構成する債務の一部を支払う(11.03節に従って行政代理人に支払う弁護士の費用及び支出その他の費用、並びに行政代理人として対処する金を含む)

(2)第2に、融資書類に規定されている貸手及び開証貸金人に支払う費用、支出、賠償及びその他の金額(元金を除く、信用状支払い、利息及び信用状費用に関する償還義務を含む)の一部の債務(第11.03節に従って貸手及び開証貸手に支払う弁護士費用及びその他の費用を含む)を支払い、その中で割合で貸手及び開証貸手に支払う：(2)貸手及び開証貸手に支払う費用；

(3)第3に、未払い信用状料金及び融資利息を構成する債務の一部を貸主及び開証貸金人が比例して支払うこと、(3)貸手及び開証貸金者に支払うこと

(IV)第四に、(A)未償還融資元金を構成する債務および未償還信用状支出の一部を支払うための部分と、(B)未抽出信用状金額を含む現金担保信用状リスク開放のための部分と、会社が他の方法で現金担保を提供することはできず、融資者と融資者との間で本条に記載されたそれぞれの金額を比例的に支払うことができない部分と、(Iv)貸主および発行融資者に支払うことと、ただし、(X)上記(B)第2項に従って運用されたいずれかのそのような金額は、信用状に関連する債務を現金担保として使用するために適用される貸金発行融資者の課税額管理エージェントに支払われるべきであり、(Y)第2.18又は2.21節の規定に適合する場合、本条項に従って信用状の総金額を現金として担保とするための金額、(Iv)支払信用項の下で発生する引き出しに適用され、(Z)任意の信用状が満了したとき(含まれない)

任意の未解決の引き出し)、比例した現金担保シェアは、本第6.04節に規定する順序で他の債務に割り当てられなければならない

(5)第5に、その時点で満期及び対応した債務総額に基づいて、行政代理、貸金人及び融資を発行した貸金者の間で他のすべての債務を比例して全額支払う

(Vi)最後に、会社にすべての債務または法律が別途規定された残高(あれば)、および

(B)すべての信用状が全て抽出または満了した後(引き出すべき引き出しがない)後に、現金担保品として保管されている場合、その残りの金額は、上記の順序の他の債務(ある場合)に適用される。

第七条
管理エージェント

7.01節.権限と操作

(A)各融資者および各融資を発行する貸手は、本プロトコルタイトルにおいて行政エージェントとして指定されたエンティティおよびその後継者および譲受人を融資文書項目の下の行政エージェントとして撤回不可能に指定し、各融資者および各融資を発行する貸手許可行政エージェントは、代理行動を取り、このような合意に従って行政エージェントに付与された本プロトコルおよび他の融資文書下の権力を行使し、合理的に付随する権力を行使する。前述の規定を制限することなく、各貸主および各発行貸主は、ここで各融資文書を行政エージェントに実行および交付し、各融資文書の下での義務を履行し、行政エージェントがそのような融資文書の下で所有する可能性のあるすべての権利、権力、および救済措置を行使する。

(B)本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されていない任意の事項(強制執行または催促を含む)については、行政エージェントは、任意の適宜決定権を行使するか、または任意の行動をとることを要求されてはならないが、必要な融資者(または融資文書中の条項に必要な他の数または割合に応じて)の書面指示に従って行動するか、または行動しない(このように行動するか、または行動しないときは十分に保護されなければならない)、書面が撤回されない限り、これらの指示は、各融資者および各融資の融資の1人当たりの拘束力を有することが要求されるべきである。しかし、行政エージェントは、(I)行政エージェントが賠償を受け、その行動に対する借主および借主の責任を満足できる方法で免除しない限り、または(Ii)破産、破産または再編または債務者救済に関連する法律要件に基づいて自動的に中止される可能性のある任意の行動を含む、または破産に関連する法律要件に基づいて違約金人の財産を没収、修正または終了する任意の行動を含む、(I)行政エージェントに好意的に責任を負わせる行動を要求してはならない。債務者の破産、再編、または免除。さらに、行政エージェントは、そのような指示のいずれかの行動を実行する前に、必要な貸手に明確な指示または指示を求めることができ、そのような明確な指示または指示を行う前に行動しないことができる。融資文書に明確に規定されている以外は，行政代理人はいかなる責任も負うべきではない

当社、任意の付属会社、または前述のいずれかの共同会社に関連する任意の資料を開示し、当該等の資料は、行政代理を担当する者又はその任意の共同経営会社に任意の身分で伝達又は取得されたものであるため、当該等の資料を開示することができなかった場合には一切責任を負わない。本プロトコルのいずれの条項も、本プロトコルの下でのその任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、行政エージェントに自己資金または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求しない。もし、そのような資金の償還またはそのようなリスクまたは責任に対する十分な賠償が合理的に保証されないと信じる合理的な理由がある場合。

(C)本プロトコル及び他の融資文書項目における機能及び職責を履行する際には、行政エージェントは、借主及び融資を行う借主のみを代表して行動する(本文書で明確に規定されている登録簿保存に関する限られた場合を除く)、その職責は、完全に機械的かつ行政的である。前述の一般性を制限しない原則の下で：

(I)行政代理人は、いかなる貸金人または融資者の代理人、受信者または受託者の任意の義務または責任または任意の他の関係を担っているともみなされないが、違約または違約事件が発生したか否かにかかわらず継続している(および双方は、本文書または任意の他の融資文書において“代理人”という言葉(または任意の同様の用語)を使用することを意味するものではなく、任意の適用可能な法律の代理原則に従って生じる任意の受託責任または他の黙示(または明示)義務を示唆することを意味するものではない。また、この用語は、契約当事者間の行政関係を確立または反映することを意図した市場慣行として使用される。さらに、各貸手は、行政エージェントが本プロトコルおよび/または本プロトコルで行われる取引に関連する受託責任に違反するために、行政エージェントにいかなるクレームも出さないことに同意する

(2)本プロトコルまたは任意の融資文書は、行政エージェントがその自身のアカウントのために受信した任意のお金またはその利益要因を任意の貸手に説明するように行政エージェントに要求してはならない

(D)行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数の二次エージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下での任意の責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントと任意のそのようなエージェントは，それぞれの関連者がそれぞれの任意の役割を果たすことで，それぞれの権利と権力を行使することができる.本条の免責条項は、そのような任意の二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、それぞれ本協定に従って行われる活動に適用されるべきである。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

(E)シンジケート代理人または任意の共同引頭コーディネーターおよび共同簿記管理者は、1人当たり、本協定または任意の他の融資文書項目の義務または責任を負わず、本合意項の下または本合意項目の下のいかなる責任も負わないが、これらの者は、本協定に規定された賠償の利益を享受しなければならない。

(F)現在またはそれ以降に発効する任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収、または同様の法律に基づいて、会社または任意の他の借り手に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政代理(任意の融資または任意の他の融資の元本があるかどうかにかかわらず)

償還義務は、行政エージェントが会社に任意の要求を提出したか否かにかかわらず、介入または他の方法で許可する権利があるかどうかにかかわらず、本プロトコルに従って明示的または宣言またはその他の方法で満了して支払わなければならない(ただし、義務を負わない)

(I)任意の借主が任意の融資書類の下で未払いの融資、信用状支出およびすべての他の債務について提出および証明するために、未払いのすべての元金および利息を提出し、必要または適切な他の文書を提出して、融資者、融資を発行する融資者および行政代理人の申請を可能にするために(第2.06、2.07、8.04および11.03節に示される任意の申立を含む)司法手続きにおいて提出される；

(Ii)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

任意のこのような訴訟における任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各貸金人および各発行貸手が行政エージェントにそのようなお金を支払うことを許可しており、行政エージェントがそのような金を貸主または発行融資者に直接支払うことに同意した場合、行政エージェントとして行政エージェントにその支払いに対応する任意の金額を融資文書(第11.03節を含む)に従って行政エージェントに支払う。本プロトコルに記載されている内容は、本プロトコルの下での当社または任意の他の借り手の義務または任意の貸手または融資者の権利を発行する任意の再編、手配、調整または再構成計画を代表する許可行政エージェントまたは融資者の許可、同意または受け入れまたは採択とみなされてはならず、または許可行政エージェントは、このような任意の訴訟において任意の貸手または発行貸手の請求について投票することができる。

(G)本細則の条文は、行政代理、貸金人及び発行貸金人の利益のみのために設けられており、当社が本条の細則に記載されている条件及び当該等の条件の規定の下で享受する同意権利を除いて、当社又は任意の付属会社又はそのそれぞれの任意の連属会社は、いかなる当該等の条文の下で第三者受益者としてのいかなる権利も有していない。

7.02節.管理エージェントとその付属会社。モルガン·チェース銀行は、この合意の下で任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、本協定で規定される権利および権力を行使または行使しないことができ、それが行政代理ではないように、モルガン·チェース銀行およびその関連会社は、任意の借り手または任意の借り手の子会社または関連会社の預金を受けることができ、通常、行政代理ではないように、任意のタイプの業務に従事することができる

7.03節.行政代理人の信頼、責任制限など

(A)行政代理人またはその任意の関連当事者は、(I)当該当事者、行政代理人、またはその任意の関連当事者が、本プロトコルまたは他の融資文書(X)によって必要な融資者(または融資文書が規定されている場合、または行政代理人が必要な他の数またはパーセントの貸金者であると誠実に信じている)の同意または要求に従って、または取られていない任意の行動に責任を負わない、または(Y)それ自体に深刻な不注意または故意に不適切な行為がない場合(別途推定されない限り、欠席とみなされる)ではない

または(Ii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意の借り手またはその任意の人員による任意の陳述、陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に言及または規定された、または行政代理人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って受信された任意の証明書、報告、宣言または他の文書に記載された任意の証明書、報告、宣言または他の文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または充足性(を含む、疑問を回避するための)を任意の方法で任意の融資者に担当する。行政エージェントについてはファクシミリで送信された任意の電子署名に依存し，電子メールで送信されるpdf.または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)、または任意の借り手が、本プロトコルまたは本プロトコルの下でのその義務を履行することができなかった。

(B)当社、貸手又は発行貸金者が行政代理人に書面通知(当該通知が“違約通知”又は“違約事件通知”であることを明らかにしない限り)、行政エージェントは、任意の違約又は違約事件の通知を知らないものとみなさなければならない。さらに、行政エージェントは、(I)任意の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)任意の融資文書またはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)任意の融資文書に列挙された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性を決定または調査する責任がない、または責任を負う責任があるか、または調査する責任があるか、または調査する責任があるか、(I)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性、または真正性、または(V)第3条または任意の融資文書内の他の規定された任意の条件を満たすが、行政エージェントに明示的に要求された物品(表面的にはそのような物品であると主張される)を受信したことを確認するか、またはその事項が行政エージェントが受け入れ可能または満足であることを明示的に示す任意の条件を満たすことを確認する。

(C)上記の規定を制限することなく、行政エージェント(I)は、本チケットが第11.06節に従って譲渡されるまで、任意の本チケットの受取人をその所持者と見なすことができる；(Ii)法律顧問(当社の弁護士を含む)、独立公共会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、上記弁護士、会計士または専門家の意見に従って誠実にまたは取らないいかなる行動にも責任を負うことはできない；(Iii)いかなる貸手または融資者に保証または陳述を行わず、いかなる貸金人または融資者に対してもいかなる報告書にも責任を負わない。任意の借り手またはその代表が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関する保証または陳述を行い、(Iv)本プロトコルの下での融資または信用証発行の任意の条件に適合するかどうかを決定する際に、行政エージェントが融資または信用証を発行する前に、融資者または融資者の逆の通知を十分に事前に受信しなければ、(V)権利依存がある限り、この条件は、融資者または融資者に満足させることができると推定される。本契約または任意の他の融資文書項目の下、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する場合、当社は、任意の通知、同意書、証明書または他の文書または書面(その書面は、ファクシミリ、任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイトに掲示または他の配布とすることができる)、または任意の口頭または電話で行われ、実際かつ適切な方または複数の当事者によって署名され、送信され、または他の方法で認証された声明を実行することによって、任意の責任を招くことはない(その者が実際に融資文書に記載された要件に適合しているかどうかにかかわらず)。

7.04節.通信を発表する。(A)会社は同意し，行政エージェントは可能であるが，義務はなく，IntraLinksに通信を掲示することで，貸手や発行融資者に任意の通信を提供する

DebtDomain，SyndTrak，ClearPar，または管理エージェントは，その電子転送システムとして任意の他の電子プラットフォーム(“承認された電子プラットフォーム”)を選択する.

(B)承認された電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、行政エージェントによって時々実施または修正された一般的に適用されるセキュリティプログラムおよびポリシー(有効日まで、ユーザ識別/暗号認証システムを含む)によって保護され、承認された電子プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護され、この方法によれば、各ユーザは、逐筆取引に基づいて承認された電子プラットフォームにしかアクセスできないが、各貸出者、各発行借主、および当社が電子媒体を介した材料の配布を認め、同意することは必ずしも安全ではない。行政エージェントは、承認された電子プラットフォームに追加された任意の貸主の代表または連絡先の承認または審査を担当しておらず、そのような配信には秘密および他のリスクが存在する可能性がある。各貸手、各発行貸手、および当社は、承認された電子プラットフォームを介した通信の配信を許可し、そのような配信のリスクを理解し、負担する。

(C)承認された電子プラットフォームと通信は“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.適用当事者(以下のように定義する)は、通信の正確性または完全性を保証せず、承認された電子プラットフォームの十分性も保証されず、承認された電子プラットフォームおよび通信中のエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確に示す。適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信または承認された電子プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、行政代理人、任意の共同引頭手配人、および共同簿記管理人、任意のシンディガ代理人、またはそれらのそれぞれの任意の関連者(総称して“適用者”と総称する)は、任意の借り手または行政代理人がインターネットまたは許可された電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる直接的または間接、特殊、付随的または事後的損害、損失または費用(侵害、契約、または他の態様にかかわらず)を含む任意の責任を、任意の借り手または行政代理人がインターネットまたは承認された電子プラットフォームを介して送信することによって生じる直接的または間接、特殊、付随または後果性損害、損失または費用を負担しない。

通信“とは、行政エージェント、任意の融資者、または任意の発行融資者が、本節に従って(承認された電子プラットフォームを介して)電子通信方式で電子通信方式で配信される、当社または当社を代表して任意の融資文書またはその中で意図される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味する。

(D)各貸主および各発行貸手は同意し、ローン文書については、通信が承認された電子プラットフォームに掲示されたことを示し、通信を効率的に貸主に渡すように構成されなければならない通知を発行する。各貸手および発行貸手の同意(I)は、行政エージェントに上記通知が適用可能な当該貸手または発行貸手の電子メールアドレスを時々書面(電子通信の形態であってもよい)で通知する(場合によって決定される

電子伝送方式で送信され、及び(Ii)上記通知は、当該電子メールアドレスに送信することができる。

(E)各貸主、各発行貸主、および当社は同意し、行政エージェントは可能であるが、(法律が適用されなければ別の要求がある場合を除く)行政エージェントが一般的に適用されるファイル保持手順およびポリシーに従って、承認された電子プラットフォーム上に通信を格納する。

(F)本条例は、行政エージェント、融資者、または融資を発行する任意の融資者が、任意の融資文書に基づいて、融資文書によって指定された任意の他の方法で任意の通知または他の通信を発行する権利を損なわない。

7.05節。単独の管理エージェント.その承諾、ローン、および信用状については、行政代理を担当する者は、本プロトコル項の下で同じ権利と権力を行使することができ、本プロトコルに規定されている範囲内で、任意の他の貸主または融資機関に対して(場合に応じて)同じ義務および責任を負うことができる。文意に加えて明確な指示があることに加えて、用語“借主の発行”、“借主の発行”、“借主の要求”、および任意の同様の用語は、借主としての行政代理機関、借主の発行、または必要な借主のうちの1つとしての個人的な身分を含むべきである。行政代理を担当する者及びその連属会社は、当社、任意の付属会社又は前述の任意の連属会社の預金、その貸し出し金、証券の保有、財務顧問を務める、又は任意の他の顧問を担当すること、及び一般に任意の種類の銀行、信託又は上記のいずれかの付属会社の他の業務に従事することができ、その者が行政代理として行動するのではなく、貸手又は発行貸手に説明する責任がない。

7.06節。後任管理代理。(A)行政代理は随時辞任することができるが、30日前に貸金人、融資を発行する貸金者及び当社に書面通知を行い、後任行政代理を委任したか否かにかかわらず、書面で通知しなければならない。このような任意の辞任後、要求された貸手は、後任の行政代理を指定する権利がある。規定された貸金人は、このように後継行政代理人を委任せず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内にこの委任を受けることができれば、退任した行政代理人は、融資者及びローンを発行する融資者を代表して後任行政代理人を委任することができ、当該代理人は、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置した銀行又はそのいずれかの銀行の連合機関でなければならない。いずれの場合も、このような任命は、事前に当社の書面で承認されなければならない(この承認は無理に差し押さえられてはならず、違約事件が発生し、継続している場合には必要ない)。後任行政代理人は行政代理人への委任を受けた後、すなわち行政代理人を退任するすべての権利、権力、特権、義務を継承して享受する。後任の行政代理人が行政代理人の任命を受けると、退職した行政代理人は、本協定及びその他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない。任意の退職した行政代理人が本合意に基づいて行政代理人の職務を辞任する前に、退職した行政代理人は合理的に必要な行動をとり、その融資文書に規定されている行政代理人の権利を後任の行政代理人に譲渡しなければならない。

(B)本節(A)項の規定があるにもかかわらず、後任の行政代理人がこのように任命され、退任した行政代理人が辞任意向通知を出してから30日以内に任命を受けることができれば、退任した行政代理人は、その辞任の効力を貸金人、発行した貸金人及び当社に通知することができるので、辞任発効の日に、

この通知に記載されている辞任：(I)退職した行政代理人は、本契約および他の融資文書項目の下での職責および義務を解除されなければならない；(Ii)必要な貸手は、退職した行政代理人のすべての権利、権力、特権、および義務を継承し、与えられる。ただし、(A)本条例又は任意の他の融資文書の規定により、行政代理人以外の誰の口座のために行政代理人に行わなければならないすべての支払いは、当該人に直接行わなければならない；及び(B)すべての規定又は予想は、行政代理人に又は行わなければならない通知及びその他の通信は、各貸金者及び1人当たりの融資を行う貸金人に直接又は付与しなければならない。行政代理人が行政代理人を辞任した後、本条及び第11.03節の規定、及び任意の他のローン文書に記載されている任意の免責、補償及び賠償規定は、当該退職した行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者が退職行政代理人が行政代理人を務めている間に講じられた又は取られていないいかなる行動の利益が継続的に有効であるように引き続き有効でなければならない。

7.07節。行政代理費。会社は会社と行政エージェントが事前に合意した金額と時間に応じて行政エージェントに自分の口座費用を支払わなければならない。

7.08節。貸出者と発行借主の確認。(A)各貸主および各開証貸手は、(I)融資文書が商業貸借の便利な条項を記載していること、(Ii)商業融資の発行、買収または保有に従事し、通常の業務中に、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収または保有するためではなく、通常の業務中に本明細書に記載された融資者または開証融資者に適用される他の便宜を提供することを保証する。(Iii)独立して行政代理に依存しない。任意の共同牽引協調者および共同簿記管理人、任意のシンディガ代理または任意の他の融資者または発行貸金人、または前述のいずれかの関係者は、適切と思われる文書および情報に基づいて、融資者として本合意を締結し、本プロトコルの下での融資を締結、買収または保有する決定を行い、(Iv)商業融資を行い、買収および/または保有し、その貸手または融資者に適用される他の便利な決定を提供する上で複雑であり、それまたは決定を下したときに情動権を行使する者であり、取得及び/又は当該等の商業融資又は当該等の他の融資を提供することは、発行、買収又は当該等の商業融資を提供するか又は当該等の他の融資を提供する上で経験が豊富である。各貸手および各発行貸金者も、それが時々適切と思われる文書および資料(当社およびその付属会社に関する米国証券法が指す重大な非公開資料を含む可能性がある)に基づいて、行政エージェント、任意の共同先頭手配者および共同簿記管理人、任意のシンジケートエージェントまたは任意の他の貸手または発行融資者、または前述の任意の関連者に依存することなく、本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って、または行動しないことを自ら決定することを継続することを認める。

(B)各貸主は、発効日に本プロトコルにその署名ページを交付するか、またはその署名ページを譲渡および負担または任意の他の融資文書に交付し、これにより、本合意項目の下の貸金者となり、各融資文書が受信されたことが確認されたとみなされ、発効日に行政エージェントまたは貸主が承認または満足する各融資文書および各他の文書を交付することを要求し、同意および承認されるべきである

(C)(I)各貸主は同意する：(X)行政エージェントが貸金者に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントが行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他のお金としての支払い、前払いまたは返済にかかわらず、)を自ら決定した。個別および集団的に)貸主に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、その金(またはその一部)の返還を要求するが、いずれの場合もその後の(1)営業日より遅れてはならず、その要求が当日資金で支払われた任意の当該金額(またはその一部)の金額を行政エージェントに返却し、融資者が上記金(またはその一部)を受け取った日からNYFRB金利および行政代理人が銀行業で時々発効する銀行同業補償規則に基づいて定められた金利で行政代理人にその金を返済した日からの各日の利息と、(Y)法律が適用可能な範囲内で、当該行政代理人が請求された任意の金の差し戻しについて提出した任意の請求、反弁明、抗弁または相殺または補償の権利を放棄してはならず、ここで当該行政代理人へのいかなる請求、反弁索、抗弁または補償の権利を放棄してはならない。“価値解除”または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁も含まれるが、これらに限定されない。行政エージェントが第7.08(C)条に基づいてどの貸主にも通知することは決定的であり，明らかな誤りは存在しない

(Ii)各貸主は、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信した支払い金額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)で指定された支払い金額または日付と異なる場合、支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合、各場合、貸手は、支払いに関するエラー通知を受信しなければならないことにさらに同意する。各貸手が同意し、各場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、貸手は、そのイベントを迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、迅速(ただし、いずれの場合もその後(1)の営業日よりも遅くなってはならない)が、同じ日の資金で提案された任意の支払い(またはその一部)の金額を行政エージェントに返却しなければならない。融資者が当該等金(又は一部)を受け取った日からNYFRB金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利で管理代理人に返済した日までの毎日の利息と併せて。

(Iii)当社および各合資格付属会社は、(X)何らかの理由で、そのような支払い(またはその一部)を受信した任意の貸主から誤払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、融資者のその金に対するすべての権利の代わりになり、(Y)誤払いは、当社または任意の他の合資格付属会社が犯した任意の義務を支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で履行することができない。いずれの場合も、当該等の誤払いは、当該等の誤払いの金額についてのみ、すなわち、行政代理が当該等の支払いを行うために当社または任意の適格付属会社(またはその代表)から受領した金のみである。

(Iv)行政代理人の辞任または交換、または貸金者の権利または義務の移転または置換、承諾の終了、または返済、弁済、または任意の融資文書下のすべての義務を履行した後、各当事者の本条項7.08(C)項の下の義務は引き続き存在しなければならない。

7.09節.いくつかのERISAは重要です。(A)各貸手(X)は、当該人が本合意の貸金者となった日から、当該人が本合意の貸金先となった日から、当該人が本合意の貸金先ではなくなる日まで、行政代理、各共同先頭コーディネーター及び共同簿記管理人及びそのそれぞれの関連会社の利益のために、いかなる借り手の利益のためでもなく、以下の少なくとも1つが真実であることを代表して保証する

(1)貸主は、融資、信用状、または承諾書に1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“計画資産条例”の意味に適合)

(2)1つ以上の個人投資エンティティに記載されている取引免除、例えば、PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加に適用される。融資、信用状、承諾書、本協定の管理と履行、

(3)(A)当該貸金人は“合格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用状、及び本合意を締結、参加、管理及び履行する。承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(4)行政代理人は，その全権適宜決定権をもって貸金人と書面で合意した他の陳述，保証及びチェーノを決定する。

(I)また、前(A)項(I)項の貸金者について事実であるか、又は当該貸金人が前(A)項(Iv)項に規定する別の陳述、保証及び契約を提供しない限り、当該貸金人はさらに(X)当該人が本契約の貸金者となった日から、当該人がもはや本契約の貸金者でない日から、行政代理人及び各連合引頭管理人及び連合簿記管理人及びそのそれぞれの所属会社のために陳述及び保証を行う。及び(Y)契約の承諾さらに、疑問を生じないために、または当社または任意の他の借り手の利益のために、行政エージェント、任意の共同先頭手配者および共同簿記管理人、任意のシンジケートエージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社は、融資者資産の受信者ではない(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、または本プロトコルに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)。

第八条
状況の変化

8.01節.代替金利

(A)本8.01節(B)、(C)、(D)、(E)、(F)および(G)の条項に該当する場合、任意のユーロ-ドル基準ローンの任意の利子期間の初日または前：

(I)行政エージェント機関は、期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、(A)決定(明らかな誤りがない場合、この決定が決定的となる)：(A)この金利期間について、調整後の期限SOFRのユーロ-ドル金利を決定する十分かつ公平で合理的な手段は存在しない(期限SOFR基準金利が使用不可能または現在ベースで公表されていないためを含む)、または(B)いつでも、調整後の毎日単純なSOFRを決定する十分かつ合理的な手段は存在しない；または

(Ii)必要な融資者は行政エージェントに通知し、行政機関によって決定されたユーロ金利は、必要な融資者によって通知される：(A)任意の期限基準借入金の利子期間が開始される前に、この金利期間の調整された定期SOFR金利は、そのような融資者がユーロ融資に資金を提供するコスト(ユーロ選別金利によって得られないか、または現行基準で公表されていないことを含む)(または貸主)がその融資(またはその融資)を行うか、または維持するコストを十分かつ公平に反映しない。条件は、このとき基準転換イベントが発生しないこと、または(B)いつでも、調整された毎日の簡易SOFRは、そのような融資者(または融資者)がその融資(またはその融資)を発行または維持することによって生じるコストを十分かつ公平に反映することができないことである

(X)行政代理が会社及び貸金人に通知し、その後、可能な場合には速やかに電話、ファックス又は電子メールで会社及び貸手に通知し、(X)行政代理が会社及び貸金人に通知して一時停止通知を招く場合が存在しなくなるまで、行政エージェントは直ちにこのことを会社及び貸主に通知しなければならない。(3)貸手がユーロローンを発行するか、未返済ローンを継続するか、又は未返済ローンをユーロローンとして又は未返済ローンをユーロローンに変換する義務は一時停止しなければならない；及び(4)未返済ユーロローン毎に関連基準に従って基準金利ローンに変換すべきであり、(Y)適用される借り手は、第2.09節の条項に基づいて新たな金利選択通知を提出するか、又は第2.02節の条項に基づいて新たな借入金通知を交付するか、(1)任意の借入金を借入金に変換又は継続することを要求する任意の金利選択通知、期限基準借入金及び任意の請求期限基準借入金の借入金通知は、金利選択通知又は借入金通知とみなされなければならず、(X)調整後の毎日簡単SOFRも上記8.01(A)(I)又は(Ii)節の主題のRFR借入金ではなく、又は(Y)調整後毎日単純SOFRも上記8.01(A)(I)又は(Ii)節の主題である場合には、借入の基本金利である。及び(2)借入金を要求する任意の借入金通知は、借入金通知とみなされるべきである。基本金利の借金についてはしかし、通知を引き起こす場合には、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金は許可されなければならない。また、いずれかの定期基準ローン又はRFRローンが、本項第8.01(A)節に示す行政エージェントが当該定期基準ローン又はRFRローンに適用される関連金利に関する通知を受けた日にまだ返済されていない場合は、(X)行政エージェントが自社及び貸金人に通知し、当該通知が存在しなくなる前、及び(Y)適用される借り手が第2.09節の条項に基づいて新たな金利選択通知を提出するか、又は第2.02節の条項に基づいて新たな借款通知を提出する。(1)いずれの期限基準ローンもその時点の最終日としなければならない

適用される利子期。調整された毎日単純SOFRも上記8.01(A)(I)または(Ii)節の標的である場合を除いて、行政エージェントは、その日に(X)RFR借入に変換して構成すべきであるか、または(Y)調整された毎日単純SOFRも上記8.01(A)(I)または(Ii)節の対象である場合には、基本金利融資である。および(2)任意のRFRローンは、その日から行政エージェントから基本金利ローンに変換され、基本金利貸出を構成すべきである。会社が任意のユーロ-ドル基準借金の日付の少なくとも2つの営業日前に行政エージェントにその日に借金しないことを選択したことを通知しない限り、借金は基本金利として借金しなければならない

(I)(B)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準移行イベント、加入選挙または他の基準金利選挙(場合に応じて)およびその関連基準置換日がその時点の基準の任意の設定された基準時間前に発生した場合、(X)基準置換が当該基準置換日の“基準置換”定義第1項または(2)項に従って決定される場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で基準設定および後続の基準設定に関連するすべての目的について基準を置き換えることになり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、さらに行動または同意することができ、(Y)基準置換定義の第32条に従って基準置換日が基準置換を決定する場合、基準置換は、午後5：00または後に本プロトコル項目の下および任意の融資文書下の任意の基準設定のすべての目的について基準を置換するであろう。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日に、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約または任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動をとるか、または同意する場合には、貸主に通知を提供する。

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定があり、本項に該当するが本の場合、当時の現行基準の任意の設定について、期限SOFR遷移イベントおよびその関連基準交換日が基準時間の前に発生した場合、適用される基準交換は、本契約項の下または任意の融資文書項目の下で、基準設定およびその後の基準設定に関するすべての目的が、本契約または他の融資文書を修正し、さらなる行動をとることなく、または任意の他の融資文書の同意を得ることなく、当時の基準の代わりに置換される。ただし，行政エージェントが貸手や当社に定期SOFR通知を提出していない限り，(C)項は無効である。疑問を生じないために，行政エージェントは期限SOFR移行イベント発生後に期限SOFR通知を交付することを要求すべきではなく，自分で決定することができる。

(C)(D)基準置換の実施については、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に相反する規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、そのような基準置換を実施することが変更に適合する任意の改正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他の当事者がさらなる行動または同意を行う必要はない

(D)(E)行政エージェントは、当社および貸金者に直ちに通知する：(I)基準移行イベント、加入選挙または他の基準金利選挙(場合に応じて)の事前選択のいずれか、(Ii)任意の基準の実施

置換は、(Iii)変更基準に適合する任意の置換の有効性、(Iv)以下(F)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第8.01条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本8.01条に基づいて明確に要求されるものを除外する。

(E)(F)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の時間(基準代替を実施する場合を含む)において、逆の規定があるにもかかわらず、(I 1)当時の基準が定期金利(用語SOFRまたはユーロレートを含む)であり、(Aa)基準のいかなる基調が画面上に表示されていない場合、または行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービス上に表示されていない場合、または(Bb)基準の管理者の監督管理者は、公開声明または情報発信を提供しており、基準のいかなる基調が存在するか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、その時間または後に、任意の基準設定のための“利子期間”の定義を修正することができ、(I 2)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービスに表示される場合(基準置換を含む)、または(B)b)その代表基準(基準置換を含む)の公告によってもはやまたは制限されない場合、管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(G)(F)会社が基準利用不可期間の開始の通知を受けた後、任意の借り手は、任意の基準利用不可期間の発行、転換または継続、転換またはユーロ-DollarTerm基準ローンまたはユーロ-DollarTerm基準ローンのRFR借入金に関する任意の要求を取り消すことができる。各借り手は、期限基準借金の任意のそのような要求を借金に変換したとみなされるか、または基本金利ローンに変換する要求を、(A)調整された毎日の単純SOFRが基準変換イベントの主題でない限り、RFR借金、または(B)調整された毎日の単純SOFRが基準移行イベントの主題である場合、基本金利借入金である。任意の基準利用不可能期間またはその時点の基準のベース期間が利用可能なベース期間の任意の時間ではなく、基準金利の構成要素または基準のベース期間(適用対象に応じて)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。また、任意の定期基準ローンまたはRFRローンが、会社が当該定期基準ローンまたはRFRローンに適用される関連金利の基準使用不可期間の開始に関する通知を受けた日にまだ返済されていない場合、本8.01節の実施基準に基づいて置換される前に、(1)任意の定期基準ローンは、そのローンに適用される利子期間の最後の日に行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(X)調整された毎日簡易SOFRが基準過渡イベントの標的でない限り、RFR借用、または(Y)調整された毎日簡易SOFRが基準過渡イベントの対象である場合、基本金利ローンであり、その日および(2)のいずれのRFRローンは、その日から管理エージェントから基本金利ローンに変換され、基準金利ローンを構成しなければならない。

8.02節。違法です。(A)法律の任意の修正により、任意の貸主(またはそのユーロローンオフィス)が任意の借り手にユーロ基準ローンまたはRFRローンを発行、維持または援助することが不法または不可能であり、貸主が対応しなければならない

行政エージェントに通知した後、行政エージェントは、当該貸手が当社および行政エージェントに一時停止を招くことが存在しないことを通知するまで、直ちに他の貸手および当社にこのことを通知し、当該貸手が借主にEuro-DollarTerm基準融資またはRFR融資を提供するか、またはその借り手への未返済融資をEuro-DollarTerm基準融資またはRFRローンに変換する義務を一時停止しなければならない。本節に従って行政エージェントに任意の通知を発行する前に、貸手は、指定が通知の必要性を回避することができる場合、他の態様では貸手に不利にならないと判断する異なるユーロ·ドルローン事務室を指定しなければならない。通知が出された場合、貸手がその時点で借り手に返済していなかった1ユーロ-ドルTerm基準ローンまたはRFRローンは、ユーロ-DollarTerm基準ローンに適用された当時の現在の利息期間の最後の日(貸主がローンを合法的に維持し、資金を提供することができる場合)直ちに基本金利ローンに変換されるべきであり、または(Ii)貸手がローンをその日に合法的に維持および支援できないと判断した場合、直ちに基本金利ローンに変換される。

(B)合資格付属会社が米国以外の司法管轄区で設立又は米国以外の司法管轄区で業務を展開している場合、当該貸金人(又はその適用される貸借事務所)は、任意の貸手の決定だけで、当該合資格付属会社に融資を発行又は維持することは違法であり、当該貸金人はこれを行政代理に通知しなければならない。行政代理は、直ちに他の貸手及び当社に通知し、当該貸主が自社及び行政代理に融資停止を通知する場合が存在しなくなるまで、当該融資者が当該合資格付属会社に融資を発行又は維持する責任を一時停止しなければならない。この通知が出された場合、その貸主がその適格子会社に返済されていない各融資は、(I)当該貸主、当社及び行政代理が(場合によっては)借主である会社に発行又は譲渡することに同意した場合、又は(Ii)第(I)項が適用されない場合は、(X)ユーロ-ドル基準融資を前払いしなければならない。その時点で適用される現在の利子期間の最後の日に、貸手がその日に融資を合法的に維持することができる場合、または(Y)第(X)条が適用されない場合、直ちに

8.03節.コストを増加させ、リターンを減らした。(A)法律上の任意の変更のように、適用される任意の準備金(連邦準備局によって適用されるいかなる当該規定を含むが、適用可能なユーロ準備金百分率に含まれるいかなる規定も含まれていない)、任意の貸金人(またはその適用可能な貸し付け事務所)に対する資産、融資者またはその融資者の口座に格納された預金の特別預金、保険評価または同様の規定、または任意の貸金人(またはその適用可能な貸し付け事務所)に任意の税金が適用される(第(I)項を除く)。(Ii)その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務、またはその預金、準備金、他の負債または資本、または任意の貸手(またはその適用可能な融資事務所)またはロンドン銀行間市場にそのユーロ融資、その手形に影響を与える任意の他の条件(任意の税金項目を徴収することを除く)の税(この定義(I)項に記載されている者を除く)または(Iii)関連所得税)。その参加信用状またはそのユーロローンの発行または参加信用状の義務、および上記のいずれかの結果は、融資者(またはその適用可能な融資オフィス)が任意のユーロローンを作成または維持すること(または税金に関する法律的変更の場合、任意の融資を増加させる)または任意の信用状を開設、維持または参加するコストを増加させるか、またはその貸金人(またはその適用可能な融資事務所)が、本合意またはそれに関連する付記に基づいて受け取るべきまたは受け取るべき任意のお金の金額を減少させることである。そして、その貸手が要求を出してから15日以内に(コピーとともに送付する)

行政エージェント)は、会社は、貸手が増加したコストまたは減少した費用を補償するために、融資者に1つまたは複数の追加金を支払うべきである(または別の借り手に支払いを促すべきである)。

(Ii)任意の貸主が、資本又は流動資金要求に関する任意の法律変更を判断した場合、当該貸金人(又はその親会社)の資本収益率が、当該貸金者が本合意に従って負う義務により、当該貸金人(又はその親会社)のこの法律によって変更されない場合(自己資本比率及び流動資金に関する政策を考慮)が達成可能なレベルに低下した場合、当該貸手が要求を提出してから15日以内に時々(複製を行政代理人に送付しなければならない)。当社は、貸主(またはその親会社)の減価を補償するために、融資者に追加の1つまたは複数の金を支払わなければならない

(Iii)各貸主は、本契約の発効日後に発生した任意の事件を当社および行政代理に直ちに通知しなければならず、この事件は、この契約の発効日後に発生した任意の事件を、貸主に本節に従って賠償を受ける権利を持たせ、指定された場合、そのような賠償を必要とするか、または賠償金額を減少させることを回避し、貸手の判断に基づいて他の面で貸主に不利にならないように異なる融資事務所を指定しなければならない。明らかな誤りがない場合には、本節に従って賠償を要求する任意の貸手の証明書を提示し、それに支払われるべき追加金額を列挙することが決定的でなければならない。この額を決定する際に、貸手は、任意の合理的な平均および帰属方法を使用することができる

8.04節。税金です。(A)本8.04節では，以下の用語は以下の意味を持つ

税“とは、任意の借り手または当社が本契約または任意の手形に従って支払う任意の金に関連する任意およびすべての既存または将来の税、減額、課金または控除、およびこれに関連するすべての責任を意味し、(I)各貸手および行政代理人について、その貸金人または行政代理人が存在する司法管轄区域またはその主に事務所が存在する司法管轄区がその純収入に対して徴収する税、および(X)それに徴収されるフランチャイズ税または同様の税を含まない。その適用可能な貸し付け事務所が位置するか、または(Y)他の関連税、(Ii)各貸主にとって、そのような支払いに徴収される任意の米国源泉徴収税であるが、ある場合、貸手が初めて本プロトコルの当事者または貸手が適用される貸出金事務所に変更されたときに、米国源泉徴収税が、貸主に支払われるそのような金の税率(ある場合)、および(Iii)FATCAに従って徴収される任意の米国源泉徴収税に適用される。

他の税“とは、本プロトコルまたは任意のチケットに従って支払われる任意のお金、または本プロトコルまたは任意のチケットの署名、履行、実行または交付、または本プロトコルまたは任意のチケットに関連する他の態様から生成される任意の現在または将来の印紙税または単根拠税、ならびに任意の他の消費税または財産税、または同様の課金または課税を意味する。

(B)任意の借り手または当社が、本契約または任意の手形に基づいて、任意の貸金者または行政代理に支払うか、またはその口座に支払う任意のおよびすべての金は、適用法に別段の規定がある場合を除いて、任意の税項または他の税項を控除してはならない。法律が、任意の借り手、会社または行政代理が、任意のそのような支払いから任意の税金または他の税金を差し引くことを要求する場合、(I)借り手または会社が支払うべき金額は、必要なすべての控除(本節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)の後に、貸手または

行政代理人(状況に応じて)が受け取った金額は、そのような控除がなされていない場合に受け取るべき金額と同じであり、(Ii)借主、会社又は行政代理人(場合に応じて)は、このような控除を行うべきであり、(Iii)借主、会社又は行政代理人(場合によっては)は、適用法律に基づいて、控除された全ての金額を関係税務機関又は他の機関に支払うべきであり、(Iv)源泉徴収義務者が借主又は会社である場合は、借主又は会社は直ちに行政代理人に第11.01節に記載の住所を提供しなければならない。支払い済みの領収書の正本または核証明書の写し、支払いを報告する申告書の写し、または他の行政代理人に合理的に請求させる支払い証拠を証明する。

(C)会社は、適用された法律に基づいて、関連税務機関に任意の他の税金を直ちに納付しなければならない。または行政代理の選択に応じて、任意の他の税金を直ちに返還しなければならない

(D)当社は、貸金人又は行政代理人(状況に応じて定める)について支払われる税金又はその他の税金(いかなる司法管轄区域が本条の下の支払金額について徴収又は主張するいかなる税金又は他の税金を含むがこれらに限定されないが)、それによって生成された又はそれに関連する任意の責任(罰金、利息及び支出を含む)に同意し、各貸金人及び行政代理人に全額賠償を行う。当該貸金人又は行政代理は、当該金又は債務が当社に交付されたことを証明し、当該金の基礎及び計算方法を合理的に詳細に記載しなければならない。この賠償は貸手または行政代理人(どのような場合に応じて)が要求を出してから15日以内に支払わなければならない。

(E)米国以外の司法管轄区域の法律に基づいて組織された各貸手は、本協定に署名及び交付された日前又は前に、本プロトコル署名ページに記載されている各貸手の場合、及び貸主となる日又は前(他の貸手の場合)、その後時々会社又は行政代理の書面要求に応じなければならない(ただし、貸手が合法的にそうすることができる場合のみ)、国税局テーブルW-8 BEN又はW-8 BEN-E(併せて、会社及び行政代理に提供しなければならない。貸金人が規則第881(C)条にいう証券組合権益免除の利益を有していると主張した場合は，貸主が規則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”，規則第881(C)(3)(B)条にいう借り手の“10%株主”又は規則第881(C)(3)(C)条に記載されている“規制された外国会社”(“米国が税務証明書に適合する”)を示す証明書を提示しなければならない。W−8 IMY(W−8 ECIテーブル、W−8 BENまたはW−8 BEN−Eテーブル、米国税務コンプライアンス証明書、W−9テーブル、および/または各受益者によって提供される他の証明書類、場合に応じて提供される)またはW−8 ECIまたは国税局によって規定される任意の後続テーブル。米国司法管轄区の法律組織の各貸主によれば、本協定に署名及び交付された日又は前に、本協定署名ページに記載されている各貸手について、他の各貸手について、貸手になった日又はその日前に、会社又は行政代理が書面要求を行う場合、会社及び行政代理に米国国税局W-9表を随時提供し、貸主が米国連邦支持差し止めを免れていることを証明しなければならない。

(F)貸主が第8.04(E)節に従って会社または行政代理に適切な表を提供できない期間(提供できないのは、最初に表の提供を要求した日の後に条約、法律または法規が変化しない限り)、貸手は、米国によって徴収された税金について8.04(B)または(D)節に従って賠償を受ける権利がない

しかし、貸金人が本条例で規定した表を提出できなかったために納税しなければならない場合、借り手は当該貸金人の合理的な要求の手順を採用して、当該貸金人が当該等税金を追及することを協力しなければならない。

(G)本プロトコルまたは任意の手形に従って貸手に支払われた金が、貸手がFATCAの適用要件(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む、場合によっては適用される)を遵守できなかった場合、FATCAによって米国連邦源泉徴収税が徴収される。貸主は、法律で規定された時間および会社または行政エージェントが合理的に要求する1つまたは複数の時間に、会社および行政エージェントに、適用される法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)条に規定された文書を含む)および会社または行政エージェントがFATCA項の下での義務を履行するために、会社または行政エージェントが合理的に要求する他の文書を交付し、貸主がFATCA項目の下での義務を履行したか、または控除および控除された金額を決定しなければならない。本8.04(G)節のみでは、“FATCA”は、FATCAの定義に含まれるか否かにかかわらず、本協定日後にFATCAに対して行われた任意の改訂を含むべきである

(H)任意の借り手または当社が本条に従って任意の貸主に追加金を支払わなければならない場合、または貸主の口座に追加金を支払わなければならない場合、貸手は、融資事務所に適用される司法管轄権を変更するが、貸手は、(I)この変更は、その後に生じる可能性のある任意の追加支払いを除去または減少させ、(Ii)他の態様では貸手に不利ではないと考える。

(I)各貸主は、行政代理人が本協定に関連する任意の税項および他の税項(ただし、借り手が当該税および他の税項目について行政代理人に賠償していないことに限定され、借入者の義務(例えば、ある)を制限しない)、または“税”の定義から除外された任意の税項、およびそれに関連する任意の合理的な支出をそれぞれ賠償しなければならない。この賠償は行政代理機関が要求した日から15日以内に行わなければならない。

(J)いずれか一方がその唯一の合理的な裁量決定権を誠実に行使し、8.04節に基づいて補償された税金の払戻(8.04節による追加金額を含む)を受け取ったことを決定した場合は、賠償を行う側に同項の返金に等しい額を支払わなければならない(ただし、この条に基づいてこの返金を招いた税項による補償金の範囲に限定される)。補償を受けた側のすべての自己支出(税金を含む)を差し引くと、利息は含まれていない(税務機関がこの返金について支払ういかなる利息も除く)。補償を受けた側が金の返還を要求された場合は、補償を受ける側の要求を受けなければならず、補償された方には、本8.04(J)節に基づいて支払われた金(関連税務機関が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を返還しなければならない。本項にいかなる逆の規定があっても、いかなる場合においても、補償者は、本項に基づいて補償側にいかなる金を支払う必要もなく、当該金を支払うと、補償された側の税後純状況を補償者側の税後純状況よりも低くすることができ、このような払い戻しが生じた税金は控除されていないか、差し押さえられているか、又は他の方法で徴収されておらず、当該税金に関する賠償金は支払われていない。本項はいかなる補償を要求するものと解釈してはならない

その納税申告書(または秘密であると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を補償者または他の誰に提供するか。

(K)第8.04節の各当事者の義務は、行政代理人の辞任または置換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および本合意項目のすべての義務の償還、弁済または履行後に継続されなければならない。

8.05節。基本金利ローンは影響を受けたユーロ-ドル為替ローンの代わりになった。(I)任意の貸手が任意の借り手にユーロTerm基準ローンまたはRFRローンを発行するか、または未償還ローンをユーロTerm基準ローンまたはRFRローンに変換する義務が第8.02節に従って一時停止された場合、または(Ii)任意の貸手が第8.03または8.04節に基づいてそのユーロTerm基準ローンまたはRFRローンを賠償することを要求しており、関連する借り手は、少なくとも5営業日前に行政代理を介して当該貸手に通知を出さなければならず、本節の規定を選択して当該貸手に適用される場合：融資者が当社に一時停止または賠償を要求することを通知するまでは存在しない限り、借り手にユーロ-DollarTerm基準ローンまたはRFRローンを発行(または継続して)するすべてのローンは、基本金利ローンに変更されなければならない(その利息および元金は、他の貸手の関連Euro-DollarTerm基準ローンまたはRFRローンと同時に支払われなければならない)。この通知が適用されなくなったことを当社に通知する場合、各基本金利ローンの元金は、他の貸手に適用される関連Euro-DollarTerm基準ローンの次の利子期間の初日にEuro-DollarTerm基準ローンに変換されなければならない、または第8.01節に適用されるように、RFRローンに直ちに変換されなければならない。

第9条
合資格付属会社の陳述·保証

各資格を有する付属会社は、その選挙の署名及び交付時に、その選挙の日に表示され、保証されているとみなされるべきである

9.01節.組織の存在と権力。その組織の管轄範囲内の法律によると、その会社はすでに組織、有効な存在及び信用が良好であり、そして完全資本の主要な付属会社である

9.02節。組織と政府の権限；違反はありません。当社は、その選択参加及び本協定及びその付記、並びに本プロトコル及びその付記を履行し、その組織権力の範囲内に署名及び交付し、すべての必要な組織行動の正式な許可を得ており、いかなる政府機関、機関又は官僚が行動をとる必要はなく、または任意の政府機関、機関または関係者にいかなる行動を提起する必要はなく、また、適用可能な法律または法規またはその組織文書を構成するいかなる条文または当社またはそのような資格付属会社に対して拘束力を有する任意の合意、判決、強制令、命令、法令またはその他の文書のいかなる規定にも違反したり、当社またはその任意の付属会社の任意の資産に任意の留置権を発生または付与させたりする必要はない

9.03節.制約効果。本協定は、当該適格子会社の有効かつ拘束力のある合意を構成し、その付記は、本協定による署名及び交付時に当該適格子会社を構成する有効かつ拘束力のある義務を構成し、いずれの場合もその条項に基づいて強制的に実行することができるが、存在する可能性がある場合は除外する

一般的に債権者の権利に影響を与える破産法、資本不担保法又は類似法及び衡平法の一般原則の制限を受ける

9.04節。税金です。上記の“参加選択”の開示者に加えて、任意の国またはその任意の税務機関は、任意の国の所得税、印紙税または他の税金を源泉徴収または他の形態で徴収することはなく、これらの所得税、印紙税または他の税金は、本契約またはその手形に従って合資格付属会社が支払わなければならない任意の金のために徴収されるか、またはその“参加選択”またはその手形を署名、交付または強制的に実行する際に徴収される。

第十条
保証する

第十一条。保証金です。当社はここで無条件、絶対及び撤回不可能な保証(所定の満期日、スピードアップ又はその他の場合を問わず)に、本契約に基づいて各合資格付属会社に下した各融資の元金及び利息、及び全数及び定時に各合資格付属会社が本合意に基づいて支払わなければならない他のすべての金を全額及び時間通りに支払うことを保証する。いかなる合資格付属会社が当該金等を時間通りに支払うことができなかった場合は、当社は要求すべきであり、直ちに本協定で指定された場所及び方法でそのように支払われていない金を支払う。

第十十二条。無条件に保証する。本契約項における会社の義務は無条件かつ絶対的でなければならず、前述の規定の一般性を制限することなく、免除、解除、または他の方法で影響を与えてはならない

(A)本契約または任意の手形項目における任意の合格子会社の任意の義務の延期、継続、和解、妥協、放棄、または免除は、法律の実施または他の方法によって、

(B)本協定または任意の付記に対する任意の修正、修正、または追加；

(C)本プロトコルまたは任意の手形項目における任意の合格子会社の任意の義務に対する任意の直接または間接保証の任意の解除、欠陥、不完全または無効；

(D)任意の合弁格子会社の会社の存在、構造または所有権の任意の変化、または任意の合弁格子会社またはその資産の任意の破産、破産、再編または他の同様の手続きに影響を与えるか、または、本契約または付記に記載されている任意の合弁格子会社の任意の義務を解除または解除すること

(E)会社は、当協定または任意の無関係な取引に関連する任意の請求、相殺、または他の権利の存在にかかわらず、任意の資格を有する付属会社、行政代理、任意の貸金人、または任意の他の人に対して、任意の時点で任意の資格を有する付属会社、行政代理、任意の融資者、または任意の他の者に対して、任意の請求、またはこれらの請求を主張することを阻止してはならない

(F)本プロトコルまたは任意のチケットの任意の理由、または任意の資格に適合する付属会社が任意のチケットの元金または利息、または本プロトコルに従って支払うべき任意の他の金額を禁止することを目的とした任意の適用された法律または法規の任意の規定により、任意の資格に適合する付属会社に関連するか、またはそれに対して無効または強制的に実行できない；または

(G)任意の資格付属会社、行政代理、任意の融資者、または他の任意の他のものとして、またはしない、または任意の種類の遅延または任意の他の場合

本段落の規定がなければ、これは、本契約項の下での会社の義務の合法的または公平な履行または抗弁を構成する可能性がある

第十十零零三条。全額支払い後にのみ退院できます；場合によっては復職します。当社の合意項の下での責任は、終了及び当社及び各合資格付属会社が本合意項で対応する融資元金及び利息、償還責任及びその他のすべての金が全て支払われるまで十分な効力及び役割を維持します。いかなる時においても、いかなる合資格付属会社が本契約に基づいて支払わなければならない任意の融資元金又は利息又は任意の他の支払金が撤回されたか、又は任意の合資格附属会社が破産、破産又は再編又はその他の場合には、任意のローン元金又は利息を回復又は返還しなければならない場合、当該契約の下で当該等の支払いに関する当社の責任は、その期間が満了したがその時点で支払われていないように、当該時間に回復しなければならない。

第十十四条。会社が免除を提供する。当社は、当社の合意の受け入れ、提示、要求、抗議、および本プロトコルに規定されていないいかなる通知、および任意の時点で任意の合格子会社または任意の他の人に対して任意の行動をとることを要求するいかなる要求も撤回することができない

第十十五条。代位権。本契約項のいずれかの合資格付属会社について任意の支払いを行う場合、当社は、受金者が当該等支払いについて当該合資格付属会社に対して行使する権利を有することができるが、当社は、当該合資格付属会社の融資元金及び利息及び当該合資格付属会社が本契約に従って支払うべき他のすべての金が全て支払われない限り、代位方式でいかなる支払いも強制的に実行してはならない。

第十百六十六条。加速を維持する。任意の資格を有する子会社が破産、破産または再編された場合、任意の資格を有する子会社が本合意またはその手形に基づいて規定する任意の支払金の支払い時間が一時停止された場合、会社は、本合意条項に基づいて、行政代理が必要とする貸金人の要求に応じて、本合意項目の下のすべてのそのような金を直ちに支払わなければならない

第十一条
雑類

第11.01条。お知らせします。本契約項のいずれか一方へのすべての通知、請求及びその他の通信は、書面(銀行電信為替、電信、ファクシミリ又は同様の書面を含む)で送信し、当該一方に送信しなければならない：当社又は行政エージェントについては、本契約調印ページに記載されている住所、ファックス番号又は電送番号に従って送信し(資格に適合する子会社については、その選択に従って参加する場合)、任意の貸手については、その行政調査票に規定されている住所、ファックス番号又は電送番号に従って送信し、いずれか一方については、当該等の他の住所で送信する。ファックス番号または電送番号は、以下では、行政エージェントおよび当社に通知することによって、当該当事者によって指定することができる。各通知、要求、または他の通信の効力は、以下のとおりである：(I)電送方式で送信された場合、電気伝達が本節に規定された電報番号で送信され、適切な応答が受信された場合、(Ii)ファクシミリで送信され、本節に規定されたファクシミリ番号で送信され、確認を受信した場合、(Iii)郵送で発行された場合、上記住所の前払い前払い郵便物の郵便物保管後72時間以内に有効であり、または(Iv)他の任意の方法で送信された場合、送達される

第11.01節に規定する住所であるが，第2条又は第8条により行政エージェントへの通知は受信後に発効する

11.02節。免除権はありません。行政エージェントまたは任意の貸手が、本プロトコルまたは任意のチケット項目の下の任意の権利、権力または特権の行使を失敗または遅延させることは、そのような権利、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、そのような権利、権力または特権を単一または部分的に行使することによって、任意の他の権利、またはさらなる行使または任意の他の権利、権力または特権を妨げることもできない。本協定で規定される権利及び救済措置は累積されなければならず、法的に規定されたいかなる権利又は救済措置も排除されない。

第11.03条。費用；責任制限。(A)会社は、(I)行政エージェントのすべての合理的な自己負担費用、本プロトコルの準備および管理、本プロトコルの下の任意の放棄または同意または本プロトコルの任意の改正または本プロトコルの下の任意の違約または違約に関連する合理的な費用および行政代理特別弁護士の支出を含み、(Ii)違約事件が発生した場合、行政エージェントおよび各貸主によって発生したすべての自己負担費用は、(重複のない)外部弁護士の費用および支出、ならびに内部弁護士の分担費用を含み、これらの費用は、違約および引受、破産、債務非相殺、およびそれによって引き起こされる他の法執行手続きに関連する

(B)法律が適用可能な範囲内で、任意の責任理論に基づいて、本プロトコルのいずれか一方は主張することができず、各当事者は、本プロトコル、任意の他の融資伝票、またはそれに基づいて予期される任意の合意または手形またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、または結果としての特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)の任意の責任を免除する。ただし、第11.03(B)節のいずれの規定も、当社及び他の借り手(I)が第11.03(C)節の規定に従って、第3方向の損害賠償者が提出した任意の特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償が負う可能性のあるいかなる義務、又は(Ii)本協定条項に基づいて明確に規定されている当社又は任意の他の借り手の任意の他の義務を免除しない。

(C)当社は、(I)上記各代理人、合同牽引協調人及び連合簿記管理人、貸金人、それぞれの連合所属会社及び各役員、高級職員、代理人及び従業員(各“被弁済者”)に賠償を行い、各被弁済者が本契約、本協定項の融資又は信用状により得られた金の実際又は使用によって引き起こされた任意及び全ての法的責任及び関連支出によって損害を受けないようにし、又は当該等の被弁済者が招く可能性のある任意の形態の法的責任及び関連支出について賠償を行わないようにすることに同意する(当該支払人が訴訟の当事者として指定されているか否かにかかわらず)。当社またはその任意の関連会社、持分所有者または債権者によって提起または脅威が提起された法律手続き、および(Ii)合理的で詳細な書面請求書を受信してから30日以内(補償請求を支持する文書とともに合理的な要求があれば、)補償請求を支持する文書とともに各損害賠償者に任意の合理的かつ文書記録された自己費用(弁護士事務所の当該すべての被弁済者に対する法的費用を含む)、および(必要に応じて)各適切な司法管区の現地弁護士(複数の司法管轄区で働く特別弁護士を含むことができる)が、そのすべての被弁済者を全体として(および、必要に応じて)すべての適切な司法管区の現地弁護士(複数の司法管区で働く特別弁護士を含む)が全体として(および、必要に応じて)すべての補償者に請求することができる。実際にまたは利益衝突が存在すると考えられる場合、衝突の影響を受けた被賠償者は、その衝突をあなたに通知し、その後、損害賠償者の別の法律事務所)が上記の任意の事項を調査または弁護することによって生成された自身の弁護士を保持し、任意の被賠償者がその一方の当事者である任意の保留または脅威の訴訟に関連するか否かにかかわらず、しかし、任意の被補償者一人当たりの権利は(A)(1)被補償者本人の深刻な不注意或いは故意の不当行為或いは(2)被補償者の重大な違約行為により本条例に基づいて賠償を受ける

いずれの場合も、管轄権のある裁判所の最終的、控訴不可能な判決又は(B)任意の非税収クレームによる損失、クレーム、損害等の税収以外の任意の税収種のみを代表して、本協定の明文規定を賠償する

(D)各貸主は、本条項第11.03条(A)、(B)又は(C)段落に基づいて行政代理、各融資を発行する貸金者及び前述の者のいずれかの関係者(各人、“代理関係者”)が、当社が支払うべき任意の金額(当社の未償還の範囲内であり、当社がこのようにする義務を制限しない範囲内)を支払うことにそれぞれ同意し、それぞれ本項により支払を求める日に有効な承諾(又は、そのような支払いが約束終了日の後に行われ、ローンがその日直前の約束に従って全額支払われなければならない場合)、任意およびすべての債務および関連費用は、任意の時間(ローンの支払い前または後にかかわらず)に任意の方法でコミットメントに関連するか、またはそれによって生成された任意の費用、課金および支出を含み、この合意は、代理人関係者によって負担され、生成されるか、または負担される。任意の他の融資文書、または本明細書またはその中で考慮または言及された任意の文書、または本明細書でまたはそれによって計画された取引、または代理人関係者が上記の任意の規定に関連するか、または漏れた任意の行動をとるか、またはその中で考慮または言及された任意の文書；しかし、清算されていない費用または責任または関連費用は、その代理人関係者によってその身分で招いたり、主張されたりする。また、管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴できない裁決が、そのような負債、費用、支出または支払いの任意の部分が、代理人関係者の深刻な不注意または故意的不正行為によるものであることが発見された場合、どの貸金者も、そのような負債、費用、支出または支払いのいずれの部分にも責任を負わない。本節の合意は、本プロトコルの終了、融資支払い、および本プロトコルの下で支払うべきすべての他の金額の後に有効でなければならない。

(E)事前書面同意がない場合、会社はいかなる和解に対しても責任を負わない(同意は無理に拒否され、条件を付加または遅延されてはならない)、ただし、会社が事前書面同意の下で和解を達成した場合、又は司法管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決を下した場合、会社は、第11.03節の規定に従い、本条項11.03条の規定に従って、賠償者毎に和解又は判決により負担された責任を賠償し、損害を受けないようにする。

(F)第11.03節のいずれかの逆の規定があっても、各損害者は、上記段落に従って被賠償者に支払われた任意およびすべての金額を返還または返還する義務があり、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、この条項に従ってそのような金の支払いを受ける資格がない限り、当該支払を受ける資格がない。

11.04節。相殺を共有する。(A)ローン1人当たり同意し、任意の相殺権、反請求権又は他の方法を借りて、その所有する任意の借り手のローン及び償還義務について支払元金及び利息総額の部分を受け取り、その割合が他の貸手が当該他の貸手が保有するローン及び償還義務について満期になって対処する元金及び利息総額の割合より高い場合は、割合の大きい支払いを受ける貸手は、当該等の他の貸手が保有する当該借主の融資及び償還義務のうち当該等の権益を購入し、他の調整をしなければならない。必要に応じて、貸手はその借り手の融資と返済義務について支払うべきすべての元金と利息を貸主が比例して分担しなければならない。しかし、第11.04(A)条は、いかなる貸金人が有する可能性のあるいかなる相殺権又は反請求権を行使する権利を減損しない

そして、その権力を行使しなければならない額を、借り手が本条例の下で不足している債権以外の他の債務を返済するために用いる

(B)借入者毎に同意し、その適用法により有効に実行可能な最大限内に、当該借り手の融資に参加する任意の所持者は、上記手配に基づいて取得するか否かにかかわらず、当該参加所有者が当該借入者の直接債権者であるように、相殺権又は反請求権及び当該参加に関連する他の権利を十分に行使することができる。

第十一十五条。改正と免除。本契約または“付記”のいずれかの条項は、以下の場合に修正または放棄されることができるが、修正または放棄は書面であり、会社および必要な融資者によって署名されることを前提とする(任意の融資を発行する貸主または代理人の権利または義務がしたがって影響を受ける場合)、これらの修正または放棄はできない

(A)影響を受けたすべての貸主によって署名されない限り、(I)任意の貸金者の承諾を増加させるか、または任意の貸金者に任意の追加義務を負担させるか、(Ii)任意のローンまたは償還義務の元金または金利または本契約の下の任意の費用を低減するか、または(Iii)任意の融資または償還義務の元金または利息の支払いまたは本合意項目の任意の費用の決定日を延期するか、または任意の約束の終了日または(第2.18節に明確に規定されたものを除く)任意の信用証の満期日を延期するか、または(Iv)会社が第10条の下の義務を解除する；ただし、この等の改正又は免除は、(I)すべての貸主によって署名されない限り、第2.21(A)(Ii)又は6.04及び(Ii)節の支払滝規定を変更するか、又は第2.21(A)(Ii)又は6.04及び(Ii)節の課税額を減少させ、又は割合で支払いを分担する規定を変更するために、第2.08、2.12(B)又は2.12(D)節を変更することができない。すべての貸主(違約貸主を除く、違約貸主がそのような変更の比例しない悪影響を受けない限り)の署名を得ない限り、貸手または任意の貸手を変更することは、第11.05条または本協定の任意の他の規定に従って任意の行動をとるために必要な信用リスクのパーセンテージである。さらに、合資格付属会社によって署名されない限り、この等の改訂、免除または修正は、(W)合資格付属会社に任意の追加の義務を負わせてはならない、(X)合資格付属会社のいかなる未返済ローンの元金または金利を向上させるか、または(Y)合資格付属会社の任意の未返済ローンの返済期限を加速させること；または

(B)指定された貸手またはその指定貸手によって署名されない限り、(I)指定された貸手に任意の追加の義務を負わせ、(Ii)本条項の下でのその権利に影響を与える(この条項の下のすべての貸手の権利が同様の影響を受けない限り)、または(Iii)第11.05(B)条を変更する

(I)いずれの修正、放棄または同意も、書面で、当社および上述した要求された融資者以外の適用可能な融資者によって署名されない限り、適用される開証融資者の本プロトコルの下での権利または義務に影響を与えないか、または本プロトコルの発行または発行される任意の信用状に関連する任意の文書であり、(Ii)書面で、当社および上記の要件の貸主以外の行政エージェントによって署名されない限り、本合意または任意の他の融資文書の下での行政エージェントの権利または責任に影響を与えてはならない。本合意にはいかなる逆の規定があり、違約貸金者は、本契約項目の下のいかなる修正、免除または同意を承認する権利がないにもかかわらず、以下の場合を除く：(I)違約貸手の同意なしに、違約貸手の約束を増加または延長してはならない；(Ii)違約貸手の同意なしに、本契約または任意の他の融資文書に規定されている違約貸金または利息を支払う日を延期してはならない；および(B)すべての貸主の元金または利息の延期支払いに影響を与える。(Iii)いかなるローン又は返済されていない融資の元本及び本書類に示された金利

違約貸金者の同意なしに、違約貸金者への支払義務を減少させてはならず、かつ(B)本稿で規定した任意の融資金利を低下させ、又はすべての貸金者の未償還義務を影響する場合には、他のすべての投票権のある貸主の同意を得る必要があり、又は(Iv)いかなる違約貸金者の同意もなく、第11.05節の最後の言葉を修正してはならない。

本合意に相反する規定があっても、行政エージェントと当社が任意の融資文書のいずれかの条項において、任意の曖昧性、誤り、欠陥、不一致、明らかな誤り、漏れ、または任意の他の技術的性質の誤りまたは漏れが共同で発見された場合、当社および行政エージェントは、その事項を解決するためにのみ、本協定または任意の他の融資文書を修正することを許可されなければならず、この改正は、本協定の他のいずれかの同意なしに発効しなければならない。貸方は少なくとも10営業日前に書面通知を受けなければならず、行政エージェントは貸方に通知した日から10(10)営業日以内に必要な貸方の書面通知を受けず、必要な貸方がこのような修正に反対することを説明しなければならない。

第十一十六条。後継者と譲り受け人。(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の利益に拘束力があるが、すべての貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本プロトコルの項のいずれかの権利を譲渡又は他の方法で譲渡してはならない。

(B)任意の貸手は、当社、行政代理、または任意の他の者の同意なしに、その承諾またはその任意または全部の融資に参加する権利を、1つまたは複数の貸手または他の機関(任意の借り手または任意の借り手の任意の関連機関を除く)(各“参加者”)に随時提供することができる。もし貸手が参加権益を参加者に付与する場合、借り手および行政エージェントに通知した後であるか否かにかかわらず、貸金者は、本合意項の下での義務の履行に対応して責任を負い、借り手および行政エージェントは、本合意項の下での当該貸手の権利および義務について単独で、かつ直接その貸手と直接関与しなければならない。任意の貸主は、このような参加資本を付与する任意の合意に基づいて、本プロトコルの項目の下の借り手の義務を履行する唯一の権利および責任を保持すべきであり、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または放棄を承認する権利を含むが、参加者の同意を得ず、11.05(A)条(I)、(Ii)、(Iii)または(Iv)項に記載された本プロトコルの任意の修正、修正または放棄に同意してはならないと規定することができる。借入者は、その参加協定に規定されている範囲内で、各参加者がその参加権益に関する第8条の利益を有する権利を有することに同意する。以下(C)又は(D)項で許可されない譲渡又はその他の譲渡は，本項(B)に従って付与された参加権益の範囲内でのみ，本協定の目的のために発効しなければならない。

(C)任意の貸主は、いつでも、本契約およびその付記項目の下で融資および信用状に関する全ての権利および義務を、すべてまたは比例して(当社および行政代理人が別の同意がない限り、5，000，000ドル以上の予備負担額に等しい)1つまたは複数の銀行または他の金融機関に譲渡することができるが、違約貸主、任意の借り手、または任意の借り手の任意の関連会社(各“譲受人”)は、そのような権利および義務を負うべきであり、各譲受人は、そのような権利および義務を負うべきである。本契約添付ファイルD形式の譲渡及び仮定協定(“譲渡及び仮定”)によれば、譲渡者と譲渡者貸金人とが署名し、行政エージェント、各融資を発行する貸手及び(これまで)署名された同意を得る

(I)譲渡者が譲渡者貸金人、譲渡前の貸金人、または承認基金を受けた連属会社である場合、当社の同意を必要としない；(Ii)当社は、関連通知を受けてから15営業日以内に行政エージェントに書面で反対を通知しない限り、当社は任意の譲渡に同意したとみなされなければならない。(Iii)譲渡者が譲渡前に貸手である場合、譲渡金額は5，000，000ドル未満とすることができる。手形に署名して交付し、譲渡者によって譲渡者貸手に当該譲渡人貸手とその譲受人との間で合意された購入価格に等しい金額を支払った後、当該譲り受け者は、本協定の貸手であり、文書に記載されている承諾を負う貸金者のすべての権利及び義務を有し、譲渡先貸金人は、本合意項の下での義務を相応の程度免除しなければならず、いずれも更なる同意又は行動を行う必要はない。本項(C)に基づいて任意の譲渡を完了した後、譲渡人貸金人、行政代理人及び適用される借り手は、必要があった場合に関係譲受人に新しい手形を発行して、その融資を証明するために適切な手配をしなければならない。このような譲渡のいずれについても、譲渡先貸手は、そのような譲渡を処理する行政管理費を行政代理に支払うべきであり、金額は3，500ドルである。関連譲受人が米国又はその州の法律に基づいて登録されていない場合は、第8.04節の規定に基づいて、任意の米国連邦所得税の免除又は控除に関する証明を会社及び行政代理に提出しなければならない。

(D)任意の貸手は、質権または管轄権を有する連邦準備銀行または他の中央銀行に譲渡することを含む、本プロトコルおよびその手形項目の下のその権利の全部または一部を随時質権または譲渡することができる。このような質権または譲渡のいずれも、譲渡先貸金者の本契約項の下での義務を解除しない

(E)任意の貸主権利の譲受人、参加者又は他の譲受人は、譲渡が自社の事前書面で同意されない限り、または第8.02、8.03または8.04節の規定に従って、貸手が場合によっては、またはそのようなより多くの支払いをもたらすことができない場合には、異なる適用貸し付け事務所を指定することを要求するために、任意の貸金者の権利の譲受人、参加者または他の譲受人を得る権利がない。

(F)参加者を売却する各借主は、この目的のためにのみ、借主の非受信代理人として登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、および融資または本契約の下の他の義務における各参加者の権益の元金金額(および宣言の利息)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、このような約束、融資、信用状または他の義務が米国財務省条例第5 f.103-1(C)節および提案された米国財務省条例第1.163-5節に規定された登録形態に基づいて開示される必要がない限り、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者の任意の約束、融資、信用状、または本合意の下の他の義務におけるその権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(G)任意の譲渡および仮定プロトコルにおける“実行”、“署名された”、“署名”および同様の意味の言葉は、“世界的および国家商法における連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”によって規定される範囲を含む任意の適用可能な法律、または人工的に署名された署名または紙記録システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を含む電子署名または電子形式で記録を保存するものとみなされるべきである。あるいは“統合電子取引法”に基づく他の類似した州法。

第十一十七条。指定貸金人。(A)本項(A)項に別段の規定があることに加えて、任意の貸金者は、当該貸主が本合意に従って下した融資の全部または一部を提供するために、いつでも承認基金を指定することができるが、当社および行政代理が同意しない限り(同意が無理に拒否または遅延されてはならない)、この指定は発効してはならない。融資者およびその承認基金が、主に本プロトコル添付ファイルEの形態で署名されたプロトコル(“指定プロトコル”)に署名し、当社および行政エージェントがそれぞれの同意書に署名しなければならない場合、承認基金は、本プロトコルの指定された貸手となるべきである。その後、指定貸主は、指定貸主が第2.01節の規定に従って指定された貸手が発行するすべてまたは一部の融資を提供することを許可する権利があり、そのような融資または一部の融資を発行することは、指定された貸手の義務を同程度履行し、そのような融資または一部の融資が指定された貸手によって発行されるものとみなす権利がある。その発行された任意のローンまたは部分ローンについて、各指定された貸主は、本プロトコルに従って、または他の方法でそのようなローンまたは一部のローンを発行する貸主が享受すべきすべての権利を有するべきであるが、(X)本プロトコルの下での投票権は、その指定された貸手のみによって行使されなければならず、(Y)その指定された貸手は、本プロトコルの下の他の当事者に対して個別に責任を負うことを含む、本プロトコルの下での指定された貸主の義務を履行しなければならない。各指定された貸手は、その貸手を指定する行政エージェントを務め、それに代わって通知および受信および他の通信を送信しなければならない。任意の指定された貸手口座に対する任意の支払いは、指定された貸手の行政エージェントとしてその指定された貸手に支払われなければならず、借り手および行政エージェントは、指定された貸手がそのような支払いを申請することに責任を負わない。さらに、任意の指定された貸手が、事前に借り手および行政エージェントの書面で同意されていない場合、(I)任意の融資における権益の全部または一部を、その指定された貸手または借り手および行政エージェントによって同意された任意の金融機関に譲渡することができ、これらの金融機関は、指定された貸手または指定された貸手の口座に流動性および/または信用の便宜を提供し、融資または一部の融資を提供する資金を支援し、(Ii)任意の格付け機関、商業手形取引業者、または任意の保証、保証、または任意の信用に秘密の方法で提供することができる。その指定された貸手に信用を提供したり、流動性を強化したりする。

(Ii)(B)本合意当事者は、指定された貸主のすべての未返済優先債務がすべて返済された後1年1日以内に、任意の連邦または州破産法または同様の法律に基づいて、指定された融資者にいかなる破産、資金不償還、再編または他の同様の手続きを提起しないか、または他の人と共に指定された貸金者に任意の破産、資金非債務、再編または他の同様の手続きを提起しないことに同意する。各指定された貸手の指定された貸手が同意すると、指定された貸手に対して任意のこのような訴訟を提起することができないために生じる任意の損失、コスト、損害、および費用は、契約の他方を損害から賠償、救助、および保護する。本項(B)は，本プロトコルの終了後も有効である.

11.08節。抵当品。各貸手は、本合意に規定されたクレジットの延長または維持の担保としていかなる保証金株にも誠実に依存しないことを、各代理人および他の貸手に示す

第十一十九条。法律を管轄する。本協定と各紙幣はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律によって解釈されている。各借主は、ここで取り消すことができず、無条件に(I)本プロトコルまたは行われる取引のために引き起こされる、または関連する任意の訴訟、訴訟または法律手続きについて、マンハッタン区ニューヨーク市に位置する任意のニューヨーク州または連邦裁判所に専属管轄権を提出し、(Ii)これらの裁判所自体およびその財産に関する司法管轄権を受け入れ、(Iii)任意のこれらの裁判所で提起された任意のこれらの訴訟、訴訟または法律手続きの場所へのいかなる反対、およびそのような訴訟、訴訟または法的手続きが不便な裁判所で提起された任意の主張を放棄し、(Iv)任意の法的手続き、伝票、伝票、および任意の法的手続きに送達することに同意する。当該等の訴訟，訴訟又は法律手続中の通知又は文書は，書留郵便で会社(代表適用借主)に送付され，住所は本文書の署名ページにある.このような任意の訴訟、訴訟、または手続きの最終判決は決定的であり、他の司法管轄区域で判決の訴訟によって、または法律で規定された任意の他の方法で強制的に実行されることができる。本協定は、法的に許可された任意の他の方法で法的手続きを履行するいかなる貸金者の権利にも影響を与えず、他の司法管轄区の裁判所が任意の借り手またはその財産に対して訴訟、訴訟または訴訟を提起する権利にも影響を与えない。

第十一条十条。相対的な人間；統合；有効性；電子的実行。(A)本協定は、本協定の署名および署名が同じ文書上にあるような効力を有する任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは正本でなければならない。本プロトコルは、口頭でも書面でも、本合意の当事者間の完全な合意と了解を構成し、本合意の主題に関連する任意およびすべての以前の合意および了解の代わりになる

(B)(X)本プロトコル署名ページの契約コピー、(Y)任意の他の融資文書および/または(Z)任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知(11.01条に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、要求、宣言、開示または許可、任意の他の融資文書および/または本プロトコルおよび/またはそれによって予期される取引(各“付属文書”)は、ファクシミリ、電子メールpdfを介して送信された電子署名である。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本プロトコルを交付する人工的な署名コピー、そのような他のローンファイル、またはその付属ファイル(場合によっては)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイルにおける“実行”、“署名”、“署名”、“交付”などの言葉、および本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する同様の意味の語は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存すること(ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdf交付を含む)を含むとみなされるべきである。いずれも、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本協定の任意の規定は、その事前書面の同意なしに、その承認されたプログラムに従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け取ることを行政機関に要求することができない、または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)。さらに、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意した範囲内で、行政エージェントおよび各借主は、それをさらに確認することなく、そのような電子署名の外観または形態を検討する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の借主の要求の下で、任意の電子署名を直ちに電子署名の後に追加しなければならないと言われる電子署名に依存する権利がある

手動で実行される対応物。前述の一般的な原則を制限することなく、当社および他の各借り手は、すべての目的のために、行政エージェント、融資者、当社および任意の他の借り手との間の任意の解決策、再構成、救済措置の実行、破産手続きまたは訴訟に関連する目的を含むが、これらに限定されないが、当社および他の各借り手は、ファクシミリ、電子メールによって送信されたpdfファイルを介して送信された電子署名を使用する。本プロトコルの実際の署名ページ画像および/または任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルは、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(Ii)行政エージェントおよび各貸手は、任意のフォーマットで画像電子記録の形態で本プロトコル、任意の他のローンファイル、および/または任意の付属ファイルの1つまたは複数のコピーを作成することを自ら選択することができ、これらのコピーは、その人の通常の業務プロセス中に作成されるものとみなされるべきである。そして、元の紙文書を廃棄する(このようなすべての電子記録は、すべての目的の下で原本とみなされ、紙記録と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきである)、(Iii)本プロトコル、そのような他の融資文書および/または付属文書の不足に基づく紙の原本のみに基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書の法的効力、有効性、または実行可能な異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利を放棄すること、および(Iv)行政エージェント、任意の共同先頭手配人および共同簿記管理人、任意のシンディガエージェント、任意のシンディガエージェント、および(Iv)放棄すること。任意の発行融資者および任意の貸主、および上記のいずれかの関係者の任意の関係者は、行政エージェントおよび/または任意の貸金者のみに依存または電子署名を使用し、および/またはファックス、電子メールでpdfを送信することによって生じる任意の責任について、任意の責任を有する。当社および/または任意の他の借り手が、任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生じる任意の債務を含む、実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段を含む、または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段。

第十一条十一条。陪審員裁判を放棄する。借入者、代理人、借主、および借主は、本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審員裁判を受ける任意のおよびすべての権利を取り消すことができない。

第十一条十二条。アメリカ愛国者法案です。各貸手は、2001年の“米国愛国者法案”(以下、“愛国者法案”)の要求に基づいて、各借り手の身分情報を取得し、確認し、記録しなければならない。これらの情報は、各借り手の名前および住所、および貸手が“愛国者法案”に基づいて各借り手の身分を決定することを可能にする他の情報を含む。

第十一条十三条。受託責任はない；いくつかの義務がある。各借り手は、本プロトコルで予想される融資および信用状のすべての態様、およびこれに関連する任意の通信について、一方では、借り手およびそのそれぞれの付属会社および代理人、融資者およびそれらのそれぞれの共同会社間の業務関係は、いかなる代理人、貸手、またはそれらのそれぞれの連属会社のいかなる受信責任も生じず、そのような取引または通信に関連する責任とみなされることはない。貸金人が本合意項の下でそれぞれ負う義務は、連携ではなくいくつかであり、いかなる貸金者も、いかなる他の貸金者に対しても、本合意項の下での義務を履行できず、いかなる責任も負わない。

第十一十四条。影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解に相反する規定があっても、本契約の各当事者は

影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成した任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があることを認め、同意および同意し、以下の制約を受けることを認め、同意する

(A)適用される破産清算機関は、本協定の下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に、任意の減記および転換権力を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋機関の株式または他の所有権文書に変換し、これらの株式または他の所有権文書を発行または他の方法で機関に付与することができ、機関は、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意の債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れることができる

(3)適用される決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

第十一十五条。サポートされているQFCについての確認。融資文書が担保または他の方法で交換協定または任意の他の合意またはツールを支援する範囲内(このような支援は“QFC信用支援”と呼ばれ、各QFCは“支援QFC”と呼ばれる)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下に公布された法規と共に)に所有する清算権を認めて同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCクレジットおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務を保証する)によってサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を前提としている)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を保証する)によってサポートされているQFCの当事者である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が制約されている場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

11.16節は秘密にしておきます。行政代理，貸出者，貸出者は1人当たり情報秘匿に同意しているが，以下の場合は除外する

情報は、(A)会計士、法律顧問、その他のコンサルタントを含むその関連会社及びその関連会社のそれぞれの取締役、上級管理者、従業員及び代理人に開示することができる(いうまでもなく、情報を開示する者は、そのような情報の秘密性を通知され、そのような情報の秘匿を指示され、開示者は、その関連会社が第11.16条の規定を遵守することに責任を負うべきである)、(B)任意の政府当局(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)が要求する範囲内で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律、司法、行政訴訟または他の手続を適用するために要求される範囲内(この場合、行政エージェント、発行融資者またはその貸金人(場合によっては)同意(銀行会計士または任意の自律機関または審査または規制機関を行使する政府または規制機関による任意の監査または審査を除く)は、実際に実行可能であり、適用されない法律、規則または法規によって禁止されている範囲内で迅速に会社に通知し、(D)本合意の条項に従って本合意の任意の他の当事者に別途通知し、(E)本プロトコル項目の下または任意の他の融資文書項目の下の任意の救済措置または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟または法的手続き、または本プロトコル項目の下または任意の他の融資文書項目の下の権利を実行するとき、(F)本節の規定と実質的に同じ条項を含む合意に適合する場合には、(I)本プロトコル項目のいずれかの権利または義務のいずれかの譲受人または参加者または任意の予期される譲受人または参加者、または(Ii)会社およびその義務に関連する任意の交換協定の任意の実際または予想相手(またはそのコンサルタント)、(G)(1)任意の格付け機関に、当社又はその付属会社又は本協定に規定されている信用手配を格付けするか、又は(2)中興通信サービス局又は任意の類似機関に、本協定に規定されている信用手配の識別コードの発行及び監査、(H)当社の同意を得て、(I)“職務調査”抗弁理由を確立するために、(J)当該資料が当該人によって所有されているか、又は当該人又はその任意の関連会社によって独立して開発されているか、及び(K)当該等の情報(I)が本条項以外の理由で公開されている場合や、(Ii)行政エージェント、任意の発行融資機関又は任意の融資機関が自社以外のソースから非秘匿方式で当該等の情報を取得する場合、行政エージェントによれば、その出所は当該発行融資機関又は当該融資機関ではなく、同社に対して守秘義務があることが知られている。本節では、“情報”とは、当社から受信した自社またはその業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の発行融資機関、または任意の融資機関が当社が開示する前に取得可能な任意のそのような情報、および本プロトコルに関する情報を除いて、これらの情報は、通常、融資業界にサービスを提供するデータサービスプロバイダ(ランキングプロバイダを含む)によって提供されるが、本契約日後に当社から受信された情報であれば、そのような情報は、交付時に機密として明確に識別されている。本節で規定した情報の秘匿を要求された者は，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を遵守していると見なすべきである.行政エージェント、融資発行機関、または任意の融資機関が口頭問題、質問、請求情報または文書、伝票、民事調査要求または同様の手続き(銀行会計士または任意の自律機関または審査または規制権限を行使する政府または規制機関による任意の監査または審査を除く)が、任意のまたは全ての情報の開示を要求または要求された場合、行政エージェント、発行融資機関、または融資機関は、その事件に関するタイムリーな通知(この通知が適用された法律または同様の法規に違反しない範囲内で)を会社に提供する。保護命令または他の適切な救済措置を求めるか、または行政エージェントの放棄、借主の発行、または借主の本プロトコル適用条項の遵守を求める

当社が当該保護令又は他の救済措置を求めて行政エージェントに書面で通知することを決定した場合、当該行政エージェント、当該融資機関又は当該融資機関は、当社が当該保護令又は他の救済措置を求めることに合理的に協力し、費用は当社が負担する

[署名ページは以下のとおりです]

[署名ページは省略されている]

承諾表(ドル)

定価表

“助成料率”、“基本料率保証金”、“期限基準保証金”、“ユーロ-ドルRFR保証金”のいずれも、どの日においても、その日に適用される定価水準に対応する列に該当する行に記載された年率を意味する

本付表については、本付表の最後の段落に規定があることを除いて、以下の用語は以下の意味を持つ

レベルI定価“は、当社の長期債務がSによってA級以上、ムーディーズまたはAによってA 3以上、または格付けされた日のいずれかに適用される(本稿の最終段落を基準とする)。

二次定価“は、以下のいずれかに適用される：(I)当社の長期債務は、SによってBBB+以上に格付けされ、ムーディーズによってBBB+またはBBB+以上に評価されるか、またはBBB+またはそれ以上に評価される(本明細書の最終段落を限度)、および(Ii)より良い価格設定レベルは適用されない。

第3レベル価格設定“は、(I)当社の長期債務がSによってBBB級以上に評価され、ムーディーズまたはBBBによってBa 2級以上が評価されるか、またはより高級と評価されるか(本明細書の最終段落に限定される)、および(Ii)より良い価格設定レベルがない日のいずれかに適用される。

第4レベル価格設定“は、以下のいずれかに適用される：(I)当社の長期債務は、BBBレベルに評価されるか、またはS、BA 3またはムーディーズまたはBBBによってより高く評価されるか、または(本明細書の最後の段落に限定される)、および(Ii)より良い価格設定レベルがない。

“Vレベル定価”は、その日に他の価格レベルがなければ、いずれの日にも適用される。

価格設定レベル“とは、第I級、第II級、第III級、第IV級、または第V級のいずれが任意の日に適用されるかを決定することを意味する。“良い”価格設定水準はローマ数字の低い価格設定水準である。

本付表を施行するために使用する信用格付けとは、第三者の信用増強なしに会社に割り当てられた優先無担保長期債務証券の信用格付けであり、会社に割り当てられた任意の他の債務証券のいずれの格付けも無視することである。いずれの日の有効格付けとは、その日の終値時に有効な格付けを意味する。

当社がムーディーズ、S、およびホイホマレから格付けを分離した場合、(I)均等格付けが2つの隣接カテゴリに属する場合、定価は、そのような2つの格付けが属するカテゴリに基づいており、(Ii)均等格付けが3つの異なるカテゴリに属する場合、定価は、等格付けの2番目に高い格付けに基づく。ムーディーズ、S、ホイホマレのいずれかが当社に対して有効な格付けを行っていない場合、(I)残りの2つの格付けが同じカテゴリに属する場合、

価格設定は、カテゴリおよび(Ii)に基づくべきであり、残りの2つの格付けが異なるカテゴリに属する場合、価格は、そのようなカテゴリのうちのより高い1つに基づくべきである。ムーディーズ、S、および/または格付けシステムが変化した場合、またはそのような格付け機関が会社の債務を格付けする業務を停止した場合、当社および行政エージェントは、“LIBOR基本金利保証金”、“RIBR保証金”、“期限基準保証金”、“融資費用”の定義を誠意に基づいて協議して修正し、格付けシステムの変化または格付け機関が格付けを受けられない場合を反映し、このような改正が発効する前に、定価を決定する際に、格付け機関が変更または停止前に最近発効した格付けを使用しなければならない。

別表2.18

現有信用状

添付ファイルA

注.注

ニューヨーク、ニューヨーク

_____________, 20    

受信した値については、, a 借入者)約束して_借り手は、信用協定に規定されている日付と金利に従って、このようなローンの未払い元金ごとに利息を支払うことを約束した。このようなすべての元金と利息の支払いは、アメリカの合法的な通貨で連邦資金またはその他の即時利用可能な資金でニューヨークマディソン通り383号モルガン大通銀行事務所で支払わなければならない、NY 10179。

貸手が借り手に発行するすべての融資、融資の異なるタイプ、およびその元金のすべての返済は、貸手によって記録されなければならず、貸手が本プロトコルの任意の譲渡または強制実行について選択した場合、貸手は、本プロトコルに添付されている別表に、または借主が本プロトコルまたは信用協定の下での義務に基づいて、各未返済ローンに関する前述の情報を証明するために、この別表の継続部分に、借り手がこのような記録または裏書きを行っていないが、融資者が本プロトコルまたは信用協議下の義務に影響を与えないことを明記することができる。

本手形は、日付が二零二一年九月二十七日の金宝湯会社、金宝湯会社が指定した資格付属会社、貸手が時々モルガン大通銀行と行政代理として締結した五年間信用協定(この協定は時々改正、再記述、改訂及び再記載、補充又はその他の方法で改正されることがある)に示される手形のうちの1つである。本契約が別途規定されていない限り、信用状プロトコルにおいて定義されている用語の本契約における意味は、本契約と同じである。繰り上げ返済と満期日の規定については、クレジット協定を参照してください。

この手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律で解釈されている。

[署名ページは以下のとおりである]

[信用協定の規定によると、本手形の全元金と利息はCampbell Soup Companyによって無条件に保証されている。]1

1合資格付属会社の付記にのみ含まれます。

ローンと元金の支払い

添付ファイルB

選挙に参加する

__________ __, 20__

モルガン大通銀行、N.A.
貸手の行政代理として
5年間の信用協定の当事者
2021年9月27日現在、その中で
条件に合った金宝湯会社
本契約でいう付属会社·貸金人
この協定に関連する当事者たちは時々
行政代理であるモルガン大通銀行
(改訂、再記述、改訂および再記載、補足または
他の方法で時々修正される“信用協定”)

女性たち、さんたち：

上記の信用協定を参照してください。本明細書で定義されていない用語がクレジットプロトコルにおいて定義されている用語は、本契約において提供される意味を有するべきである。

次の署名者は[合資格子会社名], a [司法管轄権と組織形態]現在、信用協定の合資格付属会社として選択し、本信用協定の日から発効し、信用協定代表署名者によって終了選択を行うまでである。署名者は、信用協定第9条に記載されている陳述及び本協定の日付が署名者について真実であることを保証することを確認し、ここで、合資格付属会社の信用協定の下でのすべての義務を履行することに同意し、各方面で信用協定条項に制限されているが、人為的な合意署名者に署名したように、第11.09条に限定されない。

[9.04節に基づいて行われた税務開示。]

クレジットプロトコルによると、次の署名者に発行されるすべての通知は、以下の住所に送られなければなりません

本文はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されている。

以下に署名者を確認いたします[合資格子会社名]先に述べた信用協定について言えば、彼は合資格付属会社である。

上記の日付から、上記の立候補リストを受け取ったことを確認します。

添付ファイルC

選挙が中止になる

__________ __, 20__

モルガン·チェース銀行N.A
貸手の行政代理として
5年間の信用協定の当事者
2021年9月27日現在、その中で
条件に合った金宝湯会社
本契約でいう付属会社·貸金人
この協定に関連する当事者たちは時々
行政代理であるモルガン大通銀行
(改訂、再記述、改訂および再記載、補足または
他の方法で時々修正される“信用協定”)

女性たち、さんたち：

上記の信用協定を参照してください。本明細書で定義されていない用語がクレジットプロトコルにおいて定義されている用語は、本契約において提供される意味を有するべきである。

次の署名者は[合資格子会社名], a [司法管轄権と組織形態]ここで、信用協定の合格子会社としての地位を終了し、本信用協定の日から発効することを選択した。署名者は、署名者のすべての手形のすべての元本および利息、ならびに信用協定に従って署名者によって支払われるべき他のすべての金が、本合意の日または以前に全額支払われたことを宣言し、保証する。上記の規定にもかかわらず、今回の選択終了は、クレジット協定または以前に生成された任意の手形によって署名者が負担するいかなる義務にも影響を与えない。

本文はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されている。

以下の署名者はここで確認します[合資格子会社名]上記信用協定の合資格付属会社として、本契約日に終了します。

上記の日付から、上記の終了選挙が受信されたことを確認する

付属品D

譲渡と仮定協定

本譲渡と仮説プロトコル(“譲渡と仮説”)の発効日は以下のとおりである[♪the the the][どれも]2以下第1項で決定される譲渡人([♪the the the][誰もが、一人]“譲渡人”)と[♪the the the][どれも]3以下第二項に掲げる譲受人([♪the the the][誰もが、一人]“譲り受け人”)[双方は理解し同意しました[譲渡人][譲り受け人]次は連合ではなく、いくつかです。]5この契約で使用されるが定義されていない大文字の用語は、以下の“クレジット協定”(修正された“クレジット協定”)がそれらに与えられた意味を有するべきであり、このプロトコルのコピーを受信した後、確認する[♪the the the][どれも]譲り受け人。添付ファイル1に記載されている標準条項と条件はここで参考にし，本譲渡と仮定の一部として，この全文で述べたようになる.

一致した対価格を達成するために[♪the the the][どれも]譲渡人はここで撤回できないように売却して譲渡する[譲り受け人][各自の譲り受け人]そして、そして[♪the the the][どれも]譲受人はここで取り消すことができずに購入して負担する[譲渡人][各自の譲渡人]基準条項と条件および信用協定を満たす場合は，行政エージェントが以下の期待どおりに記入した発効日から：(I)すべて[譲渡人の][各自譲渡人の]中の権利と義務[融資者としての身分です][彼らはそれぞれ貸手としての身分である]クレジットプロトコル及び当該プロトコルに基づいて交付された任意の他の書類又は手形に基づいて、以下のすべての当該等の未償還権利及び義務に係る金額及び百分率[譲渡人][各自の譲渡人](このような融資に含まれる任意の信用状、担保およびSwingline融資を含むが、これらに限定されない)融資(Ii)は、法律が適用される譲渡が許可される範囲内で、すべてのクレーム、訴訟、訴因、および任意の他の権利[譲渡人(貸手として)][それぞれの譲渡人(それぞれの貸手として)]契約請求、侵害請求、失職行為請求、法定請求、および上記(I)項による売却および譲渡の権利および義務に関連するすべての他の法律または平衡法上の請求を含むが、これらに限定されないが、契約請求、侵害請求、失職行為請求、法定請求、および上記(I)項による売却および譲渡の権利および義務に関連するすべての他の法律または平衡法上の請求を含む、信用協定または信用協定に関連して生成または関連する任意の他の文書または文書に基づいて、または上記の任意の事項に基づいて、またはそれに関連する任意の方法で行われる融資取引[♪the the the][どんなものでも]人を譲り渡す[♪the the the][どんなものでも]以上(I)項及び第(Ii)項に規定する譲受人をここで総称して呼ぶ[♪the the the][1つは]“権益譲渡”)。各項目のこのような売却と譲渡はいずれも請求してはならない[♪the the the][どんなものでも]譲渡人とは，本譲渡と仮定において明確に規定されていない限り，[♪the the the][どんなものでも]依頼人

1.依頼人を許可します[s]:        ________________________________

                ______________________________

    

2.依頼された譲り受け人[s]:        ______________________________

                ______________________________

    [譲り受け人は[連属][承認基金]のです[借り手を確定する]

3、借り手側(S)：借り手側、借り手側[金宝湯会社]6

4.ライセンス行政エージェント：信用プロトコルの下の行政エージェントとしてモルガン·チェース銀行を許可する

2本テーブルにおける譲渡者(S)に関するここと他の場所の方括弧内の言語に対して，作業が単一の譲渡者からであれば，最初の括弧内の言語を選択してください.複数の割り当て人から割り当てられた場合は、第2の括弧内の言語を選択してください。

3本表の譲受人(S)に関するここと他の場所の方括弧内の言語に対して，単一の譲受人に譲渡すれば，最初の括弧内の言語を選択してください.複数の受理者に割り当てられていれば，2つ目の括弧内の言語を選択してください。

4必要に応じて選択します。

5複数の譲渡者または複数の譲受人がある場合、括弧内の文字が含まれる。

6借り手として指定された適格子会社(ある場合)を更新します。

5.“クレジット協定”：2021年9月27日までの“5年間クレジット協定”(改正、再説明、改訂および再記述、補足、または他の方法で修正された)は、ニュージャージー州の金宝湯会社、協定で言及された合弁格子会社、融資先、および行政代理であるモルガン大通銀行によって署名された

6.中国政府譲渡の利息[s]:

[7.取引開始日：6月1日から10月30日_]11

発効日：20_[行政代理人が記入し，その日は登録録に譲渡の発効日を記録しなければならない。]

この譲渡と仮定に規定されている条項に同意します

ASSIGNOR[S]12

[ASSIGNOR名]

由：_

タイトル：

[ASSIGNOR名]

由：_

タイトル：

譲り受け人[S]13

[譲り受け人の名前または名称]

由：_

タイトル：

7場合によっては、すべての譲渡者を一覧表示します。

8場合に応じて、各譲受人を一覧表示します。

9取引相手は、取引日と有効日との間に支払われる任意の支払いまたは前払いを考慮するために調整されなければならない金額。

10に記載されており、その下でのすべての貸主のコミットメント/ローンのパーセンテージとして、最低9個の小数点で計算される。

11譲渡者(S)と譲受人(S)が取引日に最低譲渡金額を決定する予定である場合は、記入してください。

12必要に応じて追加の署名ブロックを追加します。基金/退職金計画と取引を行うマネージャー(適用される場合)を含む。

13必要に応じて署名ブロックを追加します。基金/退職金計画と取引を行うマネージャー(適用される場合)を含む。

[譲り受け人の名前または名称]

由：_

タイトル：

同意して受け入れます

モルガン大通銀行N.A.，AS

管理エージェント

由：_

タイトル：

[同意：]14

[関係者名]

由：_

タイトル：

14クレジット協定条項が当社および/または発行貸手の同意を得た場合にのみ追加されます

添付ファイル1

標準条項と条件

分配と仮定

*

*[s]. [♪the the the][個々]譲渡人(A)は(I)それは[♪the the the][関連の]権益を譲渡する[♪the the the][こういうのは]譲渡利息は、留置権、財産権負担、または他の不利なクレームの影響を受けず、(Iii)完全な権力と権力を有し、この譲渡および仮定を実行および交付し、本プロトコルで想定される取引を完了するために必要なすべての行動を取っており、(Iv)違約貸金者ではない。また、(B)(I)クレジット協定または任意の他の融資文書中で行われる、またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)融資文書またはその下の任意の担保の署名、合法性、有効性、実行可能性、真正性、十分性または価値、(Iii)借主者、その任意の付属会社または共同経営会社または任意の他の融資文書について義務を負う任意の者の財務状況、または(Iv)借入者、その任意の付属会社または共同経営会社または任意の他の者が、任意の融資文書の下の任意の義務を履行または遵守する任意の責任は、一切の責任を負わない。

*[s]. [♪the the the][個々]譲受人(A)は、(I)完全な権力と権力を有することを示し、保証し、この譲渡及び仮定を署名及び交付するために必要なすべての行動を取っており、行われる取引を完了し、クレジット協定に従って貸手となるために必要なすべての行動を取っている；(Ii)信用協定第11.06条の下の譲受人のすべての要求に適合している(この条項に規定されている同意(ある)規定の制限を受けなければならない)；(Iii)発効日以降、クレジット協定項下の貸主として信用協定の条文に拘束され、以下の範囲内にある[♪the the the][関連の](V)クレジットプロトコルのコピーを受信し、第5.01節に従って交付された最新の財務諸表コピーを受信したか、または受信した機会があったか、そして、本譲渡および仮説に入って購入するために、自分の信用分析および決定を行うために、適切な他の文書および情報を考慮する[♪the the the][こういうのは]譲り受け資本、(Vi)は、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸手に依存することなく、本譲渡および仮定に入って購入するために、独立して自己の信用分析および決定を行っている[♪the the the][こういうのは]譲渡権益，及び(Vii)譲渡が米国以外の司法管区の法律に基づいて組織されている場合，譲渡及び仮定には，信用協定条項に基づいて交付を要求する任意の書類が添付されており，以下の者が正式に記入して署名する[♪the the the][こういうのは]譲受人；および(B)独立かつ行政エージェントに依存しないことに同意する[♪the the the][どんなものでも]そのとき適切と思われていた文書および情報に基づいて、融資文書に基づいて自分の信用決定を行うか、または行動しないか、および(Ii)その条項に従って融資文書条項に従って融資者として履行することを要求するすべての義務を履行する。

このお金は支払うためのものではなく、支払うためのものだ。発効日から以後，行政代理は次の事項についてすべての金を支払わなければならない[♪the the the][どれも]譲渡利息(元金·利息·費用·その他の金額を含む)へ[♪the the the][関連の]計算すべき金額の譲渡人ですが、効力発生日及び[♪the the the][関連の]発効日からその後に計算しなければならない金額の譲受人。前述の規定にもかかわらず、行政エージェントは、発効日から発効日まで、およびその後に支払われるまたは対応するすべての利息、手数料、または他の実物金を支払わなければならない[♪the the the][関連の]譲り受け人。

*。本譲渡と負担は、本契約の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に拘束力を持たせ、利益を得ることができる。このような割り当ては、任意の数の対応物において実行可能であり、これらの対応物と共に対応することができると仮定する

楽器を構成していますコピーにより本譲渡と仮説の署名ページの署名コピーを渡し，手動で署名した本譲渡と仮説のコピーを渡すことが有効である.この譲渡と負担はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。

添付ファイルE

協定を指定する

日付：_

金宝湯会社、ニュージャージー州の会社(“当社”)、その中に指摘されている資格付属会社、時々貸手と締結し、行政代理(“行政代理”)としての5年間の信用協定(時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で改訂された“信用協定”)を参照してください。クレジットプロトコルにおいて定義された用語は、本明細書での意味と同じである。

_

1.“クレジットプロトコル”によれば、指定者は、指定者をその指定された貸金人として指定し、指定者は、このような指定を受ける。

2.任意の借り手の財務状態、または任意の借り手が、信用協定またはプロトコルに従って提供される任意の他の文書または文書項目の下で提供される任意の義務を履行または遵守する場合、署名者は、いかなる陳述または保証もせず、いかなる責任も負わない。

3.指定者は、(I)承認基金であることを確認し、(Ii)指定者をその管理代理人および事実代理人として指定し、許可し、指定者に撤回不可能な授権書を付与して、信用協定に従って指定者の利益に応じて支払われた金を受け取り、信用協定指定者が送達または受信する義務があるすべての通信および通知を交付および受信する(ある場合)。(Iii)委託者が信用協定項目の下で唯一の投票権および責任を保持することを認め、信用協定の任意の条項の任意の修正または免除を承認する権利を含むが、これらに限定されない；および(Iv)譲受人の同意は、信用協定または信用協定に関連するすべてのこのような議決、承認、改訂および免除、および他のすべての合意に従って依頼者によって制限されなければならず、すべては、信用協定第11.05(B)節の規定によって制限されなければならない。

4.指定された人(I)第4条に記載されているか、または“信用プロトコル”第5条に従って交付された最新の財務諸表のコピーと、適切であると考えられる他の文書および情報とと共に、本指定されたプロトコルを作成するクレジット分析および決定を自己で行うことができる“信用プロトコル”のコピーを受信したことを確認し、(Ii)そのとき適切と考えられていた文書および情報に基づいて、独立して、行政エージェント、指定者、または任意の他の貸金人に依存しないことに同意する。信用協定によって許可される可能性のあるいかなる行動も取らない場合には、自己の信用決定を継続する

5.指定者および指定者が本指定契約に署名し、会社の同意を得た後、行政エージェントに交付して同意を求める。本指定プロトコルは，行政エージェントが同意した日から発効するか，本プロトコル署名ページで指定されたいずれかの後の日付から発効する.

6.本契約が発効した後、譲受人は、“信用協定”第2.01条の規定により、貸手として融資又は一部の融資を発行する権利があり、以下の権利を有する

それに関連した貸手。指定された人は、そのようなローンまたはその一部を発行することは、指定者のクレジット協定の下での義務を同程度に履行しなければならず、そのようなローンまたは一部のローンが指定者によって行われるようになる。

7.この指定されたプロトコルは、ニューヨーク州の法律によって管轄され、州の法律に従って解釈されなければなりません。

上記の最初の署名日から、双方がそれぞれ正式に許可された上級職員に本指定協定の署名を促したことを証明する。

発効日：_

上記の指定に同意する同意書に署名する。

付属品F

延期協定

モルガン·チェース銀行N.A
管理エージェントとして
信用協定によると
以下に述べる

女性たち、さんたち：

次の署名者は展示期間に同意し，発効する[延期日]金宝湯会社、金宝湯会社、金宝湯会社が指定した資格付属会社、融資先、および行政代理であるモルガン大通銀行間で2021年9月27日に締結された5年間の信用協定(時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された“信用協定”)の終了日に基づいて、1年から1年になる[終了日が延長された日]それは.クレジットプロトコルにおいて定義された用語は、本明細書での意味と同じである。

この延期協定はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならない。

同意して受け入れます