別紙99.1 チャートインダストリーズ株式会社投資家向け最新情報 2023年6月6日


将来の見通しに関する記述 (1/2) この 投資家向けプレゼンテーションに記載されている特定の記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には、 の目標、将来の注文、収益、利益、業績または見通し、事業または業界の傾向、および本質的に歴史的ではないその他の情報に関する記述を含む、チャートの事業計画に関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、 「かもしれない」、「する」、「すべき」、「期待する」、「予想する」、「信じる」、「プロジェクト」、「予測」、「指標」、 「見通し」、「ガイダンス」、「継続」、「目標」、またはそのような用語の否定語または同等の用語で識別できます。このプレゼンテーションまたはCHARTが作成するその他の記述に含まれる将来の見通しに関する記述は、 チャートに影響を与える将来の出来事に関する経営陣の期待と信念に基づいて作成されており、チャートの運営やビジネス環境に関する不確実性や要因の影響を受けます。これらはすべて予測が難しく、 チャートの制御が及ばないため、チャートの実際の結果は、将来的に表明または暗示される事項と大きく異なる可能性があります陳述書を探しています。CHARTの実際の業績が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因としては、CHARTがHOWDENの買収(以下「買収」)によって期待される利益(将来の推定コストと の商業的相乗効果を含む)を達成できない可能性がある、買収後の収益が予想を下回る可能性がある、運営コスト、顧客損失、および事業の中断(困難を含むがこれらに限定されない)などがあります。従業員、顧客、 サプライヤとの関係を維持する中で、その結果買収により、2つの製品ラインを売却する意向を無事に完了し、それらの売却から予想される収益を達成する能力、予想よりも成長が遅く、新しいクリーンエネルギー製品の市場での受け入れが予想よりも遅い、 個の新しいクリーンエネルギー製品が市場に受け入れられる、予想される価格上昇や原材料や供給のボラティリティなどの継続的なサプライチェーンの課題を達成できない、潜在的なエネルギー不足を含むロシアと ウクライナ間の紛争に関するリスクヨーロッパやその他の地域の年齢とその他の要因SECに提出されたCHARTの最新の年次報告書(FORM 10-K)の項目1A(リスク要因)で説明されています。注意深く確認する必要があります。CHART は、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システム® 2


将来の見通しに関する記述(2/2)このプレゼンテーションには非GAAP 財務情報が含まれていますが、当社の2023年および2024年の通期収益見通しに関して、調整後EBITDAと調整後1株当たり利益、または調整フリーキャッシュフロー の見通しを調整することはできません。これは、まだ発生していないか、会社の管理外にあるか、または合理的に予測できない項目があるためです。チャートインダストリーズ株式会社は、NEXUS OF CLEAN™(分子に関係なく、クリーンパワー、クリーンウォーター、クリーンフード、クリーンインダストリアル)向けの気体および液体分子ハンドリング用の プロセス技術と機器の設計、エンジニアリング、製造における世界有数の独立系リーダーです。固定機器と回転機器にわたる当社独自の製品およびソリューションポートフォリオ は、設置から予防保守、デジタル監視まで、エンジニアリング、サービス、修理など、液体ガスサプライチェーンのあらゆる段階で使用されています。CHARTは、液化天然ガス、水素、バイオガス、CO2回収などの用途に関連する技術、 機器、サービスを提供する大手プロバイダーです。チャートは、自社と 人の顧客の両方にとって、環境、社会、コーポレートガバナンス(ESG)の問題において優れたサービスを提供するよう努めています。米国からアジア、オーストラリア、インド、ヨーロッパ、南米に48を超える製造拠点と41のサービスセンターを構える同社は、チームメンバー、サプライヤー、顧客 、地域社会に対する説明責任と透明性を維持しています。詳細については、WWW.CHARTINDUSTRIES.COMをご覧ください。GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システム® 3


アジェンダの概要デマンド・アップデート、シナジー・アップデート GTLSのレバレッジ解消の進捗状況:ガス・トゥ・リキッド・システムズ® © 2023 チャートインダストリーズ株式会社機密・専有 4


アジェンダの概要デマンド・アップデート、シナジー・アップデート GTLSのレバレッジ解消の進捗状況:ガス・トゥ・リキッド・システムズ® © 2023 チャートインダストリーズ株式会社機密・専有 5


今日の重要なポイント • 市場の需要と の事業運営は順調に推移している • LNGを含む需要は引き続き幅広く堅調に推移している • 安全性、納期厳守、生産性順調などの目標に対する事業執行 • 複数のレバレッジ解消活動が進行中 • 追加生産能力と現金機会を伴う貸借対照表最適化措置が進行中 • 署名が予定されている大規模な取引を含む 2023年6月 • (ペリメータースコープ) 製品ラインの追加販売進行中 • 予定より早いシナジーの達成 • 2023年5月31日時点で受領した商業シナジー注文は3,360万ドル(2023年4月27日時点では1,140万ドル)• 2023年5月31日時点で達成された年間コストシナジー7,380万ドル(2023年4月27日時点で5,090万ドル)• 見通しの繰り返し(1)2023年の売上見通し、調整後EBITDA、調整後1株当たり利益を改めて表示 (1) • 2024年の調整後EBITDA見通し13億ドルを改めて確認、業務執行、レバレッジ解消計画を予定どおり早期に実行 (1) 調整後EBITDAは米国会計基準に基づく財務実績の指標ではないため、 米国会計基準に基づく純利益の代替手段と見なすべきではありません。経営陣は、EBITDAと調整後EBITDAは財務結果の期間ごとの比較に役立つと考えており、その情報は当社の社内 業績を評価する際に使用されます。GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システムズ® © 2023 チャートインダストリーズ株式会社機密および専有 6


現在までに予定どおりかつ目標に向かって実行 # に述べたこと 2023年5月31日現在、ステータス1の資金調達は、完了したブリッジでの長期ファイナンスが完了する見込みはなく、2022年12月の制限を目指しています。KPSキャピタル・パートナーズのオーバーサブスクライブ額がブリッジなしでクローズされたか、 ANY(任意)KPSへの優先株式発行なし、貸借対照表最適化のための複数のオプション 2 加重済み平均負債コスト 7% から 8.5% の範囲内です。3. 2023年上半期の決算見込み 2023年上半期、2023年第1四半期、実績 完了; 第1四半期前半 4月の顧客の需要ほとんどの最終市場における強い需要、両事業における当初の市場と変わらない 5 2023年までのバックログ来年(2023)年の予測収益の多く完了し、変わらない、通常の当初よりもすでに計上された収益よりもすでに計上されている収益よりも 6 シナジーアクションと初期の所有期間所有して最初の2か月で が利回りになりました。当初の成果に進むと、すぐにヒットします相乗効果:予想を上回る相乗効果 1年目の目標を上回り、上向きに7%の貸借対照表の最適化当社は、複数の貸借対照表と資本 さまざまな活動を通じてシート上で進行中 進行中、有利な選択肢の継続的な評価 8 その他の現金創出活動 N/A 不動産売却、売却の可能性、進行中、および 債務返済、保険決済、現金の本国送金を加速させていますスケジュール GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システムズ® 7


予定どおりに、目標に向かって実行し続ける # 11月に述べたこと 2023年5月31日現在、ステータス1のコストシナジー、1年目は1億7,500万ドル、上向きと緩衝の追加機会、2億5,000万ドル、顧客インバウンドによる1億5,000万ドル 年度にやってくる追加機会、お客様からの増加 3 2023年の見通しの実現 N/A 2023年の見通しの実現に向けて順調に進んでいます繰り返しになりますが、2023年の見通し4:2023年のプロフォーマは約10億ドル、約10億ドル、当初のEBITDAの見通しと2024年5月のEBITDAの見通しから変わりません見通し 約13億ドル。当初の6件から変更なし。2023年第2四半期に完了予定だった後まもなく完了予定、または当初の売却から加速。2023年第3四半期初頭までにハウデン社が終了し、 件の潜在的な収益の見込み収益は、約5億ドル~5億ドル 7. 純レバレッジ比率は2.5~2.9倍、売却の可能性のある事業売却額は2.5~2.9倍 9倍、潜在的な売却額 2024年末から変わらず 8. 目標純レバレッジ の目標レバレッジは目標範囲の2.0~2.5倍、目標の2.0~2.5倍の範囲内にとどまる範囲。公開されるまでは、当初および公表された比率および財務方針から変わらない財務方針を維持します。繰り返しになりますが、財務方針は達成されました (1) 特定されたすべての売却および不動産売却の状況は、それらのプロジェクトに関する当社の現在の情報と期待に基づいています。そのような売却や売却が示された期間内に 回以内に完了する、または現在予想されている収益水準を生み出すという保証はありません。GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システム® 8


ChartとHowden Talent Depth グローバルコマーシャル&グローバルエグゼクティブ チーム財務・会計エンジニアリング主要チャートとハウデン人材の組み合わせ(アジア太平洋地域、ヨーロッパ、S:50%-50% Chart & Howden、Howdenのレガシー2人、Howdenのレガシー2人、Howden出身の高い のChart担当者)、経営陣はChartのレガシー2人と社外の補完的なスキルセットを1つずつ指示しますタレントの採用(会計)は直属です(CPO、財務担当上級副社長、グローバル地域担当はCFO Safety、Global 報酬)タレントプログラムアフターマーケット、サービス、修理、オペレーショナルエクセレンス&インテグレーションには、HowdenのチームメンバーであるChartとHowdenの両方から参加しています。Howdenチームには、強力な データを含む統合専門チーム、(米国ニューヨーク州バッファローに拠点を置く) Emerging Sigma Operational Excellence (米国ニューヨーク州バッファローに拠点を置く) リーダープログラムに参加しています。生産性、安全性、指標を組み合わせた「Giving Back」プログラムの商用化、夏季管理を統合 が設置されましたベースインターンシッププログラムとローテーションエンジニアリングプログラム GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システムズ® 9


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チャート最終市場動向 # 最終市場の最近の活動トレンド1 アフターマーケット、• HowdenとChartのインストールベースの普及率と競合他社のインストールベースサービス、修理 • 部品注文の増加を支えるサイトサービス(ローカライズされた応答時間による)とLTSAに対する需要の増加 • ブラウンフィールド改造の増加 2Big LNG/SSLNG • FIDがSempra Port Arthurに到達。2020年にはさらに2件のBigLNGの受注が見込まれています 23 /FLNG • 世界のSSLNGおよびFLNG市場は、特にアジア太平洋地域とアフリカで拡大しています • 新しいプロジェクト が毎月商用パイプラインに入る 3 LNG •ISOコンテナは引き続き高い需要があり、LNGステーションの需要は一貫している(+ステーションサービス契約)インフラ•道路タンクに対するHLNGの需要は拡大している(顧客が増えている) が、2023年の現在までの2022年に達していない。4 水素 • 気体と液体の両方に対する地域的および世界的な関心 • 水素バリューチェーンのあらゆる側面が商業的に構築されている • 水素の顧客基盤の拡大と 人の顧客による拡大と差別化のための変更注文の追加 5 CCUSと水 • アースリーラボの小規模ユニットは引き続き記録的な需要があります処理 • 大規模な産業用CCUSの顧客は、FEED の研究に加えて機器に多額の費用をかけ始めています • 水-複数の施設でのクリーンアップの議論やPFAS修復命令の予約に拍車をかけています • 水は国際的な地域や政府(ブラジル、インドなど)に集中しています • City Brewery 6 Other Specialityなどの複数の申請を含む、CCUSと の水ソリューションを探しているお客様 • 宇宙探査需要の拡大と頻度の増加(2023年5月31日第2四半期第2四半期に約1,300万ドル以上の注文)• 飲料(LCO2)の注文が300万ドルを超える+ ドーザーの注文 > 110万ドル2023年5月(いずれも稼働率を 20% 以上上回っている)• 食品産業とCO2産業は堅調な受注状況を示しており、ファネルは今後も続くと予想している • 船用クライオタンクの動力エンジンのNOx削減に関連する送風機の需要の高まり • 顧客は2023年のトレーラーも一桁台半ばの成長を見込んでいる • トレーラーと鉄道車両の需要は典型的な産業用ガスの傾向に従っている 8 電化/ • EE HSのクリーンエア要件により、 鉱山の冷房および換気ソリューションに対する需要が高まっています。鉱山の安全 • さまざまな分野での電化活動の増加需要を牽引する最終市場 • 業界全体にわたるESGの重視 GTLS:ガス・トゥ・リキッド・システムズ® 11


2023年下半期の成長加速 • 2023年上半期の3か月と10日間のハウデンEBITDAと FCFに対し、2023年上半期の6か月のHowdenEBITDAと FCF • ChartとHowdenにおける中小規模の新築プロジェクトの収益の増加 • 2023年下半期の大型LNGプロジェクトの収益は、2023年上半期と比較して増加している(2023年第1四半期の解説と同様)• すべてのセグメントで継続的な成長 • 先物販売の未処理分が過去の を上回るガイダンスに組み込まれています GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システムズ® © 2023 チャートインダストリーズ株式会社機密情報および専有 12


36件の契約/覚書/パートナーシップカテゴリー拡大 2023年第1四半期にパートナーシップの総数 件の新規または拡大されたMOU/パートナーシップの総数をChart & Newの両方に拡大し、2023年4月27日の2023年度累計期間を延長しました Howden(2023年4月27日~2023年6月30日)複数 脱炭素化/効率/エネルギー 1 4 2 7 移行CCUS/CO2 4 2 6 水素 (液化を含む) 3 10 2 12 水処理 1 1 1 2 LNG (液化を含む) 3 2 5 海洋脱炭素化 1 3 1 4 合計 6 25 10 362023年4月27日から2023年5月31日までの期間に、CHARTとHowdenの両方を含むように覚書/契約を拡大しました。水素GTLSの機密トラック会社:ガス・トゥ・リキッド・システムズ® 13



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当初のコストと商業上の相乗効果目標 • 追加のコスト シナジーの機会が特定された、当初の予想年間コストの相乗効果 • フットプリントの統合-多数のオフィスやその他のサイトが追加され、当初の 目標である約2億5,000万ドルを上回る2,500万ドル以上のシナジー効果が見出されました • Chartの既存の修理および改修活動をチェコ共和国HowdenのCZ修理施設に統合 • Howden Chinaは、Chartの圧力容器を圧縮 スキッド、クローズ後12か月後にデジタルNDT X線を利用できるようになりました3年ごとの年次 • 電気パネルの社内調達など、さらなる機会を提供する詳細な内製オプション。当初期待されていた商業的相乗効果 • さらに の商業的相乗効果の機会の特定 • ChartのFlowcom製品のキャリブレーションサポートにHowden EU Repairを活用 • e-メタノールに取り組んでいる持続可能な燃料や船舶の特定の顧客は 社にトータルソリューション、プロセスの最適化、およびすべての重要なコンポーネントの信頼できるパートナーを求めています 100万人が提携について話し合うために私たちにアプローチしました •ハウデン(中国威海)でのコールドボックス組立の可能性。これにより、3年目までに決算後12か月でCB 地域に別のCB 地域が追加される可能性があります GTLS: GAS TO LIQUID SYSTEMS® 16


シナジー成果 (2023年3月17日~2023年5月31日) # カテゴリー 説明シナジーの受注件数当初の年間目標達成までの年間コスト削減額数百万ドル百万ドル1コスト調達 28.1ドル 70ドル 2 コスト最適化と組織 45.5 70 3 コスト 施設 0.2 35 4 商業受注総額33.6 1505ドル 33.6 73.8 5/31 2023年時点で達成されたエネルギー GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システム® 17


商業とコストの相乗効果のケーススタディ:Hydrogen Chartの水素 液化 Howdenとの提携により、Chartの水素液化顧客は、注文した水素圧縮機を顧客に提供できるようになりました。2022年にカリフォルニアのステーションにある給油ステーションでChartで水素ガス給油を行う予定で、Chartは236万ドルで圧縮ステーションの注文を勝ち取りました。Howdenは競争力のある見積もりを行うことができます • 商業上の相乗効果ステーションと顧客のリードタイムを満たす • 梱包要件の を内製することによるコストシナジーその理由は、• backlog Chartの米国西海岸施設にある液化炉でのパッケージングを内製化するための、圧縮を内製することによる追加のコストシナジー効果 • 社のHowdenとChart ahead 18に多数の機器販売機会を提供して、2つの顧客関係を築き上げました


アフターマーケット、サービス、修理の相乗効果サービスセンター— 顧客との近さ およびインストールベース対象製品フィールドサービスサポート—南北アメリカ+ 全製品のグローバル対象顧客と製品すべての製品の販売ネットワーク顧客エンゲージメントChartWaterでのサービスとしての治療、アフターマーケット、サービス、修理に対する有意義な機会と顧客の要望™ • CharWater™ のサービスおよびクロストレーニングのフィールド技術者による修理の注文が過去最高の月に PFASターンキー メディア交換/廃棄プログラムを開発 • 増加中Digital UpTimeがChart OEMに引き継ぐシステムアップグレードのリクエストで、電気・制御チームのインストールベース+ Howdenインストールベースのペネトレーション (Howden Synergy) GTLS: GAS TO LIQUID SYSTEMS® © 2023 Chart Industries, Inc. 機密かつ専有の19の製品が対象となっていませんでした


アフターマーケット、サービス、修理2桁の成長と例 勝利 Howden 2022年通年のアフターマーケット、サービス、修理の総注文数は2021年と比較して32%(オーガニック14%)増加しました。チャートは、英国でのヨーロッパでの5年間のサービス契約を獲得し、5 A Chartの顧客は英国でのサービス契約を締結しました。ハウデンのフィールドサービスチーム(local)は、この地域のドイツと英国での成功を望んでいました。ドイツは、現地との新しいサービス契約を拡大しました。5年契約で顧客を新規構築し、フィールドサービス要員とサービス顧客チャートが約540万件を獲得 3-A 顧客(Gasum)Howdenのフィールドサービスチームの年間サービス契約では、長期サービスを希望しています。給油所の場合は、2時間以内(スウェーデンの給油所、ネットワーク20時間)、24時間365日の技術者による対応時間を物理的に契約することができます。


アジェンダの概要デマンド・アップデート、シナジー・アップデート GTLSのレバレッジ解消の進捗状況:ガス・トゥ・リキッド・システムズ® © 2023 チャートインダストリーズ株式会社機密かつ専有 21


ネットレバレッジプロファイル (1) 負債規約:純負債/期間調整後EBITDA § 2023年第1四半期の純レバレッジは4.08倍で、PFC決済を含む2022年11月からの予測の6.0倍を上回る4.08倍(約7,500万ドル)。目標とするネット レバレッジ比率2の範囲内で4.08倍になるまで、当社の財務方針を繰り返し述べてください -2.5倍、当社は次のことを行います:§ 2.5-2.9倍の追加の重要な現金買収は行わない § 自社株買いは行わない § 信用格付け § ムーディーズLTR B1安定版 § S&P LT発行者信用B+ 安定株式 2023 年第 1 四半期法 年度 2024 Fct 純レバレッジ(銀行EBITDA)ネットレバレッジ (契約上限) 1) 調整後EBITDAは非GAAP指標であり、米国会計基準 (GTLS: GAS TO LIQUID SYSTEMS® © 2023 Chart Industries, Inc. 機密かつ専有規格) 22.


現金および貸借対照表の活動 1.アクションが完了し、 総額約7,000万ドルの追加容量と226万ドル以上のコスト削減につながりました a)銀行前払いの保証金プログラム = 容量、手数料の節約、マイナスの格付けがないという見解 b)インドのRCF(非負債)以外の信用状の容量 c) 購入カードの統合 d)Howden LCを当社の手数料体系に移行 2.進行中:売却により、約5億ドルの現金が債務返済に充てられると予想される a)ある事業体(大規模企業)が、2023年6月に当社の予想価格に沿って の最終契約を締結することを期待する b)別の売却が進行中(予想通り)c)2023年6月に署名する小規模製品ラインの売却契約 d)少数株主からの脱退 投資は順調に進んでいます e) 隣接する製品ラインの販売対象範囲の定義 (最初の2回の売却の境界に基づく) 3.進行中:総額1億3000万ドルを超えるその他の貸借対照表活動、および/または負債のための現金 回収 a)特定の物件の売却(十分に活用されていないか、他のチャートファシリティに統合中)b)ヨーロッパの信用状容量(非負債)証券 c)銀行保証プログラムの追加 d)チャートサプライヤーから発表された現金回収プロセス(再:クリオバイオ事業の売却、PFC資金調達の完了 2023年3月の決済) e) 今後2四半期にわたる現金の本国送金 f) 米国の保険担保であるSBLCの交換 4.オポチュニスティック・アクションの継続的な評価 a) 金利スワップとクロス通貨スワップ b) 貸借対照表手段と満期の最適化 c) 特定物件の販売リースバック GTLS: GAS TO LIQUID SYSTEMS® 1


業績が売上成長を牽引する理由: レバレッジ解消推進要因:• すべての人にフルソリューションを提供する• フルソリューションミックスの増加 • 事業フリーキャッシュフローの分子と用途 • アフターマーケットの増加 • EBITDAの増加 • エネルギー移行 活動、サービスと修理、混合物、水に関する規制 • 対象を絞った売却 • 規律ある価格/コスト • 官民部門 • 貸借対照表の最適化 ESG目標 • 生産性向上アクション • シナジー の成果 • 記録的なバックログ、• コストの相乗効果、商業上の相乗効果持続可能性 | エネルギーセキュリティ | エネルギーアクセス | ネクサス・オブ・クリーン | デジタル化 1 商業的相乗効果はフォワードガイダンスに含まれていません GTLS: ガス・トゥ・リキッド SYSTEMS® 24


付録


チャートとハウデン2023年と2024年の見通しに関するアジェンダシナジーの詳細 ESG GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システムズ® © 2023 チャートインダストリーズ株式会社機密かつ専有 26


チャートとハウデン2023年と2024年の見通しに関するアジェンダシナジーの詳細 ESG GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システムズ® © 2023 チャートインダストリーズ株式会社機密かつ専有 27


Howden買収以来のコストシナジーの目標と成果 ( 2023年3月17日~2023年5月31日) (1/6) # カテゴリーの説明状況達成総数これまでに達成した合計 (4月28日から現在まで (2023年4月27日現在) 2023年5月31日 (2023年5月31日) 1 調達総額 1年間の目標= ~7,000万ドル~20.4ドル 100万~770万ドル〜2,810万ドル 2台のインソース・ハウデンコンプレッサが未処理の状態進行中 3 サプライヤーとの迅速な交渉によりボリュームを倍増中 4 Howdenのパッケージングにチャートの米国サイトを利用中 5中国における太陽光発電+SSLNGのインソーシングのための外部委託サードパーティーのインソーシングが進行中 6. 韓国での外部合弁会社/エンティティサポートのコスト削減評価中 7. メキシコでの製造が進行中 8 Howden からインドのChartのSRicityサイトへの遠心ファンローターの塗装をインソーシング中 (2023年4月プロジェクト開始) 中国の9つのインソース管理ボックス (チャートチャイナへ) 進行中 1つのサプライヤーでのT&Eカードの合計支出の削減 11 証明書のBV支出の統合が進行中 12 大学での外部エンジニアリングサポートの廃止完了 13 特定のエンジニアリングソフトウェアの統合が進行中 14 マーケティングプロモーション支出の統合が進行中 GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システムズ® 28


Howden買収以来のコストシナジーの目標と成果 ( 2023年3月17日~2023年5月31日) (2/6) # カテゴリーの説明状況達成総数これまでに達成した合計 (4月28日から (2023年4月27日現在) 2023年5月31日 (2023年5月31日) 15 調達顧客はサプライヤーの変更を許可 となり、中国での既存のバックログをすべて節約できた 16 Navexの行動規範のトレーニングが再交渉されました。17 SRicityのファン製造における材料の使用を完了しました。18 Howden Brazilは大きなSDOXアセンブリを製造(社内)します。19 20 21 22 2324 25 26 27 GTLS: ガスから液体へのシステム® 29


Howden買収後のコストシナジーの目標と成果 (3/5) (2023年3月17日~2023年5月31日) (3/6) # カテゴリーの説明状況現在までに達成した合計 (4月27日現在、4月28日から現在まで (2023年5月現在) 2023年5月31日 (2023年5月31日) 最適化1回、1年目の合計年換算 目標 = 約70ドル 3,030万ドル~1,520万ドルを超える数百万ドルの資源、そして100万の組織2 経営陣の合理化完了 3 ハウデン銀行保証のコスト削減完了 4 メンバーシップの削減、重複するイベントの削減 5ギビングバックとブライト・フューチャーズの統合プログラム全6 Howdenコンサルタント2人の使用の中止完了7割当されたPE管理費の廃止完了8件の電話会議サービスの再交渉完了9件の人事部門のための統合ソフトウェア 10件の統合医療評価/旅行ソフトウェア完成 rd11 M.East従業員のための第三者機関の使用の廃止全般 12 Howden Africaの販売拠点を市場へ活用するアフリカ地域の完成品 GTLS: GAS to Liquid SYSTEMS® 30


Howden買収以来のコストシナジーの目標と成果 (4/5) (2023年3月17日~2023年5月31日) (4/6) # カテゴリーの説明状況達成総数これまでに達成した合計 (4月28日現在 (2023年4月27日現在) 2023年5月31日 (2023年31日) 13 最適化、地域の 業種をグローバルな商業部門に統合なし N/A 該当なし該当なし資源と組織、継続 14 機能的な販管管理の合理化が進行中 15 インド (またはその他の低コスト) エンジニアリング中 17 共有サービスの統合が進行中 18 多数の 追加間接的な節約 — 保険、福利厚生など実施中 19 ITシステムライセンスの重複+ HRIS 削減実施中 20 重複格付け機関の補償範囲の廃止完了 21 Howden社外部監査人の使用削減完了 22 銀行主導の保証プログラムによるLCコスト削減の実施 23 2つの統合ソフトウェアの使用の中止 24 販売代理店削減 (1) 英国事業体の合理化完了 (廃止ステータス+パーショアリース) 進行中 26 その他の エンティティの合理化(41件が特定されました)進行中銀行口座の合理化進行中 GTLS: GASリキッド・システムズ® 31へ


Howden買収以来のコストシナジーの目標と成果 (4/5) (2023年3月17日~2023年5月31日) (5/6) # カテゴリーの説明状況達成総数これまでに達成した合計 (4月28日現在 (2023年4月27日現在) 2023年5月31日 (2023年3月31日) 27 最適化、外部PR 機関利用の排除 (スナイダー) 進行中のリソースと組織、継続28 すべてのサイトでエネルギー監査のベストプラクティスを活用(Winの進行中のRenfrewを含む)29 CPIウェブサイトをチャート/Howdenプラットフォームに移行 30 31 GTLS:ガスから液体 SYSTEMS®32


Howden買収以来のコストシナジーの目標と成果 ( 2023年3月17日~2023年5月31日) (6/6) # カテゴリーの説明状況達成総額達成総額達成総額達成総額は年換算百万ドル日付 (4月28日現在 (2023年5月27日現在) 2023年5月31日 (2023年5月31日) 1 施設合計 1 年換算目標 = 約3,500万ドル ~$0.2 N/A ~0.2 ドル 2 米国のアフターマーケットサイトの統合が進行中 3 チェコ共和国で第三者倉庫の廃止が進行中 4 未使用の不動産の売却中 5 オフィスを1つ廃止ジョージア州アトランタのレンタル拠点(米国)進行中 6 拠点の追加合理化、EUとインドで進行中 7 韓国の店舗拠点を統合中 8 複数のグローバル営業所の統合中 9 中国の製造拠点 合理化中 10 追加のフットプリントの統合が進行中 11 鄭州営業所の統合(中国)2023年5月 12 テキサス州(米国)での製造拠点の合理化 13 機密製造中サイト のリストラが進行中です 14 ChartWater Indiaはハウデン・インディアオフィスを活用して完成しました 15 HowdenさんChart Malaysia(リースは終了しました)GTLS:ガス・トゥ・リキッド・システムズ® 33を完成させてください


ハウデンの買収以来の商業的相乗効果の目標と成果 (2023年3月17日~2023年5月31日) (1/3) # 相乗効果の説明現在までに達成した合計合計 (4月28日現在 (4月27日現在) 2023年 1年目の商業シナジー目標 = 1億5000万ドル (注) これには約1140万ドル(約2,220万ドル、当社の見通しでは3,360万~3,360万ドル)は含まれていないということです。2 既存のパートナーシップの拡大-スライド8を参照してください。3(図)未処理のカナダの水素液化/設備の顧客プロジェクト。 を選択未処理のHowden圧縮4A Chart USAの水素液化/機器の顧客プロジェクトでHowden Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete 7 Howdenを含む8件のEarthly Labsのバイオガス注文の獲得を完全内製化することで、南アフリカ向けに5 GTLSの産業用ガス注文が増えています。現在、 南アフリカ地域でのサービスと修理が完了しました。独立販売業者からのドライアイス回収ソリューションの注文。Compete 7 水素の顧客であるグリーンプロジェクトに水素圧縮を行います。バイオガスでの経験があるハウデンが駆動 コンプリート9チャートのHLNGタンクが選ばれました鉱業の顧客プロジェクトで10件完了既存のパートナーシップやMOUをさらに拡大中 GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システムズ® 34


Howden の買収以来の商業的シナジーの目標と成果 (2023年3月17日~2023年5月31日) (2/3) # シナジーの説明状況これまでに達成された合計合計 (2023年4月日現在 (4月日現在 (2023年5月31日まで) 2023年31日 11月 の閉鎖中および保留中のCiCi (Elici) のHowdenコンプレッサを含みます (m) 醸造所での受注とドライアイスの回収が進行中。12) 小規模および工業規模のCCUSのさらなる普及(アースリーラボとSES)が進行中 13 ローカライズされた製造/製造工場により、より多くのBigLNG、FLNG、SSLNGへのアクセスが進行中です 14 水処理機会のさらなる利用、現地拠点の追加と社内スキッドによるインドでのグローバル展開 15 鉱山、セメント、CCUS、海洋、原子力への脱炭素化ソリューションのさらなる引き出し 16 英国でのフィールドプロジェクトにおけるChartアフターマーケットへの最初の 支援(HowdenのB/Cを達成)。テストで英国給油所17 SESの顧客に委託するためのエンジニアリングを全面的にサポートできる CO2隔離用の井戸にはCO2圧縮が必要で、 気化器が進行中です 18 5年間のライフサイクルサービス契約を締結してくださいチャート経由でドイツとUnderway UKの車両給油所で、Howdenのフィールドサービス要員を19台獲得しましょう。お客様は のプロジェクトにHowden圧縮を選択しました。主要なWTE EUプレーヤーからのインバウンドによる廃棄物とエネルギーの複合20種類を提供(チャート水、浴槽気化器、ハウデン燃焼システム、GTLS:GAS TO LIQUID SYSTEMS® 35)


ハウデン 買収以来の商業的相乗効果の目標と成果 (2023年3月17日~2023年5月31日) (3/3) # シナジーの説明現在までに達成した合計合計 (2023年4月現在 (4月日現在 (4月27日~2023年5月31日) 21日 21日中国の空気予熱器がパートナーシップを拡大した既存の GTLSの顧客との勝利 Dyckerfoffの22CCUSの実現可能性調査を完了しました/BuzziのIOC企業向けの23台のCCUS試験装置コンプリート24ペトロ?$#@$カタール社のコンプリート25社スウェーデンのChart顧客との3年間のサービス契約を完了


チャートとハウデン2023年と2024年の見通しに関するアジェンダシナジーの詳細 ESG GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システムズ® © 2023 チャート・インダストリーズ株式会社機密かつ専有 37


チャートの競争優位性ソリューション対機器領域 専門知識/新製品/研究開発柔軟な製造当社の人材が設計したソリューション研究開発に加えて、Howdenは複数の拠点を構え、Howdenはドルを稼いでいます。Chartは、サプライチェーンのさまざまな用途を確保することにより、 100年以上にわたって生産設備や回転装置に資金を提供しており、またChartはテクノロジーとして、57年間の専門知識、販売管理費と設備投資の継続性認証 Chart ビジネスシステム分子にとらわれない近接性お客様へ重要な関与 A 統一運営図地理的近接性と貿易を競うことはなく、アフターマーケット、サービス、政府、各業種、修理機関、製造 箇所の分子生産における顧客とのグローバルシステムが存在しています。38


Nexus of Clean™ Chart Process Technologiesクリーンソリューション最終市場完全所有の少数所有§水素 § BAHX§ バルブ/気化器 § ファン § ヘリウム § ACHX§ エキスパンダー § コンプレッサー § LNGクリーン § バルクおよびマイクロバルク § 液化器 § 送風機 § バイオガス § ファン § コールドボックス § ヒーター § 電力 § 原子力 § エネルギー回収§ 輸送 § 蒸気タービン § バイオ燃料/合成燃料 § SaaS § バイオマス § 上下水 § バルクタンク § 気化器 § ブロワー清浄水処理 § 溶解 § クライオリース § SaaS § 淡水化装置クリーンフード、§ 炭素キャプチャー§ マイクロバルクタンク§ 輸送§ コンプレッサー§ 飲料 § 飲料・食品 § ドーザー § SaaS § 気化器および農業 § CCUS § 熱交換器 § 輸送 § ファン § 金属処理 § 貯蔵タンク § 液化器 § 圧縮機 § 化学品/ § 気化器 § コールドボックス § ブロワー Petrochem Clean § VIP/VJJ P§ エキスパンダー§ 蒸気タービン § セメント工業 § ヒーター § 鉱業 § 海洋 § VentSim ソフトウェア § 冷蔵 § SaaS § ガス・バイ・レイル Howdenの追加機能 Howdenがチャートの存在感と浸透を支援しているところ GTLS: GAS TO LIQUID SYSTEMS® 39 統合デジタルサービス


その他の市場への露出の拡大工業用 エネルギー エネルギー CCUS 水道、鉄道回収、エネルギーとトンネル、水素スペースレーザー、バイオマス、ヘリウム、化学、地下鉄、食料、海洋重要LNG、バイオ燃料、金属鉱業、飲料システム、ケア GTLS: GAS TO LIQUID SYSTEMS® 40 Howden の追加


製品ポートフォリオチャート GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システム® 41


ハウデン製品ポートフォリオ蒸気タービンコンプレッサーブロワーとファン ロータリーヒーター遠心スクリューダイヤフラムターボブロワー空気予熱器シングルステージファンレシプロ遠心ロータリーブロワー冷却ファンガスヒーターマルチステージソフトウェアとデジタルアップタイム VentSim™ 設計 GTLS: ガスから液体 SYSTEMS® への変換


チャートの業界リーダーの顧客基盤 • チャートの 社の顧客は通常、年間売上の30%以上を占めています。• 2021年と2022年には、チャートは世界中の729人の新規顧客に販売されました GTLS:ガス・トゥ・リキッド・システムズ® 43


ハウデンの業界リーダーの多様な顧客基盤 • Howden には 4% 以上集中している顧客がなく、通常 15% 未満の顧客しかいないため、統合によってChartの顧客集中度が低下します。• ハウデンは、海洋、IOCなどの脱炭素化を検討している のグローバル市場の業界リーダーと強固な関係を築いています。G GA AS S T TO O L LS S:: G GA AS S T TO O L LIIQ QU UIID D だから、はい、と言って、EMS® S® 44をセットしてください


セグメンテーションワンチャートグローバルコマーシャルチームワンチャートグローバル エンジニアリングチームワンチャートグローバル製品 — オペレーション — アフターマーケット熱伝達システム特殊製品修理、サービス、リースクライオタンクソリューションチャート新造製品チャートアフターマーケットチャート 新造製品 • 投与装置 • 空冷式熱交換器 (ACHX) • 修理とサービス • バルクおよびマイクロバルク貯蔵タンク • HLNG車用タンク • ろう付けアルミニウム製ヒーターチェンジャー • アフターマーケット部品 とメンテナンス • ISOコンテナ • 給油所 • コールドボックス • パッケージガスシステム • グローバルリース • 鉄道によるLNG (ガス・バイ・レイル・オファリング) • 窒素除去ユニット (NRU) • 設備 • 非特殊モバイル機器 • 水素機器 • 統合システム • 気化器 • フルライフサイクル • 水処理 (PFAS浄化) • 高効率フローファン • 炭素回収装置 Howden New ビルド製品 Howden New ビルド製品 Howden New Build Products Howden New Build製品 Howden New Build Products Howden New Build Products Howden New Build Products Howden New Build Products Howden New Build Products Howden New Build Products Howden New Build Products How収益の 47% ('22) Howden New Build製品 • コンプレッサー • スペアパーツ • 産業用エンドマーケット関連 • 送風機とファン • 送風機とファン •レトロフィット • コンプレッサー • 送風機とファン • ロータリーヒーター • サービス • 蒸気タービン • 蒸気タービン • ソフトウェアとデジタル稼働時間 • ロータリー ヒーター • VentSim™ • VentSim™ • 蒸気タービン 45 © 2023 Chart Industries, Inc. 機密かつ専有のワンチャートハウデンチャート


専門市場への補完的エクスポージャー概算市場成長 市場このカテゴリの内容成長を促進する収益ミックスの機会 § 既存のインストールベースの浸透 § デジタルアップタイムの導入 • フィールドサービスのアフターマーケット、修理、§ フィールドサービス(新築および )• リモートモニタリング 31% + 20% のサービス改造 • スペアパーツ rd § 第三者サービス機能の継続的な拡張 • 水素 • バイオ燃料と合成燃料 • CCUS | クリア§ 炭素排出量削減目標 エネルギー移行と +20% • LNG | 電化 41% §政府の国家水素戦略再生可能エネルギー(新築)30% •§ 公共部門のインセンティブと税金水処理 • インフラ • 食品と 飲料 • 工業用ガス § これらの市場はCCUSによりESGに移行しています • セメントやその他の代替品産業(新築)、19% ~ 4-5% • 海洋 § IMO2020 § グリーンメタルへの移行 • 金属 エネルギー(新規 • 油田用途)§ 従来の石油・ガス・石炭は 9%〜4~ 5% を既存の資産基盤の効率化に向けて(既存の資産基盤の構築)• 石油化学製品合計 15% + GTLS:ガス・トゥ・リキッド・システム® 46


チャートとハウデン2023年と2024年の見通しに関するアジェンダシナジーの詳細 ESG GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システムズ® © 2023 チャートインダストリーズ株式会社機密かつ専有 47


2023年連結チャート業界の見通しガイダンス指標 28日現在のガイダンス指標、1株あたりの金額を除く数百万ドル 2023年の収益 3,660ドル-3,800ドル (2) 調整後EBITDA 780ドルから810ドル EBITDAにおけるコストシナジー 60ドル以上 (3,4) 調整後のフリーキャッシュフロー 300ドルから350ドル 2023年の債務返済に利用できる現金 27ドル 5~325ドル希薄化後株式数約4700万ドル(5)調整後希薄化後EPS5.50ドル~6.70ドルガイダンスには、1)2023年第2四半期または第3四半期初頭に完了する予定の約5億ドルの潜在的な売却による収益は含まれていません 2023年または 2)2023年にまだ実現されていない商業上の相乗効果 1)EBITDAと調整後EBITDAは、米国会計基準に基づく財務実績の指標ではないため、米国会計基準に基づく純利益の代替として考えるべきではありません。経営陣 は、EBITDAと調整後EBITDAは財務結果の有益な期間比較に役立ち、その情報は当社の内部業績を評価する際に使用されると考えています。2)「フリーキャッシュフロー」と「調整後フリーキャッシュ フロー」は米国会計基準に基づく財務実績の指標ではないため、米国会計基準に基づく営業活動によって提供される(使用される)純現金の代わりと見なすべきではありません。当社は、この数字が投資家や施設にとって興味深く 、当社の経営成績の期間ごとの比較に役立つと考えています。3) 継続事業から 4) 調整後希薄化後EPS(非GAAP指標)のガイダンスには、 Howdenの買収に関連する無形資産償却の増分は含まれていません。GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システムズ® © 2023 チャートインダストリーズ株式会社機密かつ専有 48


プロフォーマ調整後EBITDA 2023年と2024年を合わせたチャート+ Howden 2023年4月28日現在のガイダンス指標 • エネルギー転換市場とバックログ転換による収益の増加 • 約30%のインプライド・オーガニック・ボリューム・レバレッジ • エネルギー転換分野による有利な組み合わせ マージンの拡大と販管費の改善に組み込まれたコストシナジー 2024年のEBITDA予測 GTLS: GAS TO リキッド・システムズ® © 2023 チャート・インダストリーズ株式会社機密および専有 49


チャートとハウデン2023年と2024年の見通しに関するアジェンダシナジーの詳細 ESG GTLS: ガス・トゥ・リキッド・システムズ® © 2023 チャートインダストリーズ株式会社機密かつ専有 50


より野心的な排出削減目標の設定 2030年までに温室効果ガス(GHG)強度を2020年のベースラインと比較して 50% 削減すること、および2050年までにカーボンニュートラルを約束すること [目標にはハウデンが含まれます]*図表は、2030年の51年の目標より8年 年早く、温室効果ガス強度を30%削減するという私たちの目標を達成し、それを上回っています