2023年5月19日までの第2号改正案(“本改正案”)は，V.F.社，ペンシルバニア州の1社(“当社”)、本契約の貸手および行政代理であるモルガン大通銀行が提出した。

VF.Corporation(ペンシルベニア州の会社(“当社”)、VF International SAGL(スイスの法律に基づいて設立された有限責任会社(Societía garanzia Limitata)、VF International SAGL(Via Laveggio 5，6855 Stabio，スイスにあり、商業登録に登録されており、番号はCHE-1161.0.898)、その他の貸手、付属銀行、モント、銀行の付属、モルガン、UFInternational SAGL(VF International SAGL)、Via Laveggio 5，6855 Stabio，スイスに位置する2021年11月24日までの5年間の循環信用協定(時々改訂、再記述、補足、または他の方法で修正された“信用協定”)を参照してください。行政代理人(行政代理人として“行政代理人”と呼ぶ)。

当社，行政エージェント，貸手は，Libo金利の代わりに調整後のSOFR期限を変更し，それに関連する何らかの変化をとることを希望していることをここで述べた。

そこで，現在，本プロトコルに記載されている相互プロトコルや他の良好かつ価値のある対価を考慮し，これらの対価の十分性と受領書を確認すると，本プロトコルの双方は以下のように同意する

1節で定義した用語本契約で使用されるが、他の定義されていない大文字の用語(本契約の抜粋に含まれる)は、“クレジットプロトコル”にそれらを与える意味を有する(適用されるように、現在改訂される)。

第二節信用状合意修正案

(A)改訂発効日(以下のように定義する)から発効し、削除テキスト(以下の例と同様に文字に表示される：削除テキストまたは削除テキスト)を削除するために、“クレジットプロトコル”(添付表およびその添付ファイルを含まない)を修正し、添付ファイルAに示すように黒線で示されるように、一点鎖線テキスト(以下の例と同様に表示される)を追加する。

(B)この契約添付ファイルBの形態であるクレジットプロトコルの添付ファイルBを現在修正して再説明する。

(C)本契約添付ファイルDの形態であるクレジットプロトコル添付ファイルDを現在修正して再説明する。

三節の陳述と保証。当社は貸手と行政代理に声明を発表し、保証します

(A)信用協定第V条に記載されている陳述及び保証は、改訂発効日当日及び当該日までは各重要な方面において真実及び正確であり、その効力は当該等の陳述及び保証が当該日付及び当該日付までに行われたようであるが、当該等の陳述及び保証は比較的早い日付と関係がある(この場合、この等の陳述及び保証は当該比較的早い期日及びその以前の日付まで各重要な面で真実及び正しい)であり、本条(A)については、信用協定第5.04節で指摘された財務諸表は報告すべきである

信用協定第6.01(A)または6.01(B)節に基づいて行政代理および貸手に最近提出された財務諸表とみなされる

(B)改正発効日まで、違約や違約事件は発生せず、継続している。

第四節効力。本修正案は、次の条件を満たす最初の日(“修正案発効日”)から発効します

(A)改訂。行政エージェントは、本修正案のコピーに署名し、その人を代表して署名した本修正案のコピーを会社および各貸主から受信しなければならない(クレジットプロトコル11.07(B)節の規定の下で、このコピーは、本修正案のコピーの実際の実行署名ページの画像を再現することができる電子メール.pdfまたは任意の他の電子的に送信された任意の電子署名を含むことができる)。

(B)費用を精算する。信用協定によると、改訂発効日に当社が精算しなければならない本改訂に関連するすべての支出はすでに支払われているか、または精算されている。

第五節信用協定。本修正案は、本明細書で明確に規定されていることを除いて、黙示または他の方法で行政エージェント、L/信用証発行者または融資者の信用協定および他の融資文書における権利および救済に影響を与えることはできず、信用協定または任意の他の融資文書に含まれる任意の条項、条件、義務、保証、契約または合意に変更、修正、修正、または任意の方法で影響を与えてはならず、これらの条項、条件、義務、保証、契約または合意はすべての点で承認され、確認され、引き続き全面的に有効でなければならない。類似または異なる場合、本条項は、借主が、修正された信用協定に記載されている任意の条項、条件、義務、契約、契約または合意を同意または放棄、修正、修正、または他の方法で変更する権利があるとみなされてはならない。修正発効日以降、クレジットプロトコルにおける“本プロトコル”、“本プロトコル”および同様の意味の各言及は、修正されたクレジットプロトコルを指すべきであり、任意の他の融資文書におけるクレジットプロトコルの各言及は、本明細書で修正されたクレジットプロトコルへの言及とみなされるべきである。信用協定や他の融資文書については、本修正案は“融資文書”を構成しなければならない。

第六節準拠法本改正案は、ニューヨーク州が同州で署名し、全面的に履行される契約に適用される法律の管轄と解釈を受けなければならない。

第7節対応先本修正案は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、そのように実行および交付されるときに原本とみなされるべきであり、本修正案を証明する際に、そのような完全に署名された2つ以上のコピーを提示または説明する必要はない。本修正案署名ページの署名済みコピー、すなわち電子メール.pdfまたは任意の他の電子方式で送信された電子署名を交付し、実際に実行された署名ページの画像を複製し、手動で署名した本修正案コピーを交付するのと同様に有効である。

第八条引用で法団として成立する信用プロトコル第1.03、11.10、11.12(B)、11.12(C)、11.12(E)と11.12(F)節の規定はここに必要な参考として組み込む。

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

本修正案は双方の許可者が上記の日に正式に署名したことを証明し、この声明を発表した。

オランダ国際グループダブリン支店は貸手として：

オランダ国際グループダブリン支店は貸手として：

フランスパリ銀行：

フランスパリ銀行：

イタリア連合信用銀行ニューヨーク支店：

2番目の署名ブロックを必要とする任意の貸手について：

スイス信用株式会社ニューヨーク支店：

2番目の署名ブロックを必要とする任意の貸手について：

添付ファイルA

信用協定修正案

[付設する]

[CS&M番号06702-022年]

カタログ

ページ

第一条

定義と用語

1.01節.定義：第1条

1.02節目.ローンと借金は以下のように分類される：4038

1.03節.第4039条の解釈規則

1.04節.通貨換算指数：4240

1.05節.金利；基準通知委員会-4241

1.06節目。支部：4，441人

第二条

単位

2.01節.承諾額：4，442ドル

2.02節.ローンと借金の総額は4542ドルです

2.03節.借入申請量：4643ドル

2.04節.運転ローン限度額：4745ドル

2.05節。信用状番号：四九四七

2.06節。借入資金：5856ドル

2.07節.*利益選挙：5957

2.08節。支払いを終了し、減少し、増加させる；引受金を再指定する

2.09節.債務不履行証拠：6361

2.10節目。ローンの早期返済は1，462ドルです

2.11節。料金基準：6563ドル

2.12節目。利息：6664ドル

2.13節.普通払い

2.14節目。借入子会社の総数は6967ドルです

2.15節目。違約融資先：7169ドル

2.16節目。延期割引：7371ドル

2.17節目。使用収益：7573ドル

第三条

状況の変化

3.01節.コストが増加しリターンが減少しました7573

3.02節.代替金利：7775

3.03節.違法性審査：8179

3.04節.給与調整：8180ドル

3.05節.税金：8280ドル

3.06節.貸出機関の指定と変更：8483

3.07節.貸手は8583に置き換えられた

第四条

ローンの発行と信用状の発行条件

4.01節.成約条件：8584

4.02節.循環ローン、信用状、回転限度額ローンの条件：8785

4.03節.各新借款子会社の初期循環ローン、信用状、および運転限度額ローン：$8886

第五条

説明と保証

5.01節.会社の存在と権力関係：18887

5.02節.企業と政府の権限

5.03節.拘束性発効日：8987

5.04節.金融情報部：8987

5.05節。訴訟解決策：8988

5.06節。ERISA規格に準拠：8988

5.07節.環境事務委員会：9088

5.08節。税金：9088ドル

5.09節.保証金株式指数：9089

5.10節目。投資会社：**9189

5.11節。全面公開*9189

5.12節。九一八九に異議はありません。などです

5.13節.反腐敗法と制裁：1，9189

第六条

平権契約

6.01節.財務報告など：-9290

6.02節。納税総額は9493ドルです

6.03節.不動産修理；保険会社：9493

6.04節。紀律遵守：9593

6.05節。図書と記録：9593

6.06節。9594人の生存状態

第七条

消極的契約

7.01節.財務条約：19694

7.02節.留置権：9694ドル

7.03節.子会社の負債は9795ドルを超えます

7.04節.合併、合併、売却資産：9，896ドル

7.05節。使用収益は9896ドルです

第八条

違約事件と加速事件

8.01節.違約事件は9896年前に発生した

8.02節。10199年以内に行動する行政エージェント

8.03節.累計配当比率は101100であった

8.04節。102100ドルは免除されていません

8.05節。収益分配：102100ドル

第9条

管理エージェント

9.01節.任命管理局議長：102101

9.02節。貸手としての権利は103101ドル減少しました

9.03節.免責条項：103101

9.04節。行政エージェントの信頼度は104102低下しました

9.05節。職責委譲：104103ドル

9.06節。行政代理辞任：105103ドル

9.07節。貸手とL/C発行者の認知度は106104であった

9.08節。他の職責などはありません：108106ドル

9.09節。行政代理は108107年度のクレームの証明書を提出することができます

9.10節目。ERISAのいくつかの事項：109107

第9.11節。110109年に発表された“通信ガイド”

第十条

保証する

第十一条。保証金：112110

第十十二条。非代位弁済権：112111

第十十零零三条。以下の諸義務に関する修正案等：113111

第十十四条。絶対と無条件を保証する：113111

第十十五条。回復：114112ドル

第十百六十六条。支払量は115113元増加しました

第十十七条。独立債務：115113ドル

第十一条

雑類

第11.01条。タスクと参加度：115113

11.02節。通知；有効性；電子通信：118116

第11.03条。相殺権；調整比率は120119ドル

11.04節。生存率は121119に低下しました

第十一十五条。費用は121119に下がりました

第十一十六条。121120年度の改正と免除：

第十一十七条。同業者；電子実行：123121ドル

11.08節。契約終了：124122ドル

第十一十九条。賠償；責任制限：125123ドル

第十一条十条。分割可能性：126124

第十一条十一条。一致率低下126125

第十一条十二条。法律を管理する；陪審裁判を放棄する：127125

第十一条十三条。守秘契約：129127

第十一十四条。“お客様を了解します”チェック；いくつかの通知は129128年前に発表されます

第十一十五条。両替：130128ドル

第十一十六条。金利制限は131129ドルです

第十一十七条。131129ドル以下は信託関係ありません

第十一十八条。借入子会社代理としての会社：131130ドル

第十一十九条。影響を受けた金融機関の困窮を認め、同意する：132130ドル

第十一条二十条。スイスの借り手への制限は132131ドル以下です

第十一条二十一条。既存のクレジット·プロトコルの終了に関連する通知期間の免除：134132

スケジュール：

別表2.01-コミットメント

別表2.04-スイングライン約束

別表2.05 A：既存の信用状

L/信用状のための20.5億ドルの約束

展示品：

添付ファイルA-割り当てと仮定の形式

添付ファイルB：借金通知の形式

添付ファイルC-1借入子会社協定の形式

添付ファイルC-2借入子会社が終了した形

添付ファイルD*

添付ファイルE：L/発行者プロトコルのフォーマット

添付ファイルF：入世プロトコルの形式

添付ファイルGはコンプライアンス証明書を提供します

VF International SAGL(スイスの法律登録に基づいて設立された有限責任会社、その登録住所はVia Laveggio 5，6855 Stabio，スイス)；他の借入金付属会社、登録番号はCHE-111.655.898(“VF International”)、他の借入付属会社は、時々本協定当事者と；各貸主は時々本協定当事者と；及びJPMorgan Chase Bank，N.A.(行政代理として)署名された2021年11月24日に発効した5年間循環信用協定。

証人：

借り手が借り手に最大2，250，000，000ドルの多通貨循環信用スケジュール(3，000，000，000ドルに増加できる)を提供することを要求したことを考慮すると、その収益は一般会社の目的に使用され、買収、買い戻し会社が普通株式および他の合法的な会社の目的、最高75，000，000ドルの信用状手配、および最高100，000，000ドルの回転限度額スケジュールを含むが、これらに限定されない

貸手は本協定で規定された条項と条件に基づいて借主に循環信用融資、信用証融資と運転限度額融資を提供したいと考えている

そこで，現在，借り手，貸手，L/信用証発行者，行政エージェントは以下のように合意されている

第一条

定義と用語

1.01節で定義する.本プロトコルでは、上記の定義に加えて、以下の用語は、以下のそれぞれの意味を有するべきである

ABR“が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、バックアップ基本金利を参照して決定された金利で利息を計算するか否かを意味する。

“参加プロトコル”は，2.08(D)節で規定された意味を持つ.

調整後の1日単純SOFR“とは、年利率が(A)1日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しい年利を意味するが、このように決定された調整後の1日単純SOFRがゼロ未満である場合、金利はゼロとみなされるべきである。

“調整されたEURIBO金利”とは、任意の利息期間の任意のEURIBO借入金について、(A)その利息期間のEURIBO金利に(B)法定準備金金利を乗じた年利(必要に応じて1%の次の1/100に上方丸め込む)に等しいが、金利がゼロ未満であるべきである場合には、ゼロとみなされるべきである。

“調整されたLibo金利期限SOFR”とは、任意の利息期間の任意のLIBOR借金について、年金利(必要があれば、次の1%の1%に上方丸め込む)が(A)この利息期間のLibo金利期間SOFR×(B)法定積立金年利率0.10%に等しいことを意味するが、このように規定された調整期間SOFRがゼロ未満である場合、金利はゼロとみなされるべきである。

“行政代理人”とは、本契約項の下の貸金人の行政代理人として、又は第9.06節により指定された任意の相続人であるモルガン大通を意味する。文意が別に指摘されている以外に、“行政代理”という言葉はモルガン大通の任意の関連会社を含むべきであり、モルガン大通は当該関連会社を通じて本契約または他の融資文書項目の下での任意の義務を履行しなければならない。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“付属会社”とは、誰にとっても、直接または間接的に制御され、その人によって制御されるか、またはそれと直接または間接的に共同で制御される任意の他の人を意味する。一人が契約または他の方法によって直接または間接的にその人の経営陣および政策の指示を直接または間接的に指導または誘導する権限を有する場合、その人は、その他の人によって“制御”されるとみなされるべきである。

“全世界総循環信用開放口”はいつでも、すべての全世界のバッチ循環貸し人の全世界バッチ循環信用開放口の総和を指す；しかし、この定義の目的のために、任意の旋回額融資者の全世界バッチ循環信用開放口を確定する時、このような循環限度額貸主の全世界バッチ循環信用開放口はその当時返済されていなかった全世界循環信用限度額融資ドル等価物総額の全世界バッチパーセンテージに等しいとみなされるべきである。

“循環信用リスク総額”とは、いつでも、全世界循環信用リスク総額と当時のアメリカ循環信用リスク総額の合計を指す。

“アメリカ部分循環信用開放総額”はいつでも、すべてのアメリカ部分貸主のこの時間のアメリカ部分循環信用開放口の総和を意味する；しかし、本定義について言えば、任意の回転限度額貸主のアメリカ部分循環信用開放口を確定する時、アメリカの部分循環信用開放額は

このような旋回融資機関のリスク開放は，当時返済されていなかったドル旋回融資のドル等価物総額のドル部分に相当するパーセンテージとみなされるべきである。

“約定通貨”とは、ドルと他の代替通貨を意味する。

“プロトコル”とは、この5年間の循環信用プロトコルを意味し、その後、時々修正、補充、または他の方法で修正される可能性がある。

“予備基本金利”とは、いずれの日についても、年利が(A)その日に有効な最優遇金利、(B)その日に有効なNYFRB金利プラス年利1.00%および(C)Term Sofrがその日(またはこの日が米国政府証券営業日でなければ、米国政府証券営業日の直前の米政府証券営業日)に公表された1カ月の利息期間の調整Libo金利のうち最大者を意味する。上記(C)の条項については、任意の日の調整されたLibo Term Sofr金利は、Libo ScreenTerm Sofr基準金利に基づくべきであり、期限が1ヶ月のドル預金については、その日の午前11：00、ロンドン時間午前5：00、シカゴ時間午前5：00頃(またはTerm Sofr基準金利方法において指定された期限Sofr基準金利のいずれかの修正公表時間)に基づいていなければならない。第3.02節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を免除するためには、本修正案が発効する前にのみ、SOFR条項に関する基準置換が3.02(B)節に従って決定される)場合、予備基本金利は、上記(A)および(B)のより大きいものであり、上記(C)項を参照することなく決定されるべきである。上述したように決定されたバックアップ基本金利が1%1.00%を下回るべきではない場合、本プロトコルの場合、金利は1.00%とみなされるべきである。最優遇金利、NYFRB金利、または調整されたLibo RateTerm Sofrの変化による代替基本金利の任意の変化は、最優遇金利、NYFRB金利、または調整されたLibo RateTerm Sofrの発効日から有効であり、これらの変化の有効日(場合によって決定される)を含むべきである

“代替通貨”とは、ユーロおよび任意の他の通貨(ドルを除く)(A)をドルに自由に変換および両替することができ、(B)行政代理、各貸手、および各L/C発行者が会社の要求に応じて代替通貨として承認することを意味する。

“代替通貨隔夜金利”とは、いずれの日においても、(A)(1)L/C支払いがユーロ単位である場合、1日の簡易借り換えに相当する年利、または(Ii)L/C支払いが任意の他の代替通貨単位である場合、その日にその代替通貨が主要銀行間市場で代替通貨のために提供される隔夜預金の年利を意味し、この金利は、行政代理人によって合理的と考えられる方法で決定される、または(B)場合：任意の代替通貨で価格を計算する任意のL為替手形の支払いに対して、行政エージェントはその代替通貨について上記(A)項で指す為替レートを決定できないことを合理的に確定する

このような代替通貨の隔夜金利がゼロ未満である場合、代替通貨の隔夜金利はゼロとみなされるであろう。

“第1号改正案”は，期日が2023年2月16日の第1号改正案であり，会社，貸金先，行政代理に適用される。

“改正案発効日”には、改正案第1号に規定されている意味がある。

“付属文書”は11.07(B)節で規定された意味を持つ.

反腐敗法とは、任意の司法管区が借り手又はその任意の子会社に適用される、賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、規則及び条例を意味する。

“適用融資オフィス”とは、任意の貸主にとって、貸主の行政アンケートに記載された1つ以上のオフィス、またはその様々な種類およびタイプの融資を発行および維持するオフィスとして、本合意条項に従って時々行政エージェントおよび会社に書面通知を出して指定された貸手(または貸手の関連会社)の他のオフィスを意味する。

“適用金利”とは、いずれの日においても、任意の貸借対照表ローン(貸借対照表ローンに属する任意の揺動限度額ローンを含む)、ロンドン銀行同業借り換え金利、任意の定期SOFRローン、任意の欧州銀行同業借り換え金利または欧州銀行同業借り換え金利ローンまたは融資手数料について、次の表“ロンドン銀行同業借り換え金利/欧州銀行同業借り換え金利/毎日単純銀行同業借り換え金利”、“欧州銀行同業借り換え金利/欧州銀行同業借り換え金利/ロンドン銀行同業借り換え金利”または“ローン手数料”(どの場合に依存するか)、Sおよびムーディが当該指数に適用される日付毎に適用される場合を意味する

前述したように、(I)Sまたはムーディが指数債務に対して実際に格付けされていない場合(本定義の最後に述べた場合を除く)、格付け機関は、カテゴリ6の格付けが確立されたとみなされるべきであり、(Ii)ムーディおよびSが指数債務に対して確立されたまたは確立された格付けが異なるカテゴリに属するとみなされる場合、適用される金利は、そのようなカテゴリのうちの高い(または数字が低い)に対応する適用年利でなければ、2つ以上のカテゴリである場合がない

この場合、適用される金利は、以下の2つの格付けのうちの高い1つに対応する次のカテゴリを参照して決定されなければならず、(Iii)Sおよびムーディーズが指数債務のために確立されたか、または確立された格付けが変化したとみなされる場合(Sまたはムーディーズの格付けシステムの変化は除く)、この変化は、適用された格付け機関が初めて発表した日から発効すべきである。適用税率の各変化は，その変更が発効した日から次の変更発効日の前日までの期間に適用されなければならない。Sまたはムーディーズの格付けシステムが変化した場合、またはいずれかの格付け機関が会社の債務格付け事業として停止した場合、当社と貸手は、変化した格付けシステムまたは格付け機関が格付けを得ることができない場合を反映するために、この定義を修正することを誠実に協議しなければならない。いずれかのこのような改正が発効する前に、適用される格付けは、その変化または停止前に最近発効した格付けを参照して決定されなければならない。

適用時間“とは、任意の代替通貨で支払われる任意の金額について、支払い先の通常の銀行手続きに応じて関連日にタイムリーに決済するために、行政エージェントまたは適用されるL/信用状発行人(場合によっては)によって決定された代替通貨決済地の現地時間を意味する。

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の付属機関、または(C)貸主のエンティティまたはその付属機関によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“手配人”とは、モルガン大通銀行、アメリカ銀行証券会社、バークレイズ銀行、HSBC証券(アメリカ)有限会社、アメリカ銀行協会と富国銀行証券有限責任会社を指し、彼らは本協定で規定した循環信用手配の共同牽引手配人と連合簿記管理人である

“譲渡と仮説”とは，11.01節の規定に従って，本プロトコル添付ファイルAの形で行政エージェントに渡される譲渡と仮定であり，この譲渡と仮定は，貸主の本プロトコル項の下での権益譲渡に関係する.

“権限代表”とは、当社の取締役会長総裁、最高経営責任者、財務総監、副財務担当総裁、副財務担当総裁、または他の副総裁、または前述のいずれかの書面による許可が許可代表として明示的に指定された他の者を意味する。

“利用可能期間”とは、締め切りから終了日までが含まれない期間を意味する。

利用可能な基本期間“とは、任意の決定された日に、任意の合意された通貨の当時の基準について適用される任意の基本期間を意味する

基準(またはその構成要素)または基準(またはその構成要素)を参照して計算された利息支払期間(場合に応じて)、すなわち、任意の期限金利を決定するために使用可能な利子期間の長さ、または本プロトコルに従って計算された利息を支払う頻度を決定するための任意の頻度は、疑問を生じないためであり、第3.02(B)(Viv)節に従って“利子期間”の定義から削除された基準の任意の期限は含まれない

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“破産事件”とは、誰にとっても、その人が自発的または非自発的な破産または破産手続の標的となったこと、または既存の係、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人、債権者の利益のための譲受人、またはその業務の再編または清算を担当する類似者を指定することを意味する。しかし、破産事件は、(A)政府当局がその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益を取得することによって引き起こされてはならない。このような所有権権益が、米国内の裁判所の管轄から保護されるか、またはその資産の判決または差し押さえ命令の実行を免れるか、またはその人(または政府当局)が達成された任意の合意を拒否、否定、または否定することを可能にするか、または(B)任意の開示されていない行政当局から、その人に免除をもたらすか、または提供されない限り。

基準“は、最初に、任意の合意通貨で計算された任意の融資の関連金利を意味し、基準移行イベント、期限SOFR遷移イベント、事前加入選挙または他の基準金利選挙(場合によっては)が適用された関連金利またはそのときの合意通貨の現在の基準が発生した場合、”基準“は、基準置換が第3.02(B)(I)または3.02(B)(Ii)節の規定に従って以前の基準金利に置き換えられた限り、適用される基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の利用可能な期限について、行政エージェントが適用される基準置換日のために、以下の順序に列挙された第1の置換を決定することができ、代替通貨で計算された任意の融資の場合、または他の基準金利の場合に、または他の基準金利の場合に、または他の基準金利の場合に、代替通貨で計算される任意の融資の場合、または他の基準金利の場合に決定することができることを意味する

選挙において、“基準代替”とは、以下(32)項で説明する代替案を意味する

(1)ドル建て融資のいずれかの場合、(A)定期SOFRおよび(B)関連基準置換調整と、調整された毎日単純SOFRと、と、を含む

(2)ドル建て融資のいずれについても、その金額は、(A)毎日単純SOFRおよび(B)関連基準置換調整である

(32)以下の金額の合計を支払う：(A)行政エージェントおよび当社が選択した代替基準金利は、当時適用された対応する期限の基準金利の代わりに、(I)代替基準金利またはその金利を決定するメカニズムに対する政府機関の任意の選択または提案を十分に考慮し、および/または(Ii)任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を考慮して、当時米国適用協定通貨の値であった銀団信用手配基準の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準置換調整；

ただし、第(1)項及び(2)項の場合、当該調整されていない基準代替金利は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権に応じて選択された金利を随時公表する画面又は他の情報サービスに表示され、また、第(3)項の場合、他の基準金利選挙の発生に関連する基準代替を決定するために使用される場合、行政エージェント及び当社が選択した代替基準金利は、関連する他のドル建て銀団信用手配においてLIBORの金利に基づく用語基準金利の代わりに使用されるべきである。また、本プロトコル又は任意の他の融資文書に逆の規定があっても、期限SOFR遷移イベントが発生し、期限SOFR通知が交付された場合には、適用される基準置換日において、“基準置換”は、本定義(1)項に記載の(A)期限SOFR及び(B)関連基準置換調整の総和とみなされるべきである(上記第1項ただし書に限定される)。

*

基準置換調整“とは、任意の適用された利息期間内に、そのときの基準を未調整基準置換に置き換えることと、このような未調整基準置換の任意の設定された利用可能期限とを意味する

価格差調整、またはそのような価格差調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を有する方法

“基準代替”第1項及び(2)項を定義する目的で、行政機関(1)は第1の代替案を選択し、第1の代替案は以下の順序で提出され、行政機関が決定することができる

(A)このような利差調整を利差調整または計算または決定する方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)に基づいて、基準時間において、基準時間が、適用可能な対応する基準期間の未調整基準で基準を置き換えるために選択または提案された利息の間に基準置換を設定すること

(B)利益差調整(正の値または負の値またはゼロであってもよい)を、国際会計基準を参照して定義されたデリバティブ取引に初めて適用される利息期間に基準置換を設定する際の利差調整(正の値または負の値またはゼロであってもよい)を、指数停止イベント時に適用される対応する期限の基準を有効にするために設定するステップと、

(2)“基準代替”のために第(3)項の目的を定義し、行政エージェントおよび会社が適用される対応する基調選択のための利差調整、利益差調整または計算または決定方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を考慮し、(Ia)利益調整の任意の選択または提案、または利益調整を計算または決定する方法を適切に考慮する方法。関連政府機関は、適用された基準置換日において、適用された未調整基準で基準を置換し、および/または(Ii)利差調整または計算または決定利差調整を決定する方法の任意の変化の中で、または当時盛んに行われていた市場慣行であって、基準を、その時点で合意された通貨建て通貨建て銀団信用手配の適用可能な未調整基準置換に置き換えるためのものである。アメリカにいます。

ただし、上記(1)項の場合、このような調整は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択する基準で置き換える調整を随時発表する画面又は他の情報サービス機関に表示されるべきである。

任意の基準置換および/または任意の用語SOFRローンとは、任意の技術、行政または操作変更(“代替基本金利”の定義、“代替通貨隔夜金利”の定義、“営業日”の定義、“ESTRRFR営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息の決定時間および頻度、借金要求または前払いの時間、転換または継続通知、回顧期間の適用性および長さ、違約条項の適用性、および他の技術的変更を含む)を意味する。行政または運営事項)は，行政エージェントが会社と協議した後にこのような適用を適切に反映する可能性があることを決定する

また，行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で基準を管理することを許可する(あるいは，行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを行政的に不可能と決定した場合，あるいは行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合，行政エージェントが決定した本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の行政方式).

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、その時点の基準について次のイベントのうち比較的早く発生した日付を意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項に規定されている場合は、(A)本明細書で言及されている公開声明又は情報公表の日、及び(B)基準の管理者が基準(又は基準の構成要素)の提供を永久的又は無期限に停止するすべての利用可能な期限の日を基準とする

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制当局は、基準(またはその計算で使用された公表された構成要素)の管理者がもはや代表的な第1の日を有さないことを決定し、発表したが、このような代表的でない代表性は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調がその日に継続して提供されても、(3)項に記載された最新の声明または出版物を参照して決定されるであろう。

(3)定期SOFR移行イベントである場合は、第3.02(B)(Ii)節に従って貸手及び当社に定期SOFR通知を提供した日の30日後の日付；または

(4)加入選挙又は他の基準金利選挙を事前に選択した場合、行政エージェントがニューヨーク市時間午後5時までに加入選挙又は他の基準金利選挙(誰が適用されるかに応じて)を事前に選択した日通知がない限り、第5の営業日は、加入選挙又は他の基準金利選挙(加入者の適用に応じて)を事前に選択した当該加入選挙又は他の基準金利選挙に反対する書面通知を貸手に提供する場合、当該加入選挙又は他の基準金利選挙(加入者適用)を事前に選択した日通知後の第6営業日を貸主に提供する。必要な借り手を構成する借家から来た。

疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが、任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、その決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)基準となる

第1項又は(2)項の場合、いずれの基準についても、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生した場合、その基準のすべての当時利用可能なテナント(又はその計算に時間通りに使用された公表済みコンポーネント)は、代替日が発生したものとみなされる。

“基準遷移イベント”とは、任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)規制機関は、基準(または基準の公表部分を計算するための)の管理人、連邦準備理事会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準に適用される合意通貨の中央銀行、基準(または一部)の管理人に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(またはその部分)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティによる公開声明または情報発行である。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報公表、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”は、いずれの基準についても、当該定義(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日から(X)段落(ある場合)(X)を参照し、このとき基準交換がない場合は、第3.02(B)及び(Y)節に従って本プロトコル項の下及び第3.02(B)節及び第3.02(Y)節に規定する任意の他の融資文書のすべての目的により当該当時の基準を置換する場合であり、その期間(X)は、基準置換が第3.02(B)節及び第3.02(B)節のいずれかの他の融資文書に基づいてそのときの基準を置換したときを意味する。

“実益所有権証明”とは、“実益所有権条例”が要求する実益所有権又は制御権に関する証明を意味する。

“実益所有権条例”は“連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、いつでも、ERISA第3条にいう従業員福祉計画を意味し、この計画は、計画でもマルチ雇用主計画でもなく、ERISAグループの任意のメンバーによって維持され、または他の方法で納付される。

“福祉計画”とは、(A)“従業員権益法”第1章に拘束された“従業員福祉計画”、(B)“規則”第4975節で定義され、その制約を受けた“計画”、または(C)その資産がそのような“従業員福祉計画”または“計画”のいずれかを含む者(“従業員権益法”第3(42)節の目的、または“従業員権益法”第1章または“規則”第4975節に基づく)を意味する。

“理事会”とは、アメリカ合衆国連邦準備制度理事会(または任意の後続機関)を意味する。

“借入者”とは、当社と各借入子会社を意味する。

“借入金”とは、(A)同じ日に同一借り手に発行、転換または継続し、転換または継続して発行する同じカテゴリ、タイプおよび通貨の循環ローンを指し、LIBORTerm SOFRローンまたはEURIBORローンについては、単一利子期間が有効な循環ローン、または(B)サイクル限度額ローンを指す。

“借入最低限度額”とは、(A)ドル建ての借入金が5，000，000ドルであること、(B)ユーロ、5，000，000ユーロで計算される借金、および(C)任意の他の代替通貨で建てられた借金が、その代替通貨の1，000，000単位の整数倍であり、ドルが5，000，000ドル以上の等価値を有する最小金額であることを意味する。

“借入倍数”とは，(A)ドル建ての借金が1，000，000ドル，(B)ユーロ，1，000，000ユーロでの借金，および(C)任意の他の通貨での借入金のことであり，1，000，000単位である

“借入通知”とは、会社が本契約添付ファイルBの形で、循環ローンや運転限度額ローンを借り入れたことを通知することです。

“借入金付属会社”とは、VF Internationalを意味し、その人がその時間に借入金付属会社として停止していない限り、いつでも当社によって第2.14節により借入付属会社に指定されている他の子会社をいう。

借入付属プロトコル“とは、添付ファイルC−1の形式を実質的に採用する借入金付属プロトコルを意味する。

“借入金子会社終了”とは、添付ファイルC-2の形態で実質的に終了した借入金子会社を意味する。

営業日“とは、土曜日、日曜日、または他の日以外のいずれかの日を意味し、ニューヨーク市の商業銀行は、法律によって許可されているか、または継続的に閉鎖されることが要求されている。しかし、(A)ロンドン銀行の同業借り換え金利ローンに関連している場合、“営業日”という言葉には、ロンドン銀行間市場で銀行がドル預金取引を行わない日や、ロンドン銀行が営業していない日、またはロンドン銀行が営業していない日も含まれていない。(B)EURIBOR LoanTerm Sofrローンや任意の期限SOFRローンの金利設定、資金、支出、決済または支払いに関連する場合、または調整後の期限SOFRのローンに関する他の取引は含まれておらず、“営業日”という言葉には、米国政府証券営業日ではない日も含まれていない。(B)“営業日”という言葉がユーロ建て融資に使用され、EURIBOレートを計算または計算するために使用される場合、“営業日”という言葉もいかなる非目標日の日も含まれないべきであり、(C)Estra RFRローンおよび任意のRFRローンの任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの適用取り決め通貨で行われる任意の他の取引に使用される場合、“営業日”という言葉は、Estra RFR営業日以外のいずれの日も含まれてはならない。(D)“営業日”という言葉は、アメリカ合衆国またはイギリス以外の司法管轄地域組織の任意の借り手に融資を提供するために使用される場合にも、法律の認可またはその借り手組織の管轄内の商業銀行が閉鎖を継続することを要求するいかなる日も含まれず、(E)ユーロ建ての運転限度額ローンのために使用される場合、“営業日”という言葉は、ニューヨーク市の商業銀行が法律に基づいて権限を得るか、または法律の要件に基づいて当該日に閉鎖を継続しない限り、前述の規定に従って営業日とすべき日を含むべきである

“資本リース”とは，現行の汎用会計基準に基づいて資本化されたすべてのリースであり，第1.03(A)節に別段の規定があることを除く。

CBR“が任意のローンまたは借金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが中央銀行の金利を参照して決定された金利で利息を計算するかどうかを意味する。

CBR利差“とは、本条例に従ってそのようなCBRローンに変換されるローンに適用される任意のCBRローンに適用される適用金利を意味する。

“中央銀行金利”とは、(A)(A)(I)(A)の中で大きい(A)(I)(A)を意味し、ユーロ建ての任意の融資またはL/C支払いについて、行政エージェントがその合理的な適宜決定権に基づいて、(1)欧州中央銀行(またはそのいずれかの継承者)の主な再融資操作の固定金利、またはその金利が公表されていない場合、欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の主な再融資操作の最低入札金利のうちの1つを選択することを意味する。(2)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の限界融資金利、または(3)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する加盟国中央銀行システム預金手配に関与する金利、および(B)任意の他の代替通貨で値を計算する任意の融資またはL/人民元支払いの中央銀行金利は、行政エージェントによってその合理的な決定権に基づいて決定される中央銀行金利プラス(Ii)ゼロである。(B)を加えて適用される中央銀行金利調整；および(B)ゼロ。

“中央銀行金利調整”とは、いずれの日においても、(A)ユーロ建ての任意のローンまたはL/信用状に対して、金利が(I)ユーロ金利スクリーニングレートが得られるその日前の5営業日前の調整後の欧州銀行間同業借り換え金利の平均値に等しい(含まれていない。5営業日以内に適用される最高および最低調整されたユーロ同業借り換え金利)から(Ii)この期間の最後の営業日にユーロに有効な中央銀行金利を減算し、(B)任意の他の代替通貨で計算された任意の融資またはL/信用状支出について、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で決定される中央銀行金利調整。この定義については、(X)中央銀行金利の決定は、この用語で定義された(Ba)(Ii)条項とは無関係であるべきであり、(Y)任意の日の欧州銀行同業借り換え金利は、その日の欧州銀行同業借り換え金利を基準とし、期間が1ヶ月であるユーロ預金(L/C支払いの場合、ユーロ隔夜預金)については、その定義に示される時間は、その期限が指す時間程度であるが、金利がゼロ未満であるべきである場合、金利はゼロとみなされるべきである。

“制御変更”とは、いつでも、

(A)信託基金を除く任意の者又は団体(取引法第13又は14条に示す者)は、当社が発行した株式の35%以上の実益所有権を取得しなければならない(取引法第13 d-3条に規定する者)

(B)いずれの日までも、当社取締役会の過半数のメンバーは、(I)前年同期の当社取締役ではなく、(Ii)当社取締役会が取締役として選択又は指名し、当該取締役会の多数のメンバーが(I)条に記載された個人であるか、又は(Iii)選出され又は指名されて取締役になる

取締役は当社取締役会であり、その多くは(I)及び(Ii)項に記載の個人で構成されている。

法律変更とは、(A)任意の適用される法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局の任意の適用された法律、規則、条例または条約またはその解釈または管理の任意の変化、または(C)任意の政府当局が(法的効力を有するか否かにかかわらず)任意の要求または命令を提出または発行する場合を意味する。しかし、本合意に反対の規定があっても、(I)“ドッド·フランクウォールストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての要求、ルール、ガイドラインまたは指示、ならびに(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、米国または外国規制機関が“バーゼル合意III”に従って公布したすべての請求、規則、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合も、その制定、通過、公表または発行日にかかわらず“法的変更”とみなされるべきである。

“クレーム”は，第2.13(C)節に規定する意味を持つ.

カテゴリ“とは、(A)任意のローンまたは借入金を意味し、このようなローンまたはそのような借金を構成するローンがグローバルシフト循環ローン、アメリカギア循環ローン、グローバルシフト回転限度額ローン、またはアメリカギア回転限度額ローンであることを意味し、(B)任意の信用証またはL/C支払いを意味し、この信用証またはL/C支払いが米国期信用証または米国期L/C支払いであるか、全球期間信用証または全球期間L/C支払いであるかを意味し、(C)任意の約束は、このような承諾が米国期約束であるか、または全球期間L/C支払いであるかを意味する。(D)任意の循環信用開放口、L/C開放口或いは揺動限度額開放口であり、このような循環信用開放口、L/C開放口或いは揺動限度額開放口が全世界部分循環信用開放口であるかどうか、全世界部分L/C開放口或いは全世界部分揺動限度額開放口或いはアメリカ部分循環信用開放口、アメリカ部分L/C開放口或いはアメリカ部分揺動限度額開放口であるかどうかを指す；及び(E)任意の貸主は、このような貸主が全世界部分貸金人或いはアメリカ部分貸主であることを指す。

“締め切り”とは，本プロトコルの双方が本プロトコルに署名した日であり，4.01節で規定した条件が満たされているか放棄された日でもある.

CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“規則”とは、時々改正された1986年の国内税法、およびこの規則に基づいて公布された任意の条例を意味する。

“約束”とは，世界的な部分的約束と米国の部分的約束を意味する。約束額の総額は締め切りまで22.5億ドルだった。

通信“は、総称して、プラットフォームを介して、本プロトコルに従って電子通信によって配信されるか、またはそれによって配信される任意の貸出ファイルまたはその予期される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を表す任意の借り手または行政代理人またはその代表を意味する。

“会社”は、本協定の序文に規定されている意味を有する

“会社材料”は6.01節で規定した意味を持つ.

“連結純資本”とは、いずれの財政四半期の最終日まで、合併純負債に合併純価値の合計を加算したものである。

“連結純負債”とは、任意の会計四半期の最終日まで、会社及びその子会社のすべての公認会計原則で決定された資金負債から無制限現金を差し引くことを意味するが、合併純負債はゼロを下回ってはならない。

“総合純価値”とは、任意の会計四半期の最終日まで、(A)2026年9月30日までの任意の会計四半期、および2026年9月30日または約2026年9月30日までの会計四半期、(I)自社およびその子会社の総合株主権益を指し、GAAP+(Ii)が7.01節の目的のみで総合的に決定されている。このような費用又は影響が確認された会計四半期の最終日及びそれに続く4つの会計四半期の各会計四半期の最終日の総合純価値を決定する際には、(A)当社又はその任意の子会社が確認した任意の非現金減価費用の金額(最高報告単位の営業権及び最高永続商標無形資産確認に関する当社の非現金減価費用を含む)から、2022年9月30日又は約(B)会社が第1号改正案に関連する改正案の発効日前に提出した書類に開示されている当該決定待ち法律手続に関する不利な法的裁決によるいかなる重大な影響の額も、当該等の費用又は影響が当該等の合併株主権益を減少させる限り、(A)(Ii)条に基づいて任意の金額を増加させたすべての当該等の費用及び影響の総額が850，000，000ドルを超えてはならない限り、および(B)2026年9月30日または約2026年9月30日までの財政四半期終了後の任意の財政四半期に限り、当社及びその付属会社の総合株主権益は総合公認会計原則に従って決定される。

任意の利用可能な期間について、“該当期限”とは、(適用されるような)期間(隔夜を含む)または利息支払期間を意味する

この利用可能期限とほぼ同じ期限(平日調整は考慮しない)。

“毎日簡易ESTR”とは、いずれの日(“ESTR利子の日”)、任意の回転限度額ローンまたはユーロ単位のL/C支払いについても、年利は(A)ESTR営業日前のESTR営業日のESTR年利に等しく、当該ESTR利子日がESTR営業日であれば、そのESTR利子日、または(Ii)当該ESTR利子日がESTR営業日でなければ、そのESTR利息日直前のESTR営業日と(B)ゼロ金利である

“毎日簡易人民元為替レート”とは、どの日においても、(A)ユーロ建ての任意の回転線ローンであれば、その日の毎日の簡易人民元為替レートであり、(B)任意のドル建てのローンであれば、その日の調整後の毎日の簡単な人民元レートである。

“毎日単純SOFR”とは、任意の日に、行政エージェントが関連する政府機関が商業ローンの“毎日単純SOFR”を決定するために選択または提案するこの金利の慣行(レビューを含む場合がある)に基づいて制定される慣例を意味するが、行政エージェントがそのような慣行を決定することが行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、行政エージェントは、その合理的な情動権の下で別の慣行を作成することができる。(A)SOFR為替レート日が米国政府証券営業日である場合、当該SOFRレート日または(Ii)当該SOFRレート日が米国政府証券営業日でなければ、当該SOFRレート日の直前の米国政府証券営業日であり、それぞれの場合、SOFR管理者がSOFR管理人のサイト上で公表される

“毎日単純SOFR借金”とは、毎日単純SOFR借金からなる任意の借金を意味する

“毎日簡易SOFRローン”とは、調整後の毎日簡易SOFRで決定された金利で利息を計算する任意のローンを指す

債務者救済法は、米国破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与えるすべての他の清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“借入拒否”は，2.16(A)節で規定した意味を持つ.

違約“とは、通知を発行または受信した場合、または時間の経過または両方を兼有した場合に、修復または放棄されない限り、本契約項目の違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味する。

“違約貸金人”とは、以下のいずれかの貸手を意味する：(A)資金の取得または支払いを要求した日から2営業日以内に、(I)そのいかなる部分にも資金を提供できなかった

融資は、(Ii)信用状または運転限度額ローンの任意の部分に資金を提供するために使用されるか、または(Iii)上記(I)項の場合に限り、行政エージェントに書面で通知するためのものであり、失敗は、融資が満たされていない前提条件(特定の違約または違約イベントを参照することを含む)が満たされていないことを善意で決定したためである。(B)書面で当社又は行政代理人に通知されたか、又は本協定の下でいかなる出資義務を履行しようとしているか又は予期されていないことを示す公開声明(書面又は公開声明が示されない限り、融資者が融資に資金を提供するための前提条件(特定の違約または違約事件を含む)を満たすことができないことを誠実に判断しない限り)、(C)行政代理人が要求を提出してから3営業日以内に誠実に提出することができなかった。将来の融資およびその時点で返済されていない信用状および運転限度額融資に資金を提供する義務を果たすことを証明するために、融資者許可者の書面証明書を提供する。しかし、行政エージェントがこの証明の形式および実質がそれを合理的に満足させた後、または(D)貸手の両親が破産事件または自己救済行動の標的となったか、またはすでにある場合、貸手は本条(C)に従って違約貸金者ではなくなければならない。

“分立人”の意味は“分立相続人”の定義で与えられた意味と同じである.

“事業部”は1.06節で規定した意味を持つ.

“分立相続人”とは、任意の他の人(“分立人”)の分立が完了した後、その分立が完了する直前に保有していた資産、負債および/または債務の全部または任意の部分を所有する者を意味する。分立者は、分立後にその任意の資産、負債、および/または債務を保持するものであり、この分立が発生したときに分立相続人とみなされるべきである。

単証代理とは、オランダ国際銀行ダブリン支店、ノースカロライナPNC銀行、ノースカロライナ州TD銀行、ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行を意味する。

“国内子会社”とは、アメリカ合衆国またはその任意の州または他の政治区画、領土または領地内に登録または組織された子会社を意味する。

“事前選択選挙”とは、当時のドルの基準がロンドン銀行間の同業借り換え金利であれば、発生することである

(1)行政代理通知(又は当社が行政代理通知を請求する)本契約の当事者の各々は、現在返済されていない米ドル銀団信用が少なくとも5つ含まれている(改訂又は

最初に実行されたのと同様に)SOFRベースの金利(SOFR、期限SOFR、またはSOFRベースの任意の他の金利を含む)を基準金利とする(このような銀団クレジット配置は、この通知に列挙され、検討のために公開される)

(2)行政エージェントは，ロンドン銀行の同業解体金利の戻りをトリガするために当社と共同選択し，行政エージェントが当社および貸手に選択に関する書面通知を行う.

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督管理する任意の金融機関を意味する

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子署名、音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録に署名、認証、または受け入れたい人によって採用されることを意味する。

“合格譲受人”とは、(A)貸金人および(B)(I)行政代理によって承認された任意の他の人(自然人または自然人のための持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主な利益のために所有および経営される信託を除く)、(Ii)第8.01(A)、8.01(B)、8.01(G)または8.01(H)条下の違約事件が発生し、継続している限り、会社(このような承認は無理に抑留したり遅延したりしてはならない)；しかし、上記の規定にもかかわらず、“合資格譲渡人”は、当社又はその任意の付属会社又は他の関連会社を含むべきではない。

欧州通貨同盟立法系とは、(A)“欧州連合条約”(1957年3月25日のローマ条約、1986年の“単一欧州法”、1992年の“マストリヒト条約”、1998年のアムステルダム条約改正)、および(B)ユーロの導入、転換または実施に関する欧州理事会の立法措置(欧州理事会の条例を含むが、これらに限定されない)を指し、いずれの場合も時々改正または補充される。

環境法とは、任意の連邦、州、地方または外国の法規、法律、条例、法規、規則、条例、命令、法令、許可または許可証を意味する

環境事項又は条件又は環境保全又は保全の責任又は行為基準を管理する政府当局は、1980年の“総合環境反応、補償及び責任法”(改訂本)、1986年の“スーパー基金改正及び再授権法”(改正本)、“資源保護·回収法案”(改訂本)、“有毒物質制御法”(改正本)、“清浄空気法”(改訂本)、“清浄水法”(改正本)、及びそれに基づいて公布されたすべての条例、並びに任意の他の“スーパー基金”又は“スーパー留置権”法を含むが、これらに限定されない。

“従業員退職所得保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、任意の後続法令及びこの法令に基づいて公布されたすべての規則及び条例をいう。

ERISAグループ“とは、当社、任意の付属会社、および制御されたグループ会社のすべてのメンバーを意味し、規則第414節に従って、当社または任意の付属会社と共に単一雇用主とみなされるすべての共同制御された業界または業務を意味する(登録成立の有無にかかわらず)。

“エラー返金不足”の意味は9.07(B)(Iii)節を参照されたい。

“融資に影響を与える誤払い”は、9.07(B)(Iii)節で規定した意味を有する。

“誤った借金譲渡”は9.07(B)(Iii)節で規定された意味を持つ.

“ESTR”とは、どの営業日についても、ESTR管理人がESTR管理人サイトで公表した当該営業日のユーロ短期レートに等しい年率を指す。

ESTR管理人“とは、欧州中央銀行(またはユーロ短期金利の任意の後続管理人)を意味する

ESTR管理者サイト“は、欧州中央銀行のウェブサイトを意味し、現在のサイトはhttp：//www.ecb.Europa.eu、またはESTR管理者によって時々決定されるユーロ短期金利の任意の後続ソースである。

“ESTR借入”とは、ESTRローンからなる任意の借金を意味する

“ESTR営業日”とは、ユーロ建ての任意の回転限度額ローンまたはL/信用状支払いについて、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)ブリュッセル銀行休業日以外の任意の日を意味する

“ESTR利子日”の意味は“毎日簡易ESTR”の定義と同じである.

“ESTRローン”とは、毎日簡易ESTR金利で決定された金利で利下げされる任意の回転限度額ローンを指す。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する

“EURIBO金利”とは、任意の利息期間の任意のEURIBOR借入金について、ブリュッセル時間午前11時頃、すなわちその利息期間開始前の2つの目標日のEURIBOスクリーニング金利である

“EURIBO画面金利”とは、ロイター通信画面ページ(現在はEURIBOR 01)に表示されている適用中(管理者が任意の修正、再計算、または再発行を行う前に)管理されているユーロ銀行間同業借り換え金利の年利率を意味する(または、その金利がロイター通信画面のページに表示されていない場合、管理機関が時々合理的に適宜選択した金利を発行する他の情報サービスの適切なページ上にある)。しかし、税率がゼロ未満であれば、税率はゼロとしなければならない

“欧州銀行同業借り換え金利”とは、融資または借金が調整された欧州銀行の同業解体金利によって定められた金利に基づいて利息を計算するかどうかを指す。

“ユーロ”または“ユーロ”とは、欧州通貨連盟の立法に基づいて採用された参加加盟国の合法的な通貨を意味する。

“違約事件”の意味は8.01節で述べたとおりである.

“取引法”は改正後の1934年の証券取引法及び公布された条例を指す。

為替レート“とは、いずれの日においても、ドル以外の任意の通貨のドルが同値であることを決定するために、決定された日にドルに両替できる他の通貨の為替レートを意味し、適用されるロイター通信の情報源が、決定日の直前の営業日(ニューヨーク市時間に基づいて決定された)によって最後に提供される(出版物または他の方法で行政エージェントに提供される)。ロイター通信が為替レートの提供を停止した場合、またはその為替レートが適用されるロイターソースに現れない場合、為替レートは、当社との協議後に時々選択された為替レートを表示するための他の公開サービスを参照して行政エージェントが決定しなければならない。本定義には前述の規定があるにもかかわらず，各L/信用証発券者が第2.11(B)節の項で不足しているL/信用状前払い費用を計算する場合にのみ，相当する計算が可能である

L信用状は、発行された信用状のリスクに起因することができ、その根拠の為替レートは、この目的のために一般的に使用される任意の合理的な方法を使用して決定される為替レートである

税を含まない“とは、任意の貸手または行政代理人に対して徴収されるか、または任意の貸金人または行政代理人に対して徴収される次のいずれかの税、または任意の貸手または行政代理人への支払いから差し引かれなければならない任意の税金を意味する：(A)その純収入に徴収される税(額面にかかわらず)、およびそれに徴収される特許経営税または同様の税(支店利益税を含む)、それぞれの場合：(I)貸主または行政代理人の組織またはその主要事務所が存在する司法管轄区(または貸金人の場合、その適用可能な融資オフィス)は、その所在地またはその任意の政治的区画に位置し、(Ii)貸主または行政エージェントと、そのような税金を徴収する管轄権との間の任意の現在または以前の関係のために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルによって行われる任意の取引の結果だけではなく、(B)貸主にとって、そのような支払いに徴収される任意の米国連邦源泉徴収税。ただし、(I)米国連邦源泉徴収税を超えるいかなる部分も排除せず、貸手が初めて本協議の当事者となった日又は貸手がその融資事務所を変更した日に発効する法律に基づいて、当該貸手にそのような金を支払うために徴収されるいかなる部分も、(Ii)当該貸主が本協議の当事者になる前に、又はその融資事務所を変更する前に当該貸主に支払うべき金額のいずれの部分も超えない。(C)FATCAに従って徴収される任意の米国連邦源泉徴収税と、(D)貸金者が第3.05(E)条を遵守できなかったために徴収された税金。

“既存信用協定”とは、当社、借入金付属会社、融資先と行政代理であるモルガン大通銀行との間で2018年12月17日に署名された改訂された5年間循環信用協定を意味する。

既存の信用状“とは、付表2.05 Aに記載されている各信用状を意味する。

“既存宣言の終了日”は、2.16(C)節で規定された意味を有する。

“ローンを提供する者”は、第2.16(A)節に規定する意味を有する。

“延期協定”とは、会社、行政代理人、および1つまたは複数の延期貸主との間の延期合意を意味し、その形態および実質的に合理的に行政代理人を満足させ、本契約および他の融資文書に対して第2.16節で予想される延期許可修正案および他の改正を実施する。

“延期カプセル”の意味は2.16(A)節である.

“延期許可修正案”とは、本協定及び延期要件に関する他の融資文書に対する第2.16節の改正案に基づいて、前記期間を1年間延長することを規定する改正案である

延期請求カテゴリに適用される融資および/または承諾の終了日(このような融資または承諾は、場合によっては“延期融資”または“延期承諾”と呼ばれる)に適用され、延期が発効した後であれば、延期融資または延期承諾に関する声明終了日は、適用された延期許可修正案が発効した日から5年を超えてはならず、かつ、これに関連して、修正案当事者が同意した場合、(A)このような延期融資の累積金利の変化、(B)対処：または、延期カプセルまたはその延期ローンまたは延期承諾について延期貸主に支払う新しい費用を含むか、(C)当社およびその付属会社に適用される任意の肯定的または消極的な契約を増加させる。しかし、当社及びその付属会社が貸金者の利益のために遵守しなければならないいかなる当該等の追加契約も、すべての他の貸金者の利益、及び/又は(D)本協定又は他の融資文書の任意の他の改正でなければならず、当該等の改正が第11.06節の規定に基づいて許可され、第11.06節の同意規定に基づいて採択され、かつ当該等の改訂及び関連する延展協定が第2.16(B)節の規定に適合する限り、そのような改正及び関連する延長協定は第2.16(B)節の規定に適合する。

“延期要求クラス”の意味は2.16(A)節で述べたとおりである.

FATCA“とは、本合意の日までの”規則“第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても煩雑ではない任意の改正または後続バージョン)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、”規則“第1471(B)(1)条に基づいて締結された任意の合意、および米国と他の国との間の任意の政府間合意を意味し、これらの合意は、上記の規定またはそのような政府間合意を実施する任意の司法管轄区域内の法律または法規を修正する。

“施設費”は，第2.11(A)節に規定する意味を持つ。

“融資終了日”とは、次のすべての状況が発生した日を意味する：(A)すべての約束は満了したか、または終了しなければならず、各ローンの元金および利息および本プロトコルの下で支払われるべきすべての費用は全額支払われなければならず、すべての信用状は満期または終了したはずであるが、適用されたL/信用状発行者の同意を経て、第8.01節(Ii)項の規定に適合する方法で全額現金または担保が適用されたL/信用証発行者が満足する方法で保証された発行済みおよび未抽出の信用状を除く。すべてのL/C支払いは償還されなければならず、(B)借主は全額、最終的に、かつ撤回不可能に全額支払いされ、すべての義務を履行しなければならない(借り手が融資文書に従って行政代理、貸金人、L/C発行者、または任意の他の賠償者に不足している可能性があり、借り手の持続的な賠償および他のまたは債務を含む、本合意の終了後も終了していない債務を含まない)。

FATCA“とは、本合意の日までの規則第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても煩雑ではない任意の改訂または後続バージョン)、現行または将来の法規またはその公式解釈、第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意を意味する

“規則”および米国と他の国との間の任意の政府間協定は、上記の規定またはそのような政府間協定を実行する任意の司法管轄区域の法律または条例を修正する。

“連邦基金有効金利”とは、預金機関の当日の連邦基金取引に基づいてNYFRBによって計算される金利のいずれかを意味し、その決定方法は、時々NYFRBNYFRBのウェブサイト上で公表され、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表されるべきであるが、この金利がゼロ未満である場合、本プロトコルのすべての目的については、ゼロとみなされるべきである

“連邦準備委員会”とは、アメリカ合衆国連邦準備システムの理事会(または任意の後続機関)を意味する。

“下限”とは、本プロトコルが最初に規定した関連金利に関する基準金利下限(本協定調印の日から、本合意の改正、修正または更新の日またはその他の場合)を意味する。

“海外借款子会社”とは、国内子会社ではない借入子会社をいう。

“外国の貸手”とは、アメリカ人ではないいかなる貸手を意味する。

“海外子会社”とは、国内子会社以外の任意の子会社を意味する。

基金“とは、その正常な業務中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人または持株会社、自然人または自然人のための主要な利益のために所有および経営される投資ツールまたは信託基金を除く)を意味する。

“出資負債”とは、誰にとっても、(A)借入資金に関連する全ての債務、(B)資本賃貸項下の全ての債務、(C)借入資金の性質に属する任意の財産又はサービスの繰延購入価格、及び(D)本票、債券、債権証又は同様の書面で支払う債務(償還協定及び条件付き販売又は同様の所有権保留協定に規定する非又は過剰債務を含む)で証明された債務であるが、(1)通常業務中に発生する貿易支払及び課税費用は含まれていない。(2)現金預金で担保された債務は、法定相殺権の制約を受けなければならず、公認会計基準下の負債に分類されない。

“公認会計原則”とは、米国で一般的に受け入れられている会計原則を意味し、財務会計基準委員会、米国公認会計士協会の公告に規定されている会計原則、又は他の実質的な権威の支持があり、第1.03(A)節の規定に適合する場合に時々適用される会計原則である。

“グローバル部分借主”とは、(A)当社、(B)VF International及び(C)第2.14節により世界部分借主に指定された任意の借入子会社を意味する。

“グローバルシェア承諾”とは、各貸手について、その貸手がグローバルシェア循環ローンの約束(あれば)を行い、本合意項の下のグローバルシェア信用状とグローバルシェア回転限度額ローンの参加を取得し、その貸手のグローバルシェア循環クレジット開口の最高総額を代表する額として表されるものであり、このような約束は、第2.08節に従って時々減少または増加するか、または第11.01節に従って貸手から譲渡または譲渡されることができるからである。各グローバルシェア貸主のグローバルシェア約束の初期額は、付表2.01に記載されているか、または譲渡および負担または加入協定に規定されており、この協定によれば、グローバルシェア貸主は、具体的な状況に応じてそのグローバルシェア約束を負担または提供しなければならない。締め切りの世界部分承諾額の総額は22.50億ドルだった。

“グローバル部分L/信用状支払い”とは、グローバル部分信用状について支払われたL/C支払いを意味する。

“グローバル部分L/Cリスク開放”は、いつでも、(A)当時抽出されていなかったすべてのグローバル部分信用証未抽出金額のドル等価物の合計を意味し、(B)当時適用されていなかった借主またはその代表によって償還されたすべてのグローバル部分L/Cによって支払われたドル等価物の合計を意味する。任意の融資者の任意の時点におけるグローバル部分L/Cリスク開放は、その当時のグローバル部分L/Cリスク開放総額の全世界部分パーセントであり、その時点で発効したグローバル部分L/Cリスク開放口2.15節による任意の再分配が有効になるように調整すべきである。

“全世界部分貸金人”とは、全世界の部分的約束または全世界の部分循環信用の開放を持つ貸主を意味する。

“ユニバーサルローン事務所”とは、任意のユニバーサルローン機関について、その融資機関(またはその融資機関の任意の共同会社)が、時々当社および行政エージェントに通知を出してその“グローバルローン事務所(S)”として指定された事務所(S)を意味する。グローバル分部融資機関は異なるグローバル分部融資事務所を指定し、異なる司法管轄区の全世界分部借款者に融資を提供することができる。

“グローバル部分信用状”とは、当社が第2.05(B)節により指定した信用状をいう。

“グローバルシェアパーセンテージ”とは、いずれのグローバルシェア貸手についても、そのグローバルシェア貸主が当時のグローバルシェア約束総額に代表されるグローバルシェア約束総額のパーセンテージを意味するが、第2.15節に違約貸手が存在する場合、“グローバルシェアパーセンテージ”は、グローバルシェア約束総額のパーセンテージを指すべきである

(約束違反融資者のグローバルシェア約束を無視する)、このような融資機関のグローバルシェア承諾代表。全世界支払引受金が満了または終了した場合、全世界支払率は、任意の譲渡を発効させるために、最近発効した全世界支払引受金に基づいて決定されなければならない。

“グローバル部分循環クレジットリスク開放”とは、任意の時間の任意のグローバル部分融資者について、(A)グローバル部分融資機関の未償還グローバル部分循環融資のドル等価物の総額、(B)グローバル部分融資機関のグローバル部分L/Cリスク開放および(C)当該グローバル部分融資機関のグローバル部分回転限度額リスクを意味する。

“グローバル部分循環ローン”とは、グローバル部分貸主が第2.01(A)節に基づいて発行した融資を意味する。

“グローバル部分旋回限度額リスク開放”とは、いつでも返済されていないグローバル旋回限度額ローンのドル等価物総額を指す。任意の融資者の任意の時間におけるグローバル部分揺動限度額リスク開放は、(A)その当時返済されていなかった全世界部分揺動限度額ローンのドル等価物総額の全世界部分パーセンテージ(任意の貸手が揺動限度額融資者である場合、その時間に行われた未償還の全世界部分揺動限度額ローンは含まれておらず、他の全世界部分貸付者がこのようなグローバル部分揺動限度額ローンに参加するために資金を提供しない限り)、そしてそれを調整して、当時有効なグローバル部分揺動限度額ローン機構のグローバル部分揺動限度額開放口2.15節以下の任意の再割り当てを発効させるために調整するべきである。および(B)任意の融資者が旋回限度額融資者である場合、その貸主が発行され、当時返済されていなかったすべてのグローバルロット旋回限度額融資の元金総額を指すが、他の全世界ロット融資者は、そのような世界ロット旋回限度額融資に参加するために資金を提供してはならないことを限度とする。

“世界部分回転限度額ローン”とは、当社が第2.04(B)節の規定により指定した運転限度額ローンをいう。

“政府当局”とは、任意の連邦、州、市政、国または他の政府部門、委員会、取締役会、局、裁判所、中央銀行、機関またはその政治的分岐、または任意の実体または役人、アメリカ合衆国の州、アメリカ合衆国または外国の実体または政府(このような権力または機能を行使する任意の超国家機関、例えば欧州連合または欧州中央銀行を含む)に関連するか否かにかかわらず、任意の政府または任意の裁判所またはそれに関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政機能を行使することを意味する。

誰の“担保”とは、その人が任意の他の人の債務を直接または間接的に保証する任意の義務、または義務を意味し、前述の一般性を制限することなく、その人(A)当該人(A)の購入または支払い(または購入または支払いのために資金を立て替えまたは提供する)などの債務(共同手配、合意によって生じるにかかわらず)、資産、商品、証券またはサービスの購入、財務諸表条件の徴収または支払い、または維持を意味する

このような契約の目的は、担保性質の信用支援を提供することであるか、または(B)任意の他の方法でそのような債務の所有者に債務の支払いを保証するか、またはその所有者を(全部または一部)損失から保護する目的で締結されているが、“保証”という言葉は、通常の業務中に受託または預金の裏書きを含むべきではない。動詞として使われる“保証”という言葉にもそれなりの意味がある

“貸手を増やす”は、第2.08(D)節に規定される意味を有する。

負債“は、誰にとっても、(A)その人のすべての基金負債、(B)その人が所有または保有している任意の財産または資産の任意の留置権保証されたすべての基金債務を重複せず、したがって保証された債務がその人によって負担されても、その人の信用に訴えることができなくても、現金預金で保証された債務を除いて、法定相殺権の制約を受けなければならず、GAAP下の負債に分類されず、(C)その人によって保証された任意の他の人のすべての基金債務を意味する。

“補償を受ける側”は11.09(A)節で規定される意味を持つ.

保証税“とは、(A)本契約または任意の他の融資文書項目における任意の借り手に対する任意の義務、または本契約または任意の他の融資文書項目における任意の借主の義務またはそれがなされた任意の支払いによって徴収される税(含まれない税)、および(B)本定義第(A)項に他の説明がなされていない範囲内の他の税を意味する。

“指数債務”とは、会社が借り入れた資金が他の誰も担保されていないこと、または任意の他の信用向上を受けている優先、無担保、長期債務を意味する

“情報”は11.13節で規定した意味を持つ.

“利子選択請求”とは、会社が2.07節に基づいて本契約添付ファイルDの形式で提出した転換または継続借入金の請求を意味する。

“支払日”とは、(A)任意のABRローン(揺動限度額ローンを除く)について、すなわち、毎年3月、6月、9月、12月の最終日を意味し、(B)任意のLIBOR毎日単純SOFRローン(3.02節によれば適用される場合)については、そのローンがその一部である借入日の後1ヶ月の各カレンダー月において数字に対応する各日付(または、その月の数字対応日がない場合は、その月の最終日)1；(C)任意の定期SOFRローンまたはEURIBORローンについて：当該ローンの一部である借入金の利子期間の最終日に適用され、LIBOR又はTerm Sofr借入金又はEURIBOR借入金であれば、その利息期限が超過する

1草案付記：月ごとに利息を支払うことを要求し、実際の管理事項とする。

3ヶ月の期限は、その利息期限の最終日までの毎日、その利息期限の1日目以降3ヶ月毎に発生し、(CD)任意の回転限度額ローンについて、すなわち、そのローンが返済を要求された日である。

利子期間“とは、任意のLIBORTerm Sofr借入金またはEURIBOR借入金について、借金の日から(A)暦の数字上の対応する日付が終了するまでの期間を意味し、それぞれの場合(関連借金に適用される基準の利用可能性に依存する)は、会社によって選択される。ただし、(Ia)いずれかの利息期間が営業日以外のある日に終了する場合は、その利息期間は、次の営業日が次の月にない限り、次の営業日に延長されなければならない。この場合、その利息期間は、前の営業日に終了しなければならない。(Iib)1つの日歴月の最後の営業日(または計上期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、利息期間の最後の暦月の最後の営業日に終了しなければならず、(C)第3.02(B)(Iv)節に従って本定義から削除された任意の期限は、任意の借金通知または利息選択要求における説明のために使用されてはならない。この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない。

ISDA定義“は、国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関が時々改訂または補充する2006年のISDA定義、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関によって時々出版される任意の後続金利派生ツール定義マニュアルを意味する。

“モルガン大通”とは、モルガン大通銀行とその後継者のことである。

“L信用状承諾”は、任意のL/信用証発行者にとって、L/信用証発行者が本信用状項目の下で信用状を発行することに対する承諾を意味し、その金額は、L/信用証発行者が発行した信用状によって生じることができるL信用状リスクの最高総額として表される。第2.05(I)節または第2.05(K)節によれば、本契約項のL/信用状伝票人の任意のL/信用状発行者となり、その初期金額は、付表2.05 bまたはL/信用状発行人プロトコルに記載される。いずれのL/信用状発行者も当社と書面合意に達し、L/信用状の承諾額を増加または減少させることができるが、この書面合意の写しを行政エージェントに送付しなければならない。

“L信用状支払い”とは、L信用状振出人が信用状に基づいて支払う金をいう。

“L/Cリスク開放”とは、いつでも、全世界の部分L/Cリスク開放口と米国部分L/Cリスク開放口の和である。任意の貸手のいつでもL/C開放は、この貸主の全世界部分L/C部分リスク開放とアメリカ部分L/C部分リスク開放の和でなければならない。

“L/Cプリアンブル”は，2.11(B)節で規定される意味を持つ

“L/信用証発行者”とは、モルガン大通、米国銀行、バークレイズ銀行、HSBC銀行米国支店、全国銀行協会、米国銀行協会、富国銀行、全国銀行協会、その他、第2.05(I)節または第2.05(K)節に基づいて当社とL/信用証発行者契約を締結することにより、時々L/信用証発行者となることができる貸手であり、それぞれ信用証発行者として、第2.05(I)節でL/信用証発行者ではないと規定されているいかなる者も含まれない。各L/信用発行行は、当該L発行行の関連会社が1部または複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“L/信用証発行人”は、当該関連会社が発行する信用状に関連する任意の当該等の関連会社を含むべきである(双方は同意し、当該L/発行銀行は、当該関連会社に当該等信用状に関する第2.05節の要求を遵守させるべきである)。

“L/信用証発行者プロトコル”とは、L/信用証発行者、行政エージェントと会社との間のL/信用証発行者プロトコルを意味し、主に添付ファイルEの形態で出現する。

“L/カード発行人料金”は，2.11(B)節で規定される意味を持つ.

“L/C参加料”は，2.11(B)節で規定される意味を持つ.

“貸主親会社”とは、いかなる貸主についても、その貸主が直接又は間接的に付属会社の誰であるかを意味する。

“貸手関係者”とは、上記のいずれかの行政代理人、各手配者、各シンジケート代理人、各書類代理人、各L信用証発行者及び各貸金人及び各関連先をいう。

“借出者”とは、表2.01に記載されている者、譲渡及び仮定又は第2.08(D)節に基づいて借入者となった他の者をいうが、譲渡及び負担により本合意当事者ではないいずれかのこれらの者を除く。文意に加えて、用語“貸手”は、各揺動限度額貸手を含む。第三条のすべての目的について、“貸手”という言葉は、L/信用状の各振出人を含む。

信用状“とは、(A)本プロトコルに従って発行された信用状及び(B)各既存の信用状を意味する。

“負債”とは、任意の種類の損失、クレーム、損害または負債を意味する。

“ロンドン銀行同業借り換え金利”とは、どの利子期間内のいずれかのロンドン銀行同業借り換え金利について、ロンドン時間午前11：00頃、すなわちその利子期が開始する2営業日前のロンドン銀行同業借り換え金利のことである

LIBO Screen Rate“とは、適用期間中にICE Benchmark Administration(または金利管理を引き継ぐ他の誰か)によって管理されるドル預金の年利を意味し、この金利は、金利(現在、LIBOR 01またはLIBOR 02)を表示するロイター画面ページに表示される(または、金利が存在しない場合)

レートが表示される画面上の任意の後続または代替ページ上、または行政エージェントによってその合理的な適宜決定権によって時々選択されるレートを発行する他の情報サービスの適切なページ上で)しかし、そのレートがゼロ未満であるべきである場合、レートはゼロとみなされるべきである。

“ロンドン銀行同業借り換え金利”とは、ローンや借金が調整されたロンドン銀行の同業解体金利によって定められた金利で利息を計算するかどうかを指す。

“留置権”とは、任意の財産権益を意味し、当該等の権益が一般法、成文法又は契約に基づいているにもかかわらず、住宅ローン、財産権負担、質権、担保プロトコル、条件付き販売又は信託領収書又は担保目的でなされた借入、託送又は信託による留置権又は担保権益を含むが、当該財産所有者以外の者に対する任意の義務又は請求を保証することに限定されない。本契約の場合、当社およびその任意の付属会社は、条件付き販売プロトコル、融資リースまたは他の手配に従って買収または所有する任意の物件の所有者とみなされ、このような手配によれば、物件の所有権は、保証のために他の人によって保持または帰属されたものとみなされるべきである。

“ローンファイル”とは、本プロトコル、借入金付属プロトコル毎、借入金付属会社毎の終了、加入プロトコル毎、延期プロトコル毎、および11.06節を除く各L/C発行者プロトコル、各回転限度額プロトコルおよび手形を指す。

“ローン”とは、貸手が本合意に基づいて借り手に支給する融資を意味する。

“現地時間”とは、(A)いかなるドル建ての揺動額ローンについても、ニューヨーク時間、および(B)何ユーロ建ての揺動限度額ローンに就任するかについては、ロンドン時間である

保証金株“は、この用語のために連邦準備理事会規則Uにおいて規定されている意味を持たなければならない。

“重大な悪影響”とは、(A)当社及びその子会社の業務、財務状況又は経営結果に及ぼす重大な悪影響、(B)当社が融資文書項目における重大な義務、債務及び債務を支払う又は履行する能力、又は(C)任意の融資文書又はその有効性、合法性又は実行可能性の下で行政代理又は任意の貸金人の権利、権力及び救済措置を意味する。

“材料計画”とは、いつでも、資金源のない負債総額が1億ドルを超える1つ以上の計画を意味する。

“最高額”は11.20(A)節で規定された意味を持つ.

MNPIは、当社またはその任意の付属会社またはそのそれぞれの証券に関する重大な情報を意味し、これらの情報は、取引法下のFD条例で示される一般投資家が入手可能な方法で伝播されていない。本定義において、“重大情報”とは、会社、子会社又はそのそれぞれの証券に関する情報であり、米国連邦及び州証券法により、これらの情報は合理的に重大な情報と期待できる。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社及びその格付け機関業務のいかなる継承者を指す。

“マルチ雇用主計画”とは、いつでもERISA第4001(A)(3)節に示される従業員福祉計画を意味し、その際、ERISAグループの任意のメンバーがその計画に納付しているか、またはその計画に納付する義務があるか、または以前の5つの計画年度内に当該計画に納付していたため、その5年間の間にERISAグループのメンバーではない誰も含まれている。

“非違約貸金人”とは、いつでも契約違反貸金者ではないいかなる貸金人を意味する。

“本票”とは，第2.09(E)節に基づいて署名·交付された本票をいう。

“反対通知書”は，第2.14節に規定する意味を持つ.

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRB金利“とは、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のいずれかの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、用語”NYFRB金利“は、ニューヨーク市時間午前11時に行政代理人から受信された連邦基金取引の金利を意味し、この連邦基金仲介人は、その選択された公認信用連邦基金仲介人である。しかし、上記のいずれかの税率がゼロ未満である場合、その税率はゼロとしなければならない。

NYFRBNYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する

債務“とは、(A)L/Cについて当社及び他の借り手が支払う融資及び償還義務の元金及びその利息、並びに(B)借主が任意の1つ又は複数の他の融資書類又は他の方法で融資又は信用状について貸金人、L/C発行者又は行政代理に支払い及び履行する他のすべての義務、債務及び債務をいう。

“組織文書”系とは、(A)任意の会社、その会社定款又は組織及びその定款について、(B)任意の有限責任組合企業、その有限責任組合証明書及びその組合合意について、(C)任意の一般組合企業、その組合契約について、(D)任意の有限責任会社、その組織定款又は設立証明書及びその経営合意について、及び(E)任意の他の形式の実体について、このようなエンティティの成立に必要な現地の法律や習慣が要求される他の組織文書を記録して、そのようなエンティティの構築と管理原則を記録する。

“その他の基準金利選挙”とは、当時の基準がロンドン銀行間同業借り換え金利であれば、発生することである

(A)当社が行政代理に提出した請求は、本契約の他の当事者に通知し、当社が確定した場合、当時のドル建て銀団信用手配(改訂又は最初に実行された結果による)には、ロンドン銀行間同業借り換え金利に基づく期限基準金利の代わりに、基準金利としての期限基準金利が含まれている

(B)行政エージェント及び当社共同選択トリガLibo金利及び行政エージェントは、その選択に関する書面通知の規定を当社及び貸手に発行する(誰が適用されるかによる)。

“その他税”は、第3.05(B)節に規定された意味を有する。

“隔夜銀行融資金利”とは、いずれの日においても、NYFRBNYFRBによって時々NYFRBNYFRBのウェブサイト上で規定されているNYFRBによって決定され、翌営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されるべきであるので、米国が管理する預金機関の米国管理銀行事務所によってドル建ての隔夜連邦基金および隔夜欧州ドル借入金の金利を意味する

“隔夜金利”とは、いずれの日においても、(A)ドル建ての任意の金額についてNYFRB金利であり、(B)代替通貨で計算された任意の金額について、銀行間報酬に関する銀行間報酬に関する行政エージェントによって決定される隔夜金利である。

“参加者”は11.01(D)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は11.01(G)節で規定された意味を持つ.

“参加加盟国”とは、任意の欧州通貨同盟立法でこのように記述された各国を意味する。

“支払い”は、第9.07(B)(I)節に規定される意味を有する。

“支払い通知”は、第9.07(B)(Ii)節に規定される意味を有する。

PBGC“とは、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社、および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する。

“個人”とは、個人、共同企業、会社、有限責任会社、有限責任組合企業、信託、非法人組織、社団、合営企業又は政府主管部門を指す。

“計画”とは、従業員退職保障制度第4章に含まれる従業員退職保障制度第4章に含まれる従業員退職福祉計画(多雇用主計画を除く)を意味し、又は“規則”第412節又は従業員退職保障制度第302節に規定された最低出資基準により規定され、(A)従業員退職保障制度グループの任意のメンバーが従業員退職保障制度グループの任意のメンバーの従業員のために賛助、維持又は出資するか、又は(B)過去5年間の任意の時間に従業員退職保障制度グループのメンバーである任意の人が賛助、維持又は出資する。

フラットステージ“とは、IntraLinks、DebtDOMAIN、SYNDRAK、ClearPar、または管理エージェントによってその電子伝送システムとして選択された他の任意の電子プラットフォームを意味する。

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を指し、あるいは、ウォール·ストリート·ジャーナルがその金利の引用を停止した場合、連邦準備理事会がFRB統計プレスリリースH.15(519)(選定金利)で公表された最高年利を“銀行最優遇融資”金利として、または、その金利が引用されなくなった場合、その中で引用された任意の類似金利である(行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する)。会社と協議する)や連邦準備理事会の任意の類似発表(行政エージェントが会社と協議した後、その合理的な適宜決定権で決定する)。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない

訴訟“とは、任意の司法管轄区域内の任意のクレーム、訴訟、調査、訴訟、訴訟、仲裁または行政、司法または規制行動または訴訟を意味する。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共貸手”は、第6.01節に規定される意味を有する。

当時の基準金利のいずれの設定についても、“参考時間”とは、(A)基準金利がロンドン銀行間同業借り換え金利であれば、ロンドン時間午前11：00、シカゴ時間午前5：00、すなわち設置日前の2つのロンドン銀行日米政府証券営業日、(B)基準金利が欧州銀行間同業借り換え金利であれば、ブリュッセル時間午前11：00、設定日より2つの目標日前であり、(C)基準金利がDaily Simple ESTRであれば、設定日前の営業日である。(D)基準が毎日単純SOFRである場合、設定前の4営業日または(De)そうでなければ、時間

行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する。

“再融資債務”とは、任意の債務(“元の債務”)について、元の債務(または債務に関連する任意の再融資債務)を拡張、継続または再融資する任意の債務を意味するが、(A)再融資債務の元本は、元の債務の元本を超えてはならない；(B)再融資債務は、いかなる付属会社の債務も構成せず(担保を含む)であり、元の債務の条項によれば、その付属会社は、(または買収後の付属会社において、その元の債務またはその元の債務の債務になる必要はない)。及び(C)当該等再融資債務は、いかなる資産上の任意の留置権を担保することができないが、当該等の原始債務を担保する資産を除外する(又はその条項に基づいて当該等の原始債務を担保しなければならない資産)。

“登録簿”は11.01(C)節に規定する意味を持つ.

任意の特定の人の場合、“関連側”とは、その人の関連側およびその人とその人との関連側の取締役、高級職員、パートナー、受託者、従業員、エージェント、およびコンサルタントを意味する。

“関連政府機関”とは、(A)ドル建ての融資、連邦準備理事会および/またはNYFRB、またはFRBおよび/またはNYFRBによって正式に承認または招集された委員会、またはそれぞれの場合、その任意の継承者が正式に承認または招集された基準について置換すること、(B)ユーロ建ての融資、欧州中央銀行、または欧州中央銀行によって正式に認可または招集された委員会、または場合によっては、その任意の継承者の基準が置換されること、(C)任意の他の通貨建て融資に関する基準の置換を意味する。(I)基準代替通貨の中央銀行又は監督(A)基準代替又は(B)基準代替管理人又は(Ii)(A)基準代替通貨を担当する中央銀行、(B)基準代替管理人又は(2)基準代替管理人を監督する任意の中央銀行又は他の監視人の任意の作業グループ又は委員会。(C)これらの中央銀行または他の監督者のセット、または(D)金融安定委員会またはその任意の部分。

“関連銀行間市場”とは、(A)ドルについてはロンドン銀行間市場を指し、(B)ユーロについては欧州銀行間市場を指す。

“関連金利”とは、(A)任意のLIBORTerm SOFR借入について、LIBO金利を意味し、(B)任意の毎日単純SOFR借入について、(B)任意の毎日単純SOFR借入に対して、調整された毎日単純SOFRを意味する；および(C)任意のEURIBOR借入に対して、EURIBO金利を意味する；および(Cd)任意のESTR借入に対して、毎日簡易SOFRを意味する。

“関連スクリーニング金利”とは、(A)任意のLIBORTerm Sofr借入金に対して、Libo ScreenTerm Sofr参考金利であり、(B)任意のEURIBOR借入に対して、EURIBOスクリーニング金利を意味する。

“必要な貸金人”とは、いつでも循環信用の開放口と未使用承諾を持つ貸金人であり、当時の循環信用開放総額と未使用承諾の50%以上を占める。しかし、この定義については、(A)任意の旋回限度額融資者の全世界部分循環クレジット開放口を決定する際に、当該融資者の全世界部分回転限度額開放口は、その全世界部分旋回限度額融資を返済していない全世界部分パーセンテージに等しいとみなされるべきであるが、当時発効した違約融資者の全世界部分旋回限度額開放口第2.15(C)節の任意の再分配を実施するように調整すべきである；(B)任意の旋回限度額貸主の米国部分循環クレジット開放口を決定する際に、当該融資者の米国部分旋回限度額開放口は、すべての米国部分旋回限度額のうちの米国部分旋回限度額の米国部分に等しいとみなされるべきである。しかし、当時発効していた米国部分揺動線第2.15(C)節に従って行われた任意の再分配を実施するための調整が行われ、(C)そのような貸金者の未使用承諾は、前述の(A)および(B)条と一致する方法で決定されなければならない。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

“限定的義務”は11.20(A)節に規定する意味を持つ。

“ロイター通信”とは、トンソンロイター社、Refinitiv、またはいずれの場合もその後継者を意味する。

“循環借款”とは、循環ローンからなる借入金のことである。

“循環信用開放口”とは全世界の一部の循環信用開放口或いはアメリカの一部の循環信用開放口を指す。

“循環ローン”とは、全世界の部分循環ローンまたはアメリカの部分循環ローン(場合によって決まる)を意味する。

RFR借入“とは、RFRローンからなる任意の借金を意味する。

Rfr営業日“とは、(A)ユーロ建ての任意の運転限度額ローンまたはL/信用状支払いについて、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)ブリュッセル銀行一般業務休業日以外の任意の日を意味し、(B)ドル建ての任意のローンについて、米国政府証券営業日を意味する。

RFRローン“とは、毎日簡易RFRで決定された金利で利下げされた任意のローンを意味する。

スタンダードプールとは、スタンダード·グローバル·格付け会社の部門と、その格付け機関の業務の任意の後継者を意味する。

“制裁を受ける国”とは、いつでも全面的な領土制裁の対象または目標とする国、地域または領土(本協定の締結時にクリミア、キューバ、イラン、朝鮮、シリア)を意味する。

“制裁を受ける者”とは、いつでも、(A)米国財務省外国資産規制事務室、米国国務省、国連安全保障理事会、EU、当社またはその任意の付属会社が管轄する任意のEU加盟国または連合王国財務省が管轄する制裁に関連する指定者リストに記載されている任意の人、(B)誰を意味するか。または(C)上記(A)項に記載のいずれかの者または複数の者が50%以上を有する者、および/または借り手の知る限り、(B)項に記載のいずれかの者。

“制裁”とは、(A)米国財務省または米国国務省外国資産規制弁公室または(B)国連安全保障理事会、EU、当社または当社の任意の子会社が管轄する任意のEU加盟国または連合王国財務省が実施、管理または実行する経済または金融制裁または貿易禁輸を意味する

“重要付属会社”とは、当社が任意の時間に指定(行政代理に通知を出すことができ、この通知は時々改正することができ、行政エージェントは融資者に通知を提供することを要求しなければならない)を非重要付属会社として除外し、当該等の付属会社が合計して単一の付属会社とみなされる場合、米国証券取引委員会S-X法規の“重要な付属会社”の定義に適合しないことを意味する

SOFR“とは、いずれの営業日についても、SOFR管理人がそれに続く次の営業日にSOFR管理人サイトで管理されている当該営業日の担保隔夜融資金利に相当する年率を意味する。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

SOFR管理人ウェブサイト“とは、NYFRBNYFRBのウェブサイトまたはSOFR管理人が時々決定する保証隔夜融資金利の任意の後続源を意味する。

“規定の終了日”とは、2026年11月24日を意味するが、第2.16節に基づいて延期されなければならないが、第2.16条に基づいて提出された任意の延期請求を拒否する貸金者については、その規定の終了日は、規定された有効終了日とすべきである

本プロトコルのすべての目的の適用延期許可修正案の発効日までに。

“法定準備率”とは1つの点数(小数で表す)であり、その分子は数字1であり、分母は数字1から最高準備金パーセンテージ(任意の限界準備金、特別準備金、緊急準備金或いは補充準備金を含む)の総和を引いたものであり、小数で表され、連邦準備理事会によって制定され、行政代理人が調整後のLibo金利或いは調整後のEURIBO金利を欧州通貨資金(現在条例Dでは“欧州通貨負債”と呼ぶ)について制定する。この準備率は、D法規に従って適用される準備金のパーセンテージを含むべきである。LIBORローンおよびEURIBORローンは、欧州通貨資金を構成するものとみなされ、D法規または任意の同様の法規の下で任意の貸手が時々獲得する可能性のある比例配分、免除、または相殺から利益を得ることなく、この準備金要件を遵守しなければならない。法定預金準備率は預金準備率が変化した日から自動的に調整される。

任意の人の場合、“付属会社”とは、任意の会社または他の人を意味し、その人および/またはその1つまたは複数の付属会社は、その会社または他の人の50%を超える議決証券または50%を超える株式を直接または間接的に所有する。

“付属会社”とは、当社の任意の付属会社を指す。

“生き残った会社”は第7.04節に規定する意味を持つ。

“揺動限度額協定”とは、会社、貸手と行政代理によって署名された文書であり、この文書に基づいて、貸手は揺動限度額の融資者を務めることに同意し、その貸手の揺動限度額の承諾を明らかにする。

“旋回限度額承諾”とは、旋回限度額融資者毎に、当該旋回額融資者が第2.04節で行った旋回額融資の承諾に基づいて、当該旋回額融資者が本契約項の下で旋回限度額融資を返済していないドル等価物の最高総額を示すものである。各スイングライン貸手のスイングラインコミットメントの初期金額は、別表2.04またはそのスイングラインプロトコルに規定される。任意のスイングライン貸手と当社との間の書面合意は、スイングライン貸手のスイングライン承諾量を増加または減少させることができるが、書面プロトコルのコピーは、行政エージェントに渡されなければならない。

“揺動線露出保険”はいつでも、全世界の部分揺動線露出保険とアメリカバッチ揺動線露出保険の総和を意味する。任意の貸手のいつでもスイング線の開放はこの貸手の全世界部分揺動線開放口とアメリカ部分揺動線開放口の合計でなければならない。

“揺動限度額貸金人”とは、第2.04節に基づいて揺動額融資融資者としてのモルガン大通の身分、及び他の任意のものを意味する

回転線協定に基づいてこのような身分でサービスすることに同意する。どの揺動線ローン機関も、その1つまたは複数の付属会社を通じてその身分でそのいかなる義務を履行することができる。

“旋回限度額ローン”とは、2.04節に基づいて発行されたローンのことである。

“スイス借款人”とは、スイスの法律に基づいて設立された任意の借入金子会社を意味する。

“スイス連邦源泉徴収税”とは、スイス連邦源泉徴収法(“連邦源泉徴収法”(Bundesgesetzüber die Verrechnungssteuer vom 13.Oktober 1965，SR 642.21))によって徴収された任意の税種を指す。

シンジケート代理人とは、アメリカ銀行、バークレイズ銀行、HSBC銀行、アメリカ全国協会、アメリカ銀行全国協会、富国銀行全国協会を指す。

TARGETT 2“は、欧州にわたる自動リアルタイム総括高速振込(TARGEET 2)支払いシステムを意味する(または、このような支払いが欧州システムによって動作するリアルタイム総括計算システムである場合、または、システムが動作を停止した場合、管理エージェントによって適切な代替の他の支払いシステムとして決定される(ある場合)。

“目標日”とは、TARGETT 2がユーロ決済を開放して決済を行ういずれかの日を指す。

税“とは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての既存または将来の税、税、徴収、税、税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用または他の費用、およびこれに関連するすべての責任(罰金、利息および費用を含む)を意味する。

“SOFR期限”とは、任意のSOFR借款条項と適用利息期間に相当する期限について、SOFR期限基準金利はシカゴ時間午前5時頃、すなわちこの期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当する基準金利であり、この金利はシカゴ商品取引所SOFR条項管理人によって公表される。

“SOFR定期借款”とは、SOFR定期借款からなる任意の借入金を意味する。

“定期SOFR融資”とは、調整後のSOFR期限で決定された金利で利下げされた任意の融資を意味する(“予備基本金利”のみで定義された(C)第2項の結果を含まない)。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)において、任意の期限SOFR借入金および適用利息期間に相当する任意の期限について、CME期限SOFR管理者によって発行され、管理エージェントによって決定されることを意味する

SOFRに基づく展望的定期金利。シカゴ時間午前5：00まで、すなわちこの期限SOFR確定日前の2つの米国政府証券営業日である場合、CME条項SOFR管理人は、適用期限の“SOFR基準金利”を公表しておらず、SOFRに関する基準交換日が出現していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この条項SOFR確定日のSOFR基準金利は、CME用語SOFR管理人が公表した前の米国政府証券営業日のSOFR基準金利となる。アメリカ政府証券営業日前の最初のアメリカ政府証券営業日がその期限SOFR決定日までの5つのアメリカ政府証券営業日を超えない限り。

終了日“は、任意の貸主にとって、(A)貸主に適用される終了日、(B)違約イベントが発生したときに、第9.01節に従って貸主の義務を終了した日、または(C)当社が第2.08節に従って自発的に永続的に承諾を終了した日の中で最も早い日を意味する。

SOFRという用語は、適用基準時間までの適用対応期間について、関連政府機関が選択または推奨したSOFRベースの前向き期限金利を意味する。

SOFR通知という用語は、管理エージェントが貸手および当社に発行する用語SOFR移行イベントの発生に関する通知を意味する。

SOFR用語遷移イベント“とは、(A)SOFR用語が関連政府機関によって使用されることが推奨されていると行政エージェント機関が決定したこと、(B)SOFR用語の管理が行政エージェントにとって行政的に可能であること、および(C)以前に基準移行イベントが発生したか、または事前に選挙に参加することを選択し(場合に応じて)、SOFR用語ではなく、3.02(B)節に従って基準置換を行うことを意味する。

“取引”とは、会社と各借款子会社が当事者である各ローン文書、借入金及び信用状の署名、交付及び履行を意味する。

“信託”とは，ジョン·E·バービーと故ジョン·E·バービーの遺言により1951年8月21日に締結されたある信託契約に基づいて設立された各信託をいう。

任意のローンまたは借入金のために使用される場合、“タイプ”とは、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利が、調整されたLibo金利期限SOFR(“代替基本金利”のみで定義された(C)条項の結果ではない)、調整された毎日単純SOFR(第3.02節に適用される場合)、調整されたEURIBO金利、代替ベース金利、または1日単純ESTRまたは代替ベース金利を参照して決定されるか否かを意味する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“開示されていない行政管理”とは、誰にとっても、規制当局または監督機関によって法律に基づいて任命された管理人、一時清算人、管理人、管理人、受託者、受託者、または他の同様の役人を意味し、法律が適用される場合、そのような任命が公開されていない場合、その人は自国の司法管轄の監督を受けなければならない。

基金なし負債“とは、任意の計画について、(A)その計画下のすべての福祉負債の価値(あるように)が、ERISA第4章に従ってそのような負債に割り当てることができるすべての計画資産(計算すべきではないが支払われていない資金を含まない)の公平な市場価値を意味し、この価値は、ERISA第4044条に規定するPBGCまたは任意の他の人の計画終了に基づいて決定されるが、ERISA第4章のERISAグループメンバーのPBGCまたは他の誰かに対する潜在的負債の範囲に限定される。

非限定的な現金“とは、任意の特定の日付が当社およびその付属会社によってその日付に所有されている現金および現金等価物を意味し、このような現金および現金等価物が当社の任意の総合アセットバランスシート上で”制限“として表示されない限り(公認会計基準に従って要求されることはない)。

“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。

“アメリカ借款人”とは、アメリカ人に属する任意の借り手のことである。

“米国借款子会社”とは、任意の国内子会社の借入子会社を意味する。

“ドル同値”とは、任意の確定日において、(A)任意のドルの額について、その額と、(B)ドル以外のいかなる通貨の額についても、その額のドルが同値であることを意味する

行政エージェントが1.04節でこの節を用いて当時有効であったその通貨のレートを規定することにより決定される.

“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

“アメリカの貸手”とは、アメリカ人に属する任意の貸手を意味する。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する

“米国部分借主”とは、(A)当社及び(B)第2.14節により米国部分借款者に指定された任意の米国借入子会社をいう。

“米国部分承諾”とは、各貸手について、米国の部分循環融資を行い、本合意項の下の米国部分信用状および米国部分循環限度額融資の参加権を得る約束(ある場合)を意味し、このような約束は、第2.08節または第11.01節に従って、米国部分貸主または米国部分貸主への譲渡によって時々減少または増加することができるので、そのような承諾は、貸主の米国部分循環クレジット開放口の最高総額を表すものである。各米国の分割払い貸主の米国の分割払い約束の初期金額は、別表2.01に記載されているか、または譲渡および負担または加入プロトコルに記載されており、この合意によれば、米国の分割払い貸手は、その米国の分割払い約束を負担しているか、または提供しているべきである(場合に応じて)。締め切りのアメリカの一部の約束総額は0ドルだ。

“米国部分L/信用状支払い”とは、米国の一部の信用状について支払うL/C支払いを意味する。

“米国部分L/信用状リスク開放口”とは、いつでも、(A)ドル等価物の合計が、当時抽出されていなかったすべての米国部分信用状の未抽出金額に相当し、(B)ドル等価物の合計、すなわち、当時適用されていなかった借り手またはその代表によって償還されていなかったすべての米国部分L/Cによって支払われた金額を意味する。任意の融資者の任意の時間における米国部分L/Cリスク開放は、その時点での米国部分L/Cリスク開放総額のパーセンテージであり、その時点で発効した米国部分L/Cリスク開放口2.15節による任意の再分配を実施するように調整されなければならない。

“米国部分貸主”とは、米国の部分的約束または米国の部分循環信用の開放を有する貸手を意味する。

“米国部分融資オフィス”は、いかなる米国部分貸主についても、その貸主(またはその任意の関連会社)が設置すべき事務所(S)を意味する

当社および行政エージェントに時々通知を出し、“米国分割払い貸借事務所(S)”に指定した

“米国部分信用状”とは、会社が第2.05(B)節により指定した信用状をいう。

“米国シェアパーセンテージ”とは、いかなる米国シェア貸主についても、その時点における米国シェア貸主の米国シェア約束総額の割合を意味するが、第2.15節で違約貸手が存在する場合、“米国シェアパーセンテージ”は、貸手の米国シェア約束が米国シェア約束総額のパーセンテージを占めることを意味する(約束違反貸金者の米国シェア約束を考慮しない)。米国シェア約束が満期または終了した場合、米国シェア率は、最近発効した米国シェア約束に基づいて決定され、任意の譲渡を発効させなければならない。

“米国シェア循環クレジット開放口”とは、いかなる米国シェア貸金者についても、(A)当該米国シェア貸主の未償還米国シェア循環融資のドル等価物の総額、(B)米国シェア貸主の米国シェアL/Cリスク開放、及び(C)当該米国シェア貸主の米国シェア回転線リスク開放の総和を意味する。

“米国部分循環融資”とは、米国の一部貸主が第2.01(B)節に基づいて発行した融資を意味する

“米国部分旋回限度額リスク開放”とは、いつでも、返済されていない米国の旋回限度額融資のドル同値総額を指す。任意の融資者の任意の時間における米国部分揺動線融資開放は、(A)その時間に返済されていない米国部分揺動線融資のドル等価物総額のドル部分パーセントの合計(任意の貸手がスイング線融資者である場合、その時間に行われ、返済されていない米国部分揺動線融資は含まれておらず、他の米国部分融資者がそのような米国揺動部分融資に参加するために資金を提供していない限り)、その時点で有効な米国部分揺動線融資開放口2.15節以下の任意の再分配を発効させるために調整されなければならない。及び(B)任意の貸主が旋回限度額融資者である場合、当該貸主は、他の米国ロット貸金者が当該等の米国旋回限度額融資に参加して資金を提供すべきでない範囲内で、発行されて返済されていないすべての米国部分旋回限度額融資の元金総額を意味する。

“米国部分旋回限度額融資”とは、会社が第2.04(B)節の規定により指定した旋回限度額融資を意味する。

“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。

“VF国際”は、本プロトコルの前文に規定されている意味を有する。

“議決証券”とは、その所有者が通常、そのような事件が発生したことによって中止されたとしても、そのような投票権が停止されたとしても、そのような投票権が、その人の取締役(または同様の機能を果たす者)に投票する権利がある会社が発行する株式株式または他の任意の他の人と同等の権益を意味する。

“全資附属会社”とは、当時、当社がその全株式又はその他の所有権を直接又は間接的に所有していた任意の付属会社(董事合資格株式を除く。米国以外の司法管轄区で設立されたいかなる付属会社に属する場合は、株式は総株式の5%を超えない)をいう。

減記および転換権力とは、(A)適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議当局に対して、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の適用された決議当局は、自己救済立法に従って、イギリス金融機関の負債を廃止、減少、修正、または変更する権利があり、またはその負債のすべてまたは一部を株式に変換する権利がある。ある権利が契約または文書によって行使されたように、またはその法的責任または自己救済立法の下で任意の当該権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、いかなる契約または文書の効力を規定する。

1.02節目.ローンと借金の分類。本プロトコルの場合、ローンは、カテゴリ(例えば、“グローバル部分サイクルローン”)またはタイプ(例えば、“LIBORTerm Sofrサイクルローン”)またはカテゴリおよびタイプ(例えば、“グローバル部分LIBORTerm Sofrサイクルローン”)によって分類されて言及されてもよい。借金は、カテゴリ(例えば、“グローバル部分借入金”)またはタイプ(例えば、“LIBORTerm SOFR借金”)またはカテゴリおよびタイプ(例えば、“グローバル部分LIBORTerm SOFR借金”)によって分類および指示されてもよい。

1.03節.ルールを意味する。(A)本明細書で特に定義されていないすべての会計用語は、これらの用語に付与される意味を有するべきであり、時々発効する“公認会計原則”に従って解釈されるべきである。しかし、会社が、GAAPまたはその適用における任意の変化が条約の実施に与える影響を除去するために、第VII条の任意の条約(この条項で使用される任意の定義された用語を含む)を修正することを望む場合(または行政エージェントが、この目的のために第VII条の任意の条約(この条項で使用される任意の定義された用語を含む)の改訂を要求することを会社に通知する場合、会社の条約の遵守は、GAAPの関連する変化またはその適用が発効する直前に有効かつ適用されるGAAPに基づいて決定されなければならない。通知が撤回されるまで、またはチノが当社および必要な融資者を満足させる方法で改訂されるまで。本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語は説明すべきであり、本プロトコルが指す金額および比率は、与えられないすべての計算を行うべきである

(I)会計基準アセンブリ825-10-25(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編集または財務会計基準)に従って、その中で定義された“公正価値”で当社または任意の付属会社の任意の債務または他の負債を評価する任意の選択、(Ii)会計基準編纂470-20(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編集または財務会計基準)に従って、変換可能債務ツールによって行われる任意の債務処理は、本明細書に記載された減少または分割された方法で任意の均等債務を推定し、これらの負債は、任意の場合にその金額に従って推定されるべきである。および(Iii)任意のリース(または使用権を譲渡する同様の手配)を資本リースと見なし、そのリース(または同様の手配)は、財務会計基準委員会会計基準第842号(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂)(および関連解釈)の発効によって、二零一七年十二月三十一日に施行される公認会計原則に従って資本リースとみなされるであろう。

(B)本明細書または任意の他のローンファイルで使用されるタイトル、副タイトルおよびディレクトリは、参照を容易にするためにのみ使用され、そのようなファイルの一部を構成してはならず、その任意の条文の意味、解釈または効力に影響を与えてはならない。

(C)他の明文規定を除いて、任意のローン文書の中で、条項、章、段落、条項、添付ファイル、付録、証拠物及び添付表に言及されている箇所は、当該ローン文書内又はその等の条項、章、段落、条項、添付ファイル、付録、証拠物及び付表を指す。

(D)本ファイルまたは任意の他のローンファイルに記載されているすべての定義は、定義された用語の単数および複数の形態に適用されるべきであり、男性への言及は、文脈に応じて、女性または中性への言及を含むべきであり、その逆も同様である。

(E)本文書または任意の他の融資文書において使用される“本文書”、“本文書”、“本文書”および“本文書”などの語、および他の同様の意味の語は、文意が明確に逆でない限り、文書内の任意の特定の条項、節、項、項または条項を指すのではなく、全体の適用文書を指すべきである。

(F)“含む”への言及とは、このような用語の前の任意の記述の一般性を制限することなく、本規則の目的であり、それに続くまたは言及可能な具体的な事項を列挙する一般的な陳述を具体的に言及された事項と類似した事項に限定することには適用できない。

(G)“資産”および“財産”は、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効力を有すると解釈されるべきである。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。

(H)金利または費用の全部または一部が“%”で表される数字パーセントを参照して決定される限り、このような算術表現は、1%=100ベーシスポイントの慣例に従って解釈されるべきである。

(1)融資文書の当事者およびその弁護士は、融資文書を審査および修正したか、または融資文書の修正を請求(または機会要求)しており、いかなる解釈規則、すなわち、融資文書およびそのすべての証拠物、付表および添付ファイルの解釈および解釈には適用されず、起案者に対して曖昧性を解決しなければならないいかなる解釈規則にも適用されない。

(J)任意の借り手の上級者または任意の他の人の職名の言及は、同じまたは実質的に同様の機能を実行する当該人の他の上級者(その職名にかかわらず)の要約としなければならない。

(K)本プロトコル、文書、または他の文書(任意の融資文書を含む)の任意の定義または言及は、時々の修正、再記述、補足、または他の方法で修正されたプロトコルまたは他の文書(本プロトコルに記載された修正、再記述、補足または修正の任意の制限によって制限される必要がある)を意味するものとして解釈されるべきである。

(L)文意が他に言及されていることに加えて、任意の法規、規則、または条例の任意の定義または言及は、時々改正、補足、または他の方法で修正されることを意味するものと解釈されるべきである(継承によって継承法を含む)。

(M)文意が他に指摘されている以外に、誰に言及しても、その人の後継者および譲受人(本条例に記載されている任意の譲渡制限の規定を受けなければならない)を含むと解釈されなければならず、任意の政府当局については、その任意またはすべての機能を継承した他の政府当局も含まれるべきである。

1.04節.貨幣換算。行政エージェントは、(A)ユーロ建ての借入金の初期利子期間が開始された日(または旋回限度額ローンについては、その旋回額ローンが発行された日から)と(B)その後の利子期間の開始日から(または旋回限度額ローンについては、自発的に旋回限度額融資が発生した日から3ヶ月間隔で発生する日付)の2つの場合に、それぞれの場合にユーロ対ドルの為替レートを使用する。一方，上記の金額ごとに，本文による次の計算に必要な計算が行われるまで，その借金のドルは同値である.行政エージェントは、ドル以外の通貨で価格を計算する任意の信用状のドル同値金額を決定し、信用状が発行または修正してその額面を増加させた日から、その後の各カレンダー四半期の最初の営業日から、それぞれの場合、ドルに対する通貨の為替レートを使用すべきであり、各金額はドルであるべきである

次に本文の要求に基づいて信用状を計算するまでは，その信用状に等しい.行政エージェントは各借金または信用状のドル同値計算を会社と貸手に通知しなければならない。

1.05節.基準通知。どのローンの金利も1つの金利基準から導出することができ、その基準は終了される可能性があるか、または将来的に規制改革の対象になる可能性がある。規制当局は、その中のいくつかの金利基準に対して代替基準基準金利を使用する必要があるため、これらの金利基準はもはや適用された法律や法規に適合していない可能性があり、永久的に生産を停止する可能性があり、および/または計算基準が変更される可能性がある。ロンドン銀行間同業借り換え金利は、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場でお互いから短期借入金の金利を得ることを目的としている。2021年3月5日、英国金融市場行為監視局(FCA)は、(A)2021年12月31日以降、7ユーロロンドン銀行間同業借り換え金利設定と、1週間と2ヶ月ドルロンドン銀行間同業借り換え金利設定の発表を永久停止すると発表した。(B)2023年6月30日以降、隔夜と12ヶ月ドルロンドン銀行間同業借り換え金利設定は永久停止となる。及び(C)2023年6月30日の直後に、1ケ月、3ケ月及び6ケ月ドルのロンドン銀行の同業解体設定を停止し、あるいは金融監督局の関連ケースに対する考慮を見て、総合基準で提供し、それが測定しようとする基本市場と経済現実を代表しなくなり、その代表性は回復しない。FCAが発表した日が変わらないことは保証されず、ロンドン銀行間の同業借り上げ金利の管理人および/または監督機関がロンドン銀行間の同業借り上げ金利の可用性、構成または特徴、あるいはロンドン銀行間の同業借り換え金利の通貨および/または期限に影響を与える可能性のあるさらなる行動を取らないことも保証されない。本協定のすべての当事者は、そのような事態の状況をいつでも知るために、自分のコンサルタントに相談しなければならない。公共·民間部門の業界イニシアティブは、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりに、新たなまたは代替の基準金利を決定するために現在行われている。基準転換イベント，期限SOFR変換イベント，事前選択加入選挙や他の基準金利選挙が発生した場合，3.02(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは，第3.02(B)(Iv)節の規定により，LIBORローンとEURIBORローン金利に基づく参照金利の任意の変化について速やかに会社に通知する.しかしながら、管理エージェントは、基準変換イベント、用語SOFR変換イベントが発生した後であっても、本プロトコルで使用される任意の金利、またはその任意の代替金利、またはその代替金利、またはその代替金利を含まない((I)基準変換イベント、用語SOFR変換イベントの発生後にかかわらず、3.02(B)節に従って実施される任意のそのような代替金利、後続金利、または代替金利を含む。選挙または他の基準金利選挙に参加することを事前に選択し、(Ii)第3.02(B)(Ii)節の変化に適合する任意の基準置換金利)を実施することは、任意の代替、後続または置換基準金利の構成または特徴が、Daily Simple ESTR、LIBO金利またはEURIBO金利と類似するか、またはDaily Simple ESTR、LIBO金利またはEURIBO金利と同じ価値または経済等価性を生成するか、または既存の金利が置換されるか、または関連するスクリーン金利と同じ数の流動性または流動性を生成するかどうかを含む。管理エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、毎日単純ESTR、本プロトコルで使用される任意の金利、または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準を含む)の計算に影響を与える取引に参加することができる

代替)および/またはこれに対する任意の関連調整は、それぞれの場合、任意の借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルで使用される任意の関連金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために情報源またはサービスを選択することができ、それぞれの場合、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または支出(侵害、契約または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)、そのような情報源またはサービスによって提供される任意のこれらの金利(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算について、行政エージェントはいかなる責任も負わない。

1.06節目。組織します。融資文書の下のすべての目的については、デラウェア州法律下の任意の支部または計画(または異なる司法管轄区域法律下の任意の類似事件)(“支部”)に関連する：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、原始人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人の存在がある場合、その新人は、その存在の初日に当時の株式所有者によって組織および買収されたとみなされるべきである

第二条

単位

2.01節.約束する。(A)世界的な支払い約束。本協定に記載されている条項及び条件の規定の下で、各ユニバーサル部分貸金者は、当社又は任意の国内付属会社の借入付属会社及び(Ii)の当社又は任意の海外付属会社の借入付属会社へのドル建てのユニバーサル部分循環融資に同意し、利用可能期間内の任意の時間に随時元本金額で返済することに同意し、当該等の融資は(同一営業日に当該等の融資の収益で行われるいかなる全世界部分借款を前払いすることもない)全世界部分循環信用総開口が全世界の一部の承諾総額を超えることを招く。(Ii)そのグローバルシェアコミットメントを超える任意のグローバルシェア貸手のグローバルシェア循環クレジットリスク開放または(Iii)総コミットメントを超える循環クレジットリスク総額。上記限度額及び本協定に記載されている条項及び条件の規定の下で、ユニバーサル部分借入者は、グローバル部分循環ローンを借入、前払い及び再借入することができる。

(B)米国の支払い約束。本協定に規定されている条項と条件を満たす場合、各米国支部貸主は、利用可能な間に時々米国支店借款者にドルまたは他の通貨建ての米国支店循環融資元金を提供することに同意する

いかなる返済されていない期間においても、(同一営業日にそのような融資で得られたお金を前払金として実施した後、任意の米国部分借款を前払いした後)、(I)米国部分循環信用リスク総額が米国部分承諾総額を超えることを招くことはない、(Ii)任意の米国部分貸金者の米国部分循環信用リスク開放口は、その米国部分承諾を超えるか、または(Iii)循環信用リスク総額が総約束を超える。上記の制限範囲内で、本稿で規定する条項及び条件を満たしている場合には、米国の一部借り手は、米国の部分循環融資を借入、早期返済、再借入することができる。

2.02節.ローンと借金です。(A)各グローバルシェア循環ローンは、グローバルシェア借款の一部として発行されるべきであり、グローバルシェア借款は、それぞれのグローバルシェアに応じてグローバルシェア借り入れ者が比例して発行することを約束した同じタイプおよび通貨のグローバルシェア循環ローンからなる。各米国部分循環融資は、米国部分借款の一部とすべきであり、この部分借款は、米国部分貸主がそれぞれの米国部分約束に基づいて比例して発行する同じタイプと通貨の米国部分循環融資から構成される。各回転限度額ローンは第2.04節に規定する手続きに従って支給されなければならない。いかなる貸手も規定に従ってローンを発行しておらず、いかなる他の貸手も本契約項の下での義務を解除しない；しかし各貸手の約束は数項であり、いかなる貸手も要求に従ってローンを発行せず、いかなる貸手も責任を負わない。

(B)3.02節及び3.03節の規定の下で、(I)ドル値での1サイクル借款はすべて(A)LIBORTerm SOFRローンまたは(B)ABRローン、または(適用する)当社が第3.02節で要求可能な毎日単純SOFRローンからなり、(Ii)ユーロ建ての各サイクル借款はすべてEURIBORローンからなり、(Iii)ドル値である1サイクルローンはABRローン、および(Iv)ユーロ値当たりのサイクルローンはESTRローンであるべきである。各貸主は、貸主の任意の国内または海外支店または付属会社に融資を発行させることによって任意の融資を発行することを自ら選択することができるが、(X)の任意の行使は、本合意条項に従って融資を返済することを適用する借り手の義務に影響を与えるべきではなく、(Y)は、第3.06節の制約を受けるべきである。

(C)任意のLIBORTerm SOFR借入またはEURIBOR借入金の各利子期間の開始時に、そのような借金の総額は、適用借入倍数の整数倍であり、適用借入金の最低限度額を下回らないべきであるが、このような未返済借入金の継続によって生じる任意のLIBORTerm SOFR借入またはEURIBOR借入金の総額は、このような未返済借入金に等しいことができる。ABR借入(スイング限度額ローンを除く)または毎日単純SOFR借入金を行う場合、このような借金の総額は、1，000，000ドルの整数倍であり、5，000，000ドル以上であるべきである。スイングラインごとにローンを組む

ドル建ての金額は100，000ドルの整数倍で、500，000ドル以下でなければなりません。ユーロ建ての1回転限度額ローンの金額は100，000ユーロの整数倍であり、500，000ユーロ以下でなければならない。それにもかかわらず、任意のカテゴリの任意の借金の総額は、カテゴリ約束されたすべての未使用残高に等しいことができ、または任意の貸借対照表借入金(ドル建て回転限度額ローンを含む)について、その総額は、第2.05(E)節で想定されるL/C支払いの償還資金に等しいことができる。1つのタイプおよびカテゴリを超える借金は同時に返済されないことができるが、いつでも、返済されていないLIBORTerm SOFR借金およびEURIBOR借金の総数は20を超えてはならない。

(D)本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず、任意の借金要求に関する利息期限が所定の終了日後に終了する場合、任意の借り手は、借入を要求する権利がないか、または借入を転換または継続することを選択する権利がない。

2.03節.借金を請求する。任意の借り手のための循環借入を申請するためには、会社は電子メール(.pdfまたは.tifフォーマット)を介して許可代表によって署名された完全な借入通知を行政エージェントに提出しなければならない(A)LIBORまたはEURIBORTerm Sofrである場合、ニューヨーク市時間の午後1時より遅くなく、借入日の3つ前のアメリカ政府証券営業日を提案し、(B)EURIBOR借入であれば、ニューヨーク市時間午後1時より遅くない、借入日の3営業日前、および、(Bc)ABR借入金の場合、ニューヨーク市時間の昼12時より遅くなく、借入日を提案し、および(D)3.02節に適用される場合、毎日単純SOFR借入については、ニューヨーク市時間午後1時より遅くなく、借入日の3つの米国政府証券営業日の前を提案する。このような借用通知毎に、以下の情報を第2.02節の規定に従って具体的に説明すべきである

(I)この借金について適用される借款人

(2)この借金は米国シェア借入金かグローバルシェア借款か

(Iii)このような借金のタイプ；

(Iv)このような借金の通貨および元金金額；

(V)営業日である借入日

(Vi)LIBORTerm Sofr借入金またはEURIBOR借入金については、このような借金の最初の利息期間に適用され、最初の利息期間は“利息期間”という言葉の定義が予期される期間でなければならない

(Vii)借主の口座に関連する資金を支払う場所および番号、または第2.05(E)節に記載されているように、L/信用状支払いのために要求された任意の貸借対照表を循環的に借金する場合、L/信用状支払いを支払うL/信用証発券者の身分；

(Viii)外国借款子会社の借入については、このような借入の元金及び利息を支払う管区。

循環借款の金種を具体的に説明していない場合、要求された借金はドル建てでなければならない。循環借款のタイプが指定されていない場合、要求された借金は、ABR借金(ドル建ての場合)またはEURIBOR借金(ユーロで計算される場合)でなければならない。適用借主が米国部分借主であり世界部分借主でもある循環借入種別を具体的に説明していない場合、請求された借入金は米国部分借入金(このような借入金金額に未使用の米国部分が約束されている範囲内)であり、そうでなければ世界部分借入金である。何の請求もないLIBORTerm Sofr借入金やEURIBOR借入金について利子期間を指定していない場合、適用される借り手は、1ヶ月の利子期間が選択されたとみなされるべきである。行政エージェントは，本節で規定する借入金通知を受信した後(ただし，いずれにしても，行政エージェントが借金通知を受けた同一営業日がニューヨーク市時間午後3時より遅くない場合)，行政エージェントは，通知の詳細と，要求された循環借入金の一部として発行された融資金額を適用カテゴリの各貸主に通知しなければならない

2.04節.揺動限度額ローン。(A)本協定に記載されている条項及び条件の規定の下で、各使用可能限度額貸金者は、使用可能期間内に当社又は任意の国内付属会社にドル建て及び(Ii)ユーロ建てで当社又は任意の借入付属会社に元金総額を発行することに同意するが、(A)未返済の運転限度額融資のドル等価物総額が100，000，000ドルを超えることはない。(B)その運転限度額承諾額を超える未償還回転限度額融資のドル等価物の合計、(C)全世界限度額約束総額を超える全世界部分循環信用開放総額、(D)任意の融資者(回転限度額融資者を含む)がその全世界部分承諾額を超える全世界部分循環信用開放口、(E)米国部分約束総額を超える米国部分循環信用開放総額、(F)任意の貸主(回転限度額貸主を含む)がその米国限度額約束を超える米国部分循環信用リスク開放；および(G)規定の終了日が第2.16節の規定に従って延長された場合、任意の既存の規定終了日後に満了するこのような回転限度額ローンの任意のカテゴリの回転限度額リスク開放に起因することができ、既存の規定終了日後に満了するこのような信用証のL/Cリスク開放に起因することができ、その総額約束は、そのような回転限度額ローンの最新の満期日後の日まで延長されるべきである

このカテゴリおよびこのカテゴリ信用状の遅くとも満期日であるが、返済されていない旋回限度額ローンの再融資のために旋回限度額融資を発行することはいかなる旋回限度額貸付者にも要求されない。当社及び借入付属会社は、上記限度額及び本協定に記載されている条項及び条件の規定の下で、借入、前払い及び再借戻し回転線ローンを借りることができる。任意のスイング線貸手は、その発行を要求する任意の揺動線ローンを提供することができず、この合意項目における他のスイングライン貸手の義務を免除すべきではない；しかし、各スイングライン貸手の揺動線ローンは数本であることが約束され、任意の他のスイングライン貸手は、任意の他のスイングライン貸主に対して要求に従って揺動線ローンを発行することに責任を負うべきではない。

(B)旋回限度額ローンを申請したい場合、当社は旋回限度額ローンの発行を提案した日が現地時間午後2時より遅くない日までに、電子メール(.pdfまたは.tifフォーマット)で許可代表によって署名された完全な借入金通知を行政エージェントに提出しなければならない。各借入金通知は撤回できないものとし、(I)請求の日(営業日とする)、(Ii)要求された旋回額ローンの通貨及び元本金額、(Iii)このような旋回限度額ローンがグローバル部分旋回限度額ローンであるか、又は米国部分旋回限度額ローンであるか、(Iv)このような旋回限度額ローンの適用借り手及び適用される旋回限度額貸付者(S)、(V)関連借り手の資金が割り当てられる位置及び番号、又は、第2.05(E)節で述べたL/信用状支払いの返済のために申請した任意の回転限度額ローンは、L/C為替手形支払いを支払うL為替手形振出人の身分を明記しなければならない；及び(Vi)海外借款子会社に発行する運転限度額ローンに属する場合は、このような回転限度額ローン元金と利息を支払う管轄区を説明しなければならない。行政エージェントは、その受信した任意のそのような通知を各適用可能な揺動限度額貸主に直ちに通知するであろう。各適用される旋回額ローン機関は、現地時間午後3：00までに、旋回限度額ローンの金額を指定された口座に振り込まなければならない(第2.05(E)節でL/信用証支払いのための旋回限度額ローンを返済することが規定されている場合は、適用されるL/C発行者に送金する)ことにより、適用される借り手が使用できるようにする。

(C)使用可能限度額貸手1人は、任意の営業日(I)ユニバーサル部分貸金者が営業日に全世界の一部未償還限度額融資の参加を取得することを要求することができ、(Ii)米国の一部の貸金者が当該営業日に米国限度額の全部または一部の未返済限度額使用可能限度額融資の参加を取得することを要求し、任意の営業日にニューヨーク市時間昼12：00に行政代理に書面通知を出すことができる。この通知は、グローバル部分貸主または米国部分貸主(状況に応じて)が参加する回転限度額ローンの金額および通貨を具体的に説明しなければならない。この通知を受けた後、行政エージェントは、直ちに各ユニバーサルローン機関または米国融資機関に通知を出し、その通知において、当該融資機関が当該等の運転限度額ローンに占める世界シェア割合または米国シェア率を示す。適用種別の各貸主は，上記の規定の通知を受けた後，ここで無条件かつ撤回できないように意向を一致させる

行政エージェントは、この旋回額融資者のアカウントであり、融資者のグローバルシェア率または米国シェア率(場合によっては)は、各旋回額ローンの通貨である。各貸主は、任意の旋回限度額ローンを発行する際に、当該旋回限度額融資者が依存する権利があり、適用借款通知において当社が提出した陳述に依存するか、又は第4.02節に記載された陳述に基づいていかなる責任を招くとみなされないか、当該旋回限度額ローンを発行する前の少なくとも1営業日前に、必要な貸金人が当該旋回限度額貸付者に書面で通知し(行政エージェントに写しを提供する)ことを説明し、この通知に記載された1つ又は複数の事件又は状況によるものであることを認め、同意する。そのときそのような旋回融資が発行された場合、4.02(B)または4.02(C)節に記載された1つまたは複数の事前条件は満たされないであろう(旋回融資機関がそのような通知を受信した場合、その通知に記載されたイベントおよび状況が治癒または消滅しない限り、いかなる旋回融資を提供する義務がないという理解および合意がある)。任意のカテゴリの各貸主は、このような旋回限度額融資の参加を得る義務が絶対的かつ無条件であり、違約または違約事件の発生および持続、または約束の減少または終了を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、または約束の減少または終了をさらに認めて同意してはならず、各支払いは、相殺、相殺、差し止めまたは減少を有してはならない。各貸主は、電気為替方式で本項に規定された義務を迅速に履行しなければならず、すなわち直ちに利用可能な資金送金を行う必要があり、第2.06節の当該貸主が融資を行う方法と同様であり(第2.06節は、必要に応じて貸手が本項に基づいて負担する支払義務に適用されなければならない)、行政代理は、適用された貸手から受け取った金額を当該周転線貸金人に迅速に支払わなければならない。行政エージェントは，本項に基づいて獲得した任意の旋回額融資に参加した場合を会社に通知し，その後，当該旋回額融資に関する支払いは，当該旋回額融資者に支払うのではなく行政エージェントに支払わなければならない。会社または代表会社または任意の借入付属会社から受信した旋回融資に関する任意の金は、当該旋回融資機関が株式売却の収益を受信した後、直ちに行政エージェントに送金しなければならない。行政エージェントが受信した任意のそのような金は、本項に基づいて支払いが適用された融資者およびその利益に示された旋回融資機関に行政エージェントによって迅速に送金されなければならない。しかし、任意の理由で当社または任意の借款付属会社にそのような金銭を返還しなければならない場合、任意のそのように送金されたお金は、その回転線貸主または行政代理に返却されなければならない(誰が適用されるかに応じて)。本項により資金繰り限度額ローンを購入する参加権は、当社又は任意の借入金子会社の支払面でのいかなる違約も解除してはならない。

2.05節。信用状です。(A)一般規定.本協定に規定する条項及び条件を満たす場合、会社(I)は、それ自身又は任意の他の米国支部を代表する

借り手は、使用可能な期間内に任意の時間および時々、適用可能なL/C発行者が合理的に受け入れられるフォーマットで、借り手の口座または任意の付属会社の口座を適用するために、使用可能な期間内に任意の時間および時々適用されるL/C発行者が合理的に受け入れられるフォーマットで、借り手の口座または任意の付属会社の口座を適用し、世界の一部の信用状の発行、修正または延長を要求することができる。L/信用証発行者に提出される任意の信用状の発行に関連する信用状申請には、任意の規定があるにもかかわらず、本合意の条項および条件が、借り手がL/信用証発行者に提出した任意の形態の信用状申請またはそれと締結された任意の信用状の他の合意の条項および条件と一致しない場合、本合意の条項および条件を基準とする。本プロトコルのすべての目的(本節(D)および(E)段落を含む)については，既存の信用状は，本プロトコル終了日にグローバル部分信用状として発行されると見なし，本プロトコルのすべての目的で信用状を構成する.

(B)発行，改訂，延期通知；いくつかの条件.(I)信用状の発行または未完了信用状の修正または延長(本節(C)段落に従って許可される自動延期を除く)を要求する場合、会社は、要求された発行、修正または延期日の少なくとも3営業日前(または代替通貨建て信用状で5営業日)に、適用可能なL/信用状発行者および行政エージェントに電子メール(.pdfまたは.tifフォーマット)で提出しなければならない。適用されるL信用状発行者の同意の遅い時間内に、信用状の開設を要求するか、または修正または延期が必要な信用状を指定する通知を発行し、その代わりに信用状を申請する借り手、信用状の種類、発行、修正または延期の日(営業日とするべき)、信用状の失効日(本節(C)項の規定に適合しなければならない)、信用状の金額、信用状建ての通貨(ドルまたは任意の代替通貨とすべき)、信用状受益者の名称及び住所、及び適用されるL信用状を発行、修正又は展示期間させるために必要な他の情報。もし当該L/信用証発行人が要求を出した場合，適用される借り手は任意の信用状申請について，当該L/信用証発券者の標準フォーマットを用いて信用状申請を提出しなければならない.

(Ii)米国の一部信用状を発行、修正、または延長することができる場合のみ、(A)L/Cのリスク開放は75，000，000ドルを超えない、(B)L/C発行者が別の合意がない限り、L/C発行者が発行した信用状によるL/Cリスク金額はそのL/C約束を超えない、(C)米国部分循環信用開放総額は米国部分承諾総額を超えてはならず、(D)米国部分融資者の米国部分循環信用リスク開放口はその米国部分を超えない

(E)宣言の終了日が第2.16節の規定に従って延長された場合、任意の既存の声明終了日後に満了した米国部分旋回限度額融資による米国部分旋回限度額リスク開放と、当該既存声明終了日後に満了した米国部分L/C部分信用証による米国部分旋回限度額リスク開放は、当該米国旋回限度額融資の最新満期日及び当該米国部分信用証の最遅期限日以降に延長された米国部分旋回限度額リスク開放を超えない。

(Iii)グローバル部分信用状を発行、修正、または延長することができるのは、以下の場合のみである：(A)L/信用状のリスク開放は75，000，000ドルを超えてはならない；(B)L/C発行者が別の約束がない限り、L/Cリスク金額はL/C承諾を超えてはならない；(C)グローバル部分信用循環リスク総額は世界の部分承諾総額を超えてはならない；(D)任意のユニバーサルロット貸付者のユニバーサルロット循環クレジット開放口は、そのユニバーサルロット循環クレジット承諾を超えないこと、及び(E)前記終了日が第2.16節の規定に従って延長された場合、任意の既存の規定終了日後に満了するユニバーサルロット回転限度額ローンに関連するユニバーサルロット回転限度額開放口、及び前記既存の規定終了日後に満了するユニバーサルロットL/C期間券のユニバーサルロット回転限度額開放口は、当該等のユニバーサルロット回転限度額ローンに延期された最新満期日及び当該等のユニバーサルロット信用状の最遅満期日以降のグローバルロット総額承諾を超えない。

(Iv)L信用状発行者は、(A)L信用状発行者が信用状を発行することを禁止または拘束することを目的とした任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令、(L信用状発行者が信用状を発行することを禁止または拘束することを目的とする任意の信用状；(B)L信用状発行者に適用される任意の法律、またはL開証人に対して管轄権を有する任意の政府当局の任意の要求または命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)は、L証人の開設を禁止または要求しなければならない。一般信用状を発行するか、または特に信用状を発行するか、またはその信用状について、期日まで有効にされていない制限、準備金または資本要求をL/信用状発行者に適用する(本契約によれば、L/信用状発券者は他の方法で補償を受けることができない)、L/信用発行人は、制限、準備金または資本要求が重要であると好意的に考え、(C)信用状の開設は、L/信用状発券者が締め切りに適用されず、L/C発券者が重要性を有すると心から考えている任意の未償還損失、費用、または費用に対応する。(D)このような信用状の開設は、L信用状発行者が一般信用状の1つまたは複数の政策に適用されることに違反するか、または(E)そのような信用状は、貿易信用状または商業信用状でなければならない。

(C)有効期間満了日。各信用状は、次の2つの日付のうちのより早い日に失効する：(I)信用状発行日の後1年以内(または信用状が延期された場合、延期された年の場合)、および(Ii)に記載された終了日の5営業日前(第2.16条の規定による任意の延期発効)、ただし、任意の信用状は、当社と適用されるL/信用証発行者が合意した習慣自動延期条項を含むことができる

これにより、信用状の満期日は自動的に最大12ヶ月延長されなければならない(ただし、上記(Ii)項で述べた日より遅れてはならない)、ただし、L信用状発行者が延期前の少なくとも一定期間(当社と適用されるL信用証発行者との約束)によって受益者に事前に通知する権利に制限されなければならない

(D)参加する.(I)米国部分信用状の発行(またはその金額を増加させた米国部分信用状を修正する)によって、適用されるL/信用状発行者または米国部分融資者がさらなる行動を取らない場合、L/信用状発行者は、各米国部分融資者に与えられ、各米国部分融資者は、ここでL/C発行者から、米国部分信用項の下で総金額を抽出することができる米国部分信用状に相当する参加度を融資者から得る。前述の規定に対する考慮と補足として、各米国部分の貸主は絶対的かつ無条件的に同意し、適用されるL/信用状発券者を代表して、当該借主が本節(E)段落に規定する満期日に適用借主によって返済されていない、当該L/C発券者によって支払われた米国部分L/信用証支払い毎の米国部分のパーセンテージを行政代理に支払うか、または任意の理由で適用借主の米国部分L/C支払いに支払う必要がある任意の金を支払う。

(Ii)グローバル部分信用状を発行する(またはその金額を増加させるグローバル部分信用状を修正する)方法で、適用されるL/C発行者またはグローバル部分貸主がさらなる行動を取らない場合、L/C発行者は、各グローバル部分貸主に与えられ、各グローバル部分借主は、ここでL/C発行者に、グローバル部分信用項目の下で抽出可能な総金額に相当するグローバル部分借主の参加度を取得する。上記の規定を考慮して促進することを考慮して、各ユニバーサル貸金者は無条件に同意し、適用されるL/C発行者を代表して、このL/C発行者によって支払われた、本節(E)段落に規定する満期日に借主によって返済されていない、そのL/C発行者によって支払われた全球期間L/C支払いの各貸主グローバル期間支払いパーセンテージを行政エージェントに支払うか、または終了日後に、適用可能な全球期間L/C支払いに返却する必要がある任意の支払いを含む任意の理由で支払う

(Iii)米国部分貸主または全世界部分貸主(場合によっては)が、上記(I)および(Ii)項に基づいて支払う任意の金は、L/Cで支払われる通貨で支払われなければならない

各貸主は、本(D)項に従って米国部分信用状または世界部分信用状(状況に応じて)を獲得する義務は絶対的かつ無条件であり、いかなる状況の影響を受けず、任意の信用状の任意の修正または延期、違約または違約事件の発生および持続、約束の任意の減少または終了、通貨価値の任意の変動、または任意の任意の影響を受けないことを認め、同意する

不可抗力またはその他の場合、任意の信用状が受ける法的規則または統一的な慣行(ISP 98第3.14節または国際商会の任意の後続出版物を含む)は、信用状または適用承諾が満了した後に信用状に基づいて金を抽出することを可能にし、各支払いは、いかなる相殺、相殺、差し止め、または減少しないべきであるが、融資終了日には、融資者は、“融資終了日”の定義に従って現金担保または他の方法で保証された任意の未抽出信用状に対して任意の参加義務を負うことを停止すべきである。各貸主はまた、任意の信用状を開設、修正又は延長する際に、適用されるL/信用状発行者は、第4.02節による陳述及び担保に依存する権利を有する権利があり、適用された借り手の陳述及び保証に依存することなく、開設、修正又は延長信用状の前の少なくとも1つの営業日(又は本節(C)項に従って許可された自動延期の場合には、適用されるL/信用証発行者が、少なくとも延期されない時間前の営業日を選択しなければならない)を承認し、同意する。本項(D)項によれば、そのような信用状参加権を取得する貸主の多くの権益は、通知に記載された1つまたは複数のイベントまたは状況のために、その後発行、修正または延期された場合、第4.02(B)または4.02(C)節に記載された1つまたは複数の前提条件を満たすことができないL信用状発行者に書面で通知されなければならない(任意のL信用発行人がそのような通知を受信した場合、その義務はない：その通知に記載されたイベントおよび状況が治癒されたか、または他の方法で存在しない限り、任意の信用状が修正または延長される)。

(E)精算する。L為替手形振出人が信用状についてL為替手形支払いを行う場合、適用される借主はニューヨーク時間にL為替手形支払い通知を受けた直後の次の営業日に、行政代理にL為替手形支払い金額に相当するL為替手形支払いを支払い、L為替手形支払いを返済すべきである。L信用状支払いがドル建てで1，000，000ドル以上であり、かつ、本稿で述べた借入金条件の制限を受けている場合、当社は、(I)第2.03節の規定により、貸借対照表循環借款で資金を提供することを請求することができ、又は(Ii)第2.04節の規定に基づいて、適用カテゴリの循環限度額融資を支払資金とし、融資された範囲内で、発生した貸借対照証循環借入金又は回転限度額融資を行うために借主の支払い義務を解除することができる(場合に応じて決定される)。適用される借り手が満期時にそのような償還金を支払うことができない場合、行政エージェントは、L/C支払い、借り手がその時点で支払うべき金額、およびその貸手の米国分割払いパーセンテージまたは世界分割払いパーセンテージ(場合によっては)を各適用貸主に通知しなければならない。当該通知を受けた直後(いずれの場合も、直前の営業日の後に遅れてはならない)には、それぞれ適用される

貸手は、通知を受けた日に行政代理に、その際借主が支払うべき適用されたL/C支払いのうちの米国部分又は世界部分の割合(場合により定める)を支払い、L/Cで支払う通貨であり、第2.06節で当該貸主が発行した融資規定と同様の方法で(第2.06節に必要な融通を行い、貸主が本項に規定する支払義務に適用される)、行政代理は、当該等の貸主から受け取った金額を直ちに適用されるL/C振出人に支払わなければならない。行政代理は，借り手が本項に基づいて支払う任意の金を受け取った後，直ちに適用されるL/信用状発券者に分配しなければならない，または貸手が本項に基づいてL/信用状発券者を返済した範囲内で，その後，その権益が表示される可能性のある借主およびL/信用状振出者に配布しなければならない.貸手は、本項に基づいてL/信用証発券者のL/信用証支払いのために支払われた任意の金(上記の貸借対照表循環融資又は運転限度額融資を除く)により融資を構成しなくても、適用された借り手が当該L/信用状支払いを返済する義務を解除しない。

(F)絶対義務。本項(E)に規定するL信用状支払いの償還義務は、本項(E)に規定する各借り手の義務は、絶対的、無条件かつ撤回不可能であり、いずれの場合も、本契約の条項に従って厳格に履行されなければならない。(I)任意の信用状、本契約または任意の他の融資伝票、または本協定またはその中の任意の条項または規定の任意の有効性または実行可能な任意の欠落、(Ii)信用状項目の下に提出された為替手形または他の伝票が、任意の態様で偽造、詐欺または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の態様では、真実ではなく、または正確ではない。(Iii)任意のL/信用状振出人は、為替手形または信用状条項に適合しない他の伝票を提出する際に、信用状に基づいて支払い、(Iv)任意の不可抗力または他の事件、すなわち任意の信用証に適用される法律規則または統一慣例(ISP 98第3.14条または国際商会の任意の後続出版物を含む)に基づいて、所定の信用状満期日または適用された約束の満了後に当該信用状に基づいて金を抽出することを許可するか、または(V)上記のいずれの場合と類似しているかにかかわらず、他の事件または状況に基づいて、しかし、本節の規定については、法的または衡平法上、借主の本条項の下での義務を解除するか、または本条項の下での義務を相殺する権利を提供するように構成されている。行政エージェント、融資者、L/信用証発行者、またはその任意の関連先は、信用状の開設または譲渡、または信用状の下の任意の支払いまたは支払いに失敗しない(前項で示されたいずれの場合にも)、または信用状の下または信用状に関連する為替手形、通知または他の通信(信用状の下で発行された任意の伝票を含む)の送信または交付中に生じる任意の誤り、漏れ、中断、紛失または遅延、技術用語の任意の解釈誤り、翻訳上の任意の誤りまたは任意の他の行為によって生じる任意の結果、任意の責任または責任を負う。行動したり、他の事件や状況が発生したりしない。しかし、前述の規定はL/信用状の発券人を免除すると解釈することはできません

借り手が受けた任意の直接損害(特殊、間接的、間接的、事後的、または懲罰的損害賠償に対して、各借り手は、法律の適用によって許容される最大限にクレームを放棄する)について、管轄権を有する裁判所が下した控訴不可の最終判決では、L/C発行者の深刻な不注意または故意の不正行為による範囲内で発見される。前述の規定を推進し、その一般性を制限することなく、双方は、提出された表面的に見て信用状条項とほぼ一致する伝票について、適用されるL信用状発行者は、さらなる調査の責任を負うことなく、さらなる調査の責任を負うことなく、または信用状条項に適合しない伝票の受け入れおよび支払いを拒否することを一任することができることに同意する。

(G)支払いプログラム.適用されるL信用状発行者は、法律の許可が適用された時間内又は当該信用状の具体的な条項が許可された時間内に、代表信用状の項目の下で支払い要求を主張するすべての伝票を審査しなければならない。適用されるL/信用状発券者は、審査後直ちに電話(電子メールで確認)を介して行政エージェント及び適用された借り手に通知し、当該支払い要求を通知し、当該L/信用状発券者がすでに又は当該要求に応じてL/信用状を支払うか否かを通知しなければならないが、通知が発行されていない場合又は遅延通知が出されていない場合は、適用された借り手が当該L/信用状発行人及び適用された貸主に償還する義務を解除しない。

(H)中期利息。L為替手形振出人がL為替手形支払いを支払う場合、適用された借り手がL為替手形支払いを支払う日にL為替手形支払いを全額返済しない限り、その未払い金額は、以下の日(ただし、借り手が当該L為替手形支払いを適用する日を含まない)の利息について利息を計算しなければならない：(1)ドルで支払うL為替手形であれば、当時L為替手形に適用されていた循環ローンの年利率で計算し、(2)任意の他の通貨で支払うL為替手形で支払う場合は、L為替手形の支払いの日からの毎日の利息を計算する。適用された代替通貨の隔夜金利には、当時LIBOR RevolvingTerm Sofrローンに適用されていた適用金利が加えられている。ただし、適用された借り手が、本節(E)項の満了に応じて支払されたL/信用状のいずれかの支払い時に償還できなかった場合は、第2.12(Ef)節に適用される。本項により発生した利息は、行政代理に支払わなければならず、適用されるL/信用状振出人の口座に記入され(ただし、任意の適用された貸金人は、本節(E)第2項によりL/信用状発券者の支払日及びその後の利息を当該貸手が行政代理に支払わなければならない)を返済し、適用された借り手が適用されたL/信用状の支払を要求された日に支払わなければならない(その後、請求に応じて支払う)。

(I)L/ヘアピンを1人交換します。L/信用状発行者はいつでも会社、行政代理、

第2.05(K)節の規定により、置換されたL/発行人と、当該身分で行動することに同意した後任L/発行者とを備える。行政エージェントは、L/信用証発行者の任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、第2.11(B)節の規定に従って、置換されたL/発行人口座上のすべての未払い料金を支払わなければならない。このような任意の置換が発効した日から後に、(I)本プロトコルに従って、その後に発行される信用状については、(I)L/信用証発行者は、L/信用証発行者のすべての権利および義務を有するべきであり、(Ii)文脈に基づいて、“L/信用証発行者”を言及することは、その後継者または任意の以前のL/信用証発行者を指すか、またはその後任者およびすべての以前のL/信用証発行者を指すものとみなされるべきである。本契約項の下のL/信用状発券者が交換された後、置換されたL/信用状発券者は、依然として本契約の一方でなければならず、本契約項のL/C発券者が交換前に発行した信用状について享受するすべての権利及び義務(第2.11(B)項に従って費用を得る権利を含む)を継続して所有するが、追加の信用状の発行を要求されてはならない。

(J)現金担保。いずれかの違約事件が発生して継続している場合には、会社が行政代理人又は必要な貸金人(又は、融資の満期日が加速した場合、L/Cリスク開放がL/Cリスク開放の50%を超える貸金者)が、本項の規定により現金担保の通知を受けた営業日に、各借り手は、行政代理人の名義で、適用される貸手及びL/C発行者の利益のために、現金担保を行政代理人の口座に入金しなければならない。金額は、その日付までに借り手のために開設された各信用状のL/信用状リスク部分に等しく、その信用状の現金および貨幣の任意の課税利息および未払い利息を加える。しかし、8.01(G)または8.01(H)節に記載された任意の借り手に違約事件が発生した場合、そのような現金担保への入金義務は直ちに発効しなければならず、そのような保証金は、要求または他の形態の通知を必要とすることなく、直ちに満了して支払われなければならない。借り手はまた、第2.15節の要求の範囲内で、本項の規定により現金担保品を預託しなければならない。この保証金は行政代理が保有し，借り手が適用される信用状の適用に関する義務を支払·履行する担保として，以下で明確に規定する他の場合には，借入者を適用して当該等の義務を保証するためにこのような保証金ごとに担保権益を設定する.行政代理人はその口座に対して独自の引出権を含む独自の支配権と支配権を持つ。当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息を除いて、当該等の預金の投資は行政代理が自ら選択及び全権適宜決定し、適用する借り手が自らリスク及び費用を負担しなければならず、そうでなければ、当該等の預金は利息を計上すべきではない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。第二百十三条第二項第二項の規定があっても、借入者の当該口座内の金は、L/信用状発行人が当該借り手のために開設した信用状のために支払うL/信用状金を償還するために行政代理によって使用されなければならない(又は、もし、

返済されていないものは、償還されていない範囲内で、当該借り手(又は当社に所属して入金された金の場合は、他の借り手)がそのとき当該借り手(又は当社に入金された金の場合は、他の借り手)が発行した信用状のL/信用状リスクが負う償還義務を履行するために所持しているか、又はもしローンの満期日がすでに加速した場合(ただし、(I)L/C開放がL/C開放の50%以上を占める貸金人の同意及び(Ii)がどのような申請を受けなければならない場合、このとき任意の貸手が違約貸金者である(ただし、発効後のみ、L/C開放の残りの現金担保品はすべての違約借主のL/Cオープンポートの合計よりも少なくなければならない)各L/C発行者の同意を得た後、当該借り手の他の義務(又は当社に入金された金のようなもの)に使用することができる。他の借り手)。借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保を提供することを要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除された後の3営業日以内に、その金額(上述したように適用されていない範囲内)は、借主に返金されなければならない。いずれかの借り手が本契約第2.15条に従って一定額の現金担保を提供することを要求された場合は、実際に実行可能な場合にはできるだけ早く(かつ、いずれの場合も3営業日を超えてはならない)金額を借り手に返却しなければならない(いずれの場合も3営業日を超えてはならない)、ただし、払戻後、いかなるL/信用状発行者は、違約不履行貸主の承諾及び/又は残りの現金担保が完全にカバーされていないいかなる未済信用状に対してもいかなるリスクを負うことができないことを条件とする。

(K)追加のL/中発行者を指定します。当社は時々行政エージェントおよび貸手に通知を出し、L/Cの追加発行者として、以下の身分提供サービスに同意する貸手(または貸手の関連会社)の1つまたは複数を指定することができる。貸金人(または貸手の関連会社)は、本合意項の下の任意のL/信用証発行者の任命を受け、L/信用証発行者合意によって証明されなければならない。この協定は、当該貸手(または関連者)のL/信用状承諾を明らかにし、当該貸金人(または関連者)、当社および行政代理によって署名され、協定が発効した日からその後、(I)当該貸金人(又は連属会社)は、本プロトコル及び他の融資文書項目の下でL/信用証発行者のすべての権利及び義務を享受しなければならない；及び(Ii)本プロトコル及び他の融資文書において“L/信用証発行者”という言葉が言及されている場合は、当該貸金人をL/信用証発行者として含むものとみなす。L/クレジット発行人の“L/クレジット発行人プロトコル”は、L/クレジット発行人が信用状を発行する金銭種および借り手のアカウントを制限することができ、L/クレジット発行者の任意のこのような制限は、本プロトコルに含まれるとみなされる。

(L)L/C Issuer記事.行政エージェントに別途約束がない限り，各L/信用証発行者は行政エージェントが合理的に要求した当該L/信用証発行人が発行した信用状に関する情報を行政エージェントに書面で報告しなければならない.

(M)L/C接触測定。本契約のすべての目的について、(I)信用状条項または信用状に関連する任意の伝票の条項に基づいて、その金額を1回または複数回自動的に増加させることを規定する信用状金額は、その最高規定金額が確定時に有効であるかどうかにかかわらず、そのような増加(信用状に従って抽出されて償還された金額のいずれかの増加を含む)を実施した後の最高規定金額とみなされるべきである。第2.11(B)項に基づいて支払われる任意の費用は、いずれかの将来増加した最高規定金額計算を実施するのではなく、信用状に規定された最高金額で常に計算されなければならない)及び(Ii)任意の決定日に信用状がその条項で満了した場合、単一信用状と統一された慣例第29(A)条の実施により、信用状に基づいて任意の金額を抽出することができる。国際商会第600号出版物(または適用時間に発効するより新しいバージョン)またはインターネットサービスプロバイダのルール3.13またはルール3.14または信用状自体の同様の条項、または条件を満たす伝票が提出されているが実行されていない場合、信用状は“未払い”および“未開設”とみなされ、金額は残りの支払い可能金額である。一方、適用される借り手および各適用カテゴリの貸手は、L信用状の発行者および貸手がいかなる場合も、いかなる信用状についてもいかなる支払いまたは立て替えも行う義務がなくなるまで、本契約項の下での義務は完全に有効でなければならない。

(N)子会社のために開設された信用状。本契約に基づいて発行または未償還の信用状支援付属会社(借入金付属会社を除く)のいかなる義務であっても、付属会社(借入金付属会社を除く)が義務を負うこと、または付属会社(借入付属会社を除く)が当該信用状の“口座開設側”、“申請者”、“顧客”、“指令者”等であることを宣言し、適用されるL信用状発行者が当該信用証の当該付属会社に対する任意の権利(契約、法律、持分又はその他の態様にかかわらず)を減損しない場合には、当社(I)は償還しなければならない。本信用状の下で適用されるL/信用状発行者(信用状の返済項目の下の任意及びすべての引き出し、支払利息及び支払第2.11(B)条に規定する満了費用を含む)は、信用状が当社の口座のために完全に発行されているように、かつ(Ii)当該信用状について当該付属会社が負担する任意又は全ての義務の保証人又は保証人として入手可能な任意及び全ての抗弁を取り消すことができない。各借り手は、その子会社のために信用状を発行して借り手に利益を与え、かつ借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを確認する。

2.06節。借金に資金を提供する。(A)各貸主は、(I)LIBORTerm SOFR借入、EURIBOR借入金、またはEURIBOR(第3.02節に適用される場合)に、LIBORTerm SOFR借入、EURIBOR借入金またはEURIBOR(第3.02節に適用される場合)に、通貨電信為替で直ちに利用可能な資金を電信為替で適用しなければならない。ニューヨーク市の午前10：00

時間；および(Ii)ABR借入金であれば，ニューヨーク市時間午後1：00であり，いずれの場合も，行政エージェントが最近この目的のために融資者に発行した通知で指定された行政エージェントの口座に入金すべきであるが，運転限度額融資は2.04節の規定で行わなければならない.行政エージェントは，受け取った金額を適用借入通知で指定された口座に迅速に同じ資金で振り込むことで，適用借り手がこのような融資収益を得ることができるが，2.05(E)節で規定されているL/C支払いの返済のために発行される貸借対照表循環融資は，行政エージェントが適用借款通知で指定された適用L/C振出者に送金すべきである.本契約に規定されているいかなる前提条件も満たされていないためにその日に借金が発生しない場合、行政エージェントは、受信した金額をそれぞれの貸手に返却しなければならない

(B)行政エージェントが任意の借入金の提案日前に貸主から通知を受けない限り、行政エージェントは、借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示す。そうでなければ、行政エージェントは、本節(A)項に従ってこの日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて、その日に適用される借り手に必要な通貨の対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を当該借り手に提供した日から(ただし行政エージェントへの支払いの日を含まない)毎日、(I)当該貸手の場合、(A)ドル建てであれば、(X)NYFRB金利および(Y)銀行業同業同業報酬ルールに基づいて管理エージェントによって決定される金利、および(B)任意の他の通貨で計算される場合、(X)管理エージェントがその金額に資金を提供するコストとして合理的に決定される金利(この決定は、明らかな誤りがない場合に決定される)が大きい者は、管理エージェントがその全権裁量権を決定することができると理解されるべきである。この目的のために、その資金コストは、代替通貨隔夜金利に等しいと考えられる)と、(Y)銀行業同業補償に関する銀行業のルールに基づいて行政エージェントによって決定された金利、または(Ii)借り手の場合、第2.12節により主題融資の金利に適用される。借り手と貸手の両方が同じまたは重複した期限の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、借主がその期限内に支払った利息の金額を直ちにその借り手に送金しなければならない。貸手が行政代理にこの金を支払った場合、その金額は、そのような借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。いかなる借り手のいかなる支払いも、行政代理に支払われていない貸手に対する当該借り手のいかなるクレームにも影響を与えてはならない。

2.07節.利益選挙。(A)各循環借入金は最初に適用借入金通知に規定されているカテゴリとタイプに属するべきであり，LIBORTerm Sofr借入金またはEURIBOR借入金であれば持つべきである

借入通知に規定されている又は第2.03節に別途規定された初期利息期限がある。その後、当社は当該等借入金を別のタイプに変換したり、当該等借入金を継続することを選択することができますが、LIBORTerm SOFR借入金やEURIBOR借入金については、当社は該当する利息期限を選択することができ、これらはすべて本節で規定され、本協定の他の規定と一致する条項で行うことができます。当社は適用可能な影響を受けた循環借款の異なる部分について異なる選択肢を選択し、この場合、当該等の部分毎に当該等の借入金を持つ貸手間に比例して分配すべきであり、当該等の部分を構成する融資は独立借入金とみなすべきである。本節では、転換や継続できない回転限度額ローンには適用されない。本節では、3.03節で許可されない限り、会社は、任意の借入金の種類または通貨を変更したり、第2.02(B)節に規定するLIBORTerm Sofr借入またはEURIBOR借入の利息期限を選択したりすることができない他の規定がある。

(B)本項による選択のために、当社は、許可代表によって署名された完全権益選択要求を電子メール(.pdfまたは.tifフォーマット)で行政エージェントに提出しなければならず、締め切りは、第2.03節に規定される借入金通知の時間および日であり、当社が選択の有効日に要求が選択によって引き起こされるタイプの借金である場合、要求は、選択の発効日に行われるべきである。各利益選択要求は、第2.02節の規定に従って以下の情報を指定すべきである

(I)資本選択要求に適用される借入金は、借入金の異なる部分について異なる選択を選択する場合、その借金の部分を毎回生成された借金に割り当てる必要がある(この場合、得られた借入金のためには、以下(Iii)および(Iv)条に示される資料を示す必要がある)

(Ii)営業日である資本選択要求に基づく選択の有効日

(Iii)それによって生成される借金のタイプ；および

(Iv)発生した借金がLIBORTerm Sofr借入金またはEURIBOR借入金である場合、この選択が発効した後に当該借金の利息期間に適用され、“利息期間”という言葉の定義が期待される期間でなければならない。

会社が当該等利息選択要求LIBORTerm SOFR借入金またはEURIBOR借入金を請求するが、利息期限が指定されていない場合は、会社は1ヶ月間の利息期限を選択したとみなされるべきである。

(C)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、その詳細と、各借入に占める融資者のシェアとを、適用カテゴリの各貸主に直ちに通知しなければならない。

(D)会社がLIBORTerm SOFR借入金またはEURIBOR借入金について直ちに利息選択要求を提出できなかった場合

適用される利子期限が終了したときは、第2.10節の規定により前払い借款をしない限り、当該利子期限が終了したときには、この借入金は適用タイプの借入金として継続し、期限は1ヶ月とする。

(E)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、違約事件が発生して継続しており、行政代理が必要な貸金者の要求に応じて会社に通知する場合は、違約事件が継続する限り、(I)ドル建ての未返済借金をLIBORTerm Sofrとして借入金に変換または継続することができず、(Ii)返済しない限り、各LIBORTerm Sofr借入金は、適用された利子期間の終了時にABR借款に変換されるべきであり、(Iii)は、返済しない限り、第3.02節の規定の下である。EURIBOR借入金はEURIBOR借入金として継続しなければならず、利息期限は1ヶ月である。上記の規定は、違約事件の下で得られる他の権利及び救済措置に影響を与えない。

2.08節。約束を終了し、減少し、増加させる；約束を再指定する。(A)以前に終了しない限り、規定された終了日に終了すべきであることを約束する。

(B)会社は、その有効日を指定し、任意のカテゴリの承諾を終了または永続的に減少させるために、行政エージェントに事前に書面で通知することができる。しかし、(I)任意のカテゴリの承諾額が毎回減少した後、その額は、借金の最低限度額および借金の倍数の整数倍を下回ってはならず、ドル建ての借金(またはそのカテゴリのすべての承諾額よりも少ない)ごとに、カテゴリの承諾額を終了または減少させることはできない；(Ii)上記の終了または減少および同時に支払いまたは前払い融資またはL/C支払いを実施した後、当社は、任意のカテゴリの承諾額を終了または減少させてはならず、(A)カテゴリの循環クレジット開放総額は、カテゴリの承諾額総額を超えるであろう。(B)循環クレジットリスク総額は、コミットメント総額を超えるか、または(C)任意のローン人間の別のサイクルクレジットリスクリスクは、カテゴリに対するそれのコミットメントを超えるであろうし、(Iii)違約イベントが発生して継続するように、当社は、当社が同時におよび比例して別のカテゴリのコミットメントを減少させない限り、任意のカテゴリのコミットメントを終了または減少させてはならない。

(C)本項(B)第2項により当社の通知を受けた後、行政代理は、直ちに通知の内容を適用された貸主に通知しなければならない。会社が本節に基づいて提出した各通知は取り消すことができないが、任意のカテゴリの承諾を終了する通知は、他の信用スケジュールの有効性または他の取引の完了であることを示すことができ、この場合、その条件が満たされていない場合、またはその条件が満たされていない場合、会社は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知を発行する)通知を撤回または延長することができる

状況は延期された。どんな種類の約束のいかなる終了や減少も永久的でなければならない。任意のカテゴリのコミットメントの毎回の減少は、カテゴリの貸手によって、カテゴリに対するそれぞれのコミットメントに基づいて比例して行われなければならない。

(D)(I)当社、行政代理及び任意の貸手又は他の譲受人になる資格のある者、又はそのような貸手とその他の者との任意の組み合わせ(総称して“貸手を増加”と呼ぶ)、本プロトコル添付ファイルFの形態で1つまたは複数の改正合意を締結することができ(各合意はいずれも“加入合意”である)、他の貸手または任意の他の借り手のさらなる承認を必要とせず、それに基づいて、融資者の同意を増加させることができる(どのような状況に応じて決定されるかに依存する)：本協定期間内に本項に基づいて決定または増加したすべての引受金の全世界支払引受金または米国支払引受総額は7.5億ドルを超えてはならない。しかし条件は

(A)1回当たりの増加額は、20，000，000ドル以上、または5，000，000ドルを超える整数倍に等しくなければならない

(B)各借り手は、(1)その秘書またはアシスタント秘書によって認証された借り手取締役会決議、許可増加、および(2)借り手の総法律顧問または借り手の特別法律顧問の本プロトコルの適切な許可、署名および交付に関する法律意見を実行し、提出しなければならない。増加後に修正され、実行可能であり、借り手の組織文書および実質的な合意と衝突していないかどうか、これらのすべての意見の形態および実質は、締め切りに提出された第4.01(A)(Ii)節を満たす意見と実質的に類似している

(C)会社は、そのような増加のために違約または違約事件が存在しないか、または発生しないことを証明する許可代表の証明書を行政エージェントに交付しなければならない

(D)増額融資者が本契約項下の貸金者でない場合、各増額融資者は、行政エージェント、L/信用証発行者、および揺動限度額融資者の承認を受けなければならない(それぞれの場合、承認は無理に抑留されてはならない、遅延され、または追加条件されてはならない)。

(Ii)第2.08(D)節の要求を署名し、交付し、受け入れた後、各追加貸手は、本契約の下で貸手のすべての権利及び義務を享受しなければならない。行政エージェントは、貸主(増加した貸主を含む)の改訂承諾を貸主に通知しなければならない。

この節第2.08(D)節に規定する増加が発効した後，その増加の影響を受けたカテゴリのいずれかのローンが当時返済されていない場合は，各適用される借り手は，そのような未償還融資の金額(第3.04節に要求される任意の追加金額を含む)を特定の貸主に前払いし，何らかの他の貸主から借金しなければならない

貸手は、その日にこのような前払いおよび借入を実施した後、各貸手の適用カテゴリのすべての未返済融資の元金残高のパーセンテージに対応するために、そのような各貸手が第2.08(D)節の規定によるコミットメントの増加によってそのようなカテゴリのすべての未返済融資を実施するべき時間差借入率パーセンテージに相当するように、必要に応じて融資を増加させる(その約束および他の貸手の約束に基づく)。

(E)本プロトコルに逆の規定があっても、任意の米国部分貸主(“転換貸主”)は、会社の同意を得て、米国の部分貸主、行政エージェント、および会社が締結した合意(“転換合意”)に基づいて、そのすべてが部分的ではない米国の部分承諾をグローバル部分承諾に変換することを選択することができる。条件は、このような転換と本2.08(E)節で規定された取引を実施した後、(I)米国の部分循環信用リスク総額が米国部分承諾総額を超えないこと、および(Ii)いかなる米国部分貸主の米国部分循環信用リスクがその米国部分約束を超えないことである。このような変換の発効日(適用されるべき変換プロトコルに規定された日)において、(A)変換融資者の米国部分承諾額はグローバル部分承諾額となるべきであり、その結果、グローバル部分承諾額の総額は増加すべきであり、米国部分承諾額の総額は、このように変換された米国部分承諾額を差し引くべきであり、(B)その変換された承諾額については、変換された融資者は、グローバル部分融資者の権利および義務を有するべきである。このような転換が発効した後、(X)その時点で任意のローンが未償還であった場合、各適用される借り手は、そのような事前支払いおよび借入を実施した後、各貸手が各貸手の各カテゴリのすべての未返済融資の元金残高を借りた後、その日にそのような前払いおよび借入を実施した後、各貸手が各貸手の各カテゴリのすべての未返済融資の元金残高を借りた割合が、その貸主の課税額パーセントに等しいために、特定の貸金者に未返済融資の金額を前払いしなければならない。(Y)任意の信用状または循環限度額ローンが償還されていない場合、各カテゴリのそのような当時またはその後の任意の信用状または循環限度額ローンの参加リスクの分配は、任意の変換を実施した後、評価税基準(各貸主の約束およびカテゴリの他の貸手の約束に従って)に従って、カテゴリの貸主間で再割り当てされなければならない。

2.09節.借金の証拠
(A)借り手1人はここで無条件に承諾する：(I)終了日にその貸手によって借り手に発行された各循環ローンの当時返済されていない元金を行政エージェントに支払うことと、(Ii)その時点で返済されていない各回転融資の元金を運転貸手1人に支払うことと

終了日及び当該等旋回額ローンを発行した初日、すなわち西暦月の15日目又は最終日、すなわち当該旋回限度額ローンを作成した日から最低4営業日以内に、当該等旋回限度額貸付者は当該借り手に当該等旋回限度額ローンを提供しなければならないが、当社にドル建ての借入金(任意のABR借入金を含む)を行う毎に、当社は当時返済していなかったすべての旋回限度額ローンを返済しなければならない。

(B)各貸手は、通常の方法に従って1部以上の勘定を準備しなければならず、各借り手がその各融資のためにその貸手の債務を借りていることを証明しなければならず、本条例に従って時々貸手に支払わなければならない元金および利息の額を含む。

(C)行政エージェントは、(I)本プロトコルに従って発行された各ローンの金額、各ローンの種類およびタイプ、および任意のLIBORTerm SofrローンまたはEURIBORローンについて、そのようなローンの利息期限に適用されるべき勘定を保存し、(Ii)本プロトコル項目の下で各借り手が支払うべきまたは満期に支払うべき任意の元金または利息の金額、および(Iii)本合意項の下で行政エージェントが融資者またはその中の任意の貸手の口座、および各貸主のシェアが受信された任意の金額の金額を記録すべきである。この等勘定に記載されている資料は合理的な時間及び合理的な要求の下で当社に提供されます。

(D)本項(B)項又は(C)項によれば保存されている口座の分録は、その中に記録されている債務の存在及び額の表面的証拠でなければならないが、いかなる貸主又は行政代理人がそのような口座又はその中のいかなる誤りも保存することができず、いかなる方法でも、いかなる借り手も本協定条項に従って融資を返済する義務に影響を与えない。

(E)任意の貸手は、このチケットを証明として、任意の借り手に任意のカテゴリの融資を提供することを要求することができる。この場合、適用される借り手は、会社および行政代理によって承認されたフォーマットに従って、融資者に対応する本チケットを作成し、署名し、融資者に交付しなければならない(または、貸手が要求を出した場合、融資者およびその登録譲受人に支払わなければならない)。その後、当該本票により証明された融資及びその利息は、いつでも(第11.01条による譲渡後を含む)その中で指定された受取人に1枚以上の本券の形態で支払わなければならない(当該チケットが登録簿券である場合は、当該受取人及びその登録譲受人に支払わなければならない)。

2.10節目。事前に返済する。(A)各借り手は、借入者の全部または一部を随時または時々前払いする権利があるが、3.04節(ただし、それ以外の場合は割増または罰金を徴収しない)および本節の要求によって制限される必要がある。

(B)任意の日に、会社は行政代理から通知を受けなければならない：(I)いずれか

適用カテゴリのいずれかのABR循環借入金又は運転限度額ローン(第(I)項の場合)又は任意のカテゴリ(第Ii)条の場合)の任意のABR循環借入金又は運転限度額ローンがまだ返済されていない場合、借入者は、通知を受けてから3営業日以内に当該ABR循環借入金又は運転限度額ローンを前払いし、(B)任意の利子期間の最後の日に適用品目の任意のLIBORterm Sofr借入又はEURIBOR借入(第(I)条の場合)、またはいずれかのカテゴリ((Ii)条の場合)、その日が通知を受けてから少なくとも3営業日後である場合、適用される借り手は、それぞれの場合、LIBORTerm SOFR借入またはEURIBOR借金を前払いしなければならず、その総額は、(X)超過を除去するために必要な金額および(Y)借金の金額に等しい。当社が任意の日に行政エージェントから通知を受けたように、(1)任意のカテゴリの循環信用リスク総額がカテゴリ承諾総額の105%を超えるべきであること、または(2)循環信用リスク総額が約束総額の105%を超えるべきであることを示す場合、借り手は、通知を受けた後の3つの営業日内に1つまたは複数の借金を前払いしなければならず、元金総額は超過部分を除去するのに十分である。

(C)第2.08節のいずれかのカテゴリの承諾を終了または減少させる日には、(I)カテゴリの循環クレジットリスク総額がカテゴリのコミットメント総額を超えてはならないように、(I)カテゴリの循環クレジットリスク総額がカテゴリのコミットメント総額を超えてはならない、(Ii)循環クレジットリスク総額は、カテゴリのコミットメント総額を超えてはならない、および(Iii)任意の場合、任意の貸主の循環クレジットリスクは、カテゴリに対するそのコミットメントを超えてはならない。

(D)本契約項の下の借金を任意のオプションまたは強制前金にする前に、会社は、前払いすべき1つまたは複数の借金を選択すべきであり、この選択は、本節(E)段落の規定に従って前払い通知において具体的に説明されなければならない。

(E)当社は行政代理店に通知しなければならない：(I)LIBORTerm Sofr借入またはEURIBOR借入金に属する場合、前払い日の3営業日前のニューヨーク市時間午後1：00より遅くない；(Ii)ABR借入金に属する場合、前払い日のニューヨーク市時間昼12時より遅くない；及び(Iii)ESTAR借入に属する場合、現地時間の昼12時に遅くなく、前金日であり、および(Iv)毎日単純SOFR借金である場合(3.02節に従って適用される場合)、ニューヨーク時間午前12時、前払い日の3営業日前ではない。各そのような通知は取り消すことができないものであり、電子メール(.pdfまたは.tifフォーマット)を介して提出されなければならず、前金日および各借金または一部の元本金額を指定しなければならない

前金通知が第2.08節で想定される条件付き終了承諾の通知に関連する場合、終了通知が第2.08節に従って破棄された場合、前払い通知を取り消すことができる。借金に関するいずれかのこのような通知を受けた後、行政エージェントは、その内容を直ちに適用された貸金者に通知しなければならない。任意の借入金の1回当たりの部分前払いの金額は、第2.02節に規定する同じタイプの借入金の前払額と同じでなければならない。借金の各前金は前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。前金は2.12節の要求に応じて利息を添付しなければならない。

2.11節。料金を取ります。(A)借り手は、使用されたか否かにかかわらず、適用されたレートで(使用されているか否かにかかわらず)貸主の各約束の1日当たりの金額で累算され、各場合、終了日から承諾終了日まで(ただし、承諾終了日を含まない)までの各場合に、適用されるレートで累積されるべきであることに同意する。しかし、任意のカテゴリの循環クレジット開放に対する任意の融資者の承諾が終了した後もカテゴリの循環クレジット開放を継続して保有する場合、融資手数料は、融資者がカテゴリの循環クレジット開口に対して毎日の金額を累積し続け、約束が終了した日から計算されるべきである(ただし、融資者がカテゴリを所有する任意の循環クレジット開放を停止する日を含まない)。毎年3月、6月、9月、12月の最終日(この日を含む)には、最終日以降の15番目の営業日(締め切り後の最初の営業日から)に延滞融資料を支払い、任意のカテゴリの承諾すべき融資費は、そのカテゴリの承諾終了日に支払わなければならないが、カテゴリの承諾終了日後には、任意のカテゴリの循環クレジット開口から受け取るべき融資費は、要求時に支払わなければならない。すべての施設費用は360日の1年で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。

(B)当社は、その参加信用状について行政代理への支払い(または適用される借入金子会社への支払いを促す)(I)各貸手が負担する参加費(“L/C参加費”)；ロンドン銀行間の同業借り換え金利に適用されることを決定する際に使用される適用金利累算：(I)締め切りから(ただし、含まない)貸手が承諾を終了した日と、貸手がL/Cリスクがもはやない日との間の期間内に、その貸手のL/Cの開放された1日当たりの金額(L/C未返済の支払いによるいかなる部分も含まない)の累算と、(Ii)L/C発行者毎に前払い前払い(“L/C前払い料金”)と、上記L/信用状発行者は、締め切りから(ただし、含まない)承諾終了日と最後の信用証の満期、終了又は全額抽出の日(遅い者を基準とする)の間に発行された各種類の未抽出信用状の一日当たり未引き出し金額は、年間率0.125、及びL/信用証発行者が信用状又は処理項目の下で為替手形を発行、修正又は延長するために徴収する標準手数料(“L/信用証領収書人費用”)でなければならない。毎年3月、6月、9月、12月の最終日及びこの4日間を含むL/C参加料及びL/C前払い料金は、当該最終日の15営業日目に支払われなければならない

締め切り後の最初のこのような日から始まりますが、すべてのこのような費用は支払いが終了した日に支払われなければなりません。支払いの終了日後に計算されるべき任意のこのような費用は要求に応じて支払われなければなりません。本項に基づいてL/信用状発行者に支払う任意の他の費用は、支払い要求後10日以内に支払わなければなりません。すべてのL/C参加料とL/C事前料金は360日を基本年として計算され、実日数で計算される(初日を含むが、最終日は含まれていない)。

(C)借り手は，会社と行政エージェントが別途書面で約束した金額と時間で行政エージェントに支払費用を支払うことに同意し，費用は行政エージェントが自己負担する.

(D)借り手は、当社および行政エージェントがこれまで貸主に通知した前払い費用を行政エージェントを介して支払うことに同意する。

(E)本契約項で支払われるべきすべての費用は、助成料、L/C参加費、および前払い費用の場合、その費用を享受する権利のある貸主に割り当てるために、期限が満了し、即時利用可能な資金で行政エージェントまたは任意のL/C借主に支払われなければならない(その費用に対応する場合)日付で支払われなければならない。いずれの場合も、明らかな誤りがなければ、支払われた料金は返金されません。

2.12節目。利息です。(A)ABR借款を構成する融資(1ドル当たりの揺動額貸出を含む)は、予備基本金利に適用金利を加算しなければならない。

(B)LIBORTerm Sofr借入金を構成する融資は、調整後Libo RateTerm Sofrに従って利息を計上し、利息計上期限は当該借入金の有効利息期間に適用金利を加算する。

(C)1日あたりの単純SOFR借入金を構成する融資(このような借入金タイプが3.02節に基づいて適用される場合)は、調整後の毎日単純SOFRに金利計上を適用しなければならない。

(D)(C)EURIBOR借入金を構成する融資は、当該借入金の有効利子期間の調整後にEURIBO金利に適用金利を加算しなければならない。

(E)(D)ユーロ建ての回転線ローン1件につき1日の簡易金利プラス適用金利で利息を計算しなければならない。

(F)(E)上記の規定があるにもかかわらず、任意のローンの元金又は利息、例えばL為替手形による支払い又は借り手が本契約に基づいて支払わなければならない任意の費用又はその他の金は、満期及び対応時に支払われておらず、指定期限日、早期支払い又はその他の場合にかかわらず、当該超過金は、法律の適用許容の最大範囲内であり、判決後及び判決前に、(I)に等しい年利率で利息を計算し、任意のローン元金が期限を超えた場合、L為替手形支払い又は任意の融資利息又はL為替手形で支払うべきである。年利2%に加えて、本節の前各段落又は第2.05(H)節(状況に応じて適用)で規定されるこのようなローン又はL/信用状支出に適用される金利、又は(Ii)任意の他の金額であれば、年利2%プラス本節(A)項に規定する貸借対照表ローンに適用される金利である。

(G)(F)任意のカテゴリの各ローンの計算すべき利息は、ローンの各支払日およびカテゴリのコミットメントが終了したときに支払いを延ばさなければならない。ただし、(I)本項(Ef)段落に基づく利息は、要求に応じて支払わなければならず、(Ii)任意のローン(利用可能期間が終了する前にABR循環ローンを前払いする場合を除く)、償還または前払いされた元金の課税利息は、償還または前払いの日に支払うべきであり、(Iii)任意のLIBORTerm SofrローンまたはEURIBORサイクルローンのように、現在の利子期間が終了する前に任意の変換を行う場合、そのローンの課税利息は、その転換の発効日に支払われるべきである。すべての利息はローンを適用して価格を計算した通貨で支払われなければならない。

(H)(G)本プロトコル項のすべての利息は、360日を1年として計算すべきであるが、予備基本金利が最優遇金利に基づいている場合には、予備基本金利を参照して計算される利息は、365日(またはうるう年366日)の1年に基づいて計算され、それぞれの場合、実際に経過した日数(初日を含むが、最後の日を含まない)で支払われるべきである。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金金額に基づいて日ごとに計算されなければならない。適用可能な予備基本金利、調整されたLibo金利期限、調整された1日単純SOFR、調整されたEURIBO金利、1日単純ESTRまたは代替通貨隔夜金利は、管理エージェントによって決定されるべきであり、この決定は、明らかな誤りのない決定的であるべきである。

2.13節.普通に支払う；比例して処理する；相殺を分担する。(A)各借り手は、本契約または任意の他の融資文書の規定に従って各金額を支払わなければならない(元金、利息、費用またはL支払いの返済にかかわらず、または第3.01、3.04または3.05節に従って支払われるべき金またはその他)：(I)ドル支払いである場合は、ニューヨーク市時間午後2時前に、満期日に、および(Ii)代替貨幣で支払う場合は、いずれの場合も、満期日の適用時間より遅くなく、直ちに利用可能な資金で支払う。相殺や反クレームはありません。任意の日時後に受信された任意の金額は，行政エージェントの適宜決定権の下で，次の営業日に受信されたと見なし，利息を計算するために用いることができる.別の規定がない限り、このようなすべての支払いは

行政エージェントは、融資者に適用される口座を行政エージェントが時々当社に提出した1つまたは複数の通知で指定された口座に入金するが、L/C発行者または循環限度額融資者に直接支払いを必要とし、第3.01、3.04、3.05、11.05および11.09節に基づいて当該等の金を権利を有する者に直接支払い、他の融資書類に基づいて当該等に通知した者に支払う必要がある。各支払いはドルで支払わなければならないが、別の通貨で計算された任意のローンまたはL/C支払いの元金および利息はドルで支払わなければならない。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。任意のローン書類の下の任意の支払いが非営業日の期日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長され、任意の支払利息が支払われる場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本プロトコルによれば、行政エージェントによって支払われる任意のお金は、行政エージェントがその時間または前に必要なステップをとって、行政エージェントが支払いのために使用する清算または受け渡しシステムの規定または操作手順に従って支払いを行う場合、要求された時間内に支払われたとみなされるべきである。

(B)いつでも、行政代理が受け取った資金が、本契約項の下で満期及び対応するすべての元金、未償還のL/C為替手形の支払い、利息及び手数料を全額支払うのに不十分である場合、これらの資金は、(1)まず、本契約の下で満期及び対応する利息及び手数料を支払い、その時の満期とこれらの当事者に支払うべき利息及び手数料の額に応じて、当該金を享受する権利のある当事者間で比例的に分配され、(2)第二に、そのとき満期と本契約項の下で対応した元金及び未償還のL/C為替手形の支払いに用いられる。L為替手形のその時点で満期になって対処した元金と未償還金の額に応じて、この権利を有する当事者の間で比例配分する。

(C)任意の貸主が任意の相殺権または逆請求権を行使することによって、または他の方法で、その任意の循環ローン、L為替手形支払いまたは回転限度額ローンに参加する任意の元金または利息、または上記(総称して“申索”と総称する)の累算利息について支払いを取得し、その支払いがその請求書の総額に占める割合が、任意の他の貸手がその請求書について受け取った割合よりも高くなるように、次いで、このような大きな割合を得る貸手は、そのような支払いの利益をそれぞれの債権の総額に応じて比例して共有するために、他の貸手の債権参加権(額面現金で支払う)を必要な範囲で購入しなければならない。ただし、(I)当該株式のいずれかを購入して全部又は任意の部分を回収して支払う場合は、当該株式は撤回されなければならず、購入価格も回収された範囲に回復しなければならない。利息を計算せず、その回収した貸金者に利息を支払わなければならない場合、この場合、当該貸金者に資金を返金する各貸金者は比例して利子を支払わなければならない。及び(Ii)本項の条文は、当社又は任意の借入金付属会社に適用される根拠及び準拠と解釈することができない

本契約または任意の他の融資文書(疑問を生じないように、時々改訂することができる)の明示的条項は、第2.08(D)節、第2.08(E)節および第2.16節の最後の段落、または貸手が、その任意の債権の参加者を任意の譲受人または参加者(この段落の規定が適用される譲受人または参加者を除く)に譲渡または売却することによって得られる任意の支払いを含む。当社及び各借款付属会社は、前述の規定に同意し、その適用法律により有効に実行可能な範囲内で同意し、上記手配により参加した任意の貸金者は、当該参加について相殺権及び反索弁済権を完全に行使することができ、当該貸主が自社又は当該借入付属会社の直接債権者であるようにすることができる。

(D)行政エージェントが、本プロトコルの下で融資者またはL/C発行者アカウントの任意の支払い満了日前に当社の通知を受信しない限り、適用される借り手が支払いをしないことを示す限り、行政エージェントは、借主が本プロトコルに従って期日に支払いをしたと仮定することができ、その仮定に基づいて、満期金額を貸手またはL/C発行者に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が事実上支払われていない場合、各貸金人またはL/信用状発券者(場合に応じて)は、そのように当該貸金人またはL/信用状発券者に割り当てられた金額とその利息を直ちに行政エージェントに返済することをそれぞれ同意しなければならないが、その金額を割り当てた日から(当該日を含む)とするが、行政代理への支払いの日は含まれていないが、(I)ドル建てであれば、大きい者を基準とする。(X)NYFRB金利および(Y)行政エージェントが銀行業同業同業報酬ルールに従って決定した金利の両方が大きい者であり、(Ii)任意の他の通貨で価格が計算される場合、(X)より大きな金利は、行政エージェントによってその金額に資金を提供するコストが合理的に決定される(この決定は、明らかな誤りがない場合に決定的となるが、行政エージェントは、この目的のために、その資金コストが代替通貨隔夜金利に等しいと考えられることを理解することができる)、および(Y)行政エージェントは、銀行間報酬に関する銀行間報酬のルールに従って決定された金利を理解する。

(E)任意の貸手が、本プロトコルに従って行政代理人、任意のL為替手形振出者、または任意の揺動限度額貸主の口座またはその口座に任意の金を支払うことができない場合、行政代理人は適宜決定することができる(本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず)：(I)その後受け取った任意の金を融資者の口座に使用し、行政代理人、揺動額貸金人または前記L為替手形発行者の利益(どのような場合に応じて)の利益を、これらのすべての未履行債務がすべて清算されるまで、貸主の債務を履行するまで。及び/又は(Ii)独立口座において当該等の金額を保有し、当該貸金者の任意の将来資金義務の現金担保品として、上記(I)及び(Ii)項の場合は、行政代理が適宜決定した任意の順序で行う。

2.14節目。子会社に借り入れる。締め切り当日またはそれ以降、当社はいつでも時々1つの付属会社を借入付属会社として指定することができ、その付属会社が当社と締結した借入付属会社協定を行政代理に送付する方法である。行政エージェントは，借入付属プロトコルを受信した後，早急にその借入付属プロトコルのコピーを貸主に送信する.各借入付属協定は、行政代理が貸手に掲示した後10日後に発効しなければならない(各貸主が発効前の少なくとも5営業日前に、“米国愛国者法”または他の“お客様を知る”法律(利益所有権条例を含む)に基づいて合理的に要求されたいかなる情報を受信したかに応じて、その借入付属協定の掲示日後の第3営業日よりも遅くない)、いかなる外国子会社についても、これまで、行政エージェントは、任意の貸主の書面通知(またはそれ自体が会社に通知を提出した)(A)連邦または適用される州または外国の法律に基づいて、この契約に規定されている子会社に融資を提供するか、またはそれと業務を行うことが違法であるか、または(B)その貸手または行政エージェント(どの場合に応じて)が経営または行政手続きまたは他の適用される内部政策の制限を受け、本合意に従ってその子会社が所在する司法管轄地域の者にクレジットを提供することができない(“反対通知書”)；この場合、借入付属協定は、貸主または行政代理人(どのような状況に応じて決まるかを含む)(I)反対通知を撤回するまで、(Ii)貸主がもはや本プロトコルの下の貸金者ではない(第3.07節による参照を含む)、または(Iii)貸主が当社によって選択され、その世界的な部分循環融資は当社によって選択され、行政エージェントおよび当社は第2.08(E)節に基づいて提案された条項および手順に従って米国部分循環融資に変換される。前文で規定した借入子会社協定が発効した後、本協定のすべての目的について、適用される子会社は借入子会社と本合意の一方でなければならない。会社が任意の借入子会社に関する借入子会社の終了契約を行政代理に署名して提出した場合、その借入子会社は借入子会社および本協定の一方ではなくなる。しかし、借入子会社の任意のローンの元金または利息がまだ返済されていない場合、借入金子会社の終了契約は、借入子会社の口座上の信用状が全額抽出されていない限り、期限が切れているか、または第2.05(J)節の規定に従って現金を担保にしているか、またはその借入子会社がL/Cの支払い、利息および/または費用について支払うべき任意の金(および行政代理または任意の貸金人が通知した範囲内で、当該借金子会社が支払うべき任意の他の金)を本契約の下で弁済していない。さらに、借入子会社の終了は、借入子会社が本協定の下でさらなる借金をする権利を効果的に終了しなければならない。(X)借入金付属会社が任意の他の者と合併または合併するか、またはある部分を完成させるために、(Y)合併または合併で生き残った人(“存続付属会社”)または分部相続人(何者が適用されるかに応じて)は、(1)国内付属会社ではなく、(2)合併または合併を完了した借入金付属会社と同じ司法管轄区域内にある

当該等の合併、合併又は分割が発効したとき、又は(3)当該等の合併、合併又は分割が発効したとき、借款付属会社が任意の他の借款付属会社と同一の司法管区にある場合、(A)付属会社の任意の未償還融資の元金又は利息は、当該等の合併、合併又は分割発効前に償還しなければならず、借入付属会社の終了は、当該等の合併、合併又は分割が発生したときに当該存続している付属会社又は分譲部の相続人に対して効力を有するものとみなされ、及び(B)当該等の合併、合併又は分割が発生したとき、合併又は分立の場合には、会社は、当該借入子会社を当該借入子会社の口座上の口座側として自動的に置換する。いずれかの場合を除き、当該存続子会社は、本第2.14節の前述の規定を満たす。

2.15節目。約束を破った貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(A)違約貸主が第2.11(A)節に基づく承諾については、融資費用は引き続き累算すべきであるが、違約貸金者の循環信用リスク開放口に限定される(違約貸金者の揺動限度額リスク開放口又はL/Cリスク開放口を構成するいかなる部分も含まれていない。すなわち、(I)以下(C)(I)条に従って再分配又は(Ii)適用借主が以下(C)(Ii)条の規定に従って再分配又は現金を担保とする部分を含まなければならない)

(B)要求された貸主または任意の他の必要な貸主が、本契約または任意の他の融資文書(第11.06条に従って任意の修正、免除または他の修正の任意の同意を含む)によって任意の行動を取ったかどうか、または可能性があるかどうかを決定する際には、違約貸主の承諾および循環信用リスクを含むべきではないが、第11.06節の別の規定に加えて、すべての貸主またはその影響を受けたすべての貸主の同意の修正、免除または他の修正を要求する場合、違約貸金者は、本条項の条項に従って同意することを要求すべきである

(C)貸手が違約貸手になったときに任意のカテゴリの揺動線リスク開放またはL/Cリスク開放が存在する場合、：

(I)(A)まず、このような違約貸手の揺動線開放(グローバル部分揺動線開口定義(B)または米国部分揺動線開放(状況に応じて指定される)に示される揺動線開放(X)の任意の部分、または(Y)違約貸金者が第2.04(C)節の規定に従って資金提供に参加する部分を除く)は、非違約貸金者の間で再分配されなければならず、その承諾は、その種類に対するこのような貸手の約束に従って比例して行われるべきである。しかし、このカテゴリに対するすべての非違約貸金者の循環信用リスク開放に加え、このカテゴリに対する違約貸金者の回転線リスク開放の合計(上記括弧で言及された任意の部分を除く)は、すべての非違約貸主のカテゴリに対する約束の合計を超えないことに限定される。第2にこのようなL/Cの露光率は

違約貸主(第2.05(D)および2.05(E)節で想定される違約貸金者によってその参加に資金を提供する未償還L/C為替手形のいずれかを含まない部分は含まれない)は、カテゴリに対するそれぞれの約束に従って、非違約貸主の間でカテゴリの承諾を再割り当てすべきである。しかし、このカテゴリに対する非違約貸手のすべての循環信用リスク開放(第(1)項(A)項に従って再割り当てされた任意の揺動限度額リスク開放を含む)に加えて、このカテゴリに対する違約貸手のL/Cリスク開放(以上の追加条項に記載されている任意の部分を除く)の合計は、すべての非違約貸金者のカテゴリに対するコミットメントの合計を超えない限りである

(Ii)上記(I)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、適用される借り手は、行政代理通知後の営業日内になければならない：(A)まず、当該違約貸金者の適用種別を前払いする揺動線リスク開放部分(第(I)項第1の括弧に示されるいずれかの部分を除く)、当該部分は、当該条項の規定による再分配されていない、及び(B)第2、L/信用証発行者の利益のために、当該L/Cリスク開放口のうち適用カテゴリの部分(第(I)項第2括弧に記載されているいずれかの部分を除く)を現金担保として、L/Cリスク開放が第2.05(J)節に規定する手順で再割り当てされていない限り、

(Iii)借主が上記(Ii)項に従って当該違約貸主のL/Cリスク開放の任意の部分を現金担保とする場合、当該違約貸主のL/Cリスク開放が現金で担保されている限り、借入者は、第2.11(B)節に従って当該違約貸主のL/Cリスク開放口の部分についてL/C参加費を支払う必要がない

(Iv)違約貸主のL/Cリスク開放口の任意の部分が上記(I)項の規定に従って再割り当てされた場合、このような再分配を実施するために、第2.11(A)節または第2.11(B)節に従って適用融資者に支払われる費用は調整されなければならない

(V)上記(I)項に従って再割り当てされなければならない違約貸金者の揺動線開放口の全部または任意の部分が、上記(I)または(Ii)項に基づいて再割り当てまたは減少されていない場合、違約融資者または任意の他の融資者が本条項に従って規定する任意の権利または救済方法を損害することなく、違約貸主がその部分の揺動線ポートについて支払うべきすべての融資費用は、振子線開放口がゼロに再配置されるまで、および/またはゼロに減少するまで、振り子線貸手に支払わなければならない

(Vi)違約貸主のL/C開放の全部または任意の部分が、上記(I)または(Ii)項に従って再分配されなければならず、上記(I)または(Ii)項に従って再分配または現金を担保にしていない場合、L/C発行者または任意の他の融資者が本条の下の任意の権利または救済方法を損なうことなく、そのL/C口のその部分について当該違約融資者に支払うすべての融資手数料、および第2.11(B)節に基づいてそのL/C開口の当該部分が支払うべきすべてのL/C参加料、L/信用状の発行者に支払わなければなりません(そして彼らの間に割り当てられます

L/Cリスクが再分配および/または現金担保されるまで、違約貸金者のL/信用状リスクに基づいて各L信用状の一部に起因することができる金額)

(D)融資者が違約貸金者である限り、任意の揺動限度額融資者に任意の揺動限度額融資に資金を提供することを要求する必要はなく、L/信用証発行者の発行、修正、更新、または任意の適用カテゴリの信用状の延長を要求する必要もなく、上記の2つの場合を除いて、その信納は、上記融資または発行、修正または延期を実施した後、約貸金者の揺動限度額開放口(全世界部分揺動限度額開放口または米国部分揺動限度額開放定義(B)が指す任意の部分を含まない。(状況に応じて)またはL/Cの各適用カテゴリのリスクは、このカテゴリ非違約貸金者の承諾によって全数支払われ、上記(C)(I)条に従って、任意の当該等の資金繰り限度額ローン、またはそのような発行された、修正された、更新された、または延長された信用状の参加権益を再割り当てした後、および/または、上記(C)(Ii)条に従って、借り手によってこれらの信用状に関連する現金担保を提供する。

もし行政代理、当社、各揺動限度額貸主と各L/C発行一人当たり違約貸金者がこの契約違反融資者になるすべての問題を十分に救済した場合、適用カテゴリ貸金人の揺動限度額リスク開放口とL/C開放を再調整して、このローン人のこの種類のローンに対する承諾を反映し、そしてその日、この貸手は他の貸手のこの適用カテゴリのローンを額面通りに購入し、このような資金はこのカテゴリの揺動限度額ローンとL/C支払いに参加しなければならない。このような融資および資金参加を融資者がそのカテゴリに対する約束に比例して持つことができるようにするためには、行政代理機関は、もはや違約貸手ではないと考えることができるかもしれない(ただし、違約貸主として生じる任意の費用を受け取る権利はなく、その間にその同意を得ず、第11.06節および第2.15節の規定に従って行われるすべての改正、免除、または修正は、それに拘束力を有するべきである)。第2.15節に規定される違約貸金者に対する権利及び救済措置は、行政代理及び各貸金人、各揺動限度額貸金者、各L/C発行者、当社又は任意の借入子会社が、違約貸金者又は違約貸金者について所有する他のすべての権利及び救済措置の補完及び累積である可能性があるが、これらの権利及び救済措置に限定されない。

2.16節目。割引を延期する。(A)当社は、行政エージェントが合理的に指定し、当社が合理的に受け入れた手順に基づいて延期許可改訂を締結するために、行政エージェントに書面通知を出し、平等な条件で1つまたは複数のカテゴリのすべての貸金者に要約(総称して“延期要約”と呼ぶ)を発行することができる。この通知は、(I)要求された延期許可修正案の条項および条件、および(Ii)延期許可修正案の発効を要求する日(行政エージェントが別の同意がない限り、通知の日から10営業日以上30営業日を超えてはならない)を記載しなければならない。延拓

許可された改正は、延期要約が適用される延期要求カテゴリを受け入れる貸主の融資および承諾に対してのみ発効し(このような受け入れは、各そのような貸主およびそのような貸手によって個別に適宜決定され、これらの貸手は“延長貸手”と呼ばれ、このような延期要約を受け入れないそのような貸主は“貸手拒否”と呼ばれる)、(B)延期要求カテゴリの承諾を少なくとも代表する大多数の貸主(以下(C)段落の最後に述べた任意の代替貸主を含む)が延期要約およびそのような承諾を受け入れる場合にのみ、本項に従って同時に延期された任意の他のカテゴリの任意の約束と共に、コミットメント総額の多数を代表し、(C)任意の延期貸主の場合、貸手の融資および貸手が受け入れた延期要求カテゴリの約束についてのみ。

(B)延期許可改訂は、会社、適用される各延期貸主、および行政エージェントが署名および交付する延期協定に従って発効しなければならない。しかし、(I)会社が許可代表の証明書を行政代理に交付した限り、(A)違約または違約事件が発生せず、その発効日に継続して発生しないことを証明し、(B)その発効日において、融資文書に記載されている各借り手の陳述および保証は、その日およびその日までのすべての重要な点で真実で正しいが、より早い日に関連する任意のこれらの陳述および保証を明確にすることはできない。この場合、この陳述および保証は、以前のすべての重要な態様において真実で正しくなければならないが、第5.05節に示される財務諸表は、第6.01節に最近行政エージェントおよび融資者に提出された財務諸表に基づいて、(Ii)借主が行政エージェントに合理的に要求される法的意見、許可証拠、上級者証明書、および他の文書を行政エージェントに提出したものとみなされるべきである。行政エージェントは、各延期プロトコルの有効性を直ちに各貸手に通知しなければならない。各延期プロトコルは、本プロトコルまたはその中の条項を含む本プロトコルおよび他の融資文書を、適用可能な延長貸主以外の任意の貸主の同意なしに修正することができ、行政エージェントは、必要または適切であれば、本合意またはその中の条項は、本契約の規定を実施するためにすべての貸主の同意を要求し、適用される融資および/または適用される延長貸手の承諾を本合意項の下の新しい融資種別および/または承諾に必要な任意の改正とみなすこと、ならびに当社および適用される延長貸主が同意する可能性のある範囲を含む、本協定および他の融資文書を修正することができる。11.06節の同意要求に従って採択された。ただし、(I)延期プロトコルの影響を受けていない各貸主は、上記のいずれかの延期プロトコルは、第11.06(A)(Ii)(A)、(B)または(C)節に記載された任意の修正または免除を実施してはならない；および(Ii)各L/C発行者および揺動限度額貸金者(場合に応じて)に別の合意がない限り、(A)参加権の割り当て

その時点で存在または後の信用状または延期申請カテゴリの循環限度額ローンのリスクは、新しい承諾カテゴリと延期要求カテゴリの残りの約束との間で比例して行われなければならず、(B)使用可能な期限および規定された終了日は、この条項が信用証または循環限度額ローンに使用されるように、各L/C発行者および各循環限度額貸主(場合によって異なる)の事前同意を得ず、延期してはならない

(C)延期を拒否する各貸手の延期要求カテゴリでの適用約束は、任意のそのような延期許可修正案が発効する前に、貸主が発効する終了日(“既存の終了日”)を終了しなければならない。逓減貸主によって提供される任意の未償還循環融資の元金は、その計算すべき利息、逓減貸金者又は当該逓減貸主口座に対応する任意の計算費用及び他の金と共に、既存の規定の終了日に満了して支払わなければならず、借り手は、その期日に支払うのに必要な他の融資前金を支払うべきであり、逓減貸金者への約束及び本文に従って逓減貸金者にすべての金を支払った後、延期請求カテゴリ(又は当該カテゴリの延長貸主からなる任意の個別カテゴリ)の循環信用リスク総額は、当該カテゴリの承諾総額を超えない。本段落の前述の条文の規定にもかかわらず、当社は、第3.07節及び行政代理によって合理的に指定された手続きに基づいて、既存の終了日前の任意の時間に、許可改訂を延期することに同意した貸手又は他の金融機関が借入拒否者の代わりに置換する権利があり、いずれの代替貸手も、いかなる場合においても貸主を延長するように構成しなければならない。

2.17節目。収益の使用。当社及び借入付属会社は、本契約項の下で融資して得られた金を一般運営資金需要及びその他の合法的な企業用途に使用しなければならないが、買収及び5.10節の規定の下で自社普通株の流通株を買い戻すことを含むが、これらに限定されない。

第三条

状況の変化

3.01節.コストを増加させ、リターンを減らした。(A)法律に変更があれば：

(I)クレジットまたは他の資産の任意の期間または任意の預金に関連する任意の準備金、特別預金、評価、強制融資、保険料または同様の要件(調整されたLibo金利または調整されたEURIBO金利を決定する際に考慮される任意の準備金要件を除く)は、適用、修正、またはみなされなければならない

または任意の貸手(またはその適用可能な融資事務室)の他の債務または約束は、本合意項目の下での融資者の各約束を含む

(Ii)任意の融資者(またはその適用可能な融資事務所)に対応するか、またはロンドンまたはヨーロッパで適用されるオフショア銀行間市場に影響を与える、本契約または融資者が行った任意の手形または任意の融資、任意の信用状、または参加する任意の他の条件(税項を除く)

(Iii)任意の貸主(またはその適用可能な融資事務所)は、その融資、信用状、参加または承諾、または各場合の資産、預金、準備金、負債または資本について任意の税金項目(税項、準備金、特別預金、評価強制融資、保険料または同様の要件を含まず、その補償は、第3.01(A)(I)または(D)条の資本充足率または流動性要件に関する補償規定のみを受け、その補償は、第3.01(B)条の制約のみを受ける)でなければならない

一方、上記のいずれかの結果は、融資者(またはその適用可能な融資オフィス)の任意の融資(またはそれが融資を行う約束を維持または維持する)または任意の信用状の発行または参加(またはその発行または任意の信用状への参加義務を維持する)のコストを増加させるか、またはその融資者(またはその適用可能な融資オフィス)が、本プロトコルまたは任意の融資または信用状に関連する任意の手形に基づいて受け取るべき任意のお金を減少させるか、または支払いを要求した15日以内に、融資者に、その融資者によって増加したコストまたは減少を補償する金を支払うべきである。任意の貸主が本項(A)項に基づいて賠償を要求する場合、当社は、当該融資者に、当該賠償要求に関連する融資を一時停止または継続する義務、またはその要求を引き起こす事件または条件の停止が発効するまで、または任意の他のタイプの融資をそのタイプの融資の義務に変換することができるが、この一時停止は、融資者が請求する賠償を受ける権利に影響を与えない。

(B)任意の貸主が、自己資本充足率又は流動資金に関する任意の法律の変更がなされたと判断した場合、又は当該貸金人又はその貸主親会社の資本収益率が、この合意に従って当該貸手が負う義務により、当該貸金者又はその貸手親会社よりも低く低下すると判断した場合、この法律により本法律により達成可能な水準を変更しなければならない(自己資本充足率及び流動資金に関するその政策を考慮する)。次いで、借り手は、貸手またはその貸主親会社の減価を補償するために、貸手が要求を出してから15日以内に時々貸手に1つまたは複数の追加金を支払わなければならない。

(C)各貸手は、その知っている任意のイベントを会社および行政エージェントに迅速に通知しなければならず、このイベントは、貸手が本3.01節に従って賠償を受ける権利を有し、このような指定がそのような賠償の額を必要または減少させることを回避し、機関の判断においては、異なる適用可能な融資オフィスを指定しなければならない

人を借りるのは，そうでなければそれに不利である.第3.01条に基づいて賠償を要求する任意の貸主は、本条項に基づいて支払うべき1つまたは複数の追加金額およびその合理的な詳細な計算を示す声明を会社および行政代理に提出しなければならず、明らかな誤りがない場合、この声明は決定的でなければならない。この額を決定する際に、貸手は、任意の合理的な平均および帰属方法を使用することができる。

(D)任意の貸主が増加した費用または受取または受取額の減少または資本収益の減少について賠償を要求するか、または遅延しないかは、融資者が賠償を要求する権利を放棄することを構成しない。しかし、任意の貸主が知っているか、または合理的に予想されることが、そのようなコスト増加または資本リターンの減少をもたらす状況を知っているか、またはそのような状況が実際にコスト増加または資本減少によって賠償を要求する事実をもたらす場合、借り手は、上記(A)または(B)段落に従って、この要求について前の3ヶ月前の任意の期間のコスト増加または資本リターン減少について融資者に賠償要求を行う義務がない。しかし、上記制限は、上記3ヶ月以内にトレーサビリティ実施法変更により増加したコスト又は減少した資本リターンには適用されない。

(E)本節で前述した規定にもかかわらず、貸手は、本節の要求に従って、上記(A)(Iii)段落に記載された任意の費用を賠償する権利がないか、または“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”または“バーゼル協定III”に基づいて貸手に課せられた任意の費用を賠償する権利がない。

3.02節.代替金利。(A)3.02(B)節の規定を満たす場合：

(I)行政エージェント決定(この決定は、明らかな誤りがない場合に決定的である)(A)LIBORTerm SOFR借入金またはEURIBOR借金の任意の利子期間が開始される前に、利子期間の調整Libo RateTerm Sofrまたは調整されたEURIBO金利を決定するための十分かつ合理的な手段がないか、または(B)任意の時間において、合意通貨の適用可能な1日簡易金利を決定するのに十分かつ合理的な手段がない；

(Ii)LIBORTerm Sofr借入金またはEURIBOR借入金の任意の利子期間が開始される前に、行政エージェントが必要な融資者(または以下(B)条の毎日の簡単な融資金利に関する場合、適用可能な揺動限度額貸手)に通知し、その利子期間の調整Libo RateTerm Sofrまたは調整されたEURIBO金利は、不足および公平になる

(B)いつでも、合意された通貨を適用する適用可能なDaily Simple ESTRRFRは、任意のRFR借入においてその融資(またはその揺動限度額融資)を発行または維持するそのような融資者(またはそのような揺動限度額融資者)のコストを十分かつ公平に反映することができないであろう

そして、行政代理は、直ちに会社及び貸金人に通知を行い、影響を受けた融資、期限又は通貨を具体的に説明し、(X)行政代理が会社及び貸手に通知した場合が存在しなくなる前に、(A)影響を受けたLIBOR借入金、EURIBOR借入金又はESTRローンの借入請求は、(1関連基準及び(Y)に対して循環借入金の場合は、会社は第2.07節に基づいて新たな利息選択請求を提出するか、又は第2.03節に基づいて新たな借入通知を提出しなければならない。(A)ドル建ての融資の場合、ABR循環借入金を要求するとみなされるか、または(2)他のすべての場合、無効とみなされる(貸手は、そのための融資を提供する義務がない)。(B)任意の循環借入金を影響を受けるLIBOR借入金または期限SOFR借入の任意の利息選択要求に変換することを要求するか、または期限SOFR借入金を要求する任意の借入金通知は、利子選択要求または借入通知とみなされるべきである(場合に応じて)。(X)毎日単純SOFR借款の場合、調整された毎日単純SOFRが上記第3.02(A)(I)または3.02(A)(Ii)節の標的でない限り、または(Y)調整された毎日簡易SOFRが上記3.02(A)(I)または3.02(A)(Ii)節の対象でもある場合、(B)代替通貨建て融資(ユーロ建ての任意の回転限度額融資を含む)の場合、任意の循環借入金を任意の循環借入金または任意の循環借入金を継続する任意の利息選択要求に変換することを要求する。関連基準については、EURIBOR借金およびEURIBOR借金またはRFR借金を要求する任意の借金通知は無効であるべきであり、(C)任意の未返済の影響を受けたLIBOR借金。しかしながら、通知を引き起こす場合には、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金は許可されなければならない。また、任意の約束通貨の任意の定期SOFRローン、EURIBORローンまたはRFRローンが、本条項第3.02(A)節に示す行政エージェントがこのような定期SOFRローン、EURIBORローンまたはRFRローンに適用される関連金利に関する通知を受けた日に完了していない場合には、(X)行政エージェントが当社と貸主に関連基準が存在しないことを通知する前、および(Y)循環ローンの場合、当社は、第2.07節に基づいて新たな利子選択請求を提出するか、又は第2.03節に基づいて新たな借入金通知を提出し、(A)融資がドル建てである場合、(1)任意の定期SOFRローンは、このような借入金に適用される利子期間の最終日にABR循環借款に変換し、(D)いかなる未返済の影響を受けたEURIBOR借入金をローンに変換し、構成しなければならない。(X)調整された毎日簡易SOFRが上記3.02(A)(I)又は3.02(A)(Ii)節の標的でない限り、毎日簡易SOFRローン、又は(Y)調整された毎日簡易SOFRが当該日においても上記第3.02(A)(I)又は3.02(A)(Ii)節の標的であればABRローン、及び(2)任意のRFRローンはその日からABRローンに変換してABRローンを構成しなければならない；及び(B)は他の方法で値のある貸出に属する

通貨(ユーロ建ての任意の運転限度額ローンを含む)、(1)任意のEURIBORローンは、このような借金に適用される利子期間の最後の日から、ユーロの中央銀行金利にCBR利差を加えてCBR借款に変換しなければならない。しかし、行政エージェントが確定(この確定は決定的であり、明らかな誤りがない)ユーロの中央銀行金利を決定できない場合、会社のその日までの選択において、このEURIBOR借入金(X)はドル建てのABR借入(金額はそのEURIBOR借入金元金総額の日のドル同値に相当する)または(Y)適用された借り手が会社から行政代理人の通知を受けた日に前払いしなければならない(言うまでもなく、会社がその日までに選択をしていなければ、当社は、選定された第(X)項とみなされる。(2)任意の未償還の影響を受けたESTRRFRローンは、行政エージェントが通知を出した日にCBRローンに変換し、このローンはユーロの中央銀行金利にCBR利差を加えて利息を計算しなければならない。しかし、行政代理機関が確定した(この確定は決定的であり、明らかな誤りがない)中央銀行のユーロに対する為替レートを決定できない場合、会社のその日までの選択において、その未償還のESTRRFRローンは(X)ドル建てのABRローンに変換されるべきである(金額はそのESTRRFRローンの元金総額のドル同値に相当する)、または(Y)適用された借り手が会社が行政代理通知を受けた日に前払いする(会社がその日までに選択がなされていない場合はいうまでもない。当社は、選定された第(X)項とみなされるべきである。

(B)(I)本契約または他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準移行イベント、加入選挙または他の基準金利選挙(場合に応じて)およびその関連基準交換日がそのときの基準の任意の設定された基準時間前に発生した場合、(X)基準交換が当該基準交換日に関するドルの“基準交換”の定義(1)または(2)項に従って決定される場合、基準設定および後続基準設定に関する本プロトコルまたは任意の他の融資文書におけるすべての目的について、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルを修正することなく、さらに行動または同意することなく、基準置換のために使用され、(Y)基準置換日に関する任意の合意通貨の基準置換の定義の(32)条に基づいて基準置換が決定された場合、基準置換は、ニューヨーク市時間午後5：00または後に、本プロトコル項目の下のすべての目的および任意の基準に関して設定された任意の他の融資文書について基準を置換する。基準交換の日後の第5営業日において、行政エージェントが、必要な貸主からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約又は他の融資書類をいかなる修正も行わず、いずれか他のいずれか一方がさらなる行動又は同意を行うことなく、貸金者に通知を出す。

(2)本契約または任意の他の融資文書に相反する規定があり、本項の以下に該当するが本の場合、ドル建ての融資については、当時の現行基準の任意の設定について、期限SOFR遷移イベントおよびその関連基準交換日が基準時間前に発生した場合、適用される基準交換は、本協定または他の融資文書の下または任意の他の融資文書項目の下でその基準設定およびその後の基準設定に関するすべての目的が当時の基準に代わるものであり、本協定または任意の他の融資文書を修正することなく、または本協定または任意の他の融資文書に対して任意の他の行動または同意をとることができる。ただし、行政代理が貸主及び当社に定期SOFR通知を提出していない限り、第(Ii)項は無効である。疑問を生じないようにするために，行政エージェントは期限SOFR移行イベント後に期限SOFR通知を提出することを要求されず，自ら決定することができる

(Ii)(Iii)基準置換の実施については、本協定又は任意の他の融資文書に相反する規定があるか否かにかかわらず、行政エージェント及び当社は時々(当社と協議する)変更基準に適合した置換を行う権利があり、本協定又は他の融資文書に相反する規定があっても、変更に適合するように変更された改正が実施されても、本契約又は他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動を取ったり、当社の同意を得ることなく、行政エージェントと当社との書面協定を経て発効する。

(Iii)(Iv)行政エージェントは、(A)基準移行イベント、加入または他の基準金利選挙(何者の適用に応じて決定されるか)を事前に選択する任意のイベント、(B)任意の基準交換の実施、(C)変更された基準交換の任意の有効性、(D)以下(Viv)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(E)任意の基準利用不可能期間の開始または終了について、当社および貸金人に迅速に通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む、第3.02(B)条に基づく任意の決定、決定、決定または選択は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合において、本3.02(B)節の明確な要求に従う.

(IV)(V)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(実施基準置換時を含む)、(A)当時の基準が定期金利(期限SOFR、LIBO金利またはEURIBO金利を含む)である場合、(1)基準の基調は画面または他の情報に表示されない

管理エージェントによって合理的な情動権で選択されたレートのサービスが時々公表されるか、または(2)基準管理人の規制担当者が、基準のいかなる基調があるか、または代表的ではないことを宣言する公開声明または発表情報を提供している。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、時間または後に、任意の基準設定の“利息期間”の定義を修正することができ、(B)上記(A)条項に従って除去された基調が、その後、画面または基準の情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(2)基準置換を含むか、またはもはや基準(基準置換を含む)の公告によって制限されなくなるか、またはもはや制限されない場合、管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(V)(Vi)会社が基準使用不可期間開始の通知を受けた後、適用される借り手(または会社代表)は、任意の基準使用不可期間にLIBOR借入、LIBOR借入、EURIBOR借入金、EURIBOR借入金またはRFR借入への任意の請求を取り消すことができる。(X)適用借入者は、任意の(1)LIBORTerm SOFR借入要求を(A)毎日単純SOFR借入要求に変換したか、または(A)毎日単純SOFR借入に変換したとみなされ、調整された毎日単純SOFRが基準変換イベントの主題ではない限り、または(B)調整された毎日単純SOFRが基準移行イベントの主題である場合、ABR借入とみなされるか、または(Y)任意の借入、変換、または代替通貨建ての任意のEURIBOR借入またはESTRRFR借入の要求(場合によっては無効)とみなされる。また、任意の定期SOFRローン、EURIBOR借入金、またはESTRRFRローンが、当社が当該ローンに適用される基準使用不可期間の開始に関する通知を受けた日にまだ返済されていない場合は、第3.02(B)節に適用される取り決め通貨に対して基準代替を実施する前に、(A)いかなる未返済のLIBOR借入金(例えば、ローンはドル建て)、(1)任意の定期SOFRローンは、当該借入金の利子期間に適用される最終日にABRサイクル借款に変換すべきであり、(B)未返済のEURIBOR借入は、融資の際には、調整後の毎日単純SOFRが基準転換イベントの標的でない限り、(X)毎日単純SOFRローンに変換して構成するか、または(Y)調整後の毎日単純SOFRがその日基準転換イベントの標的であればABRローン、(2)任意のRFRローンはその日からABRローンに変換し、ABRローンを構成すべき、および(B)ローンを代替通貨建てであれば、(1)任意のEURIBORローンは、このような借入金に適用される利子期の最終日からその後、ローンを担当するCBR借入に変換すべきである。中央銀行ユーロ金利にCBR利差を加えて利息を計算する。しかし，行政エージェントが決定すれば(この決定は明示されていない場合には決定的で拘束力がある)

エラー)中央銀行のユーロに対する金利が確定できない場合、当該未返済のCBREURIBOR借入金は、会社がその日までに選択しなければならない場合、(X)ドル建てのABR借入(当該EURIBOR借金元金総額のドルに相当する金額)または(Y)適用された借り手が会社が行政代理の通知を受けた日に前払いすること、および(C)いかなる未返済のESTRローンをドル建てのCBRローンに変換すべきか(言うまでもなく、会社が当該日に選択されていない場合は、当社は、選定された第(X)項とみなされる。(2)任意のRFRローンは、ユーロプラスCBR利差の中央銀行金利で利息を計算しなければならない。しかし、行政エージェントが確定した場合(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない)中央銀行のユーロに対する為替レートを決定できない場合、この未償還CBRローンはその日までに会社が選択し、(X)ドル建てのABRローン(金額はそのRFRローンの元金総額のドル同値に相当する)または(Y)適用された借り手が会社が管理代理の通知を受けた日に前払いする(会社がその日になっても選択されていないことはいうまでもない。当社は、選定された第(X)項とみなされるべきである。任意の基準使用不能期間またはその時点の基準の基本期間が利用可能なベース期間の任意の時間ではなく、その時点の基準に基づくバックアップ基本金利の構成要素またはその基準のベース期間(場合によっては)は、ゼロ金利とみなされ、任意のバックアップ基本金利の決定で使用されてはならない

3.03節.違法です。本プロトコルには、任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の貸主またはその適用可能なローンオフィスが、本プロトコルの下で1つまたは複数の司法管区の借り手にLIBORTerm Sofrローンを発行、維持または援助する場合、EURIBORローンまたはESTRRFRローン、または1つまたは複数の司法管区の借り手に任意のタイプのローンを発行すること、または借り手に任意のタイプのローンを発行することが違法である場合、その貸主は直ちにこのことを会社に通知し、その貸手は、任意のLIBORTerm Sofrローン、EURIBORローン、またはESTRRFRローンをLIBORTerSofrに転換することが義務付けられている場合、またはこのような状況を維持するまで、このような状況を維持してもよい。そして、この司法管区借り手が提供するLIBORTerm SOFRローン、EURIBORローン、ESTRRFRローンに資金を提供し、当時返済されていなかったすべての当該等LIBORTerm SOFRローン、EURIBORローンまたはESTRRFRローンは、(A)ドル建てローンであれば、当時の現在の利息期間の最後の日にABRローンに変換し、(B)任意の代替通貨で建てられたローンであれば、その日前の会社が選択した場合、(X)当時の現在の利息期間の最後の日に支払い(またはESTRRFRローンであれば、会社が通知を受けた日後の最初の営業日)又は(Y)当時の利息期限の最終日(ESTRRFRに属するローンに該当する場合は、

当社が通知を受けた日から最初の営業日(当社がその日に選択していない場合は、当社は第(Y)条を選択したとみなされることが理解されています)。

3.04節.補償します。任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、適用される借り手は、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、および費用を補償するのに十分な1つまたは複数のお金を直ちに貸手に支払わなければならない

(A)任意の理由(8.01加速ローンを含むが、これらに限定されない)によるLIBORTerm SofrローンまたはEURIBORローンの任意の支払い、前払いまたは変換、日付は、ローンの利子期間の最後の日ではない；または

(B)借り手は、任意の理由(第IV条に規定する任意の事前条件を満たすことができないが、これらに限定されない)のため、本プロトコルの下で関連する借入金通知、利息選択要求または前払い通知において指定された借金、変換、継続または前払いLIBORTerm SofrローンまたはEURIBORローンの期日借入、変換、継続または前払いを行うことができなかった。

任意の融資者に対応する金額は、当該融資者が定めた以下の金額の超過部分に等しくなければならない：(I)上記の事件が発生していなければ、当該ローンに適用される調整されたLibo金利又は調整されたEURIBO金利(加入した適用金利を含まない)で計算され、当該LIBORローン又はEURIBORローン元金が累算すべき利息額は、この事件が発生した日から当時の現在の利子期間の最後の日まで(又は借金ができず、転換又は継続することができない場合、(Ii)(Ii)当該融資元金の受取利息金額は、当該貸金人が当該融資期間開始時に銀行同業市場上の他の銀行が適用通貨で入金された該当金額の預金の金利について計算した利息である。

3.05節.税金です。(A)任意の借り手が、本契約または任意の他の融資文書に従って任意の貸手または行政代理に支払われた任意の金またはその口座に支払われた任意の金またはすべての金は、法律の要件が適用されることを除いて、免税され、いかなる税金も控除されない。法律が適用される場合、任意の借り手が、本契約または任意の他の融資書類に従って任意の貸主または行政代理に支払われるべき任意の金から任意の税金を控除または控除しなければならない場合、(I)借り手は、このような控除を行わなければならず、(Ii)借主は、適用法律に基づいて、関連税務機関または他の機関に控除された税金を全額支払わなければならず、(Iii)その税金が補償税である場合、(3.05節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)すべての必要な控除を行った後、貸手または行政代理が受信した金額は、そのような控除が行われていない場合に受信される金額に等しく、(Iv)支払日後30日以内に、必要に応じて支払金額を増加させなければならない

借り手は、11.02節に記載された住所に従って、その支払いを証明する受領書の正本または認証されたコピーを行政エージェントに提供し、または、受領書が合法的に利用可能でない場合、融資者または行政エージェント(場合によっては)が合理的に満足していることを証明する任意の他の文書を行政エージェントに提供しなければならない。

(B)さらに、借り手は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の署名または交付、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する他の任意の支払いによって生じる任意およびすべての現在または将来の印紙税または単一課税、ならびに任意の他の消費税または財産税(以下、“他の税”と称する)を支払うことに同意するが、そのような他の税が自社に発行される融資または発行された信用状に生成された場合、借主者は、米国またはその任意の政治的区画によって徴収されるべき他の税のみを支払う必要がある。

(C)借入者は、貸金人又は行政代理人(場合に応じて)に対処又は支払うことに同意する任意の保障された税項(本3.05節に支払うべき金額に基づいて徴収又は主張される任意の保障された税項を含むが、いかなる司法管轄区域にも限定されないが)全額を貸金人及び行政代理人に賠償する。賠償は賠償を請求した日から15日以内に行わなければならない。

(D)各貸主は、それぞれ、行政代理への賠償に同意する(I)貸主の賠償税に属する(ただし、いかなる借り手が当該等の賠償税について行政代理を賠償しておらず、借り手がそのような義務を制限していないことに限定される)、(Ii)貸主が第11.01(G)節の保守参加者登録簿に関する規定を遵守できなかったことによる任意の税金、および(Iii)各場合において、行政エージェントが本合意または任意の融資文書に関連して支払うべきまたは支払うべき任意の借主に属する任意の税金を除く。本項(D)第(I)項から(Iii)項に記載の税項が関係政府当局によって正確又は合法的に徴収又は申告されているか否かにかかわらず、賠償を行い、請求の日から15日以内に下さなければならない。行政エージェントから貸手に交付されるこのような支払いや債務の金額に関する証明は，明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである。

(E)本契約または任意の他の融資文書の下での支払いについて免除または源泉徴収減免を受ける権利がある貸金者は、会社または行政代理の合理的な要求の下で、法律に規定された1つまたは複数の時間に、適切に記入され、署名された文書(ある場合)を会社に交付して、料率を減納または低減することなく、そのような支払いを行うことを可能にしなければならない

(F)上記の規定を制限することなく、米国の借り手については、(I)いかなる米国の貸主も、本協定に署名したとき(およびその後、米国の借主または米国の借入者の任意の合理的な要求が時々提供されるべきである

行政代理)正式に署名された米国国税局表W-9および(Ii)任意の外国融資者は、本協定に署名する際(およびその後、米国借り手または行政代理が任意の合理的な要求を提出する場合)に、正式に署名された適用可能な国税局表W-8を提供しなければならない(または非銀行の外国融資者の場合、合理的に借り手を満足させる他の慣例文書を提供して、ポートフォリオ利息免除を得る資格があるかどうかを決定する)。

(G)任意の融資書類に基づいて貸主に支払われた金が、貸主がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む、場合によっては適用)を遵守できなかった場合、FATCAによって米国連邦源泉徴収税が徴収される。貸主は、法律で規定された時間および借り手または行政代理人が合理的に要求した1つまたは複数の時間に、会社および行政代理人に、適用される法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)条に規定された文書を含む)および会社または行政代理人がFATCA項の下での義務を履行するために、会社または行政代理人がFATCA項の下での義務を履行したと判断し、FATCA項の下での貸主の義務または控除および差し止めの金額を決定しなければならない。本3.05(G)節についてのみ、“FATCA”は、本プロトコル日の後にFATCAを修正することを含むべきである。

(H)任意の貸金人が税務機関の返金または相殺を受けた場合(この控除は、任意の外地の税務控除の任意の増加を含む)、その補償税金が任意の借り手によって償還された場合、または任意の借り手が本条例に従って追加額を納付した場合、融資者は、そのような払い戻し、相殺または他の減額を受けた日から30日以内に、適用される借り手にこの項、払戻し、または他の減額の支払額を支払わなければならない(税務当局または政府当局が当該払い戻し、相殺または他の減額について融資者の任意の利息を減額するか、または記入した利息に限定される)。借り手は、その返金または償還の保障された税金)を引き起こし、融資者が払い戻しまたは相殺に関連するすべての合理的な自己払い第三者支出を差し引くとともに、利息を含まない(税務機関が当該払い戻しまたは償還について支払う利息を除く)。しかし、貸手が、このような返金またはローンを税務機関に返却することを要求された場合、借主は、借り手に支払われた額(罰金、利息、または他の料金と共に)を貸手に返済するべき貸手の要求に同意しなければならない。

(I)この第3.05節に相反する規定があっても、国税局が、貸金人が規則第7701条(L)及びその下の条例で定義されたパイプ融資手配(“パイプ融資手配”)に参加していると判断した場合、(I)借主は、融資に参加した貸主に金を支払う際に源泉徴収されたいかなる税金を要求される

本第3.05節(A)又は(C)段落の規定により支払われる追加額は、パイプ融資手配に含まれないものとし、(Ii)借主は、規則第1461条に基づいて、パイプ融資スケジュールにより責任を負ういかなる税金及び全ての税金を借り手に全額賠償しなければならない。

3.06節.貸し出しオフィスの指定と変更。(A)各貸主および各L/信用状発行者は、その融資または発行信用状の1つまたは複数の事務所を指定するために誠実に努力するが、その知らない1つまたは複数の既存事務所は、費用または他の要求によって制限されなければならず、このような指定が経済的、経済的、または3.05節(またはそのような費用が回避できない場合には、そのような費用をできるだけ最小限に抑えることができる)に基づいて、融資者または発行信用状の1つまたは複数の事務所を指定するように誠実に努力する。法律または規制上の不利な要素は、融資者または任意のこのような貸出金機関に悪影響を与え、融資者の全体的な政策考慮の制約を受ける。

(B)各貸主が同意し、一旦、第3.01、3.02(A)(Ii)、3.03又は3.05節の当該貸主の運営に関する任意の事件が発生した場合、当社が要求したように、合理的な努力(当該貸手の全体的な政策の考慮を受けなければならない)を行い、この事件の影響を受ける任意の融資のために別の融資事務所を指定して、この事件の結果を回避する。しかし、この指定された条項は、当該貸主及びその融資事務所(S)が経済、法律又は規制の面で不利な立場にならないようにする必要がある。さらに、第3.06節の任意の規定は、第3.01、3.02(A)、3.03または3.05節の任意の義務または任意の貸主の権利に影響を与えたり、延期したりしてはならない。

3.07節.貸手の代替。借り手は、第3.01、3.02(A)(Ii)、3.03又は3.05項に基づいて任意の貸手(影響を受けた貸手)からクレームを受けた後、又は任意の貸手(X)が違約貸手又は支払いを拒否した貸手となった場合、又は(Y)第2.14条に従って反対通知を交付する。当社は、(A)1つまたは複数の他の融資者に、影響を受けた融資者の融資および約束の全部または一部を買収し、負担することを要求するか、または(B)影響を受けた融資者の代わりに、そのような融資を買収し、その承諾を負担することを望む別の融資者または金融機関を指定することによって、または(B)影響を受けた融資者の代わりに、1つまたは複数の他の融資者に買収を要求し、影響を受ける融資者の全部または一部を負担することができる。ただし、条件は、(I)このような置換はいかなる法的要件とも衝突せず、(Ii)適用される借主は、置換日前に返済しなければならない(または置換貸主または金融機関は、置換された貸金者のすべての融資、累積利息および他の金額を額面で購入しなければならない)、(Iii)置換された貸主のLIBORRSofrローンまたはEURIBORローンが、それに関連する利息期限の最終日以外の時間に前払い(または購入)しなければならない場合、適用される借主は、第3.04項に従って、置換された融資者に責任を負うべきであり、(Iv)置換された金融機関は、貸人でなければ、適用される借主は、第3.04項に従って置換された融資者に責任を負うべきである。その他の方法で合格譲受人となる資格を有するものとし、(V)置換された貸金者は、第11.01節の規定により置換する義務がある(ただし、適用される借り手又は置換された貸手は、登録及び手数料を支払う義務がある)及び(Vi)が適用される借主は、すべての追加額を支払わなければならない(場合

これらの追加金額が上記交換が完了した日または前に発生した限り、3.01、3.02(B)、3.03または3.05節(状況に応じて)に要求されるいずれかに基づいている。

第四条

ローンの発行と信用状の発行条件

4.01節.結審条件。融資者が循環ローンを発行する義務、運転限度額貸主が運転限度額ローンを発行する義務およびL/C発行者が信用状を発行する義務は、以下の事前条件の制約を受ける

(A)行政エージェントは、締め切り時に以下の資料を受信しなければならない

(I)本プロトコルの各々は、当事者が署名した本プロトコルのコピーを表す(11.07(B)節の制約の下で、本プロトコルのコピーの実際に実行された署名ページの画像を複製した電子メール.pdfまたは任意の他の電子的に送信された任意の電子署名を含むことができる)

(Ii)(A)会社の総法律顧問Laura C.Meagher，(B)会社の特別弁護士Davis Polk&Wardwell，(C)会社ペンシルベニア州弁護士Ballard Spahr LLPと(D)会社のスイス弁護士Baker McKenzie Zurichの1つ以上の融資文書と行われる取引に関する意見書は、それぞれの場合に締め切りを明記し、行政代理と融資者に提出し、行政エージェントを満足させる

(3)各借り手の取締役会または他の適切な管理機関(またはその適切な委員会)は、締め切り時に、その秘書またはアシスタント秘書または任意の許可代表核証の決議を経て、借入者によって署名された融資文書を承認および通過し、書類の作成および交付を許可する

(4)各借り手が融資文書に署名した役人または他の適切な代表を表す署名サンプルは、借り手の秘書またはアシスタント秘書または任意の許可によって核証を代表する

(5)各借り手の組織文書は、その秘書またはアシスタント秘書または任意の許可された代表核証を介して、締め切りまでが真実である

(6)関連司法管轄区域の適用及び利用可能な範囲内で、最近までに国務大臣又は他の適切な政府当局が各借り手の設立管轄権について発行した当該借り手の正当な存在及び良好な地位に関する証明書

(Vii)[保留区];

(Viii)会社証明：(A)締め切りまで、第五条に掲げる各陳述と保証は、すべての材料で真実であることを保証する

以下の態様では、(B)締め切りの発効後、および締め切りに発行されるすべてのローンは、本契約項目の下での違約または違約事件は発生しない；(C)締め切り前に米国証券取引委員会に公開された任意の報告または財務諸表に開示されている場合を除いて、2021年4月3日以来、会社およびその子会社の全体的な業務、財務状況、または運営結果は、重大な不利な変化を生じてはならない

(Ix)既存のクレジットプロトコルが終了したか、または締め切りと同時に終了した証拠(既存のクレジットプロトコルの一方である各クレジット者は、終了に関する任意の事前通知の要求をここで免除する)、およびプロトコル貸手アカウントのすべての未返済または累積すべき金額に基づいて支払われたか、または終了日と同時に支払われたか、および；

(X)行政エージェントまたは必要な貸手が、締め切り当日または前に、本プロトコルで意図された取引を完了して合理的に要求される他の文書、文書、証明書、および意見；

(B)締め切り前の少なくとも1つの営業日に請求書を発行するすべての費用、料金、および大弁護士が政務代理人に支払う費用を含む、締め切り当日または前に納付しなければならない任意の費用および支出

(C)貸手は、期限までの少なくとも3営業日前に、銀行監督機関が、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法”および“利益所有権条例”を含む)によって要求されるすべての文書および他の情報を受信しなければならない。

第IX条に規定する一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件を満たすか否かを決定するためには、本契約に署名した各貸手は、提案の締め切り前に貸手の通知を受けなければならない限り、貸手が同意または承認、受け入れ可能または満足する各文書または他の事項を規定しなければならないとみなされなければならない。

4.02節.循環ローン条件、信用状と運転限度額ローン。融資者が任意の循環ローンを発行する義務、運転限度額貸金者ごとに任意の運転限度額ローンを発行する義務、およびすべてのL/信用状発券者が成約当日または後に任意の信用状を開設または延長するか、または任意の信用状を修正してその所定の金額を増加させる義務は、以下の条件を満たさなければならない

(A)(I)循環ローンである場合は、行政代理は、第2条に規定する借入金通知を受けなければならない、又は(Ii)任意の融資に属する場合は、適用されたL/信用状振出人により借入金通知を受信しなければならない

信用状の発行、延期、または修正は、第2条によって要求された発行、延期、または修正の要求を受けなければならない

(B)第五条に掲げる陳述及び保証(第5.05節に掲げる者を除く)は、上記各ローン又は当該等信用状の発行、延期又は修正(何者に適用されるかに応じて定める)の日及び当日、各重要な点において真実及び正確であり、その効力は、当該等の陳述及び保証が当該日付及びその日までになされたようなものである。この陳述および保証がより早い日に明確に関連していない限り、第5.04節に示される財務諸表は、第6.01節に最初に行政エージェントおよび貸手に交付された財務諸表に従って計算され、財務諸表は、節に従って行政エージェントおよび貸手に交付された日から計算されるものとみなされるべきである。そして

(C)上記各ローンの発効時又は後、又は当該等信用状の発行、延期又は修正の日には、違約又は違約イベントの発生又は継続はない。

借入金、信用状の発行または延長、およびその規定金額を増加させるために信用状を修正するたびに、当社および各適用借主は、本4.02節に規定する各条件を満たしているとみなされるべきである。

4.03節.各新借款子会社の初期循環ローン、信用状と運転限度額ローン。第4.02節に規定する条件を制限することなく、各貸金人及びL/信用状発行者は、第2.14節に指定された任意の借入子会社の口座に融資又は信用状を発行する義務があるが、以下の条件を満たす必要がある

(A)行政代理は、契約当事者によって正式に署名された借入子会社の借入子会社協定を受信しなければならない。

(B)行政代理人は、借入子会社の弁護士から書面の意見を受けなければならない。行政代理人が合理的に要求すべき借入子会社又はその借入子会社の合意に関連する事項を含むものである。

(C)行政エージェントは、行政代理が合理的に要求する可能性のある当該借入付属会社の組織、存在及び良好な信用、当該借入付属会社に関連する取引の許可、及び当該借入付属会社、その借入付属協定又はその取引に関連する任意の他の法律事項に関する文書及び証明書を受信しなければならず、すべての書類及び証明書の形式及び実質は行政エージェントを満足させる必要がある。

第五条

説明と保証

当社はそれ自体とその付属会社について声明し、保証している

5.01節.会社の存在と権力。当社及び各他の借り手は、その組織が所属する司法管区の法律に基づいて組織、有効な存在及び(関連する司法管轄区の適用範囲内で)信頼性が良好であり、その現在の業務を経営するために必要なすべての会社又はその他の必要な権力及びすべての重要な政府許可証、許可、同意及び承認を有するが、当該等の許可、許可、同意及び承認を取得できず、合理的な予想ができない場合は重大な悪影響を招く場合は例外である。

5.02節.会社と政府の権限；違反はありません。当社及びその所属する他の借り手による本契約及びその所属する他の融資文書の署名、交付及び履行は、その会社又は他の適用権限の範囲内であり、すべての必要な会社又は他の適用行動の正式な許可を得ており、いかなる政府当局又は任意の政府当局が行動する必要はなく、又は任意の政府当局に提出する必要はなく、いかなる適用法律又は法規又はその組織文書の任意の規定下での違約を違反又は構成しないか、又は違約を構成し、いかなるような違反又は違約がいかなる合意、判決、禁止、命令、命令、又は違約を招くことを合理的に予想することができない限り、いかなる合意、判決、禁止、命令、命令、又は違約を構成しない。当社又はその任意の付属会社に拘束力のある法令又はその他の文書、又は当社又はその任意の付属会社に対する任意の資産設定又は任意の留置権の適用をもたらす。

5.03節.制約効果。本協定は、当社と他の借り手との間の有効かつ拘束力のある合意を構成し、任意の借り手が署名して交付した各他のローン文書は、その借り手の有効かつ拘束力のある合意を構成し、いずれの場合もその条項に従って強制的に実行することができる。

5.04節.財経情報。会社及びその子会社の2021年4月3日までの総合貸借対照表、及び当時終了した会計年度に関する総合収益、留保収益及びキャッシュフロー表は、普華永道有限責任会社が報告し、2021年4月3日までの10-K報告書に列挙されており、公認会計原則に適合しており、会社及びその子会社の2021年4月3日までの総合財務状況及び当該会計年度における総合経営業績とキャッシュフローをかなりリアルに反映している。

5.05節。訴訟を起こす。任意の裁判所または仲裁人または任意の政府当局の前に、当社またはその任意の子会社に対するいかなる訴訟、訴訟または訴訟が解決されていないか、または当社の知る限り、当社またはその任意の子会社の任意の訴訟、訴訟または法的手続きに脅威または影響を与えることは、重大な悪影響をもたらす可能性があり、または任意の方法で本契約または他の融資文書の有効性を疑問視する可能性がある。

5.06節。ERISAを守る。これが実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない限り、ERISAグループの各メンバーは、ERISAの最低供給基準および各計画に関する規則規定の義務を履行し、すべての重要な側面において、各計画に関するERISAおよび規則の現在適用されている規定を遵守する。ERISAグループには(A)任意の計画または多雇用主計画について免除“守則”第412条に規定されている最低資金調達基準を求めていない、(B)いかなる計画または多雇用主計画または任意の福祉計画に対していかなる金を納付していないか、または任意の計画または福祉計画を修正していない、それにより、ERISAまたは“規則”による留置権の適用または保証金または他の保証の付与を招く可能性があり、または(C)ERISA第4章に基づいて任意の責任を生じるが、ERISA第4007条に従ってPBGCに保険料を支払う責任を除外する。すべての場合、これが実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

5.07節.環境問題です。日常業務の過程において、当社は、業務の性質に応じて、環境法律が当社及びその子会社の業務、運営及び財産に及ぼす影響を定期的に審査し、関連する負債及びコスト(既存又は以前に所有している財産を整理又は閉鎖するために必要な任意の資本又は運営支出、法律に規定されている環境保護基準を達成又は維持するために必要な任意の資本又は運営支出、又は任意のライセンス、許可又は契約の条件を含むがこれらに限定されないが含まれるがこれらに限定されない)、経営活動に関するいかなる制限も含む。任意の施設の任意の定期的または永久的な閉鎖、またはそこで行われる業務レベルの低下または性質の変化、ならびに従業員を含む第三者に対する任意の実際的または潜在的な責任、ならびに任意の関連するコストおよび支出)を含む。この検討により，当社は環境法例に重大な悪影響を与える可能性が低いと合理的に結論した。

5.08節。税金です。当社およびその主要な付属会社は、提出しなければならないすべての米国連邦所得税申告書および他のすべての重要な税申告表を提出し、そのような納税表または当社または任意の重要付属会社が受信した任意の評価に基づいて支払うべきすべての税金を支払っているが、(A)関連金額は適切な法的手続きによって誠実に異議を提起することができ、または(B)提出または納付されなかったいかなる金額も合理的に予想されないことは重大な悪影響を招く。当社は合理的に、当社及びその付属会社の帳簿上の税項又は他の政府が課金する費用、課税項目及び準備金については十分であると考えている

5.09節.保証金株。本プロトコル項で借金した収益は，本プロトコルの明示的な権限の目的にのみ用いられる.これらの収益は、任意の保証金株の購入または保有のために直接または間接的に使用されてはならない、または保証金株の購入または保有によって最初に発生した任意の債務を低減または免除するために、または任意の融資を構成する可能性のある任意の他の目的、すなわちFRB UルールまたはXルール(12 C.F.R.Part 221)が指す“目的”クレジットのために使用されてはならない

しかし、当社は(I)当社自身の株式及び(Ii)保証金株を購入することができ、本合意項の各借入金を運用して得られた金を運用した後、当社及びその付属会社の総合的な基礎上の資産価値は、当社及びその付属会社の資産価値の25%を超えてはならない。

5.10節目。投資会社です。当社またはどの借款子会社も、1940年改正の“投資会社法”が指す“投資会社”として登録する必要はない。

5.11節。全面的に開示する。当社は、当社、各付属会社、および行う予定の取引に関するすべての資料を行政代理または任意の融資者に提供したか、または当社によって行政代理人または任意の貸手に提供されるであろう場合、提供後にすべての重要な態様に属するか、または完全かつ正確であり、提供時に重大な事実の不真実な陳述または陳述に必要な重大な事実が含まれないか、または記載された陳述がそのような陳述を行うことによって重大な誤解を有さないようにする。会社は、行政代理または任意の貸手に提供される任意の前向きな陳述をすでにまたは提供しており、提供時には、会社管理層がそのような陳述を行う際に合理的な仮定であると考えていることに基づいている。

5.12節。異議などはない当社または任意の付属会社それぞれの業務または財産、または当社または任意の付属会社と任意の他の人との間の任意の関係、または融資文書の署名、交付および履行、およびそれによって想定される取引に関連するいかなる場合も、会社または任意の借入子会社の任意の政府主管部門の同意、承認または許可、または任意の借入子会社への提出、登録または保留資格を要求せず、取引を完了する条件として、取得または完了していない場合には、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想されるか、またはそうであれば、このような同意、承認、許可、提出、提出、登録または資格は取得または完了した(どのような状況に依存するかによります)。

5.13節.反腐敗法と制裁。借り手は、借り手、その子会社、そのそれぞれの役員、役人、従業員、および代理人が反腐敗法律および適用された制裁を遵守することを促進するために、合理的に設計された政策およびプログラムを実施し、維持しており、借り手、その子会社および借り手の知る限り、その身分で行動するそれぞれの役人、従業員、取締役、および代理人は、すべての実質的な面で反腐敗法律および適用された制裁を遵守している。(A)借り手、任意の付属会社、または借入者に知られている任意の取締役、上級者または従業員、または(B)借り手に知られている任意の代理人、または任意の身分で行動するか、またはそこから利益を得る任意の付属会社は、制裁を受けている者ではない。

第六条

平権契約

必要な貸主が書面で同意しない限り、

6.01節.財務報告など当社は貸手を代表して行政代理に交付します

(A)当社の各財政年度終了後90日以内に、同社及びその付属会社が当該財政年度終了までの総合貸借対照表と当該財政年度に関する総合収益、留保収益、キャッシュフロー表とを早急に提供し、いずれも公認会計基準に従って作成され、普華永道会計士事務所又は他の国で認められた独立公認会計士の意見を掲載した前財政年度の数字を比較形式で列挙し、これらの意見は、行われた監査範囲も会社の“継続経営”状況も保留されていない

(B)会社毎の財政年度の第1四半期の第3四半期の各四半期終了後45日以内に、会社及びその付属会社の当該四半期終了時の総合貸借対照表、及び当該四半期終了時の会社財政年度部分に関する総合収益表、及び当該四半期終了までの部分の会社財政年度の収入及びキャッシュフロー表を早急に準備し、四半期対応及び会社前財政年度の該当部分の数字を比較形式でそれぞれ列挙し、すべての許可された代表は、陳述された公正性および公認会計基準に適合する認証(通常の年末調整を経なければならない)を説明する

(C)上記(A)及び(B)項に記載の各財務諸表を交付するとともに、基本的に以下の添付ファイルG形式のライセンス代表証明書を採用する：(I)適用される財政年度又は四半期の最終日に会社が第7.01、7.02(J)及び7.03(F)条の規定を遵守するか否かを決定するために必要な計算を合理的に詳細に列挙し、(Ii)当該証明書の日付に違約又は違約イベントが存在するか否かを示す。詳細を明らかにし、会社が取っているか、あるいはしようとしている行動

(D)任意の失責または失責事件が発生したとき、不正代表によって発行された証明書を発行し、その失責または失責事件の詳細を明らかにし、会社がその失責または失責事件について行動しているか、または実行しようとしていることを記載する

(E)会社の一般株主に郵送された直後に、このように郵送されたすべての財務諸表、報告、および依頼書のコピー；

(F)表10-K、10-Q及び8-K(又はその等価物)が、証券取引監査委員会に提出しなければならないすべての登録陳述書(証拠物及びS-8表又はその同等値を用いた任意の登録陳述書を除く)及び報告の写しを提出した後、直ちにアーカイブを送付する

(G)ERISAグループの任意のメンバーがPBGCに、ERISA第4章に従って計画を終了する可能性がある理由に関する任意の“報告可能イベント”(定義ERISA第4043節参照)の通知をPBGCに発行するか、または任意の計画の計画管理者がそのような報告すべきイベントについてPBGCに通知を発行する必要があることを知っている場合、PBGCに報告すべきイベントの通知のコピーを発行または要求する場合；(2)“ERISA”第4章に規定された撤回責任の全部または一部を担った通知、または任意の多雇用主計画が破綻し、終了したか、または“絶滅危惧”または“危機”状態にある(“規則”第432節または“ERISA”第305節に示す)通知を受信した通知の写し。(3)PBGCは、“ERISA”第4章で発行された通知に基づいて、意図的に終了し、任意の計画に法的責任(“ERISA”第4007条に規定する保険料を除く)または指定受託者がその通知のコピーを管理することを示す。(4)申請免除“規則”第412条に規定する最低出資基準、申請の写し、(5)リスク評価条例(4041)第2項(C)項のいずれかの計画を終了する意向通知を出し、その通知の写し及び他のPBGCに提出された資料、(6)リスク評価条例第4063条に基づいて、任意の計画を脱退する通知を行う。または(Vii)任意の計画または多雇用主計画または任意の福祉手配に対して任意の金または供出を支払うことができなかったか、または任意の計画または福祉計画を修正することができず、そのような修正は、留置権または保証金または他の保証の適用をもたらす可能性があり、そのような事件の詳細について記載された許可代表証明書、ならびに当社またはERISAグループの適用メンバーが取らなければならない行動(例えば、ある)を引き起こす可能性がある。しかし、適用条項に記載されたイベントが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、上記(I)~(Vii)項に記載の交付は要求されない

(H)貸主は、“米国愛国者法”および“実益所有権条例”に規定された持続的な義務に基づいて合理的に要求される任意の文書または他の情報を含む、適用される“顧客を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例を履行するために、要求を提出した後すぐに提出しなければならない

(I)行政代理または任意の貸手が、当社およびその付属会社の財務状態または業務に関する追加の資料を時々合理的に要求する可能性がある。

本節(A)、(B)、(F)または(G)項に基づいて交付を要求するファイルは、電子的に配信することができ、このように交付される場合は、そのようなファイルが発行された日(またはそのファイルへのリンクを提供する)とみなされるべきである(I)会社のインターネットサイトwww.vfc.com(または会社が書面通知で管理エージェントに指定された他のURL)、(Ii)www.sec.govまたは(Iii)をプラットフォーム上で発行する。いずれの場合も、これらのファイルは、通常、行政エージェントおよびこれらの場所の各貸出者に無料で提供されていればよい。しかし、会社は、そのような文書の掲示を行政エージェント(電子メールであってもよい)に通知し、そのような文書の電子バージョン(すなわち、ソフトウェアコピー)を電子メールで行政エージェントに提供することを要求すべきである。行政代理は、上記文書の写しの交付または維持を要求する義務はなく、いかなる場合も会社が何を遵守するかを監督する責任はない

各貸手は、それに伝票を渡すことを要求するか、またはそのような伝票のコピーを保存することを要求する責任を個別に担当しなければならない。

当社は、(A)行政エージェントが、プラットフォーム上に会社材料を掲示することによって、当社または任意の借入子会社(総称して“会社材料”)によって提供される材料および/または情報を貸金人およびL/C発行者に提供すること、(B)特定の貸手(それぞれ“公共融資者”)がMNPIを取得することを望まない者がいる可能性があり、当社またはその任意の子会社の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事する可能性があることを確認する。会社は同意する：(W)公共の貸手に提供されるすべての会社の材料は、少なくとも“公共”という言葉がそのトップページの顕著な位置に現れるべきであることを意味する“公共”と明確に目立つべきであり、(X)会社の材料を“公共”と表記することによって、会社は許可された行政エージェント、L/C発行者、および融資者は、その会社の材料はMNPIを含まないと見なすべきである(ただし、会社の材料構成情報の限り、11.13節で説明したものとみなされるべきである)。(Y)“公共”と表記されているすべての会社資料は、プラットフォームを介して“公衆投資家”として指定された部分の提供が許可されており、(Z)行政エージェントは、プラットフォームが“公衆投資家”として指定されていない部分にのみ掲示されるのに適しているとみなす権利がある。上記の規定にもかかわらず、会社はどの会社の材料も“公共”と表記する義務はない。

6.02節。税金を払う。当社は、各主要付属会社にすべての税金負債を支払うように促すが、(A)適切な手順で当該等の税金項目に誠実に異議を唱えることができる場合、又は(B)合理的に期待できない場合には重大な悪影響を招く場合を除き、各主要付属会社をGAAP(又は外国の重要附属会社の場合、それに適用するための会計基準)に要求される範囲内で適切な課税準備金を維持し、維持する。

6.03節.財産の維持そうしないことが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、当社は、(A)各重要付属会社がその業務に有用かつ必要なすべての物質財産を良好な作業状態および状況に維持することにつながり、正常な損失を除外し、(B)維持および維持することは、各重要な付属会社と財務が健全で信頼性の良い保険会社を維持することにつながる(会社の名義でもその重要な付属会社自身の名義でも)。そのすべての財産を保険する場合、保険金額は、少なくとも同じまたは同様の業務に従事する有名な会社が通常、同じ一般地域で加入するリスクである。しかし、会社或いはこの専属自己保険者が行政代理人及び貸金人に合理的な財務責任証明を提供すれば、会社は自己保証或いは専属自己保険者を使用して当該などの保険規定に符合する権利がある。行政代理人の書面の要求に応じて、当社は行政代理人と貸金人に所受保険に関するすべての情報を提供します。

6.04節。紀律を守る。当社は遵守し、各子会社に、すべての実質的な面で適用されるすべての法律、条例、規則、法規、政府当局の要求(環境法、ERISA、“敵との貿易法”および米国財務省の各外国資産規制条例(31 CFR、副題B、第5章)、“米国愛国者法”、“1977年米国反海外腐敗法”、およびすべての場合の規則および条例、およびそれに関連する任意の他の認可立法または行政命令を含むが、これらに限定されない。しかし、以下の場合を除く：(A)適切な手続きによって条約を遵守する必要性を誠実に疑問視するか、または(B)条約を遵守しないことが実質的な悪影響をもたらすことを合理的に予想できない。会社は、会社、子会社及びそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、代理人が反腐敗法律及び適用される制裁措置を遵守することを促進するために、合理的に設計された政策及びプログラムを維持する。

6.05節。本とレコードです。当社は、GAAPの一貫した応用に適合するために、適切な記録と帳簿を保存し、その中で会社の資産や業務に関連するすべての財務取引や事項を全面的、真実かつ正確に分類する。当社は子会社が子会社の資産や業務に関するすべての財務取引や事項の記録と帳簿を保存するように手配し、当社はこれらの帳簿の中から一貫して適用される公認会計基準に適合する総合財務諸表を作成することができる。

6.06節。存在する。当社は、借入付属会社(借入付属会社である限り)に対して、その合法的な存在を維持、更新、維持し、合法的に存在させるために、すべての合理的に必要なことを行うことを促すことを促すが、前述の規定は、第7.04節で許可されたいかなる合併、合併、または他の取引も禁止しない。

第七条

消極的契約

必要な貸主が書面で同意しない限り、

7.01節.財務契約。同社は、いずれの会計四半期の最終日までの総合純負債対総合純資本の比率が、(A)2024年9月30日までの財政四半期、0.70~1.00、(B)以降および2025年9月30日または約9月30日までの財政四半期、0.65~1.00、および(C)その後0.60~1.00を超えることを許可しない。

7.02節.留置権。当社は、いかなる子会社が当社または任意の子会社に対して現在所有または今後獲得したいかなる財産や資産に対しても、いかなる留置権の存在を設定、設定、または許可することも許可しませんが、以下の場合を除く

(A)本協定の日本金総額が50，000，000ドル以下の未償還債務の留置権を保証する

(B)誰もが付属会社になったときに、その人の任意の資産上に存在する任意の留置権(個別の結果を除く)であり、その留置権は、予期されるイベントのために設定されたものではない

(C)誰もが会社または付属会社と合併または合併したときに存在した任意の人の任意の資産上の任意の留置権であり、その留置権は、イベントを考慮したときに生じたものではない

(D)当社またはその付属会社が、この買収を期待するために設定されたものではなく、以前に存在していた任意の留置権を買収する

(E)資産の費用の全部または一部を取得するために引き起こされるまたは負担される債務を保証するために、任意の資産に対する任意の留置権があるが、留置権は、資産の取得と同時にまたは資産取得後180日以内に取り付けられなければならない

(F)上記(A)~(E)項で許可された任意の留置権保証された任意の債務の再融資、延期、継続、または返金によって生じるいかなる留置権であっても、このような債務は増加することもなく、追加の資産で保証されることもない

(G)通常の業務プロセスにおいて生じる留置権であって、(1)債務を保証しない、(2)5，000，000ドルを超えるいかなる債務も保証しない、(3)債務の影響を受けた資産の価値に全体的に大きな欠陥を与えない、または業務運営におけるその使用に実質的な損害を与えることがない留置権

(H)自社又は全額付属会社の債務を保証する付属会社資産の留置権；

(I)第6.02節に記載されている期限がまだ満了していないか、または議論されている税金に適用される法律の留置権；

(J)いずれの時間にも返済されていない元金総額が総合純価値の15%を超えないことを保証するために、上記条項が許可しない留置権であるが、本条(J)が保証を許可する元金総額には、第7.03(F)節に従って任意の時間に償還されていない債務元金総額の合計が総合純価値の20%を超えてはならない。

7.03節.子会社の負債状況。当社は証拠にかかわらず、いかなる子会社の発生、発生、負担、またはいかなる債務の存在も許可しませんが、以下の場合を除きます

(A)誰でも、その事件を考慮したときに生じたものではなく、付属会社になったときに返済されていない債権(支部が作成した者を除く)

(B)いずれかの人が付属会社と合併または合併して、または付属会社と合併または合併して付属会社に合併した場合、その人の未済債務は、その事件を考慮したときに生じたものではない

(C)本契約第7.02節で許可された留置権で担保された債務；

(D)会社または全額付属会社の債務；

(E)上記(A)、(B)又は(C)項で許容される債務について再融資債務(ただし、(C)条については、(I)第7.02(J)節に示す債務又は(Ii)第7.02(H)節でいう債務による再融資債務を除く。当該等再融資債務は、自社又は完全資本付属会社以外の者に不足しているため)

(F)すべての付属会社の任意の時点における未償還元金総額は、総合純価値の15%を超えてはならないが、本条(F)項に基づいて生成された債務元本総額に、第7.02(J)節により保証が許可された元金総額を加えた任意の未返済時間の合計は、総合純価値の20%を超えてはならない。

上記の規定は、本項において、当社又は全額付属会社以外の者が保有する付属会社のいずれかの優先株については、その自発的又は非自発的清算価値の高い者に当該付属会社の債務を計上しなければならない。

7.04節.資産の合併、合併、売却。当社は(A)他の誰とも合併、合併、または合併しない。ただし、次の場合には、当社は、他の人と合併又は他の人と合併又は合併することができる：(I)(A)当社は、この合併において生き残った会社であり、他の人の付属会社ではなく、又は(B)この合併において生き残った者(“存続会社”)は、米国又はその管轄区域で組織されたものであり、他の人の付属会社ではなく、本契約及びその他の書類融資に基づいて当社が負うすべての義務及び法的責任を負い、(Ii)この合併が発効した直後に、(Iii)上記(I)(B)項の場合、行政代理人は、取引に関する合理的な事前通知を受け、行政代理人又はその弁護士の合理的な要求を受けた会社の組織、存在及び良好な信用に関する書類及び証明書、及び存続会社が当該等の義務及び責任を負うことを許可したものとし、これらの形式及び実質はすべて合理的に命令する

行政エージェントおよびその弁護士；または(B)その全部またはほぼすべての資産を直接または間接的に売却、レンタル、または他の方法で任意の他の人に譲渡するが、完全子会社への売却、レンタル、または他の方法での譲渡は除く。

7.05節。収益の使用。借り手は、任意の借金または信用状を要求することはなく、借り手は、任意の借金または信用状の収益を直接または間接的に使用してはならない(A)腐敗防止法に違反する任意の人への支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものへの支払いを促進するための要約、支払い、承諾支払いまたは許可、または(B)任意の制裁者または任意の制裁者または任意の制裁国での任意の活動、商業または取引に資金、資金または便宜を提供するために、アメリカ財務省外国資産管理事務所の許可やアメリカの法律の許可を得ない限り。

第八条

違約事件と加速事件

8.01節.違約事件。以下のいずれか1つまたは複数のイベント(ここでは“責任喪失事件”と呼ばれる)は、任意の理由で発生する(イベントが自発的または非自発的であるか、または法律の施行で発生しても、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令、または任意の政府当局の任意の命令、規則または条例に基づいても)、すなわち：

(A)任意の融資の元金は、第II条又は第III条のいずれかの条文に従って満了し、満了時に加速又はその他の方法で満了しなければならない場合及び支払を必要とする場合には、責任を負う行為があって期限及び時間通りに支払うことができなかった場合、又は

(B)任意のL/信用状支払いの任意の償還義務、任意の融資または他の債務の任意の額の利息、任意の貸金人、L/信用状発行者または行政代理人への任意の費用または他の金の満了および対処の日から5日以内に、違約行為がある場合、または

(C)(I)違約事象に関する第6.01(D)節、(Ii)会社の合法的存在に関する第6.06節または(Iii)第VII節に記載された契約の履行または遵守において違約が発生した場合、または

(D)本契約または任意の他の融資文書(上記(A)、(B)または(C)項に記載されたものを除く)に記載された任意の契約、合意または規定を履行または遵守する場合、またはそのような契約、合意または規定の下で違約が発生し、この違約は、許可された代表が行政代理人または必要な貸金人から違約に関する通知を受けた後、30日以上継続する；または

(E)(I)任意の適用猶予期間内に免除または救済を受けていない任意の債務(融資およびその他の債務および債務を除く)の元金支払いにおける違約が発生した場合

当社または任意の付属会社の債務総額が100，000，000ドル以上の任意のイベントまたは条件、または(Ii)任意のプロトコルまたは文書によって指定された任意のイベントまたは条件、またはそのような債務に基づいて発行、生成、負担、保証または保証された任意のイベントまたは条件を含み、これらのイベントまたは条件は、合意または文書によって指定された猶予期間(ある場合)を超え続け、イベントまたは条件は、そのような債務の所有者(または1人以上の所有者を表す任意の代理人または受託者)の加速満了を許容しなければならない

(F)任意の融資文書に記載されている任意の陳述または保証、または当社または任意の付属会社またはその代表が、任意の融資文書または任意の融資文書に関連して、任意の時間に行政代理人または任意の貸手に提供される任意の書面、証明書、報告または陳述書内の任意の陳述、保証または事実陳述は、提供時に任意の重要な態様で虚偽または誤ったものである；または

(G)会社または任意の重要な付属会社が債務の満了時に一般的に債務を支払うことができない場合、破産法規を利用するための請願書を提出すること、その債権者の利益を譲渡すること、会社またはその全部または任意の主要部分の財産を指定するための法律手続を開始するための受託者、清算人または保管人、または任意の債務救済法の清算、再編、手配または同様の救済を求めるための請願書または答弁書を提出すること

(H)司法管轄権を有する裁判所は、当社またはその任意の重要な付属会社またはその全部またはそれらの主要部分財産の保管人、委託者、受託者、棚卸し人または保管人に命令、判決または判決を登録しなければならない。この命令、判決または判決は、引き続き放置されず、60日以内に有効であるか、または任意の債務救済法に基づいて提出された当社または任意の重要付属会社のための清算、再編または手配、または同様の済助の申請を承認しなければならない。代替的に、任意の債務者救済法の規定によれば、管轄権を有する裁判所は、会社または任意の重要な付属会社またはその全部または任意の重要部分の財産を接収または制御しなければならず、その制御は60日以内に放棄されていない場合、または会社または任意の重要な付属会社に対して、任意の債務者救済法に従って清算、再編、手配または同様の救済を求める任意の法的手続きまたは請願書を展開しなければならない

(I)(I)当社または任意の付属会社に対して任意の判決または命令を行い、そのような判決または命令の保険金額(または保険者が責任を否認する金額)が100，000，000ドルを超える、または(Ii)当社または付属会社の任意の財産に対して100，000，000ドルを超える差し押さえ、強制命令または実行を行い、このような判決、差し押さえ、強制命令または実行は、30(30)日以内に支払われていない、終了されていない、解除されていない、保証されていない、または撤回されていない；

(J)ERISAグループのメンバーのいずれかが満了時にその責任のある総額100，000，000ドルを超える金額を支払うことができなかった場合

ERISAタイトルIVに従って支払う；または材料計画を終了する意向通知は、タイトルIVまたはERISAに従ってERISAグループの任意のメンバー、任意の計画管理者または上記の任意の組み合わせによって提出されなければならない；またはPBGCは、任意の材料計画に責任を課すためにERISAタイトルIVに従って訴訟を提起しなければならない(ERISA第4007節に規定された保険料を除く)、または指定された受託者に任意の材料計画の管理を促す；またはPBGCは、任意の材料計画を終了しなければならないという判断を得る権利がある法令が存在しなければならない。またはERISA第4219(C)(5)節に示される1つまたは複数の多雇用主計画の全部または一部の撤回または違約が発生し、これらの計画は、ERISAグループの1つまたは複数のメンバーに100，000，000ドルを超える支払い義務をもたらすことが合理的に予想されること；または

(K)制御権変更が発生した場合；

このようなイベントや他の無責任なイベントが放棄されないように、どのようなイベントにおいても、そのイベントが継続している間の任意の時間において、

(I)行政エージェントは、必要な貸金者の同意の下で、必要な貸金者の指示の下で、(A)貸主およびL/C発行者の信用状の開設、延期または修正のいずれかの義務が終了したことを宣言することができ、これにより、各貸手が本契約項の下で融資を再発行する義務およびL/C発行者の本契約項の下での発行、更新、延期または修正の義務は直ちに終了し、(B)直ちに満期および支払うべき任意またはすべての義務を宣言する通知を当社に発行することができる。また、当該等の債務は、当社及び各借款付属会社の行政代理、貸金人及びL/C発行者に対するすべての利息及び他のすべての債務を含み、直ちに満期及び支払いをすべきであり、提示、要求、拒否、通知又は任意の他の形態の金を必要とせず、これらはすべて本合意又は当該債務の反対を証明する任意の文書に記載されているいかなる内容にもかかわらず、このような明確な放棄である。しかしながら、上記の規定にもかかわらず、借り手が上記(G)または(H)項の違約イベントが発生した場合、貸手は、本条項に従って融資を発行する義務およびL/信用証発行者が、本条項に従って信用状を発行、延期または修正する義務を自動的に終了し、行政エージェントまたは要求された貸手がいかなる行動をとるか、または行政エージェントまたは貸手に通知することなく、任意のおよびすべての債務が直ちに満了して支払うべきである

(Ii)必要な貸金者の同意の下で、行政代理は、第2.05(J)節に規定する手順に従って、すべてのL/Cのリスク(金額が当時未返済のL/Cのリスクに相当する)に第2.11(B)条に基づいて当時未返済の信用状毎(当時有効な料率で計算し、現金担保の日から信用証毎の満期日まで)の支払信用状費用を加算し、現金担保で借主に現金担保を要求することができる

(Iii)行政代理および各貸主およびL/信用証発行者は、融資文書または任意の適用法律によって規定されるすべての権利および救済方法を享受しなければならない。

8.02節。行政代理は行動しなければならない。任意の1つまたは複数の違約事件が発生し、放棄されない場合、行政エージェントは、必要な融資者の指示の下で、衡平法訴訟または法的訴訟、またはその両方を兼ねて、本明細書または任意の他の融資文書に含まれる任意の契約、合意または他の規定を具体的に履行するために、または債務または任意の他の法律または均衡法権利または救済措置を強制的に履行するために、その権利または救済措置を保護および強制的に実行することができる。

8.03節.権利を累積する。本プロトコルは、融資者、L/信用証発行者または行政エージェントに付与された任意の権利または救済措置は、本文書または任意の他の融資文書に含まれる任意の他の権利または修復措置を排除せず、そのような各権利または救済措置は蓄積され、本文書に記載されている権利または修復措置、法律、衡平法、法規または他の法律、平衡法または文法で規定される他の権利または救済措置以外の追加の権利または救済措置でなければならない。

8.04節。棄権書はありません。当社または任意の借款子会社と任意の融資者、任意のL/信用証発行者または行政エージェントとの間の任意の取引プロセス、または任意の融資者、任意のL/信用証発行者または行政エージェントが、任意の融資文書項目の下または他の方法で提供される任意の権利または救済を行使する際の任意の失敗または遅延は、任意の権利または救済を放棄するとみなされてはならず、任意の単一または部分的に任意の権利を行使するか、または救済は、将来の場合に任意の他の権利または修復または同じ権利を行使することを放棄または阻止するとみなされてはならない。

8.05節。収益の分配。違約事件が発生し、免除されず、ローンの満期日が本条項第8条に従って加速された場合、行政エージェントは、本合意項の下で行政エージェントによって受信された債務元金または債務利息に関するすべての支払い、または当社または借金子会社が本合意に従って支払うべき任意の他の金額を以下の順序で使用しなければならない

(A)第2.11節および第11.05節に従って行政エージェント、貸金人、およびL/信用状発行者に支払われるべき金額；

(B)ローン利息の支払いおよびL為替手形支払いの利息は、貸手(当時の各貸手口座の請求金額に基づいて)およびL為替手形発行者の課税差利益のためのものである

(C)ローン元金の支払いおよびL/信用状支払いの償還は、貸主(その時点で各貸主に不足していた金額に応じて)およびL/信用証発行者の課税差利益のためのものである

(D)第11.09節に従って行政エージェント、L/信用証発行者、および貸金者に支払われるべき金額

(E)応課差益を有する権利のある当事者の応課差益のために、任意のローン文書(あれば)によって満期になった他のすべての金を支払う

(F)本規定、借り手、または法律が要求する可能性のある他の方法で申請した後に残った任意の残高。

第9条

管理エージェント

9.01節.監督を委任する。各貸主およびL/C発行者は、ここでは、本プロトコル項の下および他の融資文書項目の下の行政エージェントとしてモルガン大通を撤回不可能に指定し、行政エージェント代表が、本プロトコルおよび本プロトコル条項に基づいて行政エージェントに付与された行動と権力、および合理的に付随する行動および権力をとることを許可する。第9.06節で明確に規定されている以外は、本条は行政代理、貸金人及びL/信用証発行者の利益のみであり、借り手はこのような規定の第三者受益者として権利がない。

9.02節。貸手としての権利。本契約の下で行政代理人を担当する者は、貸金人またはL/信用状発券者である場合、任意の他の貸主またはL/信用発行人と同様の権利および権力を有し、行政代理人ではないように、同じ権利および権力を行使することができなければならない；他に明確な説明または意味が別に言及されていない限り、用語“借主”または“L/信用証発券者”は、その個人として本契約行政代理人を担当する人を含むべきである。当該等の者及びその共同経営会社は、当社又はその任意の付属会社又は他の共同会社の預金、融資、財務顧問又は任意の他のコンサルタントの身分を受け入れることができ、一般に当社又はその任意の付属会社又は他の共同経営会社と任意のタイプの業務に従事することができ、このような者が本契約の下の行政代理ではないように、貸金人又はL/C発行者に説明する責任はない。

9.03節.免責条項。本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、行政代理人はいかなる職責又は義務も負わない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：

(A)違約または違約イベントが発生したか否かにかかわらず継続している(双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)で“代理人”という言葉を使用することを理解し、同意すべきではなく、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成された任意の受託責任または他の黙示(または明示)義務を示唆することを意味するものではなく、市場慣行として使用されるものであり、その目的は、契約当事者間の行政関係を確立または反映することのみである)

(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任はないが、行政エージェントは、必要な貸金者の書面指示(または本文書または他の融資文書に明確に規定されている他の数または割合の貸手)に、行政エージェントの行使の裁量権および権力を除外することを要求する。ただし、行政エージェントは、いかなる要求も取られてはならない

その意見またはその弁護士の意見は、責任を負わせるか、または任意のローン文書または適用法律に違反する行為を負わせる可能性がある

(C)本文書及びその他の融資文書が明文で規定されている以外に、当社又はその任意の連合会社に関連するいかなる資料を開示する責任はなく、当該等の資料は、行政代理を担当する者又はその任意の共同経営会社に任意の身分で伝達又は取得されたものであり、当該等の資料の開示に責任を負うものでもない。

行政エージェントは、(I)必要な貸金人の同意または請求を得る(または第8.01および11.06節に規定されている場合、行政エージェントの誠意が必要と思う他の数またはパーセントの貸手)、または(Ii)管轄権のない裁判所が最終的かつ控訴できない判決において、行政エージェントの行為を判断するか、または行政エージェントを構成する深刻な不注意または意図的に不当な行為としない場合。借り手、貸金人、またはL/信用証発行者が、その違約または違約事件を記述する通知(“違約通知”として示される)を行政代理人に発行しない限り、行政代理人は、いかなる違約または違約事件も知らないとみなされるべきである。

行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)本プロトコルまたはその中に記載されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルの充足性、有効性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他の契約の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他の契約の充足性、有効性、実行可能性、有効性または真正性、文書または文書(行政エージェントが電子メールpdfを介して送信された任意の電子署名に依存することに関連する文書を含む)は、疑問を生じないようにする。または(V)第4条または本プロトコルの他の規定の任意の条件を満たすが、行政エージェントに送達されることを明確に要求された物品(表面的にはそのような物品であると主張される)が受信されたことを確認する。

9.04節。エージェントの依存を管理する.行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(電子メールを介して送信された.pdfファイルまたは任意のそのような文書を含む類似の電子コピーまたは他の書面、または任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイトに掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で認証されているので、これらの通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面に依存することによっていかなる責任も負うことはない。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。融資又は信用状の発行が本契約項のいずれかの条件を満たすか否かを判定する際には，その条項により，次の条件を満たさなければならない

行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者またはL/信用状発行者の逆の通知を受信していない限り、行政エージェントは、この条件が貸出者またはL/信用状発行者を満足させると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

9.05節。職責を委任する。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、当該等の二次代理人、行政代理人の関係者、及び任意の当該二次代理人に適用され、このような者が本条項に規定する信用融資シンジケートに関連するすべての活動、及び行政代理人としての活動に適用されなければならない。

9.06節。行政代理の辞任。行政代理はいつでも貸手、L/信用状発行者および当社に辞任通知を出すことができます。このような任意の辞任通知を受けた後、当社の同意を得て、必要な貸主は後継者を指定する権利があり、後継者は米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社としなければならない。要求された貸手がこのように指定された後継者を有さず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内にその任命を受けた場合、退任した行政代理人は、貸手とL/C発行者を代表し、会社の同意を得て、上記の条件を満たす後任の行政代理人を任命することができる。しかし、退任行政代理人が当社及び貸金人がこの委任を受けていないことを通知した場合、その辞表は依然としてその通知に基づいて発効すべきであり、(1)退任行政代理人は、本契約及びその他の融資文書の下での職責及び義務を解除され、及び(2)退任行政代理人による、支払、支払又は退任行政代理人による支払い、通信及び決定は、必要な貸手が本節で述べたように後任行政代理人を指定するまで、各貸主及びL/C発行者が直接行わなければならない。後継者の行政代理人としての任命を受けた後、当該相続人は、退職(又は退職)行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務を継承して付与され、退職した行政代理人は、本契約又は他の融資文書項の下でのすべての職責及び義務を解除されなければならない(この章の上記の規定により解除されていない場合)。当社が当該相続人と別途合意しない限り、当社は後継行政代理に支払わなければならない費用は、その前身に支払う費用と同じでなければなりません。退役した行政代理人が本条例及びその他の融資文書に基づいて辞任した後、本条及び第11.05及び11.09節の規定は、退役した行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関係者が利益を得るために引き続き有効でなければならない

いずれか一方が行政代理人を退任して行政代理人を退任している間に行われた、または取られていないいかなる行動も。

行政代理を務めている者が破産事件の対象となっている場合、又は行政代理が直接又は間接的に子会社である者が破産事件の対象となっている場合は、必要な貸金者は、法律の許容範囲内で、書面により当該者の行政代理職を解除し、当社の同意の下で後継者を指定することができ、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、又は米国に事務所を設置しているいずれかの銀行の付属会社とすることができる。規定された貸主が後継者を指定しておらず、30日以内(または規定された貸金者の同意の早い日)(“更迭発効日”)がその任命を受けた場合、更迭は依然として更迭発効日にその通知に従って発効しなければならない。

9.07節。貸出者とL/信用状発行者の証明書。(A)各貸主およびL/信用状発行者は、行政エージェントに依存することなく、適切と考えられる文書および情報に基づいて、独立して、行政エージェント、任意の手配人、または任意の他の融資者、またはその任意の関連者に依存せず、本プロトコルを締結するために、自分の信用分析および決定を下したことを認める。各貸主およびL/信用状発行者も、行政エージェント、任意の手配者、または任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、行動するかどうかを自ら決定し続けることを認めている。

(B)(I)各貸手およびL長期為替手形振出者は同意する：(X)行政エージェントが貸金人またはL長期為替手形振出者に通知した場合、行政代理は、行政代理またはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他の金としての支払い、前払いまたは償還にかかわらず)、行政エージェントまたはL長期為替手形振出者が自ら決定した場合、個別または集団的に)貸主またはL/信用状発券者に誤って送信され(貸し出し者またはL/信用状発券者が知っているか否かにかかわらず)、当該等の支払い(またはその一部)の返却を要求する場合には、当該貸し出し者またはL/信用状発券者(場合によっては)は迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の営業日より遅くなってはならず、任意の当該等支払い(またはその一部)を同日資金形態で行政エージェントに返却してはならない。融資者が支払い(または一部の金)を受信した日から、適用された隔夜金利で行政代理人に金を返済する日からの毎日の利息と、(Y)法律が適用可能な範囲内で、当該貸金人またはL/信用状発行者は、行政代理人について、受信した任意の金を返還することができないが、“価値免除”または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を含むが、これらに限定されないが、行政代理人への任意のクレーム、反クレーム、抗弁または反クレームを放棄する。行政代理は、本項9.07(B)項による任意の貸金人又はL/信用状発行者への通知は決定的であり、明らかな誤りは存在しない。

(Ii)各貸主およびL/C振出者は、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信された支払い(X)の金額または日付が、行政エージェント(またはその任意の関連会社)が支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)において指定された支払い通知において指定された支払い金額または日付と異なる場合、支払い通知の前または後に支払い通知を伴わない場合には、それぞれの場合、その支払いに関する行政エージェントまたはその任意の関連会社に通知しなければならないことにさらに同意する。各貸主およびL/信用状発券者は、上記の場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、その貸手またはL/信用状発券者(状況に応じて)は、その状況を迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときには、迅速(ただし、その後の営業日よりも遅れてはならない)のいずれかの支払(またはその一部)の金額を、同じ日の資金で支払いを要求する行政エージェントに返還しなければならない。上記貸金人又はL為替手形発行者が上記金(又は一部の金)を受け取った日から適用される隔夜金利で行政代理にその金を返済した日からの毎日の利息と併せて。

(Iii)各借り手は、(X)任意の理由(当該返金されていない金額、すなわち“誤払い払戻不足”)によって、支払い(またはその一部)を受信した任意の貸手から誤払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントがいつでも貸手に通知する場合、(I)貸主は、当該誤払いに関連する融資(ただし、その承諾ではない)を譲渡したとみなされるべきである(“誤払い影響融資”)、その金額は、誤払い返却不足(又は行政エージェントが指定したより小さい額)(誤払い影響融資に対するこのような融資(ただし承諾ではない)、“誤払い不足譲渡”)の無現金譲渡に相当し、任意の計算及び未払い利息(この場合、行政代理は譲渡費用を免除する)、そして、ここで(当社と共に)当該誤った支払不足譲渡について署名し、譲渡及び仮定を交付するものとみなされ、当該貸主は、当該等の融資を証明するいかなる手形も会社又は行政エージェントに交付しなければならない(ただし、貸手が当該等の手形を交付することができなかった場合は、上記譲渡の効力に影響を与えてはならない)、(Ii)譲渡者貸手である行政代理は、誤った支払不足譲渡を受けたとみなされるべきであり、(Iii)当該買収とみなされた後、譲受人貸主である行政代理人は、本協定項下の貸手となり、この誤った支払不足譲渡に対して、譲渡貸主は、本合意項の下で貸手としての権利を放棄すべきであるが、疑問を免れるためには、本協定の賠償条項の下での義務及びその適用の承諾は含まれておらず、この義務は譲渡貸主に対して依然として有効であり、(Iv)行政代理人及び当社は、本協定の要求を放棄した任意のこのような誤った支払い不足譲渡に対するいかなる同意も含まれていないとみなされ、(V)行政代理人は、誤った支払い不足譲渡の影響を受ける融資の所有権を登録簿に反映することができる。しかし、疑問を生じないために、いかなる誤った支払い不足譲渡もいかなる貸金者の承諾も減少せず、このような承諾は本合意の条項に従って利用可能であり、(Y)誤った支払いは支払い、前払いを行うことができない

上記(X)および(Y)項は、任意の借り手によって借りられた任意の債務を返済、解除、または返済するか、または他の方法で返済するが、疑問を生じないために、上記(X)および(Y)項は、そのような支払いの金額、すなわち、行政エージェントがそのような支払いを支払うために任意の借り手から受信した資金に限定される

(Iv)第11.01条の規定の下(ただし、いかなる場合も、譲渡同意又は承認要求(当社が要求する同意を除く)は含まれていない)、行政エージェントは、誤払い不足譲渡によって取得された任意の融資を適宜売却し、売却収益を受信した後、融資者の不払い返済不足から売却融資(又は一部融資)の純収益を減算することができ、行政エージェントは、その貸主(及び/又はそのそれぞれの名義で資金を受ける任意の受給者)に対する他のすべての権利、救済及びクレームを保持しなければならない。また，行政エージェントは，誤った支払い不足に応じて貸手から得られた任意のこのような融資の前払いまたは元金と利息の償還収益，あるいは元金と利息に関する他の分配の収益に基づいて，貸手(X)による誤払い払戻不足を減額すべきであり，(Y)行政エージェントは，行政エージェントの単独決定権に応じて，時々書面で適用貸手に任意の金額を減少させることができる.

(V)各借り手は、任意の理由で支払い(またはその一部)を受信したL/信用状発券者に誤った支払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政代理人は、その金に対するL/信用状発行人のすべての権利を代行する権利を有することに同意する。

(Vi)本項第9.07(B)項に規定する各当事者の義務は、行政代理人の辞任又は交換、又は貸金者の任意の権利又は義務の移転、又は貸金者の承諾の終了、又は融資文書項目の下の全ての義務の償還、弁済又は履行後も存続しなければならない。

9.08節。他に職責などはない本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の手配者、シンジケートエージェントまたはファイルエージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下のいかなる権力、責任または責任を有していないが、行政エージェント、融資者、揺動限度額融資者またはL/信用証発行者の身分で適用される者は除外されるが、これらの者は、本契約および他の融資文書項目に規定された賠償および免責条項の利益を享受しなければならない。

9.09節。行政代理人は申索証明書を提出することができる。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きによる任意の借り手に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンの元金またはL/C支払いにかかわらず、本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了し、支払うべきかどうかにかかわらず、

行政代理人は借り手に任意の要求をしなければならない)その手続きに介入する権利があるか、または他の方法で

(A)融資、L/信用状支払いおよび他のすべての借金および未払い債務のすべての元本および利息について請求および証明し、この司法手続きにおいて、貸金人、L/信用証発行者および行政代理人(貸金人、L/信用証発行者、行政代理人およびそれらのそれぞれの代理人および大弁護士に対する合理的な補償、支出、支出および立て替えの任意の請求、および本契約の下で融資者、L/信用証発行者および行政代理人のすべての他の金を含む)およびそれらのそれぞれの代理人および大弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え金の任意の請求を許可するために、および

(B)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金銭又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

一方、このような訴訟における受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸金人およびL/信用証発行者が行政エージェントにこのようなお金を支払うことを許可しており、行政エージェントが貸金人およびL/C発行者にこのようなお金を直接支払うことに同意した場合、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え金の任意の満期金額、および本契約項目の下で行政エージェントが支払うべき任意の他の金額を行政エージェントに支払う。

本プロトコルに含まれる任意の内容は、任意の貸手またはL長期為替手形発行者の許可、同意、受け入れ、または任意の影響を与える任意の貸付者またはL長期為替手形発行者義務または権利の再構成、手配、調整または構成計画とみなされてはならず、許可行政エージェントは、任意の貸手またはL長期為替手形発行者の任意のこのような訴訟におけるクレームについて投票することができる。

9.10節目。いくつかのERISAは重要です。

(A)各貸主(X)は、行政エージェントの利益であり、任意の借り手または借り手の利益のためではなく、その人が本合意の借主となった日から、その人が本合意の借入先ではなくなる日まで、以下の事項のうちの少なくとも1つが真実であり、真実であることを示し、保証する

(I)貸主は、融資、信用状、承諾書、または本協定に参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

(2)PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社セット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(カテゴリ

銀行集団投資基金に関するいくつかの取引の免除)またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)は、このような貸手の参入、参加、管理、および融資、信用状、承諾書、および本プロトコルに適用される

(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する

(B)また、(1)本節(A)段落(I)第2項が貸主にとって事実であるか、又は(2)貸主が本項(A)段落(Iv)第2項に従って別の陳述、保証及び契約を提供していない場合を除き、貸金者は行政代理の利益であり、当該者が本合意の貸金者となった日から、当該者がもはや本合意の貸主でない日まで、陳述及び保証を行う。任意の借り手が疑念を生じることを回避するため、または借り手の利益のために、行政エージェントは、融資、信用状、承諾書、および本プロトコルに関連する任意の権利、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書を含む貸手資産の受託者ではなく、参加、参加、管理および履行する

第9.11節。通信を発表する。(A)借り手が同意し，行政エージェントは可能であるが，義務はなく，プラットフォーム上に通信を掲示することで，貸手とL/C発行者に任意の通信を提供する.

(B)プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、行政エージェントによって時々実施または修正された一般的に適用されるセキュリティおよびポリシーによって保護されているが(締め切りまで、ユーザ識別/暗号認証システムを含む)、プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護されているが、この方法によれば、各ユーザは、ペンごとの取引に基づいてプラットフォーム、貸出者、L/C発行者、および借り手にアクセスすることしかできない

電子媒体を介した配信材料が必ずしも安全であるとは限らず、行政エージェントは、プラットフォームに追加された任意の貸手または任意のL/C発行者の代表または連絡先の承認または審査を担当しておらず、そのような配信には、秘密および他のリスクが存在する可能性がある。貸出者、L/信用状発行者、および借り手は、プラットフォームを介した通信の配信を許可し、そのような配信のリスクを理解し、負担する。

(C)プラットフォームと通信は“そのまま”と“利用可能”で提供される.適用当事者(以下のように定義する)は、通信の正確性または完全性またはプラットフォームの十分性を保証せず、プラットフォームおよび通信におけるエラーまたは見落としに対して責任を負わないことを明確にする。適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信またはプラットフォームについて明示的、黙示または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政代理人、協議者、またはそれらのそれぞれの任意の関連側(総称して“適用者”と呼ぶ)は、任意の借り手または行政代理人がインターネットまたはプラットフォームを介して通信を送信することによって生じる任意のタイプの損害を賠償するために、直接または間接、特殊、付帯または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む任意のタイプの損害を賠償するために、任意のタイプの損害を賠償しない。管轄権のある裁判所が控訴できない終局判決によって、このような責任が適用側の深刻な不注意または故意の不当な行為によるものであると判断しない限り、しかしながら、いずれの場合も、適用されるいずれの当事者も、任意の借り手、任意の貸金人、任意のL信用状発行者、または任意の他の人に対して、間接、特殊、意外、間接または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)のいかなる責任も負わない。

(D)各貸主および各L/信用証発行者は同意し、融資文書について、(次の文で規定されるように)通信がプラットフォームに掲示されたことを具体的に示す通知は、融資者またはL/信用証発行者への効率的な送達通信を構成しなければならない。各貸金人およびL/信用状発行者は、(I)行政エージェントに、その貸金者またはL/信用状発行者(場合によっては)上記通知を送信することができる電子メールアドレスに、時々書面(電子通信の形態であってもよい)で通知することに同意する

電子転送および(Ii)上記通知を介して当該電子メールアドレスに送信することができる。

(E)貸出先、L/信用状発行者、および借り手側の両方が同意し、行政エージェントは可能であるが、(法律が適用されなければ別の要求がある場合を除く)行政エージェントが一般的に適用されるファイル保持プログラムおよびポリシーに従って、通信をプラットフォーム上に格納する。

(F)本契約は、行政エージェント、融資者、またはL/信用証発行者が、任意の融資文書に規定された任意の他の方法で通知または他の方法でコミュニケーションを行う権利を損なわない。

第十条

保証する

第十一条。保証します。(A)貸手及びL/信用証発行者に本プロトコルの発行及び交付を促し、融資及び本プロトコル項下の信用状を発行することから、当社はここで無条件及び撤回不可能に行政代理に担保を提供し、行政代理、貸金人、L/信用証発行者及びそのそれぞれの相続人、裏書き者及び譲受人の課税税利を、借入付属会社の債務が満期になったとき(規定の期限に応じて、加速又はその他の方式にかかわらず)迅速かつ完全に支払い及び履行する。

(B)本規約第X条に記載されている保証は、引き続き十分な効力を有し、その条項及びその条項の範囲内で当社及びその相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、行政代理、貸金人、L/C発行者及びその相続人及び譲受人の利益に適合し、付属会社に借入されたすべての債務が完全に弁済及び承諾が終了するまで、付属会社に借入しても本合意期間内に随時いかなる責任も免除することができる。

(C)当社はまた、第X条に記載されている保証が、担保を受け取るのではなく、満期支払いの保証を構成し、行政エージェント、任意の貸金人、または任意のL/信用証発行者が債務を弁済するために保有する任意の担保、または任意の借り手または任意の他の人を受益者とする任意の預金口座または貸方簿上の任意の残高を要求する任意の権利を放棄することに同意する。

第十十二条。席を代わってはいけません。当社は、本契約に従って任意のお金を支払っているにもかかわらず、行政代理、任意のL/信用証発行者、または任意の貸手が当社の資金を相殺または運用しているにもかかわらず、当社は、行政エージェント、任意のL/信用証発行者、または任意の貸金人の任意の借入子会社に対する任意の権利または任意の付属保証または保証を代行する権利を有していない

行政代理、任意のL/信用証発行者又は任意の貸金者が借入子会社の債務を償還するために保有する相殺権は、借入子会社が借入子会社の義務により行政代理、L/信用証発行者及び貸金人のすべての金を全額弁済する前に、当社は借入子会社に対して本契約項の下での支払いについて任意の借入子会社に任意の出資又は精算を求める権利がないか又は借入子会社に本契約項の下の支払いについて任意の借款子会社に出資又は精算を求める権利がない。借入子会社の債務が完全に弁済されていない場合又は承諾が終了していない任意の時間に、代位権により当社に任意の金を支払う場合は、当該金は、当社が信託形式で行政エージェント、L/C発行者、貸金人として保有し、当社が受信した後直ちに行政エージェント(必要があれば、当社が正式に行政代理に裏書きする)に移譲し、借金子会社の債務を返済するために、満期であっても未満期であっても、行政代理が決定した順序である。

第十十零零三条。義務に関する修正案など。任意の会社に対する権利を保持することなく、および会社に通知されない場合、または会社のさらなる同意を得ることなく、行政エージェント、L/C発行者または融資者の任意の借金子会社に対する任意の債務の支払い要求は、行政エージェント、L/C発行者または貸金人によって取り消すことができ、任意の借入子会社の任意の義務は継続しており、任意の借入子会社の義務、またはその任意の部分に対する他の人の責任、またはこれに対する任意の担保または担保、またはそれに関連する担保または担保権、時々、全部または部分的に取り消すことができ、任意の借入子会社の義務またはその一部またはその一部に対する責任、またはその担保またはその一部に対する保証、またはそのすべてまたは部分的な保証、またはその一部またはその保証またはその部分に対する保証、またはその保証またはその部分に対する保証、またはその部分またはその保証または部分的保証、またはその保証または部分的保証、またはその部分的に保証された任意の保証、またはその部分的に保証された任意の保証、またはその部分的に保証された任意の保証またはその部分に関連する任意の保証、またはその部分的に保証された任意の保証または部分的に保証された任意の保証またはその部分に関連する任意の保証、またはその部分的に保証された、またはその部分的に保証された、またはその部分的に保証されたいかなる保証または部分的にも、その担保権に関連する任意の保証または部分的に保証された、またはその部分的に保証されたいかなるまたは部分的にも、その担保権に関連するいかなる保証または部分的にも、その保証または部分的に保証されていない場合であっても、その保証または部分的に保証されていない、またはその部分的に保証された、またはその部分的に保証された、またはその部分的に保証された任意の保証、またはその部分的に保証された任意の保証またはその行政エージェント、任意のL/信用状発行者、または任意の借主が更新、延長、修正、修正、加速、妥協、放棄、提出または解放、およびこれに関連して署名および交付されることができる任意の他の文書、および行政エージェント(または要求される借主またはすべての借主およびL/信用状発券者を含む)を含む任意の他の文書を全部または部分的に修正、修正、補充または終了することができ、適切と考えられる可能性のある任意の前例条件、および行政エージェントが随時保持する任意の付属保証、保証または相殺権を含むことができる。借金子会社の債務を返済するためのL信用証発行人または貸金人は、売却、交換、免除、払い戻し、または解除されることができる。行政代理、L信用証発行者または貸金人は、任意の借入子会社の義務または第X条に記載された保証またはその制約された任意の財産を保証するために、任意の借入子会社の義務または第X条に記載された保証、保証、完全または保証された任意の留置権を保護、保証、改善または保証する義務がない。

第十十四条。絶対的かつ無条件的な保証。本プロトコルに別の要求があることに加えて、当社は、任意の借金子会社の任意の債務の発生、継続、延期または計算すべき任意の通知、ならびに行政エージェント、任意のL/信用証発行者または任意の貸手が、本条第X条に記載された保証または本条X条に含まれる保証を受けることによって発行される信頼に関する通知または証明を放棄し、任意の借入金子会社およびその任意の債務は、最終的には、第X条に記載された保証に依存して生成、締結契約または生成、または継続、延期、修正または放棄とみなされるべきである

借入付属会社と当社及び行政代理、L/発行者及び貸主との間のすべての取引は、同様に最終的に本第X条に記載された担保に依存して行われるか又は完了すると推定されるべきである。法律が適用可能な最大範囲内で、当社は、任意の借入付属会社又は当社が任意の借入付属会社又は当社の債務についての勤勉、提示、拒否、支払い及び違約又は不払いの通知を免除する。当社は、第X条に記載されている保証は、(A)借入子会社の本契約の下での義務、借入子会社の任意の義務、またはそのために提供される任意の他の付属保証の有効性または実行可能性、または行政代理、任意のL/発行者または任意の貸金者が任意の時間または時々に保有する保証または相殺権、(B)任意の抗弁を考慮することなく、持続的、絶対的および無条件的な支払い保証と解釈されるべきであることを理解し、同意する。任意の借入金付属会社または任意の他の人が随時取得することができ、または任意の行政代理、任意のL/C発行者または任意の貸金人のために任意の他の人によって提出することができる相殺または逆申告(支払いまたは履行抗弁を除く)、(C)任意の司法管轄区域の任意の法律または法規、または借金付属会社の任意の実質的な条項に影響を与える任意の他のイベント、または(D)会社または借入付属会社の義務を構成または構成すると解釈され得る任意の他の状況(借入子会社または会社に通知または通知しない場合)、又は破産又はその他の場合には、本条項第X条に記載された保証の下で、当社の任意の財産又は財産を保証する。本プロトコルに従って会社に任意の要求または他の方法で本プロトコルの下での権利および救済を求める場合、行政代理人、任意のL/信用証発行者、または任意の貸金人は可能であるが、任意の借入子会社または任意の他の人、任意の借入子会社の義務に対する任意の付属保証または保証、またはそれに関連する任意の相殺権について同様の要求を提出する義務はなく、または他の方法でそのような権利および救済を求める義務はなく、行政代理人、任意のL/信用証発行者、または任意の融資者はそのような要求を提出していない。そのような他の権利または救済を求めるか、または借入付属会社または任意の他の者から任意の金を受け取るか、またはそのような担保または担保を現金化または担保したり、そのような相殺権を行使したり、任意の借入金付属会社または任意の他の人の任意の免除または任意のそのような付属担保、担保または相殺権を取得しても、本契約項の下での当社の任意の責任または責任を解除することはできず、行政代理、L/発行者、または任意の貸手が自社に対して有する明示的、黙示、または法的に利用可能な権利および救済を減損または影響することもない。この協定の場合、“要求”は任意の法的手続きの開始と継続を含まなければならない。

第十十五条。復職する。任意の借入子会社の破産、破産、解散、清算または再編の際、または任意の借金の引継ぎ人、介入者、委託者または同様の役人の任命のために、行政代理人、任意のL/信用証発行者、または任意の貸金者が、任意の時間に任意の借金子会社の任意の債務またはその任意の部分を撤回または回復または返還する場合、本条第X条に記載された保証は、有効または有効な回復を継続しなければならない

付属会社又はその財産のいずれかの重要部分、又はその他の態様は、当該等の金が支払われていないかのようである。

第十百六十六条。支払います。当社は、本契約項の下の支払いは、第11.02節に規定する行政代理人事務室で適用通貨で行政代理人に支払われ、相殺または反クレームはできないことを保証します。

第十十七条。独立した義務。当社の本条X条に記載されている担保下の責任は、借入付属会社の義務から独立しており、いかなる借入金付属会社が当該等の訴訟や訴訟に関与しているか否かにかかわらず、当社は単独で提訴及び起訴することができる。法律で許容される最大範囲内で、会社は、本契約項の下での責任又はその強制執行に影響を及ぼす訴訟時効に影響を及ぼすいかなる利益も放棄する。

第十一条

雑類

第11.01条。任務と参加です。(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人(任意の信用状を発行するL信用証発行者を含む任意の関連会社を含む)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)第2.14節の最後の文で明確に規定されている任意の子会社又は当社が第7.04節により禁止されていない合併又は合併を除いて、いかなる借り手も行政代理及び貸主毎に事前に書面で同意されておらず、本合意の下でのいかなる権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない。並びに(Ii)貸金者は、本項の下での任意の権利又は義務を譲渡又は他の方法で譲渡してはならないが、以下の場合を除く：(A)本節(B)第2項の規定による合格譲受人への譲渡、(B)本節(D)第2項の規定により参加方法で譲渡する場合、又は(C)担保又は譲渡の方法で保証権益を譲渡するが、本節(F)項の制限を受けなければならない(なお、本条項のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡の企図は無効である)。本プロトコルにおける任意の明示的または暗示的な条項は、任意の人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人(任意の信用状を発行するL信用状発行者を含む任意の関連会社を含む)、本節(E)項に規定する範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定された範囲内で、行政代理の子代理人および各貸金人関係者)に、本合意項の下または本合意によって享受される任意の法律または平等法の権利、救済または請求の範囲内であると解釈してはならない。

(B)任意の貸主は、いつでも、本契約の下での権利および義務の全部または一部を、1人または複数の適格な譲受人に譲渡することができる(その全部または一部の承諾およびその時点で不足しているローンおよびその他の金額を含む(本項(B)については、L/Cリスク開放および旋回限度額融資への参加を含む)。ただし、以下の場合を除く：(I)譲渡借主の全ての残り金額を除く

任意のカテゴリの承諾額およびカテゴリがその時点でそれに不足している融資、または貸金人または貸金人の付属機関または貸金人に関連する承認基金への譲渡の場合、任意のカテゴリ(このカテゴリに従って返済されていない融資を含む)が各種類の譲渡の場合の承諾額総額は、その譲渡に関連する譲渡および仮説が行政エージェントに交付された日から決定され、または、譲渡および仮定に“取引日”が規定されている場合、取引日までは、10，000，000ドル以下であってもよく、またはその5，000，000ドルの整数倍を超えてはならない。行政エージェントの各々が、および8.01(A)、(B)、(G)または(H)項の違約イベントが発生せず、継続している限り、会社は別途同意する(各同意は無理に拒否または遅延されてはならない)。(Ii)各部分譲渡は、譲渡貸主として、本合意に従って、あるカテゴリの融資(L/C開放及びそのカテゴリの旋回限度額ローンにおける参加権益を含む)のすべての権利及び義務、及び当該譲渡されたカテゴリの承諾に比例して行われる部分譲渡としなければならない。ただし、本項(Ii)項は、旋回限度額ローンのいかなる譲渡にも適用されない。(Iii)任意の承諾書またはL/C開放またはサイクロイド開放の譲渡(場合によっては)行政エージェントおよび各L/C発行者および/または各サイクロイド貸金者の承認を得なければならない(提案された譲受人が合格の譲受人になる資格があるか否かにかかわらず)；(Iv)各譲渡の当事者は、譲渡および仮定に署名し、3，500ドルの処理および記録料を行政代理人に交付しなければならない；および(V)譲受人は、記入された行政調査アンケートを行政代理人に提出しなければならない(譲渡者がすでに本契約の下の融資者でない限り)。本節(C)第2項に規定する行政代理の受理及び記録によれば，各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後，この項の譲渡及び仮定項の譲受人は，本協定の一方であり，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利益の範囲内で借主が本合意項の下での権利及び義務を有し，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利息の範囲内では，同項の譲渡及び仮定の下の借主は，本合意項においてその義務を免除しなければならない(譲渡及び負担が本合意項の下にあるすべての権利及び義務をカバーする場合は，当該貸主は、もはや本契約の一方ではないが、第3.01、3.04、3.05、11.05及び11.09条の当該譲渡発効日前に発生した事実及び状況に関する利益を有する権利がある)。本契約の下にある権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、借主が本項の規定に適合しない場合は、本協定については、当該権利及び義務の参加権を本節(D)第2項の規定により売却するものとみなす。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントは、譲受人貸手への譲渡に関連するすべての必要な“お客様を知る”または他の同様の検査を遵守していると確信しない限り、本プロトコルの下での譲渡に同意する義務はない

(C)この目的のためにのみ借り手の非受信代理人として行動する行政エージェントは、その1つの事務所に渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、借主の名前および住所を記録し、本合意条項に従って時々各借り手に行われる約束および不足した融資元金(“登録簿”)を記録するために登録簿を保存しなければならない。登録簿内の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借入者、行政エージェント、L/信用状発行者、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者と見なすことができる。借り手および任意のL/信用状の発行者または貸手は、任意の合理的な時間および合理的な事前通知の下で時々登録簿を閲覧することができる。

(D)任意の貸主は、任意の人(自然人または自然人または任意の借り手、任意の借り手または任意の借り手の連属会社または付属会社が所有および経営する自然人または持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人、任意の借り手または任意の借り手のための連属会社または付属会社が所有および経営する自然人を除く)に株式を随時売却することができ、任意の借主、任意のL/C発行者、任意の使用可能な限度額または行政代理人の同意または(以下(D)第2項に記載の所有者を除く)通知を得ることができ、株式を任意の人(自然人または自然人、借り手または借主または行政代理人の所有者または付属会社を除く)に通知することができる。参加者“)貸手は、本プロトコルの下での権利および/または義務の全部または一部(その全体または一部の承諾および当然の融資(L/C開放および/または回転限度額融資に参加することを含む)；ただし、条件は、(I)当該貸主の本合意項における義務は変わらない、(Ii)当該貸金者は、当該契約の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、L/信用証発行者及び他の貸手は、当該貸金者の本プロトコルの下での権利及び義務について単独かつ直接に当該貸手とのつきあいを継続しなければならない。株式を売却する各貸手は、参加者の識別および参加金額を会社に通知しなければならないが、いかなる貸手もそのような通知を発しておらず、株式売却の有効性または参加者の本契約項下の権利に影響を与えてはならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、第11.06(A)節第1項に記載されているが、本(Ii)項に記載されている任意の修正、放棄、または他の修正に直接影響を与えることに同意してはならない。本節(E)項に別段の規定がある場合を除き、借り手は同意し、各参加者は、第3.01、3.04及び3.05項の利益を享受する権利があり、その程度は、貸手として、本節(B)項に基づいて譲渡によりその権益を得る程度と同程度である。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように11.03節の利益を享受する権利がなければならない；参加者が貸手であるように、2.13(C)節の制約を受けることに同意する限り。

(E)参加者は、第3.01または3.04節に従って、融資者が適用すべき以上の任意の支払いを得る権利がない

参加者の参加権の売却が事前に会社の書面で同意されない限り、その参加者に参加権を売却する。いずれの参加者も、会社が参加者に売却することが通知されない限り、3.05節の利益を享受する権利はなく、参加者は、借り手の利益のために、源泉徴収に関する事項の表、証明書、または他の証拠(あれば)を提供することに同意し、他の態様では、貸主であるように、3.05節の要求を遵守する。

(F)任意の貸手は、連邦準備銀行または任意の他の中央銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、本プロトコルの下(任意の手形を含む)のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本協定の下での融資者の任意の義務を解除することができないか、またはそのような質権者または譲受人を本合意の当事者の代わりに任意の質権者または譲渡者とすることができる。

(G)参加権を売却する各貸手は、この目的のためにのみ、借主の非受信代理人として登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者の融資文書項目の下の融資または他の債務における権利の元本金額(および利息)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、本節(D)項で述べたことに加えて、任意の融資者は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状、または任意の融資文書項目の下でのその他の義務における参加者の権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はないが、そのような承諾、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に規定された登録形態に基づいて開示される必要があることを決定するために必要なものは除く。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェントは参加者名簿を維持するいかなる責任も負わない.

11.02節。通知；効力；電子通信。(A)一般規定.本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、電話を介して発行される通知および他の通信(および以下(B)節に規定する場合)を除き、書面で送信されなければならず、特定者または隔夜宅配サービス、書留または電子メール郵送で配信されなければならず、本プロトコルに従って、電話を介して発行されるすべての通知および他の通信は、以下に示すように適用されるべき電話番号で送信されることが明確に許可されるべきである

(I)当社または任意の借入付属会社へ、V.F.Corporationへ、住所はノースカロライナ州グリンスバーラー企業中心通り105号、郵便番号：27408、宛先：Anthony T

総裁副財務課トナロ(電話：(716)510-3529；Eメールアドレス：Tony_コトナロ@vfc.com)；

(2)行政エージェントへ，アドレスはJPMorgan Chase Bank，N.A.，JPMorgan Chase Bank，N.A.，Loan and Agency Services Group，10 South Dearborn Street，Floor L 2，Illinois 60603，宛先：Charitra Shetty(電話：(312)-7322007；電子メールアドレス：JPM.Agy.CRI@jpmgan.com)；

(3)スイングラインの貸手であるモルガン大通銀行，JPMorgan Chase Bank，N.A.，JPMorgan Chase Bank，Loan and Agency Services Group，10 South Dearborn Street，Floor L 2，Chicago，Illinois 60603，宛先Charitra Shetty(電話：(312)-7322007；電子メールアドレス：jpmgan.com)；

(4)L/C発行者としてJPMorgan Chase Bank，N.A.，JPMorgan Chase Bank，Loan and Agency Services Group，10 South Dearborn Street，Floor L 2，Chicago，Illinois 60603，宛先Charitra Shetty(電話：(312)-732-2007；電子メールアドレス：JPM.Agency.CRI@jpmgan.com)；

(V)任意の他の旋回融資機関又はL/信用証発行者に送信された場合、行政エージェント及び当社の通知において最近指定されたアドレス(当該等の通知がなければ、当該等の旋回融資機関又はL/信用証発行者又はその関連会社の融資者を担当する行政アンケートに記載されている住所)に送信し、

(6)任意の他の貸主に与えられた場合は，その行政アンケートに規定されている住所で送達する.

専任者又は隔夜宅配サービスで発送するか、又は書留又は書留で郵送する通知は、受信したときに発行されたものとみなす。以下(B)項に規定する範囲内で、電子メール又はその他の電子通信により交付された通知は、同項(B)の規定に従って有効でなければならない。

(B)電子通信.本プロトコルの下で貸手およびL/信用証発行者への通知および他の通信は、電子メールに加えて、他の電子通信またはプラットフォームを使用して、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って交付または提供することができるが、前述は、第2条に従って任意の貸金人またはL/信用証発行者に通知することには適用されない。行政エージェント、会社または任意の借入子会社は適宜決定することができ、電子メールに加えて、その承認されたプログラムに基づいて、他の電子通信を介して本プロトコル項目の通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。

管理エージェントが別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信したとみなさなければならない(例えば、

使用可能であれば、電子メールまたは他の書面確認に返信するが、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されるとみなされるべきであり、(Ii)プラットフォームに掲示された通知または通信は、予期される受信者が通知または通信の電子メールアドレスを受信したときに受信されたとみなされるべきであり、上記(I)条で説明したように、通知または通信は、そのウェブサイトアドレスを使用して表示することができる。

(C)住所変更など借り手、行政代理人、L/信用証発行者、および揺動限度額融資者は、本契約項の下での通知および他の通信のアドレス、電話番号、または電子メールアドレスを他の当事者に通知することによって、他の当事者に変更することができる。任意の他の貸主は、当社、行政エージェント、各L/信用証発行者及び各揺動限度額融資者に通知することにより、本プロトコル項目の下で他との通信を通知するアドレス、電話番号又は電子メールアドレスを変更することができる。さらに、各貸手は、(I)通知および他の通信を送信することができる有効アドレス、連絡先名、電話番号、および電子メールアドレス、および(Ii)貸手の正確な送金指示が記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する。さらに、各公共貸手は、公共貸手またはその代表が、公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従ってプラットフォームの“公共借方情報”の部分的に取得できず、MNPIを含む可能性のある会社材料を参照することができるように、公共貸手またはその個人が、プラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別情報をいつでも選択することを促すことに同意する。

(D)行政エージェント、L/C発行者、および貸手の信頼。行政エージェント、L/信用状発行者および融資者は、権利を有するべきであるが、(それ自身または任意の他の借り手を代表する)会社からの任意の通知(電話通知を含む)に依存して行動する義務はなく、(I)当該通知が本契約に規定された方法で発行され、不完全であるか、または前後に本契約に規定されていない任意の他の形態の通知であっても、または(Ii)受信者が理解しているその条項は、それに対する任意の確認とは異なる。借り手は、会社(それ自身または任意の他の借り手を代表する)によって発行されたと言われる各通知によって生成されたといわれるすべての債務および費用に依存する行政代理人、L/信用証発行者、各貸金者およびその各当事者の関連者を賠償しなければならないが、このような債務または費用は、管轄権のある裁判所によって最終的、控訴できない判決によって、その人の深刻な不注意または故意の不正行為によるものであると判断される。しかし、いずれの場合も、任意の責任理論によれば、上記の任意の1人当たりは、任意の借り手、任意の貸金人、任意のL信用状発行者、または任意の他の人に対して、任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)の責任を負わない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は可能である

行政エージェントと本プロトコルのすべての当事者はこの録音に同意する。

第11.03条。相殺権任意の違約イベントの発生および継続中に、行政代理または要求された貸手が、本節11.03条に規定する権利の行使を許可することを貸手に通知した後、各貸手およびL/信用状発券者およびその各関連会社は、法的に許容される範囲内で、いつでも、法的に許容される範囲内でいつでも所有する任意およびすべての預金(一般的または特別、時間または要求、一時的または最終)およびその貸金人またはL/信用証発行人またはその関連会社が任意の時間に保有する他の債務を随時打ち抜きおよび運用することが許可されなければならない。本契約の下または後に存在する当社または任意の借入金付属会社の任意およびすべての債務、ならびに融資者またはL/C発行者が所有する任意の他の融資文書を、当社または任意の借入付属会社の貸手または任意の借入付属会社に支払うことは、当該融資者またはL/C発行者が本契約または任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、これらの債務が満期になっていない可能性があるにもかかわらず、当該債務が本協定または任意の他の融資文書に基づいて要求されているか否かにかかわらず、任意の借款付属会社の貸手または任意の借款付属会社に支払う。各貸金人とL/信用証発行者は同意し、貸金人又はL/信用証発行者が任意のこのような相殺及び申請を提出した後、直ちに会社に通知するが、このような通知を出さなかったことは、このような相殺及び申請の有効性に影響を与えない。第11.03条における各貸金人およびL信用状振出者の権利は、貸金人、L信用状振出人、または関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含むが、限定されない)以外の権利である。

11.04節。生きる。本プロトコルのすべての契約、合意、陳述および保証は、融資者が融資およびL信用証発行者に信用状を発行し、本プロトコルおよび他の融資文書の発行および融資者への交付後も有効であり、融資終了日まで完全に有効でなければならないが、第3.05、10.05、11.05、11.08および11.09条および第9条の規定は引き続き有効であり、融資終了日がどのような場合に発生しても、十分な効力と効力を維持しなければならない。

第十一十五条。料金です。借り手は、要求に応じて行政エージェントを支払うこと、手配者およびそのそれぞれの関連会社が本プロトコル、他の融資文書、および本プロトコルに従って交付された他の文書の準備、実行、交付、管理、修正および修正に関連するすべての合理的な自己負担費用および支出、ならびにそれに基づいて確立された信用スケジュールの構造、手配およびシンジケートに同意し、行政エージェントに限定されないが行政エージェントの弁護士の合理的な費用および費用を含むが、行政エージェントの融資文書下での権利および責任を行政エージェントに問い合わせる費用を含むが、これらに限定されない。違約事件が発生した場合、借り手はまた、要求に応じて行政エージェント、L/信用証発行者、および貸金人および強制執行(交渉、法的手続きまたは他の方法によっても)融資文書および他の文書に関連するすべての合理的な自己負担費用および支出(合理的な弁護士費および支出を含むが、これらに限定されない)を支払うことに同意する。疑問を生じないために、いかなる非税クレームによる損失、クレーム又は損害を代表するいかなる税金を除いて、本11.05節に基づいていかなる税金についてもいかなる金額を支払うべきではない。

第十一十六条。改正と免除。(A)第11.06(B)節に規定する場合を除いて、本契約または任意の他の融資文書のいずれかの条項は、修正または放棄が書面であることを前提とし、必要な貸主の指示および代表の下で、当社および必要な融資者または本協定以外の融資文書の行政エージェントによって署名されることができる。しかし、(I)本契約または任意の他の融資文書の任意の条項は、(A)このような修正がいかなる貸主の権利に悪影響を与えないか、または(B)貸手が少なくとも5営業日の事前書面通知を受けているべきであり、行政エージェントが貸手に通知を出した日から5営業日以内に受信されない限り、会社が行政エージェントと締結した書面協定によって修正することができる。必要な貸主からの書面通知は、必要な貸金者がこの改正に反対することを宣言し、(Ii)いかなる改正または免除もしてはならない(A)いかなる貸手の書面の同意もなく、貸手の承諾を増加させたり、その等の承諾に従って得られる融資の金種を変更したり、(B)影響を受けていない各貸金人の書面同意を受けていない場合には、任意のローンまたは任意のL/C支払いの元金、金利または利息、または任意の費用または本契約の下で支払うべき他の金額(それぞれの場合、第2.12(Ef)節に適用される任意の違約利息の免除を除く)である。(C)影響を受けていない各貸主は、任意のローン元本または利息の所定の分割払い日、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の費用または他の金額、または任意のL/クレジット支払いのために必要な償還日、または任意の約束終了または満了の所定の日を延期する。(D)“必要な貸主”という用語の定義に列挙された百分率、またはローン未払い元金の百分率、または貸手の数を変更する。貸手又は任意の貸手が、各貸手の書面による同意を得ずに、第11.06節又は本協定の任意の他の条項に従って取られた任意の行動、(E)第2.08、2.13又は8.05節の支払割合を変更するか、又はその必要な承諾の割合を比例的に減少させる(又は第8.05節の場合、第8.05節に要求される支払請求の順序)、各貸手の書面による同意を得ず、(F)本合意項における当社の保証義務を解除し、(G)各貸主の書面同意を経ずに第11.06条を修正するか、または(H)その条項が、不利な影響を受けたカテゴリの多数の権益を表す貸主の書面同意を必要とすることなく、任意のカテゴリの貸手の支払いの権利に悪影響を与えるように、任意のカテゴリの貸主の支払の権利に悪影響を及ぼすようにする。さらに、(X)(1)上記要求の貸金人に加えて、任意の修正、放棄または同意は、本プロトコル項目の下で、またはそれによって発行される任意のクレジット項目の下でのL/信用状発行者の権利または義務に影響を与えてはならない；(2)上記要求された貸金者を除いて、任意の修正、放棄、または同意は、本プロトコル項目の下で任意の揺動額貸金人の権利または義務に影響を与えてはならない。および(3)書面で行政エージェントおよび上記要求の貸主によって署名されない限り、いかなる修正、放棄または同意も、本協定または任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えてはならず、(Y)本協定または任意の他の融資文書の任意の修正、放棄または他の修正、その条項に従って影響を与えることはできない

1つのカテゴリの貸主(しかし、別のカテゴリの貸手ではないが)のこの合意下の権利または義務は、当社が締結した1つまたは複数の書面合意および影響を受けたカテゴリの貸手の必要な数または利息の割合(このカテゴリの貸手が当時この条項の下で唯一の貸手であった場合)によって11.06前に発効することができる。

(B)本条(A)段落に逆の規定があっても：

(I)本プロトコルおよび他の融資ファイルは、第2.05(I)、2.05(K)、2.08(D)、2.16および3.02(B)節に規定されるように修正することができる

(Ii)本協定及びその他の融資文書は、第2.14節に規定する方法で修正することができ、本協定の当事者となる任意の借入子会社については、本協定(本協定の添付ファイルを含む)は、必要又は適切であると考えられる技術的修正を規定するために、会社が行政代理と締結した書面協定により改訂することができる

(3)“L/信用状承諾”または“揺動限度額承諾”という言葉は、用語の定義に従って修正することができる任意のL/信用状発行者または揺動限度額融資者を指すために使用される

(Iv)第11.06(A)(Ii)節(A)、(B)または(C)項に記載された任意の修正、免除または他の修正に加えて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、放棄または他の修正は、いかなる違約貸金者の同意を必要とせず、契約違反貸主がその等の修正、放棄、または他の修正の影響を受ける場合にのみ行うことができる。

(C)行政エージェントは、任意の貸手の同意を得た後、貸主に代わって改訂、免除、または他の修正に署名する義務はない。第11.06条で行われた任意の改正、免除又はその他の改正によれば、当時借主であった各人及びその後に借主となった者には拘束力がある。

(D)本プロトコルに明示的に規定されていない限り、任意の場合、任意の借り手に通知または要求を発行し、類似または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を持たせる権利はない。行政エージェント、任意のL信用証発行者、または任意の融資者が任意の権利、救済または選択権を行使する際の任意の失敗、遅延または漏れは、上記または任意の他の権利、救済または選択権、または任意の違約または違約イベントを放棄するとみなされるべきではない

第十一十七条。対応者；電子実行。(A)本契約および任意のローン文書は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、そのように署名および交付されるときに正本とみなされ、正本とみなされるべきである

本プロトコルまたは任意の融資文書を証明する際には、1つ以上の完全署名の写しを提示または説明する必要はない

(B)(I)本プロトコル、(Ii)任意の他の融資文書、および/または(Iii)任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知(11.02条に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、請求、声明、開示または許可、任意の他の融資文書、および/または本明細書および/またはそれによる通知(それぞれ、電子メール.pdfや任意の他の電子方式で転送される電子署名，すなわち実際に実行された署名ページ画像をコピーする電子署名)は，本プロトコルに渡された人手による署名コピー，それなどの他のローンファイルやその付属ファイル(場合によっては)と同様に有効であるべきである.本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイル、または本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する“署名”、“署名”、“交付”および“交付”という言葉は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存すること(電子メール.pdfまたは任意の他の再生によって実際に実行される署名ページ画像を含む電子的に配信されることを含む)を含むとみなされ、各項目は、手動署名、オブジェクト交付、または紙記録システムの使用(場合に応じて)と同じ法的効力、有効性、または実行可能であるべきである。しかし、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意した範囲内で、行政エージェントおよび各貸主およびL/C発行者は、さらなる検証を行うことなく、任意の借り手または任意の借り手によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があり、(B)行政エージェントまたは任意の貸主またはL/C発行者の要求の下で、任意の電子署名の後、直ちに手動で署名されたコピーを有するべきである。前述の一般性を制限することなく、借り手は、(1)すべての目的のために、電子メール.pdfまたは任意の他の電子的方法によって送信された電子署名または実際に署名された署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他のローン文書および/または任意の補助文書を含むが、これらに限定されないが、実際に署名された署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他のローン文書および/または任意の補助文書を有するべきである。本プロトコルの有効性および実行可能性は、任意の紙の原本と同じであり、(2)行政エージェントおよび各貸金者およびL/C発行者は、任意のフォーマットで画像電子記録の形態で本プロトコル、任意の他のローン文書および/または任意の付属文書の1つまたは複数のコピーを作成することを選択することができ、これらのコピーは、その人の通常の業務プロセスにおいて作成され、紙の原本を廃棄するものとみなされるべきである(このようなすべての電子記録は、すべての目的の下で原本とみなされなければならず、紙の記録と同等の法的効力、有効性、および強制実行力を有するべきである)。

11.08節。終了します。本プロトコルの終了は、有効日の終了前に借主、貸金人、L信用証発行者または行政代理人の任意の権利または借り手、融資者、L信用証発行者または行政代理人の任意の義務に影響を与えてはならず、終了前に締結されたすべての取引または生成された権利または生成された義務がすべての処理が完了するまで、本プロトコルの規定は完全に有効に継続されなければならない

このような終了前または後に発生した債務(まだ満期および対応していない持続的賠償債務または費用返済債務を除く)は、撤回不可能に全額弁済されている。本合意が終了しても、行政エージェントが融資文書に基づいて融資者の利益に付与する権利は、本合意の終了後にすべての債務が全額弁済されるまで、または会社がこれについて貸金人、L/信用証発行者および行政エージェントに行政エージェント、各貸手およびL/信用証発行者を満足させる賠償を提供している。上述したにもかかわらず、債務の全部または一部の支払いを受けた後、任意の貸金人またはL/信用状発行者が、任意の理由で任意の理由で支払いの払い戻しを余儀なくされた場合、支払いは、特典、許可されていない相殺、流用信託基金、または任意の他の理由で無効または撤回可能であると判断されたので、本協定は完全に有効であり続けなければならず、当社は、行政エージェントまたはその借主またはL/C発券者が最終的に撤回不可能に全額支払うまで、賠償および損害を受けないようにしなければならない。行政エージェント、L/信用証発行者または貸手がこの支払いによって任意の逆の行動を取った可能性があるとしても、前述の条項の規定は依然として有効であり、このように取られたいかなる逆の行動も、行政エージェントまたは貸手またはL/信用証発行者の本プロトコルの下での権利を損なうことはできず、そのような支払いは最終的かつ撤回できない条件とみなされなければならない。

第十一十九条。賠償する。(A)借り手は、適用法が許容される最大範囲内で、保険者が被保険者の任意およびすべての法的責任および支出(合理的な弁護士費を含むが、これらに限定されない)を招き、または主張または判断することに同意し、融資者に関連するすべての人々(そのような人の各々が“保険者”である)を賠償し、損害から保護することに同意するが、各事件において、(これに関連する任意の法的手続きまたは抗弁準備を含むがこれらに限定されない)ために生じるまたは関連する各ケース、(I)例えば、人、行政代理人およびその関連者のみが配置される。(Ii)本プロトコルおよび本プロトコルに記載された他の融資文書および取引、または融資または信用証によって得られたお金の実際または提案された用途が、それぞれの場合、司法管轄権裁判所が最終的、控訴不可能な判決において、そのような債務または支出が、被賠償者または当該賠償者の任意の関連当事者の深刻な不注意または故意に不適切な行為によるものであることが発見された場合は、この限りではない。本条項第11.09条に規定する賠償を適用する訴訟では、訴訟が借主またはその取締役、株主もしくは債権者または損害を受けた者または他の人によって提起されたか否か、または任意の損害を受けた者が他の方法で提起されたか否かにかかわらず、本合意で想定される取引が完了したか否かにかかわらず、このような賠償は有効でなければならない。本項は適用されない

非税項目クレームによる損失、クレーム又は損害の税項以外の任意の税金。

(B)借り手は、いかなる貸主関係者も、彼等、その任意の付属会社、任意の保証人、またはその任意の保証所有者またはその任意の保証所有者または債権者が、本契約によって行われる取引によって生じ、関連または関連する取引に対していかなる責任を負うことはない(直接または間接的な契約または侵害または他の態様の責任にかかわらず)が、司法管轄権を有する裁判所が最終的に控訴できない判決において、このような責任が貸主関係者または融資者関係者の関連者の深刻な不注意または故意の不正行為によって直接であることが発見された場合には、この限りではない。法律の適用可能な範囲内で、各借り手は主張してはならず、各借り手は放棄する：(I)任意の責任理論に基づいて、管轄権のある裁判所が最終的に控訴できない判決において、そのような責任が貸手関係者またはその付属会社またはその上級職員の深刻な不注意または故意的な不正行為によるものであると判断されない限り、他人が電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して取得した情報または他の材料(任意の個人データを含む)を使用して生じる任意の責任について、任意の貸手関係者に任意のクレームを提起する。(Ii)任意の責任理論に基づいて、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって意図された任意の取引またはローンまたは信用状の実際または提案された用途によって生成された、または他の方法で生成された特別、間接、後果または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対して)任意の貸手関係者に対して任意の責任を負う

(C)借り手が行政エージェント(またはその任意の分配エージェント)、任意のL信用状発券者、任意の揺動額貸手、または上記のいずれかの関連先に第11.05または11.09(A)節に規定する任意の金を支払っていない場合、各貸手は、それぞれ、行政エージェント(または任意の当該等分エージェント)、L/信用証振出人、当該揺動限度額貸手または当該関連者(どの場合に応じて決まる)への支払いに同意する。未返済金額における貸金人の比例シェア(適用される未償還費用または賠償支払いを求める際に決定される)。しかし、精算されていない費用、責任または関連費用(状況に応じて)は、行政エージェント(またはその支店)、L/信用証発行人または買い戻し業者によって行政エージェント(または均等エージェント)として発生または提示されるか、または行政エージェント(または任意の均等エージェント)、任意のL/C発券者、または任意の旋回貸付け人を代表して前述のいずれかの関連当事者によって生成または請求される。本節の11.09(C)節の場合、貸手の“比例シェア”は、貸手の1つまたは複数の約束(または、約束が満了または終了した場合、最近発効した約束のための約束)に代表されるコミットメント総額のパーセンテージに基づいて決定されなければならない。

第十一条十条。部分的です。本合意または他の融資文書のいずれかの条項が、本合意の一方または複数の当事者にとって不正または無効と判定された場合、その条項は、すべての当事者に対して有効である

いずれの場合も、これらの規定は、誰に対しても違法でも無効でもなく、いずれの場合も、本プロトコルの他のすべての規定は有効であり、本プロトコルの当事者に対して拘束力を有するべきであり、特定の規定の特定の司法管轄区域における無効は、その規定を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない。

第十一条十一条。統合する。本プロトコルは、他の融資文書および行政エージェントに支払われる費用に関する任意の単独プロトコルと、本プロトコルおよびその標的に対する双方の完全かつ完全なプロトコルを構成し、このような対象に関する以前の書面または口頭プロトコルのすべての代わりに構成される。本プロトコルの規定が任意の他の融資文書の規定と競合する場合、本プロトコルの規定を基準とするが、本合意の日または後に署名された任意の他のローン文書には、行政エージェント、貸手またはL/信用証発行者に有利な追加の権利または救済措置が含まれており、本プロトコルと競合するとみなされてはならない。各ローン文書は各方面の共同参加の下で起草されたものであり、いずれか一方に不利であるか、またはいずれか一方に有利であるべきではなく、その公平な意味で解釈すべきである。

第十一条十二条。法律を管理する；陪審裁判を放棄する。

(A)この協定および他の融資文書は、ニューヨーク州が州で署名し、完全に履行される契約に適用される法律によって管轄および解釈されなければならない。

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書および本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされる、または関連する任意の訴訟、訴訟または法律手続きにおいて、本プロトコルの各々は、自分およびその財産のために、ニューヨーク南区米国地区裁判所およびニューヨーク州最高裁判所の司法管轄権、および上記の任意の控訴裁判所の管轄権を無条件に撤回することができず、各借主は、ここで撤回できず、無条件に同意することができず、それによって提起された任意の訴訟、訴訟または法律手続きについて提起され、連邦裁判所で提起され、連邦裁判所によって尋問および唯一の裁決を行わなければならない。このような連邦裁判所が対象物の管轄権を欠いている場合、このようなニューヨーク州裁判所。本合意当事者は、適用法が許容される最大範囲内で、その現在または今後、任意のこのような訴訟、訴訟または手続中の任意のそのような裁判所に対して場所を設定するか、またはそれおよびその財産に対して管轄権を行使する可能性のある任意の反対意見を明確に放棄する

本合意は、このような訴訟、訴訟、または手続きのいずれかの最終判決が最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域において訴訟または法律で規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政代理人、任意のL信用証発行者、または任意の貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のために、任意の借主またはその財産に対して任意の司法管轄区域裁判所で提起された訴訟、訴訟または法律手続きの任意の権利に影響を与えない。

(C)本合意当事者は、このような訴訟、訴訟又は法律手続のいずれにおいても、送達伝票及び訴え又は他の法律手続の写しを提出するか、又は書留又は書留(前払い郵便)で、第11.02条に規定する方法で法律手続書類を送達することができることに同意することができる。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、本プロトコルまたは他の融資文書のいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない。

(D)各借款付属会社は現在取り消すことのできない方法で当該会社を指定、委任及び許可し、当該会社は現在この委任を受け、その指定、委任及び代理人として、その財産を受領、受領及びその財産について、本協定及び任意の他の融資文書によって引き起こされた又は関連する任意の訴訟、訴訟又は法律手続において送達される可能性のある任意及びすべての法律プログラム文書、伝票、通知及び書類を送達する。当該等の法律プログラムファイルは、当該等の法律プログラムファイルの写しを当該会社に保管している任意の借入金付属会社に郵送又は交付することができ、当該借入金付属会社の住所は、第11.02条に基づいて通知するために使用されるが、各借入金付属会社は現在、当該等の送達を受けることを許可及び指示することができず、当該会社も当該等の送達を受けることに同意している

(E)任意のローン文書または交付または将来交付される可能性のある任意の修正、文書、文書または合意に基づいて強制的に実行または抗弁する任意の権利または修復に関連する任意の訴訟、訴訟または法的手続きにおいて、各項目

借り手、管理代理人、各L信用状発行者および貸金人は、法律の適用可能な最大範囲内で、任意のこのような訴訟、訴訟または訴訟は、陪審員の前で審理すべきであり、陪審員の前で審理すべきではない。法律が適用される許容範囲内で、このような訴訟、訴訟、または訴訟において、陪審員によって裁判される可能性のあるこの人の権利を撤回することはできない。

(F)本プロトコルの各々は、本プロトコル条項に従って管轄権を提出する可能性のある任意の裁判所に対して不便な裁判所のいかなる異議も、適用法律の許容の最大限内に明確に放棄する。

(G)任意の外国借款付属会社またはその任意の資産が任意の司法管轄区域内にある場合、またはその後に任意の司法免除権を得ることができ、この司法管轄区域内で、本契約または任意の他のローン文書について司法手続き、法的手続き、差し押さえ(判決の前または後にかかわらず)、実行、判決または相殺を随時展開することができる場合、借金付属会社は、ここで撤回不可能に同意し、ここで免除を取り消すことができず、無条件に放棄することができる。

第十一条十三条。守秘契約。行政代理、融資者、およびL/C発行は、1人当たり情報の秘密保持に同意するが(定義は後述)、(A)会計士、法律顧問、および他の顧問(開示された人は、そのような情報の秘密性を通知され、秘密保持を指示されるか、または秘密の専門的義務を有することが示される)、(B)任意の規制機関(任意の中央銀行、連邦準備銀行、または自己規制機関を含む)が要求する範囲を含む任意の規制機関を含むことができる。(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者への、(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書下の任意の救済措置、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または法的手続き、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書の下またはその下の権利を実行する際に、(F)プロトコルの規定に適合する場合、(I)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者に、(I)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、本プロトコルの項目の下でその任意の権利または義務、または(Ii)当社または任意の付属会社およびその義務に関連する任意のドロップまたは派生取引の任意の実際または予想される取引相手(またはその関連者)、(G)当社の同意を介して、(H)そのような情報(X)が本節以外の理由に違反するために開示されている範囲内、または(Y)行政エージェント、任意の貸手、任意のL/信用証発行者、または前述の任意の関連会社が非秘匿的に他のソースから取得する

(I)本プロトコルに関連するCUSIP番号の発行および監視をCUIPサービス局または任意の同様の機関に秘密に提供し、(J)ランキングプロバイダおよび融資業界の他のサービスプロバイダを含む市場データ収集者に、それぞれの場合、そのようなサービスプロバイダに通常のタイプの情報を提供する。本節の場合、“情報”は、会社またはその任意の子会社から受信された会社、任意の子会社、またはそれらのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手、または任意のL/C発行者が、会社またはその任意の子会社が開示する前に非秘密的に取得した任意のそのような情報を除く。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす

第十一十四条。“お客様を了解します”小切手；いくつかの通知。(A)(I)本契約日後に任意の法律または法規を導入するか、またはそれを任意の変更(またはその解釈、管理または適用)、(Ii)本合意日後に借り手の地位が変化する場合、または(Iii)貸手は、本プロトコルの下の任意の権利および/または義務を、譲渡または譲渡の前に貸手でない側に譲渡または譲渡することを提案する場合、行政代理または任意の貸手(または上記(Iii)項の場合、任意の潜在的な新しい貸手)が必要な情報を得ていない場合には、“お客様を理解する”または同様の識別手順に準拠し、会社は、行政エージェントまたは任意の貸手の要求に応じて、行政エージェント(それ自身または任意の貸手を表す)または任意の貸手(上記(Iii)項で説明した場合、任意の潜在的な新しい貸手を表す)の合理的な要求の文書および他の証拠を直ちに提供または促進し、行政エージェント、その貸手、または上記(Iii)項に記載されたイベントにおいて、任意の潜在的な新しい融資者は、融資文書中の予期される取引に基づいて、すべての適用された法律および法規に基づいて、必要なすべての“お客様を理解する”または他の同様のチェックに準拠していると確信しなければならない。

(B)各貸主は、行政代理人の要求に応じて、行政代理人に合理的な要求の文書および他の証拠を迅速に提供または提供させ、行政代理人は、融資文書に想定される取引に基づいて、すべての適用された法律および法規に基づいて、必要なすべての“お客様を知る”または他の同様の検査を行うことを確信するために、行政代理人に迅速に提供または促進されなければならない。

(C)“米国愛国者法”および/または“受益所有権条例”および行政エージェント(任意の貸手を表すのではなくそれ自身のための)によって拘束された各貸手は、“米国愛国者法”および/または“受益所有権条例”の要求に基づいて、借り手の名前および住所、および/または“受益所有権条例”の要求に応じて、借り手の名前および住所、および貸手または代理人を許可する他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録しなければならない

このような借り手は、“米国愛国者法案”と“利益所有権条例”に基づいて決定される。

第十一十五条。通貨を両替する。(A)任意の裁判所で判決を得るために、本協定項の次の通貨の借金を別の通貨に両替する必要がある場合、本協定当事者(任意の外国借款子会社を含む)は、関連する司法管轄区域の正常な銀行手続きに従って、最終判決が下された日の直前の営業日に、使用される為替レートは、当該別の通貨で第1の通貨を購入することができる為替レートであることに最大限同意しなければならない。

(B)借入者毎に、本合意のいずれか一方又は本プロトコルにより借りられた債務のいずれかの所持者(“適用債権者”)の任意の金について負担する債務は、本合意で述べた通貨(“合意通貨”)以外の通貨(“判定通貨”)で任意の判決を下しても解除しなければならないが、適用債権者が貨幣で支払うと判定された任意の金を受信した営業日に限り、適用債権者は、司法管轄区の正常銀行手続きに従って、当該通貨購入協定通貨を判定することができる。ただし、条件は、(I)購入された合意通貨の金額が最初に契約通貨で適用債権者に支払われた金額よりも少ない場合、借り手は、任意の判決があっても、適用債権者のこのような損失を賠償することを単独の義務として同意することであり、(Ii)このように購入した合意通貨の金額が最初に適用債権者に支払われるべき合意通貨金額よりも大きい場合、その適用債権者は、超過した部分を適用借主に送金しなければならない(ただし、当社及びその付属会社のすべての満期及び支払金額が全額支払われていることを前提とする)。

第十一十六条。金利制限。本合意に相反する規定があっても、任意の場合、任意のローンに適用される金利が、適用法律に基づいてそのローンの利息とみなされるすべての費用、課金、その他の金額(総称して“課金”と呼ぶ)とともに、そのローンを保有する貸手が適用法に従って締結、受領、徴収または保留可能な最高合法金利(“最高金利”)を超える場合、本合意に基づいて当該ローンについて支払う金利と、そのローンについて支払うすべての費用は、最高金利に限定され、合法的な範囲内でなければならない。このローンについて支払われるべき利息及び費用は、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は積算されなければならず、他のローン又は期間に当該貸手に支払われる利息及び費用(ただし、その最高金利よりも高くない)は、当該累計金額を連邦基金の実際の金利で計算された返済の日の利息と共に増加させなければならない。

第十一十七条。信託関係はありません。すべての借り手は、本人とその子会社の同意を代表し、本プロトコルで行われる取引のすべての側面と、それに関連するいかなる通信についても、

借り手およびその共同会社と行政エージェント、手配者、融資者、L/信用証発行者およびそれらの関連会社との間の業務関係は、行政エージェント、手配者、融資者、L/信用証発行者、またはその関連会社に対して暗示的または他の方法で受託責任を生じることはなく、そのような取引またはコミュニケーションに関連する責任とみなされることはない。各借り手は、行政エージェント、コーディネーター、融資者、L/C発行者およびそれらの関連会社が、債務融資、株式資本、または他のサービス(財務コンサルティングサービスを含む)を他の会社に提供している可能性があり、これらの会社の利益は、各借り手自身の利益と存在するか、または衝突する可能性があることを認めている。

第十一十八条。借入子会社代理の会社です。各借入金付属会社は、(A)通知(任意の借入金通知および任意の利息選択要求を含む)の発行および受信、および(B)本プロトコルで予想されるすべての文書、文書、および証明書の署名および交付を含む、本プロトコルおよび他の融資文書のすべての目的のために、当社をその代理人に取り消すことができない。各借金子会社は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正または他の修正は、第11.06節の規定に従って行うことができ、そのような修正または他の修正を実施することは、借金子会社の同意を得る必要がなく、借金子会社は、本プロトコルまたはそのように修正または修正された任意の他の融資文書(その前に本プロトコルの一方である場合)の制約を受けるべきであることを認めている

第十一十九条。影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。本合意、任意の他の融資文書、または本合意当事者間の任意の関連合意、手配、または了解には反対の点があるが、本合意当事者は、任意の影響を受けた金融機関が任意の融資文書項目の下で生成された任意の責任が、決議機関の減記および権限転換によって制約される可能性があり、以下の制約を受けることに同意、同意、承認、同意することを認めている

(A)決議機関は、影響を受けた金融機関のいずれかの当事側に対して、本合意によりそれに支払わなければならない任意の当該等の法的責任に対して、任意の減記及び権力転換を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋機関の株式または他の所有権文書に変換し、これらの株式または他の所有権文書を発行または他の方法で機関に付与することができ、機関は、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意の債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れることができる

(Iii)任意の決議機関の減記及び転換権力の行使により，その等の法的責任を変更する条項

第十一条二十条。スイスの借り手への制限。本契約または他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、次の制限はスイスの借り手に適用されなければならない

(A)本契約または任意の他の融資文書に従って締結されたスイス借主の義務(疑問を免除するためには、行政エージェントまたは任意のL/信用証発行者または融資者またはその任意の関連会社が有する可能性のある任意の賠償権利または相殺権を遵守することを含むが、疑問を免除するために、本契約または任意の他の融資文書項目の下で提供される融資の元金および利息に関する支払義務、およびその口座に発行された信用証に基づいて支払うL/信用証支払いを含む)を含む場合、償還資本(Einlager cükgew hr)を構成する。スイスの借主が法律で保護された準備金(Gesetzlich gesch Schützte Reserve)または配当金(Gewinnausch≡ttung)の支払い(推定)に違反した場合、または適用されたスイスの法律によって制限される(“制限された債務”)場合、スイスの借主の制限された債務に対する総負債は、スイスの適用法に基づいてその株主(S)に配当金として支払うことができる最高額(“最高額”)を超えてはならない。上記の制限は、スイスの借り手が本協定または任意の他の融資文書の下での義務を履行することを要求された場合にのみ、適用されるスイス強制法(判例法を含む)が要求する範囲に適用される。この制限は、適用されたスイスの借り手が最高額を超える制限債務を免除するのではなく、その履行日を再び履行が許可されたときに延期するだけであり、このような制限があるにもかかわらず。適用されるスイスの借主は、できるだけ早くかつ可能な限り大きな金額で制限された債務を履行するために、任意の行動を取り、任意の決議(限定されないが、中期監査された貸借対照表を手配し、株主総会を開催する)を採択しなければならない。

(B)制限された債務の履行にスイス連邦源泉徴収税を支払う必要がある範囲で、適用されるスイス借り手：

(I)(A)適用法に基づいて通知により制限義務の責任を解除することにより、当該税を支払うのではなく、スイス連邦源泉徴収税を控除することなく当該制限義務を履行するために最善を尽くさなければならない。(B)上記(A)項に規定する通知手続が適用されない場合は、任意の適用される二重課税条約に規定される税率(X)又は(Y)支払われるべき適用金額からスイス連邦源泉徴収税を控除し、当該等控除されたスイス連邦源泉徴収税を速やかにスイス連邦税務局に支払う。および(C)行政エージェントに証拠を提供し(または当社が行政エージェントに提供する)証拠を提供し，その通知を証明する

スイス連邦税務局に納付されたか、またはスイス連邦税務局に控除されたスイス連邦源泉税が支払われた

(2)第(B)項により控除されたスイス連邦源泉徴収税の全部または一部の返還を得る権利がある者には、(A)適用法律に基づいて、スイス連邦源泉徴収税の早急な払い戻しを要求し、(B)返還された任意の金を受け取った後、行政代理人に制限された債務の未償還部分を支払うように最大限の努力をすべきである

(Iii)行政代理人または任意のL/C発行者または融資者または上記のいずれかの関連会社に、スイス連邦源泉徴収税の金額が最高金額を超えて合計、賠償または無害化することを要求してはならないが、11.20節の任意の規定は、会社または任意の他の借入子会社が、融資文書の下でスイス連邦源泉徴収税の合計、賠償、または無害化された義務(第3.05節に規定された任意のこのような義務を含む)をいかなる方法で制限してはならない。

(C)スイス借主の義務履行が第11.20節(A)項に規定する制限を受ける場合、スイスの借主は行政代理の要求に応じ、法律が許容される範囲内で、その貸借対照表に表示されている帳簿価値がそのような資産の時価よりも大幅に低い任意の資産を切り上げたり、現金化したりするが、これらの資産がスイスの借主の業務(Nicht Betriebsnotwendig)に必要ではなく、スイスの借主にマイナスの税収結果をもたらすことがないことを前提とする。

第十一条二十一条。既存の信用協定の終了に関連した通知期間を免除する。本プロトコルが発効すると、既存のクレジットプロトコル(その中に含まれる賠償、収益保護および秘密条項を除く)、および既存のクレジットプロトコルの下および定義されたすべてのコミットメントは、ここで終了される。既存のクレジット協定の当事者である各貸手は、この合意の下での約束を終了するために必要な3営業日の通知を免除します。

[意図的に削除した署名ページ]

[表]借款通知

[付設する]

[表]借款通知

モルガン·チェース銀行N.A
ローンと代理サービスグループ
南ディルボーン10階L 2階

イリノイ州シカゴ60603-2003年

チャトラ·シェティ

電話：312-732-2007

メールボックス：JPM.Agency.CRI@jpmgan.com

[日取り]

女性たち、さんたち：

V.F.Corporation、VF International SAGL、その他の借入金付属会社、行政代理であるモルガン大通銀行及び融資先が二零二一年十一月二十四日に締結した五年間循環信用協定(“信用協定”は時々改訂、再説明、補充或いはその他の方法で改訂)を参照しなければならない。本明細書で使用されるが、他に定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコルに規定された意味を有するべきである。

本通知は借入金通知を構成し、当社は[以下に確定した借入金子会社を代表する]クレジットプロトコル第2.03節の規定により、クレジットプロトコルに基づいて借入金を申請し、その点で借入金に関する以下の情報を具体的に説明することを通知する

(A)借り手：

(b)[Swing Line Lending：]1

(C)借入金カテゴリ：2

(D)借入金タイプ：3

1任意のカテゴリの揺動限度額ローンの借り入れを申請する場合、このローンを作成することを要求する揺動限度額融資者(例えば、1人以上の揺動限度額融資者が必要である)を指定しなければならない。

2具体的には、米国の部分循環借款、グローバル部分循環借款、米国部分揺動限度額借款、またはグローバル部分揺動限度額借入金を具体的に説明する。

3ドル建ての循環ローンの借り入れを申請した場合は、期限SOFRまたは予備基本金利を明記してください。ユーロ建ての循環ローンの借入を請求する場合は、調整後のEURIBO金利を明記してください。ドル建ての旋回限度額ローンの借り入れを申請した場合は、予備基本金利を明記してください。ユーロ建てのウォブルローンを借りることを要請した場合、Daily Simple ESTRを指定してください。

(E)単位建て借入金元金総額[ドル][代替貨幣を指定する]その数は4：[ドル][代替貨幣を指定する]_______________

(F)借入日(営業日)：_

(G)利子期間及びその最終日5：_

(h)[適用される借り手口座の位置および番号は、借金を申請した収益がその口座に支払われる(銀行名および口座番号を提供する)：[](アカウント：_)][L/信用状金を支払ったL/信用状は、申請された借金の収益で返済しようとする手形人の名前または名称を発行する]6

(i)[借入金を申請した元金と利息の支払いはどの管轄区から来ますか]7

当社は、本願の借入金を実行した後、(I)[全世界の分割払い循環信用リスク総額は世界の分割払い約束総額を超えてはならない][アメリカ部分の循環リスク総額はアメリカ部分の約束総額を超えてはいけません](二)循環信用リスク総額が約束総額を超えてはならない。及び(三)[サイクロイド露光量は1億ドルを超えてはいけません]8.

4信用協定第2.02(C)節の規定を遵守しなければならない。

5定期SOFR借入またはEURIBOR借入にのみ適用されます。“利息期限”の定義および信用協定第2.02(D)節に準拠すべきであり、期限は1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月であってもよい。

6クレジットプロトコル第2.03または2.04節の規定に従って選択します。

7外国借款子会社が借入金を要求した場合にのみ具体的に説明する。

8ドルで、任意の揺動限度額のローンに使います。

とても誠実にあなたのものです

[表]利益選択要求

[付設する]

[表]利益選択要求

モルガン·チェース銀行N.A
ローンと代理サービスグループ
南ディルボーン10階L 2階

イリノイ州シカゴ60603-2003年

チャトラ·シェティ

電話：312-732-2007

メールボックス：JPM.Agency.CRI@jpmgan.com

女性たち、さんたち：

署名者が米国ペンシルベニア州会社(“当社”)のV.F.Corporationとは、当社、VF International SAGL、その他の借入金付属会社、行政代理モルガン大通銀行及び融資者の間で2021年11月24日に締結された5年間の循環信用協定(“信用協定”は時々改訂、再記述、補充又はその他の方法で改訂される)を指す。本明細書で使用される大文字用語および他の定義されていない用語は、クレジットプロトコルにおいて規定されている意味を有する。

本通知は一つの利益選択請求を構成し、会社[代表[借款人の名前]](“借り手”)]ここでは、信用協定第2.07節に通知し、信用協定下の借入金の転換または継続を要求する点で、会社は、このような借入金とそれによって生じる各借金について具体的に以下の情報を説明する

1.本要件が適用される借用：

元金金額と金種：_
クラス：1_

仕事タイプ：_
2_

2.本選挙の発効日：3_

3.そこから生じる借金[s]4
元金金額と金種：_

クラス：_

1具体的には、米国の部分循環借款または世界の部分循環借款を説明します

2-定期SOFR借入金またはEURIBOR借入である場合、現在の利息期限の最終日を指定しなければなりません

3.今日は営業日でなければなりません。

4.貸し出しの異なる部分について異なるオプションが選択された場合、本プロジェクト3によって要求される情報は、各貸し出しに提供されるべきである。これによって生成される各借金の総金額は、クレジットプロトコル第2.02(C)節に規定されるこのような借金金額の整数倍であり、その金額を下回らないべきである。

タイプ：_
本息期：5_

とても誠実にあなたのものです

5それによって生じる借金が期限SOFR借入金またはEURIBOR借入金である場合にのみ適用される。SOFR借入またはEURIBOR借入金の場合、“利息期限”の定義と信用協定第2.02(D)節を遵守しなければならず、期限は1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月とすることができる。利息計上期限が指定されていない場合は、会社が1ヶ月の利息計上期限を選択したとみなされる。どんな場合でも、このような借金は規定された終了日を超えてはならない