NeoGamesは最終合意に達し，貴族に1株29.50ドルで買収される
現金を分割する

取引の同社に対する評価は12億ドルだった

買い取り価格は会社の3カ月の出来高より加重平均株価割増約104%

ルクセンブルク-2023年5月15日-グローバルエンドツーエンドネットワーク宝くじとネットワークゲームソリューション提供者新ゲーム会社(ナスダック株式コード：NGMS)(以下、新ゲーム会社)は本日、世界有数のモバイル·カジノゲームを提供する最終業務合併合意(以下、合意)を達成し、1株29.50ドルの全現金取引(以下、取引)で娯楽·コンテンツ制作会社Aristcratレジャー株式会社(ASX：All)(Aristcrat)を買収することを発表した。これはNeoGamesの企業価値が約12億ドルであることを意味する。

取引価格は2023年5月12日までの3カ月間のNeoGames株出来高加重平均価格割増価格より約104%であり，2023年5月12日は合意今日公表前の最終取引日である。

NeoGames取締役会長のジョン·E·テイラー氏は、“NeoGamesチームは、強力なプラットフォームと差別化された資産を持つ偉大な会社を設立し、Aristcratは私たちがiLottery、iGaming およびオンラインスポーツ博彩分野のリーダーとして創造した価値を認識していることを喜んでいる。慎重に考えた結果、取締役会はAristcratの提案が株主に納得できる価値を提供していると認定し、さらにNeoGamesが設立した業務実力を確認した。私たちはこの合意に到達して嬉しいです。私たちはこれがNeoGamesのすべての株主と私たちの各利害関係者たちに利益をもたらすと信じています“

NeoGamesのモティ·マルアール最高経営責任者は、“私たちのNeoGamesのチーム全体を非常に誇りに思っています。私たちは共に私たちのリーダー的地位を確立し、電子宝くじ、iGaming、オンラインスポーツ博彩の分野での成功を推進したからです。Aristcratのチームが私たちが築いたものの重要性と、私たちの相補的な業務を統合する戦略的チャンスを認識してくれて嬉しいです。この取引はNeoGamesのすべての株主、顧客、従業員にとって偉大な結果だと信じています”と述べた

取引の詳細は予想と成約した

合意条項によると、NeoGamesはその法定席、登録事務所、中央行政管理席をルクセンブルクからケイマン諸島に移転することに同意し、その後、実行可能な場合、Aristcratの完全子会社はNeoGamesと合併してNeoGamesに組み込まれ、NeoGamesはまだ存在する会社とAristcratの完全子会社である。

NeoGames取締役会は満場一致でこの合意を承認し、この取引を推薦した。合併完了後、NeoGamesのすべての発行された普通株はログアウトされ、1株29.50ドルの現金の権利に変換され、NeoGamesは個人持株会社となり、いかなる公開市場にも上場しなくなる。

取引は12ヶ月以内に完了する予定であり、規制部門の承認とNeoGames 株主の承認を受けることを含む通常の完了条件に依存する。NeoGames株主は計約20，382，242株を保有し、NeoGames流通株の約61%を占め、彼らはAristcratと支持協定に署名しており、この合意によると、彼らは撤回できずに取引に賛成票を投じたことに同意した。

StifelはNeoGamesの財務顧問を務め、Latham&Watkins LLPとHerzog Fox&NeemanはNeoGamesの法律顧問を務める。

NeoGamesについて

NeoGamesは技術駆動の革新者であり、規制された宝くじとゲーム事業者にiLotteryとiGamingソリューションとサービスを提供するグローバルリーダーでもあり、独自技術プラットフォーム、2つの専門的なゲームスタジオと広範な魅力的なゲーム製品の組み合わせと一連の付加価値サービスを含む全方位サービスを提供するソリューションキットでもある。NeoGamesは、国家宝くじおよび他の宝くじ事業者向けのグローバルB 2 GおよびB 2 B技術およびサービスプロバイダとして、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、および手持ち装置を介して宝くじゲームを提供するために必要なすべての要素を含む全方位的なサービス解決策を提供する。NeoGamesはまた、革新的なスポーツ博彩プラットフォーム、先進的なコンテンツ統合ソリューション、およびB 2 Bゲーム技術のセットおよびホストサービスを提供する。

前向きに陳述する

本プレスリリースは1995年のアメリカプライベート証券訴訟改革法に符合する展望性陳述を含み、これらの陳述は会社の現在の未来事件に対する期待と見方と関係がある。同社は、このような前向き陳述を証券法第27 A節と取引法第21 E節に含まれる前向き陳述の安全港条項に盛り込む予定である。歴史的事実の陳述に加えて、本プレスリリースに含まれるすべての陳述は、取引に関する予想時間、提案された取引の任意の条件の満足または免除、期待収益、増加機会、および提案された取引に関連する他の事件の陳述、ならびに会社の業務およびその将来の収入、支出および収益能力の予測を含むが、前向きな陳述とみなされるべきである。“信じる”、“br}”、“可能”、“将”、“推定”、“潜在”、“継続”、“予想”、“予定”、“予想”、“可能”、“会議”、“プロジェクト”、“計画”、“目標”、および同様の表現は、これらの言葉または表現が使用されるわけではないが、前向き表現を識別することを意図している。これらの前向きな陳述は、本プレスリリースの日までの会社およびその業界の現在の予想、仮説、推定、および予測に基づく既知および未知のリスクおよび不確実性に関するものである。法律の要件がない限り、会社は、その後に発生した事件や状況、または私たちが予想していた変化を反映するために前向きな陳述を更新する義務がない。展望性陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果と展望性陳述中の予想結果とは大きく異なる可能性がある。このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因には、取引がタイムリーに完了できない可能性があるか、または完全に完了できない可能性があること、または取引が継続された後に、会社がルクセンブルクで再登録を要求される可能性があり、企業の業務およびその証券価格に悪影響を及ぼす可能性があるリスクおよび不確実性が含まれるが、取引完了時間の不確実性、および特定の政府および規制部門の承認を受けることを含む取引完了条件を満たすことができない可能性がある。規制機関は、提案された取引の承認を得るために資産剥離、行動救済、または他の譲歩を要求する可能性があり、企業合併協定の終了を招く可能性のある任意のイベント、変化または他の状況の発生、取引の発表または未解決の会社の業務関係、経営業績および全体的な業務への影響、会社の株主が取引を承認しない可能性がある；財務的利益を含む取引の予想されるメリット、達成できない可能性がある。買収完了後の統合は予想通りに起こらない可能性があり、合併後の会社は取引予想の成長見通しと相乗効果を達成する能力、および統合合併後の会社の既存業務に関連する遅延、挑戦、費用は現在の予想を超える可能性がある；取引または他に関連する訴訟が発生する可能性がある；予期しない再編コストや未開示の債務を負担する可能性がある；肝心な人員と顧客を維持しようとすることは成功できない可能性がある；親会社が行っている業務運営に対する管理層の注意力に関するリスク；インフレ、為替レートおよび金利変動に直面するリスク、および現地および国際的に業務を展開することに関連するリスク、ならびに親会社と会社が証券を取引する市場価格変動；br社の顧客端末市場の需要および会社のサービスおよび/または製品の需要が会社の能力を超えている；会社は顧客、サプライヤー、大家または他の第三者と持続的または潜在的な訴訟または紛争を行っている；業務合併または合併後の会社製品は第三者の支援がない可能性がある。競争相手の行為は結果に負の影響を与える可能性がある；取引の発表または完了によって業務関係に不良反応または変化が生じる可能性がある；親会社と会社のある地域または業界の全体的な経済状況は負の変化が発生する可能性がある；“業務合併協定”に規定されている条件を満たさない可能性がある。会社が2023年4月28日に米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)に提出した2022年12月31日現在のForm 20-F年度報告およびその後の任意のForm 6-K報告(いずれも米国証券取引委員会に届出または米国証券取引委員会に提供され、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで調べることができる)には、インフレ、為替レート、および他のリスク要因に対するリスクが記載されている。我々の経営陣はすべてのリスクを予測することができず、会社もすべての要素がその業務に与える影響を評価することができず、あるいは任意の要素や要素の組み合わせは、実際の結果が任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある。したがって、会社はあなたにこれらの前向き声明に依存しないように注意し、これらの警告的声明を通じてそのすべての前向き声明を限定します。これらの陳述は，現在の経営陣の将来の出来事に対する期待を反映しており，本プレスリリースの発表日からのみ発表されている.あなたはどんな展望的な陳述にも過度に依存してはいけない。当社は展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、展望性陳述に反映された未来の結果、活動レベル、業績及び事件と状況が実現或いは発生することを保証することはできない。法律の適用に別途要求がある以外に、会社は陳述をした日からまたは意外な事件が発生した日を反映した後、新しい情報、未来の事件、あるいはその他の理由で任意の前向き陳述を公開更新または改正する義務がない。アメリカ証券取引委員会の届出書類は会社のウェブサイトの投資家関係欄で調べることができ、URLはir.neogames.comである。

業務合併に関する他の情報とどこでそれを見つけることができますか

この通信は，売却要約や任意の証券購入を求める要約を構成するものではなく，いかなる投票や承認を求める構成にもならない.本手紙は，提案取引に関する募集材料と見なすことができる.新しいゲーム会社は、Aristcrat提案取引に関する表格6-Kの提案取引に関する情報声明(以下、“情報声明”と称する)を米国証券取引委員会に提供し、郵送または他の方法でその株主に提供する予定であり、本通信は、これらの情報声明または新しいゲーム会社が米国証券取引委員会に株主に提出または送信する可能性のある任意の他の文書を代替することができない。情報宣言は、NeoGamesの株主に提供され、プロトコルコピーを含む提案取引および関連事項に関する重要な情報が含まれる。本通信は、NeoGamesが米国証券取引委員会に提出または提供する情報宣言または任意の他の文書を代替することはできない。我々は、投資家および株主に、情報宣言の全文および提案取引に関連する他の関連文書および材料を取得した後、米国証券取引委員会に提出または提供される関連文書および材料を読んで、または参照によって組み込むように促す。これらの文書および材料は、提案取引および提案取引当事者に関する重要な情報を含むからである。

米国証券取引委員会のbrサイト(www.sec.gov)で、米国証券取引委員会に届出をしたり、米国証券取引委員会に提供された今回の取引に関するすべてのファイルのコピーを無料で取得することができます。さらに、投資家および株主は、新しいゲーム会社投資家サイト(ir.neogames.com)によって米国証券取引委員会に提出または提供された情報声明および他の文書を無料で取得することができ、またはイスラエルテルアビブ6971014ハバゼル街10番地である新しいゲーム会社に手紙を書くことができる。

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