別紙99.1
ドアダッシュが2023年第1四半期の決算を発表
2023年5月4日
サンフランシスコ--(ビジネスワイヤ)--DoorDash Inc. (NYSE: DASH) は本日、2023年3月31日に終了した四半期の決算を発表しました。下記の財務結果に加えて、株主への手紙はDoorDashの投資家向け広報ウェブサイト http://ir.doordash.com でご覧いただけます。
DoorDashは2023年第1四半期も引き続き非常に好調で、ステークホルダーへのサービスにおけるチームの優れた業績を誇りに思っています。2023年第1四半期には、インプットへの注力と細部への深いこだわりにより、米国のレストランカテゴリーは力強く安定した成長、レストラン以外のカテゴリーと国際市場での大幅な成長、多くの事業分野での業務効率の向上、規律ある経費管理が推進されました。
2023年第1四半期の主要な財務指標
•総注文数は前年比27%増の5億1,200万件で、マーケットプレイスGOVは前年比29%増の159億ドルでした。
•収益は前年同期比40%増の20億ドルで、純収益率は2022年第1四半期の 11.8% から 12.8% に増加しました。
•償還可能な非支配持分を含むGAAP純損失は、2022年第1四半期の1億6,700万ドルに対し、1億6,200万ドルでした。調整後EBITDAは、2022年第1四半期の5,400万ドルから2億400万ドルに増加しました。
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| | 3 か月が終了 |
(百万単位、パーセンテージを除く) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12月31日 2022 | | 3月31日 2023 |
注文総数 | | 404 | | | 426 | | | 439 | | | 467 | | | 512 | |
受注総額は前年比で増加しています | | 23 | % | | 23 | % | | 27 | % | | 27 | % | | 27 | % |
マーケットプレイス政府 | | $ | 12,353 | | | $ | 13,081 | | | $ | 13,534 | | | $ | 14,446 | | | $ | 15,913 | |
市場総計前年比成長率 | | 25 | % | | 25 | % | | 30 | % | | 29 | % | | 29 | % |
収益 | | $ | 1,456 | | | $ | 1,608 | | | $ | 1,701 | | | $ | 1,818 | | | $ | 2,035 | |
収益は前年比成長率 | | 35 | % | | 30 | % | | 33 | % | | 40 | % | | 40 | % |
純収益マージン | | 11.8 | % | | 12.3 | % | | 12.6 | % | | 12.6 | % | | 12.8 | % |
GAAPベースの売上総利益 | | $ | 662 | | | $ | 686 | | | $ | 714 | | | $ | 762 | | | $ | 921 | |
マーケットプレイス政府に占めるGAAPベースの売上総利益の割合 | | 5.4 | % | | 5.2 | % | | 5.3 | % | | 5.3 | % | | 5.8 | % |
貢献利益 | | $ | 319 | | | $ | 381 | | | $ | 420 | | | $ | 447 | | | $ | 533 | |
マーケットプレイス政府に占める貢献利益の割合 | | 2.6 | % | | 2.9 | % | | 3.1 | % | | 3.1 | % | | 3.3 | % |
償還可能な非支配持分を含むGAAP純損失 | | $ | (167) | | | $ | (263) | | | $ | (296) | | | $ | (642) | | | $ | (162) | |
償還可能な非支配持分を含むGAAPベースの純損失は、マーケットプレイスGOVに占める割合です | | (1.4) | % | | (2.0) | % | | (2.2) | % | | (4.4) | % | | (1.0) | % |
調整後EBITDA | | $ | 54 | | | $ | 103 | | | $ | 87 | | | $ | 117 | | | $ | 204 | |
マーケットプレイス政府に占める調整後EBITDAの割合 | | 0.4 | % | | 0.8 | % | | 0.6 | % | | 0.8 | % | | 1.3 | % |
期末時点で発行されている基本株式、オプション、RSU | | 395 | | 448 | | 446 | | 452 | | 444 |
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2023年第1四半期の当社の業績
厳格な実行と継続的な投資により、2023年第1四半期の主要な戦略的および財務的目標の多くを前進させることができました。報告によると、2023年第1四半期に総注文数は前年比27%、マーケットプレイスGOVは前年比29%増加しました。両期間のWoltの結果を含めたプロフォーマベースでは、2023年第1四半期に総注文数は前年比17%、マーケットプレイスGOVは前年比20%増加しました。これは多くのカテゴリーや国からの寄付によるものです。
2023年第1四半期の米国のレストランカテゴリーでは、総注文数の前年比成長が2022年第4四半期と比較してわずかに加速し、マーケットプレイスGOVの前年比成長率は2022年第4四半期と同調でした。2023年第1四半期の米国レストランカテゴリーの成長は、2022年第4四半期と比較して定着率が向上し、注文頻度が過去最高に達したため、根底にある消費者行動が好調だったことが原動力でした。サードパーティのデータによると、この四半期に米国のレストランカテゴリーでシェアを獲得したと思います。
2023年第1四半期も、レストラン以外のカテゴリーや国際市場での体験を向上させるために、引き続き多額の投資を行いました。2023年第1四半期のレストラン以外のカテゴリーからの総注文の前年比の伸びは、米国のレストランカテゴリーの前年比成長率を大幅に上回りました。サードパーティのデータによると、この四半期に米国のコンビニエンスストアと米国食料品のカテゴリーでカテゴリーシェアを獲得したと思います。国際市場のマーケットプレイスGOVは、2023年第1四半期に前四半期比(Q/Q)1で2桁成長しました。サードパーティのデータによると、私たちは多くの同業他社よりも速く成長し、多くの個別市場や国際市場全体でカテゴリーシェアを獲得したと考えています。
力強い成長に加えて、2023年第1四半期には事業の多くの分野で業務効率の向上を推進しました。米国のレストランカテゴリー、新しい業種カテゴリー、国際市場はすべて、マーケットプレイスGOVに占める貢献利益の割合が前年比および前四半期比で改善したことに貢献しました。
2023年第1四半期には、運営費を規律を持って管理しました。GAAPベースの研究開発費とGAAP一般管理費を合わせると、2022年第1四半期の3億9,300万ドルから2023年第1四半期には5億1,600万ドルに前年同期比31%増加しましたが、2022年第4四半期の5億5,000万ドルから前四半期比で 6% 減少しました。私たちの目標は、ビジネスの成長を確実にサポートしながら、運営費を規律を持って管理し続けることです。
2023年2月、当社の取締役会は、クラスA普通株式の最大7億5,000万ドルの買戻しを承認しました。最近の価格では、自社株の買い戻しは魅力的な資本の使い方だと私たちは考えています。現在までに、取締役会の承認を得て、クラスA普通株式の合計850万株を5億ドルで買い戻しました。現在の株式発行の予測に基づくと、2023年の純希薄化は、追加の自社株買いが行われる前の約1%になると予想しています。現在の株式買戻し承認額は、現在2億5000万ドル残っています。残りの金額の一部は買い戻す場合と買わない場合があります。
近年、プラットフォームの規模と範囲を大幅に拡大しました。2023年第1四半期に多くの主要分野で重要な進歩を遂げたことを誇りに思います。私たちは、事業へのインプットに対して引き続き実行していくことを楽しみにしています。私たちの努力が、消費者、加盟店、Dashers、株主に力強い成果をもたらすことを願っています。
財務見通し
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ピリオド | マーケットプレイス政府 | 調整後EBITDA |
Q2 | 159億ドル-162億ドル | 1億8,000万ドル-2億3,000万ドル |
2023 | 630億ドル-645億ドル | 6億ドル-9億ドル |
私たちの見通しでは、主要外貨レートは現在の水準で比較的安定していると仮定しています。また、私たちの見通しでは、新しいカテゴリーや国際市場への多額の継続的な投資が見込まれています。私たちは、その消費者である投資家に注意しています
1 前年同期ベースでは、主に2022年5月にWoltを買収したことにより、国際市場におけるマーケットプレイスGOVは200%をはるかに超える成長を遂げました。
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どの地域の支出も、見通しに比べて悪化する可能性があり、その結果、業績が予想を下回る可能性があります。さらに、海外へのエクスポージャーの拡大により、地政学的リスクや通貨リスクなど、海外市場での事業に関連するリスクが高まります。国際的な事業環境の変化は、現在の見通しと比較して業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
株式ベースの報酬、税金、その他の項目などの調整項目に関する不確実性や潜在的な変動性の結果として、GAAPベースの純損失の見通しや調整後EBITDAとGAAP純損失の調整は示していません。したがって、調整後EBITDAとGAAP純損失の調整は、理不尽な努力なしにはできません。ただし、調整項目の大幅な変更は、将来のGAAP業績に大きな影響を与える可能性があることに注意することが重要です。このリリースの最後に、GAAPと非GAAPの指標の過去の調整を表で提供しました。このリリースで説明されている非GAAP財務指標の詳細については、以下の「非GAAP財務指標」を参照してください。
2023年第1四半期の財務および運営上のハイライト
2023年第1四半期の受注総数は、2022年第1四半期の4億400万件から前年同期比27%増の5億1,200万件になりました。総注文数の増加は、消費者および消費者エンゲージメントの前年比成長と、Woltの加入によって牽引されました。
マーケットプレイスGOVは、2022年第1四半期の124億ドルから2023年第1四半期には159億ドルに前年同期比29%増加しました。Marketplace GOVの前年比成長は、主に総注文数の有機的な増加とWoltの追加によって牽引されました。
収益は、マーケットプレイスGOVの成長、Woltの追加、物流効率の向上、マーケットプレイスGOVに占めるクレジットと返金の割合の減少により、2022年第1四半期の15億ドルから2023年第1四半期の20億ドルに前年同期比40%増加しました。マーケットプレイスGOVに占める収益の割合として定義される純収益率は、2022年第1四半期の 11.8% から2023年第1四半期には 12.8% に増加しました。
減価償却費を除いたGAAPベースの収益コストは、2022年第1四半期の7億6,300万ドルから2023年第1四半期には11億ドルに40%増加しました。調整後の売上原価は、2022年第1四半期の7億4,200万ドルから2023年第1四半期には10億ドルに前年同期比40%増の10億ドルとなりました。調整後の売上原価の増加は、総注文数の増加、保険準備金の増加、ファーストパーティ流通事業に関連する費用、および人員の増加によるものです。
GAAPベースの売上総利益は、2022年第1四半期の6億6,200万ドルから2023年第1四半期には9億2,100万ドルに39%増加しました。GAAPベースの売上総利益は
マーケットプレイスGOVの割合は、2022年第1四半期の5.4%から2023年第1四半期には5.8%に増加しました。2023年第1四半期の調整後売上総利益は前年同期比40%増の9億9,900万ドルでした。マーケットプレイスGOVに占める調整後総利益の割合は、主に純収益率の上昇により、2022年第1四半期の5.8%から2023年第1四半期の6.3%に増加しました。
GAAPベースの販売およびマーケティング費用は、2022年第1四半期の4億1,400万ドルから2023年第1四半期には4億9,600万ドルに20%増加しました。2023年第1四半期の調整後の販売およびマーケティング費用は、広告費の増加と、Woltの加入に伴う広告費と人員を含む人員数の増加により、前年同期比18%増加して4億6,600万ドルになりました。
拠出利益は、2022年第1四半期の3億1,900万ドルから2023年第1四半期には5億3,300万ドルに前年同期比67%増加しました。マーケットプレイスGOVに占める貢献利益の割合は、2022年第1四半期の 2.6% から2023年第1四半期には 3.3% に増加しました。
GAAPベースの研究開発費は、2022年第1四半期の1億4800万ドルから2023年第1四半期には56%増加して2億3,100万ドルになりました。2023年第1四半期の調整後の研究開発費は、ウォルトの加入に伴う人員数の増加により、前年同期比47%増の1億2900万ドルとなりました。
GAAPベースの一般管理費は、2022年第1四半期の2億4,500万ドルから2023年第1四半期には2億8,500万ドルに16%増加しました。2023年第1四半期の調整後一般管理費は前年同期比13%増の2億ドルでした。これは主に、ウォルトの加入に伴う人員数を含む人員数の増加によるものです。
償還可能な非支配持分を含むGAAP純損失は、2023年第1四半期には1億6,200万ドルでしたが、2022年第1四半期の償還可能な非支配持分を含むGAAP純損失は1億6,700万ドルでした。2023年第1四半期の調整後EBITDAは、2022年第1四半期の5,400万ドルに対し、2億400万ドルでした。
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2023年第1四半期の営業キャッシュフローは3億9,700万ドル、フリーキャッシュフローは3億1,600万ドルでした。過去12か月ベースでは、営業キャッシュフローは7億8,400万ドル、フリーキャッシュフローは4億2,800万ドルでした。
アナリストと投資家の電話会議と収益ウェブキャスト
DoorDashは本日、太平洋時間の午後2時(東部標準時午後5時)に、四半期決算に関する電話会議とウェブキャストを開催します。電話会議を聞きたい方は、当社の投資家向け広報ページ https://ir.doordash.com にアクセスして登録および参加できます。電話会議後まもなく、アーカイブされたウェブキャストが当社の投資家向け広報ページに掲載されます。
入手可能な情報
私たちは、広く非独占的に情報を一般に公開し、当社を遵守するために、SECへの提出、プレスリリース、電話会議、ウェブキャスト、ウェブサイトの投資家向け情報セクション(ir.doordash.com)、ブログ(doordash.news)、Twitterアカウント(@DoorDash)など、さまざまな方法で当社、当社の製品およびサービス、およびその他の事項に関する重要な情報を一般に公開しています。規則FDに基づく開示義務。
将来の見通しに関する記述
このリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aと改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれており、これらの記述には重大なリスクと不確実性が伴います。将来の見通しに関する記述は通常、将来の出来事、または当社の将来の財務または経営成績に関するものです。将来の見通しに関する記述には、「可能性がある」、「する」、「期待する」、「計画する」、「できる」、「する」、「する」、「意図する」、「ターゲット」、「プロジェクト」、「検討する」、「信じる」、「見積もる」、「目指す」、「試す」、「予測する」、「潜在的な」、「継続する」などの言葉が含まれているため、将来の見通しに関する記述を特定できる場合があります」または、私たちの期待、戦略、計画、または意図に関係するこれらの言葉や他の類似の用語や表現の否定的なもの。このリリースの将来の見通しに関する記述には、2023年第2四半期および通年の見通しとガイダンスなど、当社の財政状態と経営成績に関する期待、ウォルト事業と国際事業に関する期待、投資アプローチに関する計画と期待、現地での商取引機会に関する期待、マクロ経済環境の影響を含む当社の事業動向、インフレ、消費者支出、プラットフォームの需要などが含まれますが、これらに限定されません。地元の商取引プラットフォーム全般、および自社株買いの承認を含む株式の希薄化に関する当社の計画と期待、および希薄化の管理能力についてです。これらの事項に関する私たちの期待や信念は実現しない可能性があり、将来の実際の業績は、競争、当社の成長と企業文化の管理、財務実績(限られた営業履歴による業績予測能力を含む)、新しい地域、製品、または製品への投資、当社の誘致能力に関連するリスクと不確実性を含むリスクと不確実性の影響を受けます。マーチャント、消費者、そして私たちのプラットフォームへのダッシャーは、法的手続きと規制上の事項と進展、当社の事業や財務または運営モデル、ブランドや評判に対する将来の変化。このリリースに含まれる将来の見通しに関する記述には、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書やForm 10-Qの四半期報告書など、SECへの提出書類に詳しく記載されているものなど、実際の結果が予測された結果と異なる原因となる可能性のある他のリスクや不確実性もあります。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述はすべて、DoorDashが入手可能な情報と、本書の日付時点での仮定と信念に基づいています。法律で義務付けられている場合を除き、当社は将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
非GAAP財務指標の使用
米国の一般会計原則(「GAAP」)に従って提示された財務情報を補足するために、調整後の収益原価、調整後の販売およびマーケティング費用、調整後の研究開発費、調整後一般会計など、GAAPに従って作成されていない特定の財務指標を検討します。
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管理費、拠出利益(損失)、拠出利益、調整売上総利益(損失)、調整売上総利益、調整EBITDA、およびフリーキャッシュフロー。これらの財務指標は、年間運営予算や四半期予測の作成など、業績の全体的な評価の一環としてGAAP指標と併せて使用しています。これは、事業戦略の有効性を評価し、事業と財務実績について取締役会に伝達するためです。これらの非GAAP財務指標は、投資家に当社の事業と財務実績に関する有用な情報を提供し、当社の過去の業績と将来の見通しに対する全体的な理解を深め、経営陣が財務上および運営上の意思決定に使用する指標に関する透明性を高めることができると考えています。これらの非GAAP財務指標は、投資家が経営陣の視点から当社の事業と財務実績を見ることができるようにするためです。また、これらの非GAAP財務指標は、投資家が複数期間にわたる当社の事業の業績を同業他社と比較する際に役立つ追加のツールになると考えているためです。
調整後の収益原価は、減価償却費を除いた収益原価と定義しています。ただし、株式ベースの報酬費用と特定の給与税費用、配分された諸経費、およびリストラに関連する在庫償却は含まれません。諸経費の配分は、設備(家賃や光熱費を含む)や情報技術費などの共有費用を、従業員の数に基づいて全部門に配分することに基づいて決定されます。調整後の販売およびマーケティング費用は、株式ベースの報酬費用と特定の給与税費用を除いた販売およびマーケティング費用と配分された諸経費と定義しています。調整後の研究開発費は、株式ベースの報酬費用と特定の給与税費用を除いた研究開発費と配分された諸経費と定義しています。調整後一般管理費とは、株式ベースの報酬費用と特定の給与税費用、特定の法律、税金、規制上の決済、準備金および費用、取引関連費用(主に買収、統合、投資関連費用で構成される)、減損費用を除く一般管理費と定義しています。これには、売上原価、販売およびマーケティング、研究開発による配分間接費が含まれます。
調整後総利益(損失)は、総利益(損失)に、(i)収益原価に関連する減価償却費、(ii)収益原価に含まれる株式報酬費用と特定の給与税費用、(iii)収益原価に含まれる配分間接費、および(iv)リストラに関連する在庫償却を加えたものと定義しています。総利益(損失)は、収益から(i)減価償却費を除く収益原価と(ii)収益原価に関連する減価償却費を差し引いたものとして定義されます。調整売上総利益は、同時期の収益に占める調整総利益(損失)の割合として定義されます。
拠出利益(損失)とは、売上総利益(損失)から売上原価に関連する減価償却費を差し引いたもの、(ii)収益原価と販売およびマーケティング費用に含まれる株式報酬費用と特定の給与税費用、(iii)収益原価と販売およびマーケティング費用に含まれる配分間接費、および(iv)リストラに関連する在庫償却を加えたものです。売上総利益は、同じ期間の収益に占める粗利益(損失)の割合であり、貢献利益率は、同じ期間の収益に対する貢献利益(損失)の割合と定義しています。Woltコントリビューションの利益(損失)も同じように定義されますが、Woltの財務結果にのみ関係します。
調整後EBITDAは、当社の業績と事業における営業レバレッジを評価するために使用する指標です。調整後EBITDAは、償還可能な非支配持分を含む純利益(損失)と定義し、(i)特定の法的、税的、規制上の決済、準備金および費用、(ii)資産および設備の処分による損失、(iii)取引関連費用(主に買収、統合、および投資関連費用で構成される)、(iv)減損費用、(v)リストラ費用、(vi)在庫を除外するように調整されたリストラに関連する償却、(vii) 所得税引当金、(viii) 利息 (収入) 費用、純額、(ix) その他 (収入)費用、純額、(x) 株式報酬費用と特定の給与税費用、(xi) 減価償却費。
フリーキャッシュフローとは、営業活動によるキャッシュフローから、資産や設備の購入、および資本化されたソフトウェアとウェブサイトの開発費用を差し引いたものと定義しています。
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注文総数は、測定期間中に当社のマーケットプレイスとプラットフォームサービス事業を通じて完了したすべての注文と定義しています。
マーケットプレイスGOVとは、税金、チップ、およびDashPassやWolt+に関連する会費を含む該当する消費者手数料を含む、当社のマーケットプレイスで行われた注文の合計金額と定義しています。マーケットプレイスでの注文には、PickupとDoorDash for Workを通じて完了した注文が含まれます。マーケットプレイスGOVには、ドライブ、ストアフロント、またはBbotを通じて出荷される注文の金額、税金やチップ、またはマーチャントに請求される手数料は含まれていません。
私たちの定義は、他の企業が使用している定義と異なる場合があるため、比較できる範囲が限られる場合があります。さらに、他社はこれらまたは類似の指標を公開しない場合があります。さらに、これらの指標には、当社の連結営業報告書に反映される特定の費用の影響を含まないという点で、一定の制限があります。したがって、当社の調整後売上原価、調整後の販売およびマーケティング費用、調整後の研究開発費、調整後一般管理費、拠出利益(損失)、拠出利益、調整売上総利益、調整後EBITDA、およびフリーキャッシュフローは、GAAPに従って作成された指標に加えて検討すべきではなく、代替するものでも、それと切り離して検討すべきでもありません。
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ドアダッシュ株式会社
要約連結貸借対照表
(百万単位)
(未監査)
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| 12月31日 2022 | | 3 月 31 日 2023 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 1,977 | | | $ | 1,833 | |
短期市場性のある証券 | 1,544 | | | 1,573 | |
支払い処理業者に保管されている資金 | 441 | | | 290 | |
売掛金、純額 | 400 | | | 382 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 358 | | | 509 | |
流動資産合計 | 4,720 | | | 4,587 | |
長期制限付き現金 | 211 | | | 278 | |
長期市場性のある証券 | 397 | | | 314 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 436 | | | 414 | |
資産および設備、純額 | 637 | | | 656 | |
無形資産、純額 | 765 | | | 743 | |
グッドウィル | 2,370 | | | 2,403 | |
非市場性株式証券 | 124 | | | 125 | |
その他の資産 | 129 | | | 126 | |
総資産 | $ | 9,789 | | | $ | 9,646 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 157 | | | $ | 208 | |
オペレーティングリース負債 | 55 | | | 55 | |
| | | |
未払費用およびその他の流動負債 | 2,332 | | | 2,388 | |
流動負債合計 | 2,544 | | | 2,651 | |
オペレーティングリース負債 | 456 | | | 437 | |
その他の負債 | 21 | | | 27 | |
負債総額 | 3,021 | | | 3,115 | |
償還可能な非支配持分 | 14 | | | 13 | |
株主資本: | | | |
普通株式 | — | | | — | |
追加払込資本 | 10,633 | | | 10,900 | |
その他の包括利益(損失)の累計 | (33) | | | 18 | |
累積赤字 | (3,846) | | | (4,400) | |
株主資本の総額 | 6,754 | | | 6,518 | |
負債合計、償還可能な非支配持分、株主資本 | $ | 9,789 | | | $ | 9,646 | |
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ドアダッシュ株式会社
要約連結営業明細書
(単位:百万単位。ただし、千株に反映される株式金額と1株当たりのデータを除く)
(未監査)
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| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2022 | | 2023 |
収益 | $ | 1,456 | | | $ | 2,035 | |
費用と経費: | | | |
減価償却費と償却費を除いた収益原価は、下記に個別に示されています | 763 | | | 1,069 | |
セールスとマーケティング | 414 | | | 496 | |
研究開発 | 148 | | | 231 | |
一般管理と管理 | 245 | | | 285 | |
減価償却と償却 | 59 | | | 123 | |
リストラ費用 | — | | | 2 | |
費用と経費の合計 | 1,629 | | | 2,206 | |
事業による損失 | (173) | | | (171) | |
利息収入 | 1 | | | 28 | |
支払利息 | — | | | (1) | |
その他の収益(費用)、純額 | 5 | | | (1) | |
税引前損失 | (167) | | | (145) | |
所得税引当金 | — | | | 17 | |
償還可能な非支配持分を含む純損失 | (167) | | | (162) | |
控除:償還可能な非支配持分に起因する純損失 | — | | | (1) | |
DoorDash, Inc.の普通株主に帰属する純損失 | $ | (167) | | | $ | (161) | |
DoorDash, Inc. の普通株主に帰属する1株当たり純損失(基本および希薄化後) | $ | (0.48) | | | $ | (0.41) | |
DoorDash, Inc.の普通株主に帰属する1株当たりの純損失の計算に使用された加重平均発行済株式数(基本および希薄化後) | 349,219 | | | 390,397 | |
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ドアダッシュ株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(百万単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2022 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー | | | |
償還可能な非支配持分を含む純損失 | $ | (167) | | | $ | (162) | |
純損失を営業活動によって提供された純現金(使用量)と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 59 | | | 123 | |
株式報酬制度 | 129 | | | 230 | |
オペレーティングリースの使用権資産の減少とオペレーティングリース負債の増加 | 16 | | | 32 | |
その他 | 3 | | | 4 | |
取得した資産と買収により引き受けた負債を差し引いた資産および負債の変動: | | | |
支払い処理業者に保管されている資金 | 30 | | | 151 | |
売掛金、純額 | 25 | | | 17 | |
前払費用およびその他の流動資産 | (68) | | | (75) | |
その他の資産 | (23) | | | (8) | |
買掛金 | 34 | | | 61 | |
未払費用およびその他の流動負債 | (44) | | | 51 | |
オペレーティングリース負債の支払い | (14) | | | (32) | |
その他の負債 | — | | | 5 | |
営業活動により提供された純現金(使用額) | (20) | | | 397 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
資産および設備の購入 | (32) | | | (39) | |
資本化されたソフトウェアとウェブサイトの開発コスト | (39) | | | (42) | |
有価証券の購入 | (656) | | | (434) | |
市場性のある有価証券の満期 | 351 | | | 504 | |
有価証券の売却 | 201 | | | 2 | |
買収に使用された純現金 | (71) | | | — | |
その他の投資活動 | — | | | (1) | |
投資活動に使用された純現金 | (246) | | | (10) | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | |
ストックオプションの行使による収入 | 5 | | | 2 | |
普通株式の買戻し | — | | | (392) | |
| | | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | 5 | | | (390) | |
現金、現金同等物、制限付現金に対する外貨の影響 | 1 | | | 1 | |
現金、現金同等物、および制限付現金の純減少 | (260) | | | (2) | |
現金、現金同等物、および制限付現金 | | | |
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | 2,506 | | | 2,188 | |
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | $ | 2,246 | | | $ | 2,186 | |
現金、現金同等物、および制限付現金の要約連結貸借対照表への調整 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 2,243 | | | $ | 1,833 | |
前払い費用およびその他の流動資産に含まれる制限付現金 | — | | | 75 | |
長期制限付き現金 | 3 | | | 278 | |
現金、現金同等物、および制限付現金の合計 | $ | 2,246 | | | $ | 2,186 | |
| | | |
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非現金投資および資金調達活動 | | | |
財産や備品の購入はまだ決済されていません | $ | 33 | | | $ | 27 | |
| | | |
| | | |
株式ベースの報酬は、資本化されたソフトウェアとウェブサイトの開発費用に含まれています | $ | 28 | | | $ | 35 | |
| | | |
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| | 9 |
ドアダッシュ株式会社
非GAAPベースの財務指標
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 |
(百万単位) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12月31日 2022 | | 3月31日 2023 |
| | | | | | | | | | |
減価償却費を除く収益原価 | | $ | 763 | | | $ | 880 | | | $ | 931 | | | $ | 1,014 | | | $ | 1,069 | |
以下を除外するように調整されました。 | | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬費用と特定の給与税費用 | | (12) | | | (31) | | | (29) | | | (31) | | | (24) | |
割り当てられたオーバーヘッド | | (9) | | | (8) | | | (7) | | | (8) | | | (9) | |
リストラに関連する在庫償却 | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | |
調整後の収益原価 | | $ | 742 | | | $ | 839 | | | $ | 895 | | | $ | 975 | | | $ | 1,036 | |
| | | | | | | | | | |
セールスとマーケティング | | $ | 414 | | | $ | 421 | | | $ | 418 | | | $ | 429 | | | $ | 496 | |
以下を除外するように調整されました。 | | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬費用と特定の給与税費用 | | (14) | | | (29) | | | (27) | | | (28) | | | (24) | |
割り当てられたオーバーヘッド | | (5) | | | (4) | | | (5) | | | (5) | | | (6) | |
調整後の販売とマーケティング | | $ | 395 | | | $ | 388 | | | $ | 386 | | | $ | 396 | | | $ | 466 | |
| | | | | | | | | | |
研究開発 | | $ | 148 | | | $ | 205 | | | $ | 226 | | | $ | 250 | | | $ | 231 | |
以下を除外するように調整されました。 | | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬費用と特定の給与税費用 | | (56) | | | (95) | | | (99) | | | (116) | | | (98) | |
割り当てられたオーバーヘッド | | (4) | | | (4) | | | (5) | | | (3) | | | (4) | |
調整後の研究開発 | | $ | 88 | | | $ | 106 | | | $ | 122 | | | $ | 131 | | | $ | 129 | |
| | | | | | | | | | |
一般管理と管理 | | $ | 245 | | | $ | 291 | | | $ | 311 | | | $ | 300 | | | $ | 285 | |
以下を除外するように調整されました。 | | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬費用と特定の給与税費用 | | (48) | | | (76) | | | (96) | | | (93) | | | (84) | |
特定の法律、税金、規制上の決済、準備金、経費 (1) | | (24) | | | (15) | | | (14) | | | (19) | | | (19) | |
取引関連費用 (2) | | (14) | | | (44) | | | (7) | | | (3) | | | (1) | |
減損費用 (3) | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | |
| | | | | | | | | | |
売上原価、販売とマーケティング、研究開発にかかる諸経費の配分 | | 18 | | | 16 | | | 17 | | | 16 | | | 19 | |
一般管理と管理を調整しました | | $ | 177 | | | $ | 172 | | | $ | 211 | | | $ | 199 | | | $ | 200 | |
(1) 特定の費用および費用は、調整後の一般管理費の計算から除外しています。これは、これらの費用および経費は当社のコア業績を示すものではなく、当社の事業の基礎となる経済性を反映するものでもなく、当社の事業運営に必要ではないと経営陣が考えるためです。これらの除外費用および費用は、(i)主に労働者分類事項に関連する特定の訴訟費用、(ii)当社が定期的に発生しないと予想される売上税、間接税、その他の税金の徴収に関するまたは関連する準備金および決済またはその他の決議、(iii)知的財産問題の解決に関連する費用、(iv)労働者分類に関連するものを含むさまざまな政策事項を支援するための費用で構成されます。価格統制、および (v) 関連する救援活動の一環としての寄付COVID-19パンデミックとロシアのウクライナ侵攻。上記の事項を調整後一般管理費の計算から除外することが適切だと考えています。なぜなら、(1)そのような費用の時期と規模は予測不可能であり、したがって経営陣の予算編成や予測プロセスの一部ではないこと、(2)労働者分類の問題に関しては、経営陣は現在、立法上および規制上の確実性が高まった結果、そのような経費が長期的に当社の経営成績にとって重要ではないと予想しているためです。エリア (カリフォルニアでのプロポジション22の結果を含む)および同様の法律。
(2) 主にウォルトの買収に関連する買収、統合、投資関連の費用で構成されています。
(3) 旧本社に関連するオペレーティングリースの使用権資産に関連する減損費用で構成されています。
| | | | | | | | |
| | 10 |
売上総利益と寄付利益の調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 |
(百万単位、パーセンテージを除く) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12月31日 2022 | | 3月31日 2023 |
| | | | | | | | | | |
収益 | | $ | 1,456 | | | $ | 1,608 | | | $ | 1,701 | | | $ | 1,818 | | | $ | 2,035 | |
控除:減価償却費を除く収益原価 | | (763) | | | (880) | | | (931) | | | (1,014) | | | (1,069) | |
控除:収益コストに関連する減価償却費と償却費 | | (31) | | | (42) | | | (56) | | | (42) | | | (45) | |
売上総利益 | | $ | 662 | | | $ | 686 | | | $ | 714 | | | $ | 762 | | | $ | 921 | |
売上総利益 | | 45.5 | % | | 42.7 | % | | 42.0 | % | | 41.9 | % | | 45.3 | % |
少ない:営業とマーケティング | | $ | (414) | | | $ | (421) | | | $ | (418) | | | $ | (429) | | | $ | (496) | |
追加:収益原価に関連する減価償却費と償却 | | 31 | | | 42 | | | 56 | | | 42 | | | 45 | |
追加:株式ベースの報酬費用と特定の給与税費用は、売上原価と販売およびマーケティングに含まれます | | 26 | | | 60 | | | 56 | | | 59 | | | 48 | |
追加:配分された諸経費は、売上原価と販売およびマーケティングに含まれています | | 14 | | | 12 | | | 12 | | | 13 | | | 15 | |
追加:リストラに関連する在庫償却 | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
貢献利益 | | $ | 319 | | | $ | 381 | | | $ | 420 | | | $ | 447 | | | $ | 533 | |
貢献マージン | | 21.9 | % | | 23.7 | % | | 24.7 | % | | 24.6 | % | | 26.2 | % |
総利益と調整後売上総利益の調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 |
(百万単位、パーセンテージを除く) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12月31日 2022 | | 3月31日 2023 |
| | | | | | | | | | |
売上総利益 | | $ | 662 | | | $ | 686 | | | $ | 714 | | | $ | 762 | | | $ | 921 | |
追加:収益原価に関連する減価償却費と償却 | | 31 | | | 42 | | | 56 | | | 42 | | | 45 | |
追加:株式ベースの報酬費用と特定の給与税費用は、収益原価に含まれています | | 12 | | | 31 | | | 29 | | | 31 | | | 24 | |
追加:配分された諸経費は収益コストに含まれます | | 9 | | | 8 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | |
追加:リストラに関連する在庫償却 | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
調整後売上総利益 | | $ | 714 | | | $ | 769 | | | $ | 806 | | | $ | 843 | | | $ | 999 | |
調整後売上総利益 | | 49.0 | % | | 47.8 | % | | 47.4 | % | | 46.4 | % | | 49.1 | % |
| | | | | | | | |
| | 11 |
償還可能な非支配持分を含む純損失と調整後EBITDAとの調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 |
(百万単位) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12月31日 2022 | | 3月31日 2023 |
| | | | | | | | | | |
償還可能な非支配持分を含む純損失 | | $ | (167) | | | $ | (263) | | | $ | (296) | | | $ | (642) | | | $ | (162) | |
特定の法律、税金、規制上の決済、準備金、経費 (1) | | 24 | | | 15 | | | 14 | | | 19 | | | 19 | |
取引関連費用 (2) | | 14 | | | 44 | | | 7 | | | 3 | | | 1 | |
リストラ費用 | | — | | | 3 | | | 5 | | | 84 | | | 2 | |
リストラに関連する在庫償却 | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
減損費用 (3) | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | |
所得税引当金(給付) | | — | | | (9) | | | (5) | | | (17) | | | 17 | |
利息(収入)費用、純額 | | (1) | | | (4) | | | (9) | | | (16) | | | (27) | |
その他(収入)費用、純額(4) | | (5) | | | 3 | | | 2 | | | 305 | | | 1 | |
株式ベースの報酬費用と特定の給与税費用 (5) | | 130 | | | 231 | | | 251 | | | 268 | | | 230 | |
減価償却費および償却費 | | 59 | | | 81 | | | 118 | | | 111 | | | 123 | |
調整後EBITDA | | $ | 54 | | | $ | 103 | | | $ | 87 | | | $ | 117 | | | $ | 204 | |
(1) 特定の費用や費用を調整後EBITDAの計算から除外しています。これは、これらの費用や費用は当社のコア業績を示すものではなく、事業の基盤となる経済性を反映するものでもなく、事業運営に必要ではないと経営陣が考えているためです。これらの除外費用および費用は、(i)主に労働者分類事項に関連する特定の訴訟費用、(ii)当社が定期的に発生しないと予想される売上税、間接税、その他の税金の徴収に関するまたは関連する準備金および決済またはその他の決議、(iii)知的財産問題の解決に関連する費用、(iv)労働者分類に関連するものを含むさまざまな政策事項を支援するための費用で構成されます。価格統制、および (v) 関連する救援活動の一環としての寄付COVID-19パンデミックとロシアのウクライナ侵攻。上記の事項を調整後EBITDAの計算から除外することが適切だと考えています。なぜなら、(1)そのような費用のタイミングと規模は予測不可能であり、したがって経営陣の予算編成や予測プロセスの一部ではないこと、(2)労働者分類の問題に関しては、経営陣は現在、この分野における立法上および規制上の確実性が高まった結果、そのような費用は長期的に当社の経営成績にとって重要ではないと予想しているからですカリフォルニア州のプロポジション22や同様の法律の結果も含めて。
(2) 主にウォルトの買収に関連する買収、統合、投資関連の費用で構成されています。
(3) 旧本社に関連するオペレーティングリースの使用権資産に関連する減損費用で構成されています。
(4) 主に、2022年12月31日に終了した3か月間の市場性のない株式の調整(減損を含む)で構成されています。
(5) 上の表のリストラ費用に含まれる、リストラに関連する株式報酬は含まれません。
営業活動によって提供される純現金とフリーキャッシュフローとの調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 過去 12 か月間の終了 |
(百万単位) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12月31日 2022 | | 3月31日 2023 |
営業活動による純現金 | | $ | 506 | | | $ | 419 | | | $ | 511 | | | $ | 367 | | | $ | 784 | |
資産および設備の購入 | | (129) | | | (143) | | | (166) | | | (176) | | | (183) | |
資本化されたソフトウェアとウェブサイトの開発コスト | | (125) | | | (136) | | | (154) | | | (170) | | | (173) | |
フリーキャッシュフロー | | $ | 252 | | | $ | 140 | | | $ | 191 | | | $ | 21 | | | $ | 428 | |
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IR問い合わせ先: ir@doordash.com | 広報担当者: press@doordash.com |
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