NXPセミコンダクターズ、2023年第1四半期の業績を発表
オランダのアイントホーフェン、2023年5月1日 — NXPセミコンダクターズN.V. (NASDAQ: NXPI) は本日、2023年4月2日に終了した第1四半期の決算を発表しました。
「NXPの四半期売上高は31.2億ドルで、すべての重点エンドマーケットが予想を上回りました。その結果、会社の総収益は予想の上限を上回りました。第1四半期の堅調な業績、第2四半期の見通し、および下半期への初期の見通しは、NXPが消費者にさらされる事業の周期的な低迷をうまく乗り切る一方で、自動車およびコアインダストリアル事業は引き続き好調であるとの慎重な楽観的な見方を裏付けています」と、NXPの社長兼最高経営責任者であるカート・シーバーズは述べています。
2023年第1四半期の主なハイライト:
•収益は31.2億ドルで、前年同期比0.5パーセント減少しました。
•GAAPベースの売上総利益率は 56.7%、GAAPベースの営業利益率は 26.4%、GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は2.35ドルでした。
•非GAAPベースの売上総利益率は 58.2%、非GAAPベースの営業利益率は 34.8%、非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は3.19ドルでした。
•営業活動によるキャッシュフローは6億3,200万ドルで、純設備投資は2億5,100万ドルでした。その結果、非GAAPベースのフリーキャッシュフローは3億8,100万ドルになりました。
•2023年の第1四半期に、NXPは2億1,900万ドルの現金配当を支払いました。2023年第1四半期の中間配当金は、2023年3月15日現在の登録株主に2023年4月5日に現金で支払われました。
•2023年第1四半期の財務ガイダンスから、NXPはGAAPおよび非GAAPベースの税引前利益に推定年間税率を適用し始めました。
•2023年1月4日、NXPは、自動車のASIL-Bおよび産業用SIL-2機能安全規格に準拠して開発され、統合されたEdgeLock® Secure Enclaveを含む、高性能な安全およびセキュリティ機能を提供するアプリケーションプロセッサのi.MX 95ファミリを発表しました。
•2023年1月5日、NXPは、次世代ADASおよび自動運転システム向けの自動車業界初の28nmのシングルチップRFCMOSレーダーファミリーであるSAF85xxを発表しました。SAF85xxレーダーファミリーは、15年以上にわたる技術リーダーシップに基づいて構築されたNXPの主要なレーダーポートフォリオを強化します。
•2023年2月17日、NXPはクラリベート™ によって2023年のトップ100グローバルイノベーター™ の1つに6度目に選ばれました。この賞は、革新性における並外れた一貫性と規模に焦点を当てた優秀性を評価することにより、世界のイノベーションの頂点に立つ組織を表彰するものです。
•2023年2月22日、NXPは業界で最も幅広いMatterデバイスのポートフォリオに加わる、Matter向けに設計されたシングルチップセキュアエレメントであるEdgeLock SE051Hを発表しました。
•2023年3月29日、NXPは、大容量で柔軟なメモリと業界トップの読み取り/書き込み性能を提供するUCODE® 9xmファミリーのRFIDタグソリューションを発表しました。UCODE® 9xmファミリーは、より小さなタグアンテナを可能にし、サプライチェーントラッキングアプリケーションでの小さなオブジェクトのタグ付けをサポートします。
報告された2023年第1四半期の概要 (百万ドル、未監査) (1)
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| Q1 2023 | Q4 2022 | Q1 2022 | Q-Q | Y-Y | | | |
総収入 | $ | 3,121 | | $ | 3,312 | | $ | 3,136 | | -6% | —% | | | |
GAAPベースの売上総利益 | $ | 1,770 | | $ | 1,891 | | $ | 1,777 | | -6% | —% | | | |
売上総利益調整 (i) | $ | (46) | | $ | (31) | | $ | (30) | | | | | | |
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 1,816 | | $ | 1,922 | | $ | 1,807 | | -6% | —% | | | |
GAAPベースの売上総利益 | 56.7 | % | 57.1 | % | 56.7 | % | | | | | |
非GAAPベースの売上総利益 | 58.2 | % | 58.0 | % | 57.6 | % | | | | | |
GAAPベースの営業利益 (損失) | $ | 825 | | $ | 980 | | $ | 873 | | -16% | -5% | | | |
営業利益調整 (i) | $ | (260) | | $ | (228) | | $ | (246) | | | | | | |
非GAAPベースの営業利益 | $ | 1,085 | | $ | 1,208 | | $ | 1,119 | | -10% | -3% | | | |
GAAPベースの営業利益率 | 26.4 | % | 29.6 | % | 27.8 | % | | | | | |
非GAAPベースの営業利益率 | 34.8 | % | 36.5 | % | 35.7 | % | | | | | |
株主に帰属するGAAP純利益(損失) | $ | 615 | | | | | | | | |
純利益調整 (i) | $ | (219) | | | | | | | | |
株主に帰属する非GAAPベースの純利益(損失) | $ | 834 | | | | | | | | |
GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 (損失) | $ | 2.35 | | | | | | | | |
非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益(損失) | $ | 3.19 | | | | | | | | |
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追加情報 | | | | | | | | |
| Q1 2023 | Q4 2022 | Q1 2022 | Q-Q | Y-Y | | | |
自動車 | $ | 1,828 | | $ | 1,805 | | $ | 1,557 | | 1% | 17% | | | |
産業用およびIoT | $ | 504 | | $ | 605 | | $ | 682 | | -17% | -26% | | | |
モバイル | $ | 260 | | $ | 408 | | $ | 401 | | -36% | -35% | | | |
通信。インフラストラクチャ、その他 | $ | 529 | | $ | 494 | | $ | 496 | | 7% | 7% | | | |
やる | 135 | 116 | 89 | | | | | |
DPO (ii) | 68 | 77 | 77 | | | | | |
そう | 31 | 26 | 27 | | | | | |
現金換算サイクル | 98 | 65 | 39 | | | | | |
チャネルインベントリ(月) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | | | | | |
総財務レバレッジ (iii) | 2.0x | 2.0x | 2.3x | | | | | |
純財務レバレッジ (iv) | 1.3x | 1.3x | 1.7x | | | | | |
1. 2023年第1四半期の追加情報:
i. GAAPと非GAAPの調整についての説明は、「非GAAP財務指標」を参照してください。
II. 以前「買掛金」に表示されていた顧客プログラムに関連する特定の金額を、当期の表示に合わせて「その他の流動負債」に再分類しました。再分類がDPO(影響の減少)とCCC(影響の増加)に与える影響は、2022年の第4四半期と2022年の第1四半期でそれぞれ28日と16日でした。
III. 総財務レバレッジは、総負債を過去12か月の調整後EBITDAで割ったものとして定義されます。
IV.netの財務レバレッジは、純負債を過去12か月の調整後EBITDAで割ったものとして定義されます。
•2023年4月2日に終了した3か月間の加重平均希薄化後株式数は2億6,120万株でした。
2023年第2四半期のガイダンス:(百万ドル、1株あたりのデータを除く) (1)
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| ガイダンス範囲 |
| GAAP | | リコンシリエーション | | 非GAAPベースの |
| 低 | | ミッド | | ハイ | | | | 低 | | ミッド | | ハイ |
総収入 | $3,100 | | $3,200 | | $3,300 | | | | $3,100 | | $3,200 | | $3,300 |
Q-Q | -1% | | 3% | | 6% | | | | -1% | | 3% | | 6% |
--Y | -6% | | -3% | | —% | | | | -6% | | -3% | | —% |
売上総利益 | $1,741 | | $1,816 | | $1,891 | | $(47) | | $1,788 | | $1,863 | | $1,938 |
売上総利益 | 56.2% | | 56.8% | | 57.3% | | | | 57.7% | | 58.2% | | 58.7% |
営業利益 (損失) | $819 | | $884 | | $949 | | $(219) | | $1,038 | | $1,103 | | $1,168 |
営業利益率 | 26.4% | | 27.6% | | 28.8% | | | | 33.5% | | 34.5% | | 35.4% |
金融収入 (費用) | $(73) | | $(73) | | $(73) | | $(4) | | $(69) | | $(69) | | $(69) |
税率 | 16.5%-17.5% | | | | 16.0%-17.0% |
NCI、その他 | $(10) | | $(10) | | $(10) | | $(3) | | $(7) | | $(7) | | $(7) |
株式-希薄化後 | 261.2 | | 261.2 | | 261.2 | | | | 261.2 | | 261.2 | | 261.2 |
1株当たり利益-希薄化後 | $2.33 | | $2.54 | | $2.75 | | | | $3.07 | | $3.28 | | $3.49 |
注 (1) 追加情報:
1.GAAPベースの売上総利益には、購入価格会計(「PPA」)効果(1,300万ドル)、株式ベースの報酬(1,300万ドル)、その他の付随費用(2,100万ドル)が含まれると予想されます。
2.GAAPベースの営業利益(損失)には、PPA効果(9,500万ドル)、株式ベースの報酬(1億ドル)、リストラおよびその他の付随費用(2,400万ドル)が含まれると予想されます。
3. GAAP財務収入(費用)には、その他の財務費用400万ドルが含まれると予想されます。
4.GAAP非支配持分(NCI)とその他には、700万ドルの非支配利息と300万ドルのその他の利息が含まれます。
5. GAAPベースの希薄化後EPSには、GAAP営業利益(損失)におけるPPA効果、株式ベースの報酬、リストラおよびその他の付随的費用に関する上記の調整、その他の財務費用の調整、非支配持分およびその他の調整、および前述の調整による税金の調整が含まれる予定です。
NXPは、このリリースに含まれるガイダンスは、過去の傾向や本リリースの時点で合理的に入手可能なその他の情報の評価を考慮して、経営陣が合理的であると考える判断と見積もりに基づいています。このリリースに含まれるガイダンスは予測のみであり、さまざまな既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けやすく、その多くはNXPの管理が及ばないことに注意してください。このリリースに含まれるガイダンスは、NXPが推定結果を達成することを表明したものとは見なされません。実際の結果は、今日のガイダンスとは大きく異なる場合があります。非GAAP財務情報の使用については、以下の「非GAAP財務指標」に関する注記を参照してください。判断、見積もり、将来の見通しに関する記述が一般的に対象となる要因、リスク、不確実性については、「将来の見通しに関する記述」に関する注記を参照してください。当社は、将来の出来事や状況を反映するために、ここに記載されているガイダンスを含む将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負わないものとします。
非GAAPベースの財務指標
NXPの事業を連結ベースで管理するにあたり、経営陣は、米国の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従わず、またそれに代わるものでもない非GAAP財務指標を使用して、年次運営計画を策定し、取締役会の承認を得ます。この計画に照らして業績を測定する際、経営陣は、売上総利益率と営業利益率の向上を目的としてコスト削減のために講じた措置や、適切な研究開発努力を評価する際に、これらの非GAAP財務指標に対する実際のまたは潜在的な影響を考慮します。さらに、経営陣は、製品支出、管理予算、その他の運営費に関する意思決定を行う際に、これらの非GAAP財務指標を参考にしています。これらの非GAAP財務指標は、GAAPの結果とそれに対応するGAAP財務指標との調整と相まって、会社の経営成績やNXPの事業に影響を与える要因や傾向をより完全に理解できるようになると考えています。これにより、投資家は当社の業績をさらに比較したり、流動性と資本状態を評価したり、営業に関係のない費用、特定の非現金費用、株式ベースの報酬費用の影響を除いた財務実績を分析したりできるようになると考えています。これにより、NXPの基礎となる業績の傾向が不明瞭になる可能性があります。この情報により、投資家は業績とは無関係に特定の項目が変動する可能性のある期間の財務結果を比較することができ、経営陣が使用する主要な指標に関する透明性を高めることができます。
これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された財務実績の指標に追加するものであり、それに代わるものでも、それを上回るものでもありません。NXPの非GAAP財務結果におけるこれらおよびその他の類似項目の提示は、これらの項目が非経常的、まれである、または珍しいものであることを意味するものと解釈すべきではありません。これらの非GAAP指標とGAAPに従って計算された最も比較可能な指標との調整は、本リリースの財務諸表の部分に「GAAPと非GAAPの結果との財務調整(未監査)」というタイトルの表に記載されています。これらの非GAAP財務指標を使用する理由、およびこれらの指標がNXPの事業表示に与える影響に関する追加情報については、当社ウェブサイトの投資家向け情報セクションの財務情報ページ https://investors.nxp.com にあるNXPの歴史的財務モデルファイルを参照してください。
NXPは、GAAPと一致する基準に基づいて財務情報を提供することに加えて、(i) 売上総利益、(ii) 粗利益、(iii) 研究開発、(iv) 売却、一般管理業、(v) 買収関連無形資産の償却、(vi) その他の収入、(vii) 営業利益 (損失)、(viii) その他の収入、(viii) 営業利益 (損失)、(viii) 営業利益率、(ix) 財務収入 (費用)、(x) 所得税制上の優遇措置 (引当金)、(xi) 株式勘定投資先に関する業績、(xii) 以下に帰属する純利益 (損失)株主、(xiii) 1株当たり利益-希薄化後、(xiv)
EBITDA、調整後EBITDA、および過去12か月の調整後EBITDA、および(xv)フリーキャッシュフロー、過去12か月のフリーキャッシュフローと過去12か月のフリーキャッシュフローを収益に占める割合。非GAAP情報には、該当する場合、買収関連の無形資産の償却、在庫および資産に対する購入会計上の影響、プラントおよび設備に対する購入会計効果、合併関連費用(統合費用を含む)、売却に関連する特定の項目、株式ベースの報酬費用、リストラおよび資産減損費用、債務の消滅、為替差損益、上記の調整に対する所得税の影響、および衡平の結果は含まれていません。会計上の投資。
当社のGAAPと非GAAPの結果における所得税の利益(引当金)の違いは、当社が行う非GAAP調整に対するGAAPの所得税効果と、中間期間に発生する個別の項目の所得税効果に関するものです。個別の項目は主に、これらの金額を予測できないために発生する可能性のある予期しない税務上の事象に関するものです(例えば、税法や税率の変更、前年の税規定に関連する見積もりまたは解決済みの税務監査の影響、株式報酬に対する超過税または赤字税の影響など)。
電話会議と Web キャスト情報
同社は、2023年5月2日(火)の米国東部夏時間(EDT)午前8時に金融界との電話会議を開催し、2023年第1四半期の業績を詳細に検討します。
利害関係者は、こちらから事前登録して、電話用のユーザー固有のアクセスコードを取得できます。
電話会議はウェブキャストで行われ、NXPの投資家向け広報ウェブサイト(www.nxp.com)からアクセスできます。電話会議のリプレイは、実際の電話会議から24時間以内にNXPの投資家向け広報ウェブサイトでご覧いただけます。
NXPセミコンダクターズについて
NXPセミコンダクターズN.V. (NASDAQ: NXPI) は、優秀な人材を集めて、接続された世界をより良く、より安全に、より安全に、より安全にする画期的な技術を開発しています。組み込みアプリケーション向けの安全な接続ソリューションの世界的リーダーとして、NXPは、より持続可能な未来を前進させるソリューションを提供しながら、自動車、産業用およびIoT、モバイル、通信インフラ市場の限界を押し広げています。合わせて60年以上の経験と専門知識に基づいて設立された同社は、30か国以上に約34,500人のチームメンバーを擁し、2022年には132.1億ドルの収益を計上しました。www.nxp.comで詳細を調べてください。
将来の見通しに関する記述
この文書には、NXPの事業戦略、財政状態、経営成績、財務報告に対する内部統制の予想される重大な弱点(予想される重大な弱点を是正するためのタイムラインを含む)、市場データ、および歴史的事実ではないその他の記述を含む将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、その性質上、さまざまな要因、リスク、不確実性の影響を受けやすく、実際の結果や結果が予測と大きく異なる可能性があります。これらの要因、リスク、不確実性には、市場の需要と半導体業界の状況、新しい技術や製品をうまく導入する当社の能力、NXPの製品が組み込まれる商品の需要、COVID-19パンデミックの潜在的な影響、米国と中国の間の貿易紛争、国際貿易への障壁の増加とその結果として確立されたNXPのサプライチェーンへの混乱、米国規制の輸出制限を含む政府の措置や規制の影響製品NXPの債務返済と研究開発と設備投資の両方の要件を満たすのに十分な現金を生み出し、十分な資本を調達したり、満期前に社債を借り換える能力、需要を正確に見積もってそれに応じて生産能力を合わせたり、需要を満たすために第三者の生産者から供給を得たりする能力、第三者のアウトソーシングパートナーから生産能力へのアクセス、およびそれらの事業やNXPと関係に影響を与える可能性のあるあらゆる事象、私たちの確保能力十分でサプライヤーからの機器や材料のタイムリーな供給、運用上の問題や製品の欠陥を回避し、そのような問題が発生した場合は迅速に修正する能力、戦略的パートナーシップや合弁事業を結び、アライアンスパートナーとうまく協力する能力、競争力のある入札選考プロセスに勝つ能力、顧客の機器や製品に使用する製品を開発する能力、主要な管理職や上級製品エンジニアを首尾よく雇用して維持する能力、ウクライナへの侵攻ロシアによって地域の不安定性、制裁、およびロシアに対して講じられたその他の報復措置は、世界のサプライチェーンに悪影響を及ぼしたり、当社の事業を混乱させたり、主要最終市場における当社製品の需要に悪影響を及ぼす可能性があります。また、NXPのサプライヤーとの良好な関係を維持する能力にも悪影響を及ぼします。税法が変更された場合、これは当社の推定実効税率に影響を与える可能性があります。さらに、この文書には、半導体業界とNXPの市場および事業セグメント全般に関する情報が含まれています。これらは本質的に将来を見据えたものであり、半導体業界とNXPの市場および事業セグメントがどのように発展するかに関するさまざまな仮定に基づいています。NXPは、現在入手可能な情報に基づいてこれらの仮定を行っています。これらの仮定の1つまたは複数が正しくないことが判明した場合、実際の結果は予測と異なる場合があります。NXPは、そのような違いが事業にどのような影響を与えるかを知りませんが、そのような違いがあると、将来の経営成績と財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性があります。パンデミック、伝染病(COVID-19)などの伝染病の流行が、将来の当社の事業、経営成績、財政状態に重大かつ悪影響を及ぼさないという保証はありません。読者は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述は、記述された日付の時点での結果を物語っています。米国連邦証券法で義務付けられている重要な情報を開示する継続的な義務を除き、NXPには、将来の出来事や状況を反映するかどうかにかかわらず、この文書を配布した後に、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する意図や義務はありません。潜在的なリスクと不確実性については、SECの提出書類に記載されているリスク要因を参照してください。SECへの提出書類のコピーは、当社の投資家向け広報ウェブサイト(www.nxp.com/investor)またはSECのウェブサイト(www.sec.gov)で入手できます。
詳細については、以下にお問い合わせください。
投資家:メディア:
ジェフ・パーマー・ジェイシー・ズニガ
jeff.palmer@nxp.com jacey.zuniga@nxp.com
+1 408 518 5411 +1 512 895 7398
エヌエックス・コーポレーション
NXPセミコンダクターズ
表1: 要約連結営業報告書 (未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(共有データを除く百万ドル単位) | 3 か月が終わりました | | |
| 2023年4月2日 | | 2022年12月31日 | | 2022年4月3日 | | | | |
| | | | | | | | | |
収益 | $ | 3,121 | | | $ | 3,312 | | | $ | 3,136 | | | | | |
収益コスト | (1,351) | | | (1,421) | | | (1,359) | | | | | |
売上総利益 | 1,770 | | | 1,891 | | | 1,777 | | | | | |
研究開発 | (577) | | | (540) | | | (518) | | | | | |
販売、一般および管理 | (280) | | | (261) | | | (251) | | | | | |
買収関連無形資産の償却 | (85) | | | (109) | | | (135) | | | | | |
営業費用の合計 | (942) | | | (910) | | | (904) | | | | | |
その他の収入 (費用) | (3) | | | (1) | | | — | | | | | |
営業利益 (損失) | 825 | | | 980 | | | 873 | | | | | |
金融収入 (費用): | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他の金融収入(費用) | (82) | | | (103) | | | (105) | | | | | |
所得税控除前利益(損失) | 743 | | | 877 | | | 768 | | | | | |
所得税の給付(引当金) | (118) | | | (137) | | | (114) | | | | | |
株式勘定投資先に関する結果 | (2) | | | (6) | | | 12 | | | | | |
当期純利益 (損失) | 623 | | | 734 | | | 666 | | | | | |
控除:非支配持分に起因する純利益(損失) | 8 | | | 12 | | | 9 | | | | | |
株主に帰属する純利益(損失) | 615 | | | 722 | | | 657 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1株当たり利益データ: | | | | | | | | | |
株主に帰属する普通株式1株あたりの純利益(損失)(ドル) | | | | |
ベーシック | $ | 2.37 | | | $ | 2.78 | | | $ | 2.50 | | | | | |
希釈 | $ | 2.35 | | | $ | 2.76 | | | $ | 2.48 | | | | | |
| | | | | | | | | |
その期間に発行された普通株式の加重平均数 (千株): | | | | |
ベーシック | 259,576 | | | 259,618 | | | 263,089 | | | | | |
希釈 | 261,210 | | | 261,448 | | | 265,109 | | | | | |
| | | | | | | | | |
NXPセミコンダクターズ
表2: 要約連結貸借対照表 (未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 現在 |
| | 2023年4月2日 | | 2022年12月31日 | | 2022年4月3日 |
資産 | | | | | |
流動資産: | | | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 3,930 | | | $ | 3,845 | | | $ | 2,683 | |
| 売掛金、純額 | 1,063 | | | 960 | | | 925 | |
| | | | | | |
| 在庫、純額 | 1,977 | | | 1,782 | | | 1,311 | |
| その他の流動資産 | 387 | | | 348 | | | 356 | |
流動資産合計 | 7,357 | | | 6,935 | | | 5,275 | |
| | | | | | |
非流動資産: | | | | | |
| その他の非流動資産 | 2,095 | | | 1,942 | | | 1,701 | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | 3,123 | | | 3,105 | | | 2,814 | |
| 特定無形資産、純額 | 1,208 | | | 1,311 | | | 1,577 | |
| グッドウィル | 9,949 | | | 9,943 | | | 9,954 | |
非流動資産合計 | 16,375 | | | 16,301 | | | 16,046 | |
| | | | | | |
総資産 | 23,732 | | | 23,236 | | | 21,321 | |
| | | | | | |
負債と資本 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
| 買掛金 (1) | 1,002 | | | 1,185 | | | 1,132 | |
| リストラ負債-現在 | 27 | | | 19 | | | 16 | |
| その他の流動負債 (1) | 2,186 | | | 2,066 | | | 1,697 | |
| 短期債務 | 998 | | | — | | | — | |
流動負債合計 | 4,213 | | | 3,270 | | | 2,845 | |
| | | | | | |
非流動負債: | | | | | |
| 長期債務 | 10,169 | | | 11,165 | | | 10,573 | |
| リストラ負債 | 7 | | | 1 | | | 14 | |
| 繰延税金負債 | 38 | | | 45 | | | 53 | |
| その他の非流動負債 | 1,057 | | | 1,015 | | | 1,076 | |
非流動負債合計 | 11,271 | | | 12,226 | | | 11,716 | |
| | | | | | |
| 非支配持分 | 299 | | | 291 | | | 251 | |
| 株主資本 | 7,949 | | | 7,449 | | | 6,509 | |
総資本 | 8,248 | | | 7,740 | | | 6,760 | |
| | | | | |
負債と資本の合計 | 23,732 | | | 23,236 | | | 21,321 | |
| | | | | | |
1) | 以前に「買掛金」に表示されていた顧客プログラムに関連する以下の金額を「その他の流動負債」に再分類しました。2022年12月31日時点で4億3,200万ドル、2022年4月3日現在2億3,700万ドルで、当期の表示と一致しています。 |
NXPセミコンダクターズ
表3: 要約連結キャッシュフロー計算書 (未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 3 か月が終わりました | | |
| 2023年4月2日 | | 2022年12月31日 | | 2022年4月3日 | | | | |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | | |
当期純利益 (損失) | $ | 623 | | | $ | 734 | | | $ | 666 | | | | | |
純利益(損失)を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: | | | | | | | | | |
減価償却と償却 | 283 | | | 302 | | | 310 | | | | | |
株式ベースの報酬 | 99 | | | 97 | | | 89 | | | | | |
負債の割引(プレミアム)の償却、純額 | 1 | | | — | | | 1 | | | | | |
債務発行費用の償却 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | |
資産売却による純損失(利益) | — | | | 2 | | | (1) | | | | | |
| | | | | | | | | |
株式勘定投資先に関する結果 | 2 | | | 6 | | | (12) | | | | | |
持分証券の(利益)損失、純額 | 1 | | | (2) | | | (4) | | | | | |
繰延税金費用 (給付) | (62) | | | (40) | | | (33) | | | | | |
営業資産および負債の変動: | | | | | | | | | |
売掛金やその他の流動資産の(増加)減少 | (138) | | | 59 | | | (61) | | | | | |
在庫の(増加)減少 | (196) | | | (201) | | | (122) | | | | | |
買掛金およびその他の負債の増加 (減少) | 52 | | | 88 | | | 266 | | | | | |
その他の固定資産の(増加)減少 | (33) | | | 19 | | | (247) | | | | | |
為替相違点 | 5 | | | 19 | | | — | | | | | |
その他のアイテム | (7) | | | (9) | | | 2 | | | | | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 632 | | | 1,076 | | | 856 | | | | | |
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投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | | |
特定無形資産の購入 | (42) | | | (37) | | | (43) | | | | | |
資産、プラント、設備への設備投資 | (251) | | | (233) | | | (280) | | | | | |
他人にリースされた機器の購入 | — | | | — | | | (5) | | | | | |
| | | | | | | | | |
財産、プラント、設備の処分による収入 | — | | | — | | | 1 | | | | | |
取得した現金を差し引いた事業持分の購入 | — | | | — | | | (4) | | | | | |
| | | | | | | | | |
投資の購入 | (58) | | | (11) | | | — | | | | | |
投資の売却による収入 | — | | | 1 | | | — | | | | | |
株式投資の返還による収入 | — | | | 8 | | | 2 | | | | | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | (351) | | | (272) | | | (329) | | | | | |
| | | | | | | | | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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債務発行費用として支払われる現金 | — | | | (1) | | | (1) | | | | | |
| | | | | | | | | |
普通株主に支払われる配当 | (219) | | | (221) | | | (149) | | | | | |
ストック・プランによる普通株式の発行による収入 | 33 | | | 1 | | | 28 | | | | | |
自己株式と譲渡制限付株式単元の購入 源泉徴収 (1) | (11) | | | (506) | | | (552) | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他、純額 | (1) | | | (1) | | | — | | | | | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | (198) | | | (728) | | | (674) | | | | | |
| | | | | | | | | |
為替レートの変動がキャッシュポジションに及ぼす影響 | 2 | | | 10 | | | — | | | | | |
現金および現金同等物の増加(減少) | 85 | | | 86 | | | (147) | | | | | |
現金および現金同等物の期首残高 | 3,845 | | | 3,759 | | | 2,830 | | | | | |
現金および現金同等物の期末残高 | 3,930 | | | 3,845 | | | 2,683 | | | | | |
| | | | | | | | | |
この期間に支払われた正味現金: | | | | | | | | | |
利息 | 54 | | | 106 | | | 45 | | | | | |
所得税、払い戻しを差し引いたもの | 294 | | | 126 | | | 122 | | | | | |
資産売却による純利益(損失): | | | | | | | | | |
資産の売却による現金収入 | — | | | — | | | 1 | | | | | |
これらの資産の帳簿価額 | — | | | (2) | | | — | | | | | |
非現金投資活動: | | | | | | | | | |
非現金資本支出 | 176 | | | 232 | | | 246 | | | | | |
1) 2022年12月31日に終了した四半期については、その四半期中に支払われた現金です。ただし、取引日と2日間の決済を伴う300万ドルの未決済の買戻し取引は含まれていません。
NXPセミコンダクターズ
表4:GAAPと非GAAPの結果の財務調整(未監査)
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(百万ドル) | 3 か月が終わりました | | |
| 2023年4月2日 | | 2022年12月31日 | | 2022年4月3日 | | | | |
収益 | $ | 3,121 | | | $ | 3,312 | | | $ | 3,136 | | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | $ | 1,770 | | | $ | 1,891 | | | $ | 1,777 | | | | | |
PPA エフェクト | (13) | | | (15) | | | (14) | | | | | |
リストラ | 2 | | | — | | | — | | | | | |
株式ベースの報酬 | (13) | | | (12) | | | (11) | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他の付随的費用 | (22) | | | (4) | | | (5) | | | | | |
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 1,816 | | | $ | 1,922 | | | $ | 1,807 | | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | 56.7 | % | | 57.1 | % | | 56.7 | % | | | | |
非GAAPベースの売上総利益 | 58.2 | % | | 58.0 | % | | 57.6 | % | | | | |
GAAPベースの研究開発 | $ | (577) | | | $ | (540) | | | $ | (518) | | | | | |
リストラ | (14) | | | — | | | 1 | | | | | |
株式ベースの報酬 | (52) | | | (49) | | | (44) | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他の付随的費用 | (1) | | | (1) | | | (1) | | | | | |
非GAAPベースの研究開発 | $ | (510) | | | $ | (490) | | | $ | (474) | | | | | |
GAAPベースの販売、一般および管理 | $ | (280) | | | $ | (261) | | | $ | (251) | | | | | |
PPA エフェクト | (1) | | | (1) | | | (1) | | | | | |
リストラ | (6) | | | 2 | | | — | | | | | |
株式ベースの報酬 | (34) | | | (36) | | | (34) | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他の付随的費用 | (21) | | | (3) | | | (2) | | | | | |
非GAAPベースの売却、一般および管理 | $ | (218) | | | $ | (223) | | | $ | (214) | | | | | |
買収関連の無形資産のGAAP償却 | $ | (85) | | | $ | (109) | | | $ | (135) | | | | | |
PPA エフェクト | (85) | | | (109) | | | (135) | | | | | |
買収関連の無形資産の非GAAP償却 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
GAAP その他の収益 (費用) | $ | (3) | | | $ | (1) | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他の付随的費用 | — | | | — | | | — | | | | | |
非GAAPベースのその他の収益(費用) | $ | (3) | | | $ | (1) | | | $ | — | | | | | |
GAAP 営業利益 (損失) | $ | 825 | | | $ | 980 | | | $ | 873 | | | | | |
PPA エフェクト | (99) | | | (125) | | | (150) | | | | | |
リストラ | (18) | | | 2 | | | 1 | | | | | |
株式ベースの報酬 | (99) | | | (97) | | | (89) | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他の付随的費用 | (44) | | | (8) | | | (8) | | | | | |
非GAAPベースの営業利益 (損失) | $ | 1,085 | | | $ | 1,208 | | | $ | 1,119 | | | | | |
GAAPベースの営業利益率 | 26.4 | % | | 29.6 | % | | 27.8 | % | | | | |
非GAAPベースの営業利益率 | 34.8 | % | | 36.5 | % | | 35.7 | % | | | | |
GAAP財務収入 (費用) | $ | (82) | | | $ | (103) | | | $ | (105) | | | | | |
| | | | | | | | | |
為替差益 (損失) | (3) | | | (8) | | | (1) | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他の金融収入(費用) | (3) | | | — | | | (1) | | | | | |
非GAAPベースの財務収益 (費用) | $ | (76) | | | $ | (95) | | | $ | (103) | | | | | |
GAAP所得税制上の優遇措置 (規定) | $ | (118) | | | | | | | | | |
所得税効果 | 49 | | | | | | | | | |
非GAAPベースの所得税制上の優遇措置(規定) | $ | (167) | | | | | | | | | |
株式勘定投資先に関するGAAP結果 | $ | (2) | | | | | | | | | |
株式勘定投資先に関する結果 | (2) | | | | | | | | | |
株式勘定投資先に関する非GAAPベースの業績 | $ | — | | | | | | | | | |
GAAP純利益 (損失) | $ | 623 | | | | | | | | | |
控除:非支配持分に起因する純利益(損失) | 8 | | | | | | | | | |
GAAPベースの株主に帰属する純利益(損失) | $ | 615 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 3 か月が終わりました | | |
| 2023年4月2日 | | 2022年12月31日 | | 2022年4月3日 | | | | |
GAAPベースの株主に帰属する純利益(損失) | $ | 615 | | | | | | | | | |
PPA エフェクト | (99) | | | | | | | | | |
リストラ | (18) | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | (99) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他の付随的費用 | (44) | | | | | | | | | |
その他の調整 | 41 | | | | | | | | | |
株主に帰属する非GAAPベースの純利益(損失) | $ | 834 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GAAPベースの希薄化後1株当たり利益 | $ | 2.35 | | | | | | | | | |
非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益 | $ | 3.19 | | | | | | | | | |
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NXPセミコンダクターズ
表5: 調整後EBITDAとフリーキャッシュフロー (未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 3 か月が終わりました |
| 2023年4月2日 | | 2022年12月31日 | | 2022年4月3日 |
GAAP純利益 (損失) | $ | 623 | | | $ | 734 | | | $ | 666 | |
EBITDA(非GAAP)への項目の調整 | | | | | |
財務 (収入) 費用 | 82 | | | 103 | | | 105 | |
所得税の (給付) 引当金 | 118 | | | 137 | | | 114 | |
減価償却 | 160 | | | 158 | | | 142 | |
償却 | 123 | | | 144 | | | 168 | |
EBITDA (非GAAP) | $ | 1,106 | | | $ | 1,276 | | | $ | 1,195 | |
調整後EBITDA(非GAAP)への項目の調整 | | | | | |
株式勘定投資先の業績 | 2 | | | 6 | | | (12) | |
| | | | | |
リストラ | 18 | | | (2) | | | (1) | |
株式ベースの報酬 | 99 | | | 97 | | | 89 | |
| | | | | |
その他の付随事項 (1) | 42 | | | 8 | | | 8 | |
調整後EBITDA (非GAAP) | $ | 1,267 | | | $ | 1,385 | | | $ | 1,279 | |
過去12か月の調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 5,457 | | | $ | 5,469 | | | $ | 4,576 | |
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1) 以下の範囲内の減価償却費を除きます。 | | | | | |
—その他の付随事項 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
(百万ドル) | 3 か月が終わりました |
| 2023年4月2日 | | 2022年12月31日 | | 2022年4月3日 |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | 632 | | | $ | 1,076 | | | $ | 856 | |
不動産、プラント、設備への純資本支出 | (251) | | | (233) | | | (279) | |
非GAAPベースのフリーキャッシュフロー | $ | 381 | | | $ | 843 | | | $ | 577 | |
過去12か月間の非GAAPフリーキャッシュフロー | $ | 2,638 | | | $ | 2,834 | | | $ | 2,306 | |
過去12か月間の非GAAPフリーキャッシュフロー 収益に占める割合として | 20 | % | | 21 | % | | 20 | % |
| | | | | |