別紙99.1
アンテロ・ミッドストリームが2023年第1四半期の財務および経営成績を発表
コロラド州デンバー、2023年4月26日—アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション(NYSE:AM)(「アンテロ・ミッドストリーム」または「当社」) は本日、2023年第1四半期の財務および経営成績を発表しました。関連する未監査の要約連結財務諸表 は、2023年3月31日に終了した四半期のAntero Midstreamの四半期報告書(Form 10-Q)に含まれています。
2023年第1四半期のハイライト:
· | 収集量と圧縮量は、前年 四半期と比較してそれぞれ 8% と 11% 増加しました |
· | 純利益は8,700万ドル、希薄化後1株あたり0.18ドルで、前四半期と比較して1株あたり6%増加しました |
· | 調整後純利益は1億ドル、つまり1株あたり0.21ドルで、前年同期の と比較して1株あたり11%増加しました(非GAAP指標) |
· | 調整後EBITDAは2億4,200万ドルで、前四半期と比較して 16% 増加しました(非GAAP指標) |
· | 資本支出は3,400万ドルで、前四半期と比較して 64% 減少しました |
· | 配当後のフリーキャッシュフローは、前年同期の3,800万ドルの赤字に対し、4,600万ドルでした(非GAAP指標) |
2023年通期ガイダンスの更新:
· | 純利益を1,500万ドル増加させ、3億5,500万ドルから3億9,500万ドルの範囲に |
· | 調整後EBITDAを9億5000万ドルから9億9,000万ドルの範囲で2,000万ドル増加(非GAAP指標) |
· | 資本支出を1億8,000万ドルから2億ドルの範囲まで1,500万ドル削減 |
· | 配当後のフリーキャッシュフローを1,250万ドルから1億5,500万ドルの範囲で3,500万ドル増やす(非GAAP 指標) |
会長兼最高経営責任者のポール・レイディは、「記録的なスループットに牽引されたAntero Midstreamの第1四半期の優れた業績により、収益は前年をはるかに上回り、予想を上回りました。さらに、Antero Resourcesによる完成への取り組みにより、当社の淡水事業は素晴らしい 件の業績を上げることができました。」
Antero MidstreamのCFOであるBrendan Kruegerは、 「2023年の第1四半期は、配当後のフリーキャッシュフローが3四半期連続で生み出されました。重要なのは、配当後の4,600万ドルのフリーキャッシュフローが、2022年の第1四半期から8,400万ドル改善されたことです。今年の残りの期間 を見据えて、より高い調整後EBITDAガイダンスとより低い資本予算ガイダンスを組み合わせると、配当後のフリーキャッシュフローが3,500万ドル 増加すると予想されます。これは、以前の予想範囲の中間点から 33% 上昇したことを反映しており、 今後も絶対負債とレバレッジを削減し続けることができ、Antero Midstreamの見通しのリスクをさらに軽減できます。」
には、調整後EBITDA、調整後純利益、レバレッジ、フリーキャッシュフローなどの非GAAP財務指標についての説明です 配当の後、「非GAAP財務指標」を参照してください。
2023年ガイダンスの更新
以下は、Antero Midstreamが更新した 2023年のガイダンス(百万ドル)の概要です。
終了した12か月 2023年12月31日 | チェンジ vs. 以前は ガイダンス | |||||||||||
低 | ハイ | (中間点) | ||||||||||
純利益 | $ | 355 | $ | 395 | $ | +15 | ||||||
調整後純利益 | 410 | 450 | +15 | |||||||||
調整後EBITDA | 950 | 990 | +20 | |||||||||
資本支出 | 180 | 200 | (15 | ) | ||||||||
支払利息 | 205 | 215 | — | |||||||||
配当前のフリーキャッシュフロー | 550 | 590 | +35 | |||||||||
配当総額 | 430 | 430 | — | |||||||||
配当後のフリーキャッシュフロー | 125 | 155 | +35 |
2023年第1四半期の財務結果
2023年第1四半期の 個の低い圧力収集量は平均3,171 mmcf/dで、前四半期と比較して 8% 増加しました。 成長インセンティブフィーの対象となる低圧採取量は、目標の2,900 mmcf/dを超えました。その結果、 はAntero Resourcesに1,200万ドルのリベートを受けました。2023年第1四半期の圧縮量は平均3,137 mmcf/dで、前四半期と比較して 増加しています。高圧採取量は平均2,801 mmcf/dで、前四半期と比較して 3% 減少しました。 当四半期の淡水供給量は平均123 MBbl/日で、2022年の第1四半期と比較して 41% 増加しました。
MLPX、LPとの処理および分別合弁事業(「合弁事業」)による総処理量は、2023年の第1四半期で前四半期と同様、平均1,508 mmcf/dでした。合弁事業の処理能力は1.6億立方フィート/日で 四半期に94%利用されました。合弁事業の総分割量は平均36Mbbl/日で、前四半期と比較して 増加しています。合弁事業のフラクショネーション容量は、ネームプレートのフラクショネーション の容量が40 Mbbl/dであることを踏まえて、四半期中に90%使用されました。
3 か月が終了 3 月 31 日 | ||||||||||||
1日の平均取引量: | 2022 | 2023 | % 変更 | |||||||||
低圧ギャザリング (mmcf/d) | 2,930 | 3,171 | 8 | % | ||||||||
圧縮 (mmcf/d) | 2,816 | 3,137 | 11 | % | ||||||||
ハイプレッシャーギャザリング (mmcf/d) | 2,878 | 2,801 | (3 | )% | ||||||||
淡水配達(Mbbl/日) | 87 | 123 | 41 | % | ||||||||
合弁事業総処理(MMCF/d) | 1,514 | 1,508 | — | % | ||||||||
合弁事業総額フラクショネーション(Mbbl/d) | 34 | 36 | 6 | % |
の2023年3月31日に終了した3か月間の収益は2億5900万ドルで、収集・処理 セグメントの1億9,000万ドルと水処理セグメントからの6,900万ドルで、顧客関係の償却額1,800万ドルを差し引いたものです。水処理 の収益には、廃水処理と高速水輸送サービスによる3,100万ドルが含まれます。
収集・処理部門と水処理部門の 直接運営費は、それぞれ2,400万ドルと3,400万ドルで、 は合計5,800万ドルでした。水処理の運営費には、廃水処理と高速送水 サービスによる2,900万ドルが含まれます。2023年の第1四半期には、株式ベースの報酬を除く一般管理費は1,100万ドルでした。2023年第1四半期の 営業費の合計には、600万ドルの株式ベースの報酬費用と3,500万ドルの減価償却費が含まれていました。
の純利益は8,700万ドル、希薄化後1株あたり0.18ドルでした。顧客関係の償却、減損 費用、資産除却債務の決済損失、および資産売却益、調整項目の税効果を差し引いたもの、または調整後 純利益を差し引いたものを調整した純利益は1億ドルでした。調整後純利益は1株あたり0.21ドルでした。
次の表は、純利益と調整後 純利益(千単位)を調整したものです。
3 か月が終了 3 月 31 日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
純利益 | $ | 80,040 | 86,507 | |||||
顧客関係の償却 | 17,668 | 17,668 | ||||||
資産除却債務の決済による損失 | — | 341 | ||||||
資産売却益 | (118 | ) | (245 | ) | ||||
Tax 項目の調整による影響(1) | (4,521 | ) | (4,567 | ) | ||||
調整後純利益 | $ | 93,069 | 99,704 |
(1) | 2022年3月31日と2023年に終了した3か月間の法定税率は、それぞれ 25.8% と 25.7% でした。 |
調整後 EBITDAは2億4,200万ドルで、前四半期と比較して 16% 増加しました。支払利息は5,500万ドルで、前四半期の と比較して 23% 増加しました。資本支出は3,400万ドルで、前四半期と比較して 64% 減少しました。 配当前のフリーキャッシュフローは1億5400万ドルで、前四半期と比較して 119% 増加しました。配当後のフリーキャッシュフローは4,600万ドルでしたが、 は前四半期は3,800万ドルの赤字でした。
次の表は、純利益と調整後EBITDAおよび自由な キャッシュフロー(千単位)を調整したものです。
3 か月が終了 3 月 31 日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
純利益 | $ | 80,040 | 86,507 | |||||
支払利息、純額 | 44,279 | 54,624 | ||||||
所得税費用 | 28,067 | 31,670 | ||||||
顧客関係の償却 | 17,668 | 17,668 | ||||||
減価償却費 | 28,300 | 35,196 | ||||||
資産売却益 | (118 | ) | (245 | ) | ||||
資産消却債務の増加 | 64 | 44 | ||||||
資産除却債務の決済による損失 | — | 341 | ||||||
株式ベースの報酬 | 2,832 | 6,327 | ||||||
非連結関連会社の純利益 | (23,232 | ) | (24,456 | ) | ||||
非連結関連会社からの分布 | 31,130 | 34,105 | ||||||
調整後EBITDA | $ | 209,030 | 241,781 | |||||
支払利息、純額 | (44,279 | ) | (54,624 | ) | ||||
資本支出 (発生主義ベース) | (94,655 | ) | (33,603 | ) | ||||
配当前のフリーキャッシュフロー | $ | 70,096 | 153,554 | |||||
申告された配当(発生主義ベース) | (107,648 | ) | (107,923 | ) | ||||
配当後のフリーキャッシュフロー | $ | (37,552 | ) | 45,631 |
次の表は、営業活動によって提供された純現金 と、配当前後のフリーキャッシュフロー (千単位) を調整したものです。
3 か月が終了 3 月 31 日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
営業活動による純現金 | $ | 184,664 | 182,719 | |||||
繰延融資費用の償却 | (1,410 | ) | (1,474 | ) | ||||
資産消却債務の決済 | 455 | 158 | ||||||
運転資本の変化 | (18,958 | ) | 5,754 | |||||
資本支出 (発生主義ベース) | (94,655 | ) | (33,603 | ) | ||||
配当前のフリーキャッシュフロー | $ | 70,096 | 153,554 | |||||
申告された配当(発生主義ベース) | (107,648 | ) | (107,923 | ) | ||||
配当後のフリーキャッシュフロー | $ | (37,552 | ) | 45,631 |
2023年第1四半期の営業の最新情報
の収集と処理 — 2023年の第1四半期に、アンテロ・ミッドストリームは19本の井戸を採取システムに接続しました。
水 の取り扱い— Antero Midstreamの給水システムは、2023年の第1四半期 年に23の井戸を完成させました。
資本投資
2023年の第1四半期の未払資本支出は3,400万ドルでした。同社は、収集と圧縮 に2100万ドル、主に液体が豊富なマーセラスシェールの中流回廊の水インフラに1,300万ドルを投資しました。
カンファレンス・コール
財務および経営成績について話し合うため、 電話会議が2023年4月27日(木)午前10時(MT時間)に予定されています。結果のディスカッションの直後に、セキュリティアナリスト向けの簡単な Q&Aセッションがあります。電話に参加するには、877-407-9126(米国)または201-493-6751(国際)にダイヤルし、「Antero Midstream」と伝えてください。電話による通話のリプレイは、2023年5月4日木曜日の午前10時(太平洋標準時)まで、877-660-6853(米国)または201-612-7415(国際)でカンファレンスID:13734448でご利用いただけます。 ライブWebキャストにアクセスしたり、関連する決算電話会議プレゼンテーションを見たりするには、Antero Midstreamのウェブサイト(www.anteromidstream.com)をご覧ください。 このウェブキャストは、2023年5月4日(木)午前10時(MT時間)までアーカイブされ、再生できます。
プレゼンテーション
電話会議の前に、更新されたプレゼンテーションが 社のウェブサイトに掲載されます。プレゼンテーションは、www.anteromidstream.comのホームページにあります。 会社のウェブサイト上の情報は、このプレスリリースの一部を構成するものではなく、参照により組み込まれることもありません。
非GAAP財務指標と定義
アンテロ・ミッドストリームは、特定の非GAAP財務指標 を使用しています。Antero Midstreamでは、調整後純利益を純利益に顧客関係の償却額と資産消却時の損失 ドルを加えたものと定義しています。ただし、調整項目の税効果を差し引いた資産売却の(利益)は含まれていません。Antero Midstreamは、調整後純利益を使って 資産の経営成績を評価しています。Antero Midstreamは、調整後EBITDAを、純利益に支払利息、純所得税 費用、顧客関係の償却、減価償却費、資産除却債務の決済損失、資産売却益 件の売却益、資産除却債務の増加、および株式ベースの報酬費用を加えたものと定義しています。ただし、非連結 関連会社の収益の自己資本、および非連結関連会社からの分配金を除きます。
アンテロ・ミッドストリームは、調整後EBITDAを使用して以下の評価を行っています。
* | 資金調達方法、資本 構造、または過去の費用基準は関係なく、Antero Midstreamの資産の財務実績 |
* | 中流エネルギー部門の他の上場企業と比較した業績と資本利益率(資金調達や資本構成は問いません)。 |
* | 買収やその他の資本支出プロジェクトの実行可能性。 |
Antero Midstreamは、 配当前のフリーキャッシュフローを、調整後EBITDAから支払利息、純資本支出および発生主義ベースの資本支出を差し引いたものと定義しています。資本支出には、収集システムや施設への追加 、水処理システムへの追加、非連結関連会社への投資が含まれます。資本支出 には買収は含まれていません。配当後のフリーキャッシュフローは、配当前のフリーキャッシュフローから、その四半期に申告された発生主義配当 を差し引いたものとして定義されます。Antero Midstreamは、配当前後のフリーキャッシュフローを業績指標として使用して、Antero Midstreamの現金を生み出す のパフォーマンスを期間ごとに比較しています。
配当前後の調整後EBITDA、調整後純利益、およびフリー キャッシュフローは非GAAP財務指標です。これらの指標に最も直接的に匹敵するGAAP指標は純利益 です。このような非GAAP財務指標は、営業活動によって 提供される(使用される)純利益とキャッシュフローのGAAP指標に代わるものと考えるべきではありません。このような指標の提示は、GAAPに従って作成されたものではなく、分析ツールとして重要な制限があります。 活動の運営によって提供される(使用される)純利益とキャッシュフローに影響する項目がいくつか含まれていますが、すべてではないためです。そのような指標の一部または全部を単独で、または GAAPに基づいて報告された結果の分析の代わりとして検討すべきではありません。Antero Midstreamのそのような指標の定義は、同じタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。
次の表は、その期間に支払われた資本支出と 件の未払資本支出 (千単位) を照合したものです。
3 か月が終了 3 月 31 日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
資本支出(現金ベースで報告されたとおり) | $ | 84,267 | 42,957 | |||||
未払資本コストの変化 | 10,388 | (9,354 | ) | |||||
資本支出 (発生主義ベース) | $ | 94,655 | 33,603 |
Antero Midstreamでは、純負債を、未償却の債務保険料と債務発行費用を除いた金額から、現金および現金同等物を差し引いた連結負債総額と定義しています。アンテロ・ミッドストリームは、純負債 をアンテロ・ミッドストリームの財務レバレッジを評価する重要な指標と見なしています。Antero Midstreamでは、レバレッジを過去12か月間の純負債 を調整後EBITDAで割った値と定義しています。純負債に最も直接的に比較できるGAAP指標は、未償却の 債務保険料と債務発行費用を除いた総負債です。
次の表は、本リリースで使用されている の連結負債総額と、負債プレミアムと発行費用を除いた連結純負債(「純負債」)(「純負債」)を照合したものです(単位:千単位)。
2023年3月31日 | ||||
銀行クレジットファシリティ | $ | 751,100 | ||
2026年満期シニアノート 7.875% | 550,000 | |||
2027年満期シニアノート 5.75% | 650,000 | |||
2028年満期シニアノート 5.75% | 650,000 | |||
2029年満期シニアノート 5.375% | 750,000 | |||
連結総負債 | $ | 3,351,100 | ||
現金および現金同等物 | — | |||
連結純負債 | $ | 3,351,100 |
Antero Midstreamは、2023年の最も近いGAAP財務指標に、調整後純利益、調整後EBITDA、および配当後のフリーキャッシュフローの調整 を含めていません。これは、理不尽な努力なしにはできず、そうしようとすると本質的に不正確になるためです。Antero Midstreamは、これらの指標と純利益(百万単位)を照合して、次の項目を予測できます。
終了した12か月 2023年12月31日 | ||||||||
低 | ハイ | |||||||
減価償却費 | $ | 135 | $ | 145 | ||||
株式ベースの報酬費用 | 20 | 30 | ||||||
顧客関係の償却 | 70 | 75 | ||||||
非連結関連会社からの分布 | 125 | 135 |
Antero Midstream Corporationはデラウェア州の企業で、 はアパラチア盆地にある中流の採集、圧縮、加工、分別資産、および主にAntero Resources Corporationの資産にサービスを提供する統合水資産として を所有および運営および開発しています。
この リリースには「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このような将来の見通しに関する記述には多くのリスクと不確実性が伴い、 その多くはAntero Midstreamの管理下にはありません。Antero Midstreamが将来発生する、または発生する可能性のある活動、出来事、または進展に関する本リリースに記載されたすべての記述(歴史的事実の記述を除く)。たとえば、当社の戦略、将来の事業、財政状態に関する の記述など、 推定収益と損失、予測コスト、 件の見通し、経営計画と目標、マーセラスのボルトオン買収による利益を実現するAntero Midstreamの能力、 予想される資本回避と相乗効果を含む、Antero Midstreamの事業計画を実行して株主に資本 を還元する能力、Antero Midstreamの資本還元方針に関する情報、Antero MidstreamとAntero Resourcesの長期財務 と経営見通しに関する情報、Antero Resourcesに関する情報予想される将来の成長 とその掘削・開発計画を満たす能力、Antero Resourcesの掘削パートナーの参加レベル、 Antero Resourcesによる生産量の増加によるAntero Midstreamのサービス需要への影響、および 訴訟裁定の金額と時期に関する期待は、証券法第27A条の意味における将来の見通しに関する記述です。1933年および1934年の証券取引法のセクション21Eです。将来の見通しに関する記述はすべて、この リリースの日付時点のものです。Antero Midstreamは、将来の見通しに関する記述に反映または示唆されている計画、意図、期待は妥当だと考えていますが、これらの計画、意図、または期待が達成されるという保証はありません。したがって、実際の結果 や結果は、そのような記述で表現、暗示、または予測されている内容と大きく異なる場合があります。法律で義務付けられている場合を除き、Antero Midstreamは、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を明示的に否認し、またその意図もありません。
Antero Midstreamは、これらの将来の見通しに関する記述は、当社の事業に付随するすべてのリスクと不確実性の影響を受けることを警告しています。そのほとんどは予測が難しく、 の多くはAntero Midstreamの管理が及ばないものです。これらのリスクには、商品価格の変動、インフレ、 サプライチェーンの中断、環境リスク、Antero Resourcesの掘削と完成およびその他の運営上のリスク、規制の変更 または法律の変更、Antero Resourcesの将来の生産率、キャッシュフロー、 資本へのアクセスを予測することに内在する不確実性、開発支出のタイミング、世界への影響が含まれますが、これらに限定されません健康問題(COVID-19パンデミックを含む)、サイバーセキュリティリスク、 検証済み品質の炭素の市場と入手可能性「Item 1A」という見出しの下に記載されているオフセットとその他のリスク。2022年12月31日に終了した年度のAntero MidstreamのForm 10-Kの年次報告書の「リスク要因」。
詳細については、 アンテロ・ミッドストリームの財務担当ディレクター、ジャスティン・アグニュー(303)357-7269または jagnew@anteroresources.com までお問い合わせください。
アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション
要約連結貸借対照表
(千単位、1株当たり の金額を除く)
(未監査) | ||||||||
12月31日 | 3 月 31 日 | |||||||
2022 | 2023 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
売掛金 — アンテロリソース | $ | 86,152 | 95,359 | |||||
売掛金 — 第三者 | 575 | 371 | ||||||
所得税の売掛金 | 940 | 940 | ||||||
その他の流動資産 | 1,326 | 1,744 | ||||||
流動資産合計 | 88,993 | 98,414 | ||||||
資産および設備、純額 | 3,751,431 | 3,749,220 | ||||||
非連結関連会社への投資 | 652,767 | 643,118 | ||||||
顧客との関係 | 1,286,103 | 1,268,435 | ||||||
その他の資産、純額 | 12,026 | 11,340 | ||||||
総資産 | $ | 5,791,320 | 5,770,527 | |||||
負債と株主資本 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
買掛金勘定—アンテロリソース | $ | 5,436 | 4,776 | |||||
買掛金勘定 — 第三者 | 22,865 | 21,012 | ||||||
未払負債 | 72,715 | 69,366 | ||||||
その他の流動負債 | 1,061 | 1,065 | ||||||
流動負債合計 | 102,077 | 96,219 | ||||||
長期負債: | ||||||||
長期債務 | 3,361,282 | 3,331,320 | ||||||
繰延所得税負債 | 131,215 | 162,885 | ||||||
その他 | 4,428 | 4,619 | ||||||
負債総額 | 3,599,002 | 3,595,043 | ||||||
株主資本: | ||||||||
優先株式、額面0.01ドル:2022年12月31日および2023年3月31日の時点で承認された10万ドル | ||||||||
シリーズA 議決権のない永久優先株式。2022年12月31日および2023年3月31日現在、指定12株、発行済み10株 | — | — | ||||||
普通株式、額面0.01ドル、承認済み200万株、2022年12月31日および2023年3月31日現在、それぞれ478,497株と478,645株の発行済み株式 | 4,785 | 4,786 | ||||||
追加払込資本 | 2,104,740 | 2,084,191 | ||||||
利益剰余金 | 82,793 | 86,507 | ||||||
株主資本の総額 | 2,192,318 | 2,175,484 | ||||||
負債総額と株主資本 | $ | 5,791,320 | 5,770,527 |
アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション
要約版 連結営業諸表および包括利益(未監査)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
3月31日に終了した3か月間 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
収益: | ||||||||
収集と圧縮—アンテロリソース | $ | 182,443 | 199,576 | |||||
水処理 — アンテロ・リソースズ | 53,321 | 77,295 | ||||||
水の取り扱い-第三者 | 395 | 272 | ||||||
顧客関係の償却 | (17,668 | ) | (17,668 | ) | ||||
総収入 | 218,491 | 259,475 | ||||||
営業経費: | ||||||||
直接運転 | 42,012 | 57,873 | ||||||
一般管理および管理(2022年と2023年にそれぞれ2,832ドルと6,327ドルの株式ベースの報酬を含む) | 17,931 | 17,347 | ||||||
施設のアイドリング | 1,148 | 574 | ||||||
減価償却 | 28,300 | 35,196 | ||||||
資産消却債務の増加 | 64 | 44 | ||||||
資産除却債務の決済による損失 | — | 341 | ||||||
資産売却益 | (118 | ) | (245 | ) | ||||
営業費用の合計 | 89,337 | 111,130 | ||||||
営業利益 | 129,154 | 148,345 | ||||||
その他の収入 (費用): | ||||||||
支払利息、純額 | (44,279 | ) | (54,624 | ) | ||||
非連結関連会社の純利益 | 23,232 | 24,456 | ||||||
その他の費用の合計 | (21,047 | ) | (30,168 | ) | ||||
税引前利益 | 108,107 | 118,177 | ||||||
所得税費用 | (28,067 | ) | (31,670 | ) | ||||
純利益と包括利益 | $ | 80,040 | 86,507 | |||||
1株当たり純利益—基本 | $ | 0.17 | 0.18 | |||||
1株当たり純利益—希薄化後 | $ | 0.17 | 0.18 | |||||
加重平均発行済普通株式: | ||||||||
ベーシック | 477,646 | 478,612 | ||||||
希釈 | 480,173 | 481,459 |
アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション
選択した 営業データ(未監査)
3 か月が終了 | の金額 | |||||||||||||||
3 月 31 日 | 増加 | パーセンテージ | ||||||||||||||
2022 | 2023 | または減少 | 変更 | |||||||||||||
運用データ: | ||||||||||||||||
ギャザリング-低圧 (MMCF) | 263,727 | 285,423 | 21,696 | 8 | % | |||||||||||
圧縮 (mmCf) | 253,474 | 282,362 | 28,888 | 11 | % | |||||||||||
ギャザリング-ハイプレッシャー (MMCF) | 259,042 | 252,129 | (6,913 | ) | (3 | )% | ||||||||||
淡水配達(MbBl) | 7,874 | 11,110 | 3,236 | 41 | % | |||||||||||
その他の流体ハンドリング(MbBl) | 4,203 | 4,965 | 762 | 18 | % | |||||||||||
淡水の配達で整備された井戸 | 21 | 23 | 2 | 10 | % | |||||||||||
ギャザリング-低圧 (mmcf/d) | 2,930 | 3,171 | 241 | 8 | % | |||||||||||
圧縮 (mmcf/d) | 2,816 | 3,137 | 321 | 11 | % | |||||||||||
ギャザリング-高圧力(mmcf/d) | 2,878 | 2,801 | (77 | ) | (3 | )% | ||||||||||
淡水の配達(Mbbl/日) | 87 | 123 | 36 | 41 | % | |||||||||||
その他の流体の取り扱い(Mbbl/d) | 47 | 55 | 8 | 17 | % | |||||||||||
平均実現手数料: | ||||||||||||||||
平均的な集まり—低額の手数料 ($/Mcf) | $ | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 3 | % | ||||||||||
平均圧縮料金 ($/Mcf) | $ | 0.21 | 0.21 | — | * | |||||||||||
平均的な集まり—高圧料金 ($/Mcf) | $ | 0.21 | 0.21 | — | * | |||||||||||
淡水配送料の平均額 ($/Bbl) | $ | 4.07 | 4.21 | 0.14 | 3 | % | ||||||||||
合弁事業運営データ: | ||||||||||||||||
処理—ジョイントベンチャー(MMCF) | 136,242 | 135,741 | (501 | ) | * | |||||||||||
フラクショネーション—ジョイントベンチャー (MBBl) | 3,077 | 3,222 | 145 | 5 | % | |||||||||||
処理—合弁事業(MMCF/D) | 1,514 | 1,508 | (6 | ) | * | |||||||||||
フラクショネーション—ジョイントベンチャー (MBBl/d) | 34 | 36 | 2 | 6 | % |
* | 意味がなく、当てはまりません。 |
アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション
セグメント事業の要約連結結果 (未監査)
(千単位)
2023年3月31日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||
集まりと | ウォーター | 統合されました | ||||||||||||||
処理中 | 取り扱い | 未割り当て | 合計 | |||||||||||||
収益: | ||||||||||||||||
収益 — アンテロリソース | $ | 211,576 | 77,295 | — | 288,871 | |||||||||||
収益 — サードパーティ | — | 272 | — | 272 | ||||||||||||
集まり—低額の手数料リベート | (12,000 | ) | — | — | (12,000 | ) | ||||||||||
顧客関係の償却 | (9,271 | ) | (8,397 | ) | — | (17,668 | ) | |||||||||
総収入 | 190,305 | 69,170 | — | 259,475 | ||||||||||||
営業経費: | ||||||||||||||||
直接運転 | 24,118 | 33,755 | — | 57,873 | ||||||||||||
一般管理職(株式ベースの報酬は除く) | 5,772 | 4,494 | 754 | 11,020 | ||||||||||||
株式ベースの報酬 | 4,408 | 1,714 | 205 | 6,327 | ||||||||||||
施設のアイドリング | — | 574 | — | 574 | ||||||||||||
減価償却 | 22,063 | 13,133 | — | 35,196 | ||||||||||||
資産消却債務の増加 | — | 44 | — | 44 | ||||||||||||
資産除却債務の決済による損失 | — | 341 | — | 341 | ||||||||||||
資産売却益 | (242 | ) | (3 | ) | — | (245 | ) | |||||||||
営業費用の合計 | 56,119 | 54,052 | 959 | 111,130 | ||||||||||||
営業利益 | 134,186 | 15,118 | (959 | ) | 148,345 | |||||||||||
その他の収入 (費用): | ||||||||||||||||
支払利息、純額 | — | — | (54,624 | ) | (54,624 | ) | ||||||||||
非連結関連会社の純利益 | 24,456 | — | — | 24,456 | ||||||||||||
その他の収入 (費用) の合計 | 24,456 | — | (54,624 | ) | (30,168 | ) | ||||||||||
税引前利益 | 158,642 | 15,118 | (55,583 | ) | 118,177 | |||||||||||
所得税費用 | — | — | (31,670 | ) | (31,670 | ) | ||||||||||
純利益と包括利益 | $ | 158,642 | 15,118 | (87,253 | ) | 86,507 | ||||||||||
調整後EBITDA | $ | 241,781 |
アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション
キャッシュフローの要約連結計算書 (未監査)
(千単位)
3月31日に終了した3か月間 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
営業活動によって提供される(使用された)キャッシュフロー: | ||||||||
当期純利益 | $ | 80,040 | 86,507 | |||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | ||||||||
減価償却 | 28,300 | 35,196 | ||||||
資産消却債務の増加 | 64 | 44 | ||||||
繰延所得税費用 | 28,067 | 31,670 | ||||||
株式ベースの報酬 | 2,832 | 6,327 | ||||||
非連結関連会社の純利益 | (23,232 | ) | (24,456 | ) | ||||
非連結関連会社からの分布 | 31,130 | 34,105 | ||||||
顧客関係の償却 | 17,668 | 17,668 | ||||||
繰延融資費用の償却 | 1,410 | 1,474 | ||||||
資産消却債務の決済 | (455 | ) | (158 | ) | ||||
資産除却債務の決済による損失 | — | 341 | ||||||
資産売却益 | (118 | ) | (245 | ) | ||||
資産と負債の変動: | ||||||||
売掛金 — アンテロリソース | 3,054 | (9,207 | ) | |||||
売掛金 — 第三者 | 460 | 431 | ||||||
その他の流動資産 | 118 | (520 | ) | |||||
買掛金勘定—アンテロリソース | 230 | (660 | ) | |||||
買掛金勘定 — 第三者 | 13,762 | 2,061 | ||||||
未払負債 | 1,334 | 2,141 | ||||||
営業活動による純現金 | 184,664 | 182,719 | ||||||
投資活動によって提供される(使用される)キャッシュフロー: | ||||||||
収集システムや施設の追加 | (70,734 | ) | (29,197 | ) | ||||
水処理システムへの追加 | (13,533 | ) | (13,760 | ) | ||||
収集システムや施設の取得 | — | (263 | ) | |||||
資産売却で受け取った現金 | 121 | 1,071 | ||||||
その他の資産の変更 | — | (2 | ) | |||||
投資活動に使用された純現金 | (84,146 | ) | (42,151 | ) | ||||
財務活動によって提供された(使用された)キャッシュフロー: | ||||||||
普通株主への配当 | (108,149 | ) | (108,364 | ) | ||||
優先株主への配当 | (138 | ) | (138 | ) | ||||
繰延融資費用の支払い | (302 | ) | — | |||||
銀行の信用枠での借入金(返済)、純額 | 9,400 | (30,900 | ) | |||||
株式報酬の決済のための従業員源泉徴収 | (1,329 | ) | (1,166 | ) | ||||
財務活動に使用された純現金 | (100,518 | ) | (140,568 | ) | ||||
現金および現金同等物の純増加 | — | — | ||||||
現金および現金同等物、期初 | — | — | ||||||
現金および現金同等物、期末 | $ | — | — | |||||
キャッシュフロー情報の補足開示: | ||||||||
利息期間中に支払われた現金 | $ | 40,677 | 50,340 | |||||
未払資本支出と資産・設備の買掛金の増加(減少) | $ | 10,388 | (9,354 | ) |