規則433に従って提出
登録届出書番号333-262384号
価格設定タームシート
¥164,400,000,000
バークシャー・ハサウェイ株式会社
価格設定タームシート
939億円 0.907% 2026年満期シニアノート
577億円、1.135%、2028年満期シニアノート
560億円 1.348% 2030年満期シニアノート
42億円 1.592% 2033年満期シニアノート
30億円、2.325％ 2053年満期シニアノート
| 発行者: | バークシャー・ハサウェイ株式会社 | |
| オファリングフォーマット: | SEC 登録済み | |
| 取引日: | 2023年4月14日 | |
| 決済日: | 2023年4月20日（T+4東京営業日） | |
| 期待される評価*: | AA2/AA（安定/安定） | |
| 有価証券の名称: | 0.907% 2026年満期のシニアノート（2026年ノート） 1.135% 2028年満期のシニアノート（2028年ノート） 1.348% 2030年満期のシニアノート（2030年ノート） 1.592% 2033年満期のシニアノート（2033年ノート） 2.325% 2053年満期シニアノート（2053年ノート） | |
| 元本金額: | 939億円 (2026年ノート) 577億円 (2028年ノート) 56億円 (2030年ノート) 42億円 (2033ノート) 300億円 (2053ノート) | |
| 満期日: | 2026年4月20日 (2026年のメモ) 2028年4月20日、 2028 (注) 2030年4月18日 (2030年メモ) 2033年4月20日 (2033年のメモ) 2053年4月18日 (2053年のメモ) | |
| 発行価格 (公開価格): | 額面金額の 100% (2026年ノート) 額面金額の 100% (2028 ノート) 額面金額の 100% (2030年ノート) 額面金額の 100% (2033ノート) 額面金額の 100% (2053ノート) | |
| 総スプレッド: | 10 ビット/秒 (2026 ノート) 15ビット/秒 (2028 ノート) 20 ビット/秒 (2030 ノート) 25 ビット/秒 (2033 ノート) 55ビット/秒 (2053 ノート) | |
| 発行者への収入: | ¥164,181,350,000 | |
| 金利: | 年率 0.907% (2026年ノート) 年率 1.135% {ブラジル} (2028 ノート) 年率 1.348% (2030年ノート) 年率 1.592% {ブラジル} (2033 ノート) 年間2.325％（2053ノート） | |
| 参考料金: | 0.157% (2026 ノート) 0.285% (2028 ノート) 0.448% (2030年ノート) 0.642% (2033 ノート) 1.075% (2053 ノート) | |
| 参考レートへのスプレッド: | 75ビット/秒 (2026 ノート) 85ビット/秒 (2028 ノート) 90ビット/秒 (2030年ノート) 95ビット/秒 (2033 ノート) 125ビット/秒 (2053 ノート) | |
| 利回り: | 0.907% (2026 ノート) 1.135% (2028 ノート) 1.348% (2030年ノート) 1.592% (2033 ノート) 2.325% (2053 ノート) | |
| デイカウント規則: | 30/360 | |
| 利息支払い日: | 2023年10月20日から始まる毎年4月20日と10月20日に半年に一度（2030年紙幣と2053紙幣の最終最終クーポン） | |
| 償還: |
2023年4月5日付けの暫定目論見書補足に記載されているように、米国の課税に関連する特定の事由が発生しない限り、債券は満期前に償還できません | |
| 最低額面金額: | 1億円とそれを超える1000万円の整数の倍数 | |
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| キューシップ: | 084670DR6 (2026 ノート) 084670DS4 (2028 ノート) 084670DT2 (2030 ノート) 084670DU9 (203 ノート) 084670DV7 (2053 ノート) | |
| 共通コード: | 261119935 (2026 ノート) 261119978 (2028 ノート) 261120003 (2030 ノート) 26120038 (203 ノート) 261120097 (2053 ノート) | |
| アイシン: | XS2611199352 (2026 ノート) XS2611199782 (2028 ノート) XS2611200036 (2030 ノート) XS261200382 (203 ノート) XS2611200978 (2053 ノート) | |
| 支払いエージェント: | ニューヨークメロン銀行、ロンドン支店 | |
| リスト: | [なし] | |
| ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー: | メリルリンチインターナショナル みずほ証券 米国合同会社 | |
| * | 注意:証券格付けは、有価証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、いつでも 修正または撤回される可能性があります。 |
英国のMiFIR専門家/ECPSのみ/EEAまたは英国のPRIIP IDなし:メーカーのターゲット市場（英国 MiFIR プロダクトガバナンス）は、対象となる取引相手とプロのクライアントのみ（すべての流通チャネル）です。証券はそれぞれEEAまたは 英国の個人投資家には入手できないため、EEAまたは英国のPRIIP重要情報文書（KID）は作成されていません。
決済期間：クロージングは2023年4月20日に行われます。これは、この価格設定タームシートの 日後に東京営業日より2営業日以上後のことです。1934年の証券取引法に基づく規則15c6-1では、 取引の当事者が明示的に別段の合意をしない限り、一般的に流通市場での証券取引は2営業日で決済することが義務付けられています。したがって、手形が引き渡される2営業日前に取引を希望する購入者は、証券が最初にT+4で決済されるため、決済が失敗しないように、そのような取引の際に代替決済サイクルを指定する必要があります。紙幣の購入者で、紙幣の配達の2営業日前までに取引を希望する人は、自分の アドバイザーに相談する必要があります。
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発行者は、この通信に関連する登録届出書（目論見書を含む）を に提出しました。投資する前に、その登録届出書の目論見書や、発行者がSECに提出したその他の書類を読んで、発行者と本商品に関するより詳細な情報を確認する必要があります。SECのウェブサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスすると、 これらの書類を無料で入手できます。あるいは、発行者、引受会社、または募集に参加しているディーラーが、希望すれば、Merrill Lynch Internationalのフリーダイヤルに電話して、目論見書を送付するよう手配します。 +1-800-294-1322またはみずほ証券米国合同会社のフリーダイヤル (866) 271-7403。
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