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デルタ航空が2023年3月四半期の決算を発表
3月四半期の収益と収益の結果は ガイダンスと同じ
記録的な3月四半期の営業キャッシュフロー により、債務削減の加速が可能になりました
記録的な6月四半期の収益、10代半ばの営業利益率、2.00ドルから2.25ドルのEPSを見込んでいます。
EPSが ドルから5ドルから6ドルに大幅に増加し、フリーキャッシュフローが20億ドルを超えるという2023年の見通しを改めて表明します
アトランタ、2023年4月13日 — デルタ航空(NYSE: DAL)は本日、 3月四半期の財務結果を報告し、2023年6月四半期の見通しを発表しました。GAAPと調整後の指標の両方を含む3月四半期のハイライト は、5ページ目にあり、ここに組み込まれています。
「デルタ航空チームの素晴らしい仕事と献身のおかげで、 2023年は好調なスタートを切りました。私たちは従業員に当然の昇給をもたらし、他の 業界を合わせたよりも多くの利益分配を行いました。デルタ航空は勢いを増しており、業界で最も優秀な人材が過去12か月で 近くの営業利益を生み出しています」と、デルタ航空の最高経営責任者であるエド・バスティアンは述べています。「6月四半期には、記録的な 件の収益、調整後の営業利益率は14〜16%、1株当たり利益は2.00ドルから2.25ドルになると予想しています。」
「3月四半期の収益性は堅調で、6月四半期の見通しは好調なので、通年の予想では、収益は前年比15〜20%、1株あたり収益は5ドルから6ドル、フリーキャッシュフローは20億ドル以上になると確信しています」とバスティアン氏は述べています。
2023年3月四半期のGAAP財務結果
• | 営業収益は128億ドル | |
• | 営業損失は2億7,700万ドル、営業利益率は(2.2)パーセント | |
• | 税引前損失は5億600万ドル、税引前利益率は(4)% | |
• | (0.57ドル)のEPS | |
• | 22億ドルの営業キャッシュフロー | |
• | 12億ドルの負債とファイナンスリース債務の支払い | |
• | 四半期末の負債とファイナンスリース債務の合計は220億ドルです |
2023年3月四半期の調整後財務結果
• | 営業収益は118億ドルで、2022年3月四半期より45パーセント多く、2019年3月四半期より14パーセント増加しました。 当初の計画よりも容量が少なくなったことによる1ポイントの影響を含みます | |
• | 営業利益は5億4,600万ドル、営業利益率は4.6% | |
• | 税引前利益は2億1700万ドル、税引前利益率は1.8% | |
• | 1株当たりの利益は0.25ドルです | |
• | 29億ドルの営業キャッシュフロー | |
• | 19億ドルのフリーキャッシュフロー | |
• | 四半期末の流動性*は95億ドル、調整後純負債は210億ドル |
*現金および現金同等物、短期投資 、未払いのリボルビング・クレジット・ファシリティを含みます
1 |
6月四半期と通年の見通し1
23年第2四半期の予測 | 2023年度の予測2 | |||
総収入(前年比) | +15% - 17% | +15% - 20% | ||
営業利益率 | 14% - 16% | 10% - 12% | ||
一株当たり利益 | $2.00 - $2.25 | $5 - $6 | ||
1 非GAAP 指標。比較数値については、非GAAP調整を参照してください | ||||
2 2022年12月に最初に提供された2023年度ガイダンスの繰り返し |
財務モデリングのその他の指標は、ir.delta.comの四半期決算の補足情報セクションにあります。
収益環境と見通し
「3月四半期の収益は過去最高を記録し、総ユニット収益は 2019年の同時期より16パーセント増加しました。これらの結果は、根底にある需要環境の強さと、プレミアム商品とロイヤルティ収益の勢いが続いていることを反映しています」と、デルタ航空の社長であるグレン・ホーエンシュタインは述べています。「夏の 件の事前予約が記録的に増加し、6月四半期の収益は、容量が前年比で17%増加したため、15〜17%増加すると予想しています。」
• | 消費者に牽引されて、ユニット収益は引き続き堅調です。強い需要を反映して、3月四半期の事前キャッシュブッキングは2019年よりほぼ 20パーセント増加しました。3月四半期の調整後総ユニット収益(TRASM)は、2019年と比較して16パーセント増加し、 2022年と比較して23パーセント増加しました。 | |
• | プレミアムとロイヤルティの勢いにより、収益の多様化が続いています。3月四半期のプレミアム製品と多様な収益源からの収益は 調整後の営業収益の 56% でした。プレミアム収益の伸びは引き続きメインキャビンを上回っています。ロイヤルティ収益 の改善は、強力な共同ブランド買収と支出の増加によってもたらされました。アメリカンエキスプレスの3月四半期の報酬は過去最高の17億ドルで、前年比で約38パーセント増加しました。 | |
• | 海外および中小企業の需要に牽引された出張の改善:中小企業の予約件数は、3月四半期に増加し、2019年の水準から完全に回復しました。海外法人売上高*は前四半期比で加速し、中国を除く約 2019年の水準まで回復しました。3月四半期の国内法人売上高*は、約85パーセントが2019年のレベルまで回復しました 。最近の企業調査の結果によると、96%の企業が、6月四半期に旅行が増えるか、同じ状態が続くと予想しています。 |
*法人販売には、法人の契約顧客に販売されたチケットが含まれます。 指定された期間中およびそれ以降の旅行のチケットが含まれます
コストパフォーマンスと見通し
「燃料費以外のコストは予想どおりに上昇しています。6月四半期については、 燃料以外のユニットコストは前年比で1〜3%高くなると予想しています」と、デルタ航空の最高財務責任者であるダン・ジャンキは述べています。 「2023年下半期にも単価の削減を実現できると確信しています。また、通年で業界トップの 営業利益率10~ 12% を実現しています。」
2023年3月四半期のコストパフォーマンス
• | 3月四半期の営業費用は130億ドル、調整後の営業費用総額は113億ドル | |
• | 3月四半期の調整後の非燃料費は85億ドル | |
• | 3月四半期の非燃料CASMは、主に冬の暴風雨により、当初の計画よりも少ない容量を飛行したことによる1ポイントの影響を含め、前年比で4.7%増加しました。 | |
• | 調整後の燃料費は27億ドルで、2022年3月四半期と比較して30パーセント増加しました。 | |
• | 調整後の燃料価格は1ガロンあたり3.06ドルで、1ガロンあたり25セントの製油所給付金が含まれています | |
• | 1,000 ASMあたりのガロンと定義される燃料効率は14.5で、2019年に比べて6パーセント向上しました |
2 |
貸借対照表、現金と流動性
「3月四半期の記録的な19億ドルのフリーキャッシュフローにより、12億ドルの債務返済が可能になり、上半期に計画されていた通年の債務削減を完了することができました」とJanki 氏は言います。「私たちは2023年にレバレッジを3倍から3.5倍に減らす予定で、来年までに 投資適格指標に戻ることに引き続き取り組んでいます。S&Pとフィッチによる債務格付けの見通しが最近引き上げられたことは、貸借対照表の消去が引き続き進展していることを表しています。」
• | 3月四半期末の調整後純負債は210億ドルで、2022年末から13億ドル減少しました | |
• | 3月四半期の負債とファイナンスリース債務の支払額は12億ドルです。これには、4億5500万ドルの満期と 平均金利7%の債務証書の6億9,500万ドルの加速買戻しが含まれます | |
• | 加重平均金利は4.7%、固定金利負債は85%、変動金利負債は15% | |
• | 調整後の営業キャッシュフローは3月四半期の過去最高の29億ドルで、総資本支出が11億ドルで、フリー キャッシュフローは19億ドルでした | |
• | 航空交通賠償責任は、四半期末に112億ドルで、2022年末と比較して29億ドル増加しました | |
• | 四半期末の流動性は95億ドルで、これにはリボルバーの未回収容量29億ドルが含まれます |
3 |
3月四半期のハイライト
運用と艦隊
• | 北米で最も定刻どおりの航空会社として、グローバルオペレーショナルエクセレンスでCirium Platinum Awardを獲得しました。これは、デルタ航空が顧客への影響を最小限に抑えながら、定時運航率が 高かったことが反映されています | |
• | この四半期にネットワークシステムの定刻到着率が81%に達しました。 運輸省に報告している米国の通信事業者の中で最も時間通りの到着率です1 | |
• | によって米国のトップ航空会社に選ばれました ウォール・ストリート・ジャーナル2022年には、運用と 艦隊を含む7つのカテゴリのうち3つで1位になりました | |
• | 最先端のプラット・アンド・ホイットニー・ギヤードターボファンエンジンメンテナンスショップを開設し、長期的なMROの成長を支えました | |
• | この四半期に6機の新しい航空機を納入しました。そのうち4機はA321neosでした |
文化と人々
• | 2022年の業績に対して5億6300万ドルの利益配分を行い、バレンタインデーに支払われたデルタ航空の人々です | |
• | 光栄に思います フォーチュン10年連続で世界で最も賞賛される企業の1つとして、6位上昇して12位になりました | |
• | 業界トップクラスの業績に対して業界トップの 給与という当社の理念を維持しながら、2023年4月1日より、世界中の対象となる従業員の基本給を5パーセント増額することを発表しました | |
• | デルタ航空のパイロットは、パイロット給与における当社のプレミアムポジションを維持しながら、新しい4年間のパイロット勤務契約を批准しました | |
• | Glassdoorの「働きがいのある会社」リストで7年連続でトップの航空会社にランクされました | |
• | 最大2万ドルの財政支援を提供する新しいパイロットアカデミー、デルタプロペルフライトアカデミーを発表しました | |
• | オペレーション・ホープおよびフィデリティ・インベストメンツと提携して、教育およびコーチング・プログラムの一環として、従業員が緊急時の貯蓄として1,000ドルを稼ぐのを支援しました |
顧客体験とロイヤルティ
• | この四半期に300万人の新規スカイマイル会員を迎え、四半期新記録を樹立しました | |
• | アメリカンエキスプレスの報酬と共同ブランドカードの取得が記録的に達し、プレミアムカードの取得が混在するケースが増えています | |
• | 2月1日に高速で無料のWi-Fiを導入し、2024年末までにデルタ航空のグローバル機材でフル稼働する予定です | |
• | Fast Companyの旅行カテゴリーで最も革新的な企業のリストで第8位になりました | |
• | ハーツとの提携により、Delta.comまたはFly Delta アプリで予約したレンタカーのご利用金額に基づいてスカイマイル特典が強化されたことを発表しました。スカイマイル会員は、ハーツチャネルを通じた予約でも獲得できます | |
• | JFKの業務をターミナル4に統合。コンコースAに10の新しいゲートが開設され、チェックインエリアからゲートエリアにアップグレードされました | |
• | JFKに、この種の施設としては最大規模の新しい最先端のカーゴクーラー施設を発表しました。温度に敏感な貨物を運ぶ 人のお客様に、アップグレードされた体験を提供します | |
• | デルタ航空は、今秋からロサンゼルスとニュージーランドのオークランド間のサービスを提供する唯一の米国の航空会社になると発表しました | |
• | 特製デルタ・ワンのデザートカート、エスプレッソマティーニ、プレミアム ロゼワインの返却を含む、機内食と飲み物のメニューが新しくなりました | |
• | デルタ航空とラテンアメリカの合弁事業の一環として、2023年12月からJFKからリオデジャネイロへの毎日の運航を開始すると発表しました | |
• | 最近改装されたカンザスシティ国際空港にデルタ航空の新しいスカイクラブをオープンしました。空港で 唯一の航空会社ラウンジとして中西部での関係を深めました |
環境、社会、ガバナンス
• | 艦隊の更新やその他の持続可能性への取り組みにより、3月四半期の燃料効率が2019年と比較して6%向上しました | |
• | 持続可能な燃料市場、機材の革新、使い捨てプラスチックへの取り組み、 ネットゼロのサプライチェーンの促進など、2050年までに正味ゼロエミッション を実現し、より持続可能な旅行を実現するためのデルタ航空の道のりを概説しました。 | |
• | エリザベスシティ州立大学をデルタプロペルプログラムのパートナースクールとして追加しました。これは、労働力パイプラインの強化と航空業界における公平な機会の創出に対するデルタ航空の取り組みを強調したものです | |
• | 今年1月に全国奴隷制・人身売買啓発月間を開催し、 人の従業員とお客様が人身売買に対して行動を起こせるよう教育し、力を与えるためのさまざまな取り組みを行いました | |
• | 歴史的に黒人の多い大学や大学が、将来の国の指導者になる学生を育成するのを支援するという彼らの使命に対する優れた支援に対して、UNCFのキーパー・オブ・ザ・フレイム賞が授与されました |
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12023年1月1日から3月31日に飛行したフライトのA14到着のフライトのシステム全体の のFlightStatsデータに基づくと、米国の航空会社がDOTに報告しているのと比べて
4 |
3月四半期の業績
3月四半期の結果は、注記Aの調整に記載されているように、主に第三者の 製油所の売上、新しいパイロット契約に関連する一時的な費用、投資の未実現利益、および負債の消滅による損失 について調整されました。
GAAP | ||||||||||||||||
(1株あたりのコストと単価を除いて百万ドル) | 1Q23 | 1Q22 | $ 変更 | % 変更 | ||||||||||||
営業損失 | (277) | (783) | 506 | 65 % | ||||||||||||
営業利益率 | (2.2)% | (8.4)% | 6.2ポイント | 74 % | ||||||||||||
税引前損失 | (506) | (1,200) | 694 | 58 % | ||||||||||||
税引前マージン | (4.0)% | (12.8)% | 8.8ポイント | 69 % | ||||||||||||
純損失 | (363) | (940) | 577 | 61 % | ||||||||||||
一株当たり損失 | (0.57) | (1.48) | 0.91 | 61 % | ||||||||||||
営業収益 | 12,759 | 9,348 | 3,411 | 36 % | ||||||||||||
空席マイル(TRASM)(セント)あたりの総収入 | 20.80 | 18.04 | 2.76 | 15 % | ||||||||||||
営業経費 | 13,036 | 10,131 | 2,905 | 29 % | ||||||||||||
空席マイルあたりのコスト(CASM)(セント) | 21.25 | 19.56 | 1.69 | 9 % | ||||||||||||
燃料費 | 2,676 | 2,092 | 584 | 28 % | ||||||||||||
ガロンあたりの平均燃料価格 | 3.01 | 2.79 | 0.22 | 8 % | ||||||||||||
営業キャッシュフロー | 2,235 | 1,771 | 464 | 26 % | ||||||||||||
資本支出 | 1,000 | 1,766 | (766) | (43)% | ||||||||||||
負債とファイナンスリース債務の合計 | 21,958 | 25,557 | (3,599) | (14)% |
調整済み | ||||||||||||||||
(1株あたりのコストと単価を除いて百万ドル) | 1Q23 | 1Q22 | $ 変更 | % 変更 | ||||||||||||
営業利益/ (損失) | 546 | (793) | 1,339 | NM | ||||||||||||
営業利益率 | 4.6% | (9.7)% | 14.3ポイント | NM | ||||||||||||
税引前利益/ (損失) | 217 | (1,037) | 1,254 | NM | ||||||||||||
税引前マージン | 1.8% | (12.7)% | 14.5ポイント | NM | ||||||||||||
当期純利益/ (損失) | 163 | (784) | 947 | NM | ||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益/ (損失) | 0.25 | (1.23) | 1.48 | NM | ||||||||||||
営業収益 | 11,842 | 8,161 | 3,681 | 45 % | ||||||||||||
トラム(セント) | 19.30 | 15.75 | 3.55 | 23 % | ||||||||||||
営業経費 | 11,296 | 8,954 | 2,342 | 26 % | ||||||||||||
非燃料費 | 8,506 | 6,858 | 1,648 | 24 % | ||||||||||||
非燃料ユニットコスト(CASM-EX)(セント) | 13.86 | 13.24 | 0.62 | 5 % | ||||||||||||
燃料費 | 2,718 | 2,097 | 621 | 30 % | ||||||||||||
ガロンあたりの平均燃料価格 | 3.06 | 2.79 | 0.27 | 10 % | ||||||||||||
営業キャッシュフロー | 2,942 | 1,758 | 1,184 | 67 % | ||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1,853 | 197 | 1,656 | NM | ||||||||||||
総資本支出 | 1,090 | 1,565 | (475) | (30)% | ||||||||||||
調整後純負債 | 20,964 | 20,863 | 101 | – % |
5 |
デルタ航空についてデルタ航空(NYSE:DAL)の人々の温かさとサービス、そしてイノベーションの力を通じて、デルタ航空は、すべての旅行をすべてのお客様に合わせて 感じられるようにする方法を常に模索しています。90,000人以上のデルタ航空の従業員が、6大陸の275以上の目的地に毎日4,000便以上のフライトを運航し、世界クラスの顧客体験を提供しています。 人と場所をつなぎ、世界クラスの顧客体験を提供しています。
デルタ航空は、業界をリードするカスタマーサービス、革新性、信頼性を備え、年間2億人ものお客様に安全にサービスを提供することに尽力しています。 北米で最も定刻どおりの航空会社として認められています。私たちは、旅行の未来がつながり、パーソナライズされ、楽しいものになるように努めています。私たちの社員の真の そして不朽のモチベーションは、すべてのお客様が私たちとの旅のあらゆる段階で歓迎され、尊敬されていると感じてもらうことです。
アトランタに本社を置くデルタ航空は、アムステルダム、アトランタ、ボストン、デトロイト、ロンドン-ヒースロー、ロサンゼルス、メキシコシティ、ミネアポリス-セントルイスで重要なハブと主要な 市場を運営しています。ポール、ニューヨーク-JFK、ラガーディア、 パリ-シャルル・ド・ゴール、ソルトレイクシティ、シアトル、ソウル-仁川、東京。
世界をリードする航空会社として、世界をつなぐというデルタ航空の使命は、 人々と地域社会をつなぎ、それぞれの可能性をつなぐことで、機会を創出し、理解を深め、視野を広げます。
アエロメヒコ航空、 エールフランス-KLM、中国東方航空、大韓航空、LATAM、ヴァージンアトランティック航空、ウエストジェット航空との革新的で戦略的なパートナーシップにより、デルタ航空は世界中のお客様により多くの選択肢と競争をもたらします。
デルタ航空は、従業員の献身、情熱、プロ意識のおかげで、アメリカで最も受賞歴のある航空会社です。Ciriumではオペレーショナルエクセレンスで評価され、 Wall Street Journalによって米国のトップ航空会社として、Fast Companyの最も革新的な企業の1つとして、Fortuneによると、世界で最も賞賛されている航空会社として、 Glassdoorの「最も働きがいのある会社」の1つとして、そして多様性、退役軍人、女性にとって最も働きがいのある職場として、フォーブス誌によってトップの雇用主として認められています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースに記載されている歴史的事実ではない記述(当社の推定、期待、信念、意図、予測、目標、願望、コミットメント、または将来戦略 を含む)は、改正された1933年の証券法、改正された1934年の証券 取引法、および私的証券訴訟改革に基づく「将来の見通しに関する記述」と見なすべきです。1995年の法律。そのような記述は、 結果を保証するものではなく、 結果を保証するものではなく、そのように解釈されるべきではありません。すべての将来の見通しに関する記述には多くのリスクと不確実性が伴い、 実際の結果が、将来の見通しに関する記述に反映または示唆されている推定、期待、信念、意図、予測、目標、願望、コミットメント および戦略と大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、COVID-19パンデミックに対応して多額の債務を被った場合の影響、融資契約の金融およびその他の規約の遵守 、当社の航空機または提携航空会社の航空機が関与した事故によって起こり得る影響、当社が依存する技術システムのセキュリティ違反または 失効などが含まれますが、これらに限定されません。これにより、そこに保存されているデータが危険にさらされる可能性がありますまた、 変化し続けるグローバルなプライバシーとセキュリティの規制上の義務に従わなかったり、またはプライバシー問題とデータセキュリティに対する顧客の関心の高まり、情報技術インフラストラクチャの混乱、事業におけるテクノロジーへの依存、世界の他の地域の航空会社との商業関係や特定の航空会社への投資、 当社が依存する第三者の事業または業績に著しい混乱が生じた場合の影響、無形資産の価値を最大限に引き出せない または長寿命資産、労働問題、季節性による当社の事業への影響と厳しい 天候、自然災害、または気候変動の影響を含むその他の環境事象、航空機燃料のコストの変化、デルタ航空の完全子会社であるモンローエナジー合同会社(「モンロー」)を含む航空機燃料供給の長期にわたる中断、モンローの重大な賠償責任をカバーする保険の不履行または不能など、当社の制御が及ばないその他の要因トレーナー製油所。モンローの製油所事業が対象となる既存および将来の環境規制を 遵守しない場合、 再生可能燃料の基準規制の遵守に関連する費用、 重大な不利な宣伝にさらされたり、特定の持続可能性目標を達成できなかったりすることによる当社の評判とブランドへの重大な損害、 上級管理職やその他の主要な従業員を維持して企業文化を維持する能力、COVID-19パンデミックや同様の公衆衛生上の脅威などの疾病の発生、およびそれらに対抗するために実施された 対策、テロ攻撃の影響が含まれます、地政学的な紛争または安全保障上の出来事、競争航空業界の状況、 当社が運航する主要空港での長期にわたるサービスの中断または中断、または 運航する航空機やエンジンの種類に関連する重大な問題、当社が対象となる広範な政府規制の影響、 気候変動に関連する排出量やその他のリスクを削減するための規制の強化を含むがこれらに限定されない環境規制の影響、 より厳しい環境規制を遵守するためのコスト。そして、不利な経済的または政治的状況私たちが 営業している市場、または為替レートの変動。
実際の結果と将来の見通しに関する記述に差異が生じる可能性のあるリスクと不確実性に関する追加情報は、2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書を含む、証券取引委員会への提出物 に含まれています。将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意する必要があります。これらの記述は、このプレスリリースの日付における私たちの見解のみを表しており、法律で義務付けられている場合を除き、 更新する義務はありません。
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デルタ航空株式会社
連結営業報告書
(未監査)
3 か月が終了 | ||||||||||||||||
3 月 31 日 | ||||||||||||||||
(百万単位、1株あたりのデータを除く) | 2023 | 2022 | $ 変更 | % 変更 | ||||||||||||
営業収益: | ||||||||||||||||
旅客 | $ | 10,411 | $ | 6,907 | $ | 3,504 | 51 % | |||||||||
貨物 | 209 | 289 | (80 | ) | (28)% | |||||||||||
その他 | 2,139 | 2,152 | (13 | ) | (1)% | |||||||||||
総営業収入 | 12,759 | 9,348 | 3,411 | 36 % | ||||||||||||
営業経費: | ||||||||||||||||
給与と関連費用 | 3,386 | 2,826 | 560 | 20 % | ||||||||||||
航空燃料と関連税 | 2,676 | 2,092 | 584 | 28 % | ||||||||||||
付帯事業と製油所 | 1,125 | 1,382 | (257 | ) | (19)% | |||||||||||
契約サービス | 1,010 | 753 | 257 | 34 % | ||||||||||||
パイロット契約と関連費用 | 864 | – | 864 | NM | ||||||||||||
航空機の整備材料と外部修理 | 585 | 465 | 120 | 26 % | ||||||||||||
着陸料とその他の家賃 | 584 | 504 | 80 | 16 % | ||||||||||||
減価償却と償却 | 564 | 506 | 58 | 11 % | ||||||||||||
地域の運送業者の費用 | 559 | 491 | 68 | 14 % | ||||||||||||
旅客手数料とその他の販売費用 | 500 | 312 | 188 | 60 % | ||||||||||||
旅客サービス | 416 | 275 | 141 | 51 % | ||||||||||||
航空機のレンタル | 132 | 122 | 10 | 8 % | ||||||||||||
利益分配 | 72 | – | 72 | NM | ||||||||||||
その他 | 563 | 403 | 160 | 40 % | ||||||||||||
営業経費合計 | 13,036 | 10,131 | 2,905 | 29 % | ||||||||||||
営業損失 | (277 | ) | (783 | ) | 506 | (65)% | ||||||||||
営業外費用: | ||||||||||||||||
支払利息、純額 | (227 | ) | (274 | ) | 47 | (17)% | ||||||||||
投資利益/ (損失)、純額 | 122 | (147 | ) | 269 | NM | |||||||||||
債務の消滅による損失 | (22 | ) | (25 | ) | 3 | (12)% | ||||||||||
年金と関連(費用)/福利厚生 | (61 | ) | 73 | (134 | ) | NM | ||||||||||
その他、ネット | (41 | ) | (44 | ) | 3 | (7)% | ||||||||||
営業外費用合計、純額 | (229 | ) | (417 | ) | 188 | (45)% | ||||||||||
税引前損失 | (506 | ) | (1,200 | ) | 694 | (58)% | ||||||||||
所得税給付 | 143 | 260 | (117 | ) | (45)% | |||||||||||
純損失 | $ | (363 | ) | $ | (940 | ) | $ | 577 | (61)% | |||||||
1株当たりの基本損失 | $ | (0.57 | ) | $ | (1.48 | ) | ||||||||||
希薄化後の1株当たり損失 | $ | (0.57 | ) | $ | (1.48 | ) | ||||||||||
基本加重平均発行済株式数 | 639 | 637 | ||||||||||||||
希薄化後の加重平均発行済株式 | 639 | 637 |
7 |
デルタ航空株式会社
旅客収入
(未監査)
3 か月が終了 | ||||||||||||||||
3 月 31 日 | ||||||||||||||||
(百万単位) | 2023 | 2022 | $ 変更 | % 変更 | ||||||||||||
チケット-メインキャビン | $ | 5,223 | $ | 3,448 | $ | 1,775 | 51 | % | ||||||||
チケット-プレミアム商品 | 4,016 | 2,538 | 1,478 | 58 | % | |||||||||||
ロイヤルティ・トラベル・アワード | 743 | 543 | 200 | 37 | % | |||||||||||
旅行関連サービス | 429 | 378 | 51 | 13 | % | |||||||||||
旅客総収入 | $ | 10,411 | $ | 6,907 | $ | 3,504 | 51 | % |
デルタ航空株式会社
その他の収入
(未監査)
3 か月が終了 | ||||||||||||||||
3 月 31 日 | ||||||||||||||||
(百万単位) | 2023 | 2022 | $ 変更 | % 変更 | ||||||||||||
製油所 | $ | 916 | $ | 1,187 | $ | (271 | ) | (23 | )% | |||||||
ロイヤルティプログラム | 726 | 571 | 155 | 27 | % | |||||||||||
付帯事業 | 231 | 209 | 22 | 11 | % | |||||||||||
雑多 | 266 | 185 | 81 | 44 | % | |||||||||||
その他の収益合計 | $ | 2,139 | $ | 2,152 | $ | (13 | ) | (1 | )% |
デルタ航空株式会社
総収入
(未監査)
増加 (減少) | ||||||||||||||||||||
1Q23 対 1Q22 | ||||||||||||||||||||
収益 | 23歳1Q (百万ドル) | 変更 | ユニット収入 | 利回り | キャパシティ | |||||||||||||||
国内 | $ | 7,594 | 37% | 27% | 21% | 7% | ||||||||||||||
アトランティック | 1,244 | 131% | 38% | 20% | 67% | |||||||||||||||
ラテンアメリカ | 1,132 | 66% | 50% | 33% | 11% | |||||||||||||||
パシフィック | 441 | 253% | 79% | (19)% | 97% | |||||||||||||||
乗客総数 | $ | 10,411 | 51% | 27% | 17% | 18% | ||||||||||||||
貨物収入 | 209 | (28)% | ||||||||||||||||||
その他の収入 | 2,139 | (1)% | ||||||||||||||||||
総収入 | $ | 12,759 | 36% | 15% | ||||||||||||||||
第三者製油所販売 | (916 | ) | ||||||||||||||||||
総収入、調整後 | $ | 11,842 | 45% | 23% |
8 |
デルタ航空株式会社
統計の要約
(未監査)
3 か月が終了 | ||||||||||||
3 月 31 日 | ||||||||||||
2023 | 2022 | 変更 | ||||||||||
収益旅客マイル(百万) | 49,687 | 38,700 | 28 | % | ||||||||
利用可能な座席マイル(百万) | 61,351 | 51,810 | 18 | % | ||||||||
乗客のマイル利回り(セント) | 20.95 | 17.85 | 17 | % | ||||||||
空席マイルあたりの乗客収入(セント) | 16.97 | 13.33 | 27 | % | ||||||||
空席マイルあたりの総収入(セント) | 20.80 | 18.04 | 15 | % | ||||||||
TRASM、調整済み-注記A(セント)を参照してください | 19.30 | 15.75 | 23 | % | ||||||||
空席1マイルあたりの費用 (セント) | 21.25 | 19.56 | 9 | % | ||||||||
CASM-EX-注記A(セント)を参照してください | 13.86 | 13.24 | 5 | % | ||||||||
乗客の負荷率 | 81 | % | 75 | % | 6 | pts | ||||||
消費された燃料ガロン(百万) | 888 | 751 | 18 | % | ||||||||
燃料ガロンあたりの平均価格 | $ | 3.01 | $ | 2.79 | 8 | % | ||||||
調整後の燃料ガロンあたりの平均価格-注記Aを参照してください | $ | 3.06 | $ | 2.79 | 10 | % |
9 |
デルタ航空株式会社
連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
3 か月が終了 | ||||||||
3 月 31 日 | ||||||||
(百万単位) | 2023 | 2022 | ||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
純損失 | $ | (363 | ) | $ | (940 | ) | ||
減価償却と償却 | 564 | 506 | ||||||
航空交通責任の変化 | 2,927 | 2,751 | ||||||
利益配分の変化 | (491 | ) | (108 | ) | ||||
貸借対照表およびその他の増減額、純額 | (402 | ) | (438 | ) | ||||
営業活動による純現金 | 2,235 | 1,771 | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
資産と設備の追加: | ||||||||
前払いを含むフライト機器 | (630 | ) | (1,276 | ) | ||||
地上の財産と設備(技術を含む) | (370 | ) | (490 | ) | ||||
短期投資の購入 | (999 | ) | (226 | ) | ||||
短期投資の償還 | 897 | 1,346 | ||||||
株式投資の購入 | – | (100 | ) | |||||
その他、純額 | 2 | (3 | ) | |||||
投資活動に使用された純現金 | (1,100 | ) | (749 | ) | ||||
財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
借金とファイナンスリース債務の支払い | (1,166 | ) | (1,443 | ) | ||||
その他、純額 | (13 | ) | (13 | ) | ||||
財務活動に使用された純現金 | (1,179 | ) | (1,456 | ) | ||||
現金、現金同等物、制限付現金同等物の純減少 | (44 | ) | (434 | ) | ||||
期首における現金、現金同等物、制限付現金同等物 | 3,473 | $ | 8,569 | |||||
期末の現金、現金同等物、制限付現金同等物 | $ | 3,429 | $ | 8,135 |
次の表は、連結貸借対照表に報告された現金、現金同等物、制限付現金と、上記と同じ金額の合計との調整を示しています。
流動資産: | ||||||||
現金および現金同等物 | $ | 3,215 | $ | 7,705 | ||||
前払い費用などには制限付き現金が含まれます | 160 | 170 | ||||||
その他の資産: | ||||||||
その他の固定資産に含まれる制限付現金 | 54 | 260 | ||||||
現金、現金同等物、制限付現金同等物の合計 | $ | 3,429 | $ | 8,135 |
10 |
デルタ航空株式会社
連結貸借対照表
(未監査)
3 月 31 日 | 12月31日 | |||||||
(百万単位) | 2023 | 2022 | ||||||
資産 | ||||||||
現在の資産: | ||||||||
現金および現金同等物 | $ | 3,215 | $ | 3,266 | ||||
短期投資 | 3,396 | 3,268 | ||||||
売掛金、純額 | 3,224 | 3,176 | ||||||
燃料在庫、消耗部品および消耗品の在庫、純額 | 1,379 | 1,424 | ||||||
前払い費用およびその他 | 2,187 | 1,877 | ||||||
流動資産合計 | 13,401 | 13,011 | ||||||
資産と設備、純額: | ||||||||
資産および設備、純額 | 33,249 | 33,109 | ||||||
その他の資産: | ||||||||
オペレーティングリースの使用権資産 | 7,067 | 7,036 | ||||||
グッドウィル | 9,753 | 9,753 | ||||||
識別可能な無形資産、純額 | 5,990 | 5,992 | ||||||
株式投資 | 2,249 | 2,128 | ||||||
繰延所得税、純額 | 432 | 325 | ||||||
その他の固定資産 | 993 | 934 | ||||||
その他総資産 | 26,484 | 26,168 | ||||||
総資産 | $ | 73,134 | $ | 72,288 | ||||
負債と株主資本 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
負債とファイナンスリースの現在の満期 | $ | 2,136 | $ | 2,359 | ||||
オペレーティングリースの現在の満期 | 724 | 714 | ||||||
航空交通賠償責任 | 11,187 | 8,160 | ||||||
買掛金 | 4,754 | 5,106 | ||||||
未払給与と関連給付 | 2,828 | 3,288 | ||||||
ロイヤルティプログラムの繰延収益 | 3,685 | 3,434 | ||||||
燃料カード義務 | 1,100 | 1,100 | ||||||
その他の未払負債 | 2,003 | 1,779 | ||||||
流動負債合計 | 28,417 | 25,940 | ||||||
非流動負債: | ||||||||
負債とファイナンスリース | 19,823 | 20,671 | ||||||
年金、退職後および関連給付 | 3,730 | 3,707 | ||||||
ロイヤルティプログラムの繰延収益 | 4,413 | 4,448 | ||||||
非現行オペレーティングリース | 6,877 | 6,866 | ||||||
その他の非流動負債 | 3,614 | 4,074 | ||||||
固定負債総額 | 38,457 | 39,766 | ||||||
コミットメントと不測の事態 | ||||||||
株主資本: | 6,260 | 6,582 | ||||||
負債総額と株主資本 | $ | 73,134 | $ | 72,288 |
11 |
注A: 次の表は、非GAAP財務指標の調整を示しています。デルタ航空がこれらの措置を採用する理由は以下のとおりです。四捨五入のため、調整が計算されない場合があります。
デルタ航空は、連結財務諸表から導き出された情報(「非GAAP財務指標」)を 使用することがあります。その情報は、米国で一般的に認められている 会計原則(「GAAP」)に従って提示されていません。証券取引委員会の規則では、GAAPに基づいて作成された結果に加えて、非GAAP財務指標を 考慮することもできますが、GAAPの結果に代わるものや、それよりも優れていると見なすべきではありません。下の 表は、このリリースで使用された非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を示しています。
将来を見据えた予測。デルタ航空は、不当な努力なしには 将来の見通しに関する非GAAP財務指標を調整することができません。なぜなら、以下の調整 で使用されるような調整項目は、期末までわかりませんし、重要なものになる可能性があるからです。
調整。これらの調整には、報告期間間の比較可能性を高めるために、また以下に示す理由により、GAAP指標の の特定の調整が含まれます。
MTMの調整とヘッジ決済。 時価総額 ("MTM」) 調整とは、決済期間以外の期間に記録された公正価値の変動と定義されています。このような公正な 価値の変化は、必ずしも契約決済期間における基礎となるヘッジの実際の決済価値を示すものではありません。 したがって、投資家が当社のコアパフォーマンスをよりよく理解し分析できるように、この影響を取り除いています。決済額は、適用期間中に決済されたヘッジ契約で受領または支払われた現金 です。
1回限りのパイロット契約の費用。 2023年3月、 デルタ航空のパイロットは、2023年1月1日に発効する新しい4年間のパイロット勤務契約を批准しました。この契約には、就業規則の多数の変更 と、初期給与率の 18% の引き上げを含む、4年間の任期中の賃金率の引き上げが含まれています。この協定には、2023年3月四半期の批准時に7億3,500万ドルの1回限りの支払いを行う条項も含まれています。さらに、その他の福利厚生関連の 項目について約1億3000万ドルの調整を記録しました。これらの費用を調整することで、投資家は当社のコアコストパフォーマンスをよりよく理解し、分析することができます。
リストラ費用。 2020年には、COVID-19のパンデミックに対応した戦略的なビジネス上の決定に基づき、艦隊の障害や自主的な早期退職および離職プログラムなどのリストラ費用を計上しました 。2022年に、これらのリストラ費用の一部が調整されたことが確認されました。これは、見積もりに 変化があったことを表しています。
第三者製油所の販売。 第三者への製油所の売上、および関連費用は、当社の航空会社セグメントとは関係ありません。したがって、これらの売上を除外することで、当社の航空事業を他の航空業界とより有意義に比較できます。
デルタ・プライベート・ジェットの調整。2020年1月に デルタプライベートジェットとホイールアップを組み合わせたため、比較のために2019年の結果からデルタプライベートジェットの影響を除外しました。
債務の消滅による損失。 この調整は、 当社の債務の一部の早期解約に関連しています。
投資に関するMTMの調整。未実現損益 は、営業外費用として公正価値で計上された当社の株式投資から生じます。利益/損失は、株価の変動、外貨の変動、その他の上場株式を持たない企業への投資の評価手法によって決まります。 これらの利益/損失を調整することで、投資家は示された期間における当社の中核的な業績をよりよく理解し、分析することができます。
航空機の燃料と関連税。 燃料価格の変動は、前年比の財務実績の比較可能性に影響します。航空機燃料と関連税の調整により、 投資家は当社の非燃料コストと前年比の財務実績をよりよく理解し、分析することができます。
利益分配。 この調整により、投資家は当社の経常コストパフォーマンスをよりよく理解して分析できるようになり、当社のコア運用コストと航空業界をより有意義に比較できるようになるため、 利益分配のために調整します。
12 |
営業利益/ (損失)、調整後
3 か月が終了 | ||||||||||||||||||||
3 月 31 日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3 月 31 日 | ||||||||||||||||
(百万単位) | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||
営業 (損失) /収益 | $ | (277 | ) | $ | 1,470 | $ | 1,456 | $ | 1,519 | $ | (783 | ) | ||||||||
調整対象: | ||||||||||||||||||||
MTMの調整とヘッジ決済 | (41 | ) | 70 | 36 | (73 | ) | (4 | ) | ||||||||||||
1回限りのパイロット契約費用 | 864 | – | – | – | – | |||||||||||||||
リストラ費用 | – | (118 | ) | 1 | (1 | ) | (5 | ) | ||||||||||||
営業利益/ (損失)、調整後 | $ | 546 | $ | 1,422 | $ | 1,492 | $ | 1,445 | $ | (793 | ) | |||||||||
2023年3月31日に終了した12か月間の営業利益、調整後: | $ | 4,905 |
営業収益、調整後および空席あたりの総収益 マイル(「TRASM」)、調整後
3 か月が終了 | ||||||||||||||||||||||||
(百万単位) | 3 月 31 日 2023 | 6月30日 2022 | 3 月 31 日 2022 | 3 月 31 日 2019 |
1Q23 対 1Q22 % 変更 |
1Q23 対 1Q19 % 変更 | ||||||||||||||||||
営業収益 | $ | 12,759 | $ | 13,824 | $ | 9,348 | $ | 10,472 | ||||||||||||||||
調整対象: | ||||||||||||||||||||||||
第三者製油所販売 | (916 | ) | (1,514 | ) | (1,187 | ) | (48 | ) | ||||||||||||||||
デルタ・プライベート・ジェットの調整 | – | – | – | (43 | ) | |||||||||||||||||||
営業収益、調整後 | $ | 11,842 | $ | 12,311 | $ | 8,161 | $ | 10,381 | 45% | 14% |
年度終了 | ||||
(百万単位) | 2022年12月31日 | |||
営業収益 | $ | 50,582 | ||
調整対象: | ||||
第三者製油所販売 | (4,977 | ) | ||
営業収益、調整後 | $ | 45,605 |
3 か月が終了 | ||||||||||||||||||||
2023年3月31日、 | 3 月 31 日 2022 | 3 月 31 日 2019 | 1Q23 対 1Q22 % 変更 | 1Q23 対 1Q19 % 変更 | ||||||||||||||||
トラム(セント) | 20.80 | 18.04 | 16.78 | |||||||||||||||||
調整対象: | ||||||||||||||||||||
第三者製油所販売 | (1.49 | ) | (2.29 | ) | (0.08 | ) | ||||||||||||||
デルタ・プライベート・ジェットの調整 | – | – | (0.07 | ) | ||||||||||||||||
トラム、調整済み | 19.30 | 15.75 | 16.63 | 23% | 16% |
13 |
営業利益率、調整後
3 か月が終了 | ||||||||
2023年3月31日 | 2022年3月31日 | |||||||
営業利益率 | (2.2 | )% | (8.4 | )% | ||||
調整対象: | ||||||||
MTMの調整とヘッジ決済 | (0.3 | ) | – | |||||
第三者製油所販売 | 0.3 | (1.2 | ) | |||||
1回限りのパイロット契約費用 | 6.8 | – | ||||||
リストラ費用 | – | (0.1 | ) | |||||
営業利益率、調整後 | 4.6 | % | (9.7 | )% |
税引前利益(損失)/利益、純利益(損失)/利益、および(損失)/希薄化後の1株当たり利益 (調整後)
3 か月が終了 | 3 か月が終了 | |||||||||||||||
2023年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||
(百万単位、1株あたりのデータを除く) | 税引前 (損失) /収入 | 収入 税金 | ネット (損失) /収入 | (損失) /希薄化後1株当たり利益 | ||||||||||||
GAAP | $ | (506 | ) | $ | 143 | $ | (363 | ) | $ | (0.57 | ) | |||||
調整対象: | ||||||||||||||||
債務の消滅による損失 | 22 | |||||||||||||||
MTMの調整とヘッジ決済 | (41 | ) | ||||||||||||||
投資に関するMTM調整 | (122 | ) | ||||||||||||||
1回限りのパイロット契約費用 | 864 | |||||||||||||||
非GAAP | $ | 217 | $ | (53 | ) | $ | 163 | $ | 0.25 |
3 か月が終了 2022年3月31日 | 3 か月が終了 2022年3月31日 | |||||||||||||||
税引前 損失 | 収入 税金 | ネット 損失 | 1個あたりの損失 希薄化後のシェア | |||||||||||||
GAAP | $ | (1,200 | ) | $ | 260 | $ | (940 | ) | $ | (1.48 | ) | |||||
調整対象: | ||||||||||||||||
債務の消滅による損失 | 25 | |||||||||||||||
MTMの調整とヘッジ決済 | (4 | ) | ||||||||||||||
投資に関するMTM調整 | 148 | |||||||||||||||
リストラ費用 | (5 | ) | ||||||||||||||
非GAAP | $ | (1,037 | ) | $ | 253 | $ | (784 | ) | $ | (1.23 | ) |
14 |
税引前マージン、調整後
3 か月が終了 | ||||||||
2023年3月31日 | 2022年3月31日 | |||||||
税引前マージン | (4.0 | )% | (12.8 | )% | ||||
調整対象: | ||||||||
債務の消滅による損失 | 0.2 | 0.3 | ||||||
MTMの調整とヘッジ決済 | (0.3 | ) | – | |||||
投資に関するMTM調整 | (1.0 | ) | 1.6 | |||||
第三者製油所販売 | 0.1 | (1.6 | ) | |||||
1回限りのパイロット契約費用 | 6.8 | – | ||||||
リストラ費用 | – | (0.1 | ) | |||||
税引前マージン、調整後 | 1.8 | % | (12.7 | )% |
営業キャッシュフロー、調整後。経営陣は、次の項目を調整することが投資家にとってより有意義な指標になると考えているため、営業キャッシュフローを 調整後で表示しています。
特定の空港建設 プロジェクトなどに関連する純キャッシュフロー。特定の空港建設プロジェクトに関連するキャッシュフローは、当社のGAAP営業活動に含まれています。これらの項目は、投資家の皆様に、当期の事業の中核となる当社の営業キャッシュフローをよりよく理解していただくために、主に空港建設のための現金資金で賄われていたものを調整しました。
パイロット契約の支払い。2023年3月、デルタ航空のパイロットは、2023年1月1日に発効する新しい4年間のパイロットワーキング 契約を批准しました。この契約には、4年間の任期中に多数の就業規則の変更と賃金率の引き上げが含まれています。 初期給与率の 18% の引き上げが含まれます。この協定には、 2023年3月四半期の批准時に7億3,500万ドルの1回限りの支払いを行う条項も含まれています。投資家の皆様に、当社の事業によって生み出される経常キャッシュフローをよりよく理解していただくために、この項目について調整しています。
3 か月が終了 | ||||||||
(百万単位) | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | ||||||
営業活動による純現金 | $ | 2,235 | $ | 1,771 | ||||
調整: | ||||||||
特定の空港建設プロジェクトなどに関連する純キャッシュフロー | (28 | ) | (13 | ) | ||||
パイロット契約の支払い | 735 | – | ||||||
営業活動によって提供された純現金、調整後 | $ | 2,942 | $ | 1,758 |
15 |
フリーキャッシュフロー。私たちがフリーキャッシュフローを提示するのは、この指標が投資家が債務返済 や一般的な企業イニシアチブに使用できる現金を生み出す能力を評価するのに役立つと経営陣は 考えているからです。フリーキャッシュフローは、2023年のインセンティブ報酬プログラムの構成要素として社内でも使用されています。フリー キャッシュフローは、(i) 短期投資の純購入/ (償還) 、(ii) 戦略的投資および関連、(iii) 特定の空港建設プロジェクト などに関連する純キャッシュフロー、(iv) 資金調達による航空機の取得、および (v) パイロット契約の支払いを調整した、営業活動による純現金と投資活動からの純現金として定義されます。これらの調整は以下の理由で行われます。
短期投資の純購入/(償還)。 短期投資の純購入/(償還)は、その期間における投資および有価証券の純売買活動 で、損益を含めて表されます。当社の事業によって生み出される会社の無料 キャッシュフローを投資家に理解してもらうために、この活動を調整しています。
戦略的投資と関連投資。他の航空会社への投資および関連取引に関連する特定のキャッシュフロー は、当社のGAAP投資活動に含まれています。このアクティビティは、航空業界の同業他社との比較がより有意義になるため、 調整しています。
特定の空港建設 プロジェクトなどに関連する純キャッシュフロー。特定の空港建設プロジェクトに関連するキャッシュフローは、当社のGAAP営業活動と 資本支出に含まれています。 投資家が、 期間における当社の事業の中核となる会社のフリーキャッシュフローと資本支出をよりよく理解できるように、主に空港建設のための現金で賄われていたこれらの項目を調整しました。
資金提供を受けた航空機の取得。 この調整は、設備投資としてリースされた 航空機の納入を反映しています。調整は、当初の契約上の購入価格または航空機の公正価値の 推定に基づいて行われ、当社の投資活動をより有意義な視点で見ることができます。
パイロット契約の支払い。2023年3月、デルタ航空のパイロットは、2023年1月1日に発効する新しい4年間のパイロットワーキング 契約を批准しました。この契約には、4年間の任期中に多数の就業規則の変更と賃金率の引き上げが含まれています。 初期給与率の 18% の引き上げが含まれます。この協定には、 2023年3月四半期の批准時に7億3,500万ドルの1回限りの支払いを行う条項も含まれています。投資家の皆様に、当社の事業によって生み出される経常フリーキャッシュフロー をよりよく理解していただくために、この項目について調整しています。
3 か月が終了 | ||||||||
(百万単位) | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | ||||||
営業活動による純現金 | $ | 2,235 | $ | 1,771 | ||||
投資活動に使用された純現金 | (1,100 | ) | (749 | ) | ||||
調整対象: | ||||||||
短期投資の純購入/(償還) | 102 | (1,120 | ) | |||||
戦略的投資と関連 | – | 107 | ||||||
特定の空港建設プロジェクトなどに関連する純キャッシュフロー | 20 | 188 | ||||||
資金提供を受けた航空機の買収 | (137 | ) | – | |||||
パイロット契約の支払い | 735 | – | ||||||
フリーキャッシュフロー | $ | 1,853 | $ | 197 |
16 |
調整後純負債。デルタ航空は、推定金融負債を提示するために、調整後の負債とファイナンスリースに加えて、 機のレンタルを含む調整後の総負債を使用します。デルタ航空は、調整後の負債総額を現金、現金同等物、および短期投資によって減らします。その結果、調整後の純負債は、負債の を満たすために必要な資産額を提示します。経営陣は、この指標が投資家が会社全体の負債状況を評価するのに役立つと考えています。
(百万単位) | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年3月31日 | 23年第1四半期と22四半期第4四半期の「$」の変更 | ||||||||||||
負債とファイナンスリース義務 | $ | 21,958 | $ | 23,030 | $ | 25,557 | ||||||||||
プラス:セール・リースバック・ファイナンス負債 | 1,924 | 2,180 | 2,221 | |||||||||||||
プラス:未償却割引/(プレミアム)と債務発行費用、純額とその他 | 120 | 138 | 192 | |||||||||||||
調整後の負債とファイナンスリース債務 | $ | 24,002 | $ | 25,349 | $ | 27,971 | ||||||||||
プラス:過去12か月の航空機レンタル料の7倍 | 3,627 | 3,558 | 3,138 | |||||||||||||
調整後負債総額 | $ | 27,630 | $ | 28,906 | $ | 31,109 | ||||||||||
少ない:現金、現金同等物、短期投資 | (6,666 | ) | (6,603 | ) | (10,246 | ) | ||||||||||
調整後純負債 | $ | 20,964 | $ | 22,303 | $ | 20,863 | $ | (1,339 | ) |
プレミアム製品と多様な 収益源に関連して調整後の営業収益
3 か月が終了 | ||||
(百万単位) | 2023年3月31日 | |||
営業収益 | $ | 12,759 | ||
調整対象: | ||||
第三者製油所販売 | (916 | ) | ||
営業収益、調整後 | $ | 11,842 | ||
控える:メインキャビンの収入 | (5,223 | ) | ||
プレミアム製品と多様な収益源に関連して調整後の営業収益 | $ | 6,619 | ||
営業収益の割合(プレミアム製品と多様な収益源に関連して調整後) | 56 | % |
調整後の非燃料コストと非燃料ユニットコスト、または空いている シートマイルあたりのコスト(「CASM-EX」)
3 か月が終了 | ||||||||||||
(百万単位) | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||||
営業経費 | $ | 13,036 | $ | 12,305 | $ | 10,131 | ||||||
調整対象: | ||||||||||||
航空燃料と関連税 | (2,676 | ) | (3,223 | ) | (2,092 | ) | ||||||
第三者製油所販売 | (916 | ) | (1,514 | ) | (1,187 | ) | ||||||
利益分配 | (72 | ) | (54 | ) | – | |||||||
1回限りのパイロット契約費用 | (864 | ) | – | – | ||||||||
リストラ費用 | – | 1 | 5 | |||||||||
非燃料費 | $ | 8,506 | $ | 7,516 | $ | 6,858 |
3 か月が終了 | 1Q23 対 1Q22 | |||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022年3月31日 | % 変更 | |||||||||||||
CASM (セント) | 21.25 | 20.89 | 19.56 | |||||||||||||
調整対象: | ||||||||||||||||
航空燃料と関連税 | (4.36 | ) | (5.47 | ) | (4.04 | ) | ||||||||||
第三者製油所販売 | (1.49 | ) | (2.57 | ) | (2.29 | ) | ||||||||||
利益分配 | (0.12 | ) | (0.09 | ) | – | |||||||||||
1回限りのパイロット契約費用 | (1.41 | ) | – | – | ||||||||||||
リストラ費用 | – | – | 0.01 | |||||||||||||
CASM-EX | 13.86 | 12.76 | 13.24 | 4.7 | % |
17 |
営業費用、調整後
3 か月が終了 | ||||||||
(百万単位) | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | ||||||
営業経費 | $ | 13,036 | $ | 10,131 | ||||
調整対象: | ||||||||
MTMの調整とヘッジ決済 | 41 | 4 | ||||||
第三者製油所販売 | (916 | ) | (1,187 | ) | ||||
1回限りのパイロット契約費用 | (864 | ) | – | |||||
リストラ費用 | – | 5 | ||||||
営業費用、調整後 | 11,296 | 8,954 |
総燃料費、調整後、ガロンあたりの平均燃料価格、 調整後
ガロンあたりの平均価格 | ||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | 3 か月が終了 | |||||||||||||||||||
(百万単位、ガロンあたりのデータを除く) | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 23年第1四半期と第2四半期第2四半期の変化率 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | |||||||||||||||
燃料費合計 | $ | 2,676 | $ | 2,092 | $ | 3.01 | $ | 2.79 | ||||||||||||
調整対象: | ||||||||||||||||||||
MTMの調整とヘッジ決済 | 41 | 4 | 0.05 | 0.01 | ||||||||||||||||
燃料費合計、調整後 | $ | 2,718 | $ | 2,097 | 30 | % | $ | 3.06 | $ | 2.79 |
総資本支出。以下に説明する理由により、総資本支出を決定するために 以下の項目の資本支出を調整します。
資金提供を受けた航空機の取得。これにより、資本支出としてリースされた航空機の納入を反映するように資本支出が調整されます。調整は、お客様の当初の契約上の 購入価格または航空機の公正価値の見積もりに基づいて行われ、当社の投資活動をより有意義な視点で見ることができます。
特定の空港建設 プロジェクトに関連する純キャッシュフロー。特定の空港建設プロジェクトに関連するキャッシュフローは資本支出に含まれています。空港建設 プロジェクトからのこれらの資本支出の一部は、これらのプロジェクトに特有の制限付き現金で賄われているか、第三者から払い戻されることを投資家に知らせるべきだと経営陣が考えているため、これらの 項目について調整しました。
3 か月が終了 | ||||||||
(百万単位) | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | ||||||
前払いを含むフライト機器 | $ | 630 | $ | 1,276 | ||||
地上の財産と設備(技術を含む) | 370 | 490 | ||||||
調整対象: | ||||||||
資金提供を受けた航空機の買収 | 137 | – | ||||||
特定の空港建設プロジェクトに関連する純キャッシュフロー | (48 | ) | (201 | ) | ||||
総資本支出 | $ | 1,090 | $ | 1,565 |
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