stem-20230329

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

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フォーム 8-K

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現在のレポート

第13条または第15条 (d) に基づく

1934年の証券取引法の

報告日 (最も早いイベントが報告された日付): 2023年3月29日

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株式会社ステム

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

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デラウェア州

001-39455

85-1972187

(州またはその他の管轄区域)

法人化の)

(コミッションファイル番号)

(IRS) 雇用主

識別番号)

100 カリフォルニアストリート, 14階, サンフランシスコ, カリフォルニア94111

(郵便番号を含む主要行政機関の住所)

1-877-374-7836

登録者の電話番号 (市外局番を含む)

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Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください（下記の一般指示A.2を参照）。


☐			証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信


☐			取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘


☐			取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡


☐			取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル

取引

シンボル (複数可)

上の各取引所の名前

登録されたもの

普通株式、額面0.0001ドル

茎

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 8.01. その他のイベント。

2023年3月29日、STEM, Inc.（以下「Stem」または「当社」）は、改正された1933年証券法の登録要件の免除に従い、2030年までに発行されるグリーン転換社債の元本総額1億7,500万ドル（「債券」）を民間債務募集（「募集」）として提供する意向を発表したプレスリリースを発表しました（「証券法」）。本オファリングに関連して、Stemは、債券の初回購入者に対し、債券が最初に発行された日から13日以内に、同じ条件で債券の元本総額最大3,500万ドルを追加購入して決済するオプションを付与する予定です。

債券は、証券法に基づく規則144Aに基づき、適格な機関投資家であると合理的に信じられる個人にのみ提供および売却されます。債券は、特定の条件が満たされた時点で、現金、Stemの普通株式（「普通株式」）、またはそれらの組み合わせに転換可能であり、対価の形態はStemの選定時に決定されます。債券も普通株式も、証券法または州の証券法に基づいて登録されることはなく、登録または登録要件の該当する免除がない限り、米国で募集または売却することはできません。

債券の価格設定に関連して、Stemは、1人以上の新規購入者、その関連会社、その他の金融機関と私的に交渉した上限付きコール取引を締結する予定です。上限付きコール取引は、通常、債券の転換時にStemの普通株式の潜在的な希薄化を減らすこと、および/または場合によっては転換された債券の元本を超える金額を支払う必要のある潜在的な現金支払いを相殺することが期待されます。そのような削減および/または相殺には上限があります。

本募集を発表したプレスリリースは、証券法第135c規則に従って発行されたもので、別紙99として添付され、参照により本項目8.01に組み込まれています。

フォーム8-Kの最新報告書も別紙99も、債券、普通株式、またはその他の証券の売却の申し出または購入の勧誘を構成するものではなく、フォーム8-Kまたは別紙99のこの最新報告書も、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域での申し出、勧誘、または売却を構成するものでもありません。債券の提供は、機密の募集覚書によってのみ行われます。

アイテム 9.01.財務諸表および展示物。

(d) 展示品


展示品番号			説明
99			2023年3月29日に発行されたプレスリリース
104			表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。


	株式会社ステム

日付:2023年3月29日	作成者:	/s/ ソール・R・ローレレス
		名前:	ソール・R・ローレレス
		タイトル:	最高法務責任者兼秘書

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