別紙99.1
ノアホールディングスリミテッドが発表
第4四半期の未監査の財務結果 2022
および 2022年通年の監査済み財務結果
上海、2023年3月28日 — 主に富裕層投資家向けにグローバル投資と資産配分に関する包括的なワンストップアドバイザリーサービスを提供する中国の大手先駆的なウェルス 管理サービスプロバイダーであるノアホールディングスリミテッド（「ノア」または「当社」）（NYSE：NOAH、HKEX：6686）は本日、2022年第4四半期の未監査決算と監査済み財務結果を発表しました 2022年12月31日に終了した通期の業績。
2022年第4四半期の財務ハイライト
| ● | 2022年第4四半期の純売上高は8億8,210万人民元（1億2,790万米ドル）で、2021年の同時期から30.0％減少しました。これは主に、1）前年に比べて流通する保険商品が減少したことによる 回限りの手数料の減少と、2）市場の変動の中で公的証券商品およびオフショアプライベートエクイティ商品から生み出された 件の業績ベースの収益が減少したためです。純売上高は、主に保険商品の流通の増加と業績ベースの 収益の増加により、2022年の第3四半期と比較して28.9％ 増加しました。 |
（人民元
百万元、 | Q4 2021 | Q4 2022 | 前年比変化 | |||||||||
| ウェルスマネジメント | 969.3 | 646.9 | (33.3 | )% | ||||||||
| アセットマネジメント | 273.8 | 223.2 | (18.5 | )% | ||||||||
| その他の事業 | 17.0 | 12.0 | (29.2 | )% | ||||||||
| 総純収入 | 1,260.1 | 882.1 | (30.0 | )% | ||||||||
| ● | 2022年第4四半期の営業利益は2億1,970万人民元（3190万米ドル）で、2021年の同時期から66.1％増加しました。これは、2021年第4四半期に のその他の事業で8,560万人民元の信用損失を記録したためです。営業利益は、主に 販売費の増加と信用損失引当金の増加により、2022年の第3四半期と比較して5.2％減少しました。 |
（人民元
百万元、 | Q4 2021 | Q4 2022 | 前年比変化 | |||||||||
| ウェルスマネジメント | 183.6 | 179.1 | (2.5 | )% | ||||||||
| アセットマネジメント | 80.8 | 93.5 | 15.8 | % | ||||||||
| その他の事業 | (132.1 | ) | (52.9 | ) | (60.0 | )% | ||||||
| 事業からの総収入 | 132.3 | 219.7 | 66.1 | % | ||||||||
| ● |
2022年第4四半期のノア株主に帰属する純利益は1億3,990万人民元（2,030万米ドル）で、2021年の同時期から50.3％減少しました。これは、 第一審判決に関連する偶発訴訟費用の計上により、純売上高が30.0％減少し、2022年の第3四半期から23.3％減少したためです 2022年12月12日に開示されました。 |
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| ● | 非GAAP1 2022年第4四半期のノア株主に帰属する純利益は 1億4,920万人民元（2,160万米ドル）で、2021年の同時期から48.5％減少し、 2022年の第3四半期から21.9％減少しました。 |
2022年通期の財務ハイライト
| ● | 2022年通年の純売上高は 1億40万人民元（4億4,950万米ドル）で、2021年通年度から27.8％減少しました。これは主に、1回限りのコミッションの減少と業績ベースの 収益によるものです。 |
（人民元
百万元、 | 2021 年度 | 2022年度 | 前年比変化 | |||||||||
| ウェルスマネジメント | 3,194.9 | 2,200.0 | (31.1 | )% | ||||||||
| アセットマネジメント | 1,041.5 | 834.5 | (19.9 | )% | ||||||||
| その他の事業 | 56.7 | 65.9 | 16.2 | % | ||||||||
| 総純収入 | 4,293.1 | 3,100.4 | (27.8 | )% | ||||||||
| ● | 2022年通期の営業利益は10億8,840万人民元（1億5,780万米ドル）で、2021年通期から9.2％減少しました。 |
（人民元
百万元、 | 2021 年度 | 2022年度 | 前年比変化 | |||||||||
| ウェルスマネジメント | 921.5 | 741.4 | (19.5 | )% | ||||||||
| アセットマネジメント | 485.2 | 447.8 | (7.7 | )% | ||||||||
| その他の事業 | (207.8 | ) | (100.8 | ) | (51.5 | )% | ||||||
| 事業からの総収入 | 1,198.9 | 1,088.4 | (9.2 | )% | ||||||||
| ● |
2022年通年のノア 株主に帰属する純利益は9億7,660万人民元（1億4,160万米ドル）で、2021年通期と比較して25.7％減少しました。これは、市場の変動の中で純収益と関連会社の株式収益が 減少したためです。 |
| ● |
2022年通期のノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益 は、10億860万人民元（1億4,620万米ドル）で、2021年通期から 26.5% 減少しました。 |
2022年第4四半期および通年の業務アップデート
ウェルスマネジメント事業
私たちは、ウェルスマネジメント事業のために、中国および海外の富裕層投資家に投資商品を提供し、付加価値サービスを提供しています。ノアは主に、プライベートエクイティ、プライベートセカンダリー、 投資信託、および人民元およびその他の通貨建てのその他の商品を販売しています。
| ● | 2022年12月31日現在の登録クライアントの総数は 437,288人で、2021年12月31日から6.1％増加し、2022年9月30日と比較して0.9％増加しました。 |
1ノアの非GAAP財務指標は、あらゆる形態の株式ベースの報酬、非現金決済費用の影響を除いた、対応する GAAP財務指標であり、関連する 税務上の影響を差し引いたものです。このプレスリリースの最後にある「GAAPと非GAAPの結果の調整」を参照してください。
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| ● | アクティブなクライアントの総数22022年の第4四半期に当社と取引した は12,904件で、2021年の第4四半期から26.1％減少し、2022年の第3四半期から43.0％減少しました 。2022年通年中に当社と取引したアクティブなクライアントの総数は35,877件で、2021年通年から16.1％ 減少しました。 |
| ● | 2022年第4四半期に 流通した投資商品の総額は180億人民元（26億米ドル）で、2021年の同時期から14.5％減少しました。これは主に 不安定な流通市場による民間二次商品の流通の減少によるものです。 |
| 12月31日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||
| 製品タイプ | 2021 | 2022 | ||||||||||||||
| （百億人民元、パーセンテージを除く） | ||||||||||||||||
| 投資信託商品 | 10.2 | 48.5 | % | 12.2 | 67.7 | % | ||||||||||
| 民間二次製品 | 6.7 | 31.6 | % | 3.4 | 18.7 | % | ||||||||||
| プライベートエクイティ商品 | 3.0 | 14.5 | % | 1.4 | 8.0 | % | ||||||||||
| その他の製品3 | 1.1 | 5.4 | % | 1.0 | 5.6 | % | ||||||||||
| すべての製品 | 21.0 | 100.0 | % | 18.0 | 100.0 | % | ||||||||||
| ● | 2022年通年に 流通した投資商品の総額は703億人民元（102億米ドル）で、2021年通年度から27.7％減少しました。これは主に、民間二次商品の流通が 減少したためです。 |
| 12月31日に終了した12か月間 | ||||||||||||||||
| 製品タイプ | 2021 | 2022 | ||||||||||||||
| （百億人民元、パーセンテージを除く） | ||||||||||||||||
| 投資信託商品 | 37.1 | 38.2 | % | 43.1 | 61.4 | % | ||||||||||
| 民間二次製品 | 37.8 | 38.9 | % | 13.1 | 18.6 | % | ||||||||||
| プライベートエクイティ商品 | 18.1 | 18.6 | % | 11.1 | 15.7 | % | ||||||||||
| その他の製品 | 4.2 | 4.3 | % | 3.0 | 4.3 | % | ||||||||||
| すべての製品 | 97.2 | 100.0 | % | 70.3 | 100.0 | % | ||||||||||
| ● | 中国本土のカバレッジネットワークには、2022年9月30日時点で76都市、2021年12月31日時点で84都市に対し、 2022年12月31日時点で75都市が含まれていました。 |
| ● | 2022年12月31日現在、リレーションシップマネージャーの数は1,276人で、2022年9月30日から1.5％増加し、2021年12月31日から3.0％減少しました。 |
アセットマネジメント事業
当社の資産運用事業は、香港と米国に海外オフィスを構える中国の大手マルチアセットマネージャーであるゴーファー・アセット・マネジメント Co., Ltd.（以下「Gopher Asset Management」）を通じて行われています。Gopher Asset Managementは、プライベートエクイティ、不動産、公的証券から、人民元やその他の通貨建てのマルチストラテジー投資まで、さまざまな資産を開発および管理しています。
2特定の期間の「アクティブクライアント」とは、 その期間中に配布された投資商品を購入したり、当社が提供するサービスを受けたりする登録投資家を指します。
3「その他の商品」とは、保険商品、マルチストラテジー商品などを含むその他の投資商品を指します。
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| ● | 2022年12月31日現在の運用資産総額は、2022年9月30日現在の1,562億人民元、2021年12月31日現在の1,560億人民元と比較して、1,571億人民元（228億米ドル）と比較的安定していました。 |
| 投資タイプ | 9月30日現在、 2022 | 成長 | ディストリビューション/ 償還 | 現在 12月31日 2022 | ||||||||||||||||||||
| （パーセンテージを除く10億人民元） | ||||||||||||||||||||||||
| プライベート・エクイティ | 132.8 | 85.0 | % | 1.4 | 1.1 | 133.1 | 84.7 | % | ||||||||||||||||
| 公共証券4 | 10.2 | 6.5 | % | 1.3 | 0.5 | 11.0 | 7.0 | % | ||||||||||||||||
| 不動産 | 6.7 | 4.3 | % | 0.2 | 0.1 | 6.8 | 4.3 | % | ||||||||||||||||
| マルチストラテジー | 5.1 | 3.3 | % | - | 0.3 | 4.8 | 3.1 | % | ||||||||||||||||
| その他 | 1.4 | 0.9 | % | - | - | 1.4 | 0.9 | % | ||||||||||||||||
| すべての投資 | 156.2 | 100.0 | % | 2.9 | 2.0 | 157.1 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
| 投資タイプ | 現在 12月31日 2021 | 成長 | ディストリビューション/ 償還 | 現在 12月31日 2022 | ||||||||||||||||||||
| （パーセンテージを除く10億人民元） | ||||||||||||||||||||||||
| プライベート・エクイティ | 130.9 | 83.9 | % | 11.0 | 8.8 | 133.1 | 84.7 | % | ||||||||||||||||
| 公共証券 | 11.2 | 7.2 | % | 2.1 | 2.3 | 11.0 | 7.0 | % | ||||||||||||||||
| 不動産 | 6.6 | 4.3 | % | 1.4 | 1.2 | 6.8 | 4.3 | % | ||||||||||||||||
| マルチストラテジー | 5.9 | 3.8 | % | - | 1.1 | 4.8 | 3.1 | % | ||||||||||||||||
| その他 | 1.4 | 0.8 | % | - | - | 1.4 | 0.9 | % | ||||||||||||||||
| すべての投資 | 156.0 | 100.0 | % | 14.5 | 13.4 | 157.1 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
その他の事業
その他の事業は、主に より包括的なサービスと投資商品をお客様に提供することを目的としています。
Noahの共同創設者兼CEOであるJingbo Wang氏は、 「香港でのデュアルプライマリー上場への自主的な転換が無事完了し、 ADR上場廃止リスクが完全に軽減されたことを報告できてうれしいです。2022年の第4四半期も、新型コロナウイルスのパンデミックがもたらした国内経済上の課題が引き続き発生しました。それでも純売上高は前四半期比で 28.9% 増加しました。これは、1回限りのコミッションが 169.4% 増加し、業績ベースの収益が前四半期比で 191.1% 増加したことに支えられています。厳しい資本市場環境にもかかわらず、ノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益 は、当社の年間予想どおり10億人民元でした。さらに、取締役会は、合計で約1億7,650万人民元（2,560万米ドル）の年間配当を 人に承認しました。これは、ノア株主に帰属する未監査の 年間非GAAP純利益の約 17.5% に相当します。年間配当支払い計画は、2023年6月に開催される予定の年次総会中に見直され、 後に発表されます。」
4公的証券の資産配分/償還には、 市場の上昇または減価償却も含まれます。
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2022年第4四半期の財務結果
純収入
2022年第4四半期の純売上高は8億8,210万人民元（1億2,790万米ドル）で、2021年の同時期から30.0％減少しました。これは主に 回限りのコミッションの減少と業績に基づく収益によるものです。
| ● | ウェルスマネジメント事業 |
| ● | 2022年第4四半期の1回限りのコミッション からの純売上高は2億6,610万人民元（3,860万米ドル）で、2022年の第4四半期に販売された保険商品が 減少したため、2021年の同時期から43.6％減少しました。 |
| ● | 2022年第4四半期の経常サービス料 からの純売上高は3億1,860万人民元（4,620万米ドル）で、2021年の同時期から23.6％減少しました。 の減少は主に、2021年の第4四半期に 手数料率の高い特定のクレジット商品の清算時に計上されたサービス手数料によるものです。 |
| ● | 2022年第4四半期の業績連動収益 は、2021年の同時期の4,770万人民元に対し、1,410万人民元（200万米ドル）でした。 これは主に、公的証券商品およびオフショア・プライベート・エクイティ・ファンド商品からの業績連動収益の減少によるものです。 |
| ● | 2022年第4四半期の のその他のサービス料からの純収益は4,810万人民元（700万米ドル）で、2021年の同時期から47.4％増加しました。これは主に、ノアが富裕層の顧客に提供するより付加価値の高いサービスによるものです。 |
● アセットマネジメント事業
| ● | 2022年第4四半期の の経常サービス料からの純収益は1億5,360万人民元（2,230万米ドル）で、Gopherが管理するプライベートエクイティ投資額が 増加したため、2021年の同時期から8.9％増加しました。 |
| ● | 2022年第4四半期の業績連動収益 は6,630万人民元（960万米ドル）で、2021年の同時期から47.1％減少しました。これは主に 、Gopherが管理するオフショアプライベートエクイティ投資からの業績連動収益の減少によるものです。 |
| ● | その他の事業 |
| ● | 2022年第4四半期の純売上高は1,200万人民元（170万米ドル）でしたが、2021年の同時期には1,700万人民元でした。 |
運用コストと経費
2022年第4四半期の運用コストと 費用は6億6,230万人民元（9,600万米ドル）で、 2021年の同時期から41.3％減少しました。営業費用と費用は、主に3億8,310万人民元（5,560万米ドル）の報酬と利益、1億4,280万人民元（2,070万米ドル）、一般管理費8,400万人民元（1,220万米ドル）、信用損失引当金1,980万人民元（290万米ドル）、その他の営業費用3,830万人民元 (550万米ドル)。
| ● | 2022年第4四半期の資産管理事業の運営費用および費用は4億6,780万人民元（6,780万米ドル）で、2021年の 期間から40.5％減少しました。これは主に、取引額の減少に伴うリレーションシップマネージャーの報酬の減少と、実施されたコスト管理措置による一般管理費の減少によるものです。 |
| ● | 2022年第4四半期の資産 管理事業の運用コストと費用は1億2,960万人民元（1,880万米ドル）で、2021年の同期間から32.9％減少しました。これは主に、業績報酬の削減と信用損失引当金の減少によるものです。 |
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| ● | 2022年第4四半期のその他の事業の運営費用および費用 は6,490万人民元（940万米ドル）で、記録された信用損失が減少したため、2021年の同時期から56.5％減少しました。 |
営業利益率
2022年第4四半期の営業利益率は24.9％でしたが、2021年の同時期は10.5％でした。
| ● | 2022年第4四半期のウェルスマネジメント 事業の営業利益率は、2021年の同時期の 18.9% に対し、27.7% でした。これは、実施されたコスト管理措置により発生した一般管理費と 管理費が減少したためです。 |
| ● | 2022年第4四半期の資産管理 事業の営業利益率は、2022年に記録された業績 手数料報酬の減少により、2021年の同時期の 29.5% に対し 41.9% でした。 |
| ● | 2022年第4四半期の他の事業からの損失は、2021年の同時期の1億3,210万人民元と比較して、5,290万人民元（770万米ドル）でした。これは主に 信用損失引当金の減少によるものです。 |
投資収入
2022年第4四半期の投資収益は6,220万人民元（900万米ドル）でしたが、2021年の同時期の投資収益は350万人民元でした 。これは主に、特定の株式投資による公正価値変動による未実現利益によるものです。
所得税費用
2022年第4四半期の所得税費用は6,050万人民元 （880万米ドル）で、2021年の同時期から71.3％増加しました。これは主に、課税所得の増加と、2022年の第4四半期に発生した配当税 によるものです。
関連会社の株式からの収入
2022年第4四半期の関連会社の株式からの収益 は、2021年の同時期の1億6050万人民元に対し、1,230万人民元（180万米ドル）でした。 これは主に、当社がゼネラルパートナーまたはファンドマネージャーとして管理および投資するファンド・オブ・ファンドの純利益の減少によるものです。
純利益
| ● | 純利益 |
| ● | 2022年第4四半期の の純利益は1億4050万人民元（2,040万米ドル）で、2021年の同時期から48.7％減少しました。 |
| ● |
2022年第4四半期の の純利益率は 15.9% で、2021年の同時期の 21.7% から減少しました。これは、2021年の同時期と比較して記録された株式関連会社 からの収益が減少したためです。 |
| ● |
2022年第4四半期のノア株主に帰属する純利益は1億3,990万人民元（2,030万米ドル）で、2021年の 期から50.3％減少しました。 |
| ● |
2022年第4四半期のノア株主に帰属する純利益率は 15.9% で、2021年の同時期の 22.3% から減少しました。 |
6
| ● |
2022年第4四半期の基本および希薄化後のADSあたりのノア株主に帰属する純利益は、それぞれ2.01人民元（0.29米ドル）と2.01人民元（0.29米ドル）で、2021年の同時期のそれぞれ4.18人民元と4.16人民元から減少しました。 |
| ● | ノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益 |
| ● |
2022年第4四半期のノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益 は1億4,920万人民元（2,160万米ドル）で、2021年の 同時期から48.5％減少しました。 |
| ● |
2022年第4四半期のノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益率 は 16.9% で、2021年の同時期の 23.0% から減少しました |
| ● |
2022年第4四半期の希薄化後ADSあたりのノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益 は、2021年の 同時期の 人民元から2.14人民元（0.31米ドル）に減少しました。 |
2022年通期決算発表
純収入
2022年通年の純売上高は310億40万人民元（4億4,950万米ドル）で、2021年通年度から27.8％減少しました。これは主に、1回限りの コミッションの減少と業績ベースの収益によるものです。
| ● | ウェルスマネジメント事業 |
| ● | 2022年の1回限りのコミッション からの純売上高は6億2,860万人民元（9,110万米ドル）で、2021年から46.5％減少しました。これは主に、流通する保険商品の減少によるものです。 |
| ● | 2022年の経常サービス料 からの純売上高は12億2,650万人民元（1億7,780万米ドル）で、2021年から16.1％減少しました。この減少は主に、2021年通年の手数料率が高い特定のクレジット商品の清算時に サービス手数料が計上されたことによるものです。 |
| ● | 2022年の業績連動収益 は、主に公的証券商品およびプライベートエクイティファンド商品からの業績連動収入 の減少により、2021年から 56.8% 減少し、2億1,250万人民元（2,920万米ドル）でした。 |
| ● | 2022年のその他のサービス料からの純収益は1億4,340万人民元（2,080万米ドル）で、2021年から56.1％増加しました。これは主に、ノアが 富裕層の顧客に提供する付加価値サービスの増加によるものです。 |
| ● | アセットマネジメント事業 |
| ● | 2022年の経常サービス料からの純収益は6億7,830万人民元（9,840万米ドル）で、2021年から6.6％増加しました。 |
| ● | 2022年の業績連動収益 からの純売上高は1億650万人民元（1,540万米ドル）で、2021年から66.0％減少しました。これは主に、プライベート・エクイティ・ファンド商品からの業績連動収入 の減少によるものです。 |
| ● | その他の事業 |
| ● | 2022年の純売上高は6,590万人民元（960万米ドル）で、2021年から16.2％増加しました。 |
運用コストと経費
2022年の運用コストと 費用は20億1,190万人民元（2億9,170万米ドル）で、2021年通年から35.0％減少しました。2022年通年の営業費用と費用 は、主に14億4,190万人民元（2億910万米ドル）の報酬と福利厚生、 人民元（5,060万米ドル）、一般管理費は2億3,530万人民元（3,410万米ドル）、信用損失の取り消し 人民元（2億910万米ドル）で構成されていました。10万米ドル）およびその他の営業費用は1億1,570万人民元（1,680万米ドル）。
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| ● | 2022年の資産管理事業の運営費用と費用は、14億5,850万人民元（2億1,150万米ドル）で、2021年から35.8％減少しました。これは主に 報酬と福利厚生、および一般管理費の減少によるものです。 |
| ● | 2022年の資産 管理事業の運営費用と費用は3億8,660万人民元（5,610万米ドル）で、2021年から30.5％減少しました。これは主に、報酬 と福利厚生、および一般管理費の減少によるものです。 |
| ● | 2022年のその他の事業の運営費用および費用 は1億6,680万人民元（2,420万米ドル）で、2021年から37.0％減少しました。これは主に信用損失引当金の減少によるものです。 |
営業利益率
2022年通期の営業利益率は35.1％でしたが、2021年通年の営業利益率は27.9％でした。
| ● | 2022年のウェルスマネジメント事業の営業利益率は、主にコスト管理措置が実施されたことによるもので、2021年の28.8％に対し、33.7％ でした。 |
| ● | 2022年の資産運用事業の営業利益率は、主にコスト管理措置が実施されたことによるもので、2021年の46.6％に対し、53.7％ でした。 |
| ● | 2022年の他の事業からの損失は、信用損失引当金の減少により、2021年の2億780万人民元に対し、1億80万人民元（1,460万米ドル）でした。 |
投資収入
投資収入 の2022年通年は8,560万人民元（1,240万米ドル）で、2021年通年度から30.8％増加しました。これは主に、特定の株式投資による公正価値変動による未実現利益 によるものです。
所得税費用
2022年通年の所得税費用 は2億6,710万人民元（3,870万米ドル）で、2021年通年度から9.1％減少しました。これは主に 課税所得の減少によるものです。
関連会社の株式からの収入
2022年通期の関連会社の株式からの収益 は、2021年の同時期の3億200万人民元と比較して、8,910万人民元（1,290万米ドル）でした。これは主に、当社がゼネラルパートナーまたはファンドマネージャーとして管理および投資するファンドオブファンドから認識される収益が少なかったためです。
純利益
| ● | 純利益 |
| ● |
2022年通年の の純利益は9億7,160万人民元（1億4090万米ドル）で、2021年通期から25.6％減少しました。 |
| ● | 2022年通年の の純利益率は 31.3% で、2021年の同時期の 30.4% から増加しました。 |
| ● | 2022年通期のノア株主に帰属する純利益 は9億7,660万人民元（1億4,160万米ドル）で、2021年通期から25.7％減少しました。 |
| ● | 2022年通期のノア株主に帰属する純利益率は、2021年通年の30.6％から31.5％に増加しました。 |
8
| ● |
2022年通期の基本および希薄化後のADSあたりのノア株主に帰属する純利益は、それぞれ14.29人民元（2.07米ドル）と14.28人民元（2.07米ドル）で、2021年の同時期のそれぞれ19.56人民元と19.45人民元から減少しました。 |
| ● | ノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益 |
| ● |
2022年通期のノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益 は、10億860万人民元（1億4,620万米ドル）で、2021年全体から 26.5% 減少しました。 |
| ● | 2022年通期のノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益率 は、2021年通年の32.0％から32.5％に増加しました。 |
| ● |
2022年通期の希薄化後ADSあたりのノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益 は、2021年通年の20.32人民元から14.75人民元（2.14米ドル）に減少しました。 |
貸借対照表とキャッシュフロー
2022年12月31日現在、当社の現金および現金同等物は4億390万人民元（6億3850万米ドル）でしたが、2021年12月31日時点では3億460万人民元、2022年9月30日時点では43億1,280万人民元でした 。
2022年第4四半期の当社の営業活動からの純キャッシュインフローは、2021年の同時期の6億5920万人民元に対し、3,300万人民元（480万米ドル）でした。これは主に 2022年第4四半期に取引負債を現金および現金同等物から短期投資に再分類したことによるものです。2022年通年の当社の営業活動による純キャッシュインフローは6億3,290万人民元（9,180万米ドル）で、 2021年通年の15億2,180万人民元に対し、 この差異は主に純利益の減少によるものでした。
2022年第4四半期の における当社の投資活動による純キャッシュインフローは5,830万人民元（850万米ドル）でしたが、2021年の 期間における純キャッシュアウトフローは6,740万人民元でした。2022年通年の当社の投資活動による純キャッシュインフローは7,430万人民元（1,080万米ドル）でした。 2021年通年の純現金流出額は25億7,210万人民元でしたが、2021年の現金流出は主に新本社の買収のための現金支払い によるものでした。
2022年第4四半期の当社の財務活動による純キャッシュインフローは800万人民元（120万米ドル）でしたが、 2021年の同時期の純キャッシュインフローは2,090万人民元でした。2022年通年の当社の財務活動による純キャッシュインフローは2億3,380万人民元（3,390万米ドル）でしたが、 2021年通年の純キャッシュアウトフローは5億1,310万人民元でした。2022年のキャッシュインフローは主に 香港での新規株式公開および上場による純収入によるもので、2021年のキャッシュアウトフローは主に株式買戻しプログラムによるものでした。
最近の開発
シリコンバレー銀行（「SVB」）レシーバーシップ
2023年3月13日にSECに提出されたフォーム6-K（「プレスリリース」）に開示されているように、ノアは投資家に対し、SVBの レシーバーシップ（プレスリリースで定義されているとおり）の結果として生じる流動性問題へのエクスポージャーは重要ではなく、SVBの受領者が被る潜在的な影響から保護または最小限に抑えるために必要な措置を講じていることを伝えました。ノアがゼネラルパートナーまたはファンドマネージャーを務める投資ファンド。
本プレスリリースの日付時点で、ノアは以前にSVBに預け入れられた現金および現金同等物をすべて 送金しました。さらに、 Noahはゼネラルパートナーまたはファンドマネージャーとして、SVBからすべてのファンドの現金残高を指定口座に送金しました。その結果、ノアはSVBレシーバーシップにさらされる機会がなくなりました。
9
上級管理職メンバーの辞任
ジン・チェン氏は、個人的な理由により、2023年3月15日にノア・デジタル・インターナショナルの最高経営責任者 責任者を辞任しました。陳氏は、 が職務の円滑な移行を実現できるよう支援します。彼の辞任は、会社との意見の相違の結果ではありませんでした。
カンファレンスコール
上級管理職は、英語と中国語を組み合わせた 電話会議を開催し、会社の第4四半期の未監査決算と2022年通年の監査済み業績 、および最近の事業活動について話し合います。
電話会議には、以下の詳細が記載されたZoomウェビナー からアクセスできます。
| Zoom ウェビナーの詳細 | |
| カンファレンス タイトル | ノア ホールディングス第4四半期決算電話会議 |
| 日付/時刻 | 2023 年 3 月 27 日 (月) 午後 8 時、米国東部時間 2023 年 3 月 28 日 (火) 午前 8 時 (香港時間) |
| ミーティング ID: | 910 2002 0524 |
| ミーティング パスコード: | Noah4Q22 |
| にダイヤルイン | |
| -ニューヨーク : | +1 929 205 6099 |
| -香港 香港: | +852 3709 4942 |
| -ロンドン: | +44 207 660 2677 |
| -シンガポール: | +65 6347 5852 |
リプレイは、電話会議の同日に 2023年4月18日まで、当社の投資家向け広報ウェブサイトの「四半期決算」セクション http://ir.noahgroup.com でご覧いただけます。
非GAAP指標に関する議論
米国会計基準に従って作成された財務結果の開示に加えて、当社の決算発表には、あらゆる形態の株式ベースの 報酬、非現金決済費用、および税控除後の影響（ある場合）の影響を除く非GAAP財務指標が含まれています。このプレスリリースの最後にある「GAAPと非GAAPの結果の調整」 を参照してください。
当社が開示した非GAAP財務指標は、 米国会計基準に従って作成された財務指標の代替と見なされるべきではありません。 米国会計基準に従って報告された財務結果、およびGAAPと非GAAPの結果との調整は慎重に評価する必要があります。 企業が使用する非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標とは異なる方法で作成されている可能性があるため、比較できない場合があります。
期間における当社の業績を評価する際、経営陣は、米国GAAP財務データを補足するために、前述のノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益、希薄化後のADSおよびノア株主に帰属する非GAAP純利益 を確認しました。そのため、当社の経営陣は、 非GAAP財務指標の提示が、経営陣が使用しているものと一致する方法で、経営成績に関連する財務および事業 動向に関する重要な補足情報を投資家に提供すると考えています。
10
ノア・ホールディングス・リミテッドについて
Noah Holdings Limited（NYSE: NOAH and HKEX: 6686）は、主に富裕層投資家向けに、グローバル 投資と資産配分に関する包括的なワンストップアドバイザリーサービスを提供する中国の大手先駆的なウェルスマネジメントサービスプロバイダーです。2022年通年で、ノアは703億人民元（102億米ドル）の投資商品を配布しました。ゴーファー・アセット・マネジメントを通じて、ノアは2022年12月31日現在、1,571億人民元（228億米ドル） 資産を管理していました。
ノアのウェルスマネジメント事業は、主にプライベートエクイティ、プライベートセカンダリー、投資信託、および人民元およびその他の通貨建てのその他の商品を販売しています。ノアのネットワークは、中国本土の75都市 のほか、香港（中国）、台湾（中国）、ニューヨーク、シリコンバレー、シンガポールをカバーしています。合計1,276人のリレーションシップ マネージャーが、このネットワークを通じてクライアントにカスタマイズされた金融ソリューションを提供し、お客様の国際投資ニーズを満たしています。当社の 資産管理事業には、2022年12月31日時点で437,288人の登録顧客がいました。ノアはGopher Asset Managementを通じて、 人民元およびその他の通貨建てのプライベートエクイティ、公的証券、不動産、マルチストラテジーおよびその他の投資を管理しています。 社は他の事業も提供しています。
詳細については、ノアをご覧ください。 ir.noahgroup.com.
外貨翻訳
この発表では、2022年第4四半期の未監査決算および2022年12月31日に終了した通期の監査済み財務結果を人民元で記載しています。このお知らせには、読者の便宜を図るためだけに、特定の人民元金額から米ドルへの通貨換算が 含まれています。特に明記されていない限り、 人民元から米ドルへの換算はすべて、連邦準備制度理事会のH.10統計発表に記載されている2022年12月30日の実効正午の買いレートである6.8972人民元から1.00米ドルのレートで行われます。
11
セーフハーバーステートメント
この発表には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述 は、1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に基づいて作成されています。これらの に関する記述は、「意志」、「期待」、「予想」、「未来」、 「意図」、「計画」、「信じる」、「見積もり」、「自信がある」などの用語で識別できます。 ノアはまた、米国証券取引委員会への定期報告書、 株主への年次報告書、Hong Kong Limitedの証券取引所（以下「香港証券取引所」）のウェブサイトに掲載される発表、回覧またはその他の出版物、プレスリリースおよびその他の書面による資料、および その役員、取締役による口頭による声明において、書面または口頭による将来の見通しに関する記述を行う場合があります。従業員から第三者へ。ノアの信念 や期待に関する記述を含め、歴史的事実ではない記述は将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には、固有のリスクと不確実性が伴います。これらの明細書 には、ノアの現金および現金同等物の十分性および流動性リスクに関する推定が含まれますが、これらに限定されません。 多くの要因により、ノアの実際の業績が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があります。これには、 目標と戦略、将来の事業開発、財政状態および経営成績、 中国および国際における資産管理および資産管理市場の予想成長、販売する商品の需要と市場での受け入れに関する期待 、投資などが含まれますが、これらに限定されません。Noah's に配布される投資商品に関連するリスク投資家（取引相手が債務不履行に陥るリスク、市場または事業状況または取引先による不正行為による価値の損失のリスク、 主要顧客との関係の維持と強化に関する期待、業界に関連する政府の政策および規制 、有能な従業員を引き付けて維持する能力、市場動向や技術の進歩に遅れずについていく能力、製品の選択肢を広げるための研究開発への投資計画およびサービスの提供、ITSにおける競争中国国内外の産業 、中国の一般的な経済およびビジネス状況、および知的所有権を効果的に保護し、他者の知的財産権を侵害しない能力これらおよびその他のリスクに関する詳細情報は、 ノアが米国証券取引委員会および香港証券取引所に提出した書類に含まれています。このプレスリリースおよび添付ファイルに 記載されているすべての情報は、本プレスリリースの日付現在のものであり、ノアは、適用法で 義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を含め、そのような情報を 更新する義務を負わないものとします。
連絡先:
ノアホールディングスリミテッド
メロ・シー
電話:+86-21-8035-8372
ir@noahgroup.com
--財務表と運営表が続きます--
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| ノアホールディングスリミテッド | ||||||||||||
| 要約連結貸借対照表 | ||||||||||||
| 現在 | ||||||||||||
| 2022 年 9 月 30 日 | 12月31日 2022 | 12月31日 2022 | ||||||||||
| (未監査) | (監査済み) | (監査済み) | ||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | 000 米ドル | ||||||||||
| 資産 | ||||||||||||
| 流動資産: | ||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 4,312,827 | 4,403,915 | 638,508 | |||||||||
| 制限付き現金 | 10,311 | 23,203 | 3,364 | |||||||||
| 短期投資 | 98,770 | 315,979 | 45,813 | |||||||||
| 売掛金、純額 | 426,900 | 498,106 | 72,219 | |||||||||
| 売掛金、純額 | 566,933 | 465,780 | 67,532 | |||||||||
| 関連当事者から支払われるべき金額 | 424,821 | 443,424 | 64,290 | |||||||||
| その他の流動資産 | 184,506 | 166,739 | 24,175 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,025,068 | 6,317,146 | 915,901 | |||||||||
| 長期投資、純額 | 723,902 | 774,095 | 112,232 | |||||||||
| 関連会社への投資 | 1,516,292 | 1,491,820 | 216,293 | |||||||||
| 資産および設備、純額 | 2,497,558 | 2,486,317 | 360,482 | |||||||||
| オペレーティングリースの使用権資産、純額 | 189,906 | 168,192 | 24,386 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 333,522 | 436,441 | 63,278 | |||||||||
| その他の非流動資産 | 160,059 | 124,124 | 17,996 | |||||||||
| 総資産 | 11,446,307 | 11,798,135 | 1,710,568 | |||||||||
| 負債と資本 | ||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||
| 未払給与および福利厚生費用 | 543,435 | 668,953 | 96,989 | |||||||||
| 未払所得税 | 69,214 | 126,848 | 18,391 | |||||||||
| 繰延収益 | 81,602 | 67,967 | 9,854 | |||||||||
| 偶発負債 | 483,727 | 568,018 | 82,355 | |||||||||
| その他の流動負債 | 458,079 | 473,175 | 68,604 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,636,057 | 1,904,961 | 276,193 | |||||||||
| オペレーティングリース負債、非流動負債 | 101,110 | 83,171 | 12,059 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 231,589 | 249,768 | 36,213 | |||||||||
| その他の非流動負債 | 76,330 | 59,760 | 8,664 | |||||||||
| 負債合計 | 2,045,086 | 2,297,660 | 333,129 | |||||||||
| エクイティ | 9,401,221 | 9,500,475 | 1,377,439 | |||||||||
| 負債と資本の合計 | 11,446,307 | 11,798,135 | 1,710,568 | |||||||||
| 13 |
ノアホールディングスリミテッド
要約連結損益計算書
(未監査)
| 3 か月が終了しました | ||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 変更 | |||||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | 000 米ドル | ||||||||||||||
| 収益: | ||||||||||||||||
| 他からの収益 : | ||||||||||||||||
| 1 回限りの コミッション | 472,566 | 266,592 | 38,652 | (43.6 | )% | |||||||||||
| 定期の サービス料 | 214,835 | 195,872 | 28,399 | (8.8 | )% | |||||||||||
| 業績ベースの 収入 | 42,115 | 13,998 | 2,030 | (66.8 | )% | |||||||||||
| その他の サービス料 | 54,296 | 60,870 | 8,825 | 12.1 | % | |||||||||||
| 他者からの総収入 | 783,812 | 537,332 | 77,906 | (31.4 | )% | |||||||||||
| Gopher が管理するファンドからの収益 : | ||||||||||||||||
| 1 回限りの コミッション | 9,886 | 3,915 | 568 | (60.4 | )% | |||||||||||
| 定期の サービス料 | 346,747 | 278,376 | 40,361 | (19.7 | )% | |||||||||||
| 業績ベースの 収入 | 131,988 | 66,819 | 9,688 | (49.4 | )% | |||||||||||
| Gopher が管理するファンドからの総収益の | 488,621 | 349,110 | 50,617 | (28.6 | )% | |||||||||||
| 合計 件の収益 | 1,272,433 | 886,442 | 128,523 | (30.3 | )% | |||||||||||
| 控除額: VAT関連のサーチャージ | (12,379 | ) | (4,372 | ) | (634 | ) | (64.7 | )% | ||||||||
| 純収益 | 1,260,054 | 882,070 | 127,889 | (30.0 | )% | |||||||||||
| 運用 の費用と経費: | ||||||||||||||||
| 報酬 と福利厚生 | ||||||||||||||||
| リレーションシップ マネージャー報酬 | (382,160 | ) | (146,662 | ) | (21,264 | ) | (61.6 | )% | ||||||||
| その他 | (349,004 | ) | (236,484 | ) | (34,287 | ) | (32.2 | )% | ||||||||
| 件の報酬と福利厚生の合計 | (731,164 | ) | (383,146 | ) | (55,551 | ) | (47.6 | )% | ||||||||
| 費用の売却 | (139,906 | ) | (142,806 | ) | (20,705 | ) | 2.1 | % | ||||||||
| 一般経費 および管理費 | (148,015 | ) | (83,952 | ) | (12,172 | ) | (43.3 | )% | ||||||||
| 信用損失引当金 | (100,858 | ) | (19,836 | ) | (2,876 | ) | (80.3 | )% | ||||||||
| その他の 営業費用 | (19,644 | ) | (38,257 | ) | (5,547 | ) | 94.8 | % | ||||||||
| 政府 補助金 | 11,821 | 5,665 | 821 | (52.1 | )% | |||||||||||
| の運用コストと経費の合計 | (1,127,766 | ) | (662,332 | ) | (96,030 | ) | (41.3 | )% | ||||||||
| 事業からの収入 | 132,288 | 219,738 | 31,859 | 66.1 | % | |||||||||||
| その他 収入 (費用): | ||||||||||||||||
| 利息 収入 | 14,571 | 14,251 | 2,066 | (2.2 | )% | |||||||||||
| 投資 収入 | 3,469 | 62,240 | 9,024 | 1,694.2 | % | |||||||||||
| 決済 リバーサル | 719 | - | - | N.A。 | ||||||||||||
| 偶発的な 訴訟費用 | - | (99,000 | ) | (14,354 | ) | N.A。 | ||||||||||
| その他の 費用 | (2,313 | ) | (8,507 | ) | (1,233 | ) | 267.8 | % | ||||||||
| 件のその他の収入（費用）の合計 | 16,446 | (31,016 | ) | (4,497 | ) | N.A。 | ||||||||||
| 税引前利益 および関連会社の持分利益 | 148,734 | 188,722 | 27,362 | 26.9 | % | |||||||||||
| 収入 税金費用 | (35,329 | ) | (60,530 | ) | (8,776 | ) | 71.3 | % | ||||||||
| 関連会社の株式からの収入 | 160,510 | 12,331 | 1,788 | (92.3 | )% | |||||||||||
| 純利益 | 273,915 | 140,523 | 20,374 | (48.7 | )% | |||||||||||
| 控除: 非支配株主に帰属する純利益（損失） | (7,397 | ) | 614 | 89 | N.A。 | |||||||||||
| ノア株主に帰属する純利益 | 281,312 | 139,909 | 20,285 | (50.3 | )% | |||||||||||
| 広告1件あたりの収入 、基本 | 4.18 | 2.01 | 0.29 | (51.9 | )% | |||||||||||
| ADS あたりの収入 （希薄化後） | 4.16 | 2.01 | 0.29 | (51.7 | )% | |||||||||||
| マージン 分析: | ||||||||||||||||
| 営業利益 | 10.5 | % | 24.9 | % | 24.9 | % | ||||||||||
| 純利益 | 21.7 | % | 15.9 | % | 15.9 | % | ||||||||||
| 加重平均ADS換算値 [1]: | ||||||||||||||||
| ベーシック | 67,348,790 | 69,593,068 | 69,593,068 | |||||||||||||
| 希釈 | 67,700,437 | 69,611,652 | 69,611,652 | |||||||||||||
| ADS 相当額が期末で未払い | 60,338,054 | 62,603,864 | 62,603,864 | |||||||||||||
[1]すべての発行済み普通株式がADSによって代表されることを前提としています。通常の シェアはそれぞれ 2 つの ADS に相当します。
| 14 |
ノア ホールディングスリミテッド
要約連結損益計算書
(監査済み)
| 12 か月が終了しました | ||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 変更 | |||||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | 000 米ドル | ||||||||||||||
| 収益: | ||||||||||||||||
| 他からの収益 : | ||||||||||||||||
| 1 回限りの コミッション | 1,130,894 | 617,636 | 89,549 | (45.4 | )% | |||||||||||
| 定期の サービス料 | 913,700 | 768,980 | 111,492 | (15.8 | )% | |||||||||||
| 業績ベースの 収入 | 391,903 | 184,048 | 26,684 | (53.0 | )% | |||||||||||
| その他の サービス料 | 161,982 | 223,441 | 32,396 | 37.9 | % | |||||||||||
| 他者からの総収入 | 2,598,479 | 1,794,105 | 260,121 | (31.0 | )% | |||||||||||
| Gopher が管理するファンドからの収益 : | ||||||||||||||||
| 1 回限りの コミッション | 140,522 | 63,809 | 9,251 | (54.6 | )% | |||||||||||
| 定期の サービス料 | 1,195,309 | 1,145,435 | 166,072 | (4.2 | )% | |||||||||||
| 業績ベースの 収入 | 392,290 | 125,528 | 18,200 | (68.0 | )% | |||||||||||
| Gopher が管理するファンドからの総収益の | 1,728,121 | 1,334,772 | 193,523 | (22.8 | )% | |||||||||||
| 合計 件の収益 | 4,326,600 | 3,128,877 | 453,644 | (27.7 | )% | |||||||||||
| 控除額: VAT関連のサーチャージ | (33,506 | ) | (28,505 | ) | (4,133 | ) | (14.9 | )% | ||||||||
| 純収益 | 4,293,094 | 3,100,372 | 449,511 | (27.8 | )% | |||||||||||
| 運用 の費用と経費: | ||||||||||||||||
| 報酬 と福利厚生 | ||||||||||||||||
| リレーションシップ マネージャー報酬 | (920,896 | ) | (497,147 | ) | (72,080 | ) | (46.0 | )% | ||||||||
| その他 | (1,247,984 | ) | (944,735 | ) | (136,974 | ) | (24.3 | )% | ||||||||
| 件の報酬と福利厚生の合計 | (2,168,880 | ) | (1,441,882 | ) | (209,054 | ) | (33.5 | )% | ||||||||
| 費用の売却 | (437,131 | ) | (349,014 | ) | (50,602 | ) | (20.2 | )% | ||||||||
| 一般経費 および管理費 | (383,321 | ) | (235,319 | ) | (34,118 | ) | (38.6 | )% | ||||||||
| 信用損失引当金の ( の取消) | (112,959 | ) | 424 | 61 | N.A。 | |||||||||||
| その他の 営業費用 | (107,844 | ) | (115,653 | ) | (16,768 | ) | 7.2 | % | ||||||||
| 政府 補助金 | 115,939 | 129,521 | 18,779 | 11.7 | % | |||||||||||
| の運用コストと経費の合計 | (3,094,196 | ) | (2,011,923 | ) | (291,702 | ) | (35.0 | )% | ||||||||
| 事業からの収入 | 1,198,898 | 1,088,449 | 157,809 | (9.2 | )% | |||||||||||
| その他 収入 (費用): | ||||||||||||||||
| 利息 収入 | 71,866 | 61,416 | 8,904 | (14.5 | )% | |||||||||||
| 投資 収入 | 65,426 | 85,554 | 12,404 | 30.8 | % | |||||||||||
| 決済 費用 | (19,908 | ) | - | - | N.A。 | |||||||||||
| 偶発的な 訴訟費用 | - | (99,000 | ) | (14,354 | ) | N.A。 | ||||||||||
| その他の (経費) 収入 | (18,240 | ) | 13,130 | 1,904 | N.A。 | |||||||||||
| 件のその他の収入の合計 | 99,144 | 61,100 | 8,858 | (38.4 | )% | |||||||||||
| 税引前利益 および関連会社の持分利益 | 1,298,042 | 1,149,549 | 166,667 | (11.4 | )% | |||||||||||
| 収入 税金費用 | (293,940 | ) | (267,108 | ) | (38,727 | ) | (9.1 | )% | ||||||||
| 関連会社の株式からの収入 | 301,979 | 89,148 | 12,925 | (70.5 | )% | |||||||||||
| 純利益 | 1,306,081 | 971,589 | 140,865 | (25.6 | )% | |||||||||||
| 控除: 非支配株主に帰属する純損失 | (8,050 | ) | (4,982 | ) | (722 | ) | (38.1 | )% | ||||||||
| ノア株主に帰属する純利益 | 1,314,131 | 976,571 | 141,587 | (25.7 | )% | |||||||||||
| 広告1件あたりの収入 、基本 | 19.56 | 14.29 | 2.07 | (26.9 | )% | |||||||||||
| ADS あたりの収入 （希薄化後） | 19.45 | 14.28 | 2.07 | (26.6 | )% | |||||||||||
| マージン 分析: | ||||||||||||||||
| 営業利益 | 27.9 | % | 35.1 | % | 35.1 | % | ||||||||||
| 純利益 | 30.4 | % | 31.3 | % | 31.3 | % | ||||||||||
| 加重平均ADS換算値 [1]: | ||||||||||||||||
| ベーシック | 67,171,636 | 68,332,032 | 68,332,032 | |||||||||||||
| 希釈 | 67,563,546 | 68,396,142 | 68,396,142 | |||||||||||||
| ADS 相当額が期末で未払い | 60,338,054 | 62,603,864 | 62,603,864 | |||||||||||||
[1] すべての発行済み普通株式がADSによって代表されていると仮定します。普通株式1株あたり2つのADSに相当します。
| 15 |
ノア ホールディングスリミテッド
要約された 総合損益計算書
(未監査)
| 3 か月が終わりました | ||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 変更 | |||||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | 000 米ドル | ||||||||||||||
| 当期純利益 | ||||||||||||||||
| 273,915 | 140,523 | 20,374 | (48.7 | )% | ||||||||||||
| その他の包括利益（税引後） | ||||||||||||||||
| 外貨換算調整 | (14,094 | ) | (36,494 | ) | (5,291 | ) | 159.1 | % | ||||||||
| 売却可能な投資の公正価値の変動（税引後） | (243 | ) | - | - | N.A。 | |||||||||||
| 包括利益 | 259,578 | 104,029 | 15,083 | (59.9 | )% | |||||||||||
| 控除：非支配株主に帰属する包括損失 | (7,366 | ) | 598 | 87 | N.A。 | |||||||||||
| ノア株主に帰属する包括利益 | 266,944 | 103,431 | 14,996 | (61.3 | )% | |||||||||||
ノアホールディングスリミテッド
要約された 総合損益計算書
(監査済み)
| 12 か月が終わりました | ||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 変更 | |||||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | 000 米ドル | ||||||||||||||
| 当期純利益 | ||||||||||||||||
| 1,306,081 | 971,589 | 140,865 | (25.6 | )% | ||||||||||||
| その他の包括利益（税引後） | ||||||||||||||||
| 外貨換算調整 | (60,851 | ) | 137,555 | 19,944 | N.A。 | |||||||||||
| 包括利益 | 1,245,230 | 1,109,144 | 160,809 | (10.9 | )% | |||||||||||
| 控除：非支配株主に帰属する包括損失 | (8,001 | ) | (4,895 | ) | (710 | ) | (38.8 | )% | ||||||||
| ノア株主に帰属する包括利益 | 1,253,231 | 1,114,039 | 161,519 | (11.1 | )% | |||||||||||
| 16 |
ノアホールディングスリミテッド
補足情報
(未監査)
| 現在 | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 12月31日 2022 | 変更 | ||||||||||
| 登録クライアント数 | 411,981 | 437,288 | 6.1 | % | ||||||||
| リレーションシップマネージャーの数 | 1,316 | 1,276 | (3.0 | )% | ||||||||
| 対象となる中国本土の都市の数 | 84 | 75 | (10.7 | )% | ||||||||
| 3 か月が終わりました | ||||||||||||
| 12月31日 2021 | 12月31日 2022 | 変更 | ||||||||||
| （アクティブなクライアント数とパーセンテージを除く百万人民元） | ||||||||||||
| アクティブなクライアント数 | 17,456 | 12,904 | (26.1 | )% | ||||||||
| 取引価値: | ||||||||||||
| プライベートエクイティ商品 | 3,041 | 1,452 | (52.3 | )% | ||||||||
| 民間二次製品 | 6,659 | 3,362 | (49.5 | )% | ||||||||
| 投資信託商品 | 10,207 | 12,183 | 19.4 | % | ||||||||
| その他の製品 | 1,136 | 1,003 | (11.7 | )% | ||||||||
| 取引総額 | 21,043 | 18,000 | (14.5 | )% | ||||||||
| 12 か月が終わりました | ||||||||||||
| 12月31日 2021 | 12月31日 2022 | 変更 | ||||||||||
| （アクティブなクライアント数とパーセンテージを除く百万人民元） | ||||||||||||
| アクティブなクライアント数 | 42,764 | 35,877 | (16.1 | )% | ||||||||
| 取引価値: | ||||||||||||
| プライベートエクイティ商品 | 18,069 | 11,037 | (38.9 | )% | ||||||||
| 民間二次製品 | 37,776 | 13,109 | (65.3 | )% | ||||||||
| 投資信託商品 | 37,169 | 43,133 | 16.0 | % | ||||||||
| その他の製品 | 4,189 | 3,002 | (28.3 | )% | ||||||||
| 取引総額 | 97,203 | 70,281 | (27.7 | )% | ||||||||
17
ノアホールディングスリミテッド
セグメント要約損益計算書
(未監査)
| 2022年12月31日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||
| ウェルスマネジメント事業 | アセット・マネジメント ビジネス | その他の事業 | 合計 | |||||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | |||||||||||||
| 収益: | ||||||||||||||||
| 他者からの収入 | ||||||||||||||||
| 1回限りのコミッション | 266,592 | - | - | 266,592 | ||||||||||||
| 定期サービス料 | 195,872 | - | - | 195,872 | ||||||||||||
| 業績連動収入 | 13,998 | - | - | 13,998 | ||||||||||||
| その他のサービス料 | 48,245 | - | 12,625 | 60,870 | ||||||||||||
| その他からの総収入 | 524,707 | - | 12,625 | 537,332 | ||||||||||||
| Gopher が管理するファンドからの収益 | ||||||||||||||||
| 1回限りのコミッション | 576 | 3,339 | - | 3,915 | ||||||||||||
| 定期サービス料 | 124,040 | 154,336 | - | 278,376 | ||||||||||||
| 業績連動収入 | 187 | 66,632 | - | 66,819 | ||||||||||||
| Gopher が管理するファンドからの総収入 | 124,803 | 224,307 | - | 349,110 | ||||||||||||
| 総収入 | 649,510 | 224,307 | 12,625 | 886,442 | ||||||||||||
| 控除額:VAT関連のサーチャージ | (2,563 | ) | (1,139 | ) | (670 | ) | (4,372 | ) | ||||||||
| 純収入 | 646,947 | 223,168 | 11,955 | 882,070 | ||||||||||||
| 運用コストと経費: | ||||||||||||||||
| 報酬と福利厚生 | ||||||||||||||||
| リレーションシップマネージャー | (137,016 | ) | (9,646 | ) | - | (146,662 | ) | |||||||||
| その他 | (152,971 | ) | (73,585 | ) | (9,928 | ) | (236,484 | ) | ||||||||
| 報酬と福利厚生の合計 | (289,987 | ) | (83,231 | ) | (9,928 | ) | (383,146 | ) | ||||||||
| 販売費用 | (121,259 | ) | (20,611 | ) | (936 | ) | (142,806 | ) | ||||||||
| 一般管理費 | (52,723 | ) | (22,609 | ) | (8,620 | ) | (83,952 | ) | ||||||||
| 信用損失（引当金）の取消 | 249 | 1,068 | (21,153 | ) | (19,836 | ) | ||||||||||
| その他の営業費用 | (9,344 | ) | (4,629 | ) | (24,284 | ) | (38,257 | ) | ||||||||
| 政府補助金 | 5,224 | 408 | 33 | 5,665 | ||||||||||||
| 運用コストと経費の合計 | (467,840 | ) | (129,604 | ) | (64,888 | ) | (662,332 | ) | ||||||||
| 事業からの収益（損失） | 179,107 | 93,564 | (52,933 | ) | 219,738 | |||||||||||
18
ノアホールディングスリミテッド
セグメント要約損益計算書
(未監査)
| 2021年12月31日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||
| ウェルス・マネジメント ビジネス | アセット マネジメント ビジネス | その他 ビジネス | 合計 | |||||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | |||||||||||||
| 収益: | ||||||||||||||||
| 他者からの収入 | ||||||||||||||||
| 1回限りのコミッション | 472,566 | - | - | 472,566 | ||||||||||||
| 定期サービス料 | 214,835 | - | - | 214,835 | ||||||||||||
| 業績連動収入 | 42,115 | - | - | 42,115 | ||||||||||||
| その他のサービス料 | 32,814 | - | 21,482 | 54,296 | ||||||||||||
| その他からの総収入 | 762,330 | - | 21,482 | 783,812 | ||||||||||||
| Gopher が管理するファンドからの収益 | ||||||||||||||||
| 1回限りのコミッション | 2,488 | 7,398 | - | 9,886 | ||||||||||||
| 定期サービス料 | 204,919 | 141,828 | - | 346,747 | ||||||||||||
| 業績連動収入 | 5,905 | 126,083 | - | 131,988 | ||||||||||||
| Gopher が管理するファンドからの総収入 | 213,312 | 275,309 | - | 488,621 | ||||||||||||
| 総収入 | 975,642 | 275,309 | 21,482 | 1,272,433 | ||||||||||||
| 控除額:VAT関連のサーチャージ | (6,358 | ) | (1,496 | ) | (4,525 | ) | (12,379 | ) | ||||||||
| 純収入 | 969,284 | 273,813 | 16,957 | 1,260,054 | ||||||||||||
| 運用コストと経費: | ||||||||||||||||
| 報酬と福利厚生 | ||||||||||||||||
| リレーションシップマネージャー | (371,788 | ) | (10,372 | ) | - | (382,160 | ) | |||||||||
| その他 | (204,386 | ) | (127,455 | ) | (17,163 | ) | (349,004 | ) | ||||||||
| 報酬と福利厚生の合計 | (576,174 | ) | (137,827 | ) | (17,163 | ) | (731,164 | ) | ||||||||
| 販売費用 | (112,287 | ) | (19,709 | ) | (7,910 | ) | (139,906 | ) | ||||||||
| 一般管理費 | (103,142 | ) | (22,247 | ) | (22,626 | ) | (148,015 | ) | ||||||||
| 信用損失引当金 | (2,691 | ) | (12,574 | ) | (85,593 | ) | (100,858 | ) | ||||||||
| その他の営業費用 | (2,507 | ) | (687 | ) | (16,450 | ) | (19,644 | ) | ||||||||
| 政府補助金 | 11,101 | 13 | 707 | 11,821 | ||||||||||||
| 運用コストと経費の合計 | (785,700 | ) | (193,031 | ) | (149,035 | ) | (1,127,766 | ) | ||||||||
| 事業からの収益（損失） | 183,584 | 80,782 | (132,078 | ) | 132,288 | |||||||||||
19
ノアホールディングスリミテッド
セグメント要約損益計算書
(監査済み)
| 2022年12月31日に終了した12か月間 | ||||||||||||||||
| ウェルス・マネジメント ビジネス | アセット マネジメント ビジネス | その他 ビジネス | 合計 | |||||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | |||||||||||||
| 収益: | ||||||||||||||||
| 他者からの収入 | ||||||||||||||||
| 1回限りのコミッション | 617,636 | - | - | 617,636 | ||||||||||||
| 定期サービス料 | 768,980 | - | - | 768,980 | ||||||||||||
| 業績連動収入 | 184,048 | - | - | 184,048 | ||||||||||||
| その他のサービス料 | 144,101 | - | 79,340 | 223,441 | ||||||||||||
| その他からの総収入 | 1,714,765 | - | 79,340 | 1,794,105 | ||||||||||||
| Gopher が管理するファンドからの収益 | ||||||||||||||||
| 1回限りのコミッション | 13,953 | 49,856 | - | 63,809 | ||||||||||||
| 定期サービス料 | 463,314 | 682,121 | - | 1,145,435 | ||||||||||||
| 業績連動収入 | 18,407 | 107,121 | - | 125,528 | ||||||||||||
| Gopher が管理するファンドからの総収入 | 495,674 | 839,098 | - | 1,334,772 | ||||||||||||
| 総収入 | 2,210,439 | 839,098 | 79,340 | 3,128,877 | ||||||||||||
| 控除額:VAT関連のサーチャージ | (10,462 | ) | (4,630 | ) | (13,413 | ) | (28,505 | ) | ||||||||
| 純収入 | 2,199,977 | 834,468 | 65,927 | 3,100,372 | ||||||||||||
| 運用コストと経費: | ||||||||||||||||
| 報酬と福利厚生 | ||||||||||||||||
| リレーションシップマネージャー | (460,237 | ) | (36,910 | ) | - | (497,147 | ) | |||||||||
| その他 | (619,397 | ) | (285,101 | ) | (40,237 | ) | (944,735 | ) | ||||||||
| 報酬と福利厚生の合計 | (1,079,634 | ) | (322,011 | ) | (40,237 | ) | (1,441,882 | ) | ||||||||
| 販売費用 | (299,769 | ) | (41,885 | ) | (7,360 | ) | (349,014 | ) | ||||||||
| 一般管理費 | (153,643 | ) | (55,872 | ) | (25,804 | ) | (235,319 | ) | ||||||||
| 信用損失（引当金）の取り消し | 718 | 386 | (680 | ) | 424 | |||||||||||
| その他の営業費用 | (15,412 | ) | (6,369 | ) | (93,872 | ) | (115,653 | ) | ||||||||
| 政府補助金 | 89,223 | 39,120 | 1,178 | 129,521 | ||||||||||||
| 運用コストと経費の合計 | (1,458,517 | ) | (386,631 | ) | (166,775 | ) | (2,011,923 | ) | ||||||||
| 事業からの収益（損失） | 741,460 | 447,837 | (100,848 | ) | 1,088,449 | |||||||||||
20
ノアホールディングスリミテッド
セグメント要約損益計算書
(監査済み)
| 2021年12月31日に終了した12か月間 | ||||||||||||||||
| ウェルス・マネジメント ビジネス | アセット マネジメント ビジネス | その他 ビジネス | 合計 | |||||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | |||||||||||||
| 収益: | ||||||||||||||||
| 他者からの収入 | ||||||||||||||||
| 1回限りのコミッション | 1,130,653 | 241 | - | 1,130,894 | ||||||||||||
| 定期サービス料 | 912,506 | 1,194 | - | 913,700 | ||||||||||||
| 業績連動収入 | 391,903 | - | - | 391,903 | ||||||||||||
| その他のサービス料 | 92,352 | 1,390 | 68,240 | 161,982 | ||||||||||||
| その他からの総収入 | 2,527,414 | 2,825 | 68,240 | 2,598,479 | ||||||||||||
| Gopher が管理するファンドからの収益 | ||||||||||||||||
| 1回限りのコミッション | 50,247 | 90,275 | - | 140,522 | ||||||||||||
| 定期サービス料 | 557,094 | 638,215 | - | 1,195,309 | ||||||||||||
| 業績連動収入 | 77,218 | 315,072 | - | 392,290 | ||||||||||||
| Gopher が管理するファンドからの総収入 | 684,559 | 1,043,562 | - | 1,728,121 | ||||||||||||
| 総収入 | 3,211,973 | 1,046,387 | 68,240 | 4,326,600 | ||||||||||||
| 控除額:VAT関連のサーチャージ | (17,076 | ) | (4,923 | ) | (11,507 | ) | (33,506 | ) | ||||||||
| 純収入 | 3,194,897 | 1,041,464 | 56,733 | 4,293,094 | ||||||||||||
| 運用コストと経費: | ||||||||||||||||
| 報酬と福利厚生 | ||||||||||||||||
| リレーションシップマネージャー | (900,921 | ) | (19,975 | ) | - | (920,896 | ) | |||||||||
| その他 | (753,368 | ) | (430,059 | ) | (64,557 | ) | (1,247,984 | ) | ||||||||
| 報酬と福利厚生の合計 | (1,654,289 | ) | (450,034 | ) | (64,557 | ) | (2,168,880 | ) | ||||||||
| 販売費用 | (354,128 | ) | (55,790 | ) | (27,213 | ) | (437,131 | ) | ||||||||
| 一般管理費 | (270,253 | ) | (70,686 | ) | (42,382 | ) | (383,321 | ) | ||||||||
| 信用損失引当金 | (6,490 | ) | (13,275 | ) | (93,194 | ) | (112,959 | ) | ||||||||
| その他の営業費用 | (53,616 | ) | (4,347 | ) | (49,881 | ) | (107,844 | ) | ||||||||
| 政府補助金 | 65,368 | 37,905 | 12,666 | 115,939 | ||||||||||||
| 運用コストと経費の合計 | (2,273,408 | ) | (556,227 | ) | (264,561 | ) | (3,094,196 | ) | ||||||||
| 事業からの収益（損失） | 921,489 | 485,237 | (207,828 | ) | 1,198,898 | |||||||||||
21
ノアホールディングスリミテッド
地域別の収益情報を補足
(未監査)
| 2022年12月31日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||
| ウェルス
マネジメント ビジネス | アセット マネジメント ビジネス | その他 ビジネス | 合計 | |||||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | |||||||||||||
| 収益: | ||||||||||||||||
| 中国本土 | 442,208 | 147,301 | 12,625 | 602,134 | ||||||||||||
| 香港 | 182,111 | 54,976 | - | 237,087 | ||||||||||||
| その他 | 25,191 | 22,030 | - | 47,221 | ||||||||||||
| 総収入 | 649,510 | 224,307 | 12,625 | 886,442 | ||||||||||||
ノアホールディングスリミテッド
地域別の収益情報を補足
(未監査)
| 2021年12月31日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||
| ウェルス
マネジメント ビジネス | アセット マネジメント ビジネス | その他 ビジネス | 合計 | |||||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | |||||||||||||
| 収益: | ||||||||||||||||
| 中国本土 | 849,846 | 205,797 | 21,482 | 1,077,125 | ||||||||||||
| 香港 | 116,154 | 57,337 | - | 173,491 | ||||||||||||
| その他 | 9,642 | 12,175 | - | 21,817 | ||||||||||||
| 総収入 | 975,642 | 275,309 | 21,482 | 1,272,433 | ||||||||||||
22
ノアホールディングスリミテッド
地域別の収益情報を補足
(監査済み)
| 2022年12月31日に終了した12か月間 | ||||||||||||||||
| ウェルス
マネジメント ビジネス | アセット マネジメント ビジネス | その他 ビジネス | 合計 | |||||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | |||||||||||||
| 収益: | ||||||||||||||||
| 中国本土 | 1,548,395 | 672,785 | 79,340 | 2,300,520 | ||||||||||||
| 香港 | 508,907 | 83,029 | - | 591,936 | ||||||||||||
| その他 | 153,137 | 83,284 | - | 236,421 | ||||||||||||
| 総収入 | 2,210,439 | 839,098 | 79,340 | 3,128,877 | ||||||||||||
ノアホールディングスリミテッド
地域別の収益情報を補足
(監査済み)
| 2021年12月31日に終了した12か月間 | ||||||||||||||||
| ウェルス
マネジメント ビジネス | アセット マネジメント ビジネス | その他 ビジネス | 合計 | |||||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | 000 人民元 | |||||||||||||
| 収益: | ||||||||||||||||
| 中国本土 | 2,479,576 | 768,203 | 68,240 | 3,316,019 | ||||||||||||
| 香港 | 629,587 | 240,136 | - | 869,723 | ||||||||||||
| その他 | 102,810 | 38,048 | - | 140,858 | ||||||||||||
| 総収入 | 3,211,973 | 1,046,387 | 68,240 | 4,326,600 | ||||||||||||
23
ノアホールディングスリミテッド
GAAPと非GAAPベースの業績の調整
（人民元単位、ADSごとのデータとパーセンテージを除く）
(未監査)
| 3 か月が終わりました | ||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||
| 2021 | 2022 | 変更 | ||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | |||||||||||
| ノア株主に帰属する当期純利益 | 281,312 | 139,909 | (50.3 | )% | ||||||||
| 株式報酬の調整 | 12,435 | 12,316 | (1.0 | )% | ||||||||
| 追加:決済費用の取り消し | (719 | ) | - | N.A。 | ||||||||
| 控除:調整による税効果 | 3,421 | 3,066 | (10.4 | )% | ||||||||
| ノア株主に帰属する調整後純利益（非GAAP） | 289,607 | 149,159 | (48.5 | )% | ||||||||
| ノア株主に帰属する純利益率 | 22.3 | % | 15.9 | % | ||||||||
| ノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益率 | 23.0 | % | 16.9 | % | ||||||||
| ADSあたりのノア株主に帰属する純利益（希薄化後） | 4.16 | 2.01 | (51.7 | )% | ||||||||
| ADSあたりのノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益（希薄化後） | 4.28 | 2.14 | (50.0 | )% | ||||||||
24
ノアホールディングスリミテッド
GAAPと非GAAPベースの業績の調整
（人民元単位、ADSごとのデータとパーセンテージを除く）
(未監査)
| 12 か月が終わりました | ||||||||||||
| 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | |||||||||||
| 2021 | 2022 | 変更 | ||||||||||
| 000 人民元 | 000 人民元 | |||||||||||
| ノア株主に帰属する当期純利益 | 1,314,131 | 976,571 | (25.7 | )% | ||||||||
| 株式報酬の調整 | 51,036 | 42,300 | (17.1 | )% | ||||||||
| 追加:決済費用 | 19,908 | - | N.A。 | |||||||||
| 控除:調整による税効果 | 12,374 | 10,279 | (16.9 | )% | ||||||||
| ノア株主に帰属する調整後純利益（非GAAP） | 1,372,701 | 1,008,592 | (26.5 | )% | ||||||||
| ノア株主に帰属する純利益率 | 30.6 | % | 31.5 | % | ||||||||
| ノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益率 | 32.0 | % | 32.5 | % | ||||||||
| ADSあたりのノア株主に帰属する純利益（希薄化後） | 19.45 | 14.28 | (26.6 | )% | ||||||||
| ADSあたりのノア株主に帰属する非GAAPベースの純利益（希薄化後） | 20.32 | 14.75 | (27.4 | )% | ||||||||
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