エキシビション 99
ゼネラルミルズ、2023年度第3四半期の業績を発表
および通期見通しを引き上げる
| • | 純売上高は前年比13％増の51億ドルで、純売上高は順調に推移しました116パーセント上昇しました |
| • | 営業利益は10パーセント減の7億3,000万ドルとなり、調整後の営業利益は 固定通貨ベースで 20% 増加しました |
| • | 希薄化後の1株当たり利益（EPS）は0.92ドルで、前年比15パーセント減少しました。調整後の希薄化後EPS は0.97ドルで、固定通貨ベースで17パーセント増加しました。 |
| • | 会社が2023年度通期の見通しを引き上げる |
| ¹ | この指標と本リリースで使用されているその他の非GAAP指標の調整については、以下の連結財務諸表の注記8を参照してください。 |
ミネアポリス（2023年3月23日） ゼネラルミルズ社（NYSE: GIS）は本日、2023年度第3四半期の業績を発表しました。
ゼネラルミルズの会長兼最高経営責任者であるジェフ・ハーメニングは、「好調な勢いを増し、 」各セグメントにわたる幅広い成長を含め、第3四半期に好調な業績を上げました。当社のチームは、現在進行中のサプライチェーン の中断や事業環境の不安定さの中でも、引き続きうまく対処しています。私たちのブランドは消費者の支持を得ています。今後もブランド構築、イノベーション、そして将来の成長を牽引する能力への投資を継続することで、この勢いを維持していく予定です。 が強いと 年度累計業績と第4四半期の見通しが良好であることから、主要な財務指標の2023年度の見通しを再び引き上げました。
ゼネラルミルズは、持続可能で収益性の高い成長と 長期にわたる一流の株主利益を促進するために、Accelerate 戦略を実行しています。この戦略は、競争上の優位性を生み勝ち抜くための4つの柱に焦点を当てています。それは、大胆なブランド構築、絶え間ない革新、規模の拡大、そして 永久的な地位を確立することです。同社は、収益性の高い成長の見込みが最も高い中核市場、グローバルプラットフォーム、地元の宝石ブランドを優先しており、 成長プロファイルをさらに強化するために、戦略的な買収と売却によりポートフォリオを再構築することに全力を注いでいます。
第3四半期決算概要
| • | 純売上高は13パーセント増加して51億ドルになりました。これには、純売却および買収活動による2ポイントの逆風と、1ポイントの不利な外貨両替が含まれます。オーガニック商品の純売上高は、オーガニック純価格 の好調な実現と相乗効果により 16% 増加し、オーガニック・ポンドの取引高はほぼ前年同期と同水準となりました。 |
| • | 売上総利益は160ベーシスポイント上昇して純売上高の32.5パーセントとなりました。これは好調な純価格 実現と構成に牽引され、投入コストの増加と不利な状況によって一部相殺されました 時価総額効果。調整後売上総利益率は、好調な純価格実現と総合的利益管理（HMM）コスト削減に牽引され、240ベーシスポイント上昇して 純売上高の 33.8% となりました。これは、投入コストのインフレとその他の売上原価の上昇によって一部相殺されました。 |
| • | 営業利益は7億3,000万ドルで 10% 減少しました。これは、販売、一般、管理費（SG&A）の増加と、売却による純利益の減少を反映したものですが、売上総利益の増加により一部相殺されました。営業利益率は14.2パーセントで、380ベーシスポイント減少しました。固定通貨調整後営業利益 は、調整後総利益ドルの増加により20パーセント増加しましたが、メディア投資の2桁増加を含む調整後販管費用の増加によって一部相殺されました。調整後の営業利益率は80ベーシスポイント増加して 15.7% になりました。 |
| • | ゼネラルミルズに帰属する純利益は 16% 減の5億5,300万ドルとなり、希薄化後の EPS は 15% 減の0.92ドルとなりました。これは、営業利益の減少、合弁事業からの税引後利益の減少、純支払利息の増加、および福利厚生制度 非サービス収益の減少により、発行済純株式の減少により一部相殺されました。調整後の希薄化後EPSは0.97ドルで、調整後の営業利益の増加と発行済純株式数の減少により、固定通貨ベースで 17% 増加しましたが、合弁事業からの税引後利益の減少、純利息支出の増加、調整後実効税率の上昇、および福利厚生制度 非サービス収益の減少により一部相殺されました。 |
9 か月間の結果概要
| • | 純売上高は7％増の151億ドルでした。これには、純売却および買収活動による4ポイントの逆風と、1ポイントの不利な外貨両替が含まれます。オーガニック商品の純売上高は、オーガニック純価格 の好調な実現とミックスに牽引され、12% 増加しましたが、オーガニック・ポンド取引量の減少により一部相殺されました。 |
| • | 売上総利益率は、投入コストの増加により80ベーシスポイント減の純売上高の 32.0% となり、 不利となりました 時価総額その影響と、市場指数価格がベーカリー用小麦粉に与える影響は、好調な正味価格の実現と組み合わせによって一部相殺されました。調整後総利益率は110ベーシスポイント上昇して純売上高の33.9％となりました。これは好調な純価格の実現と構成に牽引され、投入コストの増加と市場指数価格によるベーカリー粉への影響によって一部相殺されました。 |
| • | 26億ドルの営業利益は、売却による純利益と ドルの売上総利益の増加により6％増加しましたが、販管費の増加と不利な純企業投資活動によって一部相殺されました。17.4% の営業利益率は、前年同期の 水準とほぼ一致しました。固定通貨調整後の営業利益は、調整後総利益ドルの増加により11％増加しましたが、メディア投資の2桁増加を含む調整後販管費用の増加によって一部相殺されました。調整後の 営業利益率は60ベーシスポイント増加して17.0パーセントになりました。 |
| • | ゼネラルミルズに帰属する純利益は5パーセント増加して20億ドルとなり、希薄化後の EPS は 7% 増の3.28ドルとなりました。これは主に、営業利益の増加と発行済純株式の減少を反映したものですが、合弁事業からの税引後収益の減少と給付制度の非サービス収益の減少により一部相殺されました。調整後希薄化後EPSは3.18ドルで、主に調整後営業利益の増加、調整後実効税率の低下、発行済純株式 の減少により、固定通貨ベースで 14% 増加しました。合弁事業からの税引後収益の減少と給付制度の非サービス収益の減少により一部相殺されました。 |
比較に関する注記
2023年度の最初の か月間の財務結果には、2022年度第1四半期にタイソンフーズのペット用おやつ事業を買収、2022年度第3四半期に欧州ヨーグルト事業を売却、2022年度第3四半期と第4四半期に特定の 国際生地事業を売却したこと、2023年度第1四半期にTNTクラストフードサービス事業を買収したことが反映されています 2023年度第1四半期にヘルパー主食、サドンリーサラダ 事業を売却
2023年度の9か月間の業績には、自主回収が特定の 国際機関に与える影響も含まれていました ハーゲンダッツアイスクリーム製品は、海外セグメントの純売上高と営業利益に逆風をもたらしました。最初の9か月間の未配分の企業品目 には、アイスクリームのリコールに関連する製品廃棄に関連する追加の2,600万ドルの費用が含まれていましたが、調整後の営業利益からは除外されました。同社は、今後、アイスクリーム のリコールによるこれ以上の重大な影響はないと予想しています。
営業セグメントの業績
注意:テーブルは丸みを帯びているため、足が合わない場合があります。
| 2023年度に報告された純売上高の伸びの構成要素 |
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| 第 3 クォーター |
ボリューム | 価格/ミックス | 外国人 交換 |
報告済み 純売上高 |
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| 北米小売業 |
(1 | ) pt | 17 | pts | (1 | ) pt | 15 | % | ||||||||
| ペット |
6 | pts | 8 | pts | — | 14 | % | |||||||||
| 北米フードサービス |
6 | pts | 20 | pts | — | 25 | % | |||||||||
| 国際 |
(10 | 3) ペット | 11 | pts | (4 | 3) ペット | (3 | )% | ||||||||
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| 合計 |
— | 14 | pts | (1 | ) pt | 13 | % | |||||||||
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| ナイン・カ月 |
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| 北米小売業 |
(5 | 3) ペット | 17 | pts | — | 12 | % | |||||||||
| ペット |
(2 | 3) ペット | 13 | pts | — | 10 | % | |||||||||
| 北米フードサービス |
2 | pts | 21 | pts | — | 23 | % | |||||||||
| 国際 |
(31 | 3) ペット | 15 | pts | (5 | 3) ペット | (21 | )% | ||||||||
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| 合計 |
(8 | 3) ペット | 16 | pts | (1 | ) pt | 7 | % | ||||||||
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| 2023年度のオーガニック純売上高 成長の構成要素 |
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| 第 3 クォーター |
オーガニック ボリューム |
オーガニック 価格/ミックス |
オーガニック 純売上高 |
外国人 交換 |
買収と 売却 |
報告済み 純売上高 |
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| 北米小売業 |
— | 18 | pts | 18 | % | (1 | ) pt | (3 | 3) ペット | 15 | % | |||||||||||||
| ペット |
6 | pts | 8 | pts | 14 | % | — | — | 14 | % | ||||||||||||||
| 北米フードサービス |
1 | pt | 18 | pts | 19 | % | — | 6 | pts | 25 | % | |||||||||||||
| 国際 |
(4 | 3) ペット | 11 | pts | 8 | % | (4 | 3) ペット | (6 | 3) ペット | (3 | )% | ||||||||||||
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| 合計 |
— | 16 | pts | 16 | % | (1 | ) pt | (2 | 3) ペット | 13 | % | |||||||||||||
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| ナイン・カ月 |
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| 北米小売業 |
(4 | 3) ペット | 18 | pts | 14 | % | — | (2 | 3) ペット | 12 | % | |||||||||||||
| ペット |
(3 | 3) ペット | 12 | pts | 9 | % | — | 1 | pt | 10 | % | |||||||||||||
| 北米フードサービス |
(1 | ) pt | 19 | pts | 18 | % | — | 5 | pts | 23 | % | |||||||||||||
| 国際 |
(6 | 3) ペット | 9 | pts | 3 | % | (5 | 3) ペット | (19 | 3) ペット | (21 | )% | ||||||||||||
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| 合計 |
(3 | 3) ペット | 16 | pts | 12 | % | (1 | ) pt | (4 | 3) ペット | 7 | % | ||||||||||||
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| 2023年度セグメント営業利益 成長率 |
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| 第 3 クォーター |
報告どおりの変化率 | 固定通貨の変動率 | ||||||
| 北米小売業 |
29 | % | 29 | % | ||||
| ペット |
(7 | )% | (7 | )% | ||||
| 北米フードサービス |
134 | % | 134 | % | ||||
| 国際 |
18 | % | 27 | % | ||||
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| 合計 |
28 | % | 28 | % | ||||
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| ナイン・カ月 |
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| 北米小売業 |
24 | % | 24 | % | ||||
| ペット |
(13 | )% | (13 | )% | ||||
| 北米フードサービス |
24 | % | 24 | % | ||||
| 国際 |
(39 | )% | (33 | )% | ||||
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| 合計 |
15 | % | 16 | % | ||||
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北米小売セグメント
ゼネラルミルズの北米小売部門の第3四半期の純売上高は、好調な純価格 の実現と構成に牽引され、15％増加して32億ドルになりました。これは、売却による3ポイントの逆風と不利な外貨両替による1ポイントの逆風によって一部相殺されました。オーガニック純売上高 は 18% 増加しました。純売上高は、米国のミール＆ベーキングソリューションが22％、米国スナックが19％、米国のモーニングフードが7％増加しました。カナダの固定通貨ベースの純売上高は 8% 増加しました。セグメント の営業利益は7億8,700万ドルで、報告どおり、固定通貨ベースで 29% 増加しました。これは主に好調な純価格の実現と構成に牽引され、メディア投資の 桁の増加を含む、投入コストの増加と販管費の増加によって一部相殺されました。
北米小売部門の純売上高は、9か月間で12％増加して96億ドルになりました。これには、売却による2ポイントの逆風も含まれます。オーガニック純売上高は14パーセント増加しました。セグメントの営業利益は24億ドルで、報告どおり、また 通貨ベースでも 24% 増加しました。これは主に好調な純価格の実現と構成に牽引され、投入コストの増加、販売量の減少、メディア投資の2桁増加を含む販管費の増加によって一部相殺されました。
ペットセグメント
ペットセグメントの第3四半期の純売上高は、好調な純価格の実現と構成およびポンド取引量の増加により、14パーセント増加して6億4,600万ドルになりました。オーガニック純売上高も 14% 増加しました。純売上高は、顧客サービスの改善、ブランド構築やその他の商業活動の増加、小売業者の在庫の再構築により、第2四半期の 業績から加速しました。セグメントの営業利益は1億300万ドルで 7% 減少しました。これは主に、投入コストの インフレ、キャパシティ拡張とサービス改善に関連するコストの増加、およびメディア投資の2桁増加を含む販管費の増加によるものです。ただし、有利な純価格の実現と構成、HMMコストの節約、および販売量の増加によって一部相殺されました。
9か月間で、ペット用おやつ買収による1ポイントの利益を含め、ペットセグメントの純売上高は10パーセント増加して18億ドルになりました。オーガニック純売上高は9％増加しました。小売業者の在庫は最初の9か月間は安定しており、全チャネルの 小売売上高は一桁台前半の伸びと推定されています。セグメントの営業利益は、主に投入コストの増加、販管費の増加、販売量の減少により、13% 減の3億1,200万ドルとなり、好調な純価格実現と ミックスにより一部相殺されました。
北米フードサービスセグメント
北米フードサービス部門の第3四半期の純売上高は、主にベーカリー用小麦粉の市場指数価格による1ポイントの利益を含む、好調な純価格 の実現と組み合わせにより、25パーセント増加して5億4,800万ドルになりました。純売上高には、TNT Crust の買収による6ポイントの利益も含まれていました。オーガニック純売上高は 19% 増加しました。セグメントの営業利益は、主に好調な純価格の実現と構成に牽引され、134パーセント増加して8,200万ドルとなりましたが、投入コストの増加により一部相殺されました。
北米フードサービスの純売上高は、9か月間で23％増加して16億ドルになりました。これには、TNT Crustの買収による5ポイントの利益も含まれます。オーガニック純売上高は 18% 増加しました。セグメントの営業利益は、主に好調な純価格実現 とミックスに牽引され、24% 増加して2億1,800万ドルとなりましたが、投入コストの増加と販管費の増加により一部相殺されました。
インターナショナルセグメント
海外セグメントの第3四半期の純売上高は、売却による6ポイントの逆風を含むポンド取引量の減少と、外貨為替による4ポイントの逆風により、3％減の7億100万ドルとなりましたが、好調な純価格の実現とミックスによって一部相殺されました。オーガニック純売上高は、ヨーロッパとオーストラリア、流通市場、ブラジル、中国で幅広く成長し、 % 増加しました。セグメントの営業利益は4,200万ドルで、報告どおり 18% 増加し、固定通貨ベースでは 27% 増加しました。 好調な純価格実現と構成および販管費の削減に牽引され、 売却の影響を含む投入コストの増加と販売量の減少によって一部相殺されました。
9か月間の海外純売上高は 21% 減の20億ドルとなりました。これは主にヨーグルトと生地の売却とアイスクリームの回収の影響を反映したポンド取引量の減少と、外貨両替による5ポイントの逆風によるもので、 好調な純価格の実現とミックスによって一部相殺されました。オーガニック純売上高は3％増加しました。セグメントの営業利益は9,500万ドルで、報告どおり39％減少し、恒常通貨ベースでは33％減少しました。これは、ヨーグルトと生地の売却とアイスクリームのリコールによる影響を含む販売量の減少と、投入コストの増加によるものです。これは、好調な純価格の実現とミックスおよび販管費の減少によって一部相殺されました。
合弁事業概要
第 3 四半期の 固定通貨純売上高は、シリアル・パートナーズ・ワールドワイド（CPW）が 2% 増加し、ハーゲンダッツ・ジャパン（HDJ）が 1% 増加しました。合弁事業からの税引後利益の合計は、前年の3,000万ドルから1,300万ドルになりました。これは主に、CPWにおける投入コストの増加と不利な非経常税項目によるもので、有利な純価格実現とCPWのミックス によって一部相殺されました。9か月間で、合弁事業からの税引後利益は、前年の9,200万ドルに対し、合計5,800万ドルになりました。
その他の損益計算書項目
2023年度第3四半期の未配分企業項目は、前年同期の1億4,100万ドルの純費用に対し、合計2億9,600万ドルの純費用となりました。除外 時価総額 評価効果および比較可能性に影響を及ぼすその他の項目、主に報酬および福利厚生費用の増加、 企業の慈善寄付、および能力投資により、昨年の純費用は1億1,700万ドルに対し、今年は合計2億600万ドルの純費用となりました。
2023年度第3四半期の事業再編、減損、その他の出口費用は、前年の700万ドルに対し、合計で100万ドル (これらの料金の詳細については、下記の注記4をご覧ください)。給付金制度の非サービス収益は、前年の2,700万ドルに対し、 で合計2,200万ドルになりました。これは主に利息費用の増加によるもので、損失償却の減少により一部相殺されました。
純利息支出は9,800万ドルで、主に金利の上昇により14％増加しましたが、平均長期債務残高の減少により一部相殺されました。当四半期の実効税率は、昨年の16.3％に対し、16.6％でした。 （当社の実効税率の詳細については、下記の注記7をご覧ください）。調整後の実効税率は、1年前の21.0パーセントに対し 21.6パーセントでした。
キャッシュフロー創出とキャッシュリターン
営業活動によって提供された現金は、前年の22億ドルに対し、2023年度の9か月間で合計20億ドルになりました。これは主に 在庫の増加と現金税の支払いの増加によるものです。3億5,100万ドルの設備投資は、ほぼ前年の水準と一致しました。支払われた配当金は 4% 増加して9億6,700万ドルになりました。ゼネラル ミルズは、1年前の5億5,000万ドルの自社株買いに対し、2023会計年度の9か月間に約1,500万株の普通株式を合計12億ドルで買い戻しました。 か月間の平均希薄化後発行済株式数は 2% 減少して6億200万株になりました。
2023 会計年度の見通し
ゼネラルミルズは、2023年度の業績に影響を与える最大の要因は、消費者の経済的健全性、インフレコスト 環境、およびサプライチェーンにおける混乱の頻度と深刻さであると引き続き予想しています。通年では、インプットコストが総売上コストの 14～ 15% 上昇し、HMM コストが 商品販売コストの 3 ～ 4% 削減され、サプライチェーンの混乱が前年に比べて緩やかに減少し、ブランド構築やその他の成長を促進する活動への投資が増えると予想しています。
事業の勢いがより強く、より広範囲に及んでいることを受け、同社は2023年度の見通しを引き上げています。 更新された通期財務目標は以下のとおりです。¹:
| • | オーガニック純売上高は、以前の予想である約 10% の成長と比較して、現在 10 ～ 11 パーセント増加すると予想されています。 |
| • | 調整後の営業利益は、以前の6～7％の範囲に比べて 、固定通貨ベースで7～ 8% 増加すると予想されています。現在のレンジと以前のレンジの両方に、売却と買収による正味の逆風が3ポイント、アイスクリームのリコールによる推定 1ポイントの逆風が含まれています。 |
| • | 調整後の希薄化後EPSは、以前の 上昇幅の 7 ～ 8% と比較して、現在、固定通貨ベースで 8 ～ 9 パーセント増加すると予想されています。現在のレンジと以前のレンジの両方に、売却と買収による正味の逆風が3ポイント、アイスクリームのリコールによる推定1ポイント の逆風が含まれています。 |
| • | フリー・キャッシュ・フロー換算は、調整後の税引後利益の少なくとも90％を占めると予想されます。 |
| • | 売却、買収、外貨両替の純影響により、 通年の純売上高の伸びが約 4.5 パーセント減少し、外貨両替により調整後の営業利益と調整後の希薄化後EPSの伸びが約 1% 減少すると予想されます。 |
| ¹ | 財務目標は非GAAPベースで提供されています。これは、比較可能なGAAP指標の計算に必要な特定の 情報が入手できないためです。入手できない情報については、下記の連結財務諸表の注記8をご覧ください。 |
ゼネラルミルズは、本日、2022年3月23日の午前6時30分頃（東部標準時午前7時30分）に、事前に録音された経営陣の発言を発表し、中部標準時の午前8時（東部標準時の午前9時）から、ライブWebキャストによる質疑応答セッションを開催します。事前に録音された発言とウェブキャストは、www.generalmills.com/investorsで ご覧いただけます。
このプレスリリースには、1995年の私的 証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれており、これらは当社の現在の期待と仮定に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述（2023年度の見通し）、および Harmening氏による記述には、特定のリスクと不確実性が伴い、実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されている潜在的な結果と大きく異なる可能性があります。特に、将来の純売上高と 収益に関する当社の予測は、さまざまな要因の影響を受ける可能性があります。たとえば、コロナウイルス（COVID-19）のパンデミックが当社の事業、サプライヤー、消費者、顧客、従業員に与える影響、 コロナウイルス（COVID-19）のパンデミックの影響を含むサプライチェーンの混乱または非効率性、消費者向け食品業界および新製品の導入を含む当社製品市場の競争力学などがあります。 競合他社の広告活動、価格設定措置、プロモーション活動インフレ率、金利、税率、または資本の入手可能性の変化を含む経済状況、製品開発とイノベーション、 新製品および製品の改善に対する消費者の受け入れ、価格設定措置およびプロモーションレベルの変化に対する消費者の反応、事業または資産の買収または処分、資本構造の変化、税法、表示および広告規制、訴訟を含む法的および 規制環境の変化、運送における減損のれんの価値、その他の無形資産資産、またはその他の長期的資産、または他の 個の無形資産の耐用年数の変化、会計基準の変更と重要な会計上の見積りの影響、リコールや製造物責任を含む製品の品質と安全性の問題、当社製品に対する消費者需要の変化、 広告、マーケティング、および販促プログラムの有効性、減量傾向を含む消費者行動、傾向、嗜好の変化、肥満を含む健康関連の問題に対する消費者の認識; 小売環境の統合、変化 重要な顧客の購買および在庫レベル、原材料、包装、エネルギー、輸送などのサプライチェーン資源のコストと入手可能性の変動、リストラとコスト削減イニシアチブの有効性 イニシアチブの有効性、特定の商品の価格リスクの管理に使用されるデリバティブの市場価値の変動、プラン負債の決定に使用されるプラン資産価値と割引率の変化による給付プラン費用、当社の 情報技術システム、以下を含む対外経済状況通貨レートの変動、海外市場における政情不安、テロや戦争による経済の不確実性当社は、将来の出来事や状況を反映するために 将来の見通しに関する記述を公に改訂する義務を負わないものとします。
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連絡先
(投資家) ジェフ・シーモン: +1-763-764-2301
(メディア) チェルシー・ウォーカー: +1-763-764-6364
連結損益計算書および補足情報
ゼネラルミルズ株式会社および子会社
(未監査) (百万単位、一株当たりのデータを除く)
| 四半期終了 | 9 か月間の期間終了 | |||||||||||||||||||||||
| 2月26日 | 2月27日 | 2月26日 | 2月27日 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | % 変更 | 2023 | 2022 | % 変更 | |||||||||||||||||||
| 純売上高 |
$ | 5,125.9 | $ | 4,537.7 | 13 | % | $ | 15,064.2 | $ | 14,101.6 | 7 | % | ||||||||||||
| 売上原価 |
3,461.1 | 3,134.0 | 10 | % | 10,246.6 | 9,469.3 | 8 | % | ||||||||||||||||
| 販売費、一般管理費 |
946.9 | 751.4 | 26 | % | 2,632.5 | 2,337.6 | 13 | % | ||||||||||||||||
| 売却利益、純額 |
(13.7 | ) | (170.1 | ) | (92 | )% | (444.6 | ) | (170.1 | ) | 161 | % | ||||||||||||
| リストラ、減損、その他の出口コスト |
1.4 | 7.1 | (80 | )% | 14.1 | 5.1 | 176 | % | ||||||||||||||||
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| 営業利益 |
730.2 | 815.3 | (10 | )% | 2,615.6 | 2,459.7 | 6 | % | ||||||||||||||||
| 給付制度の非サービス収入 |
(21.6 | ) | (27.1 | ) | (20 | )% | (65.0 | ) | (84.4 | ) | (23 | )% | ||||||||||||
| 利息、純額 |
98.3 | 86.5 | 14 | % | 277.5 | 275.1 | 1 | % | ||||||||||||||||
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| 合弁事業からの税引前利益と税引後利益 |
653.5 | 755.9 | (14 | )% | 2,403.1 | 2,269.0 | 6 | % | ||||||||||||||||
| 所得税 |
108.3 | 123.2 | (12 | )% | 471.5 | 451.8 | 4 | % | ||||||||||||||||
| 合弁事業からの税引後収益 |
12.7 | 29.9 | (58 | )% | 57.9 | 92.0 | (37 | )% | ||||||||||||||||
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| 償還可能持分および非支配持株に帰属する利益を含む純利益 |
557.9 | 662.6 | (16 | )% | 1,989.5 | 1,909.2 | 4 | % | ||||||||||||||||
| 償還可能持分および非支配持分に帰属する純利益 |
4.8 | 2.3 | 109 | % | 10.5 | 24.7 | (57 | )% | ||||||||||||||||
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| ゼネラルミルズに帰属する純利益 |
$ | 553.1 | $ | 660.3 | (16 | )% | $ | 1,979.0 | $ | 1,884.5 | 5 | % | ||||||||||||
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| 1株当たり利益ベーシック |
$ | 0.94 | $ | 1.09 | (14 | )% | $ | 3.32 | $ | 3.10 | 7 | % | ||||||||||||
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| 希薄化後の1株当たり利益 |
$ | 0.92 | $ | 1.08 | (15 | )% | $ | 3.28 | $ | 3.07 | 7 | % | ||||||||||||
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| 四半期終了 | 9 か月間の期間終了 | |||||||||||||||||||||||
| 2月26日 | 2月27日 | ベーシープット | 2月26日 | 2月27日 | ベーシープット | |||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 変更 | 2023 | 2022 | 変更 | |||||||||||||||||||
| 純売上高に占める割合 (%): |
||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益 |
32.5 | % | 30.9 | % | 160 | 32.0 | % | 32.8 | % | (80 | ) | |||||||||||||
| 販売費、一般管理費 |
18.5 | % | 16.6 | % | 190 | 17.5 | % | 16.6 | % | 90 | ||||||||||||||
| 営業利益 |
14.2 | % | 18.0 | % | (380 | ) | 17.4 | % | 17.4 | % | — | |||||||||||||
| ゼネラルミルズに帰属する純利益 |
10.8 | % | 14.6 | % | (380 | ) | 13.1 | % | 13.4 | % | (30 | ) | ||||||||||||
| 四半期終了 | 9 か月間の期間終了 | |||||||||||||||||||||||
| 2月26日 | 2月27日 | ベーシープット | 2月26日 | 2月27日 | ベーシープット | |||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 変更 | 2023 | 2022 | 変更 | |||||||||||||||||||
| 比較可能性に影響する特定の項目を除いた純売上高に対する比較の割合 (a): |
||||||||||||||||||||||||
| 調整後売上総利益 |
33.8 | % | 31.4 | % | 240 | 33.9 | % | 32.8 | % | 110 | ||||||||||||||
| 調整後営業利益 |
15.7 | % | 14.9 | % | 80 | 17.0 | % | 16.4 | % | 60 | ||||||||||||||
| ゼネラルミルズに帰属する調整後純利益 |
11.3 | % | 11.3 | % | — | 12.7 | % | 12.3 | % | 40 | ||||||||||||||
| (a) | 一般に認められている会計原則 （GAAP）で定義されていないこれらの指標の調整については、注記8を参照してください。 |
連結財務諸表の添付注記を参照してください。
営業セグメントの結果と補足情報
ゼネラルミルズ株式会社および子会社
(未監査) (百万単位)
| 四半期終了 | 9 か月間の期間終了 | |||||||||||||||||||||||
| 2月26日 2023 |
2月27日 2022 |
% 変更 | 2月26日 2023 |
2月27日 2022 |
% 変更 | |||||||||||||||||||
| 純売上高: |
||||||||||||||||||||||||
| 北米小売業 |
$ | 3,232.0 | $ | 2,811.9 | 15 | % | $ | 9,593.9 | $ | 8,567.1 | 12 | % | ||||||||||||
| 国際 |
700.6 | 721.0 | (3 | )% | 2,024.8 | 2,566.0 | (21 | )% | ||||||||||||||||
| ペット |
645.5 | 567.7 | 14 | % | 1,818.3 | 1,649.1 | 10 | % | ||||||||||||||||
| 北米フードサービス |
547.8 | 437.1 | 25 | % | 1,627.2 | 1,319.4 | 23 | % | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 合計 |
$ | 5,125.9 | $ | 4,537.7 | 13 | % | $ | 15,064.2 | $ | 14,101.6 | 7 | % | ||||||||||||
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| 営業利益: |
||||||||||||||||||||||||
| 北米小売業 |
$ | 786.9 | $ | 611.5 | 29 | % | $ | 2,401.8 | $ | 1,935.5 | 24 | % | ||||||||||||
| 国際 |
42.4 | 35.9 | 18 | % | 95.0 | 155.9 | (39 | )% | ||||||||||||||||
| ペット |
102.6 | 110.6 | (7 | )% | 312.3 | 357.3 | (13 | )% | ||||||||||||||||
| 北米フードサービス |
82.4 | 35.2 | 134 | % | 217.5 | 174.9 | 24 | % | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| セグメント営業利益合計 |
$ | 1,014.3 | $ | 793.2 | 28 | % | 3,026.6 | $ | 2,623.6 | 15 | % | |||||||||||||
|
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| 未割り当ての法人アイテム |
296.4 | 140.9 | 110 | % | 841.5 | 328.9 | 156 | % | ||||||||||||||||
| 売却利益、純額 |
(13.7 | ) | (170.1 | ) | (92 | )% | (444.6 | ) | (170.1 | ) | 161 | % | ||||||||||||
| リストラ、減損、その他の出口コスト |
1.4 | 7.1 | (80 | )% | 14.1 | 5.1 | 176 | % | ||||||||||||||||
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| 営業利益 |
$ | 730.2 | $ | 815.3 | (10 | )% | $ | 2,615.6 | $ | 2,459.7 | 6 | % | ||||||||||||
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| 四半期終了 | 9 か月間の期間終了 | |||||||||||||||||||||||
| 2月26日 2023 |
2月27日 2022 |
ベーシープット 変更 |
2月26日 2023 |
2月27日 2022 |
ベーシープット 変更 |
|||||||||||||||||||
| セグメント営業利益（純売上高に占める割合）： |
||||||||||||||||||||||||
| 北米小売業 |
24.3 | % | 21.7 | % | 260 | 25.0 | % | 22.6 | % | 240 | ||||||||||||||
| 国際 |
6.1 | % | 5.0 | % | 110 | 4.7 | % | 6.1 | % | (140 | ) | |||||||||||||
| ペット |
15.9 | % | 19.5 | % | (360 | ) | 17.2 | % | 21.7 | % | (450 | ) | ||||||||||||
| 北米フードサービス |
15.0 | % | 8.1 | % | 690 | 13.4 | % | 13.3 | % | 10 | ||||||||||||||
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| セグメント営業利益合計 |
19.8 | % | 17.5 | % | 230 | 20.1 | % | 18.6 | % | 150 | ||||||||||||||
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連結財務諸表の添付注記を参照してください。
連結貸借対照表
ゼネラルミルズ株式会社および子会社
(額面金額を除く百万単位)
| 2023年2月26日 | 2022年2月27日 | 2022年5月29日 | ||||||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||||||
| 資産 |
||||||||||||
| 流動資産: |
||||||||||||
| 現金および現金同等物 |
$ | 618.7 | $ | 844.4 | $ | 569.4 | ||||||
| 売掛金 |
1,770.2 | 1,750.4 | 1,692.1 | |||||||||
| インベントリ |
2,083.3 | 1,710.0 | 1,867.3 | |||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 |
643.8 | 723.8 | 802.1 | |||||||||
| 売却目的で保有されている資産 |
— | — | 158.9 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 流動資産合計 |
5,116.0 | 5,028.6 | 5,089.8 | |||||||||
| 土地、建物、設備 |
3,353.6 | 3,287.9 | 3,393.8 | |||||||||
| グッドウィル |
14,487.8 | 14,546.7 | 14,378.5 | |||||||||
| その他の無形資産 |
6,968.0 | 7,010.9 | 6,999.9 | |||||||||
| その他の資産 |
1,274.4 | 1,269.7 | 1,228.1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 総資産 |
$ | 31,199.8 | $ | 31,143.8 | $ | 31,090.1 | ||||||
|
|
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|||||||
| 負債と資本 |
||||||||||||
| 流動負債: |
||||||||||||
| 買掛金 |
$ | 3,868.2 | 3,474.6 | 3,982.3 | ||||||||
| 長期債務の現在の部分 |
2,487.2 | 600.7 | 1,674.2 | |||||||||
| 支払手形 |
959.8 | 724.3 | 811.4 | |||||||||
| その他の流動負債 |
2,103.1 | 2,039.4 | 1,552.0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 流動負債合計 |
9,418.3 | 6,839.0 | 8,019.9 | |||||||||
| 長期債務 |
8,140.2 | 10,944.7 | 9,134.8 | |||||||||
| 繰延所得税 |
2,151.6 | 2,166.0 | 2,218.3 | |||||||||
| その他の負債 |
1,006.0 | 1,118.4 | 929.1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債総額 |
20,716.1 | 21,068.1 | 20,302.1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 株主資本: |
||||||||||||
| 普通株式、発行済株式754.6株、額面0.10ドル |
75.5 | 75.5 | 75.5 | |||||||||
| 追加払込資本 |
1,191.1 | 1,162.3 | 1,182.9 | |||||||||
| 利益剰余金 |
19,226.5 | 17,713.1 | 18,532.6 | |||||||||
| 自己株式総額166.2株、152.4株、155.7株式 |
(8,220.1 | ) | (7,015.3 | ) | (7,278.1 | ) | ||||||
| その他の包括損失の累計 |
(2,038.5 | ) | (2,122.7 | ) | (1,970.5 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 株主資本の総額 |
10,234.5 | 9,812.9 | 10,542.4 | |||||||||
| 非支配持分 |
249.2 | 262.8 | 245.6 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 総資本 |
10,483.7 | 10,075.7 | 10,788.0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債と資本の合計 |
$ | 31,199.8 | $ | 31,143.8 | $ | 31,090.1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
連結キャッシュフロー計算書
ゼネラルミルズ株式会社および子会社
(未監査) (百万単位)
| 9 か月間の期間終了 | ||||||||
| 2023年2月26日 | 2022年2月27日 | |||||||
| キャッシュフロー-営業活動 |
||||||||
| 償還可能および非支配持分 株主に帰属する利益を含む純利益 |
$ | 1,989.5 | $ | 1,909.2 | ||||
| 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： |
||||||||
| 減価償却と償却 |
411.0 | 430.6 | ||||||
| 合弁事業からの税引後収益 |
(57.9 | ) | (92.0 | ) | ||||
| 合弁事業からの収益の分配 |
36.6 | 49.0 | ||||||
| 株式報酬制度 |
86.7 | 80.3 | ||||||
| 繰延所得税 |
(71.2 | ) | 81.3 | |||||
| 年金およびその他の退職後給付制度の拠出金 |
(20.2 | ) | (20.7 | ) | ||||
| 年金およびその他の退職後給付制度の費用 |
(20.2 | ) | (10.6 | ) | ||||
| 売却利益、純額 |
(444.6 | ) | (170.1 | ) | ||||
| リストラ、減損、その他の出口コスト |
(14.6 | ) | (62.5 | ) | ||||
| 買収および 売却の影響を除く流動資産および負債の変動 |
21.3 | 91.5 | ||||||
| その他、純額 |
110.6 | (57.9 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 営業活動による純現金 |
2,027.0 | 2,228.1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| キャッシュフロー-投資活動 |
||||||||
| 土地、建物、設備の購入 |
(351.3 | ) | (350.6 | ) | ||||
| 買収（取得した現金を差し引いた額） |
(251.5 | ) | (1,201.3 | ) | ||||
| 売却による収入、売却された現金を差し引いたもの |
633.1 | 46.1 | ||||||
| 関連会社への投資、純額 |
(30.8 | ) | 30.1 | |||||
| 土地、建物、設備の処分による収入 |
0.8 | 1.6 | ||||||
| その他、純額 |
(6.4 | ) | 12.3 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動に使用された純現金 |
(6.1 | ) | (1,461.8 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| キャッシュフロー-財務活動 |
||||||||
| 支払手形の変更 |
159.2 | 471.5 | ||||||
| 長期債務の発行 |
501.8 | 1,935.2 | ||||||
| 長期債務の支払い |
(600.0 | ) | (2,278.2 | ) | ||||
| 行使オプションにより発行された普通株式からの収入 |
168.0 | 96.2 | ||||||
| 財務省普通株式の購入 |
(1,152.3 | ) | (550.5 | ) | ||||
| 配当金の支払い |
(967.4 | ) | (934.1 | ) | ||||
| 非支配株主および償還可能な利害関係者への配分 |
(11.4 | ) | (110.8 | ) | ||||
| その他、純額 |
(53.5 | ) | (26.8 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 財務活動に使用された純現金 |
(1,955.6 | ) | (1,397.5 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
(16.0 | ) | (29.6 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金および現金同等物の増加（減少） |
49.3 | (660.8 | ) | |||||
| 現金および現金同等物-年初 |
569.4 | 1,505.2 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金および現金同等物-期末 |
$ | 618.7 | $ | 844.4 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 買収 および売却の影響を除く流動資産および負債の変化によるキャッシュフロー： |
||||||||
| 売掛金 |
$ | (132.4 | ) | $ | (214.5 | ) | ||
| インベントリ |
(237.0 | ) | 102.5 | |||||
| 前払費用およびその他の流動資産 |
151.5 | 41.5 | ||||||
| 買掛金 |
(41.6 | ) | (14.0 | ) | ||||
| その他の流動負債 |
280.8 | 176.0 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動資産と負債の変動 |
$ | 21.3 | $ | 91.5 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ゼネラルミルズ株式会社および子会社
連結財務諸表の注記
(未監査)
| (1) | 添付のゼネラルミルズ社（当社、当社、ゼネラルミルズ、または 社）の連結財務諸表は、年次および中間財務情報について米国で一般に認められている会計原則に従って作成されています。経営陣の見解では、 公正なプレゼンテーションに必要と考えられる調整はすべて含まれており、これらは定期的に行われるものです。 |
| (2) | 2022年度第3四半期に、グローバルな 事業を効率化するための新しい組織体制を完成させました。このグローバルな再編により、事業セグメントを再評価する必要がありました。新しい組織構造では、当社の最高経営意思決定者が業績を評価し、 事業セグメントに割り当てるリソースについて、北米小売、海外、ペット、北米フードサービスの各事業セグメントに割り当てる意思決定を行います。新しい事業セグメントを反映して、セグメント別の純売上高とセグメント営業利益額を修正しました。これらのセグメントの変更は、以前に報告された連結純売上、営業利益、ゼネラルミルズに帰属する純利益、または1株当たり利益に 影響を与えませんでした。 |
| (3) | 2023年度の第1四半期に、地域および全国のピザチェーン、フードサービス販売業者、小売店向けに高品質の冷凍ピザ クラストのメーカーであるTNT Crustを2億5,300万ドルの購入価格で買収しました。当社は米国コマーシャル・ペーパーで取引資金を調達しました。TNT Crust事業を 連結貸借対照表に統合し、1億5,400万ドルののれんを記録しました。のれんは北米のフードサービス部門に含まれており、税務上の控除はできません。この買収によるプロフォーマ効果は重要ではありませんでした。TNTクラスト事業の 連結業績は、北米フードサービス部門で1か月遅れて報告されています。 |
2023年度第1四半期に、ヘルパー・メイン・ミールとサデンリー・サラダ・サイドディッシュ事業のイーグル ファミリーフーズ・グループへの資産売却を6億700万ドルで完了し、税引前利益は4億4200万ドルを記録しました。
、2022年度第3四半期に、カナダヨーグルト 事業に対するSodiaalの持分と引き換えに、Yoplait SAS、Yoplait Marques SNC、およびLiberté Marques Sàrlの持分のSodiaal International（Sodiaal）への売却を完了しました。これは、以下の使用に関する修正された契約です ヨプレイトそして リベルテ米国とカナダのブランド、そして現金。2022年度第3四半期に、これらの 事業を売却したことで、税引前純利益は1億5,000万ドルでした。
2022年度第3四半期に、当社はヨーロッパの生地事業を売却し、 は売却により2,100万ドルの純税引前利益を記録しました。
2022年度第1四半期に タイソンフーズのペット用おやつ事業を12億ドルの現金で買収しました。手元資金と短期借入金を組み合わせて取引の資金を調達しました。ペット用おやつ事業を連結貸借対照表に統合し、 の営業権は7億6,200万ドルの無期限無形資産を記録しました ナッジ, トップチューズ、および トゥルー・チューズブランドの総額は3億3,000万ドル、有限の顧客関係資産は 4,000万ドル。のれんはペットセグメントに含まれており、税務上の控除が可能です。この買収によるプロフォーマ効果は重要ではありませんでした。
| (4) | 2023年2月26日に終了した9か月間、新たなリストラ措置は実施しませんでした。 は、以前に発表されたリストラ措置に関連して、2023年度第3四半期に200万ドルのリストラ費用を計上し、2023年2月26日に終了した9か月間に1,600万ドルのリストラ費用を計上しました。 は、以前に発表されたリストラ措置に関連して、2022年度第3四半期に900万ドルのリストラ費用を計上し、2022年2月27日に終了した9か月間に800万ドルのリストラ費用を記録しました。 これらのアクションは2024会計年度末までに完了する予定です。 |
| (5) | 2023年度第3四半期の未配分企業経費は合計2億9,600万ドルでしたが、2022年度同時期には 1億4,100万ドルでした。2023会計年度の第3四半期には、 に関連する経費が6,700万ドルの純増加を記録しました時価総額特定の商品ポジションと穀物在庫の評価額を、前年同期の純支出2,000万ドルの増加と比較したものです。2023年度第3四半期には、特定の企業投資の評価調整に関連する純損失が2,000万ドルでしたが、2022年度第3四半期には、特定の企業投資の売却および評価調整に関連する純利益が1,100万ドルでした。さらに、2023年度第3四半期には、主にTNT Crustの買収に関連する100万ドルの統合費用を計上しました。これに対し、2022年度第3四半期にタイソンフーズのペット用おやつ事業を買収したことに関連する統合費用は、400万ドルでした。2022年度第3四半期には、Yoplait SAS、Yoplait Marques SNC、Liberté Marques Sàrlの 持分の売却、およびヨーロッパの生地事業の売却に関連して、900万ドルの取引費用を記録しました。さらに、2023年度第3四半期には、特定の報酬および福利厚生費用と慈善寄付が、昨年の同時期と比較して増加しました。 |
2023年2月26日に終了した 9か月間の未配分企業経費は合計8億4200万ドルでしたが、前年同期は3億2,900万ドルでした。 に関連する費用は2億6,600万ドルの純増加を記録しました時価総額2023年2月26日に終了した9か月間の特定の商品ポジションと穀物在庫の評価額。前年同期の純経費は1,600万ドル減少しました。2023年2月26日に終了した9か月間の評価調整および企業投資の売却に関連する純損失は8,200万ドルでしたが、前年同期の純利益は2,100万ドルでした。2023年2月26日に終了した9か月間に、特定の国際線での自主回収に関連して2,600万ドルの請求が発生しました Häアジェンダッツアイスクリーム製品。さらに、2023年2月26日に終了した9か月間には、主にTNT Crustの買収に関連する統合費用を500万ドル計上しました。これに対し、2022年2月27日に終了した9か月間のタイソンフーズのペット用おやつ事業の買収に関連する統合費用は2,000万ドルでした。 2023年2月26日に終了した9か月間で、主にヘルパー・メインミールとサデンリー・サラダ・サイドディッシュ事業の売却に関連する200万ドルの取引費用を記録しました。これに対し、Yoplait SAS、Yoplait Marques SNC、Liberté Marques Sàrlの持分の売却、およびヨーロッパの生地事業の売却に関連する取引費用は5700万ドルでした。さらに、2022年2月27日に終了した 9か月間に、ブラジルの間接税項目に関連する2,000万ドルの回収と1,300万ドルの保険回収を記録しました。さらに、2023年2月26日に終了した9か月間の特定の報酬および福利厚生費用と慈善寄付は、昨年の同時期と比較して増加しました。
| (6) | 基本および希薄化後の1株当たり利益（EPS）は次のように計算されました。 |
| 四半期終了 | 9 か月間の期間終了 | |||||||||||||||
| 百万単位、一株あたりのデータを除く |
2023年2月26日 | 2022年2月27日 | 2023年2月26日 | 2022年2月27日 | ||||||||||||
| ゼネラルミルズに帰属する純利益 |
$ | 553.1 | $ | 660.3 | $ | 1,979.0 | $ | 1,884.5 | ||||||||
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| 普通株式の平均数-基本EPS |
592.5 | 606.8 | 596.2 | 608.6 | ||||||||||||
| 以下からの差分シェア効果:(a) |
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| ストック・オプション |
3.7 | 2.9 | 3.6 | 2.4 | ||||||||||||
| 譲渡制限付株式ユニットとパフォーマンスシェアユニット |
2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||
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| 普通株式の平均数-希薄化後EPS |
599.0 | 612.4 | 602.4 | 613.5 | ||||||||||||
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| 1株当たり利益ベーシック |
$ | 0.94 | $ | 1.09 | $ | 3.32 | $ | 3.10 | ||||||||
| 希薄化後の1株当たり利益 |
$ | 0.92 | $ | 1.08 | $ | 3.28 | $ | 3.07 | ||||||||
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| (a) | ストックオプション、譲渡制限付株式ユニット、およびパフォーマンスシェアユニットからの増分株式は、 自己株式法で計算されます。 |
| (7) | 2023年度第3四半期の実効税率は、2022年度第3四半期の16.3％ に対し、16.6％でした。0.3パーセントポイントの増加は、主に、特定の不利な非経常税項目によるもので、2023年度の管轄区域別の収益構成の好調な変化によって一部相殺されました。比較可能性に影響する特定の項目を除いた当社の実効税率 率は、前年同期の 21.0% に対し、2023 会計年度第 3 四半期には 21.6% でした（GAAP で定義されていない指標の使用についての説明については、下記の非GAAP指標 セクションを参照してください）。0.6パーセントポイントの増加は、主に特定の不利な非経常税項目によるものでしたが、2023年度第3四半期の 管轄区域による収益構成の好調な変化によって一部相殺されました。 |
2023年2月26日に終了した9か月間の実効税率は、2022年2月27日に終了した9か月間の19.9％に対し、19.6％でした。0.3パーセントポイント減少したのは主に、特定の非経常的な個別税制上の優遇措置と、管轄区域別の収益構成における有利な 変化によるもので、2023年2月26日に終了した9か月間に発生した売却に関連する特定の不利な税要素によって一部相殺されました。 の比較可能性に影響する特定の項目を除いた当社の実効税率は、前年同期の21.7％に対し、2023年2月26日に終了した9か月間は20.8％でした（GAAPで定義されていない指標の使用に関する の説明については、下記の非GAAP指標のセクションを参照してください）。0.9パーセントポイントの減少は、主に 2023年2月26日に終了した9か月間における特定の非経常的な個別税制上の優遇措置と、管轄区域ごとの収益構成の不利な変化によるものです。
| (8) | このリリースには、GAAPで定義されていない指標が含まれています。これらの措置は 投資家に有益な情報を提供するものであり、その他の投資家へのコミュニケーションにもこれらの措置が含まれると考えています。これらの非GAAP財務指標のそれぞれについて、非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との違い の調整、非GAAP指標が 投資家に役立つ情報を提供すると当社が考える理由、および当社の経営陣または取締役会が非GAAP指標を使用するその他の重要な目的について、以下に記載します。これらの非GAAP指標は、比較可能なGAAP指標に加えて 見るべきであり、それに代わるものではありません。 |
の連結純売上高とセグメント純売上高については、有機的な純売上高の伸び率を示しています。この指標は、当社の取締役会および経営陣への報告や、インセンティブ報酬を目的とした当社の業績に関する取締役会の評価の一部として使用されます。 純売上高の有機的な成長率は、外貨為替レートの変動、 買収、売却、および該当する場合は第53会計週が及ぼす影響を排除することで、当社の純売上高の基礎となる業績に透明性を提供するため、投資家にとって有益な情報であると考えています。 前年比比較性。これらの指標と、関連するGAAP指標である報告純売上高 成長率との調整は、上記の事業セグメント業績に含まれています。
本リリースでは、外貨両替（固定通貨）の影響を除いた特定の措置を 提示しています。この情報を示すために、米ドル以外の通貨で報告する事業体の当期業績は、当会計年度中に有効な実際の平均為替レートではなく、前会計年度の対応する期間に有効な平均為替レートの 米ドルに換算されます。したがって、外貨の影響は、現地通貨での当年度の 結果に、現在の会計期間と前会計年度の対応する期間との間の平均外貨為替レートの変化を掛けたものに等しくなります。これらの固定通貨指標は、外貨為替レートの変動が に与える影響を排除することで、基礎となる業績に透明性をもたらすため、投資家にとって 有益な情報を提供すると考えています。期間間外貨為替市場のボラティリティを考慮すると比較可能。
当社の2023年度の売上高の有機的成長、調整後営業利益の伸び、調整後の希薄化後EPSの成長、およびフリーキャッシュフロー 転換率の見通しは、外貨為替レートの変動、買収、 売却、および該当する場合は53週目の影響など、比較可能性に影響する項目を除外または調整した非GAAP財務指標です。 理不尽な努力なしには、これらの将来の見通しに関する非GAAP財務指標を、最も直接的に比較可能な将来の見通しに関するGAAP財務指標と調和させることはできません。なぜなら、2023会計年度中の外貨為替レートの変動による実際の影響や買収や売却のタイミングをある程度確実に予測することはできないからです。入手できない 情報は、2023年度のGAAP財務結果に大きな影響を与える可能性があります。
2023年度については、現在、外国為替（先物レート、予測レート、ヘッジポジションを合わせたものに基づく）、買収および売却が完了すると、純売上高の伸びが約 4.5 パーセント減少する、外貨換算レートにより 調整後営業利益と調整後希薄化後EPSの伸びが約 1% 減少する、および以前に発表された措置に関連するリストラ費用とプロジェクト関連費用、取引および買収統合費用が発生すると予想しています。、および氷に関連する製品 廃棄料クリームのリコール総額は約5,500万ドルから6,000万ドルになりました。
比較可能性に影響する重要な項目
以下のいくつかの指標は、調整後のものです。調整は、まれに発生するイベントに起因する項目か、 経営陣の判断により、重大な影響を与える項目のいずれかです 前年比経営成績の評価
以下は、結果の比較可能性に影響する重要な項目の説明です。
売却利益、純額
純売却益は主に、2023年度の「ヘルパーメインミール」と「サデンリーサラダ」事業の売却によるものです。 2022年度におけるYoplait SAS、Yoplait Marques SNC、Liberté Marques Sàrlの持分の売却、および欧州の生地事業の売却に関連する売却益。注3を参照してください。
時価総額効果
ネット 時価総額未配分の企業品目に計上された特定の商品ポジションの評価 注5を参照してください。
投資活動、純額
2023年度の特定の企業投資の評価調整と売却損失。2022年度の 特定の企業投資の評価調整および売却益。注5を参照してください。
製品リコール
特定の国際機関に関連して2023年度に計上された自主回収費用 ハーゲンダッツ アイスクリーム製品。注5を参照してください。
リストラ費用
2023年度および2022年度に記録された以前に発表されたリストラ措置に対するリストラ費用。注4を参照してください。
買収統合コスト
統合費用は、主に2023年度にTNTクラストを買収したことによるものです。2022年度に タイソンフーズのペットトリート事業を買収したことによる統合コスト。注3を参照してください。
取引コスト
取引費は主に、2023年度のヘルパーメインミール、サデンリーサラダ、サイドディッシュ事業の売却に関連するものです。Yoplait SAS、Yoplait Marques SNC、Liberté Marques Sàrlの持分の売却、および2022年度の欧州生地事業の売却に関連する取引 費用。注3を参照してください。
非所得税の回収
2022年度に記録されたブラジルの間接税項目に関連する回収。
CPWリストラ費用
以前に発表されたリストラ措置に関連するCPWのリストラ費用。
固定通貨ベースでの調整後営業利益の伸び
この指標は、当社の取締役会や経営陣への報告や、報奨金 報酬を目的とした当社の業績評価の一部として使用されます。この指標は、営業利益の実績を同等の基準で評価するために使用する営業利益指標であるため、投資家にとって有益な情報を提供すると考えています。 前年比基礎。この指標は、外貨為替レートの変動が及ぼす影響を除外して、固定通貨ベースで評価されます。 前年比外貨為替レートの変動を考えると比較可能。
固定通貨ベースでの調整後営業利益 成長率は次のように計算されます。
| 四半期終了 | 9 か月間の期間終了 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年2月26日 | 2022年2月27日 | 変更 | 2023年2月26日 | 2022年2月27日 | 変更 | |||||||||||||||||||
| 報告どおりの営業利益 |
$ | 730.2 | $ | 815.3 | (10 | )% | $ | 2,615.6 | $ | 2,459.7 | 6 | % | ||||||||||||
| 売却利益、純額 |
(13.7 | ) | (170.1 | ) | (444.6 | ) | (170.1 | ) | ||||||||||||||||
| 時価総額 エフェクト |
66.6 | 20.0 | 266.4 | (16.2 | ) | |||||||||||||||||||
| 投資活動、純額 |
20.1 | (11.1 | ) | 82.1 | (20.9 | ) | ||||||||||||||||||
| 製品リコール |
1.1 | — | 25.5 | — | ||||||||||||||||||||
| リストラ費用 |
2.1 | 9.3 | 16.0 | 7.9 | ||||||||||||||||||||
| 買収統合コスト |
0.7 | 4.3 | 5.0 | 20.2 | ||||||||||||||||||||
| 取引コスト |
— | 8.6 | 2.0 | 56.8 | ||||||||||||||||||||
| 非所得税の回収 |
— | 0.2 | — | (20.4 | ) | |||||||||||||||||||
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| 調整後営業利益 |
$ | 807.0 | $ | 676.5 | 19 | % | $ | 2,567.9 | $ | 2,317.0 | 11 | % | ||||||||||||
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| 外貨両替の影響 |
(1 | ) pt | (1 | ) pt | ||||||||||||||||||||
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| 固定通貨ベースでの調整後営業利益の伸び |
20 | % | 11 | % | ||||||||||||||||||||
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注意:テーブルは丸みを帯びているため、足が合わない場合があります。
調整項目の詳細については、上記の「比較可能性に影響する重要な項目」セクションを参照してください。
調整後の希薄化後EPSおよび関連する固定通貨成長率
この指標は、取締役会および経営陣への報告に使用されます。この指標は、同等の収益実績を評価するために使用する収益性指標であるため、投資家にとって有益な情報を提供できると考えています 前年比基礎。
当社のGAAP指標である希薄化後EPSと調整後の希薄化後EPSおよび関連する固定通貨成長率との調整は以下のとおりです。
| 四半期終了 | 9 か月間の期間終了 | |||||||||||||||||||||||
| 一株当たりデータ |
2023年2月26日 | 2022年2月27日 | 変更 | 2023年2月26日 | 2022年2月27日 | 変更 | ||||||||||||||||||
| 報告どおり、希薄化後の1株当たり利益 |
$ | 0.92 | $ | 1.08 | (15 | )% | $ | 3.28 | $ | 3.07 | 7 | % | ||||||||||||
| 売却利益、純額 |
(0.08 | ) | (0.28 | ) | (0.62 | ) | (0.28 | ) | ||||||||||||||||
| 時価総額 エフェクト |
0.09 | 0.03 | 0.34 | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||
| 投資活動、純額 |
0.03 | (0.01 | ) | 0.11 | (0.03 | ) | ||||||||||||||||||
| 製品リコール |
— | — | 0.03 | — | ||||||||||||||||||||
| リストラ費用 |
— | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 買収統合コスト |
— | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
| 取引コスト |
— | 0.01 | — | 0.07 | ||||||||||||||||||||
| 非所得税の回収 |
— | — | — | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||
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| 調整後の希薄化後1株当たり利益 |
$ | 0.97 | $ | 0.84 | 15 | % | $ | 3.18 | $ | 2.82 | 13 | % | ||||||||||||
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| 外貨両替の影響 |
(1 | ) pt | (1 | ) pt | ||||||||||||||||||||
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| 調整後の希薄化後の1株当たり利益の伸び（固定通貨ベース） |
17 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||
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注意:テーブルは丸みを帯びているため、足が合わない場合があります。
調整項目の詳細については、上記の「比較可能性に影響する重要な項目」セクションを参照してください。
比較可能性に影響する各項目の税効果については、報告された実効所得税率と調整後の実効所得税率との調整を以下で参照してください。
純売上高に占める調整後利益の比較
これらの指標は、調整後利益の比較を前年比で純売上高の パーセントとして評価する上で重要であるため、投資家にとって有益な情報を提供すると考えています。
純売上高に対する調整後利益の比較は、次のように計算されます。
| 四半期終了 | ||||||||||||||||
| 数百万単位 |
2023年2月26日 | 2022年2月27日 | ||||||||||||||
| 純売上高に占める割合 (%) |
価値 | のパーセント純売上高 | 価値 | のパーセント純売上高 | ||||||||||||
| 報告された売上総利益 (a) |
$ | 1,664.8 | 32.5 | % | $ | 1,403.7 | 30.9 | % | ||||||||
| 時価総額効果 |
66.6 | 1.3 | % | 20.0 | 0.4 | % | ||||||||||
| 製品リコール |
0.8 | — | % | — | — | % | ||||||||||
| リストラ費用 |
0.7 | — | % | 2.2 | — | % | ||||||||||
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| 調整後売上総利益 |
$ | 1,732.8 | 33.8 | % | $ | 1,425.9 | 31.4 | % | ||||||||
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| 報告どおりの営業利益 |
$ | 730.2 | 14.2 | % | $ | 815.3 | 18.0 | % | ||||||||
| 売却利益、純額 |
(13.7 | ) | (0.3 | )% | (170.1 | ) | (3.7 | )% | ||||||||
| 時価総額効果 |
66.6 | 1.3 | % | 20.0 | 0.4 | % | ||||||||||
| 投資活動、純額 |
20.1 | 0.4 | % | (11.1 | ) | (0.2 | )% | |||||||||
| 製品リコール |
1.1 | — | % | — | — | % | ||||||||||
| リストラ費用 |
2.1 | — | % | 9.3 | 0.2 | % | ||||||||||
| 買収統合コスト |
0.7 | — | % | 4.3 | 0.1 | % | ||||||||||
| 取引コスト |
— | — | % | 8.6 | 0.2 | % | ||||||||||
| 非所得税の回収 |
— | — | % | 0.2 | — | % | ||||||||||
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| 調整後営業利益 |
$ | 807.0 | 15.7 | % | $ | 676.5 | 14.9 | % | ||||||||
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| 報告どおり、ゼネラルミルズに帰属する純利益 |
$ | 553.1 | 10.8 | % | $ | 660.3 | 14.6 | % | ||||||||
| 売却益（税引後）(b) |
(42.4 | ) | (0.8 | )% | (170.5 | ) | (3.8 | )% | ||||||||
| 時価総額効果（税引後）(b) |
51.3 | 1.0 | % | 15.3 | 0.3 | % | ||||||||||
| 投資活動、純額、税引後（b） |
15.6 | 0.3 | % | (10.9 | ) | (0.2 | )% | |||||||||
| 製品リコール（税引後）(b) |
0.8 | — | % | — | — | % | ||||||||||
| リストラ費用（税引後）(b) |
1.4 | — | % | 7.6 | 0.2 | % | ||||||||||
| 買収統合コスト（税引後）(b) |
0.6 | — | % | 3.3 | 0.1 | % | ||||||||||
| 取引費用（税引後）(b) |
— | — | % | 9.8 | 0.2 | % | ||||||||||
| CPWリストラ費用 |
0.9 | — | % | (1.2 | ) | — | % | |||||||||
| 非所得税の控除（税引後）(b) |
— | — | % | 0.2 | — | % | ||||||||||
|
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| ゼネラルミルズに帰属する調整後純利益 |
$ | 581.3 | 11.3 | % | $ | 513.9 | 11.3 | % | ||||||||
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注意:テーブルは丸みを帯びているため、足が合わない場合があります。
調整項目の詳細については、上記の「比較可能性に影響する重要な項目」セクションを参照してください。
| (a) | 純売上高から売上原価を差し引いたもの。 |
| (b) | 各調整の税効果については、以下の調整後の実効所得税率の調整を参照してください。 |
| 9 か月間の期間終了 | ||||||||||||||||
| 数百万単位 |
2023年2月26日 | 2022年2月27日 | ||||||||||||||
| 純売上高に占める割合 (%) |
価値 | のパーセント純売上高 | 価値 | のパーセント純売上高 | ||||||||||||
| 報告された売上総利益 (a) |
$ | 4,817.6 | 32.0 | % | $ | 4,632.3 | 32.8 | % | ||||||||
| 時価総額 エフェクト |
266.4 | 1.8 | % | (16.2 | ) | (0.1 | )% | |||||||||
| 製品リコール |
24.8 | 0.2 | % | — | — | % | ||||||||||
| リストラ費用 |
1.9 | — | % | 2.8 | — | % | ||||||||||
| 買収統合コスト |
— | — | % | 0.1 | — | % | ||||||||||
| 取引コスト |
— | — | % | 0.8 | — | % | ||||||||||
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| 調整後売上総利益 |
$ | 5,110.6 | 33.9 | % | $ | 4,619.8 | 32.8 | % | ||||||||
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| 報告どおりの営業利益 |
$ | 2,615.6 | 17.4 | % | $ | 2,459.7 | 17.4 | % | ||||||||
| 売却利益、純額 |
(444.6 | ) | (3.0 | )% | (170.1 | ) | (1.2 | )% | ||||||||
| 時価総額 エフェクト |
266.4 | 1.8 | % | (16.2 | ) | (0.1 | )% | |||||||||
| 投資活動、純額 |
82.1 | 0.5 | % | (20.9 | ) | (0.1 | )% | |||||||||
| 製品リコール |
25.5 | 0.2 | % | — | — | % | ||||||||||
| リストラ費用 |
16.0 | 0.1 | % | 7.9 | 0.1 | % | ||||||||||
| 買収統合コスト |
5.0 | — | % | 20.2 | 0.1 | % | ||||||||||
| 取引コスト |
2.0 | — | % | 56.8 | 0.4 | % | ||||||||||
| 非所得税の回収 |
— | — | % | (20.4 | ) | (0.1 | )% | |||||||||
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| 調整後営業利益 |
$ | 2,567.9 | 17.0 | % | $ | 2,317.0 | 16.4 | % | ||||||||
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| 報告どおり、ゼネラルミルズに帰属する純利益 |
$ | 1,979.0 | 13.1 | % | $ | 1,884.5 | 13.4 | % | ||||||||
| 売却利益、純額、税引後 (b) |
(371.4 | ) | (2.5 | )% | (170.5 | ) | (1.2 | )% | ||||||||
| 時価総額 効果、税引後 (b) |
205.1 | 1.4 | % | (12.5 | ) | (0.1 | )% | |||||||||
| 投資活動、純額、税引後（b） |
64.1 | 0.4 | % | (21.2 | ) | (0.2 | )% | |||||||||
| 製品リコール（税引後）(b) |
19.6 | 0.1 | % | — | — | % | ||||||||||
| リストラ費用（税引後）(b) |
11.5 | 0.1 | % | 4.3 | — | % | ||||||||||
| 買収統合コスト（税引後）(b) |
3.9 | — | % | 15.6 | 0.1 | % | ||||||||||
| 取引費用（税引後）(b) |
1.4 | — | % | 44.9 | 0.3 | % | ||||||||||
| CPWリストラ費用 |
1.0 | — | % | (1.1 | ) | — | % | |||||||||
| 非所得税の控除（税引後）(b) |
— | — | % | (13.4 | ) | (0.1 | )% | |||||||||
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| ゼネラルミルズに帰属する調整後純利益 |
$ | 1,914.2 | 12.7 | % | $ | 1,730.6 | 12.3 | % | ||||||||
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注意:テーブルは丸みを帯びているため、足が合わない場合があります。
調整項目の詳細については、上記の「比較可能性に影響する重要な項目」セクションを参照してください。
| (a) | 純売上高から売上原価を差し引いたもの。 |
| (b) | 各調整の税効果については、以下の調整後の実効所得税率の調整を参照してください。 |
固定通貨セグメントの営業利益成長率
この指標は、外貨為替レートの変動が及ぼす影響を 除外することにより、当社のセグメントの基礎となる業績に透明性をもたらすため、投資家にとって有益な情報を提供すると考えています。 前年比外貨為替市場のボラティリティを考慮すると比較可能。
固定通貨ベースでのセグメント営業利益成長率は次のように計算されます。
| 2023年2月26日に終了した四半期 | ||||||||||||
| のパーセンテージ変化営業利益報告どおり | 外国人の影響通貨交換 | のパーセンテージ変化営業利益固定通貨ベース | ||||||||||
| 北米小売業 |
29 | % | フラット | 29 | % | |||||||
| 国際 |
18 | % | (8 | 3) ペット | 27 | % | ||||||
| ペット |
(7 | )% | フラット | (7 | )% | |||||||
| 北米フードサービス |
134 | % | フラット | 134 | % | |||||||
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| セグメント営業利益合計 |
28 | % | (1 | ) pt | 28 | % | ||||||
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| 2023年2月26日に終了した9か月間の期間 | ||||||||||||
| のパーセンテージ変化営業利益報告どおり | 外国人の影響通貨 交換 |
のパーセンテージ変化営業利益固定通貨ベース | ||||||||||
| 北米小売業 |
24 | % | フラット | 24 | % | |||||||
| 国際 |
(39 | )% | (6 | 3) ペット | (33 | )% | ||||||
| ペット |
(13 | )% | フラット | (13 | )% | |||||||
| 北米フードサービス |
24 | % | フラット | 24 | % | |||||||
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| セグメント営業利益合計 |
15 | % | (1 | ) pt | 16 | % | ||||||
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注意:テーブルは丸みを帯びているため、足が合わない場合があります。
カナダ事業部門の固定通貨ベースでの純売上高成長率
カナダの営業ユニットの純売上高に関するこの指標は、外貨為替レートの変動が に与える影響を除外することで、北米小売セグメントにおけるカナダ営業ユニットの基礎となる 業績に透明性を提供するため、投資家にとって有益な情報であると考えています。前年比外貨為替市場のボラティリティを考慮すると比較可能。
カナダ事業部門の固定通貨ベースでの純売上高成長率は次のように計算されます。
| のパーセンテージ変化純売上高報告どおり | 外国人の影響通貨交換 | のパーセンテージ変化コンスタントでの純売上高通貨ベース | ||||||||||
| 2023年2月26日に終了した四半期 |
2 | % | (6 | 3) ペット | 8 | % | ||||||
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| 2023年2月26日に終了した9か月間の期間 |
1 | % | (6 | 3) ペット | 6 | % | ||||||
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注意:テーブルは丸みを帯びているため、足が合わない場合があります。
調整後実効所得税率
この指標は、調整後の実効所得税率を同等の税率で示しているため、投資家にとって有益な情報を提供できると考えています。 前年比基礎。
調整後の実効所得税率は 次のように計算されます。
| 四半期終了 | 9 か月間の期間終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年2月26日 | 2022年2月27日 | 2023年2月26日 | 2022年2月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数百万単位 (一株当たりのデータを除く) |
税引前収益 (a) |
収入税金 | 税引前収益 (a) |
収入税金 | 税引前収益(a) | 収入税金 | 税引前収益(a) | 収入税金 | ||||||||||||||||||||||||
| 報告どおり |
$ | 653.5 | $ | 108.3 | $ | 755.9 | $ | 123.2 | $ | 2,403.1 | $ | 471.5 | $ | 2,269.0 | $ | 451.8 | ||||||||||||||||
| 売却利益、純額 |
(13.7 | ) | 28.7 | (170.1 | ) | 0.4 | (444.6 | ) | (73.2 | ) | (170.1 | ) | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 時価総額 エフェクト |
66.6 | 15.3 | 20.0 | 4.6 | 266.4 | 61.3 | (16.2 | ) | (3.7 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動、純額 |
20.1 | 4.5 | (11.1 | ) | (0.2 | ) | 82.1 | 18.0 | (20.9 | ) | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 製品リコール |
1.1 | 0.3 | — | — | 25.5 | 5.9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| リストラ費用 |
2.1 | 0.7 | 9.3 | 1.7 | 16.0 | 4.5 | 7.9 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 買収統合コスト |
0.7 | 0.1 | 4.3 | 1.0 | 5.0 | 1.1 | 20.2 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引コスト |
— | — | 8.6 | (1.2 | ) | 2.0 | 0.6 | 56.8 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||
| 非所得税の回収 |
— | — | 0.2 | 0.1 | — | — | (20.4 | ) | (6.9 | ) | ||||||||||||||||||||||
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| 調整後 |
$ | 730.3 | $ | 157.8 | $ | 617.1 | $ | 129.5 | $ | 2,355.4 | $ | 489.6 | $ | 2,126.3 | $ | 461.3 | ||||||||||||||||
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| 実効税率: |
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| 報告どおり |
16.6 | % | 16.3 | % | 19.6 | % | 19.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後 |
21.6 | % | 21.0 | % | 20.8 | % | 21.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
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| 所得税調整額 |
$ | 49.5 | $ | 6.4 | $ | 18.1 | $ | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
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| 普通株式の平均数-希薄化後EPS |
599.0 | 612.4 | 602.4 | 613.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の希薄化後EPSに対する所得税調整の影響 |
$ | (0.08 | ) | $ | (0.01 | ) | $ | (0.03 | ) | $ | (0.02 | ) | ||||||||||||||||||||
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注意:テーブルは丸みを帯びているため、足が合わない場合があります。
| (a) | 合弁事業による税引前利益および税引後利益。 |
調整項目の詳細については、上記の「比較可能性に影響する重要な項目」セクションを参照してください。