8-K

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初に報告された事件日)March 9, 2023

天華医薬実業有限公司

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

イスラエル

001-16174

00-0000000

(明またはその他の司法管轄権

会社や組織)

(手数料)

ファイル番号)

(税務署の雇用主

識別コード)

ドヴォラ·ハネビア通り124番地

テルアビブ6944020, イスラエル

(主な行政事務室の住所、郵便番号を含む)

+972- 3-914-8213

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

☐	証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐	取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12)

☐	“規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))

☐	“規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C))

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引

記号

各取引所名

それに登録されている

アメリカ預託株式は1株当たり普通株に相当する

ティワ

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す((§240.12b-2本章の内容).

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

プロジェクト1.01。

実質的な最終合意を締結する

2023年3月9日、(I)Teva製薬工業株式会社の完全子会社Teva Pharmtics FinanceオランダII B.V.(“Teva Finance II”)会社)を発行し、元金総額7.375ユーロ、2029年満期の持続可能発展リンク優先債券(“2029年ユーロ債券”)と元金総額7.875ユーロ、2031年満期の持続可能発展リンク優先債券(以下、“ユーロ債券”と呼ぶ)を発行する2031年ユーロ紙幣(Ii)Teva Pharmtics FinanceオランダIII B.V.(“Teva Finance III当社の完全子会社Teva Finance II(“発行者”)とともに元金総額600，000，000元、元金総額7.875%を発行し、2029年に満期となる持続可能な発展リンク優先債券(“発行者”)2029年ドル紙幣)と元金総額8.125%の2031年満期の持続可能な発展関連優先債券(“2031年ドル債券”は、2029年ドル債とともに、ドル紙幣ユーロ紙幣とともに“紙幣”と呼ばれる)

Tevaは債券の純収益(I)を利用して発表された入札要約に資金を提供する予定であり、最高総合総購入価格(課税および未払い利息を含まない)は最高2500，000，000ドル(同値)(先に発表された2250，000，000ドルの上限を超える)、(Ii)これに関連する費用および支出を支払い、(Iii)任意の余剰収益の範囲内で、満期、入札要約またはより早い償還時に未償還債務を償還するために使用される。純収益は一時的に投資に用いることができ、申請をその規定の目的に用いることを待つことができる

ユーロ紙幣は，日付が2018年3月14日の高級契約(“ユーロ手形基礎契約”)によりTeva Finance II，保証人である当社および受託者であるニューヨークメロン銀行から発行され，期日2023年3月9日の第4部補充契約(“この補充契約”)から補充発行されるユーロ債券補充契約会社は保証人として、ニューヨークメロン銀行は受託者、ニューヨークメロン銀行ロンドン支店は支払い代理人としている。この米ドル債券は2018年3月14日の高級契約に基づいている(“ドル紙幣基礎契約)と、期日2023年3月9日の第4の補充契約(“ドル手形補充契約”とドル手形基礎契約とが添付されているドル紙幣契約いずれの場合も，Teva Finance III，保証人である当社と受託者であるニューヨークメロン銀行の間で行われている

債券は半年ごとに利息を支払い、2023年9月15日から、2029年9月15日(2029年9月15日)まで半年ごとに配当される。ユーロ債券とドル債券はそれぞれTeva Finance IIとTeva Finance IIIの優先無担保債務であり、債券は会社が優先無担保ベースで保証する

2026年9月15日から(この日を含む)日付“)と、このロットの債券の支払金利が増加する

(A)Tevaがテスト日(ユーロ紙幣補充契約およびドル紙幣補充契約がそれぞれ定義されている)に規制文書を提出する目標を達成しない限り、年利0.100%である

(B)Tevaがテスト日に製品数目標(それぞれユーロ紙幣補充契約およびドル紙幣補充契約の定義を参照)に達しない限り、毎年0.100%である

(C)Tevaがテスト日(それぞれユーロ紙幣補充契約およびドル紙幣補充契約の定義に従って)削減目標を達成しない限り、毎年0.100%である

Teva Finance IIは、任意の時間または時々に任意の一連のユーロ紙幣を償還することができ、すべてまたは部分的に償還され、少なくとも10日であるが、60日を超えないで、各ユーロ紙幣保持者の登録住所を事前に通知し、その通知のコピーを受託者および支払い代理人に渡すことができる。当該ユーロ債券は、(1)一連のユーロ債券元金の100%を償還するか、または(2)半年ごとに償還する(360日が12日からなると仮定する)一連のユーロ債券の残りの予定支払(ユーロ債券契約を参照)の現在値の和の2つの中で大きな者が償還することができる30日間月)は、適用される再投資

金利(ユーロ紙幣契約を定義)に、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息を加える。Teva Finance IIが2029年6月15日以降の任意の時間(2029年ユーロ手形満期日前3ヶ月)に2029年ユーロ手形を償還することを選択した場合、または2031年6月15日以降の任意の時間(2031年ユーロ手形満期日前3ヶ月)に2031年ユーロ手形を償還することを選択した場合、Teva Finance IIは、一連の未償還ユーロ手形元金の100%償還手形の全部または一部に相当し、償還日(償還日を含まないが)の課税利息および未償還利息に相当することができる

Teva Finance IIIは、少なくとも10日であるが60日以下の事前通知の後、任意の時間または時々に任意の一連のドル手形、全部または一部を償還することができる。このロットのドル債券は、(1)償還されたドル債券元金の100%または(2)このシリーズドル債券の残りの予定支払(定義ドル債券契約参照)の現在値の和を、半年ごとに償還する(年間12日からなるとする)額のうちの大きな者で償還することができる30日間)は、割引率が国庫券金利(定義ドル手形契約参照)に50ベーシスポイント加算された総和に等しく、いずれの場合も、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息を加算する。Teva Finance IIIが2029年6月15日以降の任意の時間(2029年ドル手形満期日前3ヶ月)に2029年ドル手形を償還するか、または2031年6月15日以降の任意の時間(2031年ドル手形満期日前3ヶ月)に2031年ドル手形を償還することを選択した場合、Teva Finance IIIは、2029年ドル手形を償還価格の全部または部分的に償還することができ、償還価格は、当時償還されていなかった一連のドル手形元金の100%に相当し、償還日(2031年ドル手形満期日を含まないが)の課税利息および未償還利息を加えることができる

その他の事項を除いて、契約条項は、(A)当社及びその付属会社(I)がそのいくつかの財産設定留置権及び(Ii)のアフターレンタル取引を行うことを制限し、及び(B)発行者及び当社の合併、合併又は売却、リース又は譲渡の全部又は実質的なすべての資産を適用する能力を適用する。契約は、通常の違約イベントを規定し、(場合によっては猶予期間および救済期間に慣れた制約を受けて)元金または利息を支払わないこと、契約中の他の契約または合意に違反すること、特定の他の債務を加速させること、会社の保証が強制的に実行できないこと、およびいくつかの破産または債務返済ができない事件を含む。債券の発行は、改正された“1933年証券法”(以下“証券法”という。)に基づいて登録され、当社の表の登録声明に基づいて行われるS-3 ASR(番号333-260519)および株式募集規約(“号”)登録声明)、当社は、2021年10月27日に証券取引委員会に関連する予備募集説明書の補編を提出し、期日は2023年2月27日であり、証券法公布の第424(B)(3)条に基づいて2023年2月27日に委員会に予備募集説明書、及び関連する自由作成目論見書を提出し、期日は2023年3月1日であり、証券法第433条に基づいて2023年3月1日に委員会に提出する

以上、ユーロ紙幣基礎圧痕、ユーロ紙幣補充圧痕、ドル紙幣基礎圧痕、ドル紙幣補充圧痕及び一連の紙幣毎の概要記述は完全ではなく、その内容は“ユーロ紙幣基礎圧痕”、“ユーロ紙幣補充圧痕”、“2029年ユーロ紙幣”、“2031年ユーロ紙幣”、“2031年ユーロ紙幣”、“ドル紙幣基礎圧痕”、“ドル紙幣補充圧痕”、“2029年ドル紙幣”及び“2031年ドル紙幣”のフォーマットを参照し、それぞれ添付ファイル4.1、4.2、4.4、4.5、4.6、4.7及び4.8に提出し、本報告のテーブル8−Kにそれぞれ対応し、参照によって本明細書に組み込まれる

第2.03項

直接財務義務又は登録者貸借対照表外手配の義務を設ける

第1.01項で提案された情報は，参照により本2.03項に組み込まれる

プロジェクト9.01

財務諸表と証拠品

(D)展示品


展示品

4.1*		上級契約は，日付は2018年3月14日であり，Teva Pharmtics FinanceオランダII B.V.，Teva Pharmtics Industries Limitedとニューヨークメロン銀行(Bank Of New York Mellon)を受託者(会社年次報告書の添付ファイル4.30を引用することにより統合したものである10-K登録者が2019年2月19日に提出した2018年12月31日までの年度)

4.2		第四補足高級契約は，期日は2023年3月9日であり，Teva製薬金融オランダII B.V.，Teva製薬工業有限会社，ニューヨークメロン銀行が受託者とニューヨークメロン銀行ロンドン支店を支払い代理としている

4.3		2029年ユーロ紙幣フォーマット(添付ファイル4.2に掲載)

4.4		2031年ユーロ紙幣フォーマット(添付ファイル4.2に掲載)

4.5*		上級契約は，日付は2018年3月14日であり，Teva Pharmtics FinanceオランダIII B.V.，Teva Pharmtics Industries Limitedとニューヨークメロン銀行(Bank Of New York Mellon)が受託者(会社年報の添付ファイル4.27を引用することにより統合された10-K登録者が2019年2月19日に提出した2018年12月31日までの年度)

4.6		第四補足高級契約は，期日は2023年3月9日であり，Teva製薬金融オランダIII B.V.，Teva製薬工業有限会社とニューヨークメロン銀行が受託者としている

4.7		2029年額面ドル紙幣(添付ファイル4.6参照)

4.8		2031年ドル紙幣フォーマット(添付ファイル4.6参照)

5.1		Tulchinsky Marciano Cohen Levitski&Co.の意見(イスラエル法)

5.2		Kirkland&Ellis LLPの意見(ニューヨーク法律)

5.3		Van Doorne N.V.の意見(オランダ法)

23.1		Tulchinsky Marciano Cohen Levitski&Co.同意(添付ファイル5.1参照)

23.2		Kirkland&Ellis LLP同意(添付ファイル5.2参照)

23.3		ニュージャージー州ヴァン·ドーンが同意しました(添付ファイル5.3参照)

104		表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に含まれる)。

前に提出した


天華医薬実業有限公司

差出人：		/s/Eli Kalif
名前：		イーライ·カリフ
タイトル：		執行副総裁、首席財務官