規則第433条に基づいて提出する
登録説明書第333-266621号
March 8, 2023
グローバル支払会社
€800,000,000 4.875% Senior Notes due 2031
定価条項説明書
| 発行元： | グローバル決済会社 | |
| フォーマット： | アメリカ証券取引委員会登録 | |
| 取引日： | March 8, 2023 | |
| 決済日(T+7)： | March 17, 2023 | |
| 共同簿記管理マネージャー： | 美林国際 モルガン大通証券会社 バークレイズ銀行 PNC資本市場有限責任会社 第一資本証券会社 HSBC銀行 トロント道明銀行 Truist Securities，Inc. 富国証券国際有限公司 | |
| 連合席管理人 | モントリオール銀行ロンドン支店 第五第三証券会社 豊業銀行(アイルランド)指定活動会社 アメリカBancorp投資会社は カナダ帝国商業銀行ロンドン支店 ドイツ銀行ロンドン支店 Synovus証券会社 ゴールドマン·サックス社 LLC | |
| 元金金額： |
€800,000,000 | |
| 期日： |
March 17, 2031 | |
| 証券名： |
2031年満期の4.875%優先債券(債券) | |
| 利子付日： |
毎年3月17日、2024年3月17日から | |
| 中間スワップ収益率 |
3.225% | |
| 中間交換に拡散する |
+170 bps | |
| 基準外灘： |
0.000 dBRが2031年2月15日に満期になります | |
| 基準国債収益率/価格 |
2.643% / 81.300% | |
| 基準外灘に波及する： |
+228.2 bps | |
| 満期収益率： |
4.925% | |
| 日数条約： |
実際/実際(ICMA) | |
| クーポン： |
4.875% | |
| 一般向けの価格： |
元金の99.676% | |
| オプションの償還： |
2031年1月17日までに、比較可能国債金利+35ベーシスポイントをベースに、または2031年1月17日またはその後、額面で計算する。 | |
| 支払い通貨： |
債券の元金、割増(ある場合)及び利息のすべての支払いは、債券を償還する際に支払われるいかなる金も含めて、ユーロで支払われる。外国為替規制の実施や発行者が制御できない他の状況によりユーロが使用できなくなったり、その通貨としてユーロが採用されている欧州通貨連盟加盟国がユーロを使用しなくなったり、国際銀行界内の公的機関がユーロ決済取引を使用しなくなった場合、発行元が再びユーロまたはユーロを使用できるまで、紙幣に関連するすべての支払いがドルで支払われる。 | |
| 追加料金の支払い： |
特定の例外および制限を除いて、発券者は、チケットの発行者または支払代理人が、チケット元金、プレミアムおよび利息の正味額を非米国人の所有者に支払うために、必要に応じてチケットについて追加金額を支払い、米国またはその任意の課税機関またはその中の任意の課税機関が徴収または徴収する任意の現在または将来の任意の性質の税、税、評価税または他の政府費用を差し引く後、手形に規定されているときに満期になる金額よりも少なくない。 | |
| 税務の理由で償還されました |
米国の税法(またはその任意の税務機関またはその中の任意の税務機関)に何らかの変化が生じ、発券者が上述したような追加金額を支払う義務がある場合、発券者は、すべての(すべて以上)手形を償還することを提出することができる。今回の償還は、債券元金100%に相当する償還価格で、債券とともに償還日を指定する当算および未払い利息を含む。 | |
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| 最低額： |
100，000ユーロ以上の1，000ユーロの任意の整数倍です。 | |
| 純収益(未計費用)： |
€793,008,000 | |
| CUSIP/ISIN/共通コード： |
37940X AS1 / XS2597994065 / 259799406 | |
2023年3月17日頃、すなわち債券定価から7営業日目、すなわち債券定価日以降の7営業日目、すなわち債券支払い後に債券を交付する予定です。“EU中央証券信託条例”によると、取引当事者が別の明確な合意がない限り、二級市場の取引は一般的に2つのロンドン営業日以内に支払わなければならない。また、改正された1934年の証券取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は、取引当事者が別途明確な約束をしない限り、2つのニューヨーク営業日以内に決済することが一般的である。そのため、2023年3月17日までの第2の営業日までに取引手形を希望する購入者は、決済失敗を防止するために代替決済スケジュールを具体的に説明することが求められる
発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会(SEC)(米国証券取引委員会)に登録説明書(目論見書を含む)(文書番号333-266621)と予備目論見書付録を提出した。投資する前に、登録説明書の入札説明書、本通信に関連する発行の予備募集説明書、および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の書類を読んで、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにアクセスすることで、これらのファイルを無料で得ることができます。あるいは、任意の引受業者または発行に参加した任意の取引業者は、募集説明書と募集説明書を補充してあなたに送信するように手配されます。もしあなたが連絡して要求を出した場合、J.P.Morgan Securities plc+44-207-134-2468,美林国際電話：+1(800)294-1322またはバークレー銀行電話：+1(888)603-5847。閣下はいかなる投資決定を下す前に、本通信に関連する株式募集説明書及び関連募集説明書の副刊のコピーを取得し、そしてその中に掲載或いは組み入れられた資料を慎重に検討し、参考に供することを提案する
MiFID IIおよびUK MiFIRは、プロ/ECP/PRIIPまたはUK PRIIP なしの子供メーカーターゲット市場(MiFID IIとUK MiFIR製品管理)のみであり、合格した取引相手および専門顧客(すべての流通チャネル)のみです。PRIIPやイギリスPRIIPキー情報文書(KID)はまだ用意されていない。 はヨーロッパ経済圏やイギリスで小売できないからである
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