アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格20-F
(マーク1)
¨ | 1934年証券取引法第12(B)又は12(G)条に基づく登録声明 |
あるいは…。
¨ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで
あるいは…。
¨ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
あるいは…。
x | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された幽霊会社報告 |
当社の報告が必要なイベント日: 2021年9月1日
依頼公文番号:001-40777
Arqit Quantum Inc.
(登録者の正確な名称はそのbr定款を参照)
適用されない | ケイマン諸島 | |
(登録者氏名英文訳) | (登録成立または組織の司法管轄権) |
1STロンドンの河畔にはまた3階が増えました
ロンドンSE 12 2 RE,イギリス
(主な行政事務室住所)
デヴィッド·ウィリアムズ
最高経営責任者
1STロンドンの河畔にはまた3階が増えました
ロンドンSE 12 2 RE,イギリス
Telephone: +44 203 91 70155
(名前、電話、Eメールおよび/またはファックス番号 および会社の連絡先アドレス)
この法第12(B)節に基づいて登録または登録される証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 各取引所名 登録されている | ||
普通株 | ARQQ | ナスダック株式市場有限責任会社 | ||
株式承認証 | ARQQW | ナスダック株式市場有限責任会社 |
この法第12(G)節に基づく登録又は登録された証券:なし
同法第15条(D)により報告義務を有する証券:なし
シェル社の報告に含まれる期間終了時の発行者の資本または普通株種別ごとの流通株数:2021年9月3日現在,発行者 は110,073,430株の流通株を有していることを指摘した。
登録者が証券法規則405で定義されている有名な経験豊富な発行者であれば、再選択マークで を示してください。はい、そうです¨ Nox
この報告が年次報告または移行報告である場合は、登録者が1934年の証券取引法第13または15(D)節に従って報告を提出する必要がないかどうかを決定するために印をつけてください。はい、そうです¨ Nox
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうかを示し、 および(2)が過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。はい、そうです¨ Nox
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。はい、そうですx違います¨
登録者が大型加速ファイルサーバ,加速ファイルサーバ,非加速ファイルサーバであるか新興成長型会社であるかをチェックマークで示す.取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申請者”、“加速申請者”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ | ¨ | ファイルマネージャを加速する | ¨ | |||
非加速ファイルサーバ | x | 新興成長型会社 | x |
もしある新興成長型会社がアメリカ公認会計原則に基づいてその財務諸表を作成する場合、登録者が延長された過渡期間 を使用して取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守することを選択したかどうかを表示する。どうしたの
† | 新たな又は改訂された財務会計基準とは、財務会計基準委員会が2012年4月5日以降に発表したその会計基準編纂の任意の更新を意味する |
登録者 が報告書を提出したか否かを再選択マークで示し、その経営陣がその監査報告を作成または発表した公認会計士事務所が“サバンズ−オキシリー法案”(“米国法典”第15編7262(B)節)第404(B)条による財務報告の内部統制の有効性の評価を証明する。どうしたの
登録者が本文書に含まれる財務諸表を作成する際にどのような会計基盤を使用しているかをチェックマークで示す
アメリカは会計原則を公認している¨ |
発表された国際財務報告基準 国際会計基準委員会 xから |
その他 ¨ |
前の質問に回答する際に“その他”が選択された場合、登録者がどの財務諸表項目に従うかを選択したことをチェックマークで示す。プロジェクト17¨プロジェクト18¨
これが年次報告である場合は、登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示してください(“取引所規則”第12 b-2条で述べたように)。はい、そうです¨違います¨
カタログ
ページ | ||
警告 前向き陳述に関する説明 | 1 | |
説明的 注釈 | 2 | |
第1部 | 3 | |
プロジェクト 1.取締役、上級管理者、コンサルタントの身分 | 3 | |
第br項2.特典統計データと予想スケジュール | 3 | |
第 項3.重要な情報 | 3 | |
第 項4.会社情報 | 4 | |
項目 4 A.未解決従業員意見 | 5 | |
プロジェクト 5.経営と財務回顧と展望 | 5 | |
第br項6.役員、上級管理者、および従業員 | 5 | |
第br項7.大株主と関連取引 | 6 | |
第 項8.財務情報 | 7 | |
第 項9.見積とリスト | 7 | |
第 項10.その他の情報 | 8 | |
第br項11.市場リスクに関する定量的かつ定性的開示 | 9 | |
第 項12.持分証券を除く証券説明 | 9 | |
第II部 | 9 | |
第三部 | 9 | |
プロジェクト 17.財務諸表 | 9 | |
プロジェクト 18.財務諸表 | 10 | |
物品 19.展示品 | 10 |
i
前向き陳述に関する警告説明
本報告では、1933年に改正された“証券法”(“証券法”)第27 A 節及び改正された1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節で定義された展望的陳述を含むか、又は含むことができる20−F表(参照により本明細書に組み込まれた情報を含む。)は、重大なリスク及び不確定要因に関連する。歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は前向き陳述である。これらの前向き表現は、Arqit Quantum Inc.(以下、“会社”と略す)の将来可能または仮定された業績、財務状況、経営結果、流動性、計画、および目標に関する情報を含む。 は、場合によっては、“信じる”、“可能”、“推定”、“継続”、“予想”、“予定”、“すべき”、“計画”、“予想”、“予測”、“潜在”などの用語で前向き表現を識別することができる。“またはこれらの用語の否定または他の同様の表現。 以下の事項についての陳述は前向きである:
· | 収入、毛利、EBITDAおよび資本支出、およびそれに関連する基本的な仮定を含む会社の予想財務情報 |
· | 会社の目標は2023年に2つの衛星を発射することだ |
· | 今後10年間のネットワーク暗号化業界の予想転換により、会社の製品には巨大な市場機会がある |
· | すべての地域および業界の消費者、企業、および政府は、ネットワークセキュリティを維持するために、ほとんどの電子インターフェースで使用される既存のネットワーク暗号化技術を交換する必要があるかもしれない |
· | 2024年末までに、世界の情報セキュリティサービスの潜在的な市場は1,979億ドルに達する |
· | 政府、国防、電気通信、金融サービス、モノのインターネット、自動車市場に同社製品の需要増加への新たなチャンスが出現することが予想される |
· | “公開鍵インフラストラクチャ”は量子コンピュータ攻撃を受けやすい |
· | 十分な規模を持つ量子コンピュータは、“公開鍵インフラ”を打破するために数年以内に登場する可能性がある。 |
以上のリストは、この報告書のすべての前向きな陳述の詳細なリストではない。前向き陳述 は,会社の将来業績に対する信念,仮説,期待に基づいており,現在得られる情報 を考慮している.これらの陳述は会社が未来の事件の現在の予想と予測に基づいた予測に基づいているだけである。 にはいくつかの重要な要素が実際の結果、活動レベル、業績または業績と展望性陳述に明示または暗示された結果、活動レベル、業績または業績と大きく異なる可能性がある。特に、当社F-4表(アーカイブ番号:333-256591)における登録説明書の一部である委託書および募集説明書(“委託書および募集説明書”)において“リスク要因”の節で提供されるリスクを考慮しなければならない。
あなたは未来のイベントの予測として前向きな陳述 に依存してはいけません。当社は展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、それらは展望性陳述に反映された未来の結果、活動レベル、業績及び事件と状況が実現或いは発生することを保証することはできない。法律に別途規定がある以外に、当社は本報告の発表日後に任意の理由で任意の前向き陳述を公開更新し、これらの陳述を実際の結果や予想の変化と一致させる義務はありません。
1
説明的説明
当社、Centricus Acquisition Corp.(“Centricus”)、ケイマン諸島有限責任会社Centricus Heritage LLC(Centricusのみ代表)、Arqit Limited、br}一家がイギリスで登録設立された株式会社(“Arqit Limited”)、会社株主代表としてのみ行動するDavid John Williamsとその当社株主間で2021年5月12日に締結された業務合併協定(“業務合併合意”):(I)は2021年9月2日、Centricus は当社に合併(“合併”)、当社は合併後に生き残っており、Centricusの証券保有者(Centricusの証券保有者がCentricusの普通株を償還することを選択した以外)が自社の証券保有者となり、(Ii)が2021年9月3日にArqit Limitedの株主からArqit Limitedのすべての発行および発行済み株式を買収し、当社の普通株と引き換えに、Arqit Limitedを自社の直接全額付属会社 (“買収株式”とし、合併とともに、合併する。“企業合併”)。
合併の代償として、各Centricus株主は、合併直前にそれぞれ1株の会社普通株と1株会社株式権証を取得し、彼らがCentricusで保有している1株当たりの普通株と引受権証 を取得する。Arqit Limited 1株当たりの普通株は、当社46.06株普通株 と引き換えに当社が買収した。
2021年5月12日、企業合併協定に署名するとともに、当社はCentricusといくつかの投資家(“PIPE 投資家”)と引受協定を締結し、これにより、PIPE投資家は引受及び購入に同意し、当社は当該等のPIPE投資家に合計7,100,000株の普通株を発行及び売却することに同意し、1株10.00ドル、総収益71,000,000ドル(“PIPE 融資”)である。パイプライン投資家はCentricusのいくつかの付属会社を含み、彼らはパイプ融資に5100万ドルの資金を提供することに同意した。業務合併後、パイプ融資は2021年9月3日に終了した。
PIPE融資を完了した後、Centricus株主の株式償還及び取引費用の支払いを実行した後、上記取引は当社に約9,600万ドルの収入をもたらす。
2021年9月7日から、当社の普通株式及び株式承認証はナスダックで売買を開始し、取引コードはそれぞれARQQとARQQWである。
四捨五入のため、このレポートに表示されるいくつかの金額は、合計ではない可能性がある。
2
第1部
第1項。 | 役員·上級管理職·コンサルタントの身分 |
A. | 役員と上級管理職 |
業務合併完了後、執行管理職の役員とメンバーは委託書/目論見書に“と題する取引後Pubcoの管理を提案する これは,引用によってここに結合される.会社の役員と役員の営業先はイギリスロンドンSE 12 2 RE、ロンドンリバー3号1階です。
B. | 顧問.顧問 |
White&Case LLP,5 Old BRoad Street, London EC 2 N 1 DW,およびMaples and Calder(Cayman)LLP,PO Box 309,Uland House,Grand Cayman Island,KY 1-1104は,会社の 外部法律顧問を担当している.
C. | 監査役 |
PKF Littlejohn LLPは2019年9月30日から2020年9月30日までArqitの独立監査役を務め,2021年9月30日までの財政年度に会社の独立監査役を継続する予定である。
PKF Littlejohn LLPのオフィスは15 Westferry Circus,London E 14 4 HD,イギリスにある.
第二項です。 | 見積統計データと予想スケジュール |
適用されません。
第三項です。 | 重要な情報 |
A. | 保留します。 |
B. | 資本化と負債化 |
以下の表は、業務合併とパイプ融資を実施した後、会社が2021年3月31日までの未監査予想合併資本化を示している
2021年3月31日現在(企業合併形式) | ドル | |||
総負債 | $ | 22,842,882 | ||
株主権益総額 | $ | 81,481,841 | ||
総負債と株主権益 | $ | 104,324,723 |
C. | 収益を提供し使用する理由は |
適用されません。
D. | リスク要因 |
会社の業務と運営に関するリスク要因 は,依頼書/目論見書にタイトルが“リスク要因これは、参照によって本明細書に組み込まれる。
3
第四項です。 | その会社に関する情報 |
A. | 会社の歴史と発展 |
当社の法定名称はArqit Quantum Inc.です。当社はケイマン諸島法律により2021年4月26日に登録設立された免除有限責任会社です。会社登録住所はケイマン諸島大ケイマン諸島ウグランデビル郵便ポスト309号C/o Maples企業サービス有限会社、郵便番号:KY 1-1104。会社の主な行政オフィスの住所はイギリスロンドンSE 1 2 RE,More London Place,More London Riverside 3号1階であり,会社の電話番号は+44(0)203 91 70155である.
参照してください“説明的説明“ここで 報告では,当社と業務統合プロトコルに関する他の情報を知る.Br社に関する他のいくつかの情報は依頼書/募集説明書に含まれており、タイトルは“Arqitに関する情報” and “Pubcoに関する情報参照されて本明細書に組み込まれる。業務統合の重要条項 は,依頼書/目論見書にタイトルが“提案1−企業合併提案 これは引用によってここに結合される.
当社は“取引法”のある情報届出要求を遵守しなければならない。当社は“外国プライベート発行者”であるため、当社は取引所法令の委託書の提供及び内容に関する規則及び規定を遵守することを免除されていますが、当社の高級社員、役員及び主要株主は、その普通株の売買について、取引所法令第16節に記載されている申告及び“ショートライン”利益回収条項を遵守することを免除することができます。また、当社は米国上場企業のように頻繁またはタイムリーに米国証券取引委員会に報告や財務諸表を提出する必要はなく、これらの会社の証券は取引法に基づいて登録されている。しかしながら、会社は、独立会計士事務所によって監査された財務諸表を含む20-F表の年次報告書を米国証券取引委員会に提出しなければならない。米国証券取引委員会はまた、会社が米国証券取引委員会に届出をしたか、または米国証券取引委員会に電子的に提供された報告および他の情報を含むウェブサイトを維持する。
当社のサイトアドレスはhttps://arqit.uk/. サイト上の情報は本報告の一部を構成しておらず、参考に本報告には組み込まれていません。
B. | 業務の概要 |
会社の業務に関する情報 は依頼書/目論見書に含まれており“というタイトルであるArqitに関する情報” and “Arqit経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析これを参考にここで引用する.
C. | 組織構造 |
業務合併完了後、Arqit Limitedは当社の完全子会社となります。次の図は、取引終了日までの会社の組織構造を示している。
4
当社の付属会社は以下のとおりです。
名前.名前 | 登録国·地域·営業場所 | 割合 平凡な 保有株 会社が提供する | ||||
Arqit Limited | イギリス.イギリス | 100 | % | |||
Arqit Inc. | デラウェア州 | 100 | % | |||
Arqit LLC | デラウェア州 | 100 | % |
D. | 財産·工場·設備 |
会社施設に関する情報 は依頼書/目論見書に含まれており“というタイトルであるArqit-施設に関する情報” and “Arqit経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析これを参考にここで引用する.
プロジェクト4 Aです。 | 未解決従業員意見 |
ない。
五番目です。 | 経営と財務回顧と展望 |
業務合併後、会社の業務はその直接完全子会社Arqit Limitedによって行われる。会社の財務状況と経営結果の検討と分析委託書/募集説明書に掲載されているタイトルは “Arqit経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析これは、参照によって本明細書に組み込まれる。
第六項です。 | 役員、上級管理者、従業員 |
A. | 役員および行政員 |
企業合併終了後の当社役員と役員に関する情報 委託書/目論見書 タイトルは“取引後のPubcoの管理を提案する参照されて本明細書に組み込まれる。
B. | 補償する |
会社役員と役員報酬に関する情報は、会社2021年インセンティブ奨励計画要約を含み、委託書/募集説明書に掲載されている“と題する取引後Pubcoの管理を提案する 参照されて本明細書に組み込まれる。
C. | 取締役会の慣例 |
業務合併後の当社取締役会に関する資料は委託書/目論見書に掲載されており“と題する取引後のPubcoの管理を提案する参照されて本明細書に組み込まれる。
D. | 従業員 |
業務合併後、会社の業務はその直接完全子会社Arqit Limitedによって行われる。会社員に関する情報 依頼書/目論見書に含まれるタイトルは“Arqitに関する情報-従業員“ は,参照によって結合される.
5
E. | 株式所有権 |
当社役員及び上級管理者が当社普通株を保有していることに関する資料は本報告第7.A項に記載されている。
第七項。 | 大株主および関係者取引 |
A. | 大株主 |
以下の表は、当社が2021年9月3日に業務合併完了後の実益所有権に関する情報を示しており、具体的には以下の通りである
· | 当社が発行した普通株式の5%以上を保有する実益所有者1人当たり |
· | すべての会社の役員や役員 |
· | 当社は行政全員及び役員を全体としています。 |
利益所有権は、一般に、1人が証券に対して単独または共有された投票権または投資権を有し、現在60日以内に行使または行使可能なオプションおよび引受権を含む場合、彼または彼女が証券に対して実益所有権を有することが一般的に規定されている米国証券取引委員会規則に従って決定される。
各会社の普通株は所有者に一票を投じる権利を与えるだろう。
当社の実益所有権は110,073,430株発行および発行済み普通株を基準としている。以下に記載される予想実益所有権百分率は、発行されておらず、その後行使可能な引受権証(Centricusの初公開発売(すなわち、2022年2月8日)終了から12カ月から計算される)には計上されていない。
普通株式数 | 発行済み普通株式の約パーセント | |||||||
5%所有者: | ||||||||
D 2 BW有限公司1 | 27,193,114 | 24.7 | % | |||||
デヴィッド·ウィリアムズ2 | 40,504,855 | 36.8 | % | |||||
デヴィッド·ベストウィック2 | 34,446,093 | 31.3 | % | |||||
概念資本III GP LLP3 | 14,529,850 | 13.2 | % | |||||
進化技術基金II、SCSP。4 | 8,911,700 | 8.1 | % | |||||
Centricus Heritage LLC5 | 8,585,000 | 7.8 | % | |||||
文物資産サービスセンター | 9,025,096 | 8.2 | % | |||||
役員および行政員6 | ||||||||
デヴィッド·ウィリアムズ2 | 40,504,855 | 36.8 | % | |||||
デヴィッド·ベストウィック2 | 34,446,093 | 31.3 | % | |||||
ニック·ボイントン | ⸺ | ⸺ | ||||||
カルロ·カラブリア | ⸺ | ⸺ | ||||||
スティーブン·チャンドラー | ⸺ | ⸺ | ||||||
Manfredi Lefebvre d‘Ovidio7 | 9,025,096 | 8.2 | % | |||||
中将VeraLinn Jamieson | ⸺ | ⸺ | ||||||
ガース·リッチ | * | * | ||||||
スティーヴン·ウィルソン将軍 | ⸺ | ⸺ | ||||||
空軍副司令官ピーター·ロゼル | ⸺ | ⸺ | ||||||
ポール·フェナン | ⸺ | ⸺ | ||||||
ダニエル·ショー博士 | ⸺ | ⸺ | ||||||
パトリック·ウィルコックス | ⸺ | ⸺ | ||||||
当社の全役員と上級管理職は一つの団体として | 56,782,930 | 51.6 | % |
1D 2 BW株式会社の営業住所はイギリスロンドンSE 12 2 RE、ロンドンリバー3号1階です。DavidウィリアムズおよびDavid柏思域はD 2 BW Limitedの実益所有者であり、D 2 BW Limitedの保有株式に対して共同投資および投票権を有する。
2David·ウィリアムズとDavid·ベスウィックのオフィスアドレスはイギリスロンドンSE 12 2 RE、ロンドンリバー3号1階です。D 2 BW Limitedが保有する27,193,114株を含み、DavidウィリアムズとDavid Bestwickは実益所有者であり、D 2 BW Limitedが保有する株式に対して共同投資と投票権を有する
3Convition Capital III GP LLPの業務アドレスはイギリスロンドンウィンボルストリート91号W 1 G 0 EFである.Concept Capital III GP LLPが保有する14,310,716株とMNL Nominees Limitedが保有する219,134株を含み,Concept Capital Managers LLPは同社に対して唯一の投資と投票権を持っている。概念資本管理有限責任会社の投資決定はスティーブン·チャンドラーを含む5人のメンバーからなる投資委員会の多数票で行われた。いわゆる“3つの規則”によれば、実体証券に関する投票及び処分決定が3人以上の個人によって行われ、投票又は処分決定が少なくともこれらの個人の大多数の承認を得る必要がある場合、これらの個人は、その実体証券の実益所有者とみなされない。上記の分析によると、Condea Capital Managers LLP投資委員会のどの個人メンバーも、独占投資および投票権を有するいかなる証券に対しても投票権または処分権を行使しない。したがって、チャンドラーさんは、これらの株式の実益所有権を所有または共有するものとはみなされない。
4発展科学技術基金第2期の営業住所。住所は15 Boulevard F.W.Raiffeisen,L-2411ルクセンブルクです。進化型株式パートナーII SARは進化型技術基金II(SCSP)の一般パートナーである。進化型技術基金II(SCSp)が保有する株式に対して独占投資と投票権を持つ。
5Centricus Heritage LLCの営業住所はロンドンセントジェームズ街7-9番地バイロンビル、郵便番号:SW 1 A 1 EEです。Centricus Heritage LLCは,4人のマネージャ−Nizar Al−Bassam,Carlo Calabria,Garth Ritchie,Cristina Levisによって管理されている。各管理人は1票を持ち,Centricus Heritage LLCの行動を承認するためにはすべての管理人の承認が必要である.いわゆる“3つの規則”によれば、実体証券に関する投票及び処分決定が3人以上の個人によって行われ、投票又は処分決定が少なくともこれらの個人の大多数の承認を得る必要がある場合、これらの個人は、その実体証券の実益所有者とみなされない。上記の分析によると、Centricus Heritage LLCのマネージャーは、それが持っているどの証券に対しても投票権や処分権を行使せず、彼または彼女が金銭的利益を直接持っている証券であっても例外ではない。したがって、リッチさんとカラブリアさんは、これらの株式を所有または共有する実益所有権とはみなされません。
6当社の各役員および行政員の営業住所はイギリスロンドンSE 12 2 RE、ロンドンリバー3号1階です
7遺産資産SCSPが保有する9,025,096株を含め、アウヴィディオさんは同社への独占投資と投票権を持っている
所持者
2021年9月3日現在、私たちの普通株は約28名の登録株主がいます。2021年9月3日現在、私たちが発行した普通株の約2.4%は3人の米国記録保持者が保有していると推定される。実株主数はこの記録保持者数 を超えており,実益所有者であるがその株式はブローカーや他の被指名者が街頭名義で保有する株主が含まれている.登録されている株主数 には、その株式が信託または他のエンティティが保有する可能性のある株主も含まれていない。
B. | 関係者取引 |
ある関連者の取引に関する情報 は依頼書/目論見書に含まれており“というタイトルである関係者と取引しています2021年8月23日の委託書/目論見書の第1号副刊に掲載され,引用により本明細書に組み込まれる。
C. | 専門家と弁護士の利益 |
適用されません。
6
第八項です。 | 財務情報 |
A. | 連結報告書およびその他の財務情報 |
連結財務諸表及びその他の財務情報は、本報告書第18項を参照されたい。
B. | 重大な変化 |
2020年9月30日以来の重大な変化議論は、本報告書の第4項の下で提供され、参照によって本明細書に組み込まれる。
第九項です。 | 見積もりと看板 |
A. | 割引と発売詳細 |
ナスダック普通株式および株式承認証の上場
当社の普通株式及び株式承認証(Br)はナスダック資本市場に上場し、コードはそれぞれARQQとARQQWである。当社の普通株の保有者は、その証券の現在の市場オファーを得なければならない。当社証券の発売および上場詳細は委託書/目論見書に掲載されており、タイトルは“Pubco証券概要これは、参照によって本明細書に組み込まれる。
販売禁止協定
普通株に適用される販売禁止制限に関する情報 は委託書/目論見書に含まれており“と題する提案1−業務合併提案−付属文書参照されて本明細書に組み込まれる。
株式承認証
業務合併が完了した後、全部で14,891,640件の株式権証明書が返済されなかった。これらの株式承認証は、保有者が1株11.50ドルの使用価格で普通株を購入する権利を持たせ、2022年2月8日(Centricus初公募株終了1年後)に行使を開始する。この等株式証明書は業務合併完了後5年以内に満了するか、またはその条項に基づいて償還または 清算時にもっと早く満期になる。
B. | 配送計画 |
適用されません。
C. | 市場 |
当社の普通株式及び株式承認証(Br)はナスダック資本市場に上場し、コードはそれぞれARQQとARQQWである。
D. | 売却株主 |
適用されません。
E. | 薄めにする |
適用されません。
F. | 債券発行の支出 |
適用されません。
7
第10項。 | 情報を付加する |
A. | 株本 |
2021年9月3日現在、業務合併完了後、110,073,430株の普通株が発行されている。また、14,891,640件の株式承認証は1株当たり11.50ドルで行使できる。当社の株式に関する情報は、委託書/目論見書に含まれており、“と題するPubco証券概要参照されて本明細書に組み込まれる。
B. | 法団定款大綱及び定款細則 |
当社の組織規約のいくつかの重要条項に関する情報 は委託書/目論見書に含まれており“と題するPubco‘s Securities概要 参照されて本明細書に組み込まれる。
C. | 材料契約 |
いくつかの重要な契約に関する情報 は依頼書/目論見書に含まれており“というタイトルである提案1−業務統合プロトコル提案 ” and “Arqitに関する情報−主要パートナーシップ−衛星開発パートナーシップ−“ は参照によって結合される.
D. | 外国為替規制 |
ケイマン諸島には、資金の凍結および/または国際制裁を受けたいくつかの司法管轄区域での新たな投資が禁止されていない限り、外国為替規制立法または条例 がない。
E. | 税収 |
普通株式及び引受権証の所有及び処分に関する何らかの税収結果に関する情報 は、委託書/目論見書に含まれている“と題する提案1−企業合併合意提案−米国連邦所得税考慮要因−” and “提案 第1号−企業合併協議提案−ケイマン諸島税務考慮−参照されて本明細書に組み込まれる。
F. | 配当金と支払代理人 |
当社はまだ株主に配当金を支払っていません。業務合併が完了した後、会社の取締役会は配当政策を策定するかどうかを考慮する。現在、当社はその収益を業務運営に保留しておりますので、当社取締役会は予見可能な未来に配当を発表しないと予想されています。
G. | 専門家の発言 |
Centricusは、2020年12月31日及び2020年11月24日(成立)から2020年12月31日までの間の総合財務諸表 を委託書/募集説明書に掲載し、独立公認会計士事務所Marcum LLPの報告に基づいて参考にして本文書に組み込む(この報告には、財務諸表付記1に記載されているCentricusの持続経営企業としての持続的な経営能力に対する重大な疑いに関する解釈が記載されており)、会計及び監査専門家として上記事務所の認可を受けている。
Arqit Limitedは、2020年および2019年9月30日および2020年9月30日までの年度および2019年9月30日までの9ヶ月間の財務諸表を委託書/募集説明書に掲載し、独立公認会計士事務所PKF Littlejohn LLPの報告を参考に本明細書に組み込まれ、PKF Littlejohn LLPは独立登録公共会計士事務所であり、ここでは会計および監査の専門家として許可されている。
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H. | 展示された書類 |
我々は取引法の情報要求 に制約されている.したがって,我々はForm 20−F 年次報告とForm 6−K報告を含む報告書やその他の情報を米国証券取引委員会に提出することが求められている。アメリカ証券取引委員会には相互接続サイトがありますWwwv.sec.govその中には,我々が米国証券取引委員会に電子的に提出した報告書,依頼書,情報 宣言,その他の情報が含まれている.外国民間発行者としては、“取引所法案”によると、その他の事項を除いて、委託書の提供及び内容を規定する規則の制約を受けず、われわれの幹部、取締役及び主要株主も“取引所法案”第16節に記載された報告書及び短期運転利益回収条項の制約を受けない。また、取引法によれば、その証券が取引法に基づいて登録されている米国の会社のように、定期的な報告書や財務諸表を米国証券取引委員会に頻繁またはタイムリーに提出する必要はない。
I. | 子会社情報 |
適用されません。
第十一項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
市場リスクの定量的·定性的開示に関する情報は、委託書·目論見書に含まれている“と題するArqit経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−市場リスクの定量的·定性的開示について−“ は,参照によって結合される.
第十二項。 | 株式証券を除くその他の証券説明 |
A. | 債務証券 |
適用されません。
B. | 株式証明書と権利を認める |
当社の株式承認証に関する資料はbr委託書/目論見書に掲載されており“と題するPubco証券株式承認証の概要また,これを引用により統合する.
C. | その他の証券 |
適用されません。
D. | アメリカ預託株 |
適用されません。
第II部
適用されません。
第三部
17項です。 | 財務諸表 |
第18項を参照。
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第十八項。 | 財務諸表 |
Centricus Acquisition Corp.の財務諸表は、2021年7月30日に米国証券取引委員会に提出された依頼書/目論見書F-2~F-34ページを参照して組み込まれる。
Arqit Limitedの財務諸表は、2021年7月30日に米国証券取引委員会に提出された委託書/募集説明書F-36~F−79ページを参照して組み込まれる。
当社およびCentricus Acquisition Corp.の無審査備考合併財務資料は添付ファイル15.1として本報告に添付されている。
プロジェクト19. | 展示品 |
展示品索引
展示品 違います。 |
説明する | |
1.1* | 当社の組織定款大綱及び定款細則を改訂及び改訂します。 | |
2.1 | 当社普通株式証明書サンプルは、当社F-4表登録説明書添付ファイル4.1(アーカイブ番号333-256591)を参照します。 | |
2.2 | 会社承認株式証証明書サンプルは、会社F-4表登録声明(ファイル番号333-256591)の添付ファイル4.2を参考に合併したものです。 | |
2.3 | Centricus株式証承認協定は,期日は2021年2月3日であり,Centricusが大陸株譲渡と信託会社と締結し,会社F-4表登録声明(文書番号333-256591)の添付ファイル4.3を引用して組み込まれている. | |
2.4* | Centricusはまだ株式承認証の譲渡、仮説、改訂プロトコルを発行していない。 | |
4.1* | 新しい登録権協定は、当社及びその他の当事者の間で署名される。 | |
4.2* | 会社とArqit Limited株主間のロックアッププロトコルフォーマット。 | |
4.3* | 会社と保証人の間のロックプロトコルフォーマット。 | |
4.4 | 発起人CentricusとCentricus取締役と執行者との間の書面合意は、会社F−4表登録声明(ファイル番号333-256591)の添付ファイル10.4を参照して組み込まれる。 | |
4.5 | Arqit株式会社と欧州宇宙局が2019年7月30日に締結した欧州空局契約は、会社F-4表登録声明(ファイル番号333-256591)添付ファイル10.5を参照して組み込まれます。 | |
4.6+ | Arqit LimitedとQinetiq Space NVが2020年1月27日に締結した固定価格契約は,会社F-4テーブル登録宣言(ファイル番号333-256591)の添付ファイル10.6を参照して組み込まれる. | |
4.7 | 会社のインセンティブ計画は、添付ファイル4.4を参照して会社のF-4表登録説明書(ファイル番号333-256591)に組み込む。 | |
4.8* | 役員は将校と賠償契約書形式を提出した。 | |
8.1* | 当社の子会社リストです。 | |
15.1* | 監査を受けていない合併財務情報。 | |
15.2* | Centricus独立公認会計士事務所Marcum LLPの同意を得た。 | |
15.3* | 当社の独立公認会計士事務所PKF Littlejohn LLPの同意を得ました。 |
* | 本局に提出します |
+ | S-K規則601(B)(10)(Iv)項によれば、本展示品のいくつかの部分は省略されている。会社はアメリカ証券取引委員会の要求に応じて編集されていない展示品のコピーを提供することに同意した。 |
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サイン
登録者は、それが20-F表を提出するすべての要求を満たし、正式に以下の署名者が本報告書に署名することを促進し、許可したことを証明する。
ARQIT Quantum Inc. | |||
2021年9月10日 | |||
差出人: |
/s/David·ウィリアムズ | ||
名前: | デヴィッド·ウィリアムズ | ||
タイトル: | 取締役CEO兼最高経営責任者 |