展示品99.2

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2022年第4四半期と通年実績2023年3月


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免責声明本プレゼンテーションは,TDCX Inc.(The Company)自身として子会社を代表して提供されるのみである.前向きに述べる。本報告書には、前向き陳述、結果、予測、推定、予測、および意見(前向き陳述)が含まれる可能性がある。未来に達成されるか、または最終的に達成されるいかなる前向きな宣言についても、私たちは何の陳述もbrも約束しない。実際のイベント、結果、リターンおよび運営は、このような前向き 陳述に反映または予想されるものとは大きく異なる可能性がある。同様に、当社は、本陳述で使用されるか、または根拠とする仮定、変数、および他の入力が合理的、信頼性、または正確であることを証明するために、いかなる陳述または約束もしていない。状況が変化する可能性があるため,本プレゼンテーションの内容は時代遅れになる可能性がある.前向き陳述自体は大きな不確実性と偶然性を持っており、これらの陳述に依存してはいけない。当社とそのいかなるbr子会社の過去の業績も将来の業績の指針とすることはできません非国際財務報告書基準財務措置。本報告には、国際会計基準委員会(IFRS)が発表した国際財務報告基準に沿って列報されていないいくつかの財務指標が含まれており、EBITDA、EBITDA利益率、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収入利益率、調整後の1株当たり収益、不変通貨で計算した収入、不変通貨で計算した収入増加を含む。これらの非国際財務報告基準財務指標は国際財務報告基準に基づいて財務業績を評価する指標ではなく、会社の財務結果或いは状況の理解と評価に重大な意義を持つ項目を排除する可能性がある。そのため、これらの指標を孤立的に考慮すべきではなく、国際財務報告基準下で毛利、当期利益、キャッシュフロー或いはその他の利益能力、流動資金或いは業績指標の代替指標とすべきでもない。これらの指標に対する会社の陳述は、他社が使用している類似名称の指標と比較して、後者の定義や計算が異なる可能性があることをご存知でしょう。これらの非国際財務報告基準計量と最も直接比較可能な国際財務報告基準計量の入金状況については、付録の入金部分を参照されたい。我々は、S-K条例第10(E)(1)(I)(B)項で許可されるように、不変通貨で計算される非国際財務報告基準 前向き収入増加を、その最も直接的に比較可能な国際財務報告基準計量と調整していない。2023年の収入増加見通しは、年間の通貨レート変動のような制御不能または予測困難な要因を予測するための不合理な努力を必要とするため、不変通貨で計算され、列記される。代表はいません。本プレゼンテーションを準備する際には,会社は独立した確認なしに依存して仮定している, 共通ソースから取得された、または他の方法で検討されたすべての情報の正確性および完全性。本プレゼンテーションにおける価格または価値に関するいかなる情報も、実際または保証された現金化可能な価格または価値と解釈されるべきではない。当社は、当社の業績、その資産、業務、金融商品、または任意の投資に関連するいかなる見返りも保証または保証しません。当社は、本プレゼンテーションの正確性または完全性、または本プレゼンテーションに含まれる任意の仮定の合理性に対して、明示的または暗黙的な陳述または保証を行うことはなく、任意の他の材料へのアクセス権を提供する義務はなく、これらの材料を随時修正または置換する権利を保持している。本プレゼンテーションにおける材料は不完全であり、任意の取引に関連する任意の決定または他の行動の唯一または主要な根拠とすることは意図されていない。提案も提案もありません。本プレゼンテーションのいずれの内容も、法律、税務、規制、会計、投資、または他の(金融商品を含む)提案または証券または他の提案として解釈または構成されてはならない。さらに、本プレゼンテーションは、TDCX Inc.およびその任意の子会社または企業の任意の証券または投資活動に従事する任意の他の招待または誘因を購入、他の方法で買収、引受、販売、または他の方法で処理する意図もなく、任意の子会社または企業の任意の証券または投資活動に従事する任意の他の招待または誘因を構成することもできず、本プレゼンテーション(またはその任意の部分)またはその配布事実も、任意の契約または投資決定の基礎または根拠を構成してはならない。業界情報です。ある業界, 本プレゼンテーションにおける市場と競合ヘッダデータは,Frost&Sullivanが提供する第三者データに基づく.このようなデータは多くの仮説や制限を扱っているが,いずれも実現される保証はないため,これらの見積りを過度に重視しないように注意してください.業界出版物、報告、研究、調査および研究は一般に、それらに含まれる情報は信頼できると考えられるソースから得られたが、このような情報の正確性と完全性を保証することはできないことを示している。これらのソースおよび推定から得られた予測および他の前向き情報は、同様の制限および不確実性を受ける。


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01.ハイライトと概要


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重点的に紹介2022年第4四半期と年間は別の説明がない限り、すべての金額はドルで計算して 2022年度第4四半期の収入増加強い収入+19.6%収入4.94億ドル+14.2%前年比増加 $131m 前年比増加Brまたは6.64億新元または1.77億新元の強力な顧客増加運営キャッシュフロー841 412会計年度純現金+59.3%顧客2022年12月31日までに契約した新しい識別情報1.23億ドル前年比増加または1.65億新元(12月31日21:52)(2021:20)注:財務データは監査されていない。便利翻訳-会社の財務情報はシンガポールの法定通貨シンガポールドルで表示されます。別途説明しない限り、本プレゼンテーションではシンガポールドルからドル、ドルからシンガポールドルへのすべての換算は1.3446新元から1ドルのレートで行われており、これは2022年12月31日現在の約br}である。私たちはいかなるシンガポールドルまたはドル金額がすでにまたは任意の特定のレートでドルまたはシンガポールドルに両替された可能性があるか、またはここで説明した為替レートまたは全部で両替する可能性があることを示しません。1.2022年10月13日に我々以前の香港連合会社を完全子会社として買収したことに起因する他の9つの顧客を含む。2.我々の以前の香港連合会社が2022年10月13日に完全子会社として買収することができる他の9つの表示を含む


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持続的な地理的拡張は重要な戦略的重点4 2021年計画中の新しい3つの新しい地理的位置2021年と2022年の7つの新しい地理的位置が2022年度の世界17,800+従業員10%の収入増加に貢献2022年12月31日現在、中国ルーマニアスペイン韓国日本Trkiye タイインド香港フィリピン香港フィリピンマレーシアインドネシアシンガポールブラジル2022年地理位置別収入組み合わせフィリピンマレーシア25%30%シンガポールタイ22%13%日本その他中国4%3%四捨五入の理由で、総財務数字は に加算されない可能性がある。上記の地域のほか、2022年にオーストラリアと台湾に会社を設立し、顧客にビジネスサービスを提供しています


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業務発展計画の急速な発展に伴い、顧客の成長が強く、新ロゴ契約(12月31日現在) が開始された顧客2カウント(12月31日現在)は、新経済1 3+62%4+105%41 84顧客52 92%20 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 1.新経済とは、デジタル技術の先端に位置し、経済成長動力である高成長 業界2を指す。発売された顧客はスタートした収益活動3を指す。 買収による他の9つのロゴマークを含む私たちが以前の香港共同経営会社は10月13日に完全子会社になりました2022年4.我々が2022年10月13日に以前の香港共同経営会社を完全子会社に買収したため、追加9人の顧客が含まれています。5.2022年第3四半期のプレゼンテーションに印刷ミスがありました。2021年度には16個のロゴ登録900万、20個のロゴ登録が必要


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02.2022年第4四半期の業績


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2022年調整後EBITDA利益率(外国為替損益を除く)後3四半期の安定調整EBITDA利益率 為替損益34.5%35.2%31.1%30.8%31.2%29.9%29.0%Q 1 2021 Q 2 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 4 2022 Q 4 2022調整EBITDA利益率31.1%31.1%35.5%34.8%31.3%31.0%31.8%26.5%外国為替収益/(損失) シンガポールコイン000(12)338 1,538(488)165 2,635,935(6,018)調整EBITDA利益率(ex FX31.1%30.8%34.5%35.2%31.2%29.4%29.0%29.9%注:財務データは監査されていない。調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は補充された、非国際財務報告基準の財務指標であり、国際財務報告基準に基づいて報告された財務結果を単独で考慮または代替すべきではない。この非“国際財務報告準則”の財務計量と最も直接比較可能な“国際財務報告準則”計量の入金状況について、付録に示す


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第4四半期の財務業績は、本四半期にドル収入(ドルM 1)の切り下げにより記録された450万ドルの外国為替損失の影響を受け、調整後EBITDA 2(ドルM 1)調整後純収入2(ドルM 1)当期利益(M 1ドル)調整EBITDA限界2 35.2%29.9%(外貨+14.2%損益を除く)調整34.8%2 26.5%131 EBITDA利益率40-13.1%-14.5%115-13.3%35 25 21 22調整後2 19 EPS:13?EPS:15?Q 4 21 Q 4 22注:財務データは監査されていません。1.第4四半期21および22四半期の財務データをシンガポール元からドルに変換する際に想定される為替レートは、2022年12月31日現在の大まかな為替レートである1ドル=1.3446新元と仮定されている。2.調整されたEBITDA、調整されたEBITDA利益率、調整された純収入、調整された純収入利益率、および調整された1株当たり収益は、“国際財務報告基準”に基づいて報告された財務結果の代わりに、単独で考慮されてはならないか、または“国際財務報告基準”に基づいて報告された財務結果の代わりとして補充されてはならない。これらの非“国際財務報告準則”の財務計量と最も直接比較可能な“国際財務報告準則”計量の入金状況について、付録に示す


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第4四半期のサービス別収入サービス別収入変化(ドルM 1)サービス別収入組合せ(ドルM 1)131+14.2%115 21+5%220コンテンツ、信頼とセキュリティ36+41%販売とデジタル販売&デジタル26マーケティング28%全方位チャネルCX 56%チャネルCX 73+6%内容、信託と69 2他の3安全1%16%Q 4 21 Q 4 22 Q 4 22注 財務データは監査されていない。四捨五入のため、総数は加算されない可能性があります。1.第21四半期と第22四半期の財務データをシンガポール元からドルに変換する際に、2022年12月31日までの大まかな為替レート である1ドル=1.3446新元と仮定する。2.コンテンツ監視およびレビューサービスは、2022年第2四半期からコンテンツ、信頼、およびセキュリティに変更されました。信頼とセキュリティ関連サービスの収入は以前はそれぞれ全方位CXソリューションと他のサービス料 に分類されていたが、現在は合理的に決定と定量化が可能であり、現在は内容、信頼とセキュリティサービスとして報告されている。そこで,本稿で示したすべての期間の部門収入を比較可能に再分類した.3.他の収入は、連結財務諸表に他のトラフィックプロセスサービスおよび他のサービスとして列挙された収入を含む


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第4四半期の運営費用運営コストが収入に占める割合(%)76.4%82.1%108 15+78%22四半期450万ドルの外国為替損失(br}総運営コスト(百万ドル)88 8+11%その他8減価償却7 85+18%従業員福祉73 Q 4 21 Q 4 22注意:財務数字は監査されていない。四捨五入のため、総数は加算されない可能性があります。“国際財務報告基準”と“国際財務報告基準”との間の入金詳細については、付録を参照されたい国際財務報告書基準の数値ではない。第21四半期と第22四半期の財務データをシンガポール元からドルに転換した場合、外国為替レートは1ドル=1.3446新元と仮定し、2022年12月31日現在の大まかな為替レートとなっている。先日,他の運営費内訳で純為替損益を報告した。2022年第3四半期から、関連四半期の為替収益は他の営業収入の内訳で報告され、関連四半期の為替損失は他の営業費用の内訳で報告されている。そこで,前期財務諸表を為替損益に関する再分類 を行い,今期財務諸表との比較を容易にした。比較数字は今期の列報方式に適合するように調整された


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03.2022年度実績


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2022年度財務業績収入(ドルM 1)調整後EBITDA 2(ドルM 1)調整後純収益(ドルM 1)この期間(ドルM 1)調整後純EBITDA 33.3%収入19.6%18.7%Margin 2+19.6%494+8.0%14.1%413 149調整後93 EPS:64/2 78 EPS:54,138 77 81 2021 2022 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2022注意:財務データは監査されていません。1.21年度および22年度の財務データをシンガポール元からドルに変換する際に、2022年12月31日現在の実質的な為替レートである1ドル=1.3446新元と仮定する。2.調整されたEBITDA、調整されたEBITDA利益率、調整された純収入、調整された純収入利益率、および調整された1株当たり収益は、“国際財務報告基準”に基づいて報告された財務結果の代わりに、単独で考慮されてはならないか、または“国際財務報告基準”に基づいて報告された財務結果の代わりとして補充されてはならない。これらの非“国際財務報告基準”財務計量と最も直接比較可能な“国際財務報告基準”計量の入金状況については、付録を参照されたい


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2022年度のサービス別収入サービス別収入変化(ドルM 1)サービス別収入組み合わせ(ドルM 1)494+19.6% 413+6%コンテンツ、信頼およびセキュリティ2 77販売およびデジタル124+45%マーケティング販売およびデジタル全方位チャネルCX 25%85 58%マーケティングコンテンツ、信頼およびセキュリティ2 16%全方位チャネルCX 286+15%他の3 248 1%2021 2022 2022注 財務データは監査されていません。四捨五入のため、総数は加算されない可能性があります。1.2021年度および2022年度の財務データをシンガポール元からドルに変換する際に、2022年12月31日現在の実質的な為替レートである1ドル=1.3446新元と仮定する。2.コンテンツ監視およびレビューサービスは、2022年第2四半期からコンテンツ、信頼、およびセキュリティに変更されました。信頼とセキュリティ関連サービスの収入は以前はそれぞれ全方位CXソリューションと他のサービス料 に分類されていたが、現在は合理的に決定と定量化が可能であり、現在は内容、信頼とセキュリティサービスとして報告されている。そこで,本稿で示したすべての期間の部門収入を比較可能に再分類した.3.他の収入は、連結財務諸表に他のトラフィックプロセスサービスおよび他のサービスとして列挙された収入を含む


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2022年度の運用費運用コスト収入に占める割合(%)77.8%株式を含まない-76.3%80.7%支払費用399 45+37%総運用コスト(百万ドル)315 30に基づいて横ばい33すべての他の減価償却30 325+29%+23%株式ベースの支払費用従業員福祉253 2021 2022注意:財務データは監査されていません。丸めのため,総数が加算されない可能性がある .国際財務報告基準と国際財務報告基準との入金詳細については,付録を参照されたい国際財務報告書基準の数値ではない。2021年度と2022年度の財務データをシンガポール元からドルに変換する際には、2022年12月31日現在の大まかな為替レートである1ドル=1.3446新元と仮定する。先日,他の運営費内訳で純為替損益を報告した。2022年第3四半期から、四半期の為替収益に関する他の営業収入の内訳は以下の通りであり、関連四半期の為替損失は他の営業費用の内訳は以下の報告である。そこで、前期財務諸表を為替損益に関する再分類を行い、今期の財務諸表と比較する。比較数字 は今期の列報方式に適合するように調整されている


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04.展望


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2023年度展望23年度収入増加(前年比)範囲:3%~8%1,2調整後EBITDA限界3約25% から29%1.不変貨幣で計算した。不変通貨で収入を計算する方法は、ローカル付属会社の期間毎の収入をそれぞれのローカルビットコインを自グループの列報通貨に換算し、その期間の実通貨換算率ではなく、前の期間と比較可能な平均通貨換算率を採用することである。2.不変通貨収入と不変貨幣収入増加は補完的である“国際財務報告基準”ではない財務測定基準を孤立的に考慮すべきではなく、“国際財務報告基準”に基づいて報告された財務結果の代替品としてはならない。我々は、S-K条例第10(E)(1)(I)(B)項で許可されるように、不変通貨で計算された非IFRS前向き収入増加を、その最も直接的に比較可能なIFRS測定基準と調整していない。表示された2023年の収入増加見通しは、年間の通貨レート変動のような制御不能または予測困難な要因を予測するための不合理な努力を必要とするため、不変通貨で計算され、表示される。3.調整されたEBITDAは、今年度/期間の業績共有計画に関連する利息支出、利息収入、所得税費用、減価償却費用、および株式決済の株式ベースの支払い費用の前の利益を表します。調整後のEBITDA利益率は調整後のEBITDAが収入に占める割合を表す。調整後のEBITDA保証金は、補完的で、“国際財務報告基準”ではない財務計量であり、単独で考慮したり、“国際財務報告基準”に基づいて報告された財務結果の代替として考慮したりしてはならない。この非国際財務報告準則の財務計量と最も直接比較可能な国際財務基準計量の入金状況について、付録に示す


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付録


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帳簿を照合する非IFRS财务措施与最接近的可比 截至12月31日(未经审计)2022 2021 2022 2021(未经审计)截至12月31日的三个月调整后EBITDA的IFRS措施2022 2021 2022 2021美元10,601 25,010 28,846 78,044 104,938 103,842调整:折旧支出7,937 10,672 9,605 29,549 39,731 39,853所得税支出5,914 7,952 8,550 27,554 1,964 1,440,237利息支出408,549 1,964 1,940 1,436利息支出18,601 25,010 28,846 78,044 104,938 103,899调整:折旧支出7,937 10,672 9,605 29,549 39,731 39,853所得税支出5,757 7,952 8,550 27,554 37,048 28,237利息支出408 549 1,964 1,936利息收入(1,426) (251)(2,490)(3,48)(544)调整:折旧支出7,937 10,672 9,605 29,549 39,731 39,853所得税支出5,714 7,952 8,550 27,554 37,028,028,237利息支出408 549 1,964 1,436利息收入(1,061)(1,426) (251)(2,490)(348)(544)调整:折旧支出7,937,672 9,605 29,549 39,853所得税支出5,914 7,952 8,550 27,554 37,028,028,237利息支出408 549 1,964 1,936 1,436利息收入(1,061)(1,426) (251)-支払い費用3,058 4,112 5,204 14,476 19,465 5,204に基づいて調整されたEBITDA 34,857 46,869 53,918 148,573 199,771 185,006,財務データは監査されていません。金融系株をシンガポール元からドルに両替する際には、2022年12月31日までの大まかな為替レートである1ドル=1.3446新元を想定している。四捨五入のため、総数は加算されない可能性があります


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帳簿を照合する非国際財務報告基準財務措置と最も近い比較可能 12月31日までの年間3ヶ月の国際財務報告基準2022年2021年通年の国際財務報告基準調整後の純収益(審査されていない)ドル$2022年2021年収純額(審査されていない)ドル$20000新元収入$20000ドル期間利益 18,601,25,010 28,846 78,044 104,938 103,842調整:株式決済株式支払い3,058 4,112 5,204 14,476,465 5,204調整後純収入21,659,122,050,92,520,520,046財務数字046,465,204.金融系株をシンガポール元からドルに両替する際には、2022年12月31日までの大まかな為替レートである1ドル=1.3446新元を想定している。四捨五入のため、総数は加算されない可能性があります


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帳簿を照合する非IFRS財務措置と最も近い比較可能 12月31日までの3ヶ月間12月31日までの年間IFRS措置調整後の1株当たり収益ドル$S$US$S$S$EPS 0.13 0.17 0.20 0.54 0.72 0.81調整:株式決済の株式で0.02 0.03 0.04 0.10 0.14 0.04費用を支払う調整後の1株当たり収益0.15 0.20 0.24 0.64 0.86 0.85財務データは監査されていない。財務データをシンガポール元からドルに変換する際に仮定した為替レートは1ドル=1.3446新元であり、2022年12月31日までの大まかな為替レートである。四捨五入のため、総数は加算されない可能性があります


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複雑かつ専門的なサービス範囲全方位チャネル販売とデジタル1コンテンツ、信頼と 安全顧客体験マーケティングが積極的なCX成果を推進したCX成果は小型とソーシャルメディア及びその他のデジタル垂直市場の破壊的な新経済広告活動の設計と実行デジタル管理信頼と安全企業プラットフォームから2020年までの全世界CX市場規模は1,000億ドル(20252~2025年新経済3業界2)1.2022年第2四半期から、内容監視と審査サービスはすでにコンテンツ、信頼と安全と改名した。この変化 は、コンテンツ監視とレビューサービスが他の信頼やセキュリティ関連サービスを含むより大きなサービスグループの一部であり、業績を追跡する能力を強化するのに役立つ業界のより広い観点を反映している。我々のコンテンツ、信頼およびセキュリティサービスは、コンテンツ監視およびレビューサービス、信頼およびセキュリティサービス、およびデータアノテーションサービスからなる。以前はそれぞれ全方位CXソリューションと他のサービス料の信頼とセキュリティ関連サービスの収入に分類されていたが、現在は合理的に確定と定量化が可能であり、現在は内容、信頼とセキュリティサービスとして報告されている。2.ソース:Frost&Sullivan報告3.新経済とは、デジタル技術の先端にあり、経済成長動力である高成長業界を指す。22


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TDCXは独特な競争優勢を持って多種の地理的位置を組み合わせている;複雑なサービスに集中する1 2東南アジアと新経済顧客をリードする世界>60%フットプリント16総合体従業員に集中するのは地理サービス学院または大学卒業生の90%92%が海上に停泊して高収入の新経済1指導的地位東南アジア経済1顧客文化と科学技術顧客の一致を維持している。3領域の専門知識と技術4人材と革新領域 専門知識に強く注目して、迅速に増加する従業員垂直市場成果をよりよく理解する高従業員流出率満足度得点が業界ノウハウより低いより良いデータ分析CX同業者と比べ、従業員一人当たりの収入とEBITDAはもっと高い スループット源:会社F-1公開申告。別の説明がない限り、2022年12月31日または2022年度までのすべてのデータ1.新経済とは、デジタル技術の先端にある高成長業界を指し、経済成長の駆動力である


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持続的に革新して競争優位ロボットプロセスデータ分析/人工知能 統合デジタルCX自動化コンサルティング自動化プロジェクト:鋭敏度:データプラットフォーム稲妻雇用:マルチモード解決策:運営サポート豊富なアプリケーション自動化ビデオチャットサポート、ハイブリッドAI報告、KPI監視と運営データと求人プラットフォームと代理チャットロボットなどを結合した他の説明的な分析は顧客の人材マッチングを改善する;運営を改善することは専門家洞察体験を提供し、採用結果を半減させる時間効率と効果は顧客エージェントに効率と有効性を提供する


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総潜在市場の強力な成長TDCXは独特な地位にあり、新経済顧客のCX サービスに対する需要を満たすことができる1 SEA CX市場規模(ドルb)グローバルCX市場規模(ドルb)新経済1 CAGR:CAGR:6.7%伝統経済4.6%20 A-25 E 20 A-25 E 14.1 96.4 100.4 13.3 CAGR 92.3 CAGR 12.4 84.1 88.3 11.7 80.3 11.8%10.9 4.3 13.3%27.8 10.2 3.9 22.6 25.3.3.4 17.4.8 19.8 2.6 9.0 9.4 9.8 62.3 65.7 67.0 68.6 70.1%7.9 8.3 8.7 4.4%220 A 2021 E 2022 E 2023 E 2025 E 2025 E 2020 A 2021 E 2022 E 2023 E 2025 E TDCXは世界拡張元:会社F-1公開申告、フロストとサリヴァンです。納入先の市場規模に基づいて は岸とオフショアデータに含まれる。1?新経済?デジタル技術の先端にある高成長業界のことであり、経済成長の原動力である


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私たちの成長戦略は業務の慎重な拡張と拡張業務と発展と新しい戦略のM&Aを強化してサービス製品とマーケティングに進出して能力を増加させ、既存の顧客は新しい地域の顧客の成長を加速して市場の顧客或いは地域の運営とコスト効果を維持する;絶えず生産性を高めている


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ありがとうございます