規則第433条に基づいて提出する
登録説明書第333-264452号
エイブリー·デニソン社は
$400,000,000 5.750% SENIOR NOTES DUE 2033
定価条項説明書
March 6, 2023
本定価条項 は、期日が2023年3月6日の“予備目論見説明書補充文書”(期日は2022年4月22日の“予備目論見説明書補充文書”)と併せて読まなければならない
発行元: | エイブリー·デニソン社は | |
格付け*: | BBa 2(ムーディ格付け)/BBB(スタンダード)(安定/安定) | |
法定フォーマット: | アメリカ証券取引委員会登録 | |
取引日: | March 6, 2023 | |
決済日*: | March 15, 2023 (T+7) | |
共同簿記管理マネージャー: | アメリカ銀行証券会社 シティグローバル市場 Inc. みずほ証券アメリカ有限責任会社 HSBC証券(米国)有限公司 SMBC日興証券アメリカ社 | |
連合席管理人 | モルガン大通証券有限責任会社 ゴールドマン·サックス有限責任会社 PNC資本市場有限責任会社 Loop Capital Markets LLC かす銀行 学院証券、 会社 | |
元金金額: | $400,000,000 | |
期日: | March 15, 2033 | |
基準財務省: | 2033年2月15日に満了したUST 3.500% | |
米国債基準価格と収益率: | 96-03 / 3.979% | |
基準国庫券との利差: | +183 bps | |
満期収益率: | 5.809% | |
発行価格(価格対公衆): | 元金の99.557% | |
利札(金利): | 5.750% |
利子付日: | 3月15日と9月15日、2023年9月15日から | |
利息記録日: | 三月一日と九月一日 | |
オプションの償還: | 2032年12月15日(手形満期日の3ヶ月前)(手形償還日)の前に、いつでも、時々、私たちの選択に基づいて、すべてまたは部分的に手形を償還し、償還価格br(元金のパーセンテージで表し、小数点以下3桁に四捨五入する)は、次のような大きい者を基準とすることができる | |
(1)(A)半年に1回(手形が額面償還日に満期とする)償還日(手形が額面償還日に満期とするとする)に割引された手形の残り予定元金及び利息の現在値の総和(1年は12個30日からなると仮定する)、国庫券金利(本稿で定義したように)に30ベーシスポイントを加え、(B)償還日に累算した利息、 及び | ||
(2)償還手形元金の100% | ||
それぞれの場合、償還日(ただし償還日を除く)に別途加算されるべき利息及び未払い利息。 | ||
CUSIP: | 053611 AN9 | |
ISIN: | US053611AN94 |
* | 証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、いつでも修正または撤回することができる |
** | 手形は、2023年3月15日または前後に受け渡しされると予想され、これは、手形定価日後の7営業日目となる(この決済周期は、本明細書ではT+7と呼ばれる)。1934年の証券取引法(Securities Exchange Act)の下の第15 c 6-1条(改正)によると、二次市場の取引は、そのような取引の当事者が明確に別の約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。したがって、決済前の第2営業日前に取引手形を希望する購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することを要求される。手形購入者は、決済前の第2営業日までに取引手形を取引したい場合は、自分のコンサルタントに相談しなければならない |
発行者は、本通信に関する発行について、S-3表(米国証券取引委員会文書第333-231039号)の登録声明(目論見書を含む)を米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した。あなたが投資する前に、あなたは、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を得るために、登録説明書の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。また、以下の住所でアメリカ銀行証券会社に“初歩的な株式募集定款補充資料”と付随する株式募集規約の写しを請求することもできます1-800-294-1322,シティ·グローバル·マーケット、URL:1-800-831-9146みずほ証券アメリカ有限責任会社と1-866-271-7403.