目論見書を自由に書く
規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-266405
March 6, 2023
本稿では、発行された証券に関連するすべての重大な事実を全面的に開示していない。投資家は、投資決定を下す前に、登録説明書、任意の修正案、および任意の適用可能な目論見補充資料を読んで、これらの事実、特に提供された証券に関連するリスク要因を開示しなければならない。
安橋です。
2026年満期の5.969%優先債券
5.700%の持続可能な開発に関連する優先チケットは2033年に満了します
| 発行元： | 安橋です。 | |
| 保証人： |
Spectrum Energy Partners，LP Enbridge Energy Partners，L.P |
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| 証券発行： | 優先債券2026年満期、利子率5.969 | 2033年満期の5.700%の持続可能な開発に関連する優先債券 |
| 元金金額： | US$700,000,000 | US$2,300,000,000 |
| クーポン： | 5.969% | 5.700%(“初期持続可能な開発フック金利”)は、以下の金利が上昇するように上昇することができる。 |
| 利上げ： | 適用されない | 2031年9月8日(又は当該日が営業日でない場合は、次の営業日)から(当該日を含む)、持続可能な開発リンク優先手形の支払金利は、2031年9月8日までの15日前又は前に満足通知形式で受託者に書面で通知されない限り、50ベーシスポイントから年利6.200厘に引き上げられ、吾らが温室効果ガス排出強度表現目標を達成したことを決定し、外部検証機関から関連保証書簡を受領したことを示す。 |
| 利子付日： | 2023年9月8日から半年ごとに3月8日と9月8日に開催される。 | 2023年9月8日から半年ごとに3月8日と9月8日に開催される。 |
| 期日： | March 8, 2026 | March 8, 2033 |
| 米国債基準： | 2026年2月満期、金利4.000 | 2033年2月満期、金利3.500 |
| 米国債収益率： | 4.619% | 3.987% |
| 国庫に波及した | 1.350% | 1.730% |
| 再見積収益率： | 5.969% | 5.717% |
| 公衆への初期価格： | 100.000% | 99.872% |
| 最低額： | US$2,000 x US$1,000 | US$2,000 x US$1,000 |
| オプションの償還： | 満期日までの二年以上のいずれの日においても、額は、償還手形の元金に全額割増と償還日の応算があっても支払われなかった利息に等しい | 満期日までの三ヶ月以上のいずれの日も、額は、償還手形の元金に全額割増と償還日の応算があっても支払われなかった利息に等しい。 |
| 2024年3月8日以降のいずれの日、すなわち満期日前の2年の日付においても、額は、償還手形の元金に償還日の応算が加えられているが返済されていない利息に相当する。 | 2032年12月8日以降のいずれの日、すなわち満期日までの3ヶ月の日付は、償還手形の元金に償還日の応算を加えたが返済されていない利息に相当する。 | |
| 全装割増： | 米国財務省+25ベーシスポイント | 米国財務省+30ベーシスポイント |
| 取引日： | March 6, 2023 | |
| 決済日： | March 8, 2023 (T+2) |
G-2
| CUSIP/ISIN： | 29250N BQ7 / US29250NBQ79 | 29250N BR5 / US29250NBR52 |
| 共同簿記管理マネージャー： |
モルガン大通証券有限責任会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 モルガン·スタンレー法律事務所 SMBC日興証券アメリカ社 Truist Securities，Inc. |
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| 連合席管理人 |
バークレイズ資本会社です。 アメリカ銀行証券会社 シティグローバル市場会社です。 ドイツ銀行証券会社です。 三菱UFG証券アメリカ会社 富国証券有限責任会社 フランス農業信用銀行証券(アメリカ)会社 SG America Securities，LLC ループ資本市場有限責任会社 学院証券会社 Amerivet Securities Inc. C.L.King&Associates，Inc. ロバーツとライアン投資会社は |
本稿で使用すると定義されていない大文字用語 は，発行者日が2023年3月6日である予備目論見書付録に与えられた意味を持つ.
発行者は，本通信に関する発行について米国証券取引委員会に登録説明書 (目論見書を含む)を提出した.投資する前に、発行者と今回発行されたより完全な情報を取得するために、登録説明書の株式募集説明書 および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。
あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加したどの取引業者も、募集説明書を送信するように手配され、要求があれば、モルガン大通証券有限責任会社(J.Morgan Securities LLC Collect)1-212-834-4533、みずほ証券米国有限責任会社(Mizuho Securities USA LLC)無料電話1-866-271-7403、モルガン·スタンレー社無料電話1-866-718-1649、SMBC日興証券米国社(SMBC日興証券米国社(SMBC ko Securities America，Inc.)無料電話1-888-868-6856，Initiist 1-4786-1-47 urities America，Inc.)への無料電話1-866-718-1649、SMBC日興証券米国社(SMBC ko Securities America，Inc.)に電話してください。
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