添付ファイル10.12

信用協定の7回目の改訂

この改正案は、2022年12月9日(“第7改正案発効日”)がクレジット協定(“本改正案”)に対して行った第7項改正案(“改正案”)は、HIGHPEAK Energy,Inc.,デラウェア州の会社(以下、“借り手”と略す)、富国銀行(Wells Fargo Bank)、全国協会(National Association)が行政エージェント(これを“行政エージェント”と呼ぶ)、各発行銀行、保証人、貸手としての金融機関からなる。

リサイタル

答え:借主、行政代理、および貸手は、2020年12月17日までの特定の信用協定(時々修正、再記述、または他の方法で修正される可能性のある“信用協定”)の一方であり、この合意によれば、貸手は、借り手またはその代表にいくつかのクレジットを提供している。

B.借り手は、本明細書でより全面的に説明されたように、クレジット協定のいくつかの条項の修正を要求している。

そこで,現在,本契約に記載されている前提と相互契約を考慮して,善意と価値のある代償から,これらの契約の受領書と十分性を確認し,双方は以下のように同意している

1節で定義した用語クレジットプロトコルで定義されているが、本改訂で定義されていない各資本化用語は、本改訂が発効した後、クレジットプロトコルにおいてこの用語によって与えられた意味を有するべきである。他の説明がない限り、本修正案で言及されているすべての条項は信用協定の条項を指す。本修正案の場合、以下の用語は以下の意味を持つべきである

第二節信用状合意修正案。本改正案第3節に規定する効力条件を満たす場合、第7改正案が発効した日に、クレジット協定第1.02節を改訂し、以下の定義をすべて以下のように修正する

指定優先手形“とは、第5改正案の施行日以降であるが、2023年6月30日までに1回または複数回発行または生成された指定された追加債務で発行されるか、または招くことを意味し、総金額は最大250,000,000ドルに達する。

“指定高級債券契約”は、借り手、発行者および指定高級債券受託者間で優先手形を指定する1つまたは複数の契約と総称される。

第三節は第七改正案が発効した日からの前提条件である。本改正案は、以下の各条件(又は信用協定第12.02条により免除)を満たした日から発効する

3.1行政エージェントは、(行政エージェントによって要求される可能性のある数によって)署名され、借り手および借り手が各人を代表して署名した本修正案のコピーを受信しなければならない。

3.2行政エージェントおよび貸手は、本契約の日または前に満期および対処されたすべての費用および他のお金を受信しなければならない。

信用協定第7修正案-1ページ


3.3本改正案の発効前および後に、違約、違約事件または借入基礎不足が発生してはならず、第7改正案の発効日まで、違約、違約事件または借入基礎不足が継続して発生する。

承認され、行政エージェントが満足できる文書を受け取った後、本修正案の発効を宣言し、これらの文書は、本節3で規定された条件に適合するか、または信用プロトコル12.02節で許可された条件を満たすことを確認または証明するように指示する。この声明は最終的で最終的でなければならず、すべての目的で信用協定の当事者に拘束力を持たなければならない。

第四条雑項

4.1確認。本改正案により改正された信用協定の規定は、本改正案の発効後も完全な効力と効力を継続する。

4.2陳述と保証。借入者及び各保証人は、(A)本修正案の条項を承認して同意し、(B)その所属する各ローン文書項目の下での義務を承認し、確認し、各ローン文書項目の下での継続的な責任を認め、それが属する各ローン文書が依然として完全な効力と効力を有することに同意し、ここで明確に修正、再説明、補充、または他の方法で修正し、同封の交付に関連する;および(C)行政代理および貸手に陳述し、保証する。本修正案の条項を実施した後、(I)それが属する各ローン文書に記載されているすべての陳述および保証は、すべての要件において真実かつ正しいものであるが、(A)任意のこのような陳述および保証は、より早い日付の範囲内に明確に限定され、この場合、このような陳述および保証は、この指定されたより早い日まですべての要件において真実かつ正しいものであることを保証し、(B)これらの陳述および保証は、いずれの重大な性質の範囲内でも、この陳述および保証は、(その規定によって)すべての態様で真実で正確であり、(Ii)違約または違約イベントは発生せず、継続されている。

4.3対応先。本修正案は、本契約の一方または複数によって任意の数の独立したコピーで署名することができ、これらのすべてを加算して同じ文書を構成することができる。本修正案署名ページの署名済みコピーは、手動で署名されたコピーを交付するのと同様に、ファクシミリ、ファクシミリ、または他の電子的方法(例えば、.pdf)を介して交付されるべきである。

4.4ローンファイルの電子的な実行。本修正案および他の融資文書中の“実行”、“署名された”、“署名された”および同様の意味を含む語は、電子署名または電子記録を含むものとみなされるべきであり、各電子署名または電子記録の法的効力、有効性または実行可能性は、手動で署名または使用する紙記録保存システム(場合によっては)と同じ法的効力、有効性または実行可能性を有し、具体的には、“連邦グローバルおよび国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法律を含む任意の適用法に依存する。

4.5口頭プロトコルなし。本修正案、信用協定及び本協定及び関連文書に関連する他の融資文書は、双方の間の最終合意を代表し、双方の以前、同時に又は成文しない口頭合意の証拠と矛盾してはならない。双方の間にはその後の口頭合意はなかった。

4.6法律が適用される。この修正案はテキサス州の法律によって管轄され、その州の法律に基づいて解釈されなければならない。

信用協定第7修正案--2ページ


4.7料金の支払い。借り手は、行政代理法律顧問である法律事務所の合理的な費用および支出を含むが、行政代理法律顧問である法律事務所の合理的な費用および支出を含む、本改正案、本改正案に関連する任意の他の文書、および行われる取引によって生じるすべての合理的かつ文書記録された自己負担費用および支出を行政代理に支払うことに同意する。

4.8分割可能性。任意の管轄区域で禁止または実行できない本修正案のいずれかの条項は、本修正案の残りの条項を無効にすることなく、その等の禁止または強制執行できない範囲内で当該管轄区域を無効にすべきであり、任意の管轄区域内のいかなるこのような禁止または強制執行も、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない、または実行できない。

4.9後継者と譲受人。本改正案は、本契約双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の利益に拘束力と拘束力を有する。

4.10その他。信用協定第12.09(B)、(C)及び(D)条は、本改正案に適用される必要な融通をする。

4.11ローンファイル。この修正案はローン文書だ。

[サインは次のページから始めます]

信用協定第7修正案--3ページ


本改正案は上記の日付から正式に発効したことを証明します。

借り手:
HIGHPEAKエネルギー会社デラウェア州の会社は
差出人: /s/Jack HighTower
ジャック·ヘトワ
最高経営責任者
保証人:

HIGHPEAKエネルギー買収会社

デラウェア社

HIGHPEAKエネルギー従業員会社a

デラウェア社

Lazy JJ Properties、LLC、デラウェア州株式会社

責任会社

差出人: /s/Jack HighTower
ジャック·ヘトワ
最高経営責任者

HIGHPEAKエネルギー資産有限責任会社、a

デラウェア州有限責任会社は

HIGHPEAKエネルギーホールディングス、a

デラウェア州有限責任会社は

差出人: /s/Jack HighTower
/s/Jack HighTower
総裁.総裁

信用協定の第7回改訂--署名ページ


管理エージェント:

国家富国銀行

協会は

管理エージェントとして
差出人: /s/Tim Green
名前: ティム·グリーン
タイトル: 役員.取締役
貸手:

国家富国銀行

協会は

貸手と開証行として
差出人: /s/Tim Green
名前: ティム·グリーン
タイトル: 役員.取締役

信用協定の第7回改訂--署名ページ


貸手:

5つ目の第3の銀行は全国的に

協会は

貸手と開証行として
差出人: /s/Dan Condley
名前: ダン·コンデリー
タイトル: 経営役員

信用協定の第7回改訂--署名ページ


貸手:
市民銀行N.A
貸金人として
差出人: /s/Scott Donaldson
名前: スコット·ドナサン
タイトル: 上級副総裁

信用協定の第7回改訂--署名ページ


貸手:
ノースカロライナ州アメリカ銀行は
貸金人として
差出人: /s/Megan Baqui
名前: メーガン·バギー
タイトル: 役員.取締役

信用協定の第7回改訂--署名ページ


貸手:
スイス信用グループニューヨーク支店は
貸金人として
差出人: /s/Komal Shah
名前: コマル·シャア
タイトル: 授権署名人
差出人: /s/ウェスリー·クロニン
名前: ウェスリー·クロニン
タイトル: 授権署名人

信用協定の第7回改訂--署名ページ


貸手:
BOKFテキサス州銀行
貸金人として
差出人: スコット·ミラー
名前: スコット·ミラー
タイトル: 上級副総裁

信用協定の第7回改訂--署名ページ


貸手:
アマリロ国立銀行は
貸金人として
差出人: /s/Angelica Padilla
名前: アンジェリカ·パディラ
タイトル: 総裁補佐官

信用協定の第7回改訂--署名ページ


貸手:
UMB Bank N.A
貸金人として
差出人: /s/エリカ·スペンサー
名前: エリカ·スペンサー
タイトル: 上級副総裁

信用協定の第7回改訂--署名ページ


貸手:
ザイオン銀行ノースカロライナ州
DBAアメリカ銀行
貸金人として
差出人: ジル·マクソリー
名前: ジル·マクソリー
タイトル: 上級副社長である美基銀行事業部

信用協定の第7回改訂--署名ページ