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添付ファイル99.1
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第2四半期の収入は16.9%増加し、5.203億ドルに達した。単位収入は持続的に増加した
2022年の年間展望を更新
アジアネットイリノイ州ウェストチェスターは8月9日、IAA社(ニューヨーク証券取引所市場コード:IAA)が本日、2022年7月3日までの2022年度第2四半期の財務業績を発表した
ジョン·ケイト最高経営責任者と社長は“第2四半期の業績が反映しているように、私たちは活力に満ちたマクロ環境を制御し続けている。私たちの業績は引き続き穏健な単位収入傾向 と私たちに対する戦略計画の進展から利益を得ており、予想通り、収益力はインフレ圧力と業界販売台数の逆風の影響を受けている。環境が変化しているにもかかわらず、私は私たちのチームが運営効率と顧客に一流のサービスを提供することに揺るぎなく集中していることを誇りに思います。今年の残り時間を展望すると、マクロ環境にかかわらず、データ分析と強化された車両販売によってデジタル市場を改善するとともに、技術と自動化に投資し、収益性をさらに向上させ、すべての利害関係者に価値を提供することを含む、我々の戦略目標の実現に取り組んでいきたい“と述べた
第2四半期の主な指標:
(百万ドル、1株を除く)
|
現在の四半期 |
% 変わる |
年明けから今までに終わる |
% 変わる |
||
July 3, 2022 |
June 27, 2021 |
July 3, 2022 |
June 27, 2021 |
|||
収入.収入 |
$520.3 |
$445.1 |
16.9% |
$1,077.9 |
$868.6 |
24.1% |
純収入 |
$82.7 |
$82.9 |
(0.2)% |
$164.2 |
$155.4 |
5.7% |
調整後純収益 |
$82.7 |
$93.3 |
(11.4)% |
$172.0 |
$171.2 |
0.5% |
1株当たりの収益を薄める |
$0.62 |
$0.61 |
1.6% |
$1.22 |
$1.15 |
6.1% |
調整後の希釈1株当たり収益 |
$0.62 |
$0.69 |
(10.1)% |
$1.28 |
$1.27 |
0.8% |
調整後EBITDA |
$136.2 |
$152.6 |
(10.7)% |
$286.0 |
$285.8 |
0.1% |
2022年7月3日までの第2四半期のポイント:
2022年7月3日までの今年のこれまでのポイント:
2022年7月3日までの他の財務的ハイライト:
添付されている財務表を参考にして、純債務、レバレッジ率、自由キャッシュフローを入金して、アメリカ公認会計原則に適合してください
展望:
2022年度については、同社はその展望を更新しており、現在予想されている
*有機収入の増加および有機調整後のEBITDAの増加には、買収1周年前の影響および外貨動向は含まれていません
当社は2022年度の有機収入、調整後EBITDAまたは有機調整後EBITDA展望とGAAP収入または純収入との入金を提供していないが、これはそれぞれ最も直接的に比較可能なGAAP財務指標 であり、不合理な努力がなければ、有機収入、調整後EBITDAまたは有機調整後EBITDAを計算するための非GAAP調整の金額や時間を合理的に確定的に予測することができないため、これらに限定されない。(A)買収1周年までに記録された被買収企業の売上高、および(B)外貨変動の影響。調整後EBITDAの場合、(A) 非収入、税収に関連する課税項目、(B)関連する公正価値調整、(C)解散費、再構成およびその他の留保費用、(D)資産売却または何らかのM&A、融資および他の取引に関連する費用の純損失または収益、(E)買収コスト、(F)ある専門費用、(G)我々が行っている業務を示す他の費用とは考えられない。(H)外貨為替レートに関する損益;有機的にEBITDAを調整する場合には,調整後EBITDAの同じ調整,および(A)買収1周年までに記録された被買収企業のEBITDA,および(B)外貨変動の影響を計算するために用いられる。これらの調整は不確定であり、私たちがコントロールできない要素に依存して、2022年度の収入または純利益に実質的な影響を与える可能性がある
電話会議情報:
2022年度第2四半期の財務業績を検討する電話会議は、本日、2022年8月9日午前9時に開催される予定である。東部時間です。電話会議に興味のある投資家やアナリストが電話会議のライブ音声ネットワーク中継に招待された.インターネット中継のサイトは、https://investors.iaai.com/です
電話会議の録音は電話会議終了後2時間以内に再放送され,http://investors.iaai.com/で1年間オンラインで視聴できる
IAA会社について
IAA,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:IAA)は,自動車の買手と売手を結ぶグローバルリーディング市場である.IAAの独特なプラットフォームは先端技術と革新に集中し、全方位の売り手に全損、損傷と低価値自動車のマーケティングと販売を促進した。IAA本部はイリノイ州ウェストチェスターのシカゴの近くにあり、アメリカ、カナダ、イギリスに4500人近くの従業員と210以上の工場を持っている。IAAは、保険会社、ディーラー、チームレンタル、自動車レンタル会社、慈善団体を含む170以上の国と地域に広がる全世界のバイヤーと全方位の売り手にサービスを提供する。バイヤーは複数のデジタル競りと購入ルート、革新的な車両販売と効率的な評価サービスを獲得し、全体の購入体験を向上させることができる。IAAは販売者に一連のサービスを提供し、車両価値の最大化、管理コストの低減、販売周期の短縮、最高の経済効果を提供することを目的としている。もっと情報を知りたい場合は、IAAI.comにアクセスし、Facebook、Twitter、Instagram、YouTube、LinkedInでIAAに注目してください
展望的陳述:本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述は、“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”を含む。具体的には、非歴史的事実の陳述は、前向きな陳述である可能性があり、“すべき”、“可能”、“将”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“信じる”、“求める”、“推定”、“br}などの言葉によって識別されてもよい。本プレスリリースでは、このような前向きな陳述には、2022年度の展望、業界ファンダメンタルズの期待、顧客群に提供する価値主張、および戦略計画を実行する能力に関する私たちの陳述が含まれています。このような陳述は経営陣の現在の予想に基づいており、未来の業績の保証ではなく、リスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果とこれらの展望性陳述が予測、明示或いは暗示した結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性は含まれているが、これらに限定されない:マクロ経済要素が私たちの収入に与える影響は、高原油価格と上昇するインフレを含む, 毛利益および経営結果;1つ以上の重要な自動車販売業者を失った顧客またはそのような販売業者の数の大幅な減少;私たちは顧客の需要と予想を満たすか、または超える能力;現在の激しい競争および業界における新しい競争相手または他の破壊的な参入者の導入;私たちの施設は、より多くの車両を受け入れる能力が不足しており、商業的に合理的な価格で土地または更新/新規契約を締結する能力が不足している;私たちは情報および技術システムを効果的に維持または更新する能力;私たちはサイバー攻撃を防止するための措置を実施し、適用されるプライバシーとデータセキュリティ要求を遵守する能力を実施し、当社の業務戦略または予想されるコスト節約と収入向上を達成する能力を成功させ、私たちの利益率拡大計画、買収と買収業務の統合を含む業務発展活動、および任意の買収の期待収益は期待よりも長く達成されていない可能性があり、または予想よりも長いリスクを達成する可能性がある。私たちのアメリカ以外の市場への拡張と私たちの非アメリカ業務が直面している運営、競争と規制リスク、私たちの輸送業者とトラックチーム業務への依存、中古車価格と損傷車両数の変化、私たちが購入した総損失車両、燃料価格、大口商品価格、為替レートと金利変動、新車と中古車販売の傾向と激励措置を含む経済状況。新冠肺炎感染の持続的な急増に関する不確定性は、新しい伝染性と/或いはワクチン耐性の変種を含む, 新冠肺炎の大流行持続時間と重症度への影響、及びその伝播を減少するための措置は、新冠肺炎ワクチンの獲得性、公衆受容率と有効性を含む。そして、我々が2022年2月28日に米国証券取引委員会に提出した2022年1月2日現在の10-K年報における“リスク要因”と、2022年5月10日に米国証券取引委員会に提出された10-Q表季報の第1 A項“リスク要因”とを含む、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書で発見された他のリスクおよび不確定要因を含む。私たちは今知らないか、あるいは私たちは現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務や経営業績に影響を及ぼす可能性があります。本プレスリリースに含まれる前向き陳述は、本プレスリリースの日までに行われ、法的要件がない限り、新たな情報またはイベントを反映するために、いかなる前向き陳述を公開更新または修正する義務はない。
非GAAP財務情報
私たちは米国公認会計原則(“GAAP”)が認めていないいくつかの財務指標を指す。“非GAAP財務情報に関する説明”および“GAAPと非GAAP財務情報の入金”を参照して、より多くの情報および非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標との入金を理解する
IAA,Inc |
|||||||||||||
合併損益表 |
|||||||||||||
(百万単位で、1株当たりを除く) |
|||||||||||||
(未監査) |
|||||||||||||
|
3か月まで |
|
6か月まで |
||||||||||
|
July 3, 2022 |
|
June 27, 2021 |
|
July 3, 2022 |
|
June 27, 2021 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
収入: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
サービス収入 |
$ |
416.6 |
|
$ |
382.5 |
|
|
$ |
851.6 |
|
$ |
742.9 |
|
自動車および部品販売 |
|
103.7 |
|
|
62.6 |
|
|
|
226.3 |
|
|
125.7 |
|
総収入 |
|
520.3 |
|
|
445.1 |
|
|
|
1,077.9 |
|
|
868.6 |
|
運営費用: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
サービスコスト |
|
242.7 |
|
|
197.6 |
|
|
|
495.0 |
|
|
394.0 |
|
自動車および部品販売コスト |
|
95.6 |
|
|
51.6 |
|
|
|
199.7 |
|
|
106.0 |
|
販売、一般、行政 |
|
47.5 |
|
|
43.7 |
|
|
|
101.8 |
|
|
87.1 |
|
減価償却および償却 |
|
26.6 |
|
|
20.5 |
|
|
|
52.7 |
|
|
40.3 |
|
総運営費 |
|
412.4 |
|
|
313.4 |
|
|
|
849.2 |
|
|
627.4 |
|
営業利益 |
|
107.9 |
|
|
131.7 |
|
|
|
228.7 |
|
|
241.2 |
|
利子支出,純額 |
|
11.5 |
|
|
21.9 |
|
|
|
22.7 |
|
|
34.9 |
|
その他の費用(収入),純額 |
|
3.6 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
5.2 |
|
|
(0.7 |
) |
所得税前収入 |
|
92.8 |
|
|
110.1 |
|
|
|
200.8 |
|
|
207.0 |
|
所得税 |
|
10.1 |
|
|
27.2 |
|
|
|
36.6 |
|
|
51.6 |
|
純収入 |
$ |
82.7 |
|
$ |
82.9 |
|
|
$ |
164.2 |
|
$ |
155.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1株当たり純収益: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本的な情報 |
$ |
0.62 |
|
$ |
0.61 |
|
|
$ |
1.22 |
|
$ |
1.15 |
|
薄めにする |
$ |
0.62 |
|
$ |
0.61 |
|
|
$ |
1.22 |
|
$ |
1.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加重平均発行された普通株式: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本的な情報 |
|
133.9 |
|
|
134.8 |
|
|
|
134.1 |
|
|
134.7 |
|
薄めにする |
|
134.0 |
|
|
135.3 |
|
|
|
134.3 |
|
|
135.3 |
|
IAA,Inc |
|||||
合併貸借対照表 |
|||||
(百万単位で) |
|||||
(未監査) |
|||||
|
July 3, 2022 |
|
2022年1月2日 |
||
資産 |
|
|
|
||
|
|
|
|
||
流動資産 |
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
$ |
137.6 |
|
$ |
109.4 |
制限現金 |
|
— |
|
|
53.0 |
売掛金は、9.3ドルと9.1ドルを差し引くと引当します |
|
394.8 |
|
|
465.7 |
託送車の費用を前払いします |
|
60.7 |
|
|
72.2 |
その他流動資産 |
|
93.5 |
|
|
69.6 |
流動資産総額 |
|
686.6 |
|
|
769.9 |
|
|
|
|
||
非流動資産 |
|
|
|
||
経営性賃貸使用権資産、累計償却純額288.1ドルと238.3ドル |
|
1,122.9 |
|
|
1,024.4 |
財産と設備、減価償却累計551.1ドルと531.9ドルを差し引いた純額 |
|
327.0 |
|
|
338.1 |
商誉 |
|
769.2 |
|
|
797.5 |
無形資産、累計償却純額は578.1ドルと549.6ドル |
|
188.6 |
|
|
197.5 |
その他の資産 |
|
31.3 |
|
|
26.9 |
非流動資産総額 |
|
2,439.0 |
|
|
2,384.4 |
総資産 |
$ |
3,125.6 |
|
$ |
3,154.3 |
|
|
|
|
||
負債と株主権益 |
|
|
|
||
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
||
売掛金 |
$ |
191.2 |
|
$ |
163.5 |
短期経営性賃貸使用権負債 |
|
88.0 |
|
|
94.3 |
従業員の福祉と補償費用を計算すべきだ |
|
27.1 |
|
|
44.2 |
その他の課税費用 |
|
73.1 |
|
|
124.6 |
長期債務当期満期日 |
|
24.4 |
|
|
181.3 |
流動負債総額 |
|
403.8 |
|
|
607.9 |
|
|
|
|
||
非流動負債 |
|
|
|
||
長期債務 |
|
1,105.6 |
|
|
1,120.6 |
長期経営性賃貸使用権負債 |
|
1,079.4 |
|
|
984.8 |
繰延所得税負債 |
|
70.9 |
|
|
74.8 |
その他負債 |
|
27.4 |
|
|
32.6 |
非流動負債総額 |
|
2,283.3 |
|
|
2,212.8 |
|
|
|
|
||
株主権益 |
|
|
|
||
株主権益総額 |
|
438.5 |
|
|
333.6 |
総負債と株主権益 |
$ |
3,125.6 |
|
$ |
3,154.3 |
IAA,Inc |
|||||||
統合現金フロー表 |
|||||||
(百万単位で) |
|||||||
(未監査) |
|||||||
|
6か月まで |
||||||
|
July 3, 2022 |
|
June 27, 2021 |
||||
経営活動 |
|
|
|
||||
純収入 |
$ |
164.2 |
|
|
$ |
155.4 |
|
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: |
|
|
|
||||
減価償却および償却 |
|
52.7 |
|
|
|
40.3 |
|
レンタル費用を経営する |
|
86.8 |
|
|
|
73.3 |
|
株に基づく報酬 |
|
5.8 |
|
|
|
5.4 |
|
信用損失準備金 |
|
0.4 |
|
|
|
(0.2 |
) |
債務返済損失 |
|
— |
|
|
|
10.3 |
|
債務発行原価償却 |
|
1.4 |
|
|
|
1.9 |
|
所得税を繰延する |
|
(2.3 |
) |
|
|
5.6 |
|
対価格負債の変動があります |
|
3.0 |
|
|
|
— |
|
他にも |
|
3.7 |
|
|
|
(0.2 |
) |
経営性資産と負債変動状況: |
|
|
|
||||
リース払いを経営する |
|
(95.9 |
) |
|
|
(69.7 |
) |
売掛金その他の資産 |
|
66.7 |
|
|
|
32.2 |
|
売掛金と売掛金 |
|
(56.2 |
) |
|
|
(3.6 |
) |
経営活動が提供する現金純額 |
|
230.3 |
|
|
|
250.7 |
|
|
|
|
|
||||
投資活動 |
|
|
|
||||
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く |
|
— |
|
|
|
(4.0 |
) |
財産·設備·コンピュータ·ソフトウェアを購入する |
|
(75.1 |
) |
|
|
(57.8 |
) |
財産と設備を売却して得た収益 |
|
38.7 |
|
|
|
0.4 |
|
他にも |
|
(1.6 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
投資活動に使用した現金純額 |
|
(38.0 |
) |
|
|
(62.7 |
) |
|
|
|
|
||||
融資活動 |
|
|
|
||||
帳簿貸越純増加 |
|
49.3 |
|
|
|
— |
|
債券発行で得られた金 |
|
— |
|
|
|
650.0 |
|
長期債務を償還する |
|
(173.1 |
) |
|
|
(774.0 |
) |
繰延融資コスト |
|
(0.1 |
) |
|
|
(4.6 |
) |
融資リース払い |
|
(6.7 |
) |
|
|
(5.9 |
) |
在庫株を購入する |
|
(27.2 |
) |
|
|
— |
|
株式計画に基づいて普通株を発行する |
|
0.3 |
|
|
|
0.4 |
|
従業員が株式購入計画株を発行して得た金 |
|
0.7 |
|
|
|
0.8 |
|
RSUの源泉徴収税が付与されています |
|
(6.9 |
) |
|
|
(7.2 |
) |
支払うか掛け値がある |
|
(51.4 |
) |
|
|
— |
|
融資活動に使用した現金純額 |
|
(215.1 |
) |
|
|
(140.5 |
) |
為替レート変動が現金と制限現金に及ぼす影響 |
|
(2.0 |
) |
|
|
1.8 |
|
現金、現金等価物、および制限的現金純増加 |
|
(24.8 |
) |
|
|
49.3 |
|
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
162.4 |
|
|
|
232.8 |
|
期末現金、現金等価物、および制限現金 |
$ |
137.6 |
|
|
$ |
282.1 |
|
利子のための現金,純額 |
$ |
21.8 |
|
|
$ |
23.5 |
|
税金を払い現金を純額する |
$ |
53.5 |
|
|
$ |
44.7 |
|
非GAAP財務情報についての説明
本プレスリリースは以下の非GAAP財務指標を含む:有機収入増加、調整後SG&A費用、調整後純収益、調整後希釈1株当たり収益(“調整後1株当たり収益”)、調整後利息前収益、 所得税、減価償却及び償却前利益(“調整後EBITDA”)、有機調整後EBITDA、自由キャッシュフローとレバー率(純債務を最近12ヶ月の調整後EBITDAで割ると定義)。これらの測定基準は、以下の“GAAPと非GAAP財務情報との入金”で説明されるように、その最も直接的に比較可能なGAAP財務測定基準と調整されている
本プレスリリースで開示される各非GAAP指標は、代替または比較可能なGAAP指標よりも比較可能なGAAP指標の補完とみなされるべきであり、他社によって報告された同様のタイトルの指標と比較できない可能性がある。経営陣は、これらの財務指標と重要な業績指標を用いて会社の財務運営業績を評価し、これらの指標は投資家に有用な情報を提供していると考え、以下に述べるように会社の業績を見る他の方法を提供している
GAAPと非GAAPの財務情報の入金
IAA,Inc |
|||||||
有機的な収入増加の入金 |
|||||||
(百万単位で) |
|||||||
(未監査) |
|||||||
|
Three Months Ended July 3, 2022 vs. June 27, 2021 |
|
Six Months Ended July 3, 2022 vs. June 27, 2021 |
||||
|
|
|
|
||||
収入が増加する |
$ |
75.2 |
|
|
$ |
209.3 |
|
追加: |
|
|
|
||||
買い入れ収入 |
|
(39.5 |
) |
|
|
(89.0 |
) |
外貨影響 |
|
4.1 |
|
|
|
4.9 |
|
有機的収入増加 |
$ |
39.8 |
|
|
$ |
125.2 |
|
IAA,Inc |
|||||||||||
調整後の販売費用、一般費用、行政費用の入金 |
|||||||||||
(百万単位で) |
|||||||||||
(未監査) |
|||||||||||
|
3か月まで |
|
6か月まで |
||||||||
|
July 3, 2022 |
|
June 27, 2021 |
|
July 3, 2022 |
|
June 27, 2021 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売、一般、行政費用 |
$ |
47.5 |
|
$ |
43.7 |
|
$ |
101.8 |
|
$ |
87.1 |
非GAAP調整の削減: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
非所得税、税務関連の課税項目 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
2.7 |
対価格に関する公正価値調整があるか |
|
1.2 |
|
|
— |
|
|
3.0 |
|
|
— |
留用/解散/再編 |
|
— |
|
|
— |
|
|
0.1 |
|
|
0.6 |
専門費 |
|
0.9 |
|
|
0.3 |
|
|
1.3 |
|
|
1.0 |
仕入コスト |
|
— |
|
|
0.1 |
|
|
0.5 |
|
|
0.1 |
調整後の販売、一般、行政費用 |
$ |
45.4 |
|
$ |
43.3 |
|
$ |
96.9 |
|
$ |
82.7 |
IAA,Inc. | |||||||||||||||
調整後の純収益の掛け金 |
|||||||||||||||
(百万単位で、1株当たりを除く) |
|||||||||||||||
(未監査) |
|||||||||||||||
|
3か月まで |
|
6か月まで |
||||||||||||
|
July 3, 2022 |
|
June 27, 2021 |
|
July 3, 2022 |
|
June 27, 2021 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
純収入 |
$ |
82.7 |
|
|
$ |
82.9 |
|
|
$ |
164.2 |
|
|
$ |
155.4 |
|
非GAAP調整への追加 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
債務返済損失 |
|
— |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
10.3 |
|
非所得税、税務関連の課税項目 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
対価格に関する公正価値調整があるか |
|
1.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
— |
|
留用/解散/再編 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.6 |
|
資産売却の収益 |
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
専門費 |
|
0.9 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
1.0 |
|
仕入コスト |
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.1 |
|
営業為替損失/(収益) |
|
3.6 |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
5.5 |
|
|
|
(0.6 |
) |
無形資産の償却を取得した |
|
5.6 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
11.4 |
|
|
|
6.4 |
|
所得税前収入の非公認会計基準調整 |
|
10.9 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
21.2 |
|
|
|
20.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
非公認会計基準調整が所得税前収入に及ぼす影響 |
|
(2.3 |
) |
|
|
(3.4 |
) |
|
|
(4.8 |
) |
|
|
(5.1 |
) |
離散税目 |
|
(8.6 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
(8.6 |
) |
|
|
0.6 |
|
純収益の非公認会計基準調整 |
|
— |
|
|
|
10.4 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
15.8 |
|
調整後純収益 |
$ |
82.7 |
|
|
$ |
93.3 |
|
|
$ |
172.0 |
|
|
$ |
171.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
GAAPは1株当たり収益を希釈する |
$ |
0.62 |
|
|
$ |
0.61 |
|
|
$ |
1.22 |
|
|
$ |
1.15 |
|
非公認会計原則調整が1株当たり収益に及ぼす影響 |
|
— |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
0.12 |
|
調整して1株当たり収益を薄める |
$ |
0.62 |
|
|
$ |
0.69 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.27 |
|
注:四捨五入のため、金額は常に再計算されません
IAA,Inc |
|||||||||||||||
調整後EBITDAと有機調整後EBITDAの入金 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
|||||||||||||||
(未監査) |
|||||||||||||||
|
3か月まで |
|
6か月まで |
||||||||||||
|
July 3, 2022 |
|
June 27, 2021 |
|
July 3, 2022 |
|
June 27, 2021 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
純収入 |
$ |
82.7 |
|
|
$ |
82.9 |
|
|
$ |
164.2 |
|
|
$ |
155.4 |
|
追加:所得税 |
|
10.1 |
|
|
|
27.2 |
|
|
|
36.6 |
|
|
|
51.6 |
|
増加:利息支出、純額 |
|
11.5 |
|
|
|
21.9 |
|
|
|
22.7 |
|
|
|
34.9 |
|
新規:減価償却および償却 |
|
26.6 |
|
|
|
20.5 |
|
|
|
52.7 |
|
|
|
40.3 |
|
EBITDA |
|
130.9 |
|
|
|
152.5 |
|
|
|
276.2 |
|
|
|
282.2 |
|
非GAAP調整への追加 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
非所得税、税務関連の課税項目 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
対価格に関する公正価値調整があるか |
|
1.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
— |
|
留用/解散/再編 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.6 |
|
資産売却の収益 |
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
専門費 |
|
0.9 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
1.0 |
|
仕入コスト |
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.1 |
|
営業為替損失/(収益) |
|
3.6 |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
5.5 |
|
|
|
(0.6 |
) |
調整後EBITDA |
|
136.2 |
|
|
|
152.6 |
|
|
|
286.0 |
|
|
|
285.8 |
|
貨幣の動き |
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
EBITDAを買収する |
|
(3.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(10.6 |
) |
|
|
— |
|
有機調整後のEBITDA |
$ |
132.9 |
|
|
$ |
152.6 |
|
|
$ |
275.5 |
|
|
$ |
285.8 |
|
注:四捨五入のため、金額は常に再計算されません
IAA,Inc |
||||||||||||||||||
調整後のLTM EBITDAの入金 |
||||||||||||||||||
(百万単位で) |
||||||||||||||||||
(未監査) |
||||||||||||||||||
|
現在の四半期 |
|
LTM |
|||||||||||||||
|
9/26/21 |
|
1/2/22 |
|
4/3/22 |
|
7/3/22 |
|
7/3/22 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
純収入 |
$ |
65.7 |
|
|
$ |
73.3 |
|
$ |
81.5 |
|
|
$ |
82.7 |
|
|
$ |
303.2 |
|
追加:所得税 |
|
19.8 |
|
|
|
22.2 |
|
|
26.5 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
78.6 |
|
増加:利息支出、純額 |
|
11.1 |
|
|
|
11.7 |
|
|
11.2 |
|
|
|
11.5 |
|
|
|
45.5 |
|
新規:減価償却および償却 |
|
21.2 |
|
|
|
25.0 |
|
|
26.1 |
|
|
|
26.6 |
|
|
|
98.9 |
|
EBITDA |
|
117.8 |
|
|
|
132.2 |
|
|
145.3 |
|
|
|
130.9 |
|
|
|
526.2 |
|
非GAAP調整への追加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
対価格に関する公正価値調整があるか |
|
— |
|
|
|
2.3 |
|
|
1.8 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
5.3 |
|
留用/解散/再編 |
|
1.3 |
|
|
|
0.4 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.8 |
|
(収益)/売却資産の損失 |
|
(0.2 |
) |
|
|
0.3 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
仕入コスト |
|
1.7 |
|
|
|
4.8 |
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
7.0 |
|
専門費 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
1.3 |
|
営業為替損失 |
|
0.5 |
|
|
|
0.4 |
|
|
1.9 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
6.4 |
|
調整後EBITDA |
$ |
121.1 |
|
|
$ |
140.4 |
|
$ |
149.8 |
|
|
$ |
136.2 |
|
|
$ |
547.5 |
|
注:四捨五入のため、金額は常に再計算されません
IAA,Inc |
|||
借金を返済する |
|||
(百万単位で) |
|||
(未監査) |
|||
|
|
July 3, 2022 |
|
定期ローン |
|
$ |
641.9 |
高級付記 |
|
|
500.0 |
資本リース |
|
|
28.5 |
債務総額 |
|
|
1,170.4 |
差し引く:現金 |
|
|
137.6 |
純債務 |
|
$ |
1,032.8 |
IAA,Inc |
||||||||||||||||
自由キャッシュフローの入金 |
||||||||||||||||
(百万単位で) |
||||||||||||||||
(未監査) |
||||||||||||||||
|
|
3か月まで |
|
6か月まで |
||||||||||||
|
|
July 3, 2022 |
|
June 27, 2021 |
|
July 3, 2022 |
|
June 27, 2021 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
132.6 |
|
|
$ |
129.4 |
|
|
$ |
230.3 |
|
|
$ |
250.7 |
|
財産と設備を売却して得た収益 |
|
|
1.6 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
38.7 |
|
|
|
0.4 |
|
差し引く:不動産、設備、コンピュータソフトウェアの購入 |
|
|
(44.2 |
) |
|
|
(27.5 |
) |
|
|
(75.1 |
) |
|
|
(57.8 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
自由キャッシュフロー |
|
$ |
90.0 |
|
|
$ |
102.1 |
|
|
$ |
193.9 |
|
|
$ |
193.3 |
|
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