https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927066/000092706621000164/davitalogorgbfa75a.jpg


連絡先：ジム·グスタフソン
投資家関係
DaVita Inc.
(310) 536-2585
DaVita Inc.2021年第3四半期の業績
コロラド州デンバー、2021年10月28日-DaVita Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：DVA)は、2021年9月30日までの四半期財務と経営実績を発表した。
DaVita Inc.のハビエル·ロドリゲス最高経営責任者は、“挑戦に満ちた経営環境に直面して、第3四半期はDaVitaにとってまた強い四半期だ”と述べた。アメリカ各地の新冠肺炎症例数が再び上昇し、労働市場もますます挑戦的になっているにもかかわらず、著者らは引き続き患者に質の高い看護を提供し、そして私たちの戦略目標を実行していく“と述べた
この四半期の継続経営の希釈1株当たり収益は2.36ドルで、前年同期の持続経営1株当たりの希薄収益は84.4%増加し、前年調整後の持続経営1株当たりの希薄収益は31.1%増加した
2021年9月30日までの四半期の財務·運営ポイント：
·連結収入は29.38億ドル
·営業収入は4.75億ドル。
·希釈後の1株当たり収益は2.36ドル
·継続運営からの運営キャッシュフローと自由キャッシュフローはそれぞれ5.67億ドルと3.58億ドル。
·1株当たり123.14ドルで273.1万株の普通株を買い戻した。

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2021202020212020
DaVita社の純収入によるものです
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
純収益を継続的に経営する$260 $159 $791 $590 
薄めて1株ずつ$2.36 $1.28 $7.08 $4.72 
調整後の継続業務純収入(1)
$260 $223 $791 $697 
調整後1株当たりの割増(1)
$2.36 $1.80 $7.08 $5.58 
純収入$260 $159 $791 $600 
薄めて1株ずつ$2.36 $1.28 $7.08 $4.80 
(1)非公認会計基準財務計量の定義については、16ページからの“非公認会計基準財務計量付記”及び関連照合と題する付記を参照されたい。
1

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2021202020212020
金額保証金金額保証金金額保証金金額保証金
営業収入：
(百万ドル)
営業収入$475 16.2 %$438 15.0 %$1,408 16.2 %$1,313 15.2 %
調整後営業収入(1)(2)
$475 16.2 %$438 15.0 %$1,408 16.2 %$1,364 15.8 %
(1)非公認会計基準財務計量の定義については、16ページからの“非公認会計基準財務計量付記”及び関連照合と題する付記を参照されたい。
(2)調整後の営業収入利益率は、調整後の営業収入を総合収入で割る。
アメリカの透析指標：
数量：2021年第3四半期のアメリカ透析治療総数は7，466，197回、あるいは平均1日94，509回の治療であり、2021年第2四半期と2020年第3四半期と比べ、毎日それぞれ0.6%と2.5%変化した。2020年第3四半期と比較して、2021年第3四半期正常化非獲得性治療は(1.7%)増加した。
 3か月まで四半期.四半期
変わる		9か月で終わる年明けから今まで
変わる
 2021年9月30日六月三十日
2021		2021年9月30日2020年9月30日
全ての治療指標：
収入.収入$360.54 $360.14 $0.40 $358.42 $349.82 $8.60 
病人看護費$242.09 $236.90 $5.19 $239.24 $235.97 $3.27 
一般と行政$30.49 $31.72 $(1.23)$30.85 $31.56 $(0.71)
上の表の変化の主な駆動要素は以下のとおりである
収入：本四半期の変化は主に商業構造の有利な変化及び新冠肺炎による毎回の治療入院患者の透析収入の増加であるが、一部は政府費率の不利な変化によって相殺された。今年のこれまでの変化は，2021年の連邦医療保険基本金利の引き上げと連邦医療保険自動減額の一時停止に関する政府費率の有利な変化と，連邦医療保険優位計画への移行，治療ごとの病院入院収入増加および商業組合の有利な変化による政府組合の有利な変化である。
患者看護コスト：四半期変化は主に賃金率、医療福祉費用、賃金税の増加による補償費用の増加と、季節性と2021年第2四半期の私たちの仮想電力購入手配に関連する費用の低下による医療供給費と公共事業費の増加である。これらの増加は，われわれの透析センターに関連する保険費用と他の直接運営費用の減少分によって相殺されている。今年のこれまでの変化は，主にわれわれの透析センターに関する他の直接運営費，医療用品費および賃金や健康福祉費の増加に関する補償費用の増加であり，これらの費用は新冠肺炎による2020年9月30日までの9カ月間の賠償量が正常水準を下回ったためである。これらの増加は，製薬会社のコストと強度および新冠肺炎に関するコストの低下，および我々の仮想電力購入手配による公共事業費の低下分によって相殺されている。
一般と行政：この四半期の変化は、私たちの慈善基金への寄付と長期インセンティブ報酬の低下によるものですが、一部は専門費の増加によって相殺されます。今年のこれまでの変化は主に提唱コストと私たち慈善財団への寄付が減少したが、一部は専門費用、労働コスト、医療福祉、賃金税に関する補償費用の増加、長期インセンティブ報酬の増加によって相殺された。
この四半期に影響を与えた項目は
株式買い戻し：2021年9月30日までの3ヶ月間、273.1万株の普通株を3.36億ドルで買い戻し、平均コストは1株当たり123.14ドルだった。
2021年9月30日から2021年10月27日まで、122.9万株の普通株を1億4千万ドルで買い戻し、平均コストは1株113.54ドルだった
2

財務と運営指標：
3か月まで
九月三十日		12ヶ月まで
九月三十日
2021202020212020
キャッシュフロー：(百万ドル)
運営キャッシュフロー$567 $483 $1,886 $2,175 
経営を続ける経営キャッシュフロー$567 $483 $1,886 $2,172 
持続的に運営される自由キャッシュフロー(1)
$358 $287 $1,054 $1,393 
(1)非公認会計基準財務計量の定義については、16ページからの“非公認会計基準財務計量付記”及び関連照合と題する付記を参照されたい。
2021年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの9ヶ月間
以下の項目の有効所得税税率：
継続経営収入18.9 %20.0 %
DaVita社の持続的な事業収入(1)によるもの
22.3 %23.3 %
DaVita社の持続的なビジネスの調整後の収入(1)に起因することができる
22.3 %23.3 %
(1)非公認会計基準財務計量の定義については、16ページからの“非公認会計基準財務計量付記”及び関連照合と題する付記を参照されたい。
センター活動：2021年9月30日現在，3，155の外来透析センターで約241，600名の患者に透析サービスを提供しており，そのうち2，822センターは米国，333センターは米国以外の10カ国/地域に位置している。2021年第3四半期に米国で透析センターを買収し，合計9つの新しい透析センターを開設し，15の透析センターを閉鎖した。2021年第3四半期には，3つの透析センターを買収し，透析センターを開設し，米国以外の2つの透析センターを閉鎖した。
DaVita IKC：2021年9月30日現在，約16，000名の患者がリスクに基づく総合看護手配を受けており，年間化医療支出は約17億ドルである。私たちは他の6，000人の患者たちが他の総合的な看護計画を受けている；私たちはこの患者たちの医療費を年間計算された医療費予算に含まれていない。これらの指標の他の説明については，注2を参照されたい
3

展望：
以下の展望性措置と基本的な仮定は重大な既知と未知のリスクと不確定性に関連し、以下に述べるリスクと不確定性を含み、実際の結果はこれらの前向き措置とは大きく異なる可能性がある。特に，新冠肺炎の大流行の広範な影響は引き続き重大なリスクと不確実性を生じているため，我々の将来の結果は以下に提供する指導意見とは大きく異なる可能性がある。著者らはアメリカ公認会計原則(GAAP)に基づいてDaVita会社の営業収入或いは1株当たり持続運営の希釈純収入に対して指導を提供せず、展望性非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標に対して調整を行わない。著者らは不合理な努力がない場合にGAAP指標に含まれるある項目を予測できないからである。これらの非公認会計基準財務指標には、外国為替変動を含むいくつかの項目が含まれていないことは重大である可能性がある。わが国の有効所得税率に関する指導意見
DaVita Inc.の調整による持続的な運営収入には、第三者所有者の金額も含まれていない
非納税実体の所得税と関連税金に起因することができる。
現在の2021年ガイドライン2021年までのガイドライン
ロー高ロー高
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
調整後の営業収入$1,760 $1,810 $1,800 $1,875 
調整後の持続的な純利益
1株当たりの運営はDaVita Inc.		$8.80 $9.15 $8.80 $9.40 
持続的に運営される自由キャッシュフロー$1,000 $1,200 $1,000 $1,200 
2021年10月28日午後5時に電話会議を開催し、2021年9月30日までの第3四半期業績を検討します。東部時間です。電話会議に参加するためには、米国で918-6630に電話するか、米国外で308-9042に電話し、交換手にパスワード“収入”を提供してください。次の30日間、電話会議の再放送は私たちのサイトInvestors.davita.comで放送される予定だ。
4

前向きに陳述する
ダヴィータ社およびその代表は、時々、本プレスリリースにおける陳述、証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された文書、株主に提出された報告、および投資家およびアナリストとの会議での陳述を含む、1995年個人証券訴訟改革法に基づいて書面および口頭の前向きな陳述を行うことができる。本プレスリリース中の歴史的事実陳述以外の関連陳述または他の会議中のすべての陳述は前向き陳述であるため、PPLRAが提供する“前向き陳述”の安全港を組み込むことを目的としている。これらの展望的表現は、我々の貸借対照表および流動性、私たちの支出および費用相殺、収入、請求書および入金、潜在的需要、政府救済計画下の任意の資金を使用する能力または意欲、用品の利用可能性またはコスト、治療量、混合予想、例えば、商業保険下の患者のパーセンテージまたは数、新冠肺炎ワクチンの利用可能性、受容度、影響、管理および有効性、治療および治療を含むが、これらの前向き表現は、ダヴィータの新型コロナウイルス(新冠肺炎)に対する反応および将来の影響を含むことができるが、これらに限定されない。これらの表現には、米国と世界経済への持続的な影響、失業と労働市場状況、私たち患者とチームメイトへの全体的な影響、および私たちの将来の運営、財務状況と将来性、費用、戦略的措置、政府と商業支払率、価値型看護、総合腎臓ケアとMedicare Advantage計画登録と私たちが行っている株式買い戻し計画に関する予想、将来の時期に対する私たちの指導と期待、および任意のこのような予測が根拠となる仮説に関する表現が含まれている。歴史的事実の陳述を除いて、本新聞稿のすべての陳述, これらはすべて前向きな陳述だ。前述の規定を制限することなく、“予想”、“予定”、“将”、“可能”、“計画”、“予想”、“信じ”、“予測”、“指導”、“展望”、“目標”および同様の表現を含む表現は、前向き表現を識別することを目的としている。これらの前向き陳述は，DaVita社の現在の予想に基づいており，本プレスリリースの発表日までに得られる情報のみに基づいている。ダヴィータは、状況の変化、新しい情報、未来のイベント、または他の理由による場合にかかわらず、法的に要求される可能性がない限り、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない。多くの既知と未知のリスクと不確定性に関連する要素のため、未来の実際の事件と結果は任意の前向き陳述とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実な要因は
·動態と変化し続ける新冠肺炎大流行の持続的な影響、著者らの患者、チームメイト、医師パートナー、サプライヤー、業務、運営、名声、財務状況と運営結果への影響を含むがこれらに限定されない；政府の新冠肺炎大流行に対する対応は、他の以外に、連邦、州と地方ワクチンの強制要求或いは監督テスト要求を含む；新冠肺炎ワクチン、治療と療法の可用性、受容性、影響と有効性；ウイルスのさらなる伝播或いは灰再発、Deltaのような新しいウイルス株の出現を含む；疫病は私たちの収入と治療量の減少によって達成できない成長に対する持続的な影響；疫病はアメリカと世界の経済、失業、労働市場の状況、インフレと絶えず変化する通貨政策に対する持続的な影響；私たちの商業構造に対するいかなる潜在的なマイナス影響も、疫病が消えた後も持続する可能性がある；および新冠肺炎に関連する持続コスト、例えば、設備や臨床用品の調達コストの増加、および一部の労働市場状況と臨床人員に対する高い需要によって推進される賃金および賃金支出の増加、これらの要素のいずれも、以下に議論する多くの他のリスクおよび不確定要素を増加させる可能性がある
·収入の高い商業支払者計画による利益集中、平均支払率の持続的な下り圧力、およびそのような計画下での患者数またはパーセントの減少は、限定される訳ではないが、使用の制限または禁止および/または慈善保険料援助の提供を含むが、これは収入または患者の損失をもたらす可能性があり、または患者が慈善団体の経済援助の変化にどのように対応するかについて不正確な仮定をすることができる
·私たちは、所望の時間枠内で、複雑で動的かつ高度に規範化された環境において、家庭透析、価値に基づくケアおよび/または総合腎臓ケアに関する私たちの戦略を成功的に実施することができ、他に加えて、私たちの既存の業務を維持すること、私たちの投資を回収すること、支払人、第三者サプライヤー、および他の人と競争力のある条項で合意を締結し、適切な状況で精算が合理的であることを証明することに成功し、絶えず変化するルールおよび法規を遵守するための合意および手配を制定し、規模化された競争力のあるプログラムを提供するために、私たちの総合的なケアおよび他の能力をさらに発展させることができる
·進行中の医療改革の実施、または新しい立法、法規または指導の変化、その実行または関連訴訟が、私たちのサービスの保証範囲または販売率の減少、より高い報酬のビジネス計画に参加する患者数の減少、Medicare Advantage計画に参加または選択する患者数の減少、または私たちの業務に他の実質的な影響を与えるか、または私たちの患者がどのような発展にどのように対応するかについて不正確な仮定をすることができるか
·連邦医療保険終末期腎症計画または他の政府ベース計画下での政府支払率の低下、連邦医療保険優位基準構造の影響；
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·カリフォルニア州のAB 290のような、潜在的および提案された連邦および/または州立法、法規、投票、行政行動、または他のイニシアティブなど、私たちの法律、法規または要件の潜在的な変化に適用されるリスク、例えば、カリフォルニア州のAB 290のような医療および/または労働問題に関連するイニシアティブ；
·現在の医療市場と私たちの業務に及ぼす政治環境と関連発展の影響、“平価医療法案”、取引所および現在の医療市場の多くの他の核心的側面の影響、米国最高裁と現大統領行政当局と国会多数派の構成；
·労働組合の組織活動、立法またはその他の変化、労働力に対する需要、労働力市場の変動と不確定性、現在の競争が激しい労働市場の状況、あるいは他の理由によるか、チームメイトを吸引、維持、激励する能力、および労働力市場の変動と不確定性、現在の競争の激しい労働市場状況、またはその他の原因を管理する能力
·私たちまたは私たちのビジネスパートナーは、プライバシー法またはセキュリティ法を遵守していないか、または流用、紛失、または他の不正使用または機密情報の開示に関する任意のセキュリティ措置に違反しています
·製薬ビジネスモデル、精算および支払い政策および手続きを変更するか、または医薬品価格を変更することは、他にも低酸素誘導要因を含む
·法律やコンプライアンスのリスク、例えば、複雑で時々変化する政府法規や要件を守り続けています
·透析提供者と他の人からの競争が引き続き激化し、透析および透析前市場の新規参入者への投資および資金獲得を含む他の潜在的な市場変化；
·私たちは、医師医療主任との契約の能力、医師従属モードの変化、および責任ある看護組織、独立した勤務協会、および総合配信システムのような、私たちの患者基盤および販売率を侵食する可能性のある政府または民間部門に導入された新しい看護モデルの出現を維持する
·私たちは、私たちに有利または完全に有利な条項で、私たちが発表または考慮している可能性のある買収、合併、処置、合弁または他の戦略的取引を完成させることができ、または私たちが買収または買収した可能性のある任意の業務を統合して成功させるか、または米国以外の市場での私たちの運営およびサービスの拡大に成功したり、透析以外の業務に拡張したりすることができる
·私たちのキャッシュフローの可変性は、任意の延長された請求書または入金期間を含むが、これらに限定されない。将来、私たちは債務を返済するために十分な現金を発生または獲得できない可能性があり、または他の流動性需要に資金を提供するリスクと、債務満了時に私たちに有利または根本的に不利な条件で再融資を行うことができない可能性があるリスクと、を含む
·株の買い戻し計画に応じて株を買い戻す能力に影響を与える可能性がある要因や、そのような株の買い戻し時間や、大量の利用可能な資金を使って株を買い戻す場合
·財務諸表に会計見積もり、判断、解釈を使用することによって生じるリスク
·営業権、投資、その他の資産の減価；
·2020年12月31日現在の10-Kフォーム年次報告および2021年3月31日および2021年6月30日までの10-Qフォーム四半期報告書に記載されている他のリスク要因、傾向および不確実性、および時々米国証券取引委員会に提出または提出された任意の後続報告で議論されているリスクおよび不確実性。
本プレスリリースで提供される財務情報は監査されておらず、会社が2021年9月30日までの10-Qフォーム四半期報告を提出する前に発生した後続イベントや調整(ある場合)によって変化する可能性があります。
6

DaVita Inc.
合併損益表
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2021202020212020
透析患者サービス収入$2,837,940 $2,781,650 $8,370,484 $8,253,128 
その他の収入100,379 142,416 304,346 392,154 
総収入2,938,319 2,924,066 8,674,830 8,645,282 
運営費用：  
病人看護費2,008,589 1,971,719 5,912,196 5,931,732 
一般と行政293,095 363,280 872,612 943,065 
減価償却および償却170,462 156,894 505,852 468,949 
株式投資収益純額(8,704)(5,496)(23,785)(27,681)
所有権権益変動損失、純額— — — 16,252 
総運営費2,463,442 2,486,397 7,266,875 7,332,317 
営業収入474,877 437,669 1,407,955 1,312,965 
債務支出(72,829)(73,658)(213,167)(243,642)
債務前払い·再融資·償還費用— (86,074)— (89,022)
その他の収入，純額(7,590)5,395 8,766 10,590 
所得税前に経営を続けて所得を得る394,458 283,332 1,203,554 990,891 
所得税費用74,704 65,792 241,224 240,564 
純収益を継続的に経営する319,754 217,540 962,330 750,327 
非持続経営の純収益，税引き後純額— — — 9,980 
純収入319,754 217,540 962,330 760,307 
差し引く：非持株権益による純収入(60,000)(58,866)(171,353)(160,438)
DaVita Inc.の純収入。$259,754 $158,674 $790,977 $599,869 
DaVita Inc.の1株当たり収益：  
継続経営の基本純収入$2.48 $1.31 $7.41 $4.81 
基本純収入$2.48 $1.31 $7.41 $4.89 
経営を続ける減額純収益$2.36 $1.28 $7.08 $4.72 
純収益を薄くする$2.36 $1.28 $7.08 $4.80 
加重平均1株当たりの収益：
基本株104,793 120,905 106,685 122,582 
希釈後株109,838 123,954 111,666 124,927 
DaVita Inc.による金額：
純収益を継続的に経営する$259,754 $158,674 $790,977 $589,889 
非継続経営業務の純収益— — — 9,980 
DaVita Inc.の純収入。$259,754 $158,674 $790,977 $599,869 

7

DaVita Inc
総合総合収益表
(未監査)
(千ドル)
 
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2021202020212020
純収入$319,754 $217,540 $962,330 $760,307 
その他総合(赤字)収入、税引き後純額：
金利上限プロトコルの未実現(損失)収益：
未達成収益(357)(1,628)2,466 (16,470)
純損失を達成して純収益に再分類する1,034 1,034 3,100 4,280 
外貨換算の未実現(赤字)収益：(54,528)13,171 (59,162)(62,842)
その他総合収入(53,851)12,577 (53,596)(75,032)
総合収益総額265,903 230,117 908,734 685,275 
差し引く：非持株権益の総合収益(60,000)(58,866)(171,353)(160,438)
DaVita Inc.の全面的な収入。$205,903 $171,251 $737,381 $524,837 

8

DaVita Inc.
統合現金フロー表
(未監査)
(千ドル)
9月30日までの9ヶ月間
 20212020
経営活動のキャッシュフロー： 
純収入$962,330 $760,307 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却505,852 468,949 
債務前払い·再融資·償還費用— 86,957 
株に基づく報酬費用75,898 67,217 
所得税を繰延する56,724 191,783 
株式投資(収益)損失，純額(1,687)3,026 
商業権益損失を売却し，純額— 16,252 
その他の非現金費用、純額13,418 (7,980)
経営性資産と負債の変動、買収と資産剥離の影響を差し引く：
売掛金(205,792)(12,405)
棚卸しをする(2,490)(8,445)
その他売掛金及び前払いその他流動資産144,967 (62,025)
その他長期資産(19,663)(1,853)
売掛金(47,412)445 
報酬と福祉に計上すべきである(7,176)(12,124)
その他流動負債(87,842)123,833 
所得税22,609 (100,160)
その他長期負債(8,748)(19,547)
経営活動が提供する現金純額1,400,988 1,494,230 
投資活動によるキャッシュフロー： 
財産と設備の追加料金(451,909)(449,896)
買収する(45,143)(112,597)
資産と業務を売却して得られる収益46,578 83,339 
満期まで保有する債務投資を購入する(13,274)(147,829)
他の債務や株式投資を購入する(2,609)(3,388)
満期まで保有している債務投資収益13,274 148,341 
他の債務や株式投資の収益を売却する11,976 3,434 
無形資産を購入する(745)— 
購買権益法投資(7,925)(9,613)
権益法投資の分配1,592 902 
投資活動のための現金純額(448,185)(487,307)
資金調達活動のキャッシュフロー：
借金をする1,613,036 3,826,484 
長期債務を償還する(812,659)(3,927,411)
繰延融資コスト(9,091)(105,705)
在庫株を購入する(882,411)(1,025,878)
非持株権への分配(177,146)(179,098)
株式購入と奨励に関する支払純額(59,849)3,838 
非制御的権益の貢献28,295 32,854 
追加の非持株権益を売却して得た金2,880 — 
非持株権を購入する(11,658)(6,782)
融資活動のための現金純額(308,603)(1,381,698)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響(7,381)(16,606)
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加636,819 (391,381)
減算：現金、現金等価物、および非連続性トラフィックの制限的現金純増加— — 
持続的な経営による現金、現金等価物、および限定的な現金純増加(マイナス)636,819 (391,381)
年明けに経営を続けている現金、現金等価物、限定現金501,790 1,208,718 
期末継続ビジネスの現金、現金等価物、および限定現金$1,138,609 $817,337 

9

DaVita Inc.
合併貸借対照表
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)
 2021年9月30日2020年12月31日
資産  
現金と現金等価物$1,045,742 $324,958 
制限された現金と現金等価物92,867 176,832 
短期投資26,690 20,101 
売掛金2,027,599 1,824,282 
棚卸しをする114,096 111,625 
その他売掛金410,796 544,376 
前払い資産と他の流動資産69,060 76,387 
課税所得税52,688 70,163 
流動資産総額3,839,538 3,148,724 
財産と設備、それぞれ減価償却累計4 838 262ドルと4 480 429ドルを差し引く
3,463,212 3,521,824 
経営的リース使用権資産2,860,172 2,863,089 
無形資産、累計償却純額はそれぞれ66，455ドルと70，141ドルです152,121 166,585 
権益法やその他の投資243,163 257,491 
長期投資33,598 32,193 
その他長期資産101,469 79,501 
商誉6,940,667 6,919,109 
 $17,633,940 $16,988,516 
負債と権益  
売掛金$387,712 $434,253 
その他負債723,080 810,529 
報酬と福祉に計上すべきである683,045 685,555 
賃貸負債の当期部分を経営する388,089 369,497 
長期債務の当期部分166,818 168,541 
所得税に対処する14,309 7,768 
流動負債総額2,363,053 2,476,143 
長期経営賃貸負債2,716,707 2,738,670 
長期債務8,770,883 7,917,263 
その他長期負債163,051 150,060 
所得税を繰延する868,078 809,600 
総負債14,881,772 14,091,736 
引受金とその他の事項
引受条項に拘束された非制御的権益1,423,917 1,330,028 
株本：  
優先株(額面0.001ドル、ライセンス5，000株；未発行)— — 
普通株(額面0.001ドル、許可450，000株；発行済み110，886株と103，136株
それぞれ2021年9月30日および発行済み株式109，933株
2020年12月31日)
111 110 
追加実収資本525,009 597,073 
利益を残す1,643,514 852,537 
国庫株(それぞれ7，750株と0株)
(899,447)— 
その他の総合損失を累計する(119,750)(66,154)
DaVita Inc.株主資本総額1,149,437 1,383,566 
引受条項に拘束されない非制御的権益178,814 183,186 
総株1,328,251 1,566,752 
 $17,633,940 $16,988,516 

10

DaVita Inc.
財務データを補充する
(未監査)
(百万ドル千株1株当たり治療データは除く)
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日
九月三十日
2021		六月三十日
2021		九月三十日
2020
1.総合業務指標：
営業利益率16.2 %16.8 %15.0 %16.2 %
調整後の営業利益率は、ある項目(1)(2)を含まない
16.2 %16.8 %15.0 %16.2 %
一般と行政費用占
総合収入(3)
10.0 %10.2 %12.4 %10.1 %
継続経営所得の実際の所得税率
18.9 %18.8 %23.2 %20.0 %
継続経営所得の実際の所得税率
DaVita Inc.(1)のおかげで
22.3 %21.6 %29.2 %23.3 %
調整後の継続的な実際の所得税率
DaVita Inc.のビジネス(1)による
22.3 %21.6 %28.0 %23.3 %
2.財務結果の概要：
収入：
アメリカの透析患者サービスやその他
$2,698 $2,676 $2,694 $7,964 
その他--補助サービス
アメリカの他の
92 88 125 279 
国際透析患者サービスその他
171 174 147 507 
262 261 271 785 
淘汰する
(22)(21)(41)(75)
合併総収入
$2,938 $2,917 $2,924 $8,675 
営業収入(赤字)：
アメリカの透析
$510 $534 $471 $1,524 
その他--補助サービス
アメリカです。
(20)(28)(14)(73)
国際(4)
13 10 7 36 
(7)(18)(7)(37)
会社行政支援費
(28)(25)(26)(79)
総合営業収入総額
$475 $490 $438 $1,408 

11

DaVita Inc.
財務データを補完する--継続
(未監査)
(百万ドル千株1株当たり治療データは除く)
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日
九月三十日
2021		六月三十日
2021		九月三十日
2020
3.担当部署の財務結果の概要と
指標：
アメリカの透析
財務業績
収入：
透析患者サービス収入
$2,692 $2,670 $2,677 $7,945 
その他の収入
6 6 17 19 
総営業収入
2,698 2,676 2,694 7,964 
運営費用：
病人看護費
1,808 1,756 1,781 5,303 
一般と行政
228 235 303 684 
減価償却および償却
161 160 148 477 
株式投資収益
(8)(9)(9)(23)
総運営費
2,188 2,143 2,224 6,441 
分部営業収入$510 $534 $471 $1,524 
測定値
体積：
治療法7,466,197 7,413,497 7,656,173 22,166,628 
治療日数79.0 78.0 79.0 234.0 
1日平均治療数94,509 95,045 96,914 94,729 
毎日前年比で増加する(2.5)%(2.1)%(0.2)%(2.3)%
正常化非獲得性治療は前年比増加(5)
(1.7)%(1.9)%0.6 %
営業純収入：
治療1回あたりの平均患者サービス収入$360.54 $360.14 $349.63 $358.42 
費用：
毎回治療する患者の看護費用
$242.09 $236.90 $232.57 $239.24 
1回の治療の一般費用と行政費用
$30.49 $31.72 $39.62 $30.85 
売掛金：
売掛金
$1,853 $1,766 $1,670 
デジタル記憶オシロスコープ
64 61 58 
12

DaVita Inc.
財務データを補完する--継続
(未監査)
(百万ドル千株1株当たり治療データは除く)
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日
九月三十日
2021		六月三十日
2021		九月三十日
2020
4.キャッシュフロー：
運営キャッシュフロー
$567 $680 $483 $1,401 
経営を続ける経営キャッシュフロー$567 $680 $483 $1,401 
運営を続けるキャッシュフローは過去12年間
1か月		$1,886 $1,802 $2,172 
持続的に運営される自由キャッシュフロー(1)
$358 $503 $287 $843 
持続的に運営される自由キャッシュフローは過去12年間
月(1)
$1,054 $982 $1,393 
持続的に運営される資本支出：
ルーチンメンテナンス/IT/その他
$108 $91 $84 $289 
発展と移転
$50 $58 $75 $163 
仕入支出
$21 $20 $68 $45 
有物業を売却して得た金$14 $13 $11 $43 
5.債務と資本構造：
総債務(6)
$8,997 $9,046 $8,111 
現金と現金等価物を差し引いた純債務(6)
$7,951 $8,002 $7,401 
レバレッジ率(14ページの計算参照)3.25x3.30x2.96x
加重平均実質金利：
今季中に
3.34 %3.36 %3.31 %
四半期末に
3.34 %3.33 %3.11 %
四半期末の高級保証信用手配について
2.16 %2.16 %2.11 %
固定金利と上限金利の債務が総債務に占める割合：
金利がその条項で決定された債務
51 %51 %45 %
金利はその条項によって固定されているか、または上限の債務がある
協議
90 %90 %88 %
株の買い戻しに使う金額$336 $241 $725 $899 
買い戻し株数2,731 2,070 8,232 7,750 
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって、合計または再計算できない可能性がある。
(1)これらは非公認会計基準の財務測定基準である。これらの非公認会計基準財務計量とそれが公認会計原則に基づいて計算と列報した最も比較可能な計量の入金状況、及び調整金額の定義について、添付された帳簿明細書を参照する。
(2)調整後の営業収入利益率は、調整後の営業収入を総合収入で割る。
(3)一般および行政費用には、一定の企業支援、長期インセンティブ補償、宣伝費、慈善寄付が含まれる。
(4)2021年9月30日、2021年6月30日、2020年9月30日までの3ヶ月、および2021年9月30日までの9ヶ月間の報告営業収入には、我々のアジア太平洋合弁企業が確認した権益法収入から埋め込まれた外貨収益(損失)が含まれており、それぞれ約1.8ドル、0.1ドル、2.9ドル、4.4ドルである
(5)正常化された非獲得性治療の増加は治療量の前年比増加を反映し、買収と他の類似取引を排除するように調整され、特定の四半期が前年同期と比較した治療日数と組み合わせが正常化するようにさらに調整された。
(6)2021年9月30日現在、2021年6月30日現在、2020年9月30日現在の債務金額には、当時有効または返済されていなかった優先保証信用手配および優先手形に関する約59.8ドル、62.9ドル、80.9ドルの債務割引、オーバーフロー価格およびその他の繰延融資コストはそれぞれ含まれていない。
13

DaVita Inc.
財務データを補完する--継続
(未監査)
(百万ドル)
注1：レバー率の計算
私たちの日付が2019年8月12日の高級保証信用手配(信用協定)によると、レバレッジ率は、(A)すべての資金支援の債務に、すべての発行信用証の額面を加え、750ドル以下の無制限現金および現金等価物(短期投資を含む)を引いた(B)“総合EBITDA”と定義される。レバレッジ比率を設定することは、当社が信用協定に基づいてその定期融資A及び循環信用限度額の支払いの利差について決定し、方法は適用する基本金利(LIBOR)の保証金を決定することである。以下の計算は，報告期間末までの“総合EBITDA”，報告期間内に発生した買収や資産剥離の備考金額および報告期間末の“総合純債務”(それぞれ定義は信用プロトコル参照)の最終12カ月に基づく計算である。当社の経営陣は、“総合EBITDA”を列報することは、投資家が当社の信用協定下のレバレッジ率に対する理解を深めるのに役立つと信じている。同社が計算したレバレッジ率は1種の非GAAP測定基準であり、GAAPによって確定された総債務と営業収入の比の代替品と見なすべきではない。当社のレバレッジ率の計算方式は他社の同種の指標と異なる可能性があるため、他社の同種の指標と比較できない可能性がある。
12ヶ月まで
九月三十日
2021		六月三十日
2021		九月三十日
2020
DaVita Inc.の持続的なビジネス純収入(1)に起因することができる
$984 $883 $832 
所得税315 306 322 
利子支出250 251 297 
減価償却および償却667 654 627 
非持株権益と持分投資収益純額241 248 226 
株式決済に基づく報酬98 99 86 
債務前払い·再融資·償還費用— 86 89 
所有権権益変動損失、純額— — 16 
他にも2 5 18 
“総合EBITDA”$2,558 $2,532 $2,515 
九月三十日
2021		六月三十日
2021		九月三十日
2020
債務総額、債務割引その他の繰延融資コストを含まない(2)
$8,997 $9,046 $8,111 
発行された信用状69 69 65 
9,067 9,115 8,176 
差し引く：短期投資を含む現金と現金等価物(3)
(750)(750)(719)
合併純債務$8,317 $8,365 $7,457 
過去12ヶ月間“総合EBITDA”$2,558 $2,532 $2,515 
レバレッジ率3.25x3.30x2.96x
信用協定が許可する最高のレバレッジ率5.00x5.00x5.00x
丸められた数字を表すので、いくつかの列または行は、合計または再計算できない可能性がある。
(1)提案された純収入指標は、クレジットプロトコルが資産剥離が私たちのレバレッジ率計算の予想に基づいて反映されることを要求するので、DaVita Inc.の持続可能なビジネスの純収入に起因することができ、この純収入指標は、私たちが剥離された非持続的なビジネスを含まなくなっている。
(2)2021年9月30日現在、2021年6月30日現在、2020年9月30日現在の債務金額には、当時有効な優先保証信用手配および優先手形に関する約59.8ドル、62.9ドル、80.9ドルの債務割引、オーバーフロー、その他の繰延融資コストはそれぞれ含まれていません。
(3)これには，会社が提出したすべての期間の不合格繰延補償計画に関する，随時現金に変換できない金額は含まれていない.クレジットプロトコルは、現金および現金等価物(短期投資を含む)の控除額を、限定されないすべての現金および現金等価物(会社の短期投資を含む)または750ドルのうちの小さいものに制限する。
14

DaVita Inc.
価値に基づく看護指標
(未監査)
注2：価値に基づくケア指標
会社の総合腎臓看護(IKC)業務は様々な価値に基づく看護(VBC)契約の当事者であり，これらの契約により，会社は患者看護のすべての医療コストの全部または分担財務リスクを負担する。同社が開示した価値に基づく契約に関連する医療支出額は、推定された基準総額を表し、当該金額を超えるか、または下回ると、会社はこれらの契約において利益または損失を生じる。この指標は同社の今年度最後の月という額の見積もりの経年化である。

その中の多くの価値に基づく看護契約は複雑或いは斬新な患者原因メカニズムと基準調整の影響を受け、その中のいくつかの契約は私たちが四半期業績を報告した後に私たちに報告した情報に基づいている。したがって，同社はその価値に基づく契約による患者の推定およびドル金額は依然として推定の不確実性の影響を受けている。
15

DaVita Inc.
非公認会計基準計量の入金
(未監査)
非公認会計基準財務計量に関する説明
本プレスリリースにおいて、“調整”という言葉は、以下の非GAAP測定基準を意味する：(I)収入測定基準について、“調整”という言葉は、減値費用、所有権変更損失、再編費用、法律事項が計算される項目、債務前払いおよび再融資費用を含むいくつかの項目を含まない経営業績測定基準を意味し、(Ii)“ダヴィタ社の持続的な業務調整収入の有効な所得税率”を意味する。代表会社の有効税率には，適用される非GAAPプロジェクトや非制御的所有者の収入は含まれておらず，これらの収入は主に非納税エンティティに関係している。
これらの非GAAPや“調整後”の測定基準を提案したのは、管理層がこれらの測定基準がGAAP結果の有用な補完であると考えているからである。しかし、これらの非公認会計基準測定基準を公認会計原則に基づいて決定された対応する測定基準の代替方法と見なすべきではない
具体的には、管理層は、調整された営業収入、DaVita社の調整された持続可能な経営純収入と、DaVita社の調整希釈後の1株当たりの持続的な経営純収入を用いて、一定期間および競争相手に対する業績を比較評価し、経営予算および予測を確立し、報酬を奨励するために、当社の業務の潜在的な傾向を分析する。これらの非GAAP測定基準は、投資家やアナリストが、一定期間および競争相手に対するパフォーマンスを評価し、私たちの業務の潜在的な傾向を分析するのにも役立つと信じています。また，これらのプレゼンテーションは，我々の正常な運営結果を代表できないと考えられるいくつかの項目を排除することで，我々の正常な総合業績に対するユーザの理解を強めていると考えられる.したがって，これらの金額を調整することで，我々が正常化した前期業績と比較することができる.
また，DaVita社の持続的な経営収入による実際の所得税率には非制御所有者の収入は含まれておらず，これは主に非納税エンティティと関連している
DaVita Inc.継続経営業務の調整後の収入の実際の所得税税率には，非制御所有者の収入や何らかの差し引かれない費用やその他の費用は含まれておらず，これらの費用は我々の正常な業績を反映していないと考えられる。したがって、これらの調整された有効な所得税率は、経営陣、投資家、アナリストが私たちの業績を評価し、DaVita Inc.の一般的な業績による所得税の予想を立てるのに役立つと信じている。
最後に，継続経営の自由キャッシュフローとは，継続経営活動が提供する現金純額から，非制御的権益とすべての資本支出(開発資本支出，日常保守と情報技術を含む)への分配を減算し，非制御的権益の貢献と自己開発物件売却の収益を加えることである。経営陣はこの測定基準を用いて、買収に資金を提供し、債務超過義務を履行する能力を評価し、この測定基準は投資家やアナリストにとっても同様に有用であり、持続的な経営活動のキャッシュフローの補完となり、公認会計基準の他の測定基準に基づくことができると考えられる。
重要なのは、これらの非公認会計原則の“調整後”の測定基準は公認会計原則下の財務業績或いは流動性の測定基準ではなく、その最も比較可能性のある公認会計原則の測定基準と分けて考慮すべきではなく、またその最も比較可能性のある公認会計原則の測定基準の代替品とすべきではないことを記憶することである
以下の付記3~6は、本プレスで提案した非GAAP財務指標とそれと最も比較可能なGAAP指標との入金を提供する。
16

DaVita Inc.
非公認会計基準計量の入金--継続
(未監査)
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
注3：DaVita Inc.の調整後の持続的な業務純収入と調整後の希釈後の1株当たりの持続的な業務純収入によることができる。
3か月まで
2021年9月30日June 30, 20212020年9月30日
ドル1株当たりドル1株当たりドル1株当たり
次のような理由による持続的な運営純収入
DaVita Inc		$260 $2.36 $294 $2.64 $159 $1.28 
債務前払い·再融資·償還費用— — — — 86 0.69 
関連所得税— — — — (21)(0.17)
調整後の継続経営純収益
DaVita Inc.によるものです		$260 $2.36 $294 $2.64 $223 $1.80 
丸められた数字を表すので、いくつかの列または行は、合計または再計算できない可能性がある。
9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日
ドル1株当たりドル1株当たり
次のような理由による持続的な運営純収入
DaVita Inc		$791 $7.08 $590 $4.72 
運営費：
所有権権益変動損失、純額— — 16 0.13 
一般的な行政部門は
法務の応算項目— — 35 0.28 
債務再融資費用— — 89 0.71 
関連所得税— — (33)(0.27)
調整後の継続経営純収益
DaVita Inc.によるものです		$791 $7.08 $697 $5.58 
丸められた数字を表すので、いくつかの列または行は、合計または再計算できない可能性がある。
17

DaVita Inc.
非公認会計基準計量の入金--継続
(未監査)
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
注4：調整後の営業収入
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日六月三十日
2021		2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
総合：
営業収入$475 $490 $438 $1,408 $1,313 
運営費：
所有権権益変動損失、純額— — — — 16 
一般的な行政部門は
法務の応算項目— — — — 35 
調整後の営業収入$475 $490 $438 $1,408 $1,364 
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日六月三十日
2021		2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
総合：
アメリカ透析：
分部営業収入510 534 471 1,524 1,485 
その他--補助サービス：
アメリカです。
分部営業損失(20)(28)(14)(73)(74)
所有権権益変動損失、純額— — — — 16 
調整後の営業損失(20)(28)(14)(73)(58)
国際的に
分部営業収入$13 $10 $7 $36 $25 
調整後の他の補助サービス運営損失$(7)$(18)$(7)$(37)$(33)
会社の行政支援費用：
細分化市場費用$(28)$(25)$(26)$(79)$(123)
法務の応算項目$— $— $— $— $35 
調整後の会社行政支援費$(28)$(25)$(26)$(79)$(88)
調整後の営業収入$475 $490 $438 $1,408 $1,364 
丸められた数字を表すので、いくつかの列または行は、合計または再計算できない可能性がある。












18

DaVita Inc.
非公認会計基準計量の入金--継続
(未監査)
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
注5：DaVita社の持続的な事業収入による実際の所得税率。
3か月まで2021年9月30日までの9ヶ月間
九月三十日
2021		六月三十日
2021		九月三十日
2020
所得税前に経営を続けて所得を得る$394 $432 $283 $1,204 
差し引く：非持株所有者の収入は主に
非納税主体		(60)(58)(59)(172)
所得税前に経営を続けて所得を得る
DaVita Inc.によるものです		$334 $375 $224 $1,032 
経営継続所得税支出$75 $81 $66 $241 
差し引く：非持株権益による所得税— — — (1)
持続的なビジネスからの所得税支出は
DaVita Inc.		$75 $81 $65 $241 
継続経営所得の実際の所得税率
DaVita Inc.によるものです		22.3 %21.6 %29.2 %23.3 %
DaVita社の調整された持続的な業務収入に起因することができる実際の所得税率は、以下のように計算される
3か月まで2021年9月30日までの9ヶ月間
九月三十日
2021		六月三十日
2021		九月三十日
2020
所得税前に経営を続けて所得を得る$394 $432 $283 $1,204 
債務前払い·再融資·償還費用— — 86 — 
主に非税の非制御的所有者収入に起因する
支払実体		(60)(58)(59)(172)
所得税の前に経営を続けて所得を調整する
DaVita Inc.によるものです		$334 $375 $310 $1,032 
所得税費用$75 $81 $66 $241 
以下の項目に関連する所得税を加える
債務前払い·再融資·償還費用— — 21 — 
以下の点に関連する所得税の減少：
非制御的権益— — — (1)
経営調整所得税を継続する
DaVita Inc.によるものです		$75 $81 $87 $241 
調整後の継続的な実際の所得税率
DaVita Inc.の業務に属する.		22.3 %21.6 %28.0 %23.3 %
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって、合計または再計算できない可能性がある。
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DaVita Inc.
非公認会計基準計量の入金--継続
(未監査)
(百万ドル)
注6：経営を続ける自由キャッシュフロー
3か月まで2021年9月30日までの9ヶ月間
九月三十日
2021		六月三十日
2021		九月三十日
2020
継続経営活動が提供する現金純額$567 $680 $483 $1,401 
差し引く：非持株権への分配(78)(45)(61)(177)
加えて，非持株利益集団からの貢献12 5 12 28 
経営を続ける経営活動から提供された現金$502 $639 $434 $1,252 
減算：日常保守と情報技術支出(108)(91)(84)(289)
減算：開発支出(50)(58)(75)(163)
プラス：自社物件を売却して得た収益14 13 11 43 
持続的に運営される自由キャッシュフロー$358 $503 $287 $843 
12ヶ月まで
九月三十日
2021		六月三十日
2021		九月三十日
2020
継続経営活動が提供する現金純額$1,886 $1,802 $2,172 
差し引く：非持株権への分配(251)(234)(255)
加えて，非持株利益集団からの貢献38 38 46 
経営を続ける経営活動から提供された現金$1,673 $1,606 $1,963 
減算：日常保守と情報技術支出(449)(425)(370)
減算：開発支出(227)(252)(300)
プラス：自社物件を売却して得た収益57 54 99 
持続的に運営される自由キャッシュフロー$1,054 $982 $1,393 
丸められた数字を表すので、いくつかの列または行は、合計または再計算できない可能性がある。
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