私たちはすでにラデンブルク-タルマン社(“ラデンブルク”または“代理店”)と販売契約(“販売協定”)を締結し、本募集説明書の増刊および添付の目論見書が提供する普通株式の売却について言及した。販売契約の条項によると、私たちはいつでも、総発行価格が4，400，000ドルまでの普通株式を、販売代理または依頼者としてラデンブルクに提供し、販売することができる。

本募集説明書付録及び添付の目論見書によれば、われわれ普通株の販売(あれば)は、1933年の“証券法”(改正)又は“証券法”が公布された第415条に規定する“市場で発行する”という規定に従って販売することができる。いかなる代理管理、信託、または同様の手配で資金を受け取る予定は存在しない。

私たちは私たちの普通株を代理販売するために提供されたサービスのために代理に手数料を支払います。エージェントは株式総販売価格の3.0%に相当する手数料率の補償を受ける権利がある.私たちを代表して普通株式を売却する場合、代理人は証券法が指す“引受業者”とみなされ、代理人の補償は引受手数料または割引とみなされる。私たちはまた、特定の責任(証券法下の責任を含む)について代理人に賠償と貢献を提供することに同意する。

私たちの普通株はナスダック資本市場またはナスダックに上場し、コードは“NUWE”です。前回報告した私たちの普通株の販売価格は2023年3月2日、すなわち1株当たり8.03ドルです。

非関連会社が保有する発行済み普通株の総時価、または一般指示I.B.6に基づいて、本合意日までの公衆流通株の総時価。S-3表では、約1，320万ドルであり、これは、非関連会社が私たちが発行した普通株の1，206，828株を1株10.95ドルで保有していることに基づいて計算され、これは私たちの普通株の2023年1月4日の終値である。表S-3の一般的な指示I.B.6によれば、いずれの場合も、私たちの公衆保有量が7500万ドル以下に維持されている限り、私たちはいかなる12ヶ月の間も、私たちの公衆保有量の3分の1を超える価値のある証券を初公開で売ることはない。本募集説明書の補充日まで(当該日を含む)12ヶ月以内に、吾らはS-3表I.B.6に基づいて任意の証券の発売を一般的に指示していない。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。本募集説明書付録S−6ページから始まり、本募集説明書付録および添付の入札説明書において、本入札説明書付録に参照されて組み込まれた他の文書に、同様のタイトルの下に含まれるか、または参照されて本入札説明書付録タイトルの下に組み込まれた情報をよく読んでください。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の付録または添付の目論見書の十分性または正確性に基づいて判断されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書付録及び添付の目論見書は、私ども普通株の発売と関係があります。投資決定を下す前に、本募集説明書、添付されている目論見書、本募集説明書の付録と添付されている目論見書の書類、および今回の発行に関連して使用される任意の自由に書かれた目論見書を完全に読まなければなりません。また、本募集説明書の付録タイトルに“より多くの情報を見つけることができる場所”および“引用統合”の節で推奨される文書の情報を読んで考慮しなければなりません。これらの文書には、投資決定を行う際に考慮すべき重要な情報が含まれています。

本文書は2つに分かれている.第1部は、普通株式発行の具体的な条項を記述し、添付の株式募集説明書及び引用及び本募集説明書及び添付の株式募集説明書の文書に含まれる情報を補足及び更新した本募集説明書補編である。第2の部分は、添付された株式募集説明書を参照することによって添付された入札説明書を含む文書を含み、より一般的な情報を提供し、いくつかは今回の発行に適用されない可能性がある。一般的に、我々が指す本募集説明書とは、本募集説明書の副刊と添付されている目論見書からなる総合文書である。本明細書の付録に含まれる情報が、添付された入札説明書または本入札説明書の補足日前に米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された参照によって添付の入札説明書に組み込まれた任意の文書に含まれる情報と競合する場合、一方で、あなたは、本入札明細書の補足中の情報に依存すべきである。これらの文書のいずれかの宣言が別の日付の遅い文書中の宣言と一致しない場合、日付の遅い文書中の宣言は、より早い宣言を修正または置換するであろう。

本募集説明書の付録、添付されている入札説明書、および今回発売された任意の無料書面募集説明書に含まれる情報、または引用によって組み込まれた情報に責任を負うことができます。私たちは他の人があなたに異なる情報を提供することを許可していません。エージェントは誰も他の人があなたに異なる情報を提供することを許可していません。私たちとエージェントは他の人があなたに提供するかもしれない任意の他の情報に対して一切責任を負いません。

私たちはできません。代理店もどの司法管轄区でも私たちの普通株を購入する要約を提出したり、求めたりすることはありません。この司法管轄区では、要約または要約を提出する資格がない人や、それに要約または要約を提出するのが不正な人に要約または要約を提出する資格がありません。

あなたは、本募集説明書付録、添付されている目論見説明書、本募集説明書付録および添付の入札説明書に引用して記入する文書、および今回発売された任意の自由に書かれた入札説明書に使用することを許可した吾等の情報は、当該文書の日付のみが正確であると仮定すべきである。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。

本募集説明書では、文意に加えて、用語“Nuwell is”、“Company”、“We”、“Us”、“Our”は、いずれもNuwell、Inc.及びその子会社を意味する。

私たちの証券に投資するのはリスクがある。我々は、投資決定を下す前に、2022年12月31日までの10-K表年報において“リスク要因”のタイトルで議論されたリスクおよび不確定要因を含む、以下のリスクおよび引用方式で本入札説明書および添付の入札説明書に組み込まれた文書に記載されたリスクおよび不確定要素を慎重に考慮することを促し、これらのリスクおよび不確定要因は、本入札説明書の補編に組み込まれており、米国証券取引委員会の他の報告書に後で提出して時々改訂、補充または代替される可能性がある。他のリスクは、当社が提供する任意の特定の証券に関連するリスクを含み、当社が時々許可する将来の株式募集説明書の付録または無料で書かれた入札説明書に含まれる場合があり、または引用によって本募集説明書の付録または今回の発行に関連する付随入札説明書に含まれる可能性がある。これらのリスクのいずれかが実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローは深刻な損害を受ける可能性がある。これは私たちの普通株の取引価格を下落させ、あなたの投資損失の全部または一部を招くかもしれません。“前向きな陳述に関する特別説明”と題する章もよく読んでください

今回の発行に関連した普通株を時々発行·販売する可能性があり、総収益は最大440万ドルに達する。これらの新普通株の発行と売却、あるいは今回の発行でこれらの新普通株を発行する能力は、私たちの普通株の市場価格を押し下げる可能性があります。

私たちの経営陣は幅広い裁量権を持ち、私たちのどの発売で得られた純収益を使用することができ、今回の発売時に考慮した以外の目的に用いることができます。したがって、あなたはあなたの投資決定の一部として、私たちの経営陣のこれらの純収益の使用に対する判断に依存して、あなたはこれらの収益が適切に使用されているかどうかを評価する機会がないだろう。収益は私たちに有利な見返りを与えない(あれば)投資されるかもしれない。

今回発売された1株当たりの公開発行価格は、今回の発売発効後の私たちの普通株の調整後の1株当たりの有形帳簿純価値の予想値を超える可能性があります。合計547，945株が私たちの普通株が1株8.03ドルで販売されていると仮定して、私たちの普通株の最後にナスダックで発表された販売価格は2023年3月2日で、総収益は約4，400，000ドルで、手数料と推定される私たちが支払うべき発売費用を差し引いた後、1株0ドルの償却を経験して、すなわち今回の発売が発効した後、2022年12月31日までの調整後の1株当たりの有形帳簿純価との差額を予定しています。以下のタイトルの“屋台”の章を参照してください。今回の発売に参加すれば生じる薄さのより詳細な説明をご理解ください。

販売契約のいくつかの制限及び適用法律を遵守する場合には、販売契約期間全体のいつでも代理店に配給通知を配信する権利がある。エージェントが配給通知を配信した後に売却される株式数は，販売期間内の普通株の市場価格および我々がエージェントに設定する可能性のある限度額に応じて変動する.販売株あたりの1株あたりの価格は販売期間内に我々の普通株の市場価格によって変動するため、現段階では最終的に発行される株式数を予測することはできない。

今回の発行株を異なる時期に購入した投資家は異なる価格を支払う可能性があるため、投資結果の中で異なる結果を体験する可能性がある。私たちには自由裁量権がありますが

市場需要は、株式を売却する時間、価格、数量を変更し、最低販売価格や最高販売価格を持たない。投資家は支払価格より低い価格で株を売るので、株式価値の低下を経験するかもしれない。

私たちは過去に私たちの普通株に現金配当金を支払うことを発表していたが、予測可能な未来に、私たちは現在私たちの普通株に現金配当金を支払うつもりはない。したがって、私たちの普通株の価格が上昇してこそ、私たちの株主に私たちの普通株に関する見返りを提供することができる。

本募集説明書の付録、添付の目論見書及び本明細書に引用された文書は、重大なリスク及び不確定要素に関する前向きな陳述を含む。場合によっては、“可能”、“すべき”、“予想”、“計画”、“目標”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“潜在”、“目標”、“求める”、“考慮”などの言葉によって前向き陳述を識別することができる。“継続”および“進行中”、またはこれらの用語の否定、または未来に関する陳述を識別することが意図された他の同様の用語。これらの陳述は既知および未知のリスク、不確定性および他の要素に関連し、私たちの実際の結果、活動レベル、業績または成果はこれらの前向き陳述と明示的または暗示的な情報とは大きく異なる可能性がある。私たちは、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および本明細書で引用された文書に含まれるすべての前向きな陳述に合理的な基礎があると信じているが、これらの陳述は、私たちが現在知られている事実および要素、および私たちの未来に対する予想される組み合わせに基づいており、これらの事実および要素を決定することができないことを想起させます

展望性陳述は、経営陣の私たちの業務と私たちが経営している業界に対する現在の予想、推定、予測と予測に基づいており、経営陣の信念と仮定は未来の業績や発展の保証ではなく、既知と未知のリスク、不確定要素、その他の場合によっては私たちの制御範囲を超える要素に関連している。あなたは本募集説明書の付録の“リスク要素”の節、添付の株式募集説明書と本文が引用した文書を参照すべきであり、討論は私たちの実際の結果が私たちの前向きな陳述の中で明示または暗示した結果とは大きく異なる重要な要素を招く可能性がある。このような要素のせいで、私たちはあなたに展望的な陳述が正確であることが証明されるということを保証できない。しかも、もし私たちの展望的な陳述が不正確であることが証明されたら、この不正確さは実質的である可能性がある。このような展望的陳述の重大な不確実性を考慮して、あなたはこれらの陳述を私たちまたは任意の特定の時間枠内で、または私たちの目標と計画の陳述または保証を完全に達成しないために、私たちまたは他の誰もと見なしてはならない。

これらの展望的陳述は、本募集説明書の付録までの日の状況のみを代表する。法的要求がない限り、私たちは未来に新しい情報があっても、これらの前向きな陳述を任意の理由で更新または修正する義務がない。しかし、閣下は、本募集説明書の付録日後に時々米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された報告書に記載されている要因及びリスクその他の情報を検討しなければならない。

私たちは時々私たちの普通株を発行して販売することができて、総販売収入は4，400，000ドルに達します。エージェントとの販売プロトコルに基づいて任意の株式を売却したり，販売プロトコルを融資元として活用できる保証はない.今回の発行完了条件として最低発行金額の要求がないため，現在のところ我々の実際の公開発行金額，手数料，収益総額(あれば)を決定することはできない.私たちは現在、本募集説明書に基づいて証券を売却して得られた任意の純収益を主に一般会社用途に利用する予定です。

吾らが本募集説明書のいずれかの発売で得られた純額の金額及び時間は、本募集説明書の付録及び本明細書の引用文書中の“リスク要因”の項で述べた要因、及び吾等の運営に使用される現金金額を含む複数の要因に依存する。本募集説明書付録日付までは，今回発行された純利益のすべての特定用途を正確に説明することはできない.したがって、私たちの経営陣はこのような収益のタイミングと応用について広い考慮権を持つだろう。

今回の発売で当社の普通株を購入されれば、今回の発売発効後、1株当たりの公開発売価格と調整後の1株当たりの有形帳簿純価値の予想数字との差額を薄くします。私たちは1株当たりの有形帳簿純資産を計算する方法は、有形資産から総負債を引いて私たちの普通株の流通株数で割ることです。償却とは、購入者が今回の発売で支払った1株当たりの公開発売価格と予想値との差額、すなわち今回の発売発効後の私たちの普通株の調整後の1株当たりの有形帳簿純価のことです。2022年12月31日まで、私たちの有形帳簿純価値は約123.57億ドル、あるいは1株23.04ドルです。

今回の発売では4，400，000ドルの普通株を売却した後、公開発行価格を1株8.03ドルと仮定し、前回ナスダックで発表された売却価格は2023年3月2日であり、手数料と支払うべき発売費用を差し引いた後、2022年12月31日までに調整された有形帳簿純値は164.75億ドル、または普通株1株当たり15.19ドルと予想されている。これは，我々の既存株主の予想有形帳簿純価値が直ちに減少し，調整後の1株当たり有形帳簿純値が7.84ドルであり，新規投資家の有形帳簿純値に対して希釈されていないことを意味する。次の表はこの1株当たりの支出を説明している

今回発売された株式は、あれば時々異なる価格で販売されます。上記資料は参考までに、実際の発行価格及び定価で決定された他の条項に基づいて調整され、吾等が添付されている基本募集説明書に基づいて販売される任意の証券(例えば、ある)の影響を受ける。

以上の表と議論は、2022年12月31日現在の536，394株の発行済み普通株に基づいており、以下のすべては含まれていない

市場状況や戦略的考慮のため、現在または将来の運営計画を実行するのに十分な資金があると考えても、追加資本を調達することを選択することができるかもしれない。株式や転換可能な債務証券を売却することで追加資本を調達すれば、これらの証券の発行は我々の株主をさらに希釈する可能性がある。

私たちはラデンブルクと販売契約を締結しました。この協定によると、私たちは時々私たちの販売代理店または依頼人である代理店に私たちの普通株を発行したり販売したりすることができます。本募集説明書によると、我々の普通株式の売却(あれば)は、証券法が公布した第415条規則の定義に従って、“市場で発行する”方式で販売することができる

吾らが普通株の発行や売却を希望するたびに，吾らは発行された株式数やドル価値，予想販売日，下回ってはならない任意の最低販売価格，および吾などが適切と思われる他の販売パラメータをエージェントに通知する.吾らはエージェントに指示した後，エージェントが通知を受ける条項を拒否しない限り，エージェントは販売契約に適合する条項及び条件の下で，その正常な取引及び販売慣行に適合した商業的合理的な努力で，当該等の株式を通知に指定された金額に売却することに同意している。代理人は、本募集説明書増刊によって提供される当社普通株のいかなる株式も購入または販売する必要はなく、特定の数またはドルの金額の当社普通株の購入または売却を手配する必要もないが、ここで提供される当社普通株のすべての株式の売却を合理的な最善を尽くして手配することに同意した。普通株を売却する価格が、私たちがこのような指示で指定した価格以上に達成できない場合、代理人に普通株を売却しないように指示することができます。他方に適切に通知した後，我々またはエージェントは販売プロトコルに従ってエージェントを介して普通株を発行することを一時停止することができる.

私たちは私たちの普通株を代理販売するために提供されたサービスのために代理に手数料を支払います。エージェントは株式総販売価格の3.0%に相当する手数料率の補償を受ける権利がある.今回の発行完了条件として最低発行金額の要求がないため，現在のところ我々の実際の公開発行金額，手数料，収益総額(あれば)を決定することはできない.私たちはまた、販売契約の規定に従って、70，000ドル以下の法律顧問費用と70，000ドル以下の支出、その後の四半期ごとに3，500ドル以下の継続的な努力費用を含む特定の費用を代理店に返済することに同意します。今回発売された総費用は，販売契約条項による代理店への補償や補償は含まれておらず，約150，000ドルになると予想される。

普通株販売の決済は、任意の販売日以降の第2の営業日に行われるか、吾らが特定の取引について代理店と合意した他の日に行い、吾等への純収益の支払いと引き換えに行われる。本募集明細書における我々の普通株の販売は、当社の譲渡代理機関米国株式譲渡信託会社有限責任会社により決済されるか、又は当該代理と合意した他の方法で決済されます。代理管理、信託、または同様の手配で資金を受ける予定は存在しない。

私たちを代表して普通株式を販売する場合、代理人は証券法が指す“引受業者”とみなされる可能性があり、代理人の補償は引受手数料または割引とみなされる。私たちは特定の民事責任(証券法下の責任を含む)について代理人に賠償と分担を提供することに同意した。

本募集説明書に基づく普通株発売は、(I)自社株式明細書に拘束された自社普通株のすべての株式を発行して販売する場合に終了するか、または(Ii)目論見書が許可された場合に販売契約を終了する。

代理とそのそれぞれの関連会社は将来的には私たちとその関連会社に様々な投資銀行や他の金融サービスを提供するかもしれませんが、将来的には通常の料金を徴収する可能性があります。

本販売協定の主な条項の要約は、その条項と条件の完全な陳述ではない。私たちは、この募集説明書の付録日または前後に提出された8-K表に販売契約のコピーを提出しました。

ここで提供される普通株式の有効性は、ミシガン州カラマズ市のHonigman LLPによって伝達されるであろう。ニューヨークEllenoff Grossman&Schole LLPが今回の発行に関する代理人の法律顧問を務める。

我々の独立公認会計士事務所Baker Tilly US，LLPは、2021年12月31日現在と2020年12月31日までの総合財務諸表を監査しており、これらの報告書は、2021年12月31日現在の10-K表年次報告書に含まれており、これらの報告書は、本募集説明書の付録に引用され、会計および監査専門家事務所の許可に基づいてこの報告書に含まれている。

本募集説明書の付録及び添付の目論見書は、証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出されたS-3表登録説明書の一部であり、登録説明書に記載されているか、又は参照によって組み込まれたすべての情報は含まれていない。本募集説明書の付録または添付の入札説明書が、吾などの任意の契約、合意、または他の文書に言及された場合、参照は、登録声明または証拠物の一部である証拠物を参照して、本募集説明書または添付の目論見書の報告または他の文書を参照して、これらの契約、合意または他の文書のコピーを取得しなければならない。我々は取引法の情報と報告要求に制約されているため、米国証券取引委員会に年度、四半期、現在の報告、依頼書、その他の情報を提出した。アメリカ証券取引委員会に提出した情報を読んでコピーすることができます。住所はワシントンD.C.20549、東北部F街100番地アメリカ証券取引委員会の公共参考区です。公共参考コンサルティング部門の運営に関する情報は、1-800-米国証券取引委員会-0330に電話することができる。米国証券取引委員会はまた、発行者に関する報告書、声明、および他の情報、例えば、米国証券取引委員会に電子的に提出された文書を含むインターネットサイトを保持している。

米国証券取引委員会規則は、引用によって、私たちが米国証券取引委員会に提出した情報の大部分を本入札説明書に組み込むことを可能にしており、これは、公開されて得られる文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味します。我々は、統合財務諸表を含む引用方式により、本募集説明書の情報を組み込むことができ、本募集説明書の一部とみなされる。これらのファイルは、Form 10−Kの年次報告、Form 10−Qの四半期報告、およびForm 8−Kの現在の報告、および依頼書を含むことができる。あなたは本募集説明書の重要な構成要素であるので、参照方法で組み込まれた情報を読まなければならない。

本入札説明書は、参照によって以下のファイルに組み込まれるが、提供されたとみなされ、米国証券取引委員会の規則に従ってアーカイブされていないファイルまたは一部のファイルは含まれない

我々は、取引法第13条(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出されたすべての文書であるが、いかなる報告又は文書のいずれかの部分が当該等の規定に基づいて提出されていないとみなされている場合は、この限りではない：(I)当日又は後

本入札説明書を含む登録説明書の提出日および(Ii)は、本入札説明書に従って登録されたすべての証券が販売されたか、または本入札説明書が撤回された日(以前のものを基準とする)まで、本入札説明書の日付または後に、参照によって本入札説明書に組み込まれ、これらの文書が提出された日から本入札説明書の一部となるものとみなされるべきである。我々が将来提出する文書中の情報は、本明細書に現在参照によって含まれ、組み込まれている情報を更新し、置換するであろう。本入札明細書のいずれの内容も、Form 8−K第2.02項または7.01項に従って米国証券取引委員会に提出された情報が組み込まれているとみなされてはならない。

これらのファイルは私たちのサイトでも閲覧できます。サイトはhttps：//www.nuwell is.com/です。本入札説明書には、本入札明細書に含まれる情報又は当サイトを介して取得された情報は含まれていない。

本募集説明書を受信したすべての人(任意の実益所有者を含む)に、上述した任意またはすべての報告または文書のコピーを無料で提供し、これらの報告または文書は、特に参照方法で本明細書に組み込まれているが、このような報告または文書が特に参照方法で組み込まれない限り、このような報告または文書の証拠物は含まれていない。手紙を書くか、以下の住所に電話することで、これらの書類のコピーを請求することができます

本入札明細書に記載されている証券の任意の組み合わせは、時々単独または組み合わせて1つまたは複数の方法で発売および販売することができ、総金額は最大50，000，000ドルに達する。また、本プロトコルに従って登録された任意の証券を変換、償還、買い戻し、交換、または行使する際に発行可能な証券を、任意の適用可能な逆希釈条項を含むことができる。

本入札明細書は、我々が提供可能な証券発行に適用可能ないくつかの一般的な条項を説明している。私たちが証券を発行するたびに、本募集説明書の1つ以上の付録に証券の具体的な条項を提供します。私たちはまたあなたにこれらの製品に関連した無料書面募集説明書を提供することを許可することができます。募集説明書副刊と任意の関連する無料で作成された目論見書も、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、変更することができます。発行された任意の証券に投資する前に、本募集説明書、適用された目論見書、付録、および任意の関連する無料で書かれた目論見書、および引用によって合併された任意の文書を慎重に読まなければなりません。

本募集説明書は、目論見書の付録が添付されていない限り、いかなる証券の売却を完了するために使用されてはならない

2021年6月18日現在、非関連会社が保有する我々の発行済み普通株または公開発行された普通株の総時価は約2，720万ドルであり、6，531，633株の発行された普通株に基づいて、1株当たり4.17ドルであり、2021年6月18日に我々の普通株が最後にナスダック資本市場で発表された販売価格である。本募集説明書の日付(本募集説明書の日付を含む)までの12ヶ月の間、吾らはS-3表I.B.6に基づいて任意の証券の発売を一般的に指示していない。表S-3の一般的な指示I.B.6によれば、いずれの場合も、私たちの公衆持株量が7500万ドル以下に維持されている限り、私たちはいかなる12ヶ月の間も、私たちの公衆保有量の3分の1を超える価値のある証券を初公開で売ることはない。

私たちの普通株はナスダック資本市場またはナスダックに上場し、コードは“NUWE”です。2021年6月18日、私たちの普通株の最終報告価格は1株4.17ドルだった。適用される入札説明書付録には、適用される入札説明書付録に含まれる任意の他の証券がナスダックまたは任意の証券市場または他の取引所に上場する(ある場合)情報が含まれる。

私たちは、時々指定されたエージェントによって、または引受業者またはトレーダーによって、これらの証券を連続的または遅延的に投資家に直接販売する。販売方法に関するより多くの情報は、本募集説明書の“流通計画”と題する部分を参照してください。任意の代理人または引受業者が、本入札明細書に関連する任意の証券の売却に参加する場合、そのような代理人または引受業者の名前および任意の適用可能な費用、手数料、割引、または超過配給選択権は、募集説明書の付録に記載される。このような証券を公衆に売却する価格と、このような証券の売却から得られる純収益も目論見書付録に示す。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。適用される入札説明書の付録および任意の関連して無料で書かれた目論見説明書の“リスク要因”のタイトルに記載されているリスクおよび不確定要因、ならびに本募集説明書の5ページ目に引用されて本明細書に記載された他の文書における同様のタイトル下のリスクおよび不確定要因を慎重に検討しなければならない。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本目論見書は、米国証券取引委員会(SEC、略称米国証券取引委員会)に提出されたS-3表登録説明書の一部であり、この登録説明書は“保留”登録手続を採用している。この保留登録声明によれば、吾等は時々単独で、または本募集説明書に記載された証券の任意の組み合わせを1つまたは複数の発売形態で発売および販売することができ、総発売価格は最大50，000，000ドルに達する。この目論見書はあなたに私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。

本募集説明書に基づいて証券を提供するたびに、今回の発行条項に関する具体的な情報を含む株式募集説明書付録を提供します。私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料で書かれた1つ以上の入札説明書を提供することを許可することができます。吾らは閣下に提供する株式募集定款の副刊及び任意の関連する無料で募集定款を書くことを許可することができ、本募集定款或いは吾などの引用方式で本募集定款に組み込まれた任意の文書に掲載された資料を追加、更新或いは変更することもできる。提供された任意の証券に投資する前に、本募集説明書、任意の適用可能な目論見説明書、および任意の関連する任意の無料で書かれた入札説明書、および“いくつかの情報を参照して組み込む”というタイトルで説明された参照によって本明細書に組み込まれた情報を注意深く読まなければならない。

本目論見書は、目論見書補充書類が添付されていない限り、証券販売の完了に使用してはならない

閣下は本募集定款及びいかなる適用された株式定款増刊に掲載されている或いは引用方式で本募集定款に組み込まれた資料、及び吾などは特定の発売に関連するいかなる無料で募集定款に掲載されている資料を書くことを許可することができるだけである。私たちは誰もあなたに違う情報や他の情報を提供することを許可していません。本募集説明書、添付の入札説明書、付録、または私たちが提供する任意の関連する無料書面募集説明書に含まれるか、または参照によって組み込まれた任意の情報または陳述に依存してはなりません。本募集説明書は、ここで提供される証券のみを販売する要約であるが、合法的な場合及び司法管轄区域内に限定される。

本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書増刊、または任意の関連する無料執筆目論見書中の情報は、文書正面の日付のみが正確であり、我々が参照によって組み込まれた任意の情報は、参照によって組み込まれた文書の日付のみが正確であり、本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書、または任意の関連する無料執筆目論見書の交付時間、または任意の証券の販売にかかわらず。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。

本入札説明書は、独立業界出版物および他の公開情報に基づく市場データおよび業界統計および予測を含み、引用する。私たちはこのようなソースが信頼できると信じているにもかかわらず、私たちはこれらの情報の正確性や完全性を保証しないし、私たちはこれらの情報を独立して確認していない。本入札説明書及び引用方式で本募集説明書に組み込まれた文書に掲載されている市場及び業界データに関するいかなる誤った記述も知られていないが、この等の推定は、リスク及び不確定要因に関連し、適用される目論見書副刊及び任意の関連自由執筆募集説明書に記載されている“リスク要因”のタイトルの下で議論されている内容、及び引用方式で本入札説明書に組み込まれた他の文書における類似タイトルの下で議論された内容を含む様々な要因によって変動する可能性がある。したがって、投資家たちはこのような情報に過度に依存してはいけない。

本入札明細書は、本明細書に記載された部分文書に含まれるいくつかの条項の要約を含むが、完全な情報を取得するために実際の文書を参照する。すべての要約は実際の文書によって完全に限定されている本明細書で言及されたいくつかのファイルのコピーは、アーカイブされているか、アーカイブされているか、または参照によって本明細書に属する登録宣言の証拠物に統合されており、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”というタイトルの節で説明されるように、これらのファイルのコピーを取得することができる

本募集説明書は、私たちおよび他の実体に属する商標への参照を含む。便宜上、本入札明細書に記載されている商標および商品名は、ロゴ、イラスト、および他の視覚的表示を含むものであり、または記号を有さない場合があるが、このような参照は、適用法に基づいて、私たちの権利または適用許可者のこれらの商標および商品名に対する権利を最大限に主張しないことをいかなる方法でも示すものではない。私たちは、任意の他の会社との関係を暗示するために、または他の会社が裏書きしたり、私たちを賛助したりすることを示唆するために、他の会社の商号や商標を使用または展示することを意図していない。

投資決定を下す前に、閣下は閣下の特定の投資目標及び財務状況に基づいて、適用目論見書付録の“リスク要素”の節で述べたリスク、及び本募集説明書に掲載されている又は参考方式で本募集説明書及び任意の適用目論見書付録内のすべての他の資料を慎重に考慮しなければならない。このようなどんなリスクも、私たちの業務、財務状況、または経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。上記のいずれかのリスクにより、私たち証券の取引価格は下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を損失する可能性があります。本募集説明書および合併文書には、リスクおよび不確定要因に関する前向きな陳述も含まれている。いくつかの要因により、本明細書で言及されたリスクを含むため、私たちの実際の結果は、これらの前向きな陳述で予想される結果と大きく異なる可能性がある。また、米国証券取引委員会に提出された最新の10-Kフォーム年次報告および10-Qフォーム四半期報告において、“リスク要因”の欄で議論されているリスク、不確実性および仮説を考慮すべきであり、これらのリスク、不確実性および仮説は、米国証券取引委員会に報告され、参照によって本明細書に組み込まれており、これらのリスク、不確実性および仮定は、私たちが将来アメリカ証券取引委員会に提出される他の報告によって時々修正、補充、または代替される可能性がある。

本募集説明書には、改正された1933年証券法第27 A節(“証券法”)及び改正された1934年取引法第21 E節(“取引法”)に適合する前向きな陳述が含まれている。私たちの予想、信念、計画、目標、仮説、または未来の事件または業績に関するいかなる陳述も歴史的事実ではなく、前向きかもしれない。これらの陳述は、通常、“予想”、“推定”、“計画”、“プロジェクト”、“継続”、“進行中”、“予想”、“管理職信じ”、“私たちは信じる”、“私たちは思う”などの言葉またはフレーズ、および同様の言葉またはフレーズを使用することによって行われるわけではない。したがって，これらの陳述は推定，仮定，不確実性に関連しており，実際の結果はその中で表現された結果とは大きく異なる可能性がある.いかなる前向き陳述も本募集説明書で議論されている要素、特に“リスク要素”の節に含まれる要素を参考にして、そのすべての内容を限定する

前段落で言及された要素は、実際の結果または結果が、私たちが下した任意の前向き陳述で表現された結果と大きく異なる可能性があるので、このような前向き陳述に過度に依存してはならない。さらに、いかなる前向き陳述も、この陳述がなされた日までに、その陳述がなされた日以降に発生した事件や状況を反映し、または意外な事件の発生を反映するために、いかなる前向き陳述を更新する義務がないことを示している。新しい要素が時々現れて、私たちはどのような要素が発生するのか予測できない。さらに、私たちは、各要素が私たちの業務に与える影響を評価することができません、または任意の要素または要素の組み合わせは、実際の結果が任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性があります。

あなたは、本募集説明書、任意の適用可能な目論見説明書、および任意の関連する無料で書かれた目論見説明書、および“いくつかの情報を参照して組み込む”節で説明された参照によって本明細書またはその中に組み込まれた情報を注意深く読まなければならず、私たちの将来の実際の結果は、私たちが予想しているものとは大きく異なる可能性があることを理解しなければならない。

法律の規定を除いて、前向き陳述は作成された日にのみ発表され、私たちはいかなる前向き陳述を公開更新する義務がなく、または実際の結果を更新することは、新しい情報があっても利用可能であっても、任意の前向き陳述で予想される結果と大きく異なる原因である可能性がある。

私たちは広範な自由裁量権を保持し、私たちがここで提供する証券を販売する純収益を使用する。募集説明書の副刊または自由に書かれた目論見書に記載されている以外に、我々は現在、Aquadexシステムのさらなる開発、製造、およびそれの商業化、および他の運営資本支出のための一般会社の目的に主に使用される予定である。吾らは、適用される募集定款の副刊又は無料で書かれた目論見定款の中で、募集定款の副刊又は無料で書かれた募集定款に基づいて販売された任意の証券から徴収された純収益について、我々の期待用途を明らかにする。

以下では、当社の株式の改訂及び再記載に基づく会社登録証明書の規定、並びに私たちの第二の改正及び再記載の定款及びデラウェア州会社法の適用条項について簡単に説明する。本情報は、当社が改訂·再記述した会社登録証明書、第二次改正と再記載された会社定款とデラウェア州会社法の適用条項に完全に基づいて限定されています。当社の改訂及び再記載された会社証明書及び第二次改訂及び再記載された定款の写しをどのように取得するかに関する情報は、本募集説明書に属する登録声明の証拠物であり、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照されたい。この節では、私たちが改訂して再説明した会社証明書と、私たちの第二の改訂と再記述された定款を、それぞれ私たちの“会社証明書”と私たちの“定款”と呼びます。

私たちは最大100，000，000株の普通株を発行する権利があります。1株当たり額面0.0001ドルです。2021年6月18日現在、私たちは6，532，018株の普通株が発行されており、2，212，349株の普通株は発行された転換可能証券を行使または転換することによって発行することができる。私たちの普通株のすべての流通株はすでに十分に入金されていて、評価できません。

私どもの普通株の譲渡代理と登録者はアメリカ株式譲渡信託有限責任会社です。

当社の普通株式保有者の権利、特典、および特権は、将来指定および発行される可能性のある一連の優先株保有者の権利に支配され、これらの権利の悪影響を受ける可能性があります。

いずれの場合も、上記制限に該当する場合には、われわれ普通株式の保有者は、以下の権利、特典及び特権を有する。

私たちの普通株式の保有者は取締役会が発表した時に合法的に利用可能な資金から配当を得る権利がある。

私たちの普通株の所有者は、私たちの株主投票に適切に提出されたすべてのことについて、それぞれ1票を持つ権利がある。しかしながら、法律に別段の規定がない限り、当社の普通株式保有者は、影響を受けた系列の所有者が、法律または当社の登録証明書(任意の系列優先株について提出された任意の指定証明書を含む)単独または1つのカテゴリとして、1つまたは複数の他のこのような系列の保持者と共に一連の優先株の条項について投票する権利があることを前提として、当社登録証明書(任意の系列優先株について提出された任意の指定証明書を含む)の任意の改正投票を行う権利がない。

上記の投票制限の規定の下で、当社の普通株式保有者は、当社の附例及び/又は当社登録証明書のいくつかの条文を採択、改訂又は廃止することができ、少なくとも66 2/3%の当時の当社株式のすべての発行済み株式の投票権を有する所有者が賛成票を投じた後、取締役選挙で投票し、1つのカテゴリとして一緒に投票する権利があり、法律又は当社の会社登録証明書に規定されている任意のカテゴリ又は一連の株式保有者の投票を行うことができる。私たちの会社登録証明書では、上記の絶対多数決でのみ変更可能な条項に関連しています

私たちの組織文書によると、私たちの普通株式の所有者は何の転換、償還、または優先購入権を持っていません。

私たちの清算、解散、または清算の場合、私たちの普通株式の保有者は、債権者の優先権と、任意の一連の優先株指定証明書の条項に従って提出された任意の清算優先株合計清算後に残った任意の資産を比例的に共有する権利があります。

私たちの普通株はナスダック資本市場に発売され、コードは“NUWE”です

当社の登録証明書および添付例のいくつかの条項は、例えば、逆買収効力を有すると考えられる可能性がある

私たちはまた、デラウェア州会社法第203条の改正された制約を受けて、一般に、デラウェア州会社が株主が利害関係のある株主になった日から3年以内にその株主と商業合併を行うことを禁止している

一般に、DGCL第203条は、利害関係のある株主を、会社の15%以上の議決権を有する株式を所有するエンティティまたは個人、およびそのようなエンティティまたは個人に関連しているか、またはそのようなエンティティまたは個人によって制御または制御されている任意のエンティティまたは個人と定義する。

当社の会社登録証明書及び付例の上記要約規定、及びDGCLの上記要約規定は、要約買収、依頼書競争又はその他の方法で吾等を買収したり、現高級職員及び取締役を罷免することがより困難になる可能性がある。これらの規定は、いくつかのタイプの強制的な買収やり方や買収要約を阻止することが予想されるが、我々の取締役会は、これらのやり方や買収要約が不十分であると考え、私たちの支配権を獲得しようとする人が最初に取締役会と交渉することを奨励するかもしれない。私たちの買収や再構築の非友好的または自発的な提案の提唱者との交渉を保護する能力を強化する利点は、他に加えて、これらの提案の交渉がその条項の改善につながる可能性があるため、買収や買収提案を阻止するデメリットを超えていると考えられる。

私たちの4つ目の改正された会社登録証明書規定は、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、私たちを代表して提起された任意の派生訴訟または訴訟、受託責任違反を主張するいかなる訴訟、デラウェア州会社法によって私たちにクレームを提起した任意の訴訟、または私たちの内部事務原則によって管轄されたクレームを提起する任意の訴訟の独占的フォーラムとなるだろう。これらの規定は、取引法に規定された義務や責任を執行するための訴訟にも適用されず、連邦裁判所が排他的管轄権を有する他のいかなるクレームにも適用されない。改正された4回目の改正と再発行された会社登録証明書はさらに規定され、アメリカ合衆国連邦地域裁判所は証券法に基づいて提起された訴訟原因の任意の苦情を解決する独占的なフォーラムとなるが、適用される法律に適合しなければならない。任意の個人またはエンティティが、私たちの証券の任意の権益を購入または他の方法で取得することは、これらの規定に了承され、同意されたとみなされるべきである。私たちの独占フォーラム条項は私たちが連邦証券法とその下での規則と法規を遵守する責任を解除しないだろうし、私たちの株主もこのような法律、規則、そして法規の遵守を放棄したとみなされないだろう。

“デラウェア州会社法”、私たちの4回目の改正と再改正された会社登録証明書、および私たちの第2回改正·再改正の付則の規定は、他社が敵意を買収しようとすることを阻止する可能性があるため、会社の業績の一時的な変動を抑制する可能性もあります

私たちの普通株の価格は、通常、実際または噂された敵意買収の試みによるものだ。このような規定はまた私たちの経営陣の変化を防ぐ役割を果たすかもしれない。これらの規定は株主がその最大の利益に合った取引をより困難にする可能性がある。

わが社の証明書はデラウェア州の法律で許可されているところで私たちの役員の責任を最大限に制限しています。デラウェア州の法律では、会社役員はその役員の受託責任に違反した金銭損害に対して個人責任を負わないと規定されているが、以下の責任を除く

これらの責任制限は連邦証券法による責任には適用されず、禁止救済や撤回など、獲得可能な衡平法の救済措置にも影響を与えない。

私たちの定款の規定は、法律で許容される最大程度、または賠償協定(適用される場合)に基づいて、私たちの役員および上級管理者に費用を賠償し、立て替えます。彼らはさらに、私たちが時々私たちの他の従業員や代理人に賠償することを選択することができると規定している。いくつかの例外状況及び手続の規定の下で、当社の付例も、当社の取締役又は高級社員サービスを担当することによりいずれかの法律手続きとなる一方又はその法律手続となることを脅かされた側の者に、当該法律手続による全ての費用を立て替えることを要求する。

当社及び当社の附例第145(G)条も、当社が任意の上級者、取締役、従業員又はその他の代理人を代表して、そのサービスにより引き起こされたいかなる責任の保険加入を許可するか否かにかかわらず、賠償を許可することができる。私たちは役員と上級職員責任保険書を持っています。

私たちは私たちのすべての役員と役員と賠償協定を締結し、大体規定されています。私たちは法律で許可された最大限に、彼らが私たちを代表して提供してくれたサービスについて彼らを賠償し、いくつかの例外と手続きに適合した場合、私たちは彼らが提起されるか提起される可能性のある任意の訴訟に関連するすべての費用を立て替えます。

現在、私たちのどの役員や上級管理者も、賠償が必要または許可されている未解決の訴訟や法的手続きには触れておらず、クレームを引き起こす可能性のある訴訟や訴訟手続きが脅かされていることもわかりません。

証券法による責任の弁済は、前述の条文に基づいて当社取締役、上級管理者、および持株者の行使を許可することができることから、当社は、米国証券取引委員会が証券法で表現された公共政策に違反すると考えているため、強制的に執行することはできないと通知されている。

私たちは最大40，000，000株の優先株を発行する権利があります。1株当たり額面0.0001ドルです。2021年6月18日現在、Fシリーズ転換可能優先株流通株は182株であり、23，114株の普通株に変換できる。我々F系列転換可能優先株の指定証明書は、当時有効な適用転換価格を未来に発行された普通株または普通株等価物の1株当たり購入価格に低下させることを要求する逆希釈条項を含む。将来の株式発行の普通株等値に基づく1株当たりの有効価格がF系列転換可能優先株当時の転換価格よりも低い場合、その転換価格はこのような低価格に低下し、F系列転換可能優先株の変換後に追加の普通株を発行することができる。F系列転換優先株の流通株が普通株の追加株式として行使できる限り、我々普通株の保有者はさらに希釈される。

私たちはどんなシリーズの任意のカテゴリの優先株を発行することができる。私たちの取締役会は、シリーズを確立して指定し、各シリーズに含まれる株式数を決定し、各シリーズについて投票権、指定、優先、および相対参加権、オプションまたは他の権利、およびそれらの制限、制限または制限を決定または変更する権利があります。私たちの取締役会はこのような株の買い戻しや償還には制限されていませんが、配当金の支払いや債務返済基金の分割払いには何の延滞もあります。当社取締役会は、任意のシリーズ株を発行した後に当該シリーズ株の数を増加または減少させる権利があるが、当時発行されていた同シリーズ株の数を下回ってはならない。優先株の認可株式数は、普通株式の多数保有者が賛成票を投じて増加または減少することができるが、任意の系列優先株について提出された任意の指定証明書の条項に基づいて、任意のそのような保有者投票が必要でない限り、当時発行された株式数を下回ってはならず、優先株またはその一連の所有者投票を必要としない。

いかなる一連の優先株株を発行する前に、デラウェア州法律は私たちの取締役会に決議を採択し、デラウェア州国務長官に指定証明書を提出することを要求している。証明書は、各カテゴリまたは一連の決定条項、特典、変換または他の権利、投票権、制限、配当または他の割り当てに関する制限、資格、および各カテゴリまたは一連の償還条項または条件として指定される。優先株のどの株式も発行時に全額支払われ、評価できないだろう。

私たちが発行可能な任意のシリーズ優先株について、取締役会は、このシリーズに関連する目論見書の付録を説明することを決定します

デラウェア州の法律では、優先株保有者は、1つのカテゴリ(または場合によっては、一連として)としてわが社の登録証明書の改訂に個別に投票する権利があり、その改正が額面を変更する場合、または当時の会社登録証明書に別の規定がない限り、そのカテゴリまたはシリーズの権力、優先権または特別な権利を変更し、そのカテゴリまたはシリーズ(場合によっては)に悪影響を及ぼすと規定されている。この権利は，適用される指定証明書に規定可能な任意の議決権以外の権利である.

私たちは時々、優先または二次債券として、または優先または二次変換可能債券として、1つまたは複数のシリーズで債務証券を発行することができる。以下に概説する条項は、一般に、本募集説明書の下で提供可能な任意の債務証券に適用されるが、我々が提供する可能性のある任意の債務証券の特定の条項を、適用可能な目論見明細書の付録により詳細に説明する。目論見書付録に基づいて提供される任意の債務証券の条項は、以下に記載する条項とは異なる場合がある。文意が別に言及されているほか、私たちが契約に言及するたびに、私たちもある特定の一連の債務証券条項を指定する任意の補充契約を指す。

私たちは契約で指定された受託者と締結した契約に基づいて債務証券を発行します。改正された1939年の“信託契約法”または“信託契約法”によると、この契約は合格する。吾らはすでに契約書を証拠物として資本募集説明書に提出しているが、債務証券条項を発売した補充証書及び債務証券表を証拠物として登録説明書に提出しており、本目論見書はその一部であるか、又は参考により米国証券取引委員会に提出された報告書に組み込まれる。

以下の債務証券及び債券の実質的な条項要約は、特定一連の債務証券の債券に適用されるすべての条項の制約を受け、当該債券の全条項を参照することにより限定される。私たちは、適用される目論見書の補充資料と、本募集説明書に従って提供可能な債務証券に関連した無料で書かれた任意の目論見書と、債務証券条項を含む完全な契約を読むことを促します。

この契約は私たちが発行する可能性のある債務証券の数を制限しない。それは、私たちが許可した元金に達する債務証券を発行することができ、私たちが指定した任意の通貨または通貨単位を使用することができると規定している。契約に記載されている吾等の全部又は実質すべての資産の合併、合併及び売却の制限を除いて、契約条項にはいかなる契約又は他の条項も含まれておらず、任意の債務保有者に証券保障を提供し、吾等の業務、財務状況又は吾等に係る取引の変化から守ることを目的としている。

この契約に基づいて発行された債務証券を“割引証券”として発行することができ、これは、その元本の割引価格を下回ることができることを意味する。債務証券の利子支払その他の特徴又は条項により、これらの債務証券及び他の割引なく発行された債務証券は、米国連邦所得税の目的で、“原始発行割引”又はOIDで発行される可能性がある。OIDで発行された債務証券に適用される重大な米国連邦所得税考慮事項は、任意の適用可能な目論見説明書付録により詳細に説明される。

適用される目論見書補足資料の中で、発売中の一連の債務証券の条項を説明する

私たちは、適用される目論見書の付録に、一連の債務証券を、私たちの普通株式または私たちの他の証券または交換可能な条項に変換することができる条項を列挙する。変換や交換時の決済に関する条項や，変換や交換が強制的であるかどうかは，所有者が選択するか我々が選択するかを含む.私たちは、これらの条項に基づいて、私たちの普通株または私たちの他の債券の保有者が獲得した一連の債務証券の株式数が調整されるいくつかの条項を含むことができる。

私たちが募集説明書の付録に特定の一連の債務証券に適用されることを規定していない限り、この契約は、私たちの合併または合併、または全体として、または実質的に全体として、売却、譲渡、譲渡、または他の方法で私たちの資産を処理する能力を制限する契約を含まない。しかし、当該等の資産の任意の相続人又は買収者(私たちの任意の付属会社を除く)は、契約又は債務証券(場合によっては)のすべての義務を負わなければならない。

株式募集説明書の付録に特定の一連の債務証券に適用されることが規定されていない限り、以下は、発行可能な任意の一連の債務証券に関する契約下の違約事件である

任意の一連の債務証券が発生し、違約事件(上記最後の項目記号で示された違約事件を除く)が発生し続けた場合、受託者又は当該一連の未償還債務証券元本の総額の少なくとも25%を保有する所持者は、吾等に書面通知を行い、当該等の所持者が通知した場合には、受託者に未払い元金(ある場合)及び未払い利息(ある場合)が満了したこと及び直ちに支払わなければならないことを宣言することができる。上記の最後の要点で指定された違約事件がわれわれに関連している場合、各期未償還債務証券の元金及び支払利息(ある場合)は、満期及び支払うべきであり、受託者又は任意の所持者は、いかなる通知又は他の行動も必要としない。

影響を受けた一連の未償還債務証券元金を持つ多数の所持者は、このシリーズ及びその結果に関する任意の違約或いは違約事件を放棄することができるが、元金、割増(あればある)又は利息の支払いに関する違約又は違約事件を除き、吾等が契約に従って当該違約又は違約事件を是正しない限り、いかなる免除も違約や違約事件を治愈しなければならない。

契約条項に適合する規定の下で、契約下の責任喪失事件が発生し、継続するように、受託者は、このような所有者が受託者に合理的な補償を提供しない限り、一連の債務証券の所有者の要求または指示を適用すべき義務がなく、契約下の任意の権利または権力を行使するであろう。一連の未償還債務証券元本の過半数を持つ所有者は、この一連の債務証券について任意の法律手続きの時間、方法、場所を指示して、受託者が獲得できる任意の救済方法を求めるか、あるいは受託者が付与した任意の信託或いは権力を行使する権利があるが、以下の条件を満たす必要がある

一連の債務証券の所有者は、以下の場合にのみ、この契約に基づいて訴訟を提起する権利があり、または指定された係または受託者、または他の救済方法を求める権利がある

これらの制限は、私たちが債務証券の元金、プレミアム、または利息を滞納する場合、債務証券所持者が提起した訴訟には適用されない。

私たちは定期的に受託者に私たちが契約で指定した契約を守ることに関する声明を提出します。

私たちは受託者といかなる所有者の同意もなく、特定の事項について契約を変更することができます

また、契約により、吾ら及び受託者は一連の債務証券保有者の権利を変更することができるが、影響を受けた一連の未償還債務証券元本総額の少なくとも過半数の保有者の書面同意を取得しなければならない。しかしながら、株式募集説明書の付録に特定の一連の債務証券に適用されることが別途規定されていない限り、私たちおよび受託者は、影響を受けた未償還債務証券の各所有者の同意を得た場合にのみ、以下の変更を行うことができる

各契約規定は、1つまたは複数の債務証券系列に対する私たちの義務を解除することを選択することができますが、指定された義務は除外され、以下の項目の義務を含む

私たちが解除された権利を行使するために、私たちは支払い期限の日に一連の債務証券のすべての元金、任意のプレミアム(ある場合)、および利息を支払うために、受託者に十分な資金または政府債務を入金しなければならない。

私たちはすべてのシリーズの債務証券を完全に登録された形で発行します。利息は含まれていません。適用される入札説明書の補編に別途規定されていない限り、額面は1，000ドルとその任意の整数倍です。この契約規定は、一連の一時的または永久的なグローバル形態の債務証券を発行し、預託信託会社またはDTCに課金証券として格納するか、または私たちが指名し、適用される募集説明書の付録にその一連について決定された別の預託機関、またはその代表を格納することができる。一連の債務証券が世界的な形態で発行され、帳簿課金として発行されている場合、任意の帳簿記帳証券に関する条項説明書は、適用される入札説明書補編に記載される。

所有者の選択の下で、適用される目論見書付録に記載の契約条項及び世界証券に適用される制限に適合する場合には、任意の一連の債務証券の所持者は、債務証券を同一系列の他の債務証券に交換することができ、その額面、期限及び元本総額は同じである。

契約条項及び適用目論見書付録に記載されているグローバル証券に適用される制限を満たす場合には、債務証券所持者は、交換又は登録譲渡のために証券登録所又は吾等の目的で指定された任意の譲渡代理人のオフィスに、経吾等又は証券登録所が裏書き又は正式な署名付き譲渡表を要求する債務証券を提示することができる。所有者が譲渡や交換のために提示する債務証券に別段の規定がない限り、譲渡や交換登録にサービス料を請求することはありませんが、税金や他の政府費の支払いを要求する可能性があります。

私たちは、適用される目論見補足書類に、私たちが最初に任意の債務証券のために指定した証券登録者および証券登録者以外の任意の譲渡代理を明記する。私たちは、任意の追加の譲渡エージェントを指定したり、任意の譲渡エージェントの指定を撤回したり、任意の譲渡エージェントの事務所の変更を承認することができますが、各シリーズの債務証券の各支払先で1つの譲渡エージェントを維持することを要求されます。

もし私たちが一連の債務証券を償還することを選んだら、私たちは必要ないだろう

受託者は，契約項の下で違約事件の発生と継続期間以外に，適用契約に明確に規定された職責のみを履行することを承諾する.契約下で失責事件が発生した場合，受託者は慎重な態度をとらなければならず，慎重な人が自分の事務を処理する際にとることや使用する慎重さと同程度である.本条文には別の規定がある以外、受託者はいかなる債務証券保有者の要求に応じて契約根拠が付与されたいかなる権力を行使する義務がなく、受託者がそれが招く可能性のある費用、支出及び法律責任が合理的な保証及び補償を提供しなければならない。

吾等が適用される株式募集定款の付録に別途説明されていない限り、吾等は、任意の支払日に任意の債務証券の利息を通常利子記録日に市に支払う際に、その名義で当該等の債務証券又は1つ又は複数の前身証券を登録する者である。

吾らは、吾等が指定した支払代理人の事務所に特定一連の債務証券の元金、いかなるプレミアム及び利息を支払うかを定めているが、吾等が適用される目論見付録に別途説明されていない限り、吾等は小切手で利息を支払い、小切手を所持者又は一部の所持者に郵送する。適用される目論見書の付録に別途説明がない限り、各シリーズの債務証券について支払う唯一の支払代理として、受託者の会社信託事務所を指定します。適用される目論見書付録に、特定のシリーズの債務証券に最初に指定された任意の他の支払エージェントを示す。私たちは各支払先で特定の一連の債務証券のための支払いエージェントを維持するつもりだ。

私たちは、支払代理人または受託者に支払われたすべてのお金は、元金、プレミアムまたは利息が満期になり、支払い後2年も受取人がいない任意の債務証券の元金または任意の割増または利息を支払うために使用され、その後、債務証券の所有者は、私たちがこれらのお金を支払うことしか期待できません。

契約と債務証券はニューヨーク州国内法律によって管轄され、ニューヨーク州国内法律に基づいて解釈されるが、1939年に“信託契約法”の適用範囲は除外される。

以下の説明は、私たちが任意の適用可能な株式募集規約補充文書および無料で書かれた入札規約に含まれる可能性のある他の情報と共に、本募集説明書に従って提供可能な株式承認証の重要な条項および条項を概説し、これらの株式承認証は、普通株、優先株または債務証券を購入する引受証を含むことができ、1つまたは複数のシリーズで発行されることができる。株式承認証は独立して発行することができ、目論見書副刊が提供する普通株、優先株または債務証券と一緒に発行してもよく、これらの証券と一緒に添付したり、分離したりすることもできる。以下に概説する条項は、一般に、本募集説明書に従って提供可能な任意の引受権証に適用されるが、我々が提供する可能性のある任意の一連の株式承認証の特定の条項を、適用可能な株式募集説明書の付録および任意の適用可能な無料執筆募集説明書の中でより詳細に説明する。株式募集説明書補充条項によって提供される任意の株式承認証の条項は、以下に記載する条項とは異なる可能性がある。しかしながら、いずれの目論見書付録も、本募集説明書に記載されている条項を根本的に変更することはなく、目論見書の発効時に本募集説明書に登録および記載されていない証券を提供することもない。

私たちはすでに登録説明書の証拠物として株式証明書プロトコル表を提出しました。本募集説明書はその一部です。本入札明細書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または米国証券取引委員会に提出された報告書の内容を引用することにより、当社が提供する特定の一連の権証の条項を記述する権証証明書を含む株式認証プロトコルフォーマット(あれば)に格納する。以下の株式承認証及び株式承認証プロトコルの主要な条文要約は、吾らが本募集説明書の下で提供可能な特定の一連の株式承認証の引受権証プロトコル及び株式証明書のすべての条文に適用され、そしてその全体規則の制限を受けなければならない。我々は閣下に本募集定款項の下で提供可能な特定一連の株式承認証に関連する適用株式募集定款の補充資料、及び任意の関連する無料で募集定款を執筆し、及び株式承認証条項を含む完全株式証明書契約及び株式証明書を提出することをお願いします。

適用される募集説明書の付録には、適用範囲内に含まれる発行された一連の株式承認証の条項について説明する

引受権証を行使する前に、持分証保有者は、引受権証を行使する際に購入可能な証券所有者のいかなる権利も有していないであろう

各株式承認証は、適用目論見書付録に記載されている使用価格で、適用目論見書付録に指定された証券を購入する権利を保有者に付与される。吾らが適用される目論見書付録に別途規定されていない限り、株式承認証所有者は、吾が適用される目論見書付録に記載されている満期日に等しくなるまで、いつでも引受権証を行使することができる。満期日の取引終了後、行使されていない引受権証は無効になります。

吾等が適用される目論見補充書類に別段の規定がない限り、株式承認証所有者は、適用される目論見書補充書類の規定に従って、行使する持分証を代表する持分証明書及び指定資料を提出し、即時に使用可能な資金で株式承認証代理人に必要な金額を支払い、株式承認証を行使することができる。吾らは株式証明書の裏面及び適用される株式募集規約内に持分証所有者を補充し、株式証明書を行使する際に株式証を承認する代理人に提出しなければならない資料を提出する。

支払及び株式承認証又は株式承認証(何者に適用されるかに応じて定める)を受けた後、吾等は持分証代理人の会社信託事務所(ある場合)又は募集定款付録に記載されている任意の他の事務所(吾等を含む)を作成及び署名するために適切であり、吾等は実際に実行可能な場合に当該等の権力を行使する際に購入可能な証券をできるだけ早く発行及び交付する。すべての引受権証(又は当該株式証明書に代表される持分証)を行使していない場合は、残りの持分証について新たな引受権証又は新たな持分証明書を発行する(誰が適用されるかに応じて決定される)。

私たちが適用する募集説明書の付録に別の規定がない限り、株式承認証と引受権証協定及び当該等株式承認証或いは株式承認証合意に基づいて発生或いは当該等株式証或いは株式承認証合意に関連するいかなる請求、論争或いは論争は、すべてニューヨーク州の法律の管轄と解釈を受ける。

適用される引受権証プロトコルによると、各株式承認証代理人(ある場合)は、自社の代理人のみとし、いかなる株式承認証所有者ともいかなる義務又は代理又は信託関係を負うことはない。1つの銀行または信託会社は、1つ以上の株式承認証の引受権証代理人を担当することができる。もし私らが適用される持分証合意または株式承認証の下で何の責任もない場合、株式承認代理人は法律または他の方面でいかなる訴訟を提起するか、または私たちに任意の要求をするいかなる責任または責任も含まないだろう。任意の持分証所有者は、株式承認証代理人又は任意の他の株式承認証所有者に関する同意を必要とせず、適切な法律行動でその株式承認証を行使する権利を強制的に実行し、その株式承認証を行使する際に購入可能な証券を受け取ることができる。

私たちは登録形態で証券を発行することができ、1つ以上のグローバル証券の形態で発行することもできる。以下、私たちは世界的な証券についてもっと詳しく説明するつもりだ。我々は，我々又は任意の適用された受託者又は受託者がこの目的のために保存している帳簿に自分の名義で証券を登録する者をこれらの証券の“所有者”と呼ぶ。この人たちは証券の合法的な所有者だ。自分の名義で登録されていない証券の実益権益を他人を通じて間接的に所有する人をこれらの証券の“間接所有者”と呼ぶ.我々が以下で議論するように，間接所有者は合法的な所有者ではなく，簿記形式や街頭名義で発行された証券の投資家は間接所有者となる.

私たちは簿記形式でしか証券を発行できません。適用される目論見書付録に指定します。これは、証券を受託者とし、簿記システムに参加する他の金融機関を代表する金融機関の名義で登録された1つまたは複数のグローバル証券で表すことができることを意味する。これらの参加機関は参加者とも呼ばれ、彼らは自分またはその顧客が証券を持っている実益権益を代表する。

その名義で保証を登録した人だけがその保証の所有者として認められる。グローバル証券は信託機関またはその参加者の名前で登録されるだろう。したがって、グローバル証券については、受託者が証券の所有者であることのみを認め、証券の所有者にすべての金を支払うことになる。預託機関は、その受信した支払いをその参加者に渡し、後者は、彼らの顧客、すなわち受益所有者に支払いを渡す。保管人とその参加者は、彼らがお互いまたはその顧客と締結した合意に基づいてこのようにし、証券条項によると、彼らはそのようにする義務がない。

したがって、世界的な証券の投資家は証券を直接保有しないだろう。対照的に、それらは、銀行、ブローカー、または他の金融機関を介してグローバル証券において実益権益を有し、これらの銀行、ブローカー、または他の金融機関が保管人の帳簿課金システムに参加するか、または参加者を介して権益を保有する。これらの証券が世界的な形で発行されている限り、投資家はこれらの証券の間接所有者であり、合法的な所有者ではないだろう。

私たちは世界的な証券を中止したり、非世界的な形の証券を発行することができる。この場合、投資家は、自分の名義または“街頭名義”で彼らの証券を保有することを選択することができる。投資家が街頭名義で保有する証券は、投資家が選択した銀行、ブローカーまたは他の金融機関の名称の下に登録され、投資家は彼または彼女がその機関に開設した口座を通じてこれらの証券の実益権益を保有するだけである。

街頭名義で保有されている証券については、私たちまたは任意の適用可能な受託者または信託機関は、中間銀行、ブローカー、および他の金融機関がその名義でこれらの証券の所有者として登録されていることのみを認め、私たちまたは任意のそのような受託者または信託機関は、これらの証券のすべてのお金を彼らに支払うであろう。これらの機関は、彼らが受け取った支払いを受益者である顧客に転嫁するが、これは顧客合意でそうすることに同意したから、または法律がそうすることを要求しているからである。街頭名義で証券を保有する投資家は、これらの証券の間接保有者であり、保有者ではないだろう。

私たちの義務、および私たちまたは受託者が雇用した任意の適用受託者または第三者の義務は、証券の合法的な所有者にのみ適用される。私たちはグローバル証券で実益権益を持つ投資家に義務がありません。街頭名義でも他の間接的な方法でも。投資家が証券の間接所有者になることを選択しても、選択の余地がなくても、私たちは世界的な形で証券を発行するだけだから、状況はそうなるだろう。

例えば、私たちが合法的な所有者に支払ったり、通知を出したりすると、私たちは、その参加者や顧客との合意や法律に基づいて、その合法的な所有者が間接所有者に転嫁することを要求しても、支払いや通知にさらなる責任を負わない。同様に、私たちは契約を修正し、私たちの違約の結果を免除したり、私たちが契約のある特定の条項を遵守する義務を遵守したり、他の目的で契約を修正するために、所持者の承認を得ることを望むかもしれない。この場合、私たちは間接所有者の承認ではなく、証券の合法的な所有者の承認を求めるだけだ。合法的な所有者がどのように間接所有者と関連しているかは、合法的な所有者によって決定される。

銀行、ブローカー、または他の金融機関を通じて証券を持っている場合、簿記形式で保有していても、証券が1つまたは複数のグローバル証券によって代表されているのか、街頭名で保有されているのか、あなた自身の機関に問い合わせて、見つけるべきです

グローバル証券とは、預託機関が保有する1つまたは任意の他の数の個人証券を指す。一般的に、同じグローバル証券に代表されるすべての証券は同じ条項を持つだろう。

簿記形式で発行される各証券は、グローバル証券を代表し、私たちが選択した金融機関またはその指定者に発行、入金、登録されたグローバル証券を代表する。私たちがこの目的のために選択した金融機関を預託機関と呼ぶ。私たちが適用される目論見書の付録に別途規定されていない限り、ニューヨークのDTCは簿記形式で発行されたすべての証券の信託機関である。

特別な終了状況がない限り、グローバル保証を保管人、その代名人、または後任保管人以外の誰の名義に譲渡または登録してはならない。以下の“グローバルセキュリティが終了する特別な状況”の節でこれらの状況を述べる.これらの手配により、信託機関またはその代理者は、グローバル証券に代表されるすべての証券の唯一の登録所有者および合法的な所有者となり、投資家はグローバル証券において実益権益を有することのみを許可されるであろう。実益権益は、ブローカー、銀行または他の金融機関の口座によって保持されなければならず、そのブローカー、銀行または他の金融機関は、保管人または他の金融機関に口座を有している。したがって、グローバル証券を代表とする投資家は、当該証券の合法的な所有者ではなく、当該グローバル証券の実益権益の間接所有者にすぎない。

特定の証券の目論見補足説明が、証券がグローバル証券として発行されることを示す場合、その証券は、グローバル証券が終了するまで常にグローバル証券によって代表されるであろう。終了すれば、別の帳簿清算システムを介して証券を発行するか、またはその証券がもはやいかなる帳簿清算システムを介して保有されないかを決定することができる。

間接所有者として、投資家がグローバル証券に関連する権利は、投資家の所在金融機関や信託機関の口座規則および証券譲渡に関する一般的な法律によって管轄される。私たちは間接所有者が証券保有者であることを認めず、グローバル証券を持っている保管人だけと付き合っている。

もし証券がグローバル証券としてのみ発行される場合、投資家は以下の事項に注意すべきである

投資家の所有権チェーンには一つ以上の金融仲介機関があるかもしれない。私たちはこのような中間者たちの行動を監視しないし、彼らの行動に責任を負わない。

以下に説明するいくつかの特別な場合、グローバル証券は終了し、その中の利益は、これらの利益を表す実物証明書に交換されるであろう。その交換の後、証券を直接保有するか街頭名義で証券を保有するかは、投資家が決定する。投資家は自分の銀行やブローカーに相談し、彼らの証券における権益を自分の名義に移す方法を理解しなければならない。そうすれば、彼らは直接所有者になることができる。私たちは保有者と街頭投資家の権利を上で説明した。

適用される目論見書の付録に別途規定されていない限り、以下のような特別な状況が発生した場合、グローバル証券は終了します

適用される目論見書補編はまた、目論見書補編にのみ適用される特定証券シリーズのグローバル証券にのみ適用終了する他の場合を列挙することができる。グローバル証券が終了したとき、保管人は、私たちまたは任意の適用された受託者ではなく、最初に直接所有者である機関の名称を決定する責任がある。

私たちは時々、引受の公開発行、交渉取引、大口取引、またはこれらの方法の組み合わせに基づいて証券を販売するかもしれない。私たちは、証券を引受業者または取引業者を介して、代理または直接1つまたは複数の購入者に販売することができる。私たちは時々1つまたは複数の取引で証券を流通するかもしれない

私たちは、証券法第415条の規定に従って、本登録声明に含まれる株式証券を“市場で発行する”方法で売却することもできる。このような発行は、既存のこのような証券取引市場において非固定価格の取引方式で行うことができ、以下の1つを行うことができる

このような市場での発行は，あれば依頼者やエージェントとしての引受業者が行うことができる.

入札説明書補足または補足文書(および私たちが提供することができる任意の関連無料で書かれた目論見書)は、適用される範囲内に含まれる証券発売の条項を記述する

募集説明書副刊の中で指名された引受業者こそ、目論見書副刊が提供する証券の引受業者である。

引受業者が販売に参加する場合、彼らは自分の口座のために証券を購入し、時々1回または複数回の取引で固定された公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で証券を転売する可能性がある。引受業者が証券を購入する義務は、適用される引受契約に規定されている条件に支配される。私たちは、主引受業者によって代表される引受団または引受団を有さない引受業者によって代表される引受団を介して公衆に証券を発行することができる。ある条件を満たす場合、引受業者は、目論見書付録に提供されるすべての証券の購入を義務付けられる。任意の公開発行価格および任意の許可、再販売、または取引業者に支払われる割引または特典は、時々変化する可能性がある。私たちは私たちと実質的な関係にある引受業者を使用することができる。このような関係の性質を目論見書付録に説明し、引受業者の名前を示す。

私たちは直接証券を販売することもできますし、時々指定された代理店を通じて証券を販売することもできます。証券の発行および販売に参加する任意のエージェントの名前を示し、募集説明書の付録に、代理に支払う任意の手数料を説明します。目論見書の副刊に別の説明がない限り、私たちの代理人はその任期中に最善を尽くして行動するだろう。

吾等の許可可能な代理人又は引受業者は、特定タイプの機関投資家の要約を募集し、将来の指定日の支払い及び交付を約束した遅延交付契約に基づいて、募集説明書に掲載されている公開発売価格で吾等に証券を申請する。これらの契約の条件と、これらの契約を求めるために支払わなければならない手数料を募集説明書の付録に説明します。

私たちは、証券法下の責任、または代理人または引受業者がこれらの責任について支払う可能性のある金銭の賠償を含む、代理人および引受業者に今回の発行に関連する民事責任の賠償を提供することができる。代理人と引受業者は通常の業務中に私たちと取引したり、サービスを提供してくれたりすることができます。

私たちが提供するすべての証券は、普通株を除いて新たに発行された証券となり、取引市場が構築されていない。いかなる引受業者もこれらの証券で市を行うことができるが，このようにする義務はなく，予告なくいつでも市行為を停止することもできる。私たちはどんな証券取引市場の流動性も保障できない。

どの引受業者も、超過配給、安定取引、空振り戻し取引、および懲罰的入札に従事することができる。超過配給は発行規模を超える販売と関連があり、これは空手形を生むだろう。安定取引は入札購入対象証券を許可し、安定入札が指定された最大値を超えない限り。空振り戻し取引は、分配が完了した後に公開市場で証券を購入し、空手形を補充することに関連する。懲罰的入札は、引受業者が安定または補充取引において取引業者が最初に販売した証券を購入して空手形を回収することを許可した場合、取引業者から譲渡権を回収することを可能にする。このような活動は証券価格が通常の価格より高いことを招くかもしれない。開始すれば、引受業者はいつでも活動を停止することができる。これらの取引は、任意の取引所または場外取引市場または他の場所で行うことができる。

ナスダックに合格して市商になる引受業者であっても、発行定価の1営業日前、すなわち証券発売または販売開始前に、M規則第103条に基づいて、ナスダックで受動的な市取引に従事することができる。受動事業者は適用される数量や価格制限を守らなければならず，受動的に市商と認定されなければならない。一般に、受動的に市商の入札を行うことは、このような証券の最高独立入札を超えない必要があるが、すべての独立入札が受動的に市商の入札を行うよりも低い場合、いくつかの購入限度額を超えた場合、受動的に市商の入札を行うことは低減されなければならない。受動市場は証券の市場価格を公開市場よりも高い水準に安定させることができ，開始すればいつでも停止することができる。

適用される目論見書の付録に別の説明がない限り、本募集説明書によって提供される証券およびその任意の補充材料の有効性は、ミシガン州カラマズ市のHonigman LLPによって伝達されるであろう。その他の法律事項は、適用される募集説明書の付録に指名された弁護士を、私たちまたは任意の引受業者、取引業者、または代理人に渡すことができます。

我々の独立公認会計士事務所Baker Tilly US，LLP(FKA：Baker Tilly Virchow Krause，LLP)は、2020年12月31日までの年度の総合財務諸表を監査しており、この報告書は、2020年12月31日までの10-K表年次報告書に含まれており、この報告書は、本募集説明書および登録説明書の他の部分に引用され、同社が会計および監査専門家の権威として提供する報告に依存している。

本募集説明書は、証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出されたS-3表登録説明書の一部であり、登録説明書に記載されている全ての情報は含まれていない。本入札明細書が吾等の任意の契約、合意、または他の文書に言及した場合、これらの言及は完全ではない可能性があり、閣下は、登録声明の一部である証拠物を参照して、または引用的に本入札明細書に組み込まれた報告または他の文書を参照して、これらの契約、合意または他の文書のコピーを取得しなければならない。取引法に基づき、我々は米国証券取引委員会に報告書、依頼書、その他の情報を提出する。ワシントンD.C.20549，N.E.街100番地にあるアメリカ証券取引委員会の公共資料室で、私たちの報告、依頼書、その他の情報を読んでコピーすることができます。公共資料室の更なる情報については、1-800-米国証券取引委員会-0330に電話して米国証券取引委員会に連絡してください。我々が米国証券取引委員会に提出した報告書、依頼書、その他の情報は、米国証券取引委員会のサイトを介して無料で公衆に提供することができる。

私たちが引用することによって、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出したいくつかの文書を本募集説明書に組み込むことは、これらの書類を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本明細書の一部とみなされるが、本明細書に直接含まれる情報によって置換された任意の情報は除外される。本募集説明書は、参照によって組み込まれる

吾等は、“取引法”第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出されたすべての文書であるが、当該条文に基づいて提出された任意の報告又は書類のいずれかの部分を除くものではない：(I)本募集説明書を記載した登録説明書が提出された当日又は後であるが、当該登録説明書の発効前；及び(Ii)本募集説明書に基づいて登録された全ての証券が又は当募集説明書に属する登録説明書が撤回された日(早い者を基準とする)まで、引用方式で本募集規約に組み入れ、このような書類を提出した日から本募集規約の一部としなければならない。本入札明細書のいずれの内容も、Form 8−K第2.02項または7.01項に従って米国証券取引委員会に提出された情報が組み込まれているとみなされてはならない。

これらのファイルはまた私たちのウェブサイトwww.nuwell is.comにアクセスすることができる。本入札説明書には、本入札明細書に含まれる情報又は当サイトを介して取得された情報は含まれていない。米国証券取引委員会はまた、報告書、依頼書、情報声明、および米国証券取引委員会に電子的に提出された発行者に関する情報を含むウェブサイトwww.sec.govを保持している

本募集説明書を受信したすべての人(任意の実益所有者を含む)に、上述した任意またはすべての報告または文書のコピーを無料で提供し、これらの報告または文書は、特に参照方法で本明細書に組み込まれているが、このような報告または文書が特に参照方法で組み込まれない限り、このような報告または文書の証拠物は含まれていない。手紙を書くか、以下の住所に電話することで、これらの書類のコピーを請求することができます

本募集説明書については、本入札明細書に含まれる任意の陳述は、本入札明細書(または本入札明細書の任意の他の後続提出文書に参照で組み込まれている)に含まれる陳述が修正または置換されている限り、修正または置換されているものとみなされる。そのように修正または置換された任意の陳述は、そのように修正または置換されていない限り、本募集説明書の一部とみなされてはならない。